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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Nota Sectorial
La alimentación Ecológica en Alemania 2011
Técnico en Internacionalización de la Empresa Promomadrid CEIM Frankfurt am Main, Alemania
Marzo 2011
María Almudena Sánchez Abajo
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 3
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES ............................................................................................ 5
3. PANORÁMICA DEL PAÍS ...................................................................................................... 7
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................... 9
4.1. Introducción: Estructura de la agricultura ecológica en la EU de los 27. ...................... 9
4.2. La agricultura ecológica en Alemania: Superficies y cifras 2009-2010. ...................... 10
4.3. Estructura de la producción ecológica en Alemania ................................................... 11
4.3.1. Asociaciones de productores .................................................................................. 16
4.3.2. Asociaciones de comercio especializado* .............................................................. 17
5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA............................................................................................... 19
5.1. Perfil del consumidor ecológico alemán ...................................................................... 19
5.2. Análisis del comportamiento del consumidor ecológico alemán ................................. 21
5.2.1. Frecuencia de compra de los productos ecológicos ............................................... 21
5.2.2. Aspectos más relevantes en la toma de decisión de la compra de productos
ecológicos ............................................................................................................................ 22
5.2.3. Productos más comprados ...................................................................................... 23
5.2.4. Lugares preferidos de compra ................................................................................ 24
5.2.5. Consumo de productos ecológicos fuera de casa .................................................. 25
6. COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................... 27
6.1. Percepción del producto ecológico español en Alemania........................................... 27
6.2. Import/Export ............................................................................................................... 27
6.3. Importaciones alemanas de productos ecológicos ..................................................... 28
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN .............................................................................. 31
7.1. Distribución .................................................................................................................. 31
7.2. Precios ......................................................................................................................... 36
7.3. Promoción: Ferias ....................................................................................................... 41
7.4. Factores legales: marcas de elaboración de los productos ........................................ 44
8. BIBILIOGRAFÍA ................................................................................................................... 46
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
1. INTRODUCCIÓN
Esta nota sectorial ha sido realizada durante el primer cuatrimestre del año 2011 y tiene como
objeto el estudio del sector ecológico en Alemania, y servir así de guía a las empresas de la
Comunidad de Madrid especializadas en el cultivo, distribución o venta de alimentos
ecológicos.
Los alimentos ecológicos son productos naturales (cárnicos, agrícolas, vinos y bebidas),
obtenidos sin la utilización de productos químicos (sin pesticidas, plaguicidas, herbicidas
fertilizantes o abonos químicos). En su elaboración no se utilizan ni conservantes, ni colorantes
ni métodos químicos, sino únicamente métodos tradicionales como el secado, el frío, las
fermentaciones o el vacío.
Los alimentos ecológicos pretenden contribuir no sólo a una a una alimentación más natural y
nutritiva sino también a una producción más acorde con el medio ambiente y menos
contaminante y que respete la biodiversidad. Para ello, sigue las bases de la agricultura
ecológica, la cual favorece el empleo de recursos renovables y el reciclado en la medida en
que restituye al suelo los nutrientes presentes en los productos residuales. La agricultura
ecológica regula la cría de animales respetando su bienestar y utilizando piensos naturales. Al
tiempo que utiliza los mecanismos propios de la naturaleza contra las plagas y enfermedades
(nunca las hormonas, antibióticos o la manipulación genética). En definitiva los productores
ecológicos cuidan con gran esmero la calidad y la producción de sus alimentos.
En el sector se utilizan en muchas ocasiones indistintamente los términos “ecológico”,
“biológico” y “orgánico”, según la Unión Europea (Reglamento Comunitario de Producción
Agrícola Ecológica nº 2092/91 del 24 de junio, que es el Reglamento encargado de delimitar los
términos y condiciones para que un producto, o sus ingredientes, estén fabricados conforme a
las normas de producción ecológicas) los tres términos se pueden utilizar indistintamente. Sin
embargo es importante resaltar el uso que se da a cada palabra en cada mercado.
En España, la fórmula más utilizada es ecológico, sin embargo en Alemania la más utilizada
es biológico (biologisch), en su forma corta bio-Produkte, en Estados Unidos sin embargo, la
forma más extendida es la de productos orgánicos (organic food).
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La alimentación basada en productos que cumplen las características anteriores de respeto al
medio ambiente se denomina en Alemania ökologische Ernährung (alimentación ecológica
entendida como respetuosa con el medio ambiente no como ecológica como la entendemos
nosotros), este tipo de producción también incluye los alimentos bio- (bio-Produkte) pero no se
refiere exactamente a lo mismo. En esta nota sectorial nos limitaremos a los productos
ecológicos ó bio-produkte.
Cuando se utiliza la acepción de orgánicos para denominar a los alimentos ecológicos es muy
importante diferenciarlos de los organismos genéticamente modificados (OGM ó OMG según
sus siglas inglesas) que no forman parte de la agricultura ecológica.
Cabe también resaltar en este apartado la existencia de una consultora alemana que examina
los productos realizando un öko-test (no olvidemos que ökologisch es ecológico en Alemán, por
ello este término también puede dar lugar a confusiones), pues bien este öko-test no está
relacionado con los alimentos ecológicos, sino que nos encontramos ante un test de la calidad,
contenido en grasas y sabor de los alimentos en sí.
Por último es importante señalar que alimentos ecológicos no es sinónimo de dieta vegetariana
ni vegana, aunque este tipo de dietas están más extendidas en Alemania que en España la
comida ecológica no se restringe a estas dos dietas. Sí que es cierto que existe una gran oferta
de productos ecológicos para los vegetarianos y los veganos así como para los celiacos o los
intolerantes a la lactosa.
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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Alemania es el mayor consumidor de alimentos ecológicos de Europa y uno de los mayores
del mundo, es por ello que a pesar de los aumentos de la producción estos últimos años la
oferta no llega a cubrir la demanda y sigue existiendo un gran potencial importador.
La agricultura ecológica ha sufrido un crecimiento en el número de hectáreas cultivadas de
forma ecológica, aunque en muchas ocasiones las explotaciones siguen siendo mixtas (con
partes tradicionales y partes ecológicas).
Los factores que influencian el mercado ecológico en Alemania son muy variados, en resumen
podemos afirmar que el mercado ecológico crece en Alemania en el 2010, aunque algo
menos que en el 2009, en cualquier caso, los alimentos ecológicos continúan ganando adeptos
en estos últimos años a pesar de la crisis. Es fuerte el aumento de la gama de productos
ecológicos ofrecidos en las tiendas y supermercados convencionales, siendo en este sentido
ya limitado el crecimiento en cuanto a gama de productos, no en cuanto a cantidades vendidas,
que aún pueden aumentar considerablemente. Los establecimientos superdescuento han
entrado con fuerza en la distribución de productos ecológicos, siendo en ellos aún la gama
limitada, sin embargo influencian fuertemente al alza las cifras de ventas de algunos productos
como las patatas y zanahorias ecológicas, dado que en ellos se venden grandes cantidades de
las mismas. A pesar del crecimiento mencionado aún no encontramos una gama completa de
todos los productos ecológicos en todas las superficies comerciales.
El concepto de alimento ecológico está bastante perfilado en la mente del consumidor
habitual de dichos productos, conociendo además su calidad y beneficios. El desarrollo de los
productos ecológicos ha hecho que sus beneficios sean fácilmente entendidos y comunicados.
Conocen y aprecian además la mayor parte de los consumidores tanto el sello Europeo como
el sello alemán Bio-Siegel de los productos ecológicos, habiéndose convertido no sólo en un
sello de calidad sino en una marca que da seguridad al consumidor.
Respecto al perfil del consumidor ecológico alemán, una persona joven de renta media y
preocupada por la salud, el cambio climático y el comercio justo, cabe resaltar que los atributos
más valorados por estos son la frescura, calidad y no utilización de pesticidas o agentes
químicos en la producción de los alimentos. Al mismo tiempo los alimentos ecológicos más
consumidos son los huevos, las frutas y verduras, patatas, pan y lácteos. El lugar preferido por
el consumidor habitual ecológico para adquirirlos sigue siendo el supermercado o el mercado
tradicional seguido del superdescuento y la panadería.
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Los productos españoles que se exportan fundamentalmente a Alemania son frutas,
hortalizas, aceite de oliva y vino ecológico, resulta complicado obtener datos fiables de la
importación/exportación exacta de alimentos ecológicos entre España/Madrid y Alemania. Sin
embargo se han de resaltar dos datos importantes: El primero es la importante vocación
exportadora de la producción ecológica española y el segundo es que la importación de
alimentos ecológicos desde Alemania se ha duplicado entre el 2009 y el 2010.
A pesar de tener unos precios netamente superiores a los productos tradicionales, las ventas
de productos ecológicos no se han visto afectadas por la crisis, apreciándose una ligera caída,
que prevé una muy posible ralentización de su crecimiento. Las previsiones vaticinan
además una polarización del consumo, entre los consumidores ecológicos que buscarán bajos
precios y los consumidores ecológicos centrados más en aspectos cualitativos de sabor,
comercio justo, productos de su región etc. Otro de los cambios previsibles será la necesidad
por parte del comercio ecológico especializado de ampliar la gama y profundidad de su oferta,
dado que los establecimientos convencionales cada vez ofrecen más productos ecológicos.
El mercado alemán sigue siendo netamente importador de productos ecológicos, es por
ello fundamental que los productores españoles estén atentos a los cambios de la demanda de
los consumidores germanos (perfil del consumidor, productos más demandados y posibles
tendencias a largo plazo) y conozcan bien las posibles barreras técnicas de entrada (sello
europeo y sello Bio-Siegel).
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3. PANORÁMICA DEL PAÍS
Alemania es una República Federal dividida en 16 Estados (Länder). Está situada en Europa
Central, tiene una extensión de 357.050 kilómetros cuadrados de los que el 53% son superficie
agraria y alrededor de un 30% forestal, el resto lo ocupan ciudades y pueblos.
Alemania se organiza como una República Federal Democrática cuyo Jefe del Estado es
Christian Wulff la y cuyo Jefe de Gobierno es la Canciller Ángela Merkel. Se trata de un sistema
bicameral donde el Bundestag (Cámara Baja) representa a los ciudadanos y el Bundesrat
(Consejo Federal) representa a los Estados Federados.
Alemania cuenta con más de ochenta y un millones de habitantes siendo sus principales
ciudades Berlín, que además es la capital, Hamburgo, Múnich y Colonia.
Principales datos económicos 2008-2010:
Saldo exterior = Exportaciones -Importaciones
Otros datos de interés en relación con la nota sectorial sobre alimentos ecológicos:
Agricultura:
Alemania es un país fuertemente industrializado donde la agricultura representa únicamente el
0,9% del PIB y ocupa a aproximadamente en 2% de la población (datos de 2009).
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La producción agrícola se lleva a cabo fundamentalmente en las zonas de Westfalia, Baja
Sajonia, la baja meseta bávara, los landers del Oeste, zonas de Mecklenburgo y Pomerania
Occidental. Alemania recibe más de 5000 millones de euros anuales en concepto de ayudas de
la PAC, siendo el segundo país receptor de fondos comunitarios de la PAC tras Francia.
Las importaciones alemanas:
Alemania es el tercer mayor importador del mundo, con un 7,4% del mercado mundial. Sus
principales proveedores son: Países Bajos, Francia, Bélgica y China. Los productos más
importados por Alemania son: Maquinaria, vehículos, productos químicos y alimentos.
Las importaciones alemanas alcanzaron a finales de 2010 su cifra record según el gobierno
alemán (Oficina Federal de Estadística) superando incluso a las mismas exportaciones
alemanas, las cuales aumentaron un 5% durante el 2010 y pronto se situarán en los niveles
anteriores a la crisis. En noviembre de 2010 las importaciones alemanas llegaron a sobrepasar
los 71,5 miles de millones de euros.
Durante los próximos años se prevé un continuo crecimiento de las importaciones, dicho
aumento se debe por un lado al aumento del precio de las materias primas y energías y por
otro a un consumo interno estable y una gran demanda de productos semielaborados
para transformar y reexportar. Las importaciones que más aumentan son las de
procedencia europea.
*Si desea una información más detallada sobre Alemania todos los años se elabora en la
oficina comercial española en Alemania la Ficha País, en la que se realiza un exhaustivo
análisis del país centrado en su sistema económico y en las herramientas y consejos prácticos
para instalarse o exportar a dicho país. Si desea que le hagamos llegar la última ficha realizada
póngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.
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4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.1. Introducción: Estructura de la agricultura ecológica en la EU de los 27.
En 2008 la superficie destinada a la agricultura ecológica experimentó un mayor crecimiento
que la agricultura tradicional, a la agricultura ecológica se dedican 196.000 explotaciones en
toda Europa que cultivan 7,5 millones de hectáreas que representan el 4,4% de la superficie
total de la UE dedicada a la agricultura.
Distribución de la tierra en la agricultura ecológica europea:
Un 40% de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en Europa se destina al cultivo, los
pastizales se elevan a un 48% y el cultivo árboles frutales y similares, no intensivos, ha crecido
hasta un 9%. La agricultura ecológica utiliza una mayor superficie como pastizal y esta cifra
sigue creciendo, mientras que en la agricultura tradicional se utiliza aproximadamente el 33%
de los campos como pastos, el 60% como campo para arar/cultivar.
Los cultivos intensivos, son en agricultura ecológica más económicos, siendo además el
cambio de la agricultura tradicional a la agricultura ecológica es en estos casos más sencilla.
Durante el 2008 creció la superficie cultivada conforme a las directrices de la agricultura
ecológica aproximadamente 400.000 hectáreas. España y Reino Unido han registrado mayor
crecimiento dentro de la agricultura ecológica que de la convencional. Las mayores cifras de
crecimiento las encontramos en Bulgaria, Eslovaquia, España y Grecia. Al mismo tiempo se
reduce la superficie ecológica en Italia un 13%, superando así España a Italia y
convirtiéndose en el país europeo con mayor superficie cultivable dedicada a la
agricultura ecológica.
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
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4.2. La agricultura ecológica en Alemania: Superficies y cifras 2009-2010.
El crecimiento del sector de los productos ecológicos así como de la superficie de cultivo
ecológica fue en 2008 y 2010 importante, creciendo en Alemania el número de hectáreas
cultivadas entre 2008 y 2009 en 43.771 (un 4,8%). Entre 2009 y 2010 el crecimiento fue de
unas 54.000 hectáreas (un 5,7%) pasando a cultivar un total de aproximadamente 1.001.200
hectáreas. Durante el 2009 creció el sector ecológico de 19.824 empresas a 21.009, es decir
un 6%, durante el 2010 este crecimiento continuó con alrededor de 1.100 nuevas empresas en
el sector (crecimiento de un 5,4%), el sector ecológico alemán cuenta actualmente con unas
22.200 empresas.
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010 y Daten, Fakten: Die Biobranche 2011.
BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Como se puede apreciar existe un gran aumento de la superficie cultivada entre el 2007 y
2008, la razón del aumento de este crecimiento es la alta demanda de productos ecológicos
nacionales, es decir de la propia Alemania, por ello la oferta nacional aumentó
considerablemente. Existen además para los próximos años buenas perspectivas.
Durante los años anteriores Alemania había experimentado la llamada “hambre ecológica”,
siendo la demanda de productos ecológicos por los alemanes mucho mayor que su oferta.
Desde los gobiernos de los distintos Länders se llevaron a cabo políticas de apoyo al sector
ecológico para atajar el desequilibrio existente. Durante el 2009 se anclaron a niveles parecidos
el volumen de la oferta y la demanda, estabilizándose de esta manera el mercado, y creciendo
oferta y la demanda nacionales a niveles similares. Sin embargo, y a pesar del aumento de la
oferta en el 2010 Alemania vuelve a situarse como un país netamente importador de
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productos ecológicos al haber vuelto a crecer su demanda durante el 2010 por encima
de su oferta nacional.
Lentamente, -a pesar de la crisis- la demanda de productos ecológicos durante el 2009 y 2010
ha aumentado mientras que el volumen de ventas de los productos de alimentación en general
ha disminuido. Esto demuestra que el cambio hacia la agricultura ecológica y la
comercialización y demás industria basada en el mercado ecológico goza en Alemania de
buenas perspectivas.
4.3. Estructura de la producción ecológica en Alemania
Según los datos de BÖWL de 2010, de la superficie total cultivada en Alemania el 5,9% se
destina a agricultura ecológica y casualmente también el 5.9% de las empresas destinadas a la
agricultura y agroalimentación son ecológicas.
Superficie ecológica en Alemania 2008-2010:
En 2008 Alemania contaba con 907.786 hectáreas de producción ecológica, utilizadas de la
siguiente forma:
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Los últimos datos estudiados por áreas de 2009 reflejan que de las 947.115 hectáreas
ecológicas, el 54% son pastos y el 43% se utilizan para cultivar cereales. Mientras que en el
2008 fueron los pastos las superficies que más crecieron, en 2009 han sido las superficies
destinadas al cultivo las que más han aumentado, sobre todo las destinadas al cultivo de
cereales.
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Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Mientras que en el 2007 los nuevos terrenos dedicados a la agricultura ecológica se destinaron
a verdura y cereales, el crecimiento de las superficies ecológicas en 2008 se dedicó sobre todo
al aumento de los pastos y tierras de cultivo de forraje para animales. Creciendo estas
superficies de las 40.000 hectáreas a las 490.000. En el 2009, sin embargo, está cifra ha
permanecido prácticamente estable. Hoy por hoy el 10% de los pastizales alemanes son
destinados a la agricultura ecológica.
Los cereales son, después de los pastos, con 209.000 hectáreas el cultivo más importante en
la agricultura ecológica alemana. Estos cultivos crecieron durante el 2008 un 4% y durante el
2009 un 11%. Representando, según los últimos datos, el 22% de la superficie ecológica total.
Las condiciones favorables para la siembra en el otoño de 2008 y el aumento del precio de los
productos sembrados en esta época por encima de los cultivos veraniegos de avena y cebada
han favorecido este aumento.
Dentro de los cereales los cultivos más importantes son:
Hectáreas 2008 2009
Centeno 52.000 63.000
Trigo 47.000 50.000
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011 y 2010.
BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
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En porcentajes los cultivos ecológicos más importantes de cereales (% del total cultivado en
Alemania) son:
Espelta: 50% de su cultivo es ecológico.
Avena: 13% de su cultivo es ecológico.
Centeno: 8% de su cultivo es ecológico.
Cereales para la alimentación animal (cebada), maíz: 1% de su cultivo es ecológico.
La superficie destinada al cultivo de patatas ecológicas ha disminuido sensiblemente, sin
embargo las cosechan han aumentado gracias a las condiciones meteorológicas más
favorables del 2008 respecto al 2007.
Como en los años anteriores se confirma la tendencia, al igual que en las explotaciones
tradicionales, a la disminución de la superficie destinada al cultivo de legumbres ecológicas.
Sin embargo continúan representando esas, con un 27% (de las que el 50% son habas), el
cultivo más importante dentro del sector de las frutas y legumbres.
En Alemania se cuida no solamente la preparación ecológica de la alimentación para los seres
humanos sino que también se desea alcanzar un 100% de alimentación ecológica para los
animales dado que éstos se sitúan en una parte muy importante de la cadena alimenticia. Para
ello ofrece un gran potencial el grano ecológico para la alimentación de los animales, área
en la que los productores alemanes aún han de mejorar su cultivo y aprovechamiento.
El crecimiento de la superficie dedicada a pastos y forraje mantiene una correlación directa con
el fuerte crecimiento de la crianza de animales según las reglas de la agricultura ecológica.
Esta dinámica de crecimiento fue notable en el 2008 con el aumento de la cría de cerdos de
manera ecológica un 25%, que suponen unos 250.000 animales, este crecimiento no ha sido
tan fuerte en 2010. Sin embargo estas cifras ecológicas suponen sólo el 0,5% de toda la
producción de cerdos en Alemania, con unas 24.000 toneladas.
La cría de vacuno creció un 8%, es decir 50.000 toneladas en 2008. En este mismo año un
18% del ganado vacuno alemán fue criado en explotaciones ecológicas.
Uno de los mercados ecológicos más importantes es el de la leche, el cual creció un 8,7% en
2008 llegando a las 461.000 toneladas. El crecimiento de la demanda de leche ecológica fue
muy acusado durante la segunda mitad del 2008. Durante dicho año, al igual que durante el
2009 muchos productores de leche decidieron dedicarse también, o cambiar por
completo, hacia la producción de leche ecológica para poder responder al fuerte aumento
de la demanda. Durante el 2009 creció la entrega de leche ecológica un 14% respecto al 2008,
con un total de 527.000 toneladas.
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El porcentaje de ganado vacuno en explotaciones ecológicas sigue siendo un 18% y el más
alto entre todas las clases de animales criados en explotaciones ecológicas.
El aumento de la demanda carne de aves ha motivado un aumento de un 45% en la cría de
pavas, gallos (un 7%) y gallinas ponedoras (un 21% hasta alcanzar las 2,1 millones). A pesar
de este fuerte crecimiento la demanda de huevos ecológicos sigue siendo mayor que la
oferta, ahora mismo la producción gira en torno a los 565 millones de huevos representan el
7% del mercado total.
Desarrollo de la superficie ecológica cultivada y crianza de
animales conforme a las reglas ecológicas con respecto al
total.
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
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Estructura de la producción ecológica en Alemania 2004-2009:
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
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4.3.1. Asociaciones de productores
En Alemania existen 8 grandes asociaciones de productores ecológicos, estos productores
llevan a cabo más del 48% de la producción total:
Asociación Nº empr. 1.1.2010
Nº empr. 1.1.2011
Crecim. absoluto Crecim. %
Ha. cultivadas 1.1.2010
Ha. cultivadas 1.1.2011
Crecim. absoluto Crecim. %
Biokreis 810 872 62 7% 33.433 35.304 1.871 5,60%
Bioland 5.233 5.443 210 4,00% 257.019 267.144 10.125 3,90%
Biopark 647 571 -76 -11,70% 138.167 133.055 -5.112 -3,70%
Demeter 1.388 1.387 -1 -0,10% 64.253 66.247 1.994 3,10%
Ecoland 29 41 12 41,40% 2.048 2.074 26 1,30%
Ecovin 210 215 5 2,40% 1.307 1.450 143 10,90%
Gäa 337 342 5 1,50% 32.588 33.799 1.211 3,70%
Naturland* 2.214 2.441 227 10,30% 105.316 125.504 20.188 19,20%
Ökohöfe 162 162 0 0,00% 19.208 19.334 126 0,70%
Total 11.030 11.474 444 4,00% 653.339 683.911 30.572 4,70%
*Incluye 52.893 hectáreas de bosque explotadas ecológicamente.
Fuente: Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
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Además de producir, la mayor parte de estas asociaciones tienen su sello de calidad y de
distribución, siendo Demeter, Bioland y Naturland los más conocidos por los consumidores.
Todas las explotaciones han de cumplir con la normativa de la UE sobre producción ecológica,
algunas de estas asociaciones (Bioland, Demeter, Gäa, Naturland, Ecovin, Biopark y Biokreis)
han decidido ir aún más allá desarrollando sus propias directrices para la producción y la
transformación de los alimentos que son aún más exigentes que las directivas europeas. Estas
asociaciones se sitúan de esta manera en el segmento medio alto del mercado ecológico.
4.3.2. Asociaciones de comercio especializado*
Bundesverband Naturkost Naturwaren Herstellung und Handel.
Asociación de productos ecológicos y alimentación natural.
Cuenta con más de 60 empresas europeas y tiene un peso relevante
político y económico en Alemania. Especialmente importante en el
comercio mayorista.
http://www.n-bnn.de/cms/website.php
Neuform Vereinigung deutscher Reformhäuser e.G.
Asociación de herboristerías alemanas.
Cooperativa de empresas alemanas y austriacas.
http://www.reformhaus.de/
AOEL: Assoziation Ökologischer Lebensmittelhersteller.
Asociación de productores de productos ecológicos.
Asociación para unificar y defender los intereses de las empresas
dedicadas a la producción ecológica en Europa.
http://www.aoel.org/en/index.html
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V.
(BÖLW).
Asociación Federal de Alimentación ecológica.
Representa a productores e industria transformadora en
Alemania de productos ecológicos. Impulsa el sector de los ecológicos en la economía y
representa sus intereses políticos.
Miembros:
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- Asociaciones de productores alemanes: AOEL, Bioland, Biopark, Reformhaus,
Demeter, Ecoland, Gäa y Naturland).
- Asociación de empresas del comercio mayorista BNN: Bundesverband Naturkost
Naturwaren Herstellung und Handel e.V.
- Asociación de comercio minorista especializado en productos ecológicos: Verband der
Bio-Supermärkte e.V.
- Supermercados especializados del sector como por ejemplo Alnatura.
- La feria más importante del sector a nivel europeo: BioFach.
- Otras empresas y organismos del sector.
-
http://www.boelw.de/
Verband der Bio-Supermärkete e.V.
Asociación de supermercados ecológicos.
Representan los intereses de los supermercados ecológicos y de las tiendas de descuento.
Alnatura, Basic, BioCompany, Dengel & Schwarz, Elb-Naturkost, eo Komma, Rewe, Grüner
Markt, SuperBioMarkt, Vitalia Reformhaus y Vollcomer BioMarkt.
*Según la nota sectorial del ICEX “El mercado de la alimentación Ecológica en Alemania
2010”.Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf. Enero 2010.
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5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
5.1. Perfil del consumidor ecológico alemán
La alimentación ecológica en Alemania no es una moda pasajera, es en cierto modo una forma
saludable de vida y una opción responsable de consumo. En líneas generales existe una
tendencia muy importante en la que se engloban los consumidores de alimentos ecológicos
preocupados además por el medio ambiente, esta tendencia se denomina LOHAS, acrónimo
en inglés que significa Lifestyles of Health and Sustainability. Estos consumidores tienen cuatro
preocupaciones determinantes a la hora de comprar un producto:
i. Producción siguiendo los estándares ecológicos, libre de pesticidas, fertilizantes etc.
ii. Origen regional de la mercancía
iii. Consumo compatible con el desarrollo sostenible. (Incluyendo aquí desde el trato
respetuoso a los animales a la utilización de envases menos contaminantes).
iv. Consumo compatible con la justicia social.
Según el ecobarómetro del Ministerio de Agricultura y Alimentación Alemán (Ökobarometer
2010) crecieron durante el 2010 entre los alemanes la preocupación por el trato de los
animales, la utilización de sustancias nocivas y el interés y compra de alimentos de
procedencia alemana o incluso de su región, además del interés por el apoyo a las
explotaciones de su región o localidad. Esta preferencia por los productos de su región y
las ayudas puestas en práctica por los Länders, que dieron lugar al aumento de la oferta
nacional como vimos en aparados posteriores, son la mayor amenaza para los
productores españoles y madrileños de productos ecológicos, sin embargo el mercado
sigue creciendo y tiene un gran potencial.
Otros datos interesantes que ha sacado a la luz el Ökobarometer 2010 han sido por ejemplo
que los consumidores alemanes de productos ecológicos no sólo crecen cada año en número
sino que además cada vez están más convencidos de las bondades y beneficios de este tipo
de alimentación y actúan como multiplicadores entre conocidos, familiares y amigos.
Siguiendo la tendencia de años pasados, se observa que los contactos personales son los que
más fuerza tienen a la hora de despertar o reafirmar el interés por los productos ecológicos.
También juega un papel importante la propia iniciativa o recomendación del médico (55%). Los
medios que menos importancia tienen son la radio o la televisión (38%) y otros tipos de
publicidad (28%).
Entre los consumidores destacan además las diferencias entre las preocupaciones de los
hombres y las mujeres, las segundas se preocupan mucho más de que los productos estén
20
Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
libres de toda manipulación genética, además de que sean buenos para la alimentación de los
niños y aptos para su consumo durante el embarazo.
En cuanto a las franjas de edad, independientemente del sexo cuanto, mayores son los
consumidores de productos ecológicos mayor es su preocupación por la información sobre los
productos ecológicos, bien sea en los propios envases o paquetes como en los medios y
publicidad.
Fuente: Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010.
Ministerio de Agricultura y Alimentación alemán.
Respecto al sabor, es interesante señalar que para los consumidores más fieles a los
productos ecológicos, el sabor es normalmente mucho más importante que para los
consumidores que consumen estos productos en algunas o pocas ocasiones.
Los consumidores ecológicos son más leales a las marcas que se adaptan a estas exigencias,
por lo que merece la pena un esfuerzo para cumplirlas y transmitirlas y así convertirse en su
producto/marca de referencia dado que son un “target” cada vez más importante.
Si desea conocer el perfil del consumidor ecológico alemán en general, no sólo las
tendencias de estos últimos años, más en profundidad póngase en contacto con
CEIM/Promomadrid para que le hagamos llegar el documento especializado “Consumidor
ecológico en Alemania 2010” realizado por el ICEX (Oficina comercial de la Embajada de
Alemania en Düsseldorf) donde se explica con detalle el perfil de este consumidor, cada vez
más numeroso en Alemania.
21
Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
5.2. Análisis del comportamiento del consumidor ecológico alemán
5.2.1. Frecuencia de compra de los productos ecológicos
Entre 2008 y 2009 el consumo de productos ecológicos por parte de los alemanes ha
aumentado sensiblemente. En 2008 había un 17% de consumidores exclusivos de productos
ecológicos mientras que en 2010 este porcentaje llegó hasta el 21%.
Casi un tercio de los encuestados por el Ökobarometer 2010, un 29%, compra generalmente
productos ecológicos como en las encuestas anteriores predominan las personas jóvenes, por
debajo de los 30 años así como las personas con unos ingresos medios. Cuanto más estables
son los ingresos de los individuos o unidades familiares y mayor es el nivel de educación mayor
es también el número de consumidores de productos ecológicos.
Según el mismo estudio, los alemanes muestran una tendencia a comprar cada vez más
productos ecológicos en el futuro, sólo un 20% de la población no se plantea en el futuro esa
opción.
Fuente: Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010. Ministerio de Agricultura y Alimentación alemán.
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
5.2.2. Aspectos más relevantes en la toma de decisión de la compra de productos ecológicos
Fuente: Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010. Ministerio de
Agricultura y Alimentación alemán.
Evolución en la compra de productos ecológicos 2005-2008
Compradores
constantes
Compradores
ocasionales
Compradores
residuales
Compradores
semi-constantes
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Al igual que en los años anteriores la calidad y la preferencia por los productos frescos siguen
siendo, en un 65%, junto con la no utilización de pesticidas (64%) los aspectos más
importantes para los alemanes a la hora de comprar productos ecológicos. Un aspecto que ha
ganado relevancia para los consumidores durante el 2010 ha sido que los agricultores y
ganaderos reciban un precio justo por sus productos, mientras que ha perdido algo de
importancia la ayuda en la prevención del cambio climático.
5.2.3. Productos más comprados
En el 2010 siguen siendo al igual que en el 2008 y 2009 los huevos, frutas, verduras,
patatas, pan y leche los productos ecológicos más comprados.
En la gráfica siguiente podemos ver la frecuencia con la que son comprados los productos
ecológicos más importantes:
Fuente: Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010. Ministerio de
Agricultura y Alimentación alemán.
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
5.2.4. Lugares preferidos de compra
Los lugares preferidos de compra son como para el resto de los productos el supermercado
convencional en un 81%, esta es una tendencia que se reafirma en los últimos años. Por el
contrario, los consumidores ecológicos cada vez compran menos en los supermercados de
superdescuento así como en las carnicerías.
Uno de los lugares que mayor crecimiento ha experimentado han sido los supermercados
ecológicos pasando de un 19% en el 2008 a un 35% en 2010.
Fuente: Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010. Ministerio de Agricultura y Alimentación alemán.
Los alemanes del este tienden a comprar más en los mercados tradicionales semanales y en
los supermercados de superdescuento que los alemanes del oeste, en el caso de los productos
ecológicos nos encontramos con la misma tendencia, en el este la compra de productos
ecológicos en supermercados de superdescuento o en mercados tradicionales semanales es
mayor que en el oeste.
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
5.2.5. Consumo de productos ecológicos fuera de casa
Las comidas fuera de casa, representan más de 70 miles de millones de euros en el mercado
alemán, o lo que es lo mismo, un tercio del total del mercado alemán de la alimentación, desde
el canal HORECA a comedores de residencias de estudiantes, universidades, colegios,
hospitales etc.…
Los alemanes buscan cada vez más, también fuera de casa, seguridad en los alimentos
(conocer la proveniencia y tratamiento), la salud (comidas vegetarianas y bajas en calorías) y
los alimentos frescos. Todos estos atributos son a su vez bases de la alimentación ecológica.
Las ventas de alimentos ecológicos fuera de casa (entendiendo todos los canales mencionados
anteriormente) ascendió en 2010 a 300 millones de euros, sin embargo esta cifra supone
menos de un 1% del total de la alimentación fuera del hogar y un 5% del total de la
alimentación ecológica. A pesar del alto potencial que tiene este nicho de mercado de
alimentación ecológica fuera de casa, su crecimiento es aún muy lento. Los alimentos más
importantes en esta área son las verduras, frutas, ensaladas ecológicas y carne ecológica.
La oferta de productos ecológicos está presente en todos los segmentos de la alimentación
fuera de casa, donde más fuerza tiene es en los colegios, guarderías y en los restaurantes
tradicionales. El segmento de restaurantes y cafés ecológicos es aún pequeño y joven no
obstante goza de un leve crecimiento estable cada año.
Las empresas de restauración ecológica han de pasar controles legales de la producción
ecológica y obtener un eco-certificado (Bio-Zertifikat).
Evolución 2004-2009 del número de cocinas1 alemanas con eco-certificado:
*Sin datos para 2007.
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
1 Cocinas = cocinas comunes de restaurantes, hoteles, colegios, hospitales etc.
26
Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Uno de cada cinco alemanes (22%) consume alimentos ecológicos fuera de casa, la mayoría
(77%) lo hace en pocas ocasiones o nunca:
Fuente: Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010. Ministerio de
Agricultura y Alimentación alemán.
Dentro de ese 22% que consume alimentos ecológicos fuera de casa habitualmente, el
consumo de los mismos se distribuye de la siguiente manera:
Distribución del consumo de alimentos ecológicos fuera de casa:
Fuente: Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010. Ministerio de
Agricultura y Alimentación alemán.
El 85% de los encuestados estiman que es importante o muy importante que en los hospitales
se ofrezca comida ecológica, este porcentaje sólo es superado por las guarderías y escuelas
infantiles, donde el 88% de los encuestados estima que es importante o muy importante servir
comida ecológica. Este porcentaje se reduce a un 83% cuando se trata de la escuela media o
superior. En todo caso siempre son las mujeres las que estiman en mayor medida que el
consumo de alimentos ecológicos es importante o muy importante.
En casa de conocidos/amigos
En el tren o avión
En restaurantes
En hospitales
En comedores universitarios/trabajo
En restaurantes de comida rápida
No hay datos N = 564
27
Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
6. COMERCIO EXTERIOR
6.1. Percepción del producto ecológico español en Alemania
Como hemos visto anteriormente, hasta el 2010 Alemania tenía una demanda de productos
ecológicos muy superior a su oferta, siendo uno de los países de los que más se importaba
España. España es un gran país productor, que sin embargo no es un gran consumidor de
productos ecológicos. Es por ello que alrededor del 85% de la producción española ecológica
se exporta, en gran parte a Alemania.
Según datos del Ökobarometer 2010 los consumidores alemanes prefieren el producto local en
primer lugar, al ser importante para los consumidores el respeto al medio ambiente en la
producción de los alimentos ecológicos, apartado en el que es importante el transporte, que es
mayor cuanto más lejano sea el origen de los productos, por lo que genera mayor impacto.
Estas son las dos dificultades más importantes con las que los productores españoles se
pueden encontrar en Alemania, a pesar de ello los productos españoles, en general, gozan de
una buena imagen en el mercado alemán. Los productos españoles que se exportan
fundamentalmente a Alemania son frutas, hortalizas, aceite de oliva y vino ecológico.
6.2. Import/Export
Es muy difícil dar datos fiables de la importación/exportación de alimentos ecológicos entre
España/Madrid y Alemania dado que estos alimentos no disponen de un código TARIC
diferenciado del código para el resto de alimentos del mismo tipo.
La producción ecológica española tiene una importante vocación exportadora, debido a
la fuerte demanda centroeuropea, destinándose aproximadamente el 80% de la producción a la
exportación. De la parte proporcional destinada a la exportación el 89,2% se dedica a la
exportación a países comunitarios, según una encuesta realizada por Bio Manantial el 100% de
los productores destina toda o parte de su producción a Alemania, a Francia el 62,7% y al
Reino Unido el 58,8%.2
2 Datos de 2006 de http://www.biomanantial.com.
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Según datos de Datamonitor de 2010 dentro del mercado europeo Alemania es el mayor
consumidor de alimentos ecológicos, seguida de Francia e Italia:
Fuente: Datamonitor 2010.
6.3. Importaciones alemanas de productos ecológicos3
La importación de productos ecológicos a Alemania, según la encuesta realizada por
BÖWL a las empresas importadoras entre 2007/2008 y 2009/2010, se ha multiplicado por
dos. La importación de cereales ha aumentado en un 65% y la de fruta un 30%. Las verduras
frescas y los melones también han doblado su nivel de importación.
Se ha cifrado además la importación de patatas en general para el 2009/2010 en 36.000
toneladas. Los mayores proveedores de patatas ecológicas para Alemania son Israel, Egipto e
Italia. En 2009/2010 se importaron hacia Alemania más de 10.000 toneladas de patatas
ecológicas y las previsiones para el 2013/2014 son de más de 15.000 toneladas, de las que se
prevé que 10.000 toneladas sean importadas de Israel.
3 Datos elaborados a través de un cuestionario de BÖWL a las empresas importadoras de alimentos
ecológicos durante el verano y el otoño de 2010. A las empresas se las preguntó por sus importaciones de alimentos como materia prima en los años 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010 así como unas previsiones de las cifras para los próximos años.
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Del total de verduras y hortalizas ecológicas vendidas en Alemania, la mitad son zanahorias,
de las que se importaron en el periodo 2009/2010 unas 41.000 toneladas. Los proveedores
más importantes son Holanda, con 25.000 toneladas e Israel con 12.000 toneladas. A estos les
siguen Italia, Portugal y España con un total de 4.000 toneladas. Se espera que durante este
año 2011, aumente la cantidad importada llegando a 5.000 toneladas de zanahorias ecológicas
sólo de Portugal y España. Se estiman unas importaciones totales de zanahorias de 83.000
toneladas, un 49% del total.
Las importaciones de cebollas ecológicas en el 2009/2010 rondaron las 4.500 toneladas,
provenientes en su gran mayoría de Holanda, Argentina y Egipto. De cara al 2013/1014 no se
espera crecimiento alguno de estas cifras.
Las importaciones de cereales estuvieron en torno a 100.000 toneladas para el 2009/2010.
Crecimiento de las importaciones en las empresas estudiadas: (Diferencia entre
2009/2010 y 2007/2008).
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
*De las cuales
zanahorias
Cereales Legumbres Patatas Verduras frescas*
Aceites *De las cuales
cebollas
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Evolución de las toneladas importadas por las empresas estudiadas entre 2007 y 2010:
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Cereales Legumbres Patatas Verduras frescas*
*De las cuales
zanahorias
*De las cuales
cebollas
Aceites
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
7.1. Distribución
Acceso al mercado:
Desde la integración de España en la UE no existen barreras arancelarias para exportar a
Alemania, sin embargo sigue siendo un tema importante y a examinar en cada caso en
concreto la posible existencia de requisitos técnicos (producción, empaquetado o etiquetado
por ejemplo). Temas que veremos más adelante.
Los canales de acceso al mercado pueden ser divididos, al igual que en España en varios
niveles:
Primer nivel: Importadores, mayoristas, distribuidores y agentes comerciales.
Segundo nivel: Minoristas, estructurados en centrales de compras.
Tercer nivel: Sector mucho más especializado, productos de gama superior o “gourmet”.
Una división más exhaustiva podría ser de la siguiente manera:
Fuente: ICEX. Nota Sectorial El Mercado de la Alimentación Ecológica en Alemania 2010. Jorge Muiña Gracianteparaluceta, Oficina económica y Comercial de España en Dusseldorf.
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Acceso al consumidor:
Como estamos, viendo en Alemania encontramos los productos ecológicos en prácticamente
todas las superficies que se dedican a la comercialización de alimentos. Aparte de la venta
directa del productor encontramos en primer lugar en los centros especializados o cadenas de
supermercados y tiendas bio- (como Alnatura) en segundo lugar en las cadenas normales de
supermercados, bien sean normales o de estructura superdescuento en ambos encontramos
productos ecológicos de muchos tipos y en tercer lugar en las cadenas de droguerías como DM
en las que también se vende comida y donde la superficie destinada a alimentos ecológicos
es cada vez mayor.
Facturación de la alimentación ecológica por canales en 2009.
Fuente: Diapositivas “Café con expertos en Alimentaria 2010”. Manuel Uzcanga. OFECOMES Dusseldorf. ICEX Instituto Español de Comercio Exterior.
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Evolución de la facturación de la alimentación ecológica por canales 2000-2009:
(en miles de millones de euros)
Fuente: Diapositivas “Café con expertos en Alimentaria 2010”. Manuel Uzcanga. OFECOMES Dusseldorf.
ICEX Instituto Español de Comercio Exterior.
Como podemos apreciar en las gráficas anteriores todos los grandes grupos de la distribución
comercializan alimentos ecológicos, alcanzando la facturación de las centrales de compra
(comercio minorista organizado) en 2009, 3,25 miles de millones de euros con unas cuotas
entre 0,3% y 8%. El número de referencias comercializadas ronda entre las 300 y las 1.200 y
cada vez son más las marcas ecológicas propias.
Respecto al comercio especializado bio su facturación para 2009 rozó los 1,29 miles de
millones de euros. Esta categoría incluye al comercio ecológico independiente y a todas las
cadenas de supermercados especializados únicamente en productos ecológicos donde
encontramos también supermercados descuento. Las marcas más importantes son las
siguientes (Alnatura, Basic, Bio-Company, Dennis Biomarkt (del grupo Denree), EBL Naturkost,
Superbiomarkt y Vierlinden (del grupo Rewe).
Las herboristerías (asociación de compras para herboristerías: Neuform Vereinigung
Deutscher Reformhäuser e.G), grandes pioneras en el negocio ecológico, continúan perdiendo
cuota de mercado en la distribución de dichos alimentos registrando un descenso de la
facturación en los últimos años:
2003 y 2004: 270 millones de euros
2008: 200 millones de euros
2009: 170 millones 4
4 Fuente de los datos de estos dos párrafos Diapositivas “Café con expertos en Alimentaria 2010”. Manuel
Uzcanga. OFECOMES Dusseldorf. ICEX Instituto Español de Comercio Exterior. Salvo los datos para
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Fuente: Diapositivas “Café con expertos en Alimentaria 2010”. Manuel Uzcanga. OFECOMES Dusseldorf.
ICEX Instituto Español de Comercio Exterior.
Análisis detallado de los establecimientos dedicados en exclusiva a los productos
ecológicos:
Tras el estudio realizado a finales del 2010 por la Bundesverband Naturkosten und Naturwaren,
Asociación de los productos naturales y la alimentación natural, existen en total en Alemania
2.346 establecimientos dedicados a los productos ecológicos. Se han considerado como
establecimientos dedicados en exclusiva a productos ecológicos aquellos en los que al menos
el 95% de los productos ofrecidos eran ecológicos. Este estudio ha puesto también de
manifiesto que los establecimientos de productos ecológicos ocupan cada vez superficies más
grandes y la cifra de pequeños establecimientos es cada vez menor.
De los 2.346 establecimientos estudiados, 400 son bio-supermercados y 302 tiendas.
2003, 2004 y 2008 que provienen de la Nota Sectorial El Mercado de la Alimentación Ecológica en Alemania 2010. Jorge Muiña Gracianteparaluceta, Oficina económica y Comercial de España en Dusseldorf.
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Tipos de establecimientos de productos alimenticios ecológicos:
Fuente: Estudio: Der Kern des Naturkostfachhandels: 2.350 Läden bieten Bio-Vollsortiment an, Bundesverband Naturkosten und Naturwaren, 04.11.2010, Asociación de los productos naturales
y la alimentación natural.
Existen grandes diferencias en las distintas regiones alemanas en cuanto a las superficies
dedicadas a los productos ecológicos. Las regiones con mayores superficies de comercio
ecológicas son Baviera, Baden-Wüttenberg y Berlín.
Metros cuadrados de los establecimientos ecológicos en Alemania por regiones en 2010:
Fuente: Estudio: Der Kern des Naturkostfachhandels: 2.350 Läden bieten Bio-Vollsortiment an,
Bundesverband Naturkosten und Naturwaren, 04.11.2010, Asociación de los productos naturales y la alimentación natural.
Ventas directas del productor 302, 13%
Bio-Supermercados 400 17%
Tiendas exclusivas de productos ecológicos
1.644 70%
Metros cuadrados por cada 1000 habitantes:
De 6,62 a 7,19
De 5,04 a 6,62
De 4,09 a 5,04
De 3,82 a 4,09
De 0,74 a 3,82
36
Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
7.2. Precios
Ingresos de las ventas ecológicas en Alemania:
Durante el 2009 los ingresos por ventas de productos ecológicos en Alemania cayeron un 5% a
pesar de crecer las cantidades vendidas, respecto a 2008. Durante el mismo periodo los
ingresos por ventas de productos convencionales cayeron en un 15%. En total los beneficios
de los productos de la agricultura ecológica rondaron en 2009 los 1,17 miles de millones de
euros frente a los 1,23 miles de millones de euros del 2008.
Ingresos de la agricultura y ganadería Alemana en 2009:
Productos ecológicos Productos tradicionales (total 1.170 millones de euros) (total 32.666 millones de euros)
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Mayores beneficios en las empresas ecológicas:
Los cultivos ecológicos son extensivos y la cantidad de superficie dedicada a pastos es mayor
que en la agricultura tradicional, es por ello que los ingresos obtenidos por cada explotación
son de media de 55.000 euros, por debajo de los 87.000 euros de ingresos medios de las
explotaciones convencionales. Sin embargo si sacamos de estos cálculos las superficies
destinadas a pastos observamos que ambas explotaciones logran unos ingresos muy
parecidos por cada hectárea de tierra explotada. Al examinar las cuentas de resultados de las
empresas se observa que las explotaciones ecológicas obtienen mayores beneficios por cada
hectárea y por cada recurso invertido que las explotaciones convencionales, esto se debe a
que las explotaciones ecológicas utilizan factores menos intensivos en capital que las
convencionales.
Leche
Vacuno
Cereales
Verduras
Frutas
Huevos
Cerdo
Vino
Patatas
Aves
Azúcares
Legumbres
Cabra y oveja
Aceites
Semillas
Flores y plantas de decoración
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Diferente estructura de los ingresos:
La procedencia de los ingresos en las explotaciones ecológicas difiere sustancialmente de la
procedencia de los ingresos en las explotaciones tradicionales.
Estructura de los ingresos:
Explotaciones ecológicas Total de la agricultura
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Precios de los productos ecológicos en Alemania:
Evolución de los precios de las patatas
ecológicas 2007-2011.
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Entre paréntesis los datos de 2008
Otros Cereales
Frutas, patatas, y
verduras
Carne
Leche
Leche
Otros
Carne
Cereales
Frutas, patatas, y
verduras
Agosto Septiembre Octubre Nov. Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Evolución del precio de la leche 2007 – 2010 Leche ecológica
Precio a final del 2010: Leche convencional
Leche ecológica: 41,4 Cent/kg
Leche convencional: 33 Cent/kg
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Evolución del precio de la carne de cerdo 2007 – 2010: Carne ecológica
Precios Noviembre 2010: Carne convencional
Carne ecológica: 2,88 Euros/Kg Carne convencional: 1,42 Euros/Kg
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011.
BÖWL Bund Ökologische
Lebensmittelwirtschaft.
1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t
2007 2008 2009 2010
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 2010
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Evolución de los precios de los cereales ecológicos
De los precios del mercado de cereales a los precios del consumidor:
Los precios en el mercado de los cereales ecológicos durante el 2010 subieron un 11,5% (trigo
blanco) respecto al 2009 acercándose a los precios de 2007 y 2008 (sin llegar a los picos más
altos del 2008) cuando las cosechas fueron pequeñas. Pasaron así los precios de 300 Euros
por tonelada a 400 euros por tonelada. El trigo para la alimentación de animales vuelve a ser
pagado a más de 300 euros por tonelada desde la cosecha de 2010.
El mercado de los cereales ecológicos ha perdido durante este año no sólo en cuota de
mercado sino también en calidad.
Sin embargo estas subidas y bajadas no se ven reflejadas en los precios de venta al
consumidor, los cuales continúan en unos 3 euros por kg en el caso del centeno. Los precios
del pan ecológico bajaron durante la primera mitad del 2010 un 7% confirmándose así la
tendencia del final del 2009 cuando bajaron un 9%. La razón de esta subida ha sido que
numerosos vendedores aguantaron la subida del precio de los cereales de finales del 2007 y
2008 sin repercutirla al consumidor y han tenido que hacerlo desde mediados del 2009. Aún
hay que analizar cómo está afectando y afectará esta subida al consumo.
Evolución del precio de los cereales ecológicos 2005 – 2010:
Mercado de los cereales, no venta al consumidor.
Centeno Espelta Trigo
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
En
ero
En
ero
En
ero
En
ero
En
ero
En
ero
40
Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Evolución de los beneficios generados por los productos ecológicos en Alemania.
Tras un año de estancamiento en las ventas los productos ecológicos vuelven a retomar su
crecimiento, creciendo las ventas en 2010 alrededor de un 2% alcanzando los 5,9 miles de
millones de euros. Las cantidades vendidas han aumentado alrededor de un 3%.
Evolución de las ventas de los productos ecológicos 2000 – 2010 en millones de euros:
Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Los márgenes comerciales del comercio mayorista están entre el 10% y el 20%, mientas que
en el minorista en un 35%, como hemos visto a través de las encuestas del Ecobarómetro
2010 (Ökobarometer 2010) el precio no es la principal limitación para un aumento de la
demanda, dado que un 81% de los consumidores está dispuesto a pagar un mayor precio para
así poder adquirir alimentos ecológicos. El precio de éstos se sitúa un 18% por encima de los
precios de la alimentación convencional.
41
Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
7.3. Promoción: Ferias
La única feria que se dedica en exclusiva a los alimentos ecológicos es BioFach, esta es la
feria más importante del mundo en lo que a alimentos ecológicos se refiere. Se desarrollan
distintas ediciones de BioFach en cada parte del mundo, la edición europea tiene lugar en
Alemania.
BioFach 2011 – Weltleitmesse für Bio-Produkte, Feria Mundial de productos ecológicos
Messezentrum Nurnberg ・ 16.–19.02.2011
NurnbergMesse GmbH ・ Messezentrum ・ 90471 Nurnberg
Tel.: +49-911-8606-8653 ・ Fax: +49-911-8606-8645
E-Mail: [email protected] ・ www.biofach.de
Otras ferias en las que también podemos encontrar productos ecológicos son las siguientes:
Anuga
Messegelände Köln · 08.–12.10.2011
Koelnmesse GmbH · Messeplatz 1 · 50679 Köln
Tel.: +49-221-821-2240 · Fax: +49-221-821-3410
E-Mail: [email protected] · www.anuga.de
Anuga FoodTec
Messegelände Köln · 27.–30.03.2012
Koelnmesse GmbH · Messeplatz 1 · 50679 Köln
Tel.: +49-221-821-2164 · Fax: +49-221-821-3414
E-Mail: [email protected] · www.anugafoodtec.de
Fish international – Internationale Fachmesse für Fisch und Meeresfrüchte, Feria
Internacional del pescado y productos del mar
Messe Centrum Bremen · 12.–14.02.2012
WFB Wirtschaftsforderung Bremen GmbH, Geschaftsbereich Messe
Bremen
Findorffstrase 101 · 28215 Bremen
Tel.: +49-421-3505-260 · Fax: +49-421-3505-681
E-Mail: [email protected] · www.fishinternational.com
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
FRUIT LOGISTICA – Leitmesse des internationalen Fruchthandels, Feria más importante
del comercio de fruta
Messegelande Berlin ・ 09.–11.02.2011
Messe Berlin GmbH ・ Messedamm 22 ・ 14055 Berlin
Tel.: +49-30-3038-0 ・ Fax: +49-30-3038-2020
E-Mail: [email protected] ・ www.fruitlogistica.de
InterMeat 2012 – Internationale Fachmesse Fleisch und Wurst, Feria Internacional de la
carne y la salchicha
Messegelande Dusseldorf ・ 23.–26.09.2012
E-Mail: [email protected] ・ www.intermeat.de
InterCool 2012 – Internationale Fachmesse Tiefkühlkost, Speiseeis, Technik, Feria
Internacional de los ultracongelados y los helados
Messegelande Dusseldorf ・ 23.–26.09.2012
E-Mail: [email protected] ・ www.intercool.de
InterMopro 2012 – Internationale Fachmesse Molkereiprodukte, Feria Internacional de los
productos lecheros
Messegelande Dusseldorf ・ 23.–26.09.2012
Messe Dusseldorf GmbH ・ Messeplatz ・ 40474 Dusseldorf
Tel.: +49-211-4560-01 ・ Fax: +49-211-4560-668
E-Mail: [email protected] ・ www.intermopro.de
Internationale Grüne Woche Berlin – Messe für Ernährung, Landwirtschaft und
Gartenbau, Feria Internacional de la alimentación, agricultura y jardinería
Messegelande Berlin ・ 21.–30.01.2011
Messe Berlin GmbH ・ Messedamm 22 ・ 14055 Berlin
Tel.: +49-30-3038-2027 ・ Fax: +49-30-3038-2019
E-Mail: [email protected] ・ www.gruenewoche.de
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
INTERNORGA 2011 – Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie,
Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Konditoreien, Feria Internacional de la
hostelería, gastronomía, alimentación en lugares comunes, panaderías y pastelerías.
Messegelande Hamburg ・ 18.–23.03.2011
Hamburg Messe und Congress GmbH
Messeplatz 1 ・ 20357 Hamburg
Tel.: +49-40-3569-0 ・ Fax: +49-40-3569-2203
E-Mail: [email protected] ・ www.internorga.de
ISM – Internationale Süßwarenmesse, Feria Internacional de los dulces
Messegelande Koln ・ 30.01.–02.02.2011, 29.01.–01.02.2012
Koelnmesse GmbH ・ Messeplatz 1 ・ 50679 Koln
Tel.: +49-221-821-3899 ・ Fax: +49-221-821-3340
E-Mail: [email protected] ・ www.ism-cologne.de
Le Gourmet – Der Treffpunkt für Genießer, Punto de encuentro de los
sibaritas/conocedores
Leipziger Messe ・ 03.–06.09.2011
Leipziger Messe GmbH ・ Projektteam LE GOURMET (Leipzig)
Messe-Allee 1 ・ 04356 Leipzig
Tel: +49-341-678-8270 ・ Fax: +49-341-678-8272
E-Mail: [email protected] ・ www.gourmet-leipzig.de
ProWein – Internationale Fachmesse Weine und Spirituosen, Feria internacional del vino
y los productos alcohólicos
Messegelande Dusseldorf ・ 27.–29.03.2011
Messe Dusseldorf GmbH ・ Messeplatz ・ 40474 Dusseldorf
Tel.: +49-211-4560-900 ・ Fax: +49-211-4560-668
E-Mail: [email protected] ・ www.prowein.de
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
7.4. Factores legales: marcas de elaboración de los productos
Tras la derogación del Reglamento (CEE) Nº 2092/91, entró en vigor (el 1 de enero de 2009) el
Reglamento (CE) Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos, este reglamento establece los
objetivos y principios aplicables a los productos ecológicos, establece además las reglas de
producción, etiquetado, controles e intercambios con terceros países.
Alemania contaba con su Ley sobre el Marcado de Productos ecológicos de 10 de diciembre de
2001 que fue modificada el 20 de enero de 2009 por este
Reglamento.
El sello oficial actual (desde el 1 de julio de 2010) de la
agricultura ecológica de la Unión Europea es el que podemos
ver a la derecha de estas líneas:
Casi un tercio de los alemanes (30%) reconocen este logo, cuando se pregunta solamente a
los consumidores habituales de productos ecológicos el conocimiento del logo aumenta a un
48%, la mayoría opina que este logo está en Alemania menos presente que el logo Bio-Siegel
que veremos a continuación
Etiquetado y certificación en Alemania:
Como se ha visto en los puntos 4.3.1 y 4.3.2. existen en Alemania un gran número de
asociaciones tanto de productores como de distribuidores, cada una de estas tiene su propio
sello, siendo obligatorio para las empresas españolas acogerse a alguna de estas
certificaciones privadas.
Sin embargo, lo más recomendable es acogerse a la iniciativa
estatal, esta proporciona el sello Bio Siegel a los productos que
cumplan los requisitos ecológicos estipulados por el gobierno
alemán. Este sello es cada vez más aceptado por el mercado e
inspira confianza en los consumidores.
El último informe del Ministerio para la Alimentación, Agricultura y
protección del consumidor alemán (28 de Febrero de 2011) establece que existen 3.836
empresas que utilizan este sello en 62.021 productos.
http://www.bio-siegel.de/
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
La obtención es sencilla a través de un formulario de solicitud habilitado para ello que se puede
obtener en el Instituto para la Agricultura y Alimentación:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Deichmanns Ave. 29, 53179 Bonn
Teléfono: +49 (0)228 68 45 - 3979
Telefax: +49 (0)228/68 45-2907
E-Mail: [email protected]
O descargarse en la siguiente página web: http://www.bio-
siegel.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Produktanmeldung/Anzeigeformular_Bio-Siegel.pdf
Logo de la Unión Europea o Bio-Siegel:
Existen distintas opiniones entre los alemanes según demuestra el Ecobarómetro 2010:
Dentro de los consumidores habituales de productos ecológicos el 61% opina que con el logo
alemán Bio-Siegel es suficiente, mientras que el 59% estima que el logo europeo si les ayuda a
encontrar los productos.
La mayoría (84%) estima que las medidas comunes y logos comunes europeos son una
medida positiva, mientras que un 49% opina que existían ya suficientes logos y el
establecimiento de otro más no supone ninguna ayuda. (Encuesta de respuesta múltiple).
Fuente: Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010. Ministerio de Agricultura y Alimentación alemán.
Otras reglas importantes a contemplar también en la producción de alimentos ecológicos son
las del Codex Alimentarius creadas por la FAO y la OMS: http://www.codexalimentarius.net
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
8. BIBILIOGRAFÍA
Esta nota sectorial se basa fundamentalmente en los datos e informaciones de los siguientes
estudios y páginas webs (citadas por orden de utilización de mayor a menor):
Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische
Lebensmittelwirtschaft.
Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010.
Ministerio de Agricultura y Alimentación alemán.
Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010. BÖWL Bund Ökologische
Lebensmittelwirtschaft.
Nota Sectorial El Mercado de la Alimentación Ecológica en Alemania 2010. Jorge
Muiña Gracianteparaluceta, Oficina económica y Comercial de España en Dusseldorf.
ICEX Instituto Español de Comercio Exterior.
Estudio: El consumidor ecológico en Alemania 2010. Realizado por Belinda de Pablo,
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf, Febrero
2010. ICEX Instituto Español de Comercio Exterior.
Diapositivas “Café con expertos en Alimentaria 2010”. Manuel Uzcanga. OFECOMES
Dusseldorf. ICEX Instituto Español de Comercio Exterior.
Estudio: Der Kern des Naturkostfachhandels: 2.350 Läden bieten Bio-Vollsortiment an,
Bundesverband Naturkosten und Naturwaren, 04.11.2010, Asociación de los productos
naturales y la alimentación natural.
Nota sectorial sobre el Sector Ecológico en Alemania, realizada por EXTENDA,
Agencia Andaluza de Comercio Exterior, en la OFECOME de Dusseldorf, Diciembre
2008. ICEX Instituto Español de Comercio Exterior.
http://www.boelw.de Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, Asociación de los
productos alimenticios ecológicos y la economía ecológica.
http://www.ble.de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Instituto Federal
para la Agricultura y la alimentación.
http://www.n-bnn.de/cms/website.php Bundesverband Naturkosten und Naturwaren,
Asociación de los productos naturales y la alimentación natural.
http://www.icex.es Instituto español de comercio exterior.
http://europa.eu/legislation_summaries Página de legislación de la EU.
http://www.bio-siegel.de/ Sello ecológico del gobierno Alemán, perteneciente al
Ministerio para la Alimentación, Agricultura y protección del consumidor alemán.
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.
Otras fuentes consultadas:
http://www.lebensmittelpraxis.de/ Lebensmittlepraxis, Práctica de la Alimentación. Página web
y publicaciones sobre alimentos en Alemania
http://www.n-bnn.de/cms/website.php Bundesverbandes Naturkost Naturwaren (BNN)
Herstellung und Handel e.V. Asociación nacional de la fabricación y el comercio de los
productos naturales
http://www.biohandel-online.de/index.php Web sobre el comercio con alimentos ecológicos
http://www.naturland.de/welcome.html Asociación de productores ecológicos Naturland
http://www.biomanantial.com Herbolario y supermercado ecológico en internet
http://www.oekotest.de/ Consultora alemana que realiza test de calidad a todo tipo de
productos
http://www.lifepr.de Life PR, Prensa, reportaje: Ökologische Ernährung kann Klimawandel
stoppen, La alimentación ecológica puede parar el cambio climático
http://www.oeko-fair.de/ Web de información sobre comercio justo de una asociación de
consumidores alemana.
http://www.marktundpreis.de/ Web de información del mercado agrario.
http://www.oekolandbau.de/ Asociación de productores de alimentos ecológicos Ökolandbau
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy_es Web de agricultura de la UE
http://www.agroecologia.net/index.php Sociedad Española de Agricultura Ecológica
http://www.eoi.es Escuela de Organización Industrial
http://www.ota.com/index.html Organic Trade Association, Asociación del comercio de
productos ecológicos EEUU
http://www.ifoam.org/ International Federation of Organic Agricultural Movements, Federación
internacional de movimientos de la agricultura ecológica
http://www.caae.es/ Asociación CAAE, Portal sobre el desarrollo de la agricultura Ecológica en
España
http://www.german-business-portal.info German Business Portal, Ministerio de Economía y
Techología alemana
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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.