méxico: “mercado y plataforma - palermo.edu
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México: “Mercado y Plataformaal Mundo”
6 de Octubre 2009
• Hoy día, nuestro futuro depende de la
interacción económica que hagamos con el
mundo.
• México representa un sinfín de
oportunidades.
• ¡Queremos más México en Argentina y más
Argentina en México!
México País de OportunidadesHZ1
Diapositiva 3
HZ1 jKFHLHector Zires; 27/10/2008
• México actualmente representa uno de los mercados
más atractivos de América, con una población superior a
los 107 millones de habitantes.
• Es la 13ª economía mundial.
• El PIB per cápita anual es de $10,747 USD .
• El promedio de edad es de 27 años y registra el nivel de
dependencia económica más bajo de la historia.
• Es un país cada vez menos centralizado, en el que
encontrarán excelentes alternativas para regionalizar su
oferta.
Gran Mercado de ConsumidoresHZ3
Diapositiva 4
HZ3 jKFHLHector Zires; 27/10/2008
2008 PIB y PIB per cápita
2008 Principales 15 Economías del Mundo
GDP GDP per cápita
País Billiones Dlls Posición Dolares Posición
Estados Unidos 14,334 1 47,025 17
Japón 4,844 2 37,940 24
China 4,222 3 3,180 105
Alemania 3,818 4 46,499 18
Francia 2,978 5 48,012 15
Reino Unido 2,787 6 45,681 20
Italia 2,399 7 40,450 23
Rusia 1,779 8 12,579 53
España 1,683 9 36,970 25
Brasil 1,665 10 8,676 65
Canada 1,564 11 47,073 16
India 1,237 12 1,043 137
México 1,143 13 10,747 58
Australia 1,069 14 50,150 13
Corea 953 15 19,638 39
Source: International Monetary Fund
La tasa de crecimiento tanto de la población como del PIB, refuerzan laidea de que México se convertirá en una de las mayores
economías del mundo durante los siguientes años.
Nuestro PIB per cápita ha mostrado un crecimiento constante que seestima en 4.2% entre 2000 y 2013.
Source: World Economic Outlook (Oct. 2008). International Monetary Fund.
PIB per cápita, 2000-2013
(PPP dólares E.U.)Población, 1990-2013
(Millones)
5,000
10,000
15,000
20,000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Observed
Estimated
60
73
86
99
112
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Observed
Estimated
Fuente: Word Economic Outlook (Oct. 2008). Fondo Monetario Internacional.
Población y PIB creciente
México contempla el libre comercio como uno de los caminos a seguir ante la crisis internacional y prevenir una recesión global
más profunda.
Tarifas de importación
promedio (%)Categorías de bienes industriales con arancel cero (% de todas las categorías
de bienes industriales)
*US and BRIC average tariff on imports as of 2007.
10.4
8.3
5.24.6 4.4 4.3
0
2
4
6
8
10
12
200
8
200
9
201
0
20
11
201
2
201
3
MexicoUS (3.5)BRIC average (11.9)
2024
61 63 63 63
0
10
20
30
40
50
60
70
200
8
200
9
201
0
20
11
201
2
201
3
48
87 90 92
161
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Ch
ina
Mex
ico
Ind
ia
Bra
zil
Ru
ssia
Facilidad de comercio internacional*
(muestra de 181 países,1 = mejor)
*Measure on paperwork, time and cost to export and import
Fuente: Secretaría de Economía, Organización Mundial de Comercio, Doping Business 2009 - World Bank.
Localización estratégica: Redes de Comercio e Inversión
Junto con los países BRIC, México será de las economías más importantes en el mundo. El comercio exterior es un elemento clave en su creciente
importancia.
Comercio Exterior/PIB(%, 2005-2007)
PIB en 2050(2006 trillones de dólares de E.U.)
PIB per cápita en 2050(2006, dólares E.U.)
78,5
76
63
,14
9
49,7
59
49,6
50
20,8
36
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Ru
ssia
Mexic
o
Bra
zil
Ch
ina
Ind
ia
70.7
37.7
11.4 9.3 8.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ch
ina
Ind
ia
Bra
zil
Mexic
o
Ru
ssia
71.364.5
54.2
44.7
25.8
0
10
20
30
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60
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80
Ch
ina
Mexic
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Ru
ssia
Ind
ia
Bra
zil
Fuente: The N-11: More Than an Acronym, Goldman Sachs, marzo 2007 y Organización Mundial de Comercio
Un gran lugar para realizar tus negocios
¿Por qué México?
Somos un país estable
Riesgo País
Fuente: J.P. Morgan
Calificación Actual
BBB+Fuente: Standard & Poors
EMBI +
322 puntos base (12 Abr 09)
Regiones Socioeconómicas
• Las cinco zonas metropolitanas de mayor concentración
demográfica en México representan a más del 30% de los
habitantes del país:
Ciudad Millones de Habitantes
• Distrito Federal 19.2
• Guadalajara, Jalisco 4.1
• Monterrey, Nuevo León 3.7
• Puebla y Tlaxcala 2.1
• Toluca, Edo. de Mex. 1.6
• Las otras cinco ciudades más grandes del país son:
Ciudad Millones de Habitantes
• Tijuana (BC) 1.5
• León, Gto. 1.4
• Ciudad Juárez, Chihuahua 1.3
• Torreón (Coahul-Dgo) 1.1
• San Luis Potosí, SLP 1.0
Fuente:
Word Atlas
INEGI
• Las cinco zonas metropolitanas de mayor concentración
demográfica en México representan a más del 30% de los
habitantes del país:
Ciudad Millones de Habitantes
• Distrito Federal 19.2
• Guadalajara, Jalisco 4.1
• Monterrey, Nuevo León 3.7
• Puebla y Tlaxcala 2.1
• Toluca, Edo. de Mex. 1.6
• Las otras cinco ciudades más grandes del país son:
Ciudad Millones de Habitantes
• Tijuana (BC) 1.5
• León, Gto. 1.4
• Ciudad Juárez, Chihuahua 1.3
• Torreón (Coahul-Dgo) 1.1
• San Luis Potosí, SLP 1.0
Fuente:
Word Atlas
INEGI
Gran Mercado de ConsumidoresHZ4
Diapositiva 11
HZ4 jKFHLHector Zires; 27/10/2008
México: Plataforma al Mundo
¿Por qué México?
• Tratados
Comerciales con 44
países
• 1,000 millones de
consumidores
• 75% del PIB mundial
TLC y Acuerdos Comerciales
• La red de Tratados de Libre Comercio más grande del mundo (12 TLC).
• Acceso con preferencias arancelarias (44 países), 75% del PIB mundial.
• Oportunidades de negocios en 3 continentes (América, Europa y Asia).
• Ventajas competitivas en: mano de obra calificada, infraestructura y logística, riesgo país,
estabilidad económica y política y excelente clima de negocios.
TLCUE
ACE– Argentina
Chile
Nicaragua
Costa Rica
Bolivia
Colombia
TLCANHonduras
El Salvador &Guatemala
Israel
ACE– Brasil
Uruguay
Japón
Sabemos hacer las cosas
¿Por qué México?
• Contamos con una
población capacitada.
• Clusters específicos de
actividad industrial.
• Somos líderes en
múltiples sectores, como
automotriz y electrónica.
Infraestructura
Haciendo negocios en MéxicoInfraestructura
Contamos con:• Autopistas: más de 350,000 Km.• Ferrocarriles: transporte de más de 93 millones de toneladas.• Puertos: transporte de más de 300 millones de toneladas y más
de 12 millones de pasajeros.• Aeropuertos: más de 55 millones de pasajeros al año (60
aeropuertos: 10 nacionales y 50 internacionales)
Plan Nacional de Infraestructura:
Más inversión en MéxicoMás exportaciones mexicanas en
el mundo
ProMéxico es la agencia de promoción económica internacional del Gobierno
Mexicano
Nuestros objetivos*
1. Impulsar las exportaciones de México en el mercado internacional.
2. Promover la atracción de inversión extranjera.
3. Coordinar todas las estrategias del Gobierno Federal orientadas a promover los negocios con el exterior.
4. Apoyar y promover la internacionalización de las empresas mexicanas.
51 oficinas distribuidas en 8 regiones :
SURESTESURESTESURESTESURESTE
SURSURSURSUR
CENTROCENTROCENTROCENTRO
OCCIDENTEOCCIDENTEOCCIDENTEOCCIDENTE
NORTE NORTE NORTE NORTE
NOROESTENOROESTENOROESTENOROESTE
NORTE 1NORTE 1NORTE 1NORTE 1
CENTRO NORTECENTRO NORTECENTRO NORTECENTRO NORTE
34 Oficinas de ProMéxico en el Extranjero
¿ Por qué Argentina?Relación bilateral
Actualidad con Argentina
� Comercio bilateral 3,394 millones de dólares.� Exportaciones mexicanas por 1616 mdd.� Exportaciones argentinas por 1778 mdd.� Déficit para México por 162 mdd.
� El comercio bilateral creció 212% en diez años.� Ritmo anual de 12%
� Argentina es el décimo octavo socio comercial de México� Tercero en América Latina, después de Brasil y Chile.
� La relación comercial se rige por el Acuerdo de Complementación Económica No. 6, que abarca poco más del 60% del universo arancelario.
Fuente Aladi: enero 2008 a abril del 2009.
Inversiones bilaterales
� Inversión acumulada de México en Argentina: 2,410 mdd.
• Telecomunicaciones, comercio, alimentos y bebidas, turismo.
• Argentina es el quinto destino de inversión mexicana en América Latina.
�
Carso Telecomunicaciones 620.5
FEMSA Bebidas / Embotelladora 523.0
Grupo Bimbo Alimentos / Panificación 298.0
ALPEK Petroquímica 200.0
Arca Bebidas 200.0
Cie Entetenimientos 160.0
Grupo posadas Servicios / Hotelería 50.0
Fuente ProMéxico acumulado en 2008
Inversiones bilaterales
�Inversión acumulada de Argentina en México: 631 mdd.
• Principalmente Metalmecánica.
• Argentina es el cuarto inversionista latinoamericano en México.
ACTIVIDAD Monto en Millones de USD %
Industrias manufactureras 599.3 95.04
Servicio comunales y sociales; hoteles y restaurantes;
profesionales, técnicos y personales 16.2 2.57
Comercio 8.1 1.28
Construcción 3.7 0.59
Servicios financieros, de administración y alquiler de
bienes muebles e inmuebles 3.0 0.48
Transportes y comunicación 0.3 0.05
Total 630.6 100.00
Distribución sectorial de la inversión de Argentina en México (1999-2008)a
Generación proactiva de oportunidades
Oportunidades Comerciales para México en Argentina según acuerdo ACE 6
Demanda
Oferta
Químico
Textil
Automotriz
Calzado
• Instrumental y equipo médico• Medicamentos, suplementos alimentos y farmoquímicos• Productos plásticos y de caucho• Químicos (orgánicos e inorgánicos)• Papel y sus manufacturas
• Productos prefabricados
• Calderas, reactores nucleares.•Fundición de hierro y acero•Manufactura de fundición de Hierro, Acero y Cobre.
•Calzado, insumos y componentes
Metal-mecánico
Alta
Media
Competitiva Altamente Competitiva
• Fibras, hilos, telas, avíos y otros productos textiles• Confección, Posicionamiento de marcas, prendas y productos de tejido de punto y plano
EléctricoAeronáutica
• Partes automotrices para equipo original y repuesto•Vehículos , automóviles, tractores y velocípedos.
• Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes.
Exportaciones de México al Mundo
Descripción USD %/Total
27 Aceites crudos de petróleo $43,605,441.00 14.92%
85 Monitores con pantalla plana $18,141,191.00 6.21%
87 Vehículos automóviles de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 $16,126,399.00 5.52%
85 Aparatos emisores con dispositivo receptor incorporado, móviles $8,589,889.00 2.94%
85 Arneses reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz $4,252,089.00 1.46%
87 Vehículos automóviles de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t $3,327,338.00 1.14%
87 Vehículos automóviles de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,500 cm3. $2,818,836.00 0.96%
85 Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz $2,756,123.00 0.94%
94 Asientos , incluso los transformables en cama y sus partes $2,634,045.00 0.90%
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos $2,558,428.00 0.88%
71 Oro en bruto, semilabrado o en polvo $2,539,307.00 0.87%
87 Vehículos de tipo familiar $2,393,177.00 0.82%
85 Partes de teléfonos celulares $2,150,328.00 0.74%
27 Aceites ligeros (livianos) y preparaciones $1,921,904.00 0.66%
Fuente: Aladi. 2009. Miles USD
Importaciones de Argentina
2007
Mundo 44,707
Brasil 14,523
Estados Unidos 5,264
China 5,093
Alemania 2,131
México 1,337
Japón 1,200
Desconocido (Europa) 1,090
Desconocido (Continente) 1,073
Italia 1,071
Francia 1,059
Paraguay 1,056
España 813
Chile 708
Resto del Mundo 8,289
Fuente: Global Trade Atlas
Descripción USD %/Total
87 Vehículos Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor $2,604,438.00 4.56%
27 Gasóleo $1,887,740.00 3.30%
12 Habas(Porotos, Frijoles, Fréjoles)* de soja (Soya), incluso quebrantados $1,342,806.00 2.35%
85 Teléfonos celulares $1,337,181.00 2.34%
88 Aviones de más de 15000kg $1,021,109.00 1.79%
87 Partes y accesorios de vehículos $722,095.00 1.26%
26 Minerales de hierro y concentrados $599,282.00 1.05%
87 Partes y accesorios de vehículos $552,659.00 0.97%
87 Vehículos de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3 $530,584.00 0.93%
27 Fuel («fuel oil») $527,460.00 0.92%
29 Glifosato y su sal de monoisopropilamina $519,406.00 0.91%
29 Ácido fosfonometiliminodiacético; ácido trimetilfosfónico $487,078.00 0.85%
87 Cajas de cambio vehiculares y sus partes $477,586.00 0.84%
87 Vehículos de carga de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t $453,431.00 0.79%
Fuente: Aladi. 2009. Miles USD
Importaciones Arg desde México
Descripción Usd %/Total
87 Vehículos con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor $346,141.00 21.70%
85 Teléfonos celulares $272,158.00 17.06%
87 Vehículos con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor $108,777.00 6.82%
85 Aparatos receptores de televisión $62,768.00 3.93%
84 Reactores nucleares, claderas y aparatos mecánicos. $54,227.00 3.40%
26 Minerales de hierro y sus concentrados $53,796.00 3.37%
29 Ácido tereftálico y sus sales $37,230.00 2.33%
31 Abonos $30,983.00 1.94%
72 Pintados, barnizados o revestidos de plástico $25,795.00 1.62%
87 Vehículos de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t $25,481.00 1.60%
33 Preparaciones capilares $23,176.00 1.45%
84 Motores de émbolo $21,980.00 1.38%
85 Soportes semiconductores $15,325.00 0.96%
85 Receptor-decodificador integrado (IRD) de señales digitalizadas de video codificadas $14,158.00 0.89%
55 Fibras sintéticas o artificiales $13,550.00 0.85%
84 Cartuchos de tinta $12,533.00 0.79%
33 Champúes $12,145.00 0.76%
Fuente: Aladi. 2009. Miles USD
Sector Gastronómico
RESTAURANTES EN MEXICO
•CANIRAC (Cámara de Restaurantes)www.canirac.org.mx
•Asociación de Concierge
•CONCEPTO•CALIDAD•SERVICIO•PRECIO
Héctor Zires RamírezConsejero ComercialArgentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Tel. 11 4331 – [email protected]