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  • Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

    Clave de Cotización: MFRISCO Trimestre: 4 Año: 2019

    MFRISCO Consolidado

    Cantidades monetarias expresadas en Unidades

    1 de 91

    Información Financiera Trimestral [105000] Comentarios y Análisis de la Administración ..................................................................................................2

    [110000] Información general sobre estados financieros ............................................................................................15

    [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante..............................................................................17

    [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...........................................................19

    [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...............................20

    [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto .............................................................................................22

    [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual..........................................................24

    [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior.......................................................28

    [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera ................................................................................32

    [700002] Datos informativos del estado de resultados ................................................................................................33

    [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...................................................................................34

    [800001] Anexo - Desglose de créditos .........................................................................................................................35

    [800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera .....................................................................................37

    [800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto .............................................................................................38

    [800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados .................................................................................................39

    [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable.............................................................47

    [800200] Notas - Análisis de ingresos y gasto ..............................................................................................................51

    [800500] Notas - Lista de notas.......................................................................................................................................52

    [800600] Notas - Lista de políticas contables ................................................................................................................57

    [813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 ...............................................58

  • Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

    Clave de Cotización: MFRISCO Trimestre: 4 Año: 2019

    MFRISCO Consolidado

    Cantidades monetarias expresadas en Unidades

    2 de 91

    [105000] Comentarios y Análisis de la Administración

    Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

    Minera Frisco reporta sus resultados del cuarto trimestre del 2019. Al comparar este trimestre con el cuarto trimestre del año anterior, se tuvo una menor producción de oro (-48%), plata (-40%), plomo (-10%), zinc (- 3%) y cátodos de cobre (-8%). Lo anterior principalmente como resultado de la reducción de tonelaje procesado en un 55%. No obstante, la producción de cobre incrementó en un 9% esto principalmente por un aumento en el tonelaje procesado y una mayor ley en la unidad Tayahua. Por lo que se registraron ventas netas por $2,302 millones de pesos (US$119 millones) esto es una disminución del 37% al comparar el cuarto trimestre del 2019 contra el mismo periodo del año anterior. El margen EBITDA se ubicó en 34%, tres puntos porcentuales mayor al EBITDA registrado en el cuarto trimestre del 2018 y trece puntos porcentuales mayor al Margen EBITDA del tercer trimestre del 2019. Al 31 de diciembre de 2019 la deuda estaba conformada por el crédito sindicado de US$401 millones, equivalentes, crédito subordinado de US$488 millones y crédito bursátil por $5,000 millones de pesos. La deuda se redujo 4% al comparar el cuarto trimestre de 2019 vs cuarto trimestre de 2018 alcanzando $21,746 millones de pesos vs $22,580 millones de pesos respectivamente. Minera Frisco informa que el 16 de diciembre del 2019 concluyó el proceso de refinanciamiento del crédito sindicado por la cantidad de US$400 millones y del crédito subordinado por US$475 millones. El refinanciamiento del crédito sindicado contempla un plazo de 5 años, con un perfil de amortización cargado hacia el final del crédito, lo cual permitirá a Minera Frisco tener una mayor flexibilidad financiera. Minera Frisco continúa realizando trabajos de exploración con el enfoque en operaciones rentables y que le permitan mantener márgenes.

    Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

  • Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

    Clave de Cotización: MFRISCO Trimestre: 4 Año: 2019

    MFRISCO Consolidado

    Cantidades monetarias expresadas en Unidades

    3 de 91

    Minera Frisco es una Compañía con una amplia trayectoria dedicada a la exploración y explotación de lotes mineros para la producción y comercialización de oro y plata, cobre, plomo y zinc. Actualmente cuenta con 8 unidades mineras operando en México: El Coronel, San Felipe, María, San Francisco del Oro, Tayahua, Asientos, Ocampo y Concheño. A finales del 2017 concluyó su proyecto de expansión, Tayahua – “Cu Primario”, el cual se encuentra operando. Minera Frisco continúa realizando trabajos de exploración con el propósito de desarrollar nuevos proyectos. A través de recursos propios, investiga las técnicas más modernas y rentables para la localización y procesamiento de minerales. Así mismo, implementa iniciativas de sustentabilidad enfocándose en minimizar la generación de residuos, el consumo de agua, el consumo de energía y en compensar los impactos ambientales adversos. Además, desarrolla actividades sociales con la intención de mejorar las comunidades relacionadas, la capacitación, educación y salud.

    Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

    El principal objetivo de la Compañía es lograr la máxima eficacia y eficiencia en sus operaciones de exploración, explotación y beneficio, para obtener la máxima producción. Esto a través de la adecuada planificación de sus recursos y de la racionalización de costos, que le permitan disminuir su nivel de apalancamiento y mantener sus planes de inversión continua, sostenible y sustentable.

    Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]

  • Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

    Clave de Cotización: MFRISCO Trimestre: 4 Año: 2019

    MFRISCO Consolidado

    Cantidades monetarias expresadas en Unidades

    4 de 91

    La Compañía está expuesta a ajustes económicos y financieros que pueden ocurrir tanto en los mercados domésticos como en los internacionales, así como a múltiples factores adicionales de riesgos e incertidumbres inherentes a la operación. Al apreciar el desempeño de Minera Frisco, se debe considerar, analizar y evaluar cuidadosamente toda la información contenida en este Reporte Trimestral y, en especial, los factores de riesgo que se mencionan a continuación, sin perder de vista que se trata de los que de manera prioritaria la Compañía considera podrían influir en su desempeño y rentabilidad y, por tanto, en sus resultados de operación. Los factores de riesgo que se mencionan son enunciativos y no limitativos, toda vez que otros riesgos, difíciles de concretar y considerar, pueden ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los esperados. Volatilidad en el Precio de los Metales Los concentrados de plomo-plata, zinc y cobre, cobre en forma de cátodo y barras doré de oro/plata, que produce y vende la Compañía se realizan en dólares, con base en los precios de los metales que se cotizan en mercados internacionales, por lo que el desempeño financiero de la Compañía depende en gran parte de dichos precios. Históricamente, los precios de los metales han estado sujetos a amplias y rápidas fluctuaciones, y son afectados por numerosos factores que están fuera del control de la Compañía. No obstante que la Compañía contrata coberturas económicas de precios de metales para cubrir parcialmente los riesgos financieros por exposición a dichos precios, una reducción inesperada y prolongada en los precios internacionales de estos metales podría tener un efecto adverso sobre los ingresos, la rentabilidad y las reservas de la Compañía. Reservas, Recursos y Potencial de Mineralización El volumen de las reservas probadas y probables se calcula con base en los precios actuales de los metales; cualquier variación en dichos precios modificaría el volumen de la

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