mtra. rosanety barrios beltrán -...
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Villahermosa, Tabasco| 24 de enero| 2018
Mtra. Rosanety Barrios BeltránJefa de la Unidad de Políticas de Transformación IndustrialSubsecretaría de Hidrocarburos
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día
Gas seco
Gas húmedoEtano
Fuente: Sistema de Información Energética, SENER. *Promedio de enero - marzo 2017.El incremento en la oferta de gas húmedo del año 2000 al 2008 es contrastante vs la disminución de la oferta de etano, esto es debido a que el contenido de líquidos (etano, entre otros) en
*
Como resultado de una baja disponibilidad del sistema nacional de refinación, desde el año 2004 la producción de
petrolíferos1 en México ha mostrado una tendencia decreciente, con una reducción significativa durante el periodo 2015-
2017.
1,365 1,398 1,4081,456 1,477 1,435 1,416 1,384 1,356 1,391
1,3001,248 1,252 1,287
1,226
1,116
972
762
360 330226
162 200290
335
464535 497
581649 662
579 612718
870
958
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1,200
1,400
1,600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Producción e importación de petrolíferos en México, 2000-2017(Miles de barriles diarios)
Producción de petrolíferos Importación de petrolíferos
1 Gasolinas, diesel, turbosina, combustóleo y gas licuado de petróleo. A partir de 2016, se incluye la importación de privados.
Fuente: Sistema de Información Energética (SIE) y Servicio de Administración Tributaria (SAT).
$3,093
$14,311
$34,353
$7,574
$6
1,0
12
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7,500
15,000
22,500
30,000
37,500
45,000
52,500
60,000
Campos… Aguas… Aguas… Farm-outs… Inversión…
Mill
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es
de
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Md
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5
Las primeras licitaciones mostraron que México es un destino atractivo para invertir en E&P de hidrocarburos
* Ajustados por riesgoFuente: CNH
% éxito de adjudicación74
licitacionesconcluidas 7 nuevas
empresas66 3372
mil MMddinversión $61
nuevos contratosincluye 3 asociaciones de Pemex
recursosprospectivos*3
MMMbpce
2,000 MMbpce
1,400 - 2,000 MMbpce
1,500 MMbpce
Descubrimientos recientes
7
El nuevo modelo energético establece condiciones de seguridad energética para nuestro país
Fuente: IEA, 2016
2,5702,300
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2015 2020 2025 2030 2035 2040
Escenario sin Reforma, 2015-20404,000
3,500
2,570
3,400
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2015 2020 2025 2030 2035 2040
Escenario con Reforma, 2015-2040
Campos Existentes Convencionales No convencional
Mile
s d
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dia
rio
s (M
bd
)
Mile
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arri
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dia
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)
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La SENER estableció el mapa de ruta para la apertura del mercado de gas natural en julio de 2016.
10
La interacción y coordinación de autoridades y regulados, permitió que un año después el mercado de gas natural haya iniciado su operación
bajo condiciones de libertad de precios y reserva de capacidad
Nota: valor comercial estimado con datos de 2016 Fuente: CENAGAS
OPERADOR
INDEPENDIENTE
Subasta deDuctos de Internación
compañías importadoras3
MMdd/año valor comercial ~ 245
compañías reservaron capacidad en gasoductos
2487%
mil MMdd/año valor comercial ~ 2.3
de las importaciones totales5% capacidad subastada
Acceso abierto alSINTRANGAS
Liberación delPrecio de Mercado
comercializadores registrados
62contratos decomercialización liberados
139
11
La infraestructura de transporte de gas natural aumentará 66% en tan solo seis años
Entidadesbeneficiadas18
crecimiento en 6 años66%
Kilómetros adicionales~ Distancia CDMX – Buenos Aires
7,444
Gasoductos en operación a 2012
Gasoductos concluidos en 2013
Gasoductos concluidos en 2014
Gasoductos concluidos en 2015
Gasoductos concluidos en 2016
Gasoductos concluidos en 2017
Gasoductos en construcción
Gasoductos en proyecto
La Laguna
Naranjos
Tuxpan
Durango
Los Ramones
Jáltipan
Salina Cruz
Tula
MéridaCancún
V. Reyes
Guadalajara
Ags.
Sásabe
Ojinaga
Tapachula
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Pto. Libertad
Guaymas
El Oro
Topolobampo
Mazatlán
El Encino
Huexca
AltamiraZacatecas
San Isidro
Matamoros
Colombia
Escobedo
Pedro Escobedo
Nvo. Pemex
Cd. Pemex
Camargo
Nativitas
Apaseo el Alto
S.L.P.Tamazunchal
e
11,347 km
2,386 km
5,058 km
Kilómetros totalesa fines de 2018
18,791
La Política Pública de Almacenamiento de gas natural tiene dos grandes objetivos
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1.- Obligación de informar
• Contribuye al desarrollo del mercadomediante publicación deinformación de volúmenesproducidos, transportados,almacenados y distribuidos de gasnatural.
• Asegura el origen lícito del hidrocarburo
2.- Obligación de constituir inventarios estratégicos y operativos:
Se alinean intereses comerciales y de seguridad energética, promoviendo estabilidad en el mercado y continuidad de suministro
• Inventario estratégico. CENAGAScoordinará el desarrollo de los proyectosde almacenamiento que requiera el paíspara contar con 5 días de demanda comoalmacenamiento estratégico.
• Inventario operativo. Hasta en tantoopere el almacenamiento estratégico,CENAGAS tendrá acceso a inventariosoperativos para la continuidad desuministro en el sistema en lasterminales de LNG.
• Permite construir el balance semanal de gas natural
531.DGGNP.010.18.MGN.1.PP.00
14
La apertura del mercado de gasolinas y diésel empodera al consumidor al diversificar la oferta de suministro y servicio
empresas han importado gasolina o diésel*70
* En al menos una ocasión en 2017: (19) gasolina y (51) diésel. Fuente: SENER
6omercado de combustibles automotores más grande del mundo
1,210 Mbd (gasolina y diésel), 2016
585 Mbd de diésel importado por privados, 2017
nuevas marcas32
estaciones de servicio2,307participación de mercado20%
Importaciones Comercialización
Demanda por
8%Participación del sector privado, 2017
Distribución de nuevas marcas en Estaciones de Servicio. MARCAS
NO. DE ESTACIONES
1Oxxogas
448
*2Grupo Gasored
249 Total 1
3Petro-7
233
4Hidrosina
198
5Orsan
134
6BP (British Petroleum)
131
7Redco (Horizon Gasolineras)
130
8Grupoeco
128
9Gasmart
115
10Lodemo / Lagas
94
11Nexum
83
12Rendichicas
61
13FullGas
61
14Ruta Gasolinera
44
15VipGas
38
16Shell
35
17Gasored
31
18G500 Network
29
19Rendimax VIP
26
20GasMex
20
21Arco
20
22El rey Gasolineras
16 23 Chevron 9 24 Exxon Mobil 8 25 Gastop 6 26 Supercarga 5 27 Smartgas 4 28 Gulf 4 29 Appro 3 30 Combured 2 31 Costco 2 32 Soriana Gas 2
TOTAL2,370
*DERIVADO DE LA ALIANZA FIRMADA ENTRE GRUPO GASORED Y TOTAL, TODAS LAS ESTACIONES DEL GRUPO PASARÁN A SER MARCA TOTAL.
5
16
La Política de Almacenamiento de Petrolíferos promueve el desarrollo de nueva infraestructura para garantizar el abasto de
combustibles en el país
días de inventarios en 2020 De a
días de inventarios en 2025Hasta13
millones de barriles en 20257.8 19.6a
3
De
• Prontuario estadístico de gas natural y petrolíferos con periodicidad mensual• Mapas de infraestructura (gas natural y petrolíferos)• Documentos de diagnóstico• Políticas de almacenamiento• Conforme a las políticas de almacenamiento, se publicarán indicadores regionales
