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  • Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

    Clave de Cotizacion: ABJCK Trimestre: 2 Anio: 2018

    No consolidado

    Cantidades monetarias expresadas en Unidades

    1 de 111

    Información Financiera Trimestral [105000] Comentarios de la Administración ....................................................................................................................2

    [110000] Información general sobre estados financieros ............................................................................................33

    [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante..............................................................................35

    [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...........................................................37

    [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...............................38

    [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto .............................................................................................39

    [610000] Estado de cambios en el patrimonio / Activo neto - Acumulado Año Actual............................................41

    [610000] Estado de cambios en el patrimonio / Activo neto - Acumulado Año Anterior .........................................42

    [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio / Activo neto..............................................43

    [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos ............................................................................................................46

    [800500] Notas - Lista de notas.......................................................................................................................................48

    [800600] Notas - Lista de políticas contables ................................................................................................................88

    [813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 .............................................110

  • Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

    Clave de Cotizacion: ABJCK Trimestre: 2 Anio: 2018

    No consolidado

    Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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    [105000] Comentarios de la Administración

    Comentarios de la administración [bloque de texto]

    Es un placer presentar el informe trimestral de "Deutsche Bank México, S.A. F / 1900 Fideicomiso Abraaj" (el Fideicomiso) por el período finalizado el 30 de Junio de 2018. Al 30 de Junio de 2018, el Fideicomiso ha recibido el 54.9% del Monto Máximo de la Emisión. El Fideicomiso ha realizado tres inversiones, las cuales se encuentran valuadas en $1,460 Millones. El Fideicomiso aún no ha realizado distribuciones. El 29 de septiembre de 2015, se celebró el contrato de Fideicomiso irrevocable denominado "Deutsche Bank México, S.A. F/1900 Fideicomiso Abraaj" (el Fideicomiso) para la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de los denominados Certificados de Capital de Desarrollo bajo el mecanismo de llamadas de capital (los Certificados), con vigencia de 10 años.

    El 30 de Septiembre de 2015, el Fideicomiso realizó la oferta pública de 31,525,000 (Treinta y un millones quinientos veinticinco mil) de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo de la Serie A y la Serie B, sin expresión de valor nominal con clave de pizarra "ABJCK 15", para la serie A y "ABJCK 15-2", para la serie B; bajo un esquema de (I) prefondeo representado por la Serie A; y (II) llamadas de capital representado por la serie B (Los "Certificados Bursátiles").

    Los Certificados Bursátiles serie B estarán sujetos a llamadas de capital, por lo que los tenedores serie B que no suscriban y paguen los Certificados Bursátiles que se emitan en emisiones subsecuentes de Certificados Bursátiles serie B, se verán sujetos a diluciones punitivas.

    La emisión inicial fue por 7,149,000 (Siete Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil) de Certificados Bursátiles, de los cuales le corresponden a la serie A 1,055,000 certificados y a la serie B 6,094,000 certificados, ambos con un precio de colocación por certificado de $100.00.

    El 25 de agosto de 2017 se llevó a cabo una llamada de capital de la serie ABJCK SERIE 15-2 por 1, 645,377 (Un millón seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y siete) de Certificados Bursátiles correspondientes a la serie B con un precio de colocación de $100.00 por certificado,

    El 16 de octubre de 2017 se llevó a cabo un segundo llamado de capital de la serie ABJCK SERIE 15-2 por 4,299,993 (Cuatro millones doscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y tres) de Certificados Bursátiles correspondientes a la serie B con un precio de colocación de $100.00 por certificado.

    El 10 de enero de 2018 se llevó a cabo un tercer llamado de capital de la serie ABJCK SERIE 15-2 por 4,223,755 (Cuatro millones doscientos veintitrés mil setecientos cincuenta y cinco) Certificados Bursátiles correspondientes a la serie B con un precio de colocación de $100.00 por certificado.

  • Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

    Clave de Cotizacion: ABJCK Trimestre: 2 Anio: 2018

    No consolidado

    Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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    Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

    El Contrato de Fideicomiso irrevocable de emisión de Certificados identificado como "Deutsche Bank México, S.A. F/1900 Fideicomiso Abraaj" y con el número F/1900, de fecha 29 de septiembre de 2015, celebrado por Abraaj Mexico Advisers, S.A. de C.V., (actualmente Abraaj México Advisers, S.C.) actuando como Fideicomitente y Administrador, y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario, con la comparecencia de Monex, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como Representante Común.

    Información a revelar sobre los objetivos de la administración y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

    El Administrador se enfocará en inversiones de capital de crecimiento en medianas empresas con modelos de negocio probados que estén preparados para la expansión nacional o internacional a través del crecimiento orgánico o adquisiciones estratégicas. Asimismo, el Administrador buscará identificar e invertir en negocios familiares que están buscando capital y asociaciones para acelerar la expansión. Abraaj buscará ser un socio activo y tener la capacidad para influir la dirección estratégica de cada compañía en la que invierta. Esto puede ser a través de participaciones de control o la estructuración e implementación adecuada de contratos en el caso de una participación minoritaria. Esto se logra a través de la alineación con todos los accionistas para permitir al Administrador efectuar cambios cuando y en donde sean necesarios a fin de agregar valor. Esta alineación de los socios se documenta y formaliza a través de convenios de accionistas y planes de creación de valor.

    Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativas del fideicomiso [bloque de texto]

  • Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

    Clave de Cotizacion: ABJCK Trimestre: 2 Anio: 2018

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    Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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    Nivel de endeudamiento o apalancamiento, y del índice de cobertura del servicio de la deuda En relación al Anexo AA - Metodologías para el cálculo del nivel de endeudamiento o apalancamiento, y del índice de cobertura del servicio de la deuda, aplicables a certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura o de proyectos de inversión. Consideremos que lo dispuesto en el Anexo AA no es aplicable para el Fideicomiso.

    Información a revelar sobre los resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

    Ingresos

    Durante el segundo trimestre de 2018, el Fideicomiso obtuvo ingresos por $6,887,889 integrados de la siguiente manera:

    -Ingresos por intereses la cantidad de $2,547,043

    -Ingresos por financiamientos de empresas promovidas la cantidad de $3,569,749

    -Ingresos por ganancia no realizada de activos financieros a valor razonable la cantidad de $771,097

    Oportunidades de inversión

    Con fecha 15 de Diciembre de 2016, el préstamo otorgado a la compañía Acritus, S.A . de C.V. por un importe de $207, 276,958, se convirtió en una inversión de capital.

    En relación con la resolución adoptada en la sesión de Comité Técnico del Fideicomiso de fecha 10 de junio de 2016, por virtud de la cual se resolvió aprobar la Inversión por parte del Fideicomiso en la sociedad denominada Acritus. El Comité Técnico aprobó una Inversión Complementaria en Acritus, con apego a los lineamientos de inversión, la cual fue realizada con fecha 9 de octubre de 2017 con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, por un monto de $345,000,000.00 (Trescientos Cuarenta y Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.). Con fecha 12 de septiembre de 2017, el Comité Técnico ha aprobado una nueva inversión por parte del Fideicomiso en un proyecto de infraestructura energética con apego a los lineamientos de inversión, la cual fue realizada con fecha 25 de Octubre con cargo al patrimonio del Fideicomiso por un importe total de $430,000,000 (Cuatrocientos Treinta Millones de Pes

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