observatorio de comercio exterior 2016

2

PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Luis Fernando Gómez Giraldo

VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

Fanny Stella Valencia Buitrago

PRESIDENTE EJECUTIVO Rodrigo Estrada Reveiz

MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA

Luis Fernando Gómez Giraldo Fanny Stella Valencia Buitrago

Carlos Alberto Herrera Valencia Fernando Salazar Velasco

Faber Buitrago Patiño Óscar Antonio Arango Restrepo

SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA Gustavo Alberto Patiño Castaño

Gildardo Parra Cubillos Esperanza Ramírez Osorio

Jean Paul García Pulido Viviana Patricia Álvarez Rojas

Diego Suárez Mejía

ELABORÓ Área de Estudios e Investigaciones

DIRECTOR

Jimmy Franco Arias

EN COORDINACIÓN Área de Gestión Internacional

Natalia Alejandra Villegas Ramírez

PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN Juan David Sepúlveda Vanegas

3

INTRODUCCIÓN

Con el deseo de brindar la mejor información sobre los procesos de comercio exterior que se

adelantan en nuestro Departamento, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

presenta la segunda versión del Observatorio de Comercio Exterior con el objetivo de

identificar las tendencias y dinámicas que ha tenido el Quindio en los últimos meses en

referencia a la actividad exportadora.

Para la identificación del estado de las empresas exportadoras de la región, se analizaron

datos de las bases de: Registros públicos de Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío,

PROCOLOMBIA y DANE, y FIDUCOLDEX en su plataforma sicex.com. Además, se analizó

información del Mapa Regional de Oportunidades del MINCIT, el cual constituye una

herramienta para impulsar las exportaciones no minero-energéticas de Colombia de manera

estratégica y se hace énfasis en los sectores priorizados del Departamento para esta

actividad.

En esta segunda versión del observatorio de Comercio exterior se contó con un universo de

101 de las cuáles participaron 61 empresas que exportan directamente desde el Quindio,

analizando nuevas variables con respecto al observatorio anterior como: implementación de

sistemas de gestión de la calidad, certificaciones nacionales e internacionales de sus

productos exportados, descentralización del manejo de las exportaciones dentro de la

empresa, participación en ruedas o ferias de negocios, percepción de los empresarios

exportadores respecto a los tramites, entre otras. Igualmente en esta versión se podrá

visualizar información de importancia acerca de la Zona Franca del Eje Cafetero.

Este documento se convierte en una herramienta estratégica para evaluar los avances que el

Quindío tendrá en próximos años en comercio exterior y cómo posicionar mejor los

productos locales en el competido mercado internacional.

Atentamente

Rodrigo Estrada Reveiz

Presidente Ejecutivo

4

OBSERVATORIO DE COMERCIO EXTERIOR 2016

Contenido I. CONTEXTO NACIONAL ...................................................................................................................... 6

1.1 APORTE DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO A EXPORTACIONES NO MINERO-ENERGÉTICAS

NACIONALES 2015 ............................................................................................................................................ 6

1.2 APORTE DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO A EXPORTACIONES MINERO-ENERGÉTICAS NACIONALES

2015 .................................................................................................................................................................. 7

1.3 SITUACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LOS AÑOS 2014 /2015 DEL EJE CAFETERO ............................... 8

DETALLADO DE LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO EN LOS AÑOS 2014 / 2015 ..... 9

EXPORTACIONES DEL QUINDÍO EN EL PERIODO ENERO/ABRIL DEL 2016 .................................................10

II. CONTEXTO DEPARTAMENTAL ......................................................................................................... 11

2.1 SECTORES PRIORIZADOS EN EXPORTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO ..................................11

2.2 OTROS SECTORES......................................................................................................................................12

2.3 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO .................................................13

2.4 DESTINO DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS ...........................................................................................14

2.3 DESTINO DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO ........................15

2.4 COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO ........................16

III. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO ........... 17

3.1 ¿EN EL ÚLTIMO AÑO LA EMPRESA HA REALIZADO PROCESOS DE EXPORTACIÓN? .................................17

3.2 PRODUCTOS EXPORTADOS SEGÚN LOS EMPRESARIOS ENCUESTADOS ..................................................18

3.3 PAÍS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN LOS EMPRESARIOS ENCUESTADOS ...............................19

3.4 EMPLEOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS CONSULTADAS ...................................................................21

3.4.1 EMPLEADOS PERMANENTES E INDIRECTOS ......................................................................................21

3.5 PORCENTAJE EXPORTADO SOBRE LA CANTIDAD DE MERCANCIA DISPONIBLE ......................................22

3.6 AMPLIACIÓN DEL MERCADO DE EXPORTACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO .....................................................22

3.7 MANEJO DE UN ÁREA / DEPARTAMENTO / UNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR ......................................22

3.8 PROFESIÓN QUÉ TIENE LA PERSONA QUE DIRIGE EL ÁREA .................................................................23

3.9 CONTRATACIÓN DE ASESOR (ES) EXTERNO(S) PARA LA ESTRATEGIA DE COMERCIO EXTERIOR ...........23

3.10 ¿DESTINA RECURSOS PARA CAPACITAR A SUS EMPLEADOS EN TEMAS RELACIONADOS CON

COMERCIO EXTERIOR? ...................................................................................................................................23

3.10.1 ¿A TRAVÉS DE QUIEN (ES) LO HACE? ...................................................................................................24

3.11 ¿LA EMPRESA TIENE IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD? ...................................24

3.12 ¿LOS PRODUCTOS EXPORTADOS CUENTAN CON CERTIFICACIÓN NACIONAL Y/O INTERNACIONAL? ..24

5

3.12.1 TIPO DE CERTIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS ..........................................................25

3.13 APOYO ECONÓMICO O COMERCIAL DE ALGUNA ENTIDAD O INSTITUCIÓN PARA EL PROCESO DE

INTERNACIONALIZACIÓN ................................................................................................................................27

3.14 PARTICIPACIÓN EN FERIAS O RUEDAS DE NEGOCIO ..............................................................................27

3.14.1 ¿EN CUALES FERIAS? ...........................................................................................................................28

3.15 SERVICIOS Y/O ACOMPAÑAMIENTOS QUE REQUIEREN LOS EMPRESARIOS ENCUESTADOS PARA

FORTALECER EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN ................................................................................30

IV. TRÁMITES DE LOS EXPORTADORES DEL QUINDÍO ............................................................................ 31

4.1 TRÁMITE No 1. REGISTRO COMO EXPORTADOR ANTE LA DIAN (RUT - CON CÓDIGO DE EXPORTACIÓN)

........................................................................................................................................................................31

4.2 TRÁMITE No 2. UBICACIÓN DE LA SUBPARTIDA ARANCELARIA ANTE LA DIAN .......................................32

4.3 TRÁMITE No 3. VISTOS BUENOS (INVIMA, ICA, MINCULTURA, ENTRE OTROS) .......................................33

4.4 TRÁMITE No 4. INSPECCIÓN DE LA POLICÍA ANTINARCÓTICOS ...............................................................34

4.5 TRÁMITE No 5. CERTIFICADO DE ORIGEN ................................................................................................35

4.6 TRÁMITE No 6. TRÁMITES ADUANEROS EN GENERAL .............................................................................36

4.7 TRÁMITE No 7. REINTEGRO DE DIVISAS (BANCOS COMERCIALES) ..........................................................37

4.8 TRÁMITE No 8. LICENCIA DE EXPORTACIÓN ANTE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS (FNC) ...38

4.9 CONTRATACIÓN ASESORÍA EXTERNA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE EXPORTACIÓN ......39

4.10 ASPECTOS A MEJORAR EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CON RESPECTO A LOS TRÁMITES DE

EXPORTACIÓN.................................................................................................................................................40

V. EMPRESARIOS QUE SUSPENDIERON LA ACTIVIDAD EXPORTADORA ................................................. 41

V.I ZONA FRANCA EJE CAFETERO ............................................................................................................ 41

6.1. PAÍSES DE DONDE SON IMPORTADAS LAS MERCANCÍAS Y HACIA DONDE SON EXPORTADAS DESDE LA

ZONA FRANCA ................................................................................................................................................41

6.2. TIPOS DE EMPRESAS OPERADORAS DE LA ZONA FRANCA. .....................................................................43

6.3. MODALIDADES DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN UTILIZADAS PARA LAS OPERACIONES DE LA ZONA

FRANCA ...........................................................................................................................................................44

6.4 CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL ..............................................................................................................45

6.5 NÚMERO DE BODEGAS TOTALES..............................................................................................................45

6.6 TIPOS DE PRODUCTOS QUE INGRESAN Y SALEN DE LA ZONA. ................................................................46

6.6.1 PRODUCTOS QUE INGRESAN .............................................................................................................46

6.6.1 PRODUCTOS QUE SALEN ...................................................................................................................46

6.7. DINÁMICA EN CIFRAS. COMPARACIÓN 2014 – 2015. .............................................................................46

VII. COMENTARIOS FINALES ................................................................................................................... 48

6

I. CONTEXTO NACIONAL

1.1 APORTE DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO A EXPORTACIONES NO

MINERO-ENERGÉTICAS NACIONALES 2015

Vichada

Amazonas

Casanare

Guainía

Vaupés

Putumayo

Caquetá

Chocó

Arauca

Meta

La Guajira

San Andrés

Cesar

Boyacá

Sucre

Córdoba

Nariño

Norte de Santander

Tolima

Santander

Quindío

Cauca

Huila

Magdalena

Risaralda

Caldas

Cundinamarca

Atlántico

Bolivar

Valle del Cauca

Bogotá D.C

Antioquia

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,4%

0,6%

1,0%

1,4%

2,1%

2,2%

3,0%

3,5%

3,9%

4,5%

8,4%

8,9%

8,9%

11,9%

17,9%

20,8%

Fuente: Mapa Regional de Oportunidades. MARO

De acuerdo con el mapa

regional de oportunidades para

el año 2015 el departamento

del Quindío exportó US$

312,60 millones de dólares,

ocupando la posición número

12 de los departamentos que

más aportaron a las

exportaciones Nacionales.

232 Bienes

Bienes

priorizados.

Resto de la

canasta familiar.

7

1.2 APORTE DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO A EXPORTACIONES

MINERO-ENERGÉTICAS NACIONALES 2015


Amazonas

Vaupés

Chocó

San Andrés

Caquetá

Quindío

Caldas

Risaralda

Vichada

Guainía

Cauca

Nariño

Magdalena

Sucre

Tolima

Bogotá D.C

Bolivar

Putumayo

Valle del Cauca

Atlántico

Huila

Norte de Santander

Cundinamarca

Boyacá

Arauca

Córdoba

Santander

Antioquia

Meta

Casanare

Cesar

La Guajira

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

0,4%

0,6%

0,9%

2,3%

2,8%

3,6%

4,0%

6,2%

11,0%

12,8%

15,0%

19,5%

19,6%

El departamento del Quindío aportó

US$ 1.200 dólares en las exportaciones

mineros-energéticas del país con una

participación del 0,000011%.

0,000011%

8

1.3 SITUACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LOS AÑOS 2014 /2015 DEL

EJE CAFETERO

CALDAS Valores

SECTOR US$ FOB 2014 US$ FOB 2015 Diferencia 2015-2014

Variación 2015/2014

No Mineras 744.991.211,20 680.516.662,47 -64.474.549 -9%

Agroindustria 554.008.887,48 525.057.506,19 -28.951.381 -5% Manufacturas e insumos básicos y derivados 185.373.817,46 151.161.382,22 -34.212.435 -18% Otros 11.872,77 - -11.873 -100% Prendas de vestir 5.596.633,49 4.297.774,06 -1.298.859 -23% Mineras 51.267,81 11.768,54 -39.499 -77%

Total general 745.042.479,01 680.528.431,01 -64.514.048 -9%

RISARALDA Valores



No Mineras 635.995.544,13 590.266.758,09 -45.728.786 -7%

Agroindustria 497.546.005,40 453.564.990,12 -43.981.015 -9% Manufacturas e insumos básicos y derivados 115.669.862,27 117.286.483,40 1.616.621 1%

Otros 4.000,00 8.450,00 4.450 111%

Prendas de vestir 22.775.388,26 19.405.311,07 -3.370.077 -15%

Servicios 288,20 1.523,50 1.235 429%

Mineras 34.466,24 68.387,36 33.921 98%

Total general 636.030.010,37 590.335.145,45 -45.694.865 -7%

QUINDÍO Valores



No Mineras 291.868.100,87 312.597.339,45 20.729.239 7%

Agroindustria 282.334.393,63 309.170.753,96 26.836.360 10% Manufacturas e insumos básicos y derivados 9.313.747,31 3.243.025,95 -6.070.721 -65% Otros 40.000,00 - -40.000 -100% Prendas de vestir 157.106,87 164.064,12 6.957 4% Servicios 22.853,06 19.495,42 -3.358 -15% Mineras - 1.200,00 1.200 0%

Total general 291.868.100,87 312.598.539,45 20.730.439 7%

*Fuente: Cifras PROCOLOMBIA - DANE

Part. 4,5%

Part. 3,9%

Cabe resaltar que durante el 2015 a pesar de ser un año donde el departamento

del Quindio presentó una participación inferior a la de los departamentos de

Caldas y Risaralda, en el total de las exportaciones NO minero-energética del

país, fue el único departamento del eje cafetero con variación positiva respecto

al año anterior en el total de las exportaciones generadas.

Part. 2,1%

9

DETALLADO DE LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO EN LOS

AÑOS 2014 / 2015

EXPORTACIONES QUINDÍO

US$ FOB 2014 US$ FOB 2015 Diferencia 2015-2014


No Mineras 291.868.100,87 312.597.339,45 20.729.239 7%

Agroindustria 282.334.393,63 309.170.753,96 26.836.360 10%

- Agrícola 281.387.913,32 308.176.215,17 26.788.302 10%

Café 280.703.291,50 308.134.734,74 27.431.443 10%

Frutas excepto banano 590.956,89 6.200,00 -584.757 -99%

Legumbres y hortalizas frescas

15.417,50 850,00 -14.568 -94%

Los demás 78.247,43 31.280,43 -46.967 -60%

Semillas y frutos oleaginosos - 3.150,00 3.150 0%

- Agroindustrial 946.480,31 993.848,79 47.368 5%

Alimentos para animales - 619,96 620 0%

Azucares y mieles 6.783,00 34.404,70 27.622 407%

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

315.766,00 - -315.766 -100%

Derivados del cacao 462,60 - -463 -100%

Derivados del café 394.047,44 719.995,58 325.948 83%

Frutas y hortalizas procesadas

188.607,11 203.332,68 14.726 8%

Preparaciones alimenticias diversas

4.276,80 2.166,45 -2.110 -49%

Productos de confitería 473,04 - -473 -100%

Productos de panadería 36.064,32 33.329,42 -2.735 -8%

Flores y plantas vivas - 690,00 690 0%

Manufacturas e insumos básicos y derivados

9.313.747,31 3.243.025,95 -6.070.721 -65%

Otros 40.000,00 - -40.000 -100%

Prendas de vestir 157.106,87 164.064,12 6.957 4%

Servicios 22.853,06 19.495,42 -3.358 -15%

Mineras - 1.200,00 1.200 0% TOTAL GENERAL 291.868.100,87 312.598.539,45 20.730.439 7%

Las exportaciones no minero energéticas del Quindío se

concentran en el café verde, un reto grande para el

departamento es fortalecer sus otros sectores exportadores

puesto que para el 2015 los aportes fueron mínimos.

10

EXPORTACIONES DEL QUINDÍO EN EL PERIODO ENERO/ABRIL DEL 2016

EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO: QUINDÍO EN EL PERIODO ENERO- ABRIL 2016 US$ FOB 2015 US$ FOB 2016

Diferencia 2016-2015


AGROINDUSTRIA 117.086.832,88 81.424.511,78 -35662321,1 -30%

Agrícola 116.717.934,16 81.193.105,09 -35524829,07 -30%

Café 116.698.689,07 80.924.095,10 -35774593,97 -31%

Frutas excepto banano 6.200,00 206.070,84 199870,84 3224%

Legumbres y hortalizas frescas 850,00 - -850 -100%

Los demás (agrícola) 9.045,09 62.939,15 53894,06 596%

Semillas y frutos oleaginosos 3.150,00 - -3150 -100%

Agroindustrial 368.208,72 228.591,69 -139617,03 -38%

Azucares y mieles 10.225,50 12.300,00 2074,5 20%

Derivados del café 310.575,84 123.690,64 -186885,2 -60%

Frutas y hortalizas procesadas 28.950,50 91.465,17 62514,67 216%

Productos de panadería y molinería 18.456,88 1.135,88 -17321 -94%

Flores y plantas vivas 690,00 2.815,00 2125 308% MANUFACTURAS 813.270,25 1.028.547,04 215276,79 26%

Artículos industriales - 10,00 10 0%

Artículos promocionales 39.223,90 - -39223,9 -100%

Autopartes 41.880,34 - -41880,34 -100%

Envases/empaques 4.980,83 - -4980,83 -100%

Industria grafica 7,00 - -7 -100% Materiales de construcción 42.155,85 138.759,23 96603,38 229% Metalmecánica 178.202,93 460.984,10 282781,17 159%

Manufacturas de hierro o acero 135.345,61 266.655,07 131309,46 97%

Maquinaria agrícola 3.755,00 8.818,00 5063 135%

Maquinaria industrial 10.549,82 10.724,00 174,18 2%

Metalurgia 28.552,50 174.787,03 146234,53 512% Muebles y maderas 171.555,00 252.944,47 81389,47 47%

Madera (muebles y maderas) - 46.571,27 46571,27 0%

Muebles - hogar 111.565,00 206.373,20 94808,2 85%

Muebles - oficina 59.990,00 - -59990,00 -100%

Químico 108.758,90 4.032,00 -104726,90 -96%

Cosméticos y productos de aseo - 4.032,00 4032 0%

Productos diversos de las industrias químicas. 108.758,90 - -108758,90 -100%

Vehículos y otros medios de transporte 226.505,50 171.817,24 -54688,26 -24%

MINERAS - 33.852,00 33852,00 0%

PRENDAS 484,40 86.963,70 86479,3 17853%

SERVICIOS 7.741,55 6.664,55 -1077 -14%

TOTAL GENERAL 117.908.329,08 82.580.539,07 -35327790,01 -30%

*Fuente: Cifras PROCOLOMBIA - DANE

Las exportaciones totales del Departamento del Quindío para el periodo Enero- Abril 2016

redujeron en un 30% respecto al mismo periodo del año 2015. A pesar de esto, es importante

resaltar que el sector de manufacturas presentó un aumento del 26% en sus exportaciones de

Materiales de construcción, Metalmecánica y Muebles.

11

II. CONTEXTO DEPARTAMENTAL

2.1 SECTORES PRIORIZADOS EN EXPORTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL

QUINDÍO

12

2.2 OTROS SECTORES

Papel

Textiles

Prendas de vestir

Metales comunes

Instrumentos médicos, ópticos y de precisión

Edición e impresión

Madera, corcho y sus productos

Silvicultura

Caucho y plástico

Automotores

Productos minerales no metálicos

Maquinaria y equipo

Maquinaría y aparatos eléctricos

Productos químicos

Manufacturas de metal

$-

$129

$189

$1.390

$3.893

$19.503

$27.887

$31.280

$39.423

$51.590

$64.168

$90.724

$107.106

$159.444

$741.624


Cifras en Dólares

13

2.3 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Fuente: Cifras PROCOLOMBIA - DANE

OTROS PAÍSES

PANAMÁ

MÉXICO

NUEVA ZELANDA

PAISES BAJO

SUECIA

ESPAÑA

FINLANDIA

RUSIA

NORUEGA

FRANCIA

ITALIA

AUSTRALIA

BELGICA

REINO UNIDO

COREA DEL SUR

CANADÁ

JAPÓN

ALEMANIA

ESTADOS UNIDOS

6,26%

0,04%

0,32%

0,28%

0,88%

0,61%

2,23%

2,21%

1,30%

0,90%

2,28%

2,57%

2,10%

1,99%

4,19%

3,69%

6,14%

10,84%

10,16%

41,02%

4,30%

0,38%

0,53%

0,56%

0,62%

1,05%

1,16%

1,38%

1,40%

1,84%

1,89%

2,01%

2,19%

2,30%

2,64%

3,39%

5,01%

11,24%

11,91%

44,20%

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 2015 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 2014

El departamento del Quindío tiene

presencia en los cinco continentes

principalmente con el café, para el año

2015 se incursionaron 15 nuevos

mercados en países como:

ARABIA SAUDITA

ARUBA

BRASIL

EGIPTO

EMIRATOS ARABES

IRAN

IRLANDA

KUWAIT

MARRUECOS

OMÁN

PORTUGAL

REPUBLICA CHECA

REPUBLICA DOMINICANA

SIRIA

TRINIDAD Y TOBAGO

14

2.4 DESTINO DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS

15

2.3 DESTINO DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE EL DEPARTAMENTO DEL

QUINDÍO

Producto

Participación (%) por N° de exportaciones en el año

N° de países a los que se exportó

Países Destino

Café 80,38% 53

Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, China, Corea (Sur), Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Francia, Grecia, Hong Kong, Irán, Irlanda (Eire), Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Letonia, Líbano, Macao, Malaysia, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumania, Rusia, Singapur, Siria, Sudáfrica, Suecia, Taiwán, Turquía, Viet Nam.

Derivados del café 4,70% 17

Alemania, Canadá, Chile, Corea (Sur), Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, España, Francia, Hong Kong, Perú, Reino Unido, Rusia, Trinidad y Tobago, Turquía.

Partes, repuestos y piezas para automotores

1,53% 1 Ecuador

Muebles - hogar 0,97% 3 Chile, Estados Unidos, Panamá.

Productos de panadería y molinería 0,97% 8

Alemania, Australia, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Suiza, Rusia.

Muebles - oficina 0,87% 6 Aruba, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá.

Partes de otros medios de transporte 0,77% 4 Brasil, Chile, Ecuador, México.

Frutas excepto banano 0,72% 3 Ecuador, España, Países Bajos.

Frutas y hortalizas procesadas 0,72% 5

China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Rusia.

Editorial 0,61% 5 Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Puerto Rico.

Fuente: Cifras PROCOLOMBIA - DANE

16

2.4 COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL

QUINDÍO

2010 2011 2012 2013 2014 2015

$1

19

,41 $1

80

,04

$1

63

,95

$2

07

,04

$2

91

,87

$3

12

,60

$3

9,1

7

$6

5,8

3

$9

2,2

7

$6

4,3

9

$7

1,0

8

$6

3,9

5

$8

0,2

4

$1

14

,21

$7

1,6

8

$1

42

,65

$2

20

,79

$2

48

,65

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

US $ 80,20

US $ 71,68

US $ 142,65US $ 114,21

U$ 220,79$ 248,65

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Balanza Comercial


Fuente: Cálculo área de Estudios e Investigaciones CCAQ.

La balanza comercial del departamento del Quindío durante los últimos cinco años,

según cifras del Mapa Regional de Oportunidades (MARO), ha sido positiva. Se

puede evidenciar un aumento en el año 2015 puesto que la balanza comercial fue de

US$ 248,65 millones de dólares, 13 puntos porcentuales más con respecto al

año 2014.

17

III. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS

DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

3.1 ¿EN EL ÚLTIMO AÑO LA EMPRESA HA REALIZADO PROCESOS DE EXPORTACIÓN?

SÍ87%

NO13%

Dada la segunda versión del Observatorio de Comercio Exterior 2016, es importante

mencionar que para la elaboración de esta parte del estudio se tiene un universo de 101

empresas de las cuáles se consultaron 61 empresas que exportan directamente desde el

departamento del Quindío, analizando nuevas variables en cuanto ampliación de su mercado

de exportación, implementación de sistemas de gestión de la calidad, certificaciones

nacionales e internacionales de sus productos exportados, descentralización del manejo de

las exportaciones dentro de la empresa, participación en ruedas o ferias de negocios,

percepción de los empresarios exportadores respecto a los trámites que se deben llevar a

cabo una vez se quiera enviar el producto al exterior, entre otras.

Igualmente en esta parte del estudio se podrá visualizar información de interés respecto a la

Zona Franca del Eje Cafetero, una herramienta útil para todos los empresarios exportadores

del departamento del Quindío.

A continuación se presentan los resultados que arrojaron las encuestas aplicadas a las 61

empresas que participaron de la segunda versión del observatorio:

Fuente: Área de Estudios e Investigaciones CCAQ.

18

3.2 PRODUCTOS EXPORTADOS SEGÚN LOS EMPRESARIOS ENCUESTADOS

Alimentos para Animales

Articulos de Plasticos

Autopartes

Bocadillo

Cinta en poliestileno baja densidad

Cocinas Integrales

Cuero en estado humedo

Derivados del Café

Esmalte de Uñas

Fruta Deshidratada

Helados

Herramientas

Hilo

Insumos Agropecuarios

Juguetes Infantiles de Plástico

Madera

Maquinas y Partes de Juegos de Azar

Mesas de madera

Naranjas

Panela

Productos en fibra de vidrio

Productos a base de papel

Repelentes

Resinas para Pinturas y Recubrimientos

Ron

Shampoos

Sillas Plasticas

Snacks

Tintes

Tomates

Tostadores de Café

Transformadores de Energía

Vegetales

Almacenamiento y bodegaje

Cacao

Desarrollo de Software

Equipos para procesar café

Puertas

Lamparas y luces

Café Tostado

Fruta Congelada

Café Especial

Café Verde

1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%

3,8%3,8%3,8%3,8%3,8%3,8%

5,7%5,7%

7,5%32,1%

Fuente: Área de Estudios e

Investigaciones CCAQ.

El 45,3% de los empresarios

consultados señalaron que sus

productos exportados desde el

departamento del Quindío lo

representa el Café en sus diferentes

tipos.

19

3.3 PAÍS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN LOS EMPRESARIOS

ENCUESTADOS

Africa

Australia

Belgica

Sur America

Dubai

Guatemala

Hong Kong

India

Inglaterra

Las Antillas

Latinoamerica

Malasia

Medio Oriente

Puerto Rico

Rusia

Suecia

Tailandia

Europa Norte Mediterraneo

Francia

Holanda

Italia

Korea del Sur

Korea del Norte

México

Reino Unido

Alemania

Centro America

Chile

Costa Rica

Venezuela

Canadá

China

Europa

Perú

España

Panamá

Japón

Ecuador

Estados Unidos

1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%1,9%

3,8%3,8%3,8%3,8%3,8%3,8%3,8%3,8%

5,7%5,7%5,7%5,7%5,7%

7,5%9,4%9,4%9,4%

11,3%11,3%

15,1%18,9%

66,0%



Presencia en los cinco continentes, resultado arrojado al momento de consultar

los destinos de exportación de los diferentes

empresarios exportadores del departamento

del Quindío. Los productos Quindianos en

pequeñas cantidades hacen presencia en todo

el mundo.

21

3.4 EMPLEOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS CONSULTADAS

3.4.1 EMPLEADOS PERMANENTES E INDIRECTOS

1 empleado

2 empleados

3 empleados

4 empleados

5 empleados

6 empleados

7 empleados

8 empleados

9 empleados

Más de 10Empleados

Más de 20Empleados

Más de 30Empleados

Más de 40Empleados

Más de 50Empleados

3,8%

5,7%

5,7%

3,8%

3,8%

7,6%

0,0%

1,9%

3,8%

15,1%

11,3%

0,0%

5,7%

32,1%

43,40%

3,77%

1,89%

5,66%

7,55%

3,77%

0,00%

0,00%

0,00%

11,33%

9,44%

3,78%

0,00%

9,43%

Empleos Indirectos

Empleos Directos


El 32,1% de las empresas

exportadoras consultadas indicaron

generar más de 50 empleos

permanentes. Por otra parte, el 43,4% manifestó tener por lo menos un

empleado temporal.

22

3.5 PORCENTAJE EXPORTADO SOBRE LA CANTIDAD DE MERCANCIA DISPONIBLE

3.6 AMPLIACIÓN DEL MERCADO DE EXPORTACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO

3.7 MANEJO DE UN ÁREA / DEPARTAMENTO / UNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR

Si; 47% No;

53%

SÍ; 66%

NO; 34%

80 al 100%; 41,5%

60 al 80%; 13,2%

20 al 60%; 18,9%

5 al 20%; 26,4%


En el último año, el 47% de las

empresas consultadas ampliaron su

mercado de exportación.



El 41,5% de las empresas

encuestadas, destinan entre el

80% y el 100% de sus productos

para el mercado internacional.

Según lo manifestado por el 66% de

los empresarios, en el departamento

las empresas exportadoras cuentan

dentro de sus empresas con un

área/departamento o Unidad de

comercio exterior, de los cuales el

68,5% señalaron tener de 1 a 3

personas trabajando allí.

23

3.8 PROFESIÓN QUÉ TIENE LA PERSONA QUE DIRIGE EL ÁREA

3.9 CONTRATACIÓN DE ASESOR (ES) EXTERNO(S) PARA LA ESTRATEGIA DE

COMERCIO EXTERIOR

3.10 ¿DESTINA RECURSOS PARA CAPACITAR A SUS EMPLEADOS EN TEMAS

RELACIONADOS CON COMERCIO EXTERIOR?

SÍ; 34%

NO; 66%

SÍ; 51%

NO; 49%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

5,7%

11,4%

14,3%

20,0%

28,6%

Asistente de logistica

Comunicador social enfansis en mercadeo

Especialista en exportaciones

Ingeniero Civíl

Ingeniero industrial

Ingeniero mecanico

Profesional en Mercadeo

Técnico comercio exterior

Administrador de negocios

Administrador de empresas

Negociador internacional

Profesional en comercio exterior

Fuente: Área de Estudios e Investigaciones

CCAQ.



Más del 80% de las personas que

dirigen el área/departamento o unidad

de comercio exterior poseen título en

carreras afines al comercio internacional.

Por otra parte, el 34% de los

empresarios que indicaron NO poseer

dentro de sus empresas un área/

departamento o unidad, contratan

asesoría externa para la respectiva

estrategia de comercio exterior.

El 51% de los empresarios

encuestados destinan recursos para

que sus empleados se mantengan

actualizados en materia de comercio

internacional

24

3.10.1 ¿A TRAVÉS DE QUIEN (ES) LO HACE?

3.11 ¿LA EMPRESA TIENE IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD?

3.12 ¿LOS PRODUCTOS EXPORTADOS CUENTAN CON

CERTIFICACIÓN NACIONAL Y/O INTERNACIONAL?

Especialista oexperto contratado

directamente

Instituciones deEducación Superior

(Universidades)

Entidades Públicas(Ej. MINCIT, CCAQ,Procolombia, DIAN)

Otro

18,5%14,8%

77,8%

7,4%

El 62% de las empresas exportadoras del

departamento del Quindío implementan

sistemas de gestión de la calidad dentro de

sus organizaciones y/o procesos.

Mientras que el 38% indicó no estar

implementando por el momento un sistema

de gestión de la calidad.

Según el 79 % de los empresarios consultados sus

productos exportados desde el departamento cuentan

por lo menos con una certificación nacional o

internacional.


25

3.12.1 TIPO DE CERTIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS

BCOS OKO GARANTIE

COMUNIDAD EUROPEA

CPP INTERNATIONAL

ECOCERT

EUCEB

IMO INTERNATIONAL

ISO 14001

JAS

LICENCIAS GLOBALES

MARCA CONTINUA SISTEMA 5

NORMAS COLOMBIANAS

NORMA ASTM

PAISAJE CULTURAL

REGISTROS ECOLÓGICOS

SELLO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

UL

ISO 9000

NORMA DOP

SGS

CAFÉ PRACTICES

FDA

CALIDAD CON FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

FAIR TRADE INTERNATIONAL

SELLO ICONTEC

UTZ

USDA ORGANIC

CERTIFICACIÓN ORGANICA

ISO 9001

BASC

RAIN FOREST

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

7,1%

7,1%

7,1%

7,1%

7,1%

7,1%

9,5%

14,3%

16,7%

Es Importante resaltar que el

79% de empresas exportadoras

consultadas cuentan con

certificaciones de calidad en sus

productos.



27

3.13 APOYO ECONÓMICO O COMERCIAL DE ALGUNA ENTIDAD O INSTITUCIÓN

PARA EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

3.14 PARTICIPACIÓN EN FERIAS O RUEDAS DE NEGOCIO

El 34 % de las empresas manifestó haber recibido apoyo y/o acompañamiento

de alguna institución para su proceso de internacionalización.

La participación en ferias o ruedas de

negocio son eventos que sirven como

herramienta de promoción, por lo

tanto para el 68% de las empresas

encuestadas participar en una feria o

rueda de negocio es una oportunidad

más de hacer conocer sus productos.

Entidades que han apoyado el

proceso de internacionalización

según los empresarios

encuestados:

PROCOLOMBIA

Cámara de Comercio de

Armenia y del Quindío

Banco Holandés Raeobank

Bancoldex

GLOBAL TIN

Boicocredits

ROOTCAPITAL

Analdex

28

3.14.1 ¿EN CUALES FERIAS?

Alimentaria Barcelona

AMPIC México

ASOEXPORT

CAFE ESPECIALES ATLANTA

Café Korea

Centro de Convenciones

Colombia Moda

Eje exporta en Pereira

Encuentro Andino

ESPECIALTY COFFEE EUROPE

ESPECIALTY COFFEE USA

Expoleder Bogotá

FAIR TRADE EVENT

Feria de Operadores Logísticos SAP

Feria del Café en Bogotá

Feria del Café en Medellin

Feria del Cuero

Feria en Alemania

Feria en Cartagena

Feria en Londres

Feria en Miami Tostadores de Café

Feria en Milan Italia

Feria en New York Tostadores de Café

Feria en Rusia

Feria en Suecia

Feria SIJUEGO

Ferias Cafeteras

Ferias en Medellin

Ferias en Pereira

Ferias Nacionales

FISE

Macrorueda en Berlín

Macroruedas

Rueda de Negocio en el MOCAWA

Ruedas de Negocio en Cámara de Comercio

Bogotá cafes especiales

Feria SCAA

Macro Rueda Multisectorial de PROCOLOMBIA

Macro Rueda Número 55 en Barranquilla

Feria Internacional del Café EEUU

Ferias en Estados Unidos

Ferias en Bogotá

Ferias realizadas por PROCOLOMBIA

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

8,3%

8,3%

13,9%

16,7%



La participación de los empresarios

exportadores del Quindío en las

diferentes ferias y/o ruedas de

negocios realizadas en diferentes

partes del mundo, ratifica la presencia

de los productos Quindianos en los

cinco continentes. Un acompañante

permanente en la realización de las

ferias y asesoría en promoción del

producto es PROCOLOMBIA puesto

que el 22,3% de los empresarios

consultados así lo indicaron.

30

3.15 SERVICIOS Y/O ACOMPAÑAMIENTOS QUE REQUIEREN LOS EMPRESARIOS

ENCUESTADOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

Acompanamientos en la unidad de capacidad productiva

Apoyo en macroruedas

Cursos en la implementación de sitemas de calidad

Más estudios de mercado

Más información sobre normas de aduana en otros países

Más ferias internacionales de café

Apoyo en Redes Sociales

Oportunidades de Mercado, Manejo precios de café

Servicio de Bases de datos de importadores de otros países

Más participación de la Federación Nacional de Cafeteros

Acompañamiento en los Sistemas BPM

Asesorias en Ventas Locales

Agenciamiento aduanero

Capacitación en el Nuevo Estatuto Aduanero

Capacitaciones en los Empleados para Actualizarse en temas de C.E

Más acompañamiento de todas las intituciones

Mercadeo en otros países

Actualización en el manejo de divisas

Conferencias y Capacitaciones en materia Internacional

Acompanamiento en busqueda de nuevos mercados

Acompañamiento de PROCOLOMBIA

Estrategias de comercialización del producto

Asesorías en Comercio internacional

Apoyo económico en temas comerciales (Captar nuevos clientes)

Nada en especial

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

3,8%

3,8%

3,8%

3,8%

3,8%

5,7%

5,7%

5,7%

7,5%

7,5%

9,4%

11,3%

22,6%



31

Errores en laexpedición

No hay suficienteinformacion

Demora en lostramites

Ninguna

1,9%

5,7%

9,4%

83,0%

IV. TRÁMITES DE LOS EXPORTADORES DEL QUINDÍO

4.1 TRÁMITE No 1. REGISTRO COMO EXPORTADOR ANTE LA DIAN (RUT - CON

CÓDIGO DE EXPORTACIÓN)

CIUDAD DÓNDE LO REALIZA

QUÉ DIFICULTADES HA PRESENTADO

CÓMO CALIFICA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO EN EL TRÁMITE

Cali

Cucutá

Manizales

Neiva

Popayan

Tolima

Buenaventura

Cartagena

Ipiales

Armenia

Pereira

Bogotá

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

5,7%

7,5%

9,4%

13,2%

15,1%

37,7%

12

34

5Ns/Nr1,89%

3,77%

18,87%

43,40%28,30%

3,77%

*Donde 1 es muy malo y 5 muy bueno.

32

Nombre distinto en ecuador ycolombia del producto

Falta de informacion

Falta Claridad

Desplazamientos

Demoras en los tramites

Ninguna

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

3,8%

88,7%

4.2 TRÁMITE No 2. UBICACIÓN DE LA SUBPARTIDA ARANCELARIA ANTE LA DIAN




Cucutá

Por Internet

Manizales

Neiva

Popayan

En Puerto

Cali

Cartagena

Buenaventura

Ipiales

Pereira

Bogotá

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

3,8%

5,7%

7,5%

9,4%

9,4%

52,8%

12

34

5Ns/Nr1,89%

1,89%

20,75%

45,28%

26,42%

3,77%


33

Mal servicio

Problemas con ICApermisos sanitario

Es muy costoso

No aplica

Muy demorado y pocainformacion

Ninguna

1,9%

1,9%

1,9%

3,8%

5,7%

84,9%

4.3 TRÁMITE No 3. VISTOS BUENOS (INVIMA, ICA, MINCULTURA, ENTRE OTROS)




Calarcá

Cali

Cucutá

Por Internet

Neiva

Popayan

No aplica

Ipiales

Pereira

En puerto

Buenaventura

Cartagena

Bogotá

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

3,8%

5,7%

7,5%

7,5%

11,3%

11,3%

41,5%

12

34

5Ns/Nr1,89%

3,77%

24,53%

37,74%

24,53%

7,55%


34

Mal manejo de la mercancia, se dañamaterial

Inconvenientes, TecnologíaDesactualizada

Falta de Conocimiento

Falla en Procesos de Inspección

No aplica

Mal servicio (Demoras)

Ninguna

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

3,8%

5,7%

83,0%

4.4 TRÁMITE No 4. INSPECCIÓN DE LA POLICÍA ANTINARCÓTICOS




Cucutá

Neiva

Santa Martha

Cali

No aplica

Ipiales

Armenia

Pereira

Cartagena

En puerto

Buenaventura

Bogotá

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

3,8%

5,7%

7,5%

7,5%

13,2%

13,2%

17,0%

24,5%

12

34

5Ns/Nr1,89%

1,89%

20,75%

41,51%30,19%

3,77%


35

Error en plataforma

No aplica

Demoras en laexpedición

Ninguna

1,9%

3,8%

7,5%

86,8%

4.5 TRÁMITE No 5. CERTIFICADO DE ORIGEN




Ns / Nr

No aplica

Por Internet

Cucutá

Neiva

Santa Martha

Cali

Ipiales

Buenaventura

Cartagena

En puerto

Pereira

Bogotá

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

3,8%

5,7%

9,4%

11,3%

17,0%

17,0%

24,5%

12

34

5Ns/Nr1,89%

5,66%

18,87%

37,74%28,30%

7,55%


36

No aplica

Demoras en lostramites

Ninguna

3,8%

5,7%

90,6%

4.6 TRÁMITE No 6. TRÁMITES ADUANEROS EN GENERAL




Cucutá

Neiva

No aplica

Cartagena

Cartagena

Ipiales

Buenaventura

Pereira

Armenia

En Puerto

Bogotá

1,9%

1,9%

3,8%

5,7%

7,5%

7,5%

9,4%

9,4%

11,3%

18,9%

22,6%

12

34

5Ns/Nr

1,89%1,89%

13,21%

54,72%

24,53%3,77%


37

Ninguna

Costo de la divisa

96,2%

3,8%

4.7 TRÁMITE No 7. REINTEGRO DE DIVISAS (BANCOS COMERCIALES)




Cucutá

Neiva

Popoyan

Quimbaya

Cali

Cartagena

Por Internet

Buenaventura

Ipiales

Confidencial

Pereira

Armenia

Bogotá

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

3,8%

3,8%

7,5%

7,5%

7,5%

11,3%

20,8%

28,3%

12

34

5Ns/Nr

0,00%1,89%

15,09%

45,28%30,19%

7,55%


38

Dificultad en latramitologia

Demoras

Calidad del Producto

Ninguna

No aplica

1,9%

1,9%

1,9%

41,5%

52,8%

4.8 TRÁMITE No 8. LICENCIA DE EXPORTACIÓN ANTE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE

CAFETEROS (FNC)




Neiva

Popayan

Buenaventura

Cartagena

Cali

Medellin

Pereira

Bogotá

No aplica

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

3,8%

32,1%

52,8%

12

34

5Ns/Nr

0,00%0,00%

5,66%

26,42%11,32%

56,60%


39

4.9 CONTRATACIÓN ASESORÍA EXTERNA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES

DE EXPORTACIÓN

Operador Logístico ; 10,71%

Empresa de Consultoría especializada; 14,29%

Asesor Independiente; 28,57%

Agencia de Aduana; 64,29%

SÍ; 53%

NO; 47%



El 53% que manifestó contratar asesoría externa para la realización de los trámites de

exportación de sus productos el 64,29% indicaron que lo hacen a través de Agencias de

Aduana.

40

4.10 ASPECTOS A MEJORAR EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CON RESPECTO A

LOS TRÁMITES DE EXPORTACIÓN

ASPECTOS A MEJORAR EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CON RESPECTO A LOS TRÁMITES DE EXPORTACIÓN

Cantidad

Agilidad en la realización de los trámites 15,1%

Mejorar el tiempo de entrega de documentos por parte de la DIAN ( 3 o 4 días es mucho tiempo )

9,4%

Capacitar la gente, hacer charlas y traer personas que conozcan el tema

5,7%

Más asesoría por parte de las entidades relacionadas en el tema 5,7%

Capacitación a los empresarios, generar trámites en la ciudad de Armenia

3,8%

Diseñar un mecanismo para aminorar los costos de la tramitología 3,8%

Funcionarios de la DIAN mayor capacitados 3,8%

Implementación de tecnologías para mejorar tiempo y eficiencia 1,9%

Apoyo gratuito en documentación 1,9%

Apoyo y respaldo para mejorar la financiación tiempos de pago 1,9%

Conocer todas las empresas que existen y exportan ya que algunas entidades no las tienen en cuenta.

1,9%

El tiempo de entrega en el puerto de la mercancía 1,9%

En Armenia no hay base directa para hacer trámites de exportación

1,9%

Enseñar más prácticas y colaboración con los nuevos mercados para el producto

1,9%

El manejo de la información y cambios en leyes aduaneras 1,9%

Hacer proyectos viables en el corto plazo 1,9%

Igualdad de condiciones para los exportadores pequeños o grandes

1,9%

Mejorar los procesos de inspección 1,9%

Mejorar tránsito en la ventanilla única de comercio exterior 1,9%

Otorgar créditos favorables a los exportadores 1,9%

Mejorar los tiempos de tramitación y nacionalización en todo el país

1,9%

Tener un patio de contenedores ya que al no tenerlo encarece mucho la actividad de exportación

1,9%

Tiempo en relación a los productos perecederos 1,9%

Tramitología sea equitativa para cualquier lugar de despacho 1,9%

Nada en especial 28,3%


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V. EMPRESARIOS QUE SUSPENDIERON LA ACTIVIDAD EXPORTADORA

V.I ZONA FRANCA EJE CAFETERO

6.1. PAÍSES DE DONDE SON IMPORTADAS LAS MERCANCÍAS Y HACIA DONDE SON

EXPORTADAS DESDE LA ZONA FRANCA

A continuación, se presenta información de interés respecto

a la Zona Franca del Eje Cafetero.

Las zonas francas son áreas geográficas delimitadas del

territorio nacional, en donde se desarrollan actividades

industriales de bienes y de servicios o actividades

comerciales, bajo una normatividad especial en materia

tributaria, aduanera y de comercio exterior. Fuente: MINCIT.

Para el 13% de los empresarios consultados que manifestaron suspender su

actividad exportadora. La falta de capital para seguir realizando las operaciones

internacionales con sus productos, las dificultades en las negociaciones y las

exigencias del mercado, fueron algunos de los motivos por los cuales se vieron

obligados a suspender. Entre los productos que señalaron exportar antes de

suspender se encuentra: el café y sus derivados, dulces de café, plátano,

yuca procesada, frutas y pulpas de frutas, muebles de hogar, entre

otros.

Por otra parte, los servicios y/o acompañamientos requeridos por dichos

empresarios para reanudar sus actividades exportadoras son:

Asesoría en la financiación para las ventas

Capacitación propia del proceso de exportación

Acompañamiento por parte de PROCOLOMBIA

Mayor inducción en investigación de mercados.

Más ruedas de negocios.

Más apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Países de los cuales se importan son: China, Panamá, Estados Unidos,

México, Japón, Colombia, Ecuador, Italia, Alemania, Brasil, Chile, Corea del Sur,

Emiratos Árabes, España, Francia, Hong Kong, India y Noruega.

Países a los que se exporta son: Panamá, Estados Unidos, Guatemala, El

Salvador, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, Arabia Saudita, Ecuador, Kuwait.

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6.2. TIPOS DE EMPRESAS OPERADORAS DE LA ZONA FRANCA.

En este momento la zona franca del Eje Cafetero S.A. cuenta con

16 usuarios entre los que se encuentran; Mixtos (bienes y servicios)

7 de sólo servicios 7 y comerciales 2.

USUARIO TIPO DE USUARIO ACTIVIDAD QUE DESARROLLA EN ZONA

FRANCA

FREE ZONE SERVICES S.A.S Usuario Industrial de Servicios Servicio de alistamiento de vehículos a Nissan Colombia

MAGNETRON S.A.S Usuario Industrial de Bienes y Servicios

Transformación de materia prima ingresada del resto del mundo, procesamientos parciales. Producto terminado transformadores eléctricos.

INDUSTRIA COMERCIAL ANDINA S.A.S ICOANDINA

Usuario Industrial de Bienes y Servicios

Ingresan aceite y harina desde el resto del mundo, realizan transformación. Producto terminado harina y aceite vegetal de palma.

TRANSARMENIA CARGA ZONA FRANCA S.A.S

Usuario Industrial de Servicios Servicio a terceros de logística a la carga: Reempaque, etiquetado, envase y administración de inventarios.

SERLINCI S.A.S EJE CAFETERO Usuario Industrial de Servicios Servicio a terceros de logística a la carga: Reempaque, etiquetado, envase y administración de inventarios.

MULTISERVICIOS PARTES Y EQUIPOS LTDA.


Ensamble de partes para motores, entre otros. Servicio logístico a la carga

GLOBAL LATICES S.A.S Usuario Industrial de Bienes y Servicios

Elaboración de resinas para las pinturas.

SILO T&T S.A.S Usuario Industrial de Bienes y Servicios

Transformación de materia prima para elaboración de espumas florales. Servicio logístico a la carga

VIVA OPERADOR LOGISTICO S.A.S

Usuario Industrial de Servicios

Servicio a terceros de logística a la carga: Reempaque, etiquetado, envase y administración de inventarios. Certificación BASC e ISO, entre sus clientes Nestlé

COMERCIAL LTDA. Usuario Comercial Almacenamiento de mercancía.

SLIN S.A.S Usuario Industrial de Servicios Servicio a terceros de logística a la carga: Reempaque, etiquetado, envase y administración de inventarios.

MEGA FREE ZONE Usuario Comercial Almacenamiento de mercancía. Propiedad del mismo dueño.

OPALO INTERNACIONAL S.A.S

Usuario Industrial de Servicios Servicio de mantenimiento, alistamiento para maquinaria pesada.

NATIONAL INTERTRADE S.A.S


Transformación de estructuras metálicas para construcción y servicios de asesoría a empresas.

RIO MAGDALENA TRADING COMPANY

ZONA FRANCA S.A.S


Productores del mejor ron del mundo según el World Spirits Competition.

GUERRERO URREGO ZONA FRANCA S.A.S

Usuario Industrial de Servicios Servicio a terceros de logística a la carga: Reempaque, etiquetado, envase y administración de inventarios.

Fuente: Zona Franca Eje Cafetero S.A.

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6.3. MODALIDADES DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN UTILIZADAS PARA LAS

OPERACIONES DE LA ZONA FRANCA

OPERACIÓN RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN O IMPORTACION

De Zona Franca al Resto del Mundo

Exportación definitiva

Entre Usuarios de la misma ZF Al estar en zona franca no es ni importación ni exportación.

Entre Zonas Francas Al ser operación entre zonas francas no se ha sometido a ningún régimen exportación ni importación.

Exportaciones a Zona Franca Se considera exportación para el que vende en TAN (Territorio Aduanero Nacional), también se da al finalizar una importación temporal.

Ingreso de Mercancía Nacionalizada

Ya tuvieron su régimen de importación en el territorio nacional.

Otras Salidas al TAN Puede ser una importación ordinaria.

Otros Ingresos del TAN Se considera exportación para el que vende en TAN (Territorio Aduanero Nacional).

Salida de Mercancía que Ingreso Nacionalizada

Mercancías nacionalizadas en el TAN (Territorio Aduanero Nacional)

Salidas en Importación Importación ordinaria

Salidas temporales No deben ser sometidas a régimen de importación


Las modalidades de importación/ exportaciones utilizadas para las operaciones de la zona franca son:

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6.4 CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL

La Zona Franca del Eje Cafetero obtuvo la declaratoria bajo la resolución 751 en el año 1.996 con un

área total de 201.366 metros cuadrados; de los cuales el área útil para instalación de usuarios es

de 81.966 mt², 40.634 mt² corresponde al terminal férreo que se encuentra contiguo a la Zona

Franca y el excedente hace parte de las áreas comunes áreas el usuario operador para

funcionamiento como: área de inspección de la DIAN, vías de acceso, lote guadual y lote parque,

que constituyen parte importante en el plan maestro presentado al comité intersectorial por el

usuario operador.

6.4.1 CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA

En la actualidad en La Zona Franca del Eje Cafetero en sus etapas 3 y 4 poseen el 45% del área

utilizable de la zona franca, las cuales a la fecha se encuentran sin desarrollar; sin embargo, el

66% del total de dicha área, está siendo ocupado por un Usuario industrial de Servicios como

patios para administración de inventarios de vehículos.

Las etapas 1 y 2 que se encuentran dotadas de infraestructura vial, y con los servicios necesarios

para instalación de usuarios, se encuentra ocupada en un 85% por usuarios calificados.

6.4.2 CAPACIDAD OCIOSA

La capacidad ociosa corresponde al 38% del total del área de la Zona Franca, la cual en su

mayoría se encuentra en las etapas 3 y 4 y en las etapas 1 y 2 solo el 25%; del cual en la

actualidad se encuentran realizando obras de construcción la Federación de Cafeteros con

el fin de construcción de planta de producción al interior de la Zona Franca y 4 predios que

obtuvieron las licencias para construcción a final del año anterior para ampliación de Usuario

Industrial de Bienes y Servicios, Global Latices, y predios de privados para construcción de bodegas.

6.5 NÚMERO DE BODEGAS TOTALES

La zona franca del Eje Cafetero cuenta con un área total de 20 hectáreas, actualmente tiene

construido en 20 lotes en proceso de construcción 5 lotes a las fecha y está divido en 50 lotes.

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6.6 TIPOS DE PRODUCTOS QUE INGRESAN Y SALEN DE LA ZONA.

6.6.1 PRODUCTOS QUE INGRESAN

Para los Usuarios Industriales de Bienes, transformadores de materia prima; desde cilicio, químicos,

aceite, harina, alcohol, partes de repuestos, entre otros para transformación de productos

terminado.

También mercancía varia de importadores que contratan el servicio de los Usuarios Industriales de

Servicios, alimentos pertenecientes a la compañía Nestlé Colombia, para administración de

inventarios, vehículos marca Nissan, maquinaria pesada para recepción de servicio por usuario de

Zona Franca, entre otros.

6.6.1 PRODUCTOS QUE SALEN

Los productos que salen de la Zona Franca son los productos terminados para el resto del mundo

y el Territorio Aduanero Nacional, como: Transformadores eléctricos, Aceite de palma,

Ron parce rum, Resinas de pintura, Vehículos, Carga general, Entre otros.

6.7. DINÁMICA EN CIFRAS. COMPARACIÓN 2014 – 2015.

CONCEPTO 2014 2015 VARIACIÓN

Operaciones realizadas 6.107 6.074 (-0.54%)

Contenedores (TEUS) 1.728 958 (-44.56%)

Valor en dólares de las operaciones $ 269.466.689,84 $ 193.236.849,4960 (-28.28%)

Vehículos que transitaron en la

zona franca 7.364 6.541 (-11.17%)

Para el año 2015 la Zona Franca Eje Cafetero presentó un balance negativo debido

a la salida de algunos usuarios y al mercado poco favorable por el alza del dólar.


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VII. COMENTARIOS FINALES

Un gran reto del Quindío es fortalecer su situación en materia de comercio exterior,

actualmente los aportes de sectores diferentes al café en las exportaciones son mínimos.

La Agencia de Inversión será una gran oportunidad que permitirá dinamizar tanto los sectores priorizados como otros sectores, generándoles mayor participación y oportunidades de posicionamiento en mercados internacionales.

En Armenia no hay base directa para hacer trámites de exportación, lo que hace necesario la creación de un centro especializado para que los empresarios puedan realizar sus trámites de manera oportuna y ágil.

El 66% de las empresas encuestadas cuentan con un departamento o área de

Comercio Exterior, dirigidas en su mayoría por profesionales en Comercio

Exterior (28,6%).

Potencializar la oferta exportable y el sector de exportadores en el departamento del Quindio, es fundamental para generar un impacto positivo en el PIB per cápita, tasas de empleo, y en general, el mejoramiento de las condiciones de la

población. Se puede iniciar mediante la realización de un plan estratégico exportador, el cual es necesario como herramienta de planificación estratégica para orientar la toma de decisiones. Es importante destacar que esta herramienta servirá no solo para realizar un diagnóstico del Quindío en materia de Comercio Exterior, sino que además determinará hacia donde enfocar los esfuerzos.

Es necesario realizar programas de adecuación especializados para cada sector con potencial exportador, con el fin de cerrar las brechas o gaps que les impiden a las

empresas ingresar con éxito en el mercado internacional. Para ello se debe destinar recursos para ejecutar programas de adecuación de producto para los sectores potenciales de exportación con el fin de contratar expertos en adecuación e invertir en empaques y embalajes, maquinaria que mejore la producción de las empresas, capital humano, certificaciones internacionales, entre otras.

Para fortalecer la estrategia de Comercio Internacional, es necesario implementar

mecanismos de promoción y estrategias de comercio internacional, mediante la

presentación de un portafolio de oferta regional donde se presente todo lo que el

Quindío tiene para ofrecerle al mundo, con el objetivo que sea claro para el comprador o

inversionista Internacional qué puede comprar o en qué puede invertir.

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Las empresas, para realizar labor comercial internacional de sus productos, han llevado

a cabo estrategias como Ruedas de negocio o misiones comerciales hacia los países

potenciales para su compra. Para fortalecer esta actividad, se hace necesario realizar

misiones de compradores internacionales al Quindío para cada sector, en

unos periodos determinados.

Es Importante resaltar que el 79% de empresas exportadoras consultadas cuentan

con certificaciones de calidad en sus productos. Punto a favor para los

productos Quindianos en los mercados internacionales puesto que las exigencias de los

consumidores extranjeros aumentan contantemente y el valor agregado es uno de los

detalles que más resaltan en el comercio exterior.

La vía férrea en el tramo La Tebaida - Buenaventura, se convierte en

una oportunidad para potenciar la actividad logística desde nuestro

departamento, permitiendo ser más eficientes en el transporte de carga desde y

hacia puerto.

observatorio de comercio exterior 2016

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