MÉXICOante el espejo

Lecciones internacionales para la consolidación del nuevo Modelo Energético Mexicano

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, es una Asocia-

ción Civil sin fines de lucro dedicada al estudio, análisis y diálogo sobre las

relaciones internacionales. Su objetivo es generar propuestas que contribu-

yan a la toma de decisiones y que incidan —de manera estratégica— en la

definición e implementación de las políticas públicas que afectan a México.

También busca contribuir efectivamente en el posicionamiento e impacto

de México en el mundo.

La riqueza de COMEXI radica en el talento de su membresía, la cual está

integrada por más de 500 asociados expertos en diferentes sectores y dis-

ciplinas (académicos, empresarios, funcionarios públicos, diplomáticos y

líderes de opinión). También contamos con la participación de Embajadas,

organismos internacionales, y centros de investigación dedicados al estudio

de la vida política, social, y económica del país.

Sierra Mojada 620–502

Lomas de Chapultepec

Ciudad de México, C.P. 11000

T. (55) 5202 3776

info@consejomexicano.org

www.consejomexicano.org

Contenido

Presentación 5

Resumenejecutivo 6

Introducción 8

Elmundoanteelespejo 13

Méxicoanteelespejo 28

Pasofirmehaciadelante 46

Reflexionesfinales 53

¿Quiénessomos? 57

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ElConsejoMexicanodeAsuntosInternacionales(COMEXI),através

desuGrupodeTrabajodeEnergía,presentaunanálisisyseriede

recomendacionesparagarantizarlacontinuidaddelaReforma

Energética,implementadaenel2013.

ElGrupodeTrabajodeEnergía(GTE)esunainiciativadeCOMEXI

quesurgióantelanecesidaddeatenderlosretosqueelsector

energéticoharepresentadoparaMéxicoenlosúltimosaños,así

comoparaaprovecharlaoportunidaddeconvertirloenunmotorde

desarrolloparalosmexicanos.Paraello,diversosexpertos,actores

claveydirectivosdeempresasenergéticasennuestropaíshan

sumadoesfuerzospararecopilarmejoresprácticasinternacionales

eneltema,conelfindeinfluirpositivamenteenelfortalecimiento

delmercadoenergético.

Alolargodesuexistencia,elGTEhaemitidorecomendaciones

referentesalainstrumentacióndelaReformaEnergética,asícomo

parasuimplementaciónyentradaenvigor,yquepuedensercon-

sultadasenelsitiointernetdeCOMEXI.Muchasdeestasrecomen-

daciones,dehecho,fueronplasmadasenlasleyesqueconstituyen

laaperturaenergéticaenMéxico.Enestanuevaentregaqueremos

contribuiragarantizarlapermanenciadelaReformaanteloses-

cenariosdeincertidumbrequeenfrentamos,desdelosvaivenes

políticosenMéxico,hastalarenegociacióndelTLCANysufuturo.

LapropuestaresumediversasalternativasquetieneMéxico

paraalcanzaresteobjetivo,comparandoasuvezcasosdeéxitoen

otrasregionesdelmundoqueplanteanunpanoramadeaciertosy

desaciertos,comotrazandorutasclarasparasuimplementación.

ElGTEcontinuarásumandoesfuerzosquecontribuyanalde-

sarrollodelsector,yaconsolidaranuestropaíscomounactor

energéticocompetitivoyrelevante.

Andrés rozentAl / Coordinador

Presentación

6 Resumen ejecutivo

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CadavezqueMéxicovolteaalmundo,aprendedeélyestagenera-

ciónhatenidoelprivilegiodeexperimentarlaintegraciónglobal

comonuncaantesenlahistoria:noticiasfluyen,políticasimpactan

ydecisionesquehoysetomanamilesdekilómetrosdedistancia

nospareceníntimasycercanas.Estageneracióntambiénhatenido

unatareadesellohistórico:lareconstruccióndelosideariostradi-

cionalistasylatransformacióndelainerciaenergéticahaciaalgo

distinto,paraasumirconconvicciónlaconstruccióndefuturos

alineadosanuestrarealidadpresente.

Durantedécadas,enMéxicosediscutiómuchosobreenergía,

peropococambió.Lascifrassonmuyclaras:enmenosdeuna

década,elpaísperdiómásdeunmillóndebarrilesdepetróleo

diariosdeproducción,lastarifaseléctricasparalaindustriaeran

cadavezmáscostosasfrenteanuestrossociosregionales,mien-

trasqueelesquemadesubsidiosprovocóefectosregresivosque

confundiólafunciónsocialdelosrecursospúblicos.

ElModeloEnergéticoMexicanoqueinaugurólaReformade2013

esellegadodeunageneraciónquedecidióconfrontarlainerciae

imaginarunfuturodistinto.Suconstrucciónsehizoapartir

detresvertientes:1)losretosnacionalesqueelsectorpresentaba

porañosdepostergardecisiones;2)losaprendizajesqueelmundo

ofrecíaparaconstruirunmodelorobusto,acordealasmejores

prácticasinternacionales;3)laadaptacióndeloqueelmundo

proporcionabaanuestroentramadolegaleinstitucional.

Elresultadoaldíadehoyhasidoindudablementepositivo:

aunoscuantosañosdelModelo,secreóunaarquitecturainsti-

tucionalconfiableyprofesional;larupturadelmonopolioestá

transformandopositivamentealasempresaspúblicasyatrayendo

ajugadoresdetodaspartesdelmundo,lainversiónsinriesgopara

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elEstadoseproyectaennivelesinéditosylamultiplicidaddeoferta

comienzayaadarsignosdesanacompetencia.

Paracontinuarconpasofirme,hayqueseguirmirandoalmundo:

paísescomoNoruegahancreadounahorrodelargoplazonunca

antesvistoconsurentapetrolera;ArabiaSaudíestámigrando

haciatécnicasfinancierasdesuempresainsignia,mientrasdeto-

nalainversiónenenergíasrenovables;Venezuelahasidocapturada

porunaideologíasindestino;BrasilyArgentinahantropezado

cuandotienenfrenteasíriqueza,yfinalmentecomienzanare-

tomarelrumboconresultadosalentadores.Aprendizajesdequé

haceryquéno.

Leccionescomoéstassonútilesparaimaginarescenariosfu-

turos,perodebemosestarconscientesdeque,pesealosavances,

todavíaquedamuchoporhacer:continuarenelcaminodela

solidezinstitucional,delatransparenciaylacompetencia;revisar

losesquemasadministrativospendientesyrepararlosespaciosde

discrecionalidadaúnexistentessonunatareacentral.Esunbuen

momentoparaqueMéxicosemireenelespejo.

Hoy,elmundonosofrececontinuarporcaminosderutacierta,

porellodebemos:

•Ejercercondisciplinaelproyectoenergético,priorizandola

transparencia,competenciaylegalidad;

•pensarenlaenergíacomofuentedecompetitividadeconó-

micayderecursosparaellargoplazoynosolocomofuente

derenta;

•robustecerelandamiajeinstitucionalparagenerarconfianza

enloscapitales;

•tenerunavisióndeflexibilidadyadaptaciónanteunmundo

energéticoenrápidatransformación.

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En2013,Méxicotomóunadecisiónqueinauguróuncapítuloensuhistoria:modificólaConstitución

paradefinirunnuevoModeloEnergéticoMexicano.Estadecisiónfueconsecuenciademásdedos

décadasdedebatepúblicosobrequéycómorepensarelmodeloenergéticotradicional,paraque

nuestropaísencontrarasulugarenelmundo.Méxicosevioasímismoconevidenciadedesgaste,

conunamermadaseguridadenergéticaensenderosquehabíanperdidorumboyqueloalejaban

delacompetitividadylaprosperidad.

Alversefrentealespejo,Méxicosupoqueeramomentodehacerlascosasdemaneradistinta,

sinespaciosparapostergardecisionesyasumirconurgenciaunavocacióndepaísvanguar-

dista.Elcambioerainevitableyrequeríaqueelpaíssetransformaraenactorcentraldelagran

transformaciónenergéticaglobal.

Lainevitabilidadbrotóconfuerzadesdetresveneros:

1. El desgaste de la política energética entendida como un modelo cerrado

Durantedécadas,elmodelosebasóenunaseriedepremisasque,conelpasodeltiempo,se

mostraroninsuficientesparamantenerelpasodeunaeconomíaabierta,enfrentarlarevolución

globaldeenergéticos,garantizarlaseguridadenergéticadelpaísy,enúltimainstancia,potenciar

sucompetitividadeconómicaparaalcanzarelbienestarydesarrollosocial.

Algunasdelaspremisasdelmodelocerradodeantañofueron:1)elEstadoysusempresas

debíanhacertodosinlacooperacióndeempresasprivadas;2)elriesgoenlaexploraciónyexplo-

tacióndehidrocarburos,asícomodelatransmisiónydistribucióneléctrica,debíasertotalmente

asumidoporelEstado,conlasociedadinternalizandoloscostosdeesteusodelosimpuestos;3)

lasinversionesdelcapitalprivadoestabanrestringidasaunaparticipaciónmarginalenservicios,

algunasimportacionesyproductoscrediticios;4)larentapetrolerasedestinaba,principalmente,

paracubrirlasdeficienciasdelaestructuradelasfinanzaspúblicas,enfocándoseenelgastoco-

rriente,sincapacidaddeahorrodelargoplazo;5)lospreciosdelosinsumosenergéticosestaban

determinadosporconsideracionesadministrativas,inclusiveconsubsidiosregresivos,queno

reflejancondicionesdellibremercadointernacional.

Pesealasalertastempranasdeunmodelodeficiente,Méxicopostergóladecisióndemodernizar

sumodeloenergético.Lasconsecuenciasfueronclaras:

Introducción

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•Lareduccióndecercadeunmillóndebarrilesdiariosdepetróleoenladécadapreviaala

reformayunaimportantecontraccióndelosingresospetroleroscomoporcentajetotaldel

ingresofederal;

•lacaídasistemáticaenlatasadereposicióndereservaspetroleras;

•elincrementodeloscostosdeenergíaeléctrica,superioresalpromedioregionalconcrecientes

pérdidasenlareddetransmisiónydistribución;

•lasconstantesmermasenlainversiónpúblicahacialasempresasparaestatalesquedisminuían

suproduccióneincrementabansudeuda,entremuchosotros.

Esciertoquemuchodeloanteriorfueexacerbadoporcoyunturasdepreciosinternacionales,

peroquizámásgraveeraque,enlugardeservircomounpilardeldesarrollo,elsectorenergético

sehabíavueltounlastreparalacompetitividaddenuestraeconomíayunfactordeerosióndela

confianzapública.

2. La transformación global del mapa energético

MientrasMéxicopostergabaloscambiosysemanteníaenelletargo,elmundosetransfor-

mabarápidamente.Loscambiosfuerontanaceleradosque,ensolounadécada,elmapa

energéticoglobalsetransformó.Otrospaísesavanzabaneneldesarrollodetecnologíaspara

laextracciónderecursoscadavezmáscomplejasylacompetenciapermitíaunafluctuación

deprecioscompetitivos.

Elcontextoinmediatoesdesumaimportancia,porloqueMéxicodebetomarencuenta

que,porunlado,EstadosUnidoscatapultósucapacidaddeproducciónenergéticayemergió

comounnuevoepicentrodelaofertagraciasasumodeloabierto,mientrasquelademanda

globalsereconfiguróenAsia-Pacífico.Enparalelo,variosproductorestradicionalesdiseñaron

sofisticadossistemasfinancierosparaelusodelarentapetrolera,permitiéndolesacumular

grandesriquezas.

Además,enescalaglobal,latransformacióndelmapaenergéticoseveafectadaporel

pasoagigantadoenlaeficienciaenergética,asícomoelabatimientodecostosdelasenergías

renovables.

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3. La contradicción interna de aspirar a la competitividad global con herramientas viejas

e insuficientes

Laeconomíamexicanahabíaavanzadohacialamodernizaciónconbaseenlaaperturadesu

economía,peroseguíaregidaporunmodelodecontrolqueestabaalejadodelasnecesidadesque

planteabanlaglobalizacióndesuindustria.Enresumen,MéxiconopodíaentraralsigloXXIcon

unmodeloenergéticodemediadosdelsiglopasado.

Laimagenquearrojóelespejoeraladeunpaísconherramientasviejasparaconstruirunproyecto

denuevaépoca.Esdecir,sepretendíaobtenerresultadosdistintosconlarepeticióndeprácticasde

antaño.Losensatoerahacerlascosasdiferentes,eradaralaenergíasulugarenlaconstrucción

delMéxicocontemporáneo.ConestoenmentesurgeelnuevoModeloEnergéticoMexicano,quees

productodeunadecisióncolectivafundadaenlaurgenciadecontarconinstitucioneseinstru-

mentosapropiadosparaapalancardesarrolloconcompetitividad,rectoríaconeficiencia,mercado

concompetencia,crecimientoconbienestar.

ElModelonacedelacooperaciónylavisióncompartidadequeMéxicopuedebeneficiarse,de

formatangible,desuabundantepotencialenergéticoyhadestacadoporsutransversalidad,ypor

larápidaeinéditaimplementaciónquehaaceleradoelpasoanteañosderezago.Elgranlogro:

alcanzarcertidumbremedianteleyeseinstitucionesquenospermitenconducirunapolíticaener-

géticaenfocadaaldesarrolloybienestardetodoslosciudadanos.

ElnuevoModelosignifica:

•LareiteracióndelapropiedaddelaNaciónsobreloshidrocarburosenelsubsuelo,quehoy,

comosiempre,sondetodoslosmexicanos.

•LarectoríadelEstadoenlaconduccióndelapolíticaenergética,ejercidaatravésdeunare-

ingenieríainstitucionalprofundabasadaenpesosycontrapesos.

•Elfindelmonopoliodelasempresasestatalesylacreacióndeunmercadoenergéticodonde

participanéstasylainiciativaprivadaenabiertacolaboraciónycompetencia.

•LatransformacióndePemexyCFEdeentidadesparaestatalesautoreguladas,haciaEmpresas

ProductivasdelEstado,coninstrumentossofisticadosparaserrentablesycompetirconnuevos

jugadoresoasociarseconellos.

•Lainclusióndemecanismosparalatransparencia,lacertezalegalyelfortalecimientodel

EstadodeDerecho.

LosprimerosresultadosdelModeloanuncianuncaminoenladireccióncorrecta:enlossiete

procesosdelicitacióndelasRondasdehidrocarburoshastahoyrealizadas,sehalogradounatasa

deadjudicacióndel74%ylafirmade70nuevoscontratosque,ensuconjunto,puedenllegarare-

presentarenelmedianoplazoinversioneshastapor59milmillonesdedólares,sisealcanzael

éxitocomercialentodoslosproyectos.Deestos,elEstadorecibiráel70%deutilidadpromedio,

sinhaberpuestoenriesgorecursospúblicosohaberrecurridoadeudapúblicaparafinanciarlos.

Lasnoticiassontambiénentusiastasenelrestodelacadenadevalordehidrocarburos,por

ejemplo,los16223millonesdedólareseninversiónesperadaparaelmercadodegasolinasydié-

selprovenientesdelamultiplicacióndeestacionesdeservicio,almacenamiento,transportepor

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ferrocarrilypoliductos.Estosincuantificarlasgananciasenproductividadderivadasdereducirlos

tiemposdeesperaenlasgasolineras,hoysaturadas,olosbeneficiosambientalesyeconómicosde

contarcongasolinasqueahoracomienzanacontarconaditivosqueayudanareduciremisiones

ymejorarlaeficienciaenergéticadelosvehículos.

Laelectricidadtambiénavanza.AlMercadoEléctricoMayoristasehanincorporado28nuevos

participantes,generandoysuministrandoenergíaenunespaciodecompetenciaconreglasclaras

ypisoparejo.Estecambioenlaindustriahasignificadolareduccióndelasbarrerasdeentraday

potenciadoelaccesoabiertoaredes.Enelladodelasenergíaslimpias,lasdossubastasrealizadas

hastahoyanuncianinversionesporalrededorde6600millonesdedólaresque,para2019,im-

pactaránenlamitaddelosestadosdelpaíscon52centralesdegeneración.

ElModelo,consuflexibilidadderespuesta,danumerosasherramientasalpaísparacumplir

muchosdesuscompromisosinternacionalescomo,porejemplo,lasaccionescomprometidaspor

elgobiernomexicanoenlaConferenciadelasPartesparaelCambioClimático(COP21).Además,

permitelaposibilidaddealcanzarlasambiciosasmetasambientalesqueelpaíssehapropuesto,

comolareducciónenun22%delasemisionesdegasesdeefectoinvernaderoyen51%delas

emisionesdecarbononegro,ambaspara2030.

Estosresultadosnosonproductodelacasualidad.Estánancladosentresprincipiosfundamen-

tales:ladisciplinaenlaejecucióndelasreglasyprogramas,latransparenciaenlosprocesosde

subastasylicitacionesconcertezasobrepisoparejoparalosjugadores,yelfomentoalacompetenciasin

privilegiaraactoralgunoomediantebarrerasdeentradaartificiales.

Irenladireccióncorrectanosoloimplicamantenerestosprincipios,sinotambiéninternalizar

eldinamismoqueconstantementetransformaalsectorenergético.Enunmundodondelaprincipal

Considerando las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos, sísmica, gasoductos y electricidad.

fuente: SENER.

12constanteeselcambioyloscadavezmásaceleradosdesarrollostecnológicossoncrecientemente

disruptivos,esunagranfortalezacontarconherramientasdepolíticaenergéticaágiles,flexibles,

ytransparentes,conbaseenlainnovaciónyelconocimiento.

Comolohanmostradootrasexperienciasinternacionales,losmodelosdeenergíasondinámi-

cos,noestáticos;sevanadaptandoalosavancesdelatecnologíayalosrecursosdisponiblesy,

enelmejordeloscasos,permitenfortalecerlaseguridadenergéticanacionalygenerarriqueza

intergeneracional.Noobstante,estostambiénpuedentransitarhaciaescenariosmenosfavorables

pordecisionespolíticasoadministrativaspococerteras,oporlacapturapolíticadeespaciospara

privilegiaralosmenos,acostadelosmás.

EstedocumentobuscasituaraMéxicofrenteasuespejoyfrentealmundo.Reflexionasobrealgunos

caminosqueotrospaíseshantomadoenlaconsolidacióndesusmodelosdeenergía,apuntando

susaciertosydesaciertos.Eneseejercicio,sedestacanlosavancesarrojadosporelnuevoMo-

deloaldíadehoyycuálespuedenserpasosfirmesadicionalesqueconsolidenalpaíscomouna

potenciaenergética.

Alolargodesuhistoria,Méxicosehafortalecidocadavezquearrojaunamiradaalmundo:

nuestrasideasdedemocracia,libertadyjusticiaseinspiraronenotrosgrandesanalesdelahuma-

nidad;nuestraculturaesuncrisolquetransformalasideasdeotrosparavolveruniversalnuestro

sentirnacional;nuestraeconomíasiemprehacrecidomásyesmásjustacuandoentraencon-

tactoconelmundo,quecuandoledamoslaespalda.Hoy,podemosforjarunmejordestinosi

continuamosvolteandoalmundo,aprendemosdeél,yloadaptamosenbeneficiodeéstaylas

siguientesgeneraciones.

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El mundoante el espejo

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El mundoante el espejo

1.CuadernodeTrabajo:México ante la Revolución Energética, COMEXI.Disponibleen:http://www.consejomexicano.org/index.php?s=contenido&id=1064

2.Nos cambiaron el mapa: México ante la revolución energética del siglo XXI,InstitutoMexicanodeCompetitividad(IMCO).Disponibleen:http://imco.org.mx/

indices/documentos/2013_ICI_ResumenEjecutivo_Nos_cambiaron_el_mapa_Mexico_ante_la_revolucion_energetica.pdf

3. Ídem.

La revolución energética que ocurrió

Afinalesdelsiglopasado,lasexpectativassobreelfuturodeloshidrocarburoseranpocoalentadoras.

Muchoscreíanqueestábamosporllegaralcénitdelaproducciónyqueladisponibilidaddelos

recursosestabatotalmentecontabilizadayencontrada.Lasteoríasdelallamadacúspidepetrolera,

oPeak Oil,augurabanunaconstantedeclinaciónenlaproducciónylairremediableconcepción

delmundosinpetróleocomounarealidadinminenteenelcortoplazo.

Décadasdespués,losavancestecnológicosderrumbarontalesprofecíasycrearonunnuevotablero

mundialdeenergía.1Lateoríadelacúspidepetrolera,comootrasproyeccionesdeinspiraciónmaltu-

siana,teníaunafallaconceptual:ignorabalainnovacióntecnológicacomoconstructoradefuturos.

Eldescubrimientodenuevasreservasyelaccesoanuevosrecursosnoconvencionalesdepetróleoy

gasmodificaronloscentrosglobalesdeofertadeenergía,notoriamenteenlaregióndeAméricadel

Norte.2Mientrasque,porsulado,Asia-Pacíficoreconfigurólospatronesdedemandaglobal.Enla

atinadafrasedelInstitutoMexicanodeCompetitividad(IMCO),“noscambiaronelmapa”.3

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15cambios en las posiciones mundiales de reservas probadas de hidrocarburos, por región (2011).

fuente: Nos cambiaron el mapa: México ante la revolución energética del siglo XXI,IMCO.

HidrocarburosconvencionalesHidrocarburosconvencionales+HidrocarburosNOconvencionales

Loscambiosnoocurrieronespontáneamente,sinoquefueronconsecuenciadeunaseriede

avancestecnológicosbajomarcoslegalesquepermitieronunamayorsofisticaciónenlaexplota-

ciónderecursos.Estollevóaquepaísesquetradicionalmentehabíansidograndesimportadores

deenergíaglobalahoracuentenconunaposiciónenergéticarobustecida,porejemplo,Estados

Unidos.Otros,encambio,mantuvieronunapolíticadeaislamientoquevulnerasuposiciónfrente

alastransformacionesglobales.

Porotrolado,debidoaquelanaturalezamismadelaenergíaeslaconstanteevolución,hemos

transitadodesdelasfuentesmásrudimentariashastalamássofisticadatecnologíaparaaprovechar

recursosdeextracciónaltamentecomplejos.Nopodemosimaginarelprogresohumanosinla

adopcióndefuentescadavezmáseficientesydiversasdeenergía.

Loscambios,sinembargo,ocurrenencuentaslargas,imperceptiblesaveces,comoserefleja

enlasiguientegráfica,queseñalaelportafoliomundialporfuentedeenergíadesde1800.Son

difícilesdeorientarcuandoseplaneaysedecideenhorizontescortos,porejemplo,losdeuna

administración.Elcontarconmodelosflexibles,queconvocantodoeltalentoposible,queaprove-

chanlacreatividaddelosmásyquepermitencorrerriesgossinafectarlosinteresesnacionales,

sonfrecuentementemásexitososenlaadaptaciónyadelantoaloscambios.Estossonlosmodelos

quedanasuspaísesprofundasfortalezasantelasincertidumbresdelcambio.

NORTEAMÉRICA

MÉXICO

SUDAMÉRICA

EUROPA

ÁFRICA

MEDIO ORIENTE ASIA PACÍFICO

EX-URSS

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2 5

6 7 1 3 4 2

5 4

7 6

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fuente: Smil. Energy Transitions (1800-1960); (Prospectiva Energética).

global percent mix of fuels.

Frentealoscambiosenelmapa,cadapaístomasusdecisionesconbaseensuscircunstancias,

inyectandosuspropiasestrategiasdeadaptaciónyflexibilidad.Todoslohacenconlaintención

decontarconmayordisponibilidaddeenergía,inversiones,capital,generaciónyretenciónde

conocimiento,desarrollodetecnologíaymejorusodelacapitalizacióndelosrecursosenergéticos.

Aquellospaísesquehanimpartidoleccionesdefortalecimientocompartencaracterísticascomu-

nes:lainstitucionalizacióndelaenergíacomopalancadedesarrollointergeneracionalacompañada

deinstrumentosdecompetenciagarantizadosporunEstadodeDerecho.Encambio,caminos

menosafortunadosconvergenencaracterísticastambiénsimilares:incertidumbrelegal,aspiraciones

cortoplacistasyelusopolíticodelosenergéticos.

Lossiguientesapartadoscuentanlahistoriadecincopaísesquetomarondecisionesconres-

pectoasusmodelosdeenergía.AlgunosarrojanpistassobrealternativasqueMéxicopuedetomar

parafortalecerelnuevoModelonacidodelaReformaEnergética;otrosseñalanlosriesgosde

regresarafórmulasagotadas.

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40

20

01800 1850 1900 1950 2000 2010

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GAS

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COAL

BLOMASS

OTHERRENEWABLES

NUCLEAR

PERCENT

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4.Norway’s Petroleum History.Disponibleen:http://www.norskpetroleum.no/en/framework/norways-petroleum-history/

5.Ídem.

Noruega

Laeradoradadelpetróleonoruegocomenzóamediadosdeladécadade1960ycontinúaenla

actualidad.IniciócuandolaempresaPhillipsPetroleumsolicitóalgobiernonoruegounpermiso

paralaexploracióndelosterritoriosdelMardelNorte.Ensumomento,elgobiernonoruegonotuvo

ningunadudaenotorgardichopermiso,acambiode160000dólaresalmescomopagodega-

rantíaparaelusoexclusivodelterritorio;peroconunaprerrogativaqueestablecíaquecualquier

descubrimientoperteneceríaalEstado.

Enlaprimeradécadadeaperturaocurrieronimportantesacontecimientos:

•El13deabrilde1965,sellevóacabolaprimeralicitaciónnoruega.Enella,elgobiernootorgó

22permisosparaexplorar,perforaryproducirgas,yaceiteenlasáreasasignadas.

•En19694,laempresaPhillipsinformóeldescubrimientodeEkofisk,enelMardelNorte,un

yacimientocostaafueraqueseconvirtióenunodelosmásgrandesdetodoslostiempos.5

Laevolucióndelaindustriahapermitidoque—apesardeladeclinacióndeproduccióndesus

grandesyacimientosygraciasaldescubrimientodenuevosyacimientosmáspequeños,peroenmayor

cantidad—laproduccióndehidrocarburosseasostenida,talcomoseobservaenlasiguientegráfica.

fuente: Norsk Petroleum.

recursos acumulados en la placa continental noruega, 1966-2016.

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1966 1980 1990 2000 2010 2016

REC

UR

SOS

AC

UM

ULA

DO

S, M

ILLO

NES

DE

SM3

O.E

.

+100%+200%

JOHAN SVERDRUP

ORMEN LANGE

TROLL ØST

STATFJORD

EKOFISK

7121/4-I SNØHVIT

Alrededor de 1 060 wildcat well

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6.DatosdelBancoMundialsobreNoruega.Disponibleen:http://data.worldbank.org/country/norway

7.ReporteanualdeStatoilpara2016.Disponibleen:https://www.statoil.com/content/dam/statoil/documents/annual-reports/2016/statoil-2016-annual-report.pdf

8.BancodeNoruega,Market Value.Disponibleen:https://www.nbim.no/en/the-fund/market-value/

9.BancodeNoruega,ReporteAnual2016.Disponibleen:https://www.nbim.no/contentassets/41460fa6a42b4bd4a758429b90f80da2/government-pension-

fund-global---annual-report-2016.pdf

10.Shteyngart,Gary,Super Sad Love Story,RandomHouse,2010.

Esdecir,Noruegaesunejemplointeresantedecómoutilizarlafuerzadelmercadoparadesarrollar

recursosdemenortamaño,yasíevitardeclinacionesaceleradasdeproduccióntraselagotamien-

todecamposgigantes.

Elcrecimientoeconómiconoruegofueunodelosmásimportantesenlasegundamitaddel

siglopasado:en1970,elProductoInternoBruto(PIB)deNoruegaeradeapenas12814millones

dedólaresyen2016,fuede370578millonesdedólares.6Loquesignificauncrecimientode30

veces,enpocomenosde50años.

Aunqueenuniniciolascompañíasextranjerasdominabanlaproducciónenlosmaresnorue-

gos,lasempresasestatalesNorskHydroyStatoilfueroninvolucrándose,deformapaulatina,en

laproducción.Enlamismaépoca,tambiénsurgieronotrascompañíasnoruegasconinversión

privada.TaleselcasodelaempresaSagaPetroleum.Todasellasutilizaronasociacionesdesde

elprincipio,conelfindequelasempresasestatalesaprendierantécnicas,conocimientosyexpe-

rienciasdesussocios,ademásdecompartirelriesgoeincrementarlasoportunidadesdeéxito.

Hoy,Statoiltienepresenciaen30paísesyhadiversificadosuperfil:el38%desuproducciónde

hidrocarburosprovienedefueradeNoruega.7Hoy,Statoilesunaempresaexitosaporméritos

propios,nopormandatodeley.

En1985,elsistemaevolucionódividiéndoseendos:unaparteasignadaalaempresaStatoily

otraaunsistemadeasignacionesconparticipacionesestatales.Estesegundosistemapermitíala

producciónporpartedeempresasprivadas,peroestablecíagananciasparaelEstado,lascuales

erandeterminadasenelmomentodelicitarlosbloquesquecorrespondíanaestesistema.

Noruegamostróunagranprudenciaycreatividadenlaadministracióndesunuevarentapetro-

lera;entendióqueelgranvalordelpetróleoeraunaoportunidadquenoserepetiríaeneltiempo,

peroquepodíaconvertirseenunaventajapermanente;creóunfondosoberanoparaelahorrode

largoplazoysolounpequeñoexcedenteseríautilizadoparasolventarlasnecesidadesdegasto

delgobiernonoruegodeeseentonces.

Segúndatosde2016,suvaloresde7475millonesdecoronasnoruegas,equivalenteaunbillón

dedólares8—cercadel116%delvalordeApple—yesunodelosmásgrandesdelmundo.9La

cantidadestanextraordinaria,queelescritoramericanodeorigenrusoGaryShteyngartseaven-

turóaimaginarunmundofuturocontroladoporelgobiernochinoyelfondosoberanonoruego.10

Aunquelarealidades,comosiempre,máscomplejaeinteresantequelaficción,ylacreatividadde

losnoruegosradicaenelreconocimientodequelarentapetrolera,entantopropiedaddelanación,

nosolodebebeneficiaralosciudadanosdeeseentonces,sinoalassiguientesgeneraciones.Ese

enfoqueintergeneracionalesalgoquenosehabíavistoantesyunadelasgrandescontribuciones

deNoruegaalahumanidad.

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fuente: Norwegian Petroleum.

valor de mercado del fondo global de pensión gubernamental, 1996-2016.

Laexperiencianoruegaarrojaaprendizajesimportantes:lasempresasdelEstadosoncapacesde

convertirseenjugadoresanivelinternacionalmediantelatransferenciadeconocimientoytecno-

logía;laclaridaddelasreglasyladisciplinaensuejecuciónsonlaclaveparaatraercompetenciay

talentodetodoelorbe(labasedeunmercadodehidrocarburoscompetitivo);ylariquezanacional

puedetraspasarlasfronterasdelainmediatezparaconstruirbeneficiosintergeneracionales.

Arabia Saudí

UnodelosejemplosmásrepresentativosdeempresasestatalesexitosaseseldeSaudiAramco

quemantieneunaposicióndominanteentodalacadenadevalordelmercadosaudí.Estaem-

presaeslademayorproduccióndehidrocarburosdelmundo,enpartedebidoalasextensas

reservassaudíes—lassegundasmásgrandesdelmundo,solodespuésdeVenezuela—yen

granmedidagraciasaquetieneloscostosdeproducciónmásbajosdelmundo.Suproduc-

ciónaproximadaesde10.5millonesdebarrilesdepetróleocrudoaldía,estoes5vecesla

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

300

250

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150

100

50

0

Valor del fondo (millardos de coronas noruegas) Valor del PIB noruego

POR CIENTO

1996

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20produccióndePemexeinclusoseencuentramuyencimadegigantesinternacionalescomo

ExxonMobil,ShelloTotal.

PorsuposiciónprivilegiadaycomoelpilardelaOrganizacióndePaísesExportadoresdePetróleo

(OPEP),ArabiaSaudí,pormediodeSaudiAramco,hasidoelgarantedelaestabilidaddeprecios

enlasúltimasdécadas.Loanteriorderivadelagranflexibilidadquelespermitemeterosacaral

mercadohastadosmillonesdebarrilesdiarios.EstadominanciapermitealReinoSaudíproyectar

suinfluencianosoloregionalmente,sinoentodoelorbe.

Apesardelfavorablecontexto,lamonarquíaestáconscientedequeesteescenarioseencuentra

entransformación,muestradeello,eselsurgimientodenuevosliderazgosalinteriordelafamilia

real,reflejadoenelcambiogeneracionalquerepresentaelnombramientodelPríncipeMohammad

binSalman(MBS)comoherederoaltrono.Estaacciónhapermitidoalconservadorreinoreplantear

unfuturodondeelpetróleonosealaprincipalfuentedeingresos.Elidealqueellospersiguenes

dejardeladolaconcepcióndeloshidrocarburoscomoúnicarentay,ensulugar,volverlopilarde

sudiversificaciónytransformación.

Aldíadehoy,losingresosdeSaudiAramcorepresentanel90%delosingresosdelgigante

deMedioOriente;perovivenyentiendenqueelmundocambióyvaacambiaraúnmásrápido.

Ejemplodeestatransformacióneselsurgimientoderecursosnoconvencionales,particular-

menteelgasyelpetróleodelutitasdeEstadosUnidos,quehaerosionadoladominanciaque

otorgabaladisponibilidaddedosmillonesdebarrilesenelmercado.Losrecursosnoconvencio-

nalesyadisputanelpapelprotagónicoenelequilibriodelaofertayconstruccióndeprecios,pues

tambiénpuedenadaptarserápidamenteavaivenes.Porotrolado,elgasnatural,combustiblede

transición,hadesplazadoalpetróleocomoenergéticoparaelsectoreléctricoeindustrial.Final-

mente,elcrecimientodelasenergíasrenovablesesunadelasprincipalesamenazasaladepen-

denciadeloshidrocarburos,puesgraciasalincrementoenmagnitud,disponibilidadycosto,la

AgenciaInternacionaldeEnergía(EIA)yavislumbraunmundodondelademandadehidrocarbu-

rossereduzcaconsiderablemente.

Estasdinámicas,sobretododelladodelademanda,nohanpasadodesapercibidasparaelrégimen

saudí.Porello,sehanpropuestoimplementaruncambioradicaldesueconomíaqueseresume

enelplanVisión Saudí2030queMBShaanunciado.Enél,seestableceunaagresivayprofunda

transformaciónparareducirladependenciadelaeconomíasaudíenelpetróleo.

Loscambios,enesencia,implicanpasardeunasofisticadaeconomíaextractivaaunaeconomía

deserviciosbasadosprincipalmenteenelconocimiento.Paraello,yenanticipaciónaunpotencial-

menteprolongadoperíododepreciosbajosdepetróleo,sehaplanteadoqueSaudiAramcovenda

hastaun5%desusaccionesenlosmercadosdecapitales.Lavaluacióndel5%esequivalentea

100milmillonesdedólares,loquesignificaríaquelavaluacióntotaldelapetroleraestatalesde

2billonesdedólares,esdecir,pocomásqueelPIBdeMéxico.

Eneseafánmodernizadorygeneradorderentaparasupueblo,ArabiaSaudíhaemprendidoun

agresivoprogramadegeneracióneléctricaapartirdeenergíasolarconunainversiónprogramada

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21dehasta50milmillonesdedólares.11Lameta—segúnelministrodeenergía,KhalidAl-Falih—es

queelreinoseaabastecidoporalmenos30%defuentesrenovablesyalcance9.5Gwdecapacidad

instalada,mientraselrestante70%delageneraciónprovengadeplantasdeciclocombinado,ali-

mentadasporgasnatural.Elobjetivodeesemonumentalesfuerzoenenergíasrenovablesestá

alineadoalaVisión Saudí 2030,ypretendereducirelconsumodecombustóleoydiéselensus

plantasdegeneracióneléctricaparaqueelpetróleocrudoextraídoseocupeprincipalmentepara

laexportaciónylapetroquímica,esdecir,dondegeneramásvalor.

Enoctubredeesteaño,ArabiaSaudídiolaprimeragrancampanadaenesteesfuerzosolar,

cuando,enunalicitación,recibiólasofertaseconómicasdegeneracióneléctrica(solar)másbajas

delahistoria,anivelmundial,12inclusodesbancóalasofertasqueMéxicorecibióensusprimerasdos

subastaseléctricas.13

LasalidaalosmercadosdecapitalesdeSaudiAramcoestáplaneadaparafinesde2018o

principiosdel2019,pero,debidoalgigantescotamañodelaemisión,variospasossonnecesarios.

Elprimero,yprobablementeelmásimportante,eslaimperativanecesidaddetransparentaruna

estructuracorporativaquehastaahorarespondíamásacuestionespolíticasysocialesquealas

necesidadespropiasdeeficienciadeunaempresa.Esteprocesodeapertura,tambiénofrecerá

unmejorpanoramadelprocesodetomadedecisionesalinteriordeunaempresaquenose

caracterizabaporsutransparencia.Deigualmanera,seránecesariaunaevaluaciónindepen-

dientedelestadodesusreservas,puestodalainformaciónquesetienedeellasprovienedela

propiaempresa.

Comosepuedeapreciar,loslíderesdelafamiliarealsaudíhantomadoprestadaunalección

deNoruega,encuantoalmanejodesuriquezageneradaporsusrecursosnaturalesy,además,el

planabrevadeconceptossimilaresdesarrolladosporvariosdesusvecinosenelGolfoPérsico,

enparticularlosEmiratosÁrabesUnidosyQatar.Lainnovación,sinembargo,estáenlaemisión

deaccionesparafinanciarlavisión2030,yendarlemayortransparenciayeficienciaalaempresa

estatalsinperderelcontrolsobresusgrandesdecisiones.

Enespecífico,estolepermitiríaconvertirsufondodeinversión,elPublic Investment Fund(PIF),

enunodelosmásgrandesdelmundo—elPIFactualmentemanejaactivossuperioresalos$183mil

millonesdedólaresexclusivamenteenArabiaSaudí—mientraselotrofondosoberanosaudí,el

Saudi Arabian Monety Authority(SAMA)Foreign Holdings,manejaactivossuperioresalos$514mil

millonesdedólaresymantieneimportantesparticipacionesaccionariasenempresasextranjeras

comoUberoelconglomeradosudcoreanodeingenieríaPOSCO.Deigualforma,comoseseñaló,

laemisiónrepresentaunesfuerzotitánicodetransparenciayrendicióndecuentas,altenerrepre-

sentadoslosinteresesdesusinversionistasminoritarios.

11.Bloomberg,Saudis Seek Up to $50 Billion in Renewable-Energy Expansion.Disponibleen:https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-16/saudis-seek-

up-to-50-billion-for-first-phase-of-renewables-plan

12.Bloomberg,Saudi Arabia Gets Cheapest Bids for Solar Power in Auction.Disponibleen:https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-03/saudi-arabia-

gets-cheapest-ever-bids-for-solar-power-in-auction

13.CENACE,Con precios altamente competitivos se anuncian los resultados preliminares de Subasta de Largo Plazo 2016.Disponibleen:https://www.gob.mx/

cenace/prensa/con-precios-altamente-competitivos-se-anuncian-los-resultados-preliminares-de-subasta-de-largo-plazo-2016

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22Brasil

Enladécadadeloscincuentasysesentas,estepaíscontabaconunaindustriapetroleraincipien-

te,peroantelosretos,hicieronunaapuestaporelconocimientoinspiradosenloquePemexyel

InstitutoMexicanodelPetróleoestabanhaciendoparadesarrollarrecursoscostaafuera(offshore).

En1953,secreólacompañíaPetróleoBrasileñoS.A.(Petrobras),quemonopolizólasactividades

enelámbitodehidrocarburos.En1968,secomenzóconlasactividadesprospectivascostaafuera,

quetreintaañosdespuéssignificaríanparaBrasilellogrodesuautosuficienciapetroleraylaposi-

bilidaddeconvertirseenunodelosproductoresmásimportantesanivelmundial.Susingenieros,

siguiendoelrumbomarcadoporlosmexicanos,fueronenviadosalasmejoresescuelaseinstitutosdel

mundoparapoderaprenderlasmejoresprácticasyconocimientos.

Petrobrasaprendiómucho.Laapuestaporeltalentorindióalgunosfrutos,peroenelcontexto

globaleranmásbiendiscretos.Sinembargo,en1995,elentoncespresidenteFernandoHenrique

Cardoso,unodelosmásdistinguidospensadoresdelaizquierdalatinoamericana,promovióunas

profundasreformasalsectorpetrolerobrasileño.Cardosoredoblólaapuestaporeltalento,loque

permitióqueelconocimientodesarrolladoporPetrobras,lasuniversidadesycentrosdeinvestiga-

ciónbrasileños,secomplementaraconelconocimiento,experienciaeinvestigacióndelrestodel

mundo,graciasalaaperturadelsectorbrasileñoalainversiónprivada.

Enestemarcolegaldeaperturaycolaboración,elconocimientopropioyadquiridodePetrobras,

aunadoalcapitalyexperienciadeempresasinternacionales,llevoaldescubrimientodegigan-

tescosyacimientosenelllamadopré-sal—cuencasgeológicas—hastahacepocoocultasbajouna

densacapadesalagrandesprofundidades.Enestepolígonodeexplotaciónsehandescubierto

reservasdepetróleoygasdeaproximadamente40milmillonesdebarriles,yseestima,según

cifrasdelInstitutoNacionaldePetróleoyGasdelaUniversidadEstataldeRiodeJaneiro,quehay

176milmillonesdebarrilesdecrudoequivalenteaúnpordescubrirse.

Estosdescubrimientossonlosmásimportantesdelosúltimos30añosenlahistoriapetrolera

mundial.Permitieron,hacesolounadécada,augurarunfuturoprósperoaBrasil.Sedecíaque

finalmentehabíallegadolahoradelcolososudamericano.Desafortunadamente,elsucesor

deCardoso,LuizInácioLuladaSilva,animadoporunfuertenacionalismoeconómico,revirtió

lasexitosasreformasdeapertura.Armadoconelcontroltotaldelsector,sinpesosnicontrapesos

institucionales,ydándolelaespaldaalmundo,LulabuscóponeraPetrobrascomoelactordomi-

nanteanteunainminentecascadaderecursos.Paraello,restringiólaparticipaciónprivadaalforzar

quetododesarrollosehicieraconPetrobras,comosociomayoritarioycomoexclusivooperador.

Deigualforma,seimplementarononerosascargasparalosproyectos,asícomoelevadasmetas

decontenidonacional,apesardelafaltadedisponibilidaddeserviciosenelpaís.Elresultado:la

inversiónnollegóalosnivelesantesvislumbradosylosproyectosqueyaestabanenmarchase

retrasaronbajoalarmantesnivelesdesobrecosto.Peoraún,elpapelcentralqueeltalento,laima-

ginaciónylatecnologíahabíanadquiridofuesustituidoporladiscrecionalidad,laopacidad,y

laseleccióndesdeelestadodeganadoresyperdedores.Traslarecientecaídadelospreciosdelpe-

tróleo,quedaronaldescubiertoineficienciaseimportantesescándalosdecorrupción.Brasil

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23nuevamenteperdióunadécada,perohacorregidoelrumboyestáviendorenacerlainversiónen

suindustria.

Hoyendía,Brasilestáatrapadoenunaespiraldecorrupción,conunanuevadécadaperdida

ensudesarrollo,ybuscandoenderezarelrumbo.

fuente: The Economist

fuente: Petrobras.

producción de petróleo y gas natural de petrobras.

3000

2000

1000

0PROMEDIO 17

Producción total de petróleo y LGN (Mbpd)Producción total de gas natural (Mboepd) (5)Producción total de petróleo, LGN y de gas natual (Mboepd) (5)

MAY/16 ABR/17 MAR/17

Sinembargo,Petrobrasseencuentraconunaproducciónde2.14millonesdebarrilesdiarios,

querepresentanunaproducciónrécordparaelgigantesudamericano,perobastantelejosdelos

4.5millonesdebarrilesdiariosqueprometíanensuplandenegocios2012-2017.

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24Elcasobrasileñoesdecontrastes:seminaronlasrazonesqueexplicabansuéxito.Enunánimo

porcontrolartodo,seahogóeltalento,fuentedesuéxito,ysedetuvounboyanteánimodeinversión.

ElgobiernoactualquitólasrestriccionesimpuestasporLulaysusucesoraDilmaRoussef.

Lasprimerassubastasenunmarcomásliberalizado,peroaúnbastanterestringido,handado

resultadosnotablesenlosbonosconseguidos.Sinembargo,comohanapuntadocasitodoslos

analistas,lasfabulosascantidadesparecenestarmuypordebajodeloquesolohaceunosañosBrasil

habríaobtenido.

Venezuela

Venezuelaesunodelospaísesmásrelevantesenelmercadopetroleromundialpormuchasra-

zones,lasdosmásimportantes:esmiembrofundadordelaOPEP14yposeelasmayoresreservas

petrolerasdelmundoconmásde300000millonesdebarrilesdepetróleocrudo.15Sinembargo,

suproducciónesapenasde2.4millonesdebarrilesdiarios,quelahaceserapenaselonceavo

productormundial.16

Amediadosdeladécadadelosnoventas,sediseñólaaperturapetroleravenezolana17conloque

sediooportunidaddeparticipaciónaempresasinternacionales,perobajoelesquemadecontratos

deserviciosoperativos.EndichosproyectosseestablecíalaparticipacióndelEstadovenezolano

—atravésdePetróleosdeVenezuela,S.A.(PDVSA)—comosociominoritario.18Aunquelaapuesta

eratímida,pueslimitabalasoportunidadesdeinversiónatrabajarexclusivamenteconPDVSA,sí

llevóaimportantesdesarrollosconcapitalytecnologíaprivada,quesonlosquehoyexplicanlo

querestadelasviejasgloriasvenezolanas.

PDVSAviviósusmejoresañosconLuisGiustialfrente.Esterespetadoingenieronosoloformulóy

ejecutóelplandeapertura,sinoqueconsolidólamayorapuestaporeltalentoyelconocimientoque

sehavistoenLatinoamérica.EneseentoncesPDVSAteníaelcuerpomásrelevantedeprofesionales

delaindustriaentrelasempresasestatales,peroen1999,conlallegadadelexpresidenteHugo

Chávez,inicióunalargacampañadehostigamientoaquienespensabandiferente,ydurantesu

campañapresidencialprometióquesuprimeractodegobiernoseríadespediraldirectorgeneralde

PDVSA.Asídioiniciounagransangríadetalento,conloqueVenezuelaperdiósuverdaderariqueza.

LosproblemasdeVenezuelaapenascomenzaban:unpardeañosdespués,Chávezpromovió

unanuevaLeydeHidrocarburos,quesustituyóalaantiguaLeyde1943,yentróenvigorenene-

rodel2002.Ellacomenzóadelinearlarutaalestatismoquesiguió,en2007,coneldecretode

conversióndetodaslasconcesionesaunprincipiodeempresamixtadondePDVSAdebíatener

mayoríaaccionaria.Deestaforma,redujounilateralmentelaparticipacióndeempresasextranjeras

hastasacarlasporcompletoenalgunoscasos.Esteclimadeincertidumbrefrenólasinversiones.

14.PDVSA.Disponibleen:http://www.pdvsa.com/images/pdf/publicaciones/libros/privatizacionpetrolera.pdf

15.BritishPetroleum,Statistical World of World Energy 2017. Disponibleen:http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-

review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf

16.AgenciaInternacionaldeEnergía.

17. Ibíd.

18.Ibíd.

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25Asimismo,elemergenteautoritarismogeneródesafíosadicionales.Cuandoestallólahuelga

detrabajadoresenPDVSAen2002-2003,elrégimenoptóporsacardelaempresa—yenalgunos

casos,delpaís—atodoslostrabajadoresquenodemostraranlealtadpolíticaaChávez.Lalenta

erosióndelademocraciavenezolanaapenascomenzaba,peroenelsectorpetrolero,corazónde

sueconomía,elresultadodeestapurgafuebrutal:entotal19000empleadosfuerondespedidos,

asíVenezuelaperdiósusmentes,sutalentoycompromiso.Laproducciónpetrolerarápidamente

loresintió,pasandode3.2millonesdebarrilesa2.4millonesdebarrilesdiarios.Venezuela

nosehapodidorecuperardeestedecaimiento.Encontraste,elmundohoycuentacon19000

talentosospetrolerosqueestántransformandoindustrias.Méxicoeselnuevohogardemuchos

deellosysuscontribucionesyasonsignificativas.

Latragediavenezolananohaterminadoyahorahipotecasufuturoconlaadquisiciónde30mil

millonesdedólaresenesquemasdecréditosporpetróleootorgadosporlaRepúblicaPopularChina,

estocomoconsecuenciadelacaídadelpreciodelpetróleoyantelanecesidadderecursos.Ahora,

enunniveldecrisisaúnmásprofunda,laRevoluciónBolivarianaquetodobuscabacontrolar

yponerenmanosdelEstado,notienealternativamásqueentregarel40%desusexportacionesa

China.Enesesentido,CaracasseendeudaconBeijingparataparsusmúltipleserrores,hipoteca

suproducciónparacubrirsucrecientedeuday,alfinal,vendesupetróleocondescuento.

fuente: Tomadode:The Economist,Praying to pay,20defebrerode2016.

deuda soberana de venezuela y pdvsa (miles de millones de dólares).

2016 2017 2018

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2

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Principal:Interest:

Sovereign PDVSA

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26Argentina

Conlacreación,en1922,delaDirecciónGeneraldeYacimientosPetrolíferosFiscales(YPF),Ar-

gentinainicióunarelativaproducciónnacionalizadaenelsector,aunqueconciertabúsquedade

espaciosdecolaboraciónconcapitalesprivados.19

Duranteelperonismo,seexpidiólaLeydeReformadelEstadoqueestablecíaladesnacionaliza-

cióndelosrecursoseconómicosyenergéticosestratégicosdelpaísyen1992,duranteelmenemis-

mo,elgobiernotransfiriólosyacimientosdehidrocarburosdelEstadoNacionalalasprovincias.

Peroenestesegundoperíodosecometieronexcesosenlosesfuerzosdeliberaciónyseprivatizó

porcompletoaYPF,sincrearverdaderacompetenciaenelproceso,autoridadesreguladoras

independientesniobjetivosclarosdepolíticaspúblicas.

Enestasituación,lacompañíaespañolaRepsolcompróaYPFparaconvertirseenRepsolYPF.20

Lapetroleraespañolafueacusadadesobreexplotarlosyacimientosydejardeladolaexploración

denuevasoportunidades.Muchodeloanterioratendíaalafaltadeplaneacióndeoportunidades,de

condicionespropiciasdeinversiónyalosfrecuentesvaivenesideológicos,yeconómicosdeArgen-

tina.Antelascrisis,lanaciónaustralcongelólospreciosy,conello,sufuturo,pueslaausenciade

incentivosparalainversiónexacerbóunacrisisdeabastoqueaumentóexponencialmenteyllegó,in-

cluso,aunincrementodel110%enimportacionesdecombustible,en2011.

Loscostosdelossubsidioscrearonungranagujeroenlasfinanzaspública.Mientras,porotro

lado,elgobiernoacusóaRepsoldenoinvertirlosuficienteyllevaraArgentinaaperdersuinde-

pendenciaenergética.Asíque,enlugarderesolverelproblemayponerenriesgosupopularidad,

elgobiernodeCristinaFernándezdeKirchnerprefirióapostarporlanacionalizacióndelaempresa,

argumentandoquevolveríaaserlapetroleraestatalquefueantesdeserprivatizada;pero,enlugar

deesto,laexpropiacióndel51%deYPF—antescontroladaensutotalidadporRepsol—aumentó

laincertidumbreacercadelEstadodeDerechoydelaprotecciónalasinversiones.

Esteclimahostilalasinversionesyalacertidumbrejurídicanoafectósoloelmercadopetrolero

ydecombustiblesargentino,sinotambiénsuenormepotencialdeenergíasrenovables,especial-

menteeldeenergíaeólicaqueesunodelosmásgrandesenSudaméricay,aligualqueMéxico,

sehanpropuestoagresivasmetasdeincorporarenergíasrenovablesasumatrizenergética.Estose

reflejóenlaley26.190,de2007,queestablecíaqueel8%deenergíaeléctricaprovinieradefuen-

tesrenovablesdentrodelasiguientedécada.21Paraello,elEstadoargentinoofreceríasubsidiosde

hasta15pesosargentinosporMWhgeneradoyunaseriedebeneficiosfiscalescomodevolución

anticipadadeIVAyamortizaciónaceleradadebienesuobrasasociadas.Sinembargo,elavancehasta

2017hasidomuylentoyhaalcanzadoapenasel1.8%delageneraciónporfuentesrenovables.22

19.Risuleo,Fernando,Historia del Petróleo en Argentina,CámaraArgentinadeConstrucción,BuenosAires,2012.

20.Ibíd.

21.EnteNacionalReguladordelaElectricidad,Leydefomentoparaelusodefuentesrenovablesdeenergíadestinadaalaproduccióndeenergíaeléctrica.

Disponibleen:http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/7FF64862636FA7A10325725700445B21

22.Véase:Clarín,Energías renovables: la onda verde mundial que la Argentina busca alcanzar.Disponibleen:https://www.clarin.com/suplementos/zona/energias-

renovables-onda-verde-mundial-argentina-busca-alcanzar_0_r1byuWiXW.html

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27Conlallegadadeunnuevopresidente,MauricioMacri,lapendularpolíticaeconómicaargentina

hacomenzadoarevertirmuchasdelasmedidasquellevaronalpaíssudamericanoacomprome-

tersueconomía.Sehaliberalizadoeltipodecambio,negociadodeudaspasadasyabiertonuevas

oportunidadesdeinversiónenArgentina,especialmenteenelmegayacimientoderecursosno

convencionalesdeVacaMuerta,elterceromásgrandedelmundodesutipo.Eltiempodirási

lasreformasdeMacriincorporaránsuficienteselementosdetransparenciayprotecciónalas

inversionesquelepermitanalanaciónaustralalcanzarellugarquesusvastosyacimientosde

lutitasauguran.

Méxicoante el espejo

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AprincipiosdelsigloXXI,laenergíaenelmundoestababajounprocesoderevoluciónenlaque

México,pordécadas,habíadecididonoparticipar.Lasreglasposterioresalaexpropiaciónpetro-

lerayalanacionalizacióndelaindustriaeléctrica,queculminaronenladécadadelossesentas,

establecieronunaseriedeprincipioscaracterísticosdelosmodeloscerrados:

•ElEstadocomorectoryprotagonistadetodalaramaindustrialdeenergéticos;

•elgastoydeudapúblicacomovehículodeinversiónhacialasempresasparaestatales;

•elusodelarentapetroleracomopilardelasfinanzaspúblicasyelgastocorriente;

•lainternalizacióndelriesgoenlaestructuraoperativadelEstado;

•elcontroldepreciosbajocriteriosadministrativosdiscrecionales,especialmentesubsidios

generalizadosparareducirlainflación.

Aestaseriedeprincipiossesumaronhechosquepermitieronsuprolongacióntemporalyla

postergacióndedecisionesdereformadesuspolíticaspúblicasenergéticas.Laclaveparaestapos-

tergaciónfueeldescubrimientodeCantarell,unodelosyacimientosdepetróleomásimportantes

delmundo—elsextomásgrandedelmundo,aunqueessolounatercerapartedeGawar,enArabia

Saudí—quefacilitónivelesinéditosdeproducción.

EldescubrimientodeCantarelltuvo,sinduda,efectosimportantes,puespermitióqueMéxico

salieratemporalmentedesudéficitenergéticoyestoasuvezdiocontinuidadaloselevadosniveles

deproduccióndepetróleoquecatapultaronalpaíscomounjugadorrelevanteanivelinternacio-

nal.Porotrolado,habilitóingresosqueajustaronlasdeficienciaspresupuestariasydeingresos,y

fomentóeldesarrollodeunazonapetrolerasinprecedentesenelsurestemexicano.

Méxicoante el espejo

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2013

2014

2015

2016

fuente: AgenciaInternacionaldeEnergía.

precios del brent y wti, 1987-2016.

(dólares por barril).

Perola“administracióndelaabundancia”tambiéngeneróconsecuenciasadversas,puesperpetuó

eltablerodejugadoresalrededordePemex,redujolosincentivosparalaproduccióndeinfraes-

tructura,minimizólasinversionespotencialesenelpaís,mientrasseacumulabaunaimportante

deudayseincrementabaelpasivolaboral.

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fuente:AgenciaInternacionaldeEnergía.

producción de petróleo crudo en países selectos, 1975-2014.

(mtoe)

600

400

200

0

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

INICIO DE OPERACIONESDE CANTARELL

PICO DE PRODUCCIÓNDE CANTARELL

APROBACIÓN REFORMA

ENERGÉTICA

ÉPOCA DEL PETRÓLEO FÁCILMEXICANO

MéxicoEstados UnidosArabia Saudí

BrasilNoruegaRepública Bolivariana de Venezuela

Eldesgastedelmodelofuemostrando,paulatinamente,suslimitaciones.Ademásderegistrarse

unacaídasostenidaenlaproducción,elvínculoentrepetróleoylasfinanzaspúblicasevidenció

unadualidaddedependenciayfragilidad.

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$ 25 000 000.00

$ 20 000 000.00

$ 15 000 000.00

$ 10 000 000.00

$ 5 000 000.00

$ 0.00

Total Ingresos petroleros

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

fuente: SecretaríadeHaciendayCréditoPúblico.

ingresos del gobierno federal mexicano, 1986-2016.

(millones de pesos)

Laépocadelpetróleofácilterminóconunarealidaddesalentadora:peseaquecadavezsein-

yectabanmayoresnivelesdeinversiónpúblicaalaempresaparaestatal,losnivelesdeproducción

erancadavezmásbajos.Comosepuedeobservarenlasiguientegráfica,esunmitoqueaPemex

selehaya“ahorcado”porfaltaderecursos,comofrecuentementeseaduce.Nadamásalejadode

laverdad:desde1997yalolargodecuatroadministraciones,elpresupuestodePemexcreció

significativamente.

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fuente: Pemex.

inversión vs. producción petrolera 1978 – 2016.

30

25

20

15

10

5

0

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

1970

1980

1980

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

InversiónProducción

MILES DE MILLONESDE DÓLARES

MILLONES DE BARRILES

DIARIOS

FueapartirdeeseañoqueseobservóunacrecientedisposiciónderecursosaPetróleosMexi-

canosloscuales,para2004,erancomparablesalospresupuestosdeinversióndelasgrandesem-

presaspetrolerasprivadas.Dehecho,lascurvasdeinversióndePemexsonsimilaresalasdeotras

empresas,esdecir,reflejanunprofundovallede1984a1996quecoincideconunafuertecaídade

preciosyseguidodeunaimportantecrestaquesoloseredujocuandolospreciosvolvieronabajar.

Sinembargo,sielcomportamientodelainversiónenPemexhasidoesencialmentesimilaral

deotrasgrandesempresaspetrolerasmundiales,susresultadosdeproducciónnoloson.Mientras

lasapuestasdecasitodaslasempresaslasllevaronamayoresnivelesdeproducciónyrefinación,

enPemexlaapuestaenChicontepecenelproyectoAceiteTerciariodelGolfo(ATG)ylasrecon-

versionesderefineríasquedaronmuylejosdelosobjetivosbuscados.Hoyendíalaproducción

yanosuperalos2millonesdebarrilesdiariosyestamosmuyalejadosdelos3.4millonesquese

lograronproduciren2004.

Loanterior,sincontarconloscostosdelossubsidiosaloscombustiblesyalaelectricidadque

alcanzaronmontoscasiinmanejables,acostadeotrasprioridadesnacionales.Porejemplo,en

2012,únicamenteelsubsidioalagasolinaalcanzolos220milmillonesdepesos,elequivalente

aalrededoral1.4%delPIB,oa3veceselpresupuestodelprogramaOportunidadesdecombateala

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fuente: INEGI.

saldo de la balanza energética, 2000-2016.

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

—

(5 000)

(10 000)

(15 000)

MILLONES DE DÓLARES

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23.DictamendeReformaEnergéticaenelSenadomexicanoporpartedelascomisionesunidasdePuntosConstitucionales,Energía,yEstudiosLegislativos;

9dediciembrede2013.Disponibleen:http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-09-1/assets/documentos/Dictamen_energetica_.pdf

pobreza.Claramente,noeselmejorusodelosrecursosfiscales,puessubsidiabaalosmásricos,

endetrimentodelosmáspobres.Enelmismoaño,lossubsidioseléctricosfueronsuperioresa

los57milmillonesdepesos,pocomásde0.75%delPIB.Lasumadeambossubsidiosesmayor

al2.2%delPIByrepresentabaunacuartapartedeltamañototaldelsectorenergéticomexicano.

Encuantoalsaldodelabalanzaenergéticanacional,seregistróunatendenciadecrecimiento

negativoen2006,conunaligerarecuperaciónhacia2011,paraluegoregresaratasasdecrecientes.

Estecomportamientoesmultifacético.Porunlado,reflejaelincreíbledespegueindustrialdelpaís,

araízdeunapoderosaindustriamanufactureradeexportaciónyunpujantemercadointernocon

unacrecientedemandaenergética.Pero,porelotro,reflejatambiénunsaldonegativo:laincapaci-

daddelmodelodeempresaúnicaeinversiónacotadaalEstadodemantenerleelpasoalaeconomía

mexicana.Esto,valelapenaacotarlo,noesunsímildePemex,cualquierempresa—públicao

privada—conmandatoylimitacioneslegalessimilares,tendríaresultadosparecidos.23

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35Eldesequilibrioentreunaeconomíaconstruidaentretodosyunsectorenergéticodependiente

delascapacidadesdeunsoloactorerainsostenible.Elretonoeraunodeinversióndelcampeón

nacional,sinodeausenciadeactoresprivadoscomplementariosalalabordelEstadoquefacili-

taranalianzasytransfirieranconocimientos.

Enconclusión:elmodelocerradoyanocorrespondíaalanuevarealidadpetroleramexicana.

Mientraselpaísseguíacreciendo,elEstadoyanopodíacubriresanuevademandaconsusañejas

reglas.Aúnconpresupuestosdeinversióncrecientes,laproducciónsequedabaalazaga,conuna

caídadecercadeunmillóndebarrilesdiariosmenosdesdeelpicodeproducciónenladécada

pasadahastalaaprobacióndelaReforma.Apesardesusimportantesrecursosnaturales,enMéxico

nosencontrábamosunpasodetrásdelasnecesidadesdelaindustriaydelpaís.

Enelcasoeléctrico,elmodelodondelaComisiónFederaldeElectricidad(CFE)semanteníacomo

actormonopóliconotuvoresultadosdiferentesalosobtenidosenelsectorpetrolero.Eldiseñoanterior

situabaaCFEcomounactorqueabsorbíatodoelriesgooperativoenlatransmisióny,sobretodo,

enladistribuciónenlasmermasnoprogramadas,quenoesotracosaqueuneufemismopara

referirsealastomasilegalesdeelectricidad,losllamados“diablitos”.

Enelanálisisfinal,enelviejomodeloenergético,enambossectores,eleléctricoyeldehidrocar-

buros,elEstadomexicanocorríalosriesgosyfallasinherentes,yconlasocializacióndeloscostos

delossubsidios,losciudadanosterminábamosabsorbiendolosriesgosyfallasdelanteriormodelo.

México y la inevitabilidad del nuevo Modelo Energético

ElnuevoModeloEnergéticoMexicanoesconsecuenciadeunadecisióncolectiva,debatidapública-

menteduranteañosybasadaenlaconviccióndequeMéxicoteníaquehacerlascosasdemanera

distinta.Unimportanteactordeestatransformación,EdgarRangel,frecuentementecitabaa

AlbertEinsteinenestasdiscusiones,paraseñalarqueeraimposibleesperarresultadosdistintos,si

seguíamostomandodecisionesdelamismaforma.Lafraseencapsulabanuestrodilemanacional

enenergía.

Eldebatefuelargoydiverso.Comenzóquizájuntoconlaliberalizacióndelaeconomíayla

aperturademercadosprotegidosaprincipiosdelosaños80syqueculminóconlaentradaformal

deMéxicoalAcuerdoGeneralsobreArancelesAduanerosyComercio(GATT,porsussiglasen

inglés)en1986,elpredecesordelaOrganizaciónMundialdelComercio(OMC).Tomóverdadera

formaainiciosdelasiguientedécada,cuandosediscutióabrirlapetroquímicayalgunasramasde

laindustriaeléctrica,aunqueelresultado,reflejomásdelimitacionespolíticasquenecesidades

técnicas,terminóacotandoeldesarrollodenuestraindustriapetroquímica,justocuandolademanda

despegabacomoresultadodelaaperturacomercial.

Loscaminospreliminaresparalareorientacióndelapolíticaenergéticacomenzaronenladécadade

losnoventas,aunqueacotadosatemassectorizadosdelapetroquímica,elgasnaturalylaelectricidad

eimportanteslimitantespolíticasenlabúsquedadesolucionesdefondo.Fuehasta2013cuandola

discusiónfinalmentedecantóenunadiscusióntécnicayregulatoria,quebuscababalancearprinci-

piosindiscutiblessobrelapropiedaddelanación,laeficienciadelaeconomía,larectoríadelEstado

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36ylarendicióndecuentasalasociedad.Estosolofueposiblegraciasalaconvergenciadevoluntades

políticasdeunagrancoalicióndepartidos,contribuyendoconsusvotoseideasenelCongreso.

Enelcasodelaelectricidad,existíanespaciosparalainversiónprivada,peroestabanreservados

únicamenteaciertasmodalidadesdegeneracióneléctrica,conuntechoacotadoparaelautocon-

sumodeterceros,oconelfindevenderleexclusivamenteaCFE.Lasreformasdeprincipiosdelos

noventa,quehicieronposibleestaparticipación,nobuscabancrearunmercado,sinodiversificar

lasalternativasdegeneraciónbajoelcontrolmonopólicodelaparaestatal.Lasnumerosasrestric-

cionesalolargodelacadenadevalormermaronlacompetitividaddelpaísyllevaronalastarifas

eléctricasaser26%máscostosasqueenEstadosUnidos(tomandoencuentaelsubsidio).24

ElnuevoModelo,aprobadoen2013trasmásdeuncuartodesiglodedebate,mantuvolapro-

piedaddelaNaciónsobreloshidrocarburosenelsubsuelo,peroestableciónuevosmecanismos

deejecuciónconelconcursodelsectorprivado.Almismotiempo,creóunaseriedepesosycon-

trapesosparagarantizarlarectoríadelEstadoylaejecucióndepolíticaspúblicasdelargoplazo,

mientrasconstruyóunaseriedemecanismosparagarantizarlatransparenciayprivilegiaren

elinterésnacional.Tuvo,ensuesencia,dosatributosfundamentales:transversalidadyrapidez.

Transversalidad,porquenoseredujoaunadiscusiónparcialdelaenergía,sinoaunavisióninte-

gradorasobrelasdistintascadenasdevalorysuincorporaciónalaeconomíanacional.Rapidez,

porladisciplinaconlaquesehaejecutadosumandatoyalaquehanreaccionadolosmercados.

EnestesentidoelnuevoModelosignificó:

•LareiteracióndelapropiedaddelaNaciónsobrelosrecursospetrolerosenelsubsueloque

siguensiendodetodoslosmexicanos.Almismotiemposepermitelaparticipaciónprivada

enelsectordeloshidrocarburosyeneleléctrico.

•LarectoríadelEstadoenlaconduccióndelapolíticaenergética,ejercidamediantelareinge-

nieríainstitucionalprofundaynovedosa.

•Elfindelmonopoliodelasempresasestatalesylacreacióndeunmercadoenergéticodonde

participanéstasenconjuntoconlainiciativaprivada.

•LatransformacióndePemexyCFEdeentidadesparaestatalesaempresasdeenergía,hoy

llamadasEmpresasProductivasdelEstado.Latransformaciónimplicacontarconnuevos

instrumentosparaasociarseconnuevosjugadoresyasíadquirirnuevosconocimientos,

técnicas,habilidadesytecnologíasquellevaránalarentabilidad.

•Lainclusióndemecanismosparalatransparencia,lacertezalegalyelfortalecimientodel

EstadodeDerecho.

DelModelosurgióunnuevoyrenovadoecosistemadeinstitucionespúblicasenelcualsees-

tableceunaclaradistinciónderoles.LasSecretaríasdeHaciendaydeEnergía,ensusrespectivos

ámbitos,seencargandediseñarlaspolíticaspúblicas.Otrasfueroncreadassectoresespecíficos:el

CentroNacionaldeControldeEnergía(antiguocentrooperativodedespachodentrodelaestructura

deCFE),elCentroNacionaldeControldeGas,laAgenciaNacionaldeSeguridadIndustrialyde

24.Estimaciónparatarifaspromedioparaelprimertrimestrede2013.Latarifareal,sincontarelsubsidio,era73%máscostosaenMéxicoqueenloEstados

Unidos.Sistema de Información Energética, Administración de Energía de EEUU. Tarifas de EEUU convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.64 pesos/dólar,

promedio diario del tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.

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fuente: comexi,2017.

enfoque de rondas de participación.

CENAGAS

CENACE

ASEA

Conducción de la política energética. Diseña y define licitaciones.

Participan en mercados de energía como competidores por parte del Estado.

Asesoría técnica a SENER. Ejecuta licitaciones. Revisa planes de extracción. Administra contratos petroleros.

Regula y otorga permisos en hidrocarburos y electricidad.

Operador del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento. Gestor de los ductos del Estado.

Órgano de la Semarnat encargado de la seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos.

Operador del sistema eléctrico nacional, el mercado eléctrico mayorista, acceso a la red nacional de transmisión y redes generales de distribución.

Establece condiciones económicas para licitaciones y contratos.

SENERSecretarías

EmpresasProductivasdel Estado

ÓrganosReguladoresCoordinados

Descentralizados

Descentralizados

SHCP

PEMEX

CFE

CNH

CRE

ESTADO

ProtecciónalMedioAmbientedelSectorHidrocarburos(ASEA)yelFondoMexicanodelPetróleo

paralaEstabilizaciónyelDesarrollo.

Órganosreguladoresyaexistentes,comolaComisiónNacionaldeHidrocarburosylaComisión

ReguladoradeEnergíaobtuvieronmayoresatribuciones,responsabilidadeseinstrumentosde

regulación,entantoquePemexyCFEpasarondeserparaestatalesaserEmpresasProductivas

delEstado.

Eldesarrolloyproduccióndelasreservaspetroleras,porsuparte,pasarondelaadministración

discrecionalhaciaunenfoquederondasdelicitaciónparaqueempresasnacionalesyextranjeras

pudieranparticiparconlasreglasdeterminadasporelEstado,yconformeagarantíasmínimasde

inversión,utilidadesyelpagodeimpuestos.

LasnuevasreglasestánmodificandosustancialmentelasperspectivasparaMéxicoenlas

próximasdécadas,pues,enlugardecontinuarenlapendientedescendientedeproducción

yreservas,finalmentetenemosescenariosposiblesdemejoríasustancial,yaunquesucompleta

implementacióntardaráalgúntiempo,lasproyeccionessoncontundentes.Durantelasdiscusiones

deingresoalaAgenciaInternacionaldeEnergía(IEA,porsussiglaseninglés),esteorganismo

internacionaldependientedelaOCDEconstruyóunaprospectivadelfuturoenergéticodeMéxico,

eneldocumentoMexico Energy Outlook.

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fuente: comexi,condatosdelMexico Energy Outlook,AIE.

Mb/d proyectados para méxico y el costo de no reformar.

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2

Costo de oportunidad

Mb/d PROYECTADOS: COSTO DE NO REFORMAR

Con reforma Sin reforma

2020

2025

2030

2035

2040

2.4

2.35

2.1 2.1 2.1

2.3

2.6

3.0

3.2

3.4

SegúnlaIEA,graciasalareforma,Méxicopodráaumentarsuproducciónen1.1millonesdebarriles

diariosadicionalespara2040.Encontraste,sicontinuáramosconelmodelocerrado,laproducción

semantendríaenlosnúmerosactuales,porlospróximos23años.

ElnuevoModeloEnergéticotieneotroselementosinteresantes,comoelestablecimiento

deunaRonda0,endondePemex,comojugadorestatal,recibióunaparticipacióninicialpre-

ferente,comohaocurridoenotrospaísesquehantransitadodeunmodelocerradohaciaunodelibre

mercado.TraslarealizacióndelaRonda0,Pemexobtuvoel83%delasreservas2Pyel21%de

losrecursosprospectivos.

Comosemencionóantes,ademásdelaRonda0,seotorgóaPemexnuevasherramientasque

lehanpermitidocompetiryasociarseconotrasempresaspetrolerasglobales.Ejemplosdeellosonla

obtencióndelBloque3enlaRonda1.4(aguasprofundas),enunconsorciojuntoaInpexyChe-

vronydelosBloques2y8delaRonda2.1(aguassomeras)conDEAyEcopetrol,respectivamente.

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39Deigualforma,losnuevosinstrumentoshanpermitidolaconclusióndevariosfarmouts,

unprocesoenelcual,atravésdelicitacionesabiertasytransparentesconducidasporlaCNH,

Pemexestáencontrandosocios.ElprimercasofueenelBloqueTriónconBHPBilliton.Este

proyectodeoncemilmillonesdedólareseslainversiónmásimportanteenelpaís.Lehan

seguidoproyectosdemenorenvergadura,perotambiénimportantesenlatransformación

culturaldePemexenunentecompetitivo,comohansidolosproyectosdeOgarrioyCárdenas

Mora.Enenerode2018,Pemexvolveráabuscarsociosenaguasprofundasparaelproyecto

Nobilis-Maximino.

TraslarealizacióndelaRonda0,sehanllevadoacaboademássieteprocesosdelicitaciónde

lasRondas1y2conresultadosbastantealentadores.

rondas de licitación 1 y 2 de hidrocarburos.

ronda tipo bloques asignadostasa de

asignaciónlicitantes

precalificados

inversión proyectada (millones de

dólares)*

1.1 Someras 14 2 14% 25 5 000

1.2 Someras 5 3 60% 14 3 000

1.3 Terrestres 25 25 100% 51 1 000

1.4 Profundas 10 8 80% 26 34 400

2.1 Someras 15 10 67% 25 8 192

2.2 Terrestres 10 7 70% 9 1 000

2.3 Terrestres 14 14 100% 19 1 000

*encasodeéxito

fuente: comexicondatosdesener.

Losdatossobrelasrondasdelicitaciónsonmuyreveladoresencuantoalosaprendizajesy

resultados.Comopuedeapreciarse,laRonda1.1obtuvoapenasunatasadeasignacióndel14%:la

másbajaregistradaenlossieteprocesoslicitatoriosconcluidoshastaelmomento.

Después,tantolaRonda1.3comola2.3lograronel100%deasignación,yel85%delasRondasha

logradoasignacionesporencimadel60%.Entérminosdeinversión,tansololaRonda1.4(aguas

profundas)significócompromisosdeinversiónporalrededorde34400millonesdedólares,en

casodequelosproyectostenganéxitoexploratorio.

PeronosololasRondashanmostradoteneréxito:losganadoresyaestánencontrandofuentes

importantesdepetróleoquesetraduciránenrentapetrolera.ElconsorciolideradoporTalosEnergy

(EstadosUnidos),enasociaciónconlaempresamexicanaSierra Oil & Gas y Premier Oil deGran

Bretañafueronlosprimerosganadoresdeunalicitacióncompetitivaennuestropaísytambiénlos

primerosenlograrundescubrimientodeunaempresaprivada,enelpozoZama-1deentre1400a

2000millonesdebarrilesdepetróleoin situ.

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25.Nuevo yacimiento iniciara produccion en 2021.ElEconomista,12dejulio,2017.Disponibleen:https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Nuevo-

yacimiento-iniciara-produccio

26.SecretaríadeGobernación, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.Disponibleen:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.

php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016

Eldescubrimientoesparticularmenteemblemáticonosoloporsutamañosignificativo,sino

pordemostrarlasventajasdelareformaparaMéxico.Ahoranuestropaíscuentaconnuevaspers-

pectivas,nuevasmanerasdepensarelsubsuelo,que,enlugardebuscarenelhorizontegeológico

acostumbradoporPemex,buscaronenunomenosprofundoyconellodescubrieronunnuevo

campopetrolero.Deacuerdoaunodelosejecutivosquelideranelproyecto,Zamacomenzaráa

producirentre2020o2021ypuedellegaraproducirunos100milbarrilesdiarios.25Esto,sise

anualizayseconsideraunprecioconstantede50dólaresporbarril,podríarepresentaringresos

paraelEstadode1259milmillonesdedólaresqueesprácticamenteequivalentealpresupuesto

anualdelCONACYT.26

OtragrangananciaparaMéxicoocurrióenotrazona,aunquenofueundescubrimiento,sinouna

ampliacióndeladelimitacióndeuncampoquePemexconsiderabaviejoymarginal.Enloscampos

AmocayMitzon,mesesdespuésdelalicitaciónganadaporlaempresaitalianaENI,perforaronen

distintoshorizontes,dondeencontraronrecursosquenohabíansidovistos.Conellos,incremen-

taronlosrecursosinsitueneláreacontractualhastalos1400millonesdebarrilesdepetróleo.

Enamboscasos,nuevasmanerasdeverelsubsuelohandadoimportantesfrutosparanuestro

país,altomaráreasybloquesdescartadosporPemexcomomarginales,yqueahoratraeránnuevaproduc-

ción,conlacual,elEstadorecibiráunaimportanteparticipaciónenlasutilidadesdelosproyectos

sinquesehubiesencomprometidorecursospúblicosogeneradoriesgosalasfinanzas.

HabráquiendigaqueanteselEstadorecibíael100%,peroantesdequelosoperadoresprivados

tomaranelriesgo,estasáreasnohabíansidodescubiertasoyahabíansidodescartadascomomar-

ginalesyseencontrabansemi–abandonadas.Lareformaestáaumentandoeltamañodenuestros

recursosyMéxicoestáobteniendomayoresganancias.

Particularmenciónmerecenlasempresasmexicanasdehidrocarburosqueantesde2013no

existían,yquehoycompitenfrentealaEmpresaProductivadelEstadoyempresasdeorigenex-

tranjero.SegúndatosdelaSecretaríadeEnergía,másde50empresasmexicanashansurgidoen

elsectorhidrocarburosbajoelnuevomodeloyhoyestáncompitiendoenlasrondasdelicitación.

AúnnoesposibledeterminarelimpactoquetendráelnuevoModeloeneldesarrollodenuevas

empresasmexicanasproveedorasdeserviciosasociadosquesonesencialesparaelfuncionamiento

detodoelaparatoenergético,peroquenocorrenriesgosexploratorios.

Siechamosunamiradaaloquehaocurridoenelsectoreléctricotambiénhayresultadosalen-

tadores.Enlastressubastasdelargoplazosehansubastadomásde22milGWh,enproyectos

quesignificaránunainversiónestimadaen9milmillonesdedólares.Unodelosdatosmásim-

presionanteseselpreciopromedioporpaquetedeunMegawatthoradeenergíayunCertificado

deEnergíaLimpia(CEL):mientrasqueenlaprimerasesituóen47.78dólareselpreciopromedio,en

larecientesubastaelmontocayóamenosdelamitad,con20.57dólaresMWh+CEL.

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41resultados de las subastas de largo plazo.

subastatipo de

tecnologíaenergía

subastadaproyectos

precio promedio mwh+cel

licitantes precalificados

inversión proyectada (millones de

dólares)

1ra — SLP Eólico Solar

6 361 GWh 17 47.78 USD 81 2 600

2da — SLP

EólicoGeotérmicaSolarHidroeléctricaCogeneraciónCiclo Combinado

10 630 GWh 23 33.47 USD 68 4 000

3ra — SLPEólicoSolarCiclo combinado

5 490 GWh 16 20.57 USD 50 2 400

fuente: comexicondatosdesener.

Unelementodeatenciónsobrelasempresasoperadorasmexicanasharadicadosobresiestán

listasparacompetiroenfrentanunescenarioadversoenuntableroreservadoúnicamentepara

losgrandesjugadores.Alrespecto,treselementossonrelevantesparalareflexión:

•Suorigenencuantoalascapacidadesfinancierasydeoperación;

•lasestrategiasdecompetenciayexposiciónalriesgoquehanoptadoporseguir;

•lanormalidaddecompetencia,paracualquiersector,dentrodelasreglasdellibremercado.

Sobreelprimerpunto,esdenotarquelasempresasmexicanasquehoyparticipantienenoríge-

nesdiversosyheterogéneos.Algunashansurgidocomorespuestadegrandescapitalesnacionales

enlabúsquedadediversificacióndesusnegocios,otrassurgieroncomoincipientesesfuerzosde

capitalesrelativamentemenores,peroque,enelmarcodelModelo,venoportunidadesdemediano

ylargoplazo.TodascumplenconlosrequisitosdeexperienciaycapacidadesimpuestasporlaCNH

enlosdiversosprocesosdepre-calificaciónpreviosacualquierlicitación.

Mientrasquealgunasempresasmexicanashanoptadoporparticipardemaneraindependienteen

laslicitaciones,otraslohanhecho—comoenelconsorciomencionadopreviamente—mediante

asociacionesconempresasextranjerasconunenfoquedecomplementariedad.Cadaestrategiade

negociosincluyeunaparticularvisiónderiesgoyoportunidad.Algunosacercamientospuedenser

másconservadores—mediantepropuestasderegalíasmásmoderadas—mientrasqueotraspueden

sermásagresivas—atravésdealtosporcentajesdepagoparaelEstado—paraganarbloquesde

licitación.Estoesloqueconstituyepartedelanormalidaddelosmercadosabiertosenenergía.

Finalmente,sobreelmismotema,esnecesariorecordarqueellibremercadotieneunadinámica

similarparacualquiersectoreindustria:lasempresasquemuestranaltosnivelesdecompetitividad

subsistenysonexitosas,mientrasqueotrasperecen.Estoocurreentodoslossectoreseconómicos,

noúnicamenteenelenergético.Losplanesdenegociobasadosenunaadecuadamedicióndel

riesgo,coherentesconlascapacidadesfinancierasyoperativasdecadajugadoreconómico,sonla

clavedeléxitoenestacompetencia.

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27.APemex‘selefuga’elgasnatural.Expansión.Disponibleen:http://expansion.mx/negocios/2013/05/06/a-pemex-se-le-fuga-el-gas-natural

Encontramosotroejemplorelevantesobrelaimportanciaenlaimplementacióndelnuevo

ModeloEnergéticoenlainfraestructuradegasoductos.Hasta2012,secontabaconunaredde

11347kilómetrosentodoelterritorionacional.Estarederaelresultadodedécadasdeinversiones,

peroeraclaramenteinsuficiente.Cubríaapenaselorientedelpaís—elllamadoCorredorManu-

facturero—ysolodotabadegasnaturalalaindustriayplantaseléctricas.

Enlaactualidad,ygraciasaunapolíticamuchomásagresivaparaatraeryanclarinversiones

privadasqueinicióenlaadministraciónpasada,sehanconstruido2386kmnuevosdeductos,

mientrasqueotros4986estánenconstrucción.Esdecir,ensolounlustrohaaumentadoen65%

lareddegasoductosyestoscomienzanapenetrardecididamenteeneloccidenteysurdelpaís.

Prontodoblaránlacapacidadnacionaldetransporte.Finalmentepodemoscomenzarahablar

deunarednacional,yestamosconstruyendolasbasesparadarlecompetitividadeconómicaa

importantespartesdelpaís.

Estedesarrolloesaúnmásrelevantesiconsideramosquelacompetitividaddenuestraindustria

estabaseveramentemermadaporlasllamadas“alertascríticas”ydeemergenciaque,durantelapri-

meradécadadelsigloXXI,tuvieronunincremento83%,deacuerdoalaConfederacióndeCámaras

Industriales(Concamin).Estaincapacidaddelmodeloanteriorpararesponderalasnecesidades

nacionalesprovocómenorestasasdecrecimientoydespidosmasivosenplantas.Deacuerdocon

laEstrategiaNacionaldeEnergíade2012,lasalertascriticasdeeseañocostaronalpaís18900

millonesdepesosdeentonces(aproximadamente1.5milmillonesdedólares).27

Ahora—enlamedidaquepodamoscontarcongasnaturaly,porconsiguiente,electricidad,

conmayorconfiabilidadennuevaszonasdelpaísantessubodesatendidas—podemoscomenzar

aimaginarlaarticulacióndenuevasindustriasycadenasdevalorenelpaísyelposibleimpacto

positivoenlasinversionesprivadas.

ComoconsecuenciadelnuevoModeloEnergéticoMexicano,debemosreplantearantiguos

paradigmasforjadosporunconjuntodecircunstanciasquehanquedadoenelpasado.Elmejor

ejemplodeestecambiodeconceptoeseldelaseguridadenergética.Enlosañossetenta,derivado

delosshockspetroleros,quedógrabadoenelimaginariocolectivoquelospaísesquenotuvieran

físicamentelosenergéticosquedaríanvulnerablesapresionesexternas.Laslargasfilasenlasga-

solinerasylaépocaderacionamientodecombustiblesenlospaísesoccidentalesdocumentaronel

sufrimientopornotenerenergéticos.Debidoaesto,seconsiderabavitallallamadaindependencia

energética,entendidacomounmodelocerradoqueigualabalaautosuficienciaconlasoberanía

mismadeunanación.Sinembargo,conelcontinuoavancetecnológico,estanociónnativistaevo-

lucionóaunentendimientomássofisticado,globaleinterconectadodelaenergía;entendióque

noeraacercadelaposesiónfísicadelosenergéticos,sinosuaccesoaellos.Noeralapropiedadlo

crucial,sinoladisponibilidaddelosrecursos.

LaseguridadenergéticadelsigloXXI—comonoshanmostradopaísessoberanossinhidrocarbu-

roscomoJapón,CoreadelSuroSingapur—consisteenasegurarladisponibilidaddeenergéticos,

sinimportarsuprocedencia,encondicionesdecompetenciaparasusconsumidores.Estanoción

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43serefuerzaalveraVenezuela,elpaísconmayoresreservaspetrolerasdelmundo,perodondela

escasezdeenergéticos—yotrosinsumosesenciales—escosadetodoslosdías.Bajoestenuevo

entendimientodelaseguridadenergéticaesfácilverqueelnuevomodeloenergéticomexicano

proveemultiplicidaddeherramientasymecanismos,yaseadesdeelEstado,lasempresasproduc-

tivasdelEstadooporelsectorprivado,paraasegurarladisponibilidaddelosenergéticosdelpaís.

Hoy,conlaimportacióndel81%delgasnaturalconsumidoenMéxico,noseregistranalertas

críticasquetantodañohicieronalaparatoproductivonacionalnisehaconvertidoescausadealarma

paralostomadoresdedecisionespúblicas,alnorepresentarsubsidiosdirectosocruzadosparalas

finanzaspúblicas.Y,graciasalModelo,sedanlosincentivosparalaconstruccióndeinfraestructura

dealmacenamiento(públicaoprivada)quepermitaatendersúbitosincrementosdedemandade

refinados,petrolíferosy/ogasnatural,retosdifícilesderesponderenelmodelocerrado.

Enmesesrecientes,antelosdesplantesdelaadministraciónTrumphaciaMéxicoylosesfuerzos

delrestodelosEstadosUnidosporcontenerlo,hayquieninclusohaseñaladoescenariospreo-

cupantesendondeWashingtoncierraelsuministrodegasaMéxico,delamaneraenqueRusia

hahechoconUcraniayEuropaOccidental.Estoespocoprobable,puesadiferenciadelcasoeste

europeo,laproduccióndegasenEstadosUnidosnoseconcentraenunsolojugadordominado

porelestamentopolítico.LaCasaBlancanocontrolaalosproductoresdegasestadounidenses,como

elKremlinsílohacesobreGazprom.Másaun,elpresidentedelosEstadosUnidosrequieredel

apoyodelCongresodeesanaciónparaestablecersancionesybloquearexportaciones.Finalmente,

laconstruccióndelpreciodelgasenNorteAméricaenmuchodependedelacrecientedemanda

mexicana,porloque,siWashingtoncerraraelaccesoalmercadomexicano,supropiaindustriatendría

problemasparasobrevivirfinancieramente.

Otrobuenejemploparaimaginarelfuturoestáocurriendoenrenovables.Mientrasen2013el

13%delageneracióndeelectricidadnacionalproveníadeestetipodetecnología,para2016llegó

apocomásde20%,segúnelProgramadeDesarrollodelSistemaEléctricoNacional(Prodesen).

Másaún:lageneracióndeelectricidadnacionalconfuentesolaryeólicaeradeapenasel4%del

totalnacionalcincoañosatrás.Conlaconclusióndelatercerasubastaeléctrica,seprevéllegara

un11%conlosnuevosproyectosy,enconjuntoconotrastecnologías,sesumarán7451MWde

nuevacapacidaddegeneraciónlimpia.

SegúnlaSecretaríadeEnergía,lainversióntotalcomprometidaactualmenteenexploración

yextraccióndehidrocarburos,renovables,sísmicaygasoductossuperalos80milmillonesde

dólares.EstosehalogradosincomprometerrecursosdelEstado,oincrementarladeudapública.

Además,hayqueagregarlasinversionesquePemexyCFEestánrealizandoporsulado.Deesta

maneraMéxicoestáaumentandosusnivelesdeinversión,diversificandosuriesgo,yreduciendo

sudependenciaenelendeudamientoparacontarconenergíaparaelcrecimiento.

Aúnnoesposibleadelantareléxitoabsoluto,faltamuchoporhacer.Sinosemantienelacon-

tinuidad,ladisciplinaylaclaraarticulacióndeproyectos,todoesteesfuerzopuedeserenvano.

Másquecreerqueconelesfuerzodelosúltimosañoshemosganadolacarrera,debemosdarnos

cuentaquehemosiniciadounmaratón,ysibienhemosavanzadomucho,apenasnosestamos

acercandoalpelotónquevaalfrente.

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44ElnuevoModeloestállegandonosoloalaindustriaenergética,sinoenelrestodelascadenas

devalorenlaeconomíanacional.Porejemplo,laempresabelgaABInBevNV—lacerveceramás

grandedelmundo,quecontrolaBudweiser,StellaArtoisyCorona,tresreconocidasmarcasmun-

diales—estáapostandoporlaconfiabilidadenergética.SuCEO,elbrasileñoCarlosBrito—quien

sufrióelcostodenotenerenergía,en2001,cuandodirigíalasoperacionesregionalesdelaempresa

enRiodeJaneiroyunasequíaprovocóapagonesenlasterminaleshidroeléctricasdelpaís—está

apostandopordesarrollarfuentesrenovablesanivelmundialyhaseleccionadoaMéxicoparainiciar

estatransformaciónglobal.Aprincipiosde2017,ABInBevacordóconIberdrolaelsuministro

eólicodesuplantaenZacatecas,laprincipaldelpaís.Lahistoriadeestadecisióndeinversión

encapsulalatransformaciónqueestáviviendonuestrosectorenergético,endondepasamosde

sufrirapagonesconstantesaserpuntadelanzadelaestrategiadetransformaciónenergética.

La encrucijada

AtresañosdelaimplementacióndelnuevoModelo,Méxicocaminaenlarutacorrecta.Noobstan-

te,loscaminosavecesarrojansalidasfácilesquepuedendesviarlasperspectivasdelargoplazo.

Historiasdeéxitopuedenconvertirseenprofundosrevesessisepierdeelrumboylavocación.

AlpaíslehacostadodécadasllegaralnuevoModeloEnergéticoysuconsolidaciónpodríaverse

vulneradaencasodetomarrutaspocoacertadasoatajosaparentes.Ciertamenteexistenáreasim-

portantesdeoportunidad,comosedescribeenelapartadosiguiente,peroesimperativopreservar

losfundamentalesdelModelo.

¿QuépodríaponerenriesgoalModeloactual?Principalmente,desviarelcaminohaciarutas

quevulnerensudisciplina,transparenciayfomentoalacompetencia.

Todapolíticapúblicadelargoplazorequiere,cuandomenos,dosvirtudes:pacienciayperspectiva.

Paciencia,porqueloscambiosestructuralesnoocurrenbajosuertesmágicas,sinoqueplantean

esfuerzosgradualesysostenidoseneltiempoquepermitanircumpliendoobjetivosconcretoshacia

unametamayor.Perspectiva,porquelasevaluacionesparcialessiempresonriesgosas:muchas

vecespremisasaisladasterminanporgenerarprofecíasautocumplidas.

Cuandoperspectivaypacienciasalendelaecuación,lassalidasfácilesbasadasenconclusionesde

coyunturatomanelprotagonismo.Comoocurriódurantedécadas,eldebateenergéticoestuvoplaga-

dodeargumentoscortoplacistasyparcialidadenloquelaenergíaesyparaquédebeserviralpaís.

ConelnuevoModeloEnergéticoMexicano,elpaísmostrómadurezycontundenciasobresu

vocaciónenergéticayvisióndepaísdelargoplazo.Estamadurezdebepermearatodoslostoma-

doresdedecisiónbajolosprincipiosdevisióndefuturo,riquezaintergeneracionalybienestarde

largoplazo.

Ahorabien,¿cuálespodríanvolverselassalidasfácilesquevulneraríanloalcanzadoporel

Modelo?Larespuesta:revivirargumentosdeunpasadoquequizáfuegloriosoperoqueyano

representasolucionesacertadasparaelfuturo.

UnodelosllamadoscomunesesregresaralaideadequePemexyCFEdebenhacerlotodo

o,cuandomenos,participarsiempreentodoslosproyectos.Aveceshastasepresentacomo

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45unargumentoparafortalecerlosoparavigilarlosinteresesnacionales.Comoseadvirtióenelcaso

delospaísessudamericanos,estogeneróunacontracciónimportanteenlasinversionesydebilitó

lacapacidaddelEstadoenlaproducción,enlugardefortaleceraloscampeonesnacionaleslosde-

bilita,alobligarlosaserpartedetodoydenada.Endondesetomaestecamino,losproyectosno

sedecidenporsuvaloreconómico,sinoporsuposibilidadpolítica.Elpaísnocuentaconloque

requiere,soloconloqueunasolaempresapuedahacer,auncuandoselepermitatenersocios.

Másaún,comonuestrapropiahistoriarecientedemuestra,nosolonomultiplicamosalavelocidad

querequerimos,sinoqueademásnodescubrimosoportunidadesimportantes,puesenlugarde

múltiplesperspectivas,solocontamosconunamaneradeentenderlaenergía.

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Paso firmehacia delante

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Paso firmehacia delante

ElpaíshamostradomadurezeneldiseñoeimplementacióndelnuevoModeloEnergéticoMexi-

cano.Esamismamadurezpermitirásuconsolidaciónparaacercarlohacialosmodelosexitososde

energíaenelmundo.Todoselloshanmostrado,cuandomenos,trescaracterísticasindispensables:

disciplina,transparenciayfomentoalacompetencia.

Disciplinaenlaejecución,conformealoacordado,delosplanesestablecidosporelrectorestatal

enlosplanesdelicitación.Estamosenunaluchaglobaldecapitalesendondeaquellosmodelos

queofrezcancertidumbreenlarealizacióndeplanesyprogramasestaránmejorposicionados.

Enmateriadehidrocarburosestosignifica:continuarlasrondasdelicitaciónconformealos

planesquinquenalespropuestosporlaSecretaríadeEnergía,conloqueMéxicolograráserun

competidorglobaldeenergía.Lomismoaplicaenmateriadeelectricidad,ductos,sísmicayca-

pacidaddealmacenamiento.Sinseñalesclarasdeinversiónniproyectosalavista,noesposible

construirelfuturo.

Comoseñalalapublicaciónelectrónicadelaindustriapetrolera,PulsoEnergético,paraalcanzar

losnivelesdeproducciónpetroleraycrecimientodelPIBproyectadosporlaAIE,ensuprospectiva

sobreMéxicoalaño2040,elpaísrequieretenermuchasrondasexitosascomolaRonda1.De

hecho,hacenfalta15rondasigualomásexitosasenlospróximos25años.Elmargendeerrores

muyacotado.28Másaún,tenerrondasnogarantizaéxito,elpetróleoaúnsedebedescubriry,como

28.El camino a USD $640 mil millones de inversión.PulsoEnergético.Disponibleen:https://pulsoenergetico.org/el-camino-a-640-mil-millones-de-dolares-de-

inversion/

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48todossabemos,lasprobabilidadesdeéxitocomercialsiempresonbajas,razónporlacualsehabla

deellacomounaindustriaderiesgo.

Sinembargo,nobastaladisciplinaparagenerarcondicionescompetitivasdemercado.Latrans-

parenciaylascondicionesdeigualdadentrelosjugadoressontambiénelementosfundamentales.

Hastaelmomento,todaslasRondasdelicitaciónysubastashancumplidoconestándaresinterna-

cionalesyningúnelementoasociadoaopacidadhaempañadolosresultados.Sinreglasclarasque

dencertidumbreytransparencia,losproyectospuedenquedarseatoradosporlustrosodécadas.

Apesardelautilidaddeladisciplinaylatransparencia,éstassonplenassolobajoeltercercri-

terio:elfomentoalacompetencia.Hoy,másquenunca,Méxicodebeseguirlarutadelaatracción

delcapitalytalentonacionalyextranjero.Eldéficittecnológicoydeconocimientoespecializado

enáreasnoconvencionalesodeenergíasrenovablesesunaoportunidad.

¿Quépodríavulnerarlacompetencia?Establecerbarrerasartificialesparabeneficiarauncom-

petidor,crearunaexcesivaregulaciónquedesincentivelaparticipaciónyreduzcaelpooldecom-

petidoresaunoscuantosoelestablecimientodepolíticasfiscalesseveramenteadversas.Elmundo

energéticoestállenodeprometedoresproyectosquenodespegandebidoaentuertosregulatorios.

Enlamismatesitura,seencuentranlosargumentosquebuscanponerendudalavalidezde

loscontratosparalasempresasganadorasdelaslicitacionesrealizadasaldíadehoy,apesardeque

existeunaopiniónindiscutiblementemayoritariasobrelatransparenciaenloscriteriosde

asignaciónquehamerecidoreconocimientointernacional.Lasinstitucionesdelsectorenergético

estánfuncionandoyloscontratosderivadosdelaslicitacionesysubastasson,probablemente,los

quemássehanapegadoalosprincipiosdemáximapublicidadyplenacompetenciaenlahistoria

económicadeMéxico.

Noobstante,algunasvocestratandecuestionardichoscontratosbajoargumentosdesospecha

sinsustentosfactuales.Estasopinionessiguenunalógicarelativamentesencilla:sisesiembra

unaduda,porirresponsablequesea,segeneranincentivosadversosenloscapitalesparainvertir.

ActualmenteestamosenelprocesodelicitacióndelaRonda3ysetieneyaproyectadalarealiza-

cióndelaRonda4.Laimportanciadelasrondasanualesradicanosolamenteensunormalización

temporal,sinoencriteriospúblicosfehacientesqueotorguenunacredibilidadindiscutiblealos

ganadores,laindustriaylostérminosdebeneficioparaelEstado.Lomismopuededecirsede

losresultadosdelaTercerSubastaEléctrica,cuyosresultadosseconoceránenapenasunassema-

nas.Construirreglaseinstitucionescreíbleshacostadodécadas,mientrasqueconstruirdudas

aventuradasysinsustentocuesta,apenas,unadeclaraciónpública.

Sinembargo,noperdamosdevistaloesencial:lasociedadtieneelderechoasabertodala

informaciónreferentealoscontratosysuspagosespublica,yquiendeseerevisarlostérminos

paracorroborarqueelinterésnacionalhasidosalvaguardado,lopuedehacersinningúnimpedi-

mento.LoúnicoquedebehaceresvisitarlaspáginasdeinternetdelaCNH,29delFondoMexicano

delPetróleo,30ydeRondasMéxico.31Dehecho,elpaísrecientementeingresóalaIniciativapara

29.ComisiónNacionaldeHidrocarburos.Disponibleen:https://www.gob.mx/cnh

30.FondoMexicanodelPetróleoparalaEstabilizaciónyelDesarrollo.Disponibleen:http://www.fmped.org.mx

31.RondasMéxico.Disponibleen:http://rondasmexico.gob.mx

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49laTransparenciadelasIndustriasExtractivas(EITI,porsussiglaseningles).EITIesunestándar

globaldetransparencia,reguladoporlasleyesnoruegas,creadoparaquegobiernosyempresas

entreguentodasuinformación,bajolavigilanciadelasociedadcivil,yquepermitecontarconun

mecanismoindependientedelosgobiernosylasempresasenlaverificacióndeprocesos.Todala

informacióntambiénsepuedeconsultarenlínea,enlapáginadelaEITI.32

Más allá del modelo: tres propuestas para su consolidación

ElModeloEnergéticoMexicanotieneimportantesáreasdeoportunidad.Acontinuaciónanaliza-

mosalgunasdeellas:

a) Ajustes institucionales y simplificación regulatoria

UnodelosdesafíosquedebesuperareldiseñoactualdelModeloeselfortalecimientoinstitucional

delosreguladores.UnimportanteejemploeslaAgenciadeSeguridad,EnergíayAmbiente(ASEA).

ContrarioalorealizadoconrespectoalaCHNylaCRE,dondesefortaleciósunaturalezade

autonomíatécnicabajonombramientosratificadosporelCongreso,laAgenciapermanecedentro

delaesferadelaconducciónadministrativadelaSecretaríadelMedioAmbienteyRecursosNa-

turales.Estoimplicaqueunodelosreguladoresmásimportantesenmateriadehidrocarburos

escapealospesosycontrapesoslegislativosy,portanto,estésujetaaunamayorvulnerabilidad

antedecisionespolíticas.33

EsdeseablereplantearlanaturalezadelaASEAparaquepuedamanteneraltosgradosdeautonomía

yconstituya,juntoconelrestodelosentesreguladores,mayorcertidumbreenlaimplementación

delModelo.ComoloadvierteunestudiorecientedelaOCDE,lanaturalezajurídicadelaASEA“la

separasignificativamentedelosotrosdosreguladoresenmateriaenergética,laCNHylaCRE,que

gozandeautonomíaaniveldeSecretaría”.34AestosesumaquelaAgenciaoperabajounmarco

jurídicomáscomplejo,“debidoalatransferenciadefacultadesyfuncionesprocedentesdediversos

actoresfederalesyestatales”.35Demaneraespecífica,elcitadoestudiorecomiendaalaAgencia:

•Plantearpresupuestosplurianuales;

•fortaleceralfideicomisodelaASEAparatenerunamayorautonomíaderecursos;

•incluirmayoresestándaresdetransparenciaconrespectoaactividadesrelacionadascon

inspecciones,reuniones,entreotras;

•impulsarunreglamentounificadoqueincluyabuenasprácticasregulatoriasylasimplifica-

ciónadministrativa.

32.IniciativadeTransparenciaparaIndustriasExtractivas.Disponibleen:https://eiti.org

33.EspecíficamenteÓrganosReguladoresCoordinadosenmateriaenergética,unafigurasimilarenautonomíaaladelInstitutoFederaldelasTelecomunicaciones

(IFT)ylaComisiónFederaldeCompetenciaEconómica(Cofece),aunquedentrodelaesferadelPoderEjecutivo.

34.Op. Cit.

35.Gobernanza de reguladores. Impulsando el desempeño de la ASEA, la CNH y la CRE en México.Recomendacionesclave.OCDE,octubre2017.

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50Enrealidad,loquelaOrganizaciónplanteaesdotaraesteórganopúblicodelasherramientas

jurídicasqueloseparendelasesferasdedecisiónpolíticaylaacerquencadavezmásalosórganos

especializadosconpesosycontrapesos.

Desdeunaperspectivaconjunta,laOCDEproponeestablecerelGrupodeReguladoresenMa-

teriaEnergética(GRE),integradoporlaCRE,CNHyASEA,quesirvacomocuerpocolegiadoque

permitaimplementareltrabajoconjunto,lacoordinaciónyelintercambiodeinformaciónenel

áreadegobernanzadelosórganos.Estoabonaríaalacreacióndeplanesoperativostrienaleso

quinquenales,incluyendopresupuestoyrecursos,paralograrsusobjetivosestratégicosalargo

plazo,complementándoseconinformesdelosplanesoperativosdurantelosprimerosañosde

implementaciónparaevaluaciónyajustes.

b) El fortalecimiento de Pemex

UnodelosgrandesretosdelaconsolidacióneselfortalecimientodePemex.Lacaídadelapro-

ducciónhacontinuado,desdesupicode3.4millonesdebarrilesdiariosen2004,hastaalcanzar

hoynivelespocomenoresalos2millonesdebarrilesdiarios.Deigualmanera,lasreservasde

hidrocarburossehanreducidoalamitad,comparadaconlos44483millonesdebarrilesdecrudo

de2008.Esto,enunambientedeprecioshistóricamentealtosyconpresupuestosdeinversión

similaresalosdelasmásgrandescompañíasdelmundo.Siesteeseldiagnóstico,¿cuáleslaso-

lución?¿CómoinsertaraPemexenestenuevoecosistemacompetitivoperocolaborativo?

Sepuedehablardelosresultadosesperados,conunagranempresamexicanainsignia,conuna

producciónalalza,conunatasaderestitucióndereservassuperioral100%,yconconstantesdes-

cubrimientos,incursionandoennuevasáreas,enMéxicoyenelexterior.Sinembargo,elcamino

aestanuevarealidadrequiereunrenovadoesfuerzo.

Esnecesariomanteneryapuntalarquelaeficienciadelasoperacionesseaelejerectordetodaslas

actividadessinmenoscabo,deningunaforma,delaseguridaddelaspersonas,equipoymaquinaria;

deigualmanerareplantear,desdeelConsejodeAdministración,lavisióndequelíneasdenegocio

tienencondicionesderentabilidadycuálesno,ajustadassiemprealPlandeNegociosdePemex.

LoscaminosparaelfortalecimientodePemexpasanporlasrutasabiertasenelnuevomodelo

petroleromexicano:

•Lacolaboración,víaasociaciones,conotrasempresas,comoyaocurrióconBHPBillitonen

Trión,oconChevroneInpexenlaronda1.4dondeganaronunbloque.

•Lacompetencia,dondePemexgeneraeficienciasensusprocesosyoferta,deacuerdoasu

realidad,mostrandoque,antetodo,lomásimportanteeslageneracióndevalor,nolaobten-

cióndenuevasáreas.

•Laeficiencia,comoelprincipiorectordetodoslosproyectos,entodaslasoperacionesyen

todalacadenadevalor.

•Elaprendizaje,tantodenuevastécnicas,formas,procesos,comoconcepción,diseñoydesa-

rrollodeproyectos.Esteaprendizajesecatapultaalpoderseasociarconterceros,perotienela

ventajadequepuedeserimplementadoenproyectosdondePemexactúasolo,comoocurre

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51enlasmúltiplesasignacionesqueobtuvoenlaRonda0oenpotencialesalianzasenáreas

comotransporte,almacenamiento,distribuciónyprocesamientoderefinadosypetroquímicos.

•Mayorautonomía,pormediodeunconsejodeadministraciónendondeelolosrepresentan-

tesdelEstadonotienenademásotrasobligacionesoresponsabilidadesquepuedangenerar

conflictosdeinterésenlatomadedecisiones.Esdecir,queelConsejodeAdministración

tenga,ensurepresentaciónestatal,unavisióndelargoplazodelinterésnacional,sinverse

afectadopordecisionesdepolíticaspúblicasdecortoplazo.

•Lainternacionalizaciónenbuscadeoportunidadesenotraslatitudesyanimadaexclusivamente

porunánimoderentabilidadydesligadadeagendaspolíticasointeresesdepolíticaexterior.

Lamultiplicidaddeesfuerzos,condiferentesperfilesdecompañías,abrenelcaminoauna

curvadeaprendizajeacelerada,dondePemexescapazdeaprender,asimilareimplementarestos

nuevosconocimientosyexperienciaensuoperacióndiaria.Losresultados,aunqueinciertosporel

riesgopropiodelaactividadpetrolera,apuntaaunasignificativareduccióndecostos,confinanzas

mássanas,unamenordependenciadedeuda,yenmenormedida,enunamejorperspectivade

lasolidezdelpaís.

c) Fortalecer el régimen interior sobre capitales

Comosemencionópreviamente,eléxitodelosmodelosenergéticosdepende,entreotrascosas,

desuflexibilidadycapacidaddeadaptación.DentrodelentendimientoarmónicodeunEstadode

Derecho,elmarcojurídicoaplicablealsectorsecombinaycomplementaconlasleyes,regulacio-

nesytratadosinternacionalesconlosqueelpaísconstruyesuplataformalegalfrenteasuciudadanía

yanteelmundo.Asuvez,todoelentramadointeractúacondecisionesqueotroscompetidores

tomanenlabúsquedadelcapitalylasinversiones.Lalógicaesrelativamentesencilla:quienofre-

cemejorescondicionesdecompetenciaydeprotección,estaráenunaposicióndeventajacon

respectoalosdemás.

CuandoMéxicoentróalTratadodeLibreComerciodeAméricadelNorte(TLCAN),laregulación

trilateralsentólasbasesparaunintercambiointensodebienes,serviciosycapitalquenoscatapultó

alasredesglobalesdeproducción.Lafórmulahasidotanexitosaque,hoyendía,nuestropaís

esunadelasnacionesquemástratadoscomercialeshafirmadoconotroshorizontesdelmundo,

aunqueningunocomparableconlosalcanceseimportanciadelprimero.

HaymuchasrazonesqueexplicaneléxitodeesteTratado:mercadoscomplementarios,proxi-

midadgeográfica,transferenciatecnológica,integracióndecadenasdevalor,insuficienteinfraes-

tructuratransoceánicaypuertospocodesarrollados,entremuchosotros.Nocabedudaquelos

alcancesdeestosintercambioshantransformadoprofundamenteaMéxico.Tampococabeduda

delaimportanciaquehantenidolasinnumerablesempresascanadiensesyestadounidensesque

hoyoperan,generanempleosyabonanalcrecimientonacionalconsusinversionesyconfianzaen

elpaís,comotambiénlohaceMéxicoconsusinversiones,manodeobrayvastomercado.

UnaparteimportantequeexplicalaconfianzasobreinvertirenMéxicobajoelmarcodelTLCAN

hasidosucapítulosobrelaprotecciónalasinversiones.Esteapartadosirvióparacrearuna

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52plataformaconfiableparaelcapital.Noobstante,lallegadadelpresidenteTrumphapuestoen

dudaelfuturopróximodelTratadoInternacional.ActualmenteestándesarrollándoselasRondasde

negociación,conresultadoscadavezmástensosenlospuntosdiscordantesconlaagendadela

administraciónnorteamericana.

LoanteriorplanteaunafrancareflexiónsobreunMéxicosinTLCAN.Estaesunaposibilidad

pocodeseable,peroqueestáfrenteanosotros.Lociertoesquemantendremoscompetitividadpor

eltalentohumanoymanodeobra,porrecursosnaturalesylageografíaquenoscolocacomoun

potencialpuntodeencuentrodelcomerciomundial.Peromenoresgradosdecertidumbreala

inversiónpodríanimpactarnegativamenteennuestrodesarrollonacionaly,enloparticular,

alModeloEnergéticoMexicanoquetantohaapostadoalaatraccióndecapital.¿Quéhacer?

Probablementelamejorrutaesejercernuestraplenasoberaníanacionalyplasmarlaenlas

leyesdelpaís.Enotraspalabras,incorporarlasdisciplinasdelTLCANplenamentealcuerpode

lasleyesmexicanas,paranodependerdelosvaivenespolíticosdenuestrossocios.Silavariable

explicativadelcapitalprovenientedelaregióntienequeverconelcapítulosobreprotecciónalas

inversiones,entonceselcaminoseríatrasladaresaconfianzaalmarcojurídiconacional.Algunas

alternativasparaelloson:

1. Realizarunaprofundarevisión,actualizacióny,ensucaso,expedicióndeunanuevaLeyde

InversiónExtranjeraqueseaarmónicaconlaprotecciónvigentealasinversioneseincorpore

lasmejoresprácticasinternacionalesenlamateria.

2.Revisarlacodificaciónnacionalparaincorporarlosprincipiosdelibremercadoydeprotección

alasinversionesydepropiedadintelectualconformealasreglasgeneralesdelaOrganización

MundialdeComercio.

3.Acotar,mediantemecanismostransparentesyconformeaunEstadodeDerecho,elejercicio

delosinstrumentosadministrativosrelativosarescisiones,cancelaciones,expropiacionesy

demásmecanismosquegeneranincentivosadversosalainversión.

PA

SO

FIR

ME

HA

CIA

DE

LA

NT

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Reflexionesfinales

RE

FL

EX

ION

ES

FIN

AL

ES

54

Reflexionesfinales

MéxicoencontrósucircunstanciaconlahistoriaydecidióestablecerunnuevoModeloEner-

gético.Pasódelatradicióndeunsectorcerradoenfocadoenlosmonopolios,haciaunoabierto

orientadohacialacolaboraciónylacompetencia,diversificandoelriesgocomercialyoperativo,

refrendandoentodomomento—dehecho,profundizandoatravésdereguladoresespeciali-

zados—larectoríadelEstadoenlapolíticapúblicadeenergíaylapotestaddelaNaciónsobre

loshidrocarburos.

ElModelonoestá,comoencualquierotropaís,terminado.Losmodelosenergéticossondiná-

micosyvanadaptándoseconformealasrealidadesnacionales,lasnecesidadesdeinfraestructura,

demanda,ofertayunsinnúmerodecondicionantestecnológicasquerequierenunasupervisión

permanenteenlaimplementación.ConformeseavanceenlaimplementacióndelModelo,mer-

cadossecundarios,mássofisticados,profundosylíquidosiránapareciendoendiferentesfacetas

yendiversasáreasdeoportunidad.

Estoesalgonaturalacualquierciclodepolíticapública:eldiseñoseenfrentaalarealidaddela

implementación,dondelosaprendizajessirvenparairrealizandoajustesenaquelloquefuncionapor

debajodeloesperadoyfortaleceraquelloquehamostradogradosimportantesdeéxito.Estaha

sidolahistoriadelModeloatresañosdesuimplementaciónyseguirácomotónicapermanente

deunejercicioresponsabledelpoderpúblicoylaparticipacióndelsectorprivado.

¿Quiénes somos?

Presidente

LuisRubio

Ex – Presidentes

EnriqueBerruga

AndrésRozental

FernandoSolana(†)

JaimeZabludovsky

Vicepresidentes

ClaudiaÁvilaConnelly

SusanaChacón

LuisdelaCalle

Consejeros

CarlosCamacho

HomeroCampa

LeonardoCurzio

LuzMaríadelaMora

RosarioGreen

EduardoGuerrero

EnriqueHidalgo

JulioMadrazo

SolangeMárquez

MarthaMejía

Directora General

MarianaCampero

Coordinador del Comité de Planeación y Finanzas

TimothyHeyman

Secretario Técnico y Consejero Jurídico

MiguelJaúreguiRojas

Grupo de trabajo energía

EduardoAndrade

SalvadorBeltrándelRío

SusanaChacón

AnaMaríadelaParra

JuanEibenschutz

RafaelFunes

ArturoGarcíaBello

SergioGómezLora

SilviaHernández

EnriqueHidalgo

MiguelJáuregui

ErnestoMarcos

AranzazúMartínez

PabloMedina

LourdesMelgar

Coordinadores

MarioGabrielBudebo

AndrésRozental

Integrantes

Apoyo técnico

CarlaGarcíaFranco

JorgeHernándezAmézquita

AnaMorales

IsidroMorales

MargaritaPazos

AlmaQuintero

TaniaRabasa

FranciscoSalazar

ErasmoSoto

GrantSunderland

LuisTéllez

JavierTreviño

MaríaJoséTreviño

JoséLuisUriegas

VanessaZárate

JaimeZabludovsky

El documento fue preparado por algunos integrantes del Grupo de Trabajo de Energía por lo que

representa la posición de quienes participaron directamente en su redacción. Varios miembros del

Grupo más amplio contribuyeron con comentarios y sugerencias para mejorar el documento, pero

éste no necesariamente representa la visión de todos y cada uno de los integrantes del Grupo de

Trabajo de Energía. El contenido de este documento de ninguna manera representa la visión insti-

tucional de COMEXI, cuya posición es neutral e independiente.

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