mexico textiles

Mercado de México en el Mercado de México en el sector sector textiltextil y y confeccionesconfecciones

Julio de 2010

Jaime Jaime CasafrancaCasafranca Aguilar Aguilar Consejero Económico Comercial en México

ContenidoContenido

�� La situación económica de MéxicoLa situación económica de México

�� Descripción del sectorDescripción del sector

�� Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

�� Producción local y comercio exteriorProducción local y comercio exterior

�� Competencia en el mercadoCompetencia en el mercado

�� Canales de distribuciónCanales de distribución

�� TendenciasTendencias

�� Oportunidades comercialesOportunidades comerciales

�� Actividades de promoción comercial e inteligenciaActividades de promoción comercial e inteligencia

Características de la economía mexicanaCaracterísticas de la economía mexicana

�� LaLa poblaciónpoblación mexicanamexicana eses dede 107107 millonesmillones dedehabitantes,habitantes,

�� AproximadamenteAproximadamente 4040 millonesmillones concon poderpoder adquisitivoadquisitivo

�� ConCon problemasproblemas estructuralesestructurales porpor tenertener cercacerca deldel 4040%% dede pobrezapobreza..

�� ElEl ingresoingreso perper cápitacápita�� ElEl másmás altoalto eses dede USDUSD.. 3030,,000000..0000..

�� ElEl promediopromedio deldel ingresoingreso perper cápitacápita eses dede USDUSD.... 77,,000000..0000

�� LasLas ciudadesciudades másmás pobladaspobladas�� CiudadCiudad dede México,México, Guadalajara,Guadalajara, Monterrey,Monterrey, PueblaPuebla..

Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterior

• Producción:

• Desde materia prima (fibras naturales y fibras químicas), hasta

productos finales de confección y textiles

• La industria maquiladora es la más importante.

• Más del 50% de su producción se exporta

• Sus principales mercados EE.UU. y Canadá.

• Debido al ingreso de China a la OMC en el 2001, la industria

textil mexicana se ha visto afectada y pasó del 1 al 4 lugar como

abastecedor de EEUU.

2006 2007 2008 2009e Pronóstico

Inflación anual (%) 4 3.76 6.53 5.1 Se desacelerará

PIB Estados Unidos (Var%) 2.9 2.1 0.5 -1.7 Profunda recesión

PIB México (Var%) 4.8 3.3 1.3 -1.7 a -2.3 Importante caída

Inversión (Var %) 10 5.4 2.6 -7.2 Profunda caída

Empleos en el sector formal 824,486 821,392 291,000 -180,000 Menos empleos

Diagnóstico de la situación económica de Méxicosegún la CONCAMIN, a principios del 2009

Fuente: INEGI y EstimacionesFuente: INEGI y EstimacionesFuente: INEGI y EstimacionesFuente: INEGI y Estimaciones

Empleos en el sector formal 824,486 821,392 291,000 -180,000 Menos empleos

Producción Industrial (Var%) 5 1.7 -0.7 -4.1 a -4.9 sector más afectado

Manufacturas (Var%) 4.7 1.4 -1.8 -4.3 a -5 Severa contracción

Pesos/dólar (Fin de año) 10.81 10.91 13.8013.1213.50

Recuperará terreno

Importaciones (Miles Mlls Dls) 256.1 283.8 306.1 303.7 Disminuirán

Exportaciones (Miles Mlls Dls) 250.3 273.1 290.4 265.2 Retrocederán

FuenteFuenteFuenteFuente:::: FondoFondoFondoFondo MonetarioMonetarioMonetarioMonetario Internacional,Internacional,Internacional,Internacional, InstitutoInstitutoInstitutoInstituto NacionalNacionalNacionalNacional dededede EstadísticaEstadísticaEstadísticaEstadística yyyy Geografía,Geografía,Geografía,Geografía, yyyy estimacionesestimacionesestimacionesestimaciones propiaspropiaspropiaspropias

Restricción crediticia para empresas en mercados internacionales

Afecta planes de inversión.

Mayor aversión al riesgo en mercados internacionales Golpea mercados financieros, crédito e inversión

Contracción de la IED Impacto sobre la inversión

Canales de transmisión de la recesión

Contracción de la IED Impacto sobre la inversión

Menor consumo de bienes Reduce la demanda externa y las exportaciones

Descenso en remesas Compacta consumo familiar

Menor turismo Impacto sobre el sector servicios

Menor precio del petróleo Influye sobre los ingresos públicos

Estos factores afectarán el crecimiento económico

2008 la inflación más alta en México en ocho años. Debido a los precios de energéticos.

Fuente: Banco de México y estimaciones propias.

En 2009, la disminución de la demanda, el congelamiento de las gasolinas, el manejo de las tarifas eléctricas y el menor ajuste en el precio del diesel le restarán vigor al aumento de la inflación.

Miles de mlls de DlsMiles de mlls de DlsMiles de mlls de DlsMiles de mlls de Dls

En 2009 las exportaciones de productos elaborados son menores a las reportadas en 2008.

La crisis en EEUU explica dicho comportamiento....

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Producción local y Comercio ExteriorProducción local y Comercio Exterior

I. Producción (fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido”)

I. Producción (fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido”)

CadenaCadena ProductivaProductiva::FibrasFibras,,TextilTextil, , VestidoVestido..

Producción local y Comercio ExteriorProducción local y Comercio Exterior

VestidoVestido..

Producto Interno Bruto ManufactureroProducto Interno Bruto Manufacturero 2010 2010 */*/

En 2010. la producción de ropa es el principal soporte de la Cadena Textil -Vestido - Cuero

Otras Industrias Otras Industrias Otras Industrias Otras Industrias

ManufacturerasManufacturerasManufacturerasManufacturerasCadena Textil - Vestido – Cuero

$1,389,221$1,389,221$1,389,221$1,389,221

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos **/**/**/**/ / Participación porcentual/ Participación porcentual/ Participación porcentual/ Participación porcentual

Fuente: INEGIFuente: INEGIFuente: INEGIFuente: INEGI

CueroCueroCueroCueroTextilTextilTextilTextil VestidoVestidoVestidoVestido

1.3%1.3%1.3%1.3%1.3%1.3%1.3%1.3%

2.4%2.4%2.4%2.4%

95%95%95%95% 5%5%5%5%Textil / Vestido / Textil / Vestido / Textil / Vestido / Textil / Vestido /

CueroCueroCueroCuero

*/ Cifras disponibles al 1er Trimestre de 2010**/ Millones de pesos a precios de 2003

$19,048$19,048$19,048$19,048$18,537$18,537$18,537$18,537 $35,510$35,510$35,510$35,510

$73,095$73,095$73,095$73,095

II. Empleo & Empresas

II. Empleo & Empresas

Empleo Cadena Textil - VestidoPor Tipo de Actividad (Abril 2010)

3,413,.9743,413,.9743,413,.9743,413,.974Otras Industrias ManufacturerasOtras Industrias ManufacturerasOtras Industrias ManufacturerasOtras Industrias Manufactureras

2.8% Textil106,945

La Cadena Textil -Vestido contribuye activamente en la generación de empleos

Textil / Vestido406,219

10.6%89.4%

7.8% Vestido299,274

Fuente: IMSSFuente: IMSSFuente: IMSSFuente: IMSS

Total Manufacturero */: Total Manufacturero */: Total Manufacturero */: Total Manufacturero */: 3,820,1933,820,1933,820,1933,820,193 EmpleosEmpleosEmpleosEmpleos

*/*/*/*/ ModalidadModalidadModalidadModalidad 10101010,,,, 13131313 yyyy 17171717 –––– CotizantesCotizantesCotizantesCotizantes enenenen lalalala IndustriaIndustriaIndustriaIndustria dededede lalalalaTransformaciónTransformaciónTransformaciónTransformación comocomocomocomo valoresvaloresvaloresvalores

Tiene Tiene una importante presencia en una importante presencia en el empleo de los estadosel empleo de los estados

Empleo Sector VestidoEmpleo Sector VestidoEmpleo Sector VestidoEmpleo Sector VestidoDistribución por Entidad (Abril 2010Distribución por Entidad (Abril 2010Distribución por Entidad (Abril 2010Distribución por Entidad (Abril 2010))))

CoahuilaCoahuilaCoahuilaCoahuila10.1%10.1%10.1%10.1%

ChihuahuaChihuahuaChihuahuaChihuahua

8.8%8.8%8.8%8.8%

Estado de MéxicoEstado de MéxicoEstado de MéxicoEstado de México

Baja CaliforniaBaja CaliforniaBaja CaliforniaBaja California5.5%5.5%5.5%5.5%

Distrito FederalDistrito FederalDistrito FederalDistrito Federal11.8%11.8%11.8%11.8%

Estado de MéxicoEstado de MéxicoEstado de MéxicoEstado de México11.5%11.5%11.5%11.5%

PueblaPueblaPueblaPuebla8.1%8.1%8.1%8.1%

YucatánYucatánYucatánYucatán

4.7%4.7%4.7%4.7%

JaliscoJaliscoJaliscoJalisco

4.2%4.2%4.2%4.2%

5.5%5.5%5.5%5.5%AguascalientesAguascalientesAguascalientesAguascalientes

HidalgoHidalgoHidalgoHidalgo3.6%3.6%3.6%3.6%

3.8%3.8%3.8%3.8%DurangoDurangoDurangoDurango

3.6%3.6%3.6%3.6%

GuanajuatoGuanajuatoGuanajuatoGuanajuato

Fuente: IMSSFuente: IMSSFuente: IMSSFuente: IMSSTotal: Total: Total: Total: 299,274 Empleos299,274 Empleos299,274 Empleos299,274 Empleos

III. Comercio Interior

III. Comercio Interior

Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterior

• Importaciones: Seda, lana, algodón, demás fibras vegetales,filamentos sintéticos, fibras sintéticas o artificiales, fieltro y telassin tejer, alfombras, tejidos especiales, tejidos impregnados,tejidos de punto, prendas de vestir de punto y prendas devestir.

• Crecimiento entre 1994 y el 2001: Creció a 20% anual y 15%• Crecimiento entre 1994 y el 2001: Creció a 20% anual y 15%en exportaciones. (Valor en millones de US$)

Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado

ProcedenciaProcedencia dede algunasalgunas prendasprendas dede vestirvestir (importadas)(importadas)::

AbrigosAbrigos dede lanalana:: Uruguay,Uruguay, EspañaEspaña (por(por elel TLC)TLC)RopaRopa InteriorInterior:: EEEE..UUUU..,, Colombia,Colombia, CentroaméricaCentroamérica (TLC)(TLC)..VestidoVestido dede NocheNoche:: India,India, EEEE..UUUU..,,ChompasChompas enen generalgeneral:: HongHong KongKong (por(por precio)precio)ChompasChompas FinasFinas:: UEUE (TLC),(TLC), algoalgo deldel PerúPerú (Alpaca)(Alpaca)ChompasChompas FinasFinas:: UEUE (TLC),(TLC), algoalgo deldel PerúPerú (Alpaca)(Alpaca)JeansJeans :: Centroamérica,Centroamérica, BrasilBrasilAccesoriosAccesorios (Chales,(Chales, Bufandas)Bufandas):: HongHong Kong,Kong, India,India, Italia,Italia, PerúPerú(alpaca)(alpaca)..ZapatosZapatos (*)(*):: UE,UE, HongHong Kong,Kong, BrasilBrasil..

(*) El zapato para México debe estar preparado para la lluvia.

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

��LosLos gustosgustos enen cuantocuanto aa prendasprendas dede vestir,vestir, sonson similaressimilares alal deldelconsumidorconsumidor norteamericano,norteamericano, porpor ello,ello, lala experienciaexperiencia dede ciertasciertasempresasempresas peruanasperuanas enen elel mercadomercado dede EEEE..UUUU.. yy dede Europa,Europa, permitepermitesuponersuponer queque laslas mismasmismas tienentienen loslos elementoselementos necesariosnecesarios paraparaingresaringresar alal mercadomercado mexicanomexicano..

Temporadas de venta en el mercado mexicanoTemporadas de venta en el mercado mexicano

La industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta :invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), laspreparaciones para la temporada de invierno empiezan ensetiembre, y en febrero empiezan para la temporada de verano.

Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, losplazos de entrega son fundamentales .plazos de entrega son fundamentales .

Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad deconfecciones.

IV. ImportacionesIV. Importaciones

Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir10 Principales Productos (Enero - Abr il 2010) (Millones de Dólares)

Enero - Abril

No. Fracción Descripción mdd Part (%) Var */ (%)

1 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $30 6% -24%

2 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $28 6% -24%

3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $27 6% -29%

4 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás $24 5% -27%

5 6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón $19 4% -5%

Fuente: AGAFuente: AGAFuente: AGAFuente: AGA


6 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás $19 4% -2%

7 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS $12 2% 0%

8 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás $11 2% -41%

9 6212.10.01 Sostenes (corpiños) $10 2% -19%

10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás $9 2% -33%

SUBTOTAL $189 40% -22%

OTROS $279 60% -16%

TOTAL $468 100% -19%*/*/*/*/ Variación respecto a Enero Variación respecto a Enero Variación respecto a Enero Variación respecto a Enero –––– Abril de 2009Abril de 2009Abril de 2009Abril de 2009

En abril de 2010, las importaciones continúan con su tendencia a la baja

México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir(Enero - Abril, años respectivos)

Cap 61, 62 y 63

$402 $421$455

$576$636

$575

$468$500

$600

$700 Miles de Pesos - 19%


$402 $392$421

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010$0

$100

$200

$300

$400

IV. ExportacionesIV. Exportaciones

Mercado de Ropa de los EE.UU.Mercado de Ropa de los EE.UU.15 Principales Categorías de México

(Enero (Enero (Enero (Enero ---- Marzo 2010)Marzo 2010)Marzo 2010)Marzo 2010)

En 2010, los productos mexicanos del vestido comienzan a repuntar

347 Pantalones y Shorts para H/N348 Pantalones y Shorts para M/N339 Blusas y Camisetas de Punto para M/N338 Camisas de Punto para H/N

$ 236$ 86$ 74$ 55

MDD Variación (%), mismo periodo año anteriorCATEGORIA

4.5%

5.4%

7.7%

21.9%

Fuente: OTEXAFuente: OTEXAFuente: OTEXAFuente: OTEXA

338 Camisas de Punto para H/N659 Otras Prendas de Vestir de FAS

639 Blusas y Camisetas de Punto para M/N

647 Pantalones y Shorts para H/N638 Camisas de Punto para H/N

332 Calcetería359 Otras Prendas de Vestir de Algodón443 Conjuntos para H/N648 Pantalones y Shorts para M/N

433 Capas para H/N334 Otras Capas para H/N640 Camisas excepto de Punto para H/N

$ 55$ 48$ 36$ 35$ 35$ 23$ 18

$ 15$ 14$ 14$ 12$ 12

21.9%-11.4%

9.6%

13.3%

0.4%

2.6%

1.4%

11.7%-12.2%

11.8%

2.6%-12.6%

En Abril de 2010, las exportaciones En Abril de 2010, las exportaciones continúan aminorando la caídacontinúan aminorando la caída

México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir(Enero - Abril, años respectivos)

Cap 61, 62 y 63

$2,453 $2,389 $2,404

$2,048

$1,758$2,000

$2,500

$3,000 Millones de Dólares

- 6%


$1,758$1,609

$1,390 $1,310

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

IV. Estados Unidos

IV. Estados Unidos

A Marzo de 2010A Marzo de 2010, , el 6º proveedor de Prendas el 6º proveedor de Prendas de Vestir en EE.UU.de Vestir en EE.UU.

� A pesar de la agudización de la competencia en EE.UU.,México mantiene una importante presencia en PRENDASDE VESTIR

EE.UU.: Importaciones de Ropa (Enero - Marzo 2010)

$4,000

$5,000

$6,000 Millones de Dólares

Mundo: $15,202 mdd, + 2.4%


CHINA VIETNAM INDNSIA BNGLDSH INDIA MÉXICO RD-CAFTAMDD

Var (%)

11

2 3 4 5 6

1

2 3 4 5 6$0

$1,000

$2,000

$3,000

$5,245 $1,311 $1,097 $883 $837 $812 $1,488.4

14.9% 7.7% 2.7% -5.8% -2.2% 4.4% 6.6%

Relación con Relación con el Perúel Perú

Relaciones comercialesRelaciones comercialesPerúPerú--México México

��LasLas relacionesrelaciones comercialescomerciales concon MéxicoMéxico sese rigenrigen porpor elelAcuerdoAcuerdo dede ComplementaciónComplementación EconómicaEconómica (ACE(ACE--88),),suscritosuscrito enen 19871987..

SeSe estáestá aa lala esperaespera queque sese definadefina lala fechafecha parapara queque sese�� SeSe estáestá aa lala esperaespera queque sese definadefina lala fechafecha parapara queque sesellevelleve aa cabocabo enen Lima,Lima, lala XX RondaRonda parapara lala AmpliaciónAmpliación deldelAcuerdoAcuerdo dede ComplementaciónComplementación EconómicaEconómica (ACE(ACE--88),), cuyacuyanegociaciónnegociación estáestá aa cargocargo deldel MinisterioMinisterio dede ComercioComercioExteriorExterior yy TurismoTurismo (MINCETUR)(MINCETUR) yy dede lala SecretaríaSecretaría dedeEconomíaEconomía dede MéxicoMéxico..

Países competidores de productos con Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%)preferencias arancelarias del 80%)

��“Bragas“Bragas dede puntopunto dede algodónalgodón parapara mujeresmujeres oo niñas”niñas”((610821610821)):: Colombia,Colombia, Indonesia,Indonesia, EEEE..UUUU..,, CanadáCanadá.. ElEl PerúPerútienetiene preferenciapreferencia arancelariaarancelaria dede 8080%%.. ElEl arancelarancel eses dede 3030%%..��“T“T--shirtsshirts yy camisetascamisetas interioresinteriores dede puntopunto dede algodón”algodón”((610910610910)):: EEEE..UUUU.. (TLC),(TLC), Portugal,Portugal, Honduras,Honduras, ElEl SalvadorSalvador yyColombiaColombia (TLC)(TLC)..��“Camisas“Camisas dede puntopunto dede algodónalgodón parapara hombreshombres yy niños”niños”��“Camisas“Camisas dede puntopunto dede algodónalgodón parapara hombreshombres yy niños”niños”((610510610510)):: China,China, EEEE..UUUU..,, ColombiaColombia..��“Camisones“Camisones yy PijamasPijamas dede puntopunto dede algodónalgodón parapara mujeresmujeres yyniñas”niñas” ((610831610831)):: EEEE..UUUU..,, ElEl Salvador,Salvador, Canadá,Canadá, ColombiaColombia..��“Prendas“Prendas yy complementoscomplementos dede vestirvestir dede puntopunto dede algodónalgodónparapara bebés”bebés” ((611120611120)):: Tailandia,Tailandia, Portugal,Portugal, Colombia,Colombia, EEEE..UUUU..,,ChileChile..��“Prendas“Prendas dede vestirvestir yy complementoscomplementos dede vestirvestir dede puntopunto dedealgodón”algodón” ((611420611420)):: EEEE..UUUU..,, HongHong Kong,Kong, India,India, Canadá,Canadá,ColombiaColombia..

Países competidores de productos con Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%)preferencias arancelarias del 80%)

��“Camisas,“Camisas, blusasblusas yy blusasblusas camiseras,camiseras, dede puntopunto dede algodónalgodón paraparamujeresmujeres yy niñas”niñas” ((610610610610)):: EEEE..UUUU..,, China,China, PortugalPortugal..�� “Suéteres“Suéteres (Jerseys),(Jerseys), pullovers,pullovers, dede puntopunto dede algodón”algodón” ((611020611020))::EEEE..UUUU..,, Corea,Corea, HongHong KongKong..��“Pantalones,“Pantalones, pantalonespantalones concon petopeto yy pantalonespantalones cortoscortos dede puntopunto dedealgodónalgodón parapara mujeresmujeres yy niñas”niñas” ((610462610462)):: EEEE..UUUU..,, Taiwán,Taiwán, Portugal,Portugal,ColombiaColombia..��“Calzoncillos“Calzoncillos parapara hombreshombres yy niños,niños, dede puntopunto dede algodón”algodón” ((610711610711))::��“Calzoncillos“Calzoncillos parapara hombreshombres yy niños,niños, dede puntopunto dede algodón”algodón” ((610711610711))::EEEE..UUUU..,, ElEl Salvador,Salvador, Colombia,Colombia, HondurasHonduras..��“Camisones,“Camisones, pijamaspijamas dede puntopunto dede algodónalgodón parapara hombreshombres yy niños”niños”((610721610721)):: EEEE..UUUU..,, ElEl Salvador,Salvador, lala IndiaIndia..��“Abrigos,“Abrigos, chaquetones,chaquetones, capascapas dede puntopunto dede algodónalgodón parapara mujeresmujeres ooniñas”niñas” ((610220610220)):: Turquía,Turquía, Portugal,Portugal, Colombia,Colombia, EEEE..UUUU..��“Pantalones,“Pantalones, pantalonespantalones concon petopeto yy pantalonespantalones cortoscortos dede puntopunto dedealgodónalgodón parapara hombreshombres yy niños”niños” ((610362610362)):: EEEE..UUUU..,, TurquíaTurquía..�� OtrosOtros:: vestidos,vestidos, camisas,camisas, blusas,blusas, faldas,faldas, conjuntosconjuntos dede punto,punto,abrigos,abrigos, etcetc....

Preferencias arancelarias y oportunidades Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el ACEcomerciales en el ACE--88

��EnEn elel áreaárea textiltextil yy confecciones,confecciones, enen basebase alal AcuerdoAcuerdo dedeComplementaciónComplementación EconómicaEconómica (ACE(ACE--88)) existenexistenpreferenciaspreferencias arancelariasarancelarias queque fluctúanfluctúan entreentre elel 5050 yy 100100%%,,enen susu mayoríamayoría parapara laslas partidaspartidas 6161 yy 6262..

��EntreEntre loslos productosproductos queque comprendencomprenden laslas referidasreferidaspartidaspartidas arancelariasarancelarias ((6161 yy 6262),), concon unauna preferenciapreferenciapartidaspartidas arancelariasarancelarias ((6161 yy 6262),), concon unauna preferenciapreferenciaarancelariaarancelaria deldel 8080%%,, tenemostenemos::--Abrigos,Abrigos, chaquetones,chaquetones, capas,capas, anoraks,anoraks, cazadorascazadoras yyartículosartículos similares,similares, dede punto,punto, parapara hombreshombres oo niños,niños, paraparamujeresmujeres oo niñasniñas..

-- DeDe fibrasfibras sintéticassintéticas oo artificialesartificiales..

Cuota para importaciones de textiles y Cuota para importaciones de textiles y

confecciones del Perú (USD. 2 millonesconfecciones del Perú (USD. 2 millones))Elaboración: Elaboración: AdexAdex Data Data TradeTrade / Fuente Aduanas Perú/ Fuente Aduanas Perú

Exportacionesde Perú a Mexico

(Millones US$ FOB)

2004 2007 2008

% Participación

en Total

Var%2007 -2008

Var% Promedio 2004 -

2008

Total Enero

-Junio 2008

Total Enero

-Junio 2009

Var%

TEXTIL 4.8 4.7 7.8 3% 66% 17% 3.8 2.4

-36%

PRENDAS DE VESTIR 6.3 14.6 16.4 5% 12% 30% 5.9 4.9

-18%

TOTAL 11.0 19.3 24.3

Algunas recomendaciones de empresarios ya Algunas recomendaciones de empresarios ya

consolidados en Méxicoconsolidados en México

- El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sinembargo, el servicio es también fundamental.

- Es necesario invertir en el servicio , por ejemplo, asumir loscostos del envío de muestras, el servicio post venta, etc.

-Las cadenas de tiendas departamentales son muydemandantes , hay que conocerlas y comprender su dinámica, nodemandantes , hay que conocerlas y comprender su dinámica, noes suficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, esnecesario tener presente el aspecto del servicio.

-En ese sentido, es importante tener presente que en el mercadomexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en elservicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente alcompetidor.



-Visitar primero el mercado , comparar precios, ver la calidad delo que la tienda vende, tendencia de la moda.

- Ingresar primero al mercado básico (tiendas de servicio) yluego al de la moda (departamentales).

-Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que se tenga el-Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que se tenga elproyecto de negocios, recién sacar citas con los compradores,importadores o distribuidores .



- Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita,confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lorecomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades.

Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario yatiene cubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente paraexportar, entonces tiene que considerar lo siguiente:

1.- Determinación del precio de exportación .- Es importante tenerbien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en elmercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje delos costos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlosnuevamente en la determinación del costo y precio de venta deexportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, máscompetitivo a nivel internacional.



Tener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivosque el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas decrédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará atener un panorama financiero general.

2.-Tipo de Cambio .- Trabajar con un tipo de cambio proyectado,tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas deltomando en consideración las proyecciones macroeconómicas delGobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos,ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúeconstantemente, pues en México los proveedores internacionalesno cambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercadomexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes,los precios están estables por 1 o más años.No es recomendable dolarizar la lista de precios en monedanacional (soles) al tipo de cambio del día.



Los consumidores finales de productos importados pagan enmoneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares.No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que elproducto sea importado.Tomar en cuenta las distancias para concertar citas oentrevistas.Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a laVisitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a larelación comercial.Sea puntual , sea paciente si la otra persona llega algo tarde.Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda,luego se conversa de negocios.Mantenga el contacto , para el mexicano la confianza y tratopersonal con su proveedor es muy importante.Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personalcon el cliente.Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.

Ferias internacionales en México y eventos para el 2011Ferias internacionales en México y eventos para el 2011

EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seismeses de anticipación.

FERIAS:

“INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda enMéxico. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años.México. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años.Se presentan diversas oportunidades de negocio con la presencia depaíses como Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India,entre otros. www.intermoda.com.mx/

EXINTEX 2010: EXINTEXSector: Textil y confección, maquinariaFecha: octubre 2010Lugar: Expo Puebla, Pueblawww.exintex.com.mx

Ferias internacionales en MéxicoFerias internacionales en México

La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como unaferia especializada del sector proveedor para la industria del calzadopara dama.

La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cercade 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores dede 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores depaíses como Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, ElSalvador, Argentina y Brasil.

Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en lafabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional.

www.anpic.com

Norma Oficial Mexicana (NOM)Norma Oficial Mexicana (NOM)

Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con lasnormas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales esobligatorio poner los datos de instrucciones de lavado,composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta nipalabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo:

Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon”(*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.)

Objetivo y campo de aplicación:

La NOM establece la información comercial, que los fabricantes yconfeccionistas nacionales, así como los importadores, debenincorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir ysus accesorios.

CONSULTORES Y ASESORES: UNA CONSULTORES Y ASESORES: UNA

ALTERNATIVA A CONSIDERARALTERNATIVA A CONSIDERAR

Es importante considerar el buscar asesoría de algunaentidad, asociación o la contratación de un consultor paraque conozca de su producto y el mercado mexicano,puede ser la base del éxito del negocio que se piensedesarrollar.

Propuestas:

La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), ofrecea la comunidad empresarial peruana y mexicana laasesoría y el apoyo del caso, a fin de determinar si existeun mercado potencial para el producto que se deseeexportar a dicho mercado, incluyendo el análisis einvestigación en cuanto a impuestos, aranceles,procedimientos aduaneros, etc.

Contacto: Sra. Malena Miranda, Directora EjecutivaE-mail: [email protected]ágina web: www.camaramexicanoperuana.com.mx



IMPORNET S.A. DE C.V.Sr. Gustavo Morante, asesoría aduaneraE-mail: [email protected] ext 135,136,137Nextel:62*14*67024

SERVICIOS INTERNACIONALES DE COMERCIO SA DE SERVICIOS INTERNACIONALES DE COMERCIO SA DE CV

2.Giro: Importación, Comercialización, Ropa de control, interior y

Accesorios para Dama.3. Fundada: 13 Octubre 1988 (En la Ciudad de Mexico D.F.)4. Contactos:Haydee Cáceres Madrid, Directora Comercial y Compras

Internacionales / hgalvez @oscarhackman.comOscar Galvez Ramos, Director Generalogalvez @oscarhackman.com

Telefaxes (55) 5652 3808, 5652 3954, 5568 6346



Grupo ExportaPROMPERU lo contrató organizar la Rueda de Negocios de EXPO PERU MEXICO 2010.Puede ser un aliado facilitador estratégico para las empresas peruanas en México.- Todos sus servicios cuentan con póliza de garantía.- Apoya integralmente a las PYMES en su ingreso al mercado mexicanomexicano- Genera VALOR en cada uno de los eslabones de la cadena del comercio internacional-Da asesoría, capacitación, etc. -Apoyo en logística, planeación estratégica, misiones comerciales, etc.- Contacto con autoridades locales mexicanasContacto: Antonio Esrawe, Presidente del Grupo [email protected]

Skype: exportaciones1000 / + (52-55) 55-84-6858+ (52-55) 55-25-7646 / www.grupoexporta.com.mxwww.negociosfsma.com / www.espadist.com.mx



1.- Lic. Miguel Angel Andreu Marín:Consultor actual del Instituto Textil Nacional, A.C. y de Cámara

Nacional de la Industria del Vestido.Ha desarrollado durante su larga trayectoria profesional,

consultorías previas en diferentes empresas privadas, es consultorías previas en diferentes empresas privadas, es Profesor también actualmente.

Contacto:Tel. Casa: (0052-477) 7643809 Cel: (0052-55) 32 84 70 45Email: [email protected]

FUENTES CONSULTADASFUENTES CONSULTADAS

1.- Plan Operativo de Mercado (POM) 2007, elaborado por el Lin. Antonio Pípoli de Vivero por encargo del Mincetur

2.- Informe de la Lic. María Olivares del Aérea de Inteligencia de PROMPERUPROMPERU

3.- Fuentes locales, como la Secretaría de Economía, consultores privados, INEGI, entre otros.

Muchas gracias por su atención

Julio de 2010

Jaime Casafranca AguilarConsejero Económico Comercial

Embajada del Perú en

México

TEXTILES TEXTILES

Fabricación de Prendas de VestirEmpresas Mensual (Abril 2010)

Abril 2010 respecto a: Empresas (%)

Abr. 09 - 4.4%

May. 09 - 3.7%

Dic. 09 - 0.7%

Mar. 10 - 0.7%

9,672 9,602 9,531 9,461 9,440 9,413 9,380 9,352 9,312 9,276 9,239 9,255 9,24712,000

Número de Empresas

Fuente: IMSSFuente: IMSSFuente: IMSSFuente: IMSS 2009 2010

A M J J A S O N D E F M A

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Empleo y EmpresasEmpleo y EmpresasEstructura Porcentual Estructura Porcentual (Abril 2010)(Abril 2010)

MicroMicroMicroMicro

6.6%6.6%6.6%6.6%

PequeñaPequeñaPequeñaPequeña11.8%11.8%11.8%11.8%

MedianaMedianaMedianaMediana

22.3%22.3%22.3%22.3%

59.3%59.3%59.3%59.3%


EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas

66,73866,73866,73866,738

35,31435,31435,31435,314

6,4736,4736,4736,473

Total: Total: Total: Total: 9,247 9,247 9,247 9,247 EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas


GrandeGrandeGrandeGrande

EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo

70%70%70%70%

PequeñaPequeñaPequeñaPequeña

19%19%19%19%


8%8%8%8%


3%3%3%3%

177,469177,469177,469177,469

19,75219,75219,75219,752

1,7571,7571,7571,757

740740740740 277277277277

Fuente: Estimación propia con estructura de Fuente: Estimación propia con estructura de Fuente: Estimación propia con estructura de Fuente: Estimación propia con estructura de SE y cifras del SE y cifras del SE y cifras del SE y cifras del IMSSIMSSIMSSIMSS

Total: Total: Total: Total: 299,274 Empleos299,274 Empleos299,274 Empleos299,274 Empleos

Empresas Cadena Textil - VestidoPor Tipo de Actividad (Abril 2010)

108,633108,633108,633108,633Otras Industrias ManufacturerasOtras Industrias ManufacturerasOtras Industrias ManufacturerasOtras Industrias Manufactureras

1.7% Textil2,063

La Cadena Textil - Vestido representa el 9.4% de las empresas manufactureras

Textil / Vestido11,310

9.4%90.6%

7.7% Vestido9,247

Fuente: IMSSFuente: IMSSFuente: IMSSFuente: IMSSTotal Manufacturero */: Total Manufacturero */: Total Manufacturero */: Total Manufacturero */: 119,943119,943119,943119,943 EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas

*/*/*/*/ ModalidadModalidadModalidadModalidad 10101010,,,, 13131313 yyyy 17171717 –––– CotizantesCotizantesCotizantesCotizantes enenenen lalalala IndustriaIndustriaIndustriaIndustria dededede lalalalaTransformaciónTransformaciónTransformaciónTransformación comocomocomocomo valoresvaloresvaloresvalores

Participa Participa activamente con el activamente con el desarrollo regional del paísdesarrollo regional del país

CoahuilaCoahuilaCoahuilaCoahuila2.9%2.9%2.9%2.9%

ChihuahuaChihuahuaChihuahuaChihuahua

2.1%2.1%2.1%2.1%

Estado de MéxicoEstado de MéxicoEstado de MéxicoEstado de México

12.8%12.8%12.8%12.8%

Baja CaliforniaBaja CaliforniaBaja CaliforniaBaja California

3.2%3.2%3.2%3.2%

Empresas Sector VestidoEmpresas Sector VestidoEmpresas Sector VestidoEmpresas Sector VestidoDistribución por Entidad (Abril 2010)Distribución por Entidad (Abril 2010)Distribución por Entidad (Abril 2010)Distribución por Entidad (Abril 2010)

Distrito FederalDistrito FederalDistrito FederalDistrito Federal18.3%18.3%18.3%18.3%

12.8%12.8%12.8%12.8%

PueblaPueblaPueblaPuebla7.1%7.1%7.1%7.1%

YucatánYucatánYucatánYucatán2.5%2.5%2.5%2.5%

JaliscoJaliscoJaliscoJalisco10.6%10.6%10.6%10.6%

3.0%3.0%3.0%3.0%AguascalientesAguascalientesAguascalientesAguascalientes

HidalgoHidalgoHidalgoHidalgo3.3%3.3%3.3%3.3%

6.4%6.4%6.4%6.4%GuanajuatoGuanajuatoGuanajuatoGuanajuato

6.4%6.4%6.4%6.4%Nuevo LeónNuevo LeónNuevo LeónNuevo León

Total: Total: Total: Total: 9,247 9,247 9,247 9,247 EmpresasEmpresasEmpresasEmpresasFuente: IMSSFuente: IMSSFuente: IMSSFuente: IMSS

8.46%

8.96%

4.40% 5.70%5.19%

6%

8%

10%

5.26%Índice General

Variación porcentual, mismo periodo año anterior

La ropa ha subido de precio mucho menos que otros La ropa ha subido de precio mucho menos que otros La ropa ha subido de precio mucho menos que otros La ropa ha subido de precio mucho menos que otros productos que se venden en Méxicoproductos que se venden en Méxicoproductos que se venden en Méxicoproductos que se venden en México

4.04%2.19%

0.32%1.14% 1.26% 1.24% 1.31%

1.64%

3.98%

5.19%

3.33% 4.05% 3.76%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070%

2%

4%

Fuente: BANXICO

Jun 08

Índice Ropa

10%

15%

20% Año Base 2003 = 100

Ropa y Accesorios

1.7%

Tomando el periodo abrilTomando el periodo abrilTomando el periodo abrilTomando el periodo abril----abril 2007abril 2007abril 2007abril 2007----2008 podemos ver 2008 podemos ver 2008 podemos ver 2008 podemos ver que las ventas de ropa son estacionalesque las ventas de ropa son estacionalesque las ventas de ropa son estacionalesque las ventas de ropa son estacionales

Fuente: INEGI

0%

5%

-5%

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

TOTAL 0.7% 2.8% 10.2% 11.1% 4.7% 1.7% 6.2% 6.7% 1.7% 4.0% -7.4% 2.6% 3.6%

ROPA 1.6% 4.4% 13.6% 16.7% 5.5% -0.5% 6.0% 4.4% 0.9% 14.3% 5.9% 2.9% 1.7%

Textil / Vestido Calzado

3.6%

0%

5%

10%

15% Crecimiento Real (%) Tiendas Totales3.3%

…y en las Cadenas Comerciales mantuvieron un …y en las Cadenas Comerciales mantuvieron un …y en las Cadenas Comerciales mantuvieron un …y en las Cadenas Comerciales mantuvieron un crecimiento negativo durante el periodo analizado en crecimiento negativo durante el periodo analizado en crecimiento negativo durante el periodo analizado en crecimiento negativo durante el periodo analizado en 2007200720072007----2008200820082008

Fuente: AN|TADFuente: AN|TADFuente: AN|TADFuente: AN|TAD

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

IGUALES

TOTALES

May Jun

0%

-5%

-10%

-15%

-1.8% -6.0% -3.8% -1.7% -1.2% -8.5% -6.7% 1.9% -0.5% 1.2% -10.2% 0.1%

5.8% 1.4% 4.2% 6.2% 7.9% -0.2% 2.4% 9.7% 8.0% 9.9% -3.7% 9.2% 3.3%

-4.2%

Tiendas Iguales-4.2%

El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados

UnidosUnidosUnidosUnidosUnidosUnidosUnidosUnidos........

Fuente : ANIQ, PCI, Secretaria de EnergíaFuente : ANIQ, PCI, Secretaria de EnergíaFuente : ANIQ, PCI, Secretaria de EnergíaFuente : ANIQ, PCI, Secretaria de Energía----Anuario Industria Petroquímica, Secretaria de EconomiaAnuario Industria Petroquímica, Secretaria de EconomiaAnuario Industria Petroquímica, Secretaria de EconomiaAnuario Industria Petroquímica, Secretaria de Economia----SIAVE, USDA, SHCPSIAVE, USDA, SHCPSIAVE, USDA, SHCPSIAVE, USDA, SHCP

FAS: Fibras artificiales y sintéticas: Poliéster, Nylon, Acrílico y Rayón.FAS: Fibras artificiales y sintéticas: Poliéster, Nylon, Acrílico y Rayón.FAS: Fibras artificiales y sintéticas: Poliéster, Nylon, Acrílico y Rayón.FAS: Fibras artificiales y sintéticas: Poliéster, Nylon, Acrílico y Rayón.

La producción de Telas en México en 2008, se calcula en alrededor de 3,300

millones de metros.

Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.

de los cuales casi el 70% es tejido plano

Fuente: ANIQ,CANAINTEX, AGA, Estimación propia.Fuente: ANIQ,CANAINTEX, AGA, Estimación propia.Fuente: ANIQ,CANAINTEX, AGA, Estimación propia.Fuente: ANIQ,CANAINTEX, AGA, Estimación propia.


...Representado, principalmente, por gabardina, mezclilla y bramantes...

MeshLonaColchasSatin

DubetinaEncajePanaFranela

Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.


El consumo (producción más importaciones) fue alrededor de 4,600

millones de metros en 2008.


LonaColchasSatin

DubetinaEncajePanaFranela

*No incluye importaciones de tejido de puntoFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propiaFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propiaFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propiaFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

La tela es comprada por los diferentes participantes en el

mercado

Total: 5,547 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propiaFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propiaFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propiaFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

� Entre 1994 y el 2000, se importaron más de $1,650 mdd en maquinasde coser, lo que representa un hecho inédito para nuestro sector

México: Importaciones de Maquinas de Coser(1993 – 2008)

$350$400

Mill

ones

de

Dól

ares

Después de crecer en los 90’s la inversión en confección Después de crecer en los 90’s la inversión en confección Después de crecer en los 90’s la inversión en confección Después de crecer en los 90’s la inversión en confección ha disminuido continuamente desde 1999ha disminuido continuamente desde 1999ha disminuido continuamente desde 1999ha disminuido continuamente desde 1999

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

$0$50

$100$150$200$250$300$350

Mill

ones

de

Dól

ares

Fuente: INEGI


70%EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas

Las micro Las micro Las micro Las micro ---- pequeñas y medianas empresas concentran pequeñas y medianas empresas concentran pequeñas y medianas empresas concentran pequeñas y medianas empresas concentran elelelel

97% 97% 97% 97% de las empresas del sector.de las empresas del sector.de las empresas del sector.de las empresas del sector.

Fuente: SE, con cifras de IMSSFuente: SE, con cifras de IMSSFuente: SE, con cifras de IMSSFuente: SE, con cifras de IMSS

PequeñaPequeñaPequeñaPequeña

19%


8%


3%

Y las grandes el 59% del empleo del sectorY las grandes el 59% del empleo del sectorY las grandes el 59% del empleo del sectorY las grandes el 59% del empleo del sector....

Con el TLCAN la producción de ropa mexicana se Con el TLCAN la producción de ropa mexicana se Con el TLCAN la producción de ropa mexicana se Con el TLCAN la producción de ropa mexicana se vio fuertemente impulsada por la confección de vio fuertemente impulsada por la confección de vio fuertemente impulsada por la confección de vio fuertemente impulsada por la confección de Paquete CompletoPaquete CompletoPaquete CompletoPaquete Completo

$30,000 Millones de pesos a Precios de 1993

Producto Interno Bruto Cadena Textil - Vestido – Cuero

� Entre 1994 y el 2000 el PIB sectorial se incremento 35.2%, impulsadoprincipalmente por la fabricación de prendas de vestir para las ApparelBrands de Estados Unidos y Canadá

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000 Precios de 1993 Cadena Textil - Vestido – Cuero

*/ 2008 Estimado Fuente: INEGI

En especial de pantalones y lencería, los En especial de pantalones y lencería, los En especial de pantalones y lencería, los En especial de pantalones y lencería, los cuales se confeccionan también para el cuales se confeccionan también para el cuales se confeccionan también para el cuales se confeccionan también para el consumo domésticoconsumo domésticoconsumo domésticoconsumo doméstico

Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propiaFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propiaFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propiaFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

México - Importaciones Capítulo 62

ITALIA

INDONESIA

VIETNAM

Mill

ones

de

Dól

ares

Am

eric

anos

100

150

… a favor de países del sudeste asiático…… a favor de países del sudeste asiático…… a favor de países del sudeste asiático…… a favor de países del sudeste asiático…

ESPAÑA

COLOMBIA

INDIA

HONG KONG

MALASIA

BANGLADESH

Mill

ones

de

Dól

ares

Am

eric

anos

0

50

Ene-Dic 1995Ene-Dic 1997Ene-Dic 1999Ene-Dic 2001Ene-Dic 2003Ene-Dic 2005Ene-Dic 2007Ene-Dic 1996Ene-Dic 1998Ene-Dic 2000Ene-Dic 2002Ene-Dic 2004Ene-Dic 2006Ene-Dic 2008

En 2010, la venta de ropa continua En 2010, la venta de ropa continua con una importante tendencia a la con una importante tendencia a la alzaalza

ANTAD: Índice Venta de RopaCrecimiento Nominal en Ventas (Abril 2009 /

2010)Crecimiento Nominal (%)

5%

10%

15%

20%T. TOTALES+ 6.4 %

T. IGUALES

2009 2010

A M J J A S O N D E F MIGUALES

TOTALES

A

0%

5%

-5%

-10%

3.8% -7.7%-7.3% 1.0% 4.1% -1.0% 6.0% -4.7%11.2%11.3%3.7% 10.3%3.3%10.8%-1.5%-1.7% 7.2% 10.6% 5.1% 12.3%-0.4%15.8%15.3%8.0% 14.6%6.4%

T. IGUALES+ 3.3 %

Fuente: ANTADFuente: ANTADFuente: ANTADFuente: ANTAD

Índice de Precios MetropolitanoÍndice de Precios MetropolitanoPrendas de Vestir (Marzo 2010)Prendas de Vestir (Marzo 2010)(Variación Porcentual Anualizada 2000 (Variación Porcentual Anualizada 2000 == 100100))

El nivel de precios de ropa se mantiene por abajo del Índice General de Precios (INPC)

ÍNDICE GENERAL

ROPA Y CALZADO

PARA PERSONAS DE 3 AÑOS O MÁS

4.78%

1.162.03%

Variación (%)

Fuente: Consultores Internacionales, S.C.Fuente: Consultores Internacionales, S.C.Fuente: Consultores Internacionales, S.C.Fuente: Consultores Internacionales, S.C.

Ropa interior para hombre

Ropa interior para dama

Pantalones

Camisas, playeras y blusas

Faldas, vestidos y conjuntos

Calcetines

PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOSBlusas, playeras, suéteres y chambritas

Pantalones, vestidos, trajes y mamelucos

3.54%

3.52%

2.21%

2.31%

1.99%0.11%

0.0%0.0%

0.0%

PERFIL DELPERFIL DELCONSUMIDORCONSUMIDOR


• Cómo es el consumidor?o Edad promedio

o Urbano/Rural

o Tamaño de familia (solo o con pareja)o Tamaño de familia (solo o con pareja)

o Otros?

• Qué consume? (gustos o preferencias)

• Gasto promedio anual?

• Dónde?


��LosLos gustosgustos enen cuantocuanto aa prendasprendas dede vestir,vestir, sonson similaressimilares alal deldel

consumidorconsumidor norteamericano,norteamericano, porpor ello,ello, lala experienciaexperiencia dede

ciertasciertas empresasempresas peruanasperuanas enen elel mercadomercado dede EEEE..UUUU.. yy dede

Europa,Europa, permitepermite suponersuponer queque laslas mismasmismas tienentienen loslos

elementoselementos necesariosnecesarios parapara ingresaringresar alal mercadomercado mexicanomexicano..elementoselementos necesariosnecesarios parapara ingresaringresar alal mercadomercado mexicanomexicano..


��LaLa claseclase mediamedia yy altaalta buscanbuscan prendasprendas concon marcasmarcas

internacionales,internacionales, mercadomercado dede muchamucha juventud,juventud, grandesgrandes cadenascadenas

dede tiendastiendas departamentales,departamentales, supermercados,supermercados, acostumbradosacostumbrados aa

comprarcomprar enen diferentesdiferentes mercadosmercados internacionalesinternacionales (EE(EE..UUUU..,,

India,India, UniónUnión Europea,Europea, etcetc..)) debidodebido aa loslos 4242 TLC’sTLC’s queque tienetieneIndia,India, UniónUnión Europea,Europea, etcetc..)) debidodebido aa loslos 4242 TLC’sTLC’s queque tienetiene

firmadofirmado México,México, yaya seasea bilateralmentebilateralmente (Bolivia,(Bolivia, Colombia,Colombia,

Chile,Chile, Japón,Japón, Uruguay),Uruguay), oo concon bloquesbloques regionalesregionales (UE,(UE,

TLCAN,TLCAN, Centroamérica)Centroamérica)..

La mezclilla no solo es azul…La mezclilla no solo es azul…La mezclilla no solo es azul…La mezclilla no solo es azul…

The future denim


��EsEs importanteimportante seguirseguir laslas tendenciastendencias enen diseño,diseño,

construcciónconstrucción yy coloridocolorido dede telastelas yy prendasprendas..

EspecialmenteEspecialmente enen lala mezclillamezclilla

��DentroDentro dede lala industriaindustria textil,textil, existeexiste grandesgrandes exposicionesexposiciones

internacionalesinternacionales enen laslas queque porpor mediomedio dede sussus expositoresexpositores seseinternacionalesinternacionales enen laslas queque porpor mediomedio dede sussus expositoresexpositores sese

puedepuede observarobservar tendenciastendencias tantotanto enen silueta,silueta, colorido,colorido, textura,textura,

materiamateria prima,prima, maquinaria,maquinaria, etcetc........ enen unun mismomismo espacio,espacio,

permitiendopermitiendo obtenerobtener másmás yy mejoresmejores ideasideas sobresobre lolo queque enen unun

futurofuturo sese puedepuede oo sese vanvan aa usarusar..

��CadaCada ExposiciónExposición lele dada aa loslos industrialesindustriales unun ambienteambiente dede

globalizaciónglobalización enen modamoda textiltextil..

Tendencias de la moda en el mercado mexicanoTendencias de la moda en el mercado mexicano

El vestir en México es mucho más causal que antes,

predominando colores sólidos.

Para las damas, el color negro es el favorito

especialmente en la noche, luego el veige.

En la ciudad de México, el uso de colores es más

conservador que en el interior del país y también entre

los conocedores de la moda.

Tendencias del mercado mexicanoTendencias del mercado mexicano

Para los hombres, las opciones van desde confecciones

en lana de merino.

Los colores atenuados, con énfasis en gris, marrón y

negro.

Las manufacturas norteamericanas son altamente

reconocidas y aceptadas por el consumidor mexicano.

Temporadas de venta en el mercado mexicanoTemporadas de venta en el mercado mexicano

La industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta:invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparacionespara la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febreroempiezan para la temporada de verano.

Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, losDebido a la importancia de las tendencias de moda y estación, losplazos de entrega son fundamentales.

Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad de

confecciones.

Premiere Vision

IV. ImportacionesIV. Importaciones

Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir10 Principales Productos (Enero - Abr il 2010) (Millones de Dólares)

Enero - Abril

No. Fracción Descripción mdd Part (%) Var */ (%)

1 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $30 6% -24%

2 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $28 6% -24%

3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $27 6% -29%

4 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás $24 5% -27%




6 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás $19 4% -2%

7 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS $12 2% 0%

8 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás $11 2% -41%

9 6212.10.01 Sostenes (corpiños) $10 2% -19%

10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás $9 2% -33%

SUBTOTAL $189 40% -22%

OTROS $279 60% -16%


Asia constituye el principal origen de nuestros importaciones de ropa, en 2010México: México: México: México: Importaciones Definitivas de RopaImportaciones Definitivas de RopaImportaciones Definitivas de RopaImportaciones Definitivas de Ropa

Por Región Económica Por Región Económica Por Región Económica Por Región Económica (Enero (Enero (Enero (Enero ---- Abril 2010)Abril 2010)Abril 2010)Abril 2010)

Enero - Abril

BLOQUEMillones de USD

2010Participación (%)

2010Var */ (%)

09 / 10

BLOQUE ASIÁTICO $257 55% -18%



UE $72 15% -23%

TLCAN $59 13% -16%

RESTO DE AMÉRICA $50 11% -22%

RESTO DE EUROPA $2 0% 0%

OTROS $28 6% -13%


China es el principal proveedor de prendas de vestir en el mercado mexicano

México: Importaciones Definitivas de Prendas de VestirPor País de Origen (Enero Por País de Origen (Enero Por País de Origen (Enero Por País de Origen (Enero ---- Abril 2010)Abril 2010)Abril 2010)Abril 2010)

11%

10%

9%

China */

Estados Unidos

India

Bangladesh

49%

7%

4%

2%

Participación Valor (%)Participación Volumen (%)

5%

Fuente: AGAFuente: AGAFuente: AGAFuente: AGA*/*/*/*/ Incluyen Hong Kong y MacaoIncluyen Hong Kong y MacaoIncluyen Hong Kong y MacaoIncluyen Hong Kong y Macao

5%

5%

5%

4%

Bangladesh

España

Vietnam

Colombia

IndonesiaTurquía

Portugal

2%

1%

0%

3%

1%

1%

TOTAL: 318 millones de Unidades TOTAL: $ 468 millones de Dólares

5%

5%

5%2%

IV. ExportacionesIV. Exportaciones

Exportaciones Totales de Prendas de VestirExportaciones Totales de Prendas de Vestir10 Principales Productos 10 Principales Productos ((Enero Enero –– Abril Abril 2010)2010)

(Millones de Dólares)(Millones de Dólares) Enero - Abril

No. Fracción Descripción mdd Part (%)

Var */ (%)

1 6203.42.99Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $284 22% -12%

2 6109.10.01"T-shirts" y camisetas de algodón $188 14% 8%

3 6204.62.01Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $102 8% -3%

4 6307.90.99Los demás artículos confeccionados, los demás $100 8% -3%

5 6109.90.01"T-shirts" y camisetas de FAS $44 3% 35%


5 6109.90.01"T-shirts" y camisetas de FAS $44 3% 35%

6 6203.43.99Pantalones y shorts p H/N, de fibras sintéticas, los demás $41 3% -2%

7 6303.92.99Visillos y rodapiés de cama, los demás, de F.S, las demás $37 3% 41%

8 6115.95.01Calcetines de algodón $30 2% -6%

9 6203.11.01Trajes (ambos o ternos) p H/N, de lana o pelo fino $25 2% -3%

10 6110.30.99Suéteres y similares de FAS, los demás $23 2% -23%

SUBTOTAL $875 67% -2%

OTROS $435 33% -12%

TOTAL $1,310 100% -6%*/*/*/*/ Variación respecto a Enero Variación respecto a Enero Variación respecto a Enero Variación respecto a Enero –––– Abril de 2009Abril de 2009Abril de 2009Abril de 2009

EE.UU. constituye el principal destino de EE.UU. constituye el principal destino de los los

envíos envíos mexicanos de ropa mexicanos de ropa en 2010en 2010México: México: México: México: Exportaciones Totales de RopaExportaciones Totales de RopaExportaciones Totales de RopaExportaciones Totales de Ropa

Por Región Económica Por Región Económica Por Región Económica Por Región Económica (Enero (Enero (Enero (Enero –––– Abril 2010)Abril 2010)Abril 2010)Abril 2010)

Enero - Abril

BLOQUEMillones de USD

2010Participación (%)

2010Variación (%)

09 / 10

TLCAN $1,278 98% -6%


TLCAN $1,278 98% -6%

RESTO DE AMÉRICA $15 1% 1%

UE $14 1% -12%


RESTO DE EUROPA $0 0% -96%

OTROS $1 0% 155%

TOTAL $1,310 100% -6%*/*/*/*/ Variación respecto a Enero Variación respecto a Enero Variación respecto a Enero Variación respecto a Enero –––– Abril de 2009Abril de 2009Abril de 2009Abril de 2009

EE.UU. es el principal destino de las exportaciones mexicanas de ropa al mundo

México: Exportaciones Totales de Prendas de VestirPor País Destino (Enero - Abril 2010)

ESTADOS UNIDOS

CANADA

ITALIA

GUATEMALA

96%

1.5%

0.5%

0.2%

Participación Valor (%)

95.6%

1.0%

0.6%

0.2%

Participación Volumen (%)


GUATEMALA

ESPAÑA

BRASIL

PANAMA

COSTA RICA

CHILE

BÉLGICA

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.2%

0.1%

0.0%

0.1%

0.1%

0.0%

0.1%

TOTAL: 450 millones de Unidades TOTAL: $ 1,310 millones de Dólares*/*/*/*/ Incluye Hong Kong y MacaoIncluye Hong Kong y MacaoIncluye Hong Kong y MacaoIncluye Hong Kong y Macao

IV. Estados Unidos

IV. Estados Unidos

Las prendas de vestir de algodón son Las prendas de vestir de algodón son la la principal principal exportación a exportación a EE.UU.EE.UU.

Variación (%), mismo periodo año anteriorFibra Mdd Participación

(%)

Algodón $532.6 66%

EE.UU.: Importaciones de Prendas de VestirPor tipo de Fibra (Enero - Marzo 2010)

5.0%

3.4%FAS $235.8 29%

Lana $41.7 5%

Seda & Fib. Veg $1.7 0%

Total $812 100%


3.4%

4.0%

-27.4%

4.4%

Mercado de Ropa de los EE.UU.Mercado de Ropa de los EE.UU.15 Principales Categorías de México

(Enero (Enero (Enero (Enero ---- Marzo 2010)Marzo 2010)Marzo 2010)Marzo 2010)

En 2010, los productos mexicanos del vestido comienzan a repuntar

347 Pantalones y Shorts para H/N348 Pantalones y Shorts para M/N339 Blusas y Camisetas de Punto para M/N338 Camisas de Punto para H/N

$ 236$ 86$ 74$ 55

MDD Variación (%), mismo periodo año anteriorCATEGORIA

4.5%

5.4%

7.7%

21.9%


338 Camisas de Punto para H/N659 Otras Prendas de Vestir de FAS

639 Blusas y Camisetas de Punto para M/N

647 Pantalones y Shorts para H/N638 Camisas de Punto para H/N

332 Calcetería359 Otras Prendas de Vestir de Algodón443 Conjuntos para H/N648 Pantalones y Shorts para M/N

433 Capas para H/N334 Otras Capas para H/N640 Camisas excepto de Punto para H/N

$ 55$ 48$ 36$ 35$ 35$ 23$ 18

$ 15$ 14$ 14$ 12$ 12

21.9%-11.4%

9.6%

13.3%

0.4%

2.6%

1.4%

11.7%-12.2%

11.8%

2.6%-12.6%

En nuestros principales productos En nuestros principales productos lideres, la competencia se ha lideres, la competencia se ha agudizadoagudizado

Categorías de MéxicoCategorías de MéxicoCategorías de MéxicoCategorías de MéxicoPrincipales Competidores Principales Competidores Principales Competidores Principales Competidores (Enero (Enero (Enero (Enero ---- Marzo 2010) Marzo 2010) Marzo 2010) Marzo 2010)

Bngldsh

México

347 Pantalones y Shorts para H/N 348 Pantalones y Shorts para M/N

China

Vietnam

Mundo: $ 1,638 mdd, + 0.25 %Mundo: $ 1,232 mdd, + 2.2%

1

2

$ 577

$ 169

-0.2%

4.5%

$ 268

$ 236

31%

-1.6%


China

México

Vietnam

Egipto

Vietnam

Bngldsh

Indnsia

México

2

3

4

5 Camboya

$ 169

$ 140

$ 86

$ 120

$ 88

4.5%

31.2%

9.9%

-5%

$ 236

$ 233

$ 79

$ 47

6

-1.6%

-18%

-0.1%

-4.5%

5.4%Camboya $ 46 4.6%

CANALES DE DISTRIBUCION

Canales de distribuciónCanales de distribución

• Descripción de la Cadena:

o Cuantos son los distribuidores?

o Clasificación? (mayorista, minorista, etc.)o Clasificación? (mayorista, minorista, etc.)

o Quienes son?

o Cual es su participación en el mercado?


• Existen 4 formatos de tiendas en el mercado mexicano:

• 1.- Formato de Autoservicio: Son los grandes almacenes (tipoWong o Metro) para todo público:

• Walmart: www.walmart.com.mx

• Soriana: www.soriana.com.mx• Soriana: www.soriana.com.mx

• Comercial Mexicana: www.comercialmexicana.com.mx

• Chedraui: www.chedraui.com.mx

• Samborns: www.samborns.com.mx


• 2.-Formato de Clubs de Precios: Donde el cliente se hace sociodel almacén pagando una membrecía y compra como en unsupermercado (carrito), y tenemos a:

• Costco

• Sams Club• Sams Club

• Price Club

• City Club del Grupo Soriana.


3.- Tiendas departamentales: Son los más exclusivos y de

alta moda (similares a Riplay y Saga Falabella):

-Palacio de Hierro: www.palaciodehierro.com.mx

-Liverpool: www.liverpool.com.mx

-Suburbian: www.suburbian.com.mx-Suburbian: www.suburbian.com.mx

-Sears: www.sears.com.mx

- Woolworth

Tiendas de servicio y departamentalesTiendas de servicio y departamentales


4.- Tiendas mayoristas: Es el mercado del crédito, donde

se compra en grandes cantidades y se utiliza mucho el

mecanismo de crédito a 30 a 60 días por ejemplo.



- El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sinembargo, el servicio es también fundamental.

- Es necesario invertir en el servicio, por ejemplo, asumir los costosdel envío de muestras, el servicio post venta, etc.

-Las cadenas de tiendas departamentales son muy-Las cadenas de tiendas departamentales son muy

demandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no essuficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, esnecesario tener presente el aspecto del servicio.

-En ese sentido, es importante tener presente que en el mercadomexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en elservicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente alcompetidor.



-Visitar primero el mercado, comparar precios, ver la

calidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda.

- Ingresar primero al mercado básico (tiendas de

servicio) y luego al de la moda (departamentales).servicio) y luego al de la moda (departamentales).

-Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que se

tenga el proyecto de negocios, recién sacar citas con los

compradores, importadores o distribuidores.



- Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita,

confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lorecomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades.

Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tienecubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente paraexportar, entonces tiene que considerar lo siguiente:exportar, entonces tiene que considerar lo siguiente:

1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tenerbien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en elmercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de loscostos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlosnuevamente en la determinación del costo y precio de venta deexportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, máscompetitivo a nivel internacional.



Tener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivosque el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas decrédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tenerun panorama financiero general.

2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado,tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas delGobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos,ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúeconstantemente, pues en México los proveedores internacionales nocambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercadomexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, losprecios están estables por 1 o más años.No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional

(soles) al tipo de cambio del día.



Los consumidores finales de productos importados pagan en

moneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares.No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el productosea importado.Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas.Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a larelación comercial.Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde.Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda, luegose conversa de negocios.Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y tratopersonal con su proveedor es muy importante.Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal conel cliente.Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.

Ferias internacionales en México y eventos para el 2011Ferias internacionales en México y eventos para el 2011

EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seismeses de anticipación.

FERIAS:

“ INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda enMéxico. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. SeMéxico. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Sepresentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de paísescomo Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entreotros. www.intermoda.com.mx/

EXINTEX 2010: EXINTEX

Sector: Textil y confección, maquinariaFecha: octubre 2010Lugar: Expo Puebla, Pueblawww.exintex.com.mx

Ferias internacionales en MéxicoFerias internacionales en México

La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como unaferia especializada del sector proveedor para la industria del calzado paradama.

La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cercade 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de paísesde 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de paísescomo Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador,Argentina y Brasil.

Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en lafabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional.

www.anpic.com


Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con lasnormas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales esobligatorio poner los datos de instrucciones de lavado,composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta nipalabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo:

Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon”(*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.)

Objetivo y campo de aplicación:

La NOM establece la información comercial, que los fabricantes yconfeccionistas nacionales, así como los importadores, debenincorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir ysus accesorios.


Dicha información comercial, debe incorporarse antes de su internaciónal país a los textiles, las prendas de vestir y sus accesorios y ropa decasa, elaborada con materiales textiles aún cuando contenganplásticos u otros materiales, que se comercialicen dentro del territoriode los EUM.

El etiquetado de textiles, prendas de vestir y ropa de casa, comprendeEl etiquetado de textiles, prendas de vestir y ropa de casa, comprendecuatro rubros importantes:

l) La información del fabricante y/o el importador.ll) La composición de fibras (descripción de insumos).lll) Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza) .lV) Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas en la rop ade casa y textiles.

La NOM es aplicable a los productos textiles, prendas de vestir, susaccesorios y ropa de casa, cuya composición textil sea superior al 50%con relación a la masa.

RelacionRelacion con El Perucon El Peru

Preferencias arancelarias y Preferencias arancelarias y

oportunidades comerciales en el ACEoportunidades comerciales en el ACE--88

--TrajesTrajes (ambos(ambos oo ternos),ternos), conjuntos,conjuntos, chaquetaschaquetas (sacos),(sacos), pantalonespantaloneslargos,largos, pantalonespantalones concon peto,peto, pantalonespantalones cortoscortos (calzones)(calzones) yy shortsshorts(excepto(excepto dede baño),baño), dede punto,punto, parapara hombreshombres oo niñosniños..

--TrajesTrajes sastre,sastre, conjuntos,conjuntos, chaquetaschaquetas (sacos),(sacos), vestidos,vestidos, faldas,faldas, faldasfaldaspantalón,pantalón, pantalonespantalones largos,largos, pantalonespantalones concon peto,peto, pantalonespantalones cortoscortos(calzones)(calzones) yy shortsshorts (excepto(excepto dede baño),baño), dede punto,punto, parapara mujeresmujeres oo(calzones)(calzones) yy shortsshorts (excepto(excepto dede baño),baño), dede punto,punto, parapara mujeresmujeres ooniñasniñas..-- CamisasCamisas dede puntopunto parapara hombreshombres oo niñosniños.. Camisas,Camisas, blusasblusas yy blusasblusascamiseras,camiseras, dede punto,punto, parapara mujeresmujeres oo niñasniñas..


oportunidades comerciales en el oportunidades comerciales en el

ACEACE--88

��Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños. para hombres o niños.

-- Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.punto, para mujeres o niñas.

-- “T“T--shirtsshirts” y camisetas, de punto. ” y camisetas, de punto. -- Suéteres (Suéteres (jerseysjerseys), “pullovers”, cardiganes, chalecos y artículos ), “pullovers”, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. similares, de punto.



--DeDe lanalana oo pelopelo finofino

-- DeDe alpaca,alpaca, vicuña,vicuña, llamallama yy guanacoguanaco ((100100%%))

-- PrendasPrendas yy complementoscomplementos (accesorios),(accesorios), dede vestir,vestir, dede punto,punto,parapara bebésbebés..parapara bebésbebés..

-- ConjuntosConjuntos dede abrigoabrigo parapara entrenamientoentrenamiento oo deportedeporte ((chandaleschandales),),monosmonos (overoles)(overoles) yy conjuntosconjuntos dede esquíesquí yy bañadores,bañadores, dede puntopunto..



--PrendasPrendas dede vestirvestir confeccionadasconfeccionadas concon tejidostejidos dede puntopunto dede laslaspartidaspartidas 5959..0303,, 5959..0606 oo 5959..0707

-- LasLas demásdemás prendasprendas dede vestir,vestir, dede puntopunto..

--Calzas,Calzas, pantypanty--medias,medias, leotardos,leotardos, medias,medias, calcetinescalcetines yy demásdemás--Calzas,Calzas, pantypanty--medias,medias, leotardos,leotardos, medias,medias, calcetinescalcetines yy demásdemásartículosartículos dede calcetería,calcetería, inclusoincluso dede compresióncompresión progresivaprogresiva dedepuntopunto..

--LosLos demásdemás complementoscomplementos (accesorios)(accesorios) dede vestirvestirconfeccionados,confeccionados, dede puntopunto;; partespartes dede prendasprendas oo dedecomplementoscomplementos (accesorios),(accesorios), dede vestir,vestir, dede puntopunto..

Cuota para importaciones de textiles y Cuota para importaciones de textiles y

confecciones del Perú (USD. 2 millones)confecciones del Perú (USD. 2 millones)

��ActualmenteActualmente existenexisten unun cupocupo dede hastahasta USDUSD.. 22 millones,millones, paraparaproductosproductos textilestextiles yy dede confeccionesconfecciones peruanasperuanas concon PAPA deldel 8080%%,, sinsinembargo,embargo, dichodicho montomonto sese cubrecubre enen loslos primerosprimeros mesesmeses deldel añoaño.. LLososarancelesaranceles BaseBase sonson deldel 3030 %% parapara telastelas yy confeccionesconfecciones enen MéxicoMéxico yysobresobre estosestos arancelesaranceles sese deberándeberán otorgarotorgar loslos descuentosdescuentos dede laslasPreferenciasPreferencias deldel ACEACE 88.. ElEl IVAIVA eses deldel 1616%%..

��SiSi bienbien lala cuotacuota oo cupocupo dede USDUSD.. 22 millonesmillones parapara lala importaciónimportación dedetextilestextiles yy confeccionesconfecciones peruanasperuanas concon unauna preferenciapreferencia arancelariaarancelaria deldel8080%% sese cubrecubre durantedurante loslos primerosprimeros mesesmeses deldel año,año, laslas cifrascifras dedeexportacionesexportaciones peruanasperuanas demuestrandemuestran lala ventajaventaja comparativacomparativa quequetienetiene elel algodónalgodón peruanoperuano ((tanguistanguis yy pymapyma),), lala lanalana dede Alpaca,Alpaca, taltalcomocomo sese señalaseñala enen elel cuadrocuadro siguiente,siguiente, porpor lolo cual,cual, aa faltafalta dede unun TLCTLCconcon México,México, nono eses convenienteconveniente competircompetir porpor preciosprecios sinosino porpor calidadcalidad..

CULTURA EXPORTADORACULTURA EXPORTADORA

Es importante que las empresas que aún no tienenexperiencia exportadora, tomen en cuenta lassiguientes consideraciones:

1.- Cuantas empresas de Gamarra saben exportar?1.- Cuantas empresas de Gamarra saben exportar?(Encuesta)Para las que aún no tienen esa experiencia, seríaimportante que se organice un seminario o cursobásico con ADEX por ejemplo, donde se aprenda:- Cómo prepararse para la exportación- Costeo, terminología de exportación (FOB;CIF)- Formas de pago existentes- Formalidad con las entregas, etc.


2.- Cuántas empresas están preparadas para cumplircon los volúmenes de un Pedido de Exportación?(Capacidad Exportable, Controles de Calidad,Tiempos de entrega sin demoras, etc.)

3.- Precio de Exportación (Saber determinar el Precioen Dólares, dólar proyectado, Análisis del CosteoMarginal, etc.).Marginal, etc.).

4.- Beneficios Fiscales en el Perú: (Draw Back -Beneficio del total exportado

5.- Seriedad y Compromiso formal en lo Pactado(Tiempos de entrega puntuales, calidad uniforme,decir la verdad que SI pueden fabricar y que NOpueden fabricar por el momento, no es bueno decir atodo SI, y después quedas mal.)


6.- Ofrecer un buen producto: Materias primas de buenacalidad, que no encojan (Prelavados) o que avisendel grado de encogimiento, que NO despinten(Colores reactivos). Los Chinos ofrecen lo corriente,además NO se puede competir con ellos.

7.- Tener buenos proveedores de Materias Primas,Hilos, Elásticos, etc. Lo bueno nace desde unprincipio con buenos ingredientes.

8.- Decir la composición correcta del Producto, NOengañar al cliente. Algunos compradores han vistoen su visita al Perú, que se pone la etiqueta"Algodón Pyma" (Y es algodón de la India). Esimportante la SERIEDAD.


9.- Fabricar localmente NO significa, NO garantiza que seesté preparado para Exportar. Un empresario consultadodecía coloquialmente: “El hecho que ganes partidos defutbol en tu barrio no significa que estés preparado para ira la Copa Mundial”.

10.- Hay un caso que se le quedó algo grabado a unempresario peruano con más de 20 años México: Vioempresario peruano con más de 20 años México: Viollegar delegaciones nacionales acompañadas por LaSociedad Nacional de Industrias, para participar en Feriasde prestigio como “El Regalo” en el World Trade Centre deMéxico, integradas por empresarias de la Av. Marina,trayendo chompas de "alpaca" -pero eran de Alpaca conacrílico, pensaron que era una feria de venta al publico,pero eran ferias para COMPRADORES profesionales,cadenas, boutiques. Es importante no cometer los errores.



El hecho que México tenga similitudes con el Perú en cuanto a idioma,culturas de raíces muy antiguas y origen de civilizaciones, nonecesariamente hacen que los negocios resulten sólo en base a envíode muestras y buena calidad del producto.

Es importante tener presente lo siguiente:Es importante tener presente lo siguiente:

- Planificar y hacer un estudio de negocios previo (por ejemplo, colores ytendencias, moda), detección de necesidades

- Conocer la cultura de negocios en México (cabildeo)- Conocimiento de la legislación, tributos fiscales, comerciales, cómo

desarrollar el mercado,- Conocimiento del mercado real: competidores, consumidor, industria

tecnológica, sistema de información, prendas más vendidas, quienesson las compañías importadoras mayoristas.

Consultores y representantes que pueden Consultores y representantes que pueden cotribiurcotribiur

al éxito en el negocioal éxito en el negocio

En México existen ya establecidas diversas empresas peruanas con sede

propia como AJE GROUP, BEL CORP, Minera Hochschield, BOZOMEX,

Restaurantes La Mar, Francesos y Mankora, Metro Color, entre otras, que

son referencias importantes.

Existen empresarios peruanos con más de 20 años residiendo en México y

algunos de ellos dedicados a la actividad de importación de textiles y

confecciones del Perú, como es el caso de las empresas OSCARconfecciones del Perú, como es el caso de las empresas OSCAR

HACKMAN, TESOROS DEL PERU, AYLLU, KUKULI, entre otros,

alguno de los cuales son integrantes de la Cámara de Comercio Mexicano

Peruana, inaugurada el 29 de julio del 2009.

Oscar Gálvez y Haydee Cáceres de OSCAR HACKMAN y Amaru Alva y

Runasonko Alva de TESOROS DEL PERU, tuvieron la gentileza de

compartir las recomendaciones antes señaladas.

En México tenemos una importante comunidad de ejecutivos peruanos,

contratados por transnacionales que ocupan cargos gerenciales y de

responsabilidad, que pueden ser buenos contactos.



En ese sentido, considerar la contratación de un consultorpara que conozca de su producto y el mercado mexicano,puede ser la base del éxito del negocio que se piensedesarrollar.

Propuestas:

La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), ofreceLa Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), ofrecea la comunidad empresarial peruana y mexicana laasesoría y el apoyo del caso, a fin de determinar si existeun mercado potencial para el producto que se deseeexportar a dicho mercado, incluyendo el análisis einvestigación en cuanto a impuestos, aranceles,procedimientos aduaneros, etc.

Contacto: Sra. Malena Miranda, Directora EjecutivaE-mail: [email protected]ágina web: www.camaramexicanoperuana.com.mx



IMPORNET S.A. DE C.V.Sr. Gustavo Morante, asesoría aduaneraE-mail: [email protected] ext 135,136,137Nextel:62*14*67024

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Accesorios para Dama.3. Fundada: 13 Octubre 1988 (En la Ciudad de Mexico D.F.)4. Contactos:Haydee Cáceres Madrid, Directora Comercial y Compras

Internacionales / hgalvez @oscarhackman.comOscar Galvez Ramos, Director Generalogalvez @oscarhackman.com

Telefaxes (55) 5652 3808, 5652 3954, 5568 6346



Grupo Exporta

Fue contratado por PROMPERU para organizar la Rueda de Negocios de

EXPO PERU MEXICO 2010 y según PROMPERU ha realizado una

destacada labor en el poco tiempo asignado.

Puede ser un aliado facilitador estratégico para las empresas peruanas en

México.

- Todos sus servicios cuentan con póliza de garantía.

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Contacto: Antonio Esrawe, Presidente del Grupo Exporta

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