Manual de Usuario Modulo Proyectos de Riego|| Agro la Huerta S.A de C.V.

MODULO PROYECTOS DE RIEGO

Para poder hacer uso del módulo “Proyectos de riego” debe realizar los siguientes

pasos.

1. Debe seleccionar en la opción, del menú lateral de la izquierda “Proyectos

de riego”.

2. Le aparecerá la siguiente pestaña, en la que debe de dar clic en “Proyectos”.

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3. A continuación le aparecerá la siguiente pantalla.

4. Cabe mencionar que, para poder crear un proyecto, debe saber en lo que consiste

el proceso de la creación del proyecto, su secuencia de etapas y los gastos que

contendrá cada etapa, este Modulo está hecho con el fin de llevar un control de

tiempos y costos en la realización de un proyecto, el proyecto consta de 5 etapas,

las cuales cada una de ellas, debe tener sus gastos realizados en el tiempo que se

estuvo trabajando en la etapa.

Prospectar clientes, es la etapa principal, es el primer registro que se realiza, en el

cual se genera el proyecto.

5. Se proseguirá con la creación de un proyecto en el cual, en el trascurso de la

creación del proyecto, ira verificando la creación de cada etapa, junto con los gastos

de cada una las etapas.

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6. Para crear un proyecto, le dará clic en el botón “Nuevo proyecto”.

7. Le aparecerá la siguiente pantalla.

7.1 Para poder crear un proyecto debe rellenar los campos correspondientes, a

continuación, se le explica cómo hacerlo.

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7.2 Fecha de inicio, tiene que agregar la fecha de inicio del proyecto.

7.3 Nombre del proyecto, tiene que agregar el nombre que le asignara a su proyecto.

7.4 Nombre del cliente, tiene que agregar el nombre del cliente del proyecto.

7.5 Teléfono, tiene que agregar el teléfono del cliente.

7.6 Geolocalización, debe agregar las coordenadas de la ubicación del lugar donde

se realizará el proyecto, debe de agregar tanto longitud, como latitud, si tiene

alguna duda, consulte el manual de instalación de la aplicación “Mi ubicación”,

para obtener coordenas.

7.7 Productos de Interés, tiene que agregar el producto que al cliente le interesa.

7.8 Si todos los campos han sido completados correctamente, de clic en el botón

aceptar, de lo contrario si quiere cancelar el registro del proyecto, de clic en el

botón cancelar.

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8. Cuando el proyecto haya sido creado, le aparecerá la siguiente pantalla, en el

cual debe de dar clic en el botón detalles, para agregar gastos de la etapa del

proyecto.

9. Si desea editar los datos de la etapa solo diríjase en el botón de editar y de clic

en él.

10. Le aparecerá la siguiente pantalla, solo posicione el cursor del mause en el

campo que desee modificar y edite los datos, cuando haya finalizado solo de clic

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en el botón de aceptar, esto aplica para todas las etapas del proyecto, que usted

quiera modificar.

11. A continuación le aparecerá la siguiente pantalla, en el cual si desea agregar un

gasto, solo debe de dar clic en el botón de gastos, para generar un gasto de esa

etapa.

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12. A continuación le aparecerá la siguiente pantalla, en el que dará clic en “Nuevo

gasto”.

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13. Le aparecerá la siguiente pantalla, donde le dará la opción de generar NOTA, O

FACTURA, usted tendrá que elegir, una de las 2 opciones, en este caso

generaremos una factura.

13.1 A continuación se explica la manera en que se tiene que llenar el formulario.

13.2 Fecha de la factura, es la fecha que tiene la factura

13.3 Fecha de gasto, es la fecha en que se realizó el gasto.

13.4 Folio, es el folio que tiene la factura.

13.5 Rfc, es el rfc que tiene la factura.

13.6 Razón social, es la razón social de la empresa.

13.7 Concepto, es la descripción del gasto.

13.8 Motivo, es el motivo por el que realizo el gasto.

13.9 Adjuntar Factura PDF, en este campo tiene que agregar la factura, con

formato PDF, debe dar clic en adjuntar, seleccionar el archivo a subir, y dar clic

en abrir, al momento de dar abrir, lo carga en su documento, lo mismo prosigue

para adjuntar, archivos XML y Otros.

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13.10 Adjuntar Factura XML, en este campo tiene que agregar la factura, con

formato XML,

13.11 Adjuntar Otro, si le dieron otro archivo en la compra del producto, lo debe de

adjuntar en ese campo.

13.12 En subtotal, es el precio del gasto sin iva, ya que el sistema automáticamente,

da el iva.

13.13 En el campo retención, no se agrega nada, ya que el sistema se lo muestra

como inhabilitados, el mismo caso es para impuestos extras.

13.14 Y por último el total, que es el campo, que te mostrara el total del gasto con

iva.

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14. A continuación se le mostrara el gasto generado de la factura.

15. Ahora se generará un gasto tipo nota.

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15.1 fecha de remisión, es la fecha de la nota.

15.2 Fecha de gasto, es la fecha del gasto.

15.3 Folio, es el folio de la nota.

15.4 Establecimiento, es el nombre del lugar, que presto el servicio.

15.5 Concepto, el gasto realizado.

15.6 Motivo, el motivo del gasto.

15.7 Adjuntar imagen, se debe de seleccionar el archivo a subir, como se explica

anteriormente, en el proceso de llenado de la factura.

15.8 Total, se debe agregar el monto total del gasto, el cual no incluye iva.

16. A continuación se muestra el gasto generado de una nota.

16.1 Como podrá ver, ya generamos la primera etapa del proyecto con 2 gastos,

de esta misma manera, se tienen que ir generando las demás etapas, junto con

sus respectivos gastos.

17. Para crear la siguiente etapa del proyecto, debe de seleccionar de la lista

desplegable la etapa a la que pasara su proyecto.

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18. En este caso, llenaremos la siguiente etapa que es la de cotización, le debe mostrar

una pantalla como la siguiente, debe de rellenar el campo agregando el número de

cotización, y dar clic en el botón de aceptar, al momento de dar clic en aceptar, se

creara la etapa.

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18.1 Al momento de crearse la etapa, lo mandara a la tabla de registro del proyecto,

Como podrá observar cada vez que genera una etapa, la tabla se actualizara,

esto con el fin de que usted pueda ir verificando en qué etapa va, y cuál es la

siguiente, este proceso es para todas las etapas, cada que agregue una etapa,

se estará actualizando su tabla de registros.

19. Ahora debe dar clic en el botón de “detalles”, continuación le aparecerá una pantalla,

donde le mostrara las etapas creadas del proyecto, como podrán observar, solo

muestra 2 etapas, que son las únicas 2 que se han creado.

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20. De la misma manera, como se explicó en el paso anterior, para agregar un gasto

Se debe de ir al botón de “gastos” y dar clic en él.

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21. A continuación le aparecerá la siguiente pantalla, en el cual debe de dar clic en el

botón de “Nuevo gastos”.

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22. A continuación le aparecerá la siguiente pantalla, donde le dará la opción de generar

NOTA, O FACTURA, usted tendrá que elegir, una de las 2 opciones, en este caso

generaremos una factura.

22.1 A continuación se explica la manera en que se tiene que llenar el formulario.

22.2 Fecha de la factura, es la fecha que tiene la factura

22.3 Fecha de gasto, es la fecha en que se realizó el gasto.

22.4 Folio, es el folio que tiene la factura.

22.5 Rfc, es el rfc que tiene la factura.

22.6 Razón social, es la razón social de la empresa.

22.7 Concepto, es la descripción del gasto.

22.8 Motivo, es el motivo por el que realizo el gasto.

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22.9 Adjuntar Factura PDF, en este campo tiene que agregar la factura, con

formato PDF, debe dar clic en adjuntar, seleccionar el archivo a subir, y dar clic

en abrir, al momento de dar abrir, lo carga en su documento, lo mismo prosigue

para adjuntar, archivos XML y Otros.

22.10 Adjuntar Factura XML, en este campo tiene que agregar la factura, con

formato XML,

22.11 Adjuntar Otro, si le dieron otro archivo en la compra del producto, lo debe de

adjuntar en ese campo.

22.12 En subtotal, es el precio del gasto sin iva, ya que el sistema automáticamente,

da el iva.

22.13 En el campo retención, no se agrega nada, ya que el sistema se lo muestra

como inhabilitados, el mismo caso es para impuestos extras.

22.14 Y por último el total, que es el campo, que te mostrara el total del gasto con

iva.

23. A continuación le muestra el gasto generado de una factura.

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24. Ahora se generará gasto tipo nota.

24.1 fecha de remisión, es la fecha de la nota.

24.2 Fecha de gasto, es la fecha del gasto.

24.3 Folio, es el folio de la nota.

24.4 Establecimiento, es el nombre del lugar, que presto el servicio.

24.5 Concepto, el gasto realizado.

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24.6 Motivo, el motivo del gasto.

24.7 Adjuntar imagen, se debe de seleccionar el archivo a subir, como se explica

anteriormente, en el proceso de llenado de la factura.

24.8 Total, se debe agregar el monto total del gasto, el cual no incluye iva.

25. A continuación se muestra el gasto generado de una nota.

25.1 Como podrá ver, ya generamos la segunda etapa del proyecto con 2 gastos,

de esta misma manera, se tienen que ir generando las demás etapas, junto con

sus respectivos gastos.

26. Ahora generaremos la etapa 3, que es la de Seguimiento, en el cual se deben

rellenar los campos de “Oferta” y “Acuerdos”, en Oferta debe de agregar el número

de Oferta de SAP, y en Acuerdos debe de agregar los acuerdos a los que se llegó

con el cliente, si todo está completado correctamente debe de dar clic en aceptar.

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27. Si todo salió correctamente, a continuación le debe mostrar una ventana como la

siguiente, en el cual podrá ver la etapa que se creó, de tal manera que si quiere

agregar gastos a dicha etapa, debe de dar clic en gastos.

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28. Debe dar clic en “Nuevo gasto” para crear el gasto.

29. A continuación le aparecerá la siguiente pantalla, donde le dará la opción de generar

NOTA, O FACTURA, usted tendrá que elegir, una de las 2 opciones, en este caso

generaremos una factura.

29.1 A continuación se explica la manera en que se tiene que llenar el formulario.

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29.2 Fecha de la factura, es la fecha que tiene la factura

29.3 Fecha de gasto, es la fecha en que se realizó el gasto.

29.4 Folio, es el folio que tiene la factura.

29.5 Rfc, es el rfc que tiene la factura.

29.6 Razón social, es la razón social de la empresa.

29.7 Concepto, es la descripción del gasto.

29.8 Motivo, es el motivo por el que realizo el gasto.

29.9 Adjuntar Factura PDF, en este campo tiene que agregar la factura, con

formato PDF, debe dar clic en adjuntar, seleccionar el archivo a subir, y dar clic

en abrir, al momento de dar abrir, lo carga en su documento, lo mismo prosigue

para adjuntar, archivos XML y Otros.

29.10 Adjuntar Factura XML, en este campo tiene que agregar la factura, con

formato XML,

29.11 Adjuntar Otro, si le dieron otro archivo en la compra del producto, lo debe de

adjuntar en ese campo.

29.12 En subtotal, es el precio que del gasto sin iva. ya que el sistema

automáticamente, te da el iva.

29.13 En el campo retención, no se agrega nada, ya que el sistema te los muestra

como inhabilitados, el mismo caso es para impuestos extras.

29.14 Y por último el total, que es el campo, que te mostrara el total del gasto con

iva.

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30. A continuación se muestra el gasto generado de una factura.

31. Siguiendo el mismo procedimiento, ahora se generará una nota.

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31.1 fecha de remisión, es la fecha de la nota.

31.2 Fecha de gasto, es la fecha del gasto.

31.3 Folio, es el folio de la nota.

31.4 Establecimiento, es el nombre del lugar, que presto el servicio.

31.5 Concepto, el gasto realizado.

31.6 Motivo, el motivo del gasto.

31.7 Adjuntar imagen, se debe de seleccionar el archivo a subir, como se explica

anteriormente, en el proceso de llenado de la factura.

31.8 Total, se debe agregar el monto total del gasto, el cual no incluye iva.

32. A continuación se muestra el gasto generado de una nota.

32.1 Como podrá ver, ya generamos la tercera etapa con 2 gastos, de esta misma

manera, se tienen que ir generando las demás etapas, junto con sus respectivos

gastos.

33. Ahora generaremos la siguiente etapa, que es la de Aprobación, debe de seguir los

mimos pasos, seleccionar la etapa aprobación desde la lista desplegable, a

continuación le aparecerá la siguiente pantalla, en el cual debe de seleccionar la

factura a subir.

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34. Una vez dado clic en seleccionar archivo, le aparecerá una pantalla como la

siguiente, en el cual debe de seleccionar el archivo que usted valla a subir.

35. Si todo salió correctamente, a continuación le debe mostrar una ventana como la

siguiente, En el cual podrá ver la etapa, que se creó.

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36. Para agregar gastos de dicha etapa creada, nuevamente debe dar clic en “Gastos”,

el cual le mostrar la siguiente pantalla.

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37. Debe dar clic en “Nuevo Gasto” a continuación le aparecerá la siguiente pantalla,

donde le dará la opción de generar NOTA, O FACTURA, usted tendrá que elegir,

una de las 2 opciones, en este caso generaremos una factura.

37.1 A continuación se explica la manera en que se tiene que llenar el formulario.

37.2 Fecha de la factura, es la fecha que tiene la factura

37.3 Fecha de gasto, es la fecha en que se realizó el gasto.

37.4 Folio, es el folio que tiene la factura.

37.5 Rfc, es el rfc que tiene la factura.

37.6 Razón social, es la razón social de la empresa.

37.7 Concepto, es la descripción del gasto.

37.8 Motivo, es el motivo por el que realizo el gasto.

37.9 Adjuntar Factura PDF, en este campo tiene que agregar la factura, con

formato PDF, debe dar clic en adjuntar, seleccionar el archivo a subir, y dar clic

en abrir, al momento de dar abrir, lo carga en su documento, lo mismo prosigue

para adjuntar, archivos XML y Otros.

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37.10 Adjuntar Factura XML, en este campo tiene que agregar la factura, con

formato XML,

37.11 Adjuntar Otro, si le dieron otro archivo en la compra del producto, lo debe de

adjuntar en ese campo.

37.12 En subtotal, es el precio que del gasto sin iva. ya que el sistema

automáticamente, te da el iva.

37.13 En el campo retención, no se agrega nada, ya que el sistema te los muestra

como inhabilitados, el mismo caso es para impuestos extras.

37.14 Y por último el total, que es el campo, que te mostrara el total del gasto con

iva.

38. A continuación se muestra el gasto generado de una factura.

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39. Ahora se generará una nota.

39.1 fecha de remisión, es la fecha de la nota.

39.2 Fecha de gasto, es la fecha del gasto.

39.3 Folio, es el folio de la nota.

39.4 Establecimiento, es el nombre del lugar, que presto el servicio.

39.5 Concepto, el gasto realizado.

39.6 Motivo, el motivo del gasto.

39.7 Adjuntar imagen, se debe de seleccionar el archivo a subir, como se explica

anteriormente, en el proceso de llenado de la factura.

39.8 Total, se debe agregar el monto total del gasto, el cual no incluye iva.

40. A continuación se muestra el gasto generado de una nota.

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40 Como podrá ver, ya generamos la cuarta etapa con 2 gastos.

41. Ahora generaremos la última etapa que es la de Cierre, en el cual debe elegir el

motivo del cierre del proyecto, o en caso de que sea diferente a los de la lista, debe

de dar clic en “Otros”, para que le despliegue el campo y poder escribir otro motivo,

además debe de agregar la fecha, que viene siendo la fecha en que finalizó el

proyecto.

Si todos los campos son llenados correctamente, de clic en aceptar.

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42. Si todo salió correctamente, a continuación le mostrara una ventana como la

siguiente, en el cual podrá ver la etapa final creada.

43. Siguiendo el mismo procedimiento anterior, debe dar clic en “Nuevo gasto” para

crear el gasto de la etapa, continuación le aparecerá la siguiente pantalla.

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44. A continuación le aparecerá la siguiente pantalla, donde le dará la opción de generar

NOTA, O FACTURA, usted tendrá que elegir, una de las 2 opciones, en este caso

generaremos una factura.

44.1 A continuación se explica la manera en que se tiene que llenar el formulario.

44.2 Fecha de la factura, es la fecha que tiene la factura

44.3 Fecha de gasto, es la fecha en que se realizó el gasto.

44.4 Folio, es el folio que tiene la factura.

44.5 Rfc, es el rfc que tiene la factura.

44.6 Razón social, es la razón social de la empres.

44.7 Concepto, es la descripción del gasto.

44.8 Motivo, es el motivo por el que realizo el gasto.

44.9 Adjuntar Factura PDF, en este campo tiene que agregar la factura, con

formato PDF, debe dar clic en adjuntar, seleccionar el documento a subir, y dar

clic en abrir, al momento de dar abrir, lo carga en su archivo, lo mismo prosigue

para adjuntar, archivos XML y Otros.

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44.10 Adjuntar Factura XML, en este campo tiene que agregar la factura, con

formato XML,

44.11 Adjuntar Otro, si le dieron otro archivo en la compra del producto, lo debe de

adjuntar en ese campo.

44.12 En subtotal, es el precio que del gasto sin iva. ya que el sistema

automáticamente, te da el iva.

44.13 En el campo retención, no se agrega nada, ya que el sistema te los muestra

como inhabilitados, el mismo caso es para impuestos extras.

44.14 Y por último el total, que es el campo, que te mostrara el total del gasto con

iva.

45. A continuación se muestra el gasto generado de una factura.

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46. Ahora se generará una nota.

46.1 fecha de remisión, es la fecha de la nota.

46.2 Fecha de gasto, es la fecha del gasto.

46.3 Folio, es el folio de la nota.

46.4 Establecimiento, es el nombre del lugar, que presto el servicio.

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46.5 Concepto, el gasto realizado.

46.6 Motivo, el motivo del gasto.

46.7 Adjuntar imagen, se debe de seleccionar el archivo a subir, como se explica

anteriormente, en el proceso de llenado de la factura.

46.8 Total, se debe agregar el monto total del gasto, el cual no incluye iva.

47. A continuación se muestra el gasto generado de una nota.

48. Para seguir agregando más proyectos, tendrá que realizar los pasos

anteriores, como podrá observar, el proyecto finalizado llego a la etapa de

“Cierre”, y el proyecto nuevo a realizar esta en su primera etapa “Prospectar

Clientes”, cada que usted agregue una etapa nueva, el status de la tabla ira

actualizándose.