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Microsoft Sure Step Evolved para Dynamics CRM.

Nadia Fernández

07/06/2016 – Evento: “Cómo sobrevivir con metodología: SureStep Evolved para Dynamics CRM.”

[email protected]

Solution Architect Dynamics CRM – Americas Global Practices Microsoft Services


Agenda

• Introducción al Concepto de Metodología de Iteración

• Evolución en Metodologías de Implementación

• Microsoft Services Sure Step Evolved para Dynamics CRM

• Importancia de la Metodología en el éxito de CRM

• Y ahora, qué pasa en la vida real?

• Aplicar la metodología y no morir en el intento

• Preguntas?

Esta experiencia surge de utilizar una metodología probada que utiliza un enfoque de trabajo iterativo

START STEP1 STEP2 STEP3 STEPN

La Visión

Aumentar características, capacidades, e integración

Contínuo Resultados Negocio


Evolución en Metodologías de Implementación

Sure Step Evolved para Microsoft Dynamics CRM se basa en la metodología iterativa


QUE ES SURE STEP EVOLVED PARA DYNAMICS CRM?

Herramientas y Metodología Estandarizada para el despliegue exitoso de Soluciones en Microsoft Dynamics CRM utilizando un enfoque iterativo diseñado para entregar valor agregado de forma rápida al negocio de nuestros clientes.

$$$

Diseñado para

Cloud


Definir conjuntamente los

objetivos de negocio,

declaración de trabajo y

terminos contractuales.

Planificar toda la solución y

realizar una línea de tiempo

con el resultado deseado.

Definir la estructura de

división del trabajo del

Proyecto (WBS)

Formalizar la estructura del

equipo.

Nosotros creemos que con esta metodología

usted debería obtener lo que necesita.

Diagnóstico


Preparación del Proyecto

Incorporación del Equipo de

Proyecto

Ambiente(s) de pre-

producción

Diseño de gobierno del

Proyecto

Kick-off de proyecto


Definir el estado de los

procesos de negocio que se

espera alcanzar

Definir los requerimientos

funcionales, de datos, y de

integración

Finalizar el plan de

lanzamiento e iteración

Definir el diseño funcional y

técnico

Construir la solución


Pruebas de sistemas e

integración

Prueba de aceptación de

usuario

Prueba de rendimiento

Decisión de Salir o No-Salir


Pruebas de aceptación de

usuarios (UAT)

Capacitación a usuarios

finales y administradores

Implementación en

Producción

Salida en vivo


Comienzo

Salida En Vivo

Planifique con AnticipaciónAsegúrese que usted tiene todas las herramientas adecuadas y listas de control para el viaje.

Conozca el caminoEstablezca expectativas claras sobre de las fechas de inicio y final y los hitos del proyecto.

Sin SorpresasSatisfaga las expectativas de su cliente entregando buenos resultados en tiempo y en presupuesto.

EnPlan

A Tiempo

EnPresupuesto

Evite los ErroresMinimice riesgos, costos, y fallas

de alcance aplicando mejores

prácticas.


Mapeo de Procesos de

Negocio

Fit Gap y

Planificación de

Solución

Pruebas de Aceptación

de Usuario y Casos de

Prueba

Plan de Proyecto y

Agenda de trabajo

iterativo

Casos de Negocio

Documento de Diseño de

la Solución

Requerimientos

Funcionales y Técnicos

Guía de Operación de

Producción

Microsoft Services Sure Step Evolved ejemplo de entregables


Gestión de Programa

y Proyecto

Desarrollo de

Solución

Planificación de

Mapa de

Implementación

Planificación de

iteraciones y

requerimientos

Prueba de Sistemas y

de Rendimiento

Pruebas de Aceptación

de Usuario

Capacitación a

Capacitadores

Migración de Datos en

Producción

Implementación de

Solución en Producción

Capacitación a

Capacitadores

Despliegue de Solución a

Usuarios finales (Go Live)Prueba Funcional

Planificación y

alcance de la

Iteración

Análisis de

Requerimientos

Fit/Gap (FRD)

Diseño de

Solución

(FDD / TDD)

Configuración y

construcción de

Solución

Casos de Prueba y

creación de material

de entrenamiento

Revisión de

Solución y

Feedback Enfoque

Iterativo

Transición a Suporte

Diagnóstico Iniciación

Definición de

WBS y SOWPlan de Proyecto

Ejecución y Monitoreo de

Proyecto

Comunicación y reporte de

estado de proyecto

Gestión de Proyecto de

DesarrolloCierre de Proyecto

Ejecución Iterativa

(Análisis, Diseño, Construcción, Prueba, Revisión)Estabilización

Implementación /

Operaciones

ArquitecturaEvaluación de

Arquitectura

Planeamiento de

Ambientes

Aprovisionamiento de

Ambientes

Plan de puesta en marcha

de Desarrollo

Preparación para

Producción


1 Forrester Research, 2013 survey of 500+ individuals who had been involved in a CRM technology project as a business professional in Sales, Marketing, Customer Service, or IT within the last 36 months

42%Problemas en

Personas

Lenta adopción del usuario, gestión del cambio inadecuada, capacitación insuficiente, desalineado con la cultura.

40%Problemas de

Estrategia

Objetivos no claros, implementación y practicas de gobierno ineficientes

35%Problemas de

Tecnología

Problemas de datos, déficits funcionales, la falta de habilidades para ponerlo en práctica, el rendimiento del sistema, la mala usabilidad

Paquetes de requerimientos de tamaño estructurado, agrupando herramientas para asegurar el alcance

adecuado, el tiempo/costo de presupuestos; la trazabilidad de extremo a extremo ayuda a identificar

rápidamente y corregir los problemas a tiempo

Traemos las principales partes interesadas "con nosotros" en el viaje, a través de la participación activa del usuario final y la gestión del cambio y

la formación integral

Objetivos del proyecto claramente definidos incorporan la participación del ejecutivo y del

usuario; comunicaciones constantes para mantener a la gente "en conocimiento"

Planes detallados y guía de profesionales altamente experimentados en la ejecución.

Desafíos Comunes en CRM1 Cómo Sure Step Evolved lo soluciona

44%Problemas en

Procesos

Definición insuficiente de los requerimientos del negocio; diseño inadecuado de los procesos; demasiada personalización


Proveer Metodología

Aprovechamiento de la mejor

experiencia funcional y técnica,

experiencia colaborativa entre

Clientes, Partners, Ingenieros de

producto, especialistas en

implementaciones de Dynamics

CRM.

TrazabilidadResultados medibles en todo el

ciclo de vida de desarrollo

Resultados a su RitmoEnfoque de entrega Ágil

x1

Fin

Requerimientos

Iniciales

Configuración

Inicial

Revisión Inicial

Cliente/

Validación en

Manos de Cliente

x nConfiguración

Iterativa

DocumentaciónRevisión

Iterativa

Cliente

Inicio

Business Process

and

Business

Requirements

(features)Functional

Require-

ments

Document

To Be

Business

Process

Fit

Gap

Functional

Design

Document

Technical

Design

Document

Unit

Testing

System

Testing

Functional Test

Scripts

Business Requirements

To Be Business Process

Functional Requirements

DocumentFit

Gaps

Functional Design

Document(FDD)

Technical Design

Document(TDD)

UnitTesting

Traceability

OnPlan

On Time

OnBudget


Y ahora, qué pasa en la vida real?

• Madurez del cliente

• Gobierno de Proyecto CRM

• Se deben optimizar los procesos de negocio durante el Proyecto

• Gestión del cambio versus Change request

• Enfoque de adopción. Realmente sabemos que implica adoptar?

• Que pasa cuando nuestro cliente ya cuenta con una metodología?


Aplicar la metodología y no morir en el intento

• Ser flexible, utilizar herramientas de otras metodologías para complementar

• Ninguna metodología es perfecta, pero si perfectible.

• Utilizar templates para acelerar la construcción de entregables

• Reutilizar soluciones como propiedad intelectual o vertical de industria para acelerar tiempos de desarrollo.

Consejos Útiles


Preguntas?


Muchas Gracias

@comunidadcrm

(Próximamente) https://blogs.msdn.microsoft.com/crmarchitects/

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