microsoft word - informe final agenda prospectiva palma de aceite en colombia con enfasis en oleina...
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CENTRO CORPORACIÓNDE INVESTIGACIÓN
DE LA PALMA DE ACEITE,
CENIPALMA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE,
FEDEPALMA
INFORME
AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA DE ACEITE EN
COLOMBIA CON ÉNFASIS EN OLEÍNA ROJA
BOGOTÁ, FEBRERO DE 2009
AGRADECIMIENTOS
A los miembros de las empresas de la Cadena de la Palma de aceite, que dedicaron
parte de su valioso tiempo a la validación de los resultados parciales del
proyecto:los señores, Dr. José María Obregón Esguerra - Inparme S. A.; Dr. José
Antonio Torres Londoño - Palmeras Santana Ltda.; Dr. León Darío Uribe Mesa -
Oleaginosas Las Brisas; Dr. Jairo Cendales Vargas - Indupalma S. A.; Dra. Silvia
Margarita García Arrázola; Dr. Gabriel Eduardo Barragán - Extractora Frupalma S.
A.; Dr. Fernando Rodríguez Niño - Palmar del Oriente Ltda.; Dr. Julio Alejandro
Erazo Chamorro -Palmas La Miranda Ltda.; Dr. Rodrigo Belalcázar Hernández -
Aceites Manuelita S. A.; Dr. Luis Eduardo Betancourt Londoño - Unipalma de los
Llanos S. A.; Dr. Argemiro Reyes Rincón - Palmas Monterrey S. A.; Dr. Alexander
Villanueva Guerrero - Palmeras de Yarima S. A.; Dr. Juan Carlos Serrano Maestre;
Dr. Gonzalo Parra Castañeda - Palmagro S. A.; Dr. Jorge Eduardo Corredor Mejía -
Palmeiras S. A.; Dr. Harold Blum Capurro - Palmar El Congo S. A.; Dr. Mauricio
Acuña Aguirre - Palmasol S.A.; Dr. Joaquin Antonio Palou Trias- Palmar del Oriente
S.A.; Dr. César de Hart Vengoechea - Agroince; Dr. Tito Eduardo Salcedo Díaz -
Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A.; Dr. Alfonso Dávila Abondano - C.I.
Tequendama S.A.; Dr. José Ernesto Macías Medina - Aportes San Isidro S.A.; Dr.
Antonio José Varela Villegas - Astorga S.A.; Dr. Harold Blum Capurro - Central
Manigua S.A.; Dr. Harold Eder Garcés - Manuelita S.A.;Dr. Rubén Darío Lizarralde
Montoya - Indupalma S.A.; Dr. Jorge Arturo Cabra Martínez - Palmas Monterrey
S.A.; Dr. Dimas Martínez Morales - Inversiones - Padornelo S.A.; Dr. Jaime Vives
Pinedo - C.I. El Roble S.A.; Dr. Luís Fernando Herrera Obregón - Guaicaramo S.A.;
Dr. Fabio Enrique González Bejarano - Palmas del Cesar S.A.; Dr. Rafael Enrique
Lopez Cely; Dr. Mauricio Herrera Vélez - Hacienda La Cabaña; Dr. Carlos Murgas
Guerrero - Hacienda Las Flores, Dr. Gustavo Cascante - Lloreda Grasas, Dr.
Christian Mantilla Barrera – Santandereana de Aceites S.A.; Dr. Julio Pinto – Alianza
Team; Dra. Ludy Rodríguez – Alianza Team, Dr. Gerardo Marín Valverde – Alianza
Team, Dra. Bárbara Riveros - Grasco; Dra. Martha Tobar- Grasco, Dra. Johanna
Gómez – Grasco, Dra. Lina Fudallosa - Asocoingra, Dra. Ruth Natalia Becerrra –
Asocoingra y a la Secretaria de la Cadena Celia Galeano quien facilitó las reuniones
con las personas del eslabón industrial.
Al personal de las empresas que brindó su apoyo en el levantamiento de
información primaria Federico Gómez- Hacienda La Cabaña, Christian Mantilla –
Santandereana de Aceites, Marisela Rojas – Palmar del Llano, Hernando Cascante
Solís – Agropalma (Brasil); Marcello Amaral Brito - Agropalma (Brasil), Tulio Días -
Agropalma (Brasil), Gilberto Ferreira – Agropalma (Brasil), Claudio José Reis de
Carvalho – Embrapa Amazonía Oriental.
A los expertos consultados en los ejercicios de prospectiva y de validación de la
Agenda: Dr. Jens Mesa Dishington, Dr. José Ignacio Sanz Scovino, Dr. Hernán
Mauricio Romero Angulo, Dr. Leonardo Rey Bolívar, Dr. Jesús Alberto García
Núñez, Dr. Jorge Alonso Beltrán Giraldo, Dra. Violeta Otava, Dr. Miguel Ángel
Mazorra, Dr. Gabriel Martínez Peláez, Dr. Edgar Yañez, Dr. Armando Corredor Ríos,
Dra. Myriam Conto, Dr. Julio Cesar Laguna, Dra. Maria Antonia Amado, Dr. Andrés
Castro, Dra. Maria Emma Núñez, Dra. Eloína Mesa, Dra. Diana Arias y Dr. Rafael
Hurtado.
Un agradecimiento a las personas y entidades que facilitaron los ejercicios de
Vigilancia Tecnológica y de Vigilancia Comercial, Centro de Documentación de
Fedepalma y su Coordinadora Martha Arango, Universidad Nacional de Colombia,
Colciencias y Proexport. Y al economista Jhon Sebastián Castiblanco, quien
participó en esta fase del trabajo y colaboró con la edición.
A las personas encargadas de guiar metodológicamente el proyecto al proyecto del
grupo Biogestión de la Universidad Nacional, Oscar Fernando Castellanos, Luz
Marina Torres, Ayda Mayerly Fúquene; Sandra Fonseca y a los funcionarios del
Ministerio que acompañaron el proyecto Gustavo Bernal y Claudia Uribe.
TABLA DE CONTENIDO
Página
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 8
2. PROBLEMÁTICA ...............................................................................................................14
2.1. A ser enfrentada por el Proyecto Transición de la Agricultura ........................................14
2.2. A ser enfrentada por la cadena ...........................................................................................15
3. DEFINICIÓN DE LÍMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO..............................16
Selección del producto ........................................................................................................................17
3.1. Proceso ............................................................................................................................................17
3.2. Validación .......................................................................................................................................18
3.3. Características de la Oleína Roja .............................................................................................19
3.4. Importancia....................................................................................................................................23
4. AGRONEGOCIO DE LA CADENA ...............................................................................24
4.1. El plano internacional ..................................................................................................................24 4.1.1. DEMANDA DE ACEITE DE PALMA EN EL MUNDO ..................................................................... 25 4.1.2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ......................................................................................... 27 4.1.3. PRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 30 4.1.4. PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA ............................................................................. 34
4.2. En Colombia ..............................................................................................................................36 4.2.1. LOCALIZACIÓN ........................................................................................................................ 36 4.2.2. PRODUCCIÓN DE APC ............................................................................................................ 37 4.2.3. EXPORTACIONES DE APC ...................................................................................................... 39 4.2.4. CONSUMO ................................................................................................................................ 40
5. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ............................................................43
5.1. Caracterización general de la cadena productiva ................................................................43
5.2. Análisis de Desempeño de la cadena .................................................................................46 5.2.1 CONSUMIDOR FINAL ....................................................................................................................... 46 5.2.1.1. Mercado mundial ......................................................................................................................... 47 5.2.1.2. Mercado Nacional ........................................................................................................................ 49 5.2.1.3. Evaluación según criterio (Calidad) ........................................................................................... 50 5.2.2. COMERCIALIZADORES ................................................................................................................... 54 5.2.2.1. Aceite para el mercado externo................................................................................................. 54
5.2.2.2. Aceite para el mercado interno ................................................................................................. 58 5.2.2.3. Evaluación según criterio (Competitividad) ............................................................................. 59 5.2.3. INDUSTRIALES ................................................................................................................................ 60 5.2.3.1. Proceso de obtención de la oleína ............................................................................................ 61 5.2.3.2. Industriales de APC en Colombia .............................................................................................. 63 5.2.3.3. Evaluación según criterio (Competitividad y Sostenibilidad) ................................................. 63 5.2.4. EXTRACTORES DE ACEITE ............................................................................................................ 65 5.2.4.1. Proceso de obtención del APC a partir del fruto ..................................................................... 65 5.2.4.2. Evaluación según criterio (Competitividad, Sostenibilidad ambiental y Eficiencia) ............ 68 5.2.5. CULTIVADORES ............................................................................................................................... 73 5.2.5.1. Proceso de producción de racimos............................................................................................ 73 5.2.5.2. Área sembrada ............................................................................................................................. 74 5.2.5.3. Evaluación según criterio (Competitividad, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental) ........... 75 5.2.6. PROVEEDORES DE INSUMOS ........................................................................................................ 91 5.2.6.1. Semillas y plántulas ..................................................................................................................... 91 5.2.6.2 Fertilizantes .................................................................................................................................... 93 5.2.6.3. Evaluación según criterio (Competitividad) ............................................................................. 95 5.3 Ambiente organizacional..................................................................................................................... 97 5.3.1. Fedepalma ........................................................................................................................................ 98 5.3.2. Cenipalma ........................................................................................................................................ 99 5.3.3. C.I. Acepalma S.A. ........................................................................................................................ 100 5.4. Ambiente Institucional ..................................................................................................................... 101 5.4.1. Fondo de Fomento Palmero ........................................................................................................ 102 5.4.2. Fondo de Estabilización de Precios ............................................................................................. 103
6. RETOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO ........................................................................................................................ 104
6.1. Costos de producción: ámbito internacional ...................................................................... 105
6.2. Participación de las exportaciones en la producción .................................................. 106
6.3. Lecciones del sector de la palma en Malasia ................................................................. 107
6.4. Desarrollo tecnológico en Malasia y retos para Colombia ......................................... 109
6.5. La institucionalidad de la cadena en Malasia ................................................................ 111 6.5.1. MINISTERIO DE INDUSTRIAS PRIMARIAS DE MALASIA ................................................ 111 6.5.2. ORGANIZACIONES GREMIALES DE MALASIA ................................................................... 115
7. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MERCADO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA OLEÍNA ROJA .................... 117
7.1. Estado del arte en investigación básica y aplicada ........................................................... 117
7.2. Dinámica Internacional de publicaciones científicas, actores líderes (países y autores) y temas básicos de investigación .................................................................................. 121
7.2.1. HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN ............................................................................. 130 7.2.2. PROCESOS DE REFINACIÓN ....................................................................................................... 136 7.2.3. EFICIENCIA DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE ...................................................... 142 7.2.4. CULTIVO ............................................................................................................................................ 149
7.3. Avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico (Dinámica internacional de patentes y actores líderes) ......................................................................................................... 171
7.4. Capacidades nacionales de investigación actuales ........................................................... 177 7.4.1. GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 177 7.4.2. AVANCE DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ...................... 182
7.5. Dinámica comercial de la cadena productiva de la oleína roja ...................................... 185 7.5.1. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO DE ACEITES VEGETALES Y ACEITE DE PALMA .................................................................................................................................................................... 186 7.5.2. PERFIL EMPRESARIAL .................................................................................................................. 206
7.6. Brechas de la cadena productiva en relación con las tendencias mundiales............. 219 7.6.1. BRECHAS Y RETOS A NIVEL TECNOLÓGICO ............................................................................ 219 7.6.2. RETOS CON RESPECTO A LA CADENA COMPETIDORA A NIVEL COMERCIAL .................... 221
8. ANÁLISIS PROSPECTIVO ......................................................................................... 225
8.1. Definición de oportunidades y limitaciones .................................................................. 226
8.2. Identificación de las variables influyentes en el desempeño de la cadena .......... 227
8.3. Identificación de los factores críticos para la cadena ................................................. 234
8.4. Construcción de escenarios futuros para la cadena productivade oleína roja de palma al 2025 ...................................................................................................................................... 239
8.4.1. ESCENARIO 1: “¡ESTAMOS FRITOS!” ................................................................................ 242 8.4.2. ESCENARIO 2: “CON LA SOYA AL CUELLO” ...................................................................... 244 8.4.3. ESCENARIO 3: “PALMA EMULANDO EL ROL DEL CAFÉ EN EL SIGLO XXI” .................. 247
8.5. Demandas tecnológicas y no tecnológicas ..................................................................... 251
9. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE OLEÍNA ROJA .................................................................................... 254
9.1. Antecedentes para la definición de la agenda .............................................................. 255
9.2. Estado actual de la cadena productiva ................................................................................. 260
9.3. Escenario apuesta para la cadena productiva de oleína roja de palma embotellada en Colombia al 2025 .......................................................................................................................... 263
9.4. Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico .......................................................... 266 9.4.1. LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS ............................................................................................... 266 9.4.2. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONALES ................................................. 281 9.4.3. ELEMENTOS CLAVE PARA LA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO .......................................................................................................... 282
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 284
ANEXOS ...................................................................................................................................... 290
Anexo 1. Marco conceptual para la definición de la Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico ........................................................................................................................................... 290
Anexo 2. Metodología del estudio para la construcción de la Agenda de Investigación Prospectiva ........................................................................................................................................... 294
Anexo 3. Informe sobre la priorización de producto, la definición de mercado objetivo y la identificación de la cadena competidora ................................................................................. 304
Anexo 4. Resultados del Benchmarking organizacional e institucional .............................. 311
Anexo 5. Informe sobre la recopilación de información primaria ......................................... 317
Anexo 6. Documentos de soportes del análisis prospectivo ................................................... 358
Anexo 7. Aprendizaje e implementación de las metodologías de definición de la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la cadena productiva de palma de aceite en Colombia con énfasis en oleína roja ......................................................... 387
1. INTRODUCCIÓN
La palma africana de aceite, Elais guineensis Jacq. (Figura 1.), es un vegetal
perenne que para propósitos comerciales, tiene una vida útil que oscila entre 24
y 28 años de acuerdo con el material plantado. Durante este lapso, cada
hectárea de palma emite racimos de frutos oleaginosos, con un peso de
alrededor 500 ton. Si las condiciones
son óptimas en términos de suelo,
clima, nutrición, mantenimiento,
sanidad y administración, la
producción puede llegar a 800
toneladas por hectárea en 25 años.
El cultivo de la palma de aceite se ha
desarrollado con mayor intensidad en
Malasia e Indonesia, países que
posían aproximadamente el 86% del
área sembrada en palma de aceite
del planeta. En segundo plano,
siguiendo en orden de importancia,
se encuentran Nigeria, Tailandia,
Colombia y Costa de Marfil, países que en conjunto representan el 12% del
área sembrada mundial. (Fedepalma, 2007).
En Colombia, la palma de aceite fue introducida en 1932 por Florentino Claes.
Las primeras palmas fueron sembradas con fines ornamentales en lugares
públicos de algunos pueblos de la región amazónica y en la estación Agrícola de
Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, el cultivo
comercial de esta planta sólo comenzó en 1945, con el establecimiento de una
Figura 1. Palmas de la especie Elais guineensis. Jacq.
Fuente: Archivo de Cenipalma
plantación en el
departamento del
Magdalena por parte
de United Fruit
Company (Bernal,
2001).
En cuanto a los
productos que se
obtienen del fruto de
la palma, es posible
encontrar el aceite crudo de palma, proveniente del mesocarpio y el aceite de
palmiste proveniente de la nuez (Figura 2.). Estos aceites se caracterizan por
tener dos fracciones: una sólida o estearina y una líquida u oleína (Figura 3.).
Tales fracciones se utilizan para la elaboración de bienes de consumo humano
como aceites comestibles, grasas vegetales (margarinas y mantecas
industriales), panadería, confitería, galletería, emulsificantes, entre otros. Cabe
destacar que el 56% del total de las grasas y aceites que se consumen en
Colombia como alimento humano proviene de derivados de la palma.
Figura 2. Partes del fruto de palma
Fuente: Archivo Cenipalma
Nuez Mesocarpio
Otros usos muy importantes del aceite de palma se dan por la vía de la
oleoquímica, proceso por el cual, a partir de los ácidos grasos y los ésteres
metílicos, provenientes de la transformación química primaria del aceite de
palma, se pueden ofrecer materias primas para otras industrias dedicadas a la
fabricación de surfactantes, lubricantes, combustibles, detergentes, productos
fitosanitarios, betunes, velas, jabones, cosméticos, tintas, biodiesel, entre otras.
La palma de aceite en Colombia es un cultivo sostenible desde los puntos de
vista social, económico y ambiental. Desde el punto de vista social, es un
cultivo permanente que ofrece a las personas que a él se vinculan, una fuente
de trabajo estable a lo largo del año, caracterizada por el pago de prestaciones
y salarios justos a los trabajadores (Mosquera y García, 2005). Desde el punto
de vista económico, se encuentra un cultivo, que manejado correctamente, está
en capacidad de generar excedentes económicos. Finalmente, este es un sector
Figura 3. Aceite de palma y sus fracciones
Fuente: Archivo de Cenipalma
Oleína Aceite de palma crudo Estearina
que en Colombia se ha asentado en su mayoría sobre predios previamente
dedicados a ganadería, arroz, banano, algodón, entre otras actividades
agrícolas. Es decir, antes que degradar el suelo, está contribuyendo a dar un
manejo sostenible a los ecosistemas colombianos (Gómez et al. 2005).
Estas condiciones han confluido para que el gobierno haya concebido al cultivo
como una de las estrategias de desarrollo del campo colombiano, al punto que
se le exige al sector un crecimiento exponencial y a tasas mayores a las que lo
hizo históricamente. (Discurso Presidente de la República durante la XXXIV
Asamblea General de Fedepalma, 2006).
Según el documento Visión Colombia 2019 del Departamento Nacional de
Planeación (DNP), dentro de la categoría de productos con alto potencial
exportador se encuentra la palma de aceite, además de otros productos ya
consolidados (café, flores, caña de azúcar, banano). Estos productos, como lo
afirma el documento, “cuentan, por una parte, con una clara oportunidad en los
mercados internacionales, teniendo en cuenta el tamaño, el crecimiento
previsto y el nivel de competencia observado en su abastecimiento y, por otra,
con los niveles de competitividad respecto a esos mercados” (DNP, 2007).
En 2007, el sector de la palma de aceite participaba con 7,6% del PIB de
cultivos permanentes; 4,2% del PIB agrícola y con 2,3% del PIB Agropecuario
(Fedepalma, Anuario Estadístico, 2008). Es muy importante destacar que la
tendencia de la participación de la producción de palma de aceite en el PIB es
creciente.
Las razones anteriormente expuestas crean la necesidad de tener un sector
altamente competitivo que retribuya a sus actores y a quienes dependen del
mismo. A su vez, un nivel de competitividad sobresaliente se logra por medio
de una disminución considerable de costos de producción, a través de la
implementación de buenas prácticas y la producción a escala, y la introducción
de productos con mayor valor agregado de la cadena que le permitan al sector
abandonar en buena parte su categoría como agroexportador de “commodities”
como el Aceite Crudo de Palma (APC).
Innumerables son las opciones que tiene la cadena de la palma colombiana
para diversificarse en productos que lleguen al consumidor final; esto gracias a
la versatilidad del APC. De aquí que sea necesario definir los productos que
mayor potencial tienen para llegar a los mercados internacionales. En este
sentido, coincidieron los intereses generales de la cadena con los del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), entidad que propuso a cadenas
previamente seleccionadas por su impacto social, capacidad exportadora y
generación ingresos; que realizaran estudios con el fin de estructurar agendas
tecnológicas de investigación para productos promisorios de cada una de éstas,
que sirviesen de referente para la aprobación de propuestas de investigación a
ser financiadas por el Estado colombiano y para el trabajo de los Acuerdos de
Competitividad.
El Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma) y la Federación
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), respondieron al
llamado del MADR y se comprometieron con el desarrollo del estudio para la
cadena de la palma de aceite. La metodología empleada fue la sugerida por el
(MADR), la cual busca determinar una agenda de investigación con enfoque
prospectivo para un producto promisorio de la cadena.
Este documento se divide en nueve capítulos y seis anexos. El primero es la
introducción de esta presente sección. El segundo, describe la problemática
tanto del proyecto en el que se inscribió este trabajo, como de la cadena. En el
tercer capítulo se definen los límites y objetivos del estudio, refiriéndose a la
priorización de uno de los productos de la cadena cuyo potencial de desarrollo
fuera alto frente a los demás. Acto seguido, se presenta la información atinente
a las tendencias históricas de la cadena de la palma a nivel mundial y nacional y
se caracteriza el comportamiento económico de las cifras más significativas. En
el siguiente capítulo, se realiza un análisis de la cadena según los criterios que
guian a cada eslabón de la misma, por lo cual se obtienen las oportunidades y
limitaciones que se establecieron de cada uno y el benchmarking institucional
frente a uno de los líderes mundiales en el sector: Malasia. El capítulo seis
describe las brechas entre la cadena productiva colombiana y el sector malasio
y los retos frente a su entorno competitivo. En la siguiente sección, capítulo
siete, se presentan las tendencias en investigación, desarrollo tecnológico y del
mercado de la cadena a nivel nacional e internacional, haciendo un análisis de
la capacidad de Colombia para llevar a cabo la investigación requerida por la
cadena de la oleína roja, así como, los productos con los cuales ésta competirá.
Los anteriores capítulos fueron la base para la realización de los capítulos ocho
y nueve, en los cuales se llevó a cabo el análisis prospectivo, se caracterizaron
los escenarios de futuro, se establecieron las demandas tecnológicas y no
tecnológicas y se definió la agenda de investigación, además de algunos
aspectos institucionales que deben abordarse para que la oleína pueda ser una
realidad comercial en el mediano y largo plazo. Por último, los anexos apoyan la
agenda en cuanto a la explicación metodológica del trabajo y algunos aspectos
que deben tenerse en cuenta para entenderla.
2. PROBLEMÁTICA
2.1. A ser enfrentada por el Proyecto Transición de la
Agricultura
En razón a la desarticulación existente entre el aparato productivo colombiano y
la escasa masa crítica dedicada a la investigación, en el país se han venido
asignando recursos a proyectos de investigación que no responden a las
necesidades de los productores sino a las inquietudes intelectuales de los
investigadores. A pesar de ello, existen excepciones a esta regla en sectores en
donde se ha desarrollado la capacidad de organización de los productores
(palma de aceite, ganado, arroz, café, caña, camarón, banano, flores,etc.).
En este contexto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) diseñó
un mecanismo que propende por la definición de temas de investigación
acordes con la demanda del sector real. A través de éste, se trata de que todo
aquel que quiera aplicar recursos para investigación tenga un documento que le
permita contextualizar su propuesta. Dicho documento contiene una temática
tecnológica que requiere ser resuelta mediante proyectos de investigación,
sustentada en un conocimiento profundo (y validado con los productores) y que
cubra los eslabones que hacen parte de la cadena y de las tendencias
comerciales y de investigación.
Específicamente, Cenipalma a lo largo de su trayectoria (18 años) ha
implementado estrategias participativas que permiten la interacción de sus
investigadores con personas que trabajan en el sector y hacen parte de los
Comités Asesores en Investigación y la Junta Directiva, entes conformados por
propietarios, dueños y técnicos (Mosquera, 2007). En este sentido se puede
afirmar que la investigación que se lleva a cabo en este Centro responde a la
demanda de los palmicultores. Sin embargo, es importante resaltar que no es
ésta la constante de la investigación agropecuaria en Colombia. Por el contrario,
predomina el modelo de investigación por oferta en el cual los investigadores
desarrollan o adaptan el conocimiento que ellos consideran pertinente.
2.2. A ser enfrentada por la cadena
Desde 2001 se ha tenido una tendencia de crecimiento del área sembrada en
palma de aceite a una tasa cercana al 11% anual, lo que ha llevado a que en el
lapso transcurrido entre los años 2001 – 2007, el área sembrada en palma haya
pasado de 150.000 ha a 317.000 en 2007. No hay razones para pensar que
esta tendencia se reduzca en el mediano plazo, más aún si se considera que el
cultivo está en las apuestas exportadoras del Gobierno.
Sin embargo, el área actualmente sembrada en Colombia con cultivos de palma
de aceite es suficiente para abastecer la demanda interna de usos tradicionales
(alimentos, jabones y concentrados para alimentación animal), la de
biocombustibles, incluso con una mezcla de 90% de diésel fósil y 10% biodiesel
de palma y aún quedaría un remanente de exportación. Por esta razón, los
productores del eslabón agroindustrial de la cadena se verán obligados a
exportar los excedentes al mercado internacional, en donde no son
competitivos debido al alto costo de producción. En efecto, mientras el costo de
producción de una tonelada de aceite en Colombia es de US 340, el de Malasia
es de US 216 y el de Indonesia es de US 154 (LMC, 2008).
Consecuentemente, los nuevos cultivos de palma de aceite deben ser
competitivos en el mercado internacional mediante la incorporación de la
tecnología disponible y exportar productos con mayor valor agregado, como es
el caso de la oleína roja, en lugar de vender materias primas.
3. DEFINICIÓN DE LÍMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo principal de este estudio fue estructurar una agenda tecnológica de
investigación alrededor de un producto de la cadena de la palma de aceite
(entendida desde el eslabón de proveedores hasta el del consumidor final), con
alto potencial de desarrollo, con el fin de establecer los requerimientos
tecnológicos de todos los eslabones de la cadena para colocar el producto en el
mercado en un mediano plazo.
Nótese que el desarrollo de esta agenda tecnológica no implica que la cadena
de la palma de aceite deba destinar todo su esfuerzo al desarrollo de un único
producto; por el contrario, deben realizarse ejercicios similares para otros
productos promisorios del sector.
Vale la pena enfatizar en que este trabajo dista de ser una actualización de la
Visión 2020 presentada por el gremio palmicultor en el año 2000, ya que el
enfoque es diferente. Aquí no se trata de vislumbrar escenarios futuros para el
sector, sino de definir una apuesta a futuro cristalizada en un producto con
buen potencial de desarrollo e identificar las demandas tecnológicas que deben
ser resueltas para que éste llegue al mercado de manera sostenible. Ello implica
que la agenda incluya preguntas de investigación para los ámbitos de cultivo,
extracción primaria, procesamiento industrial y comercialización.
La metodología empleada por el grupo ejecutor (Cenipalma y Fedepalma), está
centrada en el enfoque prospectivo, es decir, se enmarca en una visión de largo
plazo basada en trabajo consensuado y participativo (Anexo 1)
Selección del producto
3.1. Proceso
La definición del producto de la cadena de la palma de aceite, sobre el cual se
realizó el ejercicio de definición de una agenda de investigación con enfoque
prospectivo, resultó de un proceso de priorización en el cual se contó con la
participación de todos los eslabones de la cadena. En razón a que el eslabón de
la cadena que tiene contacto directo con el consumidor es el de la industria
transformadora, se llevó a cabo una reunión con sus representantes, en
diciembre del año 2007.
Para dicha reunión se realizó un taller en el cual fueron propuestos cuatro tipos
de producto: grasas industriales, grasas para consumo doméstico, aceites
industriales y aceites para consumo doméstico. La diferencia entre grasas y
aceites, radica en la presentación sólida o líquida del producto. Mientras que su
uso industrial ó doméstico, tiene que ver con la presentación del producto y la
capacidad de comercializarse al detal o al granel. En una reunión posterior del
grupo ejecutor con técnicos del sector agroindustrial de la palma de aceite, se
decidió incluir en la matriz de evaluación de criterios el uso del aceite crudo de
palma como materia prima para la elaboración de biocombustibles. Los
resultados del ejercicio, indicaron que el grupo ejecutor debería dar prelación al
desarrollo de aceites para uso doméstico y al del aceite crudo de palma como
materia prima para la fabricación de biocombustibles (Anexo - Formato 1).
Al consultar la necesidad de generar tecnología y de definir una agenda
tecnológica para el desarrollo del biodiesel en Colombia, se encontró que la
tecnología ya estaba siendo implementada en el país y el sector y la
organización gremial ya habían invertido cuantiosos recursos en la elaboración
de estudios de viabilidad técnica y económica de este tipo de proyectos.
Adicionalmente, se habían financiado estudios de factibilidad técnica para el uso
de este tipo de combustibles en el territorio nacional en coordinación con el
Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) de Ecopetrol y que en este momento ya
se estaban haciendo pruebas de ruta en flotas de transporte masivo en la
ciudad de Bogotá, en conjunto con el ICP de Ecopetrol y Si99 uno de los
operadores del sistema de Transmilenio de la ciudad de Bogotá (buses
articulados de servicio público).
De esta manera, la decisión se inclinó hacia aceites de uso doméstico. Sin
embargo, entre los productos de este tipo se buscó un nicho de mercado cuyos
productos tuvieran un alto valor agregado, por lo que se pensó en un aceite
capaz de competir con los aceites de tipo gourmet, como el de oliva1, con una
composición característica, pero aún más versátil en términos de uso que
pudiera utilizarse para frituras. A nivel nacional, se trata de impulsar un
producto que permita a la cadena de la palma, ganar parte del espacio perdido
con aceites competidores como los de soya, girasol y canola, los cuales
representan más del 30% del consumo de grasas en Colombia (Fedepalma,
2008).
Luego de varias reuniones llevadas a cabo por el grupo ejecutor y de ser puesto
a discusión entre altos directivos de Fedepalma, se determinó que la oleína roja
era un buen producto para realizar el estudio.
3.2. Validación
La oleína roja se presentó a representantes del eslabón de transformación
industrial en dos reuniones (Anexo - Formato 2).
1 Es decir, que se estaría entrando a competir en un mercado que a nivel mundial en 2007,
representaba 756.000 toneladas y que crece a una tasa del 9% anual.
Los comentarios alrededor del producto fueron muy similares, puesto que todos
habían realizado estudios preliminares de mercado con el fin de implementarlo,
pero se habían enfrentado a un inconveniente prácticamente insalvable. Este
escollo era el de la concepción del consumidor acerca del aceite de cocina ideal,
como un aceite cuyo color transparente es reflejo de sus beneficios
nutricionales y de su calidad. Al respecto se hizo énfasis sobre el hecho de que
se trataba de hacer apuestas arriesgadas con horizonte 2025 sobre la base de
que parte de la agenda tecnológica a desarrollar implicaba proyectos, no sólo
de investigación, sino también de promoción de producto, en los cuales se
propendiera por cambiar la imagen errónea que de aceite sano tiene el
consumidor colombiano. El acuerdo final sobre el ejercicio de prospectiva
tecnológica fue la oleína roja de palma de aceite.
El producto seleccionado se validó en el seno de las Juntas Directivas de
Cenipalma, Fedepalma, en marco del XXXVI Congreso de Cultivadores de Palma
de Aceite y en los grupos de trabajo del sector al cual asisten productores que
participan en los distintos eslabones de la cadena (productores de biodiesel,
comercializadores internacionales, refinadores, cultivadores de palma aceitera y
directivos de las organizaciones gremiales).
3.3. Características de la Oleína Roja
Entre las cualidades, técnicas y nutricionales, contenidas en los aceites
comestibles provenientes del aceite de palma es posible mencionar:
• Rica fuente de beta caroteno y provitamina A.
• Alto contenido de tocoferoles, tocotrienoles (vitamina E).
• Incrementa el colesterol bueno (HDL) y disminuye el malo (LDL).
• Reduce la tendencia trombótica.
• No afecta la tensión arterial.
• Protege contra el cáncer.
• Previene la ceguera nocturna.
La composición balanceada en ácidos grasos saturados y no saturados con un
alto contenido de vitamina E, como tocoferoles y tocotrienoles, conceden al
aceite de palma gran estabilidad cuando se expone a altas temperaturas.
Además, el hecho de que los ácidos grasos insaturados (principalmente, el
ácido oleico monoinsaturado) representan el 40%, mientras que los saturados
representan un 44% de ácido palmítico y un 5% de ácido esteárico, otorga al
aceite de palma una consistencia semisólida y le abre múltiples posibilidades
para la fabricación de productos alimenticios. Aunque en este estudio no se va
a considerar la línea de productos grasos sólidos de aceite de palma, es
importante aclarar que este proceso no requiere hidrogenación, lo que evita la
formación de ácidos grasos isómeros transformados no naturales o ácidos
grasos trans, nocivos para la salud (Bernal, 2001).
En lo que se refiere a contenido de ácidos grasos, la oleína de palma (fracción
líquida del aceite de palma) tiene mayor aporte de ácido oléico (reconocido
como cardiosaludable y base de la dieta mediterránea) y menor de ácido
palmítico (ácido graso saturado que aumenta la estabilidad oxidativa y vida útil
de los alimentos que lo contienen) (Tabla 1.)
Tabla 1. Distribución porcentual del contenido de ácidos grasos
en algunos aceites vegetales
Acido Graso
Aceite de
palma
crudo
Aceite de
palma RBD
Oleína
RBD
Ácido Caprílico C8 0,03
Ácido Cáprico C10 0,03
Ácido Láurico C12 0,43 0,29 0,54
Ácido Mirístico C14 0,87 0,14 0,99
Ácido Palmítico C16 41,62 42,66 36,96
Ácido Palmitoleico C16-1 0,13 0,16
Ácido Esteárico C18 5,35 4,90 4,62
Ácido Oleico C18-1 40,51 40,63 44,42
Ácido Linoleico C18-2 10,36 9,71 11,41
Ácido Linolénico C18-3 0,19 0,12 0,20
Ácido Araquídico C20 0,29 0,38 0,38
Ácido Gadoleico C20:1 0,19 0,12 0,21
Acidos Grasos Trans 0,0 0,0 0,0
Fuente: Cenipalma e industria colombiana de aceites. Promedios 2007
En cuanto a contenido vitamínico, vale la pena mencionar que la vitamina A se
encuentra en forma de retinol en fuentes de origen animal y como carotenos en
fuentes tanto animales como vegetales. Dentro de las fuentes más importantes
de carotenos (provitamina A) están el aceite crudo y la oleína roja de palma
(Tabla 2.).
Tabla 2. Aporte de vitamina A en 100 gr. de alimento
ALIMENTO E.R.
Aceite crudo de palma 7750
Nutrolein Golden Palm Oil* 5800 (45 mg)
Carotino (oleína y canola)* 1600 (11.5
mg)
Palma de Oro (superoleína y
soya)* NR
Higado de res 10189
Chupas (Gustavia s.p.) 3260
Zanahoria 2500
Ahuyama 1775
Mantequilla 1170
Tomate 110
Fuentes: I.C.B.F. 2005 *Etiqueta de los productos
En efecto, el aceite crudo de palma es una de las fuentes naturales más ricas
en carotenos (precursores de la vitamina A), con un aporte que puede variar de
400 - 3500 p.p.m. dependiendo del material de palma aceitera (Rey y col.,
2004; FAO/OMS, 1997; Delgado, 2004; Keat et al, 1999; Chandrasekharan,
1997).
Durante la refinación común del aceite de palma, los carotenos se oxidan
debido a la exposición a altas temperaturas y al uso de tierras de blanqueo. No
obstante, la oleína refinada o aceite rojo de palma obtenido mediante un
proceso modificado de refinación (160-200°C y 0.003-0.08 mbar) retiene entre
el 80% y el 90% de los carotenos presentes en el aceite crudo, con un
contenido de ácidos grasos libres menor al 0.1% (Choo et al., 1995).
Este aceite, por ser rico en carotenos, tocotrienoles y fitoesteroles contribuye al
buen desarrollo de funciones fisiológicas en el ser humano. En otras palabras
puede ser incluido en la categoría de alimento funcional /nutracéutico y ser
considerado como cardiosaludable, al igual que otros aceites vegetales como el
de oliva. Se ha estimado que 4 ml / día de aceite rojo de palma cubren los
requerimientos diarios de vitamina A en preescolares y niños menores (1200-
1600 µg / día) y que una cucharada cubriría el requerimiento diario de de
vitamina E. Finalmente, según la FAO (FAO/OMS, 1997), “en los países en que
la carencia de vitamina A constituye un problema de salud pública, debe
fomentarse la utilización de aceite de palma rojo, donde ya se disponga o sea
posible adquirir. Si el aceite es refinado, se deben utilizar técnicas de
elaboración que preserven el contenido de carotenoides y de tocoferol del
aceite de palma rojo” (Tabla 3.).
Tabla 3. Contenido de carotenos en el aceite de palma crudo
Elaeis Guineensis
Elaeís
Oleífera
Hibrido
(OxG)
Aceite de
Malasia
Aceite de
Colombia
Aceite de
Colombia
Aceite de
Colombia
α-caroteno 210.36 384.3 - 350.3
Β-caroteno 336.12 656.8 - 1130.7
TOTAL 500-700 770-1282 1880-6527 1375-1628
Fuente: Yanquen, 2005
3.4. Importancia
En 2005 las carencias de vitamina A aún eran consideradas un problema de
salud pública. En Colombia, los últimos hallazgos de la FAO indicaban que el
14.2% de niños en edad escolar tenía deficiencias de vitamina A. Una
deficiencia en esta vitamina genera la alteración de las mucosas y epitelios,
como la del intestino y la del ojo (córnea y conjuntiva). Asimismo, depósitos
semiagotados de vitamina A, son a menudo el problema de fondo de la
morbilidad y mortalidad en menores de cinco años, caracterizadas por
enfermedades respiratorias y diarreas frecuentes, infertilidad y abortos y
ceguera nocturna.
4. AGRONEGOCIO DE LA CADENA
En este acápite se encuentra un análisis del agronegocio de la palma de aceite
en el plano internacional. El análisis de las cifras del agronegocio a nivel
nacional e internacional, es fundamental para todo el ejercicio ya que
proporciona información del contexto de la cadena a partir de información
secundaria.
Entre la información consultada para la elaboración de este y el siguiente
capítulo, se destacan: Anuarios estadísticos de Fedepalma, artículos y
documentos sectoriales producidos por Fedepalma y Cenipalma, entre los
cuales se resaltan “Bases para la formulación del Documento Conpes para la
Palmicultura”, el cual se trabajó de manera participativa con palmicultores de
todo el país y la “Visión y Estrategias de la palmicultura colombiana 2000 –
2020”, el cual es resultado de un ejercicio prospectivo llevado a cabo por
actores del sector de la palma en 1998. Igualmente, se utilizó información
consignada en Agrocadenas (MADR), documentos del Departamento de
Planeación Nacional (DNP), Proexport, los reportes de Lans And Mill Corporation
(LMC) y la información de costos de producción y su evolución consignada en
los documentos de Duarte y Gutterman.
4.1. El plano internacional
En este apartado se presentan cifras acerca del comportamiento de la oferta, la
demanda, la producción, el consumo, el comercio exterior y los precios del APC
y de algunas de sus fracciones.
4.1.1. DEMANDA DE ACEITE DE PALMA EN EL MUNDO 2 De acuerdo con información de Lans and Mill Corporation (LMC), las
expectativas del comportamiento de la demanda de aceites vegetales para el
periodo 2000 - 2020 a nivel mundial, indican que ésta crecerá a una tasa de
5% anual. En este escenario es muy importante considerar el uso que se dará a
los aceites vegetales en el mundo, ya sea consumo humano, biocombustibles ó
como materia prima para la industria oleoquímica.
El renglón de uso que genera la mayor expectativa en términos de demanda, es
el de materia prima para la producción de biocombustibles. En efecto, se espera
que la tendencia de crecimiento de las cantidades de aceites vegetales,
dedicadas a la generación de energías renovables, sea del orden de 13,5%
anual para el periodo en cuestión. De esta manera, si en 2008 se utilizaron 11,2
millones de toneladas para este fin, en 2020 se llegará a 37,5 millones de
toneladas.
En lo que concierne a aceites para consumo humano, la tasa de crecimiento
anual, se concibe que será del orden de 4,2%, muy similar a la Del uso de
aceites vegetales en la industria oleoquímica (Tabla 4).
Tabla 4. Demanda de aceites vegetales a nivel mundial según uso. 2000-2020
(millones de toneladas)
2000 2005 2008 2009 2010 2012 2015 2020
Alimentación humana 75,4 92,1 105,7 109,6 112,8 124,0 140,7 172,3 Biocombustibles 0,0 4,7 11,2 12,7 14,1 16,7 21,8 37,5 Oleoquímica 6,2 8,3 9,7 9,3 9,6 10,4 11,5 13,1 Total 81,6 105,1 126,6 131,6 136,5 151,1 174,0 222,9
Fuente: LMC, 2008
2 El consumo se calcula como la producción, menos las exportaciones, más las importaciones, menos el cambio en inventarios.
En cuanto a la cantidad de aceites vegetales destinados a la alimentación
humana a nivel mundial crecerá en 63% en el periodo comprendido entre
2008-2020, pasando de 105,7 a 172,2 millones de toneladas (LMC, 2008). Los
países que muestran mayores niveles de consumo de aceites vegetales son
China, India, Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales consumen el 48%
de los aceites vegetales que se producen a nivel mundial. Para el periodo 2000-
2020, se espera que China e India, incrementen sus niveles de consumo a tasas
anuales del 5,9% y del 5,6% respectivamente. Otro país en el cual se espera
crecimiento importante del consumo de aceites vegetales es Indonesia con un
crecimiento anual del 4,9% (Tabla 5).
Tabla 5. Proyecciones de la demanda de aceites vegetales para consumo humano a nivel mundial (millones de toneladas)
2000 2005 2008 2009 2010 2012 2015 2020 China 9,14 14,96 18,11 18,95 19,67 21,85 25,09 30,37 India 9,44 10,77 11,87 12,64 13,32 15,58 19,37 27,67 Estados Unidos 8,29 9,12 10,68 10,94 11,08 11,78 12,7 14,31 Unión Europea 9,25 10,42 10,8 10,99 11,11 11,73 12,55 14,1 Indonesia 3,04 3,64 4,29 4,48 4,63 5,18 5,98 7,47 Brasil 3,13 3,21 3,35 3,47 3,55 3,87 4,33 5,22 Rusia 1,33 2,04 2,22 2,27 2,29 2,4 2,51 2,65 Irán 1 1,25 1,45 1,51 1,55 1,72 1,96 2,35 Turquía 1,06 1,24 1,47 1,53 1,57 1,72 1,93 2,3 México 1,5 1,41 1,62 1,67 1,71 1,83 2 2,28 Japón 1,9 2,04 1,99 2,01 2,02 2,1 2,15 2,23 Malasia 0,48 0,77 1,08 1,13 1,18 1,33 1,57 2 Argentina 0,8 0,74 0,78 0,79 0,81 0,87 0,96 1,12 Tailandia 0,49 0,62 0,64 0,66 0,68 0,76 0,87 1,09 Canadá 0,83 0,83 0,78 0,79 0,8 0,85 0,92 1,05 Australia 0,4 0,43 0,49 0,5 0,5 0,54 0,59 0,68 Filipinas 0,18 0,29 0,34 0,36 0,38 0,43 0,51 0,68 Ucrania 0,42 0,39 0,55 0,56 0,56 0,58 0,61 0,65 Resto del mundo 22,76 27,93 33,22 34,38 35,36 38,89 44,14 54,03 Total 75,44 92,1 105,73 109,63 112,77 124,01 140,74 172,25
Fuente: LMC, 2008 En 2007 los principales consumidores fueron China (5,5 millones ton), Unión
Europea (4,5 millones ton), India (3,8 millones ton) y Pakistán (1,7 millones de
toneladas). La presencia de Malasia e Indonesia entre el grupo de los grandes
consumidores (6,3 millones de toneladas entre los dos), se debe a la estrategia
de llevar al mercado productos con mayor valor agregado (oleínas comestibles,
oleo químicos, entre otros).
4.1.2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Los principales exportadores de APC en el mundo son Malasia (13,7 millones de
toneladas) e Indonesia (12,7 millones de toneladas), países que durante toda
esta década han participado con el 89% del total de las ventas de aceite de
palma en el mundo. Sin embargo, hay un hecho que llama la atención y es el
crecimiento experimentado por las exportaciones de aceite de palma de
Indonesia durante el periodo 2001-2007, las cuales mostraron una tasa de
crecimiento anual de 16% pasando de 4,9 millones a 12,6 millones en 2007
(Figura 4). Ello ha llevado a que en ese periodo Indonesia pasara de exportar el
28% del total del volumen de exportaciones de aceite de palma al 43% y que
Malasia bajará su participación del 61% al 47%.En el 2007, el total de
producto vendido en el mercado mundial de APC fue de 30 millones de
toneladas, de las cuales Colombia participó con menos del 1% (Anuario
estadístico, 2008), pero llama la atención su rápida tendencia de crecimiento
(Tabla 6.)
Figura 4. Participación en el volumen total de las exportaciones de aceite de palma a nivel mundial por país en 2007
Fuente: Fedepalma, 2008
Tabla 6. Volumen de exportaciones de aceite de palma por país 2001-2007 (miles de toneladas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Malasia 10.733 10.886 12.216 12.582 13.439 14.423 13.747 Indonesia 4.940 6.490 7.370 8.996 10.436 12.540 12.650 Papúa Nueva Guinea 328 324 327 339 295 362 368 Colombia 100 76 145 244 240 238 341
Otros 1.356 1.419 1.613 1.834 1.845 2.214 2.440 Total 17.456 19.195 21.671 23.995 26.255 29.777 29.546
Fuente: Fedepalma, 2008 En 2007, los principales destinos del aceite de palma a nivel mundial fueron la
Unión Europea, China e India; los cuales dieron cuenta del 47% del total
mundial de las importaciones de aceite de palma, equivalente a 13,8 millones
de toneladas. En un segundo plano se encuentran Paquistán, Egipto, Estados
Unidos y Japón, que participan con el 11% de la importación de aceite de
palma para consumo humano, equivalente a 3,75 millones de toneladas.
Figura 5. Participación en el volumen total de las importaciones de aceite de palma a nivel mundial en 2007, según país
Fuente: Fedepalma, 2008
Se destaca el comportamiento de China, en lo que concierne a demanda de
aceite de palma para consumo humano, la cual alcanza niveles del 16% anual,
para el periodo 2001 - 2007. De la misma manera, el incremento de las
importaciones de los Estados Unidos de aceite de palma, muestran que a partir
de 2005, éste se ha constituido en una materia prima importante para la
industria. Ello obedece a que muchas empresas se vieron obligadas a
reformular sus productos, después de que se determinaran los efectos nocivos
sobre la salud humana de hidrogenar aceites, como el de soya, para obtener
consistencias sólidas. Proceso que no es necesario con el aceite de palma
(Tabla 7).
Tabla 7. Volumen de importaciones de aceite de palma por país 2001-2007 (miles de toneladas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Unión Europea 3.019 3.476 3.629 4.018 4.489 4.621 4.653 China 2.120 2.660 3.353 3.851 4.320 5.462 5.499 India 3.492 3.461 3.979 3.453 3.315 3.198 3.688 Paquistán 1.325 1.300 1.487 1.432 1.646 1.768 1.711 Egipto 525 611 678 702 774 770 720 Estados Unidos 333 216 200 271 420 630 788 Japón 394 415 428 466 479 499 532 Otros 6.170 6.933 7.853 9.451 10.729 12.028 11.822 Total 17.377 19.071 21.607 23.643 26.172 28.976 29.413
Fuente: Fedepalma, 2008
4.1.3. PRODUCCIÓN
El volumen de producción de aceites vegetales a nivel mundial en la cosecha
2007/2008 alcanzó 114,1 millones de toneladas (LMC, 2008). El aceite de
palma fue el que más se produjo a nivel mundial, seguido por el aceite soya.
Sin embargo, debe aclararse que el aceite de soya es un subproducto de la
obtención de la torta de soya. En orden de importancia, les siguen el aceite de
colza, el aceite de girasol, el aceite de palmiste y el aceite de coco (Figura 6).
Figura 6. Participación de los aceites vegetales en el volumen total de la producción mundial en 2007/2008
Fuente: LMC, 2008
Las cifras de producción del periodo comprendido entre la cosecha 2000/2001 y
la de 2007/2008 muestran que la dinámica de los aceites de palma y de
palmiste es mayor que la de los demás aceites vegetales. En efecto, las cifras
que arrojan dichas tendencias indican que, mientras la producción de los
aceites provenientes de la palma (palma y palmiste) ha crecido a tasas del 7%,
la tasa de crecimiento del aceite de soya es del orden del 5%. Estas mayores
tasas de crecimiento permitieron al aceite de palma alcanzar el primer lugar en
producción mundial de aceites vegetales, superando al aceite de soya desde
2005 (Tabla 8).
Tabla 8. Producción de aceites vegetales (millones de toneladas)
Cosecha 1984/ 1985
1989/1990
1994/1995
2000/2001
2001/200
2
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
Aceite de palma 6,8 10,9 14,9 24,3 25,3 27,6 30,0 33,5 36,0 37,3 39,0
Aceite de soya 10,2 15,8 19,9 26,7 28,9 30,6 30,2 32,6 34,6 36,3 38,4 Aceite de girasol 6,1 7,8 8,3 8,2 7,4 8,1 9,2 9,2 10,5 10,7 10,1
Aceite de colza 5,6 7,7 10,0 13,3 13,1 12,3 14,2 15,8 17,1 17,7 18,4
Aceite de coco 2,5 3,1 3,4 3,6 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 Aceite de palmiste 0,9 1,4 1,9 3,1 3,1 3,4 3,7 4,2 4,4 4,5 4,9
Fuente: LMC, 2008
En 2008, la participación de Indonesia en el total de la producción mundial fue
de 45%, mientras que Malasia se ubicó en el segundo lugar con el 43%. A
pesar de que los demás países productores ocuparon lugares secundarios,
Colombia es el principal productor de APC del continente americano (Figura 7).
Figura 7. Participación en la producción mundial de APC para 2008 según país
Fuente: LMC, 2008
LMC estima que la producción mundial de aceite de palma se doblará en el año
2020 con respecto a la del 2008, pasando de 40,6 a 95,9 millones de toneladas.
En lo que concierne a las expectativas de producción de aceite de palma por
país al año 2020, se tiene que Indonesia seguirá creciendo a una tasa anual del
11%, consolidándose como el país líder en producción. En 2020, plantea el
estudio que Indonesia participará con el 59% de la producción, mientras que la
de Malasia se reducirá al 31%.
Tabla 9. Producción de aceite de palma 2000-2020 (millones de toneladas)
2000 2005 2008 2009 2010 2015 2020
Indonesia 7,0 13,1 18,4 18,6 19,7 34,7 56,4
Malasia 10,8 15,0 17,3 17,2 17,8 24,2 30,1
Tailandia 0,7 0,8 1,1 1,4 1,3 1,9 2,9
Colombia 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,2
Nigeria 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0
Papúa Nueva Guinea 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9
Resto del mundo 1,4 1,7 1,8 1,8 1,9 2,2 2,7
Mundo 21,5 32,3 40,6 41,2 42,9 66,1 95,9 Fuente: LMC, 2008
Se destaca que Tailandia y Colombia, experimentarán crecimientos anuales del
orden del 8% en la producción de aceite de palma, lo que llevará a que
Colombia termine el año 2020 con una producción cercana a los 2,2 millones de
toneladas (Tabla 9). En cuanto al área en producción, ésta se entiende como
aquella en la cual las palmas ya han emitido racimos, y sobre ésta se observa
que en 2007 Indonesia participó con el 43% (4,5 millones de hectáreas) del
total del área mundial de palma en producción, mientras que Malasia tenía el
36% (3,74 millones de hectáreas). Entretanto, Colombia representó el 2% con
201.000 ha (Figura 8).
Figura 8. Participación en el total del área en palma aceitera en producción a nivel mundial en 2007
Fuente: Fedepalma, 2008
La tendencia con respecto a crecimiento anual del área en producción, como
indicador de la dinámica de los cultivos en cada país para el periodo 2001-2007,
muestra que Ecuador crece a tasas del 11%, seguida por Indonesia (10%),
Tailandia (9,1%), Colombia (6,5%), Papúa Nueva Guinea (3,9%) y Malasia
(3,6%) (Tabla 10). Se destaca el aumento en la producción de Indonesia que
lo llevó a ocupar el primer lugar en producción, puesto que históricamente
había correspondido a Malasia. En este contexto, Colombia ocupa un lugar
secundario; sin embargo, en el continente americano es el primer productor de
APC seguido por Ecuador, país que según la siguiente tabla, desde el año 2003
poseía mayor área que Colombia.
Tabla 10. Área en producción de palma de aceite en el mundo (En miles de hectáreas)
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Indonesia 2.465 2.790 3.030 3.320 3.690 4.110 4.540
Malasia 3.061 3.109 3.260 3.402 3.552 3.678 3.741
Tailandia 223 253 276 298 316 340 410
Nigeria 361 362 364 367 370 378 390
Costa de Marfil 137 138 140 152 160 167 168
Ecuador 100 129 154 176 190 198 203
Colombia 130 144 147 153 164 178 201
Papúa Nueva Guinea 75 79 83 85 88 92 96
Otros 604 585 628 667 696 730 749
Total 7.156 7.589 8.082 8.620 9.226 9.871 10.498
Fuente: Fedepalma, 2008
4.1.4. PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA
Con respecto al comportamiento de los precios del APC, en la Figura 9 se muestra la
evolución de los mismos durante el periodo 1960-2007, en dólares de 2007. Dado que
el APC es un commodity, su precio tiene una tendencia decreciente en el largo plazo y
exhibe fuertes fluctuaciones en el corto plazo.
Figura 9. Tendencia de largo plazo de los precios reales de una tonelada de aceite.
Año base 2007. Periodo 1960 – 2008
Fuente: LMC, 2008
La Figura 10, muestra un comparativo del comportamiento de los precios del
APC (CIF Rotterdam) y de la oleína de palma (FOB Malasia), para el periodo
enero de 2001 a diciembre de 2007. Esta comparación permite avizorar que la
diferencia entre ambos precios prácticamente equipara los costos de flete y
seguros de Malasia a Rotterdam. Es decir, que la oleína vendida en el mercado
mundial en gráneles y habiendo perdido en el proceso de desodorización su
cualidad más importante de ser rica en antioxidantes, no aporta valor en el
mercado internacional y además, la Figura 10 muestra que se comporta como
otro commodity ya que sus precios son volátiles y se mueven en forma similar
al aceite crudo.
Se destaca el incremento de 62,6% ocurrido en 2007 y que se sostuvo hasta
junio de 2008, en el cual el precio del APC pasó de US$ 520 a US$ 950 por
tonelada. Sin embargo, ya para el mes de octubre de 2008, los precios habían
vuelto a su senda de largo plazo.
El fenómeno se debió a una caída en los inventarios de APC, ocurrido por el
incremento de la demanda de China e India, potenciada en este periodo por un
cambio en la política de aranceles de la India, que privilegió la llegada de APC
con respecto a la de aceite de soya, según LMC.
Figura 10. Evolución de los precios corrientes del APC (CIF Rotterdam) y de la oleína RBD (FOB Malasia).
Enero 2001-Diciembre 2007
Fuente: Fedepalma, 2008
Haciendo un esfuerzo de síntesis de los principales rasgos del agronegocio de la
palma a nivel mundial, se encuentra que la proyección de incremento en la
demanda de aceites vegetales es del 63% para el periodo comprendido entre
los años 2008 – 2020 y que entre éstos, el aceite de palma presenta la mayor
dinámica, incluso por encima del de soya. Dicha dinámica se debe, en especial,
al mayor consumo de aceites y grasas para la producción de biocombustibles y
a la demanda de China e India, países que han incrementado su nivel de
ingreso per cápita y por ende su demanda efectiva por grasas vegetales, la cual
se dobló en el lapso de los últimos cinco años, aumentando el consumo mundial
en más de tres millones de toneladas, lo que se reflejó en la caída de los
inventarios mundiales a lo largo del año 2007 (Anuario Estadístico, 2008). No
osbtante, no se puede dejar de resaltar el papel protagónico de la Unión
Europea.
Por el lado de la oferta, se espera que Indonesia se consolide como el primer
productor de aceite de palma en el mundo y que Malasia se mantenga en
segundo lugar. Ambos países conservarían los niveles de participación en la
producción mundial y en las ventas en el mercado exterior.
4.2. En Colombia
Se presentó en el anterior apartado la dinámica de variables internacionales
correspondientes a demanda y oferta de APC, consumo humano, comercio
exterior y precios. Para esta parte se hará un ejercicio similar, restringiendo el
análisis a Colombia.
4.2.1. LOCALIZACIÓN
Colombia tiene cuatro principales zonas productoras de palma de aceite: 1)
Zona Occidental (municipio de Tumaco del departamento de Nariño): ubicada
en el extremo sur occidental de Colombia, sobre la costa Pacífica; 2) Zona
Norte (departamentos de Magdalena, Cesar y Bolívar): región nororiental del
país, cerca de la costa Atlántica; 3) Zona Central (Norte de Santander,
Santander y sur del Cesar): valle interandino del río Magdalena; y 4) Zona
Oriental (departamentos del Caquetá, Casanare, Cundinamarca y Meta):
ubicada en su mayor parte en una amplia llanura al oriente del país, haciendo
parte del sistema de la Orinoquia (sabanas) y la Amazonía (selva tropical
húmeda) (Figura 11.).
En 2007, la Zona Central concentraba la
mayor área sembrada de las regiones
palmeras colombianas con 30,5%,
seguida por la Zona Norte con 30,2%, la
Zona Oriental con 29,4% y la Zona
Occidental con 9,9%. Debe destacarse
que el país aún tiene la posibilidad de
aumentar el cultivo de palma de aceite.
4.2.2. PRODUCCIÓN DE APC
La superficie cultivada con palma de aceite en Colombia ha crecido a una tasa
anual del 10,5%, para el periodo 1999-2007 (Fedepalma, 2004 y Fedepalma,
2008). Según estimaciones preliminares, el área sembrada en 2007 alcanzó
316.033 distribuidas en 76 municipios del país (Figura 8.). Un rasgo
sobresaliente del cultivo de la palma en Colombia es el aumento en la
participación de los pequeños productores. Lo anterior es resultado del
Figura 11. Localización de los cultivos de palma en Colombia
ZONA NORTE
ZONA CENTRAL
ZONA ORIENTAL
ZONA OCCIDENTAL
PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE PALMA DE
ACEITE EN COLOMBIA
Fuente: Archivo de Cenipalma
incremento de siembras bajo el esquema de alianzas estratégicas, en el cual
priman los pequeños y medianos productores. Una cifra que ilustra este hecho
es que de las 150.000 en las que ha crecido el cultivo de palma en el periodo
2001-2007, 62.000 hectáreas se han desarrollado bajo el esquema de alianzas.
Finalmente, las proyecciones de crecimiento del cultivo en Colombia están
basadas sobre el hecho de que se cuenta con la oferta de tierras disponible.
Uno de los aspectos que es necesario enfatizar es que en Colombia no se
presentaría el trade-off entre suelos dedicados a cultivos para la alimentación y
aquellos dedicados a la producción de biocombustibles. En otras palabras, ese
es un debate que aplica a otras latitudes.
Figura 12. Área sembrada en palma de aceite en Colombia 1999-2007
Fuente: Anuario Estadístico de Fedepalma, 2008
La producción de aceite de palma en Colombia para el periodo 2001-2007 ha
crecido a una tasa del 6% anual, pasando de 547.500 toneladas a 732.500
Todas las zonas muestran una tendencia creciente en su producción, con
excepción de la Zona Occidental, la cual a partir de 2005 exhibe una caída en la
cantidad producida de aceite. Ello obedece al ataque de una enfermedad letal
(Pudrición del Cogollo, PC), que a la fecha ha representado pérdidas por más
de 200.000 millones de pesos y que ha atacado más de 28.000 ha (Tabla 8).
Tabla 11. Evolución de la producción de APC 2001-2007 por zona productora
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Oriental 197.443 185.667 167.094 206.666 207.656 220.602 215.259
Norte 155.517 143.395 160.072 183.759 194.310 203.999 221.461
Central 122.041 123.619 122.835 156.446 181.694 203.254 223.324
Occidental 72.750 75.719 76.632 83.518 88.937 87.832 72.401
Total 547.571 528.400 526.634 630.388 672.927 715.687 732.445
Fuente: Fedepalma, 2008 y Fedepalma, 2004
4.2.3. EXPORTACIONES DE APC
En cuanto a las exportaciones de APC y sus derivados durante el periodo 2001
– 2007, éstas crecieron 149%, pasando de 137.000 a 341.000 toneladas. La
participación de la exportación de aceite crudo durante este periodo, fue del
73%, la de aceite refinado y sus fracciones del 10%, la de aceite incorporado
en jabones del 5% y la de aceite incorporado en margarinas del 12% (Figura
9.). En lo que concierne a destinos del APC colombiano y sus derivados, se
encuentra que el principal comprador es la Unión Europea, específicamente, el
Reino Unido, Alemania, España y Holanda. En un segundo plano se encuentran
países latinoamericanos como Brasil, Venezuela y República Dominicana (Figura
10).
Figura 13. Evolución y composición de las exportaciones de APC
Fuente: Fedepalma, 2008
Figura 10. Participación en las exportaciones de APC según país de destino 2001-2007
Fuente: Fedepalma, 2008
4.2.4. CONSUMO
El APC y sus derivados en Colombia, participan con más del 50% del consumo
de grasas y aceites, considerando usos alimenticios y no alimenticios. En lo que
concierne al consumo per cápita se encuentra que el promedio para el periodo
2002-2007 fue del orden de los 9,9 kilogramos de aceite de palma por persona,
con fluctuaciones alrededor de este valor que no permiten vislumbrar la
existencia de alguna tendencia (Tabla 12).
Tabla 12. Consumo aparente per cápita de grasas en Colombia y participación del aceite de palma
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Consumo per cápita de APC 10,2 9,6 9,2 10,2 11 9,2 Consumo total de grasas 20 18,4 19 19,3 21 16,6 Participación del APC 51% 52% 48% 53% 52% 55%
Fuente: Fedepalma, 2008
Se destaca la alta participación del aceite incorporado en el fríjol soya
importado y del aceite de soya importado entre las fuentes de grasa más
utilizadas en Colombia. Entre ambos rubros se contabiliza más de 56% de los
aceites y grasas importados por Colombia.
En términos de cantidades se tiene que para el periodo 2003-2007, el consumo
interno promedió 430.000 toneladas de aceite de palma. Entretanto, la
participación del consumo interno en el total de la producción de aceite de
palma ha venido disminuyendo, y en consecuencia las exportaciones de APC y
sus derivados han aumentado su participación. Nótese que la participación del
consumo en la producción total, pasó de niveles cercanos al 80% en 2003 al
60% en 2007 (Figura 11).
Figura 11. Consumo de APC en Colombia (miles de ton) y participación del consumo en el total de la producción (porcentaje)
Fuente: Fedepalma, 2008
En conclusión, se destacan en el comportamiento del agronegocio de la palma a
nivel nacional, el crecimiento del área dedicada al cultivo de la palma de aceite,
el cual ha exhibido una tasa anual del 10,5% y la creciente participación de los
pequeños cultivadores quienes son responsables del 40% del crecimiento del
área sembrada del periodo 2001-2007. Derivado de este crecimiento de los
cultivos de palma se ha dado un incremento en la producción y con ello un
aumento del excedente exportable, al punto que el volumen negociado en
mercados extranjeros creció 149% durante el periodo en mención, siendo el
mercado Europeo el principal destino.
5. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA
En esta sección se presenta el modelo de la cadena de producción de oleína
roja, validado con los actores líderes de la misma. Éste incluye todos los
eslabones, desde los proveedores de insumos hasta el consumidor final. Para
cada eslabón se hace énfasis en los procesos que se llevan a cabo y en los
principales factores que afectan su desempeño, los cuales al final se sintetizan
en oportunidades y limitaciones. La información contenida en este capítulo
constituye la base para conocer las tendencias que han seguido los distintos
eslabones de la cadena, las dificultades que enfrentan y las oportunidades que
se avizoran en el corto y mediano plazo.
Además de la información secundaria, este apartado se complementó con las
experiencias recolectadas directamente en campo, para lo cual se visitaron
empresas como Santandereana de Aceites S.A., Hacienda La Cabaña S.A.,
Palmar del Llano S.A., Agropalma (Brasil) y la sede de Embrapa en Belem del
Pará (Brasil).
5.1. Caracterización general de la cadena productiva
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA
La fase agrícola de la agroindustria tiene como producto final los racimos
cosechados de las palmas, frutos que necesariamente deben ser entregados o
vendidos en una planta de beneficio cercana al cultivo para ser procesados tan
frescos como sea posible (el fruto de la palma de aceite es altamente
perecedero y después de ser cosechado se requiere la extracción del aceite
antes de 12 horas). De aquí se obtienen dos productos principales: aceite crudo
y almendra.
Una vez se obtienen los aceites de palma crudo y de palmiste en las plantas de
beneficio, se inicia la fase industrial propiamente dicha, donde se refinan y se
fraccionan estos aceites para producir oleínas y estearinas de palma y palmiste
que sirven en la fabricación de productos comestibles y no comestibles.
Asimismo, la torta de palmiste obtenida al extraer el aceite de la almendra se
aprovecha para la alimentación animal. Para este caso específico la cadena se
concentrará sobre la línea industrial de la oleína de palma.
La información contenida en los Anuarios Estadísticos de Fedepalma, fue
tomada como el punto de referencia para la formulación del modelo de la oleína
roja de palma de aceite El modelo de la cadena productiva se construyó como
un conjunto de componentes que interactúan, de manera que pueda
visualizarse el producto, el insumo requerido y las categorías que existen en
cada eslabón. Este modelo fue tomado como punto de partida para analizar
cada eslabón, sus factores críticos y las demandas tecnológicas. Adicionalmente
se consideran los ambientes organizacional e institucional que condicionan el
desempeño de la cadena (Figura 12).
Se debe señalar que para su construcción se tomó en cuenta la participación
de actores de la cadena, a quienes se les presentaron las diferentes versiones
del mismo, hasta llegar finalmente a uno en el que se unificaran todas sus
opiniones. Igualmente, esta útlima versión se sometió a validación por parte de
la Junta Directiva de Fedepalma, la Junta Directiva de Cenipalma y fue
socializado en el marco del XXXVI Congreso Nacional de cultivadores de palma
de aceite, mediante una presentación magistral.
Figura
12. M
odelo de la cad
ena pro
ductiva de la oleína ro
ja
Fuen
te:
Elab
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ia y
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ria.
46
5.2. Análisis de Desempeño de la cadena
En este apartado se presenta el análisis detallado de cada eslabón de la
cadena, mediante el uso de los criterios de eficiencia3, competitividad4, calidad5
y sostenibilidad ambiental6, a partir de los cuales se estableció la existencia de
segmentos al interior de los eslabones y las oportunidades y limitaciones de
cada uno de ellos. Adicionalmente, se consideraron los ambientes
organizacional e institucional que condicionan el desempeño de la cadena. A
continuación se presentan los resultados para cada eslabón.
5.2.1 CONSUMIDOR FINAL
El criterio de segmentación del eslabón de consumidores fue el de calidad. En
efecto, las percepciones acerca de las bondades de los aceites vegetales en
términos nutricionales y las de las características organolépticas de los mismos
difieren diametralmente cuando se conciben los consumidores del mercado
interno y aquellos consumidores del mercado internacional que propenden por
el consumo de aceites tipo gourmet.
3 Es la relación entre insumos requeridos y producto obtenido, la cual se debe medir en unidades monetarias. 4 La competitividad es la capacidad de un sistema de producir bienes de buena calidad, con alta productividad, a costos razonables y generación de valor agregado o alta capacidad para diferenciarse de otros sistemas. A su vez, el sistema debe ser capaz de participar en otros mercados. 5 Se refiere a la capacidad de satisfacer las expectativas de consumidor a partir de parámetros o normas establecidas, que permitan medir las propiedades de los bienes o servicios producidos en cada uno de los eslabones de la agroindustria. 6 La sostenibilidad ambiental, aquí se entiende como la capacidad del sistema de ser sostenible en el tiempo y de permitir el uso de los recursos por parte de las generaciones futuras.
47
5.2.1.1. Mercado mundial
En términos de oportunidades, se encuentra la mega tendencia mundial de
alimentarse con productos saludables. Ello posiciona de manera muy
importante a la oleína roja de palma, ya que tiene un balance natural entre
ácidos grasos saturados e insaturados y es fuente natural de antioxidantes
como carotenos y tocotrienoles. Los carotenos se constituyen en un apoyo
fundamental para la lucha contra la deficiencia de vitamina A en el país;
mientras que los tocotrienoles han mostrado un efecto reductor del colesterol
plasmático, perfilándose como componentes bioactivos de la oleína roja con
efectos cardio protectores.
Adicionalmente, existen estudios de los beneficios de los tocoferoles,
tocotrienoles, provitamina A y betacarotenos, en la prevención del cáncer y
enfermedades cardiovasculares. No obstante, un porcentaje importante de
profesionales de la salud tiene poca información acerca de las bondades del
aceite de palma, según una encuesta realizada por Cenipalma en el año 2004
(YANQUEN, 2004)
Tabla 13. Importaciones de aceite de oliva a nivel mundial
Fuente: Anuario Estadístico, 2008
A nivel internacional, el mercado objetivo de la oleína roja corresponde al de los
aceites tipo gourmet. Para tener una idea del tamaño de dicho mercado en el
Año Valor de
importaciones (miles de dólares)
2002 477.000 2003 548.000 2004 743.000 2005 721.000 2006 738.000 2007 756.000
48
mundo, se trabajó con las importaciones mundiales de aceite de oliva, logrando
avizorar que el tamaño del mercado para aceites tipo gourmet a nivel mundial
para 2007 era de 756.000 toneladas y que para el periodo 2002-2007 mostraba
una tasa de crecimiento de 9% anual (Tabla 13). Debido a la composición y a
los usos que se le darían a la oleína roja, es más que justificable pensar que
este producto apunta a competir con el aceite de oliva.
Un factor que potencia la demanda de APC a nivel mundial, es la preocupación
por la generación de ácidos grasos trans que, según la literatura científica, se
asocian con mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares e incluso
ciertos tipos de cáncer.
Estos ácidos grasos se forman en los procesos de hidrogenación parcial que
requieren aceites como los de soya, canola y girasol para obtener consistencias
sólidas. Dado que el aceite de palma usualmente no requiere hidrogenación, se
constató que empresas como Kentucky Fried Chicken y McDonald´s, están
adoptando formulaciones que no dependan de grasas sólidas hidrogenadas,
hecho que abre un mundo de oportunidades para el aceite de palma.
Pensar en la oleína roja de palma, teniendo éxito en el mercado mundial, no es
un apuesta a ojos cerrados. De hecho, Hacienda La Cabaña, ya ha logrado
promocionar su producto en el mercado europeo. Se hace referencia a una
oleína roja proveniente de palmas híbridas OxG, la cual ha sido catalogada
como el aceite de oliva tropical por los compradores europeos. En el momento,
el problema que tiene este producto es de disponibilidad, pues no se alcanzan
los volúmenes exigidos por los compradores (Visita Tecnológica a Hacienda La
Cabaña el 26 de marzo de 2008).
49
Figura 13. Importaciones de aceite de oliva a nivel mundial (en toneladas)
Fuente: Anuario Estadístico, 2008
En lo que concierne a mercado de exportación se evidencia que 307.445
toneladas fueron exportadas por las comercializadoras internacionales en forma
de aceite crudo, mientras que 65.791 toneladas de las que se procesan por la
industria, se exportan como aceite de palma Refinado, Blanqueado y
Desodorizado (RBD) y fracciones (Tabla 14).
Tabla 14. Volumen de APC y derivados para el mercado externo año 2007 (miles de toneladas)
Destino Cantidad
Venta directa APC al mercado externo 307.445
Aceite refinado y fracciones para exportación* 65.791
Total 373.236
*Contabilizadas en la demanda de APC para el mercado interno, para luego ser procesadas y exportadas.
Fuente: Anuario Estadístico, 2008
5.2.1.2. Mercado Nacional
La Tabla 15., indica el destino que tiene el aceite de palma que se produce y se
consume en el país. El 89% de éste es absorbido por la industria nacional en
donde 14 empresas se dedican a transformar el aceite. Entretanto, 10% del
mismo se destina a concentrados para animales y el remanente se destina a
mercados locales en crudo.
50
Tabla 15. Volumen de APC y derivados en el mercado interno en 2007 (miles de toneladas)
Destino Cantidad
Industrias procesadoras de aceites y grasas 384.934
Fabricantes de alimentos balanceados 43.221
Mercados locales 2.337
Total 430.492 Fuente: Anuario Estadístico de Fedepalma, 2008
Los derivados de la palma dan cuenta del 52% del total de las grasas
consumidas en Colombia. Sin embargo, el consumidor desconoce que los
aceites de cocina que consume habitualmente, embotellados y etiquetados
como mezclas de aceites vegetales, incorporan oleína de palma. Parte del éxito
de un producto como la oleína roja, radicará en la identificación que el
consumidor pueda hacer de este producto en el futuro, así como de sus usos
alimenticios y sus beneficios en términos de salud pública para la población
colombiana y mundial.
5.2.1.3. Evaluación según criterio (Calidad)
Mientras el consumidor del mercado internacional está en búsqueda de aceites
que tengan cualidades nutricionales que le permitan llevar una vida sana (por lo
cual se afianza la tendencia a dejar de consumir productos que contengan
aceites parcialmente hidrogenados por ser fuente de grasas trans), esa franja
en el mercado nacional aún no es tan amplia, con el agravante de que éste
último se encuentra bastante desinformado en términos de las cualidades que
debe tener un aceite de cocina deseable.
La principal limitación en términos del eslabón de los consumidores se centra en
la percepción de un aceite deseable (incoloro, insaboro e inodoro) y en la
51
arraigada idea de que el consumo de grasas es perjudicial para la salud, según
lo afirman expertos del eslabón de la industria y comercialización.
Esta situación es contraria a la evidenciada en la Misión Tecnológica al Brasil,
donde se consume aceite de dendé7 para la preparación de platos típicos (como
la moqueca o la tapioca) o como condimento especial que resalta el sabor de
las comidas. Sin embargo, tampoco es un producto de consumo masivo, sino
que apunta a un nicho de mercado. Ello no extraña si se considera que Brasil es
uno de los principales productores de soya a nivel mundial y que en su mercado
el aceite de palma juega un papel muy marginal. El aceite de dendé se
comercializa en pequeñas botellas de 100, 150, 200 y 500 ml con un precio que
se ubica entre R 2.5, R 1.5, R 2 y R 4, respectivamente.
Por otra parte, se encuentra como limitación que el sector está regulado por
normas técnicas que son de aplicación voluntaria y presentan el inconveniente
de que se han adoptado de países con patrones de consumo diferentes. Contar
con normas técnicas que correspondan a nuestros patrones de consumo es
imperativo si se quiere dinamizar la comercialización y consumo de aceites
comestibles exclusivamente derivados de la palma.
Percepción del consumidor
A pesar de las propiedades positivas del APC y específicamente de la oleína, los
estudios realizados por Cenipalma muestran cuan negativa ha llegado a ser la
percepción de los consumidores sobre el consumo de grasas en general.
Específicamente, los resultados de la Encuesta de Percepción del Aceite (407
personas encuestadas en 2003 en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y
Barranquilla), indican que el 51% de las personas contactadas, consideraba el
7 Nombre que se le da al APC en Brasil y que no incluye ningún tipo de procesamiento en cuanto refinación. En algunas ciudades, el APC se consume directamente embotellado para su uso en la cocina.
52
consumo de grasas perjudicial para la salud, asociándolo con el aumento del
colesterol en sangre y desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
La situación es más radical en lo que concierne a aceites tropicales (palma,
coco, etc.), para los cuales, aún personal vinculado a las áreas de la salud,
considera que son perjudiciales por el alto contenido de ácidos grasos
saturados, olvidando que presenta un balance natural entre saturados e
insaturados. Esto es resultado de la campaña difamatoria que los países
productores de soya emprendieron contra los aceites tropicales desde los años
setenta, como una forma de competencia desleal en el mercado.
En cuanto a la oleína roja de palma, la información es muy escasa pues como
producto es desconocido en nuestro país, salvo algunos mercados locales en
donde existe oferta del mismo. Una de las más grandes barreras de entrada al
mercado se prevé que sea el color rojo del aceite, ya que el consumidor
considera que el aceite ideal de cocina debe ser transparente. Adicionalmente,
será necesario educar al consumidor acerca del aporte en antioxidantes que
representa el aceite de palma.
Población Objetivo
Aunque inicialmente el aceite rojo de palma está dirigido al consumidor con
poder de compra para uso diario en la cocina, existen dos segmentos de
especial interés. 1) Mujeres en periodo perinatal (gestación y lactancia), 2)
Niños menores de cinco años. Lo anterior se debe a que éstos son los grupos
de la población más susceptibles a deficiencias de vitamina A (Yanquen y
Dadán, 2005).
Dados los beneficios del consumo de carotenos en la salud y la nutrición
humana, en países centroamericanos y regiones donde la deficiencia de
53
vitamina A es un problema de salud pública, el aceite crudo de palma y la
oleína roja han sido incluidos en programas nacionales de alimentación, con el
objetivo de disminuir la alta prevalencia de enfermedades asociadas con
avitaminosis A (xeroftalmia e infecciones respiratorias). Para el caso
colombiano, el consumo de oleína roja de palma se constituye en una
alternativa localmente disponible y económicamente viable para prevenir y
tratar tales enfermedades.
Los cuatro ítems abordados en esta sección son sintetizados en la siguiente
tabla:
Tabla 16. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis para el eslabón de consumidor final
OPORTUNIDADES LIMITACIONES
• En los mercados de los países desarrollados se está generando una mejor percepción sobre las propiedades nutricionales de los aceites tropicales.
• Existe el potencial de incrementar la participación de los aceites de palma en el mercado de alimentos a raíz la regulación del contenido de ácidos grasos trans.
• El consumidor tiene muy arraigada la idea de que el aceite de cocina deseable es incoloro, insaboro e inodoro.
• El consumidor final tiene muy poco conocimiento del aceite de palma.
• Algunos profesionales de la salud no conocen las bondades del aceite de palma.
• El aceite de palma en productos procesados no es reportado en el etiquetado.
• “Mala” prensa al aceite de palma por parte de los soyeros por su contenido de ácidos grasos saturados.
• Falta diferenciación del aceite de palma colombiano.
• Mala imagen ambiental de la
54
cadena que desiste de la compra a muchos consumidores.
5.2.2. COMERCIALIZADORES
La información para el eslabón de comercializadores es muy escasa, ya que no
es posible establecer tendencias, debido a la inexistencia del producto en el
mercado nacional. De aquí que el análisis se centre en la comercialización
externa que está mejor documentada a través de la exportación de oleínas y
aceites RBD. Para el análisis de este eslabón se toma como base el criterio de
competitividad, de manera que se pueden vislumbrar oportunidades y
limitaciones que se refieren fundamentalmente al tema de costos. Además se
encuentra una segmentación del eslabon entre quienes comercializan aceite en
el mercado externo y en el interno.
5.2.2.1. Aceite para el mercado externo
La localización geográfica de Colombia es privilegiada para atender los
mercados de América y Europa y las comercializadoras Internacionales han
contribuido al conocimiento de los mercados externos, al mejoramiento de la
comercialización internacional y a la eficiencia en la importación de insumos.
La Tabla 17. brinda información acerca del tipo de mercados que se están
cubriendo con aceite de palma y sus derivados. Es innegable la participación del
APC como commodity a ser vendido en el mercado internacional. En efecto, en
2007 el 72% de las exportaciones de aceite de palma y sus derivados,
correspondieron a aceite crudo. Entretanto, la tendencia a exportar aceites RBD
y fracciones del aceite de palma (oleína y estearina), muestra un crecimiento
muy importante. Mientras en 2002 se exportaban poco menos de diez mil
toneladas, ya para 2007 se exportaron más de cuarenta mil, lo que da una
tendencia de crecimiento anual del 28%.
55
Tabla 17. Exportaciones de aceite de palma y derivados
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total exportaciones (Miles de toneladas)
111,9 158,9 248,7 247,3 237,5 340,9
Aceite de Palma crudo 76,1 109,8 204,0 200,4 185,0 275,1
Aceite de palma RBD y fracciones 9,1 14,9 10,8 18,3 28,7 40,4
Aceite de palma en jabones 5,0 9,1 9,0 9,6 10,0 12,0
Aceite de palma en margarinas e hidrogenados
21,8 25,3 24,9 19,0 13,9 13,4
Fuente: Anuario Estadístico, 2008
La visita a Agropalma en el Brasil, dejó claro que en ese país la producción de
derivados del APC no se vende a nivel detallista y que los intentos que han
hecho por lograrlo han fracasado. La situación en este país es radicalmente
opuesta ya que se enfrentan a un mercado saturado de aceite de soya, que es
el cultivo de oleaginosas por excelencia, el cual goza de mayores niveles de
competitividad, en términos de costo. Por ello han dirigido su producción a las
empresas de frituras de San Pablo en donde venden el 90% de su producto; el
resto es exportado a Estados Unidos.
En el caso de Agropalma, la materia prima proviene enteramente de su
extractora; se transporta por río hasta Belén y de allí pasa al proceso de
refinación. Los costos de transporte hasta la capital paulista, son demasiado
elevados ya que la oleína y la estearina, son transportados por vía terrestre, lo
que implica desplazamientos de más de 4.000 km.
Por otro lado, la cantidad de aceites de palma RBD y fracciones que salieron al
mercado internacional en 2007, fue de 40.447 toneladas; sin embargo, las
cifras disponibles no permiten diferenciar específicamente de qué producto del
56
APC se está hablando (oleína, estearina ó aceite RBD). Cabe anotar que las
cifras que aquí se presentan se obtuvieron mediante vigilancia comercial, en las
bases de datos de la Cámara de Comercio. El listado de los principales
comercializadores se presenta en la Tabla 18.
Tabla 18. Exportaciones de aceites RBD y fracciones por empresa para 2007
Empresa Total
(Miles de toneladas)
C I Tequendama S A 9.347 SCI y de fabricación de aceites y margarinas del Magdalena 6.163 C I Acepalma S A 5.128 CIALZ Internacional BRIKS LTDA 4.703 CI Aceites S A / Santandereana de Aceites S A 2.664 FCAS Unidas de Aceites y Grasas Vegetales Fagrave S A 2.030 S C I Mundo libre Ltda. 1.977 C I Grandinos SA - C I Grasas y Aceites Andinos S A 1.627 S C I Rivera Gomez LTDA 1.424 Grasas S A 1.142 Otros 4.243 Total 40.447
Fuente: Base de datos Quintero hermanos, 2008 En lo que concierne a la participación de estas empresas en el total de los
volúmenes comercializados se encontró que C.I. Tequendama fue la empresa
que más exportó en 2007, con una participación del 23% y que el principal
destino de estos productos fue Venezuela. En la Figura 14., se presenta la
participación por empresa, en el total del volumen exportado y en la Figura 15.,
se presenta la información atinente a destinos del aceite de palma RBD y de sus
fracciones.
57
Figura 14. Participación en el volumen total de exportaciones de aceite de palma RBD y fracciones por empresa en 2007
Fuente: Quintero hermanos, 2008
Figura 15. Destinos del Aceite de palma RBD y fracciones en 2007
Fuente: Quintero hermanos, 2008
Uno de los actores importantes del eslabón de comercialización es C.I.
Acepalma. El mercadeo de volúmenes cada vez mayores de producto, derivadas
del aumento del área cultivada y de la producción de APC, llevó a que el gremio
palmicultor colombianodesarrollara estrategias de comercialización. El principio
que se siguió fue que los palmicultores debían asumir participación activa y
directa en el área de comercialización de su producto. Así, en 1991 se gestó la
Comercializadora Internacional de Aceite de Palma (C.I. Acepalma S.A.), cuyo
objeto ha sido la comercialización directa. Esta entidad se encargó de encauzar
los esfuerzos gremiales de comercialización de los productos de la palma de
aceite y ha desarrollado el conocimiento y capacidad exportadora entre los
palmicultores colombianos.
58
En cuanto al precio internacional de la oleína de palma vendida en graneles,
éste tiene una correlación directa con el precio del aceite crudo APC (Figura 9).
Tendencia que es precisamente la que se quiere romper con la introducción de
un producto con alto valor agregado como la oleína roja.
5.2.2.2. Aceite para el mercado interno
La Tabla 19. indica el destino que tiene el aceite de palma que se produce en
el país. Allí se verifica que el 89% del aceite crudo que se comercializa en el
mercado interno de palma es absorbido por la industria nacional en donde 14
empresas se dedican a transformar el aceite. Entretanto, 10% del mismo se
destina a concentrados animales y el remanente se destina a mercados locales.
Tabla 19. Destinos del ACP que se produce en Colombia en 2007 (toneladas)
Ventas mercado interno Industrias procesadoras de aceites y grasas 384.934 Fabricantes de alimentos balanceados 43.221 Otros 2.337
Mercado externo Venta directa ACP mercado externo 307.445 Aceite refinado y fracciones para exportación* 65.791 Total APC producido en Colombia 737.937
*Están contabilizadas en la demanda de ACP para el mercado interno, después se procesan y se
exportan. Fuente: Anuario Estadístico, 2008
En lo que concierne a mercado de exportación se evidencia que 307.445
toneladas son exportadas por las comercializadoras internacionales como ACP.
Mientras que 65.791 toneladas de las que se procesan por la industria, se
exportan como aceite de palma RBD y fracciones.
59
5.2.2.3. Evaluación según criterio (Competitividad)
En términos de competitividad, la principal oportunidad se centra en la
existencia de experiencias de comercialización de oleínas que han acumulado
productores de otras latitudes, e incluso de Colombia como es el caso de
Hacienda La Cabaña. En este orden de ideas, el resultado de la vigilancia
comercial arroja que diferentes presentaciones de oleína roja embotellada que
se comercializan en el mercado internacional, tienen mayores niveles de
remuneración. Por ejemplo, Sioma (US$9/500 ml); Carotino (US$23,6/500ml);
Zlata Palma (US$15/250ml); Natural Red Palm Oil (US$14,95 /509 ml);
Wildcrafted Red Palm Oil (US$15/ 473,2 ml); Red Palm Oil (US$17,99/ 946,33
ml).
La principal limitación para la comercialización de aceites vegetales en Colombia
radica en la prevalencia del modo terrestre de transporte, lo que genera unos
costos demasiado elevados. Adicionalmente, modos como el fluvial y el
ferroviario no dejan de ser un anhelo en el contexto nacional.
De otra parte, el mercado nacional de aceites vegetales ha visto con
preocupación el aumento de los volúmenes de aceite de contrabando, situación
que ha llegado a dimensiones muy importantes y ya preocupa a las empresas
del sector.
De la información ya expuesta en el presente eslabón se obtuvo la siguiente
tabla:
60
Tabla 20. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis para el eslabón de comercialización
OPORTUNIDADES LIMITACIONES
• Las comercializadoras Internacionales (C.I.) han contribuido al conocimiento de los mercados internacionales, al mejoramiento de la comercialización internacional y a la eficiencia en la importación de insumos.
• Existencia de experiencias de comercialización de oleínas que han acumulado productores de otros países y de Colombia.
• Altos costos de transporte y logística.
• Infraestructura vial en las zonas palmeras es deficiente y falta mantenimiento de las obras públicas
• Restricciones en transporte y logística fluvial (ríos Magdalena y Meta).
• Dependencia del modo de transporte terrestre.
• Aceite de contrabando limita la expansión del mercado local.
• Actual percepción del consumidor de aceites de color oscuro.
5.2.3. INDUSTRIALES
En este acápite se realiza una descripción muy sencilla de las etapas
componentes de la fase industrial de la oleína roja, información sustraída del
libro “Aceites y grasas alimentarios” de Harry Lawson. Para el estudio del
eslabón de refinación, se consideraron los criterios de competitividad y de
impacto ambiental.
61
5.2.3.1. Proceso de obtención de la oleína
Del proceso de refinación del aceite crudo de
palma (desgomado, refinado, blanqueado y
desodorizado) se obtiene el aceite RBD. A
partir de éste se obtienen dos fracciones, la
oleína y la estearina de palma. La oleína de
palma tiene usos en los procesos de
obtención de frituras a nivel industrial ó
aceite de consumo doméstico, y productos
no consumibles de la oleoquímica en general;
sin embargo, en Colombia el 100% de la
oleína de palma es utilizada para la obtención de aceites domésticos e
industriales. En climas cálidos la oleína siempre se mantiene en su estado
líquido; sin embargo, en climas fríos tiende a solidificarse, lo que no resulta
atractivo para el consumidor y por ello se hacen mezclas de oleína de palma
con otros aceites a los cuales no les ocurre este fenómeno.
Desgomado: es un proceso que se lleva a cabo de manera paralela con el blanqueo;
Se trata de retirar gomas, mucílagos y lecitina que están presentes en el APC. Se
puede hacer de dos maneras, una es la química
(se adiciona soda cáustica) y la otra es la
enzimática (se aplica lecitasa con hidróxido de
sodio), en ambos procesos se aglomeran las
gomas y se procede a retirarlas.
Refinado: la refinación permite eliminar
impurezas y ácidos grasos libres presentes en el
aceite y puede llevarse a cabo por métodos
químicos o físicos. El método químico consiste en
hacer reaccionar el aceite crudo con una
Figura 16. Oleína roja de palma de aceite.
Fuente: Fotografía tomada en
Hacienda La Cabaña
Figura 17. Tanques para la refinación de aceite
Fuente: Fotografía tomada en Hacienda La Cabaña
62
sustancia alcalina de manera que se eliminen los ácidos grasos libres en forma de
jabones. El físico consiste en arrastrar con vapor o vacío los ácidos grasos libres
(Figura 17.). Este proceso debe llevarse a cabo a altas temperaturas (220-260°C
y 4 a 6 mbar), por lo cual los carotenos que contiene el aceite sufren
degradación. Si se quieren conservar los carotenos para obtener las
denominadas oleínas rojas, se debe utilizar presiones reducidas muy cercanas
al vacío (BAJO 3 Mh0,003 y 0,08 mbar) y temperaturas entre 160 y 200°C.
Desodorización: este proceso debe llevarse a cabo a altas temperaturas (220-
260°C y 4 a 6 mbar) con las cuales es posible degradar los carotenos contenidos en el
aceite. Es llevado a cabo en una cámara de destilación a vapor, de manera que se
volatilizan las sustancias que producen olores y sabores desagradables. Ello es posible
debido a la diferencia de volatilidad entre los triglicéridos y las sustancias en cuestión.
Sin embargo, es en este punto en donde también se volatilizan los
antioxidantes del aceite, particularmente carotenos. Luego, se requieren
tecnologías más sofisticadas, como la destilación molecular, que permitan que
estos no se volatilicen pues se perdería buena parte del valor agregado de
producto.
Blanqueado: esta fase tiene como finalidad eliminar pigmentos presentes en
el aceite bruto. Se lleva a cabo utilizando un material adsorbente, arcillas o
tierras de blanqueo. Además, se logra eliminar iones metálicos como hierro,
cobre, sodio, calcio y magnesio, que son catalizadores de la oxidación y
causantes de precipitados jabonosos en el aceite. Uno de los más utilizados es
la tierra de batán que cuenta como uno de sus principales componentes el
silicato de aluminio hidratado. Posteriormente, la tierra ó la arcilla utilizada se
separa de la mezcla por filtración. El principal problema de este eslabón se
centra en la disposición de los residuos de esta fase, ya que son altamente
contaminantes.
63
Fraccionamiento: Consiste en la separación de la fase líquida (oleína) y sólida
del aceite (estearina). Esto se logra por medio de un proceso de cristalización a
través de un proceso de enfriamiento controlado y posterior prensado.
5.2.3.2. Industriales de APC en Colombia
Las empresas que se dedican a la obtención de aceite RBD, oleína y estearina
de palma procesaron en 2007, 385.000 toneladas de aceite. Las principales son
Alianza Team (10,2%), Grupo Grasco (8,3%); Oleoflores (5,7%); Lloreda S.A.
(5%); Finagra S.A. (3,9%); C.I. Sigra (2,8%); Duquesa S.A. (2,6%); Gradesa
S.A. (2,3%); Saceites S.A. (2,2%); C.I. Tequendama (1,9%); C.I. Famar
(1,8%); Hacienda La Cabaña S.A. (0,9%); Del Llano S.A. (0,7%).
Adicionalmente hay una serie de empresas pequeñas que realizan procesos a
partir del aceite de palma a nivel local y que en su conjunto procesan el 4,1%
del aceite que va para la industria (Fedepalma, 2008).
5.2.3.3. Evaluación según criterio (Competitividad y
Sostenibilidad)
Competitividad
En lo que concierne al costo de refinación de una tonelada de ACP, se encontró
que en las visitas a las plantas refinadoras, había una diferencia muy
importante en términos de costo, originada por la ubicación de la refinadora. Si
el aceite se refina en una planta instalada en las cercanías de la extractora
(ésta toma la materia prima directamente de los tanques de almacenamiento y
aprovecha el vapor del proceso de la extractora) se encontró un costo de 88
pesos por kilo de oleína extraída (Visita a Palmar del llano). Si por el contrario,
es necesario transportar el ACP a una industria refinadora dispuesta en una
ciudad principal, el costo se incrementa en términos de transporte y de
64
generación de energía. En ese caso el costo es cercano a los 200 pesos por kilo
de oleína (Visita a Saceites).
Como se mencionó anteriormente, las tecnologías a utilizar para la refinación y
obtención de oleína son bastante complejas y costosas, lo que limita su
viabilidad. En la visita a Agropalma en Brasil, el Director Industrial de dicha
empresa informó que el costo del proceso es tal que saldría más económico
obtener la oleína por el método tradicional y posteriormente adicionar los beta-
carotenos.
Sostenibilidad
el proceso de blanqueamiento del APC se lleva a cabo con aplicación de arcillas y de
tierras de blanqueo, las cuales posteriormente se retiran mediante filtración. En este
proceso se genera un residuo que es muy difícil de disponer, ya que es altamente
contaminante, lo que se constituye en una limitación a la sostenibilidad de la
agroindustria y por ende requiere que se desarrollen tecnologías que permitan
eliminarlas de manera amigable con el medio ambiente.
A continuación, como en los anteriores eslabones, se presentan las
oportunidades y limitaciones encontradas:
Tabla 21. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis para el eslabón de industriales
OPORTUNIDADES LIMITACIONES
La obtención de oleínas in situ, de alto valor agregado, incrementaría el ingreso de la cadena al disminuir los costos de transporte y de proceso.
• Requiere una tecnología de obtención de la oleína que no elimine los antioxidantes y mantenga los carotenos del aceite de palma y que sea de bajo costo.
• Disposición de residuos del proceso de blanqueo.
65
5.2.4. EXTRACTORES DE ACEITE
Este eslabón de la cadena recibe racimos de fruto fresco y entrega APC. Es
importante destacar que la extracción del aceite es un proceso mecánico que se
lleva a cabo mediante manejo de temperatura, presión y diferencia de densidad
de fluidos. Es decir, el APC no sufre tratamientos químicos. Este proceso se
lleva a cabo en las plantas de beneficio primario. Para el análisis de este
eslabón se utilizaron los criterios de competitividad, sostenibilidad ambiental y
eficiencia.
5.2.4.1. Proceso de obtención del APC a partir del fruto
La obtención de una tonelada de aceite de palma implica el procesamiento de
cerca de cinco toneladas de racimos de fruto. Es por ello que un indicador muy
importante es la Tasa de Extracción de Aceite (TEA) que indica el peso de la
cantidad de aceite que se extrae de una unidad de peso de racimos. Alrededor
del mundo este indicador ronda el 20%, es decir que de un kilo de racimos se
extraen 200gr de aceite. Naturalmente, los esfuerzos que se hagan para
optimizar el proceso de extracción y de esta manera extraer una mayor
cantidad de aceite, tienen un impacto muy contundente sobre el costo de
producción (Mosquera et. al. 2007).
Este eslabón de la cadena recibe racimos de
fruto fresco (Figura 18) y entrega aceite de
palma crudo. La extracción del aceite es un
proceso mecánico que se lleva a cabo
mediante manejo de temperatura, presión y
diferencia de densidad de fluidos. Es decir, el
APC no sufre tratamientos químicos. Este
proceso se lleva a cabo en las plantas de
Figura 18. Tolva con racimos
Fuente: Archivo de Cenipalma
66
beneficio primario. Los procesos que hacen parte de la extracción de aceite
son:
Recepción de fruto: los medios de transporte cargados con racimos de fruto
fresco (camiones, tractores tirando góndolas, cable vías, etc.) son pesados en la
báscula de la extractora, luego pasan a la tolva en donde se almacena el fruto,
para su posterior procesamiento.
Esterilización: El proceso de beneficio
de aceite de palma inicia en las tolvas de
recepción de fruto, que luego
alimentarán a las vagonetas para
proceder a la esterilización. La
esterilización se realiza en autoclaves
donde se aplica vapor y presión, con el
fin de desactivar las enzimas que
acidifican el fruto (y que por ende
generan acidez del aceite) (Figura 19.). El contenido de ácidos grasos libres
(AGL), medido en porcentaje del peso, es uno de los parámetros de calidad del
aceite. La acción del vapor también provoca el ablandamiento de las fibras que
unen las espigas con los frutos y facilita posteriormente su liberación.
Es importante destacar que éste es uno de los procesos a los que se les pueden
hacer modificaciones importantes, ya que la tecnología está disponible y está
siendo aplicada. En efecto, el ejercicio de benchmarking con Malasia arrojó que
en ese país algunas plantas realizan la esterilización de los racimos utilizando
dos herramientas novedosas una es el desgarrador de racimos y otra es el uso
de líneas de proceso en donde se realiza esterilización continua, con lo que se
reducen los costos en términos de demanda de energía. De otra parte, en la
Figura 19. Autoclaves de esterilización de racimos
Fuente: Fotografía tomada en Aceites
Manuelita S.A.
67
visita a Agropalma en el Brasil se observaron sistemas de cargue hidráulico de
vagonetas para entrar al proceso de esterilización convencional y que se utilizan
las propias vagonetas para la recolección de fruto en el campo.
Desde 2004, Cenipalma se encuentra estudiando otra alternativa, que es la de
remover las espigas de los racimos de fruto de palma en el campo, mediante el
uso de hachas y dispositivos que facilitan esta labor. Si esta alternativa es
rentable también se disminuiría el requerimiento energético en la esterilización
y haría más eficiente el proceso de transporte de fruto a planta extractora, ya
que los pedúnculos quedan en el campo.
Desfrutado: Una vez esterilizados los racimos se envían al tambor
desfrutador, donde se separan los frutos de la tusa o raquis. De esta etapa se
obtienen los frutos sueltos, mientras que las tusas se recolectan para ser
aplicadas en el campo como aporte nutricional. Durante la misión tecnológica a
la empresa Agropalma (Brasil), se observó un sistema de desfrutado diferente
al convencional, el cual trabaja mediante centrífugas.
Digestión y prensado: los frutos sueltos se llevan a los tanques digestores en
donde se agitan y se les aplica vapor (90°C), de manera que se desprenda la
pulpa de la nuez y se rompan las celdas para
facilitar la liberación del aceite. Aquí se
obtienen como subproductos el cuesco y la
almendra. La masa obtenida pasa al proceso
de prensado, donde se somete a presiones
de hasta 1300 psi en una camisa perforada.
Por los orificios de la camisa sale el licor de
prensa y como subproducto se obtiene la
fibra.
Figura 20. Tanques de clarificación
Fuente: Archivo de Cenipalma
68
Clarificación: el licor de prensa pasa a tanques de separación en donde se
añade agua a una temperatura de 90 grados centígrados (Figura 20). Allí, la
diferencia de densidad entre los lodos y el aceite, permite que el aceite
ascienda. En este proceso resulta fundamental que la temperatura del licor de
prensa permanezca por encima de los 90 grados centígrados, para facilitar la
diferenciación de fases del lodo por densidad
Secado: el aceite es llevado a la etapa de secado, en donde el objetivo es
retirar el agua del aceite, pues la presencia de ésta afecta la calidad del
producto final y por ende el pago recibido.
Almacenamiento: el aceite pasa a los
tanques de almacenamiento en donde
permanece hasta que los carro tanques son
cargados, para llevar el APC a su destino final
(Figura 21).
5.2.4.2. Evaluación según criterio (Competitividad,
Sostenibilidad ambiental y Eficiencia)
Competitividad
En escala de procesamiento nacional, se encuentra que existen 56 plantas de
beneficio primario, las cuales se encargan de extraer del fruto el aceite crudo
de palma. La capacidad de procesamiento promedio es de 17 ton RFF/hora y
Figura 21. Tanques de almacenamiento de aceite
Fuente: Fotografía tomada en C.I. El Roble.
69
con un índice de variación bastante bajo, lo cual implica altos costos unitarios
para este eslabón. Los resultados del benchmarking con respecto a la cadena
de referencia indicaron que la escala de procesamiento es uno de los factores
que más amenaza la competitividad.
En este eslabón no es posible hacer una segmentación por capacidad de las
plantas debido a la baja dispersión del indicador de fruto procesado por hora.
Si se considera que esta actividad es muy susceptible a la escala de producción
y que en los países líderes el promedio de la capacidad de procesamiento de
una planta es del orden de 70 toneladas hora, se tiene que este es uno de los
factores que mayor influencia tiene sobre la diferencia en el costo de la
extracción entre nuestro país y Malasia e Indonesia. Según reportes de LMC
(2004), se evidencia que mientras el costo del proceso de extracción por
tonelada de aceite en Colombia era de US$109, en Malasia e Indonesia era de
US$56 y US$44 respectivamente. De otra parte en Malasia ya se está
generalizando el uso de esterilización continua, mediante la cual los
requerimientos energéticos disminuyen y con ello los costos de producción ya
que este rubro participa con cerca del 30% del costo variable de la extracción.
Un factor que influye de manera importante en los costos de producción de APC
de las plantas extractoras, son las actividades de mantenimiento que hasta el
presente no se encuentran estandarizadas para Colombia. Por esta razón, se
generan sobrecostos en insumos, repuestos, mano de obra y pérdida de
capacidad de procesamiento por paradas no programadas.
Se encuentra que el costo de procesamiento de una tonelada de aceite dobla el
de los países líderes de la agroindustria, constituyéndose en uno de los factores
que más amenaza la competitividad. En el 2006, en Colombia, el costo de
70
extraer una tonelada de aceite expresado en pesos era de $231.000 (costo fijo:
$107.153, costo variable: $80.971 y costo administrativo: $43.585). Este
disminuía, debido a la extracción de la almendra de palmiste, la cual se
comporta como un valor negativo en el costo de extracción (crédito)
(Fedepalma, 2008). Lo anterior hace que se precise de un plan de
mejoramiento de las actividades de mantenimiento de la planta.
Es importante destacar que en este mismo sentido se han de concebir el
aprovechamiento de los subproductos del proceso de extracción como puede
ser el de la generación de energía eléctrica, la venta de bonos de carbono y
muchas otras opciones que aún deben explorarse acerca de los posibles usos
de la biomasa residual y que se encuentran en fase de desarrollo tecnológico.
Por ejemplo, la obtención de celulosa a partir de racimos vacíos, obtención de
biocarbón y de carbón activado a partir del cuesco, entre otras). Ello se
constituye en una gran oportunidad de diversificar las fuentes de ingreso de la
agroindustria y de reducir el costo de extracción, ya que se estima que la
extracción de aceite y de palmiste sólo aprovecha una cuarta parte de la
biomasa disponible. En promedio nacional el costo neto de extracción es de
$125.000 pesos por tonelada (Fedepalma, 2008).
Otra limitante para la competitividad es la estacionalidad de la producción RFF -
APC, es decir la existencia de épocas del año en donde se incrementa la
producción de fruto, que ha llevado a que las plantas se construyan para ser
eficientes en esos picos altos de cosecha (Figura 22). La estacionalidad genera
sobrecostos en la cosecha y en general en la logística de transporte, pero el
mayor efecto se evidencia en el factor de utilización de las plantas de beneficio
que tienen una capacidad instalada mucho mayor a lo que se requiere en
ciertas épocas del año y por ende, los indicadores de utilización de la misma
son bastante deficientes.
71
Figura 22. Promedio nacional de la distribución de la producción a lo largo del año 2007. (Porcentaje de producción por mes)
Fuente: Fedepalma, 2008
Una oportunidad referente a la competitividad de este eslabón se encuentra en
el aprovechamiento de los subproductos del proceso de extracción (biomasa
residual). Algunos de los posibles usos son la generación de energía eléctrica,
venta de bonos de carbono y muchas otras opciones que aún deben explorarse
y que se encuentran en fase de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la
obtención de celulosa a partir de racimos vacíos, obtención de biocarbón como
fuente de nutrientes para el cultivo y de carbón activado a partir del cuesco,
entre otras. Ello se constituye en una gran oportunidad de diversificar las
fuentes de ingreso de la agroindustria y de reducir el costo de extracción
(concibiendo el ingreso obtenido por uso de subproductos como créditos al
costo del proceso de extracción).
Sostenibilidad Ambiental
Al principio de la década de los noventa, el principal impacto ambiental de las
plantas extractoras sobre el medio ambiente, era el de los vertimientos del
proceso de extracción en los cuerpos de agua. Actualmente el 99% de las
plantas extractoras cuentan con sistemas de tratamiento de efluentes.
De otra parte, algunas empresas aprovechan el gas metano que se genera en
las lagunas de tratamiento de efluentes, como fuente de energía para sus
72
plantas extractoras. Con esta práctica, además de reducir costos, se evita la
liberación de gases efecto invernadero.
Eficiencia
En lo que concierne a eficiencia, esta se mide con el indicador de pérdidas de
aceite sobre racimo. El trabajo de investigación y transferencia de resultados,
liderado por Cenipalma, ha llevado a que las empresas que se encontraban
rezagadas en el control de procesos disminuyeran la brecha con respecto a
aquellas que se encontraban a la vanguardia. De esta manera en 1996, año en
que comenzó el programa, el promedio nacional se encontraba en 2,7% y las
plantas que estaban mejor tenían indicadores del orden del 1,8%. Hoy en día el
promedio nacional es 1,7% aceite sobre racimo y la dispersión es muy baja.
Llama la atención que este indicador en Colombia es incluso mejor que el que
se maneja en Malasia.
Tabla 22. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis para el eslabón de extractores
OPORTUNIDADES LIMITACIONES
• Compromiso con iniciativas ambientales desarrollo de proyecto sombrilla Módelos de Desarrollo Limpio (MDL).
• Investigaciones realizadas por Cenipalma han tenido un impacto positivo en la reducción de pérdidas de planta de beneficio.
• Existen desarrollos novedosos a disposición de la agroindustria (esterilización continua, desgarramiento de racimos, etc.).
• Las plantas de beneficio de fruto de palma actualmente cuentan con la
• La escala de producción medida por la capacidad de procesar fruto por hora es muy baja a nivel país.
• Uso ineficiente de la capacidad instalada debido a la estacionalidad de la producción de racimos
• No existe tecnología disponible para aprovechar subproductos (biomasa residual).
• No se ha optimizado el consumo de energía en plantas de beneficio.
• No existe estandarización de las actividades de mantenimiento generando aumento en los costos de
73
posibilidad de cogenerar y vender sus excedentes de energía.
producción de APC.
5.2.5. CULTIVADORES
5.2.5.1. Proceso de producción de racimos
La producción de fruto de palma de aceite
(racimos de fruta fresca – RFF), es un
proceso productivo de largo plazo. Con
fines comerciales, la vida útil del cultivo
oscila entre 25 y 30 años. La palma inicia
la producción de racimos entre el segundo
y el tercer año de estar sembrada en
campo y alcanza su madurez hacia el año
octavo, que es cuando expresa todo su
potencial productivo. Naturalmente,
sembrar la palma en sitio definitivo implica que previamente se han llevado a
cabo las labores de: 1) selección de tierras, 2) diseño de plantación e
infraestructura de vías, 3) adecuación físico - química del suelo y 4) vivero
(Figura 23.).
Una vez la planta está en campo se llevan a
cabo las labores de mantenimiento y cosecha.
Durante los dos primeros años que aún no se
producen racimos sólo se requieren las
primeras (fertilización, riego, control de
malezas, control sanitario y poda). Después de
Figura 24. Cosecha de palma de aceite
Fuente: Fotografía tomada en C.I. El Roble
Figura 23. Vivero de Palma de aceite
Fuente: Fotografía tomada en Palmar
Santa Helena
74
que la palma produce el primer racimo, inicia la cosecha de los lotes (Figura
24.).
La cosecha es una labor que en etapas tempranas se lleva a cabo con palín,
posteriormente se hace necesario utilizar cuchillos en forma de gancho
(cuchillos malayos), que se adaptan a extensiones que permiten al cosechero
alcanzar la altura de los racimos desde el suelo (la máxima altura a la cual se
pueden cortar los racimos es de trece metros). La cosecha dentro de los lotes
se apoya en el uso de semovientes que arrastran dispositivos de carga para los
racimos cortados. Una vez se llenan éstos, son llevados a los centros de acopio
en donde se deja el fruto, hasta que es cargado a los camiones.
La producción de racimos en un lote de palma es permanente a lo largo del
año. Lo anterior resulta del hecho de que una palma está en capacidad de
producir un racimo cada dos meses. En promedio, las plantaciones entran a
cosechar el mismo lote cada diez días.
5.2.5.2. Área sembrada
La superficie cultivada con
palma de aceite en Colombia
ha crecido a una tasa anual del
10,5%, para el periodo 1999-
2006, según Fedepalma
(Anuarios Estadísticos 2004 y
2008). Según estimaciones
preliminares el área sembrada
en 2007 alcanzó 326.033 ha
distribuidas en 76 municipios
del país (Figura 25.).
Figura 25. Área sembrada en palma de aceite
Fuente: Anuario Estadístico de Fedepalma, 2008
75
Un rasgo sobresaliente del cultivo de la palma en Colombia es que se ha
democratizado la propiedad en el sector. Lo anterior es resultado del
incremento de siembras bajo el esquema de alianzas estratégicas, en el cual
priman los pequeños y medianos productores. Una cifra que ilustra este hecho
es que de las 150.000 en las que ha crecido el cultivo de palma en el periodo
2001-2007, 62.000 ha se han desarrollado bajo el esquema de alianzas.
En Colombia existen alrededor de 6.000 palmicultores, según cifras de
Fedepalma. En lo que concierne a tamaño del área sembrada cerca de 4500
palmicultores se consideran pequeños. Cabe anotar que el incremento en este
segmento de pequeños durante la década actual ha sido muy importante. En
efecto de las 167.000 ha en las cuales creció el cultivo en el periodo 2001-2007,
62.000 fueron implementadas por productores agrupados en el esquema de
Alianzas Productivas.
5.2.5.3. Evaluación según criterio (Competitividad, Eficiencia y
Sostenibilidad Ambiental)
En cuanto a la segmentación, tradicionalmente se tendería a clasificar a los
cultivadores de palma de aceite de acuerdo con el tamaño de su explotación.
De esta manera, se pensaría que las economías de escala son un condicionante
para la determinación de la eficiencia de los productores. Sin embargo, la
manera en la cual se han vinculado los pequeños productores al negocio, a
través de la conformación de Alianzas Productivas, ha permitido que trabajen
en globos de terreno suficientemente grandes como para garantizar que
puedan tener costos similares a los de plantaciones de gran tamaño.
Naturalmente, también ha habido experiencias en donde esto no se consideró,
lo cual genera problemas de sobrecosto, ó labores que simplemente no son
viables por el alto costo que pueden representar.
76
Aquí se quiere llamar la atención acerca de que no por el tamaño del fundo que
posee el propietario se segmenta este eslabón de la cadena. Por lo tanto, los
inversionistas del sector se agrupan en dos categorías en términos de costos:
cultivadores que incorporan la tecnología disponible y cultivadores
que no incorporan la tecnología disponible.
Las principales deficiencias asociadas a la no implementación correcta de la
tecnología se asocian a:
• Fallas en la selección de tierras (escasa vocación del área sembrada para
palma aceitera). En Colombia se desconocen las áreas óptimas para el cultivo
de la palma de aceite. Solamente se cuenta con un estudio de Corpoica y
Cenipalma (1998), en el cual se cuantifican áreas disponibles en términos de
cinco variables (pendiente, temperatura, precipitación, brillo solar y humedad
relativa). Por ello urge realizar estudios que permitan determinar las zonas
óptimas para el cultivo de la palma que consideren más variables y a una escala
más detallada.
• Inversión insuficiente en adecuación físico-química de terrenos para el
establecimiento de cultivos. Esto implica que los suelos no se llevan al punto de
constituirse en el sustrato que requiere el buen desarrollo de las plantas de
palma (toxicidad por exceso de aluminio, pobreza de nutrientes, compactación
de suelos, mal drenaje, etc.).
• Fallas en la definición de los programas de nutrición adecuados, derivado de la
falta de alguno de los criterios que deben considerarse (observación de
síntomas de deficiencias nutricionales en campo, análisis foliares, análisis de
suelos y cálculo de la tasa de extracción de nutrientes).
77
• Manejo sanitario que no se complementa con operarios bien entrenados en el
conocimiento de todos los estados de desarrollo de las plagas y de las
enfermedades, lo cual termina basando las medidas de control en información
deficiente.
• No se cuenta con información relativa a los requerimientos medioambientales
para cada una de las diferentes materiales de siembra, luego, el productor
puede tomar la decisión de sembrar un material en las condiciones
equivocadas, generando baja producción y susceptibilidad a plagas. Esta
temática relativa a la fisiología de las palmas también requiere seguir siendo
estudiada.
Otro de los problemas derivados de no adoptar la tecnología es que el productor le da
a todos los lotes de su cultivo el mismo manejo, con lo que se desconoce la
heterogeneidad inherente a las plantaciones, en términos de suelos y requerimientos
de cada material de siembra. En la actualidad se propende por un manejo específico
por sitio de los cultivos, lo que ha llevado a incrementos en producción por hectárea de
hasta 10 toneladas de fruto (alrededor de dos toneladas de aceite).
Para analizar el desempeño de este eslabón se tuvieron en cuenta tres criterios:
competitividad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.
Competitividad
• Gestión y tecnología
El sector palmicultor colombiano ha realizado importantes esfuerzos durante los
últimos 17 años destinando recursos a la investigación y desarrollo tecnológico.
De allí, que una de las grandes oportunidades que tiene el sector palmicultor
78
colombiano es contar con cultivadores líderes caracterizados por su capacidad
de innovación y por la existencia de una organización gremial que le permitió al
sector avizorar la importancia de la inversión en Ciencia y Tecnología. Lo
anterior ha confluido para la implementación de iniciativas requeridas que
dieron como origen el Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma)
y la financiación de la investigación requerida para el sector. En este sentido,
Cenipalma ha venido trabajando en áreas como: sanidad vegetal, mejoramiento
de variedades, manejo integrado de plagas, manejo integrado de suelos y de
aguas, optimización de procesos en plantas de beneficio, transferencia de
tecnología, programa de salud y nutrición humana, usos alternativos de los
productos de la palma de aceite y mejores prácticas.
El principal resultado del accionar del Centro y de la actitud abierta al cambio
tecnológico de los palmicultores se refleja en el comportamiento del indicador
de toneladas de aceite por hectárea, durante las décadas anterior y actual,
lapso en el cual se equiparó el valor del indicador en mención con el de Malasia
(Figura 18.). Ello, refleja el efecto del proceso de cambio de variedad de dura a
tenera y la madurez que han alcanzado las plantaciones. También por la
adopción de tecnología, resultado del efecto positivo del intercambio de
experiencias entre los productores que se dio con la creación de Cenipalma.
Estudios anteriores han estimado que por cada peso que el sector invirtió en
Ciencia y Tecnología a través de Cenipalma, ha recibido una retribución de 3,6
pesos (Mosquera et.al., 2007). No obstante, si la adopción de las tecnologías
adaptadas ó generadas por Cenipalma, hubiese sido generalizada el impacto
podría ser mucho mayor.
79
Figura 26. Evolución del rendimiento promedio para Malasia y Colombia
Fuente: Tomada de Mosquera et.al., 2007
El reto es estructurar un sistema más eficiente de transferencia de tecnología,
partiendo de las Unidades de Asistencia Técnica de las Plantas de Beneficio.
Dado que estas unidades se encargan de brindar el servicio a los cultivadores
que les entregan su fruto, se ha vislumbrado que se debe lograr que éstos sean
los núcleos en donde se multiplique la tecnología ofrecida para el cultivo.
Igualmente, en áreas en las cuales se haya establecido una Unidad Regional de
Asistencia Técnica, que no pertenezca a una planta de beneficio, se trata de
llevar la tecnología a los profesionales y al personal que en ella se desempeñen,
ya que son ellos quienes se encuentran en contacto permanente con el
productor.
• Enfermedades del cultivo de la palma en Colombia
El principal reto que enfrenta la agroindustria colombiana de la palma de aceite
para su sostenibilidad en el corto plazo, está asociado a la presencia de dos
enfermedades, la Pudrición de Cogollo (PC) y la Marchitez Letal (ML), las cuales
en un escenario de aumento del área cultivada, pueden aumentar su
dinamismo en términos de incidencia y virulencia.
80
Cabe destacar que el gremio ha destinado cuantiosos recursos a la
investigación en estas dos enfermedades, que según los informes de labores de
Cenipalma ascienden a $10.500 millones (pesos de 2008), durante los últimos
17 años. Con esos recursos el gremio ha desarrollado investigación dedicada a
dilucidar los tres aspectos fundamentales que contribuyen a la expresión de una
enfermedad, es decir, a la interacción entre patógeno, planta y ambiente (Erwin
y Riveiro, 1976 y Huber, 1997).
Así se han desarrollado investigaciones sobre: 1) búsqueda de los agentes
causales de las enfermedades, línea de investigación que en 2008 rindió sus
frutos mediante la identificación de la Phytophtora palmivora como el agente
causal de la Pudrición del Cogollo; 2) manejo de las condiciones ambientales de
la palma (suelos desde el punto de vista físico, químico y manejo del estrés
hídrico) y 3) detección de tipos de palma resistentes a las mismas.
Lamentablemente las enfermedades avanzan a mucho mayor ritmo que al que
lo han hecho los resultados de investigación, al punto que hoy en día se
ratifican como grandes amenazas a la sostenibilidad del cultivo.
• Mano de obra
Otra limitación a la competitividad del cultivo es la de encontrar personal
capacitado para manejar el cultivo a todo nivel. A pesar de las iniciativas
sectoriales de trabajar con escuelas de las zonas de influencia de las
plantaciones y con entidades como el SENA, el Ministerio de Educación Nacional
y universidades, mediante los cuales se han desarrollado programas de
capacitación para los niveles de operario, técnico y profesional, la demanda de
personal capacitado avanza a mayor ritmo que la oferta, lo que se refleja en
pagos por jornal de hasta $40.000 pesos. Naturalmente, si se considera la
participación en el costo de este rubro en la estructura de costos de producción
81
se llega a la conclusión de que es urgente tomar medidas para controlar la
competencia por mano de obra calificada, entendiendo que es un sector que
tiene muy buenas oportunidades y que se pueden generar alternativas de
formación de personas del medio rural.
Otro aspecto interesante es la iniciativa que muchas plantaciones tienen sobre
sus áreas de influencia, para lo cual contribuyen en el pago de profesores,
dotación de salas de cómputo, mejoras de la infraestructura escolar de los
colegios a nivel de primaria y secundaria. En algunos casos se incluye entre los
contenidos educativos aspectos relacionados con el cultivo de la palma de
manera que los estudiantes conozcan el cultivo.
A pesar de estos esfuerzos, es necesario propender por el establecimiento de
programas más ambiciosos que garanticen que la población rural tenga en la
palma de aceite una opción de vida y que el proyecto de Estado en el que se ha
constituido la palma de aceite, tenga bases sólidas para su desarrollo y el de las
comunidades.
De otro lado y con respecto al precio, de acuerdo con los estudios de LMC
(2004 y 2006), el principal componente del costo de una tonelada de APC, es el
de pago a la mano de obra, con una participación cercana al 30%.
Una comparación del salario mínimo legal vigente diario, con respecto al
promedio del ingreso de los trabajadores de la palma en el año 2006, arroja
que el sector paga en promedio $31.000 pesos por día, mientras que el salario
mínimo legal arrojaba un pago diario de $15.000.
Cuando se refiere a la demanda, la cifra de empleos generados por área es de
un trabajador por cada 8 - 10 ha, dependiendo de las condiciones específicas
de cada empresa. Una de las preocupaciones del sector es que el crecimiento
82
del área sembrada, ha generado un incremento en la demanda por personal
capacitado en las labores de la agroindustria, que ha generado presión sobre la
remuneración de los trabajadores.
Así las cosas, se encuentran plantaciones que están pagando hasta $40.000
pesos por jornal. Naturalmente, si se considera la participación en el costo de
este rubro en la estructura de costos de producción se llega a la conclusión de
que es urgente tomar medidas para controlar la competencia por mano de obra
calificada, entendiendo que es un sector que tiene muy buenas oportunidades y
que se pueden generar alternativas de formación de personas del medio rural.
• Tierras para cultivo
Finalmente se destaca como otra limitación al desarrollo competitivo de la
palma el costo de la tierra. De acuerdo con las cifras del estudio de Cenipalma y
Corpoica de 1998, en Colombia existen más de tres millones de hectáreas sin
mayores restricciones para el cultivo de la palma de aceite ubicadas en las
mismas zonas de actual producción (Zona Norte, Central, Oriental y
Occidental). Sin embargo, estos cálculos se hicieron considerando un número
limitado de factores. Por ejemplo, no se tenía en cuenta la fertilidad de los
suelos, la salinidad de los mismos y otra serie de factores que pueden llegar a
ser limitantes para el buen desarrollo del cultivo. Ello plantea de nuevo la
necesidad de definir las áreas con alto potencial para el desarrollo del cultivo,
mediante estudio a nivel detallado de la oferta ambiental, el cual se culminará
en 2009 en el contexto del documento Conpes palmero.
De cualquier manera, está claro que las proyecciones de crecimiento del cultivo
en Colombia están basadas sobre el hecho de que se cuenta con la oferta de
tierras disponible. Uno de los aspectos que es necesario enfatizar es que en
83
Colombia no se presentaría el trade-off entre suelos dedicados a cultivos para la
alimentación y aquellos dedicados a la producción de biocombustibles8. En otras
palabras, ese es un debate que aplica a otras latitudes. Países como Argentina,
Estados Unidos ó Europa en donde la oferta de tierras cultivables está llegando
a su límite, tienen el deber moral de no arriesgar la seguridad alimentaria de
sus poblaciones.
Colombia es un país en el cual la tierra se valora como un medio de
especulación y atesoramiento, más que como un factor de producción, situación
que no es ajena a la palmicultura, de hecho, la palmicultura es víctima. En
efecto, cuando algún inversionista inicia un proyecto de palma, suele generarse
un incremento en el precio de la tierra circundante, que no sólo le impide
crecer, sino que además afecta nuevos proyectos que se pudieran establecer
para generar economías de escala.
Un ejemplo que ilustra esta situación es el del Campo Experimental El Palmar
de La Vizcaína, ubicado en Barrancabermeja (Santander) y perteneciente al
gremio palmicultor colombiano. Este proyecto se estableció sobre tierras que
debían hacer exigente el manejo agronómico para que fuese una manera de
demostrar a los potenciales inversores la posibilidad de manejar suelos
“difíciles” y obtener buenos resultados. Éstos terrenos se compraron a razón de
$600.000/ha en 2001. Actualmente, en las vecindades se están cobrando cerca
de $4´500.000/ha.
Además, existen limitaciones jurídicas al acceso de la propiedad de la tierra. Las
disposiciones del artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y de la Resolución 041 de
1996 de Incoder, impiden el desarrollo de explotaciones de tamaño eficiente a
8 Según el Ministro de Agricultura, Felipe Arias, en Colombia existen 24 millones de hectáreas disponibles para actividades agropecuarias y sólo se están usando 4 millones, las restantes 20 millones se están utilizando en ganadería extensiva.
84
través de restricciones para expansión en terrenos adjudicados como baldíos a
beneficiarios de la reforma agraria limitando la extensión del predio a las
Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Además se señala que los dueños de
terrenos que no son actualmente baldíos adjudicados con anterioridad a dicha
ley deben limitarse a extensiones no mayores a las UAF. También, la Ley 70 de
1993 da el derecho de propiedad a comunidades negras sobre terrenos baldíos
y que fueron explotados históricamente por ellas; pero no genera incentivos
para el establecimiento de nuevos proyectos en palma de aceite ni para los
establecidos con anterioridad.
En lo que concierne a las facilidades de pago, la disponibilidad del crédito de
fomento para el sector es bastante limitada a pesar de los esfuerzos que ha
realizado el gobierno por incrementarla. En efecto, la tasa de crecimiento anual
del monto real de crédito para el sector, calculada a pesos de 2007, es del
18%.
Si se considera el crédito para siembra de palma, se encuentra que en 2007 se
otorgaron cuantías por un valor que alcanzaría a cubrir el requerimiento de
aproximadamente 9.000 ha, mientras que el crecimiento en área para ese
mismo año fue del orden de 25.000 ha.
85
Tabla 23. Crédito aprobado por Finagro para palma de aceite (En millones de pesos de 2007)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Siembra Medianos y Grandes Productores
15.724 27.342 34.177 47.367 46.364 74.007
Pequeños Productores 22.403 9.872 15.602 13.244 15.740 19.443
Total siembra 38.128 37.214 49.778 60.610 62.104 93.450
Sostenimiento Medianos y Grandes Productores
6.370 7.352 8.109 9.081 12.433 22.900
Pequeños Productores - 10 597 476 16 240
Total sostenimiento 6.370 7.362 8.705 9.557 12.449 23.140
Fuente: Fedepalma. Cálculos pesos reales Cenipalma En lo que concierne al valor del dinero que deben pagar los inversionistas
cultivos de palma de aceite, se tiene una tasa de interés que oscila entre
DTF+4 y DTF+6 dependiendo del tipo de productor (según tamaño). Ello al
final arroja una tasa de interés real (después de inflación) cercana al 9-12%. La
excepción fue el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), para el cual la tasa de
interés era de DTF-2 para una tasa de interés real cercana al 4%; sin embargo,
lo recursos de esta línea para palma fueron del orden de 5.000 millones de
pesos es decir muy limitados.
Entretanto, países como Malasia otorgan créditos por una tasa de interés real
del orden del 4%. Ese diferencial en proyectos de largo plazo, implica pérdida
en la competitividad de la cadena en el plano internacional. Adicionalmente, los
planes de pago de los créditos no se ajustan a las dinámicas de largo plazo del
cultivo de palma de aceite, lo que en pocas palabras, se traduce en plazos
cortos de amortización.
86
Eficiencia
Como se mencionó al principio de este ítem, se pueden identificar dos tipos de
cultivadores de palma: quienes aplican tecnología y quienes no lo hacen. Aplicar
toda la tecnología disponible en una hectárea (25 años), implica niveles altos de
inversión. Para ejemplificar este caso se toma la información de un estudio
llevado a cabo por Cenipalma en la Zona Norte, en el cual se caracterizaron
desde el punto de vista tecnológico, proveedores de una planta de beneficio, es
decir que la oferta ambiental es similar (Tabla 24.).
Tabla 24. Costos variables para una hectárea de palma en 25 años, según segmento (miles de pesos de 2006)
Viver
o
Prepar
ación
terren
o
Siembra
de palma
Fertiliza
ción
Control d
e malez
a
Control s
anitar
io
Plateo
Agua par
a rieg
o
Costo cose
cha
Tra
nsp
orte de fruto
Asisten
cia técn
ica
Combustible
Rep
ues
tos
Man
tenim
iento
Inve
rsión (25
años)
No aplica Tecnología
1.314
450
160
12.000
1.500
2.225
1.287
-
5.610
4.132
575
514
814
782
31.363
Aplica Tecnología
1.600
3.000
160
20.000
3.125
2.225
1.609
4.500
11.250
4.875
575
1.345
785
1.752
56.801
Fuente: Cenipalma, 2008. Estudio de caracterización de proveedores de una planta de beneficio.
Nótese que los rubros que hacen la mayor diferencia son los de vivero (si se
hace un mejor descarte se requiere tener mayor cantidad de semillas
disponibles por unidad de área), preparación del terreno (buenas condiciones
químicas y físicas del suelo permiten que la planta exprese todo su potencial
productivo), fertilización (a mayor producción esperada aumenta la demanda
por fertilizante), cosecha (a mayor cantidad de fruto en los lotes, se requiere
mayor cantidad de personal dedicado a esta labor) y transporte de fruto (a
mayor cantidad de fruto para llevar a la planta de beneficio, mayor costo de
transporte).
87
Sin embargo, el resultado económico de interés del negocio no es el costo por
hectárea, sino el costo de producción unitario, en este caso, de una tonelada de
fruto ó de una tonelada de aceite (Tabla 25.). De aquí que resulte
especialmente relevante la variable cantidad de fruto que se va a producir por
hectárea.
Un cultivo bien manejado está en capacidad de producir 750 toneladas de fruto
por hectárea en 25 años, lo que implica que en edad adulta la palma puede
producir en promedio 35 toneladas de fruto año (aproximadamente 7 toneladas
de APC). Entretanto, un cultivo deficientemente manejado, está en capacidad
de producir alrededor de 18 toneladas de fruto al año en edad adulta, lo que
resulta en un total de 389 toneladas de fruto en 25 años. Esta consideración
lleva a comprender por qué la adopción de la tecnología hace muy competitivo
al productor.
Tabla 25. Cálculo del costo unitario (pesos de 2006)
Rubro No aplica Aplica
Producción de fruto por hectárea en 25 años (ha) 389 751
Producción esperada año en palma adulta (ton) RFF 18 35
Costo variable por tonelada de fruto (pesos) 80.640 75.634
Costos administración (10% del costo variable) (pesos) 8.064 7.563
Costo fijo por tonelada de fruto (pesos) 41.743 20.799
Costo total por tonelada de fruto (pesos) 130.447 103.996
Costo de extracción de una tonelada de aceite (pesos) 165.640 165.640
Costo de las toneladas de fruto requeridas para una de aceite 620.927 495.023
Total costo de la tonelada de aceite (pesos) 786.567 660.663
TRM 2006 (pesos colombianos/1USD) 2.364 2.364
COSTO POR TON ACEITE (USD) 333 279
Fuente: Cenipalma, 2008. Estudio de caracterización de proveedores de una planta de beneficio.
88
Como resultado del ejercicio, se constata que aún cuando la inversión es mayor
para la aplicación de tecnología, los resultados en términos de costo de
producción, implican una disminución cercana al 20% del costo de producción
de una tonelada de aceite. Esta situación es más radical si se consideran
plantaciones de diversas zonas del país en donde varíe de manera importante
las condiciones ambientales. En efecto, el rango encontrado en este aspecto
oscila entre plantaciones que manejan costos cercanos a los US$230/ton APC y
plantaciones que tienen costos superiores a los US$600/ton APC.
Sostenibilidad
Es importante anotar que la naturaleza del cultivo y las iniciativas de
responsabilidad que rodean a la agroindustria, han confluido para que la palma
en Colombia sea un sector que provee empleo estable, bien remunerado y que
paga prestaciones a sus empleados. Si la cosecha se considera la actividad más
demandante de mano de obra de la agroindustria, se tiene que la palma de
aceite tiene la ventaja de que ésta, debe realizarse cada ocho ó diez días en los
mismos lotes a lo largo del año, de manera que todos los días entra personal a
cosechar lo cual permite ofrecer empleo estable.
De otra parte, el impacto del cultivo de la palma de aceite sobre la
biodiversidad a nivel mundial ha sido un tema de intenso debate, debido a la
destrucción de áreas de bosques tropicales en Malasia e Indonesia. Sin
embargo, en Colombia la situación ha sido diferente porque 87% de los cultivos
de palma se establecieron en zonas previamente utilizadas para cultivos
semestrales y ganadería. Es decir que en el caso colombiano la palmicultura
antes que degradar, contribuye a agradar los ecosistemas. Adicionalmente, se
evidencia la adaptación y/o generación de estrategias de manejo y acciones,
coherentes con el manejo sostenible del cultivo, como (Gómez et. al., 2005):
89
Manejo de plagas: mediante, 1) siembra de leguminosas para proteger el suelo
y detener el surgimiento de malezas, 2) siembra de arvenses nectaríferas
hospederas de controladores naturales de plagas del cultivo, 3) reemplazo de
aplicaciones de pesticidas de amplio espectro por biocidas específicos, 4)
tolerancia a ataque de plagas y enfermedades mediante fertilización adecuada
del cultivo.
Incorporación de materia orgánica: en la mayor parte de las plantaciones se
emplean como prácticas para el manejo de suelos, la incorporación al suelo de
subproductos del proceso de extracción de aceite (raquis, tusas, cuezco). En
menor proporción se aplican lodos como fertilizantes.
Manejo sostenible del agua: el gremio palmicultor, en conjunto con el gremio
bananero, lidera programas destinados a la recuperación, protección y manejo
de quince cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Norte de Colombia). Sin
embargo, es necesario implementar programas de manejo de cuencas y de
ecosistemas que permitan hacer uso razonable del recurso hídrico. Ésta es una
línea que el sector ya ha avizorado como uno de los temas que se tienen que
estudiar a profundidad en el corto plazo.
En síntesis, el cultivo de palma de aceite en Colombia se ha desarrollado de la
mano con los requerimientos de sostenibilidad en el sentido más amplio del
término. Se destaca la activa participación en la Mesa Redonda sobre Aceite de
Palma Sostenible, RSPO, mediante la cual se persigue que las empresas y
productos de la palmicultura a nivel mundial, se certifiquen con respecto a
varios criterios que comprenden el manejo amigable con el medio ambiente, el
respeto a los derechos de propiedad de las comunidades rurales y el buen trato
a la mano de obra que se vincula a la actividad.
90
A continuación, el desempeño del eslabón de acuerdo con sus criterios es
resumido en la siguiente tabla:
Tabla 26. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis para el eslabón de cultivadores
OPORTUNIDADES LIMITACIONES
• Desarrollo incipiente de la agricultura de precisión o manejo específico por sitio (MES).
• Esfuerzos en la adecuación de la oferta de capacitación del Sena, Universidades y otras instituciones.
• Interacción directa con los colegios para la promoción de actividades relacionadas con el cultivo de palma de aceite.
• Las empresas palmeras contribuyen significativamente con las autoridades locales en el montaje y sostenimiento de escuelas primarias.
• Capacitación laboral por el Sena en competencias laborales específicas para la agroindustria de la palma de aceite.
• Disponibilidad de tecnología para el cultivo de la palma en Colombia.
• Experiencia empresarial y el conocimiento técnico y ambiental que se ha adquirido en el manejo de la agroindustria palma de aceite.
• Las empresas generan empleo bien remunerado y propician condiciones de bienestar para los trabajadores y sus familias.
• La palma en Colombia en su mayoría se ha sembrado en terrenos erosionados, luego la palma ha
• Información limitada acerca de la ubicación de tierras aptas.
• Incidencia alta de plagas y enfermedades.
• Antes de sembrar no hay análisis técnico de aptitud de suelos, y tampoco existe cultura de siembra con la debida adecuación de la tierra.
• Desconocimiento de la fisiología de la palma
• La aplicación de recomendaciones y paquetes tecnológicos no ha logrado una cobertura plena.
• Limitaciones jurídicas al acceso de la propiedad de la tierra: UAF y Ley 160 impiden el desarrollo de explotaciones de tamaño eficiente en algunas zonas.
• El régimen tributario de tierras tiende a gravar de manera más onerosa la propiedad rural explotada adecuadamente.
• Alto costo de la tierra debido a que en Colombia este factor aún se considera un medio de atesoramiento.
• Algunas zonas presentan limitaciones en la disponibilidad y las condiciones del recurso humano.
91
contribuido a agradar ecosistemas.
• Las empresas están interesadas en generar impactos positivos significativos en términos de sostenibilidad ambiental, protección y conservación de la biodiversidad.
• Se han dinamizado las siembras de palma de aceite, en especial bajo el esquema de alianzas estratégicas de pequeños con grandes productores.
• Mano de obra costosa por competencia de cultivos ilícitos y crecimiento del cultivo.
• Escasos programas universitarios y escolares orientados a los requerimientos del sector.
• Limitada disponibilidad de servicios de asistencia técnica.
5.2.6. PROVEEDORES DE INSUMOS
Los principales insumos que demanda la actividad palmera son semillas y
fertilizantes. En efecto, el crecimiento del área dedicada al cultivo se constituye
en una oportunidad para los productores de semilla y los de fertilizantes. Este
eslabón se analizó con el criterio de competitividad.
5.2.6.1. Semillas y plántulas Disponibilidad
El incremento en el área sembrada con palma aceitera en Colombia ha derivado
en una necesidad creciente de semillas. Naturalmente, las perspectivas de
crecimiento del sector hacen que este renglón presente buenas oportunidades
de negocio.
En cuanto a los materiales utilizados
se destacan los híbridos intra-
específicos (tenera) e inter-específicos
(e. guinensis x e. oleífera) de diversas
casas comerciales (ASD, Unilever,
Figura 27. Semillas germinadas de palma de aceite
Fuente: Fotografía tomada en Hacienda la Cabaña
92
Cirad, Irho, Dami Las Flores, Unipalma, Indupalma y La Cabaña). Las últimas
cuatro son colombianas. En lo que concierne a nutrientes, los que más
demanda el cultivo de la palma son potasio, fósforo, nitrógeno, magnesio y
boro.
Una de las principales limitantes es la ausencia de reglamentación que exija a
los productores de semilla a que informen las condiciones idóneas para el
desarrollo de la planta y la falta de claridad en el especto de acceso a recurso
genético nativo, que no afecta solamente a la palma sino en general a todo el
sector productivo colombiano.
Con el Prograama de Mejoramiento Genético de Ceniplmaa, se ha apoyado al
cultivador nacional en la búsqueda de materiales acordes con las condiciones
colombianas. Parte de dicho programa se basa en colección de materiales
genéticos en el África y en materiales élites seleccionados de las plantaciones
colombianas y en su mantenimiento en el Campo Experimental El Palmar de La
Vizcaína. Igualmente, Cenipalma viene evaluando en las diferentes condiciones
de las zonas palmeras colombianas, el desempeño de los materiales que se
ofrecen en el país y algunos provenientes de Malasia. Paralelamente se ha
venido desarrollando el cultivo de tejidos vegetales para la propagación de esos
materiales élite en una primera instancia. Cabe destacar que este esfuerzo del
sector palmicultor colombiano requiere recursos para su financiamiento ya que
se trata de investigación básica y es muy costoso.
Precio
El costo promedio de las semillas para la muestra consultada es de
$2400/semilla, mientras que el costo de una plántula es de $11.000/plántula.
Lo anterior indica que en material genético un inversionista debe considerar
93
una inversión cercana a $432.000/ha si va a adquirir las semillas y
adicionalmente debe incluir los costos de vivero (cerca de $900.000/ha). La
otra opción es adquirir las plántulas maduras para la siembra por un valor
cercano a $1´600.000/ha. Naturalmente, la elección depende entre otros
factores de la disponibilidad de tiempo para llevar a cabo la siembra
(Fedepalma, 2008).
Al referirse a la dmanda, la cantidad de semilla necesaria para sembrar una
hectárea, resulta de considerar que las palmas se siembran en triángulos
equiláteros de 9 m (143 palmas/ha) aunque para algunos materiales más
robustos, como los híbridos OxG, la experiencia dicta que es necesario trabajar
con distancias de 10 m y 10,5 m (Visita a Hacienda La Cabaña).
Cabe anotar que se deben solicitar semillas y plántulas adicionales para poder
realizar una selección en campo de los mejores individuos, eliminando aquellos
considerados anormales. La recomendación ideal para realizar esa selección es
del 30%, es decir, se requieren alrededor de 180 semillas por hectárea.
Entretanto, con las plántulas para ser sembradas en campo se suele dar un
margen de tres plántulas adicionales (146 plántulas/ha), pues en teoría ya
deben haberse hecho selecciones en vivero.
5.2.6.2 Fertilizantes
Disponibilidad y precio
El incremento en el precio del petróleo y la escasez de fuentes han contribuido
a que el costo de los fertilizantes aumente de tal manera que atente contra la
sostenibilidad de las actividades agrícolas.
Partiendo del hecho de que el manejo de la nutrición del cultivo no corresponde
a formulas generalizadas para la palmicultura, cabe anotar que las fuentes que
94
más se aplican son nitrógeno, fósforo, potasio, boro, magnesio, y calcio.
Igualmente algunos productores optan por fertilizantes compuestos.
Demanda
Las características de infertilidad de los suelos y los requerimientos del cultivo,
imponen la necesidad de aplicar altas dosis de fertilizantes. Lo anterior, sumado
al alto costo de los mismos, hace que la nutrición represente el 21% del costo
total por tonelada de aceite y el 38% de los costos variables del cultivo.
La palma de aceite es uno de los cultivos que extrae mayor cantidad de
nutrientes en el producto cosechado. En efecto, se cataloga como uno de los
cultivos con mayor requerimiento de nutrientes en el mundo (Goh y Härdter,
2003). Este cultivo remueve gran cantidad de nutrientes como nitrógeno (N),
fósforo (P), potasio (K), Magnesio (Mg) y Calcio (Ca), los cuales son reciclados
por medio de hojas podadas, inflorescencias masculinas y efluentes (Weng et
al., 2001).
Sin embargo, este reciclaje alcanza valores de 41% (N), 42%(P), 41%(K),
46%(Mg) y 67%(Ca), con respecto al 100% extraído del suelo. Lo anterior
implica que para asegurar niveles productivos rentables deben devolverse
nutrientes al suelo por medio de fertilizantes. Por otra parte, los suelos
colombianos presentan limitaciones de tipo físico y químico. Entre las
limitaciones químicas se encuentran los bajos niveles de disponibilidad de
nutrientes, principalmente N, K, Mg, B y P (Munévar, 1998).
Por ello se ha avizorado que entre las temáticas que se deben abordar desde
Cenipalma son la eficiencia de la fertilización, es decir que se logre incrementar
95
la incorporación de nutrientes por la planta, y la de alternativas biológicas de
aporte de nutrientes.
5.2.6.3. Evaluación según criterio (Competitividad)
Una oportunidad para los productores de semilla colombianos, es la
existencia y la implementación de un programa de mejoramiento genético del
sector por parte de Cenipalma, mediante el cual se busca poner a disposición
del cultivador colombiano, materiales adaptados a las condiciones del país.
Dado que éste es un programa de investigación básica, los resultados se
esperan en el mediano plazo. Dicho programa se inició con el fin de superar la
limitación actual que tiene el cultivo, consistente en que los agricultores no
tienen acceso a información que les permita conocer las condiciones bajo las
cuales se desarrollan de manera idónea los materiales disponibles en el
mercado. Una de las principales limitantes que enfrentan los productores de
semillas y fundamentalmente el programa de mejoramiento de Cenipalma, es la
falta de claridad en lo que concierne a acceso al recurso genético nativo con
fines de investigación y desarrollo.
En el 2008 y comienzos del 2009, la demanda por semilla generada por el
incremento de las áreas sembradas en palma y de las áreas atacadas por la PC
en la Zona Occidental, no está en capacidad de ser satisfecha por los
productores de semillas. Específicamente se hace referencia al caso de Tumaco,
área en la cual se han erradicado cerca de 28.000 ha y que ha puesto en la
siembra de materiales provenientes de híbridos interespecíficos (oleífera x
guinnensis). La capacidad que tienen las casas productoras para abastecer este
mercado no es suficiente. Para tener una idea, la demanda estimada de la Zona
Occidental de semillas OxG en caso de reemplazar toda su área por este
material, puede estar alrededor de los seis millones de semillas, cantidad que
sólo estaría disponible después de tres años.
96
En lo que concierne a los productores de fertilizantes químicos granulados,
se encuentra una limitante que pone en vilo la sostenibilidad del negocio y es
que se han sumado factores como el incremento en el precio del petróleo, la
escasez de fuentes de nutrientes a nivel mundial y la mayor demanda de estos
elementos por parte de China e India, lo que ha conllevado a un incremento del
precio. De esta manera, el incremento entre 2006 y 2008 del precio de los
nutrientes necesarios para producir una tonelada de fruto ha sido del 55%, cifra
muy importante si se considera que la participación de estos insumos en el
costo de una tonelada de aceite es del orden del 20%. Es decir que el impacto
sobre el costo del aceite es el incremento del 11%. Para citar un ejemplo, el
costo del KCl que es el insumo que se le aplica en mayor medida a la palma,
pasó de $800.000 por tonelada en 2006 a $ 2´100.000 por tonelada en octubre
de 2008.
Por ello se ha avizorado la necesidad de llevar a cabo investigación que permita
mejorar la eficiencia de la fertilización, es decir que se logre incrementar la
incorporación de nutrientes por la planta y se aumenten las alternativas de
aporte de nutrientes.
Como se hizo en los eslabones anteriores, finalmente la tabla que sigue resume
las limitaciones u oportunidades a los que se enfrenta el sector:
Tabla 27. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis para el eslabón de proveedores
OPORTUNIDADES LIMITACIONES
• Programas de mejoramiento genético en marcha.
• Investigación en manejo de la nutrición.
• Limitaciones en la aplicación de biotecnología, debido a la normatividad legal vigente para acceso a recursos genéticos nativos.
• Incipiente estado de la reglamentación (ICA) sobre las
97
• El crecimiento del cultivo ofrece muy buenas oportunidades de negocio.
pruebas de evaluación agronómica, de registro y certificación de semillas de palma.
• Escasez suministro internacional de semilla mejorada.
• Los materiales de siembra utilizados en Colombia, en su mayoría han sido desarrollados en otras latitudes con condiciones climáticas diferentes a las del país.
• Incremento desmedido del costo del fertilizante químico granulado (aumento en la demanda de China e India).
5.3 Ambiente organizacional
En este acápite se analizan las oportunidades y limitaciones del entorno
organizacional de la cadena. Dicho entorno se conforma de aquellas entidades
que, aunque no hacen parte directa de la cadena de la palma de aceite, apoyan
su funcionamiento.
Entre éstas se destacan las entidades que dedican sus esfuerzos a proveer de
crédito al sector y el desarrollo de entidades sectoriales representativas,
que han conformado una masa crítica importante que soporta los procesos de
toma de decisiones de los empresarios del sector.
Las iniciativas que lideraron los productores para enfrentar los problemas
tecnológicos de adaptación de una especie exótica al medio colombiano, así
como los esfuerzos que realizaron para lograr consensos para organizar la
comercialización de sus productos, son algunas de las principales acciones en
98
beneficio del sector que han llevado a cabo y que han permitido consolidar una
organización institucional de la agroindustria de la palma de aceite colombiana
de alcance nacional y proyección internacional, sobresaliendo Fedepalma,
Cenipalma, con instrumentos como el Fondo de Fomento Palmero y el Fondo de
Estabilización de Precios, C.I. Acepalma S.A. y más recientemente Propalma
S.A. La información que se encuentra a continuación fue sustraída en su mayor
parte del documento “Visión y Estrategias de la palmicultura colombiana 2000 –
2020. Lineamientos para la formulación de un plan indicativo para el desarrollo
de la palma de aceite” publicado por Fedepalma (Fedepalma, 2000).
5.3.1. Fedepalma
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, fue
fundada en 1962, con el objetivo de agremiar a los palmicultores y representar
los intereses del sector ante el Gobierno y la sociedad. Fedepalma es la única
organización gremial del sector y ha contribuido a la consolidación de la
agroindustria en el país.
Hasta la década del 80, sus actividades se centraron en la concertación de
políticas y programas con los diferentes gobiernos tendientes a promover
condiciones favorables para el fomento del cultivo y la protección de la
comercialización en el mercado nacional.
Finalizada la década de los 80, el crecimiento de las actividades del sector
obligó a que se replanteara el accionar gremial con el fin de asegurar una
mayor competitividad en la producción de aceite y una posición más sólida en
la comercialización nacional e internacional de los crecientes excedentes, pues
éstos no estaban siendo absorbidos por el mercado interno.
99
Para ello, Fedepalma lideró la creación y el desarrollo de las nuevas
instituciones que hoy conforman la actual estructura gremial: Cenipalma,
Propalma S.A. y C.I. Acepalma S.A. Al comienzo estas instituciones fueron
impulsadas y dirigidas por la Federación hasta que pudieron actuar como
entidades con autonomía administrativa propia. Del mismo modo, Fedepalma
fue la encargada de liderar la creación del Fondo de Fomento Palmero y el
Fondo de Estabilización de Precios, que son los principales instrumentos con los
que cuenta el sector en lo que se refiere a financiación de actividades gremiales
y apoyo a la comercialización.
5.3.2. Cenipalma
Los problemas fitosanitarios presentados a final de la década del 80 en algunas
plantaciones de los Llanos Orientales, derivados de la presencia de la
enfermedad Pudrición de Cogollo (PC), que ya había causado enormes daños
en cultivos de Panamá, Costa Rica, Surinam, Brasil y en el Urabá antioqueño;
motivó a Fedepalma y a sus afiliados a buscar mecanismos para intensificar la
investigación del ICA, que comprometiera a los productores en un programas
para buscarle la solución tecnológica a este problema.
Fedepalma y sus afiliados optaron por desarrollar una unidad de investigación
propia del sector, que complementara la actividad desarrollada por el ICA, de
tal modo que este último se dedicara a la investigación básica de largo plazo y
dejara a la entidad gremial las labores de investigación aplicada y la atención
de problemas más coyunturales. La Federación fue madurando esta idea y el
XVIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, celebrado en
1990, aprobó la creación de Cenipalma, como una entidad con autonomía
administrativa, personería jurídica y patrimonio propios. Así, el centro de
invstigación inició sus actividades en 1991.
100
La finalidad expresa de Cenipalma ha sido la de buscar solución a los problemas
del cultivo mediante la generación de tecnologías que respondan a sus
condiciones específicas en Colombia y en esa medida contribuyan al logro de
mayor competitividad y eficiencia de la agroindustria de la palma de aceite en la
producción de aceite y de sus subproductos.
Cenipalma ha desarrollado la investigación directamente en las plantaciones y
plantas de beneficio, bajo la retroalimentación y supervisión de los Comités
Asesores Nacionales y Regionales de Investigación Agronómica y de Plantas
Extractoras, conformados por técnicos y gerentes de las empresas del sector.
Adicionalmente, cuenta con el “Campo Experimental el Palmar de La Vizcaína”,
en donde lleva a cabo la investigación que no puede realizar en plantaciones
comerciales, tales como mantenimiento de bancos de germoplasma, muestreos
destructivos, inducción de enfermedades, etc.
5.3.3. C.I. Acepalma S.A.
El mercadeo de volúmenes cada vez mayores de producto, derivadas del
aumento del área cultivada y de la producción de APC, llevó a que el gremio
palmicultor desarrollara estrategias de comercialización. El principio que se
siguió fue que los palmicultores debían asumir participación activa y directa en
el área de comercialización de su producto. Así, en 1991 se gestó la
Comercializadora de Aceite de Palma (C.I. Acepalma S.A.), cuyo objeto ha sido
la comercialización directa para el mercado externo. Esta entidad se encargó de
encauzar los esfuerzos gremiales de comercialización de los productos de la
palma de aceite y ha desarrollado el conocimiento y capacidad exportadora
entre los palmicultores colombianos.
101
5.3.4. Propalma S.A.
la Promotora de Proyectos Agroindustriales de Palma de Aceite, Propalma S.A.
fue creada en septiembre de 2000 y su misión es identificar necesidades y
oportunidades, que permitan el diseño, la promoción y la ejecución de
proyectos que generen valor agregado al sector y rentabilidad a los accionistas.
Otras entidades relevantes para el funcionamiento de la cadena son: el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (entidades adscritas y herramientas
de política), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC), el Departamento Administrativo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), el Ministerio de Comercio
Exterior, el Icontec, el ICA, el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) y diversas universidades (Universidad Nacional de Colombia, Universidad
de la Sabana, Universidad de los Andes, Universidad de la Salle, Universidad del
Valle, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad
Industrial de Santander, Universidad de Antioquia, Universidad de
Cundinamarca, Universidad del Tolima, Universidad de Nariño, Universidad de
los Llanos, Universidad del Magdalena), entes territoriales (alcaldías,
gobernaciones, UMATAS, Secretarías de Agricultura, etc.) y fuentes de
financiación del ámbito externo (Midas, Fontagro, Unión Europea y Common
Found for Commodities.).
5.4. Ambiente Institucional
El ambiente institucional de la cadena de la oleína roja, comprende leyes y
normas que regulan el desempeño de la cadena como lo son las tasas
impositivas, la legislación ambiental, las normas de financiamiento
gubernamental y los Fondos Parafiscales Palmeros. La Ley 101 de 1993 reguló
los Fondos Parafiscales y creó los Fondos de Estabilización de Precios de
102
Productos Agropecuarios y Pesqueros. Aquí se hace énfasis en la Ley 138 de
1994, mediante la cual se estableció la Cuota de Fomento de la Agroindustria
de la Palma de Aceite y se creó el Fondo de Fomento Palmero (FFP); el Decreto
2354 de 1996 modificado por el 130 de 1998 que organizó el Fondo de
Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones;
el Decreto 130 de 1998 del Fondo de Estabilización de Precios (FEP); y la nueva
Ley de Ciencia y Tecnología de diciembre de 2008, entre otros
5.4.1. Fondo de Fomento Palmero
Los palmicultores, con el liderazgo de Fedepalma, decidieron establecer un
mecanismo para financiar actividades de su interés general con el fin de
mejorar la eficiencia y competitividad de sus empresas. El Fondo de Fomento
Palmero (FFP) es una cuenta especial para el recaudo y manejo de recursos
parafiscales provenientes del cobro de la Cuota de Fomento Palmero, creada
mediante la Ley 138 del 9 de junio de 1994 y reglamentada por el Decreto 1730
del 13 de agosto de 1994.
El objetivo del FFP es la promoción de programas de interés general para la
agroindustria de la palma de aceite, en las áreas de investigación y
comercialización u otras actividades que contribuyan al fortalecimiento del
sector. El FFP se nutre del cobro de la Cuota de Fomento Palmero que
actualmente equivale al 1.5% del precio de cada kilogramo de palmiste y aceite
de palma crudo extraídos.
Es importante resaltar que el FFP es el principal instrumento financiero con que
cuenta el sector palmero para dar viabilidad a los proyectos de investigación del
sector, históricamente ha aportado el 75% de los recursos a esta actividad. El
resto se consigue gracias a la gestión de los investigadores en la consecución
de recursos externos.
103
5.4.2. Fondo de Estabilización de Precios
El Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus
Fracciones, FEP, fue creado y organizado mediante la Ley 101 de 1993,
Capítulo VI, y el Decreto 2354 de 1996, modificado luego por el Decreto 130 de
1998, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El FEP es una
cuenta especial, sin personería jurídica, incorporada en el Fondo de Fomento
Palmero. Su objetivo fundamental es procurar un ingreso remunerativo para
los productores, regular la producción nacional e incrementar las exportaciones.
Sus instrumentos permiten equilibrar los precios pagados al palmicultor por sus
ventas en los mercados interno y de exportación y de esta manera contribuyen
a sus objetivos y a una comercialización fluida.
Las operaciones de estabilización parten del establecimiento de un precio de
referencia resultante del promedio ponderado entre el precio de paridad de
importación y el precio FOB de exportación, calculado con base en precios
internacionales históricos. Las ventas realizadas en el mercado cuyo precio es
mayor al de referencia deben pagar una “cesión de estabilización” al Fondo. Las
ventas realizadas en el mercado de menor precio recibirán una “compensación”.
Tabla 28. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis de los
ambientes organizacional e institucional
OPORTUNIDADES LIMITACIONES
Organización sólida que ha permitido desarrollar los procesos de representación gremial, investigación, comercialización, y fomento a la creación de empresas. Institucionalidad que ha permitido financiar la investigación y la comercialización.
Baja disponibilidad y alto costo del crédito para el cultivo, incluso del de fomento.
104
6. Retos para la cadena productiva frente al entorno competitivo
En este acápite el lector encontrará información acerca de los resultados de los
procesos de referenciación de la cadena colombiana de la palma de aceite, con
respecto a las cadenas líderes del nivel mundial. Como se verifica en la sección
del agronegocio presentada en la primera parte del capítulo, los indicadores de
competitividad hacen que las cadenas de Malasia e Indonesia sean las
llamadas a ser los referentes para la cadena colombiana de la oleína roja.
La balanza se inclinó a favor de Malasia debido a su trayectoria exitosa en torno
al cultivo frente a la experiencia colombiana, lo que se hará tangible en este
capítulo. Esto también se debe a su larga tradición, pues en este país se
empezó a desarrollar el cultivo de la palma en el año 1917, mientras que
Colombia trajo los primeros materiales hacia el año 1932. Entre otros líderes,
también se tiene a Indonesia, país que ha sido criticado por la sostenibilidad de
su negocio, en términos de deforestación, amenaza a especies en vía de
extinción y de remuneración a la mano de obra; sin embargo, los desarrollos y
avances no son tan reconocidos como los malasios.
Desde el punto de vista metodológico es un ejercicio muy importante ya que
brinda información acerca de las brechas competitivas entre las dos cadenas y
acerca de la organización de las cadenas. Ello seguramente hará reflexionar al
lector acerca de los retos que se le plantean en el corto y mediano plazos, a la
cadena de la palma de aceite.
105
6.1. Costos de producción: ámbito internacional
Mal podría referirse el tema de la competitividad sin profundizar en los costos
de producción de aceite de palma. Es claro que los bajos costos garantizan un
negocio rentable y sostenible. Estudios de comparación de costos realizados por
LMC (2004), para los últimos veinticuatro años, indican que Colombia se
caracteriza por poseer altos costos de producción por tonelada de aceite de
palma crudo frente a los principales países productores del mundo (Tabla 29)9.
Tabla 29. Costo de producción de aceite de palma (US/ton de APC)
1984-1989
1989-1994
1994-1999
1999-2004
2004-2008
Nigeria 397 345 360 437 347 Colombia 458 336 327 317 326 Tailandia 518 438 315 289 327 Papua Nueva Guinea 377 319 247 246 201
Malasia 274 217 206 234 194 Indonesia 248 151 148 203 171 Promedio 294 215 200 232 195
Fuente: LMC, 2008
Con los precios registrados en Rotterdam para 2007, cuyo promedio anual fue
de 780 dólares por tonelada de aceite de palma crudo, se observa que países
como Malasia e Indonesia tienen mayores niveles de rentabilidad y obtienen
mayor ingreso por cada dólar invertido, en el caso de que su producto se
hubiese vendido en el mercado internacional.
9 La comparación de costos se hace sobre la base de costos FOB planta extractora, es decir, no
se incluyen los costos atinentes a transporte (fletes, seguros, aduanas).
106
6.2. Participación de las exportaciones en la producción
Hasta el momento se ha hecho referencia a la diferencia en costos de
producción de APC en la planta de beneficio. Sin embargo, es fundamental
resolver la pregunta de ¿qué tan importante es la proporción de aceite de
palma producido en el país que va al mercado externo (exportaciones)?. Esta
información se determinó para algunos de los países de la muestra10. Así se
introduce una herramienta muy sencilla que permite resolver la inquietud
acerca de la cantidad de un bien que se dirige al mercado externo, conocida
como la Tasa de Apertura Exportadora (TAE)11. Dicho indicador permite
expresar cuántas toneladas van al mercado externo, por cada tonelada que se
produce en el país. Adicionalmente, es muy importante considerar otro factor
que es el del precio interno al productor de aceite de palma en cada uno de los
países, ya que ello, complementado con la TAE, brinda información más
completa acerca de la situación competitiva de cada país. (Tabla 30).
Con la información del precio interno al productor y la de participación de las
exportaciones, puede explicarse el por qué, productores que aparentemente no
son competitivos en el mercado internacional, siguen teniendo estímulos para
desarrollar su actividad.
Como se observa, en Malasia por cada tonelada que se produce de aceite de
palma crudo, 900 kilos van al mercado internacional. En el caso de Indonesia se
estaría hablando de 750 kg, en el de Nigeria de 10kg y en el de Colombia de
330 kg.
10 Se introdujeron los países para los cuales se logró compilar la información de precio interno al productor. 11 TAE = Volumen de exportaciones / Volumen de la producción (Ambos expresados en unidades de peso)
107
Tabla 30. Tasa de Apertura Exportadora (TAE) vs precio interno al productor
Fuente: Mosquera et.al., 2008
Al tomar como referente el precio internacional de 433 dólares para 2003 en
Rotterdam, se encuentra que para los productores de Malasia e Indonesia es
mucho más ventajoso salir con su producto al mercado internacional que
vender en el mercado interno. Por otro lado, y a pesar de los altos costos de
producción exhibidos en Nigeria, el productor goza de la mayor rentabilidad del
negocio debido a que el precio interno le representa una magnífica tasa de
ganancia, pues solo el 1% de la producción de aceite de palma tenía como
destino el mercado externo.
Como se verifica por participación en el mercado, área cultivada y eficiencia,
Malasia e Indonesia son los países llamados a ser los referentes para la cadena
colombiana de la oleína roja. La balanza se inclinó a favor de Malasia debido a
que su trayectoria en torno al cultivo ha sido muy exitosa frente a la
experiencia Colombiana. En efecto, se constituye en un buen referente debido a
que ambos países iniciaron de manera casi simultánea el desarrollo del cultivo.
Adicionalmente, Indonesia ha sido un país muy criticado por la sostenibilidad de
su negocio, en términos de deforestación, amenaza a especies en vía de
extinción y de remuneración a la mano de obra.
6.3. Lecciones del sector de la palma en Malasia
Resulta interesante analizar la capacidad de hacer frente a las vicisitudes que
muestra el sector palmicultor malasio. Una revisión rápida a una serie de
País Producción ton APC
Exportaciones ton APC
TAE
Precio interno al productor
2003 US$/ton
Costo 2002/2003 US$/ton
Malasia 15.260.000 13.680.000 0.90 406 224 Indonesia 14.980.000 11.300.000 0.75 333 177 Nigeria 815.000 8.500 0.01 1.042 399 Colombia 683.000 230.000 0.33 541 333
108
medidas que han tomado a lo largo de los últimos treinta años ilustra la
anterior afirmación.
Década del 60: el precio internacional del aceite de palma sufre una caída que
se prolongaría hasta 1973 y no se recuperaría hasta el momento en el cual se
tomara la decisión de dejar de vender en el mercado internacional el aceite
crudo de palma, mediante el montaje de refinerías que permitiesen vender
aceites procesados y fracciones.
Final de la década del 70: se exacerba la campaña contra el aceite de palma
en el mundo, liderada por los productores de aceite de soya, en la cual se
desprestigiaba, con información parcial, a los aceites tropicales en general.
Décadas del 80 y 90: la decisión política de Malasia fue la de implementar un
área de investigación en salud y nutrición humana. Hacia finales de la década
en cuestión y principio de la de los noventa se da inicio al programa de
investigación en oleoquímica.
Periodo 2000-2007: a principio de la década actual se presentó una caída en
el precio del aceite presionada por un impuesto a las importaciones establecido
en la India y por el aumento en la producción de Indonesia. Allí se encontró
como alternativa para tratar de mantener los precios a niveles que hicieran
rentable el negocio del uso del APC para biodiésel, lo cual se acompañó de la
investigación necesaria para hacerlo realidad.
109
6.4. Desarrollo tecnológico en Malasia y retos para Colombia
La inversión del gobierno malasio en investigación en cuantiosa. En efecto,
anualmente disponen de un presupuesto superior a los 30 millones de dólares
para llevar a cabo varios programas de investigación. A continuación, se
presenta el resultado de un ejercicio de referenciación que permite entrever
que aún cuando Colombia está enfocado en la temática que debe abordarse,
tiene un rezago importante (Tabla 31).
Tabla 31. Brecha tecnológica entre las cadenas de la palma de aceite de Malasia y Colombia
Temática Malasia Colombia
Agricultura de
precisión
Sensores remotos e imágenes satelitales para
detección de deficiencias fisiológicas.
Caracterización de suelos.
Diseño de Unidades de Manejo
Agronómico.
Mecanización
Equipos dirigidos por sensores para control de
malezas y fumigación.
Robots y mecanización para cosecha de fruto
Mecanización de la fertilización.
Evaluación de sistemas mecanizados
de transporte interno de fruto e
incorporación de fertilizantes.
Mejoramiento
Colectas y bancos de germoplasma en (Nigeria,
Camerún, Congo, Tanzania, Angola, Senegal, Sierra
Leona, Guinea, Ghana, Madagascar, Gambi y Deli
Dura).
Colectas en Angola, Camerún y
oleíferas.
Cultivo de tejidos a gran escala. Embriogénesis somática.
Optimización de
procesos
Esterilización esférica.
Uso eficiente de la energía en plantas de beneficio
Recuperación de vapores.
Eficiencia de proceso de extracción.
Biomasa residual
Carbón activado.
Obtención de celulosa de racimos de fruto vacíosv
Uso de biogás.
Aplicación de tusas como
complemento a la nutrición.
Biocarbón como fertilizante.
Biogás incipiente.
Fitofarmacéuticos Recuperación de antioxidantes fenólicos a partir de
110
efluentes.
Manejo de enfermedades con tocotrienoles.
Suplementación con carotenos.
Comercialización
Promoción del aceite de Malasia
(Brand name).
Campaña.
Venta de futuros de aceite de palma. Titularización palmera - Propalma.
Valor agregado
Oleoquímicos básicos (ácidos grasos, ésteres
grasos, alcoholes grasos).
Oleoquímicos derivados (surfactantes, polioles,
poliuretanos).
Productos especializados (cosméticos y aseo
personal).
Usos de la glicerina.
Sólo diagnósticos.
Biodiésel. Biodiésel – Mezclas.
Fuente: Informe Misión Tecnológica de los Directores de División de Cenipalma a Malasia. Octubre de 2007.
Se identificaron entonces las oportunidades y limitaciones en términos de los
retos de la cadena colombiana frente a la competidora:
Tabla 32. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis de los retos de la cadena de la oleína frente al entorno competitivo
OPORTUNIDADES LIMITACIONES
• Malasia está a la vanguardia del desarrollo tecnológico para el cultivo, lo que permite tener un referente muy importante.
• La experiencia malasia de enfrentar las contingencias del mercado internacional con productos de mayor valor agregado.
• Alto costo de producción del APC colombiano, lo cual se constituye en un riesgo si se considera que cada vez es mayor la proporción del APC que se produce en Colombia, que debe llegar a mercados más internacionalizados.
111
6.5. La institucionalidad de la cadena en Malasia
En Malasia se desarrolló una organización institucional sólida para el fomento
de la producción y el procesamiento agro industrial de la palma de aceite. Dicha
organización está constituida por entidades y agencias, tanto del sector público
como del privado, que desempeñan funciones específicas adelantadas en forma
compartida. La estructura organizacional está adscrita al Ministerio de
Industrias Primarias.
6.5.1. MINISTERIO DE INDUSTRIAS PRIMARIAS DE MALASIA
Ente rector de la política agrícola para aquellos cultivos con capacidad de crecer
e industrializarse. Es responsable del desarrollo de la industria de la palma de
aceite, a través de la investigación y el desarrollo tecnológico; del control de
calidad de esas actividades y del programa para el desarrollo y adecuada
utilización de la tierra.
Malaysian Palm Oil Board - MPOB: encargado de servir a la industria de la
palma de aceite mediante la promoción y el desarrollo de las políticas para el
logro de sus objetivos nacionales. Surgió mediante la Ley 582 del Parlamento y
se estableció formalmente el 1 de mayo de 2000 como una entidad que fusionó
al Instituto de Investigación de Aceite de Palma de Malasia (PORIM) que era la
entidad encargada de promover la investigación en los aspectos relacionados
con la producción, extracción, procesamiento, manejo y almacenamiento,
transporte, mercadeo, consumo, y usos del aceite de palma y sus
subproductos.
Debe también trabajar en la investigación y el desarrollo ambiental, expedir las
certificaciones sobre condiciones de las plantas extractoras y las refinerías, y
112
coordinar con otras entidades, públicas o privadas, las diversas actividades que
sean prioritarias para la investigación del sector palmicultor.
La Autoridad de Matrículas y Registro de Aceite de Palma (PORLA) que era la
entidad encargada de otorgar las licencias a todos los que participen en las
actividades de producción, transporte, almacenamiento, exportación y venta de
aceite de palma y sus derivados.
El MPOB obtiene sus ingresos principalmente de cesiones impuestas a la
industria por cada tonelada de aceite de palma y aceite de palmiste producido.
Cada dos años, el MPOB organiza el PIPOC, que es el Congreso Internacional
sobre Aceite de Palma y que tiene por objeto: 1. Discutir descubrimientos
estratégicos de investigación y desarrollo en todos los aspectos de la industria
palmera; 2. Aprovechar los hallazgos tecnológicos recientes que traerán
cambios en la industria palmera; y 3. Elaborar estrategias hacia una mayor
sostenibilidad, competitividad, automatización y comercialización.
Este Congreso está dirigido a quienes están involucrados en el cultivo de la
palma de aceite, en la producción de aceite de palma y otros aceites y grasas,
incluyendo personal de investigación y desarrollo, científicos, cultivadores,
procesadores, comercializadores, productores, economistas, formuladores de
políticas, académicos, entre otros.
Malaysian Palm Oil Association - MPOA: nació en 1999 de la fusión entre varias
asociaciones de productores y su función principal es representar a los
palmicultores de palma de aceite de Malasia ante entidades nacionales e
internacionales
113
Autoridad Federal del Desarrollo de la Tierra - FELDA: creada en 1956, es la
entidad de Gobierno dirigida a hacer los estudios necesarios para determinar
tierras que pueden utilizarse en el cultivo, con el fin de reducir la pobreza de las
familias sin oportunidades de empleo, mediante estrategias de reforma agraria
y organización cooperativa, que permitan a los procesos de colonización
adaptarse a los sistemas de producción predominantes en las plantaciones
existentes.
Los proyectos adelantados por el FELDA siguen dos etapas. La primera, de
precolonización, en la cual la entidad realiza los estudios y obtiene las
autorizaciones del Gobierno para la adquisición de la tierra a desarrollar. Luego
se adecúa la tierra y se hace la plantación del cultivo, lo cual debe hacerse
dentro de un plazo no superior a 15 meses.
Simultáneamente se adelanta un proyecto de desarrollo de un poblado, con
ubicación estratégica en la Zona a desarrollar con el cultivo, el cual contempla:
vías, caminos, disposición de agua, dotación de servicios de salud, educación y
construcción de vivienda para los colonos. Estas inversiones son compartidas
entre el Gobierno Federal, los gobiernos departamentales y locales y el Felda.
Todas las actividades anteriores se desarrollan en un plazo que oscila entre 30
y 48 meses.
La segunda etapa corresponde a la fase de colonización propiamente dicha. En
ella se selecciona a los colonizadores, según capacidades y necesidades y
utilizando criterios tales como: capacidad de trabajo para los próximos 20 años,
nivel de educación, conocimientos en agricultura o servicios, tamaño de la
familia, etc. Los colonos obtienen casa y una extensión de palma de aceite de 4
hectáreas. Durante el período en el cual el cultivo no está produciendo frutos,
los colonos son dotados de créditos de subsistencia para sus necesidades
114
esenciales de alimentación y vestido, los cuales pueden ser pagados con
trabajo. El pago de los créditos sobre el cultivo y la vivienda se realiza sólo
cuando se comienzan a generar ingresos suficientes por la venta de la fruta.
Esto es, a los dos o tres años de la primera cosecha. Cuando el colono termina
el pago del crédito, el Gobierno otorga el título de la propiedad.
Para proveer las necesidades de los proyectos adelantados, el FELDA promovió
la organización de 14 compañías, en las actividades de producción y servicios
de apoyo, tales como comercialización, procesamiento, transporte, refinación y
construcción de vivienda. Dichas compañías son creadas con el apoyo y la
asesoría técnica y comercial del sector privado.
Autoridad Federal de Registro y Consolidación de Tierras - FELCRA: se
estableció mediante una Ley de 1966 y está involucrada en la consolidación y
rehabilitación de la tierra de los pequeños agricultores, por medio de los cuales
los terrenos individuales que se dejan inactivos o que se encuentran
subutilizados por varias razones, son rehabilitados y sembrados con palma de
aceite, caucho, arroz y otros cultivos.
Una vez que Felcra obtiene el permiso por parte de los pequeños agricultores,
emprende un proyecto productivo, por medio del cual los agricultores aportan
su tierra y trabajo y a cambio reciben un salario adecuado y obtienen el
derecho a dividendos al final de cada año, según los resultados financieros
obtenidos por el proyecto. El hecho de agrupar las parcelas pequeñas y
conformar proyectos productivos trae consigo ventajas de economías de escala
y permite que la transferencia tecnológica esté acorde con los avances del
momento.
115
Consejo Malasio de Promoción del Aceite de Palma – MPOPC: creado en 1990,
para brindar al mundo la información correspondiente al rápido desarrollo de la
industria de aceite de palma en Malasia y para educar a importadores,
distribuidores y consumidores acerca de las calidades del aceite de palma. Su
misión, es crear oportunidades que permitan ampliar la comercialización e
imagen del aceite de palma en el mundo.
6.5.2. ORGANIZACIONES GREMIALES DE MALASIA
El sector privado ha desarrollado también en Malasia una gran institucionalidad
para la organización y consolidación de la agroindustria de la palma de aceite
en ese país. Dentro de ellas se destacan:
El Consejo de Cultivadores de Palma de Aceite – MOPGC: agremia a los
cultivadores de palma de aceite de Malasia. Sus objetivos son promover y
proteger la agroindustria. Participa en la discusión de políticas estatales,
investigación agrícola y técnica de productos de la palma de aceite, así como en
temas relacionados con los asuntos comerciales de los productos.
La Asociación de Plantas Extractoras de Aceite de Palma - POMA: agrupa a las
plantas extractoras de aceite de palma de Malasia y tiene como objetivo
principal la representación de sus agremiados. Es la encargada de intervenir en
los conflictos que eventualmente se presentan entre las plantas extractoras y
los proveedores de fruta.
Asociación de Fabricantes de Aceites Comestibles - MEOMA: organización de los
industriales de aceites comestibles. Es la encargada de la promoción de los
productos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Su trabajo se
116
realiza en estrechas relaciones con el Gobierno, las instituciones palmeras y la
Bolsa de Productos Básicos de Kuala Lumpur (KLCE).
Grupo de Industriales de la Oleoquímica – MOMG: esta organización agrupa a
los industriales de la oleoquímica, los cuales hacen parte del Consejo de
Industrias Químicas de Malasia. El objetivo del grupo es el de promover la
industria oleoquímica al interior y en el ámbito internacional.
Asociación Nacional de Pequeños Productores – NASH: agrupa a los pequeños
productores de palma de aceite de Malasia, tiene como objetivo llevar su
representación ante el Gobierno y liderar procesos de organización y
modernización.
117
7. Tendencias en investigación, desarrollo tecnológico y mercado en la cadena productiva de la oleína roja
7.1. Estado del arte en investigación básica y aplicada
Con el fin de visualizar tendencias en investigación, desarrollos tecnológicos y
comportamientos del mercado en la cadena productiva de la oleína roja de
palma, esta sección muestra los resultados obtenidos en lo referente a la
Vigilancia Tecnológica y Comercial. La Vigilancia es el proceso definido como el
"esfuerzo sistemático y organizado de observación, captación, análisis, difusión
precisa y recuperación de información sobre los hechos del entorno económico,
tecnológico, social o comercial, relevantes para una entidad” (Castellanos,
2007). Adicionalmente, es una herramienta que ayuda a identificar
oportunidades o amenazas posibles, apoya el proceso de toma de decisiones y
permite anticipar cambios futuros.
La Vigilancia Tecnológica (VT), por su parte, es un proceso de análisis mediante
el cual se identifican evoluciones e innovaciones, tecnologías emergentes y
decadentes, áreas, centros, entidades e instituciones de investigación, grupos y
personas líderes. Un segundo proceso, la Vigilancia Comercial (VC) identifica
oportunidades de negocio y busca conocer la competencia, visualizar los
cambios en el mercado, detectar clientes potenciales a nivel mundial y posibles
proveedores para la cadena.
Utilizada de manera apropiada, la Vigilancia brinda un fuerte soporte a la
Agenda de Investigación, pues proporciona un amplio panorama sobre el
mercado y la investigación de temas relacionados con la oleína roja
embotellada, en el mundo y en Colombia. Así mismo, es una rica fuente de
118
información que ayuda en la fase de estructuración de proyectos hacia la
satisfacción de las demandas tecnológicas planteadas.
Como primera medida, se sustrajo del Análisis de Desempeño de la cadena de
oleína roja de palma, un grueso de oportunidades y limitaciones para los seis
eslabones de la cadena productiva de oleína roja de palma: proveedores de
insumos, cultivadores, extractores de aceite, comercializadores, industriales y
consumidores (Tabla 33.). Con esta base y de acuerdo con los criterios de
desempeño, se obtuvieron las palabras claves y con ellas se conformaron las
ecuaciones de búsqueda que serían introducidas en las bases de datos
seleccionadas. La VT fue realizada para cuatro de los seis eslabones de la
cadena (cultivadores, extractores de aceite, industriales y consumidores),
mientras que la VC sólo para tres de ellos (proveedores de insumos, industriales
y comercializadores)
119
Tabla 33. Oportunidades y limitaciones sobre las cuales se definen tendencias en la producción científica
ESLABÓN CRITERIO DESCRIPCIÓN
CONSUMID
ORES
CALI
DAD
O Propiedades nutricionales (contenido de vitaminas A y E). Tendencia a preocuparse por alimentación sana y saludable. Reconocimiento de la calidad del aceite de palma.
L Percepción errada de las características deseables del aceite de cocina. Consumidor nacional tiene poco poder de compra.
B.E.B Nutrición y salud humana en relación la oleína roja: tocotrienoles tocoferoles, carotenos vitaminas, acidez, ácidos grasos trans, enfermedades cardiovasculares, cáncer.
COMERCIA
LIZADORES
COMPETIT
IVID
AD
O
Aumento en el consumo de grasas vegetales. Aumento de comercialización de aceites vegetales con mayor valor agregado. Descubrimiento de nuevos mercados y aumento de probabilidades de comercialización.
L
Desconocimiento del mercado de la oleína roja de palma. Alta inversión en publicidad para cambiar la mentalidad del consumidor. Aumento del contrabando de aceite de mesa. Falla en la estrategia de muchas empresas que han querido producir una oleína igual a la soya.
INDUSTRIA
LES
COMPETIT
IVID
AD
O
Aumento en el consumo de grasas vegetales Comercialización de aceites vegetales con mayor valor agregado. Descubrimiento de nuevos mercados y aumento de probabilidades de comercialización.
L Alto costo del proceso de obtención de la oleína roja. Procesos de refinación y desodorización que deben diferenciarse.
B.E.B Procesos de refinación diferenciados y específicos para el aceite rojo de palma: refinación química y física, desodorización y destilado y componentes menores.
EXTRACTORES D
E
ACEIT
E
EFI
CIE
NCIA
O Tecnología disponible para reducir consumo energético y usos biomasa residual. Manejo sostenible de las descargas del proceso de extracción.
L Aumentar la escala de las plantas para disminuir el costo de extracción. Estacionalidad de la producción.
B.E.B
Procesos de extracción y fraccionamiento primario (oleína y estearina) y mejoramiento de la capacidad de las plantas extractoras: procesos de extracción eficientes, procesos discontinuos, capacidad de las plantas de palma de aceite y cero emisiones.
CULT
IVADORES
EFI
CIE
NCIA
SOSTENIB
ILID
AD
COMPETIT
IVID
AD
O
Manejo amigable de los recursos naturales. Buenas condiciones de vida a las personas que se vinculan al trabajo en plantación. Avances en el desarrollo de materiales (OxG).
L
Las enfermedades y plagas que afectan el cultivo. Deficiente adopción de tecnología disponible: amplia brecha. Escasez del recurso humano calificado. Precio de la tierra como limitante al desarrollo del cultivo.
120
B.E.B Requerimientos y suelos aptos de cultivo. Semillas y calidad adaptabilidad de las mismas al cultivo, semillas OxG Enfermedades y plagas: investigación en sanidad.
PROVEEDORES D
E
INSUMOS
COMPETIT
IVID
AD
O Perspectivas de crecimiento del área cultivada en palma.
L Rezago en la producción de semillas. Aumento desmedido del costo de los insumos generan búsqueda de alternativas.
B.E.B Variedades mejoradas en el largo plazo.
O: Oportunidad; L: Limitación; B.E.B.: Bases para la formulación de las ecuaciones de búsqueda
Para la VT se identificaron 11 fuentes de información estructuradas en cuyas
bases de datos se priorizó la búsqueda de artículos relacionados y patentes. Las
bases utilizadas, enumeradas a continuación, son de connotación académica y
sectorial: ISI Web of Knowlege, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO,
Science Direct (disponibles a través del Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB
de la Universidad Nacional de Colombia), Scienti (Base de datos de Colciencias),
Uspto, Espacenet, SIC (Base de datos de la Superintendencia de Industria y
Comercio) y Fedepalma. Con el fin de procesar y analizar la información
sustraída, se utilizaron dos herramientas de software: Reference Manager y Ref
Viz. De acuerdo con las publicaciones encontradas se examinaron indicadores
como años de publicación, temas dominantes (frecuencia de palabras clave),
países de origen, autores y journals recurrentes. De lo anterior, se obtuvieron
las tendencias en investigación básica y aplicada del sector palmero y los
avances en cuanto a patentes del mismo, de lo que resulta el desarrollo
tecnológico hasta el año 2008.
Por otro lado, para la Vigilancia Comercial se emplearon las siguientes bases de
datos, en algunos casos revistas: Trade Map, Product - Map, BACEX-
Mincomercio, Calibex, Dealtime, Alibaba, Planet Retail, OMPI, Marketline y
Anuario Estadístico de Fedepalma 2007-2008. En este caso el análisis fue
menos estructural que en la Vigilancia Tecnológica.
121
A continuación se presentan los resultados de la Vigilancia Tecnológica, tanto
en investigación, como en patentes del sector.
7.2. Dinámica Internacional de publicaciones científicas, actores líderes (países y autores) y temas básicos de investigación
A partir de las oportunidades y limitaciones de cada uno de los eslabones, se
definieron a su vez seis temas de investigación a ser analizados desde el año 2000 a
junio de 2008, los cuales se distribuyeron de manera diferenciada entre 2235
publicaciones de las bases de datos escogidas.
Los temas fueron los siguientes:
• Mejoramiento genético a partir de semillas (Eslabón Cultivadores).
• Enfermedades y plagas más recurrentes en el cultivo de la palma de aceite
(Eslabón Cultivadores).
• Requerimientos físico-químicos en plantaciones (Eslabón Cultivadores).
• Procesos de extracción y fraccionamiento del aceite crudo de palma
(Eslabón Extractores de Aceite).
• Procesos de refinación diferenciados para la oleína roja (Eslabón
Industriales).
• Contenidos nutricionales de la oleína roja y el aceite rojo de palma
(Eslabón Consumidores).
En la Figura 19 se señala que casi la mitad de la investigación se ha dirigido al
eslabón de los consumidores, siendo seguida por el estudio de las
enfermedades y plagas y los requerimientos físico-químicos del cultivo, con un
16 y 14% de participación en el total, respectivamente.
122
Figura 28. Participación de temas de investigación en el total de la información (ene 2000-mayo 2008)
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte:
enero 2000 – mayo 2008.
En la cadena de oleína roja de palma, la investigación muestra un promedio
superior a las 250 publicaciones anuales antes del año 2008, donde figuran
artículos, conferencias, revistas y periódicos, libros y tesis (Figura 29.). Según
validaciones con expertos de Cenipalma, los años en los que se realiza en
Malasia el Congreso Internacional de Aceite de Palma (PIPOC por sus siglas en
inglés) pueden explicar la importante afluencia de artículos y ponencias sobre la
cadena, como ocurre en el año 2004. La figura mostrada a continuación
muestra esta dinámica y las palabras clave de mayor frecuencia para cada año,
a excepción del 2008, año que no fue considerado en su totalidad, lo que
llevó a no incorporarlo en el análisis. Lo anterior es de especial importancia ya
que, aunque la búsqueda se extendió hasta mayo de 2008, con el fin de lograr
información útil en investigación y actualizada hasta la fecha del proceso de
VT, esta no entró durante el análisis comparativo de la dinámica de
publicaciones en cada eslabón. Portanto, los datos y dinámica para este último
año no muestran tendencia alguna con respecto a los demás, pues aún no se
había completado este la información cuando se realizó este proceso.
123
Figura 29. Dinámica de publicaciones en el período enero 2000-junio 2008 para cuatro eslabones de la cadena
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte:
enero 2000 – mayo 2008. A excepción del año 2001, la investigación en la cadena agroindustrial de oleína
roja muestra un comportamiento que promedia por encima de las 250
publicaciones anuales desde el año 2000 hasta junio del 2008, entre las que se
encuentran artículos, conferencias, revistas y periódicos, libros y tesis.
La información en su mayor parte proviene de las bases de datos suscritas por
la Universidad Nacional, dentro de sus áreas temáticas de ciencias agrarias o de
la salud. La información restante tiene como fuente el Centro de
Documentación Palmero de Fedepalma (Figura 30.).
124
Figura 30. Distribución de las publicaciones por tipo de institución.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte:
enero 2000 – mayo 2008.
Países como Malasia concentran una cantidad importante de publicaciones
(24%), pues su trayectoria lo ha posicionado como un actor importante en el
negocio de la agroindustria y le ha permitido estar a la cabeza en I&D. Al igual
que Malasia, Indonesia también ha ocupado los primeros puestos en
capacidades de investigación; no obstante, la cantidad de publicaciones
encontradas mantienen una gran distancia con respecto a las del primero. En
cuanto a los tópicos, la investigación en Malasia se centra en los eslabones del
cultivador y el consumidor. Para este último destacan temas como el desarrollo
de estudios sobre la influencia del aceite de palma en la nutrición y la dieta
humana, los efectos de la vitamina E y los niveles de colesterol en la salud, la
prevención de enfermedades cardiovasculares y cancerígenas. En cuanto a
cultivo, se tienen la detección, control y recomendaciones para el manejo de
enfermedades de la palma, en especial Ganoderma y pudrición basal de raíz, y
el desempeño de nuevos materiales e híbridos interespecíficos y la tolerancia de
los mismos a enfermedades– (Tabla 34) .
125
Teniendo en cuenta que parte importante de la información fue tomada de una
base tipo sectorial-nacional (Fedepalma), se encontró que Colombia participaba
en promedio en un 23% de la información recogida, en temas sobre
requerimientos y enfermedades del cultivo (especialmente Pudrición de Cogollo)
y extracción de aceite. Por lo anterior, se procedió a sacar a Colombia de la
mayoría de los análisis, pues se podría errar al concluir que esta concentraba
las mayores capacidades de investigación a nivel mundial, incluso sobre
Malasia, por no tener en cuenta la distribución de las bases de datos.
Sin embargo, se debe resaltar el hecho de que una gran parte las publicaciones
no registraban el país de procedencia o la institución, hecho típico en cada uno
de los eslabones estudiados. Los resultados sobre los principales indicadores se
muestran a continuación:
126
Tabla 34. Resultados de la Vigilancia tecnológica
Eslabón (# artículos)
País (#artículos)
Autor (# artículos) Journal (# artículos)
Palabras clave
(Frecuencia)
Cultivadores: Mejoramiento Genético (162)
Malasia (40) Indonesia (5)
Rajanaidu,Nookiah (17) Kushairi,Ahmad Rajanaidu (10) Jalani,Bin Sukaimi (9)
Planter (5) Weed Biology and Management (4) Infection Genetics and Evolution (4) International Journal of Oil Palm Research (4)
rendimiento (40) selección (24) materiales de siembra (31) enfermedades (15)
Cultivadores: Enfermedades y plagas (362)
Malasia (89) Singapur (8) Francia (8)
Mohd Basri,Wahid (17) Flood,Julie (13) Ariffin,Darus Mohd (9)
Journal of Plantation Crops (9) Mycopathologia (4) Euphytica (4)
Control (67) Insectos dañinos (57) Ganoderma (52) Elaeis Guinnensis (49)
Cultivadores: Requerimientos físico-químicos (319)
Malasia (33) Indonesia (7)
Sivasothy,K.Yusof Basiron (5) Tan,Yew Ai (5) Baldani,Vera L.D (4)
Plant & Soil (15) Journal of Oil Palm Research (6) Mycopathologia (6) Planter (6)
Ambiente(40) Fruto (39) aguas residuales (28) BIOMASS (26)
Extractores de aceite: Procesos de extracción (192)
Malasia (34) Indonesia (7)
Baharin,B.S. (6) Latip,R.A. (6) Rahman,R.A. (5) Sivasothy,K.Yusof Basiron (5)
Journal of the American Oil Chemists' Society (10) Applied Biochemistry and Biotechnology (2) Journal of Chemical Technology and Biotechnology (2)
aguas residuales (32) equipos (32) pérdidas (22) calidad (21)
Industriales: Procesos de refinación (162)
Malasia (70) Argentina (5)
Baharin,B. (5) Barey,P. (5) Cansell,M. (5) Granger,C. (5)
Journal of the American Oil Chemists' Society (15) Grasas y Aceites (9) Applied Biochemistry and Biotechnology(4) Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology (4)
Aceites Vegetales (35) Tocoferoles(32) Vitamina-E (29) calidad (23)
127
Consumidores:Contenidos nutricionales (1045)
Malasia (118) Estados Unidos (55) India (20) Inglaterra (20) Francia (17) España (15)
Sundram,Kalyana (23) Nesaretnam,Kalanithi (22) Choo,Yuen May (20) Sylvester,Paul W. (19) Gapor, Abdul (18)
Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition (59) Lipids (38) Journal of the American Oil Chemists' Society (32) Journal of Nutrition (31) International Journal of Food Sciences and Nutrition (30)
Dieta (79) antioxidantes (57) Grasas (55) Lípidos (41)
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
Entre los autores más sobresalientes se encuentran Kalyana Sundram en temas
de nutrición y Wahid Mohd Basri y Nookiah Rajanaidu, para mejoramiento
genético y enfermedades del cultivo de la palma.
Se encuentra también que la publicación malasia Journal of the American Oil
Chemists' Society (JAOCS) es el que cuenta con mayor cantidad de artículos. El
JAOCS, perteneciente a la Americam Society Oil Chemist’s Society (AOCS), es
un journal emitido mensualmente que se dedica a la investigación en los
campos de producción, procesamiento, envase y distribución de grasas, aceites,
proteínas y otras sustancias correspondientes. También incluye adelantos en la
ciencia y tecnología de alimentos, biotecnología y productos y aplicaciones
industriales. Además de ello contiene artículos referentes a alimentos
funcionales y nutraceúticos.
En general, los aspectos más recurrentes para las temáticas inicialmente
definidas tienen que ver con contenidos nutricionales de los aceites —vitamina
E, carotenos y grasas—, manejo agronómico —control, materiales de siembra,
insectos dañinos— y procesos de extracción y refinación —calidad del aceite,
aguas residuales, rendimiento, equipos—. Estas temáticas también resultan en
el mapa de temas de investigación, el cual presenta clústers de información.
Dichos clústers se obtienen del análisis semántico de los resúmenes y títulos de
128
las publicaciones científicas encontradas. La Figura 31 resume las áreas
temáticas trabajadas con las palabras clave recogidas para cada grupo. De esta
manera, se establecieron clúster a los que se les dio un nombre acorde con los
contenidos de sus grupos.
129
A continuación se desagrega el análisis por eslabones de la cadena.
9.1.1. ESLABÓN DEL CONSUMIDOR
Figura 31. Mapa general de publicaciones científicas en la cadena de oleína roja embotellada
CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4
Mej
ores
prá
ctic
as d
e cu
ltivo
Grupos Tópicos
Fase
indu
stria
l prim
aria
: ex
trac
ción
Grupos Tópicos
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stria
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los
acei
tes Grupos Tópicos
Bene
ficio
s de
las
vita
min
as y
gr
asas
con
teni
das
en a
ceite
de
palm
a (a
ceite
u o
leín
a ro
ja) Grupos Tópicos
production 21 process 36 production 82 activity 86
nutrient 21 fat 32 process 62 anti-oxidant 65
land 17 acid 29 industry 33 cancer 47
dry 15 temperature 27 quality 30 growth 36
depth 15 ester 21 carotene 30 protein 35
root 13 stability 18 temperature 24 apoptosis 35
matter 12 quality 18 market 24 dose 34 Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge,
Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
CLÚSTER 2 Fase industrial
primaria: extracción
CLÚSTER 3 Industria relativa
a los aceites saludables
CLÚSTER 1 Mejores prácticas
de cultivo
CLÚSTER 4 Beneficios de las vitaminas y grasas
contenidas en aceite de palma (aceite u oleína
roja)
130
A continuación, se realiza una descripción más detallada de las capacidades
internacionales por cada eslabón definido en la cadena productiva de oleína
roja de palma embotellada.
7.2.1. HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN
El eslabón del consumidor es uno de los pocos en que se encontró una rica
base de información referida a temas de nutrición humana y enfermedades
cardiovasculares. Lo anterior indica una alta preocupación de la sociedad en
general, y no solo de médicos, por cuestiones que tienen que ver con el
mantenimiento de una calidad y unos hábitos saludables de vida. Hoy en día se
podría decir que los contenidos nutricionales en términos de colesterol, acidez y
vitaminas, cuando se habla de aceites y grasas vegetales, son tan importantes
que se convierten en factores fundamentales para la elección del producto y su
entrada a todo tipo de mercados. El consumidor es entonces un actor
sumamente importante de la cadena, por lo que su papel deja de ser el de
mero comprador y se convierte en objeto de estudio desde todas las ciencias.
En el estudio se encontró que la mayor afluencia de documentos se da en los
años 2005 y 2006, y para 2007 se observa un decrecimiento bastante marcado
en esta frecuencia (Figura 32 y 33). La mayoría de los artículos contienen como
palabras clave dieta, antioxidantes, grasas, lípidos y medicina o palabras
relacionadas con la ciencia médica en general. En La Tabla 35 se sombrean las
palabras más frecuentes por año desde 2000 a 2007 (de color más oscuro si la
cantidad es alta y más claro si es baja), pertenecientes a su vez a las palabras
más frecuentes encontradas en la base de información para este eslabón.
131
Figura 32. Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el eslabón del consumidor
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte:
enero 2000 – mayo 2008.
Tabla 35. Frecuencia de palabras clave por año
Palabras Clave más
frecuentes en la base de información
Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dieta 4 2 14 12 7 13 19 8 Antioxidantes 1 9 8 12 12 8 5 Grasas 3 6 7 4 8 17 9 Lípidos 3 1 5 7 6 6 6 6 Medicina 4 1 7 2 3 8 10 4 Suplemento 3 6 3 4 5 8 2 Colesterol 3 1 7 2 6 5 7 1 Celulas 4 1 2 3 5 6 4 2 Corazón 6 2 4 9 4 2 Vitamina A 1 2 8 7 1 3 3 2 Cáncer 3 2 4 3 7 5 1 tratamiento 4 2 3 5 2 4 1 Carotenoides 4 7 2 1 4 1
132
Ácidos grasos insaturados 2 1 1 5 6 3
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
Figura 33. Frecuencia de publicaciones enero 2000-junio2008 por años y temática. Eslabón Consumidor.
a. b.
c.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge,
Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
133
A continuación (Figura 34.) se presenta el mapa representativo de las
principales temáticas tratadas por la mayoría de publicaciones:
Figura 34. Mapa de publicaciones científicas en el Eslabón Consumidor
CLUSTER 1 CLUSTER 2
Relac
ión de las co
nce
ntrac
iones
de vitam
ina E con el
color de los alim
ento
s
Grupos Tópicos
Contenido de gra
sas en
la dieta
Grupos Tópicos
tocotrienol 285 diet 164
tocopherol 271 feed 120
vitamin 216 fatty
acid 113
anti-oxidant 144 lipid 93
fatty acid 141 fat 87
concentrati
on 137 vitamin 78
activity 125 concent
ration 75
diet 100 tocophe
rol 67
Food 98
Red 92
vegetable 86
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero
2000 – mayo 2008
CLUSTER 2
CLUSTER 1
134
En cuanto a actores, han sido 56 países que tienen publicaciones sobre
nutrición y vitaminas, sobresaliendo Malasia (con casi 120 registros entre 1.153
almacenados) y Estados Unidos. Como se señala en la Figura 35 a., la mayoría
de los países líderes se cuentan entre el grupo de los más industrializados a
nivel mundial, destacando el caso de la India que ha logrado un crecimiento
económico importante durante los últimos años. Es de anotar que gran parte de
los registros no contenían el país de origen de la publicación, institución o el
autor de los documentos encontrados. (Figura 35.b.).
Los autores que sobresalen con una cantidad importante de artículos
publicados, Kalyana Sundram y Kalanithi Nesaretnam, ambos malasios,
provienen de centros médicos y del MPOB. Por otro lado, se encuentran Paul
W. Sylvester del Departamento de Ciencias de Farmacéutica Básica en
Louisiana, Abdul Gapor asociado a facultades de medicina en Singapur y Ah
Ngan Ma experto en biomedicina. En general, la mayoría se dedica al estudio
Figura 35. Dinámica de publicaciones en el período enero 2000-junio2008 por países. Eslabón Consumidor
a. b.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
135
de las implicaciones de la vitamina E y los ácidos grasos del aceite de palma
sobre la salud humana (Figura 36.)
Reafirmando las temáticas de estudio, entre los principales journals se
encuentran el Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, una revista de nutrición
que apoya la formación de nutricionistas clínicos en disciplinas relacionadas y
aplicadas a la salud y la prevención de enfermedades humanas. Este journal es
publicado por la Sociedad de Nutrición de Australia y su comité editorial está
conformado por profesores de la trayectoria provenientes de Australia, Korea,
China, Taiwan, Nueva Zelanda, Tailandia, Fiji, Guatemala, Vietnam, India e
Indonesia. Otra revista que sobresale es el Jounal of the American Oil Chemist’s
Society (JAOCS) que además de temas de connotación industrial se dedica a
temas alimenticios. (Figura 37.)
Figura 36. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabón Consumidor.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science
Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
136
7.2.2. PROCESOS DE REFINACIÓN
El interés científico en cuanto a la indutria de aceite de palma se ha
concentrado en los mejores procesos de producción y la obtención de
productos finales. Al igual que en el eslabón del consumidor, Malasia lidera la
investigación en cuanto al eslabón industrial de la oleína de palma (Figuras 38 y
39). En este eslabón los temas relativos más tratados, con repecto a la
obtención de oleína roja, son aceites vegetales, tocoferoles y vitamina E,
aunque vale la pena resaltar la importancia que han tenido en las publicaciones
analizadas temas relacionados con extracción, calidad de aceite de palma y
contenidos de ácidos grasos (Tabla 36). Igual que para el eslabón anterior y los
que se tratan a continuación, en este se sombrean las palabras más frecuentes
por año desde 2000 a 2007, del grupo de palabras de toda la base.
Figura 37. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabón Consumidor.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero
2000 – mayo 2008.
137
Figura 38. Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el eslabón de industriales
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte:
enero 2000 – mayo 2008.
138
Tabla 36. Frecuencia de palabras clave por año
Palabras Clave más
frecuentes en la base de información
Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aceites vegetales
6 5 8 3 4 4 5
Toocoferoles 4 7 3 4 2 2 3 7 Vitamina E 3 5 5 1 2 4 1 8 Calidad 4 6 2 8 1 1 1 Temperatura 1 4 1 2 6 3 5 Grasas 2 5 2 2 6 3 Producción 4 6 3 1 2 1 3 Ácidos grasos 1 2 1 3 6 5 Carotenos 2 7 1 2 2 1 3 Extracción 2 6 1 1 2 1 2 Procesamiento 1 4 2 5 1 2 1
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
La Figura 39.b y Figura 39.c ilustran mejor lo descrito, y, completando el
análisis, se presenta el mapa de publicaciones para grupos de información y
temáticas asociadas al procesamiento industrial de aceite (Figura 40.)
Del total de producción científica, a partir del año 2000, el año con mayor
número de registros fue el 2001. No obstante, cabe destacar que, según
algunos expertos del sector, los años con mayor afluencia de artículos y
ponencias coinciden con aquellos en los que se realiza el Congreso
Internacional de Aceite de Palma en Malasia (PIPOC por sus siglas en inglés)
(Figura 30.) Vale la pena resaltar también que existe un interés relativo por
estudiar alternativas diferentes al aceite de palma como lo es el aceite de soya.
139
Figura 39. Frecuencia de publicaciones enero 2000-junio2008 por años y temática. Eslabón Industriales.
a. b.
c.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge,
Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
140
En este tema, quienes han liderado la investigación, con mayor número de
ublicaciones desde el año 2000, han sido B. Baharin y M. Castell (Figura 41.).
La Figura 42.a. muestra que dada la poca participación por países, el ítem
“otros” agrupa la cantidad de artículos por países que presentan pocos trabajos
en el tema, con el fin que sea significativo frente al liderazgo de Malasia. A su
vez, y tal como se indicó en el anterior eslabón, existe un número muy alto de
artículos no registrados por país (de nuevo, se presentan como “en blanco”)
Figura 40. Mapa de publicaciones científicas en el Eslabón Industriales
Pro
cesa
miento
industrial
de
aceite
Grupos: Tópicos:
Process 16
Fatty acid 10
Concentration 8
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link,
EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte:
enero 2000 – mayo 2008.
CLÚSTER 1
141
presentados en la Figura 42.b.; y se aclara que es complicado descifrar a qué
país correspondería cada uno de ellos.
Figura 41. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabón Industriales.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO,
Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero
2000 – mayo 2008.
Figura 42. Dinámica de publicaciones en el período enero 2000-junio2008 por países. Eslabón Industriales
a. b.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
142
Desagregando la información por revista especializada, es posible destacar al
JAOCS, como una de las revistas más recurrentes especializada en procesos
industriales y que también sobresale en los temas de salud y cosumo. Después
de JAOCS está Grasas y Aceites, la única revista especializada que tiene como
origen un país de habla hispana y cuyo contenido se centra en información
científica y técnica sobre grasas comestibles y sus derivados. La temática de
esta última se refiere fundamentalmente a frutos y semillas oleaginosas,
materias grasas, productos afines o derivados, aceites de mesa y subproductos,
además del tratamiento de las aguas residuales de las industrias
correspondientes. (Figura 43.)
7.2.3. EFICIENCIA DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE
Los procesos con los cuales se efectúan las labores en una planta de beneficio
deben ser eficientes si el objetivo es lograr la extracción de subproductos de
Figura 43. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabón Industriales.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero
2000 – mayo 2008.
143
buena calidad y generar ventajas competitivas como proveedores. Así las cosas,
es precisamente todo lo concerniente a los procesos de transformación de
materia prima lo que cautiva el interés de la investigación científica. Se
encontró que dentro de las palabras clave más significativas para este eslabón,
se encuentran aguas residuales, pérdidas, equipos y clarificación; y en general
aquellas referidas a una mayor eficiencia del proceso (Tabla 37).
Tabla 37. Frecuencia de palabras clave por año
Palabras Clave más frecuentes en la base de información
Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aguas residuales 20 2 7 3
Equipos 15 7 3 2 4 1 Pérdidas 10 2 2 4 4 Calidad 6 1 5 3 4 2 Clarificación 10 1 6 2 1 Costos 6 4 3 2 1 1 1 Subproductos 12 4 1 Pérdidas de aceite 3 3 2 5 3
Esterilización 4 1 3 3 1 3 Aceite de palmiste
4 4 4 1 1
Rendimiento 4 3 1 1 2 3 Energía 4 3 1 2 3
Medio ambiente 8 1 4
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
En la revisión por países se resalta que, después de Malasia, aparecen tres países
latinoamericanos como origen de las publicaciones. En la distribución de la información
se evidencia que Colombia es una rica fuente de artículos, pues se tuvieron145
144
artículos de los 264 encontrados, en su mayor parte provenientes de Fedepalma
(Figura 44).
Figura 44. Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el eslabón de extractores de APC
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
Al desagregar la misma información cronológicamente, se observa que a partir del año
2000 comienza una tendencia decreciente que intenta recuperarse a partir de 2006.
Asimismo se verifica como en el año 2005 se publicaron menos artículos, ya que hasta
las revistas más famosas en este tema dejaron de hacerlo (Figura 45 a.)
145
El cluster que engloba la mayoría de palabras es el Procesamiento de aceite
crudo de palma, según la Figura 46.
Figura 45. Frecuencia de publicaciones por años y temática. Eslabón de extractores de APC.
a. b.
c.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge,
Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
146
En la revisión por países se resalta el hecho de que, después de Malasia,
aparecen tres países latinoamericanos como origen de las publicaciones. En la
distribución de la información se evidencia que Colombia es una importante
fuente de artículos, en su mayor parte provenientes de Fedepalma (Figura 47.)
Figura 46. Mapa de publicaciones científicas en el Eslabón de extractores de APC.
CLÚSTER 1
Pro
cesa
miento
de
aceite
crudo
de Grupos: Tópicos:
Process 11
Extraction 9
Value 8
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct,
Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
147
Al considerar autores con mayor cantidad de artículos, se destacan B.S.
Baharim y R.A. Latip ambos de origen malasio, avalados por el Departamento
de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Putra de Malasia y cuyos
artículos también tratan sobre temáticas industriales en publicaciones como el
JAOCS. Aunque se verifica la presencia de autores latinoamericanos, éstos
publican en revistas especializadas fuera de la región. (Fig. 48.)
Figura 47. Dinámica de publicaciones en el período enero 2000-junio2008 por países. Eslabón Extractores de APC.
a. b.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
148
Para este eslabon y sobre procesos avanzados de transformación de aceite, el
JAOCS y Applied Biochemistry and Biotechnology van a la vanguardia en la
publicación de artículos. Aunque el primero abre el campo a la investigación
sobre grasas, aceites, surfactantes, detergentes y productos industriales,
también se adelantan trabajos en la ciencia de los alimentos, tecnología y
biotecnología, como se comprueba en el eslabón del consumidor. Aquí también
se verifica como en el año 2005 se publicaron menos artículos, pues hasta las
revistas más famosas eneste tema dejaron de hacerlo tanto para ese año como
para el año anterior (Figura 49.)
Figura 48. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabón Extractores de APC.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO,
Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero
2000 – mayo 2008.
149
7.2.4. CULTIVO
Al realizar una exploración sobre las oportunidades y limitaciones del eslabón,
se encontró que el cultivo era uno de los temas más amplios, pues existen
muchas problemáticas que van desde los requerimientos en vivero, hasta el
mantenimiento de la palma en fases joven y adulta cuando se habla de
enfermedades, plagas y sanidad y que afectan a plantaciones enteras. Lo
último es de especial importancia si se tiene en cuenta que en Colombia como
en muchos de los países líderes, los problemas fitosanitarios son específicos
para cada zona (clima, suelos, precipitaciones y brillo solar) por lo que su
tratamiento y las nuevas tecnologías también lo serán. Por esta razón, el
seguimiento realizado en este apartado se dividió en tres secciones —
requerimientos (suelos), mejoramiento genético (semillas) y problemas
sanitarios (enfermedades y plagas) — y los resultados arrojaron otro mundo de
Figura 49. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabón Extractores de APC
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero
2000 – mayo 2008.
150
posibilidades en investigación que no hubiera sido posible ser detectada de
haber tomado el cultivo como un todo.
Es importante aclarar que para los temas de cultivo, se tomaron registros de la
base de datos de Fedepalma. Sin embargo, la mayoría de artículos publicados
pertenecían a autores extranjeros (cuyo país se desconoció) y no podrían ser
clasificados dentro del estudio nacional. Lo que se hizo entonces fue analizar los
datos de Fedepalma en un capítulo especial dentro de las capacidades
nacionales teniendo en cuenta el origen de los autores. Tales razones justifican
que la participación del número de registros provenientes de Colombia sea
bastante alto, en algunos casos mayores a los de Malasia.
7.2.4.1. Semillas y Mejoramiento Genético De los 193 registros que conformaron la base de datos se encontró que una de
las temáticas que se trata en la mayoría es la cuestión del rendimiento (número
de racimos producidos por hectárea sembrada), la escogencia y selección de
materiales de siembra, el germoplasma y las enfermedades (Tabla 38). Los
resultados no han de sorprender, pues el tema de selección de materiales
específicos con el fin de lograr una adaptación óptima a las condiciones
edafoclimáticas, es una línea de acción que define el futuro comportamiento de
la planta.
Tabla 38. Frecuencia de palabras clave por año
Palabras Clave más frecuentes en la base
de información
Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rendimiento 3 2 8 7 6 Selección 4 1 2 1 8 2 2 Materiales de siembra 5 2 2 2 5 2 1
151
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
El año de mayor producción académica fue 2004, como lo indican las Figuras 50
y 51.
Enfermedades 4 3 1 4 3 3 2 3 Genética 3 2 7 1 Especies 1 1 1 3 1 3 3 Producción de semillas 1 2 1 1 3 3 1 RUBBER 2 4 2 3 Germoplasma 1 1 1 3 3 1 1 Variedades 2 1 2 1 5 Densidad 5 1 1 1 2 Germinación 1 1 2 3 1 2 Progenies 3 3 2 1 1 Marcadores moleculares 2 4 2 1 1 FIBERS 1 2 1 1 4 Clonación 1 2 2 3 1 enfermedades de las plantas 3 1 2 2
152
Figura 50. Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el eslabón cultivo (semillas y mejoramiento genético)
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte:
enero 2000 – mayo 2008.
153
Se pueden tener entonces dos grupos de temáticas, uno de tipo económico
(rendimientos, producción de semillas y densidad), biológico (materiales de
siembra, germoplasma, clonación, marcadores moleculares, variedades y
genética) y agronómico (selección, enfermedades de plantas y especies)
(Figura 52.)
Figura 51. Frecuencia de publicaciones por años y temática. Eslabón Cultivo (Semillas y mejoramiento genético).
a. b.
c.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge,
Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
154
Entre los autores más destacados se encuentran Nookiah Rajanaidu y Ahmad
Rajanaidu Kushairi, ambos malayos y cuyas conferencias y documentos han
sido publicados en revistas de Fedepalma durante varios años, hecho que no
puede dejar de considerarse pues la continuidad de sus publicaciones indica lo
fundamentales que se han vuelto para los actores colombianos de dicho
eslabón (Figura 53). Su trabajo es concerniente a los materiales de siembra, el
Figura 52. Mapa de publicaciones científicas en el Eslabón Cultivo (Semillas y mejoramiento genético).
CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3
Relac
ión sem
illas-pro
ducc
ión
Grupos Tópicos
Mejora
miento
en relac
ión a
enferm
edad
es
Grupos Tópicos Selec
ción de
materiales
Grupos Tópicos
seed 26 disease 10 mejoramiento 11
plant 18 plant 9 selección 10
production 15 molecular 5 materiales 10
elaeis 14 gene 4 guineensis 10
guineensis 13 fruit 4
disease 11 crop 4
material 10
development 10
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento
Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
CLUSTER 1
CLUSTER 3
CLUSTER 2
155
manejo y mejoramiento de semillas, potencial de recursos genéticos y los
impactos de dichos materiales.
Se podría decir que el mejoramiento genético y la experimentación con
variedades son temas relativamente jóvenes en lo que concierne a palma, ya
que en los registros se observó que solo 18 países han publicado algún
documento en revistas reconocidas a nivel mundial (Figura 54. a.). Para este
caso, como para los demás, apenas se tuvo información sobre el 67% acerca
del origen de los autores o de la filiación (Figura 54. b.).
Figura 53. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabón Cultivo (Semillas y mejoramiento genético).
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO,
Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero
2000 – mayo 2008.
156
Entre los journals reconocidos se encuentra que en general para los temas
agronómicos de palma (cultivo), The Planter tiene la mayor cantidad de
publicaciones. Con 80 años de antigüedad, The Planter es una de las
publicaciones más importantes producidas por The Incorporated Society of
Planters (ISP), un antiguo cuerpo de investigación malasio. Otra publicación
destacada es el International Journal of Oil Palm Research, del Palm Oil
Research Institute Malaysia. Así también, procedente de este último, está el
Weed Biology and Management, journal especializado en el estudio de malezas
o plantas nocivas que atacan cultivos, así como estudios de taxonomía,
fisiología, metodologías de control, efectos de herbicidas, suelos y ambiente de
malezas y otros aspectos. Dicha revista apoya la actividad de científicos de la
región de Asia Pacífica y colabora con sociedades de ciencia afiladas a la Asian-
Pacific Weed Science Society (APWSS) (Figura 55).
Figura 54. Dinámica de publicaciones en el período ene 2000-junio2008 por países. Eslabón Cultivo (Semillas y mejoramiento genético).
a. b.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
157
7.2.4.2. Requerimientos del cultivo
El tema concerniente a requerimientos está dirigido a describir las tendencias
hacia donde se dirige la investigación referente a composición y uso de suelos.
A este respecto las palabras más recurrentes en el período 1998-2008 son
medio ambiente (enviroment), frutos, aguas residuales y calidad, tal como se
relaciona en la Tabla 39, dando a pensar en la necesidad de articular la
actividad agrícola y el enfoque de desarrollo sostenible. Adicional a estos temas,
el mapa también da un acercamiento al área de sanidad Figura 56.
Figura 55. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabón Cultivo (Semillas y mejoramiento genético).
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero
2000 – mayo 2008.
158
Tabla 39. Frecuencia de palabras clave por año
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
Palabras Clave más frecuentes en la base
de información
Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bosques 1 4 4 6 11 12 5 Ambiente 8 2 8 4 3 5 6 3 Fruto 6 2 4 3 3 8 7 5 Aguas residuales
16 2 7 3
Biomasa 4 1 1 6 3 3 3 2 Equipos 11 5 3 2 2 1 Carbón 1 1 3 6 7 4 Elaeis guineensis 1 1 1 1 2 4 5 5
Calidad 7 1 4 3 3 2 Uso de la tierra
2 1 1 1 6 3 2
Nitrogeno 1 1 1 3 4 3 2
159
En el año 2001 se presentaron las mayores frecuencias, con un total de 60
publicaciones (Figura 57 y 58).
Figura 56. Mapa de publicaciones científicas en el Eslabón Cultivo (Requerimientos).
CLÚSTER 1 CLÚSTER 2
Cultivo d
e palma
de ac
eite
Grupos Tópicos
San
idad
en palma
de ac
eite
Grupos Tópicos
Plant 25 Paralelo 4
Soil 17 Manejo 3
Production 13 Enferme
dad
3
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento
Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
CLÚSTER 2
CLÚSTER 1
160
Figura 57. Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el eslabón cultivo (Requerimientos)
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
161
De otro lado, la investigación apunta a países como Malasia, líder en
publicaciones en este tema y país de origen del autor con el mayor número de
artículos en el tema, K.Yusof Basiron Sivasothy. El tópico de requerimientos del
cultivo también ha sido tratado por investigadores de Suramérica, Asia e
Inglaterra (Figura 59. Y 60.)
Figura 58. Frecuencia de publicaciones por años y temática. Eslabón Cultivo (Requerimientos).
a. b.
c.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge,
Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
162
El journal Plants & Soils parece estar a la vanguardia en el tema, seguido de Journal of
Oil Palm Research, revista compilada por Palm Oil Information Online Service
(PALMOILIS), desarrollado por el Malaysian Palm Oil Board (MPOB), que a su vez
Figura 60. Dinámica de publicaciones en el período ene 2000-junio2008 por países. Eslabón Cultivo (Requerimientos).
a. b.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
Figura 59. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabón Cultivo (Requerimientos).
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO,
Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero
2000 – mayo 2008.
163
presta servicios en línea. De nuevo, se destacan Planter, Mycopathologia y Euphytica
como revistas en este tipo de áreas (Figura 61.)
7.2.4.3. Enfermedades y Plagas
En lo que respecta a enfermedades y plagas, esta es una de las áreas más
inciertas y cuya solución depende del manejo y de la adopción de tecnologías
específicas del sector palmicultor colombiano. Se halló gran cantidad de
información relacionada con palmas de tipo Elais guineensis y Ganoderma, un
hongo que amenaza la sostenibilidad de las plantaciones en Malasia. Así
también se encontró bastante información concerniente a la enfermedad
pudrición de cogollo (PC), pudrición de estípite, raíz, tallo, tronco y estípite
(Tabla 40 y Figura 62).
Figura 61. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabón Cultivo (Requerimientos).
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero
2000 – mayo 2008.
164
Tabla 40. Frecuencia de palabras clave por año
Palabras Clave más
frecuentes en la base de información
Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Control 5 12 11 9 14 7 1 4 Insectos dañinos
9 7 8 13 16 4
GANODERMA 1 12 5 7 11 10 5 Elaeis Guineensis 4 8 3 12 5 8 1 7
Manejo 9 3 1 3 6 2 4 5 Control de plagas 3 4 5 1 14
Fruto 4 4 3 1 4 2 4 Control enfermedades 2 3 1 3 17 1
Suelos 6 4 1 6 3 1 3 2 Aplicación de fertilizantes
4 3 8 7 3 1
Pudrición basal de raíz 1 2 3 4 5 6 1
Control biológico
2 3 5 2 7 3
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
165
Figura 62. Mapa de publicaciones científicas en el Eslabón Cultivo (Enfermedades y Plagas)
CLÚSTER 1 CLUSTER 2
Enferm
edad
es de la
raíz de la palma
Grupos Tópicos
Man
ejo y eva
luac
ión de otras
enferm
edad
es
Grupos Tópicos
Bud rot 12 multiple 36
ganoder
ma 12 individual 36
stem 11 warranty 34
basal 10 user 34
disease 9 property 34
permission 34
material 34
listserv 34
holder's 34
express 34
accuracy 34
abridged 34
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference
manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
CLUSTER 1 CLUSTER 2
166
En esta tema hubo en promedio 50 publicaciones anuales durante el período
2000-2007 y la mayoría de ellos illustran sobre el control y el manejo de plagas,
especialmente en el año 2004, lo que es bovio por la preocupación sentida de
los investigadores por el desarrollo de tecnologías para combatirlas (Figura 63).
167
Se constata el hecho de que los autores sean en su mayoría malasios o
ingleses, o trabajen en instituciones de tales países, como Julie Flood quien
trabaja en CABI BIOSCIENCE UK Centre (Egham) en Inglaterra y el Dr. Mohd
Basri Wahid, Director General de Malaysian Palm Oil Board (MPOB) y quien ha
contribuído significativamente con aspectos de manejo y elaboración de planes
Figura 63. Frecuencia de publicaciones por años y temática. Eslabón Cultivo (Enfermedades y Plagas).
a. b.
c.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge,
Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
168
para incrementar la productividad y competitividad de la industria de la palma
de aceite (Figura 64).
De los 464 registros encontrados, más de la mitad provenían de Fedepalma o
no tenían país de procedencia. El resto era de Malasia y, en su orden, Singapur
Francia, Inglaterra e Indonesia, de un total de 20 países (Figura 65 y 66).
Figura 64. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabón Cultivo (Enfermedades y Plagas).
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD:
ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software
de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
169
Figura 65. Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el eslabón cultivo (enfermedades)
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte:
enero 2000 – mayo 2008.
Figura 66. Dinámica de publicaciones en el período ene 2000-junio2008 por países. Eslabón Cultivo (Enfermedades y Plagas).
a. b.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de
procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.
170
También se identificaron las journals con más publicaciones. En el grupo se
identificaron revistas conocidas como Journal of Plantation Crop, publicación
oficial de la Indian Society for Plantat ion Crops, y en el que se hallan
investigaciones de tipo agrícola, en especial cultivos de trópico como coco,
cacao y café, entre otros, y plantaciones basadas en sistemas de cultivo (Figura
67).
Figura 67. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabón Cultivo (Enfermedades y Plagas).
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of
Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero
2000 – mayo 2008.
171
7.3. Avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico (dinámica internacional de patentes y actores líderes)
El desarrollo tecnológico para la cadena de la oleína roja en el eslabón
industrial, se ha centrado en la modificación de nuevas composiciones de
aceites y grasas para frituras, así como en procesos de refinación y obtención
de aceites enriquecidos o libres de ácidos grasos. Para encontrar las tendencias
de desarrollo, se recurrió a cuantificar el número de patentes internacionales
desde el año 1990, pues “el registro de patentes es el mecanismo de protección
legal empleado para la generación de ventajas competitivas a partir de la
tecnología” y el proceso de patentamiento es bastante demorado
(CASTELLANOS, 2007)
Aún con poca información (99 registros), es posible observar el comportamiento
de las patentes desde el año 1998, destacándose los años 2001 y 2006, como
los años de mayor frecuencia antes del año 2008 (Figura 68)
172
Figura 68. Dinámica de patentes y temas para la cadena de oleína roja de palma (1990-2008)
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: USPTO. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 1990 – mayo 2008.
Debido a que la búsqueda se concentró sobre el eslabón industrial, por ser el
eslabón clave en el que se obtiene oleína roja embotellada, se buscaron
avances importantes patentados relativos a procesos diferenciados de
refinación que mantuvieran los componentes menores de los aceites vegetales,
en especial el aceite de palma. Sin embargo, durante la búsqueda se encontró
información para otros eslabones en menor proporción: cultivo (20%), planta
de beneficio (13%), industria (61%) y consumidor (6%).
En los resultados fue posible identificar siete temáticas predominantes desde el
año 1990, éstas son: productos herbicidas; procesos de extracción; procesos de
fraccionamiento; procesos de obtención de componentes nutricionales
(carotenos, vitamina E, otros); nuevas mezclas y composición de aceites; y
preparación de aceite comestible en usos: condimento, frituras, apanados,
ensaladas y otros. Se encontró que esta última, es una de las temáticas
173
constantemente tratadas en los últimos 18 años (excluyendo el año 2008),
abarcando nuevos y diferentes usos culinarios y dirigiéndose hacia el
consumidor final y las preferencias del mismo. Así también ocurre con los
procesos de refinación, ya que hasta el año 2008 se habían generado patentes
acerca de métodos alternativos o maneras de generar productos de aceite
novedosos. Aunque hubiera podido ser incluida en la aterior, la temática sobre
obtención de componentes menores del aceite de palma o el enriquecimiento
del aceite con los mismos, incluyen procesos más específicos de refinación, por
lo que se procedió a separarlos para así resaltar el hecho de que ha ido
creciendo el interés por los nutrientes en los aceites vegetales. Esto también
ocurre con las patentes sobre mezclas y composiciones pues desde el año 1996
al 2006, exceptuando algunos años, se buscan nuevos desarrollos de aceites
con mayor estabilidad o de composición diferente (Tabla 41).
Acerca de los procesos de extracción, los resultados han sido numerosos a
partir del año 1998 (Tabla 41), destacando un mayor deseo por desarrollar
subproductos, métodos o modificaciones del proceso.
El interés general de las empresas, investigadores y científicos, en lo
concerniente a la cadena productiva de oleína, se enfoca sobretodo en los
procesos industriales de los cuales se obtienen productos para el consumo final.
Es entonces en el eslabón del consumidor donde se concentra la mayor
atención de esta comunidad, ya que se quiere llegar al mismo con aceites
vegetales de altas propiedades nutricionales, mezclas y composiciones
diferentes y productos útiles como ingredientes para las variadas preparaciones
culinarias como los fritos, apanados, ensaladas, condimentos, aceite tipo
aerosol, Emulsificantes y otras preparaciones.
174
Tabla 41. Tendencia de las principales temáticas por año
Temáticas predominantes
Año
Prod
ucto
s he
rbic
idas
Proc
esos
de
extr
acci
ón
Proc
esos
de
fra
ccio
nam
ient
o
Proc
esos
de
refin
ació
n
Proc
esos
de
obte
nció
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com
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iona
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Nue
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ón d
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s
Prep
arac
ión
de a
ceite
com
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le e
n us
os:
cond
imen
to,
fritu
ras,
apa
nado
s, e
nsal
adas
, ot
ros
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: USPTO. Software
de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 1990 – mayo 2008.
Se pudo constatar que la mayor parte de las patentes provienen de Japón, en
primer lugar, seguido por Malasia y Estados Unidos. Precisamente es allí donde
175
se encuentran los investigadores que han registrado dos o tres patentes, entre
los cuales se encuentran autores importantes como Ah Ngan Ma, Yuen May
Choo y Yusof Basiron, citados anteriormente como los autores con más
publicaciones en el sector (Figura 69).
Entre las empresas con mayor cantidad de patentes asignadas y solicitadas se
encuentran Fuji Oil Company y Unilever (Figura 70). La primera, establecida en
Japón, atiende mercados de diferentes tipos (como los de aceites), y ha logrado
la producción de aceites de palma con bajos puntos de fusión, estabilidad a
altas temperaturas y contenidos extra de vitaminas o condimentos especiales,
concentrando las patentes en procesos de refinación. La segunda es una
compañía líder a nivel mundial en la elaboración de alimentos y productos de
cuidado personal y, para este caso, las patentes se concentra en la obtención
de aceites comestibles, mezclas y concentraciones de colorantes naturales a
base de aceite de palma (Tabla 42).
Autores No. Patentes
ZNAUR,J.A.N.; Ma,Ah Ngan; Choo,Yuen May;
Basiron,Yusof 3
Unnithan,Unnikrishnan Ramachandran; Suwa,Nobuyuki;
SIVAKUMARAN,S.; PUTRAMENTAS,Alfridas;
NISIMOVA,A.G.; Nalur,Shantha C.; Liu,Linsen;
Kuwabara,Yuji; Ibuki,Masahisa;
Hirose,Tomokazu; Geiger,Barry L.; ECKER,Peter;
Amuti,Kofi S.
2
Figura 69. Distribución de patentes
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: UPSTO,
OMPI, esp@cenet Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 1990 –
mayo 2008.
176
Figura 70. Distribución de patentes entre empresas
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Uspto. Software
de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel.Microsoft Excel.
Tabla 42. Patentes de las dos empresas más destacadas: Fuji Oil Company y UNILEVER
Eslabón Titulo Año Empresa
Consumidores Aceite como condimento y preparación del mismo. 1990
Fuji Oil Company
Industriales Método para refinar y fraccionar aceite de palma y equipos para ello.
1991
Industriales Proceso para preparar aceite refinado. 1991
Industriales Producción de una composición emulsificada y alimentos usando la misma. 1995
Consumidores Aceites y grasas para freir. 1996
Industriales Método de fraccionamiento solvente para aceites y grasas.
1999
Industriales Preparación de concentrados de agentes colorantes. 1991
UNILEVER Cultivadores Tratamiento de materiales vegetales. 1994 Industriales Proceso para refinar aceite comestible. 1994
Industriales Composición de aceite comestible apto para comidas fritas. 2006
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Uspto. Software
de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel.Microsoft Excel. Período de corte: enero 1990 – mayo 2008.
177
7.4. Capacidades nacionales de investigación actuales
La investigación alrededor de la cadena de palma en Colombia, especialmente
para los eslabones de cultivo y planta de beneficio, ha estado dominada por
Cenipalma, el centro de investigación del gremio palmero colombiano. Sin
embargo, se observa que instituciones educativas de nivel superior como la
Universidad Nacional de Colombia, han incursionado de manera paulatina en
este campo. Por lo anterior, el seguimiento realizado a las capacidades
nacionales se hizo a partir de dos fuentes de información: base de datos
Fedepalma (sectorial) y base de datos Colciencias (institucional).
7.4.1. GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Entre 1998 y 2007, ambas bases (Fedepalma y Xacta) reúnen un total de 665
estudios repartidos entre: trabajos presentados en eventos científicos,
producciones bibliográficas, producciones técnicas, trabajos dirigidos, talleres,
etc., la mayoría publicados en el año 2004 (Figura 71.)
178
Figura 71. Dinámica de las publicaciones científicas nacionales en palma según la fuente (1998-2007)
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Scienti
(Colciencias) y Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 1998 – diciembre 2007.
Nota: (S): Fuente de información sectorial (G.C): Grupo registrado en Colciencias
En su Sistema de Inteligencia, Xacta, Colciencias hace una recopilación de los
grupos, proyectos y autores que han jugado un papel fundamental en la
investigación y el desarrollo nacionales y que a su vez están avalados por la
misma institución. De los grupos de Investigación de Colciencias, el 82% de los
estudios corresponden al Centro de Investigación en Palma de Aceite o
Cenipalma, cuyo principal énfasis es la Ciencia Agraria (Figura 72).
179
Así mismo, se encuentra que la temática dominante en Cenipalma es el manejo
agronómico, coincidiendo con la mayoría de líneas de investigación declaradas
por el Centro ante Colciencias: Complejo Pudrición de Cogollo, Fisiología de la
Palma de Aceite, Manejo Integrado de Plagas, Manejo Integrado de Suelos,
Manejo Integrado del Agua, Manejo de la Mancha Anular, Marchitez Letal,
Marchitez Sorpresiva, Obtención de Variedades Mejoradas de la Palma de
Aceite, Oleoquímica, Plantas de Beneficio, Pudrición de Estípite,
Referenciación Competitiva, Salud y Nutrición Humana y Transferencia de
Tecnología. Acorde con lo anterior, los proyectos ejecutados y radicados en
Colciencias por los grupos mayoritarios tienen que ver con la Tabla 43.
Figura 72. Registros de COLCIENCIAS por grupo de investigación (2000-2006)
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Scienti (Colciencias) y Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel Período
de corte: enero 1998 – diciembre 2007.
180
Tabla 43. Grupos y temas predominantes sobre palma de aceite en Colciencias, base de datos Scienti.
Áreas Temas centrales de proyectos Investigación Palma de Aceite
Sanidad S. valida, C. daedalus, D. neivae, Marchitez Letal, Mancha Anular y PC.
Biotecnología Caracterización molecular de distintos materiales: Palma tipo Dura y Angola e identificación de marcadores moleculares asociados con la resistencia a PC.
Requerimientos Relación entre nutrición y ataque de enfermedades, química del suelo y su relación con el complejo de Pudrición de Cogollo, tecnología de manejo sostenible de suelos.
Nutrición y salud
Actividades de difusión del Programa de Salud y Nutrición Humana, efectos del consumo de alimentos preparados con aceite crudo de palma y diagnósticos de la percepción actual de dicho consumo.
Extracción Herramientas para el control y optimización del proceso de extracción de aceite, seguimiento en pérdidas, calidad y recuperación de aceite y almendra en Plantas de Beneficio y mejores prácticas.
Oleoquímica Estudios prospectivos de la oleoquímica y usos alternativos de la palma. Referenciación competitiva
Benchmarking al proceso de cosecha, evacuación de fruto, Estudios de logística, Estudios de Tiempos y Movimientos al proceso de cosecha y fertilización.
Otros
Composición física del racimo y potencial de aceite dependiendo del manejo agronómico o de la época del año, evaluación metodología de cosecha, influencia de condiciones edafoclimáticas, manejo agronómico, transporte y procesamiento sobre propiedades y calidades del aceite de palma y manejo eficiente del agua de riego.
Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos
Alternativas de uso del aceite de palma y
procesos de fritura
Búsqueda de nuevas alternativas para la utilización del aceite de palma: Producción de sucedáneos de la manteca de cacao por interesterificación enzimática, desarrollo de grasas especiales a escala de planta piloto a partir del Aceite de Palma, evaluación del comportamiento del Aceite de Palma y sus fracciones en los procesos de fritura de diferentes sistemas alimenticios, generación de productos de aplicación industrial derivados de los aceites extraídos de la palma africana, optimización del proceso de freído de pollo y producción de pollo pre-frito mediante transferencia tecnológica a la empresa Jarris Ltda.
Centro de Desarrollo Productivo de Alimentos Preparación de alimentos
Optimización del proceso de freído de pollo y producción de pollo pre-frito mediante transferencia tecnológica a la empresa Jarris.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Scienti (Colciencias) y Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de
Análisis Microsoft Excel. Período de corte: 1998 – 2007.
Debido a que la pertinencia de la cadena es sobre productos terminados de
consumo humano, se encontraron investigaciones por parte del grupo Centro
de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad
Industrial de Santander con respecto a aceites de consumo humano. Sus líneas
181
de investigación son: aplicación de enzimas en la industria de alimentos,
aprovechamiento integral de productos y subproductos alimenticios, estudio del
beneficio del cacao y gestión tecnológica para la industria de alimentos.
Para el mismo período, los autores que marcan la pauta en cantidad de
publicaciones son Fernando Munévar, Edgar Yañez, Pedro Rocha, Hugo
Calvache, Rosa Aldana, Mauricio Mosquera y Jesús García, investigadores de
Cenipalma. Vale la pena destacar el trabajo de Janeth Perea Villamil, líder del
Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad
Industrial de Santander y coinvestigadora de la mayoría de los proyectos del
grupo legislados ante Colciencias. Todos los autores con una cantidad
considerable de publicaciones sobre palma son investigadores en Cenipalma
(Figura 73).
Figura 73. Frecuencia de publicaciones en palma por autor.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Scienti (Colciencias) y Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software
de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: 1998 – 2007.
182
La temática trabajada a lo largo de los últimos diez años se ve reflejada en la
Figura 74., siendo Elaeis Guineensis, Pudrición de Cogollo y control, las palabras
clave más mencionadas en los artículos.
7.4.2. AVANCE DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Al hacer la recopilación de datos sobre patentes nacionales registradas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se encuentra una escasez de
información para lo que tiene que ver con aceite de palma, más aún si lo que
se busca son derechos de propiedad intelectual relativos a los aceites
comestibles o a los procesos de extracción y refinación del mismo. Los temas
allí referentes a la palma tienen que ver con producción de combustible,
fórmulas o medicamentos y productos alimenticios diferentes al aceite de
cocina o sus mezclas. Lo más cercano a aceite de palma para usos culinarios se
encuentra sombreado en la siguiente tabla y que a su vez fue extraída de la base de
datos sobre patentes de la SIC. Igualmente, las patentes por año han sido pocas
Figura 74. Frecuencia de publicaciones por años y temática
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Scienti (Colciencias) y Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de
Análisis Microsoft Excel. Período de corte: 1998 – 2007.
183
según esta fuente, a excepción de 2007 cuando se encontró un registro de 5
patentes; no obstante, de las 33 patentes, 12 no tenían año de radicación, por
lo cual no es posible generalizar alguna conclusión. (Tabla 44).
Tabla 44. Patentes registradas en la SIC relacionadas con aceites de cocina comestibles a base de palma (1990-2008)
Titulo Año Apoderado Inventor Solicitante
AMALGAMA GRASA DE MARGARINA Y ESPARCIDOS PLÁSTICOS EN EMULSIÓN AGUA/ACEITE CONFORMADOS CON ESTA AMALGAMA, ASÍ COMO EL PROCESO PARA ELABORAR LA FRACCIÓN DURA DE ESTEARINA DE LA MISMA Y LA FRACCIÓN DE OLEINA EN EL OBTENIDA.
1998 LLOREDA JOSÉ ANTONIO
HUIZINGA HINDRIK, SASSEN CORNELIS LAURENTIUS, SASSEN CORNELIS, VERMAAS LEO FRANS LAURENTIUS
UNILEVER NV.
AGENTE DE AGLUTINAMIENTO DISPERSABLE QUE TIENE UN RECUBRIMIENTO DE DOS CAPAS.
1999 LLOREDA JOSÉ ANTONIO THOMAS REMI
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
MACHETE PARA COSECHAR EL FRUTO DE LA PALMA AFRICANA 1999
ÁLVAREZ GIRALDO CLARA INÉS
LÓPEZ JUSTO PASTOR
HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A., HERRAGRO.
MEZCLAS DE ACEITE DE ALMENDRA DE PALMA, Y COMPOSICIONES ALTERNATIVAS DE CHOCOLATE QUE INCLUYEN ESTAS MEZCLAS DE ACEITE DE ALMENDRA DE PALMA.
2001 LLOREDA JOSÉ ANTONIO
NALUR SHANTHA CHANDRASEKARAN
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A
COMPOSICIONES NOVEDOSAS DE MEZCLA DE ACEITE QUE CONTIENEN ESTEARINA DE SEMILLA DE PALMA Y COMPOSICIÓN ALTERNATIVA DE CHOCOLATE QUE COMPRENDE DICHA MEZCLA.
2002 LLOREDA JOSÉ ANTONIO
NALUR SHANTHA CHANDRASEKARAN
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
SUSPENSIÓN DE CLORHIDRATO DE CEFTIOFUR.
2003 FERRERO EMILIO
JE PHIL RYOO, YONG-SIK KIM, MI-SUK CHOI
LG LIFE INDUSTRIES LTD.
184
FILTRO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
2003 CORTÉS JARA HELBERT RENEC
ZAMIR QUIZENA ESPINOSA
ZAMIR QUIZENA ESPINOSA
PROCESO MEJORADO PARA ÁCIDO 13-CIS-RETINOICO EN COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA ADMINISTRACIÓN ORAL - SISTÉMICA.
2004 PINZÓN PINZÓN MAURICIO
ALFREDO BERTHEL BELENO, JORGE GÓMEZ DE LA OSSA
PROCAPS S.A.
COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE TIENEN UN VEHÍCULO MODIFICADO.
2005
CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC
SUPLEMENTO DIETARIO Y MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ULCERAS DEL TRACTO DIGESTIVO EN EQUINOS Y OTROS ANIMALES.
2006 EMILIO FERRERO
PETER M BEDDING, FRANKLIN L PELLEGRINI
FREEDOM HEALTH LLC
UN PRODUCTO ALIMENTICIO BATIBLE NO LÁCTEO. 2007
EMILIO FERRERO
JOHN F JOSEPH, ANDREW G FENDINGER, DANIEL KEITZ
RICH PRODUCTS CORPORATION
RECUPERACIÓN DE FITONUTRIENTES DESDE ACEITES.
2008 DIEGO MUÑOZ MARROQUIN
DAVID HO SUE SAN
CAROTECH INC.
COMPOSICIONES GRASAS QUÍMICAMENTE CO-INTERESTERIFICADAS AL AZAR DE USO EN FÓRMULAS DE LECHES PARA NIÑOS.
s.i. LLOREDA JOSÉ ANTONIO
ERIC LOUIS LIEN, RUDOLPH MICHAEL TOMARELLI
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, WYETH
PROCESO NOVEDOSO PARA OBTENER ACEITE DE PALMA A PARTIR DE ACEITE CRUDO.
s.i. PERDOMO GONZÁLO GEISSEN KLEMENS
WESTFALIA SEPARATOR AKTIENGESELLSCHAFT
ACEITE PULVERIZABLE COMESTIBLE, ADHERENTE Y NO GRASOSO, PROCESO PARA ADHERIRLE CONDIMENTOS U OTROS PRODUCTOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS REVESTIDOS CON ÉL.
s.i. CASTILLO GRAU GERMAN
JOANNE SULLIVAN, MICHAEL M. CHRYSAM
NABISCO, INC.
MÉTODO Y APARATO PARA CONTROLAR UNA UNIDAD QUE REFINA ACEITE.
s.i. s.i. s.i. s.i.
185
MÉTODO Y APARATO PARA CONTROLAR UNA UNIDAD DE REFINACIÓN POR SOLVENTE PARA PROVEER RENDIMIENTOS ÓPTIMOS DE ACEITE REFINADO Y DE ACEITE EXTRAÍDO.
s.i. s.i. s.i. s.i.
EXTRACCIÓN DE ACEITE A PARTIR DE MATERIALES VEGETALES
s.i. s.i. s.i. s.i.
MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITE A PARTIR DEL FRUTO DE LA PALMERA DE ACEITE Y DISPOSITIVO PARA LA ESTERILIZACIÓN DEL FRUTO DE LA PALMERA DE ACEITE.
s.i.
GUSTAVO ADOLFO RODRÍGUEZ GUZMÁN
s.i. s.i.
Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: 1998 –
2008.
Lo observado en la tabla anterior sobre aceites comestibles, muestra un
empeño por agregarle valor al aceite de palma a partir de nuevas mezclas o la
adición de condimentos para obtener productos alternativos al aceite
convencional.
7.5. Dinámica comercial de la cadena productiva de la oleína roja
En los últimos diez años, el mercado de los aceites y las grasas vegetales ha
mostrado una dinámica cambiante, pero con un crecimiento positivo, dada la
aparición de dos factores importantes que modificaron de manera considerable
su tendencia: la transformación de las preferencias de los consumidores hacia
productos más benéficos para la salud y la aparición de los biocombustibles
como alternativa a la creciente escasez del petróleo. Por la connotación de la
Agenda, el segundo factor no será tratado pues este estudio fija su horizonte
sobre las tendencias percibidas en el mercado de los aceites vegetales en la
industria de alimentos para productos específicos como aceites con alto valor
agregado o aceites para frituras.
186
Debido a la escasez de información y reportes económicos acerca del mercado
específico de la oleína roja embotellada, fue imposible describir de manera
exacta las tendencias emergentes, decadentes o fluctuantes para este
producto. Por lo anterior, se recurrió a la búsqueda de artículos en los que se
encontraron datos clave del mercado de los aceites de cocina en general y
algunas tendencias de comportamiento de compañías multinacionales
pertenecientes a la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (USA) y empresas de
países considerados claves por el equipo, como Perú, Ecuador, Malasia e
Indonesia.
7.5.1. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO DE ACEITES VEGETALES Y ACEITE DE PALMA
La preocupación de los consumidores de países desarrollados en cuanto a la
alimentación saludable ha sido tal que se ha visto un aumento progresivo en el
consumo de aceites de origen vegetal, en detrimento de las grasas animales y
el empeño por evitar aquellos con altos contenidos de ácidos grasos trans. En el
caso de los consumidores con más recursos, se ha observado mayor
preferencia y demanda por aceites de tipo orgánico. En este sentido, en
muchos países se comenzaron a implementar nuevas medidas en favor del
consumidor; entre éstas se encuentran aquellas que limitan la cantidad de AGT
(Ácidos Grasos Trans) permitidos y las que implican etiquetado nutricional de
alimentos procesados y recomendaciones para su consumo. Por lo anterior,
muchas compañías de alimentos comenzaron a reformular sus productos.
7.5.1.1 Comportamiento de los diferentes aceites en el mercado
Los aceites comestibles son un importante segmento de la industria
transformadora de aceites y grasas vegetales. Según el informe Market Survey
187
del Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI),
para el año 2005 aproximadamente el 80% de los aceites y grasas vegetales
producidos alrededor del mundo eran usados en la elaboración de productos
alimenticios tales como aderezos y aceites para ensaladas, aceites para cocina y
frituras.
En Europa y para el sector de alimentos, la industria destaca el uso mayoritario
del aceite de maní, de oliva, de girasol y de ajonjolí. Aunque el aceite de palma
o el de coco, también son utilizados para dichas aplicaciones (Tabla 45).
188
Tabla 45. Usos y aplicaciones industriales de aceites vegetables en la Unión Europea
Producto Uso IndustrialAplicaciones en la industria de
alimentos
Principales mercados
en la UE
Aceite de maníUsado principalmente en el
sector de alimentos
Frituras, margarinas, pasabocas,
aceite para ensaladas, aderezos.
Francia, Italia, Países
Bajos
Aceite de OilvaUsado principalmente en el
sector de alimentos
Aceite para ensaladas, aceite de
cocina, comida dietética, comida
saludable.
Países Mediterraneos
como España, Italia,
Grecia, Francia y
Protugal.
Aceite de Palma
Aproximadamente 60% es
usado en el sector de
alimentos, y un 25% para
usos industriales.
Margarina, helados,dulces, aceite
para ensaladas, frituras, aceite de
cocina.
Países Bajos,
Alemania, Inglaterra.
Aceite de
Palmiste
Aproximadamente 75% es
usado en el sector de
alimentos, y un 15% para
usos industriales.
Dulces, productos de panadería,
imitación de productos
Alemania, Países
Bajos, Inglaterra
Aceite de
girasol
Usado principalmente en el
sector de alimentos
Margarina, aceite para ensaladas,
aceite de cocina, comida dietética,
comida saludable.
España, Italia,
Francia, Alemania,
Países Bajos
Aceite de Coco
Aproximadamente 60% es
usado en el sector de
alimentos, y un 30% para
usos industriales.
Aceite de cocina, margarina,
pasabocas, dulces, productos de
panadería, leche saborizada.
Inglaterra, Alemania.
Fuente: Informe Market Survey of Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) 2007
En cuanto al consumo mundial de aceites vegetales, se ha observado un
aumento de este indicador como respuesta, en mayor parte, al crecimiento de
la población y los ingresos disponibles en economías emergentes como China e
India. Además, la variación en el consumo ha estado acompañada de cambios
en las preferencias de los consumidores y ha sido diferente según los distintos
tipos de aceite, siendo los de mayor protagonismo los aceites de canola,
girasol, palma y soya.
189
Durante la década de los noventa, el aceite de canola se había posicionado en
el mercado como un aceite vegetal bajo en grasas saturadas y bueno para la
salud humana. No obstante, a comienzos del año 2000, la imagen de este
aceite se vio afectada ante el consumidor, dada la preocupación creciente en el
medio por los contenidos de ácidos grasos trans, generados en su proceso de
hidrogenación. Esto derivó en una constante presión ejercida sobre los
mercados de canola desde el 2004, hacia el diseño de nuevas alternativas que
tuvieran en cuenta los ácidos grasos durante la elaboración.
Por su parte, el aceite de girasol, percibido como un aceite vegetal de alta
calidad y negociado como un aceite premium junto a otros aceites vegetales,
ha visto disminuir su competitividad en el mercado pues su estructura de costos
es bastante desfavorable frente a los demás, entre los que se encuentran los
aceites de soya y de palma.
Por otro lado, el aceite de palma es considerado líder en el mercado por su
precio y es usado ampliamente para aceites de cocina, puro o mezclado con
otros aceites vegetales. Este aceite tiende a reemplazar cada vez más a otros
aceites de uso alimenticio, no solo por su bajo precio frente al aceite de colza o
el de girasol, sino porque cada vez es más preferido pues no requiere de
hidrogenación, evitando la producción de ácidos grasos trans. En la actualidad,
el aceite de palma se utiliza en UE en la producción de margarinas, confitería,
helados y como acompañante de ensaladas, para frituras y cocina en general.
Finalmente, el aceite de soya está bien posicionado en el mercado, aún cuando
su precio supera al del aceite de palma, dado que su oferta es buena y es un
aceite versátil. Por ejemplo, en Estados Unidos este aceite es usado en una
amplia variedad de productos finales como aceites de cocina y aceites para
ensaladas, grasas para panadería y frituras, además de la utilización en
190
margarinas. No obstante, es vulnerable por la preocupación expresada en los
últimos años sobre los procesos de hidrogenación.
7.5.1.2. Comportamiento del mercado internacional de los aceites vegetales y la oleína de palma y preferencias dominantes de los consumidores
Es evidente el incremento substancial (58.3%) que en cuatro años (2002-2006)
tuvieron las importaciones de los 17 principales aceites y grasas vegetales en
los países miembros de la UE, pasando de 6.289 a 9.953 miles de toneladas. El
aumento, conducido por un crecimiento en la demanda mundial de aceites,
benefició en gran parte a los países en vía de desarrollo, productores y
oferentes de aceites como el de coco, el de palma y el de maní.
En la mayoría de casos y para varios aceites y grasas vegetales, los aceites son
importados en su forma cruda de los países en vía de desarrollo, para luego ser
procesados en la UE y re-exportados o vendidos para el consumo doméstico.
Esto le quita una ventaja importante a los primeros, pues el valor es agregado
durante el procesamiento hasta su llegada al consumidor final.
De los aceites y grasas vegetales mayormente importados desde la UE, el
producto que encabezaba la lista en el 2005 era el aceite de oliva, cuya
participación fue del 32%, siguiéndole en su orden el aceite de palma (24%), la
manteca de cacao (16%), el aceite de girasol (14.6%), el aceite de coco
(11%), el aceite de maní (1.7%) y el aceite de ajonjolí (0.2%) (CBI, 2007).
Ahora bien, el interés de este informe radica en los aceites vegetales
transformados en aceite de cocina específicamente. Como ya se mencionó, la
preocupación de los consumidores de países desarrollados en cuanto a la
alimentación saludable es tal que, interesados por la calidad de los aceites de
origen vegetal, han aumentado su consumo progresivamente, en detrimento de
191
las grasas animales. En el caso de los consumidores con más recursos, éstos
demandan preferencialmente aceites de tipo orgánico.
La presión ejercida por los consumidores hizo que para el año 2007, países
como Dinamarca adoptaran normas que establecían la cantidad máxima de TFA
(Trans Fatty Acids) en un alimento, el cual no debía superar el 2% de la grasa
total. Asimismo, en Canadá y Estados Unidos, es obligatorio que en el
etiquetado nutricional de alimentos procesados se indique si contienen grasas
trans y otras recomendaciones, propuesta de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) que busca extender a lo largo del continente. En este sentido
muchas compañías de alimentos comenzaron a reformular sus productos para
eliminar o reducir los niveles de ácidos grasos trans.
En respuesta a estos requerimientos las compañías de aceites vegetales
desarrollaron fuertes marcas focalizadas sobre los deseos del cliente. Es claro
que mientras el aceite de marca cobra importancia en países de la Unión
Europea y en Estados Unidos, países en vía de desarrollo no se quedan atrás.
Para el 2005, en la India se estimaba que el aceite de marca estaba
posicionado en casi el 9% del mercado, proyectándose un aumento hasta el
12% para el 2014, según lo afirma el artículo del Bi-Weekly Bulletin.
Como lo afirma CBI “el mercado para commodities como el aceite de soya, el
aceite de palma, la grasa de cacao y el aceite de girasol, es muy competitivo y
de gran escala. Sin embargo, aceites y grasas especializadas son un nicho de
mercado más interesante para los productores en los países desarrollados. En
escalas pequeñas, productos como el aceite de nuez de macadamia, o el aceite
de nuez del Brasil, son utilizados en segmentos de mercado especializados.
Encabezando el mercado con precios más altos, estos aceites enfrentan una
192
competencia menos intensa comparado con los anteriores productos”12. En ese
sentido, la demanda se está dirigiendo a aceites más caros y cuyo consumo
podría ser clasificado como lujoso o destinado a los segmentos con mayor
poder de compra de la sociedad.
Por otro lado y sin importar el tipo de producto, el aceite de palma ha sido
ampliamente utilizado en Europa y ha entrado poco a poco en el mercado
estadounidense etiquetando los contenidos de grasas trans como una regla
implementada por la industria en el 2006. (CBI, 2007).
Por esta vía se observa que en el mercado mundial de las fracciones de aceite
de palma, los grandes consumidores son los países más desarrollados,
Estados Unidos y Unión Europea (UE), tal como lo presenta la Figura 65.,
aunque China e India muestran cada vez mayores preferencias por este tipo de
alimentos básicos provenientes principalmente de productores asiáticos
(Malasia), aprovechando así su cercanía geográfica. Sin embargo, dada la casi
inexistencia de oleína roja de palma en el mercado de aceites, sólo se pueden
describir, por un lado, las tendencias del aceite de palma crudo para aprovechar
las ventajas que ha alcanzado y la posibilidad de traslaparlas a la oleína roja de
palma y por otro, las tendencias de sus competidores más cercanos.
12 Traducción propia. CBI (2007: 10)
193
Figura 65. Importadores de aceite de palma y sus fracciones refinadas, pero no
químicamente modificadas, de la región de países desarrollados (2006)
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. 2008
Por otra parte, India, el tercer mercado más grande para los aceites vegetales
suple el 43% de su consumo doméstico con importaciones, tal como lo destaca
el Informe ICEX (2004), reafirmando la ventaja del aceite de palma con
respecto a los demás por su bajo costo, con lo que captura el 25% del mercado
indio. Sus principales competidores son el aceite de soya importado de
Argentina y Brasil y el aceite de oliva (aceite con el que potencialmente
competiría la oleína roja de palma dada su especialidad tipo gourmet, ambos
dirigidos a segmentos de clase media y alta) importado desde España e Italia,
principalmente y cuyos usos pueden dividirse en alimenticio y cosmético13.
13 De aquí se enfatiza que una característica distinta con respecto a los demás aceites vegetales generaría una ventaja comercial dada su diferenciación, tal como se enuncia para el aceite de oliva y su uso cosmético.
194
El gobierno indio, a través de su política económica, incentiva la producción de
arroz y trigo; además, acata las disposiciones de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) de liberalización comercial y ha rebajado los aranceles para
productos importados; por último, la productividad del sector agrícola indio es
baja y generalmente se produce en pequeña escala y tanto la población como
el PIB per cápita ha venido en ascenso. Estos factores inciden para que India se
convierta en uno de los más grandes importadores de aceites vegetales, en
particular, aceite de palma.
Sin embargo, el mismo informe muestra que las preferencias de los
consumidores indios van dirigidas hacia precios bajos, baja acidez y coloración
no muy oscura, lo que hace surgir el reto a la industria del aceite rojo de
palma, en particular en el tercer factor, lo que implicaría grandes campañas de
información sobre los beneficios del aceite en esta presentación.
Pero no sólo los grandes mercados mundiales deberían ser los objetivos de la
industria para incorporar el aceite rojo de palma. También se deberían
establecer como mercados potenciales aquellos con los que se tiene ventaja
geográfica, tales como EU14, y algunos países de Centro y Sudamérica.
Por ejemplo, a pesar que México tiene un sector palmicultor, éste resulta ser
aún incipiente y su oferta de aceite de palma no cubre las necesidades de los
consumidores; aunque, según el Informe Proexport “Aceites y Grasas” (2004),
la mayoría de aceite que se importa para satisfacer la demanda es aceite a
granel. De hecho, afirma que son pocas las marcas de aceite refinado en los
estantes de los comercializadores mexicanos, con la excepción del aceite de
oliva, del cual se encuentran muchas marcas disponibles al consumidor. El
informe señala el interés de los mexicanos por importar aceite crudo o refinado 14 EU se mostraría como un mercado doblemente atractivo al ser un gran mercado mundial de aceite y estar ubicado geográficamente muy cerca de nuestro país.
195
mas no productos terminados, generando un desafío grande a la industria
colombiana de aceite rojo de palma para establecerse en dicho mercado.
A su vez, se destaca como principal desventaja para la agroindustria
colombiana de aceite de palma la posición de EU y Costa Rica de entrada al
mercado mexicano sin pago de aranceles para distintos tipos de aceites
vegetales. Por lo tanto, sentencia el informe, se necesita un producto final
diferenciado y con gran valor agregado con el objetivo de conseguir cierta
cuota en el mercado de aceites vegetales mexicano.
Por otro lado, el resto del mercado centroamericano tiene un futuro poco
alentador. Proexport afirma que la expectativa de los exportadores de aceite
de palma está basada sobre la idea del poco potencial que dicho producto tiene
en esta región. A pesar que Colombia cuenta con una ventaja geográfica,
Proexport cree que nuestro país no ofrece suficiente volumen a un precio
competitivo para esta zona y que los restaurantes tienen mayor potencial
comercial que el mercado detallista para el aceite de palma.
En cuanto al Caribe Insular, esta zona geográfica no satisface su demanda de
aceite de palma con su propia producción y se deduce que un buen aceite a un
buen precio se vendería mejor. Proexport insiste en la alta elasticidad de este
bien en el Caribe y se corre el riesgo que el consumo de aceite se desplace a
otros aceites sustitutos cercanos del aceite de palma; ese sería un factor a
considerar, según la entidad, si se quiere establecer el aceite rojo de palma en
el Caribe insular, así como la necesidad de establecer rutas directas y no
realizar las ventas a través de consolidadoras en Miami para evitar un
sobrecosto aproximado al 12%.
196
Asimismo, EU ofrece ciertas ventajas para ser considerado mercado potencial.
Aparte de la cercanía geográfica, los aceites entran a dicho país sin aranceles. A
pesar de ello, Proexport considera que el costo interno de transporte en
Colombia sigue siendo muy alto, dando al traste con las ventajas anteriormente
mencionadas. Además, gran parte de los consumidores estadounidenses
consideran perjudicial el consumo de aceite de palma y éste sólo es adquirido
crudo para procesamiento industrial o refinado para restaurantes asiáticos o
latinoamericanos.
En el ámbito internacional, Malasia sigue mostrándose como el principal
productor mundial de aceite de palma. Sin embargo, la tasa a la cual crece su
participación en el mercado mundial de fracciones refinadas de aceite de palma
ha venido decayendo al 10% desde 2002, tal como se aprecia en la Figura 66.
Además, también se aprecia una tasa de crecimiento en el mercado mundial de
aceite crudo que apenas supera el 5% (Figura 75).
Figura 75. Oferta nacional y demanda internacional de APC en Malasia
Crecimiento de oferta nacional y demanda internacional de aceite de
palma de Malasia 2006
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
-15 -10 -5 0 5 10
Incremento anual de participación malaya
en el mercado mundial desde 2002
Cre
cim
iento
anual de
importacio
nes m
undia
les 2
002-
2006
Fracciones de aceite de palmarefinado
Aceite de palma crudo
Burbuja de referencia-USD$ 800millones
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. 2007
197
Sin embargo, es difícil desconocer el protagonismo de Malasia en el mercado
internacional de aceite. La Figura 76. muestra la participación de ciertos países
importadores de aceite de palma refinado sobre el total exportado por Malasia.
Así las cosas, China se destaca como el mercado más importante, no sólo para
Malasia al comprar el 26% del total de sus exportaciones, sino para el total de
exportaciones mundiales de aceite, con cerca del 23% importado de lo
exportado mundialmente. Se puede apreciar que el mercado asiático es
ciertamente relevante para las exportaciones malayas de aceite refinado.
Figura 76. Exportación de APC y fracciones refinadas por Malasia
0
5
10
15
20
25
30
Países importadores de aceite de palma
y fracciones refinadas exportadas por Malasia
2006
Participación en las exportaciones de Malasia
Participación de los compradores en importación mundial
Nota: EAU: Emiratos Árabes Unidos
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE 2007
Siguiendo la Figura 77. se puede inferir que Estados Unidos es el país con el
mayor consumo de ácidos grasos trans, superando por más del doble el
consumo registrado en Canadá, cuadruplicando además a la Unión Europea, a
Japón y a Australia/Nueva Zelanda. El mercado norteamericano, por
consiguiente, representa una importante oportunidad para el ingreso de la
198
oleína de palma, dado que ésta facilitaría la disminución en dicho índice en el
país.
Figura 77. Consumo de Ácidos Trans
0
5
10
15
20
25
30
Estados Unidos Canadá Unión Europea Japón Australia/Nueva Zelanda
Gra
mos d
e g
rasa p
or día
Consumo per capita de ácidos grasos trans en algunos países y regiones, 2005
Fuente: Fedepalma, tomado de LMC. 2007
Por otro lado, en la Figura 78. se observa que Europa presenta un
comportamiento más favorable en términos de consumo per cápita de aceite de
palma, por lo que allí podría encontrarse un mercado potencial, con alta
aceptación para la oleína roja. Contrario al comportamiento del mercado
europeo, sobresale el bajo consumo per cápita existente en América, lo que
implica, haciendo uso de las conclusiones obtenidas de la Figura 7.46, que es
preciso adelantar una fuerte campaña publicitaria para poder conquistar dicho
mercado, con unas ganancias estimadas extraordinarias.
199
Figura 78.Consumo APC por continente. 2006
0 2 4 6 8 10
Mundo
América
África
Oceania
Asia
Europa
kilogramos por habitante
Consumo per capita de aceite de palma por continentes, 2006
Fuente: Fedepalma, tomado de LMC. 2007
Otra variable del mercado que es preciso estudiar es el precio internacional de
la oleína de palma en graneles. A partir de las Figuras 9 y 10. se puede
observar el comportamiento cíclico que ha presentado históricamente esta
variable, con diferentes magnitudes de crestas y valles. El precio de la oleína
está ligado al de la palma, por lo tanto es deber desligarlo como un producto
más diferenciado, intención misma de la oleína roja.
7.5.1.3. Posición de Colombia en los mercados internacionales de aceite de palma y sus derivados
Se analizará en esta parte la participación de los productos nacionales en los
mercados internacionales y los intercambios de Colombia con el exterior, tanto
en exportaciones como en importaciones de los productos que aquí nos
ocupan. Se procederá a mostrar algunas de las compañías participantes en el
mercado nacional, señalando el perfil de algunas. Se debe indicar, no obstante,
que la cantidad de información disponible es insatisfactoria para elaborar una
caracterización más rigurosa del comportamiento del mercado nacional.
200
Además de considerar el hecho de que actualmente ninguna empresa se dedica
a producir oleína roja de palma, por lo que antes que estudiar productores
reales se plantea el análisis en términos de productores potenciales.
Teniendo en cuenta el comportamiento de los intercambios de aceite de palma
de Colombia con el extranjero, la Figura 79. señala que en Estados Unidos y
Ecuador se postulan como mercados potenciales para la oleína roja. A pesar
que Estados Unidos es potencia mundial en producción de soya, se ve un nivel
de exportaciones significativo hacia este país de aceite de palma proveniente
de Colombia.
Figura 79. Importadores mundiales de aceite de palma y sus fracciones refinadas provenientes de Colombia en el año 2007 (miles de dólares)
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE- 2008
Aparte de lo ya mencionado, la Figura 80. da pie para elevar las expectativas
sobre la cobertura internacional que los aceites de palma producidos en
Colombia pueden llegar a tener, pues presentan una tasa de crecimiento anual
de importaciones de aceite crudo de palma de colombiano superior al 10% y de
201
15% para aceite de palma y sus fracciones refinadas, pero no químicamente
modificadas, con lo que la participación el mercado mundial para el año 2006
ascendió a un rango entre 2% y 2.5% y a 0.3% aproximadamente para los
aceites mencionados respectivamente.
Figura 80. Oferta colombiana y crecimiento de la demanda internacional de
aceite de palma. 2006.
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE
Asimismo, la Tabla 46. muestra el hecho que en América, antes de Estados
Unidos, se encuentra Venezuela, cuyos niveles registrados de exportación
también son altos; sin embargo, debido a la cercanía fronteriza con este país,
las ventajas competitivas son mayores.
202
Tabla 46. Importadores mundiales de aceite de palma y sus fracciones refinadas provenientes de Colombia en el año 2007 (miles de dólares)
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. 2008
La Figura 81. muestra que los mercados más dinámicos demandantes de aceite
de palma y sus fracciones provenientes de Colombia son USA, México y
Trinidad y Tobago, mostrando tasas de crecimiento en sus importaciones para
el período 2002-2006 cercanas a 40% para los dos primeros países y alrededor
de 100% para el tercero. La gráfica indica también que la tasa de crecimiento
de importaciones de aceite de palma y fracciones refinadas provenientes de
Colombia es mayor que la tasa de crecimiento de importaciones del mismo
producto proveniente de otros países productores para México y Trinidad y
Importadores Valor exportado en
2007 (miles de dólares)
Mundo 217,139 Alemania 57,21 Inglaterra 56,239 España 36,085 Brasil 16,005 Venezuela 11,211 Holanda 11,163 República Dominicana 6,694
Estados Unidos 4,023 Trinidad y Tobago
3,654
Chile 3,436 Panamá 2,878 Perú 2,203 Jamaica 1,945 Argentina 1,012 Bélgica 770 Bolivia 537 Guyana 502 México 419 Italia 274 Japón 112
203
Tobago, no así para EU. Hay que mencionar que los destinos más relevantes
para Colombia son USA, Unión Europea (UE) y Centroamérica, dada la
distribución de demandantes representada en la gráfica. La burbuja de
referencia indica qué tan grandes son las importaciones de este tipo de aceite
para cada país consideradas con respecto al 1% de las importaciones totales.
Figura 81. Exportaciones de APC y fracciones de Colombia (2006)
C recimiento en la demanda de ac eite de palma y s us frac c iones exportados por
C olombia (2006)
Italia
B élgic a
US A
P ais es bajos UK
Alemania
R epública Dominicana
Mexico
Trinidad y Tobago
V enez uela
1% de las importac iones
mundiales
-20
0
20
40
60
80
-20 0 20 40 60 80 100
C re c imie nto a nua l de ex porta c iones C olombia na s 2002 a 2006 (%)
Cre
cim
ien
to a
nu
al
en
la
s
imp
ort
ac
ion
es
20
02
a
20
06
(%
)
C rec imiento de las exportac iones colombianas < C rec imiento de importac iones del mundo
C rec imiento de las exportac iones colombianas > C rec imiento de importac iones del mundo
B urbuja referenc ia
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. 2008
En términos monetarios, se puede apreciar en la Figura 82. que Venezuela es el
mayor importador de aceite de palma y fracciones refinadas proveniente de
Colombia por valor de USD$ 11 millones en 2007, superando así el registrado
en 2006, y situándose como el primer mercado de exportación para Colombia
en dicho año. Después de Venezuela se posiciona USA y un poco menos para
Trinidad y Tobago, Países Bajos y Reino Unido. Se ratifica así la importancia
que tienen para Colombia los mercados de América y UE en cuanto a la
producción de aceite de palma refinado se refiere.
204
Figura 82. Mercados para exportación colombiana de APC y fracciones
Mercados para aceite de palma y fracciones refinadas exportadas por
Colombia
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Venezuela USA Trinidad yTobago
Paísesbajos
Reino unido
Países
Valo
r exportado. M
iles d
e
dóla
res.
2006
2007
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. 2008
En cuanto a las exportaciones de oleína efectuadas a Estados Unidos, las
empresas colombianas C. I. Tequendama S.A. y C.I. La Samaria S.A, (ubicadas
en Magdalena) fueron las que mayores intercambios representaron, en especial
con Miami y Wilmington como destino. Por su parte, cuando el país importador
fue Venezuela, la participación de las empresas colombianas C.I. Rivera Gómez
Ltda. y Cialz Internacional Briks Ltda. se destacaron entre los principales
exportadores nacionales, con Caracas y Capacho como ciudades de destino.
Cuando se exportó a Trinidad y Tobago, lo hizo la compañía SCI y de
Fabricación de Aceites y Margarinas del Magdalena principalmente, a Point Lisas
como ciudad de destino.
Por su parte, Colombia también importa aceite de palma y fracciones refinadas
con el fin de completar su demanda local no satisfecha15. En particular, la
Figura 83. muestra el valor importado de fracciones refinadas de palma de
aceite provenientes de Ecuador y Malasia para los años 2004 y 2005, países de
15 Una posible explicación a la importación de fracciones refinadas específicas puede ser la necesidad de ciertas cantidades de dichas fracciones que por su baja demanda local no son producidas en el país.
205
donde suele importarse dicho producto. De esta manera, se representa así un
complemento clave para el mercado de aceites doméstico colombiano.
Figura 83. Importaciones de APC y fracciones refinadas
Productores de aceite de palma y fracciones refinadas
importada por Colombia
0
2000
4000
6000
8000
Malasia Ecuador
Países
Valo
r im
port
ado.
Miles d
e d
óla
res.
2004
2005
FUENTE: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. 2008
En este sentido, compañías colombianas como Agroccidente Ltda. o
Agronegocios del Sur Ltda (que se ubicaron en 2006 entre las empresas
colombianas que más importaron desde Ecuador, con un monto igual a
US$51.952 CIF y US$ 4’185.612 CIF, respectivamente) importaron en 2007
oleína desde Agrocomerciales CE y Obando Mera Milton Ulises, empresas
ecuatorianas, por un valor de US$ 80.959. Las empresas colombianas
importadoras de oleína ecuatoriana se ubican, en un número considerable, en
Nariño. Los proveedores ecuatorianos de aceite de palma y sus fracciones
(oleína de palma), más destacados son, además de los ya mencionados,
Redcomex SCC Industrias Danec S.A. y Fuertes Osejo Angela María, entre
otros.
206
7.5.2. PERFIL EMPRESARIAL
7.5.2.1. Perfil Empresarial Internacional
En esta sección se darán a conocer algunos principales actores, productos de
referencia que podrían postularse como competencia para la oleína roja de
palma y sus respectivos precios.
Una de las compañías más importantes a nivel mundial es Loders Croklaan,
gran productor mundial de aceite de palma y que ha estado procesando e
importando la más alta calidad de aceite de palma en Europa por casi 100 años.
Por el momento, están incursionando en América y, aunque el aceite de palma
no lleva mucho tiempo en Estados Unidos, la compañía se está preparando para
darle un gran empuje al producto basado en las tendencias actuales de las
exigencias en grasas trans. Así las cosas, se están realizando modificaciones en
las plantas con el fin de triplicar su capacidad y tener capacidad futura. Con el
fin de conocer nueva demanda, Loders Croklaan está construyendo refinerías
de aceite de palma en el Puerto de Rotterdam cerca sus oficinas centrales de
Amsterdam.
En cuanto a puntos de venta del consumidor, en el año 2006 los
supermercados ingleses estaban reaccionando a los temores crecientes sobre el
contenido de grasas trans, por lo que para ese año se comprometieron a retirar
estos contenidos en sus productos. Supermercados como Sainsbury's, Marks
and Spencer, Asda, Tesco, entre otros, se sumaron eliminando las grasas o
comprometiéndose a hacerlo para el siguiente año. En este sentido, aunque no
pertenece a una cadena de ventas de alimentos, KFC también anunció planes
para eliminar las grasas trans de sus productos, tanto en sucursales de Estados
Unidos como en las de Inglaterra, por lo que se ha estado trabajando en un
aceite de cocina alternativo.
207
La tendencia contra las grasas trans ha avanzado a niveles tales, que a esta
nueva corriente se unió la compañía multinacional de comidas rápidas Mc
Donald’s, cuyos esfuerzos en los últimos meses han estado focalizados en
mejorar su imagen en cuanto a alimentos saludables. Con el fin de eliminar
grasas trans de sus productos, la multinacional está usando mezclas de aceites
de canola, de maíz y de soya para elaborar productos fritos.
A su vez y en la parte normativa, se han publicado prohibiciones en los mismos
restaurantes, algunos en New York y otros, ubicados en ciudades como Boston
y Chicago, han considerado medidas similares. Un ejemplo de ésto es el
restaurante Eat'n Park que ha realizado cambios en 79 sucursales a lo largo de
toda Pennsylvania, Ohio y el Occidente de Virginia.
Otras empresas como Land O'Lakes (ingredientes para productos lácteos),
Bunge, el gigante en aceite vegetal y la firma Asoyia, unidad DuPont's Pioneer
Hi-Bred en Iowa, son sólo una muestra de un creciente número de firmas que
elaboran ingredientes para fábricas de alimentos y que se han adherido a la
ola con el fin de cortar con la tendencia de las grasas trans en las
formulaciones.
Por esta vía, se espera generar un crecimiento del mercado para productos
libres de grasas trans, por lo que parte de su estrategia implica atender a
normas de etiquetado nutricional y mercadeo.
En este contexto, la multinacional malasia Sime Darby canalizaría 34 millones
de euros a comienzos de este año, con el fin de expandir y fortalecer su
presencia en el mercado de aceites y grasas de alto valor agregado. El
presidente de la multinacional afirmó que la positiva percepción de los clientes
208
fue un factor que influenció en la decisión de dicha inversión. Igualmente, ve
una oportunidad clara para conducir la investigación hacia el desarrollo de un
rango más amplio de productos que comprendan un nicho específico del
mercado (HALLIDAY, 2008)
Lo anterior se sintetiza en la siguiente tabla:
Tabla 47. Establecimientos comprometidos con regulaciones
sobre grasas trans
Nombre Tipo de establecimiento
Sainsbury's, Marks and Spencer, Asda, Tesco
Supermercado
KFC, Mc Donald’s Compañías de comidas rápidas
Land O' Lakes Empresa de productos alimenticios
Bunge Empresa aceite vegetal Asoyia DuPont's Pioneer Hi-Bred Sime Darby Empresa de productos
alimenticios Fuente: Elaboración de Cenipalma en base documentos de las bases Trade Map, Product - Map,
BACEX-Mincomercio, Calibex, Dealtime, Alibaba, Planet Retail, OMPI, Marketline. 2008
Aunque, Perú según lo afirma Proexport en su informe “Sector Aceites” 2003,
viene cambiando la orientación de su demanda y prefiere aceites con mayor
elaboración y de color más claro, ya existe un producto de aceite rojo de palma
que llega directamente al consumidor. Es notable el redireccionamiento que
deben llevar a cabo las empresas pues el aumento del ingreso y la expansión
de consumo de productos con mayor valor agregado, pueden cambiar la
demanda futura.
Siguiendo con este estudio, el sector de Aceites Comestibles de ese país ha
experimentado un proceso de concentración de la oferta en torno a una
empresa principal (Alicorp) y la desaparición de un gran número de pequeños
productores. Empresas como éstas tienen claro qué productos dirigir a cada
209
segmento de la sociedad: aceites compuestos (mezcla de aceite vegetal y
aceite de pescado) dirigidos a los estratos con menores ingresos, mientras que
los aceites vegetales están orientados a estratos altos y medios.
Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera y por
su capacidad para hacer grandes inversiones en publicidad, puesto que ello
garantiza su posicionamiento como marca en los hogares y evita el ataque de
aceites importados. Para esto el sector requiere altas inversiones en publicidad,
muestra de lo cual se tuvo que Alicorp se encontraba entre las 10 primeras
empresas de inversión publicitaria.
Las estrategias entonces se enfocan no sólo a mantener un crecimiento
sostenido en las categorías actuales, sino penetrar con nuevas oportunidades a
nuevos mercados internacionales, desarrollar productos innovadores e
incorporar nuevos negocios. En el 2002 la producción del Perú creció 13.4%
con respecto al año anterior, como resultado de la diversificación de la oferta y
la segmentación del mercado en productos Premium y económicos.
La experiencia observada en distintas empresas, refuerza el hecho de cuan
imprescindible es hoy en día desarrollar nuevos nichos de mercado, que le den
al consumidor opciones innovadoras y que, a su vez, beneficien sus hábitos
saludables. De acuerdo con lo anterior, empresas como Dupont, arrojaron
nuevos resultados sobre pruebas en aceites en los que se confirmó el hecho de
que su nuevo aceite de alto oleico de frijol de soya contenía al menos 80% de
ácido oleico, incrementando la estabilidad del aceite usado en frituras y
alimentos procesados.
Un análisis más puntual de compañías productoras a escala global (algunas de
ellas posibles demandantes en tanto se dedican también a comercializar), y de
210
potenciales productores a escala nacional, se presenta en seguida, resaltando
algunas tendencias del mercado en materia de preferencias, de precios y de
orientación del mercado.
Para comenzar, el mercado en el que se puede insertar la oleína roja está
ocupado por un conjunto de productores y comercializadores, ubicados
especialmente en India, Singapur, Tailandia, y Malasia, siendo este último el
país con mayor participación en el mercado. Entre las empresas malasias líderes
en el sector de oleína, se encuentran: United Plantations, compañía con más de
1000 empleados, dedicada al cultivo y procesamiento de aceite de palma, a la
importación de aceite y a la distribución de productos finales; Unitata Bhd,
procesadora de distintos tipos de aceite para cocina, con un tamaño de planta
de personal entre 251 y 500 empleados; Southern Edible Oil Industries,
productora de aceite de palma RBD (refinado, blanqueado y desodorizado),
aceite de palma hidrogenado y otros, con una planta de personal entre 101 y
500 empleados y un total de ventas anuales entre 50 a 100 millones de
dólares; y otras empresas como Syarikat Kion Hoong Cooking Oil Mills, Bintulu
Edible Oils Sdn Bhd y SM Amalina Industries Sdn Bhd. Un par de ejemplos de
empresas malasias que se dedican a la producción de oleína roja de aceite
específicamente, son Chop Hiap-Huat Trading Sdn Bhd (con una planta de
personal entre 51 y 100 empleados) y Prima Everest Pte Ltd. Green Industries
(de 11 a 50 empleados).
Además de las empresas malasias, destacan un par de empresas indias, como
Ruchi Soya Industries, empresa líder en su país en la comercialización de una
amplia diversidad de aceites comestibles de alta calidad, entre los que se
cuenta el aceite de palma RBD (el cual es importado junto con la oleína RBD),
además de esto tiene una planta de personal entre 500 y 1000 empleados;
Jayson Industrial Corporation, productor y exportador de aceites comestibles
211
como oleína de palma, de girasol, de maní; y Enrico Marketing PVT LTD,
productor de oleína con ventas anuales que rodean el millón de dólares
anuales.
En el mercado de la oleína las diferentes empresas se dedican no sólo a la
producción, sino que varias se encargan de distribuir los productos dentro del
país y al extranjero (exportando principalmente al Asia media, a África y a
Europa). De igual forma, la variedad de productos ofrecidos por las empresas
es muy amplia, cubriendo usualmente aceite de maní, de girasol, de oliva, de
soya, entre otros. No obstante, en dicha diversidad se encuentra un problema:
la falta de rigurosidad en la denominación de productos, que es evidente para
el caso de la oleína roja (producto que es el objetivo del presente estudio).
Muchos productores de aceite crudo de palma le denominan a éste,
indiscriminadamente, aceite rojo de palma, generando confusión en la
definición de los productores reales de oleína roja, y por ende, dificultando la
definición exacta del mercado potencial. A esta dificultad se suma la escasez de
información con que se cuenta, dado que no se tiene completa certeza del tipo
de producto que están ofreciendo las compañías.
De lo anterior se derivan dos situaciones. Primero, que no es posible hacer
profundas deducciones a partir de la información de precios, productos y
empresas que hay sobre aceite rojo de palma, debido a la confusión arriba
señalada, lo que implica prudencia a la hora de concluir. Segundo, que al
manejar información sobre oleína, se puede estar refiriendo, tanto a la oleína
RBD como a la oleína roja, por lo que es preciso concluir que los competidores
que aquí se identifican no son todos directos, sino que para algunos casos (los
que en realidad producen RBD) son productores potenciales, en tanto a partir
de una adecuación de sus capacidades productivas (maquinaria y equipo,
capital humano, etc) podrían perfectamente comenzar a producir oleína roja.
212
Con estas aclaraciones precedentes se puede afirmar que el mercado de oleína
roja parece ser relativamente pequeño en comparación con el resto de aceite
para el consumo. Además, se puede afirmar que si bien Malasia es el mayor
agente del mercado en términos de producción, varias empresas se dedican,
preferencialmente, a la comercialización de los productos una vez éstos han
sido elaborados, sin vincularse al proceso productivo, situación que es más
evidente en compañías estadounidenses y británicas.
Además de los productos ofrecidos por estas compañías, destacan una serie de
aceites Gourmet que son percibidos como buenos para salud, por lo que se
pueden asumir como competencia potencial a la oleína roja, con la ventaja para
los aceites gourmet de sus colores claros (acordes con las preferencias estándar
de los consumidores). La empresa Denova Gourmet Oils, por ejemplo, tiene en
el mercado cuatro aceites gourmet que destacan por la ausencia de colesterol y
de químicos perjudiciales, así como por la alta presencia de grasas
monoinsaturadas. Los aceites, denominados Denova Macadamiam Oil, Denova
Avocado Oil, Denova Apricot Kernel Oil y Denova Soy Bean Oil, tiene precios
que van desde US$ 6.00 hasta US$ 8.00 por cada 250 ml. Teniendo en cuenta
las preferencias de los consumidores hacia los aceites gourmet claros, con las
ventajas para la salud que éstos ofrecen y con los precios de mercado de los
mismos, resulta importante destacar estos productos como una fuerte
competencia para la oleína roja de palma.
Ahora bien, es preciso señalar que existen algunas compañías que ofrecen
oleína roja de palma en el mercado. Entre éstas destacan Danec de Ecuador (el
mayor grupo empresarial de oleaginosas de su país), United Plantations y
Denova Gourmet Oils de Malasia, Bethel Foods del Reino Unido, entre otros.
213
La siguiente tabla muestra algunos productos con sus respectivos precios,
empresas productoras y país de origen:
Tabla 48. Comportamiento de algunos de los principales productores de la oleína de referencia
PRODUCTO PRECIO PROVEEDOR
(EMPRESA) PAÍS
SIOMA. Aceite Rojo de
Palmas híbridas US$9/500 ml Danec Ecuador
Palma de Oro Premium Danec Ecuador
Carotino US23.61/500ml Denova Gourmet
Oils Malasia
"Zlata Palma" Golden Palm
Oil : The Exclusive
US$15.00 /250
ml
United Plantations
Berhad Malasia
Natural Red Palm Oil US$14.95 /516
ml s.i Malasia
Wildcrafted Red Palm Oil US$15.00/480
ml s.i USA
Red Palm Oil or Dende Oil US$17.99/960
ml
Safari Certified
Organic Brasil
Tropical Traditions Virgin
Palm Oil - Organic
US$19.95 /960
ml s.i s.i
Extra Virgin Red Palm Oil -----------/450
ml s.i s.i
Fuente: Elaboración de Cenipalma en base documentos de las bases Calibex, Dealtime, Alibaba, Marketline. 2008.
Nota: s.i.: sin información
Finalmente, es importante tener en cuenta los campos en los que, según la CBI,
los exportadores de los países llamados emergentes tendrían mayores
oportunidades, para el mercado de los aceites y grasas vegetales:
214
• Aceites y grasas orgánicas.
• Aceites vegetales y grasas especializadas para nichos de mercado (aceite
dulce de almendra, aceite de ajonjolí) y aceites.
• Principales productos: aceite de palma, aceite de coco y aceite de
palmiste.
PROVEEDORES DE MAQUINARIA
Se llevó a cabo la vigilancia comercial para el eslabón del proveedor hacia la
identificación de las empresas proveedoras de equipos para plantas de
extracción y de refinación de aceites. El análisis de maquinaria dedicada al
tratamiento del fruto fresco de palma de aceite puede resultar extenso debido a
las innumerables compañías dedicadas a esta actividad. Sin embargo, se
analiza aquí una muestra aleatoria de empresas cuya actividad está dirigida a la
producción de equipos necesarios en todo el tratamiento efectuado sobre el
fruto de la palma de aceite, es decir, fabricantes de calderas, turbinas, prensas
etc; para procesos de extracción y refinación (Tabla 49, 50, 51) .
215
Tabla 49. Principales empresas productoras de maquinaria especializada en transformación de APC
COMPAÑÍA PAÍS
KEJURUTERAAN WANG YUEN SDN BHD MALASIA
PMT INDUSTRIES SDN BHD (212857-U) MALASIA
AVECPALM ENGINEERING SDN BHD (193035-D) MALASIA
GUTHRIE INDUSTRIES SDN BHD (2548 U) MALASIA
KENDEK PRODUCTS SDN BHD (534403-D) MALASIA
GS GROUP MALASIA
GENTEEL CORPORATIONSDN BHD MALASIA
MTI TECHNIC INDUSTRIES SDN BHD MALASIA
KHUN HENG ENGINEERING SDN BHD MALASIA
CBIP MALASIA
Fuente: Elaboración de Cenipalma con base en documentos de las bases Calibex, Dealtime, Alibaba, Marketline. 2008.
El ánimo de esta tarea es referenciar empresas productoras de maquinaria por
país con el objetivo de indagar más adelante qué tipo de innovaciones están
incorporando para el mejoramiento de los procesos llevados a cabo sobre el
fruto de palma. Así, la Tabla 50. y 51. muestran las compañías encontradas
dedicadas a esta labor en Malasia e India, países de donde más información
sobre empresas se obtuvo.
Tabla 50. Principales empresas productoras de maquinaria especializada en transformación de APC
COMPAÑÍA PAÍS
OILEX ENGINEERS PVT LTDA INDIA
TINYTECH PLANTS INDIA
JAGDISH GROUP INDIA
MICRO MACHINES INDIA
VIKAS AGRO AGENCY INDIA
KUMAR METAL INDIA
GOYUM SCREW PRESS PVT LTDA INDIA
PHARMAC TECHNOLOGIES PVT. LTD. INDIA
216
VEENDEEP OILTEK EXPORTS INDIA
MUEZ HEST PROCESS TECHNOLOGIES PVT LTDA INDIA
VEERAJA INDUSTIRES INDIA
UMECH ENGENEERING PVT LTD INDIA
TROIKA PROCESSES PVT LTD INDIA
TOP CONSULTANTS AND ENGINEERING PVT LTD INDIA
RENULAKSHMI AGRO INDUSTRIES LT INDIA
KUMAR INDUSTRIAL WORKS INDIA
EXCELL ENGINEERING EQUIPMENTS INDIA
CLEAR ION EXPERTS PVT LTD INDIA
CHETAN AGRO INDUSTRIES INDIA
A. R. ENGINEERING INDIA
AMBICA ENGINEERING WORKS INDIA
DYNAMECH ENGINEERS INDIA
AUM CONSULTANCY INDIA
Fuente: Elaboración de Cenipalma con base en documentos de las bases Calibex, Dealtime, Alibaba, Marketline. 2008.
Sin embargo, aunque India y Malasia parecen llevar la delantera en cuanto a
empresas del sector de maquinaria para procesamiento de aceite de palma,
existen empresas en otras latitudes dedicadas a la misma operación, aunque en
menor número. Algunas de ellas pueden dedicarse exclusivamente a satisfacer
la demanda de su país, como ocurre con las empresas de Colombia presentes
en la Tabla 51. Aquí también pueden apreciarse algunas empresas ubicadas en
países no productores de aceite, pero que cuentan con la tecnología necesaria
para su procesamiento, como puede ser ALFALAVAL de Suecia y DE SMET
BALLESTRA de Bélgica.
Tabla 51. Principales empresas productoras de maquinaria especializada en transformación de APC
COMPAÑÍA PAÍS
GA EXPERTISE USA
FRENCH OIL MILL MACHINERY CO USA
INDUSTRIAL FILTER & PUMP MFG. CO USA
217
LOUISIANA CHEMICAL EQUIPMENT CO USA
ALFALAVAL SUECIA
VRINGENIERIA COLOMBIA
AVM COLOMBIA
TECNINTEGRALES COLOMBIA
CONSULTÉCNICA COLOMBIA
GEMCO CHINA
SBM CHINA
ANYANG GENERAL INTERNATIONAL CHINA
CHINA JINAN ZHENDGE MACHINERY COMPANY CHINA
VANDERBEKEN ENTERPRISES LTDA CANADÁ
DE SMET BALLESTRA GROUP BÉLGICA
JM PEDRONI ARGENTINA
HP KOPP CONSULTING ALEMANIA
Fuente: Elaboración de Cenipalma en base documentos de las bases Calibex, Dealtime, Alibaba, Marketline. 2008.
7.5.2.2. Perfil Empresarial Nacional
Si bien no hay empresas nacionales que dediquen altos esfuerzos a la
producción de oleína roja de palma, según la Unidad de Economía de
Fedepalma son once las compañías colombianas que manejan productos de
oleína. Éstas son C.I. Tequendama, C.I. La Samaria, C.I. Biocosta, C.I.
Acepalma, Gracetales, C.I. Famar, Grasde, C.I. Saceites, Gradesa, C.I. Yumbo y
Oleoflores.
Ahora bien, dada la inexistencia de la producción de oleína roja, cabe resaltar
otras características del mercado que facilitan la comprensión de sus
tendencias. Para comenzar, el sector de grasas y aceites es liderado por un
conjunto de grandes empresas que se dedican tanto a la producción como a la
comercialización de los productos, siendo las más importantes la Alianza Team,
el Grupo Grasco y Lloreda Grasas S.A. No obstante, otras compañías de menor
tamaño que las aquí mencionadas, se encuentran en la capacidad de producir
218
oleína roja de palma, hallándose un grupo de empresas aventajadas como se
verá más adelante.
En cuanto a las empresas líderes, Alianza Team (conformada en 1999), ha
venido proyectándose hacia los mercados extranjeros, siendo ello evidente con
la construcción de una planta en Barranquilla en 2004 con miras hacia la futura
firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, con la compra
de la planta de Nestlé Chile en 2006 y la formación de Team Food México. El
crecimiento de la alianza desde 2003 ha sido evidente, triplicando sus ventas
(utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización)
históricas, buscando aumentar la rentabilidad por medio del valor agregado y
con una estrategia de constante innovación. Además, como comprador líder del
aceite de palma producido en el país, Team se ha dedicado a la manufactura de
aceites libres de grasa, como los Premium Gourmet Nutrioil, Gourmet Light o el
Kardámili, orientando progresivamente las características de sus productos
hacia el consumo saludable.
De la experiencia de Team se derivan dos aspectos fundamentales en el
mercado actual: la tendencia a penetrar mercados foráneos para multiplicar los
dividendos y posicionar de manera más fuerte los productos nacionales y la
producción destinada hacia las nuevas preferencias de los consumidores, esto
es, hacia los aceites saludables, especialmente si están libres de ácidos grasos
trans. Por ello, la elaboración de un nuevo producto, como la oleína roja de
palma, debe empezar por analizar estos dos aspectos: el tamaño del mercado y
las preferencias de los consumidores.
Ahora bien, como se anotó anteriormente, en la actualidad ninguna compañía
en Colombia produce oleína roja de palma, pero se han identificado, según la
Unidad de Economía de Fedepalma, a Oleoflores Ltda, Tequendama S.A. y
219
Hacienda La Cabaña S.A., como las compañías con mayores posibilidades de
elaboración de este producto en el país. Con respecto a Oleoflores, como planta
de beneficio, hace parte de un complejo agroindustrial del que obtiene los
racimos de palma de Hacienda Las Flores, El Carmen y La Dilia, principalmente
para producir aceite crudo de palma, oleína, estearina, ácidos grasos y aceite
refinado, entre otros. Las características de sus productos postulan a Oleoflores
como un productor potencial de oleína roja de palma.
En cuanto a Hacienda La Cabaña, esta empresa ofrece una amplia diversidad
de productos dado que cuenta con una plantación propia, con una fábrica
extractora de aceite de palma, una refinería de aceites y una planta piloto de
oleína roja para consumo. Así, produce aceite de palma crudo, aceite de palma
RBD, oleína y estearina de palma y varios más. La naturaleza de las plantas que
posee esta empresa, junto con la variedad de productos que ofrece, la postulan
como una productora potencial de oleína roja de palma.
Un panorama de lo que han sido los niveles de demanda de Aceite de Palma
Crudo (APC) de las principales empresas de aceites del país, así como su nivel
de ventas y la variación en sus ingresos, es presentada en la Tabla 18. De aquí
el lector podrá inferir, grosso modo, la importancia relativa de cada empresa en
el mercado nacional, por lo menos en los términos aquí señalados.
7.6. Brechas de la cadena productiva en relación con las tendencias mundiales
7.6.1. BRECHAS Y RETOS A NIVEL TECNOLÓGICO
Los resultados del proceso de Vigilancia Tecnológica mostraron que en
Colombia la investigación está altamente concentrada en el eslabón de cultivo.
Con respecto a las tendencias mundiales en materia de investigación, éstas se
220
han concentrado, en primer lugar, en el eslabón del consumidor,
específicamente en cuanto a los contenidos nutricionales de los aceites.
Por otro lado, no se encontraron resultados de estudios referentes a nuevos
procesos de refinación (especialmente desodorización) para la obtención de
oleína roja, tema estratégico en la cadena. En este eslabón, sin embargo,
destaca la participación de Inglaterra en temáticas de transformación
secundaria o industriales, resultado del hecho de que son los países más
desarrollados quienes compran los insumos a los menos desarrollados y
agregan el mayor valor a la cadena.
También fue posible notar las grandes diferencias en investigación existentes
entre Colombia y el mundo, sobre el eslabón del consumidor, pues en los
últimos diez años en el país la investigación ha sido escasa acerca de temáticas
que tratan las propiedades benéficas del aceite de palma y más aún cuando se
refiere a aceite u oleína roja. Por lo mismo, fortalecer la investigación en estos
temas ayudaría al posicionamiento de la oleína roja ante el consumidor y por
consiguiente en el mercado nacional.
Aunque en Colombia el gremio palmicultor creó su centro de investigación para
la palma de aceite, Cenipalma, dedicado a la innovación y la búsqueda de
nuevas soluciones tecnológicas para dar respuesta a las problemáticas del
sector, esta entidad aún es joven y el apoyo que recibe de instituciones
gubernamentales es poco en comparación con instituciones como Malaysian
Palm Oil Board (MPOB) o American Oil Chemist´s Society. Como se pudo
comprobar, un gran porcentaje de información (69%) provenía del gremio y de
Cenipalma y no de instituciones académicas, por lo que el Estado podría
estimular a estas últimas para que desarrollaran más procesos de investigación
en palma, en temáticas agrícolas, industriales y nutricionales.
221
De la misión tecnológica realizada a las ciudades de Belén y San Pablo (Brasil),
destaca el hecho que en la planta de biodiésel el proceso es innovador
(patentado), puesto que el biodiésel se obtiene a partir de los ácidos grasos
libres, efluentes del proceso de refinación y fraccionamiento.
En cuanto a las patentes, es muy poca la información encontrada acerca de
mezclas o aceites gourmet cuyo ingrediente dominante fuera la oleína roja de
palma. A nivel mundial, aunque escasos, se encontraron registros de patentes
acerca de nuevas composiciones de aceites y grasas para frituras, provenientes
en su mayoría de Malasia y Estados Unidos y empresas reconocidas como Fuji
Oil Company y Unilever. En contraste, la información sobre este ítem a nivel
nacional fue muchísimo menor ya que de las 33 patentes encontradas a lo largo
de la cadena, solo tres de ellas hacían referencia a mezclas o composiciones
novedosas de aceites de cocina con ingredientes como chocolate, de la
empresa Societe des Produits NESTLE S.A. y Nabisco Inc. Lo anterior indica que
en general no ha habido un desarrollo tecnológico considerable en oleína roja
de palma para consumo doméstico o tipo gourmet, resultado opuesto al que
debería esperarse si se tiene en cuenta que es el eslabón del consumidor sobre
el cual se tiene mayor número de publicaciones.
7.6.2. RETOS CON RESPECTO A LA CADENA COMPETIDORA A NIVEL COMERCIAL
Según los resultados obtenidos en el proceso de Vigilancia Comercial, la gran
brecha existente entre países desarrollados y países en desarrollo, en cuanto al
tema de los aceites vegetales de consumo doméstico, está en la exportación de
productos finales con alto valor agregado.
222
En el componente comercial se reveló la transformación a nivel mundial que
han sufrido las preferencias de los consumidores hacia productos benéficos.
Esta tendencia por productos más saludables, se ha visto reflejada en la
exigencia de productos libres de ácidos grasos trans y a la implementación de
normas más exigentes que reduzcan su uso. Igualmente se constata en la
demanda de multinacionales dedicadas a la venta de comidas rápidas como
Mac Donalds, Kentucky Fried Chicken y cadenas de restaurantes de Boston,
Chicago, New York, u otras ciudades de Estados Unidos e Inglaterra. En este
contexto, las características de los productos y la demanda por alimentos
saludables, funcionales y con altas propiedades nutricionales, se presentan
como un conjunto de oportunidades para la cadena de la oleína roja
embotellada.
Los resultados del mismo proceso arrojaron un mercado europeo de aceites
gourmet de oleína roja de palma, en el que ya existen marcas y empresas
posicionadas como Denova Gourmet Oils, de Malasia. Es importante resaltar
que estas empresas se han ganado el reconocimiento no solo por la producción
de este tipo especifico de aceite, sino porque se han diversificado hacia otros
tipos gourmet como los aceites de macadamia o aguacate, dándole aún más
renombre a dichas empresas. Igualmente, la cercanía geográfica de Malasia a
los países europeos, son factores que facilitan la comercialización de fracciones
de aceite de palma, entre la que se encuentra la oleína de palma.
Se puede afirmar que, si bien Malasia es el mayor agente del mercado en
términos de producción, varias empresas se dedican, preferencialmente, a la
comercialización de los productos una vez éstos han sido elaborados, sin
vincularse al proceso productivo, situación que es más evidente en compañías
estadounidenses, británicas o de otros países desarrollados. Estas empresas se
suman a la competencia que deben enfrentar los posibles productores
223
colombianos de oleína roja, quienes ya poseen líneas de comercialización para
sus productos, cuestión que debe ser fortalecida en el país.
En la actualidad en Colombia once empresas manejan productos provenientes
de oleína y solo una produce aceite rojo de palma, Hacienda La Cabaña S.A.,
aunque en una pequeña planta piloto. Empresas como Alianza TEAM se han
dedicado a la manufactura de aceites libres de grasas trans, orientando
progresivamente las características de sus productos hacia el consumo de
productos saludables.
Se encontró también que otro de los inconvenientes a ser enfrentados por la
oleína roja es la fuerte competencia que sostiene con otros aceites tipo
gourmet, en especial el aceite de oliva consumido por tradición en la Unión
Europea, en especial por países del Mediterráneo como Italia, Francia, España y
Grecia.
A nivel latinoamericano se encuentra una amplia brecha con Ecuador, en donde
ya existen empresas dedicadas a la producción y comercialización de aceite
rojo, entre las cuales se encuentra la empresa DANEC S.A. que ha sacado al
mercado el aceite vegetal rojo de palma híbrida (Elaeis oleifera x Elaeis
guinnensis), bajo el nombre comercial de Sioma®. Sin embargo, Colombia
posee mercados dinámicos demandantes de aceite de palma y sus fracciones
como son los de Estados Unidos, México y Trinidad y Tobago, en los que podría
incursionar.
Igualmente en Brasil, país en el que se llevó a cabo la misión tecnológica para
la retroalimentación de esta agenda, se está comercializando el aceite rojo o,
como ellos lo llaman aceite de dendê. Este tipo de aceite es utilizado por un
grueso de la población brasilera básicamente para la preparación de platos
224
típicos, en ciudades como Bahía, o como condimento especial que resalta el
sabor de las comidas. Lo anterior da para concluir que éste no es un mercado
objetivo, sino un nicho especial de algunas empresas.
La intencionalidad de la agenda es establecer unas demandas tecnológicas y no
tecnológicas con las que el sector pueda superar los retos planteados desde
este capítulo y los anteriores. El proceso de vigilancia tecnológica y comercial y
los resultados obtenidos en este capítulo, alimentaron el análisis de desempeño
realizado en la sección anterior en lo referente a oportunidades y limitaciones
para cada eslabón. Igualmente, las tendencias y avances de investigación
mundiales y nacionales, el conocimiento más a fondo del mercado de la oleína y
las oportunidades encontradas en este, ayudaron a la definición de proyectos
que deberían ser ejecutados desde el sector y el apoyo que debería ser
prestado desde las entidades gubernamentales.
225
8. ANÁLISIS PROSPECTIVO
Una cadena productiva tiene altas posibilidades de ser exitosa y competitiva, si
sus actores son capaces de anticipar cambios en el entorno a la hora de tomar
decisiones que afectan el desempeño de la misma. Para este fin, es necesario
diseñar herramientas que permitan vislumbrar estados de futuro (instrumentos
de planeación como la prospectiva) con las que se puedan anticipar decisiones
ante cualquier cambio. De esta manera, definido el comportamiento tentativo
de las variables que afectan al sistema y analizados los posibles efectos al
implementar alguna política, será posible actuar desde el presente y evitar
situaciones futuras indeseables para la cadena. En la definición de la agenda de
investigación, la prospección tecnológica busca prever el comportamiento de
variables claves de la cadena a largo plazo, para así construir escenarios de
futuro e identificar necesidades de conocimiento y/o tecnología y convertirlas
en demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena de oleína roja.
El diseño de escenarios en la agenda de investigación de la cadena productiva
de oleína roja de palma, estuvo regido bajo un enfoque normativo en el cual el
futuro pudiera ser construido, con miras a la consecución de escenarios
deseables. Dada esta herramienta, se seleccionó un horizonte de tiempo de
largo plazo y se buscó encaminar las acciones de la agenda hacia un escenario
apuesta al año 2025. Lo anterior estuvo relacionado con el ciclo de vida de la
palma de aceite, ya que es un cultivo de largo plazo, en el cual las variaciones
técnicas y de política que se hagan sólo verán sus consecuencias en, por lo
menos, diez años. El ejercicio prospectivo fue realizado en un taller con actores,
investigadores y expertos de la cadena, quienes aportaron las bases para la
elaboración de escenarios probables al año 2025 y, a su vez, el escenario
apuesta de ese año. Igualmente, los resultados obtenidos fueron validados y
corregidos por investigadores y personal de Cenipalma y Fedepalma, quienes
ayudaron en la formulación final de los escenarios.
226
Los pasos y resultados durante el proceso de prospección fueron los siguientes:
elaboración de oportunidades y limitaciones de los eslabones de la cadena,
identificación de variables clave, identificación de factores críticos (tecnológicos
y no tecnológicos), identificación de incertidumbres críticas, elaboración de
estados futuros, elaboración de matriz de análisis morfológico – MAM, y
elaboración de escenarios de futuro con ayuda de los escenarios IAASTD16.
El procedimiento a seguir desde el Análisis de Desempeño a la construcción de
los escenarios de futuro contempla una serie de pasos importantes definidos
minuciosamente en el Anexo 2 de este documento. Por tal razón, se le ruega al
lector remitirse constantemente a dicho anexo para lograr una total
comprensión de la metodología empleada y de los resultados finales.
8.1. Definición de oportunidades y limitaciones
Tomando el Análisis de Desempeño de la cadena como plataforma de
referencia, complementado con los aportes de las misiones tecnológicas, el
benchmarking institucional y organizacional, y la vigilancia tecnológica y
comercial, se obtuvieron 25 oportunidades y 42 limitaciones, de lo que
resultaron 25 factores críticos (tecnológicos y no tecnológicos). Sin embargo,
16 Los escenarios IAASTD son el resultado del proyecto “Evaluación Internacional del Papel del
Conocimiento, la Ciencias y Tecnología en el Desarrollo Agrícola”, patrocinado por organizaciones como la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO), el Fondo Global para el Ambiente (GEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUA), Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Banco Mundial y la Organización Mundial para la Salud (WHO). Desarrollando una visión sobre el futuro (horizonte temporal al año 2030) de la ciencia y la tecnología agropecuarias, los distintos grupos participantes obtuvieron tres escenarios que recreaban tres futuros alternativos sobre el macro-contexto (social, económico, político, ambiental, tecnológico), los sistemas de Investigación y Desarrollo agropecuario y los sistemas productivos agropecuarios. Con ello se buscó poner a disponibilidad de los tomadores de decisión en la política, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en general, una buena base de información para apoyar sus decisiones.
227
antes de definir estos factores es imprescindible definir las variables claves de
la cadena productiva, cuyo proceso es descrito a continuación. Este proceso
como toda la agenda en general, fue validado y complementado por los
expertos, investigadores y técnicos de la cadena.
8.2. Identificación de las variables influyentes en el desempeño de la cadena
Una variable se define como la agrupación de oportunidades y limitaciones
que están relacionadas entre sí por un mismo tema. Siguiendo esta definición y
continuando con el ejercicio prospectivo, se tomaron las oportunidades y
limitaciones ya consolidadas, que en total fueron 67, y se procedió a definir las
variables de cada uno de los eslabones agrupando dichas limitaciones y
oportunidades en temáticas identificadas por los actores, técnicos,
investigadores y equipo ejecutor, a lo largo de esta actividad. Estas temáticas
fueron formuladas a manera de variables, claves para el desarrollo de la cadena
(ver Anexo 2). En la Tabla 52 se definen las variables encontradas, así como su
estado actual.
228
Tabla 52. Variables clave encontradas en la cadena de oleína roja de palma embotellada
Variable Definición Estado Actual
CONSUMIDOR FINAL
Cambio en la percepción sobre los aceites vegetales
Hace referencia a cómo las propiedades tanto físicas como químicas de los aceites vegetales de cocina son concebidas y entendidas por el consumidor.
Aunque las características y potenciales beneficios a la salud humana, son conocidos por el sector y por la comunidad académica ligada a los aceites comestibles, el consumidor colombiano desconoce las propiedades nutricionales de los productos provenientes de la palma de aceite. Asimismo, el consumidor desconoce la oleína roja y debido a las agresivas campañas que promueven el consumo de aceites claros, se dificulta su inmersión en el mercado.
Cambio en los hábitos de consumo de los aceites vegetales
Se refiere al grado en que cambian las tendencias de consumo de aceites vegetales y el desarrollo de nuevos productos de este tipo con mayor valor agregado.
INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORES
Viabilidad técnico-económica de producción de oleína roja
Se refiere a los estudios económicos que comprenden el análisis costo beneficio (cálculo de VPN, TIR) que permitan conocer la posibilidad de implementación de un proceso de producción de oleína roja entre varias opciones tecnológicas.
Las empresas que tienen implementada la tecnología para la refinación de aceites, no cuentan con los equipos de destilación molecular para la producción de oleína roja.
Impacto económico de los residuos generados en el proceso de obtención de oleína roja
Medición de la variación de los costos de producción en función de los costos asociados al manejo de residuos en la obtención de oleína roja.
El proceso de refinación de aceites y grasas genera residuos de 1 kg de tierras de blanqueo por 1 ton de aceite producido, que no se utiliza para obtener productos derivados. Como se ha venido ocupando el espacio de los botaderos, que es el lugar donde reciben este producto, las industrias pagan cada vez más valor para poder disponerlas.
229
Existencia de Núcleos Industriales
Alianzas estratégicas entre productores de materias primas y de productos finales bajo una misma unidad industrial.
No existen alianzas para aprovechar economías de escala. La relación plantas de beneficio-industria sólo tiene en cuenta la provisión de materia prima.
Costos de la materia prima de la industria
Se refiere al precio pagado en el mercado de la materia prima utilizada para la elaboración de bienes finales por parte de la industria.
Actualmente, el costo de la materia prima para la industria (aceites vegetales a granel) es uno de los que tiene mayor participación. Debido a que éste oscila según el comportamiento de los precios internacionales de la misma, si hay mejores oportunidades en términos de precio en aceites sustitutos del APC, este eslabón se inclina por utilizarlos.
Implementación de planes de mercadeo de la oleína roja
Diseño de herramientas y estrategias que permitan posicionar la oleína roja (publicidad) ante el consumidor final.
A pesar de que la industria colombiana ha estado interesada en abrir el nicho de mercado de las oleínas rojas, el alto costo de las campañas y la percepción del consumidor de un aceite comestible deseable, han limitado el desarrollo de esta idea.
Aplicabilidad de normas técnicas para los productos de palma de aceite
Se refiere a las normas técnicas que puedan tener relación con usos alimenticios de la oleína roja.
No se cuenta con definiciones claras en términos de las normas y los valores de las mismas que aplican para el aceite de palma, luego, se corre el riesgo de adoptar valores con base en la información proveniente de otras latitudes.
EXTRACTORES DE ACEITE
230
Costo de procesamiento de una tonelada de RFF en planta de beneficio
Valor pagado en el proceso de extracción por concepto de servicios, mano de obra, mantenimiento de equipos, insumos, mantenimiento de la lagunas metanogénicas, tratamiento para el agua de las calderas, vehículos y equipo de descarga y laboratorio.
En Colombia, el costo de extraer una tonelada de aceite es de US$109, frente al costo de extracción de US$56 de Malasia. Estos altos costos se deben, entre otros, a que no existe estandarización de las actividades de mantenimiento, por lo que se genera sobrecostos en insumos, repuestos, mano de obra y pérdida de capacidad de procesamiento por paradas no programadas.
Eficiencia en el uso de energía
Grado de disminución del consumo de kWh por tonelada de racimo procesado y maximización de la producción de energía por unidad de biomasa utilizada como combustible.
En Colombia, el costo de kWh es más alto que el de Malasia y existen otras posibilidades de cogenerar que no se han explorado. Se tiene el ejemplo de una planta de beneficio que utiliza combustibles provenientes del petróleo cuyos costos asociados a la generación de energía en 2006 fue de $747’000.000 mientras que otra planta de la misma capacidad, que cogenera, gastó $193’000.000 en el mismo año. La legislación nacional para la venta de energía a la red pública no ha sido establecida para el cultivo de la palma. Faltan estudios de viabilidad técnico-económica para implementar la venta de kw/hora a la red pública.
Implementación de planes de producción para obtener productos de valor agregado a partir de la biomasa residual del cultivo de la palma
Se refiere a la necesidad de implementar planes que permitan obtener un portafolio de productos rentables y ambientalmente sostenibles a partir de la biomasa como tusa, fibra, cuesco y efluentes (POME).
Aún no se conocen las opciones tecnológicas para transformar la biomasa en productos de valor agregado. Tampoco se han realizado estudios de viabilidad técnico-económicos para establecer los costos de producción de las alternativas y por tanto, no se ha determinado la tasa interna de retorno de éstos.
Uso de tecnologías eficientes en la producción de APC
Adopción de tecnologías modernas y automatizadas que incluyan procesos más confiables y disminución de mano de obra en las plantas de beneficio.
Aunque en Colombia se está avanzando en el desarrollo y adopción de tecnologías más modernas de extracción, el proceso todavía no es automatizado en su totalidad. Este proceso es realizado por lotes, mientras que en los países líderes el procesamiento es en continuo.
231
Estacionalidad de la producción de APC
Variabilidad de producción de aceite de palma crudo a lo largo del año.
Durante algunas épocas del año, dependiendo de la Zona Palmera colombiana y de los materiales de siembra utilizados se tienen picos de cosecha. Sin embargo, en otros momentos del año, el uso de la capacidad instalada se reduce y la planta de beneficio opera a un bajo factor de utilización en períodos de baja producción.
Logística de transporte de aceite de palma crudo desde plantas de beneficio
Se refiere al conjunto de medios de transporte y métodos necesarios para llevar a cabo el despacho del aceite crudo producido en las extractoras hacia las refinadoras.
Escasos medios de transporte terrestre y desaprovechamiento de vías alternativas existentes en el país tales como el sistema férreo y fluvial para el despacho del aceite crudo que hacen que en algunas regiones los mismos medios de transporte terrestre sean demandados por otros sectores. Además, los tiempos de cargue de aceite en los camiones son prolongados.
CULTIVADORES
Disponibilidad de mano de obra calificada
Cantidad de personas capacitadas en llevar a cabo las labores del cultivo a todo nivel, desde operarios de campo hasta gerentes.
El crecimiento del cultivo ha generado competencia por el recurso humano calificado y hay pocos programas académicos relacionados con el cultivo (a todo nivel básico, primario, secundario, técnico, profesionales y administradores).
Precio y mercado de tierras
Valor pagado a los propietarios de la tierra. Por mercado de tierras se considera un mecanismo de cesión de derechos de propiedad legalmente constituidos entre agentes económicos.
El precio de la tierra en Colombia está sujeto a especulación. Adicionalmente, no está desarrollado el mercado de tierras (titulación, baldíos, mejoras).
Disponibilidad de maquinaria para el cultivo de la palma
Existencia de equipos específicos para llevar a cabo labores del cultivo de la palma.
La disminución de mano de obra disponible para el cultivo obliga a pensar en alternativas mecanizadas. Sin embargo, aún la disponibilidad local de equipos específicos para palma es muy limitada.
Innovación en cultivo de palma de aceite
Adaptación y adopción de la tecnología disponible para el cultivo de palma de aceite.
A pesar de que hay tecnología disponible, existen diversos grados de adopción de la misma por parte de los productores, lo que genera amplias brechas de productividad.
232
Requerimientos ecofisiológicos
Condiciones de brillo solar, temperatura, humedad del suelo, fertilidad del suelo, y otros factores ideales para el buen desempeño de la palma.
Actualmente, el manejo del cultivo se realiza con conocimiento parcial de las condiciones ideales para las plantas de palma en términos de luz, agua, nutrición, tipos de suelo etc. Ello deriva en bajos rendimientos a nivel nacional.
Sostenibilidad de la actividad agrícola
La palma de aceite vista como un negocio rentable, con actividades bien remuneradas, en condiciones dignas de vivienda e infraestructura social para el trabajador y amigables con el medio ambiente.
En Colombia, prima el patrón de empresas palmeras en las cuales se trata de manera digna al trabajador y se respetan las legislaciones laboral y ambiental. Naturalmente hay excepciones, pero se está tratando de certificar a las empresas según los parámetros de la Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO).
Precio por tonelada de fruto de palma
Retribución recibida por los productores de fruto por tonelada producida y entregada a la planta extractora.
Aún no existe tecnología que permita a las plantas extractoras pagar el fruto a los cultivadores de palma de acuerdo con el contenido de aceite. Tampoco se considera si el cultivador debe recibir alguna retribución cuando se utilizan los subproductos.
Organización y distribución de los flujos de transporte
Mejoramiento de los sistemas de transporte actualmente en uso y puesta en marcha de sistemas alternativos (férreo y fluvial).
Las nuevas siembras están muy dispersas incluso dentro de las zonas palmeras, lo que dificulta el abastecimiento de fruto a las plantas de beneficio y afecta la operación de éstas y la calidad del aceite extraído.
233
Existencia de estrategias para el manejo de enfermedades que afectan al sector
Hace referencia a las medidas preparadas por el sector y que el agricultor puede disponer, acerca de las mejores prácticas de control y manejo de las enfermedades que afectan el cultivo de la palma de aceite.
Este es uno de los principales problemas que presenta el cultivo de la palma, ya que la compra de plaguicidas, pesticidas y herbicidas pueden afectar en gran medida la estructura de costos y generar un retroceso importante en la competitividad del sector. El principal reto que enfrenta la agroindustria colombiana de la palma de aceite para su sostenibilidad en el mediano plazo, está asociado a la presencia de dos importantes enfermedades: la Pudrición de Cogollo (PC) y la Marchitez Letal (ML).
PROVEEDORES DE INSUMOS
Precio de fertilizantes
Valor de mercado de los insumos que proporcionan nutrientes al cultivo.
Se ha dado un incremento del precio del fertilizante atentando contra la rentabilidad del cultivo, ya que la palma es altamente demandante de fertilizantes. Por ejemplo, en los últimos dos años el precio del potasio se ha multiplicado por tres y el costo de fertilizar ha aumentado en más de un 55%.
Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con adaptación a las condiciones locales
Posibilidad de conseguir en el mercado nacional e internacional material genético que se adapte a los nichos agroecológicos en los cuales se desarrolla el cultivo de la palma en Colombia.
No se exigen pruebas de evaluación agronómica y regional a los productores de semilla de palma, luego, hay mucha incertidumbre para el productor en el sentido de cuál será el desempeño del material comprado en las condiciones particulares de su plantación.
Diversidad de la base genética
Hace referencia a los materiales parentales que generan las variedades de palma utilizadas comercialmente.
La base genética es muy estrecha. Los materiales Ténera provienen de madres Dura o Deli y los padres son Yangambí, Avros, La Mé y Pobé. Los materiales híbridos interespecíficos tienen como madres Coari y Manicoré. En tanto, los padres son La Mé y Avros.
AMBIENTE ORGANIZACIONAL
234
Disponibilidad y acceso a recursos de crédito de fomento para el cultivo
La disponibilidad considera la cuantía ofrecida por los mecanismos de financiación del gobierno y el acceso se refiere a la cobertura en términos de productores que brindan estos recursos.
A pesar de que existen mecanismos de financiación y líneas de crédito específicas para el cultivo, su cobertura es inferior a la demanda, los trámites son complejos y existen rigideces en las garantías.
Tasa de interés y plazo de amortización del crédito de fomento
Condiciones en términos del valor del dinero y periodos de gracia y amortización de los empréstitos.
Tasa de interés altas, superiores a los promedios internacionales (incluso para recursos de fomento) y condiciones de créditos que no se ajustan a las dinámicas del cultivo.
Las variables identificadas para la cadena fueron utilizadas para la definición
posterior de los factores críticos según evaluación realizada por parte de los
actores.
8.3. Identificación de los factores críticos para la cadena
Los factores críticos son definidos como aquellas variables con alta influencia
e impacto, positivo o negativo, sobre el desempeño de la cadena productiva.
Por lo tanto, esta fase consistió en tomar cada variable por eslabón y describir
el impacto que ésta tenía sobre el desempeño de la cadena de acuerdo cuatro
criterios (comercialización, estructura de costos, productividad y calidad) y el
grado de impacto sobre esos criterios17. De acuerdo con los valores numéricos
asignados, se sumó el grado de impacto de cada criterio para una variable,
igual que para las demás. Finalmente, se compararon las variables con base a
dicha sumatoria y aquellas que reportaran sumatorias elevadas fueron
clasificadas como factores críticos (ver Anexo 2).
17 El grado del impacto sobre el criterio consiste en la asignación de un valor numérico discreto
entre 1 y 4 (donde 1 significa un impacto menor de la variable sobre dicho criterio y 4 un impacto muy importante sobre el mismo) al impacto de la variable sobre un criterio escogido.
235
Según los resultados del taller de prospectiva (Tabla 53), se encontró que a
excepción de las variables Precio y mercado de tierras y Desarrollo de
sistemas de distribución de APC desde plantas de beneficio, todas
fueron clasificadas como factores críticos. Se debe anotar que, aún teniendo un
bajo valor en la sumatoria como las variables nombradas anteriormente, las
variables Organización y distribución de los flujos de transporte,
Existencia de Núcleos Industriales, Implementación de planes de
mercadeo de la oleína roja, Cambio en la percepción sobre los aceites
vegetales y Cambio en los hábitos de consumo de los aceites
vegetales fueron consideradas por los actores y expertos de la cadena como
factores críticos imprescindibles y altamente influyentes en el futuro desempeño
de la cadena. También se encontró que la mayoría de las variables tienen un
alto impacto sobre el costo de producción de la cadena productiva.
236
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238
La Tabla 54 muestra la lista de los 25 factores críticos obtenidos durante los
talleres de prospectiva, según el eslabón trabajado. A su vez, los factores críticos
se clasificaron en tecnológicos, si se precisa de nuevos procesos o innovaciones en
la cadena, y no tecnológicos, si lo que se necesita es un apoyo proveniente del
contexto institucional y organizacional de la cadena.
No todos los factores críticos deben ser tomados en cuenta para la elaboración de
escenarios de futuro, pues dado que existe certeza acerca de su comportamiento
en el mediano plazo, no se requiere de este ejercicio. Estos factores son conocidos
como invariantes críticas.
Tabla 54. Factores críticos de la cadena de oleína roja de palma
FACTORES CRÍTICOS TECNOLÓGICOS FACTORES CRÍTICOS NO TECNOLÓGICOS CONSUMIDOR
Cambio en la percepción sobre los aceites vegetales. Cambio en los hábitos de consumo de los aceites vegetales.
COMERCIALIZADORES E INDUSTRIALES Viabilidad técnico-económica de producción de oleína roja.
Implementación de planes de mercadeo de la oleína roja.
Costos de la materia prima de la industria.
Impacto económico de los residuos generados en el proceso de obtención de oleína roja.
Aplicabilidad de las normas técnicas para los productos de palma de aceite.
EXTRACTORES DE ACEITE DE PALMA Eficiencia en el uso de energía.
Costo de procesamiento de una tonelada de RFF.
Uso de tecnologías eficientes en la producción de APC. Estacionalidad de la producción de APC. Implementación de planes de producción para obtener productos de valor agregado a partir de la biomasa.
CULTIVADORES
239
Precio de fertilizantes. Innovación en cultivo de palma de aceite. Disponibilidad de maquinaria para el cultivo de la palma.
Organización y distribución de los flujos de transporte.
Sostenibilidad de la actividad agrícola. Disponibilidad de mano de obra calificada. Requerimientos ecofisiológicos.
Estrategias para el manejo de enfermedades de importancia económica que afectan al sector.
Precio por tonelada de fruto de palma. PROVEEDORES DE INSUMOS
Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con adaptación a las condiciones locales.
Diversidad de la base genética.
AMBIENTE ORGANIZACIONAL
Tasa de interés y plazo de amortización del crédito de fomento. Disponibilidad y acceso a recursos de crédito de fomento para el cultivo.
8.4. Construcción de escenarios futuros para la cadena productiva de oleína roja de palma al 2025
El análisis prospectivo de la cadena de oleína roja de palma, fue realizado a partir
del método de construcción de escenarios de futuro, apoyado por parte de los
asesores brasileros y en el que se observó era conveniente utilizar una útil
herramienta: la Matriz de Análisis Morfológica (MAM). Los escenarios alternativos
de la cadena en el año 2025 se construyeron previendo el comportamiento futuro
de las incertidumbres críticas, obtenidas a su vez de la lista de factores críticos (ver
Anexo 2). La relación entre los factores críticos y escenarios de futuro se basa en
las suposiciones que los actores y expertos hacen sobre el comportamiento de los
factores, esto debidamente sustentado en su amplio conocimiento y experiencia de
la cadena, del agronegocio y del contexto organizacional e institucional.
240
Una vez identificados los factores críticos tecnológicos y no tecnológicos de la
cadena productiva de la oleína roja, se procedió a evaluar su previsibilidad futura
como la posibilidad de conocer su comportamiento con cierto grado de certeza
para el año 2025. De los 25 factores críticos obtenidos en este análisis, la mayoría
reveló bajo grado de previsibilidad por lo que se obtuvieron 14 incertidumbres
críticas tecnológicas y 5 no tecnológicas, para un total de 19 incertidumbres (Tabla
55).
Tabla 55. Incertidumbres críticas por eslabón de la cadena de oleína roja de palma
Incertidumbres críticas Tecnológicas Incertidumbres críticas No Tecnológicas
CONSUMIDOR
Cambio en la percepción sobre los aceites vegetales. Cambio en los hábitos de consumo de los aceites vegetales.
COMERCIALIZADORES E INDUSTRIALES Viabilidad técnico-económica de producción de oleína roja.
Implementación de planes de mercadeo de la oleína roja.
Costos de la materia prima de la industria. Organización y distribución de los flujos de transporte.
Impacto ambiental de los residuos generados en el proceso de obtención de oleína roja.
Aplicabilidad de las normas técnicas para los productos de palma de aceite.
EXTRACTORES DE ACEITE Eficiencia en el uso de energía
Implementación de planes de producción para obtener productos de valor agregado a partir de la biomasa residual del cultivo de la .
CULTIVADORES Innovación en cultivo de palma de aceite. Disponibilidad de mano de obra calificada. Sostenibilidad de la actividad agrícola.
Requerimientos ecofisiológicos. Precio por tonelada de fruto de palma.
241
Existencia de estrategias para el manejo de enfermedades de importancia económica que afectan al sector.
PROVEEDORES DE INSUMOS Precio de fertilizantes.
Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con adaptación a las condiciones locales. Diversidad de la base genética.
AMBIENTE ORGANIZACIONAL
Tasa de interés y plazo de amortización del crédito de fomento.
Con el fin de obtener estados de futuro para cada una de las incertidumbres
críticas, se determinaron las fuerzas impulsoras o restrictivas. Estas fuerzas
facilitaron el proceso de elaboración de los estados futuros pues del impacto de
una o más fuerzas sobre una misma incertidumbre resultan estados diferentes. De
este proceso resultaron 38 estados futuros, que al ser relacionados y luego
agrupados en tres temas distintos con ayuda de la Matriz de Análisis Morfológico,
se convirtieron en tres escenarios de futuro en los que podría encontrarse la
cadena según como se dirija la investigación y las políticas (ver Anexo 2). El
resultado, validado por los actores, fueron los tres escenarios siguientes: “Estamos
fritos!”, “Con la soya al cuello” y “La palma emulando el rol del café en el siglo
XXI”.
Este último, se refiere al escenario ideal para el año 2025 en el que cada uno de
los eslabones ha logrado importantes avances en investigación e innovación;
igualmente, el contexto ha sido bastante favorable y se han generado condiciones
positivas que han llevado a la cadena de la oleína roja a ser más competitiva. Los
dos primeros, en cambio, presentan en mayor o menor medida las consecuencias
a las que se puede enfrentar la cadena si no actúa de manera proactiva frente a
los retos que se le imponen.
242
A continuación se presentan los tres escenarios de futuro para la cadena
productiva de la oleína roja embotellada.
8.4.1. ESCENARIO 1: “¡ESTAMOS FRITOS!”
El Gobierno Nacional sigue enfrentando problemas de índole presupuestal, lo que
le impide hacer inversiones estratégicas como las requeridas para hacer viables las
actividades productivas, que en su mayoría siguen dependiendo del transporte
terrestre, con el consecuente aumento en el costo de producción unitario.
El manejo de la tasa de interés por parte del Banco de La República como
herramienta de política de lucha contra la inflación la mantiene en niveles
elevados, lo que resulta desastroso para el crecimiento del sector palmero, debido
a que siguen siendo altas comparadas con los niveles internacionales, aún para el
crédito de fomento, limitando así la capacidad de los inversionistas de montar
proyectos de palma de aceite.
La escasez del petróleo, la creciente demanda de alimentos por parte de países
como China e India y la limitación de fuentes de nutrientes, continúan
configurando el escenario ideal para el encarecimiento de los fertilizantes químicos
granulados. Ello deriva en que los palmicultores apliquen menores cantidades de
fertilizante, con lo que los rendimientos promedio por unidad de área caen al
punto en el que peligra la rentabilidad de los negocios de palma de aceite.
Los consumidores se han tornado más exigentes, puesto que no solo demandan
productos benéficos para la salud humana, sino que además requieren que lo que
consuman provenga de plantaciones en donde se respeta el medio ambiente y a
243
los trabajadores. Frente al primer tema, no se ha logrado que el consumidor
entienda que la calidad de los aceites no se puede medir sólo a través de su
contenido de ácidos grasos saturados y su ausencia de color, por lo que el aceite
de palma sigue siendo tratado como un commodity. De otra parte, las empresas
palmeras no se han preocupado por demostrar que cumplen con los principios de
la Roundtable for the sustainable palm oil –RSPO- y se han cerrado las puertas a
los aceites comestibles colombianos en su principal mercado internacional: Europa.
Adicionalmente, los productores de soya continúan la tendencia de bajar sus
costos de producción a tasas del 8% anual, como lo han venido haciendo en las
últimas dos décadas, al punto que el aceite de soya ocupa la posición del aceite
más económico del mercado, restando competitividad y mercados al aceite de
palma.
La reglamentación en torno a los materiales de siembra sigue siendo laxa, en
términos de demostrar la adaptabilidad de los mismos a las condiciones
agroecológicas en donde se desarrolla la palma en Colombia. Ello deriva en que
entre plantaciones y al interior de las plantaciones colombianas de palma aceitera
se encuentren rangos muy amplios de productividad y de susceptibilidad a plagas y
enfermedades. Ello ahonda la brecha entre aquellos productores que contaron con
la “suerte” de sembrar materiales apropiados a sus condiciones medioambientales
y quienes no la tuvieron. Paralelamente, la entrega de tecnología a los
palmicultores sigue siendo un problema en el sector y sólo se logra que algunos
adopten la tecnología para manejo del cultivo generada desde Cenipalma, lo que
contribuye al ahondamiento de la brecha productiva.
No se ha podido resolver la problemática de escasez de mano de obra y el impacto
de los programas destinados a su capacitación, para que se pueda desarrollar
244
adecuadamente en el marco de la actividad palmera, ha sido muy marginal.
Continúa, entonces, la competencia por la mano de obra capacitada en las labores
y la administración del cultivo, lo que conlleva presiones sobre el costo de la
misma, lo cual, dada la importancia de este rubro en las estructuras de costo del
sector (30%), atentan contra la sostenibilidad económica del mismo.
No se ha logrado obtener una tecnología de desodorización viable desde el punto
de vista económico, lo que limita el potencial de la oleína roja como producto para
la conquista de los mercados nacional e internacional.
8.4.2. ESCENARIO 2: “CON LA SOYA AL CUELLO”
Desde el Gobierno Nacional se ha hecho un esfuerzo importante por mejorar la
infraestructura del país. Sin embargo, se ha seguido privilegiando el modo de
transporte terrestre. Las limitantes presupuestales para la construcción de obras
de infraestructura estratégicas como ferrocarriles y habilitación de los ríos para la
navegación las han relegado a un segundo plano.
La tasa de interés para el fomento del cultivo de la palma de aceite ha sido llevada
a los niveles internacionales con lo que se hace más atractivo el negocio, al punto
que incrementó la inversión extranjera directa en el sector de la palma de aceite.
No obstante, es poco lo que se ha logrado en términos de recursos dedicados a
ésta actividad y los trámites siguen siendo engorrosos y con exigencias de
garantías que los pequeños productores no pueden cubrir. Con el fin de enfrentar
esta situación el gobierno ofrece partidas adicionales para el Fondo Agropecuario
de Garantías, pero estos recursos siguen siendo insuficientes.
245
Ante el aumento del precio de los fertilizantes químicos granulados, los
palmicultores se han logrado asociar de manera que han generado economías de
escala para compra, lo que les ha permitido negociar de mejor manera las
condiciones de entrega y los precios de los insumos. Con ello se ha logrado
disminución en el costo de los insumos puestos en las plantaciones, aunque las
rebajas no logran compensar el alza. Ello ha generado una reducción en su uso, lo
que ha conllevado disminuciones en la producción de fruto de palma por unidad de
área.
Adicionalmente, los productores de soya continúan la tendencia de bajar sus
costos de producción a tasas del 8% anual, como lo han venido haciendo en las
últimas dos décadas, al punto que el aceite de soya ocupa la posición del aceite
más económico del mercado, restando competitividad y mercados al aceite de
palma.
El consumidor es muy exigente en lo que tiene que ver con las propiedades
nutricionales de los alimentos. De otra parte, se preocupa por las condiciones
sociales de los trabajadores que los producen y por la sostenibilidad ambiental de
las empresas que producen los alimentos y las materias primas para su
elaboración. En este contexto, aunque los actores de la cadena han sido partícipes
de la definición de las normas técnicas que reglamentan el uso de los aceites
vegetales, sus aportes han sido marginales lo que ha implicado que se hayan
establecido parámetros que han dejado a la oleína de palma en difícil situación en
los mercados. Paralelamente, sólo algunos palmicultores se han certificado en el
cumplimiento de los principios de la RSPO, lo que les genera buenas oportunidades
de negocio y se ahonda la brecha, entre los productores que logran vender su
246
producto con el plus de ser sostenibles y quienes persisten en el manejo de un
commodity.
Las exigencias en normatividad sobre procesos de producción amigables
ambientalmente se extienden a las operaciones de refinación de oleína roja, pues
se establecen nuevos estándares más limitantes a la cantidad de tierras de
blanqueo que se deben aplicar. Para evitar sanciones y sujetarse a las nuevas
normas, las industrias optan por sustituirlas por otros insumos de mayor costo,
pero con menores daños sobre el medio ambiente, hecho que provoca una caída
en la rentabilidad de estas empresas.
Adicionalmente, los procesos de investigación mediante los cuales se establecen
las Mejores Prácticas para el manejo del cultivo, en parcelas operadas por
agricultores líderes y apoyadas por Cenipalma, han generado gran impacto en sus
áreas de influencia por efecto demostración. Sin embargo, los esfuerzos en
transferencia de conocimiento aún son marginales y no se ha logrado establecer
un esquema eficiente dependiendo aún de esfuerzos aislados e insuficientes de
parte de un grupo muy reducido de técnicos de Cenipalma, lo que ha limitado el
proceso de innovación en los primeros eslabones de la cadena.
Aunque la normatividad nacional sigue siendo laxa en materia de las semillas que
se comercializan en el país, existe una completa base de información construida
por el programa de mejoramiento del sector acerca del comportamiento de los
distintos materiales en diferentes condiciones medioambientales. Ello ayuda a la
toma de decisiones sobre el material de siembra, pero sigue siendo un esfuerzo
aislado realizado por el sector privado que debería ser asumido por el eslabón de
proveedores de semillas.
247
8.4.3. ESCENARIO 3: “PALMA EMULANDO EL ROL DEL CAFÉ EN EL SIGLO XXI”
La inversión en infraestructura se ha concebido como una de las principales
estrategias para el incremento de la competitividad de los sectores agropecuarios
del país, por lo que el Estado ha adoptado como política de largo plazo el
fortalecimiento del modo de transporte terrestre, mediante la construcción y
ampliación de vías estratégicas. Adicionalmente, han habilitado otros modos de
transporte como el fluvial y el férreo con lo que los costos de transporte del campo
colombiano logran reducirse significativamente. Entre las cadenas beneficiadas se
encuentra la de la palma aceitera.
La cadena de la palma ha seguido afianzándose como una de las estrategias de
desarrollo del país, para lo cual se ha ampliado la oferta de líneas de crédito,
considerando que el productor realice sus pagos de acuerdo con el ciclo del cultivo
y a tasas de interés de fomento que se equiparan a las tasas internacionales, lo
que ha generado inclusive atracción de inversión extranjera directa.
A pesar de que la tendencia mundial al incremento del costo de los fertilizantes
químicos granulados ha sido la constante durante los últimos quince años, la
palmicultura colombiana ha logrado aislar ese impacto en la estructura de costos,
porque ha desarrollado una serie de estrategias que le han permitido la
incorporación de nutrientes como el carbón vegetal, el uso de los microorganismos
del suelo, coberturas vegetales, incorporación de la biomasa residual de las
generaciones viejas de palma, entre otras opciones. Ello ha derivado en que los
costos de producción no se hayan visto alterados, a pesar de que en el pasado la
participación del rubro de fertilizantes químicos superaba el 20% del costo de una
tonelada de aceite.
248
Dado que el consumidor demanda productos saludables y producidos de manera
sostenible, la cadena colombiana de la oleína roja se ha logrado posicionar
exitosamente en el mercado colombiano y en mercados de países desarrollados.
Para el logro de este objetivo han confluido varias iniciativas: la primera, una
campaña agresiva emprendida por el gobierno colombiano, Fedepalma y
Asocoingra, mediante la cual se concientizó al consumidor colombiano y a algunos
nichos de mercado de Europa, Asia y Estados Unidos acerca de las bondades de la
oleína roja, en términos de contenido de antioxidantes y del balance requerido
entre ácidos grasos saturados e insaturados. Para satisfacer la demanda de oleína
roja en los mercados nacional e internacional, las empresas refinadoras de aceite
implementan una nueva tecnología de refinación, factible económicamente, que
permite conservar estos componentes nutricionales de interés para el consumidor.
Adicionalmente se hizo promoción de la oleína roja como un producto netamente
colombiano y con cualidades organolépticas excepcionales (sabor, olor, color),
logrando superar la visión de los aceites deseables que tenía el consumidor. La
segunda, se fundamenta en el desarrollo de programas de investigación por parte
del sector palmero en Manejo de Cuencas, Agricultura de Precisión y Manejo
Integrado de Plagas y Enfermedades. Todos ellos tendientes a un manejo
sostenible del medio ambiente. Ello, acompañado de la certificación, conforme a
los Principios y Criterios de la RSPO, ha confluido para la conquista de los
mercados. Finalmente, el sector ha seguido manteniendo como una de sus
directrices la Responsabilidad Social Empresarial, con lo que se ha logrado un
desarrollo armónico de las nuevas áreas de influencia del cultivo, tal y como se
había logrado con los municipios de tradición palmera.
249
Buena parte del éxito en la adopción de la tecnología deriva de que la misma ha
logrado llegar a la mayoría de los palmicultores, como resultado de varias
estrategias que se dirigen en el mismo sentido. La primera de ellas es la del
montaje de “parcelas demostrativas” con agricultores líderes, las cuales han
generado gran impacto por efecto demostración en sus áreas de influencia.
Adicionalmente, se han fortalecido las Unidades de Asistencia Técnica de las
plantas de beneficio y las Unidades Regionales de Asistencia Técnica y sus
correspondientes núcleos, de manera que una vez adelantadas las actividades de
transferencia por parte de Cenipalma y de capacitación y asistencia técnica a cargo
de la Unidad de Extensión de Fedepalma, se logra llevar a los cultivadores de sus
áreas de influencia la tecnología disponible de manejo del cultivo. Ello ha derivado
en un nivel de cobertura mucho mayor de los resultados de la tecnología y un
aumento de la producción media del país.
La problemática asociada a escasez de mano de obra conocedora del manejo de
un cultivo se superó mediante la investigación en alternativas de mecanización
para algunas labores del cultivo (las que así lo permiten) y por el incremento en la
oferta de programas educativos en palma de aceite a todo nivel (certificación de
labores por el SENA, bachillerato, técnicos universitarios y carreras universitarias).
Ello conlleva a que los habitantes de las zonas en donde está establecida la palma
de aceite dejen de ver en la migración a las ciudades mayores oportunidades, pues
se vinculan a un sector que remunera muy bien la mano de obra. Adicionalmente,
los dueños de pequeñas áreas sembradas en palma han caído en cuenta de que
los proyectos de alianzas estratégicas no han sido diseñados para contratar mano
de obra, sino que buena parte de sus ingresos se generan cuando los propios
dueños se integren a la actividad productiva a la manera de los farmers
americanos.
250
La inversión en investigación genética va acompañada de la celeridad de los
trámites requeridos relativos al acceso a recurso genético con fines de
investigación. Ello ha permitido ampliar la base genética disponible para los cruces
inter específicos (oleifera x guinnensis) y ensamblar materiales más rústicos,
adaptados a las condiciones colombianas, tolerantes a plagas y enfermedades y
aumentos de productividad de fruto y de aceites más insaturados y con mayor
concentración de nutrientes de interés para salud humana y animal. De otra parte,
se han obtenido clones de palmas élite que se adaptan a las condiciones
agroecológicas y se ha logrado una producción suficiente de los mismos, como
para llevarlos a nivel comercial. Esto dado que parte de los logros del
mejoramiento ha sido la producción de materiales más eficientes, que dedican la
mayoría de los nutrientes a la producción de racimos (índice de racimos mayor a
0,6; índice de racimos = kg racimos /kg biomasa); se ha logrado, además, un
incremento en productividad del orden del 20% en RFF y 40% en aceite de palma.
El mayor aprovechamiento de la biomasa a nivel de las plantas de beneficio, ha
permitido amainar el impacto del alto costo del proceso de obtención de aceite,
por la vía de considerarlos como subproductos con valor económico del proceso de
extracción. Los resultados de la implementación de tecnologías de cogeneración, la
venta de bonos de carbono y otros nuevos usos de la biomasa residual, han
permitido que el sector deje de depender de las fluctuaciones del precio del aceite
de palma crudo (APC) en el mercado internacional.
251
8.5. Demandas tecnológicas y no tecnológicas
Una vez identificado el escenario apuesta de la cadena para el año 2025, en este
caso “La palma emulando el rol del café en el siglo XXI”, se dedujeron las
demandas tecnológicas y no tecnológicas, base de la Agenda de Investigación con
las que se alcanzaría dicho escenario. Las demandas son las necesidades de
conocimiento o tecnologías, que mejoran el desempeño de cada uno de los
eslabones de la cadena productiva, según los criterios de desempeño del eslabón y
lo acerquen al estado apuesta. Las tecnológicas, definidas en áreas estratégicas
de trabajo, constituyen la base para la determinación de la agenda tecnológica y
se definen asimismo lo proyectos para su satisfacción. Las no tecnológicas,
permiten la formulación de lineamientos institucionales y organizacionales, así
como los elementos clave que apoyan el contexto de la cadena. Para su
construcción se tomaron los factores críticos y se adecuaron como una necesidad
de conocimiento real para que la cadena sea más competitiva, como se presenta
en la Tabla 56 bajo el nombre de demandas tecnológicas y no tecnológicas.
Adicionalmente, la cadena precisa de un contexto más favorable en términos
organizacionales e institucionales puesto que una intervención de este tipo puede
acelerar o retrasar los avances logrados en investigación o desarrollo tecnológico.
Por lo tanto, y a partir de los factores críticos no tecnológicos, se dedujeron las
demandas no tecnológicas utilizadas para la definición de políticas y estrategias
sectoriales y organizacionales.
Al elaborar la lista de demandas es posible encontrar que no todos los factores
críticos tecnológicos están incluidos, pues se encuentran que factores como Precio
por tonelada de fruto y Costos de la materia prima están fuera de la lista.
252
Esto se debe a que son factores exógenos a la cadena productiva y no
manipulables por los actores de la misma.
También se debe aclarar que aunque la demanda tecnológica Estacionalidad de
la producción de APC impacta directamente al eslabón de extractores, las
medidas deben ser tomadas por los cultivadores y los proyectos deben estar
dirigidos a disminuir los picos de producción del RFF mediante manejo agronómico
del cultivo.
Tabla 56. Demandas Tecnológicas y no Tecnológicas identificadas para la cadena de oleína roja de palma
Demandas tecnológicas Demandas no tecnológicas CONSUMIDOR
Cambio en la percepción sobre los aceites vegetales. Cambio en los hábitos de consumo de los aceites vegetales.
INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADORES Implementación de un proceso viable técnico y económicamente, para la refinación de APC y obtención de oleína roja, que conserva los antioxidantes.
Organización y distribución de los flujos de transporte.
Implementación de estrategias para reducir el impacto ambiental de los residuos generados en el proceso de obtención de oleína roja.
Implementación de planes de mercadeo de la oleína roja.
Normas técnicas adecuadas para los productos de palma de aceite.
EXTRACTORES DE ACEITE Eficiencia en el uso de energía.
Implementación de planes de producción para obtener productos de valor agregado a partir de la biomasa residual del cultivo de la palma.
Implementación de estrategias para disminuir el costo de procesamiento de una tonelada de RFF en planta de beneficio. Estacionalidad de la producción de APC.
Necesidad de tecnologías eficientes en la producción de APC.
253
CULTIVADORES Innovación en cultivo de palma de aceite.
Disminución de la dependencia de fertilizantes dada la volatilidad de su precio.
Sostenibilidad de la actividad agrícola.
Conocimiento de los requerimientos ecofisiológicos de una plantación de palma de aceite.
Implementación de estrategias para el manejo de enfermedades de importancia económica que afectan al sector.
Disponibilidad de maquinaria para el cultivo de la palma.
PROVEEDORES DE INSUMOS Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con adaptación a las condiciones locales.
Disponibilidad de mano de obra calificada.
Ampliación de la base genética. AMBIENTE ORGANIZACIONAL
Alineación de la tasa de interés de fomento y plazo de amortización del crédito de fomento.
Hasta aquí ya se ha llevado a cabo uno de los pasos fundamentales para la
preparación de la Agenda Prospectiva de Investigación. A partir de las demandas
tecnológicas se formulan proyectos de investigación encaminados a satisfacer la
demanda y por lo tanto a resolver problemas específicos de la cadena y fortalecer
a los eslabones y la relación entre ellos. Por otro lado, las demandas no
tecnológicas no son abordadas de la misma manera, es decir, con proyectos
específicos de investigación ya que la Agenda no está enfocada para este fin. Sin
embargo, son tenidas en cuenta puesto que el contexto de la cadena puede
condicionar o no el buen funcionamiento del sector agroindustrial de la palma.
254
9. Definición de la agenda de investigación de la cadena productiva de oleína roja
Los capítulos anteriores son la plataforma para la definición de esta Agenda de
Investigación y Desarrollo Tecnológico. El análisis de la cadena productiva, las
tendencias de investigación, del desarrollo tecnológico y del mercado en el
agronegocio y la visión prospectiva de la cadena productiva de oleína roja de
palma embotellada para el año 2025, son fundamentales para la identificación de
demandas tecnológicas, terminando más específicamente en propuestas sobre
proyectos. La materialización final de la agenda se encuentra entonces en esta
sección, en la que se caracterizan nueve demandas tecnológicas agrupadas en
cuatro áreas estratégicas para la investigación y el desarrollo tecnológico, manejo
integrado del cultivo y manejo de poscosecha y transformación.
No obstante, no es posible definir la agenda de investigación sin antes reconocer
los valiosos esfuerzos realizados en el sector en términos prospectivos. Es por esto
que se comienza con la caracterización de cuatro importantes documentos
elaborados durante los últimos años, en los que se tratan metodologías y
estrategias de competitividad novedosas. Acto seguido, se caracteriza el estado
actual de la cadena de oleína roja de palma y, frente a éste, se determina el
estado apuesta partiendo de los tres escenarios planteados en la sección anterior.
Finalmente, se continúa con el trazado de lineamientos organizacionales e
institucionales y los tecnológicos.
255
9.1. Antecedentes para la definición de la agenda
Antes de la formulación de esta agenda, se tuvieron cuatro importantes trabajos
para la cadena de la oleína roja de palma embotellada. El primero, Visión y
Estrategias de la Palmicultura Colombiana: lineamientos para la Formulación de un
Plan Indicativo para el Desarrollo de la Palma de Aceite, que fue un estudio de tipo
prospectivo para el cultivo de la palma de aceite en el año 2020. El segundo,
Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Oleaginosas, Aceites y Grasas
vegetales y animales (1998), que buscaba crear ventajas competitivas para esta
cadena al igual que el Acuerdo Regional de Competitividad de la cadena de aceite
de palma para la Zona Central (2001). Para este último fue más específico en
cuanto a producto y localización. En cuanto al más reciente, CONPES-3477
(Consejo nacional de política económica y social) Estrategia para el Desarrollo
Competitivo del Sector Palmero (2007), se implementó una estrategia y se
establecieron políticas públicas y compromisos gremiales para incrementar la
competitividad del sector palmero colombiano.
La Tabla 57 caracteriza cada uno de los trabajos detallando sus objetivos, la
metodología empleada, las áreas impactadas y los resultados obtenidos por los
mismos.
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9.2. Estado actual de la cadena productiva
Es imprescindible, antes de definir la agenda de la oleína roja, establecer el
referente de competitividad en el que se encuentra la cadena, ya que no sería
sensato apuntarle a un estado apuesta si en él no se mejoran las condiciones
presentes de cada eslabón. A razón de esto, y con ayuda de los técnicos,
investigadores, actores y en general de los expertos, se construyó el estado
actual de la cadena de la oleína roja de palma, trabajo realizado durante los
talleres de prospectiva. El procedimiento de construcción consistió en la
recopilación de oportunidades y limitaciones de cada eslabón, que a su vez
fueron agrupados en las variables claves de la cadena; a partir de esto los
actores y especialistas definieron el estado actual por variable (cada estado
actual correspondiente a la variable clave, fue descrito en la sección anterior).
El paso final fue la concatenación y ordenamiento de los estados actuales por
eslabón y, dentro de cada uno, por temas de investigación.
A continuación se presenta el estado actual definido para la cadena en el que
se tuvieron en cuenta las necesidades más urgentes de los eslabones.
En cuanto a la fase agrícola, el cultivo de la palma en Colombia ha venido
creciendo a tasas del 11% anual durante la década actual, luego el área
sembrada en palma en el año 2000, prácticamente se ha doblado. También se
observa una democratización del sector, ya que 62.000 hectáreas de esas
nuevas áreas se desarrollaron mediante el esquema de alianzas productivas.
Adicionalmente, se ha llegado al punto en el cual cada nuevo proyecto de
palma tendrá como destino el mercado externo, luego debe ser competitiva en
el plano internacional.
261
Sin embargo, ese crecimiento se enfrenta a situaciones que hacen costosa la
producción de aceite de palma y sus derivados. Se hace referencia a la escasa
cobertura del crédito de fomento y a las condiciones del mismo, ya que las
tasas de interés reales son superiores, hasta en 5%, a las que acceden
competidores de la cadena en otras latitudes; para no hablar de que el crédito
no consulta el ciclo del cultivo y exige pagos en etapas tempranas del mismo.
De otra parte, el estado de las vías y la infraestructura de las zonas palmeras, y
en general del país, no facilitan la tarea de competir en los mercados externos.
En cuanto al costo de la tierra, la percepción generalizada de que la palma es
un negocio exclusivo de grandes capitales, ha generado especulación en los
precios de la misma lo que compromete la rentabilidad del negocio.
En este orden de ideas, el crecimiento del cultivo, no se ha acompañado de
políticas estatales de formación de recurso humano y se ha dejado en manos
del sector la capacitación. Ello, ha resultado en que se desbordó la capacidad
de entrenar mano de obra para el cultivo por parte del sector, y por ende, se
ha iniciado un proceso de perversa competencia por la mano de obra calificada,
la cual se ha basado en remuneraciones más altas de las que históricamente ha
pagado el sector.
Desde el punto de vista tecnológico, el sector apostó a la investigación y
desarrollo tecnológico como una estrategia de aumentar su competitividad,
para lo cual formó su propio centro de investigación (Cenipalma). A través de la
actividad del Centro se han logrado avances importantes en el manejo de los
suelos, manejo de plagas, manejo de enfermedades del cultivo y en reducción
de pérdidas de aceite en las plantas extractoras. Todos estos resultados han
derivado en aumento en la productividad de la agroindustria y por ende de su
competitividad.
262
Paralelamente, se ha venido dando investigación en mejoramiento genético,
con la cual se espera ampliar la base genética de los materiales de siembra y
obtener materiales que se adapten a las diferentes condiciones palmeras
colombianas. Otras áreas de interés del sector son fisiología de la palma, usos
alternativos del aceite y usos de los subproductos, los cuales deben arrojar
resultados en los años venideros, y que con seguridad, redundarán en
beneficios para la cadena. Naturalmente, los recursos con los que cuenta el
sector para responder a la demanda de investigación que surge de su seno son
muy limitados y es aquí en donde se requiere un mayor compromiso del
Estado, de manera que se puedan potenciar los efectos positivos que esta
cadena trae al campo colombiano.
Cabe anotar que uno de los factores que ha contribuido al desarrollo del sector,
ha sido la fortaleza de sus organizaciones gremiales; a través de las cuales se
han generado espacios para el debate de políticas rectoras y para compartir
prácticas innovadoras desarrolladas en las empresas. Sobre todo, le ha
permitido contar con una masa crítica de alto de nivel, cuya misión se puede
sintetizar en avizorar escenarios futuros y rumbos deseables de la actividad
productiva.
Adicionalmente, uno de los inconvenientes de la cadena es que la materia
prima que se produce en el país, compite con la proveniente de otras latitudes.
Ello implica que la participación de productos sustitutos es importante en las
actividades de la industria refinadora, lo que obedece a criterios netamente
económicos. Luego, urge que se desarrollen productos como la oleína roja, a
través de los cuales, todos los eslabones se integren y logren ganar réditos
económicos. Quizás la estrategia de los últimos 50 años fue errada, cuando se
trató de extraer de la palma un sustituto perfecto del aceite de soya importado,
más aún cuando en la palma se tenían mejores cualidades nutricionales y
263
propiedades físicas. Sin embargo, el éxito de la oleína está supeditado a que se
logren desarrollar tecnologías que permitan mantener las cualidades
nutricionales del aceite (contenido de antioxidantes) después de los procesos
de refinación, ya que la tecnología disponible, que es la de vacío, es costosa
para ser desarrollada a escala industrial. Al punto que en la misión técnica a
Brasil se sugería que era más viable extraer la oleína por el método tradicional y
luego añadir los carotenos.
Finalmente, el aceite de palma en Colombia es prácticamente desconocido, a
pesar de que representa más de la mitad del consumo de grasas. Más aún, la
oleína roja es un producto que riñe con la concepción del público en general,
acerca de lo que es un buen aceite de cocina (incoloro). Se puede afirmar que
el consumidor colombiano hace un uso irracional de los aceites. Así, se puede
ver que se utilizan aceites como el de girasol y el de canola para fritura,
pensando que se están utilizando productos sanos, ignorando que son
inestables a altas temperaturas y que aumentan la producción de peróxidos. De
aquí que buena parte de la responsabilidad y del éxito de llevar oleína roja al
mercado, va a pasar por la realización de campañas educativas del consumidor,
para las cuales el gobierno, los industriales y los cultivadores deberán aportar
recursos.
9.3. Escenario apuesta para la cadena productiva de oleína roja de palma embotellada en Colombia al 2025
El escenario apuesta “La palma emulando el rol del café en el siglo XXI”.
Allí se recreó un futuro en el que los actores de la cadena han reconocido los
importantes alcances, en términos tanto económicos como sociales, que puede
llegar a tener la investigación en el sector; por lo anterior, y gracias al juicioso
seguimiento de lineamientos tecnológicos eficientes, la cadena ha logrado
264
positivos resultados y un valor agregado tal, que la han posicionado como un
ejemplo para las demás cadenas nacionales.
Así mismo, y en razón a que se ha visto favorecida por los ambientes
institucional y organizacional, además del apoyo gubernamental, la cadena de
oleína roja de palma ha conseguido ser una cadena altamente competitiva
frente a otras, en un ámbito nacional e internacional (Tabla 58).
La Tabla 58 presenta los aspectos más importantes, a nivel macro y sectorial,
sustraídos del escenario deseable para la agroindustria: “La palma emulando
el rol del café en el siglo XXI”.
Tabla 58. Principales aspectos relacionados con el escenario apuesta
Macrocontexto Reconocimiento de la inversión en infraestructura como una estrategia clave para el incremento de la competitividad de los sectores agropecuarios nacionales lo que lleva a: • Fortalecimiento del modo de transporte terrestre, mediante la construcción y ampliación de vías estratégicas. • Habilitación de otros modos de transporte como el fluvial y el férreo, reduciendo significativamente los costos de transporte del campo colombiano. Afianzamiento del sector de la palma como una de las estrategias de desarrollo del país lo que ha originado la ampliación de la oferta de líneas de crédito, considerando que los pagos realizados por el productor son hechos de acuerdo con el ciclo del cultivo y a tasas de interés de fomento que se equiparan a las tasas internacionales. Esto también ha generado atracción de la inversión extranjera directa. Microcontexto (Desarrollos desde la cadena) Dada la tendencia mundial al incremento del costo de los fertilizantes químicos granulados durante los últimos quince años, la palmicultura colombiana ha desarrollado una serie de estrategias que le han permitido la incorporación de nutrientes como el carbón vegetal, el uso de los microorganismos del suelo, coberturas vegetales, incorporación de la biomasa residual de las generaciones viejas de palma, entre otras opciones. Con esto se ha logrado el aislamiento de ese impacto a la estructura de costos del sector.
265
Debido a la demanda, por parte del consumidor, por productos saludables y producidos de manera sostenible, la cadena colombiana de la oleína roja se ha logrado posicionar exitosamente en el mercado colombiano y en los mercados de Estados Unidos y países de Europa y Asia, gracias a iniciativas como: • Agresivas campañas de concientización desde el gobierno colombiano, Fedepalma y Asocoingra, acerca de las bondades de la oleína roja. • Promoción de la oleína roja como un producto netamente colombiano y con cualidades organolépticas excepcionales (sabor, olor y color). • Desarrollo de programas de investigación por parte del sector palmero en Manejo de Cuencas, Agricultura de Precisión y Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, tendientes al manejo sostenible del medio ambiente. Además de la certificación, conforme a los Principios y criterios de la RSPO, de una muy buena proporción del área de las plantaciones de palma de aceite. • Responsabilidad Social Empresarial como una de las directrices a mantener, con lo que se ha logrado un desarrollo armónico de las nuevas áreas de influencia del cultivo. • Implementación de una nueva tecnología de refinación, factible económicamente, que permite
conservar los componentes de la oleína de palma y con la que se satisface la demanda de oleína roja en los mercados nacional e internacional.
• Implementación de varias estrategias para la transferencia y adopción exitosa de tecnologías por parte de la mayoría de los palmicultores entre las que se encuentran: • Montaje de “parcelas demostrativas” con agricultores líderes, las cuales han generado gran impacto por efecto demostración en sus áreas de influencia. • Fortalecimiento de las Unidades de Asistencia Técnica de las plantas de beneficio y las Unidades Regionales de Asistencia Técnica y sus correspondientes núcleos, con lo que Cenipalma y la Unidad de Extensión de Fedepalma han logrado llevar a los cultivadores de sus áreas de influencia la tecnología disponible de manejo del cultivo (actividades de transformación, capacitación y asistencia técnica) Con ello se tiene nivel de cobertura mucho mayor de los resultados de la tecnología y un aumento de la producción media del país.
En cuanto a la problemática relacionada con la mano de obra, se obtienen los siguientes avances: • Aumento de investigación en alternativas de mecanización para algunas labores del cultivo (las que así lo permiten). • Incremento en la oferta de programas educativos en palma de aceite a todo nivel (certificación de labores por el SENA, bachillerato, técnicos universitarios y carreras universitarias). Esto genera una mayor vinculación y desarrollo de los habitantes de las zonas en donde está establecida la palma de aceite, sector que remunera muy bien la mano de obra. • Concientización por parte de los dueños de pequeñas áreas sembradas sobre los proyectos de alianzas estratégicas, ya que buena parte de sus ingresos se generan cuando los propios dueños se integran a la actividad productiva a la manera de los farmers americanos. Los nuevos y mejorados materiales genéticos han generado aumentos de productividad de fruto, en unos casos, y aceites más insaturados y con mayor concentración de nutrientes de interés para salud humana y animal, en otros. Así también se han obtenido materiales más eficientes, que dedican la mayoría de los nutrientes a la producción de racimos (índice de racimos kg racimos /kg biomasa mayor a 0,6) y un incremento en productividad del orden del 20% en RFF y 40% en aceite de palma. Todo esto gracias a: • Ampliación de la base genética disponible para los cruces inter específicos (oleifera x guineensis) y ensamblaje de materiales más rústicos, adaptados a las condiciones colombianas y tolerantes a plagas y enfermedades. • Celeridad en los trámites requeridos relativos al acceso a recurso genético con fines de investigación. • Obtención de clones de palmas élite que se adaptan a las condiciones agroecológicas y logro de
266
producciones suficientes para su comercialización. El mayor aprovechamiento de la biomasa a nivel de las plantas de beneficio, ha permitido moderar el impacto de los altos costos del proceso de obtención de aceite, por la vía de considerarlos como subproductos con valor económico del proceso de extracción. Los resultados de la implementación de tecnologías de cogeneración, la venta de bonos de carbono y otros nuevos usos de la biomasa residual, han permitido que el sector deje de depender de las fluctuaciones del precio del aceite palma crudo (APC) en el mercado internacional.
9.4. Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Hasta este punto, con las conclusiones y resultados obtenidos en las secciones
anteriores y teniendo claramente definidos el estado actual y el escenario
apuesta de la cadena al año 2025, es posible determinar los lineamientos tanto
tecnológicos como no tecnológicos de la Agenda Prospectiva de Investigación y
Desarrollo Tecnológico que harían posible la llegada de la cadena al escenario
deseable y con ello lograr mejores niveles de competitividad frente al resto del
mundo. En el caso de los lineamientos tecnológicos, se puntualizaron uno a uno
los proyectos requeridos para alcanzar satisfacer su respectiva demanda. Así
mismo, se precisaron los lineamientos no tecnológicos o institucionales y
organizacionales que también son necesarios para el mejor funcionamiento de
la cadena, ya que del contexto depende un ambiente más o menos favorable
para la misma.
9.4.1. LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS Los lineamientos tecnológicos de la cadena productiva de oleína roja de palma
están conformados por las nueve demandas tecnológicas que se concretaron al
final del capítulo tercero y que, a su vez, definen esta agenda de investigación.
Su juicioso cumplimiento y el cubrimiento satisfactorio de cada una de estas
demandas, permitirá el fortalecimiento de la cadena productiva de oleína roja
de palma en lo concerniente a aspectos tecnológicos (investigación, desarrollo e
innovación) y el logro de un mayor valor agregado a lo largo de la misma, como
principales objetivos de esta agenda. Estas demandas están definidas para las
267
cuatro áreas estratégicas de trabajo que hacen referencia a las principales
debilidades a tratar en cuatro de los seis eslabones de la cadena: proveedores,
cultivadores, extractores e industriales. Las áreas son: i) Material de siembra
y mejoramiento genético, ii) Manejo Integrado del Cultivo, iii) Manejo
Sanitario y fitosanitario y vi) Manejo de Poscosecha y Transformación.
Los expertos definieron en total 48 proyectos que buscan el fortalecimiento de
las 9 demandas tecnológicas identificadas y que son presentados a continuación
según su área estratégica:
Área Estratégica de Investigación: Material de siembra y
mejoramiento genético.
En esta área se abordan líneas de investigación como la selección de material
genético, las herramientas que agilizan la obtención de materiales mejorados, el
desarrollo y la aplicación de herramientas biotecnológicas para la multiplicación
de materiales élite y la adaptabilidad de materiales genéticos a las condiciones
agroecológicas del país (pruebas de campo). Aquí se abordan 2 demandas
relacionadas con el eslabón de proveedores, referente a nuevos materiales y
semillas, y a ser atendidas a través de 10 proyectos.
Demanda Ampliación de la base genética
Definición de la demanda
Herramientas de selección de materiales para cruzamientos que complementen las estrategias convencionales de trabajo
Eslabón atendido Proveedores de insumos. Desempeño impactado Competitividad. Tipo de I&D necesaria Básica y Aplicada.
Disciplinas relacionadas Biotecnología, Fitomejoramiento, Fisiología, Agronomía, Bioquímica.
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario - Mono institucional.
268
Estado del arte de la demanda (Vigilancia
Tecnológica)
En la reciente conferencia PIPOC 2007, se mostraron los derroteros de las diferentes instituciones en investigación biotecnológica. Caracterización de germoplasma y herramientas de diagnóstico mediante marcadores moleculares, cultivo de tejidos, transformación genética, bioinformática, genómica y proteómica son áreas con numerosos resultados y de enorme y creciente potencial. Por su parte, la biotecnología industrial en palma de aceite es un área prácticamente inexplorada.
Proyectos para alcanzar el estado
deseable
Bioprospección de material genético en África, Asia y América Latina.
Mantenimiento en campo de los Bancos de Germoplasma.
Caracterización molecular de materiales de los bancos de germoplasma de Cenipalma, de E. guinnensis (Angola y Camerún) y E. oleifera (Amazonas), mediante microsatélites.
Evaluación de variables morfoagronómicas de las accesiones presentes en los bancos de germoplasma en el Campo Experimental La Vizcaína.
Evaluación de la variación fisiológica y bioquímica de los bancos de germoplasma.
Plazo de implementación
Largo plazo
Demanda Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con adaptación a las condiciones locales
Definición de la demanda
Generación de materiales de palma de aceite de alta producción y calidad de aceite, tolerantes a plagas y enfermedades y adaptados a las condiciones agroclimáticas colombianas.
Eslabón atendido Proveedores de insumos Desempeño impactado Productividad Tipo de I&D necesaria Básica Disciplinas relacionadas
Biología, Mejoramiento Genético, Biotecnología, Fitopatología, Entomología, Bioquímica, Fisiología.
Tipo de proyecto requerido
Multidisciplinario – Mono institucional
Estado del arte de la demanda (Vigilancia Tecnológica)
Con la utilización de la selección asistida por marcadores moleculares, se agiliza el programa mejoramiento genético en general, la identificación y clasificación de la variabilidad genética del recurso genético disponible y la selección de genotipos deseables asociados a la tolerancia o susceptibilidad a patógenos que generan enfermedades limitantes y otros problemas fitosanitarios y a características agronómicas de interés, como tipo de fruto, color de fruto entre otras características. La identificación de genes asociados con tolerancia o susceptibilidad a problemas fitosanitarios y con características
269
agronómicas de interés, estudios de diversidad genética y de variaciones de las características fisiológicas y bioquímicas, además de las productivas, han permitido identificar poblaciones contrastantes en las características de interés y realizar cruzamientos que garanticen progenies transgresivas o con un componente aditivo alto para tener avances genéticos significativamente altos. La aplicación de técnicas de cultivo in vitro para la propagación vegetativa de la palma de aceite, representa un complemento al mejoramiento tradicional. La ventaja radica en que se han clonado individuos élites independiente de su origen genético ejemplo: variedades parentales (Duras y Pisíferas), materiales promisorios evaluados en pruebas de progenie Dura x Pisífera (Ténera), oleíferas puras con características deseables, e híbridos interespecíficos entre la palma africana E. guineensis con la palma americana E. oleífera y oleíferas puras, en forma masiva y a corto plazo.
Proyectos para alcanzar el estado deseable
Implementar métodos de evaluación de resistencia a enfermedades en los bancos de germoplasma en el Campo Experimental. Conformación de poblaciones mejoradas. Evaluación del desempeño de materiales genéticos en diferentes densidades de siembra. Evaluación de progenies DxD, TxT, TxP, DxP y OxG. Cultivo de tejidos vegetales para clonación de palmas élites.
Plazo de implementación
Largo plazo.
Área Estratégica de Investigación: Manejo Integrado del Cultivo En esta área se aborda solo una línea de investigación que corresponde a la
evaluación de los diferentes sistemas de renovación del cultivo. Las medidas
tomadas en este eslabón son de alta importancia para la agroindustria, pues del
cuidado que se tenga desde el cultivo depende en gran parte la productividad y
la estructura de costos del sector. En este caso los expertos definieron 5
demandas relacionadas con el eslabón de cultivadores, logradas mediante 25
proyectos.
270
Demanda Conocimiento de los requerimientos eco fisiológicos de una
plantación de palma de aceite
Definición de la demanda
Estudiar la fisiología de la palma de aceite bajo diferentes condiciones agronómicas, edáficas y climáticas para establecer las condiciones más adecuadas del cultivo que permitan obtener los mayores rendimientos posibles.
Eslabón atendido Cultivo. Desempeño impactado Productividad. Tipo de I&D necesaria Básica.
Disciplinas relacionadas
Fisiología, Biología, Mejoramiento Genético, Fitopatología, Entomología y Bioquímica.
Tipo de proyecto requerido Mono disciplinario – Multi institucional.
Estado del arte de la demanda (Vigilancia
Tecnológica)
Los rendimientos de la palma de aceite están influenciados por numerosas interacciones entre factores genéticos, climáticos, suelos, fertilizantes y prácticas agronómicas y de manejo. En consecuencia, el estudio de los diferentes factores que afectan la fisiología de la palma y la forma como la planta reacciona a las condiciones impuestas por el ambiente biótico y abiótico, es prioritario si se quiere implementar una agricultura intensiva con manejo específico por sitio que permita las relaciones genotipo x ambiente más adecuadas y lograr así los máximos rendimientos potenciales de cada material en cada zona palmera de Colombia.
Proyectos para alcanzar el estado
deseable
Seguimiento a los estados fenológicos de diferentes materiales de palma de aceite en las Zonas Central, Oriental y Norte y toma de datos de producción en función del clima y elaboración de matrices preliminares de correlación. Seguimiento a cambios en la ecofisiología y en la actividad bioquímica de la palma bajo condiciones de estrés biótico y abiótico. Análisis del efecto de diferentes métodos de incorporación de residuos de la palma, en el crecimiento y desarrollo y la ecofisiología de nuevas siembras. Seguimiento a cambios en la ecofisiología de los híbridos según la zona palmera. Estimación de las necesidades de agua en la palma de aceite.
Evaluación de alternativas para incrementar la eficiencia en los sistemas de riego en la palma de aceite.
Estudio del efecto de la implementación de las tecnologías de manejo agronómico sobre la estacionalidad.
Plazo de implementación Largo plazo
271
Demanda Sostenibilidad de la actividad agrícola
Definición de la demanda
Mejora en la eficiencia productiva, técnica y económica de los procesos agroindustriales sin perjuicio del entorno ambiental de las zonas de establecimiento de cultivos ni de las condiciones de vida de los trabajadores asociados al sector.
Eslabón atendido Cultivadores. Desempeño impactado Sostenibilidad. Tipo de I&D necesaria Aplicada.
Disciplinas relacionadas
Biología, Agronomía, Entomología, Ingeniería agrícola, Ingeniería industrial, Ingeniería de producción agroindustrial, Geografía, Ecología, Economía y Estadística.
Tipo de proyecto requerido Multi disciplinario - Multi institucional.
Estado del arte de la demanda (Vigilancia
Tecnológica)
La sostenibilidad de la actividad agroindustrial requiere satisfacer criterios relacionados tanto con la rentabilidad económica del negocio como aquellos relacionados con cuidados al medio ambiente y al bienestar social. La evidencia apunta a que el trabajador colombiano vinculado a la agroindustria de la palma de aceite goza de garantías sociales (Mosquera y García, 2005), lo que implica dedicar esfuerzos a aumentar la productividad de la mano de obra mediante métodos de la ingeniería de la producción. Además se requieren adecuadas prácticas de riego, drenaje, manejo de plagas, nutrición, amigables con el medio ambiente.
Proyectos para alcanzar el estado
deseable
Evaluación de dosis y productos químicos ó biológicos para el control de insectos plaga (D. neivai, S. valida, R. palmarum, defoliadores). Estudio de la biología de los insectos plaga del cultivo con el fin de determinar las etapas en las que son más susceptibles a los tratamientos de control. Manejo Integrado de cuencas. Fortalecimiento de la red de estaciones meteorológicas. Estimación de las necesidades de agua en la palma de aceite. Evaluación de alternativas para incrementar la eficiencia en los sistemas de riego en la palma de aceite. Manejo integrado de la nutrición y agricultura específica por sitio (agricultura de precisión). Análisis intertemporal los cambios en uso, cobertura y modelos del paisaje. Estudios de tiempos y movimientos para mejorar la eficiencia de la mano de obra. Proposición de un modelo de gestión ambiental con las comunidades directamente involucradas y con el gremio palmero. Análisis espacio-temporales con mapas de producción y rendimiento de las zonas palmeras.
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Demanda Estrategias para la disminución del impacto del incremento en el costo de los fertilizantes químicos granulados
Definición de la demanda
El incremento en el precio de los fertilizantes químicos granulados es una situación que tiende a empeorar, en razón a que éste obedece al incremento en la demanda de economías emergentes como China e India y a la escasez de fuentes naturales del mismo.
Eslabón atendido Cultivo. Desempeño impactado Competitividad. Tipo de I&D necesaria Básica y Aplicada. Disciplinas relacionadas
Agrónomos, edafólogos, biólogos, ingenieros agrícolas, economistas y estadísticos.
Tipo de proyecto requerido
Mono disciplinario - Multi institucional.
Estado del arte de la demanda (Vigilancia Tecnológica)
Malasia ha dedicado todos sus esfuerzos a la agricultura de precisión de manera que se logran determinar las demandas por nutrientes específicas por unidad productiva. Ello evita el manejo generalizado de los cultivos y considera las diferencias de tipo de suelos y de materiales genéticos.
Proyectos para alcanzar el estado deseable
Incremento en la eficiencia de los nutrientes, mediante incorporación de fertilizantes. Microbiología de suelos y nutrición de la palma. Manejo de coberturas para incorporación de nutrientes.
Fuentes alternativas de nutrición con subproductos como el biocarbón.
Modelo geográfico palma a palma y su correlación con las Unidades de Manejo Agronómico (UMA). Manejo específico por sitio.
Plazo de implementación Corto plazo.
Demanda Innovación en el cultivo de palma de aceite
Monitoreo del cultivo de palma de aceite con utilización de Percepción Remota. Desarrollo de un motor de rendimiento para determinar los Índices de Vegetación (NVI) por estado fenológico de la palma. Seguimiento y evaluación juiciosos de la implementación y los principios de la RSPO.
Plazo de implementación
Largo plazo.
273
Definición de la demanda
Mejora de la competitividad, eficiencia en el uso de recursos y toma de decisiones en el sistema de producción de palma de aceite, mediante el fortalecimiento del desarrollo tecnológico del sector palmero, mediante la promoción de la innovación tecnológica, para incrementar la adopción de prácticas sostenibles en las plantaciones, aplicando el enfoque de fortalecimiento de capacidades.
Eslabón atendido Cultivadores. Desempeño impactado Competitividad. Tipo de I&D necesaria Aplicada. Disciplinas relacionadas
Agronomía, Economía, Ingeniería industrial, Estadística, Sociólogos, Antropólogos, Comunicadores sociales.
Tipo de proyecto requerido Multi disciplinario - Multi institucional.
Estado del arte de la demanda (Vigilancia Tecnológica)
Malasia implementa sistemas muy eficientes de transferencia de tecnología, debido a que las grandes extensiones que caracterizan sus plantaciones son manejadas por técnicos expertos que se nutren de los resultados de investigación del MPOB y manejan grandes áreas del cultivo. Estos agrónomos se apoyan en personal subordinado que ejecuta sus órdenes y que a su vez se apoyan en estructuras verticales de mando. Adicionalmente realizan auditoría en manejo de plantación.
Proyectos para alcanzar el estado deseable
Empoderamiento de los Comités Asesores en Investigación de Cenipalma (encargados de ordenar las demandas tecnológicas para retroalimentar a las entidades de investigación y hacer seguimiento a los procesos de investigación). Estudio de los procesos de innovación local mediante evaluación y difusión del conocimiento generado por las empresas del sector. Estimación económica de los resultados de investigación mediante análisis de tipo costo-beneficio. Montaje de parcelas demostrativas ó campos experimentales en todas las regiones palmeras de Colombia, con el fin de promover la difusión de la tecnología generada ó adaptada para el sector por efecto demostración. Capacitación y certificación a técnicos de Unidades de Manejo Agronómico y de Unidades de Asistencia Técnica de las plantas de beneficio. Identificación y difusión de modelos exitosos de Alianzas Productivas
Demanda Mecanización del cultivo de la palma
Definición de la demanda
Necesidad de desarrollar e implementar maquinaria de cultivo (labores de fertilización, fumigación, transporte, cosecha, etc) para disminuir altos costos de la mano de obra por unidad de área y con ello aumentar la eficiencia del eslabón y la competitividad de la cadena de palma.
Eslabón atendido Cultivadores.
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Desempeño impactado Competitividad. Tipo de I&D necesaria Aplicada. Disciplinas relacionadas Agronomía, Ingeniería industrial, Ingeniería mecánica, Economía.
Tipo de proyecto requerido
Multi disciplinario - Multi institucional.
Estado del arte
En varias actividades del cultivo se cuenta con máquinas que facilitan las labores (aplicación de fertilizante, cosecha y aplicación de insumos para el control de plagas). Incluso en Malasia ya se ha explorado con robots para algunas de estas actividades pero a nivel de prueba. En lo que concierne a Colombia son pocas las empresas que han incursionado en la mecanización de labores y básicamente se tiene documentación de experiencias para la cosecha, el uso de máquinas voleadoras de fertilizante y de asperjadoras de insumos.
Proyectos para alcanzar el estado deseable
Implementación y desarrollo de mejoras en la mecanización del cultivo.
Vigilancia tecnológica y comercial acerca de las tecnologías existentes, las empresas que las ofrecen y los precios más asequibles para el cultivador. Estudios de tiempos y movimientos para determinar las condiciones adecuadas para la implementación de maquinaria en las labores de cosecha, transporte interno, aplicación de fertilizantes e incorporación de fertilizantes.
Área Estratégica de Investigación: Manejo Sanitario y fitosanitario En efecto, los incrementos que imponen a las estructuras de costo de la
actividad palmera, por los programas de control necesarios y las pérdidas
asociadas a producción, ponen en vilo la rentabilidad del negocio e incluso su
supervivencia. Por lo tanto los 6 proyectos definidos en esta área por los
expertos, buscan aplacar dicha problemática y las consecuencias que con ello
trae. Las líneas de investigación comprendidas en esta área son: el desarrollo
de herramientas para el manejo regional de plagas y enfermedades; el estudio
de hábitos, ciclo de vida y mecanismos de control de las principales plagas e
insectos que afectan el cultivo; y la identificación de factores y agentes causales
y las técnicas de manejo para la Marchitez Letal y la Pudrición de Cogollo.
275
Demanda Estrategias para el manejo de enfermedades de importancia económica que afectan al sector
Definición de la demanda
Se refiere a la implementación de estrategias para el estudio, manejo y control de enfermedades, específicamente la Marchitez Letal y la Pudrición de Cogollo, en el caso específico colombiano.
Eslabón atendido Cultivo. Desempeño impactado Competitividad. Tipo de I&D necesaria Básica y Aplicada Disciplinas relacionadas
Agronomía, Biología, Fitopatología, Entomología, Economía, Estadística, Geografía, Geomática y Epidemiología..
Tipo de proyecto requerido Multi disciplinario - Multi institucional
Estado del arte de la demanda (Vigilancia Tecnológica)
Con el incremento de las áreas sembradas en palma en el territorio nacional, cabe esperar que se encuentren nuevas patologías que ataquen al cultivo. Actualmente, las principales enfermedades que atacan a los cultivos de palma de aceite en Colombia son la Pudrición del Cogollo, la Marchitez Letal, la Marchitez Sorpresiva, el Anillo Rojo, la Mancha Anular y el Anillo Clorótico. Para algunas de ellas se conocen: la epidemiología, los síntomas de predicción, el vector que las transmite, el agente causal y sus respectivas estrategias de control y sólo se requiere transferir resultados. Sin embargo, aquellas en las cuales alguno de los factores recién mencionados, aún son una incógnita, como en la PC y la Marchitez Letal, el impacto sigue siendo devastador. Por ejemplo, en la Zona Occidental (municipio de San Andrés de Tumaco) la PC atacó más de 28.000 de las 35.000 ha sembradas, con el agravante de que por las condiciones de la Zona, la enfermedad se manifiesta como letal.
Proyectos para alcanzar el estado deseable
Estudio de la epidemiología de las enfermedades de importancia económica para la palmicultura colombiana. Estudio de los síntomas de predicción y síntomas iniciales de las enfermedades de importancia económica que atacan a la palma aceitera. Estudio de los mecanismos de transmisión de las enfermedades y de sus agentes causales. Estrategias de manejo de las enfermedades que atacan a la palma de aceite. Modelos espacio temporales de epidemias y propagación de enfermedades e insectos. Modelos espacio temporales de propagación de plagas y su correlación con variables de clima y suelos.
Plazo de Largo plazo.
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implementación Área Estratégica de Investigación: Manejo de Poscosecha y Transformación En esta área se abordan líneas de investigación en las que se buscan
alternativas para la optimización del proceso de extracción de aceite de palma,
la diversificación y uso de productos y subproductos y el mejoramiento del
proceso de cosecha y transporte. En este caso se atienden el eslabón de los
extractores, en el cual se buscan alternativas para los subproductos del
proceso, y el eslabón de los industriales, para el que se buscan proyectos
relacionados con la creación y viabilidad de nuevas tecnologías para la
obtención de oleína roja de palma por parte de refinadores industriales. Se
definieron 5 demandas que buscan ser logradas a través de 26 proyectos.
Demanda Aprovechamiento de la biomasa residual del cultivo de la palma
Definición de la demanda
Reducción de costos mediante la determinación de usos de la biomasa residual, entendiéndolos como fuentes alternativas de ingreso que mitiguen la dependencia de los precios internacionales que caracteriza a los commodities.
Eslabón atendido Extractores de Aceite de palma. Desempeño impactado Competitividad. Tipo de I&D necesaria Básica y Aplicada.
Disciplinas relacionadas
Ingeniería química, Ingeniería eléctrica, Ingeniería mecánica, Química, Ingeniería Industrial, Economía y Agronomía.
Tipo de proyecto requerido Multi disciplinario - Multi institucional.
Estado del arte
En Malasia se ha avanzado en la investigación acerca de la obtención de carbón activado a partir del cuesco de los frutos de palma, obtención de celulosa a partir de racimos vacíos y se está utilizando el biogás en las plantas como mecanismo para la generación de energía. En el país, se utilizan los racimos vacíos como complemento a la nutrición y como barrera sanitaria en plantaciones que tienen problemas de S. valida. De otra parte se está investigando en colaboración con la Universidad de Georgia (USA) en la obtención de biocarbón, como insumo para la nutrición del cultivo, a partir de la pirolisis de los estípites.
277
Proyectos para alcanzar el estado
deseable
Optimización de los procesos de cogeneración en las plantas extractoras Elaboración del estado del arte para el uso de la biomasa generada en el cultivo de la palma de aceite. Identificación de los procesos disponibles para la obtención de productos con alto valor agregado a partir de la biomasa. Estudio de sustentabilidad en la obtención y el uso de productos generados a partir de la biomasa. Vigilancia tecnológica de grupos estratégicos de trabajo nacionales e internacionales en temas relacionados con el uso de la biomasa para identificar posibles alianzas que fortalezcan y agilicen los procesos de investigación.
Plazo de implementación Corto plazo
Demanda Uso eficiente de la energía
Definición de la demanda
Es necesario encontrar y adaptar las tecnologías adecuadas (maquinaria especializada) para disminuir el consumo de energía (kWh) por tonelada de racimo procesado y permitir el consumo de menos biomasa para la generación vapor.
Eslabón atendido Extractores de Aceite de palma. Desempeño impactado Eficiencia. Tipo de I&D necesaria Aplicada.
Disciplinas relacionadas
Ingeniería química, Ingeniería eléctrica, Ingeniería mecánica, Química, Economía, ingeniería ambiental, Ingeniería industrial.
Tipo de proyecto req. Multi disciplinario - Multi institucional.
Estado del arte
Tecnologías antiguas e ineficientes que consumen gran cantidad de biomasa y no se logra autoabastecimiento de energía. Tan sólo cogeneran 20% de las plantas a partir de biomasa, diesel y biogás. Adicionalmente dentro de la planta se desaprovecha la energía térmica y la eléctrica, por sistemas deficientemente diseñados. En el mundo los principales avances se tienen en Malasia en donde aprovechan la biomasa disponible de manera eficiente, de forma que logran satisfacer los requerimientos de las plantas extractoras y queda un remanente de energía que se vende a la red eléctrica de dicho país. Con ello logran reducir costos y aumentar las alternativas de ingreso.
Proyectos para alcanzar el estado
deseable
Estudios de optimización del uso de energía en las plantas extractoras. Estudios de viabilidad técnico-económica para la cogeneración en plantas de beneficio. Cuantificación y caracterización del impacto ambiental de la etapa de producción del aceite de palma utilizando la metodología de Análisis de Ciclo de Vida. Vigilancia Comercial acerca de las tecnologías existentes para la
278
cogeneración.
Plazo de implementación
Corto plazo.
Demanda Implementación de estrategias de mantenimiento para disminuir el costo de procesamiento de una tonelada de RFF en planta de beneficio
Definición de la demanda
Búsqueda y desarrollo de estrategias con los que se pueda reducir el costo de procesamiento de una tonelada de RFF, en lo referido al valor pagado del proceso de extracción por concepto de mantenimiento de equipos, lubricantes y repuestos.
Eslabón atendido Extractores de Aceite de palma. Desempeño impactado Competitividad. Tipo de I&D necesaria Aplicada
Disciplinas relacionadas
Ingeniería química, Ingeniería mecánica, Ingeniería industrial, Química, Ingeniería ambiental, Ingeniería mecatrónica y Economía.
Tipo de proyecto requerido
Multi disciplinario - Multi institucional.
Estado del arte
Actualmente las plantas extractoras de Colombia se caracterizan por una gran heterogeneidad en lo que concierne a programas de mantenimiento. En un extremo se encuentran aquellas en las cuales existen sistemas de mantenimiento preventivo que se apoyan en software y consideran los costos del mismo. De otra parte, se encuentran aquellas en las cuales el mantenimiento se limita a ser correctivo. Por otro lado, no existe un estándar de indicadores de mantenimiento que permita hacer seguimiento y ejercicio de referenciación a este proceso, que participa con el 30% del costo variable de la extracción.
Proyectos para alcanzar el estado
deseable
Acompañamiento para el mejoramiento de los programas de mantenimiento y estandarización de indicadores. Acompañamiento para la compra de repuestos en cárteles de extractores para disminuir el costo de los mismos por volumen. Estudio de los equipos y repuestos dedicados a las diferentes etapas del proceso, con el fin de estandarizar su uso.
Plazo de implementación Corto plazo.
Demanda Necesidad de control en el proceso la extracción de APC para propender por la disminución de pérdidas
Definición de la demanda
Necesidad y adopción de tecnologías modernas y automatizadas que incluyan procesos más confiables.
Eslabón atendido Extractores de Aceite de palma.
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Desempeño impactado Competitividad. Tipo de I&D necesaria Básica y Aplicada.
Disciplinas relacionadas
Ingeniería química, Ingeniería mecánica, Ingeniería industrial, Química y Economía.
Tipo de proyecto requerido
Multi disciplinario - Multi institucional.
Estado del arte
En Colombia, Cenipalma ha llevado a cabo un programa de acompañamiento de las Plantas Extractoras, el cual ha redituado en una disminución general del indicador de pérdidas de aceite sobre racimo. Con esta iniciativa iniciada en 1996 y que terminó en 2006, se logró aumentar en un punto la tasa de extracción promedio país, lo que le ha significado un aumento del 5% al ingreso palmero. Sin embargo, urge seguir promoviendo la implementación de métodos de optimización del proceso, entre los cuales se encuentra la automatización, uso de tensoactivos naturales, rediseño de equipos e implementar procesos continuos.
Proyectos para alcanzar el estado
deseable
Vigilancia tecnológica y comercial acerca de tecnologías más eficientes en el mercado para el procesamiento de RFF.
Estudios sobre las tecnologías de extracción en continuo.
Implementación a escala industrial de tecnologías para el incremento en la eficiencia de planta de beneficio como proyectos piloto.
Evaluación de la mesa gravimétrica en palmisteria.
Identificación de métodos y tecnologías más eficientes para llevar a cabo la automatización de los procesos.
Estudios para la optimización en la generación y uso del biogás en lagunas de oxidación.
Evaluación de tensoactivos y coadyudantes en clarificación.
Implementación de estudios acerca de la viabilidad técnico-económica de tecnologías más modernas de extracción.
Estudios de viabilidad técnico-económica para implementar las tecnologías de refinación y desodorizado del APC en planta de beneficio y posible obtención de oleína roja.
Vigilancia tecnológica para la identificación de innovaciones y desarrollos tecnológicos en el procesamiento de RFF. Adopción, seguimiento y control de tecnologías (preclarificación, estimación de potencial de aceite mediante vertederos, desespigado, recirculación de condensados de esterilización, columnas neumáticas de la palmisteria, prensado, entre otras) desarrolladas por Cenipalma en
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todas las plantas a nivel nacional.
Plazo de implementación Corto plazo.
Demanda Tecnología para la refinación de oleínas rojas y disposición de residuos originados por el uso de tierras de blanqueo
Definición de la demanda
Es necesario desarrollar tecnologías para la refinación de aceite de palma, que conserve los antioxidantes después del proceso de desodorización y que evite los problemas ambientales de la disposición de residuos del proceso de blanqueo.
Eslabón atendido Industriales. Desempeño impactado Competitividad. Tipo de I&D necesaria Básica.
Disciplinas relacionadas Ingeniería química, Ingeniería eléctrica, Ingeniería mecánica y Química.
Tipo de proyecto requerido Multi disciplinario - Multi institucional.
Estado del arte de la demanda (Vigilancia Tecnológica)
La investigación en torno a las tecnologías de refinación es liderada por Malasia, país que ha llevado a cabo estudios importantes acerca de mejores procesos para conservar componentes menores, como la vitamina E, en el aceite de palma. En este sentido el journal especializado en procesos industriales de aceites y oleaginosas, JAOCS, ha publicado trabajos cuyos temas predominantes son: calidad del aceite y contenido de ácidos grasos. En cuanto a disposición de residuos del proceso de refinación, es poca la información encontrada.
Proyectos para alcanzar el estado deseable
Estudio de métodos de separación de contaminantes del aceite de palma sin necesidad de aplicar altas temperaturas que volatilicen los antioxidantes.
Estudio de métodos de blanqueo que no requieran la incorporación de tierras, ya que los residuos de este proceso generan contaminantes ambientales peligrosos y de difícil disposición.
Estudio de alternativas para eliminar residuos del proceso de blanqueo.
Estudios acerca de la viabilidad técnico económica del proceso de refinación de oleína roja, conservando los componentes mínimos de la misma.
Plazo de implementación Corto plazo.
281
9.4.2. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y
ORGANIZACIONALES
Dentro de las actividades llevadas a cabo con los expertos de cada uno de los
eslabones de la cadena de palma de aceite se validaron variables en
consideración a preocupaciones latentes dentro del sector que afectarían su
desempeño, pero cuya incidencia es baja o nula. Estas consideraciones están
directamente relacionadas con el entorno en el cual se desenvuelve la actividad
palmera y su manejo está generalmente fuera del alcance del gremio. Las
demandas consideradas a continuación resumen en buena medida dichas
preocupaciones:
• Alineación de las tasas de interés de fomento con los estándares
internacionales, de tal forma que la agroindustria gane competitividad
con respecto a los competidores internacionales, así como el
establecimiento de plazos de amortización de créditos de acuerdo con el
ciclo de producción del cultivo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural establece programas de crédito para otorgar préstamos con tasas
de interés menores a las de mercado como impulso a la siembra de
palma de aceite y periodos de gracia para el pago de los recursos
otorgados hasta que la producción empiece a generar valores positivos
en el flujo de caja.
• Control del incremento en los precios de los fertilizantes químicos
granulados y atenuación del costo de estas materias primas, mediante la
organización de los palmicultores, de manera que se puedan hacer
demandas regionales que permitan ahorro por compras a gran escala.
• Inversión en vías de comunicación en las zonas palmeras por parte de
las entidades territoriales y del gobierno, el establecimiento de las
nuevas plantaciones en función de la facilidad de acceso a dichas vías
como planeamiento estratégico liderado por Fedepalma y Cenipalma. A
282
través del Ministerio de Transporte, se puede gestionar para el sector
agropecuario nacional el uso de otros modos de transporte.
• Implementación de campañas de promoción de la oleína roja por parte
de la cadena con el apoyo del Gobierno Nacional, en respaldo a su
política de impulso al cultivo de palma de aceite, y con el incentivo
demostrado con el cambio de tendencia en la preferencia por aceites
vegetales saludables, para promover su consumo a una escala amplia
con el ánimo de generar su posicionamiento en el mercado de aceites y
concientizar a los compradores sobre sus aportes nutricionales benéficos
para la salud humana.
• Participación de las entidades de la cadena y de los productores en la
definición de normas técnicas que apliquen al uso de aceites vegetales
en Colombia y en la CAN.
• Mejorar la disponibilidad de mano de obra calificada en el manejo del
cultivo de palma de aceite generada mediante la cooperación entre las
entidades del sector en coordinación con el SENA, las Universidades de
las regiones y los colegios de las áreas de influencia de la agroindustria
de la palma.
9.4.3. ELEMENTOS CLAVE PARA LA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Como primera medida, debe haber una concepción y concientización por parte
de los actores de la cadena de la Agenda de Investigación y Desarrollo
Tecnológico como programa, en donde, con el debido sustento, se presentan
los lineamientos tecnológicos a seguir para hacer de la cadena productiva de la
oleína roja de palma, una cadena altamente competitiva frente al resto del
mundo. Para lograr una adecuada implementación de la agenda y de los
proyectos previstos en la satisfacción de demandas tecnológicas, es
imprescindible establecer un orden de demandas con el fin de atender a
283
aquellas que resulten prioritarias para el sector y se utilicen de mejor forma
recursos financieros que pueden ser escasos. La disposición de este orden debe
ser avalada por los actores de la cadena y por grupos de expertos.
Teniendo como ejemplo los trabajos que antecedieron a la definición de esta
agenda (Visión y Estrategias de la Palmicultura Colombiana: Lineamientos para
la Formulación de un Plan Indicativo para el Desarrollo de la Palma de Aceite),
es fundamental realizar un seguimiento juicioso a los objetivos, las soluciones a
la problemática planteada al inicio del documento y a las demandas construidas
desde la agenda. Para esto es necesario conformar grupos de trabajo en los
que se incluyan investigadores, profesionales de Fedepalma, gerentes y
técnicos de las plantaciones. Los Comités Asesores en investigación se pueden
constituir en veedores de este trabajo.
Cenipalma cumple un importante rol en el sector y por lo mismo, es un actor
activo en el cumplimiento de la mayoría de las demandas tecnológicas. Por lo
tanto, se hace preciso consolidar al Centro como líder en investigación y
ampliar y fortalecer los convenios con otros centros e instituciones
internacionales, como el MPOB, el CIRAD, universidades de otros países,
centros de investigación, de manera que incremente la masa crítica y la calidad
de los trabajos que se realizan en la entidad en pro del sector.
Finalmente, se identificaron recursos disponibles para el cumplimiento de la
agenda. En efecto, muchos de estos trabajos se encuentran entre las
prioridades de Cenipalma y Fedepalma, entidades que cuentan con los aportes
de los cultivadores a través del Fondo de Fomento Palmero. Sin embargo, estos
recursos no son suficientes, por lo que se solicita el apoyo y la gestión con
entidades nacionales como Colciencias, MADR, SENA, Ministerios; e
284
internacionales como Banco Interamericano de Desarrollo; Common Found for
commodities, Unión Europea, Fontagro, Cepal, entre otras.
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Bases de datos: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link,
EBSCO, Science Direct, Fedepalma, Scienti (COLCIENCIAS), DANE, SIC
(Superintendencia de Industria y Comercio), Uspto, Espacenet, OMPI, EBSCO,
Trade Map, BACEX-Mincomercio, Calibex, Dealtime y Alibaba.
Herramientas Informáticas: Software de procesamiento Reference
manager, Software de Análisis Microsoft Excel y RefViz.
290
ANEXOS
Anexo 1. Marco conceptual para la definición de la Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico
La Agenda de Investigación es un documento orientador que establece
temas, clientes, prioridades, plazos, presupuestos, metas, etc., para la
Investigación y el Desarrollo de una cadena productiva y la generación de
mayor competitividad frente a otras cadenas.
El resultado de este trabajo debe arrojar un panorama claro de los aspectos a
fortalecer mediante el desarrollo de proyectos de investigación y de tendencias
de mercado. En lo que concierne a los temas de investigación, se puede acortar
el camino, contactando a las personas interesadas en desarrollar la
investigación con los líderes del mundo. Adicionalmente, desde el punto de
vista comercial, se puede verificar si la inversión se dirige hacia productos
verdaderamente promisorios o si los nichos de mercado ya están copados.
La primera parte de la agenda comprende el estudio de la cadena productiva de
oleína roja de palma embotellada concerniente al contexto del estudio y al
análisis de desempeño de la cadena. A su vez, éste último está compuesto por
el estudio del agronegocio y el análisis del modelo de la cadena en el que se
identifican los eslabones, los segmentos y las relaciones existentes entre ellos.
Antes de entrar a fondo en la construcción de la agenda, es imprescindible
dejar claros conceptos que serán utilizados al comienzo y a lo largo de este
estudio, ente los que se encontrarán:
• Agronegocio: de acuerdo con la FAO (2008), es el conjunto de
estructuras contractuales, alianzas o asociaciones, ejecutadas
291
principalmente por el sector privado a partir de los productores del
sector agropecuario, sostenibles a largo plazo, que involucran, además
de un conjunto asociado de agricultores, a diversos agentes exógenos o
de las cadenas agroindustriales y que podrían contar o no, con el apoyo
de las políticas públicas. Estos acuerdos se realizan con el fin de
garantizar condiciones básicas para el avance de una producción
competitiva, así como el desarrollo de encadenamientos de los procesos
productivos, principalmente post-cosecha, hacia el procesamiento,
comercialización, oferta de servicios a la cadena, gestión y
establecimiento de nexos con los consumidores finales.
• Cadena productiva: se entiende como un sistema de adición de valor
en donde están representados los diversos actores involucrados; también
puede entenderse como un enlace de unidades productivas (eslabones)
que permite relacionar las etapas de abastecimiento de insumos,
producción primaria, transformación, distribución y consumo de un bien
determinado. Se considera apropiado el enfoque de cadenas productivas
porque permite dilucidar la existencia de segmentos, conocer su
desempeño actual y en el pasado inmediato, los factores críticos a los
cuales se enfrentan y las perspectivas de mercado.
• Análisis de cadenas productivas: comprende un modelo conceptual
de la cadena del producto seleccionado, en el cual se consideran todos
los eslabones de la misma. Es necesario que se conciban todos desde los
proveedores de la fase de cultivo hasta el consumidor final. Debe
resaltarse que a través de los criterios de desempeño se definen
segmentos, los cuales a su vez deben ser analizados de manera
detallada, con el fin de no dejar por fuera de la definición de la agenda a
ningún actor de la cadena. Adicionalmente, se lleva a cabo un análisis
292
institucional de la cadena competidora que permite establecer elementos
que hayan aportado a la consolidación de la misma.
Es importante aclarar que el concepto de segmento se refiere a la
existencia de más de una categoría por eslabón. Un segmento resulta de
considerar los criterios de desempeño: competitividad, eficiencia, calidad
y/o equidad. Por ejemplo, para los productores del eslabón primario en
palma de aceite, se sugirió que un factor que condiciona la
competitividad y eficiencia de las unidades productivas es la adopción de
tecnología, por ello se definieron dos segmentos: 1) Productores que
incorporan la tecnología disponible y 2) Productores que no incorporan o
incorporan parcialmente la tecnología disponible.
Criterios de desempeño para el análisis de cadenas productivas
Para el análisis de desempeño de esta cadena productiva, se contemplan cuatro
criterios bajo los cuales se comprenden el funcionamiento y las relaciones entre
los cinco eslabones identificados: proveedores, cultivadores, extractores,
industriales, comercializadores y consumidores. Los criterios de desempeño son
la lupa a través de la cual debe examinarse cada uno de los eslabones de la
cadena y se definen las variables que afectan de manera positiva o negativa el
desempeño de un eslabón de la cadena. Es por ello que se conciben en
términos de oportunidades y amenazas. De acuerdo con la metodología
propuesta por Embrapa, los criterios a ser considerados son: eficiencia, calidad,
competitividad y equidad.
Eficiencia: la eficiencia se determina en términos de insumos requeridos,
medidos en valores monetarios, con respecto al valor obtenido al final de la
293
transformación. En otras palabras, indica cuántos pesos se obtienen por
producto vendido por cada peso que se emplea en insumos.
Calidad: este criterio tiene que ver con la capacidad de satisfacer las
expectativas del consumidor a partir parámetros o normas establecidas, que
permitan medir las propiedades de los bienes o servicios producidos en cada
uno de los eslabones de la agroindustria. En el caso de la palma, a nivel de
campo está bien definido el grado de madurez del fruto como criterio de
calidad. En cuanto al eslabón de la extracción de aceite se tienen parámetros
tales como el contenido de ácidos grasos libres o el contenido de humedad
sumado al de impurezas.
Competitividad: la definición de este criterio dista de ser sencilla. En efecto,
se encuentra muchísima bibliografía sobre el tema. Sin embargo, una síntesis
que se considera muy apropiada acerca de éste, es la capacidad de un sistema
de producir bienes de buena calidad, con alta productividad, a costos
razonables y generación de valor agregado o alta capacidad para diferenciarse
de otros sistemas. A su vez, el sistema debe ser capaz de participar en otros
mercados y ser sostenible en el largo plazo.
Equidad: se refiere a la manera en la cual los diferentes eslabones o actores
de la cadena se apropian de los beneficios económicos. Se plantea que la
medición de este criterio se base en los flujos de capital que se dan desde el
consumidor final, hasta llegar al eslabón que provee insumos agrícolas.
Es importante resaltar que para el análisis de la cadena del producto, no es
necesario aplicar todos los criterios, sino que puede darse una combinación de
aquellos que el equipo ejecutor del proyecto considera razonables.
294
La segunda parte de la Agenda de Investigación comprende el análisis
prospectivo de la cadena, cuya metodología será explicada con mayor detalle a
continuación.
Anexo 2. Metodología del estudio para la construcción de la Agenda de Investigación Prospectiva Este estudio se llevó a cabo mediante el uso y articulación de varias
herramientas metodológicas aportadas por los capacitadores y expertos
internacionales, permitiendo configurar la Agenda de Investigación Prospectiva
para esta cadena. El trabajo fue guiado bajo el enfoque prospectivo que será
explicado a continuación.
Enfoque prospectivo
El uso del enfoque prospectivo para el desarrollo de la agenda de investigación
implicó seguir tres lineamientos:
• Aplicar el enfoque sistémico, para llegar a una abstracción apropiada de
la cadena (modelo) de la oleína. En este orden de ideas, deben
plasmarse los eslabones, desde el primario hasta el consumidor final, con
el fin de obtener una visión global de los flujos de capital y de productos
que se dan.
• Llevar a cabo estudios de las tendencias del mercado y del
comportamiento de los componentes del sistema.
• Identificar demandas futuras y modelación de escenarios alternativos.
De acuerdo a lo anterior, la metodología siguió los siguientes pasos, agrupados
en dos partes:
295
PARTE I. Estudio de la cadena productiva de la oleína roja de palma
embotellada (Figura 2.1.)
Fase de documentación de la cadena de un producto (pasado y presente):
como primera medida, y para la realización de una agenda, es necesario contar
con información primaria y secundaria, acerca de cada uno de los eslabones. En
el caso particular de la oleína roja de palma, el proceso de obtención de
información se dificulta especialmente en la fase de procesamiento industrial.
Con una buena base de información se llevaron a cabo los dos primeros
análisis:
Elaboración del Análisis de desempeño de la cadena: contó con la
recolección de documentos sobre la cadena productiva de oleína roja y su
agronegocio, para este caso los documentos que apoyaron este primer estudio
provenían de entidades sectoriales (Cenipalma y Fedepalma), gubernamentales
(DNP y MADR), multilaterales (FAO), congresos internacionales (PIPOC) y
páginas web (nacionales e internacionales)
Benchmarking Institucional: se realizó un proceso de selección de una
cadena de referencia, con respecto a la cual se buscaba comparar el entorno
institucional y las brechas tecnológicas. Como resultado se referenciaron los
avances obtenidos por la cadena en Malasia. Para esto se utilizaron las bases
de información de las últimas misiones tecnológicas realizadas en Malasia por
investigadores de Cenipalma.
De lo anterior se obtuvieron las primeras oportunidades y limitaciones de
cada eslabón de la cadena (proveedores, cultivadores, extractores, industriales,
296
comercializadores y consumidores), con las cuales se hicieron las búsquedas en
el proceso de Vigilancia Tecnológica Comercial.
Vigilancia: la Vigilancia (Tecnológica- VT- y Comercial -VC-), realizada por
cada eslabón de la cadena, es una de las herramientas empleadas por la
Inteligencia Tecnológica para buscar y analizar información de la cadena. Para
VT se hizo una búsqueda en la que se identificaron tecnologías disponibles,
emergentes y decadentes, innovaciones recientes, líneas y centros de
investigación, equipos, personas líderes y patentes, haciendo especial énfasis
en los procesos de desodorización del eslabón industrial. Con la segunda, VC,
se identificaron los posibles competidores y productos sustitutos a la oleína roja
para consumo final.
Como se anunció anteriormente de las oportunidades y limitaciones obtenidas
en el Análisis de Desempeño, se sustrajeron las palabras clave con las cuales se
construyeron ecuaciones de búsqueda. Estas ecuaciones fueron introducidas en
bases de datos y, con el corpus de información obtenido, analizadas.
Para el proceso de Vigilancia Tecnológica, teniendo en cuenta que este es un
sector productivo agroindustrial, se hizo la búsqueda en bases de datos
académicas (Universidad Nacional de Colombia y Colciencias) y sectoriales
(Centro de documentación de Fedepalma). Estas fueron: CAB Direct, Springer
Link, ISI Web, Ebsco, Scopus, Science Direct, Scienti-Colciencias y Fedepalma.
Para las patentes las bases fueron las siguientes: Scopus, Uspto, Espacenet y
SIC (Base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio).
En la Vigilancia Comercial además de las búsquedas realizadas en Internet, se
utilizaron también las siguientes bases: Trade Map, Product-Map, Planet Retail,
297
OMPI, Bncex-Mincomercio y Marketline.Su procesamiento y análisis se hicieron
a través de software especializados.
De este modo se logró establecer: capacidades nacionales, principales áreas de
investigación, grupos y personas que lideran estos procesos a nivel
internacional y productos, patentes y tamaños de mercado.
Misiones Tecnológicas: durante las misiones tecnológicas se recolectó la
información primaria de la cadena que completaron el análisis de desempeño
del trabajo. Se realizaron misiones tecnológicas tanto nacionales —
Santandereana de Aceites en Bucaramanga, Palmar del Llano y Hacienda La
Cabaña — como internacionales — Agropalma y Embrapa en Bélem del Pará y
San Pablo, Brasil—.
Con el proceso de Vigilancia, y junto con las Misiones Tecnológicas, se
complementó y obtuvo un pull aún más consolidado de Oportunidades y
Limitaciones y se procedió a determinar variables relevantes para los
eslabones. Una variable se define como la agrupación de oportunidades y
limitaciones en caso de haber relación entre éstas. Estos resultados fueron
llevados el día 2 de octubre de 2008 al taller de Prospectiva de la cadena de
oleína roja de palma, realizado con expertos de todos los eslabones en las
instalaciones del Hotel El Portón Bogotá (Figura 2.1).
298
Figura 2.1.
PARTE II. Estudio de la cadena productiva de la oleína roja de palma
embotellada (Figura 2.2.)
Luego de la identificación, definición y caracterización de su estado actual, las
variables son evaluadas con un valor numérico del 1 al 4, según su impacto,
actual o potencial, en el eslabón correspondiente y de acuerdo a los criterios de
comercialización, costos de producción, productividad y calidad (donde
1significa poco impacto de la variable sobre el criterio y 4 alto impacto sobre el
criterio). Los impactos, por cada variable, son sumados y comparados para
obtener las variables con mayor impacto sobre el desempeño de la cadena,
constituyéndose en los factores críticos de la cadena. La información, aportada
y validada por actores y experto, es la base para llenar la Tabla 2.1.
299
Tabla 2.1. Análisis de variables
Variable Definición de la variable
Estado actual de la variable
Grado de impacto sobre los costos de producción (1)
Grado de impacto sobre la productividad (2)
Grado de impacto sobre la calidad de los productos (3)
Grado de impacto sobre la comercialización (4)
Sumatoria de impactos
1 a 4 1 a 4 1 a 4 1 a 4 (1) + (2) + (3) + (4)
Los factores críticos son definidos como aquellas variables con mayor
influencia e impacto, positivo o negativo, sobre el desempeño de la cadena
productiva.
Posteriormente se califica el grado de previsibilidad de esas variables, para el
horizonte de tiempo considerado (año 2025). Los factores críticos con bajo
grado de previsibilidad se constituyen en incertidumbres críticas y son utilizadas
para la construcción de los posibles estados futuros. Por el contrario, los
factores críticos con elevado grado de previsibilidad son llamadas invariantes
(Tabla 2.2.).
Tabla 2.2. Análisis de factores
Tipo de factor
Factor crítico Definición
Estado actual del factor
Grado de previsibilidad
Clasificación del factor
Tecnológico o
No tecnológico
1 a 4
Incertidumbre crítica
o invariante
De acuerdo con lo anterior, la incertidumbre crítica se define como una
variable con un impacto relevante en el desempeño de la cadena, y/o potencial
para tener impacto en el futuro. Se caracteriza por la poca previsibilidad de su
comportamiento en el futuro.
300
A partir de las incertidumbres críticas se construyen aproximadamente de 3 o 4
estados futuros en los que se supuso el comportamiento de cada incertidumbre
para el año 2025. Para este trabajo es de utilidad deducir las fuerzas impulsoras
y restrictivas que influyen en cada incertidumbre crítica y de su interacción
obtener varios estados futuros. Se evitó a toda costa caer en la tentación
metodológica de establecer estados futuros tendenciales, de manera que no se
tuviera un futuro como la continuación del pasado. En este punto es
fundamental reconsiderar los resultados de las misiones tecnológicas, de la
inteligencia tecnológica y del benchmarking tecnológico, con el fin de hacer
propuestas “arriesgadas” pero viables.
Una vez configurados los estados futuros para cada incertidumbre, se procedió
a realizar la Matriz de Análisis Morfológica (MAM) (Tabla 2.3.).
Tabla 2.3. Matriz de Análisis Morfológico
INCERTIDUMBRES CRÍTICAS
ESTADOS FUTUROS 1 2 3 4
A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 C C1 C2 C3 C4
… … … … …
Donde A1 es el Estado Futuro 1 de la incertidumbre crítica A, B2 es el estado
futuro de la incertidumbre crítica B del estado 2, etc.
A partir de esta matriz, se definen los temas orientadores de los escenarios y
que reflejan una fuerte tendencia social, económica o científica, una expectativa
en relación al futuro o una gran fuerza definidora del escenario. La mejor forma
de encontrar los temas orientadores es estableciendo sendas de
comportamiento, esto a través de colores diferenciados que los identifiquen
fácilmente. En este caso se tuvieron tres temas y por lo mismo tres colores en
esta MAM: tema 1(rosado), tema 2 (gris oscuro) y tema 3 (gris claro).
301
Complementando estos temas, se utilizan los escenarios IAASTD del
macrocontexto y del comportamiento futuro de innovaciones en el sector
agrícola, con lo que se obtienen los tres escenarios de futuro: “Estamos fritos!”,
“Con la soya al cuello” y “La palma emulando el rol del café en el siglo XXI” .
Por recomendación de los capacitadores, a cada escenario se le colocaron
nombres llamativos que pudieran ser el ideario de las personas de la cadena.
La conformación de escenarios posibles pasa por la consideración de los actores
que deben participar en el diseño de estrategias de largo plazo y la proactividad
de los mismos frente a los destinos de una cadena determinada. La Tabla 2.4.
resume los enfoques que pueden regir el diseño de escenarios futuros.
Tabla 2.4. Enfoques para el diseño de escenarios de futuro
Características Futuro tendencial Futuro exploratorio Futuro normativo
Premisa básica
El futuro es una continuación del pasado.
El futuro puede ser diferente al pasado
El futuro puede ser construido.
Definición
· Definido por tendencias de series históricas de datos sobre factores críticos.
· Describe situaciones que pueden ocurrir en el futuro.
Se puede influir en la construcción de escenarios deseables.
· Supone que el futuro se comportan de la misma manera que en el pasado.
· Considera tendencias actuales pueden cambiar.
· Se plantean varios escenarios alternativos de futuro.
Pregunta a responder
¿Desde dónde venimos? ¿A dónde podríamos llegar?
¿A dónde queremos llegar?
Usuarios de información
Planificadores y técnico. Sociedad en general, políticos y tomadores de decisión.
Sociedad en general, políticos, gobierno, tomadores de decisión y grupos de interés.
Fuente: Elaboración de Equipo Ejecutor a partir del documento “La dimensión de futuro en la construcción de la sostenibilidad institucional” (GOMES, 2001)
302
Naturalmente, este tipo de estudios se dirigen a diseñar escenarios de futuro
desde la perspectiva de lo normativo.
Con base en lo anterior se definió el escenario apuesta correspondiente al
futuro normativo, con miras a iluminar la acción presente en función del futuro
deseado, buscar estrategias y fortalecer la toma de decisiones. Su definición es
fundamental pues el la directriz para la implementación de la Agenda de
Investigación.
Finalmente, con el escenario apuesta y a partir de los factores criticos, se
identifican las demandas de orden tecnológico y no tecnológico. Las
demandas son las necesidades de conocimiento o tecnologías, que mejoren el
desempeño de cada uno de los eslabones de la cadena productiva, según los
criterios de desempeño del eslabón y lo acerquen al estado apuesta. Las
tecnológicas, definidas en áreas estratégicas de trabajo, constituyen la base
para la determinación de la agenda tecnológica y se definen asimismo lo
proyectos para su satisfacción. Las no tecnológicas, permiten la formulación de
lineamientos institucionales y organizacionales, así como los elementos clave
que apoyan el contexto de la cadena (Figura 2.2).
303
Figura 2.2.
304
Anexo 3. Informe sobre la priorización de producto, la definición de mercado objetivo y la identificación de la cadena competidora Los tipos de producto propuestos por la industria transformadora (la industria
transformadora es el eslabón cuyo contacto es más directo con el consumidor)
fueron: grasas industriales, grasas para consumo doméstico, aceites
industriales y aceites para consumo doméstico.
La diferencia entre grasas y aceites radica en la presentación sólida ó líquida
del producto mientras que su uso industrial ó doméstico tiene que ver con la
presentación y la capacidad de comercializarse al detal. Por consenso entre el
grupo ejecutor (CENIPALMA-FEDEPALMA) y técnicos del sector agroindustrial
de la palma de aceite, se decidió incluir en la matriz de evaluación de criterios
el uso del aceite crudo de palma como materia prima para la elaboración de
biocombustibles.
Los resultados del ejercicio indicaron que el grupo ejecutor debería dar
prelación al desarrollo de aceites para uso doméstico y al del aceite crudo de
palma como materia prima para la fabricación de biocombustibles (Formato 1).
Sin embargo, al consultar sobre la necesidad de generar una agenda
tecnológica para el desarrollo del biodiesel en Colombia, se encontró que la
tecnología ya estaba siendo implementada en el país y que el sector y la
organización gremial que lo representa ya habían invertido cuantiosos recursos
en la elaboración de estudios de viabilidad técnica y económica de este tipo de
proyectos. Adicionalmente, se habían financiado estudios de factibilidad técnica
para el uso de este tipo de combustibles en el territorio nacional en
coordinación con el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) de ECOPETROL y
que en este momento ya se estaban llevando a cabo pruebas de ruta en el
305
sistema de transporte masivo en la ciudad de Bogotá, en conjunto con el ICP
de ECOPETROL y Si99, uno de los operadores del sistema de Transmilenio.
Formato 1. Matriz de priorización de productos
De esta manera, la decisión se inclinó hacia aceites de uso doméstico. Así las
cosas, se determinó que la oleína roja sería un buen producto para realizar el
306
estudio, presentándose seguidamente a representantes del eslabón de
transformación industrial según el formato descrito a continuación:
Formato 2. Reuniones de Priorización
Reuniones
Fecha Participante Cargo Dependencia
Ene. 22 de 2008
Mauricio
Mosquera
Líder del Programa de
Evaluación Económica y
Biometría y Coordinador del
Proyecto
CENIPALMA
Martha Ligia
Guevara
Coordinadora de Procesos
de Investigación y Asesora
del Proyecto
CENIPALMA
Paloma Bernal
Investigador Auxiliar y
Ejecutora del Proyecto CENIPALMA
Olga Lucía
Mora
Directora del Programa de
Salud y Nutrición Humana y
asesora del proyecto
CENIPALMA
Álvaro Silva
Director General y Asesor
del Proyecto FEDEPALMA
Diana
Baquero
Asistente de Dirección
General y Ejecutora del
Proyecto
FEDEPALMA
Gustavo
Cascante Empresario LLOREDA GRASAS
Christian
Mantilla Empresario Santandereana de Aceites
Feb. 01 de 2008
Julio Pinto Gerente de compras TEAM
Ludi
Rodriguez Gerente I&D TEAM
Bárbara
Riveros Asistente Div. Internacional GRASCO
Oscar F.
Castellanos P.
Coordinador del Proyecto
para todas las cadenas
Universidad Nacional de
Colombia-Grupo BioGestión
307
Luz Marina
Torres Piñeros Investigadora
Universidad Nacional de
Colombia-Grupo BioGestión
Claudia P.
Uribe G Esp. Agendas MADR
Johana
Gómez
Pacheco
Asistente Desarrollo de Neg. Indupalma
En retroalimentación, los comentarios a la propuesta, puesto que todos habían
realizado estudios preliminares de mercado con el fin de implementarlo, giraron
alrededor de la concepción del consumidor acerca del aceite de cocina ideal
presentado como un aceite cuyo color transparente es reflejo de sus beneficios
nutricionales, convirtiéndose así en un inconveniente prácticamente insalvable.
Al respecto, se hizo énfasis sobre el hecho de apuestas arriesgadas con
horizonte 2025 sobre la base de que parte de la agenda tecnológica a
desarrollar implicaba proyectos, no sólo de investigación, sino también de
promoción de producto, en los cuales se propendiera por cambiar la imagen
errónea que tiene el consumidor colombiano sobre qué es aceite sano.
El acuerdo final sobre el producto para el cual hacer el ejercicio de prospectiva
tecnológica fue la oleína roja, fracción del aceite de palma. La oleína de palma
obtenida después del fraccionamiento del APC es la base líquida a partir de la
cual se obtiene el aceite para frituras. Este producto ha mostrado tener
características que lo hacen comparable con el aceite de oliva, es decir, que no
se está pensando en venderlo en graneles sino embotellado para atender
segmentos de mercado especializado.
En cuanto a las cualidades del producto y sus oportunidades en el mercado
mundial se destaca el efecto positivo sobre la salud humana que se ha
convertido una tendencia global. Específicamente, se hace referencia al
contenido de ácidos grasos: la oleína de palma tiene mayor aporte de ácido
308
oleico (reconocido como cardiosaludable y base de la dieta mediterránea) y
menor de ácido palmítico (ácido graso saturado que aumenta la estabilidad
oxidativa y la vida útil de los alimentos que lo contienen) (Tabla 3.1).
Tabla 3.1.
Distribución porcentual del contenido de ácidos grasos en algunos aceites vegetales
Acido Graso
Aceite de
palma
crudo
Aceite de
palma RBD
Oleína
RBD
Ácido Caprílico C8 0,03
Ácido Cáprico C10 0,03
Ácido Láurico C12 0,43 0,29 0,54
Ácido Mirístico C14 0,87 0,14 0,99
Ácido Palmítico C16 41,62 42,66 36,96
Ácido Palmitoleico C16-1 0,13 0,16
Ácido Esteárico C18 5,35 4,90 4,62
Ácido Oleico C18-1 40,51 40,63 44,42
Ácido Linoleico C18-2 10,36 9,71 11,41
Ácido Linolénico C18-3 0,19 0,12 0,20
Ácido Araquídico C20 0,29 0,38 0,38
Ácido Gadoleico C20:1 0,19 0,12 0,21
Ácidos Grasos Trans 0,0 0,0 0,0
Fuente: CENIPALMA e industria colombiana de aceites. Promedios 2007.
En la Tabla 3.2. se vislumbra que Malasia pasa al segundo lugar en lo que toca
a producción de aceite de palma y que ahora es Indonesia el principal
productor. Igualmente permite entrever que estos dos países son responsables
de más del 86% de la producción mundial y del 90% de las exportaciones de
aceite.
309
Tabla 3.2. Producción y Exportaciones de APC mundiales por países
(Miles de toneladas)
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006
I. Producción 23998,5 25407,226 28257,1362 30985,052 33846,0382 37151,004
Malasia 11804 11907,7 13353,8 13974 14960,7 15880,7Indonesia 8080 9370 10600 12380 14100 16080Nigeria 770 775 785 790 800 815Tailandia 625 600 690 735 700 850Colombia* 547,571 528,399681 526,634 630 672,5 713,253637Ecuador 227,8 238,12634 261,93215 279,15203 319,33816 352,1204Otros 1944,129 1988 2039,77 2196,9 2293,5 2459,93
II. Exportaciones 17679,5 19414,904 21861,2023 24250,896 26495,5 29972,9983
Malasia 10732,7 10886,3 12216,1 12581,8 13438,5 14403,8Indonesia 4939,7 6490 7370 8996,3 10436 12540Papúa Nueva Guinea 327,5 323,9 326,9 339 295,2 362,6Colombia* 99,68 76,104 158,852312 248,665984 247,6 237,538331Singapur 223,9 219,5 250 236,9 204,6 207Otros 1356,02 1419,1 1539,35 1848,23 1873,6 2222,06
Fuente: Anuario Estadístico 2007. FEDEPALMA.
Una revisión de las cifras de la producción y exportación de aceites vegetales
arroja el panorama mostrado en la Tabla 3.3.
310
Tabla 3.3. Producción y Exportaciones de APC mundiales por productos
(Miles de toneladas)
Producto 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006p
I. Producción 109874 117626 120722 125620 132221 140985 149984
Aceite de palma 20624 23999 25407 28257 30985 33846 37151Aceite de soya 24794 27829 29850 31241 30729 33612 35313Aceite de colza 13247 13723 13343 12698 15088 16294 18423Aceite de girasol 9308 8191 7610 8917 9423 9785 11166Sebo y grasas 8171 7693 8062 8018 8230 8386 8451Aceite de algodón 3893 4051 4221 3987 4367 4978 4898Aceite de maní 4697 5139 5178 4508 4706 4506 4427Aceite de palmiste 2559 2941 3044 3347 3581 3976 4342Aceite de coco 2399 3511 3098 3270 3040 3237 3101Aceite de oliva 2475 2761 2773 2904 3110 2965 2775Aceite de maíz 1935 1962 2016 2017 2025 2133 2264Otros aceites y grasas 15772 15826 16120 16456 16937 17267 17673
II. Exportaciones 35090 38195 40624 44232 47314 51045 57368
Aceite de palma 14173 17680 19415 21861 24251 26495 29973Aceite de soya 7609 8097 8716 9327 9090 9774 10387Aceite de girasol 3121 2379 2265 2593 2742 3083 4548Aceite de palmiste 1295 1380 1575 1788 1887 2095 2386Sebo y grasas 2346 2058 2285 2115 2131 2069 2154Aceite de colza 1772 1275 1169 997 1503 1418 2080Aceite de coco 1053 2106 1776 2036 1839 2277 1909Aceite de maíz 706 732 791 741 714 808 871Aceite de oliva 564,9 555 469 548 744 748 711Aceite de maní 245 241 238 228 234 169 207Aceite de algodón 206 211 199 156 134 141 123Otros aceites y grasas 1999,1 1481 1726 1842 2045 1968 2019
Fuente: Anuario Estadístico 2007. FEDEPALMA.
Como se verifica, los aceites más producidos en el mundo son el de palma y el
de soya. Sin embargo, el aceite de oliva es catalogado como aceite gourmet
frente a la competencia.
311
Anexo 4. Resultados del Benchmarking organizacional e institucional Producción por unidad de área
Pese a sus desventajas competitivas con los grandes productores de aceite de
palma en el mundo, las zonas palmeras colombianas tienen niveles de
productividad comparables a los internacionales, en especial, en cuanto a los
rendimientos por unidad de superficie cosechada. Los rendimientos de aceite de
palma han presentado un comportamiento creciente desde comienzos de la
década de los años noventa reflejando el efecto del proceso de cambio de
variedad de Dura a Ténera. También, por una adopción de tecnología resultado
del efecto positivo del intercambio de experiencias entre los productores que se
dio con la creación de CENIPALMA (fundamentalmente en cuanto a manejo de
la nutrición y de plagas que aquejan al cultivo).
Con respecto a los países productores de soya se debe destacar el hecho de
que la soya está en capacidad de producir 2.5 toneladas de aceite por hectárea,
mientras que el promedio de la palma de aceite es 3.6 toneladas de aceite por
hectárea. Sin embargo preocupa que durante los últimos veinte años, la
tendencia de crecimiento de este indicador es de 1.5% para la soya, mientras
que para la palma es de 0.9%. Este aspecto es muy importante cuando se
entra al debate del desplazamiento existente entre aceites vegetales para
alimentación o para biocombustibles. De hecho, queda claro que la palma de
aceite sería la fuente por excelencia, debido a la mayor productividad de aceite
(insumo para combustible) por hectárea.
312
Costos de producción
Es claro que los bajos costos garantizan un negocio rentable y sostenible.
Estudios de comparación de costos para los últimos veinte años realizados por
Lans and Mill Corporation - LMC (LMC, 2004 y LMC, 2006) indican que Colombia
se caracteriza por poseer altos costos de producción por tonelada de aceite de
palma crudo frente a los principales países productores del mundo (Tabla
4.1.)18.
Con los precios registrados en Rótterdam para 2005, cuyo promedio anual fue
de 422 dólares por tonelada de aceite de palma crudo (APC), se observa que
países como Malasia e Indonesia tienen mayores niveles de rentabilidad,
obtienen mayor ingreso por cada dólar invertido, en el caso de que su producto
se hubiese vendido en el mercado internacional.
¿Dónde radica la diferencia?
En uno de los estudios de LMC (LMC, 2004), se presentan datos desagregados
de los principales costos de producción de una tonelada de aceite de palma, en
cuatro rubros: establecimiento, cultivo, cosecha y transporte, y extracción, lo
cual permite detectar las áreas donde se encuentran las mayores brechas del
país frente a los principales productores en el concierto mundial (Tabla 4.1.)
18 La comparación de costos se hace sobre la base de costos FOB planta extractora, es decir, no se incluyen los costos atinentes a transporte (fletes, seguros, aduanas).
313
Tabla 4.1. Costo de producción de aceite de palma por origen
(Dólares por toneladas de aceite de palma crudo – APC)
Fuente: LMC, 2004 y LMC, 2006.
Figura 4.1.
Participación y costo en dólares por tonelada de APC 1999/2000 - 2002/2003
Fuente: LMC, 2004.
Nota: El número que se encuentra en cada franja se refiere al valor promedio en dólares que se paga en cada país por el rubro en cuestión.
1984-1989 1989-1994 1994-1999 1999-2004 2004-2005
Nigeria 437 285 310 432 455
Colombia 445 310 299 341 354
Tailandia 518 389 318 316 291
Papua Nueva
Guinea 390 325 255 261 269
Malasia 259 197 190 251 246
Indonesia 241 145 147 198 158
Promedio
palma 278 197 189 242 296
5760 68 95
3781 66
134
97107
144
172 134 107
58
2554
91
2563
44
10944 56
173
50 52 56
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Colombia Indonesia Malasia Nigeria PapuaNuevaGuinea
Tailandia PromedioMundial
Establecimiento Cultivo Cosecha y Transporte Extracción
314
Pareciera que Colombia es competitivo en inversión en establecimiento; sin
embargo, las cifras ocultan una importante realidad y es que la inversión en
adecuación de tierras para el establecimiento de palma ha sido baja; por lo
general, se llevan a cabo algunas adecuaciones físicas de bajo impacto sobre la
estructura del suelo y algunas correcciones de acidez del mismo. Por el
contrario, en países como Malasia e Indonesia el establecimiento de
plantaciones de palma de aceite se lleva a cabo incorporando gran cantidad de
estudios de suelos, topografía, niveles freáticos, contenidos de nutrientes en los
suelos, entre otros. En síntesis, a los palmicultores colombianos les cuesta un
poco menos, pero los resultados son muy diferentes.
Con respecto al cultivo, el costo que marca la principal diferencia es el asociado
a mano de obra. Debe destacarse que esta es una agroindustria intensiva en
mano de obra y el 30% de los costos de una tonelada de aceite puesta en
planta de beneficio corresponde a remuneración por trabajo; luego, las
diferencias en este aspecto son de gran impacto en el costo. Según cifras
reportadas en 2004 por el LMC acerca de los costos de 2002/2003, mientras en
las plantaciones palmeras de Colombia el promedio era de once dólares por
jornal, en Malasia e Indonesia se reportaron costos de dos dólares.
Otro aspecto determinante en la diferencia de costos de producción es la escala
para la extracción de aceite. Mientras en Colombia el promedio de capacidad de
las extractoras es de 15 toneladas de racimos de fruto fresco (RFF) por hora (t
RFF/hora), en Indonesia es de 40 y en Malasia es de 60. Naturalmente, esta
actividad es extremadamente sensible a la escala de producción.
315
Participación de la producción en el mercado externo
Hasta el momento se ha hecho referencia a la diferencia en costos de
producción de APC en la planta de beneficio. Sin embargo, es fundamental
resolver la pregunta de ¿qué tan importante es la proporción de aceite de
palma producido en el país que va al mercado externo (exportaciones)?. Esta
información se determinó para algunos de los países más importantes del
mercado en cuanto a APC se trata19.
Así se introduce una herramienta muy sencilla que permite resolver la inquietud
acerca de la cantidad de un bien que se dirige al mercado externo, conocida
como la Tasa de Apertura Exportadora (TAE)20. Dicho indicador permite
expresar cuántas toneladas van al mercado externo, por cada tonelada que se
produce en el país. Adicionalmente, es muy importante considerar otro factor
que es el del precio interno al productor de aceite de palma en cada uno de los
países pues ello, complementado con la TAE, brinda información más completa
acerca de la situación competitiva de cada país. (Tabla 4.2.).
Con la información del precio interno al productor y la de participación de las
exportaciones, puede explicarse el por qué, productores que aparentemente no
son competitivos en el mercado internacional, siguen teniendo estímulos para
desarrollar su actividad.
19 Además, se introdujeron los países para los cuales se logró compilar la información de precio interno al productor. 20 TAE = Volumen de exportaciones / Volumen de la producción (Ambos expresados en unidades de peso)
316
Tabla 4.2. Tasa de apertura exportadora (TAE) vs. Precio interno al productor
Fuentes: Importaciones y exportaciones 2006: Oil World Annual 2006; Precios al productor 2003: FAO Statistical databases, 2006. Costo de producción: LMC, 2004.
Como se observa, en Malasia por cada tonelada que se produce de aceite de
palma crudo, 900 kilos van al mercado internacional. En el caso de Indonesia se
estaría hablando de 750 kilos, en el de Nigeria de 10 y en el de Colombia de
330.
Al tomar como referente el precio internacional de 433 dólares para 2003 en
Rótterdam, se encuentra que para los productores de Malasia e Indonesia es
mucho más ventajoso salir con su producto al mercado internacional que
vender en el mercado interno. Por otro lado, y a pesar de los altos costos de
producción exhibidos en Nigeria, el productor goza de la mayor rentabilidad del
negocio debido a que el precio interno le representa una magnífica tasa de
ganancia, ya que sólo el 1% de la producción de aceite de palma tenía como
destino el mercado externo.
Para 2003 Colombia presentaba una participación importante en las ventas en
el exterior (30%), a pesar de que el precio interno era mejor que el externo.
Ello significaba que el mercado interno ya estaba saturado. Si, además, se
considera que la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas de
aceite de palma fue de 15% anual para el período 1996-2006, período en el
País Producción
t APC
Exportaciones
t APC
TAE
Precio
interno
US / t
Costo
2002/2003
US/t
Malasia 15.260.000 13.680.000 0.90 406 224
Indonesia 14.980.000 11.300.000 0.75 333 177
Nigeria 815.000 8.500 0.01 1.042 399
Colombia 683.000 230.000 0.33 541 333
317
cual se pasó de 37.300 a 237.538 toneladas exportadas, es claro que de año en
año aumentará el excedente para exportación.
Anexo 5. Informe sobre la recopilación de información primaria
Con el fin de alimentar el Análisis de Desempeño y la futura Agenda Prospectiva
de Investigación de la Oleína roja embotellada de palma, en el mes de
septiembre se llevó a cabo la primera misión tecnológica internacional cuyo país
objetivo fue Brasil. A la misión asistieron Mauricio Mosquera (Coordinador del
Proyecto) y Paloma Bernal (Ejecutora), quienes hacen parte del grupo ejecutor
en el presente proyecto.
Los resultados obtenidos durante la misión fueron bastante fructíferos, pues
las dos instituciones visitadas contenían un acervo de experiencias útiles tanto
a los actores de cada eslabón de la cadena, en el caso de Agropalma, como a la
investigación propia de Cenipalma, en el caso de EMBRAPA.
No se puede dejar de resaltar la valiosa ayuda prestada durante los 8 días de
visita por ambas instituciones, sin las cuales no hubiera sido posible obtener
entrevistas, material fotográfico, publicaciones, folletos y documentos propios
de cada una, que guiaron al equipo y completaron las bases de información.
Asimismo, se intercambió material que se supuso podría ser de utilidad a cada
entidad y con ellas se dejó un vínculo abierto para la futura cooperación entre
todas.
A continuación se presentan los resultados de la misión tecnológica,
presentando como primera medida el material llevado a las entidades por
Cenipalma y luego, las experiencias obtenidas en cada institución.
318
Archivos llevados a Brasil
Como primera medida, se exhibieron los resultados obtenidos por el grupo
ejecutor en cada una de las entidades (Presentación anexa). La presentación
fue bastante breve y en ella se mostraron los objetivos fundamentales del
proyecto y los resultados por cada eslabón de la cadena, todo lo anterior en
inglés.
A continuación y con el fin de socializar las experiencias de Cenipalma en cada
uno de los eslabones y establecer un vínculo de ayuda mutua entre las
entidades, se obsequió paquete de publicaciones cuidadosamente seleccionadas
que podrían servir a ambas instituciones, Agropalma y EMBRAPA. En la
selección se llevaron: artículos, presentaciones, videos, boletines técnicos y
documentos publicados en Colombia. A continuación se enumeran las
publicaciones entregadas:
COSECHA
• Boletín Técnico No. 18: Mejores Prácticas de Cosecha.
• Artículo: Evaluación de dos metodologías para el proceso de cosecha de
palma de aceite.
• Artículo: estudio de Referenciación Competitiva en el proceso de cosecha
de la Zona Oriental.
• Artículo: Identificación de palmas de aceite con racimos maduros antes
de la cosecha. El caso de las palmas en estados tempranos de desarrollo.
• Artículo: Comparación entre cosecha individual y cosecha en grupo en
una planta colombiana de palma de aceite.
ERRADICACIÓN
• 15 vídeos tomados en campo.
319
• Presentación: Comparación de costos de erradicación en Tumaco Z.
Occidental (Colombia).
LOGÍSTICA
• Artículo: Estudios para el transporte de fruto de palma de aceite.
• Artículo: Estudio de Logística para el proceso de transporte de fruto de
palma de aceite en Colombia.
• Ceniavances: Estudios de logística para la evacuación y el alce de fruto
en palma de aceite.
EXTRACCIÓN
• Artículo: Mejores prácticas en plantas de beneficio para el procesamiento
de fruto de palma de aceite en Colombia.
• Artículo: Referenciación Competitiva para la agroindustria de la palma de
aceite en Colombia.
SANIDAD
• Artículo: comparación de costos para el manejo de Sagalassa valida
Walker en la Zona Occidental de Colombia.
Boletín Técnico No. 22: Marchitez Letal en Palma de Aceite.
• Ceniavances: Una alternativa para la evaluación de impacto económico
de enfermedades en palma.
OTROS
• Presentación: Medidas para reducir el impacto negativo del alto costo de
los fertilizantes: eficiencia y rentabilidad.
• Artículo: Impacto social de la agroindustria de palma de aceite.
• Artículo: Impacto de la inversión en ciencia y tecnología a través de
Cenipalma.
320
• Artículo: Sistema de aplicación de fertilizantes químicos en plantaciones
colombianas de palma de aceite.
• Artículo: Establecimiento de plantaciones competitivas de palma de
aceite en Colombia. Factores para considerar.
• Artículo: Cómo definir la Agenda de Investigación: el caso del sector
palmero colombiano.
• Artículo: Estudio de logística para el proceso de transporte de fruto de
palma de aceite en Colombia.
• Identificación de palmas de aceite con racimos maduros antes de la
cosecha. El caso de palma en estados tempranos de desarrollo.
• Oil palm: a sustainable agro-industry in Colombia.
Visita Agropalma
Personal de Agropalma que atendió a la Misión Tecnológica
Director Industrial: Hernando Cascante
Gerente de Fitosanidad y Control de Calidad: José Stanley
Gerente de División de Responsabilidad Socio-ambiental: Tulio Días
Gerente General Administrativo/Financiero: Gilberto Ferreira
Gerente General Industrial: Mauricio Amantea
Director Comercial: Marcello Amaral Brito
321
GENERALIDADES
Agropalma es un grupo con capital 100% nacional con más de 36.000
hectáreas distribuidas entre plantaciones y plantas de beneficio; cuenta además
con 64.000 hectáreas de reservas forestales monitoreadas, todas localizados en
los municipios de Tailandia, Acará y Maju y Tomé Açú, a 200 kilómetros de
Belém.
322
En Belem están localizadas la refinería, la Unidad de Acondicionamiento de
Grasas y la Industria de Biodiesel.
Los principales productos del Grupo Agropalma son aceite de palma y de
palmiste, de las cuales se derivan los otros subproductos de sus refinerías.
CULTIVO
Figura 4. Equipo visitante en plantación
323
Debido a que los costos más importantes en el cultivo son los registrados en
cosecha y fertilización, fueron estos los temas en los que se hizo mayor énfasis
durante la visita, sin restar importancia a la problemática relacionada con
plagas y enfermedades.
Entre los datos generales se tiene la utilización de 32 variedades de material
ténera con el fin de aprovechar los picos de cosecha de cada una de las
variedades en las diferentes estaciones del año. Además no se poseen sistemas
de riego.
Es posible destacar que dentro de la misma plantación se obtienen dos tipos de
racimos de fruto (uno orgánico y otro al que se le aplican químicos) que no se
mezclan. Esto con el fin de satisfacer dos nichos de mercado debido a las
exigencias que hoy en día se hacen sobre aceites y margarinas orgánicas.
En el tema de alianzas el manejo de éstas y su funcionamiento es bastante
parecido a las encontradas en Colombia.
Cosecha
La cuadrilla de cosecha está conformada de la siguiente manera: un cortador,
quién corta los racimos, el pedúnculo y afila las hojas; un pepero que recoge
las pepas y encalla el racimo; un tractorista que conduce el tractor y dos
recolectores. Además utilizan unos cabezotes con alce hidráulico.
324
Entre las herramientas de cosecha se cuenta con una vara de metal que les
permite a los recolectores chuzar los racimos que han caído al suelo y
recogerlos para después llevarlos a la tolva de almacenamiento sin perjudicar el
comportamiento ergonómico de su columna.
En esta labor también es utilizada un hacha para cortar los pedúnculos en
forma recta, procedimiento que se ha comprobado es erróneo ya que está
demostrado que al no cortarlo en forma de “v” aumentan las pérdidas en el
proceso de extracción pues el aceite se impregna en este proceso.
325
Adicionalmente, a los recolectores y al
tractorista se los dota de orejeras, botas y
guantes, lo que incrementa su seguridad en
plantación.
Se tiene que la cosecha es un proceso ya mecanizado (sin animales), por lo que
se utiliza un tractor de 25 caballos de fuerza, con una góndola de volteo lateral
cuya capacidad es de 2.5 toneladas de racimos de fruto.
El sistema tractor-góndola llega a los centros de acopio en donde se encuentran
cajas de mayor tamaño (5 toneladas) y a través del volteo lateral, el tractor
deposita los racimos en dichas cajas. Luego de tener las cajas listas, son
llevadas en grúas a las plantas de beneficio y estas mismas cajas son utilizadas
326
en el proceso de esterilización. Lo anterior es ventajoso pues disminuye la
cantidad de golpes que recibe el racimo y se ahorra el costo de alce.
Adicionalmente, muchos de estos
tractores son acondicionados con
un tanque de combustible que
aprovisiona las máquinas en el
campo.
327
328
Factores e insumos de producción
El jornal pagado por Agropalma está en US 433, cifra bastante alta ya que,
aunque la remuneración mínima en Brasil está en US 425, la empresa está
obligada a pagar US 0.2 en prestaciones e impuestos por cada dólar, lo que
aumenta sus costos y disminuye su competitividad.
En cuanto a la tierra, su adquisición es cada vez más costosa debido a que las
leyes antiguas obligaban a las empresas a sembrar una hectárea de área
forestal nativa por cada hectárea sembrada en palma. Hoy en día, las leyes en
este ámbito son más estrictas y por cada hectárea de palma sembrada se
deben sembrar cinco más con especias forestales nativas.
La consecución de insumos se presenta también como otro problema en la
estructura de costos, debido a que éstos no son producidos en Belén, la
principal ciudad del Pará. Por lo tanto se tiene que el costo en el transporte de
insumos es bastante alto, pues, igual que en Colombia, no son explotados ríos
ni trenes de carga, sino que todo producto es transportado por tierra. En
algunos casos y cuando es posible aprovechar ríos o medios fluviales, se tiene
también la existencia de acuerdos entre transportadores terrestres y fluviales
para acordar fletes de valor similar.
En cuanto a los costos del proceso, estos se encuentran entre US 60 y 70.
Manejo Integrado de plagas
En campo se perciben problemas sanitarios en los racimos, los cuales están
afectados por Demotispa neivai bondar.
329
Uno de los aspectos más importantes a destacar en la empresa, en cuanto al
manejo de plagas, es la posesión de un sistema muy eficiente en transferencia
de tecnología a los encargados de esta división. Se trata de un insectario tipo
museo en donde se conservan insectos disecados y parasitados en sus
diferentes etapas de vida, fotos y partes de la palma, también en conservación,
que fueron afectadas por los mismos, razón por la cual se tienen medios físicos
y evidencias reales, a manera de capacitación del personal.
Además de las plagas que afectan al cultivo, también se exhiben especies
exóticas encontradas en la región. A continuación se muestran algunas de las
ejemplares expuestos en el insectario:
330
331
332
PLANTA EXTRACTORA
Esta visita fue guiada por el Ingeniero y Director Industrial de Agropalma,
Hernando Cascante. Es importante mencionar que visitó una planta nueva, con
escasamente tres meses de operación, la cual aún se encuentra en fase de
ajuste de operaciones. Adicionalmente, buena parte de los procesos de la
planta hacen parte del llamado “secreto industrial” de la empresa, razón por la
cual no le fue permitido al equipo ejecutor fotografiar o grabar las instalaciones
en cada fase.
Esta planta está altamente automatizada (procesos de esterilización,
clarificación y palmistería). Según el Ing. Cascante, la planta extractora tiene la
capacidad 60 ton/hora, lo que permite tener bajo costo de extracción como
consecuencia de la escala, aún con tecnologías similares a las utilizadas en
Colombia.
Sin embargo, se tienen ciertas modificaciones interesantes como el cargue de
las vagonetas, mediante mecanismos hidráulicos, a las autoclaves de
esterilización. Dichas autoclaves tienen una capacidad de 10 toneladas por
bache. Se observó que las descargas de los condensados de la esterilización
van a ser reprocesadas aunque los equipos aún se encuentran en fase de
ajuste y no se pudo observar que se estuviese logrando este objetivo en la
fecha de la visita.
Otra modificación que se tiene, es un desfrutador que trabaja mediante
sistemas de centrífuga.
A su vez, en la planta se lleva a cabo el proceso de extracción de palmiste y
palmistería. Adicionalmente se hacen controles de proceso bastante buenos en
333
disolventes, pérdidas de aceite en tusa, espigas y clarificación; todos estos en
tiempo real y con métodos similares a les ejecutados en Colombia. Estos
controles son automáticos en varios puntos y operaciones del proceso.
Uno de los puntos a favor, observados en el proceso de extracción, es el
sistema de entrada de las cajas, pues estas son las mismas utilizadas desde el
campo. Lo anterior es positivo en cuanto a que gracias a que el racimo es
golpeado menos veces, y solo se pierde un punto de acidez en el aceite; no
obstante, se tiene un daño constante sobre las cajas desde la fase agrícola.
334
335
Como resultado del proceso de extracción se obtienen los siguientes productos
y subproductos:
336
Junto con el cultivo, este último proceso se calcula en unos US 1000, según el
Gerente General Administrativo y Financiero, Sr. Gilberto Ferreira.
337
REFINACIÓN
Como se mencionó en párrafos anteriores, la industria refinadora de
Agropalma está ubicada en la ciudad de Belén. Sus productos no llegan a un
nivel detallista, por el contrario sus clientes son los productores de frituras de
San Pablo en donde se vende el 90% de la producción; el 10% restante es
exportado a Estados Unidos.
338
En cuanto a la logística, ésta es altamente organizada y programada con cierta
periodicidad, de manera que es posible hacer mantenimientos de orden
semanal sin generar traumatismos a sus clientes. Igual que en la extracción,
todos los procesos de esta industria son altamente controlados y todas sus
operaciones están certificadas, entendido por la empresa más como un plus en
sus bienes en el mercado.
La materia prima de la refinadora proviene
exclusivamente de su extractora,
transportada por río y embarcada en Mojú
y Tailandia. Luego, nuevamente es
transportada río arriba por el río Acará
hasta Belén y es llevado al proceso de
refinación a través de tuberías. El aceite
crudo y refinado transita todo el tiempo
por un sistema de oleoductos dentro de la
refinadora.
En esta industria se obtienen dos grandes
productos: el primer grupo conformado
por aceites y mantecas y el segundo por
biodiesel.
De acuerdo con el primero, durante la
refinación se realiza un proceso de
separación en donde se obtienen oleínas y
estearinas (porción densa del aceite
crudo) utilizadas en margarinas o
mantecas de uso industrial. Entre los
339
productos finales de la refinería se encuentran mezclas de oleína de palma con
otros tipos de aceites vegetales, todo dependiendo de los requerimientos de sus
clientes. Además, y como se recordará en el apartado de cultivo, Agropalma
dedica áreas determinadas exclusivamente a la obtención de racimos de tipo
orgánico que por consiguiente se procesarán para generar aceite de palma
industrial de la misma clase; esto les da una ventaja dentro del mercado de los
aceites, pues surten un nicho de mercado específico.
Respecto al aceite de dendê o aceites rojos de palma, aún no se contempla la
idea de su producción y comercialización, debido a los altos costos y
tecnologías de punta requeridas en el proceso, por lo que se hace
prácticamente imposible. En síntesis le apuntan a dos mercados: mercado de
aceite orgánico y mercado de aceite tradicional.
340
341
Según el Ingeniero Cascante, el costo de la obtención de una tonelada de
oleína de palma se encuentra alrededor de los US 90.
En cuanto al segundo proceso llevado a cabo en la refinería, la industria de
biodiesel, también es bastante controlada y altamente mecanizada como la
mayoría de procesos. Debido a la alta peligrosidad de la planta, son solo tres
trabajadores dedicados a inspeccionar el proceso de manera directa y en una
unidad informática junto a la planta; ésta es controlada por dos expertos
altamente capacitados quienes pueden visualizar cada fase de manera
computarizada.
Es de resaltar que el proceso de obtención de biodiesel en Agropalma es
netamente brasilero, una tecnología única en el mundo y próxima a patentarse
según el Ingeniero Cascante. Se trata de la utilización de ácidos grasos libres
como materia prima en lugar del biodiesel de palma como comúnmente se
haría.
342
Entre los datos arrojados, se tiene que del 78% de una tonelada de ácidos
grasos libres se puede obtener biodiesel.
Aunque el proceso es realizado en Agropalma, esta empresa no ha estado sola
en el desarrollo de dicha tecnología dado el acompañamiento y apoyo de
universidades y centros de investigación.
343
FASE DE COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMIDOR
Figura 24. Equipo de visita en Centro Comercial AGROPALMA
En cuanto al perfil del consumidor se
puede afirmar que el grueso de los
brasileros consume aceite de dendê
básicamente para la preparación de
platos típicos (como la moqueca o la
tapioca) o como condimento
especial que resalta el sabor de las
comidas. A excepción de la ciudad de
Bahía, es muy poco común observar
que la gente lo utilice en grandes
cantidades como aceite de cocina. Lo
anterior da para concluir que éste no
es un mercado objetivo, sino un
nicho especial de algunas empresas.
344
Durante la visita fue posible observar que el aceite de dendê es comercializado
en pequeñas botellas de 100, 150, 200 y 500 ml y que el precio oscilaba entre
R 2.5, R 1.5, R 2 y R 4, respectivamente por contenido.
Igual que en el resto de países, la empresa presta bastante atención a los
contenidos de grasas saturadas en sus aceites de palma, debido a que estos
contenidos castigan a la palma en el mercado.
Aún así, son bastante conscientes de las altas propiedades nutricionales
contenidas en el aceite de palma, tales como beta carotenos y grados menores
de ácidos trans. Asimismo conocen el nivel de competencia al que se enfrentan
con el aceite de soya, por lo que tratan de dirigirse a nichos específicos del
mercado.
345
346
Como se indicó anteriormente, Agropalma no se dedica a la producción de
oleína embotellada para el consumo directo, afirmación confirmada una vez
más por el Director Comercial de la empresa, Marcello Amaral Brito. Eso se
debe a los altos costos y a las complejas tecnologías necesarias para su
producción con lo que Brito y Cascante concluyeron, era mejor obtener una
oleína refinada y agregarle beta carotenos para intensificar su color, que
obtenerla directamente de un solo proceso.
No obstante, se resalta un hecho particular que
años atrás dio lugar a la producción de un
pequeño lote de oleína de palma en lata y que
hoy en día aún es posible encontrar una de sus
latas en los estantes muestrarios dentro de su
centro comercial en San Pablo. El mismo Director
comentó que durante algún periodo, Agropalma
y la comunidad judía de San Pablo acordaron un
negocio en el que el primero surtiría al segundo
de aceite puro de palma. Lo anterior solo
ocurriría durante dos semanas específicas del
año, cuando hay una fiesta religiosa en la que
los judíos no pueden consumir semillas, implicando también a los aceites de
este tipo. Sin embargo, y debido al poco atractivo que resultó el producto para
el resto de los brasileros y los altos costos que ello conllevaba, se descontinuó
su producción.
347
Entre otros productos que utilizan como base el aceite crudo de palma
proveniente de Agropalma, se encontraron jabones, cosméticos y otros artículos
de la industria alimenticia.
348
RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL
Restaurantes
Con el fin de proveer a sus trabajadores de las tres comidas diarias, Agropalma
firmó un contrato con una importante empresa industrial de alimentos dedicada
a la elaboración de desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios a todo el
Complejo Agroindustrial en Belém. Se puede encontrar un menú bastante
balanceado y variado, elaborado por nutricionistas de Agropalma. Para los
trabajadores en campo, los refrigerios son transportados hasta las mismas
plantaciones, cuidando la calidad y la higiene de los productos.
Diariamente, los cuatro comedores del Complejo y el restaurante de Belém, son
abastecidos de: 2500 desayunos, 2800 almuerzos y 1250 cenas.
Adicionalmente, se proveen cenas para los trabajadores del turno nocturno.
Escuelas
Teniendo en cuenta que muchos de los trabajadores y sus familias viven dentro
de la plantación, en 1986 se creó la Escuela Agropalma, localizada en una de
sus villas dentro del municipio de Tailandia.
349
Hoy a la escuela asisten alrededor de 500 alumnos que estudian gratuitamente
en tres jornadas y se encuentran cursando pre-escolar, primaria y bachillerato.
350
La escuela cuenta con un laboratorio de Ciencias y de Informática que cuenta
con 13 computadores y está a la espera de 12 equipos más para este año.
351
Llama mucho la atención saber
que algunos de los maestros que
enseñan en la escuela, habían
pasado por ella como estudiantes
y, en muchos casos, desde
edades muy tempranas. Se
percibe entre ellos un gran
afecto no solo por la institución
educativa, sino también por la
empresa como tal.
Adicionalmente, dentro de la escuela se presta el servicio de comedor en donde
se ofrecen refrigerios a los alumnos de todos los niveles.
Dentro de los programas que se llevan a cabo, se estableció un convenio con
UNAMA, institución universitaria con la que se abrieron dos jornadas en cursos
de Gestión Empresarial, cursos realizados en la Escuela Agropalma y en
Abaetetuba para unos 74 colaboradores. La empresa subsidia el 70% de la
mensualidad de estos y otras 13 personas más que frecuentan otras
instituciones de enseñanza.
Centro Médico
Dentro del complejo, Agropalma posee un centro médico ambulatorio en donde
se realizan exámenes de laboratorio, consultas médicas y atiende urgencias
mientras las personas son transportadas a los hospitales en Belém. Esta
pequeña clínica está disponible no solo para los trabajadores de las
plantaciones, sino también para sus familiares y comunidades cercanas al
complejo.
352
El centro posee sala de observación con cinco camillas, un laboratorio de
análisis clínico, una sala de terapia ocupacional, una sala de audiometría con
cabinas, una farmacia, un puesto de atención a casos de Malaria, una sala de
esterilización, una sala de emergencia, una sala de curación, dos consultorios
médicos y dos ambulancias. Además, está certificado y tiene las licencias
necesarias para su funcionamiento.
353
VISITA A EMBRAPA: EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL
Equipo de visita en EMBRAPA
GENERALIDADES
EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL es uno de los 41 centros de investigación
pertenecientes a la Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria, por sus
siglas en portugués EMBRAPA, vinculada al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y
Abastecimiento. Esta Unidad específica fundada en 1939, actúa y está ubicada
en una región de la Amazonía Oriental, correspondiendo a los estados de Pará y
del Amapá, y en lo que ellos llaman pre-Amazonia maranhense.
La Unidad acumula un reconocido acervo de conocimientos, tecnologías y
productos convertidos en desarrollo agropecuario, forestal, agroforestal y
agroindustrial de la Amazonia, reconociéndola como una de las más
importantes instituciones de investigación en la franja tropical. Cuenta con 500
empleados, 146 investigadores de los cuales el 95% tiene nivel de doctorado.
Entre su misión está la de viabilizar soluciones para el desarrollo sostenible del
espacio rural de la Amazonia Oriental, como un foco en el agronegocio, por
354
medio de la generación, adaptación y transferencia de conocimientos y
tecnologías, en beneficio de los diversos segmentos de la sociedad.
ÁREAS DE CONOCIMIENTO
El negocio de EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL es la investigación y el
desarrollo para la disponibilidad de conocimientos, tecnologías y servicios, con
énfasis en las siguientes áreas de conocimiento o temas tratados en las
diferentes publicaciones:
• Agricultura familiar.
• Agricultura orgánica.
• Agroindustria.
• Avicultura, bovinocultura, bufalocultura, piscicultura, porcicultura.
• Saneamiento agroecológico.
• Socio-economía.
• Conservación y manejo de suelos.
• Biodiversidad, biotecnología y recursos genéticos.
• Manejo de bosques nativos para fines madereros y usos múltiples.
• Plantas medicinales.
• Fruticultura (frutos exóticos): cupuazu, camu-camu, azaí, maracuyá,
acerola, banano, bacuri, etc.
• Cultivos industriales: pimenta-do-reino, dendê, urucum, seringueira,
pupunha, castaña del Pará, guaraná, café, etc.
• Pastos.
• Pecuaria.
• Bosques, ecología y botánica.
• Productos como: arroz, maíz, frijol, soya y yuca.
• Horticultura: tomate, pimentón pequeño, melón y jambu.
355
• Medio ambiente/educación ambiental.
• Plagas y enfermedades.
• Suelos, abonos y clima.
TECNOLOGÍAS
A continuación se enumeran las tecnologías o nuevos procesos implementados
por EMBRAPA:
• Tecnología de compostaje a partir de basura orgánica urbana y
compuesto de azaí.
• Control de la plaga Rhynchophorus palmarum en palmas.
• Producción de peces en jaulas flotantes.
• Producción de planton a través de biotecnología.
• Producción intensiva de carne y leche. Pastos y bueyes.
• Meliponicultura (cría de abejas meliponas o abejas sin aguijón).
• Manejo de leguminosas en cultivos perennes.
• Propagación de la pimenta-do reino libre de enfermedades fúngicas
(producidas por hongos) y viróticas.
• Suplemento de ganado lechero con concentrado alternativo.
• Manejo de azaisales (árbol del azaí) nativos para la producción de frutos
• Azola como fuente de nitrógeno para el arroz irrigado.
• Producción comercial de Pirarucu (pez nativo) en cautiverio.
• Uso de la manipueira (líquido residual generado en el prensado de la
masa rallada de yuca) como abono orgánico en el cultivo de yuca.
• Sistema de crianza de búfalos en pequeñas propiedades.
• Recuperación de pastos degradados con capim-tobiata (Panicum-
maximum).
• Manejo forestal.
356
• Manejo de plantas medicinales.
• Obtención e higiene de in natura.
• Cultivo de Pimenteira-do-reino con tutor vivo de gliricídia (Gliricidia
sepium L).
• Preparación del terreno sin quema.
• Propagación rápida del Bacurizeiro.
• Sistema Bragantino – Agricultura sostenible para la Amazonía
PRODUCTOS
Bajo los distintos procedimientos EMBRAPA ha obtenido los siguientes
productos:
• Clones de Cupuazuzeiro tolerantes a la enfermedad Vassoura-de-Bruxa.
• Cultivos de yuca resistentes a la pudrición radicular.
• Cursos de perfeccionamiento profesional en agronegocio.
• Cultivos de Azaizeiro (árboles de azaí) “BRS Pará”.
• Cultivos de Urucum.
• Cultivo BRS-Milênio.
• Cultivo BRS-Urubuquara.
• Clones de Gravioleira (árbol de guanábana).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DENDE
Durante los años 70’s y 90´s y dentro de la línea de dendê, EMBRAPA trabajó
varias líneas de investigación en cooperación con el CIRAD, éstas fueron:
entomología y manejo de plantación. Específicamente en el estado del Pará, se
trabajó con grandes grupos de productores a los que se capacitó en lo
referente a investigación aplicada. Con la evolución del Centro y debido a la
357
antigüedad del equipo, se capacitaron equipos de plantación más jóvenes y,
adicional a esto, comenzaron a contratar asistencia técnica. Igualmente, se creó
el Centro de Investigación de Dendê en Manaos.
En este momento, el centro está contratando personas para reiniciar la
investigación con palmáceas enfocada en: fitosanidad, biocombustibles y
ordenamiento agroecológico del dendê (suelo y clima) en el que se indiquen los
lugares más propicios para producirlo. En los temas concernientes a áreas de
protección ambiental y de reserva legal, éstas fueron retiradas del estudio.
JUSTIFICACIÓN DE LA LABOR DE EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL
Como primera medida el trabajo de EMBRAPA Amazonia Oriental, está
enmarcado bajo una política de Estado que promueve la protección de la
Amazonia, debido a la presión antrópica ejercida sobre los recursos. El trabajo
realizado con el dendê, es una de las alternativas presentadas por el Centro
para los sistemas agroecológicos.
Adicionalmente, la Unidad trabaja en cooperación con la industria, con lo cual
se identifican las demandas y se montan los experimentos en compañía de los
productores.
En la parte del cultivo, se trabaja en la fase de saneamiento tratando de llegar
con anticipación a los problemas o buscar una solución antes que sea
demasiado tarde.
358
FINANCIACIÓN DE EMBRAPA
EMBRAPA, dedicada solo a investigación, no se financia directamente. No
obstante, se prestan servicios como: análisis de laboratorio y servicio técnico
especializado (clasificación de zonas agroecológicas y servicio técnico
especializado para digitalización de colecciones botánicas vía sistema BRAHMS).
Como todo Centro, las investigaciones son financiadas por proyecto específico y
siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad. Como primer paso el
investigador de EMBRAPA se sujeta a un núcleo temático y presenta una
propuesta según el proyecto. Luego de discutirse, esta se pasa a una instancia
mayor o Comité Técnico Interno que, de aprobarlo, pasa a hacer la búsqueda
de recursos dentro de la institución ó en fuentes nacionales e incluso
internacionales.
Asimismo, y como se mencionó en párrafos anteriores, EMBRAPA trabaja en
conjunto con empresas privadas e implementa estrategias propias del Centro
(trabajo en fincas y centros experimentales). Vale mencionar que el recurso
humano en muchas ocasiones es formado en EMBRAPA y algunos pasantes del
centro pasan a hacer parte de la empresa.
Anexo 6. Documentos de soportes del análisis prospectivo
Los resultados de los talleres llevados a cabo se presentan como valoraciones
de las variables de interés efectuadas según grupos de expertos distribuidos de
la siguiente manera: Grupo de Proveedores y Cultivo, Grupo de Extracción y
Refinación y Grupo de Comercialización y Consumidor. Se consideran entonces
los resultados de las valoraciones, las fuerzas impulsoras y restrictivas que
afectan a cada variable catalogadas como aquellas que dificultan o permiten la
realización de las variables y por último, los estados futuros, pensados por los
359
grupos de expertos, en los que se vislumbra dónde podría encontrarse el sector
de darse o no ciertas condiciones.
360
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de
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plía
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tas
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enef
icio
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cab
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oces
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ón;
adem
ás,
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ltado
s de
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dad
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ión
de
ener
gía
con
la b
iom
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mue
stra
n qu
e es
ren
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e ve
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os d
e ca
rbon
o en
mer
cado
s de
los
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ados
; po
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nto,
Las
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mer
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tor,
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rece
n pl
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nego
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Las
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tric
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en e
l pro
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mie
nto.
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ión
gube
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enta
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ergí
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co
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ás c
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raci
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e en
ergí
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ica.
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pres
as
que
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san
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n de
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a el
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ica
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rgo,
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mer
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ntes
de
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gía
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bon
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rbon
o.
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or lo
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que
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ruta
s de
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nsfo
rmac
ión
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las
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que
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la b
iom
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tos
que
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que
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stra
la
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ucto
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omet
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con
de
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las
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qu
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nolo
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rrol
lada
ele
van
los
cost
os d
e ad
quis
ició
n de
las
tecn
olog
ías
prob
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s de
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o de
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s de
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es la
s pl
anta
s de
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los
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pr
inci
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las
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tas
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.
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s re
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un
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ient
e,
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a,
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ecto
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mod
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enta
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mpo
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ceite
en
los
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nand
o in
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ienc
ias
en
la p
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los
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s de
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y ge
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ndo
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mpl
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pres
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de
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es
com
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os
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ible
de
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de
tran
spor
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INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADORES
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tecn
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que
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crem
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Las
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logí
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tual
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luga
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una
nue
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ecno
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a.
Las
plan
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icio
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bi
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s y
com
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prod
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fin
al,
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estu
dios
de
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ibili
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técn
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econ
ómic
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cabo
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las
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stria
s re
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anta
s de
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io y
de
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iese
l m
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ran
que
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s vi
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pr
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eína
roj
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rgo,
las
perc
epci
ones
de
l con
sum
idor
adm
iten
un
colo
r m
ás o
scur
o en
los
383
Por
tant
o, e
sta
es la
que
se
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je p
ara
prod
ucir.
ac
eite
s qu
e pe
rmite
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el
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refin
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blan
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m
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el
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icio
nal.
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pres
as.
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ativ
idad
rel
acio
nada
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uso
de
las
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en la
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enci
ón d
e la
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ína
roja
se
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lve
más
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gent
e en
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a la
can
tidad
de
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ren
tabi
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.
Sum
ado
a lo
s al
tos
cost
os
de la
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leva
dos
de
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ión
de r
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uos
gene
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s en
el p
roce
so d
e re
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de la
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ína
roja
; el
lo o
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esas
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pro
duct
o, t
rasl
adan
una
pa
rte
del m
ism
o al
co
nsum
idor
.
384
Cost
os d
e la
mat
eria
pr
ima
de la
indu
stria
D
ebid
o a
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resi
ón e
jerc
ida
por
los
indu
stria
les
y la
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enaz
a co
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nte
de lo
s m
ism
os a
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les.
Los
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ores
y lo
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ontr
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po
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s de
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nal,
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ifica
y e
l APC
com
ienz
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ficie
nte
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tod
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s se
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es p
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es d
e al
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tos
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l.
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ca s
u de
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da.
No
obst
ante
, lo
s pr
ecio
s de
l APC
par
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in
dust
rial c
ontin
uan
sien
do
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s, p
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los
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piez
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m
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as e
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ros
tipos
de
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do la
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oría
de
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ades
de
la
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era.
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gob
iern
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stria
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alim
ento
s, r
ealiz
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Anexo 7. Aprendizaje e implementación de las metodologías de definición de la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la cadena productiva de palma de aceite en Colombia con énfasis en oleína roja
Resumen ejecutivo de resultados El estudio de Prospectiva tecnológica es el resultado de una iniciativa del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), mediante la cual se espera que los
actores de las Cadenas Productivas del país generen Agendas de Investigación y
Desarrollo Tecnológico, que enmarcarán las actividades financiables por
convocatorias públicas. En otras palabras, que los recursos destinados para
investigación agropecuaria del Estado, se dirijan a resolver los problemas que
realmente aquejan al sector rural colombiano.
En este contexto, el MADR contactó a Cenipalma y a Fedepalma para que fuesen
los encargados de desarrollar el ejercicio para la Cadena de la Oleína Roja
embotellada, con el aliciente que los grupos que iban a trabajar en estos ejercicios,
tendrían unas jornadas de capacitación en la metodología propuesta por los
consultores Antonio María Gomes y Susana De Lima de la Empresa Brasilera de
Pesquisa agropecuaria (Embrapa) y con la coordinación metodológica de
Biogestión (Universidad Nacional). Dicha metodología requiere que se seleccione
un producto promisorio para la cadena (entendida desde el eslabón de cultivo,
hasta el consumidor final) y que una vez se estableciera este norte, se iniciara un
estudio riguroso de las oportunidades y limitaciones que presenta en cada eslabón
para que el producto se haga realidad.
388
La primera actividad del proyecto fue la de realizar reuniones con actores de la
cadena de la palma, para definir el producto sobre el que giraría el ejercicio,
resultado del cual se definió como producto la oleína roja de palma.
Posteriormente, se definía el modelo de la cadena, para identificar los eslabones
en cuestión y a partir de éste, hacer estudios de cada eslabón con diversas
metodologías. La primera de estas herramientas fue la de estudiar las tendencias
del agronegocio a nivel nacional e internacional. Luego se realizó un ejercicio de
benchmarking tecnológico e institucional con respecto a Malasia, con el fin de
avizorar las brechas que separan a Colombia del líder del mundo de la palma. En la
siguiente fase se realizaron estudios de Vigilancia Tecnológica y de Vigilancia
Comercial, con el fin de considerar las tendencias en términos de investigación y
de productos en el mercado, que se vienen dando en el mundo y quienes
(entidades empresas y grupos de investigación) están a la vanguardia de las
mismas. Finalmente, se inició la fase prospectiva en la cual se consultaron
expertos de las entidades gremiales acerca de los posibles escenarios futuros en
cada una de sus áreas de experiencia. Con todos estos insumos se procedió a
elaborar la Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Cabe anotar que tanto los resultados parciales, como los finales de cada uno de
estos ejercicios fueron presentados a actores y expertos de la cadena, de manera
que se lograra un consenso alrededor de los temas expuestos.
Problemática enfrentada por el proyecto
El área sembrada en palma de aceite ha venido creciendo a una tasa del 11%
durante el periodo 2001-2007, de manera que cada vez el excedente exportable
de Aceite de Palma Crudo es mayor. En razón a que el costo de producción en
389
Colombia de una tonelada de aceite es mucho mayor que el de los líderes de la
agroindustria a nivel mundial, éste no es competitivo en el mercado internacional.
Para enfrentar esta situación, una de las estrategias es exportar productos de
mayor valor agregado. Sin embargo, ello implica solventar una serie de
limitaciones que se tienen a nivel de sector, en términos de baja productividad,
altos costos y desconocimiento de algunas tecnologías necesarias para lograrlo.
Con este proyecto se trata de traer al sector, metodologías que permitan llevar a
cabo los estudios necesarios para determinar las acciones de política a seguir y
proyectos de investigación a desarrollar.
Objetivo general
El proyecto tuvo como principales objetivos: 1) definir un producto con buen
potencial de desarrollo, de manera participativa y 2) establecer una Agenda de
investigación y Desarrollo Tecnológico que satisfaga las demandas
tecnológicas para cada uno eslabones de la cadena, generada a través de
consenso y participación de expertos y actores de la cadena (Tabla 3.1.).
Apropiación de la metodología
Capacitación: a través de este proyecto se capacitó a los investigadores Paloma
Bernal y Mauricio Mosquera de Cenipalma y a la Profesional Diana Baquero de
Fedepalma, en las herramientas metodológicas que se emplearon en la definición
de la Agenda. Ésta fueron: análisis de cadenas agropecuarias con base en
tendencias históricas, benchmarking, vigilancia comercial, vigilancia tecnológica,
prospectiva y definición de demandas tecnológicas. El principal resultado en
términos de apropiación de conocimiento se plasma en el haber aprendido cómo
390
se articulan esas herramientas y que no existe una manera única de lograrlo, sino
que ello depende de la especificidad de cada cadena. Adicionalmente, se generó
un espacio de interacción con pares de muy alto nivel de otros sectores
productivos y de la academia.
Análisis de la cadena: este ejercicio se llevó a cabo mediante la revisión de
fuentes secundarias de información en las cuales el sector es bastante prolífico, en
razón a la gestión de las entidades gremiales. Adicionalmente, si se considera que
el Centro de Documentación de Fedepalma dispone de excelente información, no
sólo del sector de la palma sino de las oleaginosas por lo que el trabajo de
recolección de información secundaria no fue difícil para el equipo. Paralelamente
se realizaron visitas de campo a algunas empresas que podían contribuir a
fortalecer el análisis de la cadena, tales como Hacienda La Cabaña, Palmar del
Llano, Santandereana de Aceites y Agropalma (Brasil).
Benchmarking: este ejercicio de referenciar la cadena de palma colombiana con
respecto a la cadena de la palma malasia, se realizó con base en información de
Lans and Mill Corporation (2004-2008) para el tema de costos y de las misiones
tecnológicas realizadas por investigadores de Cenipalma a Malasia, para el tema
tecnológico, de las cuales descansan reportes en el Centro de Documentación.
Para el tema institucional se tomó como fuente de información la Visión 2020.
Vigilancia Comercial y Vigilancia Tecnológica: el coordinador metodológico
del ejercicio (Biogestión de la Universidad Nacional), entrenó a los equipos en los
métodos, software y bases de datos requeridos para la aplicación de estos
métodos. En una primeria instancia se trató de charlas magistrales y acto seguido
391
se dio inicio a un programa de acompañamiento para la realización de este
ejercicio con cada uno de los equipos.
Prospectiva: a partir de los resultados de los tres ejercicios anteriores se
determinaron las oportunidades y limitaciones de cada uno de los eslabones de la
cadena, las cuales se validaron con expertos de la cadena y se complementaron
con los resultados de ejercicios recientes de planeación estratégica del sector, en
los cuales la participación de actores de la cadena y de entidades del entorno
organizacional de la misma, fue muy importante (Bases para la generación del
Conpes Palmero). A partir de esas oportunidades y limitaciones, se organizaron por
temáticas comunes con las que se establecieron las variables (se definieron de
manera específica) y se hizo un análisis de su estado actual. Posteriormente, se
consideró el impacto (comercialización, calidad, costo de producción y
productividad) que estas variables pueden tener sobre el desarrollo de la cadena,
con lo que se determinaron los factores críticos. Con esos factores críticos se
llevó a cabo el ejercicio de cuantificar el grado de previsibilidad de su
comportamiento en el futuro, con los que se determinaron las incertidumbres
críticas. A éstas, se les generaron posibles escenarios de futuro, en función de las
posibles decisiones de política que se puedan tomar o no, para hacerles frente. A
partir de esta información, se procedió a establecer escenarios de futuro, en los
cuales se sintetizan los resultados de tomar o no las decisiones correctas, para
llegar así al escenario apuesta. Vale la pena resaltar de nuevo la participación
de expertos de cada eslabón de la cadena (Tabla 7.1.).
Construcción de la Agenda: a partir de la información contenida en el escenario
apuesta se determinaron las demandas tecnológicas y las demandas no
tecnológicas. Con las primeras se establecen los proyectos de investigación que
392
deben llevarse a cabo para satisfacer dichas demandas. Ello fue posible gracias a
los programas de largo plazo, generados por algunos de los Programas de
Investigación de Cenipalma, a la información contenida en las Fichas del FFP y a la
revisión del Banco de Proyectos de Cenipalma.
Tabla 7. 1. Principales reuniones del proyecto
Actividad Actividades, reuniones y documentos de soporte Definición del producto
Actas de reunión con industriales (enero 16 de 2008; enero 22 de 2008). Actas de reunión con palmicultores (25 febrero 2008, 15 marzo de 2008). Documento justificación del producto seleccionado Oleína roja
Jornadas de capacitación
Sensibilización (noviembre 2007 - enero 2008). Análisis de Cadenas Agroindustriales (febrero 2008). Vigilancia Comercial y tecnológica (junio y julio 2008). Métodos de Prospección (Agosto y Octubre 2008). Construcción de Agendas de Investigación (Noviembre 2008).
Reuniones de difusión de resultados parciales con actores de la cadena
Actas de reunión de la Junta Directiva de Fedepalma (29 abril de 2008). Actas de reuniones de la Junta Directiva de Cenipalma (15 de abril de 2008). Acta del Congreso Palmero (mayo 29 de 2008). Acta de grupos de trabajo de la Cadena (21 de Julio de 2008). Acta de reuniones con la Cadena (febrero1 de 2008; octubre 24 de 208). Informe del taller con expertos del sector (2 de Octubre de 2008).
Actividades de la Fase de Prospectiva
Taller prospectiva con expertos de la Cadena en Hotel El Portón (2 de Octubre). Validación resultados (20 noviembre).
Agenda Validación Agenda 16 de enero de 2009. Difusión en medios escritos de La Cadena
Nota en el Boletín El Palmicultor (Abril de 2008) Ceniavances No. 156
Entrega de documentos de Análisis de la Cadena
Documentos de Análisis de desempeño: Versión 1 (Febrero 25 de 2008). Versión 2 (Mayo 22 de 2008). Versión 3 (Agosto 6 de 2008). Informe Vigilancia Versión 1 (6 Agosto de 2008). Informe Final Versión 1. (Análisis de la Cadena, Vigilancia, Fase
393
Prospectiva y Agenda) - 23 de diciembre de 2008. Publicable: Agenda Prospectiva de Investigación y desarrollo tecnológico para la Cadena de la Palma de Aceite, énfasis en Oleína Roja. (Versión 1 - 12 de enero 2009, Versión 2, validada por expertos de la Cadena - 5 de febrero).
Soporte del proceso de levantamiento de información primaria
Informe de visita a Hacienda La Cabaña (26 Marzo de 2008). Informe de visita a Santandereana de Aceites (30 mayo de 2008). Informe de visita a Palmar del Llano (19 de junio de 2008). Informe de visita a Agropalma (Brasil) (8 al 17 de septiembre de 2008).
Impacto
El resultado final de este proyecto es un documento que se publicará en la página
web de Agrocadenas. Se tendrá en este documento, un insumo para los
Acuerdos de Cadena, promovidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
Otro de los resultados es el libro Agenda Prospectiva de Investigación y desarrollo
tecnológico para la Cadena de la Palma de Aceite, énfasis en Oleína Roja, con el
fin de guiar a los investigadores del país, para que formulen propuestas de
investigación en aquellos temas que son prioritarios para la Cadena de la Palma.
Adicionalmente, el conocimiento de estas nuevas metodologías de estudio,
permitió al equipo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
de Cenipalma, generar una nueva línea de trabajo, a través de la cual se
capacitará y apoyará a los investigadores de Cenipalma en Vigilancia Tecnológica,
con el fin de que los proyectos que se inicien en el Centro de Investigación,
cuenten con información acerca de los países e investigadores que se encuentran
a la vanguardia de los tópicos a estudiar en el mundo y se facilite la tarea de
establecer contactos con estas personas. Con ello también se evita que por
desconocimiento, se decida investigar en problemas de investigación previamente
394
resueltos o sobre los cuales ya se haya avanzado y no sea necesario empezar de
cero.
Otro de los impactos importantes es que con la aplicación de la metodologías de
Prospectiva, Vigilancia comercial y Vigilancia Tecnológica, es posible que el
proyecto de investigación de uso de subproductos y el proyecto de nuevos usos
del aceite de palma, logren tener información de tendencias de mercado,
productos, tendencias y resultados de investigación, para todas esas opciones que
han logrado identificar en su quehacer, con lo que seguramente podrán priorizar
los productos o subproductos a estudiar.