SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL MERCADO AUTOMOTRIZ PERUANO: 2006-2014

MARCELO FERNANDEZ – CENTRO MARIO MOLINA CHILE

Contexto

• En el marco de un Proyecto UNEP – GFEI, se elaboró una EstrategiaNacional para Combustibles y Vehículos más Limpios y Eficientes enel Perú (entregado en septiembre de 2014)

• Para dar continuidad a la implementación de la Estrategia, se inició un Proyecto UNEP – GEF denominado “Stabilizing Greenhouse Gas Emissions from Road Transport through Doubling of Global VehicleFuel Economy: Regional Implementation of the Global Fuel EconomyInitiative (GFEI)”. Proyecto se inició en mayo de 2015.

ResumenESTRATEGIA NACIONAL PARA COMBUSTIBLES Y

VEHÍCULOS MÁS LIMPIOS Y EFICIENTES EN EL PERÚ

Combustibles

Homologación

Normas de

Entrada (LMP)

Etiquetado

Indicadores

Retrofit HDV

Incentivos Vehs

Limpios-Eficientes

175.000unidades

Verificación Certificados

Internacionales

Reporte Ventas

Verificación Certif. Internacionales

Reporte ventas, verificación visual

piezas-sistemas-componentes

Sistema de Homologación que

incluya pruebas técnicas

de emisiones y seguridad

Diesel 50 ppm S (4 zonas)

Diesel 5000 ppm S (resto)

Gasolinas 2000 ppm S (Nac)

Diseño General

Buses Urbanos

Programa retrofit mayor escala buses

Piloto recambio Camiones

1er Reporte Línea Base

con todo parque nuevo

Reportes anuales

Incluyen mediciones en Perú

Diseño de

Etiquetado

Norma Etiquetado

Obligatorio (emisiones-rendimiento)

Diseño de incentivos vehs.

+ limpios + eficientes

Piloto Buses (DPF)

Lima-Callao

Implementar

programa incentivos

Ventas vehsnuevos

Nacional

Diesel 50 ppm S

Gasolina 50 ppm S

Elaborar regulación

que establezca

nuevos LMP (2016)

Prohíbe venta

usados (2016)

Reportes anuales

Permite evaluar normas entrada

Refinerías cumplen

Refinerías

NO cumplen

Deben asegurar

distribución nacional

D50-G50

HDV : Euro 3

MDV : Euro 3

LDV : Euro 3

Motos : Euro 2

LDT : Euro 3

HDV : Euro 5

MDV : Euro 5

LDV : Euro 5

Motos : Euro 3

LDT : Euro 5

Fase 1: 2014-2015 Fase 2: 2016-2020 Fase 3: 2021-2025200.000unidades

260.000unidades

360.000unidades

Norma de Emisión

de CO2

Seguimiento Ambiental

Mercado Automotriz Perú

Declaración

Jurada

Programa retrofit mayor escala camiones

Principales actividades Proyecto GEF(2015-2016)

• Fortalecimiento de las capacidades para homologación vehicular (MTC/MINAM)

• Apoyo a la elaboración de una propuesta para homologación vehicular y etiquetado de economíade combustible.

• Escenario BAU de consumo de combustible y emisiones de CO2 en el transporte a nivel nacional

• Apoyo a la implementación de la estrategia de combustibles más limpios

• Apoyo en la elaboración de normas de emisión para contaminentes locales y CO2

• Análisis de costo beneficio

• Talleres de discursion con actores relevantes

• Actividades de sensibilización y difusión relativas a la economía de combustibles.

*** A desarrollar con Gobierno peruano con apoyo del Centro Mario Molina Chile.

Delegación MTC-MINAM en 3CV CHILE

Avances en diesel limpio

• Disponible para el 58% de la población

Seguimiento ambiental del mercado automotriz peruano: 2006-2014Objetivo: Presentar la tendencia de las emisiones de CO2 y rendimiento de combustible del mercado automotriz peruano, continuando con el trabajo iniciado el año 2012, cuando se elaboró el primer diagnóstico para el período 2006-2012.

Elaborado por Centro Mario Molina de Chile• Marcela Castillo - Gianni López - Marcelo Fernández

Agradecimientos:• ARAPER –MINAM - 3CV – Ministerio de Transportes de Chile

TENDENCIAS GENERALES DEL

MERCADO AUTOMOTRIZ

Evolución del parque vehicular vs PIB

USD 0

USD 50,000

USD 100,000

USD 150,000

USD 200,000

0

50000

100000

150000

200000

250000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

PIB

(m

illo

ne

s U

SD)

Ve

nta

s an

ual

es

Mercado Automotriz Peruano

Nuevos Usados PIB

Evolución del PIB

• 2005-2014 (10 años) creció 250%

• 2009 y 2014 muestran tasas más bajas de crecimiento del PIB, 1% y 2,4% respectivamente. Sin embargo, el promedio de los 10 años superael 6% anual.

Participación por tipo de combustible en vehículos nuevos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tipo de Combustible

Gasolina Diesel

Mercado de vehículos ligeros (M1)

17%

17%

15%10%

7%

34%

Ventas por Marcas 2014

KIA

TOYOTA

HYUNDAI

CHEVROLET

NISSAN

OTROS

10 Modelos más vendidos (2014)

Marca Modelo Versión Ventas

TOYOTA YARIS 1.3 M/T 11.803

KIA PICANTO EX MT FULL 1.2 5.472

HYUNDAI NEW ACCENT 1.4 GL 4DR MT 5.006

CHEVROLET SAIL 1.4 LS MT 4.559

KIA RIO HB EX MT 1.4 HB FULL 4.134

KIA RIO HB EX MT 1.2 HB FULL 3.972

NISSAN TIIDA 1.6 2.813

CHEVROLET N300 MOVE 1.2 MT PASAJ.BASE 2.482

HYUNDAI GRAND I10 1.0 GL MT 2.437

HYUNDAI EON 0.8 MT 2.342

Mercado de vehículos comerciales (N1)

39%

13%7%

7%

4%

30%

Ventas de Comerciales por Marca 2014

TOYOTA

NISSAN

HYUNDAI

MITSUBISHI

KIA

OTROS

10 Modelos más vendidos (2014)Marca Modelo Versión Ventas

TOYOTA HILUX 4X4 C/D M/T 3.0 AB 3.188

TOYOTA HILUX 4X4 C/D TD M/T SRV 2.846

HYUNDAI H-100 CRDI 948

TOYOTA HILUX 4X2 C/D TD M/T AB+AC 877

MITSUBISHI L200 CR 4X4 2.5 C/D TD GLX M 789

TOYOTA HILUX 4X4 C/D TD M/T AB 685

KIA K2700 2.7 CH/CAB 598

TOYOTA HILUX 4X2 C/D TD M/T 506

CHEVROLET N300 MAX 1.2 MT CARGO BASE 459

NISSAN NAVARA 4X4 2.5 D/C LE TDI 453

Metodología de cálculo de Emisiones de CO2 y Rendimiento (1/2)• Para estimar el rendimiento y las emisiones de CO2 promedio del mercado

automotriz peruano se usó información base de las ventas de vehículos a nivel nacional por marca-modelo, además de los datos de rendimiento y emisiones individuales asociadas a cada marca-modelo de vehículo.

• Las ventas por cada modelo de automóvil se obtuvieron en base a la información proporcionada por ARAPER, elaborada en base a códigos de identificación de vehículos (VIN) entregados por cada empresa distribuidora de automóviles.

• Por otra parte, las emisiones de cada uno de esos modelos se obtuvo de la base de datos de modelos homologados en Chile en Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.

• Toda esta información permitió elaborar una base de datos para el mercado peruano que contiene las ventas anuales, las emisiones y consumo de combustible para marca-modelo.

Metodología de cálculo de Emisiones de CO2 y Rendimiento (2/2)• Los LMP para vehículos livianos y medianos (2007-2015) según el DS 9-2012-

MINAM cumplen Euro III (98/69/EC) o Tier 1 mayor (US 94), es por esto que en el presente estudio se consideraron modelos con normativa EURO III.

• Sin embargo, como se utilizó la información generada por el 3CV-Chile como primera fuente de información, donde la normativa es Euro 5 para todo tipo de vehículo, se consideraron los modelos con menor estándar disponibles, lo que significa que para algunos factores utilizados fueron de modelos con estándar Euro 4 o 5 (Euro 3: 17.4%, Euro 4: 66.2% y Euro 5: 13.1 %)

TENDENCIAS AMBIENTALES: LÍNEA

BASE DE EMISIONES DE CO2 Y RENDIMIENTO

Resultados para livianos y comercialesAño Porcentaje de las

ventas

anuales

Emisión CO2

(g/km)

Expresado en NEDC

(ciclo europeo)

Rendimiento (mpg)

Expresado en CAFÉ

(ciclo americano)

2006 67% 209,8 30,3

2007 73% 198,5 31,9

2008 74% 194,0 32,6

2009 77% 204,3 30,9

2010 78% 203,0 31,2

2011 93% 199,1 32,0

2012 92% 190,5 32,9

2013 92% 182,1 34,2

2014 91% 176,6 35,1

Emisión CO2 (g/km) Ciclo NEDC

Livianos (M1) Comerciales (N1)

2013 174,1 229,2

2014 169,3 230,4

Normativa Internacional

Fuente: ICCT

Emisión CO2 vs masa [kg] para los modelos de LDV que representan el 81% de las ventas del mercado el 2014

y = 0.100x + 51.69

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500 950 1400 1850 2300

Emisión CO2 [gr/km]

Norma EU

[gr CO2/km]

Peso vehículos [kg]

BMW M6 (440 gr/km)

Toyota Prius (97 gr/km)

-

50

100

150

200

250

1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550

CO2 promedio por marca - Mercado automotriz Peruano 2014

Excluyendo Honda

Kia

Hyundai

Toyota

Chevrolet

Diámetro de las esferas representa las ventas

Suzuki

Chery

Renault

Nissan

Mitsubishi

VW MazdaGreat Wall

BMWSubaru

[kgs]

[gr CO2/km]

Promedio mercado

Conclusiones

• La emisión promedio de CO2 para el mercado automotriz de vehículos livianos-medianos nuevos (2014) es de 176,6 g/km y el rendimiento promedio alcanza un valor de 35 mpg (56,3 km/galón)

• En el periodo 2006-2014 se redujo un 15,8% la emisión promedio de CO2, aumento en la misma proporción el rendimiento promedio de vehículos nuevos.

• Al comparar el mercado peruano con los principales mercados internacionales, se puede concluir que es un mercado ineficiente, lo que plantea la oportunidad de establecer regulaciones e incentivos que permitan promover una mayor eficiencia en el consumo de combustibles en Perú.

• La meta de rendimiento de la UE para el año 2020, es de 64,8 mpg (95 g/km CO2), lo que equivale al doble del rendimiento actual del mercado automotriz peruano.

• Japón, Corea y EEUU han establecido metas similares a la UE, por lo tanto, la regulación del mercado peruano producirá una mayor competencia por vehículos más eficientes y de menores emisiones.

• Este tipo de políticas permite importantes ahorros en el consumo de combustibles, con beneficios sociales netos por menor emisión de contaminantes atmosféricos y reducción de emisiones de CO2.

Muchas graciasmfernandez@cmmolina.cl

www.cmmolina.cl

Propuesta de etiquetado de eficiencia energética vehículos

livianos Perú

Marcelo Fernández – Centro Mario Molina Chile

Etiquetado de Chile (obligatorio desde2013)

Centro Mario Molina Chile

ResumenESTRATEGIA NACIONAL PARA COMBUSTIBLES Y

VEHÍCULOS MÁS LIMPIOS Y EFICIENTES EN EL PERÚ

Combustibles

Homologación

Normas de

Entrada (LMP)

Etiquetado

Indicadores

Retrofit HDV

Incentivos Vehs

Limpios-Eficientes

175.000unidades

Verificación Certificados

Internacionales

Reporte Ventas

Verificación Certif. Internacionales

Reporte ventas, verificación visual

piezas-sistemas-componentes

Sistema de Homologación que

incluya pruebas técnicas

de emisiones y seguridad

Diesel 50 ppm S (4 zonas)

Diesel 5000 ppm S (resto)

Gasolinas 2000 ppm S (Nac)

Diseño General

Buses Urbanos

Programa retrofit mayor escala buses

Piloto recambio Camiones

1er Reporte Línea Base

con todo parque nuevo

Reportes anuales

Incluyen mediciones en Perú

Diseño de

Etiquetado

Norma Etiquetado

Obligatorio (emisiones-rendimiento)

Diseño de incentivos vehs.

+ limpios + eficientes

Piloto Buses (DPF)

Lima-Callao

Implementar

programa incentivos

Ventas vehsnuevos

Nacional

Diesel 50 ppm S

Gasolina 50 ppm S

Elaborar regulación

que establezca

nuevos LMP (2016)

Prohíbe venta

usados (2016)

Reportes anuales

Permite evaluar normas entrada

Refinerías cumplen

Refinerías

NO cumplen

Deben asegurar

distribución nacional

D50-G50

HDV : Euro 3

MDV : Euro 3

LDV : Euro 3

Motos : Euro 2

LDT : Euro 3

HDV : Euro 5

MDV : Euro 5

LDV : Euro 5

Motos : Euro 3

LDT : Euro 5

Fase 1: 2014-2015 Fase 2: 2016-2020 Fase 3: 2021-2025200.000unidades

260.000unidades

360.000unidades

Norma de Emisión

de CO2

Seguimiento Ambiental

Mercado Automotriz Perú

Declaración

Jurada

Programa retrofit mayor escala camiones

Opciones de política (ICCT)

33

• Introducir estándares obligatorios y ajustarlos regularmente

• Establecer estándares harmizados para medir consume de combustible (eficiencia)

Estándares de eficiencia(FE)

• Impuestos a los combustibles y a la compra de vehículos nuevos para promover la compra de vehs mas eficientes.

• Infraestructura y esquemas de incentivos para vehs muy eficientesMedidas fiscales

• Programas voluntarios como el SMART WAY de EEUU y otrosprogramas del tipo GREEN FREIGTHInstrumentos de mercado

• Etiquetado de FUEL ECONOMY

• Mejoramiento de la eficiencia operacional a través de programas de Eco- Driving y otras medidas.

Información al Consumidor

Normas de funcionamiento,las señales económicas y la innovación tecnológica se complementan entre sí.

Slide 34

Gradualidad en regulaciones de transporte(combustibles, normas de entrada, capacidadeshomologación, etiquetado, etc.)

Mejoramiento de la calidad de los combustibles

Fortalecimiento de las capacidades de homologación Perú

Etiquetado de emisiones y rendimiento (2016)

LMP EURO 4 (2017) LMP EURO 5 + CO2 (2019)

Propuesta de etiquetado

Considerandos (1/2)

• Los compromisos adquiridos por Perú en la COP (reducir 30% del CO2 al 2030)

• Que de acuerdo a las contribuciones nacionales y sus planes de acción, el sector de energía y transportes aporta el 33% de las emisiones de CO2.

• Que el constante crecimiento del parque vehicular nacional acarrea un sostenido incremento en el consumo energético y las emisiones de CO2 del sector.

• Que dicho parque vehicular creciente funciona mayoritariamente en base a combustibles derivados del petróleo y que para abastecer su demanda, Perú debe recurrir a importaciones, aumentando la dependencia energética del país.

• Que las emisiones de CO2 son el principal responsable del cambio climático del planeta.

Considerandos (2/2)

• Que a la fecha no existe un sistema oficial para proporcionar a los consumidores información estandarizada, relativa a las emisiones de CO2 en vehículos.

• Que es atribución del MINAM elaborar, coordinar, proponer y dictar, según corresponda, las normas aplicables a las emisiones de contaminantes atmosféricos y de cambio climático.

• Que el MINAM ha decidido establecer un sistema nacional de etiquetado vehicular que cumpla con los dos objetivos siguientes:

• Superar la barrera de información existente en el mercado de vehículos livianos nuevos en cuanto a sus emisiones de CO2

• Generar un mecanismo de seguimiento de la evolución de las emisiones de CO2 asociada con el parque de vehículos nuevos.

A qué vehículos aplica?

• Artículo 1º.- Estarán sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, los vehículos motorizados que utilicen diesel o gasolina como combustible, cuyo peso bruto vehicular sea menor a 2.700 kg., y que sean destinados al transporte de personas, con excepción de aquellos destinados principalmente al transporte de carga, como camionetas y furgones.

• Artículo 2º.- Los vehículos señalados en el artículo precedente, que se expongan para su primera venta en salones o locales comerciales a contar de la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento, deberán exhibir una etiqueta de emisiones de CO2, conforme a las normas establecidas en los artículos siguientes.

• Artículo 3º.- La etiqueta señalada en el artículo anterior, exhibida conforme a lo señalado en el artículo 8º del presente Reglamento, deberá expresar las emisiones de CO2 que cada vehículo presente, según los datos obtenidos del procedimiento que se indica en el artículo 5º del presente Reglamento.

Información que debe contener la etiquetaArtículo 4º.- La etiqueta de emisiones de CO2 de que trata el presente Reglamento, deberá contener la siguiente información:

a. Marca del vehículo;

b. Modelo del vehículo;

c. Combustible que utiliza el vehículo;

d. Norma de emisión (LMP) que el vehículo cumple, según lo establecido por el DS 009-20154 de MINAM.

e. Valor numérico de las emisiones de CO2 del vehículo (g/km), aproximadas a la unidad entera más cercana. Este valor será reportado como resultado del proceso que se describe en el artículo 5 de este reglamento.

f. El siguiente texto: ‘‘Los valores reportados en esta etiqueta son referenciales. Las emisiones de CO2 corresponde al valor determinado por el MINAM de

acuerdo a mediciones internacionales para cada marca/modelo, sin embrago las emisiones efectivamente obtenidas por cada conductor dependerá de sus hábitos de conducción, de la frecuencia de mantención del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, entre otras. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del cambio climático”.

Cómo se obtiene información de la etiqueta?Artículo 5º.- Los valores numéricos oficiales de emisiones de CO2 indicados en la etiqueta, serán determinados por el MINAM a partir del procedimiento siguiente,

• Anualmente, el MINAM determinará los modelos que representen el 80% de las ventas totales acumuladas del año anterior.

• Para cada modelo identificado en el punto anterior, la autoridad publicará en el diario oficial con emisiones de CO2, en base a mejor información internacional disponible, el cual tendrá carácter de preliminar.

• Una vez publicada esta información, los representantes de las marcas tendrán un plazo de 60 días para complementar estos antecedentes si lo estiman necesario.

• Contados 30 días desde el término del plazo anterior, el MINAM publicará los valores definitivos que deberán ser utilizados en el etiquetado de acuerdo al modelo.

• Los modelos que se encuentren en el 20% restante de las ventas totales, quedarán eximidas de presentar una etiqueta al momento de la venta.

Detalles del procedimiento• Este procedimiento será utilizado para determinar los valores de la etiqueta hasta el

momento en que esté implementado el Registro de Homologación por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a que hace referencia el Decreto 009-2015 MINAM.

• La valores para el etiquetado serán los que resulten del cálculo de las emisiones de hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2), medidos y reportados según el ciclo de ensayo que se describe en el apéndice 1 del anexo III de la Directiva 70/22O/CEE, que incluye la parte uno (ciclo urbano) y la dos (conducción en carretera).

• Con dichos resultados, se calculará el rendimiento de combustible de acuerdo a lo establecido por el punto número 7 de la Directiva 80/1268/CEE, o lo establecido en al Anexo 6 del Reglamento Nº 101 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU).

• En el caso de vehículos homologados bajo norma americana, los valores serán transformados al ciclo europeo.

Disposiciones sobre cómo exhibir la etiquetaArtículo 6º.- El Ministerio del Ambiente realizará un seguimiento de las ventas de los modelos más vendidos en base a los datos que genera Aduanas. El Ministerio de Ambiente elaborará un reporte anual de seguimiento del mercado automotriz.

Artículo 7º.- Los valores numéricos oficiales de emisiones de CO2 indicados en la etiqueta según la letra e) del artículo 4º precedente, quedarán sujetos al proceso de verificación de conformidad. Esto se hará efectivo una vez que esté implementado el Registro de Homologación señalado en el artículo 5.

Artículo 8º.- La etiqueta de emisiones de CO2 deberá adosarse en el parabrisas de los vehículos que se encuentren en exhibición en los salones de venta, y deberá mantenerse siempre visible para el público general, conforme a las especificaciones establecidas por el Ministerio del Ambiente. En el caso de aquellos modelos que no se encuentren en exhibición pero estén siendo ofrecidos a la venta por parte del comercializador, la respectiva etiqueta deberá encontrarse disponible en impresos o volantes en lugares visibles al público general, y a solicitud de quien los requiera.

La información contenida en la etiqueta deberá formar parte de las instrucciones de uso del vehículo, ya sea incorporada al manual de uso y/o las especificaciones técnicas que se entreguen junto con cada vehículo que se comercialice, o bien adjunta a dichos documentos.

Otras disposiciones

Artículo 9º.- Las etiquetas que deban exhibir los modelos de vehículos señalados en el artículo 2º de este Reglamento, serán confeccionadas por sus respectivos fabricantes, armadores, comercializadores, distribuidores o importadores, o sus representantes, con los valores oficiales reportados en el proceso indicado en el Artículo 5º del presente Reglamento. Con dicho fin, versiones electrónicas oficiales de las etiquetas serán puestas a disposición del público general en el sitio web que implementará el MINAM.

Artículo transitorio.- El presente Reglamento entrará en vigencia transcurridos seis meses desde su publicación en el Diario Oficial. No obstante, los vehículos a que se refiere el artículo 2° de este Reglamento, que cuenten con la información señalada en su artículo 5º, y que se exhiban para su primera venta durante el tiempo que medie entre los 30 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial y la fecha de su entrada en vigencia, podrán exhibir la etiqueta de consumo energético a que se refiere el presente Reglamento.

Muchas graciasmfernandez@cmmolina.cl

www.cmmolina.cl