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® Departamento de Documentación y Procesos 2006

MANUAL INTELISIS

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MANUAL

SMS Versión 2800

Edición 01


Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión

2800 Fecha de Emisión 18 / ABRIL / 2006 Elaboró Gerardo Camacho Miranda Revisó Carlos Villanueva Valido David Ongay

MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS

FECHAS

CÓDIGO: MI-SMS-001 FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:

No. De REVISIÓN: HOJA:

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SMS (Short Message Service)

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2006

INDICE INDICE ................................................................................................................................................ 4 1. Introducción..................................................................................................................................... 5

1.1 Objetivo...................................................................................................................................... 5 2. Información requerida ..................................................................................................................... 5 3. Configuración del Servicio SMS...................................................................................................... 6

1. Configurar Cliente .................................................................................................................. 6 2. Configurar Situaciones. .......................................................................................................... 7 3. Realizar Movimiento Cotización........................................................................................... 10

Tabla de imágenes............................................................................................................................ 15


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CÓDIGOI: MI-SMS-001 FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:


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1. Introducción En la actualidad la necesidad e poder atender las necesidades de negocio aun estando fuera de la oficina es indispensable, el mantener comunicación constante y poder realizar movimientos es más fácil gracias a la evolución de la tecnología. Servicio de mensajes cortos o SMS (Short Message Service) es un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos (ta mbién conocidos como mensajes de texto, o más coloquialmente, textos o incluso txts o msjs) entre teléfonos móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos de mano. Entre Los Principales servicios que se pueden ofrecer, Consulta de Saldos, Cobranza, Notificación a grupos de descuentos o Promociones. Alarmas, Autorizaciones.

1.1 Objetivo Proporcionar al usuario una herramienta de apoyo para el envió y recepción SMS por medio del MODEM GPRS-SMS dentro del sistema INTELISIS. Entre Los Principales servicios que se pueden ofrecer, Consulta de Saldos, Cobranza, Notificación a grupos de descuentos o Promociones. Alarmas, Autorizaciones.

2. Información requerida Para que el servicio de SMS funcione es necesario:

1. La aplicación SMS 2. Versión 2800 Ultima Versión 3. MODEM GPRS/SMS 4. Y realizar unas configuraciones en intelisis


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Imagen 1. Estructura Servicio SMS.

Nota: Es necesario que la aplicación este instalada y este ejecutándose en el momento en el que se desea usar el servicio. Es necesario recalcar que el MODEM no lo proporciona Intelisis así como el contrato con la compañía de telefonía el cual tiene que realizar el cliente directamente.

Imagen 2. Icono de la aplicación SMS.

3. Configuración del Servicio SMS Para hacer uso del servicio SMS se debe de realizar la siguiente configuración:

1. Configurar Cliente Para que un cliente pueda hacer uso del servicio SMS es necesario entrar a: MENU PRINCIPAL/CUENTAS/CLIENTES/CLIENTES/SELECCIONAR UN CLIENTE EXISTENTE -

DATOS GENERALES


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Dentro de las opciones, escribir el número del móvil con el cual podrá enviar y recibir mensajes. Es indispensable habilitar la opción .

Imagen 3. Configurar Clientes.

2. Configurar Situaciones. Después de configurar los clientes es necesario configurar las situaciones sobre las que se aplicara el evento para que se envié o reciba algún mensaje cuando ocurra dicho evento; es necesario entrar a la siguiente ruta:

MENU PRINCIPAL/CONFIGURAR/SITUACIONES/VENTAS Nota: En este caso como ejemplo se tomo el modulo de ventas pero se puede configurar cualquiera de los demás Módulos.


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Imagen 4. Configurar Situaciones.

En esta parte se pueden agregar a los movimientos relacionados con ventas las situaciones necesarias en este caso al movimiento de cotización se le asigna el Estatus de Confirmar y se presiona el botón .


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Imagen 5. Configurar Situaciones

Cuando el movimiento de Cotización tenga el estatus de Confirmar pueden ocurrirán las siguientes situaciones:

Imagen 6. Configurar Servicio SMS dentro de las Situaciones.

En el primer caso cuando el movimiento de cotización tenga el estatus de Confirmar el sistema necesita enviar un mensaje para poder avanzar, es decir cuando ocurra esto el sistema envía el siguiente mensaje esperando la Autorización de igual manera vía mensaje para poder avanzar con el movimiento. Para que la cotización sea autorizada se debe contestar el mensaje con el numero de folio de dicha cotización. Una vez que el sistema recibe el mensaje que indica que la cotización fue autorizada la siguiente situación “Autorizado” envía el mensaje de INFORMAR el cual indica que la cotización ha sido autorizada así como el monto de dicha cotización. En la última situación que es “Generar Pedido” no se marca que se envié ningún mensaje.


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3. Realizar Movimiento Cotización Se llenan todos los datos correspondientes a la cotización que se desea realizar y posteriormente se presiona el botón de Afectar . Es necesario recalcar que antes de presionar el botón el movimiento esta en estado “Sin afectar”.

Imagen 7. Realizar Movimiento

Al Afectar el movimiento este pasa a estado “Por Confirmar”, en este caso el movimiento no procederá hasta que la cotización sea autorizada.


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Imagen 8. Estado Por Confirmar

En este momento el sistema envía un mensaje para que la cotización sea autorizada.


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Imagen 9. Mensaje Confirmar Cotización

Para que la cotización sea autorizada se debe contestar el mensaje con el numero de folio de dicha cotización.

Imagen 10. Mensaje Contestar Mensaje Para Confirmar


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Una vez que el sistema recibe el mensaje el movimiento cambia de estado a “Autorizado seguido de la fecha”.

Imagen 11. Estado Autorizado

Una vez que indica que la cotización fue autorizada el sistema envía el mensaje INFORMAR el cual indica que la cotización ha sido autorizada así como el monto de dicha cotización.


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Imagen 12. Mensaje de Informar “Cotización autorizada”

Por ultimo para poder verificar el flujo que siguió la cotización, entramos a la pestaña de Eventos, donde nos marca la secuencia que lleva la cotización hasta ese momento.


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Tabla de imágenes Imagen 1. Estructura Servicio SMS. .................................................................................................. 6 Imagen 2. Icono de la aplicación SMS............................................................................................... 6 Imagen 3. Configurar Clientes............................................................................................................ 7 Imagen 4. Configurar Situaciones. ..................................................................................................... 8 Imagen 5. Configurar Situaciones...................................................................................................... 9 Imagen 6. Configurar Servicio SMS dentro de las Situaciones. ........................................................ 9 Imagen 7. Realizar Movimiento........................................................................................................ 10 Imagen 8. Estado Por Confirmar...................................................................................................... 11 Imagen 9. Mensaje Confirmar Cotización ........................................................................................ 12 Imagen 10. Mensaje Contestar Mensaje Para Confirmar................................................................ 12 Imagen 11. Estado Autorizado......................................................................................................... 13 Imagen 12. Mensaje de Informar “Cotización autorizada” .............................................................. 14

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