mercados de carnes bovinas, oportunidades y desafíos héctor m. salamanco azul, 1/6/2010
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Mercados de Carnes Mercados de Carnes Bovinas, Bovinas,
oportunidades y oportunidades y desafíosdesafíos
Héctor M. SalamancoHéctor M. Salamanco
Azul, 1/6/2010Azul, 1/6/2010
Presentación
1. La cadena de valor de las carnes bovinas Las exportaciones, agregado de valor Cuadrante de la competitividad
2. El mercado mundial Producción y comercio internacional Comportamiento reciente Oportunidades en el largo plazo
3. El cambio de modelo (el desafío) Del modelo actual al modelo global (competitividad e
inversiones para crear valor y bienestar) El problema institucional (local, provincial, país, MS) El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del
proceso
CONCLUSIONES
Cabaña
Criador
Recriador
Engordador Feed lot
Consumidor nacional
Distribuidor y v.. minorista
Procesamiento
Frigorífico faena
Exportación Consumidor externo
productos dinero información
T.C.Schroeder, 2003
CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINACADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINAEl mercado, sostén económico del sectorEl mercado, sostén económico del sector
$$$
Cabaña
Criador
Recriador
Engordador Feed lot
Consumidor
Distribuidor
Procesamiento
Frigorífico faena
Exportación
Parasitos (Marcas; Guias, etc).
Evasión, competencia desleal Restriccion Export. Impuesto a las Exp Restricción sanit. Y com. de acceso a mercados Política de abastecimiento MI Numerosas regulaciones anti C.Exterior Règimen Hilton Régimen exp. Cueros, etc.
Sistema de trazabilidad
dinero
CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINAPerdidas de valor, sistema vigente
$$$
pérdida de valor
Cabaña
Criador
Recriador
Engordador Feed lot
Consumidor
Distribuidor
Procesamiento
Frigorífico faena
Exportación
informaciónA: aceptable, D: deficiente
CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINAInformación
D
D
D
AA
A
Efecto de las exportaciones en la cadena de valor de las carnes bovinas
agregado de valor, integración del precio--en commodities --en productos diferenciados
beneficios--para la cadena de valor--para el bienestar general (ingreso de divisas,
creación de empleo calificado, ingresos fiscales, desarrollo de producción de carnes sustitutas, desarrollo regional, etc)
Problemas de la cadena de valor: Cuadrante de la competitividad, márgenes
Diferenciación de Diferenciación de productoproducto
Mejoras en la Mejoras en la ComercializaciónComercialización
Mejora del Mejora del negocionegocio
-tecnología-tecnología
-costos-costos
Mejora de las Mejora de las regulacionesregulaciones
Captura de márgenes
Aumento de márgenes
Fuente: adaptado de EBLEX 2010
(a)
(b)
(1) (2)
Diferenciación de Diferenciación de productoproducto
Mejoras en la Mejoras en la ComercializaciónComercialización
Mejora del Mejora del negocio negocio Planes ganaderos
Mejora de las Mejora de las regulacionesregulaciones
Captura de márgenes
Aumento de márgenes
(a)
(b)
(1) (2)
políticas domésticas
Factores de mayor impacto negativo Factores de mayor impacto negativo sobre la competitividadsobre la competitividad
Diferenciación de Diferenciación de productoproducto
Mejoras en la Mejoras en la ComercializaciónComercialización
Mejora del Mejora del negocionegocio
Mejora de las Mejora de las regulacionesregulaciones
Captura de márgenes
Aumento de márgenes
(a)
(b)
(1) (2)
Factores de mayor impacto negativo sobre la competitividad
Diferenciación de Diferenciación de productoproducto
Mejoras en la Mejoras en la ComercializaciónComercialización
Mejora del Mejora del negocionegocio
Mejora de las Mejora de las regulacionesregulaciones
Captura de márgenes
Aumento de márgenes
(a)
(b)
(1) (2)
2. El mercado mundial
Producción y comercio internacional 55 MM tn. y 7 MMtn
Exportaciones, comportamiento reciente
Oportunidades en el largo plazo
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009
USA
UE
Exportaciones de carnes bovinas t peso res
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BRASIL
ARGENTINA
URUGUAY
PARAGUAY
Exportaciones de carnes bovinas t peso res
INDIA
0
100
200
300
400
500
600
700
1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009
INDIA
Exportaciones de carnes bovinas t peso res
PAÍSESPAÍSES 2000-082000-08 2009-112009-11 2011-172011-17 20182018Aumento Aumento
t.t.
OECDOECD 3.3543.354 3.8003.800 4.0264.026 4.2804.280 926926
PEDPED 4.1674.167 4.4664.466 5.5695.569 6.1806.180 2.0132.013
Fuente: FAO/OECD
Pronóstico de Exportaciones de Carnes Bovinas´000 t. peso res
Oportunidades en el largo plazo
Fuente: FAO/OECD
PaisesPaises 19991999 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009
TOTALTOTAL 6.8656.865 6.8526.852 7.7197.719 8.0278.027 8.0258.025 7.9567.956 7.6377.637
BRASILBRASIL 541541 1.6321.632 1.8761.876 2.1402.140 2.2652.265 1.8961.896 1.6531.653
AUSTRALIAAUSTRALIA 1.5041.504 1.4821.482 1.4481.448 1.5311.531 1.5331.533 1.5751.575 1.5521.552
CANADACANADA 823823 599599 762762 788788 880880 962962 846846
USAUSA 1.1751.175 213213 309309 536536 667667 878878 819819
ARGENTINAARGENTINA 339339 632632 775775 569569 541541 430430 600600
INDIAINDIA 217217 381381 570570 613613 638638 600600 590590
N.ZELANDIAN.ZELANDIA 426426 614614 590590 542542 507507 544544 527527
URUGUAYURUGUAY 246246 404404 479479 478478 391391 390390 389389
PARAGUAYPARAGUAY 3939 130130 202202 246246 218218 248248 249249
MEJICOMEJICO 249249 184184 260260 255255 9696 118118 157157
UEUE 961961 367367 253253 201201 141141 196196 148148
Elaboración propia, datos de GIRA Meat
EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS
19991999 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009
sub totalsub total 5.3775.377 5.4745.474 6.1496.149 6.2016.201 6.5606.560 6.3966.396 6.1386.138 3.5893.589
USA USA 1.7791.779 2.0452.045 2.2872.287 2.1032.103 2.0062.006 1.8481.848 1.8091.809 1.8091.809
RUSIARUSIA 703703 742742 1.0451.045 1.1161.116 1.1961.196 1.2731.273 1.0691.069
JAPONJAPON 1.0211.021 651651 694694 703703 712712 727727 710710 710710
UEUE 424424 511511 532532 501501 662662 568568 566566
MEJICOMEJICO 283283 260260 289289 364364 332332 361361 297297 297297
COREA COREA DEL S.DEL S. 208208 226226 246246 301301 335335 330330 281281 281281
MALASIAMALASIA 9797 206206 204204 224224 248248 259259 260260
CANADACANADA 341341 131131 146146 190190 270270 255255 257257 257257
CHINA/CHINA/H.KONGH.KONG 5151 7070 7373 6969 108108 160160 235235 235235
EGIPTOEGIPTO 150150 158158 205205 255255 242242 148148 175175
CHILECHILE 119119 189189 212212 132132 161161 135135 170170
FILIPINASFILIPINAS 6565 112112 9595 9494 107107 113113 115115
IRANIRAN 4747 9292 2929 5050 8282 121121 9797
TAIWANTAIWAN 8989 8181 9292 9999 9999 9898 9797
IMPORTACIONESIMPORTACIONES 93,5193,51%%
del total en del total en 20092009 NO RANO RA
3.3. El cambio de modelo El cambio de modelo
Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidadlegitimidad)
Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar)
El problema institucional (local, provincial, país, MS)
El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso
3.3. El cambio de modelo El cambio de modelo
Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidadlegitimidad)
Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar)
El problema institucional (local, provincial, país, MS)
El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso
CAMBIO DE MODELO EN LA AGROINDUSTRIA CAMBIO DE MODELO EN LA AGROINDUSTRIA DE LAS CARNES VACUNASDE LAS CARNES VACUNAS
MODELO HISTORICO
(ESTANCAMIENTO)
MODELO FUTURO
(CRECIMIENTO SOSTENIDO)
•PRODUCTORES•INDUSTRIA FRIGORÍFICA•INTERMEDIARIOS•CONSUMIDORES•INTERES GENERAL
EMPLEODIVISASIMPUESTOS
TODOSPIERDEN
TODOSGANAN
PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MODELOSMODELOS
MODELO HISTORICO
(ESTANCAMIENTO)
MODELO FUTURO
(CRECIMIENTO SOSTENIDO)
CAMBIANTESCAMBIANTES Políticas publicasPolíticas publicas ESTABLES ESTABLES (PREVISIBILIDAD)(PREVISIBILIDAD)
BAJABAJA CompetitividadCompetitividad ALTAALTA
BAJA, ALEATORIA, BAJA, ALEATORIA, ESCASO AGREGADO ESCASO AGREGADO DE VALORDE VALOR
Integración al Integración al mercado mundial mercado mundial (proveedor confiable)(proveedor confiable)
ALTA, SOSTENIDA, ALTA, SOSTENIDA, OPTIMO AGREGADO OPTIMO AGREGADO DE VALORDE VALOR
FOCO
ACTITUD DE LAS ORGANIZACIONES DE LA ACTITUD DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVILSOCIEDAD CIVIL
MODELO HISTORICO
(ESTANCAMIENTO)
MODELO FUTURO
(CRECIMIENTO SOSTENIDO)
•PRODUCTORES•INDUSTRIA FRIGORÍFICA•INTERMEDIARIOS•CONSUMIDORES
REACTIVA, PROTESTA
PROACTIVA, PROPUESTAS
Estrategia para agregado de valor:
--en commodities: mejora de la competitividad y marco previsible para las inversiones (eliminación de cargas parasitarias, mejora de acceso sanitario y comercial a mercados, ajuste del marco regulatorio doméstico, etc. Se identifican numerosas medidas administrativas)
Prerrequisito: mejor calidad institucional
--en productos diferenciados: acciones específicas por nicho de mercado, de marketing y de comunicación al consumidor (acción privada, IPCVA)
beneficios--para la cadena de valor --para el bienestar general
3.3. El cambio de modelo El cambio de modelo
Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidadlegitimidad)
Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar)
Mayores márgenes=aumento de la competitividad
El problema institucional (local, provincial, país, MS)
El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso
3. El cambio de modelo
El problema institucionalEl problema institucional (baja calidad, consecuencias)
Solución: Buena gobernanza (cumplimiento de las normas, trasparencia, participación, rendición de cuentas, mejor regulación). Avances OCDE: BG, BR y RIA
--local
--provincial
--nacional PEN, PL y PJ
--MERCOSUR (FMC)
--Negociaciones internacionales
3. El cambio de modelo
El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso
--problemas institucionales: solución con una herramienta adecuada: IPCVA
--caracterización de los problemas, origen, impacto sobre la creación de valor y el bienestar
--identificación de soluciones, evaluación de impacto ex ante de las medidas identificadas
--gestionar consensos y sumar voluntades para la acción
Aplicación del mejor conocimiento disponibleAplicación del mejor conocimiento disponible
Cuadrante de la competitividad: mayores márgenes
Diferenciación de Diferenciación de producto (QSS)producto (QSS)
Mejoras en la Mejoras en la ComercializaciónComercialización
Mejora deL Mejora deL negocionegocio
Mejora de las Mejora de las regulacionesregulaciones
Captura de márgenes
Aumento de márgenes
(a)
(b)
EBLEX ENTIDADES SECTORIALES
CONCLUSIONES se identifica un gran potencial de la cadena de valor para mejorar sus contribuciones al bienestar aprovechando las oportunidades del mercado global
OECD/FAO proyectan un aumento de 3 MM de tn. de las exportaciones para el 2018 (largo plazo)
prevén que 2 MM tn. serán atendidas por los PED, la Argentina especialmente tiene una gran oportunidad
por deficiencias del modelo agroindustrial (sanitarias) las carnes argentinas no acceden al 50% de los mercados de mayor rentabilidad
para que el sector exprese todo su potencial para crear valor y bienestar debe migrarse a un modelo compatible con la globalización de la economía (acceso a mercados y competitivo)
los factores limitantes al crecimiento tienen un denominador común: deficientes políticas públicas originadas en todos los niveles de la administración
los “planes ganaderos” y las “políticas activas” no son soluciones para mejorar la competitividad (además impacto negativo sobre el bienestar)
la mejora de la calidad institucional, (remoción de los factores que limitan y distorsionan las señales del mercado) es un prerrequisito para que sector sea atractivo para las inversiones
esto exige al propio sector migrar de una conducta reactiva a una pro activa, presentando propuestas para el crecimiento en un todo consistentes con la mejora del bienestar general.
el IPCVA es la herramienta adecuada para ese cometido
“ “ La mejor manera de predecir el La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”. futuro es crearlo”.
Peter DruckerPeter Drucker
vemos que es posible construir ese promisorio nuevo modelo agroindustrial
de nosotros depende...