Notas socioeconómicas

Diversificación económica en Omán:oportunidades de negocio para las empresas españolas

Notassocioeconómicasde Casa Árabe

082010

Omán se ha ganado en los últimos cinco años un puesto destacado dentro del ranking de las mejores cinco economías de Oriente Medio y el norte de África. Su privilegiado emplazamiento geográfico, entre Asia y Europa, y sus excelentes relaciones diplomáticas y económicas con sus vecinos árabes, Europa y China, además de con Estados Unidos y Singapur (con quienes tiene sendos acuerdos de libre comercio), contribuyen a posicionar a Omán como uno de los mercados del Golfo con un mayor potencial de crecimiento.

A pesar de que su economía aún sigue sien-do la gran desconocida de entre los países del Golfo, los datos macroeconómicos dan prueba de un país con una gran estabilidad y en ple-no proceso de despegue económico. Durante 2008, fue el segundo país árabe con mayores tasas de crecimiento del PIB (más del 12%), siendo sólo superado por Qatar (ver gráfico 3). El alto precio de los hidrocarburos, el proceso de diversificación económica en el que se encuen-tra inmerso y la fuerte apuesta de la inversión extranjera en el país, han posicionado a Omán en el quinto lugar en cuanto a renta per cápita en la región de Oriente Medio y norte de África, con niveles de renta similares a los de diversos países europeos, entre ellos España. La caída en el precio de los hidrocarburos desde media-dos de 2008 supuso un considerable freno en el ritmo de crecimiento económico. Durante 2009 se estima que la economía omaní sólo creció un 2,6%. Sin embargo, este descenso no ha afec-tado a la estabilidad macroeconómica del país, que sigue siendo sólida. Las expectativas de crecimiento para 2010 prevén una recuperación de dicho crecimiento por encima del 6% y diver-sos sectores en expansión continúan ofreciendo hoy en día interesantes oportunidades de nego-cio para las empresas extranjeras y, con ellas, las españolas. Fuente: The Economist, marzo 2010

Omán y España han fortalecido significativa-mente sus relaciones diplomáticas y comer-ciales en los últimos años. En la última década se ha procedido a la apertura de las respecti-vas Embajadas de España y Omán; y Espa-ña ha incluido a Omán dentro del Plan Inte-gral de Desarrollo de Mercados (2008-2010) para los países del Golfo, estableciendo una

Relaciones económicas con EspañaOficina Económica y Comercial en Mascate en 2008. Actualmente Omán es el tercer país del Golfo en recibir inversiones españolas, después de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. En octubre de 2009 comenzaron las negociaciones entre España y Omán para suprimir trabas fiscales sobre la inversión privada en el Sultanado. El acuerdo también

incluirá cooperación en el campo tecnológico, así como garantías para la protección de las inversiones. En el marco de estas negociacio-nes, también se ha incluido un acuerdo entre las autoridades civiles de aviación de España y Omán, con el objetivo de estudiar la viabi-lidad de una línea aérea directa que una los dos países en el futuro.

Notas socioeconómicasCasa Árabe02

Tanto el BMI como el Banco Mundial coin-ciden en que el clima para los negocios en el país es “ejemplar”, debido principalmen-te al interés del gobierno por atraer nue-vas inversiones y a las favorables políticas fiscales aplicadas para la implantación de empresas extranjeras. Entre estas políti-cas destaca la ley que permite emprender negocios en Omán con una participación extranjera de hasta el 70%, incluso del 100% en algunos casos. Además de esto, Omán no impone ningún tipo de restric-ciones al movimiento de capitales. A ello hay que añadir también ventajas fiscales como la exención fiscal durante los cinco primeros años de la inversión, renovables otros cinco, préstamos a bajo interés por parte del Banco Omaní de Desarrollo, subsidios y exenciones fiscales adiciona-les sobre equipamiento y materias primas durante los primeros diez años.

Por otro lado, el sistema legal omaní es “relativamente” transparente y claro y no se han producido casos graves de con-flictos con inversores extranjeros. De hecho, informes internacionales consi-deran la burocracia omaní como “la más eficiente de la región del Golfo”.

El buen clima para hacer negocios, así como las gestiones realizadas desde 1996 por la OCIPED (organismo en-cargado de potenciar las exportaciones omaníes y atraer la inversión extranjera), entre otros factores, han contribuido a que la inversión extranjera en Omán se disparara hasta los 2 930 millones de dólares en 2008, doblando la recibida en 2006, y que en los últimos 14 años las exportaciones de productos no vincula-dos al sector de los hidrocarburos hayan crecido a un ritmo de más del 20% anual. De hecho, como se puede observar en el gráfico número 4, durante el año 2008 Omán fue el país del Golfo donde más crecieron los sectores económicos no vinculados al petróleo, evidenciando la firme apuesta del Sultanato por la diver-sificación económica.

A ello hay que añadir que sólo durante el último año, el gobierno omaní ha fir-mado diversos acuerdos comerciales y de inversión y mantenido encuentros in-formales con países tan dispares como Emiratos Árabes Unidos, La India, Tur-quía, Malasia, Japón, China, Libia, Siria, Alemania, Ucrania, Bielorrusia, Etiopía, Argelia, Irán, Iraq o Sudán. Además de tener acuerdos de libre comercio con Es-tados Unidos (en vigor desde enero de 2009) y Singapur (dentro del CCG, fir-mado en diciembre 2008), Omán forma parte de la Organización Mundial del Co-mercio desde el año 2000.

El descenso del precio de los hidrocarburos durante 2008 supuso una brusca caída en la tasa de crecimiento del PIB. En este sentido, Omán fue uno de los países de la región árabe que más se vio afectado por el cambio en la coyuntura de precios en dicho mercado. Durante 2008 Omán vio cómo su economía pasaba, en cuestión de meses, de crecer a un ritmo del 12% a hacerlo a un 4%, alcanzando una tasa estimada de sólo el 2,6% de crecimiento del PIB en 2009, tal y como refleja el gráfico 1.

Sin embargo, Omán se ha recupera-do rápidamente. De hecho, sigue ocu-pando actualmente el quinto lugar en términos de renta per cápita en toda la región de Oriente Medio, sólo su-perado por potencias económicas como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Israel (ver gráfico 2). Niveles de renta similares a los de España re-flejan el florecimiento de un importan-te nivel de consumo.

Las previsiones económicas para el año 2010 son alentadoras. Según un informe de Ernst&Young, encargado por las autoridades omaníes, la economía del Sultanato crecerá durante el presente año a un ritmo del 6,1% y el gasto público se incrementará en un 12% respecto a las cifras de 2009. El gobierno omaní dedicará un total de 2 400 millones de dólares para proyectos de desarrollo durante el año 2010.

Estabilidad macroeconómica y buenas expectativas de crecimiento

Gráfico 3. Crecimiento del PIB en los países árabes en 2008 (%)

Buen clima para los negocios

Fuente: The Economist, marzo 2010

Fuente: The Economist, marzo 2010

Gráfico 1. Evolución del crecimiento económico en Omán (%)

Fuente: The Economist, marzo 2010

Omán MundoOriente Medio y Norte de África

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12.0

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8.0

6.0

4.0

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0.0

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0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

Qatar

Omán

Kuwait

Líbano

Iraq

Emiratos Árabes Unidos

Egipto

Sudán

Bahréin

Marruecos

Gráfico 2. Renta per cápita en 2008 (miles de dólares estadounidenses a precio de mercado)

0.0 10.0 10.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Qatar

Emiratos Árabes Unidos

Kuwait

Israel

Omán

Bahréin

Arabia Saudí

Libia

Líbano

Argelia

Los análisis del Business Monitor In-ternational (BMI) confirman esta ten-dencia positiva, en la que se prevé que confluyan el aumento del precio del petróleo, el incremento de la pro-ducción de hidrocarburos y los estí-mulos económicos aprobados por el gobierno omaní durante el último año. El BMI considera en sus estimaciones que el crecimiento del PIB omaní a lo largo de 2010 será de un 5,3%.

Notas socioeconómicas Casa Árabe 03

Omán ha sido el país árabe que con más fuerza han crecido en los últimos años (ver gráfico 3), posicionándose en una situación muy favorable para afrontar sus ambiciosos planes de diversificación económica.

El revés económico provocado por el des-censo del precio de los hidrocarburos en el año 2008, si bien no ha dañado su estabili-dad económica, sí ha significado un alicien-te para que el gobierno profundice los pla-nes de diversificación económica, con el fin de reducir al máximo la dependencia ener-gética y económica de los hidrocarburos. El programa de diversificación omaní, que tiene como objetivo el año 2020 (Oman´s Vision 2020 Diversification Programme), co-menzó su andadura en 1990 y tiene previsto reducir a un 9% la contribución del petróleo al PIB del país, mientras prevé aumentar la industria derivada del gas natural hasta un 10% del PIB (actualmente sólo representa un 1%). Más allá del gas, las autoridades concentran también sus esfuerzos en poten-ciar la diversificación en sectores tan diversos como las inversiones turísticas a gran esca-la, el sector inmobiliario y la construcción, las grandes infraestructuras de transporte, las energías renovables, la industria petroquími-ca y de plásticos, la industria automovilística y la minería, así como la educación o las Tecnologías de la Información y las Comuni-caciones (TICs).

Las grandes infraestructuras

El gobierno omaní tiene previsto emprender en los próximos meses proyectos de infra-estructuras por valor de 11 700 millones de dólares, que incluyen: la construcción de ca-rreteras, como la autopista del Sur o la fina-lización de la carretera costera de Batinah; estudios sobre la viabilidad de la conexión ferroviaria con otros países del Golfo; y obras de ampliación y construcción de aeropuer-tos, tanto en la capital Mascate, como en las regiones de Sohar, Duqm, Ras al-Haddj o la península de Musandam. A ello hay que aña-dir la mejora de las actuales instalaciones de los aeropuertos de Salalah y Mascate, que contará con una nueva terminal valorada en 1 500 millones de dólares y albergará a cer-ca de 12 millones de pasajeros al año.

Asimismo está prevista la construcción de nuevos pantanos, redes de saneamiento y plantas desalinizadoras, así como centros comerciales, educativos, sanitarios y admi-nistrativas, como el nuevo Parlamento en Mascate. El gobierno omaní también ha apostado por la construcción de nuevos puertos que dina-micen el tráfico de mercancías y el turismo

Gráfico 4. Aportación al PIB de sectores no vinculados a los hidrocarburos (%)Decidida apuesta

por la diversificación económica

Fuente: The Economist, marzo 2010

en las zonas de Sohar, Slalah, Seeb, Duqm y Mascate (Puerto Sultán Qaboos). Concre-tamente, según el Ministerio de Economía de Omán, el futuro puerto de Duqm, que entrará en funcionamiento en 2012, inclui-rá una terminal de exportación de petróleo, zonas industriales y zonas francas. En este sentido, otra prioridad para el gobierno es la construcción de nuevas zonas francas como la de Sohar, que ocupará 4 500 hec-táreas junto al puerto del mismo nombre, o la de Duqm, que contará con 20 000 hectá-reas y medio millón de habitantes. Este nue-vo complejo incluirá una zona de logística y mantenimiento de aviones, una escuela de ingeniería y diseño de aeronaves, una zona industrial y comercial, centros médicos y académicos, hoteles, zonas de entreteni-miento, oficinas y zona residencial.

La construcción de grandes infraestructu-ras también se verá beneficiada por la ce-lebración de eventos deportivos, como los segundos juegos de playa asiáticos, que tendrán lugar entre el 8 y el 16 de diciem-bre de 2010 en Omán y donde competirán 45 naciones en 12 modalidades deportivas. Para ello se ha hecho necesaria la cons-trucción de la nueva ciudad deportiva de Al-Musannah.

Turismo y sector inmobiliario

Omán, a diferencia de otros países del Gol-fo, cuenta con una inmejorable oferta turís-tica, no sólo basada en el turismo de sol y playa, sino también en importantes restos arqueológicos. El país sufrió en junio de 2007 las consecuencias de un fuerte ciclón que destruyó gran parte de las infraestruc-turas turísticas, muchas de las cuales aún deben ser reconstruídas. El Gobierno oma-ní estima invertir en el próximo año cerca de 20 000 millones de dólares en el sec-tor. Actualmente, las autoridades omaníes, Compañía para el Desarrollo Turístico de Omán, (Omran, en sus siglas en inglés), ya ha puesto en marcha un total de 10 proyec-tos valorados en 10 000 millones de dóla-res. Las oportunidades de negocio surgen tanto en la gestión de eventos, agencias de publicidad y relaciones públicas, touropera-dores, operadores de hoteles, hostelería y actividades de entretenimiento.

Existen actualmente diversos proyectos en marcha como el resort “The Wave”, el Club de Golf y Campo Mascate, la Ciudad Azul, el complejo Ras al-Hadd, el resort Seafah, el resort Salam, el centro de convenciones, el resort Shinas y el resort Ras al-Hamra. El complejo “The Wave” es un proyecto valorado en 805 millones de dólares que contempla la construcción de una zona de 2,5 millones de m2, en la que se construirá 4 000 casas residenciales, hoteles, una ma-rina y un campo de golf.

También es digno de mención el proyecto Colinas de Mascate (Muscat Hills), valorado

en 780 millones de dólares, que incluye un campo de golf de 18 hoyos, construc-ciones residenciales, hoteles y oficinas y centros comerciales. Por último, Omran ha comenzado a recibir las primeras ofertas para la construcción de un nuevo centro de exhibiciones y convenciones en Mascate. El nuevo edificio, que tendrá 30 000 m2 y 6 000 butacas, se construirá cerca del aeropuerto internacional. El plan también contempla la construcción de un centro co-mercial de 125 000 m2, un centro de nego-cios de 70 m2 y cuatro hoteles.

Hidrocarburos y minería

Los proyectos de inversión en el sector del petróleo y del gas ascienden a 19 000 millones de dólares, principalmente rela-cionados con el transporte, logística, servi-cios y formación. Entre los proyectos más ambiciosos destaca la construcción de una conducción de gas y petróleo de un kiló-metro en el estrecho de Hormuz, por valor de 500 millones de dólares.

También destaca el plan para desarrollar la segunda planta de la compañía cementera Oman Cement, que pretende tener una ca-pacidad de producción de 4 000 toneladas diarias. A pesar de la crisis, la producción de cemento en Omán creció un 3,6% du-rante 2009. El sector minero y las canteras también presentan un importante potencial en Omán, dado que posee importantes ya-cimientos de piedra caliza y mármol. Energía y agua

El pasado año 2008 el gobierno omaní en-cargó un estudio para valorar el potencial de las energías renovables en Omán y bus-car nuevas vías de producción energética que satisfagan la demanda eléctrica del país, que crece a un ritmo anual del 15%. El resultado fue altamente positivo y concluyó que Omán alberga un importante potencial energético en materia de renovables, tanto para el desarrollo de la energía solar, como la eólica. Como resultado, se está poniendo en marcha un plan para el desarrollo de las energías renovables y la regulación del sis-tema energético, en el que existen múltiples posibilidades de cooperación con empresas y organismos españoles con amplia expe-riencia en el sector.

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Notas Socioeconómicas de Casa Árabe - Año IV Nº 08/2010 - Madrid, 29 de marzo de 2010Publicación editada por:

Casa Árabe-Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán - foroeconomico@casaarabe-ieam.esC/ Alcalá nº 62 - 28009 Madrid - www.casaarabe.es

Referencias: Impact of the Global Financial Crisis on the Gulf Cooperation Council Countries and Challenges Ahead, FMI, 12 de marzo 2010

Developments in 2009, a summary of recent economic, commercial and tax developments in 2009, Sultanate of Oman, Ernst & Young, 2010

OCIPED official website

Study on Renewable Energy Resources, Oman, Authority for Electricity Regulation, mayo 2008 Business Environment Outlook - Q2 2010, Business Monitor Internacional, 15 de marzo de 2010

Economic Analysis - 2010 Budget to Sustain Stimulus Spending, Business Monitor Internacional, 15 de marzo 2010,

Macroeconomic Forecasts - Oman, Business Monitor Internacional, 23 de marzo de 2010

Country Report, Oman 2010, Economist Intelligence Unit, marzo 2010

Diversos artículos económicos de la prensa omaní

Por el momento, el gobierno omaní ha co-menzado a explorar el rendimiento de la energía solar concentrada. Para ello ha contratado a un grupo de empresas que ya están trabajando con la Autoridad Pública para la Electricidad y el Agua (PAEW, en sus siglas en inglés) en la definición de una es-trategia efectiva para aprovechar el elevado número de horas de radiación solar del país. El objetivo a corto plazo es establecer una red de energía solar capaz de producir entre 50 y 200 megavatios de electricidad al año. Al mismo tiempo, la escuela de Ingeniería de la Universidad Sultán Qaboos ha puesto en marcha un ambicioso programa de inves-tigación para el desarrollo de las energías solar y eólica en el país. También se están realizando proyectos a pequeña escala para suministrar electricidad a poblaciones aisla-das, llevados a cabo por la empresa estatal de distribución eléctrica RAECO (Rural Areas Electricity Company).

Ante estos avances, la OCIPED considera que el sector de las energías renovables va a representar en el futuro uno de los sectores con más oportunidades de negocio, no sólo para las empresas instaladoras, sino también para las empresas especializadas en la inves-tigación y producción de materiales relaciona-dos con las energías renovables.

La gestión del agua es otra de las grandes prioridades de las autoridades omaníes. La demanda de agua aumenta un 10% anual-mente en el país. Por ello, sólo durante el segundo semestre de 2009, el gobierno de Omán firmó contratos por valor de más de 500 millones de dólares en proyectos de ges-tión de agua. Actualmente, están en marcha diversos proyectos para construir desaliniza-doras de agua en el país. En agosto de 2009, el responsable de la PAEW señaló que el gobierno invertirá en los próximos seis años hasta 7 790 millones de dólares en proyectos relacionados con la gestión del agua. Según previsiones del BMI, todas las inversiones

previstas en el sector del agua en Omán per-mitirán aumentar la producción de agua en el Sultanato un 120% hasta el año 2014.

Productos petroquímicos

El sector petroquímico en Omán se ha conver-tido en una de las actividades productivas con un mayor crecimiento. En los últimos años se han puesto en marcha ambiciosos proyectos industriales, especialmente en la zona franca de Sohar, que concentra gran parte de la pro-ducción industrial del país. En 2009, la compañía Sohar Internacional de Industria Química y Urea (SIUCI, en sus si-glas en inglés) comenzó la producción del fer-tilizante urea granular en una nueva planta en la que se invirtieron 638 millones de dólares. Está previsto que la planta llegue a producir hasta un total de 3 500 toneladas diarias de fertilizante. Asimismo, la empresa Aromatics Oman anunció en mayo de ese mismo año un nuevo proyecto petroquímico también en la zona industrial del puerto de Sohar en el que tiene previsto invertir 1 600 millones de dólares, en lo que será la mayor planta de benzina y paraxileno del país. También en la zona industrial de Sohar está previsto desa-rrollar una planta de bitumen en cooperación con un consorcio de Bahréin. El proyecto, que estará completado en el año 2012, está valo-rado en 200 millones de dólares y tendrá una producción de 30 000 barriles al día.

Por último, la Compañía Petrolera de Omán ha puesto en marcha un estudio de viabilidad para instalar una refinería y un complejo pe-troquímico en la zona industrial de Duqm. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Com-pañía Petrolera de Abu Dabi, pretende ser uno de los mayores complejos petroquímicos del Golfo.

Otro de los sectores industriales identifica-dos como “oportunidad de negocio” por la OCIPED son las industrias vinculadas a las

manufacturas de productos derivados del metanol, la producción de componentes plásticos, así como las industrias farmacéu-ticas.

Industria metalúrgica y derivados

El sector de la industria metalúrgica y sus derivados también está viviendo un momen-to de importante expansión en Omán. Los productos específicos más demandados en la economía omaní son los rodamientos de aluminio, componentes para el automóvil, productos de construcción, componentes metálicos y sistemas de ensamblajes.

Uno de los proyectos más ambiciosos en el sector metalúrgico es la construcción en la zona de Sohar de una planta de tratamien-to de mineral de hierro, presupuestada en 1 356 millones de dólares y que prevé pro-ducir 9 millones de toneladas de hierro al año para el año 2011. Otro proyecto de gran importancia es la nueva planta de aluminio de Sohar, presupuestada en 2 400 millones de dólares y con una capacidad de producción de 350 000 toneladas al año. La planta entró en funcionamiento el 19 de febrero de 2009.

Nuevas tecnologías y servicios

El sector de las nuevas tecnologías de la infor-mación y de la comunicación (TICs) también está experimentando un importante creci-miento, especialmente teniendo en cuenta el bajo nivel de desarrollo del que partía el Sul-tanato en este terreno. En el año 2006, sólo un 7,53% de los omaníes utilizaban Internet, según la Unión Internacional de Telecomu-nicaciones y la banda ancha sólo llegaba al 0,72% de la población. Para solventar este déficit, el gobierno omaní ha puesto en mar-cha diversas iniciativas, entre las que destaca la implementación de un nuevo plan educati-vo en el que tendrán especial protagonismo las asignaturas de informática, matemáticas e inglés.