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Mayo 2001
CANADA
NOTA INFORMATIVA DEL SECTOR MUEBLE DE OFICINA
MISION COMERCIAL CAMARA DE ALAVA
04-08 JUNIO 2001
OFITADÑA. LORETO ARAIKO
Informe elaborado por DÑA. CRISTINA ISABEL CAMPOBecaria del Gobierno Vasco en la Oficina Comercial de España en Toronto, 2001
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1. RESUMEN
El mobiliario de oficina es una industria manufacturera tradicional en el sentido de que ha sido siempreparte de la base industrial de Canadá. Empezaron siendo pequeñas plantas de carácter familiarestablecidas en las regiones productoras de madera, mayoritariamente en Ontario y Quebec.
La industria canadiense ha pasado por dos diferentes períodos en el pasado reciente. El primero, de 1983a 1989, fue un período de una creciente demanda que respondía a una economía doméstica fuerte. Elsegundo, de 1990 a 1993, fue un período en el que cayó la demanda debido principalmente a la recesión.Un nuevo período de prosperidad comenzó en 1994, cuando la economía canadiense y la estadounidensese recuperaron de esa recesión.
En 1999, el mercado del mueble de oficina canadiense estaba valorado en USD 950 millones. El mueblede oficina, junto con el mueble residencial, el de hotel, el de restaurante y el mueble institucional, y “otrotipo” de mueble y fijaciones, completan la mayor industria del mueble en Canadá, tal y como estádefinido en Industry Canada..
Del total de los USD 171 millones de productos de mobiliario de oficina importados a Canadá en 1999,USD 149 millones provenían de EEUU. Esto da a EEUU una cuota del 87% de las importaciones demueble de oficina canadiense. Los analistas creen que las perspectivas más positivas se darán en el campode los muebles ergonómicos, los muebles listos-para-montar y los muebles de oficina para casa.
2. EL MERCADO CANADIENSE DEL MUEBLE
La industria del mueble en Canadá engloba la vivienda, la oficina, el hotel, el restaurante y el muebleinstitucional; somieres y colchones; y otros muebles y fijaciones. El crecimiento en la industria delmueble va normalmente muy unido al crecimiento del PIB del país. El gasto en mueble normalmenteimita el movimiento de desarrollo de la construcción, tanto comercial como residencial. Cuando laeconomía canadiense finalmente se recuperó en 1995 de la recesión económica de finales de los 80 yprincipios de los 90, la producción doméstica del mueble también lo hizo.
La industria del mueble canadiense ha tenido históricamente superávit en lo que respecta a las relacionescomerciales con EEUU y el resto del mundo. Esto es debido, en gran medida, a la ventaja comparativacanadiense en la producción de productos forestales, incluyendo los maderos para la fabricación demuebles. En 1999, el 97% de todas las exportaciones canadienses de muebles estaban destinadas a losEEUU y EEUU gozaba del 65% de la cuota de mercado canadiense de importaciones de mueble.
El éxito de los exportadores estadounidenses en el mercado canadiense es, en gran parte, debido a:- El acuerdo de libre comercio entre Canadá y los EEUU resultado del NAFTA.- La proximidad geográfica.- El diseño común del mueble.- Los canales de distribución comunes.
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En general, se espera que el mercado del mueble canadiense crezca a una tasa anual media de 2.5% a 3%hasta el 2004. Un crecimiento por encima de la media se espera en los siguientes sectores:
- Mueble de oficina para casa.- Muebles de carácter ergonómico.- Muebles para aparatos de televisión y estéreos.- Muebles de exterior.
3. EL MERCADO CANADIENSE DEL MUEBLE DE OFICINA
3.1 PRODUCCIÓN LOCAL
La industria del mueble de oficina es un subsector del sector general del mueble y fijaciones (SIC 26), taly como está definido por Industry Canada. Los otros componentes principales de la industria del muebley las fijaciones (SIC 26) son:
- Mueble residencial.- Mueble de hotel, de restaurante e institucional.- “Otros” muebles y fijaciones.
En 1997, el subsector de mueble de oficina contaba con el 30.7% del total de la facturación de la industriade muebles y fijaciones (SIC 26).
La industria del mueble de oficina en Canadá es un sector muy tradicional de negocios, que data del sigloXIX. Este sector ha sido siempre extremadamente cíclico, y así sigue en nuestros días. Cuando laeconomía canadiense, en 1995, empezó a salir poco a poco de la recesión de finales de los 80 y principiosde los 90, el mercado local del mueble siguió la misma tendencia. A pesar de la recuperación económicade los últimos años, la industria del mueble de oficina en Canadá no se ha recuperado de la misma maneraen que lo hizo las últimas veces. Para 1998, el último año en el que existen datos oficiales de estadísticasde producción, la facturación derivada de la industria del mueble de oficina ascendía a USD 1.82 billones.Esto supone, que existe todavía espacio para un crecimiento en la industria, particularmente en el áreaergonómica y en los muebles de oficina para casa. A 31 de diciembre de 1998, el mercado canadiense demueble de oficina estaba valorado en USD 846.5 millones.
Los EEUU continúan teniendo una buena posición en el mercado canadiense de mueble de oficina, conuna cuota de mercado del 87% de las importaciones canadienses en 1999, o USD 149 millones (cifra queestá por debajo de la cuota de 91% del 98). Un crecimiento de las importaciones desde China e Italia,junto con un fuerte crecimiento en la producción local y una caída en el total de las importaciones, explicala sensible reducción de la cuota de mercado de EEUU. La cuota de los EEUU sobre el mercado deimportaciones canadiense de mueble de oficina ha permanecido más o menos estable desde 1994. Elrelativo éxito de los productos de oficina de los EEUU en el mercado canadiense es debido, en gran parte,a:
- La proximidad geográfica.- El comportamiento y la cultura común del consumidor.- Zona de libre comercio resultado del NAFTA.- Los canales de distribución similares que comparten EEUU y Canadá.
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A finales de 1996, había 172 establecimientos operando en el sector de la industria de mueble de oficina,que empleaban a un total de 12.993 personas. La facturación anual ascendía a US$ 1.1 billones. Elmueble de metal comprendía el 59% del total de la facturación de 1996, siendo el 41% restante para losmuebles de madera.
El número de establecimientos pasó de 172 en 1983 a 194 en 1989, y luego descendió a 169 en 1994,incrementándose de nuevo en 1996, cuando el número ascendía a 172. El número de personas empleadasseguía el mismo ritmo de crecimiento/decrecimiento que el número de establecimientos. De los 7.766empleados en 1983, se pasó a 12.996 en 1988. En 1993 bajó a 9.215, volviendo a subir en el 96, cuandose empleaban 10.959 personas en el sector. En general, el empleo creció a una tasa media anual del 3.1%entre 1983 y 1996.
Se espera que la economía canadiense crezca hasta una tasa anual del 3% entre el año 2000 y el 2004.Esto está, de alguna manera, por debajo del crecimiento medio anual demostrado entre 1983 y 1996,cuando la facturación real de la industria creció al 4.3%.
El mercado del mueble de oficina en Canadá es bastante heterogéneo en términos de proveedores, conprecio, diseño y características de diseño, calidad del producto y servicios de entrega jugando papelesmuy importantes. Más aún, la conciencia de marca en la industria es extremadamente baja.
3.2 COMPETENCIA
El valor de la facturación de la industria doméstica ha crecido un 74% entre 1983 y 1996, alcanzando untotal de USD 1.1 billones. El número de empleos también creció entre 1983 y 1996, de 7.766 a 10.959(crecimiento de un 41%), mientras que el número de establecimientos fabricantes de mobiliario de oficinase quedó en 172. En 1999, la producción canadiense de mobiliario de oficina alcanzó USD 1.8 billones ycontó con un 5% de la producción global.
La descomposición del mercado canadiense para los principales fabricantes de mobiliario de oficina en1999 era como sigue:
- Steelcase 20.7%- Global 16.3%- Teknion 12.9%- Herman Miller 7.3%- Haworth 6.9%- Smed 4.0%- Knoll 4%- Resto de la industria 27.9%
Al principio de año, se dio una fuerte reestructuración en la industria de mobiliario de oficina canadiense,cuando la empresa establecida en Michagan, Haworth adquirió Smed international de Calgary (Alberta)y una gran porción de Lacasse Group de St. Pie (Quebec). Estas dos adquisiciones permiten a Haworthasegurarse su posición como el productor número dos en el mundo del mobiliario de oficina, trasSteelcase. Smed le otorga a Haworth su posición de líder en la industria de la construcción modularinterior, mientras que Lacasse le otorga su reputación en cuanto a fabricante de mobiliario de oficinalaminado de diseño y alta calidad. Las dos compañías van a operar como subsidiarias de Haworth.
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3.3 PERFIL DE LA FÁBRICA
La media de los establecimientos en la industria del mobiliario de oficina canadiense emplea máspersonas, pero genera menos facturación que la media de las plantas en todo el sector manufacturerocanadiense. En 1997, la media de plantas fabricantes de mobiliario de oficina empleaba 82 personas ygeneraba una facturación valorada en CAD 11.6 millones, comparado con los 53 empleados y CAD 12.4millones de facturación media en el sector manufacturero canadiense en general.
En 1997, aproximadamente el 66% de las plantas de fabricación de mobiliario de oficina canadiensesempleaban menos de 50 personas cada una, pero entre todas, esas plantas alcanzan únicamente el 3% dela facturación industrial. Las fábricas que emplean 100 personas o más (17% del total de las fábricascanadienses) cuentan con un 81% del total de la facturación.
3.4 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
La mayoría de las empresas en la industria canadiense del mueble de oficina son pequeñas y con una solaplanta de fabricación. Las barreras para entrar en la industria a un nivel de escala pequeña son todavíarelativamente bajas, pero cada vez mayores, a medida que las empresas adoptan tecnologías deproducción cada vez más caras. Las empresas consideradas grandes en Canadá son pequeñas encomparación con sus competidoras estadounidenses.
3.5 PROPIEDAD
El perfil de propiedad de las firmas operantes en esta industria no ha cambiado mucho durante los años.Existe una fuerte tradición de empresas familiares en la industria del mobiliario de oficina en Canadá. Deahí que la inmensa mayoría de las empresas sean propiedad privada. De hecho, solamente el 5% de lasempresas manufactureras en la industria del mobiliario de oficina canadiense están en manos extranjeras(principalmente en manos estadounidenses). Sin embargo, estas firmas controlan el 20% de la facturaciónindustrial. Es importante señalar que tres de los siete fabricantes más importantes de Canadá están enmanos extranjeras: Knoll Canada, Steelcase Canada y Joyce Furniture.
3.6 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Aunque la industria ofrece importantes oportunidades de empleo en las comunidades más pequeñas,tiende a estar concentrada en áreas de alta densidad demográfica. Solamente las plantas establecidas enlas áreas metropolitanas de Toronto y Montreal cuentan con un 50% y 10% de la facturación del sectorrespectivamente.
En 1997, la distribución regional de esas empresas era la siguiente:- Ontario 76.5%- Quebec 10.8%- Resto de Canadá 12.7%
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3.7 ESTRUCTURA DE COSTES
Los dos factores de costes más importantes que afectan a la industria del mobiliario de oficina son losmateriales y accesorios, y los salarios. En total, los materiales y los accesorios suponen un total del 49%de los costes de la industria, los salarios un 17%, y los costes energéticos representan menos de un 1%.
3.8 ORGANIZACIONES DE COMERCIO
Alrededor de 20 empresas de mobiliario de oficina canadienses son miembro de Business andInstitutional Furniture Manufacturer’s Association (BIFMA) International. Esta organización,establecida en Michigan, representa a unos 115 fabricantes en EEUU, Canadá y México. Además,L’Association des fabricants de meubles du Québec y Furniture West, dos asociaciones canadienses quecubren principalmente fabricantes de mobiliario residencial, juntas representan a una docena de empresasde mobiliario de oficina.
3.9 PERFIL DE EMPLEO
La industria de mobiliario de oficina canadiense es intensa en empleo, con un capital social bruto portrabajador estimado en sólo CAD 33.000 en 1994, bastante más bajo que la media de CAD 191.561 parael total del sector manufacturero canadiense.
El mobiliario de oficina es considerado como una industria de bajo salario, reflejo de los relativamentebajos requerimientos de cualificación de muchos de sus oficios. La media de sueldo por hora (excluyendobeneficios supletorios) era de CAD 13.36 en 1997, alrededor del 80% de la media de sueldomanufacturero en Canadá. Sin embargo, las mayores compañías fabricantes de mueble de oficina tiendena pagar más de la media, para así atraer a los mejores trabajadores.
La disponibilidad de trabajadores no ha sido un problema crítico para la industria canadiense. En general,ha sido capaz de atraer trabajadores en suficiente cantidad. Sin embargo, se está experimentando unaescasez de personal cualificado para satisfacer la creciente demanda. Esta situación está causando quemuchos fabricantes tengan empleados que trabajen el doble y el triple para incrementar la producción.
Como regla general, el nivel de sofisticación de la gerencia en la industria del mobiliario de oficina, comoen la mayoría de las industrias en Canadá, crece con el tamaño de la empresa. Las pequeñas empresastienden a ser propiedad de empresarios con antecedentes en fabricación y menos experiencia en otrasáreas. El tamaño de estas firmas restringe la viabilidad de emplear un equipo de dirección en condiciones.
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4. COMERCIO EXTERIOR1
4.1 IMPORTACIONES
Las importaciones canadienses de mobiliario de oficina crecieron a una tasa anual media del 12% entre1983 y 1996 (casi el doble de rápido que las exportaciones), alcanzando los USD 122 millones. Estorepresenta un incremento del 330% en trece años. Las importaciones canadienses de mobiliario de oficinaalcanzaron los USD 171 millones en 1999, de los cuales USD 149 millones provenían de EEUU. En1998, las importaciones de mobiliario de oficina crecieron a una tasa real del 28%, pero en 1999 decrecióa una tasa real del 2.9%. Las compañías estadounidenses sufrieron de este descenso en las importaciones,ya que las importaciones canadienses desde EEUU decrecieron a un 7.2% en términos reales en 1999, apesar de que el mercado total real creció un 10.8%. En 1999, las exportaciones se redujeron con respectoa los años anteriores resultando la producción local absorbida, en mayor proporción, por el mercado localy, por lo tanto, dándose una menor necesidad de productos importados.
4.1.1 POSICIÓN DE EEUU EN EL MERCADO DE IMPORTACION CANADIENSE
En 1999, las importaciones de mobiliario de oficina canadienses provenientes de EEUU ascendían a un87% del mercado de importaciones canadienses de ese sector. Este porcentaje está por debajo del 90%alcanzado por los EEUU en los años anteriores. Los fabricantes estadounidenses de mobiliario de oficinaincrementaron dramáticamente su posición en el mercado canadiense tras la implementación del Tratadode Libre Comercio, que eliminaba los derechos aduaneros entre EEUU y Canadá para el comercio demobiliario de oficina. Como resultado, los terceros países exportadores sufrieron significantes pérdidas enel mercado de importación canadiense.
4.1.2 POSICIÓN DE LOS TERCEROS PAÍSES EN EL MERCADO DE IMPORTACIÓNCANADIENSE
Como se menciona anteriormente, las importaciones desde otros países decayeron significativamente conla introducción en 1989 del Tratado de Libre Comercio entre los EEUU y Canadá y el subsiguienteNAFTA en 1994. A 31 de diciembre de 1999, los tres países exportadores más importantes eran Taiwan,China e Italia, que contaban con un simple 3.2%, 3.1% y 1.7% del mercado respectivamente. Lasimportaciones originarias de los países del Este Asiático eran generalmente de productos y componentesbaratos y de baja calidad. Algunas naciones europeas, particularmente Italia, tienen una buena posiciónrespecto a productos y componentes de acabado de alta calidad. Para todas las importaciones de losterceros países, el mayor impedimento para el crecimiento de sus posiciones en el mercado canadiense esel alto coste de flete.
1 Ver Anexo 1, 2 y 3
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Tabla 1, mercado de mobiliario de oficina en Canadá (US$)
1997 1998 1999Mercado de importación 144.868.739,6 173.828.138,2 171.350.892,6Producción local 1.431.924.300 1.647.989.200 1.823.830.000Exportaciones 718.945.390,6 975.276.317,4 1.044.302.470,1Mercado total 857.847.946 846.541.020,8 950.878.422,5Importaciones de EEUU 131.855.115,6 157.699.862,6 148.807.988,3
Tabla 2, mercado de mobiliario de oficina en Canadá (CAD)
1997 1998 1999Mercado de importación 200.621.437 257.790.506 254.607.567Producción local 1.983.000.000 2.444.000.000 2.710.000.000Exportaciones 995.631.340 1.446.353.726 1.551.712.437Mercado total 1.187.990.097 1.255.436.780 1.412.895.130Importaciones de EEUU 182.599.523 233.871.960 221.111.424
Tabla 3, tipo de cambio y tasas de inflación para 1997, 1998, 1999 y 2000
Año Tipo de cambio (US$ por CAD) Tasa de inflación1997 7221 2.11998 6743 0.91999 6730 1.72000 6944 1.8
4.2 EXPORTACIONES
Las exportaciones de mobiliario de oficina de los fabricantes canadienses han sido buenas durante laúltima década. Las exportaciones de mobiliario de oficina de 1998 alcanzaron los USD 975 millones, conuna tasa de crecimiento nominal del 45% sobre 1997. En 1999, las exportaciones crecieron despacio y elcrecimiento fue de una tasa nominal de sólo 7% sobre el año anterior.
Las razones para la fortaleza de Canadá en cuanto a exportaciones de mobiliario de oficina a EEUU sonvariadas:
- Tamaño importante del mercado de EEUU (350 millones de personas).- Proximidad geográfica con Canadá.- Libre comercio resultado del NAFTA.- Mayores costes derivados del flete, y mayores tiempos de entrega, de los terceros países.- Barreras arancelarias en mercados exteriores.- Desconocimiento de los mercados extranjeros.
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4.3 BALANZA COMERCIAL
El superávit del comercio canadiense de mobiliario de oficina, en dólares corrientes, creció de CAD 178millones en 1983 a CAD 509 millones en 1996. El superávit para mobiliario de metal pasó de CAD 138millones en el 83 a CAD 266 millones en 1996, mientras que para “otro tipo” de muebles (la mayoríamobiliario de madera) creció de CAD 40 millones en 1983 a CAD 243 millones en 1996.
La balanza comercial positiva de la industria canadiense es atribuida a numerosos factores, incluyendo enalguna medida, la competitividad en el coste de mano de obra con respecto a la industria estadounidense,la buena calidad de los productos, los diseños innovadores, la habilidad para responder rápidamente a lasnecesidades cambiantes de los consumidores estadounidenses, un marketing agresivo en los nichos demercado medios y altos y el relativamente bajo valor del CAD respecto al USD.
5. CONSUMO
5.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Alrededor del 70% de las compras de mobiliario de oficina en Canadá se hacen vía licitación, que es elmétodo de compra primario usado por los gobiernos y grandes corporaciones. Los arquitectos ediseñadores de interior, actuando en nombre de los compradores finales, frecuentemente juegan un papelimportante en la selección de los productos. Un porcentaje creciente de las ventas se hacen a través de lastiendas, particularmente para los muebles de oficina para casa.
Las ventas de mobiliario de oficina pueden dividirse en dos grupos: ventas al por menor y ventas porcontrato. Actualmente en Canadá las ventas por contrato cuentan con aproximadamente el 70% del totalde las ventas de la industria, mientras que las ventas al por menor representan el 30% restante. Muchosiniciados en la industria creen que la venta al por menor va a crecer más que las ventas por contrato,debido en gran parte a las reducciones gubernamentales y al decrecimiento del tamaño corporativo.
Los fabricantes de mobiliario de oficina normalmente emplean fuerzas de venta directa para llegar a losgrandes clientes. A los usuarios de volúmenes más pequeños se llega normalmente a través deintermediarios, como son los distribuidores independientes o los minoristas. Otras técnicas de marketingutilizadas para llegar a los clientes, son insertar anuncios en publicaciones especializadas, exponer losproductos en ferias y tener una página web en Internet. Muchas firmas también mantienen salas demuestras permanentes en mercados reconocidos o centros de diseño.
Aproximadamente el 80% de las ventas de mobiliario de oficina al gobierno son directas, con la balanzaen manos de distribuidores independientes. Un profesional de la industria indicaba que el creciente uso delos distribuidores al servicio de los contractos gubernamentales era el resultado de la entrada de lascompañías estadounidenses en el mercado canadiense. Cuando las mayores empresas estadounidensesempezaron a incrementar firmemente su cuota de mercado en Canadá, las compañías canadienses notuvieron otra opción que igualmente valerse de distribuidores para los contratos gubernamentales.
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Public Works and Government Services Canada (PWGSC: www.pwgsc.gc.ca) es el departamento federalencargado de la obtención de productos para el gobierno federal. Los departamentos del gobierno federaly las agencias deben usar el PWGSC para la compra de todas las mercancías con un valor superior a CAD5.000 (US$ 3.365). La siguiente tabla muestra las compras de mobiliario de oficina del PWGSC para elgobierno canadiense en 1998, 1999 y la primera mitad del 2000:
Compras de mobiliario de oficina realizadas por el Gobierno Federal Canadiense (US$)
Año Compras totales Compras de empresas estadounidenses1998 56.707.135 6.947.0611999 26.706.071 401.900Enero-Junio 2000 9.814.528 1.550.056Fuente: Contracts Canada, 2000
Nota: Las compras de firmas estadounidenses incluidas en esta tabla únicamente incluyen las ventas directas desde compañíasestadounidenses y no incluye las ventas de mobiliario de oficina de origen estadounidense realizadas por un distribuidor canadiense.
5.2 TENDENCIAS
Como se ha mencionado anteriormente, la demanda del mercado de mobiliario de oficina estáfuertemente dirigida por la actividad económica en general o, más específicamente, por el nivel deconstrucción comercial, el nivel de beneficios corporativos, el nivel de creación/eliminación de trabajo decuello blanco, las inversiones en equipos de automatización de oficina, el fenómeno de la oficina en casay la tendencia a la renovación de los muebles usados. A finales de los 80 y principios de los 90, Canadáestaba experimentando una recesión económica, una época caracterizada por el decrecimiento del tamañocorporativo, altas tasas de vacantes de oficina, declive en el mercado inmobiliario, y unas políticasfiscales y monetarias ajustadas. Después de 1994, la economía canadiense se recuperó y el mercado demueble de oficina siguió la misma tendencia. A pesar de la recuperación del mercado de mueble deoficina, la tendencia creciente no fue tan pronunciada como ciclos económicos anteriores. Las razonespara esto son variadas:
- La emergencia de la oficina virtual.- Nueva realidad corporativa que favorece la contención y la racionalización del gasto durante
el crecimiento.- Disminución de las adquisiciones del gobierno.
Entre 1983 y 1996, el mercado para el mobiliario de oficina creció a una tasa real anual media de 4% poraño, (basado en dólares constantes de 1986).
La demanda en la industria del mueble de oficina está fuertemente dirigida por la necesidad de amueblarel nuevo espacio de oficina o mejorar el mobiliario existente. Por esta razón, un obstáculo para mantenerel crecimiento en la demanda del mobiliario de oficina será el lento crecimiento previsto para la creaciónde puestos de oficina. Por ello, mientras que el viejo mobiliario va a ser reemplazado cuando se necesite,habrá menos demanda para el completo amueblamiento de las oficinas. Como resultado de la actualtendencia decreciente entre las corporaciones y los gobiernos, el 90% de la actual demanda de mobiliariode oficina proviene de la reposición del actual mobiliario. Esto es un gran cambio, ya que desde mediadosde 1980 el mobiliario de reposición comprendía apenas una tercera parte de la demanda del mercado.Además, la tendencia va hacia más pequeñas, pero más eficiente oficinas. Junto con la crecientesustitución del papel por sistemas electrónicos capaces de transmitir y almacenar información, lademanda de mobiliario de oficina se va a reducir. Además se espera que el alquiler de mobiliario deoficina, aunque generalmente se lleve a cabo con perspectivas a corto plazo, crezca en el futuro.
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La relativa debilidad esperada en la demanda doméstica del mobiliario de oficina sugiere una necesidadde incrementar los esfuerzos en el campo de la exportación. EEUU es el mayor mercado del mundo enmobiliario de oficina y ostenta el mayor potencial para los exportadores canadienses, debido a su tamaño,proximidad y trato preferencial en cuanto a tarifas aduaneras respecto a Canadá. Además los gustos de losconsumidores son básicamente similares a los del mercado canadiense.
A pesar de estas barreras al crecimiento, una serie de nichos de mercado van a incrementar la oportunidadde un crecimiento por encima de la media:
- Mobiliario de carácter ergonómico.- Mobiliario de oficina para la casa.- Mobiliario listo-para-ensamblar.
El interés en lo ergonómico proviene de la creciente preocupación por las lesiones en el lugar de trabajo,específicamente aquellas relacionadas con el uso del ordenador. Los empresarios de hoy día se han dadocuenta de que la salud y el confort de los empleados son claves para la productividad y la lealtad. Comoconsecuencia, la mayoría de los principales fabricantes de mobiliario de oficina en Norte América hanintroducido líneas enteras de productos de herramientas y accesorios ergonómicos. Una de esas líneas deproductos de Herman Miller Inc. incluye una plataforma de peso ajustable para el teclado o el ordenadorportátil; un sustento rotatorio o un brazo articulado para colocar el monitor por encima del escritorio parael ajuste personal; mesas de altura ajustable; sistema de purificador de aire.
De acuerdo con Statistics Canada, más de 800.000 trabajadores llevan a cabo todas o parte de sus horasplanificadas en casa. Se espera un incremento de ese número, lo que llevará a un crecimiento de lademanda del mueble de oficina para casa (la mayoría de este mobiliario es de bajo precio y listo paraensamblar). EEUU ha estado tratando con el fenómeno de la oficina en casa desde hace ya algún tiempo,y de acuerdo con Jeff Pulver, director de desarrollo de producto en Sligh Furniture, “el segmento de laoficina en casa está convirtiéndose en una categoría oficial propia. La mayoría de casas de nuevaconstrucción contienen un espacio propio para la oficina”. Los expertos han concluido que, al contrarioque el mobiliario tradicional diseñado principalmente para tener un diseño atractivo, el mobiliario deoficina para casa tiene que ser principalmente funcional. Todas estas perspectivas industriales estándirigidas por la demanda del consumidor. Consumidor que cada vez juega un papel más importante, yaque cada vez es mayor el número de personas que trabajan en sus propias casas.
El mobiliario listo-para-ensamblar es un segmento particular del mercado que se ha desarrollado durantelos años. Cuando este tipo de mobiliario fue introducido por vez primera en el mercado por SauderWoodworking (Archbold, OH) en 1951, fue considerado como de acabado de baja calidad y de una soladimensión. El fundador de Sauder Woodworking ha transformado este tipo de mobiliario en algo quevende soluciones a las necesidades de los muebles. Se trata de una eficiente manera de fabricarlo,distribuirlo y comprarlo hoy, y no tener que esperar. Como resultado los consumidores se han vuelto cadavez más receptivos a este tipo de mueble. Más aún la demanda del mueble listo-para-ensamblar no estátanto movida por el precio, sino por su función y diseño.
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6. ACCESO AL MERCADO
6.1 NAFTA
La industria del mobiliario de oficina en Canadá estaba históricamente protegida por altas tarifasarancelarias. Las tarifas impuestas por Canadá para las importaciones de mueble de oficina con origen enlos países clasificados como Nación Más Favorecida (NMF) se encontraban entre el 12.6% y el 16.1% en1988. Con la introducción del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y EEUU, y consecuentemente delNAFTA, las tarifas arancelarias entre Canadá y los EEUU fueron eliminadas. En el caso de España lastarifas arancelarias para las partidas 94.01 y 94.03 varían entre el 0% y el 15.5%.
Para comprobar los aranceles a pagar por los productos españoles, acceder a la siguiente dirección deInternet: http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/customs_tariff_toc2001-e.html
6.2 IMPUESTO SOBRE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS CANADIENSES
Efectivo el 1 de enero de 1991, el Impuesto sobre los Servicios y Productos Canadienses (GST2)reemplazó al Impuesto de Fabricantes de Canadá (Canadian Manufacturers Tax). El GST es un impuestodel 7% que se aplica a cualquier nivel de reventa. Cuando los productos son revendidos, el GSTsoportado puede ser equilibrado con GST repercutido. Los importadores canadienses deben remitir el 7%del valor de los derechos de aduana pagados por las mercancías importadas a la Aduana Canadiense y a laHacienda Pública.
A este impuesto hay que sumarle el PST (impuesto provincial) que varía según las provincias.
6.3 EMPAQUETADO Y ETIQUETADO
Canadá requiere un packaging bilingüe (inglés y francés) para la mayoría de los productos. Unadenominación bilingüe del nombre genérico de la mayoría de los productos de consumo pre-empaquetados es requerida por el decreto federal Consumer Packaging and Labeling Act and Regulations(CPLAR). La provincia de Quebec, sin embargo, requiere que los productos vendidos en tal provinciaestén etiquetados en francés, dándole al francés al menos una importancia igual que al resto de lenguasque aparecen en cualquier envase o paquete vendido en las tiendas de Quebec. Aparte de ciertasexcepciones, el etiquetado en francés se aplica a todos los productos ofertados en Quebec, ya seanfabricados en Quebec o importados, vendidos por mayoristas o vendidos por minoristas.
2 GST: Canadian Goods and Services Tax.
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6.4 ESTANDARS
Los sistemas eléctricos incorporados en los artículos de mobiliario de oficina han de acogerse al estándarC22 nº 203-M91 denominado Modular Wiring Systems for Office Furniture desarrollado por el CanadianStandards Association 3(CSA). El estándar es, de alguna manera, más riguroso que su equivalente enEEUU, Underwriters Laboratories (UL) estándar nº US1286. Las dos organizaciones no tienen unacuerdo de reconocimiento mutuo para estos productos eléctricos, luego los productos exportados de losEEUU a Canadá han de ser testados por CSA.
3 Pág web CSA: www.csa.ca
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7. CONTACTOS CLAVE
7.1 ASOCIACIONES
Ontario Furniture Manufacturers’ Association6900 Airport Road, suite 200PO Box 85Mississauga, Ontario L4V 1E8Tel: 905-677-6561Fax: 905-677-5212
Quebec Furniture Manufacturers AssociationAndré Bergeron1111 St- Urbain, suite 101Montreal, QC H2Z 1Y6Tel: 514-866-3637Fax: 514-871-9900e-mail [email protected]
The Association of Registered Interior Designers of OntarioMr. Allan Guinan717 Church StreetToronto, ON M4W 2M5Tel: (416) 921-2127 or 1-800-334-1180Fax: (416) 921-3660E-mail: [email protected]
Société des designers d'intérieur du Québec/ Interior Designer Society of Quebec354 Notre Dame Street West, Suite 200Montreal, Quebec H2Y 1T9Tel: (514) 284-6263Fax: (514) 284-6112E-mail : [email protected]
Ontario Association of Architects111 Moatfield Drive,Toronto, Ontario M3B 3L6Tel: (416) 449-6898Fax: (416) 449-5756e-mail: [email protected]
15
7.2 GOBIERNO / CERTIFICACIONES
Industry CanadaConsumer Products IndustriesHuguette Parker235 Queen stret, room 708-EOttawa, Ontario K1A 0H5Tel: 613-954-3105Fax: 613-954-3107e-mail: [email protected]
Canadian Standards Association International178 Rexdale Blvd.Rexdale, Ontario M9W 1R3Tel: 416-747-4000Tel (toll-free): 1-800-463-6727Fax: 416-747-4149www.csa-international.org
7.3 PRINCIPALES FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES
TeknionMichael HermonVice President, Corporate Development and Secretary1150 Flint RoadDownsview, Ontario M3J 2J5Tel: 416-661 3370Fax: 416-663-6666www.teknion.com
Global UpholsteryJean Doucet, Government Affairs560 Supertest RoadDownsview, Ontario M3J 2M6Tel: 416-661-3660Fax: 416-739-6319www.globaltotaloffice.com
Haworth Inc.Mr. Mike Goulet, Area Manager33 Yonge StreetToronto, Ontario M5E 1G4Tel: 416-363-0702Fax: 416-361-1940
16
Steelcase CanadaMr Barry Brennard1 Steelcase Road WestMarkham, Ontario L3R 9Z9Tel: 905-475-6333Fax: 905-475-3653www.steelcase.com
Smed Manufacturing4315 54th Avenue SoutheastCalgary, Alberta T2C 2ª2Tel: 1-800-661-3169Fax: 403-236-2858www.smednet.com
Herman Miller CanadaSuite 300, 11 Adelaide St. WestToronto, Ontario M5H 1N1Tel: 416-366-3300Fax: 416-366-2100
Capital Office InteriorsMr. Tom MorisonCommercial Sales Manager16 Antares Dr.Nepean, Ontario K2E 7Y7Tel: 613-723-2000Fax: 613-723-20006www.capitaloffice.com
7.4 PUBLICACIONES
Furniture Todaywww.furnituretoday.comPublicación semanal estadounidense con todas las últimas noticias de la industria del mueble. Tambiénexpone muchas compañías canadienses.
Interieurs4398, boul. Saint-Laurent, bureau 103Montreal, QC H2W 1Z5
AzureAZURE PUBLISHING20 Maud Street, Suite 200Toronto, ON , M5V 2M5Tel: 416-203-9674Fax: [email protected]ño e interiorismo.
17
Canadian InteriorsCrailer Communications360 Dupon StreetToronto, ON, M5R 1V9Tel: 416-966-9944Fax: [email protected]
7.5 FERIAS CANADIENSES
Toronto International Home Furnishing MarketEnero 13-16, 2001-05-20 The International Center6900 Airport RoadMississauga, Ontario L4V 1E8www.tihfm.com
IIDEXThe Natinal Trade Centre at Exhibition PlaceToronto, OntarioSeptiembre 13-14, 2001Para participar: 416-944-3350
The Interior Design ShowToronto, ONMetro Toronto Convention CenterDate: February 14-17, 2002Tel: (416) 599-3222Fax: (416) 599-3224Web Site: www.interiordesignshow.com
SIDIM (Salon international du design d'intérieur de Montréal/ Montreal International InteriorDesign Show)Montreal, QCPlace BonaventureDate: May 24-26, 2001Contact: Ms. Ginette GadouryTel: (514) 284-3636 ext. 233Fax: (514) 284-3649
18
ANEXO 1: TABLAS DE IMPORTACIONES
9401 Asientos (con exclusión de los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, ysus partes - Importaciones totales canadienses
Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio
Rango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99
0 -- El Mundo -- 2.111.086.196 2.605.310.929 2.764.546.109 100 100 100 6.111 Estados Unidos 1.571.325.400 1.914.909.793 1.945.676.196 74.43 73.5 70.38 1.612 México 325.958.198 421.697.833 451.323.541 15.44 16.19 16.33 7.033 China 43.242.959 71.957.399 128.133.607 2.05 2.76 4.63 78.074 Italia 46.461.667 48.578.990 64.502.146 2.2 1.86 2.33 32.785 Taiwan 21.928.941 24.124.570 43.664.143 1.04 0.93 1.58 80.996 Japón 11.318.542 18.155.347 24.621.678 0.54 0.7 0.89 35.627 Malasia 16.702.923 18.391.696 21.075.190 0.79 0.71 0.76 14.598 Tailandia 4.844.532 8.981.079 13.905.002 0.23 0.34 0.5 54.839 Alemania 9.324.092 10.419.239 11.328.198 0.44 0.4 0.41 8.72
10 Indonesia 5.155.893 6.700.470 8.270.977 0.24 0.26 0.3 23.4411 Francia 7.084.938 10.875.374 7.921.428 0.34 0.42 0.29 -27.1612 Reino Unido 8.859.256 6.835.042 5.613.602 0.42 0.26 0.2 -17.8713 España 1.927.376 1.935.369 4.097.629 0.09 0.07 0.15 111.7214 Rumania 1.903.469 2.555.180 3.694.622 0.09 0.1 0.13 44.5915 Suecia 10.781.412 16.609.595 2.978.467 0.51 0.64 0.11 -82.07
Fuente: World Trade Atlas
19
9403 Los demás muebles y sus partes - Importaciones totalescanadienses
Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio
Rango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99
0 -- El Mundo -- 1.412.399.636 1.462.492.423 1.737.974.364
100 100 100 18.84
1 Estados Unidos 989.270.962 962.552.300 1113.558.188
70.04 65.82 64.07 15.69
2 China 111.669.043 149.480.965 216.310.841 7.91 10.22 12.45 44.713 Taiwan 61.029.055 58.340.801 58.721.846 4.32 3.99 3.38 0.654 Italia 40.378.538 43.210.614 52.959.438 2.86 2.95 3.05 22.565 Malasia 25.012.989 29.502.012 33.887.479 1.77 2.02 1.95 14.866 Tailandia 18.881.953 22.862.980 27.947.553 1.34 1.56 1.61 22.247 Suecia 19.549.613 23.197.000 24.858.263 1.38 1.59 1.43 7.168 México 22.323.343 22.868.362 24.371.673 1.58 1.56 1.4 6.579 Indonesia 11.867.435 18.204.187 23.686.319 0.84 1.24 1.36 30.11
10 Alemania 13.677.191 17.639.207 19.448.088 0.97 1.21 1.12 10.2511 Dinamarca 13.547.958 14.679.683 15.422.823 0.96 1 0.89 5.0612 Filipinas 12.323.694 12.323.334 15.419.994 0.87 0.84 0.89 25.1313 Polonia 7.332.647 8.934.281 13.371.267 0.52 0.61 0.77 49.6614 Reino Unido 10.954.245 9.922.646 10.737.549 0.78 0.68 0.62 8.2115 Francia 7.847.877 8.241.363 9.792.668 0.56 0.56 0.56 18.8216 Hong Kong 3.222.437 4.825.984 5.976.810 0.23 0.33 0.34 23.8517 Eslovenia 3.043.379 4.577.318 5.525.969 0.22 0.31 0.32 20.7318 República Checa 1.815.890 2.308.217 4.647.611 0.13 0.16 0.27 101.3519 Brasil 3.355.694 2.943.157 4.562.308 0.24 0.2 0.26 55.0120 Eslovaquia 2.478.339 2.533.328 4.414.113 0.18 0.17 0.25 74.2421 España 1.569.380 3.719.823 4.142.844 0.11 0.25 0.24 11.3722 Romania 1.411.178 2.230.882 4.012.625 0.1 0.15 0.23 79.8723 Austria 5.482.140 4.419.320 3.920.750 0.39 0.3 0.23 -11.2824 Finlandia 2.852.203 4.103.392 3.571.417 0.2 0.28 0.21 -12.9625 India 2.115.059 2.291.441 3.229.006 0.15 0.16 0.19 40.92
Fuente: World Trade Atlas
20
ANEXO 2: TABLAS DE EXPORTACIONES
9401 Asientos (con exclusión de los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y suspartes - Exportaciones totales canadienses
Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio
Rango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99
0 -- El Mundo -- 318.444.011.521 355.016.946.892 412.181.332.071 100 100 100 16.11 Estados Unidos 269.908.535.342 308.076.315.634 359.155.173.039 84.76 86.78 87.14 16.582 Japón 8.635.379.507 8.417.965.832 9.079.281.755 2.71 2.37 2.2 7.863 Reino Unido 4.412.457.485 4.792.762.184 5.730.242.531 1.39 1.35 1.39 19.564 China 2.497.791.760 2.663.300.285 3.632.017.320 0.78 0.75 0.88 36.375 Alemania 2.714.992.297 2.413.591.601 3.151.733.396 0.85 0.68 0.76 30.586 Corea del Sur 1.823.010.999 1.987.781.602 2.259.511.201 0.57 0.56 0.55 13.677 Bélgica 1.521.708.949 1.878.491.781 2.058.531.606 0.48 0.53 0.5 9.588 México 1.466.618.479 1.612.158.216 2.032.208.139 0.46 0.45 0.49 26.069 Francia 1.684.420.427 1.885.764.540 1.890.404.645 0.53 0.53 0.46 0.25
10 Italia 1.534.736.620 1.443.927.755 1.730.557.904 0.48 0.41 0.42 19.8511 Países Bajos 1.868.652.242 1.556.978.115 1.430.557.277 0.59 0.44 0.35 -8.1212 Hong Kong 1.425.908.463 1.117.421.652 1.313.363.513 0.45 0.31 0.32 17.5413 Australia 975.441.710 960.759.611 1.185.301.617 0.31 0.27 0.29 23.3714 Taiwan 1.181.194.965 1.142.497.479 1.152.851.598 0.37 0.32 0.28 0.9115 Brasil 1.381.823.020 1.042.835.840 1.050.822.298 0.43 0.29 0.25 0.7716 Noruega 858.779.056 735.997.849 763.513.590 0.27 0.21 0.19 3.7417 Dinamarca 171.571.962 269.236.090 713.579.777 0.05 0.08 0.17 165.0418 Indonesia 546.295.368 545.030.129 705.050.301 0.17 0.15 0.17 29.3619 Irán, Rep. Islám. 263.621.900 539.265.953 656.379.780 0.08 0.15 0.16 21.7220 España 578.921.459 630.027.172 656.133.507 0.18 0.18 0.16 4.1421 Venezuela 705.262.754 524.079.339 636.341.147 0.22 0.15 0.15 21.4222 India 419.528.328 454.652.851 538.009.675 0.13 0.13 0.13 18.3323 Suiza 928.149.802 484.964.515 525.159.537 0.29 0.14 0.13 8.2924 Algeria 577.966.524 479.097.415 493.439.607 0.18 0.13 0.12 2.9925 Chile 339.550.202 360.384.714 443.528.904 0.11 0.1 0.11 23.07
Fuente: World Trade Atlas
21
9403 Los demás muebles y sus partes - Exportaciones totales canadienses
Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio
Rango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99
0 -- El Mundo -- 318.444.011.521
355016.947 412181.332 100 100 100 16.1
1 Estados Unidos 269.908.535.342
308076.316 359155.173 84.76 86.78 87.14 16.58
2 Japón 8.635.379.507
8417.96583 9079.28176 2.71 2.37 2.2 7.86
3 Reino Unido 4.412.457.485
4792.76218 5730.24253 1.39 1.35 1.39 19.56
4 China 2.497.791.760
2663.30029 3632.01732 0.78 0.75 0.88 36.37
5 Alemania 2.714.992.297
2413.5916 3151.7334 0.85 0.68 0.76 30.58
6 Corea del Sur 1.823.010.999
1987.7816 2259.5112 0.57 0.56 0.55 13.67
7 Bélgica 1.521.708.949
1878.49178 2058.53161 0.48 0.53 0.5 9.58
8 México 1.466.618.479
1612.15822 2032.20814 0.46 0.45 0.49 26.06
9 Francia 1.684.420.427
1885.76454 1890.40465 0.53 0.53 0.46 0.25
10 Italia 1.534.736.620
1443.92776 1730.5579 0.48 0.41 0.42 19.85
11 Países Bajos 1.868.652.242
1556.97812 1430.55728 0.59 0.44 0.35 -8.12
12 Hong Kong 1.425.908.463
1117.42165 1313.36351 0.45 0.31 0.32 17.54
13 Australia 975.441.710 960.759611 1185.30162 0.31 0.27 0.29 23.3714 Taiwan 1.181.194.96
51142.49748 1152.8516 0.37 0.32 0.28 0.91
15 Brasil 1.381.823.020
1042.83584 1050.8223 0.43 0.29 0.25 0.77
16 Noruega 858.779.056 735.997849 763.51359 0.27 0.21 0.19 3.7417 Dinamarca 171.571.962 269.23609 713.579777 0.05 0.08 0.17 165.0418 Indonesia 546.295.368 545.030129 705.050301 0.17 0.15 0.17 29.3619 Irán, Rep. Islám. 263.621.900 539.265953 656.37978 0.08 0.15 0.16 21.7220 España 578.921.459 630.027172 656.133507 0.18 0.18 0.16 4.1421 Venezuela 705.262.754 524.079339 636.341147 0.22 0.15 0.15 21.4222 India 419.528.328 454.652851 538.009675 0.13 0.13 0.13 18.3323 Suiza 928.149.802 484.964515 525.159537 0.29 0.14 0.13 8.2924 Algeria 577.966.524 479.097415 493.439607 0.18 0.13 0.12 2.9925 Chile 339.550.202 360.384714 443.528904 0.11 0.1 0.11 23.07
Fuente: World Trade Atlas
22
ANEXO 3: TABLAS DE BALANZA COMERCIAL
9401 Asientos (con exclusión de los de la partida 94.02), incluso los transformables encama, y sus partes - Balanza Comercial Canadiense
Millones de Dólares Canadienses % Cambio
Rango País 1998 1999 2000 99/98 00/99
1 Estados Unidos 66,34 92,59 129,64 39.56 40.010 -- El Mundo -- 20,07 34,75 55,52 73.11 59.752 México -6,21 -7,92 -10,06 27.56 26.953 China -5,15 -6,26 -7,64 21.47 22.14 Japón -5,37 -6,61 -7,52 23.19 13.75 Reino Unido -1,90 -3,32 -7,26 74.64 118.736 Canadá -4,88 -5,53 -6,74 13.32 21.947 Alemania -3,36 -4,53 -4,62 34.65 1.988 Taiwan -2,84 -3,45 -3,82 21.09 10.729 Noruega -1,67 -1,81 -3,60 8.49 98.88
10 Corea del Sur -1,49 -1,58 -2,90 6.38 8311 Francia -3,19 -3,42 -2,27 7.36 -33.6712 Malasia -1,51 -1,63 -2,08 7.96 27.0813 Italia -1,90 -2,15 -1,93 13.32 -10.2314 Suecia -1,00 -1,09 -1,42 9.39 30.0915 Tailandia -96 -1,20 -1,30 24.53 7.6716 Bélgica 56 94 1,08 68.13 14.1817 Singapur -75 -87 -1,03 15.78 17.8418 Filipinas -69 -75 -1,01 8.11 35.3719 Suiza -18 -77 -88 321.81 14.4720 Venezuela -13 -49 -77 261.17 57.0521 Algeria 3 -17 -75 -591.86 330.9822 India -47 -56 -69 17.54 22.9923 Irlanda -54 -74 -62 36.6 -16.4624 Irak -7 -13 -60 65.32 364.4625 Arabia Saudita -7 -13 -58 69.92 342.0726 Irán, Rep. Islám. 11 42 53 289.33 24.7727 Rusia -44 -42 -46 -3.32 9.2128 Brasil -33 -44 -###.## 35.3929 Nigeria -24 -27 -39 9.64 47.4430 Austria -37 -43 -37 16.89 -14.1831 Australia -32 -25 -36 -19.02 40.832 Finlandia -39 -34 -34 -12.68 0.3433 Nueva Zelanda -17 -16 -32 -5.27 98.0934 España -25 -22 -28 -12.14 27.5135 Israel -18 -14 -28 -21.64 91.56
Fuente: World Trade Atlas
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9403 Los demás muebles y sus partes - Balanza Comercial Canadiense
Millones de Dólares Canadienses % Cambio
Rango País 1998 1999 2000 99/98 00/99
1 Estados Unidos 66,34 92,59 129,64 39.56 40.010 -- El Mundo -- 20,07 34,75 55,52 73.11 59.752 México -6,21 -7,92 -10,06 27.56 26.953 China -5,15 -6,26 -7,64 21.47 22.14 Japón -5,37 -6,61 -7,52 23.19 13.75 Reino Unido -1,90 -3,32 -7,26 74.64 118.736 Canadá -4,88 -5,53 -6,74 13.32 21.947 Alemania -3,36 -4,53 -4,62 34.65 1.988 Taiwan -2,84 -3,45 -3,82 21.09 10.729 Noruega -1,67 -1,81 -3,60 8.49 98.88
10 Corea del Sur -1,49 -1,58 -2,90 6.38 8311 Francia -3,19 -3,42 -2,27 7.36 -33.6712 Malasia -1,51 -1,63 -2,08 7.96 27.0813 Italia -1,90 -2,15 -1,93 13.32 -10.2314 Suecia -1,00 -1,09 -1,42 9.39 30.0915 Tailandia -96 -1,20 -1,30 24.53 7.6716 Bélgica 56 94 1,08 68.13 14.1817 Singapur -75 -87 -1,03 15.78 17.8418 Filipinas -69 -75 -1,01 8.11 35.3719 Suiza -18 -77 -88 321.81 14.4720 Venezuela -13 -49 -77 261.17 57.0521 Algeria 3 -17 -75 -591.86 330.9822 India -47 -56 -69 17.54 22.9923 Irlanda -54 -74 -62 36.6 -16.4624 Irak -7 -13 -60 65.32 364.4625 Arabia Saudita -7 -13 -58 69.92 342.0726 Irán, Rep. Islám. 11 42 53 289.33 24.7727 Rusia -44 -42 -46 -3.32 9.2128 Brasil -33 -44 -###.## 35.3929 Nigeria -24 -27 -39 9.64 47.4430 Austria -37 -43 -37 16.89 -14.1831 Australia -32 -25 -36 -19.02 40.832 Finlandia -39 -34 -34 -12.68 0.3433 Nueva Zelanda -17 -16 -32 -5.27 98.0934 España -25 -22 -28 -12.14 27.5135 Israel -18 -14 -28 -21.64 91.56
Fuente: World Trade Atlas