mercado tv paga: oportunidades y desafíos 2010-2011

Mercado TV paga: oportunidades y desafíos

2010-2011

Lima, 14 de mayo 2010

Presentación elaborada por DN Consultores para la II Cumbre DE Televisión Paga

Lima-Perú 2010

www.dnconsultores.com

1 de 21

Contenido

• Resultados 2009

•Oportunidades y desafíos 2010-2011

• Conclusiones


II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010

2 de 21

Contenido

•Resultados 2009


• Conclusiones



583

691

814859

947

9%11%

12% 13%14%

0%

12%

24%

0

500

1 000

2005 2006 2007 2008 2009

Suscriptores (miles) Penetración h (%)

3 de 21

Fuente: SIT DN Consultores

Resultados 2009: mercado

Suscriptores y penetración por hogar. Perú 2005-2009

(miles, %)

13%

TACC % 2005-2010



Los suscriptores de TV paga 2005-2009 crecieron 13% anual

MEX29%

-BRA16%

ARG74%

CHL34%

PER14%

COL65% USA

91%

KOR92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

5 000 14 000 23 000 32 000 41 000 50 000

Penetr

ació

n T

V p

aga (

%)

PIB per cápita PPC (US$)

4 de 21

Penetración TV paga vs PIB per cápita PPC. Mundo 2009

(suscriptores/hogares %, US$)

Fuente: SIT DN Consultores 2009

Perú presenta una brecha por cubrir del servicio TV paga, además de

encontrarse en un nivel inferior a escala mundial


52%

Promedio: AL 2009



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Penetración TV paga (hogares) vs IDH. Perú 2009

(%, índice)

Fuente: SIT DN Consultores 2009, PNUD 2009

La baja penetración departamental agudiza la fuerte dispersión en

acceso al servicio de TV paga


14%

Promedio: Perú 2009

AQP16%

HCV1%

ICA5%

LIM32%

MdD6%

-1%

8%

17%

25%

34%

0.530 0.573 0.615 0.658 0.700

Penetr

ació

n T

V p

aga (

%)

Índice IDH



PIU

8%

LBT

10%

TMB

11%

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Fuente: PNUD, operadoras de TV paga

50% de los operadores se encuentran concentrados en la costa,

comprensible ya que la demanda se concentra en la costa


Quintil alto

Quintil medio alto

Quintil medio

Quintil medio bajo

Quintil bajo

OfertaDemanda

Ingreso medio por

departamento. Perú 2007

(segmentación por quintiles)

Distribuciones de las

operadoras TV paga por

departamento



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Fuente: Osiptel, Subtel, ABI Research, Screendigest y NDS Korea

Entre las tecnologías de transporte, la predominante es el cable por

encima del DTH y el IPTV, siendo este último inexistente en el Perú

Resultados 2009: entorno tecnológico

TV paga, suscriptores por tecnología. Corea, Perú 2009

(millones)

72%59%

82%

61%

90%

23%31%

13%39%

10%5% 10% 6%

MND EUO KOR CHL PER

HFC DTH IPTV

652 93 17 1,7 0,9

• En el mundo predomina la HFC

• HFC vs IPTV

• Adopción del formato digital

• Reingeniería de procesos

• Limitaciones para otros modelos de

negocio en el Perú (IPTV)



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Fuente: análisis propio

Agenda regulatoria pendiente: ¿cómo contribuye el mercado de TV

paga en las políticas publicas de banda ancha ?

Resultados 2009: entorno regulatorio

Mercado TV paga

Tramitología

CompetenciaIntegración de

servicios

• Tramitología sencilla

• Facilidad para brindar

otros servicios

• Regulación de

prácticas monopólicas

Modelo DN regulatorio

Para el servicio TV paga

En el escenario

de integración

de servicios

¿Habrá alguna barrera

de interconexión de

parte de la

operadoras?



Ideas clave

• Bajo nivel de desarrollo del mercado TV paga (TVp), junto con

una fuerte dispersión y concentración en la costa

• Entre las tecnologías de transporte, el cable está por encima del

DTH y el IPTV, siendo este último inexistente en el Perú

• Agenda regulatoria pendiente: ¿cómo contribuye el mercado

de TV paga en las políticas publicas de banda ancha ?

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Resultados 2009

Agenda regulatoria

pendiente.

Existe un bajo nivel

de desarrollo del

servicio TV paga



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Contenido

•Mercado: resultados


• Conclusiones




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Fuente: Point Topic, UIT

Oportunidades y desafíos 2010-2011

65%83%

38% 32%20%

52%

94%

20%

15%

52%

13%25%

45%

4%12% 2% 6%

54% 48%

2%3% 1%

4% 1% 7% 7%

MND EO USA JPN KOR CHL PER

DSL Cable modem FTTx Otros

BA, suscriptores por tecnología. Corea, Perú 2009

(millones)467 114 85 16 1,7 0,831

Perú: limitado servicio de banda ancha, debido a la concentración en la

tecnología DSL sobre un operador




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Perú presenta una penetración baja del servicio banda ancha (BA) a

escala global, además con una fuerte dispersión al interior del país

¿Oportunidad de

negocio en BA?

Amazonas

Arequipa

CallaoLima

Loreto

Madre de Dios

Tacna

Tumbes

0%

11%

23%

34%

45%

0,530 0,573 0,615 0,658 0,700H

ogare

s con

in

tern

et

(%)

IDH

Penetración (BA) vs PIB per cápita PPC. Mundo

(%,US$)

Hogares con internet vs IDH. Perú

(%,índice)

PER

USA

UE

KOR

0%

10%

20%

30%

40%

5,000 20,000 35,000 50,000

Pe

ne

tració

n B

A (

%)

PIB per cápita PPC (US$)

Latinoamérica

Resto del

mundo

Fuente: Point Topic, SIT DN Consultores, ENAHO y PNUD



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Triple pay, como propuesta de valor bajo el soporte de la convergencia

en la banda ancha, ¿oportunidad de negocio?

Internet

Voz IP Cable Internet

¿Viabilidad

Económica?

¿Viabilidad

Técnica?

¿Viabilidad

de mercado?

¿Viabilidad

Jurídica?

Triple pay

¿oportunidad

de negocio?

Triple pay




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Casos internacionales, operadoras de cable inicialmente pequeñas

pequeñas que adoptaron por ofrecer Voz IP y banda ancha, crecieron

Chile

España

EEUU

US$

Factores de

crecimiento

Crecimiento y

desarrollo, mediante

la integración de los

servicios telecom



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Desafío luego del triple pay: contenidos móviles

Internet

Voz IP Cable Internet


+TV paga

digital móvil

Desafío para la

integración del cuarto

servicio y ofrecer el

contenidos móviles

¿Qué hacer?



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Proveedores

de middleware

Desarrollo de

aplicaciones

interactivas

Proveedores de

herramientas

para desarrollo

de aplicativos

Proveedores de software

Softwares para equipos

de transmisión

Proveedores

de chipsets para set top box

Productores

de contenido

Anunciantes

Redes de

televisión

Industria de

equipos de recepción

Industria de

transmisión

Televidentes

activos


Desafío: reingeniería de los procesos y actividades de la cadena de

valor TV paga digital interactiva

Cadena de valor para el caso de la TV digital interactiva




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Crecimiento sostenible, bajo una adopción estratégicamente adecuada

de los retos de negocio

Convergencia de los

servicios: voz, BA y TV

Escalabilidad

del negocio

Despliegue de la

red de acceso

Convergencia

y movilidad

Rentabilidad de

los contenidos

Perspectivas y

retos del

negocio

Crecimiento

sostenible



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Ideas clave


Evidencias de

crecimiento sostenible

de las operadoras de TV

paga que optaron

estratégicamente las

oportunidades de

negocio y desafíos

• Perú: limitado servicio de BA

• Triple pay, como propuesta de valor bajo el soporte de la

convergencia en la banda ancha, ¿oportunidad de negocio?

• Pequeñas operadoras de cable, que optaron por ofrecer Voz IP y

banda ancha, crecieron significativamente

• Aprovechamiento del cuádruple pay, como cuarto desafío

• Desafío: reingeniería de los procesos y actividades de la cadena de

valor TV paga digital interactiva

• Crecimiento sostenible, bajo una adopción estratégicamente

adecuada de los retos de negocio



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Contenido

•Mercado: resultados 2009


•Conclusiones




Conclusiones

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Evidencias de

oportunidades de

negocio para los

operadores de TV paga

nacional

• Temas regulatorios pendientes, acompañados de un bajo nivel de

desarrollo del servicio TV paga

• Evidencias de crecimiento sostenible de las operadoras de TV

paga que optaron estratégicamente las oportunidades de negocio

¿Cuál será la

estrategia?

¿Qué

ofrecer?

¿A quién

ofrecer?

¡Desafío!



Gracias

Mercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009

marzo 2010

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