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M E D I D A S D E D E F E N S A C O M E R C I A L E N E L S E C T O RD E L A C E R O

Í N D I C E

1. INTRODUCCIÓN 01

2. ANTIDUMPING 02

3. MEDIDAS COMPENSATORIAS POR SUBSIDIOS 04

4. SALVAGUARDIAS 06

5. ANÁLISIS POR PAÍS PARA LOS PRODUCTOS DE ACERO 08

6. CONCLUSIONES 17

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL EN EL SECTOR DEL ACERO

I N T R O D U C C I Ó N

Dentro de las reglas de juego del libre comercio, están previstos instrumentos que permiten nivelar la cancha de la competencia ante circunstancias que puedan afectar a las industrias de los países. Es por eso, que dentro de los acuer-dos de la Organización Mundial del Comercio están previstos tres tipos de medidas de defensa comercial: las medidas antidumping, las medidas compensatorias y las medidas de salvaguardia.

Al revisar el comportamiento histórico de estos tres tipos de medidas noti�cadas a la OMC, observamos que entre 1995 y el primer semestre de 2016 se reportaron 3.695 medidas impuestas, de las cuales el 90% son medidas antidumping, el 6% son medidas compensatorias y el 4% corresponde a medidas de salvaguardia. Adicionalmente, se identi�ca un pico histórico de medidas impuestas en el año 2000 (266) y un nuevo repunte desde el año 2011 hasta la actualidad.

Dada la relevancia del tema, el Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, realizó un análisis del com-portamiento de los países miembros de la OMC en la imposición de este tipo de medidas, haciendo énfasis en el panorama actual del sector de acero y manufacturas de metal.

01


S U M A M E D I D A S D E D E F E N S A C O M E R C I A L( A D + M C + S V G )

1995

300

250

200

150

100

50

0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: OMC

A N T I D U M P I N G

Las medidas antidumping tienen como propósito defender a las ramas de producción nacional que estén afectadas por la práctica de dumping de un país hacia el mercado nacional de otro. Se considera que hay dumping, en términos generales, cuando las exportaciones de un producto se venden en otro país a un precio inferior al cual se ofrecen en el país de origen. En este sentido, los gobiernos están autorizados a imponer aranceles adicionales para nivelar la competencia en el país de destino y así garantizar la supervivencia de la industria nacional.

Según la industria de que se trate, históricamente ha sido más o menos común la práctica del dumping, y la imposición de medidas antidumping. En efecto, al comparar el comportamiento de los diferentes sectores que repor-tan medidas antidumping ante la OMC, observamos que la industria que más ha sido objeto de medidas antidump-ing es la de metales básicos y artículos de metal, la cual está compuesta principalmente por productos de acero. En total, entre 1995 y el primer semestre de 2016, se noti�caron ante la OMC 997 casos de medidas antidumping para este sector, lo que representa el 30% del total histórico, seguido por el sector de químicos con 22%.

XVII Vehículos, aeronaves y embarcacionesXVI Maquinaria y equipo eléctrico

XIII Artículos de piedra, cerámica y vidrio

X Papel y artículosIX Madera, corcho, canastos y artículos

XI Textiles y artículos

I Animales vivos y productos

IV Alimentos preparados, bebidas y tabaco

0 200 400 600 800 1000

199819971995 1996 1999 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015 30/06/2016

Fuente: OMC

XX Artículos manufacturados misceláneosXVII Instrumentos, relojes, grabadoras y reproductores

XV Metales básicos y artículos

VIII Cueros, pieles y artículosVII Resinas, plásticos, caucho y artículos

VI Productos químicosV Productos minerales

III Grasas y ceras animales y vegetalesII Productos vegetales

XII Calzado, sombreros, plumas, �ores arti�ciales

A D P O R S E C T O R 1 9 9 5 - 2 0 1 6( P r i m e r S e m e s t r e )


02

L o s p a í s e s p r o t a g o n i s t a s e n e ls e c t o r d e l o s m e t a l e s

De las 997 medidas antidumping impuestas entre 1995 y 2016 (primer semestre), el 17% fueron establecidas por Estados Unidos y el 23% se dirigieron contra China. Por parte de Colombia aparecen noti�cadas 18 medidas como país solicitante y ninguna como país exportador.

China RusiaCorea del Sur

Taiwan Ucrania Japón

Brasil India Sudáfrica

Tailandia Malasia Turquía

Indonesia Kazakhstan Rumania

México Los demás

23% 23%

2%

2%2%2%

2%2%3%

3%4%

4% 5% 5%

6%

7%

7%

A D P O R E X P O R T A D O R1 9 9 5 - 2 0 1 6

P R I M E R S E M E S T R E

Estados Unidos Unión Europea Canadá

Argentina Australia

India Brasil Tailandia

Botswana Lesotho Namibia

Swazilandia Sudáfrica Indonesia

Turquía Rusia Colombia

Perú Los demás

México

11% 17%

11%

9%

6%

5%5%

4%4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

1%2%

2%

A D P O R S O L I C I T A N T E 1 9 9 5 - 2 0 1 6

P R I M E R S E M E S T R E

Fuente: OMC Fuente: OMC


03

M E D I D A S C O M P E N S A T O R I A SP O R S U B S I D I O S

Las medidas compensatorias por subsidios tienen como propósito defender a las ramas de producción nacional que estén afectadas por los subsidios que ofrezca otro país exportador. En este sentido, los gobiernos están autorizados a imponer aranceles adicionales para nivelar la competencia en el país de destino y así garantizar la supervivencia de la industria nacional.

Al igual que en el escenario de las medidas antidumping, para el caso de las medidas compensatorias el sector que mayormente ha sido usuario y destinatario de las mismas es el de metales básicos y artículos de metal. Concreta-mente, de las 225 medidas que han sido noti�cadas a la OMC, el 46% corresponde al sector de metales, seguido del sector de químicos con solo el 9%.

0 20 40 60 80 100

XX Artículos manufacturados misceláneos

XVII Vehículos, aeronaves y embarcaciones

XVI Maquinaria y equipo eléctrico

XV metales básicos y artículos

XII Artículos de piedra, cerámica y vidrio


X Papel y artículos

IX Madera, corcho, canastos y artículos

VII Resinas, plásticos, caucho y artículos

VI Productos químicos

V Productos minerales


III Grasas y ceras animales y vegetales

II Productos vegetales


1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: OMC


04


De las 187 medidas compensatorias que se han impuesto en el sector de metales básicos, el 30% de ellas han sido dirigidas contra China; le sigue India con el 16% y Corea del Sur, Brasil y Turquía, con el 9% cada uno. La lista de los países solicitantes, por su parte, nuevamente se encuentra encabezada por Estados Unidos, con 101 medidas noti�-cadas que corresponden al 49%; el segundo y tercer lugar están ocupados por Canadá y la Unión Europea, con 21% y 11% respectivamente.

M C P O R P A Í S E X P O R T A D O R1 9 9 5 - 2 0 1 6

M C P O R P A Í S S O L I C I T A N T E1 9 9 5 - 2 0 1 6

17%

30%2%2%2%

3%

3%

3%

3%

5%

5%9%

16%

China India Corea del Sur

Brasil Turquía Indonesia

Italia Taiwan Tailandia

Malasia Sudáfrica Vietnam

Los demás

Fuente: OMC Fuente: OMC

49%

21%

11%

5%

3%2%

2%2% 2%

3%

Estados Unidos Canadá Unión Europea

Australia Botswana Lesoto

Namibia Swazilandia Sudáfrica

Los demás


05

S A L V A G U A R D I A S

A diferencia de las dos medidas anteriores, las salvaguardias están dirigidas a todas las importaciones de un producto que ingresen al país, independientemente de su origen, y para su imposición no se requiere demostrar una conducta desleal como el dumping o un subsidio. Basta con que haya un incremento no previsible de las importaciones de un producto que afecte una rama de la producción nacional.

Al analizar las medidas impuestas desde el 1995, nuevamente nos encontramos que el sector en el que más se han impuesto medidas de salvaguardia es el de metales básicos y artículos de metal, con el 21% de las 154 noti�cadas a la OMC. Similarmente, le sigue el sector de productos químicos con el 19%.

XX Artículos manufacturados misceláneos

XVIII Instrumentos, relojes, grabadoras y reproductores

XVII Vehículos, aeronaves y embarcaciones

XVI Maquinaria y equipo eléctrico

XV Metales básicos y artículos

XIII Artículos de piedra, cerámica y vidrio

XII Calzado, sombreros, plumas y �ores arti�ciales


X Papel y artículos

IX Madera, corcho, canastos y artículos

VIII Cueros, pieles y artículos

VII Resinas, plásticos, caucho y artículos

VI Productos químicos

V Productos minerales


III Grasas y ceras animales y vegetales

II Productos vegetales


0 5 10 15 20 25 30

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 20162014

Fuente: OMC

S V P O R S E C T O R 1 9 9 5 - 2 0 1 6P R I M E R S E M E S T R E


06


En el sector de metales básicos y artículos de metal, el país que más ha reportado la imposición de medidas de salvaguardia es Indonesia, con un 30% equivalente a 10 medidas que aplican a todas las importaciones de cada producto. Le siguen Estados Unidos y Chile, con el 9% y el 6% respectivamente.

Fuente: OMC

Indonesia Estados Unidos Chile India Marruecos

Tailandia Bulgaria Colombia República Checa Egipto

Unión Europea Hungría Jordania Malasia Filipinas

Polonia Rusia Ucrania

10,3%

3,9%

2,6%2,6%2,6%

2,6%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%1,3%

1,3%1,3%1,3%

S V P O R P A Í S S O L I C I T A N T E 1 9 9 5 - 2 0 1 6P R I M E R S E M E S T R E


07

Fuente: United States International Trade Commission Análisis: Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI

Fuente: United States International Trade CommissionAnálisis Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI

A N Á L I S I S P O R P A Í S P A R A L O SP R O D U C T O S D E A C E R O

E s t a d o s U n i d o sEstados Unidos tiene vigente actualmente 210 medidas de defensa comercial para los productos de acero y sus man-ufacturas. De éstas, 158 son medidas antidumping y 52 son medidas compensatorias. En términos de la distribución por tipo de producto, 76 medidas se dirigen a las importaciones de productos planos de acero, 66 a la metalmecánica, 47 a tubería y 21 a productos largos de acero.

En cuanto a los países destinatarios de las medidas, China se encuentra en el primer lugar con 48 en su contra, segui-do de Corea del Sur e India, con 22 y 18 respectivamente. Tratándose de los productos de aceros largos, el principal destinatario de las medidas es Turquía con 3 medidas en su contra, seguido de México, Japón y Brasil con 2 medidas cada uno.

Antidumping75%

Compensatorias25%

Largos10%

Planos36%

Metalmecánica32%

Tubería22%

Los demás23% China

23%

Corea10%

India9%

Japón7%

Turquía7%

Taiwán6%

Brasil6%

Vietnam3%

Tailandia3%

México3%

Turquía14%

Los demás33%

México9%

Japón9%

Brasil10%

Moldavia10%

Indonesia10%

China5%

P O R T I P O P O R P R O D U C T O


08

T O T A L M E D I D A S A C E R O S L A R G O S

Finalmente, vale la pena destacar algunos casos especí�cos de medidas vigentes para el acero de refuerzo para concreto (barra y rollo corrugado) que están vigentes en Estados Unidos.

País Producto Año de inicio Tipo Medida

Japón

Acero para

refuerzo de

concreto

2017 Antidumping 209%

2017

2017

2014

2014

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

Compensatoria

Antidumping

Antidumping

Compensatoria

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Turquía

Turquía

México

Turquía

Bielorrusia

China

Indonesia

Letonia

Moldavia

Polonia

Ucrania

15,99%

5,39% - 9,06% Según exportador

20,58% - 66,70%Según exportador

1,25%

114,53%

133%


17,21%

232,86%


41,69%

Fuente: United States International Trade Commission


09

La Unión Europea tiene vigente actualmente 55 medidas de defensa comercial para los productos de acero y sus manufacturas. De éstas, 50 son medidas antidumping y 5 son medidas compensatorias. En términos de la distribu-ción por tipo de producto, 20 medidas se dirigen a las importaciones de productos de metalmecánica, 19 a productos de aceros planos, 12 a tubos y 4 productos de aceros largos.

Antidumping91%

Compensatoria9%

Metalmecánica36%

Tubería22%

Largos7%

Planos35%

P O R T I P OP O R P R O D U C T O

T O T A L M E D I D A S A C E R O S L A R G O S

Fuente: European CommissionAnálisis: Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI

Fuente: European CommissionAnálisis: Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI

En cuanto a los países destinatarios de las medidas, China se encuentra en el primer lugar con 22 en su contra, segui-do de Rusia con 6 e India con 5. Tratándose de los productos de aceros largos, el principal destinatario de las medidas es China con 3 medidas en su contra.

Los demás16%

China40%

Rusia11%

India9%

Tailandia3%

Taiwan5%

Corea4%

Bielorusia4%

Indonesia4%

Ucrania4%

China34%

India11%

Bielorrusia11%

Japón11%

Rusia11%

Corea11%

EstadosUnidos

11%

U n i ó n E u r o p e a


10

Finalmente, vale la pena destacar algunos casos especí�cos de medidas vigentes para el acero de refuerzo para concreto (barra y rolo corrugado) y el alambrón. Actualmente, La Unión Europea se cuenta con 2 medidas de defensa para el acero de refuerzo para concreto y 1 mediadas para alambrón.


China 2016 Antidumping 18,4% - 22,5%

2017

2009

Antidumping

Antidumping

Bielorrusia

Acero pararefuerzo de

concreto

China

58,4%

38,6% - 52,3%Alambrón

Fuente: European Commission

C a n a d áCanadá tiene vigente actualmente 67 medidas de defensa comercial para los productos de acero y sus manufacturas. De éstas, 55 son medidas antidumping y 12 son medidas compensatorias. En términos de la distribución por tipo de producto, 27 medidas se dirigen a las importaciones de tubería de acero, 20 a productos planos de acero, 10 a la metalmecánica y 10 a productos de aceros largos.

En cuanto a los países destinatarios de las medidas, China se encuentra en el primer lugar con 20 en su contra, segui-do de Corea con 8 e India con 5. Tratándose de los productos de aceros largos, el principal destinatario de las medidas es China con 2 medidas en su contra.

P O R T I P O

Antidumping82%

Compensatoria18%

P O R P R O D U C T O

Tubería40%

Largos15%

Metalmecánica8%

Planos30%

Fuente: Canada Border Services AgencyAnálisis: Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI


11

Fuente: Canada Border Services AgencyAnálisis: Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI

T O T A L A C E R O S A C E R O S L A R G O S

China30%

Corea12%

India7%Ucrania

5%

Tailandia3%

Japón4%

Taiwán6%

Brasil3%

España3%

Los demás27% China

20%

Bielorrusia10%

Taiwán10%

Japón10%

Portugal10%

Corea10%

Turquía10%

España10%

Hong Kong10%

Finalmente, vale la pena destacar algunos casos especí�cos de medidas vigentes para el acero de refuerzo para concreto. Actualmente, Canadá cuenta con 10 medidas de defensa que se describen a continuación:


Bielorrusia

Acero para

refuerzo de

concreto

2017 Antidumping 37,5%

2017

2017

2017

2017

2017

2014

2014

2014

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Compensatoria

Antidumping

Antidumping

España

Hong Kong

Japón

Portugal

Taiwán

China

Corea

Turquía

15,8% - 32,5%Según el exportador

53,3%

109,2%

2,2%1% - 109.2 %

Según el exportador

17,5% - 45,7%Según el exportador

14,7%

3,8% - 41%Según el exportador

Fuente: Canada Border Services Agency


12

México tiene vigentes actualmente 45 medidas de defensa comercial para los productos de acero y sus manufacturas. De éstas, el 100% son medidas antidumping. En términos de la distribución por tipo de producto, 27 medidas se dirigen a las importaciones de tubería de acero, 20 a productos planos de acero, 10 a la metalmecánica y 10 a produc-tos de aceros largos.

M é x i c o

Antidumping100%

Compensatoria0%

Planos40%

Metalmecánica24%

Largos7%

Tubería29%

P O R T I P OP O R P R O D U C T O

Fuente: Secretaría de Economía de MéxicoAnálisis: Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI

Fuente: Secretaría de Economía de MéxicoAnálisis: Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI

En cuanto a los países destinatarios de las medidas, China se encuentra en el primer lugar con 20 en su contra, segui-do de Corea con 8 e India con 5. Tratándose de los productos de aceros largos, se encuentran en igualdad de condi-ciones China, Ucrania y Brasil.

China33%

Ucrania33%

Brasil33%

T O T A L A C E R O S A C E R O S L A R G O S

China40%

Rusia9%

Ucrania9%

España7%

Alemania5%

Francia5%

Estados Unidos

4%

India4%

Corea2%

Brasil2%

Los demás13%


13

Finalmente, vale la pena destacar algunos casos especí�cos de medidas vigentes para el acero de refuerzo para concreto y el alambrón, los cuales se describen a continuación:


China 2016 Antidumping 18,6%

2000

1995

Antidumping

Antidumping

Ucrania

Brasil

41%

57,69%Acero para

refuerzode concreto

Alambrón de acero

Alambrón dehierro o acero

sin alear

C o l o m b i aColombia tiene vigentes actualmente 5 medidas de defensa comercial para los productos de acero y sus manufac-turas. De éstas, el 100% son medidas antidumping. En términos de la distribución por tipo de producto, 2 medidas se dirigen a las importaciones de metalmecánica, 1 a la tubería de acero, 1 a los productos planos y 1 a los productos de aceros largos.

P O R T I P O P O R P R O D U C T O

Metalmecánica40%

Planos20%

Largos20%

Tubería20%

Antidumping100%

Compensatoria0%

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de ColombiaAnálisis: Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI


14

A contiuación el detalle de las medidas de acero vigentes en Colombia:


China2017

(Provisional) AntidumpingPrecio mínimo

de USD 4,57/ Kg

Precio mínimode USD 419/Ton

Precio mínimo de 824,57 USD/Ton

Precio mínimo de1.82 USD/kg

Precio mínimo FOB de US$ 1.913.92

USD/Ton

2016

2014

2012

2007

Lavaplatos de acero inoxidable con peso inferior

o igual a 8 kilogramos

Tubos de entubación (Casing) o de

producción (tubing)

Alambrón dehierro o acero

de bajo carbono

Cadenas eslabonadas,

pulidas o galvanizadas

Lámina lisagalvanizada

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Antidumping

China

China

China

China

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia

E l r e s t o d e A m é r i c a L a t i n aEn total, en América Latina se encuentran vigentes 86 medidas de defensa comercial en el sector de acero y sus manu-facturas. De ellas, 45 corresponden a México, 25 a Brasil, 4 a Argentina 5 a Colombia, 2 a Chile, 2 a República Dominica-na y 2 a Perú, según la siguiente distribución

México52%

Brasil29%

Colombia6%

Argentina5%

RepúblicaDominicana

4%

Chile2%

Perú2%

Fuente: Gobiernos de los países analizados

M E D I D A S D E D E F E N S A L A T I N O A M É R I C A


15

Al analizar a Brasil, Argentina, Chile, Perú y República Dominicana en conjunto, se observan 36 medidas de defensa comercial vigentes para los productos de acero, de las cuales 17 se dirigen a las importaciones provenientes de China. Otros países que se destacan como destinatarios de las medidas son Corea del Sur y Taiwán con tres medidas cada uno, y algunos miembros de la región como México y Brasil con una medida en cada caso. De dichas medidas, desta-camos las siguientes aplicables al acero para refuerzo de concreto, a continuación:

País queimpone

la medidaProducto Año de inicio Tipo Medida

Chile 2017 Antidumping 28,8% - 38% Según exportador

9,8%

43%

14%

22%

2016

2017

2014

2011

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Chile


Fuentes: Chile: Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas

República Dominicana: Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardias

China

México

China

España

Turquía

País contrael que seimpone

la medida



Acero para

refuerzo de

concreto

Alambrón de acero


16

C O N C L U S I O N E S

Considerando los hallazgos de esta investigación, el Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, com-puesto por Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Sidenal, Sidoc y Ternium, esbozan las siguientes conclusiones que pueden ser de relevancia:

• En el mundo, el sector que más medidas de defensa comercial ha impuesto históricamente, es el sector de acero y sus manufacturas.

• En los últimos años, se ha presentado un repunte importante en la cantidad de medidas impuestas en el sector de acero.

• Los países del hemisferio norte han sido mucho más activos que los del trópico y los del hemisferio sur, en la imposición de medidas antidumping en el sector del acero.

• China es el país frente al cual se ha impuesto el mayor número de medidas de defensa comercial en el sector de acero.

• En aceros largos, el producto que mayor cantidad de medidas de defensa comercial tiene es el acero para refuerzo de concreto.

• En acero para refuerzo de concreto, las medidas de defensa comercial se dirigen principalmente contra China, Turquía, Corea, Bielorrusia, España, México, Taiwán y Japón.


17

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