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Multipagos Avanzado Manual operativo

Agosto 2014 / Versión 2.0

Multipagos Avanzado

BBVA Bancomer · Adquira México Página 2

Manual Operativo

Índice de contenidos Destinatarios y objetivo del Manual Operativo ............................................................................................ 4

Requisitos y consideraciones técnicas ....................................................................................................... 4

Ingresando a Multipagos ............................................................................................................................ 5

Actualización de la contraseña por primera vez .......................................................................................... 5

Acerca de las contraseñas ......................................................................................................................... 5

Olvido de la contraseña .............................................................................................................................. 6

Back Office para clientes ............................................................................................................................ 7

Tipos de consultas ...................................................................................................................................... 8

Operación del sistema a través de un ejemplo ........................................................................................... 9

Filtros ........................................................................................................................................................ 10

Filtros tipo multiselect ............................................................................................................................... 11

Resultados ............................................................................................................................................... 12

Resultados > Ver/Ocultar columnas ......................................................................................................... 13

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Resultados > Ancho de las columnas en los reportes .............................................................................. 14

Resultados > Ordenando los datos por columnas .................................................................................... 15

Resultados > Paginación .......................................................................................................................... 15

Exportación de los resultados ................................................................................................................... 16

Opciones de visualización ........................................................................................................................ 18

Consulta de Transacciones: SBC Salvo buen cobro ................................................................................ 20

Consulta de Transacciones: Reporte Informativo Genérico ...................................................................... 20

Acumulado de Pagos: Informativo Consolidado ....................................................................................... 21

Reporte de Envío Genérico ...................................................................................................................... 22

Reportes Especializados .......................................................................................................................... 22

Servicio y soporte técnico ......................................................................................................................... 22

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Manual Operativo

Destinatarios y objetivo del Manual Operativo El presente manual está orientado al personal operativo/administrativo del cliente de Multipagos buscando que el mismo pueda gestionar el sistema de Back Office, para obtener distintos tipos de consultas:

• Visualizados por pantalla y/o

• Descargables en archivos

De esta manera el cliente tiene las alternativas para analizar, formatear a su conveniencia o incorporar a sus propias aplicaciones o sistemas de gestión.

Este sistema está disponible online las 24 horas del día, los 7 días de la semana (esquema 24x7), y le permitirá al cliente de Multipagos, conocer en todo momento los distintos pagos y estado de situación de todas las transacciones que hayan generado sus usuarios por pago de servicios o productos.

Requisitos y consideraciones técnicas El cliente deberá tener instalada e implementada adecuadamente la solución Multipagos V.2 en su sistema web de ventas o cobro de servicios, y contar con los permisos necesarios para poder operar la plataforma: el nombre de usuario y la contraseña (clave), provistos por Adquira.

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Ingresando a Multipagos Para ingresar al sistema hay que ingresar a la dirección https://www.adquiramexico.com.mx/Multipagos2Administrador/login

En la pantalla que aparece se deberá ingresar el nombre de usuario y la contraseña provistos por Adquira.

Siguiendo lineamientos de seguridad, cuando se ingresa al Back Office por primera vez, el sistema solicitará que actualice su contraseña.

Actualización de la contraseña por primera vez Una vez ingresado al sistema por primera vez, el sistema le pedirá ingresar su nombre de usuario, una nueva contraseña y la confirmación de la misma (para que la cuenta pueda ser activada y pueda operar normalmente en el sistema).

Acerca de las contraseñas Muchos navegadores intentarán recordarle la contraseña para el ingreso automático. Recomendamos evitar esto siempre con la opción que “Jamás guarde para este sitio”, u opciones similares según el navegador.

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Es importante contar con una contraseña segura, para ello tenga en cuenta:

• El tamaño mínimo de la contraseña es de 4 caracteres, aunque se sugiere que sea más larga. El tamaño máximo es de 10 caracteres.

• La contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas.

• Cambie las contraseñas regularmente. La vigencia de la misma es de 90 días.

• Trate de evitar repetir contraseñas cuando regularmente las cambie. El sistema controla que no se repitan las últimas 10 contraseñas.

• Evite usar nombres propios, de familiares, fechas de cumpleaños, números de identidad personal, etc.

Les recordamos que si el usuario llegara a intentar el ingreso con una contraseña incorrecta, el sistema permite un número máximo de 3 intentos fallidos, luego el usuario será bloqueado. El desbloqueo se podrá realizar desde el módulo de recuperación de contraseña.

Olvido de la contraseña Si el usuario olvidara su contraseña, siempre es posible ingresar a la opción “Recuperar Contraseña”. Allí aparecerá una nueva ventana donde se debe ingresar solamente el nombre del usuario o correo electrónico, y el sistema automáticamente le indicará que se ha enviado un correo electrónico a la cuenta de correo asociada a dicho cliente.

En el correo electrónico asociado a Multipagos, el cliente recibirá una liga donde se deberá escribir una nueva contraseña y su confirmación

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Back Office para clientes

En el menú principal, arriba a la derecha se tienen las opciones para salir del sistema y la información del cliente que está operando Multipagos. En el área 1 se muestran las opciones del BackOffice para el cliente actual, y en el área 2 se mostrarán los datos, reportes y consultas que el cliente realice.

AREA 1 (OPCIONES)

MENÚ PRINCIPAL

AREA 2 (DATOS)

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Tipos de consultas En la barra lateral aparecerán las opciones que el cliente tiene asignadas, tales como:

Transacciones

Consulta de transacciones filtrados por cualquiera de sus posibles estatus. De aquí se puede consultar el Reporte de SBC y el Informativo Genérico.

Ventas

Consulta de órdenes de venta (o cobro) generados por el comercio. Una venta puede tener más de una transacción. Esto permite poder revisar cuántos intentos han tenido las órdenes de venta.

Reportes personalizados

Reportes a la medida, donde se pueden agregar o quitar columnas, así como agregar o quitar filtros y cambiar el orden de las columnas.

Reportes Jasper

El Reporte Jasper es un reporte que el cliente puede solicitar, y que puede incluir totalizadores y detalles fuera de un reporte común.

Acumulado de Pagos

Desde esa opción se puede obtener el reporte Informativo Consolidado.

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Operación del sistema a través de un ejemplo Se va a mostrar a través de un ejemplo para una Consulta de Transacciones, como operar con el sistema Multipagos V.2, a partir de una serie de simples pasos:

FILTROS Cómo realizar consultas utilizando una serie de filtros, donde el cliente pueda elegir determinados valores para producir los resultados buscados.

RESULTADOS Luego se mostrará la pantalla con los resultados completos, utilizando los filtros anteriores, y también cómo ver un detalle de un registro en particular.

EXPORTACIÓN Finalmente se verá cómo exportar los resultados de la consulta realizada, a un archivo con formato Excel, TXT o DES, para que el cliente pueda procesar o incorporar a sus sistemas de gestión. En forma similar, se pueden operar con los demás tipos de consultas.

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Filtros En cada opción de consultas, el cliente puede buscar por distintos filtros para producir los resultados buscados. Para ello hay que dar clic en la opción que se encuentra en el área

2, arriba a la derecha del título de cada consulta posible. Ejemplo para la consulta de transacciones:

Con ello se abrirá una nueva ventana con todos los filtros posibles para la consulta seleccionada, los cuales tienen determinados valores que el cliente puede elegir según su conveniencia. Siguiendo con el ejemplo, a la derecha se muestran los filtros para la consulta de transacciones.

En la parte inferior de la ventana se puede observar sobre qué tipo de consulta se está operando actualmente, en este caso sobre: Filtro BackOffice > Operación > Transacciones.

Los filtros para la Consulta de Transacciones son:

• Cliente: Aquí aparecerá el nombre del cliente y los elementos de sus niveles organizacionales (sucursales, otras unidades de negocio, etc., si posee).

• Por hora (especificando hora desde y hasta)

• Horario de corte (transacciones que entren en el horario de corte del medio de pago)

• Seleccione período desde – hasta: Selección de las fechas desde y hasta la cual se desea ver los resultados en las consultas. Para ellos se abrirá un calendario donde el cliente puede elegir día del mes, o usando las flechas izquierda, derecha, a los costados del mes actual, puede ir retrocediendo o avanzando meses, y por consiguiente años.

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• Estatus actual: Los distintas opciones de estatus para la operación buscada.

• Medio de pago: Visa, Mastercard, CIE, AMEX, etc.

• Producto

• Tipo de transacción: Las opciones pueden ser Pago, Devolución, Contracargo y todas las transacciones hoteleras.

• Promoción

• Concepto de pago o categoría de cobranza: Definidos anteriormente por el cliente y numerados/codificados por Adquira.

• Moneda: Peso mexicano, dólar o euro.

Filtros tipo multiselect Algunos campos de los filtros son del tipo “Multiselect”. Tal es el caso del campo “Estatus Actual”.

Cuando se hace clic sobre el mismo, se despliega una lista con varias opciones. Cuando el cliente hace clic sobre alguna, ésta opción aparece agregada arriba de todo y la lista se cierra.

Si se desea agregar otro elemento al campo, hay que repetir la operación.

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Se puede eliminar un elemento agregado, haciendo clic en la X de la selección correspondiente.

En el caso de querer tener seleccionados “todos” los campos, simplemente hay que dejar el campo sin seleccionar, vacío, lo cual significa que adoptará el valor de todos los elementos de la lista.

Siguiendo con el ejemplo, se han seleccionado determinados valores para los filtros, y la pantalla de resultados se mostrará en el área 2 (espacio de datos), de la siguiente forma:

Resultados

ÁREA 1 BARRA LATERAL

ÁREA 3ÁRBOL DE NODOS

(Unidades organizacionales

del cliente)

ÁREA 2ESPACIO PARA

DATOS

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Veamos que ahora aparece una nueva área 3, donde en forma de árbol de jerarquías se visualizarán sus distintas unidades organizacionales, sucursales, etc.

Se vería de la siguiente forma:

En este caso, haciendo doble clic sobre una unidad organizacional, se mostrarían al centro, los resultados correspondientes a dicha unidad.

Para ver el detalle de un registro, hay que dar clic en el icono de ver detalles, y se abrirá una nueva ventana con los datos específicos.

Resultados > Ver/Ocultar columnas Una vez obtenido un reporte en pantalla con datos, el cliente puede elegir qué columnas ver u ocultar, en el caso de sólo necesitar algunas columnas importantes o de querer mejorar la visualización ocultando columnas que no necesite. Para ello, hay que hacer clic sobre la opción “Ver/Ocultar columnas” que se encuentra en la parte superior del Reporte.

Luego aparecerá una nueva venta con la lista de columnas, donde el cliente puede marcar o desmarcar las palomitas correspondientes.

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Resultados > Ancho de las columnas en los reportes Una vez obtenido un reporte en pantalla con datos, el cliente puede además de ver/ocultar columnas, querer cambiar el ancho de las columnas para permitir una mejor visualización según el tipo de información que ésta contenga.

Para ello, una vez en la pantalla del reporte, acercarse con el apuntador del ratón sobre el extremo izquierdo o derecho del título de una columna (indicado en rojo con un punto), darle clic al ratón y sin soltar arrastrar para la izquierda o derecha, dependiendo de qué columna desea cambiar el ancho (reducir o ampliar).

En este caso se quiso ampliar la columna “Titular” para mejorar la visualización de la información. ANTES y DESPUÉS.

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Resultados > Ordenando los datos por columnas Una vez obtenido un reporte en pantalla con datos, el cliente puede elegir ordenar la información del reporte según la columna que desea, en forma ascendente o descendente.

Para ello hay que hacer clic sobre el título de la columna (indicado en rojo sobre la figura), y el reporte se ordenará ascendentemente por esa columna. Notarán que aparece una flecha hacia arriba indicando esto. Si se vuelve a hacer clic sobre la misma, el reporte se ordenará ahora en forma descendente por esa misma columna y aparecerá una flecha hacia abajo.

Resultados > Paginación Los resultados que se muestran por pantalla, según la cantidad de registros de información que devuelva el reporte, se muestran en páginas. Allí se tienen opciones para indicar la cantidad de registros a visualizar por página, y se tienen los controles (flechas) para avanzar de página, retroceder, o ir directamente a la primera y la última.

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Opciones de visualización El sistema permite expandir el área 2 (espacio de datos), para que abarque la pantalla completa del browser. Para ello hay una barra divisora vertical con una flecha hacia la izquierda, que si el cliente hace clic sobre ella, el área 1 se contrae y desaparece, y el área 2 se expande tomando el máximo ancho del browser.

En forma opuesta, una vez contraída el área 1, si se hace clic de nuevo sobre el control divisor (Flecha hacia la derecha), el área 1 aparece de nuevo, y el área 2 se ajusta al resto del espacio que tenga disponible el browser.

También si el cliente lo desea, puede ajustar el ancho del área 3, donde se muestran los nodos de las unidades organizacionales del cliente. En este caso, sobre la barra divisora vertical que separa el área 3 del área 2 (espacio para datos), si el cliente coloca el puntero del ratón sobre la misma, ésta cambiará a color verde, y manteniendo presionado el botón del ratón y arrastrando para la izquierda o derecha, el ancho del área 3 se ajustará automáticamente. Soltar el botón del ratón cuando se desea fijar el ancho. Veamos un ejemplo:

CONTROL DIVISOR (Flecha

ÁREA 2ÁREA 1

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Consulta de Transacciones: SBC Salvo buen cobro Para obtener un reporte de Salvo Buen Cobro, donde se puedan visualizar todas las operaciones que no concluyeron exitosamente, hay que ir a la opción BACKOFFICE > CONSULTAS > TRANSACCIONES. Allí aparecerá la ventana de FILTROS, donde se pueden seleccionar distintos valores para los filtros y obtener así el reporte deseado.

Seleccionar el valor “Intento”, “Rechazado” y/o “En proceso de pago”, del campo “Estatus actual”, para poder obtener un SBC. Además se puede hacer más específica la búsqueda, completando adecuadamente los campos: Seleccionar período desde y hasta”, “Buscar por hora” (en el caso de clientes con muchas transacciones), “Medio de Pago”, “Producto”, “Tipo de Transacción”, “Concepto de Pago” y “Moneda”.

Consulta de Transacciones: Reporte Informativo Genérico Para obtener un reporte Informativo Genérico, donde se puedan visualizar todas las operaciones exitosas y en proceso, hay que ir a la opción BACKOFFICE > CONSULTAS > TRANSACCIONES. Allí aparecerá la ventana de FILTROS, donde se pueden seleccionar distintos valores para los filtros y obtener así el reporte deseado.

Seleccionar según corresponda, el valor “Abonado”, “Conciliado”, “Dispersado”, “Pagado”, “Cancelado”, “Devolución (y sus variantes)” del campo “Estatus

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actual”, para poder obtener el Informativo Genérico deseado. Además se puede hacer más específica la búsqueda, completando adecuadamente los campos: Seleccionar período desde y hasta”, “Buscar por hora” (en el caso de clientes con muchas transacciones), “Medio de Pago”, “Producto”, “Tipo de Transacción”, “Concepto de Pago” y “Moneda”.

Acumulado de Pagos: Informativo Consolidado Para obtener un reporte Informativo Genérico, donde se puedan visualizar todas las operaciones exitosas y en proceso, hay que ir a la opción BACKOFFICE > CONSULTAS > ACUMULADO DE PAGOS. Allí aparecerá la ventana de FILTROS, donde se pueden seleccionar distintos valores para los filtros y obtener así el reporte deseado. Una vez seleccionado el cliente, se cargará al centro, el árbol con la estructura del cliente (sucursales, tiendas, etc.). (indicado en la figura)

De allí se puede seleccionar cada elemento individualmente o varios, presionado CTRL + CLICK sobre los elementos deseados, y también si se quieren seleccionar rangos, se puede seleccionar el primer elemento arriba y luego con SHIFT + CLICK el último elemento más abajo.

Opcionalmente se pueden escribir los valores de los elementos en el cuadro de texto de la derecha (indicado en naranja). La consulta se realizará sobre el o los elementos seleccionados. Se puede filtrar además por “Período desde y hasta” y “Buscar por hora”.

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Reporte de Envío Genérico El reporte de Envío Genérico es un reporte donde la configuración la puede definir el cliente, especificando qué información quiere obtener en el mismo. Según la complejidad y el cliente, este reporte se puede encontrar en BACKOFFICE > CONSULTAS > REPORTES PERSONALIZADOS o desde BACKOFFICE > CONSULTAS > REPORTES JASPER.

El cliente puede ingresar a dichas opciones, ejecutar el reporte y descargarse los datos en distintos formatos, tales como: EXCEL, TXT o DES. También se puede configurar para que el cliente lo reciba automáticamente por FTP o SFTP.

Reportes Especializados Según cada cliente, aquí pueden aparecer o no, uno o más reportes creados y configurados específicamente a la medida del cliente que así lo requiera, según sus propias necesidades en cuanto a Reportes. Para nuevos reportes el costo del mismo está sujeto a evaluación por lo que será necesario que se envíe una solicitud a través de nuestra área de Servicio a Clientes.

Servicio y soporte técnico Recuerde que estamos para ayudarlo en su proceso de gestión de las transacciones en todo lo relativo a Multipagos, para ello disponemos de los siguientes canales de comunicación y soporte.

Muchas gracias por confiar en nosotros.

01-800-237-8472 (01.800.ADQUIRA)

Clientes del DF: (55) 5292 7057

Horario: de 9 a 18 hs. de lunes a viernes [email protected]

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