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Sector Alimentos Procesados Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de alimentos procesados con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en ocho apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias; y en la sexta parte del estudio se relacionan las principales normas y aspectos legales que afectan al sector. En las secciones siete, ocho y nueve se mencionan los principales actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, y las principales ferias y eventos del sector; y finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de alimentos procesados se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en las siguientes partidas arancelarias: 0402 (Leche y nata, concentradas o azucaradas), 0404 (Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante), 1601 (Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos), 1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado), 1605 (Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados), 1806 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao), 1901 (Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, sin cacao o con un contenido inferior a 40% en peso calculado sobre una base totalmente GMD obtenidas, no expresados ni incluidos en otra parte; preparaciones alimenticias), 1902 (Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado), 1904 (Alimentos obtenidos por inflado o tostado de cereales o productos de cereales (copos de maíz para el examen.); cereales (excepto el maíz (maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina y sémola), 1905 (Pan, pastelería, tortas, galletas y otros productos de panadería, aunque contengan cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, en hojas y productos similares), 2001 (Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético), 2004 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético, congeladas, excepto los productos de la


partida 20.06.), 2005 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético, sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06.), 2009 (Jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante), 2101 (Extractos, esencias y concentrados de café, té o mate, y preparaciones a base de estos productos a base de café, té o mate,; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos), 2103 (Salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada), 2104 (Sopas y caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas), 2301 (Harina, polvo y pellets, de carne o de despojos, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones) y 2303 (Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo y otros desechos de la industria azucarera, cervecería o de destilería heces y desperdicios, incluso en forma de pellets.


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

0401: Leche y nata, ni concentrada ni edulcorada

0402: Leche y nata, concentradas o azucaradas

0403: Suero de mantequilla, crema, yogur, etc.

0404: Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

0405: Mantequilla y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar

0406: Quesos y requesón

0407: Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos

0408: Huevos de ave sin cáscara y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos al vapor o en agua hirviendo, moldeados, congelados o conservados de otro modo, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante

0409: Miel natural

0410: Productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte

1601: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos

1602: Otros preparados y conservas de carne, despojos o sangre

1603: Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

1604: Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado

1605: Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados

1801: Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

1802: Cáscaras, cortezas, pieles y otros residuos del cacao

1803: Pasta de cacao, incluso desgrasada

1804: La manteca de cacao, grasa y aceite

1805: Cacao en polvo sin adición de azúcar u otro edulcorante

1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

1901: Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, sin cacao o con un contenido inferior a 40% en peso calculado sobre una base totalmente GMD obtenidas, no expresados ni incluidos en otra parte; preparaciones alimenticias

1902: Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado

1903: Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, cerniduras o formas similares


1904: Alimentos obtenidos por inflado o tostado de cereales o productos de cereales (copos de maíz para el examen.); cereales (excepto el maíz (maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina y sémola)

1905: Pan, pastelería, tortas, galletas y otros productos de panadería, aunque contengan cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, en hojas y productos similares

2001: Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético

2002: Tomates preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético

2003: Setas y trufas, preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético

2004: Las demás hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético, congeladas, excepto los productos de la partida 20.06

2005: Las demás hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético, sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06

2006: Hortalizas, frutas, frutos secos, fruta o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, Glac o cristalizados)

2007: Mermeladas, jaleas y mermeladas, fruta o nuez pura y frutas o frutos secos pastas, obtenidos por cocción, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante

2008: Frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte

2009: Jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante

2101: Extractos, esencias y concentrados de café, té o mate, y preparaciones a base de estos productos a base de café, té o mate,; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos

2102: Levaduras (vivas o muertas); otros unicelulares microorganismos muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos preparados

2103: Salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

2104: Sopas y caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

2105: Helados y otros líquidos helados comestibles, incluso con adición de cacao

2106: Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

2301: Harina, polvo y pellets, de carne o de despojos, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones

2302: Salvados, moyuelos y demás residuos, incluso en pellets, del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas

2303: Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo y otros desechos de la industria azucarera, cervecería o de destilería heces y desperdicios, incluso en forma de pellets

2304: Tortas y demás residuos sólidos, incluso molidos o en pellets, de la extracción del aceite de soja


2305: Tortas y demás residuos sólidos, incluso pulverizadas o en forma de pastillas, de la extracción del aceite de cacahuete

2306: Tortas y demás residuos sólidos, incluso pulverizadas o en forma de pastillas, como resultado de la extracción de grasas o aceites vegetales, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05

2307: Lías de vino; tártaro bruto

2308: Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos vegetales y subproductos, incluso en pellets, de los tipos utilizados para la alimentación animal, no expresados ni comprendidos en otra parte

2309: Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de animales


2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector de alimentos procesados en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque con una leve desaceleración en los últimos dos años. Sin embargo, en el gráfico a continuación se observa que la demanda ha crecido más rápido que la producción nacional, evidenciando un exceso de demanda que debe ser suplido por productos provenientes de otros países.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento estable y equilibrado, oscilando entre un 49% y 51% tato para el consumo final como el intermedio.

1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

21.000

2010 2011 2012 2013

Producción y Demanda - Sector Alimentos Procesados (Millones de Dólares)

Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)

49% 49% 49% 51%51% 51% 51% 49%

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010 2011 2012 2013

Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Alimentos Procesados

%Consumo Intermedio %Consumo Final



En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa una tendencia creciente marcada que coincide con lo observado en el gráfico anterior de demanda y producción. Las importaciones pasaron de representar el 7,05% de la demanda total de alimentos procesados en 2010 al 9,23% en 2013. Este incremento es bastante relevante si se analiza bajo un contexto de demanda creciente.


De acuerdo con lo que se observa en los gráficos anteriores, es de esperarse que la economía colombiana tenga una balanza comercial negativa en el sector de alimentos procesados, dada la evidente brecha entre demanda y producción. Esto se puede observar en detalle en el siguiente gráfico, donde se muestra que en los últimos 5 años las importaciones han sido mayores que las exportaciones, y adicionalmente, las primeras han crecido a una tasa superior que las segundas.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

7,05%7,61%

8,69%9,23%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Importaciones y Demanda Total

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.000

2010 2011 2012 2013

Importaciones vs. Exportaciones - Sector Alimentos Procesados (Millones de Dólares)

Exportaciones Importaciones


Adicionalmente, y acorde con lo mostrado en gráficos anteriores frente a una demanda creciente y una producción insuficiente, la ratio entre las exportaciones y la producción muestra una tendencia levemente negativa, indicando que el sector de alimentos procesados ha destinado su producción predominantemente al abastecimiento de la economía colombiana.


3,87%

3,68%

3,45%

3,76%

3,20%

3,30%

3,40%

3,50%

3,60%

3,70%

3,80%

3,90%

4,00%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Exportaciones y Producción


3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico (que junto con la región Andina presente la mayor actividad del sector azucarero) se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. El PIB de esta zona del país equivale al 12,8% del PIB nacional, y su población es de 8,24 millones de habitantes (17,1%).

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para el sector entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 5 códigos CIIU2:

CIIU 1543: Elaboración de alimentos preparados para animales.

CIIU 1564: Elaboración de productos derivados del café.

CIIU 1571: Fabricación y refinación de azúcar. 2 El sector de alimentos procesados abarca otros códigos CIIU que no se incluyen en este análisis dado que la Encuesta Anual Manufacturera se centra específicamente en todas aquellas empresas que tienen un carácter más industrial


CIIU 1581: Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería.

CIIU 1592: Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas.

El sector que comprende la elaboración de alimentos preparados para animales (CIIU 1543) los índices de concentración son relativamente bajos en producción, ventas y número de empresas, indicando que el sector se rige bajo competencia de mercado en lo que concierne a las empresas establecidas en Colombia; de hecho, los índices de concentración de ventas y de número de empresas han caído en los últimos años, y esto se interpreta como una mejora en términos de competencia del mercado.

Esto se puede ver también en los siguientes mapas, que muestran la forma como está concentrada la producción de alimentos para animales en el país. En el año 2010 las regiones Andina, Pacífica y Caribe concentraban el grueso de la producción nacional, mientras que en 2012 se observa que la producción de las regiones de la Orinoquía y la Amazonía se vuelven más significativas.

Sector CIIU 1543 – Alimentos para Animales 2010 2011 2012 IHH Producción (Cantidad) 0,54 0,55 0,54 IHH Venta (Cantidad) 0,60 0,60 0,55 IHH Número Empresas 0,57 0,57 0,53

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios

En lo que concierne al sector dedicado a la elaboración de productos derivados del café, el siguiente cuadro muestra que esta actividad económica se encuentra fuertemente concentrada en la región Andina, y esta


concentración se da por igual en producción, ventas y número de empresas. Este dato es relevante, teniendo en cuenta el hecho que por causa de esta concentración puede haber regiones del país en las que la demanda podría quedar desatendida, o que los márgenes de ganancias (dada ubicación de las empresas) puede ser mayor.

Sector CIIU 1564 - Elaboración de derivados del café 2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 1,00 1,00 1,00 IHH Venta (Cantidad) 1,00 1,00 1,00 IHH Número Empresas 1,00 1,00 1,00


La fabricación y refinación de azúcar también es un sector relativamente concentrado que se ubica específicamente en la región Pacífica; región en la que se encuentra el grueso de los ingenios azucareros y las principales zonas de siembra de caña de azúcar de Colombia.

Sector CIIU 1571 - Fabricación y refinación de azúcar 2010 2011 2012 IHH Producción (Cantidad) 0,90 0,91 0,90 IHH Venta (Cantidad) 0,89 0,90 0,91 IHH Número Empresas 0,65 0,65 0,65



El sector de la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería muestra un comportamiento bastante característico en términos de competencia de mercado. En este caso los índices de concentración indican que hay una alta concentración a nivel regional de las empresas de esta actividad económica, pero no ocurre lo mismo si se analiza la concentración en términos de producción y ventas. Este hecho no es más que el reflejo de que la región Andina concentra el mayor número de empresas, pero la producción y las ventas de las empresas de la región Pacífica (que son menos) es muy alta. De modo que, en ese orden de ideas podría pensarse que las empresas más productivas del sector están ubicadas en la región pacífica.

Sector CIIU 1581 - Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 2010 2011 2012




Algo similar, pero en menor proporción, ocurre con el sector CIIU 1592 (Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas); se observa una mayor concentración en términos del número de empresas que en cuanto a producción y ventas. Lo cual indica de nuevo que hay regiones con muchas empresas pero que son “pequeñas empresas” y no son muy productivas. En este caso, en términos de número de empresas hay una mayor cantidad de empresas en la región Andina, pero en términos de producción se encuentra que el 45% de esta se da en la región Pacífica y el 53% en la región Andina. El 2% restante se genera en las empresas de las demás regiones.

Sector CIIU 1592 - Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 2010 2011 2012




3.3. Concentración, Ventas, Producción y Número de Empresas.

Luego de analizar los IHH se observa que hay dos los sectores CIIU que presentan una concentración de mercado bastante alta (fabricación y refinamiento de azúcar - CIIU 1571; elaboración de derivados de café); estas dos actividades económicas se centran en las regiones Pacífica y Andina, respectivamente

El resto de sectores tienen mercados menos concentrados, pero de igual modo se encuentran establecidos principalmente en las regiones Andina y Pacífica. Adicionalmente, se encuentra una particularidad en las actividades CIIU 1581 (productos de cacao) y CIIU 1592 (elaboración de bebidas), y es el hecho que presentan concentraciones de mercado relativamente altas en cuanto al número de empresas (específicamente en la región Andina), pero la mayoría son empresas pequeñas que no representan un alto porcentaje de la producción y las ventas nacionales.


4. Análisis de Comercio Exterior

4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector de alimentos se analizan para 7 capítulos arancelarios, teniendo en cuenta que aunque todas pertenecen al sector de alimentos procesados, su comportamiento en el mercado internacional puede ser muy diferente en términos de precios, orígenes y tendencias. Estos capítulos son:

04: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural.

16: Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos.

18: Cacao y sus preparaciones.

19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería.

20: Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas.

21: Preparaciones alimenticias diversas.

23: Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales.

El análisis de cada uno de estos sectores se muestra a continuación:

4.1.1. Capítulo 04: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural

Las importaciones colombianas de leche y productos lácteos, huevos de aves y miel natural han tenido una evolución evidentemente creciente como se puede observar en el siguiente gráfico; pasando de USD12 millones de dólares en 2009 a USD121 millones de dólares en 2014, un crecimiento del 900% en seis años con una desaceleración en 2013 (USD57,4 millones) que no afectó la tendencia creciente.

Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia

De manera desagregada, los siguientes gráficos muestran la evolución de las importaciones del sector para las diferentes partidas arancelarias. De manera agregada, y como lo indica el gráfico anterior, se observa un crecimiento significativo en las importaciones de cada subpartida. Sin embargo, la partida 0401 (leche y nata sin

12.044 11.370

47.726

118.029

57.383

121.114

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 04: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural


concentrar ni edulcorar) tiene una evolución relativamente estable con un pico en 2012, y las importaciones de miel natural (0409) tampoco parecen presentar algún tipo de tendencia marcado.

El producto de mayor relevancia en términos de valor importado es la partida 0402 (leche y nata concentrada o edulcorada) que reporta importaciones por un valor de USD77,8 millones en 2014, seguido por la partida 0406 (quesos y requesón) con cerca de USD22,4 millones de dólares y los lactosueros (0404) con USD15,1 millones.

265

421375

620

216

362

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 0401: Leche y nata ni concentrada, ni edulcorada

3.200 849

32.378

91.692

24.344

77.844

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 0402: Leche y nata concentrada o edulcorada

5630

48

316

191

328

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 0403: Suero de mantequilla; leche y nata cuajadas

4.781 4.422

6.717

12.48111.281

15.127

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 0404: Lactosueros

202

21 16

294

790

247

0100200300400500600700800900

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 0405: Mantequilla y demás meterias grasas de la leche

2.3823.576

5.477

8.651

17.186

22.392

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 0406: Quesos y requesón



La procedencia de estos productos es bastante diverso, pero aun así se observa en el siguiente gráfico que sobresalen algunos países en particular. El principal proveedor para Colombia de esta partida arancelaria en 2014 fue Estados Unidos (41,4%), seguido por Argentina (16,82%), Chile (13,44%) y Uruguay (9,32%). En este orden Brasil ocupa el puesto número 9 con el 1,99% de la participación en las importaciones colombianas de leche y productos lácteos.

En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de cada país (crecimiento anualizado entre 2010 y 2014), se observa que de forma generalizada los principales proveedores de importaciones colombianas en esta partida han tenido tasas de crecimiento anual significativamente altas. Estados Unidos, España y Ecuador presentan tasas anuales superiores al 90%, Chile 73,64%, Uruguay 65,01% y Argentina 45,67%. Aunque las importaciones de esta partida que provienen de Brasil han crecido a una tasa anual relativamente alta (10,95%), la evolución tan rápida de los demás competidores ha hecho que los productos brasileros no sean tan relevantes en términos de participación.

394

1.0021.301

2.057

1.474

3.310

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 0407: Huevos de ave con cascara (cascaron), frescos,

conservados o cocidos

713

1.046

1.4081.638

1.767

1.375

0

500

1.000

1.500

2.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 0408: Huevos de ave sin cascara (cascaron) y yemas de

huevo, frescos, secos

47

0 0

272

117 114

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 0409: Miel natural

4 36

8

1715

0

5

10

15

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 0410: Productos comestibles de origen animal no

expresados ni comprendidos



Al analizar los proveedores de cada partida forma particular, se observa que Ecuador y Estados Unidos concentran las importaciones de leches y natas sin endulzar (0401). El principal proveedor de leches y natas concentradas o edulcoradas (0402) es Estados Unidos, seguido de Argentina y Chile (con tasas de crecimiento anuales en la importación de estos productos del 93% y el 127,9%, respectivamente).

En los sueros de mantequilla (0403) de nuevo aparece Estados Unidos como el principal proveedor extranjero para el mercado colombiano (68,9%), con una tasa de crecimiento anual del 57,8%. Para 2014 Chile aparece como el principal proveedor de lactosueros (0404) con una participación del 37% del mercado, seguido por Estados Unidos (20,6%) que ha incrementado rápidamente sus exportaciones de lactosueros hacia Colombia, a una tasa anual del 209,6%.

Francia (40%) y México (28,7%) fueron en 2014 los países que más le vendieron mantequillas y demás materias grasas de la leche (0405) a Colombia, manteniendo Francia una tasa de crecimiento anual del 61,5% en sus exportaciones. En el sector de quesos y requesón (0406) Estados Unidos es de lejos el principal proveedor extranjero para el mercado colombiano con una participación en las importaciones del 79,5% y una tasa de crecimiento anualizada del 70,5% que lo asegura en el primer jugar.

Por otra parte, Brasil aparece como el país que más le vendió huevos de ave con cáscara (0407) a Colombia durante 2014 (el 71,4% de las importaciones), seguido de Perú (20,1%); ambos países con tasas de crecimiento anuales bastante altas (28% y 34% respectivamente). Los huevos de ave sin cáscara (0408) ingresan a Colombia desde Argentina (57,5%) y Estados Unidos (42,5%) ambos con tasas de crecimiento en sus exportaciones a Colombia de este producto muy moderadas.

China (46,5%), México (19,3%) y Francia (17,5%) son los principales proveedores de miel natural (0409) para el mercado colombiano; en este caso no se reportan tasas de crecimiento anualizadas, dado que ninguno de estos países le estaba exportando este producto en 2010 a Colombia. Y finalmente, España aparece como el único exportador de los productos de la partida 0410 (Productos comestibles de origen animal no expresados) al mercado colombiano en 2014.

41,40%

16,82% 13,44%9,32%

4,31% 3,89% 2,25% 2,24% 1,99% 4,33%

92,03%

45,67%

73,64%65,01%

93,74% 95,78%

0,00%

27,80%

10,95%

24,02%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

EstadosUnidos deAmérica

Argentina Chile Uruguay España Ecuador Bolivia RepúblicaCheca

Brasil Otros

Importaciones 04: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)


-25,00%0,00%

25,00%50,00%75,00%

100,00%

Ecuador Estados Unidos deAmérica

Importaciones 0401: Leche y nata sin concentrar ni edulcorar

Participación 2014

Variación Anualizada (2010 - 2014)

0,00%30,00%60,00%90,00%

120,00%150,00%


Argentina Chile Uruguay Ecuador Otros

Importaciones 0402: Leche y nata, concentrada o edulcorada

Participación 2014


0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%


Italia Ecuador Otros

Importaciones 0403: Suero de mantequilla

Participación 2014


0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

Chile EstadosUnidos deAmérica

Uruguay Argentina RepúblicaCheca

Otros

Importaciones 0404: Lactosuero

Participación 2014


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Francia México ReinoUnido

Dinamarca Otros

Importaciones 0405: Mantequilla y demás materias grasas de la leche

Participación 2014


0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Estados Unidosde América

España Otros

Importaciones 0406: Quesos y requeson

Participación 2014




4.1.2. Capítulo 16: Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos

Las importaciones colombianas de preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos (capítulo 16) han tenido una evolución evidentemente creciente como se puede observar en el siguiente gráfico; pasando de USD157,1 millones de dólares en 2009 a USD263,7 millones de dólares en 2014, un crecimiento del 67,8% en seis años.

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Brasil Perú Canadá Otros

Importaciones 0407: Huevos de ave con cascara

Participación 2014


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%

Argentina Estados Unidos deAmérica

Importaciones 0408: Huevos de ave sin cáscara

Participación 2014


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

China México Francia Chile Otros

Importaciones 0409: Miel Natural

Participación 2014


0,00%

30,00%

60,00%

90,00%

120,00%

España

Importaciones 0410: Productos comestibles de origen animal no

expresados

Participación 2014




De manera desagregada, los siguientes gráficos muestran la evolución de las importaciones del sector para las diferentes partidas arancelarias. En términos generales, y como lo indica el gráfico anterior, se observa un crecimiento significativo en las importaciones de todas las subpartidas.

El producto de mayor relevancia en términos de valor importado es la partida 1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados) que reportan importaciones por un valor de USD215,4 millones en 2014, seguido por la partida 1602 (Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre) con USD44 millones de dólares y los embutidos (1601) con USD6,44 millones.

157.131179.031

214.038230.753

244.885263.753

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 16: Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de

moluscos



La procedencia de estos productos es relativamente acotado. El principal proveedor para Colombia de esta partida arancelaria en 2014 fue Ecuador (43,3%), el 30,9% de los productos ingresaron desde zonas francas, y el tercer proveedor más importante fue Estados Unidos (12%). En este orden Brasil no aparece como un exportador importante del capítulo 16 para Colombia.

740 9311.651

2.847

4.542

6.443

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1601: Embutidos y productos similares de carne, despojos

o sangre

30.71437.524

43.524 44.498

37.23044.002

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1602: Las demás preparaciones y conservas de carne,

despojos o sangre

10

4637

4855 54

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1603: Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos,

moluscos o demás

125.891139.067

167.827183.690

204.619215.439

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1604: Preparaciones y conservas de pescado;

caviar y sus sucedaneos preparados

516

2.3942.650 2.517

2.981

4.258

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1605: Crustáceos, moluscos y demás invertebrados

acuáticos


En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de cada país (crecimiento anualizado entre 2010 y 2014), se observa que de forma generalizada los principales proveedores de importaciones colombianas en esta partida han tenido tasas de crecimiento anuales positivas. Chile es el país que más creció en estos 5 años con una tasa anualizada del 14,93%, seguido por Ecuador (9,81%) y los productos procedentes de las zonas francas (7,96% anual).


Al analizar los proveedores de cada partida forma particular, se observa que Estados Unidos (81%) y España (18,7%) son los principales surtidores de embutidos (1601) para el mercado colombiano, presentando tasas de crecimiento en sus exportaciones bastante altas (62,3% y 23% de forma respectiva). Para la partida 1602 (Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre) Estados Unidos con una participación del 59,4% y Chile (35%) figuran como los principales actores en términos de importaciones colombianas; en este caso Chile con una tasa de crecimiento bastante superior a la de su principal competidor (16,58%).

En la partida 1603 (Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás) Brasil es de lejos el principal proveedor del mercado colombiano (77,8%) seguido de España (22,2%) que ha mantenido una tasa de crecimiento anual en sus exportaciones del sector en los últimos 5 años del 14,87%, y que de seguir con esta tendencia, podría apoderarse de una fracción mayor de las importaciones colombianas en los siguientes años.

Las preparaciones y conservas de pescado (1604) provienen esencialmente de Ecuador (54%) o ingresan desde zonas francas (39%), en ambos casos con tasas de crecimiento anualizadas muy parejas. Finalmente, en la partida 1605 (Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos) China figura como el país al que más le compra Colombia con una participación del 28,9%, seguido de Ecuador y Estados Unidos; este último con una tasa de crecimiento anual en sus exportaciones sectoriales hacia Colombia del 95,61%.

43,31%

30,94%

12,03%

5,89% 7,83%9,81% 7,96% 6,90%

14,93%

2,83%

0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%

Ecuador Zona franca Estados Unidos deAmérica

Chile Otros

Importaciones 16: Preparaciones de carne, de pescado o de crustaceos, de moluscos




4.1.3. Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones.

Las importaciones colombianas de cacao y sus preparaciones (capítulo 18) han tenido una evolución creciente, pero con una tendencia menos fuerte que en los casos anteriores; pasando de USD39,7 millones de dólares en 2009 a USD79,74 millones de dólares en 2014, un crecimiento del 100% en seis años.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%


España Canadá

Importaciones 1601: Embutidos y productos similares de carne, despojos o

sangre


-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%


Chile Otros

Importaciones 1602: Las demas preparaciones y conservas de carne,

despojos o sangre


0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Brasil España Reino Unido

Importaciones 1603: Extractos y jugos de carne, pescado o de crustaceos, moluscos

o demás


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Ecuador Zona franca Otros

Importaciones 1604: Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus

sucedaneos


-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

China Ecuador EstadosUnidos deAmérica

España Chile Japón Viet Nam Otros

Importaciones 1605: Crustaceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos




}De manera desagregada, los siguientes gráficos muestran la evolución de las importaciones del sector para las diferentes partidas arancelarias. En términos generales y salvo en el sector 1806 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao), no se observan tendencias marcadas en las partidas de este sector.

Por su parte, las importaciones de las partidas 1801 (cacao en grano), 1802 (cáscara, películas y residuos del cacao), 1803 (pasta de caco) y 1805 (cacao en polvo sin endulzar) son bastante volátiles, y las importaciones de manteca y aceite de cacao (1804) se han mantenido relativamente estables en los últimos años.

39.699

70.777

90.178

73.420

62.815

79.742

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 18: Cacao y sus preparaciones



En lo referente a la procedencia de estos productos, el principal proveedor de productos relativos al cacao para Colombia en 2014 fue Ecuador (29,25%), seguido por Estados Unidos (24,3%) y Brasil (9,85%).

En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de cada país (crecimiento anualizado entre 2010 y 2014), se observa que Estados Unidos es el país que más creció en estos 5 años con una tasa anualizada del 40,9%, seguido por Italia (9,81%) y Brasil (6,11%). Pero como se verá más adelante, algunos de estos países se centran en una o dos partidas en particular.

15.086

22.12625.427

4.677 5.388

19.373

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1801: Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

1 0

15

82

36

30

102030405060708090

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1802: Cáscara, películas y demás residuos de cacao

2.187

7.252

15.487

10.698

1.115 4970

2.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1803: Pasta de cacao, incluso desgrasada

167179

200

138

182 180

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1804: Manteca, grasa y aceite de cacao

4.621

13.074

19.33517.904

10.9468.894

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1805: Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro

edulcorante

17.637

28.146 29.714

39.92145.148

50.795

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que

contengan cacao



Al analizar los proveedores de cada partida forma particular, se observa que en 2014 Ecuador fue de lejos el principal proveedor de cacao en grano (1801) con una participación del 80,19%, y es a su vez el único país que provee a Colombia de cáscaras y residuos de cacao (1802).

La pasta de cacao (1803) ingresa a Colombia principalmente de Perú (66%) y Estados Unidos (22,54%); en este caso hay que destacar el alto crecimiento de las exportaciones sectoriales de Perú hacia Colombia, con una tasa anual del 35%. En cuanto a la partida 1804 (manteca, grasa y aceite de cacao), Canadá lidera la lista con 50% de participación (aunque registra un crecimiento negativo en los últimos años) seguido por Brasil con un 41,67%, que no registra tasa de crecimiento anualizada dado que en 2010 no se reportaron importaciones en esta partida provenientes de este país.

En la partida 1805 (Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante) ocurre algo similar, con Ecuador como el principal proveedor en 2014 para Colombia, pero con una tasa de crecimiento anual de sus exportaciones negativa (-8,62%), seguido por Brasil con una participación del 25% y una tasa de crecimiento anualizada del 19%.

Finalmente, la partida 1806 (Chocolates y demás preparaciones de cacao) la lidera Estados Unidos con el 37,8% de participación (y una tasa de crecimiento anual del 40%), seguido por Brasil con una participación del 10,9% y una tasa de crecimiento relativamente baja (2,5%).

29,25%24,30%

9,85%5,43% 5,18% 4,35%

21,63%

-3,76%

40,90%

6,11%

24,48%

-2,20%

-15,55%

-1,51%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Ecuador EstadosUnidos deAmérica

Brasil Italia México Perú Otros

Importaciones 18: Cacao y sus preparaciones




4.1.4. Capítulo 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería.

Las importaciones colombianas de preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos (capítulo 19) han tenido una evolución evidentemente creciente; pasando de USD101,5 millones de dólares en 2009 a USD208,87 millones de dólares en 2014, lo que representa un crecimiento del 105% en seis años.

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Ecuador Venezuela Perú RepúblicaDominicana

Importaciones 1801: Cacao en grano


0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Ecuador

Importaciones 1802: Cáscara, películas y demás residuos del cacao


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Perú Estados Unidosde América

Italia

Importaciones 1803: Pasta de cacao, incluso desgrasada


-20,00%

-10,00%0,00%

10,00%20,00%

30,00%

40,00%50,00%

60,00%

Canadá Brasil Otros

Importaciones 1804: Manteca, grasa y aceite de cacao


-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Ecuador Brasil Perú Otros

Importaciones 1805: Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%

Importaciones 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que

contengan cacao




De manera desagregada, los siguientes gráficos muestran la evolución de las importaciones del sector para las diferentes partidas arancelarias. En términos generales, y como lo indica el gráfico anterior, se observa un crecimiento significativo en las importaciones de todas partidas.

El producto de mayor relevancia en términos de valor importado es la partida 1901 (Extracto de malta) que reporta importaciones por un valor de USD82,9 millones en 2014, seguido por la partida 1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería) con USD60,9 millones de dólares y la partida 1904 (Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado) con USD49,3 millones.

101.590113.440

147.843

175.689195.729

208.871

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o

leche; pastelería



El principal proveedor de preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería para Colombia en el 2014 fue México (20,79%), seguido por Chile (19,41%) y Estados Unidos (14,9%). Brasil ocupa el puesto número 8 en términos de participación de las importaciones colombianas de esta partida con 2,82%.

En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de cada país (crecimiento anualizado entre 2010 y 2014), se observa de forma generalizada los principales proveedores de importaciones colombianas en esta partida han tenido tasas de crecimiento anuales positivas y relativamente altas. Estados Unidos es el país que ha

44.31152.104

69.337 73.60380.432 82.944

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1901: Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina

4.9705.799

6.821

11.830 11.903

15.704

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1902: Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas

01 1

3 3

9

-2

0

2

4

6

8

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1903: Tapioca y sus sucedaneos preparados con fecula

27.19732.299

39.81844.104

51.568 49.309

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1904: Productos a base de cereales obtenidos por inflado

o tostado

25.112 23.237

31.866

46.14951.823

60.905

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1905: Productos de panaderia, pasteleria o galleteria


tenido un mayor crecimiento en los últimos 5 años (40,45% anual), seguido por España (22,52%) e Italia (20,27%). El crecimiento anual para este periodo de las importaciones que ingresan a Colombia desde Brasil fue negativo (-2,6%), lo cual pudo tener influencia en la participación tan baja que representan las importaciones brasileñas en esta canasta de productos.


Al analizar los proveedores de cada partida forma particular, se observa que en 2014 México, Chile y Estados Unidos son los principales proveedores de extracto de malta (1901), y todos registraron tasas de crecimiento anuales positivas (la más alta fue la de Estados Unidos con 33,3%). La participación de Brasil en las importaciones colombianas de esta partida fue del 5,28% y en los últimos años tuvo una tasa de crecimiento anual negativa de -7,14%.

Para la partida 1902 Italia y México son los principales surtidores extranjeros del mercado colombianos, alcanzando entre los dos una participación del 62% y creciendo a tasas anuales bastante altas, aunque inferiores a la de Estados Unidos. Para la partida 1903 (Tapioca) sólo figuran como exportadores Tailandia y Taipei (Taipei no presenta tasa de crecimiento dado que no se registran importaciones en 2010).

Finalmente, en la partida 1904 (Productos a base de cereales) Chile y México lideran las participaciones en las importaciones para 2014, aunque Estados Unidos y Alemania son los países que reportan mayores tasas de crecimiento anuales entre 2010 y 2014. Y en la partida 1905 (Productos de panadería), Perú es el primero en términos de participación (38%), seguido de las importaciones provenientes de Estados Unidos, las cuales han venido creciendo a una tasa anual del 52,9%.

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

México Chile EstadosUnidos deAmérica

Perú Irlanda España Italia Brasil Argentina Otros

Importaciones 19: Prep. a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería




-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

México Chile EstadosUnidos

deAmérica

Irlanda España Brasil Otros

Importaciones 1901: Extracto de malta

Participación 2014


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Italia México EstadosUnidos

deAmérica

Turquía Chile Otros

Importaciones 1902: Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas

Participación 2014


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Tailandia Taipei Chino

Importaciones 1903: Tapioca y sus sucedaneos preparados con fécula

Participación 2014


-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Chile México EstadosUnidos deAmérica

Argentina Alemania Otros

Importaciones 1904: Productos a base de cereales obtenidos por inflado o

tostado

Participación 2014


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Perú EstadosUnidos

deAmérica

México Polonia CostaRica

Chile España Brasil Otros

Importaciones 1905: Productos de panadería



4.1.5. Capítulo 20: Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas.

Las importaciones colombianas de preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas (capítulo 20) han tenido una evolución evidentemente creciente como se puede observar en el siguiente gráfico; pasando de USD50,26 millones de dólares en 2009 a USD142,7 millones de dólares en 2014, un crecimiento del 184% en seis años.


De manera desagregada, los siguientes gráficos muestran la evolución de las importaciones del sector para las diferentes partidas arancelarias. En términos generales, y como lo indica el gráfico anterior, se observa un crecimiento significativo en las importaciones de todas las partidas, exceptuando la partida 2006 (Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas), en la que no se observa una tendencia definida.

El producto de mayor relevancia en términos de valor importado es la partida 2008 (Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados) que reporta importaciones por un valor de USD37,39 millones en 2014, seguido por la partida 2004 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas) con USD29,35 millones de dólares y los jugos de frutas (2009) con USD24,32 millones.

50.26266.602

82.575

103.520

126.317142.697

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 20: Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras

partes de plantas


676871 1.027

1.499

1.996 2.039

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2001: Hortalizas, frutas u otros frutos y demas

partes comestibles de plantas

11.46112.758 12.615

14.15815.633 15.304

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2002: Tomates preparados o conservados

381576 581

950 997

1.247

0200400600800

1.0001.2001.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2003: Setas y demás hongos y trufas, preparadas o

conservadas

7.217

12.148

18.55721.549

25.39029.351

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2004: Las demas hortalizas preparadas o

conservadas

3.6015.268 6.324

10.140

15.54218.136

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2005: Las demas hortalizas preparadas o

conservadas

84

150

42

211

129 133

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2006: Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demas partes de plantas



En lo que respecta al origen de las importaciones del sector, el principal proveedor de preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas para Colombia en 2014 fue Estados Unidos (41,93%), seguido por Chile (15,65%) y México (6,71%). Brasil no figura como un proveedor relevante para las importaciones colombianas en esta partida arancelaria.

En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de cada país (crecimiento anualizado entre 2010 y 2014), se observa de forma generalizada los principales proveedores de importaciones colombianas en esta partida han tenido tasas de crecimiento anuales positivas, exceptuando a Chile (-2,39%). Las tasas de crecimiento anualizadas más altas son las de Bélgica (66,54%) y Estados Unidos (37,26%).

6.223

9.475 9.90611.484 11.255

14.771

0

5.000

10.000

15.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2007: Confituras, jaleas y mermeladas, pures

y pastas de frutas u otros

10.55214.740

18.418

25.273

35.643 37.392

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2008: Frutas u otros frutos y demás partes comestibles

de plantas, preparados

10.067 10.616

15.10518.256

19.732

24.324

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2009: Jugos de frutas u otros frutos



Al analizar los proveedores de cada partida de forma particular, se observa que en 2014 Estados Unidos fue de lejos el principal proveedor de hortalizas y frutas de la partida 2001 (62,58%), seguido por España con una participación de sólo el 6,72%. En esta partida arancelaria se destaca el alto crecimiento anual de las importaciones que ingresan a Colombia desde India (164,72%) y Grecia (41,64%).

Estados Unidos es el país que más le vende productos de la partida 2002 a Colombia (Tomates preparados o conservados) con una participación del 55,18% y un crecimiento anualizado de sus exportaciones del 75,65% entre 2010 y 2014.

En la partida 2003 (Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas) China abarca el 92,3% de las importaciones colombianas, seguido por México con una participación del 4,17%, pero un crecimiento anualizado del 59,74%.

Para las importaciones de la partida 2003 (Setas y demás hongos y trufas) Estados Unidos figura como el principal proveedor de la economía colombiana con una participación del 41,29% y una tasa de crecimiento anual del 26,7%. En segundo lugar en términos de participaciones figura Bélgica con el 21,84%. Es importante resaltar que en esta partida las importaciones provenientes de Francia y Bélgica tuvieron crecimientos anualizados bastante altos: 171,48% y 67,7%, respectivamente.

Para la partida 2005 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas) Estados Unidos aparece como el principal país de origen para productos importados por Colombia con una participación del 53,9%, sosteniendo una tasa de crecimiento anualizada del 47,35%. En las importaciones de Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas (Partida 2006), Chile (54,1%) y Tailandia (41,3%) concentran más del 95% del total de productos extranjeros ingresados a la economía colombiana.

Bajo la partida 2007 (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas), Chile y México concentran más del 75% de las importaciones de Colombia; y en lo que concierne a la partida 2008 (Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas), Estados Unidos figura como el principal proveedor de las importaciones colombianas con una participación del 39,2%, mostrando una tasa de crecimiento anualizada del 86,9%.

Finalmente, las importaciones que ingresan a territorio colombiano bajo la partida 2009 (Jugos de frutas u otros frutos) provienen principalmente de Estados Unidos (52,7%), México (17,8%) y Brasil (8,5%). De acuerdo con lo

41,93%

15,65%

6,71% 4,53% 4,41%

26,12%

37,26%

-2,39%

14,72%

66,54%

16,58%13,17%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%


Chile México Bélgica Países Bajos Otros

Importaciones 20: Preparación de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas



anterior, para el capítulo 20 Brasil sólo tiene una participación relativamente alta en las importaciones colombianas de jugos de frutas u otros frutos.

62,58%

6,72% 6,38% 5,59% 18,73%20,42%

-4,34%

164,72%

41,64%21,21%

-10,00%10,00%30,00%50,00%70,00%90,00%

110,00%130,00%150,00%170,00%


España India Grecia Otros

Importaciones 2001: Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles

de plantas


55,18%

20,79% 17,56%

4,72%1,75%

75,65%

-17,69%

5,51%14,93%

6,03%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%


Chile Perú Italia Otros

Importaciones 2002: Tomates preparados o conservados


92,38%

4,17% 3,45%

16,67%

59,74%

33,87%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

China México Otros

Importaciones 2003: Setas y demás hongos y trufas, preparadas o

conservadas


41,29%

21,84%18,89%

7,54% 5,98% 4,47%26,78%

67,72%

13,67%

171,48%

0,00%

-23,58%-25,00%

-5,00%15,00%35,00%55,00%75,00%95,00%

115,00%135,00%155,00%175,00%

EstadosUnidos

deAmérica

Bélgica PaísesBajos

Francia Alemania Otros

Importaciones 2004: Las demás hortalizas preparadas o conservadas




53,96%

10,30% 9,69%6,35% 6,15% 4,04%

9,49%

47,35%

18,78%

28,54%

19,69%

27,13%

35,88%

1,52%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

EstadosUnidos

deAmérica

España China Tailandia Chile Perú Otros

Importaciones 2005: Las demás hortalizas preparadas o conservadas


54,14%

41,35%

3,76%

-7,09%

0,00%4,56%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Chile Tailandia Otros

Importaciones 2006: Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas


45,54%

29,36%

5,17% 4,62%4,01%

11,29%8,23% 6,62% 6,61%

29,44%

5,39%

33,87%

0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%

Chile México China EstadosUnidos

deAmérica

Francia Otros

Importaciones 2007: Confituras, jaleas y mermeladas, pures y pastas de frutas


39,22%27,64%

8,85% 8,42%15,88%

86,97%

-1,65%

25,14%

0,00%

27,55%

-5,00%5,00%

15,00%25,00%35,00%45,00%55,00%65,00%75,00%85,00%95,00%


Chile Argentina Grecia Otros

Importaciones 2008: Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas


52,76%

17,83%8,49%

3,86%

17,05%19,23% 21,74%

4,11%

79,11%

20,98%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%


México Brasil Perú Otros

Importaciones 2009: Jugos de frutas u otros frutos



4.1.6. Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas.

Las importaciones colombianas de preparaciones alimenticias diversas (capítulo 21) han tenido una evolución evidentemente creciente como se puede observar en el siguiente gráfico; pasando de USD163,8 millones de dólares en 2009 a USD304,99 millones de dólares en 2014, un crecimiento del 86,17% en seis años.


De manera desagregada, los siguientes gráficos muestran la evolución de las importaciones del sector para las diferentes partidas arancelarias. En términos generales, se observa un crecimiento significativo en las importaciones de todas subpartidas, exceptuando la partida 2102 (Levaduras) que tiene un comportamiento relativamente estable.

El producto de mayor relevancia en términos de valor importado es la partida 2106 (Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte) que reporta importaciones por un valor de USD224,87 millones en 2014, seguido por la partida 2101 (Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate) con USD39 millones de dólares y las preparaciones de salsas (2103) con USD29,85 millones.

163.826 177.857212.145

274.589294.224 304.999

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 21: Preparaciones alimenticias diversas

4.6739.227

16.375

27.218

35.78639.175

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2101: Extractos, esencias y concentrados de

cafe, te o yerba mate6.035 5.992

5.0165.566

6.854 6.891

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2102: Levaduras (vivas o muertas)



En lo que respecta al origen de las importaciones del sector, el principal proveedor de preparaciones alimenticias para Colombia en 2014 fue Estados Unidos (41%), seguido por Brasil (16,07%) y Chile (7,55%).

En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de cada país (crecimiento anualizado entre 2010 y 2014), se observa de forma generalizada los principales proveedores de importaciones colombianas de esta partida han tenido tasas de crecimiento anuales bastante altas, a excepción de Brasil (-4,45%).


8.76211.378

14.081

19.48023.379

29.858

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2103: Preparaciones para salsas y salsas

preparadas; condimentos y sazonador

847

1.4311.133

2.415

3.5012.963

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2104: Preparaciones para sopas, potajes o

caldos

534454

653

860

1.1501.235

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2105: Helados, incluso con cacao

142.975149.375

174.887219.050

223.554224.877

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2106: Preparaciones alimenticias no

expresadas ni comprendidas en otra parte

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%


Brasil Chile México Otros

Importaciones 21: Preparaciones alimenticias diversas



Los gráficos a continuación permiten observar el comportamiento en términos de participación de cada país en las importaciones para cada una de las partidas arancelarias comprendidas en el sector de las preparaciones alimenticias diversas (21). Se destaca la relevancia de Brasil como proveedor en las partida 2102 (12,36%) y 2106 (19,22%). Estados Unidos lidera las importaciones de las partidas 2101, 2103, 2104, 2105 y 2106, mientras la partida 2102 es liderada por México.

0,00%30,00%60,00%90,00%

120,00%150,00%180,00%210,00%

EstadosUnidos

deAmérica

Malasia Chile China Brasil Otros

Importaciones 2101: Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

México China Brasil Argentina Otros

Importaciones 2102: Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos

monocelulares

Participación 2014


-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

EstadosUnidos

deAmérica

México Chile Canadá Francia China Italia Brasil Otros

Importaciones 2103: Preparaciones para salsas y salsas preparadas;

condimentos y sazonador


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%


Perú Guatemala México Chile Otros

Importaciones 2104: Preparaciones para sopas, potajes o caldos

Participación 2014




4.1.7. Capítulo 23: Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales.

Las importaciones colombianas de residuos, desperdicios de las industrias alimentarias y alimentos para animales (capítulo 23) han tenido una evolución evidentemente creciente como se puede observar en el siguiente gráfico; pasando de USD515,69 millones de dólares en 2009 a USD879,54 millones de dólares en 2014, un crecimiento del 70,5% en seis años.


De manera desagregada, los siguientes gráficos muestran la evolución de las importaciones del sector para las diferentes partidas arancelarias. En términos generales, se observa un crecimiento significativo en las importaciones de todas subpartidas, exceptuando la partida 2308 (Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos) en la que no se evidencia una tendencia creciente clara.

El producto de mayor relevancia en términos de valor importado es la partida 2304 (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja) que reporta importaciones por un valor de USD565,4 millones en 2014, seguido por la partida 2309 (Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales) con USD121,22 millones de dólares.

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%


Francia Otros

Importaciones 2105: Helados, incluso con cacao

Participación 2014


-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%


Brasil Chile México Perú Otros

Importaciones 2106: Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

Participación 2014


515.697 540.050613.227

776.403842.070 879.542

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 23: Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias;

alimentos para animales



28.826 30.177 27.084 28.61433.574

42.632

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2301: Harina, polvo y pellets, de carne, despojos,

pescado o de crustaceos

1.377

2.892

5.1754.279

5.642

4.462

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2302: Salvados, moyuelos y demas residuos del cernido

40.99556.810 63.287

93.621 98.341108.861

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2303: Residuos de la industria del almidón y residuos

similares

345.054354.517

428.347

528.704573.020

565.495

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2304: Tortas y demás residuos solidos de la extracción

del aceite de soja

20.22015.445 15.993

22.887 22.739

36.820

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2306: Tortas y demas residuos solidos de la extraccion

de grasas o aceites

79

18

8141

276

50

050

100150200250300

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2308: Materias vegetales y desperdicios

vegetales, residuos y subproductos

79.144 80.191 73.260

98.257108.478

121.222

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 2309: Preparaciones del tipo de las utilizadas

para la alimentacion de los animales


En lo que respecta al origen de las importaciones del sector, el principal proveedor de preparaciones alimenticias para Colombia en 2014 fue Estados Unidos (42,1%), seguido por Argentina (26,14%) y Bolivia (18,61%). Brasil aparece como el quinto proveedor de Colombia en esta partida con una participación del 2,18%.

En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de cada país (crecimiento anualizado entre 2010 y 2014), se observa de forma generalizada los principales proveedores de importaciones colombianas en esta partida han tenido tasas de crecimiento anuales bastante altas, exceptuando el caso de Argentina que tuvo una tasa de crecimiento negativa (-5,98%). Las importaciones provenientes de Brasil crecieron a una tasa anual del 29,65%.


Los gráficos a continuación permiten observar el comportamiento en términos de participación de cada país en las importaciones para las partidas arancelarias comprendidas en el sector de residuos, desperdicios de las industrias alimentarias y alimentos para animales (capítulo 23).

Estados Unidos es el principal proveedor de Colombia para las partidas 2302 (Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda), 2203 (Residuos de la industria del almidón y residuos similares), 2304 (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja), 2308 (Materias vegetales y desperdicios vegetales) y 2309 (Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales). Ecuador es el principal proveedor de Colombia en la partida 2301 (Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos) y Argentina en la partida 2306 (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales).

Entre los productos de este sector, Brasil sólo figura entre los principales socios comerciales de Colombia en las partidas 2301 (7,32%) y 2309 (13,2%), mostrando mayores oportunidades de expansión de mercado en esta última, ya que presenta una tasa de crecimiento anualizada del 28,8%.

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%


Argentina Bolivia Ecuador Brasil Otros

Importaciones 23: Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales



-30,00%-20,00%

-10,00%0,00%

10,00%20,00%

30,00%40,00%50,00%60,00%

Ecuador España Argentina Brasil EstadosUnidos deAmérica

Otros

Importaciones 2301: Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o

de crustáceos


-10,00%

10,00%

30,00%

50,00%

70,00%

90,00%

110,00%


Argentina Perú Suecia Otros

Importaciones 2302: Salvados, moyuelos y demás residuos del

cernido, de la molienda

Participación 2014


0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Estados Unidos deAmérica

Otros

Importaciones 2303: Residuos de la industria del almidón y residuos

similares

Participación 2014


-20,00%-10,00%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%


Argentina Bolivia Paraguay

Importaciones 2304: Tortas y demás residuos solidos de la extracción del

aceite de soja

Participación 2014


-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Argentina Bolivia Otros

Importaciones 2306: Tortas y demas residuos solidos de la extraccion de

grasas o aceites vegetales

Participación 2014


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%


Egipto Bulgaria

Importaciones 2308: Materias vegetales y desperdicios vegetales

Participación 2014




4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil.

En la siguiente tabla se presentan las importaciones colombianas para cada una de las partidas de interés en el sector de alimentos procesados que ingresan al país desde Brasil. Lo primero que se observa es que los productos brasileros han perdido participación en las importaciones colombianas de alimentos procesados en los últimos 6 años; en 2009 los productos de este sector que ingresaban a Colombia provenientes de Brasil representaban el 11,1% de la canasta de productos importados, y para 2014 esta cifra cayó al 4,3%.

Lo anterior va en línea también con las tasas de crecimiento negativas para el total de las importaciones del sector en los últimos 6 años. En gran medida este comportamiento se puede explicar con la evolución de las importaciones de los productos del capítulo 23 (Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales), segundo producto en importancia dentro de los alimentos procesados que Colombia importa desde Brasil, las cuales pasaron de USD47,2 millones en 2009 a USD19,1 millones en 2014.

Se destaca también el hecho que las importaciones del capítulo 04 (Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural), capítulo 18 (Cacao y sus preparaciones) y capítulo 20 (Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas) presentan variaciones importantes en el valor de sus importaciones.

-30,00%

-10,00%

10,00%

30,00%

50,00%

70,00%

90,00%

110,00%

130,00%


Brasil China Argentina Ecuador Perú Otros

Importaciones 2309: Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales



Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares)

Valor, Participación en Importaciones

Colombianas y Crecimiento de cada

Producto que Importa Colombia

desde Brasil

04 16 18 19 20 21 23

Total

Leche y productos

lácteos; huevos de ave; miel natural

Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos,

de moluscos

Cacao y sus preparacione

s

Preparaciones a base de cereales, harina,

almidón, fécula o leche;

pastelería

Preparaciones de

legumbres, hortalizas, frutos o de

otras partes de plantas

Preparaciones alimenticias

diversas

Residuos, desperdicios

de las industrias

alimentarias; alimentos

para animales

2009 Valor 989 153 2.642 7.410 1.325 56.151 47.204 115.874 Participación 8,2% 0,1% 6,7% 7,3% 2,6% 34,3% 9,2% 11,1% Crecimiento 23,2% 66,3% -2,3% 14,2% -27,3% 14,1% 166,4% 47,0%

2010 Valor 1.434 41 5.841 6.726 2.033 61.539 5.226 82.840 Participación 12,6% 0,0% 8,3% 5,9% 3,1% 34,6% 1,0% 7,1% Crecimiento 45,0% -73,2% 121,1% -9,2% 53,4% 9,6% -88,9% -28,5%

2011 Valor 723 32 6.384 6.519 3.202 66.482 62.012 145.354 Participación 1,5% 0,0% 7,1% 4,4% 3,9% 31,3% 10,1% 10,3% Crecimiento -49,6% -22,0% 9,3% -3,1% 57,5% 8,0% 1.086,6% 75,5%

2012 Valor 1.098 46 10.109 7.679 2.686 76.454 42.312 140.384 Participación 0,9% 0,0% 13,8% 4,4% 2,6% 27,8% 5,4% 8,0% Crecimiento 51,9% 43,8% 58,3% 17,8% -16,1% 15,0% -31,8% -3,4%

2013 Valor 771 49 7.675 8.128 1.603 82.496 36.246 136.968Participación 1,3% 0,0% 12,2% 4,2% 1,3% 28,0% 4,3% 7,5% Crecimiento -29,8% 6,5% -24,1% 5,8% -40,3% 7,9% -14,3% -2,4%

2014 Valor 2.411 42 7.856 5.896 2.780 49.017 19.145 87.147 Participación 2,0% 0,0% 9,9% 2,8% 1,9% 16,1% 2,2% 4,3% Crecimiento 212,7% -14,3% 2,4% -27,5% 73,4% -40,6% -47,2% -36,4%


A continuación se muestra una descripción de las importaciones que ingresan a Colombia provenientes de Brasil de forma desagregada para cada partida arancelaria.

4.2.1. Importaciones desde Brasil – Capítulo 04: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural.

Como se mencionó anteriormente, las importaciones colombianas de leche y productos lácteos que provienen de Brasil han tenido un crecimiento significativo entre 2009 y 2014, pasando de USD989 mil en 2009 a USD2,41 millones.


Este crecimiento está explicado de forma exclusiva por las importaciones de la partida 0407 (Huevos de ave con cascara (cascaron), frescos, conservados o cocidos), que pasaron de USD189 mil en 2009 a USD2,36 millones en 2014. Entre el resto de partidas que abarca el sector perteneciente al capítulo 04 (Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural), Colombia sólo reporta importaciones desde Brasil en el periodo de análisis para la 0406 (quesos y requesón) en la cual se evidencia una caída importante en los últimos años.


989

1.434

723

1.098

771

2.411

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 04: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural

800 748

0 0 16 44

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil- 0406: Quesos y requesón

189

686 723

1098750

2362

0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - desde Brasil 0407: Huevos de ave con cascara (cascaron),

frescos, conservados o cocidos


4.2.2. Importaciones desde Brasil – Capítulo 16: Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos.

De acuerdo con el siguiente gráfico, las importaciones colombianas de productos de la partida 16 (Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos) han tenido una tendencia decreciente en los últimos seis años. Sin embargo, dentro del grupo de productos que abarcan los alimentos procesados, esta partida es la menos significativa en lo referente a las importaciones provenientes desde Brasil (cerca 0% de las importaciones colombianas en esta partida), como se muestra en el cuadro anterior (valores, participaciones y crecimientos)


Sin embargo, se puede notar en los siguientes gráficos que esta caída se explica por el comportamiento de las importaciones de la partida 1604 (Preparaciones y conservas de pescado), ya que los productos de la partida 1603 (Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás) han venido abriendo camino lentamente en el mercado colombiano, pasando de USD7 mil en 2009 a USD42 mil en 2014.


153

4132

46 49 42

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 16: Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de

moluscos

7

41

32

46 4942

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1603: Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos,

moluscos o demás

146

0 0 0 0 0

-50

0

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Partida 1604: Preparaciones y conservas de pescado;

caviar y sus sucedaneos preparados


4.2.3. Importaciones desde Brasil – Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones.

Las importaciones de productos relacionados con el cacao y sus preparaciones que ingresan a Colombia desde Brasil, hacen parte del grupo de productos que han tenido una tendencia creciente en los últimos años; pasando de USD2,64 millones en 2009 a USD7,85 millones en 2014.


Este crecimiento está explicado en gran medida por las importaciones bajo la partida 1805 (Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante) y 1806 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao) que pasaron respectivamente de USD733 mil en 2009 a USD2,22 millones en 2014; y de USD1,9 millones en 2009 a USD5,55 millones en 2014.

2.643

5.8416.384

10.109

7.674 7.856

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil- Partida 18: Cacao y sus preparaciones

0 0 08

30

75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 1804: Manteca, grasa y aceite de cacao

733932

1.273

2.342 2.261 2.227

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 1805: Cacao en polvo sin adición de azúcar ni

otro edulcorante



4.2.4. Importaciones desde Brasil – Capítulo 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería.

Las importaciones de preparaciones a base de cereales provenientes de Brasil presentó una reducción en 2014, pasando de USD8,12 millones en 2013 a USD5,89 millones en 2014. Sin embargo, no se evidencia una tendencia dentro del periodo analizado. Esta situación se debe a que el valor de las importaciones de las subpartidas que abarcan el capítulo 19 ha sido volátil en los últimos años.


En este sector se observa que las importaciones colombianas provenientes de Brasil de las partidas 1902 y 1904 no son muy relevantes, aunque en esta última (Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado) se observa una tendencia creciente interesante que podría estar indicando la apertura de un mercado poco explorado.

La partida más relevante de este sector es la 1901 (Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina) que traía una tendencia creciente entre 2009 y 2013, pero en 2014 tuvo una marcada reducción (-39%). Adicionalmente, en la partida 1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería) las importaciones provenientes de Brasil en 2009 eran de USD2,56 millones, mientras que en 2014 se reportan sólo USD1,48 millones; sin embargo, a pesar que la cifra es menor, se puede notar en el gráfico que entre 2010 y 2014 las importaciones de este sector que ingresan a Colombia desde Brasil han tenido una tendencia positiva, y de

1.910

4.909 5.111

7.759

5.383 5.554

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

7.4106.726 6.520

7.679 8.128

5.896

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 19: Preparaciones a base de cereales, harina,

almidón, fécula o leche; pastelería


mantenerse esta tendencia indicaría no sólo la recuperaría el mercado perdido, sino que se podría alcanzar una participación más relevante dentro de la canasta importadora colombiana.


4.2.5. Importaciones desde Brasil – Capítulo 20: Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas.

Las importaciones colombianas de productos de capítulo 20 (Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas) muestran una tendencia creciente en los últimos 6 años, pasando de USD1,32 millones en 2009 a USD2,78 millones en 2014, aunque con una evidente volatilidad intra anual.

4.845

6.341 5.9856.864 7.184

4.379

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil- Partida 1901: Extracto de malta; preparaciones

alimenticias de harina

0

6

7

0 0 00

1

2

3

4

5

6

7

8

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil- Partida 1902: Pastas alimenticias, incluso cocidas o

rellenas

0 0 02

19

33

0

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 1904: Productos a base de cereales obtenidos

por inflado o tostado

2.565

379 528813 925

1.484

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 1905: Productos de panaderia, pasteleria

o galleteria



Este comportamiento de la serie puede explicarse por la volatilidad que se observa en la mayoría de las partidas que componen dicha canasta de productos, y de forma particular a la caída que se observó en 2012 y 2013 de las importaciones provenientes de Brasil bajo la partida 2009 (Jugos de frutas u otros frutos), aunque para el año 2014 se observa una recuperación significativa.

Es importante destacar el crecimiento que se puede observar en las importaciones que ingresan a Colombia desde Brasil bajo la partida 2008 (Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados), que pasaron de USD50 mil en 2009 a USD614 mil en 2014, indicando que los productos brasileros han ido abriendo poco a poco las oportunidades de mercado en Colombia.


1.325

2.033

3.202

2.686

1.602

2.781

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil- Partida 20: Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos

o de otras partes de plantas

1

2

4

3

0 00

1

2

3

4

5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 2001: Hortalizas, frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas

11

290

141 126

222

101

050

100150200250300350

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 2005: Las demas hortalizas preparadas o

conservadas

50 48 80 83

272

614

-200

0

200

400

600

800

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil- Partida 2008: Frutas u otros frutos y demás

partes comestibles de plantas, preparados

1.2631.689

2.977

2.474

1.108

2.066

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 2009: Jugos de frutas u otros frutos


4.2.6. Importaciones desde Brasil – Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas.

Al igual que en el capítulo 19, al analizar las importaciones que ingresan a Colombia desde Brasil bajo el capítulo 21, se observa una tendencia creciente entre 2009 y 2013, seguido una caída significativa entre 2013 y 2014 (-40,5%). Esta caída se explica por la disminución en las importaciones de la partida 2106 (Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte), y la partida 2101 (Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate).

Adicionalmente, en este sector las partidas 2102 (Levaduras) y 2103 (Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonador) muestran tendencias crecientes marcadas que indican que los productos brasileros de estas partidas se han ido posicionando cada vez mejor en la economía colombiana.


56.15261.540

66.482

76.45482.497

49.017

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 21: Preparaciones alimenticias diversas

249878

1.464

6.0797.160

4.494

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 2101: Extractos, esencias y concentrados de

cafe, te o yerba mate

303

616

327255

357

852

0100200300400500600700800900

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 2102: Levaduras (vivas o muertas)



4.2.7. Importaciones desde Brasil – Capítulo 23: Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales.

Finalmente, las importaciones que ingresan a Colombia desde Brasil bajo subpartidas del capítulo 23 han tenido una tendencia decreciente en los últimos 6 años, especialmente en 2010, año en el que las importaciones de este sector que provenían de Brasil cayeron un 88,9%.


203

92

279

108174

445

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 2103: Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonador

19

26

19

0 1 00

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 2104: Preparaciones para sopas, potajes

o caldos

55.37859.928

64.39370.012

74.805

43.226

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 2106: Preparaciones alimenticias no expresadas ni

comprendidas en otra parte

47.204

5.226

62.012

42.31236.246

19.145

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil- Partida 23: Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales


Esta tendencia decreciente se debe al comportamiento de las importaciones que ingresan a Colombia desde Brasil bajo la partida 2304 (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja), la cual corresponde a la partida más importante de este sector, y que ha presentado una tendencia igualmente decreciente en los últimos años. Sin embargo, el flujo de importaciones de los demás productos del sector presenta un comportamiento creciente. Los casos más evidentes corresponden a la partida 2301 (Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos), en la que no se registraban importaciones desde Brasil en 2009 y 2010, pero que para 2014 se registran importaciones por USD3,12 millones; y la partida 2309 (Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales) cuyas importaciones desde Brasil pasaron de USD3,6 millones en 2009 a USD15,99 millones en 2014.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios,

0 0 106

921

1.871

3.121

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 2301: Harina, polvo y pellets, de carne,

despojos, pescado o de crustaceos

0 0 0 0

891

00

200

400

600

800

1.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 2303: Residuos de la industria del

almidón y residuos similares

43.555

705

58.107

35.90625.373

00

10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Partida 2304: Tortas y demás residuos solidos

de la extracción del aceite de soja

8

12

3

810

17

0

5

10

15

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil- Partida 2306: Tortas y demas residuos solidos

de la extraccion de grasas o aceites

3.634 4.509 3.7965.477

8.101

15.998

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil- Partida 2309: Preparaciones del tipo de las

utilizadas para la alimentacion de los animales


4.2.8. Balanza Comercial Brasil – Colombia

Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial del sector ha sido constantemente superavitaria a favor de Brasil, oscilando entre USD77,07 millones (2014) y USD138 millones (2012), estando su comportamiento explicado casi de manera exclusiva por la balanza comercial particular de los capítulos 21 y 23.

Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares)

Código del producto Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 859 1.154 398 933 602 2.052

16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos 7 47 -

159 38 24 29

18 Cacao y sus preparaciones 6.093 6.754 7.488 10.169 7.308 7.226

19 Prep. a base de cereale, harina, Almidón, fécula o leche; pastelería 3.983 5.567 5.453 6.243 6.826 2.818

20 Prep. de legumbres, hortalizas. frutos o de otras partes de plantas 1.180 1.320 2.814 2.091 854 2.393

21 Preparaciones alimenticias diversas 52.901 63.778 65.770 70.787 73.400 41.611

23 Residuos. desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales 40.221 4.719 56.251 37.365 21.439 20.944

Total 105.244 83.339 138.015 127.626 110.453 77.073Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios


5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Azúcar en el Mercado Colombiano

En este apartado se realiza un análisis comparativo en cada una de las partidas que componen el sector, entre el arancel externo común, el arancel aplicable a las importaciones provenientes desde Brasil en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Mercosur, y el arancel aplicable desde los principales países competidores (determinados a partir de los principales proveedores de cada partida). Adicionalmente, y teniendo en cuanta que las importaciones de algunas subpartidas se encuentran afectadas por el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP)3, se presenta el arancel variable actualmente vigente4 para dichas subpartidas.

Aquellos productos en los que se registren valores para aranceles variables están sujetos al SAFP.

5.1. Arancel Aplicado a Brasil y sus Principales Competidores

5.1.1. Partida 04 - Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural

5.1.1.1. Partida 0401.

En la partida arancelaria 0401 todos los productos que se desprenden de esta tienen el mismo arancel. Esta partida está sujeta el SAFP con un Arancel Externo Común (AEC) del 15%, y para el periodo de referencia el arancel variable fue del 59% (precio de referencia por debajo del precio piso). Adicionalmente se observa que aunque Brasil tiene una preferencia del 20%, a sus principales competidores en esta partida, que son Ecuador y Estados Unidos se les aplica un arancel del 0%.

Arancel Aplicable para la Partida 0401 AEC 15% Arancel Variable 59%

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 ESTADOS UNIDOS 0,00% 0,00% 15-may-12

BRASIL 47,00 % 80,00% Periodo de Cálculo de Arancel Variable: del 16/07/2015 al 31/07/2015

Fuente: DIAN

5.1.1.2. Partida 0402.

El arancel aplicado a la partida 0402 también es único para todos los productos que se desprenden de esta. En este caso se aplica un arancel del 98%. Sin embargo, a Brasil se le aplica un arancel mucho más bajo (43%) y a los principales competidores de Brasil en este sector se les aplica aranceles superiores, con excepción de Estados Unidos que tiene un arancel del 0%.

3 Sistema bajo el cual los países de la Comunidad Andina (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) fijan aranceles variables adicionales dependiendo de los precios internacionales frente a los precios de referencia previamente definidos. Mayor detalle se desarrolla en el numeral 6 del presente estudio. Para información sobre la tarifa arancelaria vigente por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces 4 Arancel aplicable para la quincena comprendida entre el 1 de julio de 2015 y el 15 de julio de 2015


Arancel Aplicable para la Partida 0402AEC 98% Arancel Variable N.D


ESTADOS UNIDOS 0,00% 0,00% 01-ene-07 ARGENTINA 86,24 % 88,00 % 30-nov-07

CHILE 78,40 % 80,00 % 30-nov-07 BRASIL 43,00%

Fuente: DIAN

5.1.1.3. Partida 0403.

En lo que concierne a la partida 0403, aquellos productos que se encuentran bajo la subpartida 040310 tienen establecido un arancel NMF del 15%. En este caso particular a Italia (Segundo competidor principal) se le aplica un arancel del 20% (mayor que el NMF)5, mientras que a Brasil y los demás competidores principales del sector se les aplica un arancel del 0%.

Arancel Aplicable para la Partida 040310 AEC 15% Arancel Variable N.D


ESTADOS UNIDOS 0,00% 0,00% 15-may-12 ITALIA 20,00% 02-ago-13

ECUADOR 0,00 % 0,00 % 01-ene-07BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-07

Periodo de Cálculo de Arancel Variable: del 16/07/2015 al 31/07/2015 Fuente: DIAN

Por otra parte, aquellos productos de la partida 0403 que ingresan a Colombia por alguna subpartida distinta a la 040310, se les aplicará un arancel del 15% también, pero en este caso, el arancel aplicado a Brasil durante 2015 es del 4% (sujeto a desgravación en los próximos dos años).

Arancel Aplicable para las demás Partidas Distintas a la 040310 AEC 15% Arancel Variable N.D


ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 ITALIA 20,00% 02-ago-13

ECUADOR 0,00 % 0,00 % 01-ene-07 BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-15


5 Esto es debido a que el TLC entre Colombia y la Unión Europea estableció en ocasiones algunos aranceles base mayores que el NMF con el fin de realizar desgravaciones en los años siguientes


5.1.1.4. Partida 0404.

Para los productos que ingresan bajo la partida 0404, en las tablas a continuación se muestran los aranceles aplicados para Brasil y los principales competidores de esta partida arancelaria (Chile, Estados Unidos y Uruguay).

En la siguiente habla se observa que el arancel aplicado a Brasil en la partida 0404 es del 82,82%, con un arancel NMF del 94%; sin embargo, el acuerdo comercial entre Colombia y MERCOSUR establece una salvaguardia temporal que implica que el arancel de Brasil sea del 4%. En este caso Chile y Estados Unidos tienen aranceles nulos, mientras que a Uruguay se le aplica un arancel del 75,2%.


Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

CHILE 0,00% 01-ene-12ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

URUGUAY 75,20 % 80,00 % 01-ene-07 BRASIL 82,72 % 88,00 % 01-ene-07

134-Salvaguardia Temporal

Agricola MERCOSUR BRASIL GRAVAMEN ARANCELARIO 4,00 %

134-Salvaguardia Temporal Agricola MERCOSUR URUGUAY GRAVAMEN ARANCELARIO 4,00 %

Fuente: DIAN

5.1.1.5. Partida 0405.

Los principales competidores de Brasil en esta partida arancelaria son Francia, México e Inglaterra. En este caso se tiene un arancel NMF del 20% sujeto al SAFP que indica un arancel variable del 59% para la segunda quincena de julio de 2015.

En las partidas 040510 y 040520 se encuentra que a México se le aplica un arancel del 0%, mientras que Francia e Inglaterra no tienen ninguna preferencia, y a Brasil se le aplica un arancel del 43%, en vez del 59%. En la partida 04059090 México sólo tiene una preferencia del 12%.

Arancel Aplicable para la Partida 040510 y 040520 AEC 20% Arancel Variable 59%


FRANCIA 59,00% 15-may-12 MÉXICO 0,00% 02-ago-11

INGLATERRA 59,00% 01-ene-07 BRASIL 43,00 %



Arancel Aplicable para la Partida 04059090AEC 20% Arancel Variable 59%


FRANCIA 59,00% 15-may-12 MÉXICO 51,92% 88,00% 01-ene-07

REINO UNIDO 59,00% 01-ene-07 BRASIL 43,00 %


5.1.1.6. Partida 0406.

Los principales competidores de Brasil en esta partida arancelaria son Estados Unidos y España. En los cuadros a continuación se muestra que a Estados Unidos siempre se le aplica un arancel del 0%, y en términos generales, Brasil siempre tiene un arancel inferior al que se le aplica a los productos importados desde España en las partidas 040610 y 040620,

Para el resto de partidas se aplica el SAFP, con un AEC del 20% y un arancel variable del 59% para la quincena de referencia. A Brasil se le aplica solo el 43%, a Espala el 42,3% y a Estados Unidos el 0%, indicando que Brasil se encuentra evidentemente en desventaja en esta partida arancelaria.

Arancel Aplicable para la Partida 040610 AEC 15% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ESPAÑA 15,00% BRASIL 3,00 % 20,00 % 01-ene-15




ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12ESPAÑA 16,30 % 01-ene-15 BRASIL 0,00% 01-ene-15



Arancel Aplicable para la Partida 040630, 040640, 04059050, 04069060 y 04069090 AEC 20% Arancel Variable 59%


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ESPAÑA 42,30 % 01-ene-15 BRASIL 43,00%


5.1.1.7. Partida 0407.

Los aranceles aplicados a Brasil y sus principales competidores en esta partida arancelaria se muestran en las dos tablas siguientes. En ambos casos se muestra que Brasil tiene una ventaja arancelaria especialmente con respecto a Canadá.

Arancel Aplicable para la Partida 04071100, 04071900, 04072110 y 04072910 AEC 5% Arancel Variable N.D.


PERÚ 0,00 % 0,00 % 01-ene-12 CANADÁ 5,00% BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-12

Fuente: DIAN

Arancel Aplicable para la Partida 04072190, 04072910 y 040790 AEC 15% Arancel Variable N.D.


PERÚ 0,00 % 0,00 % 01-ene-12CANADÁ 15,00% BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-12

Fuente: DIAN


5.1.1.8. Partida 0408.

Los principales competidores de Brasil en esta partida arancelaria son Argentina y Estados Unidos. El arancel NMF es del 15% para todos los productos de esta partida, y se observa que Brasil y Argentina tienen un arancel del 0%, mientras que a Estados Unidos se le aplica un arancel del 4% (sujeto a desgravación en dos años) en 2015.



ARGENTINA 0,00 % 0,00 % 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15

BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-13 Fuente: DIAN

5.1.1.9. Partida 0409.

En los productos de la partida 0409 los principales proveedores del mercado colombiano son China, México y Francia. En este caso el arancel NMF es del 15%, a Brasil y México se les aplica un arancel del 0% que les representa una ventaja evidente con respecto a China y Francia.



CHINA 15,00% MÉXICO 0,00% 01-ene-07 FRANCIA 14,50% 01-ene-15 BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-13

Fuente: DIAN

5.1.1.10. Partida 0410.

España es el único proveedor de Colombia en los productos pertenecientes a esta partida arancelaria. El arancel NMF es del 15%, a España se le aplica un arancel del 10%, sujeto a desgravación en los próximos dos años, mientras que el arancel aplicado a los productos procedentes de Brasil es del 0%.



ESPAÑA 10,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-09

Fuente: DIAN


5.1.2. Partida 16 - Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos.

5.1.2.1. Partida 1601.

Esta partida está sujeta SAFP con un arancel externo común del 20% y con un arancel variable del 20% , el arancel aplicado a los productos procedentes de Brasil es del 4% mientras el de los principales competidores para este producto ( Estados Unidos, España y Canada) es de 6%, 20% y 20% respectivamente.



ESTADOS UNIDOS 6,00% ESPAÑA 20,00% CANADÁ 20,00% BRASIL 4,00%


5.1.2.2. Partida 1602.

Para esta partida arancelaria el arancel aplicado a Brasil es del 2,55% mientras el de los principales competidores para este producto (Estados Unidos y Chile) es de 4% y 0% respectivamente, Chile muestra una ventaja evidente respecto a Estados Unidos.



ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 CHILE 0,00% 01-ene-07

BRASIL 2,55 % 17,00 % 01-ene-15

Fuente: DIAN

En los productos de la partida 1602 los principales proveedores del mercado colombiano son Estados Unidos y Chile. En este caso el arancel NMF es del 15%, a Estados Unidos y Chile se les aplica un arancel de 12% y 0% representando Chile una ventaja evidente.






En lo que concierne a la partida 1602, aquellos productos que se encuentran bajo la subpartida 16023110 tienen establecido un arancel NMF del 20%. En este caso particular a Chile (Segundo competidor principal) se le aplica un arancel del 39% (mayor que el NMF)6, mientras que a Estados Unidos se les aplica un arancel del 0%.

Fuente: DIAN

Los aranceles aplicados a Brasil y sus principales competidores en esta partida arancelaria se muestran en la siguiente tabla. En este caso se muestra que Estados Unidos y Chile tienen una ventaja arancelaria.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHILE 0,00% 01-ene-07


Los principales competidores de Brasil en esta partida arancelaria son Chile y Estados Unidos. En este caso se tiene un arancel NMF del 20% sujeto al SAFP que indica un arancel variable del 59% . Podemos ver que el arancel de Brasil es mayor al de sus competidores.

Arancel Aplicable para la Partida 16023210 AEC 2'0% Arancel Variable 59%


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHILE 39,00%

BRASIL 43,00% 0,00 % Periodo de Cálculo de Arancel Variable: del 16/07/2015 al 31/07/2015

Fuente: DIAN

Los principales competidores de Brasil en esta partida arancelaria son Chile y Estados Unidos. El arancel NMF es del 15% para todos los productos de esta partida, y se observa que Estados Unidos y Chile tienen un arancel del 0%, mientras que a Brasil se le aplica un arancel del 3%.

6 Esto es debido a que el TLC entre Colombia y la Unión Europea estableció en ocasiones algunos aranceles base mayores que el NMF con el fin de realizar desgravaciones en los años siguientes



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHILE 39,00%



Arancel Aplicable para la Partida 16023290AEC 15% Arancel Variable N.D.




Esta partida está sujeta a SAFP con un arancel externo común del 20% y un arancel variable del 59%. El arancel de Brasil es mayor al de sus competidores.



ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 CHILE 39,00%


Fuente: DIAN

Para esta partida arancelaria el arancel aplicable a Brasil es del 3% mientras el de los principales competidores para este producto (Estados Unidos y Chile) es de 4% y 0% respectivamente.





Los principales competidores de Brasil en esta partida arancelaria son Chile y Estados Unidos. En este caso se tiene un arancel NMF del 20% sujeto al SAFP que indica un arancel variable del 20%. Podemos ver tiene ventaja con un arancel del 0% con respecto a Estados Unidos y a Brasil.



ESTADOS UNIDOS 6,00% CHILE 0,00%

BRASIL 4,00% Periodo de Cálculo de Arancel Variable: del 16/07/2015 al 31/07/2015

Fuente: DIAN


5.1.2.3. Partida 1603.

Para esta partida arancelaria el arancel aplicable a Brasil es del 0% mientras que el de España es de 14,50%.



ESPAÑA 14,50% 01-ene-15 BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-13

Fuente: DIAN

5.1.2.4. Partida 1604.

En este caso el arancel NMF es del 15%, a Brasil y Ecuador se les aplica un arancel del 0%.




Fuente: DIAN

5.1.2.5. Partida 1605.

Esta partida arancelaria se le aplica un arancel de 0% a Estados Unidos, Ecuador y Brasil, por otro lado el arancel de china es del 15%.

Arancel Aplicable para la Partida 1605

AEC 15% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

CHINA 15,00% 01-ene-15

ECUADOR 0,00 % 0,00 % 01-ene-07

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-12

Fuente: DIAN


5.1.3. Partida 18: Cacao y sus preparaciones.

5.1.3.1. Partida 1801.

En lo que concierne a la partida 1801, se tiene establecido un arancel NMF del 10%. En este caso se le aplica un arancel del 0% a Brasil y los demás competidores principales del sector.

Arancel Aplicable para la Partida 1801

AEC 10% Arancel Variable N.D.


País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

ECUADOR 0,00 % 0,00 % 01-ene-07

VENEZUELA 0,00 % 19-oct-12

PERÚ 0,00 % 0,00 % 01-feb-08

BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-12

Fuente: DIAN

5.1.3.2. Partida 1802.

Para esta partida arancelaria el arancel aplicable a Brasil y a Ecuador es del 0%.




Fuente: DIAN

5.1.3.3. Partida 1803.

Para esta partida se tiene establecido un arancel NMF del 10%. En este caso se le aplica un arancel del 0% a Brasil, Perú y Estados Unidos, en cambio el arancel de Italia es del 3,80%.



PERÚ 0,00 % 0,00 % 01-feb-08 ESTADOS UNIDOS 0,00 % 15-may-12

ITALIA 3,80% 01-ene-15 BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-15

Fuente: DIAN

Los principales competidores de esta partida arancelaria son Perú, Estados Unidos e Italia. Estos tienen un arancel del 0% igual que Brasil.




PERÚ 0,00 % 0,00 % 01-feb-08 ESTADOS UNIDOS 0,00 % 15-may-12

ITALIA 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-15

Fuente: DIAN

5.1.3.4. Partida 1804.

En esta partida arancelaria el único competidor de Brasil es Canadá, El arancel que se le aplica a Brasil es de 0 representando esto una ventaja respecto a Canadá.



CANADÁ 7,50% 0,00 % 01-ene-15 BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-13

Fuente: DIAN

5.1.3.5. Partida 1805.

Los principales competidores de Brasil en esta partida arancelaria son Ecuador o Perú. En este caso se tiene un arancel NMF del 10%. Podemos ver que el arancel de Brasil es mayor al de sus competidores.



ECUADOR 0,00 % 0,00 % 01-ene-07 PERÚ 0,00 % 0,00 % 01-feb-08


5.1.3.6. Partida 1806.

Para esta Partida arancelaria el arancel aplicable a Brasil es del 1,70% mientras el de sus principales competidores para este producto (Estados Unidos e Italia) es de 0% y 20%.



ESTADOS UNIDOS 0,00 % 01-ene-15 ITALIA 20,00% 01-ene-15BRASIL 13,20 % 88,00 % 01-ene-07

Fuente: DIAN


Para la siguiente tabla también podemos ver que el arancel de Brasil es mayor al de sus competidores y Estados unidos tiene ventaja ya que el arancel que se le aplica es del 0%.



ESTADOS UNIDOS 0,00 % 01-ene-15 ITALIA 20,00% 01-ene-15 BRASIL 15,00%

Fuente: DIAN

Para esta partida el arancel que se le aplica a Brasil es del 15% mayor al de sus principales competidores para estos productos.



ESTADOS UNIDOS 0,00 % 01-ene-15 ITALIA 20,00% 01-ago-13 BRASIL 15,00%

Fuente: DIAN

Nuevamente podemos ver en las siguientes cinco partidas que Estados Unidos representa una ventaja por tener un arancel del 0% mientras que Italia y Brasil tienen un arancel del 12,50% y 15% respectivamente.

Arancel Aplicable para la Partida 18063100, 1806320010, 1806320090, 1806900010, 1806900090 AEC 15% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 0,00 % 01-ene-15 ITALIA 12,50% 01-ene-15 BRASIL 15,00%

Fuente: DIAN


5.1.4. Partida 19 - Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería.

5.1.4.1. Partida 1901.

Los principales competidores de esta partida arancelaria son México, Estados Unidos e Chile. Estos tienen un arancel del 0% igual que Brasil.



MÉXICO 0,00 % 01-ene-07 CHILE 0,00% 01-ene-07

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

Fuente: DIAN

Para estas dos partidas arancelarias el arancel aplicable a Brasil es del 3% mientras el de los principales competidores para este producto es del 0%.

Arancel Aplicable para la Partida 1901109100, 1901109900 AEC 15% Arancel Variable N.D.




Fuente: DIAN

Esta partida tiene establecido un arancel NMF del 15% y se le aplica un arancel del 0% tanto a Brasil como a sus principales competidores para estos productos.





Fuente: DIAN

Para esta partida México tiene un arancel del 8,80% mientras que Chile, Estados Unidos y Brasil cuentan con un arancel del 0%.




MÉXICO 8,80 % 88,00 % 01-ene-07 CHILE 0,00% 01-ene-07


Fuente: DIAN

Para esta partida se le aplica un arancel del 0% a Brasil y a sus principales competidores para este producto.

Fuente: DIAN

Los principales competidores para esta partida arancelaria son México, Chile y Estados Unidos. Estos tienen un arancel de 15%, 0% y 15% respectivamente, mientras que Brasil tiene un arancel del 3%.



MÉXICO 15,00% CHILE 0,00% 01-ene-07

ESTADOS UNIDOS 15,00% BRASIL 3,00 % 20,00 % 01-ene-15


5.1.4.2. Partida 1902.

Para esta partida arancelaria el arancel aplicable a Brasil es del 0% mientras el de los principales competidores para este producto (Italia, México y Estados Unidos) es de 5%, 0% y 0% respectivamente.



ITALIA 5,00% 01-ene-15 MÉXICO 0,00% 01-ene-07

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-15

Fuente: DIAN



MÉXICO 0,00% 02-ago-11 CHILE 0,00% 01-ene-07



En esta partida Brasil tiene un arancel del 0% lo que significa una ventaja respecto a sus principales competidores para este producto.



ITALIA 5,00% 01-ene-15 MÉXICO 29,04 % 88,00 % 01-ene-07



Para esta partida arancelaria se le aplica un arancel del 0% tanto a Brasil como a sus principales competidores.



ITALIA 0,00% 13-ago-13 MÉXICO 0,00% 01-ene-07



En las partidas 1902300 y 1902400 se encuentra que a todos los países se les aplica un arancel del 0%.



ITALIA 0,00% 13-ago-13 MÉXICO 0,00% 01-ene-07



5.1.4.3. Partida 1903.

En esta partida Tailandia y Taipéi chino tiene un arancel del 15%, por otro lado Brasil tiene ventaja respecto a sus competidores con un arancel del 0%.




TAILANDIA 15,00% TAIPEI CHINO 15,00%

BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-15 Periodo de Cálculo de Arancel Variable: del 16/07/2015 al 31/07/2015

Fuente: DIAN

5.1.4.4. Partida 1904.

Por esta partida arancelaria el arancel aplicable a Brasil es del 3% mientras el de los principales competidores para este producto (Chile, México y Estados Unidos) es del 0%.



CHILE 0,00% 01-ene-07 MÉXICO 0,00% 02-ago-11


Fuente: DIAN

5.1.4.5. Partida 1905.

Esta partida tiene establecido un arancel NMF del 15% y se le aplica un arancel del 0% tanto a Brasil como a sus principales competidores para estos productos.



PERÚ 0,00 % 0,00 % 01-feb-08 MÉXICO 0,00% 02-ago-11



Esta partida arancelaria Perú, Estados Unidos y Brasil tienen una ventaja arancelaria respecto a México, ya que tiene un arancel del 0%.




PERÚ 0,00 % 0,00 % 01-feb-08 MÉXICO 15,00%



Para estas partidas arancelarias el arancel aplicable a Brasil es del 3,75% mientras el de los principales competidores para este producto (Perú, México y Estados Unidos) es del 0%.



PERÚ 0,00 % 0,00 % 01-feb-08MÉXICO 0,00%



5.1.5. Partida 20 - Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas

5.1.5.1. Partida 2001

Para estas dos partidas arancelarias a Brasil se le aplica un arancel de 0% al igual que Estados Unidos, mientras para el resto de los principales competidores para este producto es 5% y 15%.

Arancel Aplicable para la Partida 20011000 y 20019010 AEC 15% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 0,00 % 15-may-12 ESPAÑA 5,00% 01-ene-15

INDIA 15,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15



Para esta partida arancelaria el arancel aplicable a Brasil es del 0% mientras el de los principales competidores para este producto (España e India) es de 20% y 15% respectivamente.



ESTADOS UNIDOS 0,00 % 15-may-12 ESPAÑA 20,00% 02-ago-13

INDIA 15,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08


5.1.5.2. Partida 2002.

Para el siguiente cuadro se observa que tanto Brasil como sus principales competidores cuentan con un arancel del 0%.



ESTADOS UNIDOS 0,00 % 15-may-12 CHILE 0,00% 01-ene-07PERÚ 0,00 % 0,00 % 01-feb-08

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 Fuente: DIAN

5.1.5.3. Partida 2003.

En esta partida Brasil tiene un arancel del 0% igual que México, en cambio China cuenta con un arancel equivalente al AEC que es del 15%.



CHINA 15,00% 15-may-12 MÉXICO 0,00% 01-ene-07 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13

Fuente: DIAN

5.1.5.4. Partida 2004.

En la tabla podemos ver que el arancel de Brasil es menor que el de Bélgica y países bajos los cuales son de 14,50% pero Estados Unidos se le aplica un arancel del 0% lo cual representa una ventaja respecto a los otros países.




ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BÉLGICA 14,50% 01-ene-15

PAÍSES BAJOS 14,50% 01-ene-15 BRASIL 3,40 % 17,00 % 01-ene-15


Los principales competidores de Brasil en esta partida arancelaria son Bélgica, Países bajos y Estados Unidos. El arancel NMF es del 15% para todos los productos de esta partida, y se observa que Estados Unidos y Brasil tienen un arancel del 0%, mientras que a Bélgica y Países bajos se le aplica un arancel del 20%.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BÉLGICA 20,00% 02-ago-13

PAÍSES BAJOS 20,00% 02-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15


5.1.5.5. Partida 2005.

Para la siguiente partida arancelaria de nuevo Brasil y Estados Unidos tienen un arancel del 0% para este producto mientras que el arancel aplicable a España y China es de 5% y 15% respectivamente.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 01-ene-15 ESPAÑA 5,00% 01-ene-15 CHINA 15,00% BRASIL 0,00% 01-ene-15



Para la siguiente partida arancelaria de nuevo Brasil y Estados Unidos tienen un arancel del 0% para este producto mientras que el arancel para España y China es de 14,50% y 15%, respectivamente.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 01-ene-15 ESPAÑA 14,50% 01-ene-15 CHINA 15,00% BRASIL 0,00% 01-ene-15


En el siguiente cuadro podemos ver que el arancel que se le aplica a Brasil es el mismo de Estados Unidos y el de los otros dos países (España y China) es del 15% equivalente a su AEC.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 01-ene-15 ESPAÑA 15,00% 01-ene-15CHINA 15,00% BRASIL 0,00% 01-ene-15


La partida arancelaria 20055100 está sujeta a un arancel externo común del 15%, el arancel de Brasil es menor que el de sus competidores lo cual representa una ventaja.



ESTADOS UNIDOS 9,10% 01-ene-15 ESPAÑA 15,00% 01-ene-15 CHINA 15,00% BRASIL 2,55 % 17,00 % 01-ene-15



Para la siguiente partida tenemos un arancel para Brasil del 0% que representa una ventaja frene a los otros países competidores y más aun con España y China que se les aplica un arancel del 15%.



ESTADOS UNIDOS 10,00% 01-ene-15 ESPAÑA 15,00% 01-ene-15 CHINA 15,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15


Esta partida arancelaria cuenta con un AEC del 15% equivalente al arancel que le aplica a China, mientras que el arancel de Brasil, España y Estados Unidos es del 0%.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 01-ene-15 ESPAÑA 0,00% 01-ago-13 CHINA 15,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15


El AEC para esta partida es del 15% equivalente al arancel que se le aplica a China, por otro lado España tiene un arancel del 10% y Estados Unidos y Brasil del 0%.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ESPAÑA 10,00% 01-ene-15 CHINA 15,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15



Al igual que la anterior partida Brasil y Estados Unidos tienen un arancel del 0% para este producto mientras que España y China el arancel aplicable es del 20% y 15% respectivamente.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ESPAÑA 20,00% 02-ago-13 CHINA 15,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15


Para estas partidas arancelarias China tiene un arancel del 15% mientras que los demás países competidores y Brasil se les aplica un arancel del 0%.





5.1.5.6. Partida 2006.

Para los productos de la partida arancelaria 2006 se tiene un AEC del 15%, pero a Estados Unidos, España y Brasil se les aplica un arancel del 0%, mientras que a China se le aplica el 15%.




Fuente: DIAN

5.1.5.7. Partida 2007.

Para esta partida arancelaria el arancel aplicable a Brasil es del 0% igual al de Chile mientras el de sus otros principales competidores (México y China) es del 13,20% y 15% respectivamente.




CHILE 0,00% 01-ene-07 MÉXICO 13,20 % 88,00 % 01-ene-07 CHINA 15,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13

Fuente: DIAN

5.1.5.8. Partida 2008.

El arancel que se aplica a Brasil en esta partida es del 1,35% por otro lado el arancel de Chile y Estados Unidos es de 0% lo cual implica una ventaja arancelaria.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHILE 0,00% 0,00% 01-ene-07

ARGENTINA 1,35 % 9,00 % 01-ene-15 BRASIL 1,35 % 9,00 % 01-ene-15


En esta partida igual que en la anterior Estados Unidos y Chile tienen ventaja arancelaria a diferencia que en esta partida el arancel para Argentina y Brasil es del 3%.







Para Brasil y para sus principales competidores para este producto tienen un arancel del 0% y se cuenta con un arancel externo común del 15%.




ARGENTINA 0,00% 0,00% 01-ene-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12

Fuente: DIAN

5.1.5.9. Partida 2009.

Para la siguiente partida el arancel de Brasil es del 3%, es mayor que en los países competidores esto significa una desventaja arancelaria.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12MÉXICO 0,00% 02-ago-11 BRASIL 3,00 % 20,00 % 01-ene-15

Fuente: DIAN

5.1.6. Partida 21 - Preparaciones alimenticias diversas.

5.1.6.1. Partida 2101.

Para la siguiente partida Brasil y sus principales competidores tienen un arancel del 0% menos Malasia que tiene un arancel del 15% equivalente al arancel externo común de esa partida.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 01-ene-14 MALASIA 15,00%

CHILE 0,00% 0,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 20-dic-07

Fuente: DIAN


5.1.6.2. Partida 2102.

En esta partida Brasil tiene una ventaja arancelaria, ya que su arancel es del 0% y sus países competidores para este producto tienen una arancel del 10% (México y China)



MÉXICO 10,00% CHINA 10,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

5.1.6.3. Partidas 2103 y 2104.

Para las siguientes dos partidas están sujetas a un arancel externo común del 15%, Brasil y sus principales competidores tienen un arancel del 0%.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 MÉXICO 0,00% 01-ene-07

CHILE 0,00% 01-ene-07 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13

Fuente: DIAN

5.1.6.4. Partida 2105.

En esta partida Brasil tiene un arancel del 3% el cual es menor que el arancel de Francia pero Estados Unidos tiene ventaja arancelaria en esta partida ya que su arancel es del 0%.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 FRANCIA 20,00% 02-ago-13 BRASIL 3,00 % 20,00 % 01-ene-15

Fuente: DIAN


5.1.6.5. Partida 2106.

A diferencia de las anteriores partidas esta cuenta con un arancel externo común del 10% y tanto Brasil como sus países competidores se les aplica un arancel del 0%.




BRASIL 0,00% 01-ene-12 Fuente: DIAN

5.1.7. Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales.

5.1.7.1. Partida 2301.

Para esta partida Brasil y sus países competidores tiene un arancel del 0% menos el de España que es del 15% equivalente la AEC de esta partida.

rancel Aplicable para la Partida 230110 AEC 15% Arancel Variable N.D.


ECUADOR 0,00 % 0,00 % 01-ene-07 ESPAÑA 15,00% 01-ago-13


Fuente: DIAN

Para esta partida arancelaria el arancel aplicable a Brasil es del 27% mientras el de sus principales competidores para este producto (Ecuador, España y Argentina) es de 0%, 40% y 27%, respectivamente.



ECUADOR 0,00 % 0,00 % 01-ene-07 ESPAÑA 40,00%

ARGENTINA 27,00 % BRASIL 27,00 %



5.1.7.2. Partida 2302.

En esta partida podemos ver que el arancel de Brasil es del 47% igual que el de Argentina los cuales son mayores al arancel que se le aplica a Estados Unidos (5%).



ESTADOS UNIDOS 5,00% 01-ene-15 ARGENTINA 47,00%


Fuente: DIAN

Igual que la partida anterior Argentina y Brasil tiene un arancel del 47% mientras que Estados Unidos se le aplica un arancel del 0% lo cual representa una ventaja arancelaria.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12ARGENTINA 47,00%


Fuente: DIAN

Podemos ver nuevamente a Brasil y Argentina con un arancel del 47% y Estados Unidos con un arancel del 15% equivalente al arancel externo común de esta partida arancelaria.



ESTADOS UNIDOS 15,00% 01-ene-15 ARGENTINA 47,00%


Fuente: DIAN

El arancel externo común para esta partida es del 10%, Brasil y sus países competidores para este producto se les aplican un arancel del 0%.




País Gravamen 1-Preferencia (Índice) DesdeESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12



5.1.7.3. Partida 2303.

Estas partidas son similares a la anterior con diferencia que el único país competidor de Brasil es Estados Unidos para este producto.

Arancel Aplicable para la Partida 230310, 23030010 y 230330 AEC 10% Arancel Variable N.D.




Para esta partida Brasil tiene un arancel del 0% lo cual representa una ventaja arancelaría respecto a su único competidor para este producto Estados unidos.



ESTADOS UNIDOS 6,80% 01-ene-15 BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-15


5.1.7.4. Partidas 2404 y 2305.

Los productos de las partidas 23040000 y 23050000 están sujetos al SAFP con un AEC del 15% y un arancel variable del 40% para el periodo de referencia. En este caso, Estados Unidos tiene una ventaja arancelaria ya que el arancel que se le aplica a Brasil y Argentina es mayor (29.55%).



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ARGENTINA 29,55 %

BRASIL 29,55 % Periodo de Cálculo de Arancel Variable: del 16/07/2015 al 31/07/2015

Fuente: DIAN


5.1.7.5. Partida 2306.

Los productos de la partida 230610 están sujetos al SAFP con un AEC del 15% y un arancel variable del 40% para el periodo de referencia. En este caso, Estados Unidos tiene una ventaja arancelaria ya que el arancel que se le aplica a Brasil y Argentina es mayor (29,55%).



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ARGENTINA 29,55 %

BRASIL 29,55 % Periodo de Cálculo de Arancel Variable: del 16/07/2015 al 31/07/2015

Fuente: DIAN

En la siguiente partida se tiene un arancel externo común del 10%, Brasil y sus países competidores para este producto tienen un arancel aplicado del 0%.



BOLIVIA 0,00% 01-ene-07 ARGENTINA 0,00 % 0,00 % 01-ene-15

BRASIL 0,00 % 0,00 % 01-ene-15 Periodo de Cálculo de Arancel Variable: del 16/07/2015 al 31/07/2015

Fuente: DIAN

5.1.7.6. Partidas 2307 y 2308.

El arancel de Brasil para estas partidas es del 47% es mayor que él su único país competidor (Estados Unidos) para este producto.



ESTADOS UNIDOS 5,00% 01-ene-15 BRASIL 47,00%



5.1.7.7. Partida 2309.

Brasil tiene ventaja arancelaría para esta partida respecto a Estados unidos que se le aplica un arancel del 4%.



ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 BRASIL 2,00 % 20,00 % 01-ene-15


5.1.7.8. Proceso de Desgravación.

Es importante resaltar que el arancel aplicable a las importaciones provenientes de Brasil, así como a las importaciones de competidores como Estados Unidos, países miembros de la Unión Europea, Argentina y Chile pueden estar sujetos a procesos de desgravación por acuerdos comerciales ya firmados. Para información sobre la tarifa arancelaria vigente por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)7.

7 https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces


6. Principales Normas que Afectan el Sector

6.1. Franja de Precios

El Sistema Andino de Franjas de Precios es un mecanismo adoptado mediante la Decisión 371 que pretende estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales.

La estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional.

La Secretaria General de la Comunidad Andina anuncia cada año antes del 15 de diciembre, los precios piso y techo de cada franja. Estos precios tienen una vigencia anual que se cuenta a partir del primero de abril de cada año y se calculan como el promedio histórico de los últimos 60 meses; de modo que siempre que se actualicen estos valores se incluyen las cifras de los últimos 12 meses y se eliminan del promedio los datos de los últimos 12 meses en la serie de los 5 años.8

Estos productos tienen entonces 2 aranceles: un arancel externo común y un arancel variable. El arancel externo común no depende del comportamiento de los precios, mientras que el arancel variable se calcula comparando el precio del producto (los primeros 15 días y los últimos 15 días de cada mes – precio de referencia) con los precios techo y piso.

Cuando el precio de referencia (15 días) es superior al precio techo, el arancel variable se calcula de la siguiente manera:

= ( − ) ∗ (1 + )/

Dónde:

Es el Precio de Referencia.

Es el Precio Techo.

Es el Arancel Externo Común.

Si el precio de referencia se encuentra dentro de la franja de precios el arancel aplicable será el . Por el contrario, cuando el precio de referencia es inferior al precio piso (esto indicaría que el sector es vulnerable por los precios bajos) el arancel estaría dado por:

= ( − ) ∗ (1 + )/

Donde:

Es el Precio Piso.

8 El precio piso se calcula como el promedio de precios históricos (últimos 60 meses) CIF menos el factor de ajuste por la desviación típica, y el precio techo se calcula como la suma del precio piso y una desviación típica


7. Principales Empresas del Sector

Por volumen de ventas, principales empresas que operan en Colombia en el sector de alimentos procesados son, Bimbo, Nutresa, Nestle, Alpina, Colanta, Quala y Colombina. Se observa así una importante participación de capital extranjero en dos importante jugadores multinacionales como Bimbo y Nestle.


8. Principales Importadores Colombianos del Sector

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector de alimentos procesados, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014:

NIT RAZÓN SOCIAL 8903011633 DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA 8110036044 TRILLADORA LA MONTANA Y CIA LTDA 8300660155 COLOMBOESPANOLA DE CONSERVAS LTDA 8110229817 SOBERANA S.A. 9001729631 HLF COLOMBIA LTDA 8600021309 NESTLE DE COLOMBIA S A 8001466435 CONGRUPO LTDA 8909006089 ALMACENES EXITO S A 8903006869 CADBURY ADAMS COLOMBIA S A 9002534139 MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA 9006569606 ASPEN COLOMBIANA SAS 8300067353 PROMESA DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA COLPROMESA S.A. 8600021348 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A 8002087851 CONGELADOS AGRICOLAS S A CONGELAGRO S A 8909039395 GASEOSAS POSADA TOBON S A 8000551164 CALYPSO DEL CARIBE S A 8605115416 COMESTIBLES ALFA LTDA 8903019187 PRODUCTOS QUAKER LTDA8600025182 UNILEVER ANDINA COLOMBIA S A 8903041304 RICA RONDO INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS S A 8909038587 PANAMCO COLOMBIA S A 8600744509 QUALA S A 9002962001 GANO EXCEL S.A 9001662511 HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S. 8300077168 AMWAY COLOMBIA

8909012715 CONTEGRAL MEDELLIN S.A.

8909002918 SOLLA S A 8600268958 CARBONE RODRIGUEZ Y CIA S C A ITALCOL ITALCOL S C A 8913047622 ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA 8600048281 FINCA S A 8902018814 AVIDESA MAC POLLO S A 8902004745 INCUBADORA SANTANDER S A 8002217244 SOMEX S.A. 8001491491 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S A ALBATEQ S A 8150008636 CARIOCA S A

Fuente: Legiscomex


9. Oportunidades de Mercado

En este apartado se realiza una selección de aquellas partidas en las que los productos brasileros puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (De modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.

Dentro del amplio conjunto de productos que abarca el sector de alimentos procesados, ser observa que Brasil tiene una ventaja generalizada en términos arancelarios para la gran mayoría de las partidas, incluso a 8 dígitos. En este sentido, y teniendo en cuenta además el grupo de productos para los que se muestra una demanda creciente en el mercado colombiano (tendencia creciente significativa en importaciones de partidas), las partidas en las que Brasil tiene oportunidades de mercado son: 0402 0404 1601 1604 1605 1806 1901 1902 1904 1905 2001 2004 2005 2009 2101 2103 2104 2301 2303


10. Ferias y Eventos

Entre los principales eventos del sector se destacan los siguientes:

Maridaje: Evento anual que se realiza en la ciudad de Medellín, en el cual representantes de los principales restaurantes, pastelerías y marcas de alimentos de la región de Antioquia se dan cita en Maridaje para introducir a los ciudadanos colombianos en el arte de combinar bebida y gastronomía.

Sabor Barranquilla: Evento anual, que se realiza durante el mes de agosto en la ciudad de Barranquilla, en el marco del cual se realiza una feria comercial y rueda de negocios de productos y servicios relacionados con la cocina y gastronomía, con el objetivo de dinamizar la economía del sector gastronómico, promocionar a Barranquilla como el destino gastronómico más importante de Colombia y propender por la memoria culinaria del Caribe a través de espacios de interlocución y aprendizaje.

Feria Alimentec: La Feria Alimentec se realiza cada dos años en la ciudad de Bogotá, en el marco de la cual se reúne lo más representativo de la industria nacional e internacional en materia de la industria de Alimentos, bebidas y servicios afines, ofreciendo a los expositores el marco propicio para negociar y establecer contactos comerciales calificados con los principales fabricantes, mayoristas, distribuidores e importadores de Colombia, la región Andina, Centro América y el Caribe. Su próxima edición será realizada en junio de 2016.

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