nota sectorial. el mercado de la piedra natural en turquía 2012

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El mercado de la Piedra Natu-ral en Turquía

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul

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El mercado de la Piedra Natu-ral en Turquía

Esta nota ha sido elaborada por Maria Ribate bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul Noviembre 2012

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 9 3. Importaciones 11

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 11

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 23

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 23

VI. DISTRIBUCIÓN 26

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 28

VIII. ANEXOS 29 1. Ferias 29 2. Publicaciones del sector 30 3. Asociaciones 30 4. Otras direcciones de interés 31



CONCLUSIONES

Turquía se encuentra en el cinturón orográfico Alpino-Himalayo y es rico en rocas carbónicas como mármol, travertino, ónix y calcita; es uno de los países líderes en el sector de la piedra natural, encontrándose entre los diez más importantes del mundo en cuanto a producción y exportación de este material, especialmente en mármol.

El país es uno de los productores más antiguos de mármol del mundo; se estima que la pro-ducción de este material comenzó hace 4.000 años en la Isla de Mármara. Todas las civiliza-ciones anatolias han usado el mármol: los hititas, los griegos, los turcos selyúcidas, etc. Dos de las siete maravillas del mundo antiguo, El Sepulcro de Mausoleo y El Templo de Artemisa, se encuentran en el territorio actual de Turquía y ambos estaban construidos en este mate-rial.

El enclave estratégico de Turquía entre Europa y Asia y su tradición y experiencia en el sec-tor del mármol, lo convierten en un país que ha atraído la inversión privada. Gracias a la de-manda extranjera y el tirón local con un sector de la construcción en crecimiento, se prevé que en los próximos años el sector de la piedra natural siga desarrollándose en Turquía.

La piedra natural es el sector con más rápido crecimiento dentro de la minería, estando en camino de convertirse, además, en uno de los líderes si hablamos de las exportaciones de Turquía.

Sin embargo, la mayoría de las empresas que operan dentro de la región venden mármol en forma de bloque, en lugar de venderlo después de un proceso de transformación, lo que ge-neraría mayor valor añadido y mayores ingresos. Turquía tiene serias carencias en cuanto a know-how e I+D. En cambio, España ha alcanzado un alto nivel de caracterización de la pie-dra y dedica grandes esfuerzos al desarrollo de productos. Podemos mencionar, asimismo, que las nuevas aplicaciones que se le están dando a la piedra natural en España como el uso en exteriores de areniscas gracias a los nuevos tratamientos aplicados a la piedra (Ej. Hidro-fugantes) son todavía algo desconocido en el mercado turco. Además, algunas nuevas apli-caciones de la piedra natural como la elaboración de muebles de piedra y otras aplicaciones ornamentales pueden ser interesantes en el país. Por todo ello, existen amplias posibilidades de cooperación para las empresas que quieran invertir en el país o establecer acuerdos de cooperación.

En resumen, Turquía es una gran potencia en el sector de la piedra natural. Cuenta con nu-merosas canteras, con material de gran calidad, ofreciendo cada vez mayor valor añadido a



sus productos gracias al uso de la tecnología más puntera. Aún así, le queda camino por re-correr para poder alcanzar la oferta de diseño y prestigio del producto italiano y español. Por tanto, como ya se ha indicado, las compañías españolas tienen posibilidades de acceder al mercado turco compitiendo en calidad, pero no en precio.



I. DEFINICION DEL SECTOR

La piedra natural es el material de construcción más antiguo utilizado por el hombre. Además, desde tiempos ancestrales hasta nuestros días, este recurso natural ha jugado un papel muy importante en la industria y la arquitectura turca.

La industria de la piedra natural se compone de piedras básicas tales como mármol, granito y otras piedras naturales de construcción como la piedra caliza, travertino, basalto, arenisca, serpentina, diabasa, y pizarra. Además de estas variedades, en los últimos años, la piedra pi-zarra, los guijarros de piedra y la toba, están en la vanguardia de la producción y exportación del mercado de la piedra de Turquía.

El mármol ha sido procesado y utilizado por todas las civilizaciones de Anatolia. Desde la an-tigüedad, se ha utilizado como pieza para la decoración arquitectónica con el fin de embelle-cer los pisos y paredes de palacios, templos y áreas públicas.

En la actualidad la piedra natural y los productos elaborados con este material son utilizados por diversos usuarios finales, siendo los principales la industria de procesamiento de piedra, la industria de la construcción y el mercado de consumo. Asimismo, podemos indicar que los principales usos de la piedra natural son para producir baldosas para suelos y pavimentos, para obras especiales, tales como balaustradas, columnas, chimeneas, fuentes, lápidas, obras estructurales como series y bordillos, revestimiento de paredes internas y externas y escaleras.

Como se ha mencionado anteriormente, la piedra natural y, en especial el mármol, es uno de los recursos más ricos de Turquía. Cabe señalar que es uno de los productores más antiguos de mármol en el mundo con 4.000 años de trayectoria en este sector, cuyos comienzos fue-ron, concretamente en la isla de Mármara.

Turquía tiene grandes reservas de mármol, travertino, ónix, conglomerados, brechas y rocas magmáticas. Las reservas probables totales de mármol con las que cuenta el país son de al-rededor de 5,2 millones de m3 - 13,9 millones de toneladas, de las cuales 3,8 millones de m3 de yacimientos de mármol son explotables. Las reservas explotables de travertino son de 2,7 m3 y 995 millones de m3 de granito. Turquía tiene una gran base mineral, con mucha diversi-dad, cuenta con una de las mayores reservas de piedra natural del mundo que además es considerada de excelente calidad y exclusiva, ya que ofrece una amplia variedad de colores y texturas. Según estimaciones realizadas por los expertos, Turquía tiene el 40 por ciento de las reservas mundiales totales de mármol.



1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Para la presente nota sectorial, se ha definido el mercado de la piedra natural como el englo-bado por los siguientes códigos Taric: 2514, 2515, 2516, 680100 y 680300, los cuales están descritos en el siguiente punto de este apartado.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Se muestran a continuación los códigos arancelarios de los productos en los que ha sido de-

limitado anteriormente el sector de piedra natural para el presente informe:

2514: Pizarra incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

2515: Mármol, travertinos, 'ecaussines' y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, incluso desbastados o simplemente tro-ceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

2516: Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso desbastado o simplemente troceados, por aserrado o de otro método, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares:

251611: Granito en bruto o desbastado.

251612: Granito troceado por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas.

251741: Gránulos, tasquines y polvo de mármol.

680100: Adoquines, encintados y losas para pavimentos de piedra natural (excepto pizarra).

680300: Pizarra natural trabajada y manufacturas de piedra natural /aglomerada.

Fuentes: TARIC, ICEX

La industria de la piedra natural en Turquía se compone fundamentalmente de mármol, tra-vertino y granito, así como de varios otros tipos de piedra natural: piedra caliza, serpentina, diabasa y pizarra, principalmente.

Los ámbitos en los que se usa la piedra natural son amplios y variados, pero, hay que indicar que el sector está estrechamente ligado con la construcción.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Los mayores países productores de piedra natural son China, India, Italia, Irán, Turquía, Es-paña y Brasil, los cuales cuentan con un 71% de la producción total de este material en el mundo. El sector de la piedra natural global tiene un tamaño de mercado de 20 mil millones de dólares. Por otra parte, el consumo per cápita de piedra natural en Turquía es de 0,12m2, lo que hace que sea uno de los principales países en cuanto a consumo, junto a países como China, Italia, España, Japón, India y Francia. Para el año 2025 se espera que el volumen de producción mundial llegué a registrar 490 mil millones de Toneladas.

Turquía posee el 40% de las reservas mundiales de mármol estimadas en 5.161 millones de m3 y 13.934 toneladas. Cuenta con más de 1500 Canteras de Mármol, 2000 fábricas y 9000 talleres trabajando en el sector. Un total de 300.000 trabajadores están empleados en el mismo. Casi toda la producción se realiza por el sector privado. El 90% de las canteras se encuentra en el oeste de Anatolia, principalmente en las regiones del Egeo y de Mármara. Como se ha señalado, Turquía se encuentra entre los 7 primeros productores de manufactu-reros de piedra natural, cuyo sector ha experimentado un gran crecimiento desde mediados de los años ochenta, ya que el país cuenta con grandes reservas de mármol, travertino, ónix, conglomerado, breccias y rocas magmáticas. De todos ellos, el mármol y el travertino son los que mayor valor añadido ofrecen.

Además, a diferencia de España, Turquía no está explorada del todo por lo que es probable que se descubran nuevos yacimientos con nuevas variedades. El país cuenta con importan-tes reservas de las variedades más apreciadas como el mármol crema o el mármol blanco, del que en España ya queda muy poco y Turquía ha conseguido desbancar a los tradiciona-les exportadores de este producto (Grecia, Italia y España).

En Turquía el sector de la piedra natural se compone principalmente de pequeñas y media-nas empresas, que están bien organizadas bajo las asociaciones de productores y uniones de exportadores.

Cabe señalar que el mármol turco ha sido utilizado en algunos lugares mundialmente conoci-dos debido a su amplia oferta de escalas de colores y de calidad. En el hall de entrada de la iglesia de San Peters, una de las más importantes en el Vaticano, se utilizó mármol de Afyon Đscehisar para sus columnas y revestimientos. En la Casa Blanca de EE.UU., se uso, asimis-



mo, el Elazig cherry en la sala desde la que se realizan los comunicados de prensa. Algunos otros lugares en los que se utilizó producto de este origen fueron en la construcción de los parlamentos estatales de Alemania y Francia y en el Edificio Congreso de Estados Unidos. En Disneyland, el parque de atracciones más famoso del mundo, utilizaron 18 mil m2 de mármol turco. Además de esto, muchos hoteles de lujo desean utilizar este tipo de mármol para sus suelos.

Turquía es, por tanto, con sus enormes reservas, técnicas avanzadas de procesamiento y capacidad, uno de los centros importantes del mundo de la industria de la piedra natural. Es-tas piedras y la tecnología de procesamiento de mármol se exhiben en ferias locales e inter-nacionales organizadas en el país (véase el primer punto del ANEXO).

MAPA DEL MUNDO DE LA PIEDRA NATURAL EN RESERVAS

Fuente: Agencia de Desarrollo del Mediterraneo Occidental (BAKA)

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción de la piedra natural en Turquía ha experimentado, como ya se ha mencionado, un rápido crecimiento desde mediados de los años ochenta, y, sobretodo, finales de los años noventa. Grandes empresas del sector privado invirtieron en plantas de procesamiento inte-grados, lo que conllevo a desarrollos en el mercado local. Con la introducción de modernos equipos de producción y métodos, Turquía se ha convertido en uno de los productores de piedra natural más prominentes del mundo.

Los aumentos en la producción, la vitalidad del sector de la construcción en el mercado na-cional, y la presencia de las nuevas tecnologías contribuyeron al amplio uso de la piedra na-



tural como material de construcción. Paralelamente al aumento de la demanda interna y ex-terna / internacional, la industria del mármol turco ha mostrado un rendimiento muy bueno en términos de calidad y capacidad de producción.

Turquía produce al año 4 millones m3 de piedra natural. En cuanto a la capacidad de produc-ción total es de 6,5 millones de m2 para mármol (la producción de bloques de mármol está en torno a 11.000 toneladas y la producción de azulejos y baldosas en torno a 13 millones de m2) y de 10,5 millones de m2 para granito. A pesar de que la capacidad del granito sea supe-rior, el mármol es la piedra más producida. En los últimos años, además, la producción de mármol ha crecido con mucha fuerza. Según datos de la MIGEM (Dirección General de Asun-tos de Minería), los principales productos producidos en Turquía son mármol, travertino, ba-salto y andesita. El granito es, como se ha señalado, el otro artículo importante en la industria de la piedra.

La producción de mármol en Turquía consistía tradicionalmente en producto bruto o semi-elaborado. Hoy en día esto ha cambiado y se estima que en torno al 75% de su producción corresponde a productos de valor añadido. La cantidad de energía usada en la elaboración de producto acabado es muy alta lo que dificulta el cambio en la producción debido a los altos costes de la energía en el país.

Debido a su estructura geológica, Turquía tiene recursos subterráneos muy ricos. Las piedras naturales (sobre todo de mármol) son uno de los más importantes de ellos. Turquía cuenta con reservas de piedra natural de alta calidad desde las Regiones de Anatolia a Tricia. La dis-tribución de la producción de mármol por regiones es el siguiente: el 32% de las reservas se encuentran en el mar Egeo, el 26% en Mármara, el 11% en Anatolia Central y el restante 31% en Anatolia Oriental, en el sureste de Anatolia, en el Mar Negro y la región mediterránea.

ÁREAS GEOGRÁFICAS DE PRODUCCIÓN DE MÁRMOL EN TURQUÍ A

Fuente: Mermer ve Doğaltaş Ücretim Merkezleri 2007



3. IMPORTACIONES Las cifras de importación todavía son altas para los productos estudiados a lo largo de estas páginas. Las partidas más importadas son la 2516 en la que España ocupaba la primera posi-ción hasta el 2008, la 6801 y la 6803; en todas estas partidas las importaciones desde Espa-ña se están viendo disminuidas. IMPORTACIONES TOTALES DE LOS PRODUCTOS ESTUDIADOS ( Euros)

Fuente: Instituto Turco de Estadística - Turkstat

32%

26%

11%

31%

Distribución de las canteras de mármol

Egeo

Marmara

Anatolia Central

Anatolia Oriental, Sureste de Anatolia, Mar Negro, Región del Mediterraneo

Fuente: Agencia de Desarrollo del Mediterraneo Occidental (BAKA)

2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones Importaciones Importaciones Importacione s Importaciones

2514 352 25.064 28.852 125.688 139.103

2515 1.279.591 856.875 295.174 857.240 751.311

2516 19.622.719 15.393.219 7.635.246 5.064.685 2.327.398

251741 116.785 113.014 143.509 46.456 76.262

680100 3.731.235 834.142 844.273 576.755

680300 435.148 425.606 299.034 448.275 447.302

25.185.830 17.647.920 8.401.815 7.386.617 4.318.131



IMPORTACIONES TOTALES POR PAÍS DE LOS PRODUCTOS EST UDIADOS (Euros) Fuente: Instituto Turco de Estadística - Turkstat

2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC

País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones

2514 Alemania 352 Francia 23.712 Grecia 26.545 Francia 104.517 Francia 102.150

Kazajistán 762 Alemania 1.078 Grecia 16.339 Grecia 28.723

Rusia 590 India 771 Alemania 2.378 India 7.833

Azerbaijan 458 Indonesia 1.333 Alemania 397

India 990

Brasil 131

TOTAL 352 25.064 28.852 125.688 139.103

2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC


2515 Italia 791.505 Irán 413.859 Irán 146.719 Irán 330.093 Irán 253.317

Irán 313.071 Italia 265.485 Países Bajos 75.785 Francia 176.009 Macedonia 82.679

Egipto 50.637 Egipto 60.557 Italia 15.500 Grecia 153.614 Francia 70.887

EE.UU. 46.119 Países Bajos 39.640 China 12.305 Países Bajos 86.115 Italia 67.984

Siria 24.837 Israel 32.421 Grecia 11.651 Italia 64.779 China 52.666

Grecia 16.303 Grecia 20.890 Portugal 10.107 Israel 19.813 Túnez 51.968

Países Bajos 15.852 India 11.128 India 9.096Zona Franca de Anatolia 12.200 España 49.750

Irlanda 6.638 Siria 7.683 Iraq 5.401 Iraq 4.512 Bulgaria 31.550

India 6.601 China 4.313 Siria 3.178 Yemen 2.710 Países Bajos 18.192

Croacia 4.973 Bélgica 310 Alemania 2.111 Portugal 2.501 Grecia 14.345

China 1.243 Alemania 276 España 1.363 Azerbaijan 2.187 Bélgica 13.012

Noruega 1.019 Pakistan 195 Libano 1.082 India 1.803 India 8.555

Bélgica 604 Singapur 118 EE.UU. 496 Hong Kong 519 Chipre 8.280

Alemania 189 Francia 159 Perú 385 Israel 7.145

Jordania 149 Alemania 6.047

Brasil 72 Georgia 5.536

Libia 3.604

Marruecos 2.966

Siria 1.020

Polonia 982

Hong Kong 427

Perú 399

TOTAL 1.279.591 856.875 295.174 857.240 751.311



2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC


2516 España 6.217.470 España 3.909.157 Brasil 2.186.349 Italia 1.183.964 Noruega 890.775

Brasil 3.944.758 Italia 2.978.724 Italia 1.574.261 Noruega 1.107.732 Italia 737.771

Italia 3.348.840 Brasil 2.534.514 España 1.212.200 Brasil 899.822 España 540.433

India 1.643.514 India 1.884.065 Noruega 876.965 España 678.939 India 111.700

Ucrania 1.292.502 China 1.266.418 China 648.540 India 604.019 Rusia 11.605

China 929.339 Finlandia 961.200 India 461.221 Finlandia 274.936 Bulgaria 11.321

Noruega 896.143 Noruega 656.201 Ucrania 281.687 Sudáfrica 171.081 Países Bajos 6.109

Sudáfrica 579.493 Ucrania 539.782 Finlandia 171.564 China 90.703 EE.UU. 5.320

Finlandia 533.919 Sudáfrica 407.665 Sudáfrica 76.001 Zimbabue 42.221 Brasil 4.601

Irán 115.443 Arabia Saudi 156.936 Portugal 44.432 Irán 4.985 China 2.497

Angola 57.041 Angola 63.920 Zimbabue 33.474 Alemania 2.451 Alemania 2.162

Egipto 28.838 Egipto 20.961 Hong Kong 30.031 EE.UU. 2.423 Finlandia 1.360

Alemania 11.844 Francia 6.319 Arabia Saudi 21.219 Filipinas 699 Suecia 720

Azerbaijan 9.263 Alemania 3.320 Egipto 9.341 Francia 326 Kenia 717

Siria 8.543 Países Bajos 1.915 Alemania 2.456 Suecia 305 Macedonia 173

Bulgaria 2.950 Siria 1.518 Siria 1.719 Indonesia 79 Grecia 134

Arabia Saudi 2.021 EE.UU. 283 EE.UU. 1.608

Suecia 292 Irán 222 Libia 1.370

EE.UU. 291 Kazajistán 99 Australia 381

Filipinas 215 Indonesia 215

Reino Unido 212

TOTAL 19.622.719 15.393.219 7.635.246 5.064.685 2.327.398

2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC


251611 España 4.614.285 España 3.153.386 Brasil 1.750.358 Italia 512.146 Italia 294.992

Brasil 3.421.356 Italia 2.433.024 Italia 647.586 India 361.624 India 86.767

Italia 2.622.043 Brasil 1.636.581 España 580.375 Sudáfrica 150.646 Noruega 31.527

Ucrania 913.052 India 1.543.442 Noruega 562.030 España 111.269 España 806

India 691.261 China 918.755 India 279.553 China 73.024

Finlandia 416.076 Finlandia 565.816 Ucrania 188.111 Noruega 71.202

Sudáfrica 404.970 Ucrania 462.153 Portugal 44.432 Finlandia 14.272

Noruega 308.795 Sudáfrica 393.486 Finlandia 19.026

China 143.436 Noruega 159.726 Sudáfrica 8.147

Irán 111.528 EE.UU. 283 Australia 381

Libia 297

TOTAL 13.646.802 11.266.652 4.080.296 1.294.183 414.092



2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC


251741 Italia 58.518 Suecia 62.508 Ucrania 45.292 Italia 46.259 Italia 51.760

Suecia 46.991 Italia 46.972 Suecia 37.944 Rumania 197 Serbia 13.086

Alemania 7.584 Arabia Saudi 2.818 Italia 35.496 Francia 5.643

Bélgica 3.468 Francia 417 Iraq 9.688Zona Franca europea 3.188

Reino Unido 224 Suiza 160Zona Franca del Egeo 5.074 Países Bajos 1.089

Ucrania 139 Egipto 3.113 Austria 484

Zona Franca europea 2.202 Bélgica 455

Co.Terr.Not Spec. 2.051 Alemania 286

Alemania 1.173 Suiza 271

China 853

Nigeria 218

Francia 203

Suiza 202

TOTAL 116.785 113.014 143.509 46.456 76.262

2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC


251612 España 1.595.573 Brasil 897.933 Italia 926.675 Noruega 1.036.530 Noruega 859.248

India 952.253 España 755.771 España 631.825 Brasil 899.822 España 539.627

China 785.903 Italia 545.606 Brasil 435.991 Italia 603.992 Italia 440.054

Italia 720.662 Noruega 496.475 Noruega 314.935 España 567.670 Países Bajos 6.109

Noruega 587.145 Finlandia 395.384 India 181.443 Finlandia 258.648 Brasil 4.601

Brasil 523.402 China 347.663 Finlandia 152.538 India 242.395

Ucrania 379.450 India 340.623 Ucrania 93.576 Zimbabue 42.221

Sudáfrica 174.523 Arabia Saudi 156.936 Sudáfrica 67.854 Sudáfrica 20.435

Finlandia 117.843 Ucrania 77.629 Zimbabue 33.474 Indonesia 79

Angola 57.041 Angola 63.920 Arabia Saudi 21.219

Egipto 28.838 Egipto 20.961 Egipto 9.341

Alemania 3.700 Sudáfrica 14.179 Alemania 473

Arabia Saudi 1.865 France 6.319 Indonesia 215

Bulgaria 381 Países Bajos 1.915

EE.UU. 291 Irán 222

TOTAL 5.928.870 4.121.536 2.869.559 3.671.792 1.849.639



2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC


680100 China 3.633.526 China 613.874 China 1.519.405 China 822.432 China 553.448

Italia 62.781 Arabia Saudi 169.597 Indonesia 184 Iran 13.341 Italia 12.318

España 17.129 Italia 50.416 1.519.589 Italia 8.110 Alemania 9.168

India 17.084 Siria 255 España 141 Iraq 1.591

Francia 715 Belarus 132 Austria 230

Vietnam 117

TOTAL 3.731.235 834.142 844.273 576.755

2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC


680300 India 169.471 India 143.390 India 156.537 India 188.642 India 155.530

China 103.081 China 140.891 China 78.204 Brasil 114.266 Brasil 121.101

Francia 85.829 Brasil 82.300 Italia 25.859 China 64.959 China 81.132

España 31.522 Italia 22.861 Brasil 13.596 Alemania 55.380 Alemania 53.387

Brasil 27.653 Alemania 19.189 Austria 10.126 Siria 12.497 Siria 11.047

Alemania 11.110 España 11.948 Bélgica 8.635 Italia 4.781 USA 8.247

Italia 6.268 Francia 2.383 Bulgaria 2.874 Austria 2.908 Austria 8.226

Reino Unido 214 Reino Unido 1.924 Alemania 2.265 España 2.180 Reino Unido 5.106

Noruega 720 Reino Unido 679 Reino Unido 1.254 Italia 1.387

España 145 Francia 1.086 Taiw an 1.140

Países Bajos 114 Sudáfrica 322 España 822

Hong Kong 177

435.148 425.606 299.034 448.275 447.302



En lo referente a las exportaciones, vemos en la tabla de abajo, que han aumentado, al igual que la economía del país. Aún así, llama la atención que las exportaciones a España han disminuido en prácticamente todas las partidas arancelarias analizadas, tal y como hemos visto que ocurre con las importaciones.

EXPORTACIONES TOTALES DE LOS PRODUCTOS ESTUDIADOS ( Euros)


EXPORTACIONES TOTALES DE LOS PRODUCTOS ESTUDIADOS ( Euros)


2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC

País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones

2514 Italia 187.353 Francia 45.508 Italia 124.911 Italia 134.314 Italia 104.408

Grecia 84.126 Países Bajos 6.119 Alemania 36.955 Alemania 39.413 Japón 14.720

Hungria 27.523 Alemania 3.500 Grecia 28.886 Grecia 20.647 Alemania 7.954

Francia 22.805 Italia 78.377 Polonia 26.551 Chipre 16.304 Polonia 7.264

Reino Unido 21.750 Reino Unido 17.944 Iraq 22.482 Japón 14.362 Israel 6.966

Japón 19.185 Grecia 63.241 EE.UU. 18.634 Francia 12.886 EE.UU. 6.382

Israel 17.854 Austria 18.477 Israel 17.565 Ukraine 8.214 Bélgica 3.476

Austria 15.049República Checa 86 Japón 14.179 Azerbaijan 7.684 Grecia 3.421

Chipre 9.220 Hungria 18.226 Malta 10.294 Israel 6.215 Austria 2.673

Países Bajos 4.350 Rumania 3.357 Chipre 10.132 Hungria 3.074 Kosovo 2.182

España 3.675 Rusia 0 Países Bajos 9.348 Iraq 1.378 Iraq 1.773

Finlandia 2.763 Georgia 125 E.A.U. 7.576 Malta 1.080 Azerbaijan 1.516

Taiw an 2.633 Azerbaijan 4.900 Egipto 5.112 Bulgaria 1.000 Bulgaria 164

EE.UU. 2.215 Kazajistán 0 Azerbaijan 3.360 Países Bajos 457 Canadá 115

Rumania 1.623 Egipto 4.964 República Checa 2.818 Rumania 217

Resto 806 Resto 50.909 Resto 3.849 Resto 175

TOTAL 422.930 316.733 342.652 267.420 163.014

2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportacione s Exportaciones

2514 422.930 316.733 342.652 267.420 163.014

2515 245.806.578 300.622.208 333.093.236 546.977.076 552.993.076

2516 13.685.488 13.902.597 11.316.043 12.491.315 17.031.451

251741 9.811.822 14.604.424 14.351.292 21.007.921 22.460.622

680100 1.217.714 1.909.094 1.801.470 1.681.195 3.169.555

680300 41.710 135.946 219.383 689.763 531.850

270.986.242 331.491.002 361.124.076 583.114.690 596.349.568



Producto TARIC


2515 China 154.697.229 China 201.995.089 China 246.914.142 China 444.263.952 China 452.466.926

Italia 13.258.479 India 17.160.375 India 20.995.047 India 28.969.591 India 23.042.803

Grecia 12.468.396 Italia 14.531.305 Siria 13.718.145 Siria 17.091.778 Siria 17.930.784

Siria 10.746.796 Siria 13.870.232 Taiw an 8.811.153 Taiw an 8.493.833 Taiw an 12.216.352

India 10.004.285 Grecia 9.623.098 Italia 7.345.465 Italia 7.840.604 Italia 7.429.558

España 8.405.880 Taiw an 7.123.257 Grecia 6.882.570 Grecia 4.134.868 Hong Kong 4.194.808

Taiw an 8.210.455 España 5.853.013 Tailandia 3.036.546 Tailandia 3.772.782 Indonesia 3.794.097

Canadá 2.689.317 Tailandia 3.027.849 Egipto 2.833.722 Egipto 3.480.767 Tailandia 3.638.491

Tailandia 2.546.898 Egipto 2.926.046 España 2.547.278 Libia 2.930.842 Grecia 3.543.988

Jordania 2.110.158 Libano 2.265.882 Hong Kong 2.020.964 Hong Kong 2.674.613 Egipto 3.322.269

Egipto 2.016.372 Jordania 2.218.664 Brasil 1.720.807 Brasil 2.598.166 Brasil 2.893.402

EE.UU. 1.977.238 Brasil 2.052.712 Libia 1.655.507 Indonesia 2.449.355 España 2.288.413

Zona Franca de Anatolia 1.793.252 Canadá 1.843.292 Indonesia 1.287.167 Libano 2.388.082 Libano 2.274.407

Libano 1.316.084 Indonesia 1.734.578 Libano 1.265.770 España 2.074.460 Singapur 1.476.374

Sri Lanka 1.304.745 E.A.U. 1.278.457 Vietnam 1.134.959 Jordania 1.845.292 Vietnam 1.404.912

Resto 12.260.994 Resto 13.118.359 Resto 10.923.994 Resto 11.698.091 Resto 11.075.492

TOTAL 245.806.578 300.622.208 333.093.236 546.977.076 552.993.076

Producto TARIC


2516 Alemania 7.227.113 Alemania 7.724.998 Alemania 6.047.361 Alemania 5.662.934 Alemania 6.717.203

Italia 1.093.823 Italia 1.397.759 Italia 1.192.113 Suiza 1.532.643 Rusia 4.771.691

Grecia 999.181 Grecia 894.979 Países Bajos 724.529 Italia 822.734 Suiza 1.521.013

Suiza 837.753 Francia 796.788 Albania 473.197 Países Bajos 720.103 Italia 806.076

Francia 774.030 Países Bajos 746.262 Suiza 440.351 Rusia 697.056 Países Bajos 770.805

Países Bajos 500.455 Suiza 717.649 Grecia 403.457 Grecia 444.956 Iraq 452.031

Bélgica 311.678 Bélgica 220.165 Francia 400.322 Georgia 395.556 Bélgica 240.864

Reino Unido 233.445 España 177.441 Bélgica 276.979 Rumania 367.406 Austria 202.879

Azerbaijan 205.246 Rumania 170.228 Libia 227.060 Libia 341.935 Grecia 198.183

España 200.651 Arabia Saudi 121.740 Azerbaijan 186.604 Francia 226.471 Francia 186.850

Arabia Saudi 144.056 Austria 112.649 España 114.564 Bélgica 172.466 Rumania 181.630

Georgia 130.448 Azerbaijan 108.568 Austria 114.106 Austria 136.887 Reino Unido 140.931

Iraq 116.436 Reino Unido 94.712 Arabia Saudi 104.791 Reino Unido 134.005 Georgia 127.199

Austria 116.284 Suecia 55.807 Corea del Sur 82.227 España 118.996 Azerbaijan 111.841

Corea del Sur 98.864 Moldavia 53.917 Iraq 73.685 Iraq 112.713 España 106.802

Resto 696.025 Resto 508.935 Resto 454.697 Resto 604.454 Resto 495.453

TOTAL 13.685.488 13.902.597 11.316.043 12.491.315 17.031.451



2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC


251611 Azerbaiján 59.529 Alemania 59.829 Alemania 26.098 Rusia 577.654 Rusia 4.336.258

Suiza 47.666 Italia 17.487 Grecia 23.780 Alemania 49.500 Alemania 32.601

Alemania 33.614 Iraq 12.139 Francia 5.287 Grecia 17.125 China 21.054

Rumania 32.951 Grecia 6.095 Polonia 549 Georgia 12.120 Grecia 15.558

Chipre 30.700 Países Bajos 4.127 Bulgaria 379 Egipto 4.102 Países Bajos 1.509

Finlandia 15.232 Rusia 3.227 Iraq 300 Kazajistán 2.508 Australia 400

Italia 14.418 Bulgaria 2.558 Italia 1.881 Hungría 128

Estonia 4.151 Suiza 111 Polonia 377 Canadá 71

Eslovenia 4.027

Francia 2.921

Bélgica 607

Ucrania 319

Israel 280

246.415 105.573 56.393 665.267 4.407.579

2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC


251612 Alemania 4.997.856 Alemania 5.264.288 Alemania 4.693.184 Alemania 3.467.596 Alemania 3.592.844

Italia 892.361 Italia 1.120.016 Italia 945.878 Suiza 1.404.288 Suiza 968.084

Grecia 596.391 Grecia 734.546 Suiza 418.261 Italia 645.178 Italia 516.635

Francia 578.416 Suiza 577.950 Grecia 281.498 Georgia 362.613 Países Bajos 316.474

Suiza 515.827 Francia 447.096 Azerbaijan 166.068 Rumania 362.448 Iraq 253.063

Bélgica 186.859 Rumania 121.456 Francia 147.953 Grecia 159.797 Rumania 170.895

Georgia 130.372 Azerbaijan 108.568 Libia 121.508 Austria 95.120 Grecia 113.808

Países Bajos 122.510 España 95.086 Austria 98.955 Francia 62.054 Georgia 109.883

Iraq 106.785 Países Bajos 92.048 Bélgica 86.646 Azerbaijan 40.464 Eslovenia 43.428

España 97.960 Reino Unido 67.655 España 78.630 Suecia 22.550 Austria 40.934

Azerbaijan 82.742 Bélgica 57.140 Países Bajos 47.311 Reino Unido 18.142 Suecia 34.127

Suecia 72.041 Moldavia 51.787 Suecia 25.365 Eslovenia 12.936 E.A.U. 23.056

Eslovenia 34.402 Qatar 50.558 Rumania 21.900 España 9.598 Bélgica 20.976

Chipre 34.203 Suecia 34.923 Rusia 20.964 Bélgica 8.167 Indonesia 7.392

Portugal 29.992 Austria 26.911 Iraq 20.830 Macedonia 7.783 Azerbaijan 7.268

Suma 178.423 Resto 161.565 Resto 140.463 Resto 28.080 Resto 9.581

8.657.140 9.011.593 7.315.414 6.706.814 6.228.448



2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC


251741 Rusia 2.875.852 Rusia 4.535.729 Rusia 3.789.013 Rusia 5.582.041 Rusia 6.696.547

Ucrania 1.894.234 Ucrania 1.830.490 Suecia 1.718.453 Ucrania 3.258.267 Ucrania 4.158.440

Rumania 1.210.382 Brasil 1.349.043 Bélgica 1.710.256 Suecia 2.369.934 Suecia 2.769.092

Bélgica 963.706 Bélgica 1.153.841 Ucrania 1.652.383 Bélgica 1.696.774 Bélgica 1.733.925

Brasil 821.452 Suecia 985.951 Brasil 1.036.593 Brasil 1.630.156 Brasil 1.653.961

Chile 509.666Zona Franca de Mersin 860.883 Uzbekistan 805.672 Algeria 1.039.387

Zona Franca de Mersin 1.031.353

Uruguay 340.487 Chile 723.147 Rumania 559.294Zona Franca de Mersin 892.013 Algeria 876.496

Reino Unido 273.251 Rumania 642.878 Chile 544.497 Chile 674.495 Rumania 843.300

Uzbekistan 255.077 Uzbekistan 615.663 Algeria 415.728 Uruguay 585.412 Chile 570.000

Zona Franca de Mersin 116.883 Uruguay 587.676

Zona Franca de Mersin 380.098 Rumania 564.720 Egipto 237.165

Arabia Saudi 110.134 Reino Unido 428.782 Egipto 325.735 Egipto 327.077 Reino Unido 181.860

Georgia 86.794 Arabia Saudi 145.035 Iraq 264.128 Libia 290.838 Moldavia 169.635

Suecia 75.778 Túnez 142.492 Arabia Saudi 248.408 Túnez 273.740 Arabia Saudi 167.027

Kazajistán 68.324 Georgia 90.465 Israel 153.877 Uzbekistan 259.215 Uzbekistan 161.023

Moldavia 58.626 Israel 87.004 Túnez 135.460 Israel 184.477 Túnez 156.403

Resto 151.176 Resto 425.345 Resto 611.697 Resto 1.379.375 Resto 1.054.395

TOTAL 9.811.822 14.604.424 14.351.292 21.007.921 22.460.622

2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC


680100 Italia 447.605 Italia 612.165 Libia 664.065 Italia 339.626 Iraq 1.629.935

Alemania 228.632 Grecia 336.776 Italia 319.299 Libia 288.887 Italia 431.350

Iraq 135.918 Azerbaiján 262.627 Azerbaiján 298.810 Georgia 218.405 Alemania 260.467

Irlanda 86.307 Alemania 209.167 Georgia 173.828 Iraq 163.216 Francia 179.184

Grecia 58.360 Libia 86.751 Alemania 111.829 Alemania 132.623 Bulgaria 165.023

Países Bajos 49.606 Irlanda 55.451 Grecia 77.479 E.A.U. 109.647 Azerbaiján 132.919

Suecia 47.802 Países Bajos 41.744 E.A.U. 21.793 Bulgaria 94.124 Georgia 85.153

Azerbaiján 42.105 Rumania 39.933 Chipre 17.047 Grecia 81.327 E.A.U. 63.679

Israel 23.322 E.A.U. 37.611 Ucrania 16.013 Kazajistán 34.782 Irlanda 35.193

España 20.275 Ucrania 24.973 Irlanda 15.282 Ucrania 31.958 Israel 31.180

Bulgaria 16.040 EE.UU. 22.737 Bulgaria 13.553 Turkmenistan 25.255 Ucrania 28.391

EE.UU. 14.220 Francia 20.727 Iraq 12.552 Azerbaiján 24.365 Suiza 19.570

Chipre 9.007 Iraq 19.527 Turkmenistan 9.144 Austria 22.919 Austria 19.499

Albania 7.983 Eslovenia 18.071 Rumania 9.105 Bélgica 21.153 Grecia 18.714

Canadá 7.615 Irán 13.730 Sudáfrica 7.777 Irlanda 14.966 EE.UU. 17.738

Resto 22.917 Resto 107.104 Resto 33.894 Resto 77.942 Resto 51.560

TOTAL 1.217.714 1.909.094 1.801.470 1.681.195 3.169.555



2007 2008 2009 2010 2011

Producto TARIC


680300 Azerbaiján 9.575 Alemania 110.878Zona Franca de Tubitak Tech. 122.655 Kazajistán 498.451 Kazajistán 289.651

Sudá 9.116 Chipre 11.527 Azerbaiján 30.516 Alemania 56.794 Azerbaiján 165.125

Algeria 5.719 Kazajistán 3.293 Iraq 27.430 Iraq 34.998 Comores 23.675

E.A.U. 3.338 Polonia 2.858 Bélgica 12.170 Azerbaiján 30.121 Chipre 15.448

Grecia 3.263 Azerbaiján 2.853 Chipre 8.091 Qatar 17.003 Iraq 8.591

Chipre 2.277 Reino Unido 1.826 Turkmenistan 3.330 Turkmenistan 15.209 Ucrania 6.896

Iraq 2.262Zona Franca del Egeo 697 E.A.U. 2.601 Chipre 12.369 Países Bajos 6.256

Italia 2.000 Bélgica 586 Rumania 2.175 Sudán 11.994 Corea del Sur 4.989

Israel 1.996 Bahrein 504 Grecia 2.117 Países Bajos 6.096 Canadá 3.885

Reino Unido 1.668 E.A.U. 269 Bulgaria 1.342 Corea del Sur 3.342 Bélgica 3.153

Serbia 342 EE.UU. 202 Francia 1.226 Suiza 1.040 Rumania 1.852

Francia 82 Iraq 186 Rusia 1.155 Letonia 689 Libano 826

Macedonia 72 Sudán 155 Kazajistán 1.111 Afghanistan 675 Francia 538

Rumania 112 Canadá 805 Grecia 402 Serbia 395

Suecia 645 Ucrania 126Zona Franca de Antalia 358

Resto 2014 Resto 454 Resto 212

41.710 135.946 219.383 689.763 531.850



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Turquía demanda grandes cantidades de granito y gran parte de esta demanda es satisfecha con producto procedente del exterior, sobre todo de España, a pesar de que en los últimos años la demanda de granito en bloques (251612) del exterior ha disminuid, al igual que el del granito en bruto (251611).

Se trata de un mercado maduro en el que el consumo, salvo el 2009 año en que se vio afec-tado por la crisis global, ha aumentado moderadamente. A su vez Turquía fue, junto con Egip-to, el único país que aumentó su producción de bruto en plena crisis. Ocupa el 13º puesto en consumo per cápita con 0,12m2 por persona, como ya se ha señalado. La demanda local se satisface con la producción de menor calidad mientras que los productos de más calidad son exportados al exterior. La mayor parte de la producción de piedra natural corresponde a mármol, pese a la gran variedad de piedra que posee el país. Turquía, tal y como sabemos, es un país en auge y con gran crecimiento. Es una realidad que la tendencia es creciente debido, sobre todo, a la aceleración del sector de la construc-ción en el país. Por un lado, el hecho de que número de construcciones de grandes hoteles, edificios de oficinas y ciudades de vacaciones en el país aumente, y, por otro, que el de villas y casas lujosas, conlleva a que el sector de la piedra natural, crezca. El aumento del número

50%45%

5%

Producción por tipo de Piedra

Mármol

Travertino

Otras Piedras Naturales

Fuente: Maden Đşleri Genel Müdürlüğü



de viviendas como consecuencia del éxodo rural, del cambio en el modelo de familia (de fa-milia más numerosa a familia más pequeñas) y la existencia de una población joven y diná-mica, también influye en la continuidad de esta tendencia progresiva. Como ya se ha explicado con anterioridad, la producción de mármol en Turquía consistía tra-dicionalmente en producto bruto o semi-elaborado. Hoy día esto ha cambiado y se estima que en torno al 75% de su producción corresponde a productos de valor añadido. Por otro lado, la demanda de la piedra natural y, sobretodo del mármol, está muy condiciona-da por la renta de los consumidores. Por un lado, los clientes de mayor renta valoran la cali-dad y el lugar de procedencia dándole menor importancia al coste. En este caso, aunque el mármol español se está abriendo camino, el italiano, como ya se ha señalado, goza de un gran prestigio. Por otro lado, se encuentran los consumidores de renta media alta que están más condicionados por el precio. El mármol español cuenta aquí con un gran reconocimiento al tener muy buenas prestaciones y ser más económico. Finalmente, los consumidores con menor renta, determinados por el precio, adquirirán, principalmente, producto chino. Además de la renta, la cultura y el tipo de sociedad turca son en muchas ocasiones determi-nantes para la elección de los materiales de construcción. Cabe mencionar que los arquitec-tos y diseñadores de interior, así como un número creciente de consumidores empiezan a preferir materiales de piedra natural debido a que los precios son más asequibles, al crecien-te interés por la ecología y por motivos estéticos. Los expertos auguran que esta tendencia de aumento se va a mantener en los próximos años.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios de los productos manufacturados varían mucho en función del país con un precio medio de productos exportados a 43,10 euros por metro cuadrado en Italia, 33,25 euros en España 24,30 euros en Portugal, 29,10 dólares en Turquía hasta 16,50 dólares, el precio más bajo, en China; según Stone Report (www.stonereport.com/). En lo que se refiere a los pre-cios de importación, los mayores fueron en EE.UU. con una media de 42 dólares por metro cuadrado.

En los últimos años la tecnología de la piedra natural y los conocimientos técnicos han sido trasladados a países de creciente competencia con salarios bajos a nivel mundial, en particu-lar a países en desarrollo. Algunos fabricantes de materia prima en países proveedores como China e India son ahora capaces de producir en función de las exigencias de calidad del mer-cado de la UE.

En los próximos años se espera que haya presión sobre los precios. El reciente declive del mercado de la piedra americana ha dado lugar a un superávit de piedra sin vender que ac-tualmente está siendo objeto de dumping en otros mercados, como el europeo. En el futuro, se espera que los crecientes costos de energía influyan negativamente en los precios y los márgenes de la piedra natural. La escasez de combustibles fósiles afectará especialmente a la extracción, al procesamiento y a los costos de transporte que en conjunto conforman una gran parte de los costos de producción.

Si nos centramos en el mármol, su precio se divide en dos niveles de calidad; el mármol de mayor precio dirigido a clases de renta alta y el mármol más económico para clases con me-nor renta. A continuación se indica un ejemplo de los dos tipos de precios:

Primeras Calidades Calidad Comercial

Baldosas 30-60 € aprox. 18-30 € aprox.

Losa 70-100 € aprox. 48-70 € aprox.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En cuanto a la percepción que en el mercado turco se tiene sobre la piedra natural española es de un producto de estilo, elegante, rico en colores, con variedad de oferta en cuanto a ta-maños, grosores y diseños y con buenos plazos de entrega. Tiene, en resumen, una buena imagen en cuanto a calidad. Sin embargo, los productos de origen italiano se perciben como de mayor calidad (junto con los alemanes) y de mayor diseño, por la marca país que han creado.

El potencial crecimiento es, por tanto, favorable. Las compañías españolas deberían centrar-se en el nicho de mercado de calidad, riqueza de colores y diseños con grandes volúmenes y buenos plazos de entrega para poder competir con las compañías locales, con mejores pre-cios pero más débiles en los aspectos que se acaban de señalar.

Como ya se ha mencionado, el principal competidor de España es el producto italiano ya que tiene mejor imagen en cuanto a diseño e innovación que el español, sobre todo cuando se trata de mármol. Como en todo lo relacionado con el diseño, Italia también marca la tenden-cia en el mundo de la piedra. En cuanto al granito, se ha de destacar que la tendencia es que el mármol deje paso al granito, entre cuyas variedades, el Rosa Porriño y el Rosa Beta tienen mucho éxito.

La principal debilidad del producto español es que sus precios son superiores a los locales, aunque siguen siendo más moderados que los de sus competidores europeos. Por este moti-vo, se ha de mejorar la imagen del producto español y satisfacer las carencias de los produc-tores locales (principalmente los plazos de entrega y el aumento de la capacidad productiva, no siendo capaces de abastecer grandes volúmenes, como en proyectos a gran escala). Asimismo, la investigación, la tecnología y certificados de garantía son fundamentales para estar al nivel de los competidores europeos.

En este sentido, según “Spain, The Natural Stone Market” (ICEX, Sector Reports), las empre-sas españolas planean para el futuro investigar e innovar en dos ámbitos; el objetivo priorita-rio para el sector es que el producto sea prestigioso y duradero.

Cabe mencionar que, cada vez más compañías están produciendo productos exclusivos y de alta calidad. Además. el objetivo es asegurarse de que el producto llega al consumidor con toda la información explicada por el productor a través de sus distribuidores y/o puntos de venta especializados.



El sector debe apostar por dotar de valor añadido al producto con calidad, marca, servicios postventa, buenos plazos de entrega, garantía y diseño.

Las marcas de calidad son una herramienta necesaria para garantizar unas características determinadas y garantizar que los productos han sido controlados desde el origen hasta su embalaje. La Federación Española de Piedra Natural dispone de un CD on-line "Marcado CE para productos de piedra natural". El marcado CE es obligatorio para que un producto de pie-dra natural pueda ser comercializado en el territorio de la Unión Europea. Este marcado ga-rantiza que el producto satisface las disposiciones de las Directivas comunitarias que le afec-ten, incluidos los procedimientos de evaluación de la conformidad exigidos por las Directivas, estando sujetos todos los fabricantes a los mismos métodos y procedimientos.

El marcado CE se materializa mediante el símbolo CE acompañado de una información com-plementaria. El Comité Técnico de Normalización de AENOR encargado del seguimiento y participación en los trabajos de normalización de piedra natural es el AEN/CT22 "Minería" cu-ya secretaría desempeña AITEMIN, a través del SC5 "Piedra Natural" presidido por la Fede-ración Española de Piedra Natural (F.D.P.). (Fuente: "Marcado CE para productos de piedra natural").



VI. DISTRIBUCIÓN

Para los productos intermedios y acabados de piedra, el canal de distribución más adecuado es el canal mayorista, el cual tiene disponibilidad para un mayor volumen. Además, podemos indicar que los minoristas de la UE son generalmente de difícil acceso ya que la mayoría están dispersos y compran volúmenes bajos.

Recientemente, se ha observado que algunos de los mayores exportadores en países en vías de desarrollo están creando sus propios almacenes en lugares estratégicos para estar más cerca de sus clientes. Así, no sólo venden camiones y/o contenedores, sino que también pueden vender en cantidades más pequeñas. En la actualidad hay muchos almacenes de empresas de granito en diferentes ciudades de Italia, España, Francia, Países Bajos y Polo-nia.

Centrándonos en el canal de distribución de la Piedra Natural en el mercado turco dependerá, sobretodo del tamaño de la empresa que esté operando con este tipo de productos. Cuando la empresa es grande la importación de la piedra natural se realiza de forma directa. Los pe-didos se transportan en barcos al puerto de Bursa o al de Estambul.

Las empresas de mediano y pequeño tamaño, sin embargo, contratan a intermediarios, sien-do lo más conveniente contactar con un agente e importador con experiencia en el mercado. Estos pueden ser distribuidores y/o importadores o contratistas y/o constructoras. Estas a su vez lo venden a proyectos de construcción o a empresas transformadoras de este tipo de ma-teriales, (o en el caso de los contratistas y/o constructoras puede que directamente al cliente final.), que son los encargados de suministrar el producto al cliente final.

Uno de los distribuidores más importantes del mercado es Tek-Mar (www.tekmarble.com). Esta empresa importa actualmente diferentes variedades de mármol y de granito.



Véase el esquema del canal de distribución del mercado de la Piedra Natural en Turquía:

Por tanto, las mejores opciones para las empresas extranjeras son:

1. Venta directa a empresas de gran tamaño.

2. Inversión en Turquía.

Las ventajas de invertir en Turquía son el gran potencial de crecimiento del sector, la abun-dancia de recursos humanos y profesionales, la fácil entrada en el mercado a través de las grandes centrales de venta y las prácticas de comercio similares a las nuestras.

Por otra parte, los agentes que operan en este sector, no pueden obviar que internet se está convirtiendo en un medio importante en el comercio de la piedra natural. A través de este ca-nal, los posibles compradores pueden evaluar más de 1.700 tipos de piedra natural y sus precios. Internet ofrece la oportunidad de comprar directamente del exportador. Sin embargo, la compra a través de internet no es óptima todavía. Las relaciones personales siguen siendo muy importantes en el mercado de la piedra natural. Asimismo, ver el producto antes de comprarlo es especialmente importante debido a la gran diferencia en calidad existente.

Productor

Distribuidor

y/o

importador

Contratista

y/o

Constructora

Proyectos de

Construcción

C

l

i

e

n

t

e

f

i

n

a

l

Empresas de

Transformación



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Los principales requisitos de acceso al mercado turco son cumplir con la fecha de entrega, la capacidad de suministrar grandes cantidades y ofrecer la un servicio de calidad. Asimismo, son importantes disponer de material en stock y los certificados de calidad. Los clientes tur-cos también tienen en cuenta el coste y la exclusividad del producto. Por último, los criterios que pocas veces se tienen en cuenta son la garantía del producto, la fiabilidad del producto y que la compañía dote de facilidades de pago.

Las especificaciones técnicas y homologaciones del producto también se han de considerar a la hora de entrar en este mercado aunque, cabe mencionar que la entrada de piedra natural en Turquía no presenta excesivas trabas comerciales. Normalmente es el importador el en-cargado de la tarea administrativa de aduanas turcas.

En Turquía, el organismo encargado de la creación y certificación de normas de estandariza-ción es el Instituto Turco de Estandarización (TSE). El TSE también tiene competencias en la expedición de permisos de importación para determinados productos industriales. La armoni-zación de estándares turcos respecto a las exigencias comunitarias es una tarea incompleta ya que el TSE continúa exigiendo exámenes en la importación de productos ya homologados en laboratorios reconocidos por la UE.

Desde enero de 2002 la marca CE es reconocida. Los productos con esta certificación sólo necesitan una inspección de la documentación por parte del TSE.

A raíz del Acuerdo de Unión Aduanera entre la UE y Turquía se han eliminado los impuestos aplicados a las importaciones de productos industriales, por lo que todos los productos de las partidas estudiadas tienen un arancel del 0% para los productos provenientes de la UE. En cuanto al IVA aplicado es el 18%.

En lo referente a los requisitos documentales no se exige ningún documento específico para ninguna de las partidas.



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

MARBLE

(Feria Internacional de Piedra Natural y sus Tecnologías)

Frecuencia: Anual

Lugar de celebración: Sair Esref Bulvari N º 50 35230 Kültürpark, IZMIR

Organizador: IZFAS- IZMIR FUARI (Feria de Izmir)

Tel: (0090-232-) 445 39 94/ 445 50 52

Fax: (0090-232-) 445 00 40

Web: www.izmirfair.com.tr

E-Mail: [email protected]

NATURAL STONE

(Feria Internacional de Piedra Natural y Tecnologías)

Frecuencia: Anual

Lugar de Celebración: CNR EXPO CENTER, Yesilköy-Istanbul

Tel: (0090-212-) 663 08 81

Fax: (0090-212-) 663 09 73

E-Mail: [email protected]

Web: www.cnr.net



TURKEY BUILD

(Feria de Materiales de Construcción)

Frecuencia: Anual

Lugar: Altınpark Expo Center Aydınlıkevler ANKARA

Organizador: Yapı-Endüstri Merkezi

Web: www.yemfuar.com/English.aspx?Sid=160

YAPI ISTANBUL

(Material de Construcción y Tecnología Relativa)

Frecuencia: Anual

Lugar: Centro de Exhibiciones y Congresos TÜYAP- ISTANBUL

Organizador: YAPI ENDÜSTRI MERKEZI

Web: www.yem.net

ANATOLIA STONE

(Piedra Natural, Mármol y Tecnología)

Frecuencia: Anual

Lugar: Antalya Expo Center

Organizador:

Web: http://www.anatoliastonefair.com/eng

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

LITOS: Revista de piedra natural: http://www.litosonline.com/index-s.shtml

PIEDRA NATURAL: http://www.fdp.es/prensa/revista_piedra_natural.html

3. ASOCIACIONES

• IMMIB - Asociación de Exportadores de Minerales de Estambul ()

DIŞ TĐCARET KOMPLEKSĐ - A BLOK Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. 34197 Yenibosna - Bahçelievler/ Đstanbul Türkiye Tel: (+90) 212 454 00 00 Fax: (+90) 212 454 00 01 Web: www.immib.org.tr/

• TÜMMER – Asociación de Productores de Piedra Natural y Maquinaria

Turan Gunes Bulvari 701. Sok. No: 8 / 3 - Cankaya - Yildiz / ANKARA Tel: +90 (312) 440 83 63 Fax: +90 (312) 440 80 83



Web: en.tummer.org.tr

• Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la República Turca Şenyuva Mahç Mertler Sokak No. 112 Beştepe ANKARA Tel: (+90) 312 212 80 00 Fax: (+90) 313 213 84 51 Web: www.migem.gov.tr/english/index.htm

• Federación Española De La Piedra Natural (Spanish Federation Of Natural Stone)

Avda. de los Madroños, 39 28043 Madrid Tel: 91 3881467 - Fax: 91 3005055 Website: www.fdp.es E-mail: federació[email protected]

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

• Ministerio de Economía - Turkey-TBT Enquiry Point

DG of Product Safety and Inspection

Inonu Bulv. No. 36 06100 Emek-Ankara / Turkey

Tel.: +90 312 204 8074

Fax: +90 312 212 6864

E-mail: [email protected]

Web: http://www.teknikengel.gov.tr

• Invest in Turkey

Kavaklıdere Mahallesi Akay Caddesi No:5 Çankaya - ANKARA 06640

Tel: +90 413 89 00

Fax: +90 413 89 01

Web: www.invest.gov.tr

Representaciones Oficiales de Turquía en España

• Embajada de Turquía en España

Calle Rafael Calvo, nº 18, 2ºA-B,

Madrid, 28010- ESPAÑA

Tel : +34 91 319 80 64 - 91 319 82 97



Fax: +34 91 308 66 02

E-mail: [email protected]

http://www.madrid.emb.mfa.gov.tr/

• Consulado General de Turquía en Barcelona Passeig de Gracia, nº 7, 1ª, 08007, Barcelona - ESPAÑA Tel.:+34 93 317 9231- +34 93 343 5914 Fax:+34 93 481 5528 E-mail: [email protected]

http://www.barcelona.cg.mfa.gov.tr

• Oficina Comercial de la Embajada de la República Turquía en España Calle Rafael Calvo nº 18, 2AB, Madrid, 28010 ESPAÑA Tel.: +3491310 49 99 – 91 319 58 43 Fax: +3491 308 25 51 E-mail: [email protected]

http://www.musavirlikler.gov.tr/index.cfm?ulke=E&dil=EN&Submit=Giri%C5%9F

Representaciones oficiales españolas en Turquía • Embajada de España en Turquía Abdullah Cevdet Sokak, No. 8, 06680 Çankaya – Ankara /Turquía Tel.: +90312 438 03 92 – 440 21 69 Fax: +90312 442 69 91 Fax Sección Consular: +90312 440 33 27 E-mail: [email protected]

http://www.mae.es/embajadas/ankara/es/home

http://www.ankaravisa.es

• Consulado General de España en Estambul Karanfil Aralığı Sokağı, No: 16 1.Levent, 80620 Besiktas, Đstanbul /Turquía Tel.: +90212 270 74 10 - 270 74 14 – 270 24 65 Fax: +90212 270 74 84 Fax: +90212 325 30 31 Para visados E-mail: [email protected]

http://www.ankaravisa.es



• Oficina Económica y Comercial de España en Ankara And Sokak, Nº 8 / 14-15, Çankaya, Ankara /Turquía Tel.: +90312 468.70.47 pbx Fax: +90312 468 69 75 E-mail: ankara@comercio,mityc.es

http://turquia.oficinascomerciales.es

http://www.spainbusiness.gen.tr

nota sectorial. el mercado de la piedra natural en turquía 2012

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piedra natural

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