Índice rastreator - deloitte de precios del seguro del ... · -2% 0% variación zona geográfica...

Introducción[Type here] 3

DE PRECIOS DEL SEGURO DEL

AUTOMÓVIL

Marzo 2015

2

Índice

Introducción .............................................................................................................................. 3

Principales resultados ................................................................................................................ 3

Evolución de la prima .................................................................................................... 4

Por perfiles de riesgo ................................................................................................................. 4

Por coberturas ............................................................................................................................ 6

Variación de la prima ..................................................................................................... 9

Por regiones ............................................................................................................................... 9

Por edades ............................................................................................................................... 10

Otras variables ......................................................................................................................... 10

Conclusiones .................................................................................................................. 12

Información complementaria ...................................................................................... 13

Información a prensa ............................................................................................................... 13

Metodología ............................................................................................................................ 13

Acerca de Rastreator.com ....................................................................................................... 13

Acerca de Deloitte ................................................................................................................... 14

*Ver Metodología

Evolución de la prima 3

Introducción

El presente informe “Índice Rastreator – Deloitte” de precios del Seguro del Automóvil es fruto

de la colaboración entre Rastreator.com y Deloitte, con el objetivo de ofrecer al sector

asegurador una visión periódica sobre el mercado asegurador.

En particular el negocio de automóviles, entre la elevada competencia y la continua guerra de

precios de los últimos tiempos, hace que los precios sean cada vez más ajustados, por lo que las

entidades aseguradoras se ven en la obligación de estar al día de la actualidad del mercado y su

posicionamiento con respecto a ella.

Para ello, este informe facilitará la visión de la evolución de las primas a lo largo del tiempo

según diferentes variables claves para el sector, como la cobertura, la edad, la segmentación

geográfica y otra serie de variables que irán cambiando en siguientes informes para ofrecer una

visión más amplia de los movimientos de primas.

Los resultados que se presentan a lo largo del informe están basados en un tipo concreto de

cobertura, Terceros Ampliado, ya que se caracteriza por ser la más contratada en el mercado,

además se han considerado únicamente los perfiles estándar*.

Principales resultados

Repunte de la prima como cierre de 2014.

La guerra de precios en la que está inmersa el sector asegurador, intentando conseguir primas

más ajustadas y optimizar al máximo el binomio entre rentabilidad/competitividad, ha hecho

que la prima del último trimestre de 2014 toque mínimos históricos durante el mes de

septiembre, no obstante, ya se ha manifestado una leve recuperación en el último periodo del

trimestre, mucho más significativo que el experimentado usualmente por el comportamiento

cíclico en este periodo del año.

¿Selección de nuevos nichos en perfiles históricamente de alto riesgo?

Por un lado la poca experiencia adquirida detrás del volante y su aparente “falta” de prudencia

hace que estadísticamente la gente joven tenga una mayor siniestralidad, lo que acaba

repercutiendo en primas más altas. Sin embargo, parece que el mercado está empezando a

seleccionar los “buenos riesgos” entre las edades más jóvenes 18 a 24 años, perfil en el que se

está empezando a observar una bajada de primas que no pasa desapercibida.

A priori, parece una posibilidad que las aseguradoras hayan dejado a un lado el cliché de que la

mala conducción es un factor inherente a los jóvenes.


Evolución de la prima

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución en términos mensuales de la prima media

de mercado en los últimos años así como la tendencia que ha ido situando la prima en los

niveles más bajos registrados en los últimos años. Dicho índice muestra la variación de la prima

media de mercado para todas las coberturas tomando como base los precios de octubre de 2011.

Hasta mediados de 2013 se daban fuertes fluctuaciones de prima, volviendo en algunos meses a

niveles de 2011. Estas grandes variaciones se frenaron a finales del verano de 2013, donde

empezó a cambiar la tendencia por un descenso de prima continuo con débiles recuperaciones.

Finalmente, la tendencia se ha visto interrumpida durante el último trimestre de 2014, que ha

mostrado un incremento en las primas llegando a situar la prima a niveles similares a los de

inicio de año.

Por perfiles de riesgo

Que la prima muestre un comportamiento diferente dependiendo de los perfiles de riesgo que se

estén evaluando es lo que permite la existencia de competitividad en el mercado asegurador, por

ello, se ha evaluado la prima media de mercado para Terceros Ampliado dependiendo de

diferentes perfiles de riesgo, entre los que nos encontramos con perfil joven*, perfil estándar

* y

perfil siniestral*.

En el caso del perfil siniestral y el perfil joven las oscilaciones de prima presentan el mismo

ciclo que el perfil estándar, sin embargo, cuando se trata de bajadas de prima estas son más

acentuadas. A pesar de presentar la misma tendencia en los tres perfiles, se puede apreciar en los

próximos gráficos que dichos movimientos presentan más diferencias en las bajadas de prima

igualando la subida en los tres perfiles.

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37

Índice de precios


Perfil estándar

Este perfil es el más representativo de la población abarcando cerca del 70% del mercado

asegurador, por lo que presenta la variación de prima natural del sector, que ha presentado una

bajada generalizada durante los últimos meses de 2013 estabilizándose en gran medida durante

el 2014. Las oscilaciones bajistas se dan especialmente a después del verano con descensos de

hasta un 5%.

Perfil siniestral

El caso del perfil siniestral resulta ser poco rentable para las compañías aseguradoras, y en

general las variaciones de prima presentan un comportamiento bastante similar al del perfil

estándar. La caída de septiembre supera en 2 puntos porcentuales la experimentada por el perfil

estándar, con una recuperación en el mes de octubre que absorbe dicha bajada de prima. En el

mes de diciembre produce de nuevo un incremento de prima que en el caso de perfil siniestral,

supera al experimentado por el perfil estándar.

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

200 €

250 €

300 €

350 €

400 €

450 €

500 €

Evolución prima perfil estándar

Prima media mercado Variación porcentual

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

200 €

250 €

300 €

350 €

400 €

450 €

500 €

Evolución prima perfil siniestral



Perfil joven

En general, las caídas de prima se manifiestan de manera más acentuada que en el resto de

perfiles. Este efecto de nuevo se observa principalmente durante el mes septiembre de 2014, con

una caída del 13%, y una recuperación ligeramente más moderada que en el resto de perfiles.

Por coberturas

Las principales bajadas de prima observadas anteriormente así como la recuperación existente a

finales de 2014, vienen marcadas en la totalidad de las coberturas a pesar de no presentar todas

ellas la misma tendencia mes a mes.

Durante el periodo analizado, las coberturas proporcionadas por los Todo Riesgo presentan

subidas de prima superiores a las correspondientes a las de Terceros (tanto Básico como

Ampliado). En el caso del mes de octubre de 2014, esta subida es más marcada en los Todo

Riesgo con Franquicia con un incremento del 12% en la prima frente al 6% para el resto de

coberturas.

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

300 €

350 €

400 €

450 €

500 €

550 €

600 €

650 €

700 €

750 €

800 €

Evolución prima perfil joven



Terceros Básico

La cobertura de Terceros Básico se ha mantenido con una prima bastante estable desde el último

trimestre de 2013 hasta agosto de 2014, sin apenas fluctuaciones en el precio. En el último

cuatrimestre del año pasado se han producido las mayores modificaciones de prima,

presentando una gráfica con dientes de sierra con movimientos que van desde el -4% hasta el

6% de variación de prima en un mes.

Terceros Ampliado

En el caso de Terceros Ampliado, los movimientos de prima experimentados en los últimos 18

meses presentan prácticamente el mismo comportamiento que el experimentado por la cobertura

de Terceros Básico. La estabilidad de prima y las fluctuaciones suceden en los mismos

momentos temporales.

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

200 €

250 €

300 €

350 €

400 €

450 €

500 €

Evolución Terceros Básico


-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

200 €

250 €

300 €

350 €

400 €

450 €

500 €

Evolución Terceros Ampliado


Variación de la prima 8

Todo Riesgo sin franquicia

Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, la cobertura de Todo Riesgo sin franquicia

es la que mayores descensos e incrementos de prima presenta frente al resto de coberturas.

Durante el periodo estudiado, la única bajada de prima significativa en los últimos 12 meses se

apreciaba en septiembre de 2014. No ocurre así para el Todo Riesgo sin franquicia, donde dicha

bajada es equiparable a la producida en mayo de ese mismo año.

Todo Riesgo con franquicia

La franquicia más representativa, y consecuentemente la que se ha elegido para el estudio, se

sitúa en torno a los 300€.

La pauta llevada a cabo por las oscilaciones de prima del Todo Riesgo con franquicia es

diferente al resto de coberturas, ya que sus bajadas de precio son más moderadas y los

incrementos más acentuados.

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

800 €

850 €

900 €

950 €

1.000 €

1.050 €

1.100 €

Evolución Todo Riesgo sin franquicia


-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

400 €

450 €

500 €

550 €

600 €

650 €

700 €

Evolución Todo Riesgo con franquicia



Variación de la prima

En la evolución de la prima para las diferentes variables expuestas a continuación, se evaluará la

variación de la misma en los últimos 12 meses así como la prima media de diciembre de 2014

para cada uno de los valores existentes en dichas variables.

Por regiones

En términos generales y estudiando las variaciones de prima experimentadas durante los últimos

12 meses, la prima ha bajado para todas las zonas geográficas, estando la mayor bajada en las

zonas de Canarias, Ceuta y Melilla. La prima media de diciembre de 2014 para esta comunidad

se sitúa en 376€ una prima muy similar a la de la Meseta Norte.

En comparación con el último informe publicado, vemos que en esta ocasión ninguna de las

comunidades supera los 500€ de prima media ofertada.

El mapa de calor representa las variaciones de prima con respecto al año anterior.

440 €

376 €

423 €

403 € 399 €

496 €

377 € 367 €

0

100

200

300

400

500

600

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

Variación zona geográfica

Variación prima 12 m. Prima Diciembre 2014


Por edades

Como era de esperar, las primas más elevadas se encuentran en las edades jóvenes, que al

mismo tiempo van acompañadas de una baja experiencia ante el volante. Los jóvenes de entre

18 y 24 años, a pesar de seguir siendo el perfil más caro, son los que mayor descenso de prima

han sufrido durante el último año, con una bajada cercana al -8%. Con respecto al anterior

informe de Noviembre de 2014 (prima evaluada de agosto 2014), hay una diferencia de prima

media ofertada de casi 200€.

Para los tramos de edad de 30 a 39 años y mayores de 70 años, podemos ver que por primera

vez, la variación de prima de los últimos meses ha sido positiva, apenas imperceptible para los

de mediana edad, y en torno a un 2% para el colectivo jubilado.

Otras variables

Antigüedad del vehículo

Los vehículos más antiguos son los que mayor bajada de prima media ofrecida han

experimentado con casi un 13% de descuento, presentando así mismo la menor prima media

ofertada del conjunto.

Como contrapunto, los vehículos nuevos de menos de tres años no son lo que mayor prima

media presentan. Esto se debe principalmente a que estos vehículos suelen tender a adquirir una

cobertura de Todo Riesgo hasta que el vehículo tiene entre 3 y 7 años para posteriormente

realizar un cambio de cobertura pasado este intervalo temporal, por lo que para el caso de

Terceros Ampliado es normal que la prima no sea muy elevada.

595 €

465 €

427 €

416 € 430 €

422 € 418 €

0

100

200

300

400

500

600

700

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

18-24 años 25-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años más de 60 >70 años

Variación edades



Multas

A pesar de que esta variable no es usual utilizarla en la tarificación, se ha realizado el estudio

para ver cómo ha evolucionado la prima en el último año según las distintas respuestas ofrecidas

en el cuestionario de cotización. Esta variable recoge las multas incurridas durante los últimos

tres años.

Se puede observar que la prima ofrecida para aquellos clientes que no declaran multas es

inferior a los que sí que lo hacen. El único valor que ha experimentado un incremento en su

prima ofertada son las multas no pertenecientes a parking. Sin embargo, el número de aquellos

que han declarado al menos dos multas no resulta significativo, por lo que podría existir cierto

sesgo en su resultado.

428 €

453 € 439 €

412 €

400 €

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

<3 años 3-5 años 5-8 años 8-15 años >15 años

Variación antigüedad de vehículo


416 €

432 €

464 €

448 €

390

400

410

420

430

440

450

460

470

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

No multas Multas de aparcamiento Una Multa Dos multas o más

Variación Multas


Conclusiones 12

Conclusiones La tendencia a la baja de la prima media que se venía observando durante los años 2012 y 2013,

ha continuado durante prácticamente todo el 2014, con una ligera subida de prima en los

últimos meses del pasado año. Noticias alentadoras que podrían llegar a plasmarse en una

posible remontada de los precios medios para nueva producción.

Sin embargo, la caída de prima en la segunda mitad de 2014 ha sido más acentuada que en años

anteriores, situando a la prima en mínimos históricos del periodo analizado.

Respecto a los perfiles de conductores, los perfiles jóvenes presentan un patrón de

comportamiento mensual ligeramente diferente al del resto de perfiles, con unas bajadas de

prima más marcadas y subidas más suaves, por lo que parece que el mercado está empezando a

seleccionar los “buenos riesgos” que puedan existir en estas edades.

Con respecto a los últimos 12 meses, la prima media del mercado ha disminuido un 3,5% para

el total de coberturas, siendo esa variación de en torno al 5% para las coberturas de Terceros

Ampliado, cobertura contratada aproximadamente por el 70% del mercado.

Si nos fijamos en el anterior informe publicado en noviembre de 2014, la prima media ofertada

se ha mantenido estable, con un incremento medio del 2% salvo para determinados perfiles

comentados anteriormente. En el caso de la cobertura Terceros Ampliado la prima se ha

mantenido constante.

En cuanto a zona geográfica, las comunidades de Canarias, Ceuta y Melilla son las que mayor

descenso de la prima han experimentado en el último año, siendo esta zona la segunda más

barata después de las Meseta Sur. Por otra parte, las comunidades que menos han notado la

mencionada bajada han sido Andalucía y Murcia.

Información complementaria 13

Información complementaria

Información a prensa:

Contacto de información Rastreator.com: Contacto de información Deloitte:

Email: [email protected] Email: [email protected]

Teléfono: 91 345 78 96 Teléfono: 636 71 24 47

Metodología:

En la elaboración de este informe, se han utilizado cotizaciones pertenecientes al periodo

comprendido entre el 1 de octubre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive.

Se ha utilizado todo el panel de Rastreator.com con todas las aseguradoras que forman parte de

él.

La prima media de mercado ha sido estimada ponderando cada precio por la cuota de mercado

de cada una de las aseguradoras. Esta cuota de mercado se ha obtenido por fuentes externas

como ICEA, DGSFP y otros.

Los estudios realizados para todas las variables, además de estar basados en la cobertura de

Terceros Ampliado y considerar únicamente los perfiles estándar (aquellos caracterizados por

poseer un historial siniestral con menos de 2 siniestros culpables en el horizonte temporal de los

últimos 24 meses), no recogen los casos no considerados objeto de estudio. Sin embargo, en la

variable edad, concretamente para el tramo de 18 a 24 años, se ha utilizado el perfil joven.

El resto de perfiles considerados, perfil joven y perfil siniestral, aportan características

diferentes para cada uno ellos, siendo el perfil joven el considerado con menos de 25 años o 2

años de carné, y el perfil siniestral aquel que aporta más de un siniestro culpable en los dos

últimos años.

En los casos que se han utilizado todas las coberturas, estas han sido ponderadas por la cuota de

mercado de cada una de ellas.

Acerca de Rastreator.com:

Rastreator.com es el comparador líder de Seguros, Telefonía, Finanzas, Energía y muchos otros

servicios, perteneciente a la división de agregadores de Admiral Group.

La web ofrece una comparativa de seguros de Auto y Moto, Vida, Hogar, Furgonetas, Mascotas,

Viaje, Esquí, Salud y Decesos, a la que los usuarios pueden acceder rellenando un formulario en

un tiempo aproximado de 4 minutos. Del mismo modo, a través de la web puede accederse a los

servicios de comparación de Productos Financieros: Hipotecas, Depósitos Bancarios y

Préstamos Personales; Viajes: Vuelos, Hoteles, Coches de Alquiler y Traslados al aeropuerto;

Telefonía: Tarifas móvil, ADSL/Fibra, Compra de móviles, Venta de móviles, Accesorios;

mailto:[email protected]

mailto:ezavala

Información complementaria 14

Ofertas online; Coches: Coches segunda mano, Neumáticos e Informes de vehículos; Energía:

Tarifas de Luz y Gas y Certificados energéticos; y Proyectos Solidarios. La compañía informa

al consumidor y permite a éste la contratación del producto elegido sin realizar ninguna

transacción económica.

Rastreator.com cuenta con un pasaporte de la FSA para operar en el mercado español y con el

sello de confianza online que certifica la seguridad y transparencia de su actividad.

Acerca de Deloitte:

Deloitte es la mayor firma española de servicios profesionales orientada hacia la excelencia

empresarial, la formación, la promoción e impulso de nuestro capital humano y a mantener el

reconocimiento como la firma de servicios profesionales que da el mejor servicio a sus clientes.

Deloitte es miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, cuenta con

más de 120.000 profesionales en 150 países de todo el mundo. Contamos con más de un siglo

de experiencia en prestar servicios profesionales con idénticos estándares de calidad en

cualquier lugar del mundo, además de en las principales economías.

Además, contamos con un fuerte y sólido soporte internacional a través del cual hacemos que

nuestros clientes se beneficien directamente de servicios multidisciplinares con capacidad

global. De esta manera, la calidad de nuestro servicio garantiza una atención integral adaptada a

las necesidades de nuestros clientes.

Asesoramos a nuestros clientes sobre cómo llevar a cabo una práctica de negocio responsable y

rentable, manteniendo un equilibrio social, medioambiental y financiero. En Deloitte Touche

Tohmatsu somos conscientes de que la variación en las prioridades organizativas, y el acceso en

tiempo real a la información son algunos de los grandes cambios que han redefinido el modo en

que las organizaciones realizan sus negocios.

El equipo de Actuarial & Insurance Solutions de Deloitte proporciona servicios de consultoría

altamente especializada al sector asegurador en aspectos relacionados con la gestión de riesgos,

finanzas y procesos en el negocio de seguros de vida y no-vida, aportando soluciones

innovadoras para el negocio y generadoras de un retorno positivo.

Índice rastreator - deloitte de precios del seguro del ... · -2% 0% variación zona geográfica...

Documents