medellín, 10 de junio de 2010 econ. mónica dávila complejo agroindustrial beta s.a

Medellín, 10 de Junio de 2010

Econ. Mónica DávilaComplejo Agroindustrial Beta S.A.

Índice

•Evolución de las agroexportaciones Evolución de las agroexportaciones peruanas peruanas •Experiencia de CAI BETAExperiencia de CAI BETA

Evolución de exportaciones del Sector Agro y Agroindustria 2000 – 2009

2,446

1,822

618

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total general Total NO TRADICIONAL Total TRADICIONAL

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

- 5.9%

279%

628%

645

250

395

Ranking de Exportaciones a EE UU sector AGRO (millones USD)

# Descripción Valor FOB USD Paticipacion

1 ESPARRAGOS, FRESCOS 157 22%2 CAFEVERDE 128 18%

3 ALCACHOFAS 44 6%4 UVAS FRESCAS 36 5%

5 AJIES 27 4%

6ESPARRAGOS PREPARADOS

24 3%

7 CEBOLLAS FRESCOS 22 3%

8PIMIENTO PAPRIKA

PROCESADA20 3%

9 MANGOS FRESCOS 19 3%10 JALAPEÑOS 18 2%

232 32%727 100%

RESTO

TOTAL

Fuente: SUNAT


TOTAL AGRO EXPORTACIONES A EEUU

FOB: 727 Millones USD.



Fuente : SunatElaboracion Promperu Año : 2009








SECTORValor FOB

USDParticipacion

( % )

TRADICIONALES 145 20%NO TRADICIONALES 623 86%

TOTAL 727 100%







LINEAValor FOB

USDParticipacion

( % )

FRESCOS 315 43%PROCESADOS 368 51%CONGELADOS 367 5%

TOTAL 727 100%

Principales destinos a la Unión Europea en el sector AGRO

Fuente: SUNAT


País PROMEDIO ANUAL

USD 2006 -2009

% Acumulado

1 España 205,546,176 34%

2 Paises Bajos 157,080,661 26%

3 Francia 77,700,992 13%

4 Reino Unido 74,002,094 12%

5 Alemania 63,641,872 10% 35,382,749 6%

613,354,546 100%

RESTO (22)TOTAL UE

Concentran el 84% de las exportaciones

(millones USD)

Líneas del sector AGRO que exportan hacia EEUU

Productos frescos

Productos procesados

Productos orgánicos

Productos frescos

Productos procesados

Productos orgánicos

Exportaciones del sector AGRO hacia EEUU En Millones USD


FOB: 19 MillParticipación 3%FOB: 19 MillParticipación 3%

FOB: 9,7 MillParticipación 3%FOB: 9,7 MillParticipación 3%

FOB:157 MillParticipación 22%FOB:157 Mill

Participación 22%FOB: 36 MillParticipación 5%FOB: 36 MillParticipación 5%

FOB 22 MillParticipación 3%FOB 22 MillParticipación 3%

Productos frescosProductos frescosMango FrescoMango Fresco CítricosCítricos EspárragosEspárragos UvasUvas Cebollas AmarillasCebollas Amarillas


FOB:24 MillParticipación 3%FOB:24 Mill

Participación 3%FOB:20 Mill

Participación 3%FOB:20 Mill

Participación 3%FOB: 44 MillParticipación 6%FOB: 44 MillParticipación 6%

FOB: 18 MillParticipación 2%FOB: 18 MillParticipación 2%

Fuente : SunatElaboración Promperu Año : 2009


Productos procesadosProductos procesados



Espárrago PreparadoEspárrago Preparado PáprikaPáprika AlcachofasAlcachofas JalapeñosJalapeños


Productos OrgánicosProductos Orgánicos

FOB:62 MillPart. 9%

FOB:62 MillPart. 9%






Principales destinos de espárrago fresco

OTROS8%

ESPAÑA7%

REINO UNIDO7%

PAISES BAJOS16%

ESTADOS UNIDOS62%


Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ESTADOS UNIDOS 62.92 79.40 102.20 108.14 124.35 158.13 144.48 157.17

PAISES BAJOS 8.12 9.68 11.41 15.28 18.83 24.89 35.80 39.93

REINO UNIDO 4.03 7.10 10.59 14.42 16.87 18.54 20.15 18.46

ESPAÑA 6.03 8.78 9.98 12.34 14.16 16.58 15.10 16.53

OTROS 1.88 3.38 7.35 10.00 13.16 17.46 12.88 19.11

TOTAL 82.98 108.34 141.53 160.18 187.38 235.60 228.41 251.20

En millones USDEn millones USD

OTROS13%ALEMANIA

5%

FRANCIA19%

ESTADOS UNIDOS22%

ESPAÑA41%

Principales destinos de espárrago preparado


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009ESPAÑA 51.7 47.1 43.4 33.8 29.4 56.2 63.4 47.2

ESTADOS UNIDOS 1.8 6.2 10.0 17.2 25.6 23.6 37.8 24.5

FRANCIA 16.3 15.7 14.6 18.4 28.3 39.7 44.8 21.8

ALEMANIA 2.7 2.4 1.8 1.1 4.2 12.8 9.9 5.2

OTROS 12.7 10.8 9.4 12.2 17.0 24.0 28.8 15.0

TOTAL 85.2 82.2 79.2 82.6 104.5 156.2 184.6 113.8



Principales destinos de espárrago procesado

Principales destinos de espárrago congelado

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Estados Unidos 6.9 7.4 6.6 7.5 10.2 13.8 17.4 13.4

España 4.1 3.2 3.7 5.7 5.4 5.9 7.2 2.9

Italia 1.8 2.2 1.4 1.5 2.7 2.7 3.3 2.7

Japon 1.0 0.8 0.7 1.1 1.4 2.0 2.2 1.9

Otros 2.7 2.6 3.3 4.6 7.0 6.1 6.0 3.5

TOTAL 16.5 16.2 15.6 20.4 26.7 30.5 36.0 24.5


Estados Unidos55%

España12%

Italia11%

Japon8%

Otros14%

Principales destinos de espárrago congelado

OTROS8%FRANCIA

4%REINO UNIDO

6%

ESTADOS UNIDOS28%

PAISES BAJOS54%

Principales destinos de mango fresco


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009PAISES BAJOS 3.7 5.6 8.7 10.0 20.1 24.1 25.1 37.9

ESTADOS UNIDOS 20.8 16.5 20.9 18.9 21.8 25.2 25.7 20.0

REINO UNIDO 0.9 1.1 2.1 3.1 5.9 5.9 5.0 4.1

FRANCIA 2.8 3.6 3.9 1.6 3.6 1.0 1.5 3.1

OTROS 4.9 4.2 6.5 4.8 7.6 6.7 6.1 5.5

TOTAL 33.0 31.0 42.0 38.4 59.0 62.9 63.4 70.5


Principales destinos de mango fresco

OTROS12%

PAISES BAJOS10%

CANADA19%

ESTADOS UNIDOS23%

REINO UNIDO36%

Principales destinos de mandarina fresca


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009REINO UNIDO 2.4 2.9 5.2 5.9 6.6 5.1 8.6 8.4

ESTADOS UNIDOS 0.0 0.0 - 0.0 0.7 3.7 4.0 5.5

CANADA 0.6 1.3 1.4 1.9 2.5 3.5 4.2 4.5

PAISES BAJOS 2.1 0.9 1.2 2.3 2.8 2.2 3.1 2.3

OTROS 1.2 0.8 1.6 1.8 2.2 2.2 4.5 23.6

TOTAL 6.4 6.0 9.4 12.0 14.7 16.7 24.5 23.6

PAISES BAJOS5%

CANADA10%

ESTADOS UNIDOS12%

REINO UNIDO19%


Principales destinos de mandarina fresca

Principales destinos de uvas frescas


OTROS40%

REINO UNIDO12%

HONG KONG12%

PAISES BAJOS14%

ESTADOS UNIDOS22%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009ESTADOS UNIDOS 3.5 3.8 6.8 10.5 15.3 21.0 18.9 36.5

PAISES BAJOS - 0.7 1.5 2.9 7.2 4.6 12.4 22.0

HONG KONG 7.6 7.2 3.6 8.7 5.1 10.1 10.6 16.9

REINO UNIDO 4.8 8.1 5.2 5.8 6.4 8.2 10.1 10.8

OTROS 2.1 3.4 4.7 6.0 16.9 16.6 31.4 48.1

TOTAL 18.0 23.3 21.8 33.9 51.0 60.6 83.4 134.0

HONG KONG13%

PAISES BAJOS16%

ESTADOS UNIDOS27%


Principales destinos de uva fresca

OTROS6%

ALEMANIA2%

FRANCIA10%

ESPAÑA22%

ESTADOS UNIDOS60%

Principales destinos de alcachofa preparada



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009ESTADOS UNIDOS 0.8 2.6 9.6 20.4 40.4 40.3 51.7 44.7

ESPAÑA 0.9 2.3 6.7 16.8 11.4 17.5 13.3 16.1

FRANCIA 0.1 1.5 3.7 5.0 8.5 11.4 8.5 7.7

ALEMANIA 0.1 0.3 0.5 0.3 4.6 2.9 1.5 1.5

OTROS 0.2 0.4 1.4 1.6 1.0 6.4 8.3 4.1

TOTAL 2.1 7.2 21.9 44.1 66.0 78.5 83.2 74.2

Principales destinos de alcachofa preparada

OTROS3%

CHILE2%

MEXICO26%

ESTADOS UNIDOS31%

ESPAÑA38%

Principales destinos de páprika


Principales destinos de páprika

CHILE8%

VENEZUELA4%

ESTADOS UNIDOS12%

OTROS9%

BRASIL67%

Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009BRASIL - 0.0 0.6 3.2 6.4 10.1 17.6 14.1

ESTADOS UNIDOS 0.2 0.4 0.5 0.8 1.5 2.7 3.2 2.6

CHILE 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 0.9 1.5 1.7

VENEZUELA 0.0 - - 0.1 0.5 0.4 0.4 0.9

OTROS 0.2 0.2 0.8 1.3 1.5 2.0 2.2 1.8

TOTAL 0.4 0.6 2.0 5.5 10.7 16.0 24.8 21.1


Principales destinos de aceituna preparada

Principales destinos de aceituna preparada

OTROS7%BELGICA

4%JAPON12%

ESTADOS UNIDOS24%

PAISES BAJOS53%

Principales destinos de banano


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009PAISES BAJOS 0.1 1.0 2.0 2.7 5.7 13.9 19.2 27.4

ESTADOS UNIDOS 3.5 5.0 4.7 9.3 12.2 8.1 14.0 12.1

JAPON - 0.1 1.4 1.8 2.1 3.8 4.2 6.1

BELGICA 1.3 0.8 2.1 3.5 4.6 2.4 4.2 2.2

OTROS 1.3 - 0.3 0.2 1.9 3.0 3.8 3.4

TOTAL 6.2 6.8 10.6 17.6 26.5 31.2 45.6 51.2


Principales destinos de banano

Palta

La gran oportunidad a EEUU

Principales destinos de palta fresca


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009PAISES BAJOS 0.4 2.8 2.5 6.7 9.0 16.9 31.7 32.2

ESPAÑA 1.8 6.1 6.1 7.6 14.3 14.5 24.2 17.9

FRANCIA 1.6 4.5 6.4 3.6 6.2 4.3 5.7 5.4

REINO UNIDO 0.8 2.3 3.5 4.6 6.8 8.5 7.3 5.4

OTROS 0.3 0.1 0.2 0.8 2.4 2.7 3.9 3.4

TOTAL 4.9 15.7 18.7 23.4 38.8 47.0 72.7 64.3


OTROS5%REINO UNIDO

8%

FRANCIA8%

ESPAÑA28%

PAISES BAJOS51%

Principales destinos de la palta fresca

Calendario de exportación principales productos frescos

Cítricos

Uvas

Paltas

Alcachofas

Pimientos

Páprika

Leguminosas

Granada

Higos

Capsicums

Camu Camu

Granadilla

Productos

naturales

Physalis

Hortalizas

Evolución de la variedad de productos exportables

Potencial 2010

Espárragos

Mangos

Inicios del 2000Inicios del 2000

Tuna

En los años 90’sEn los años 90’s

Evolución de la variedad de productos exportables

Contexto Internacional

Barreras para-arancelarias.

Subsidios y otras ayudas en Europa y USA

Sistema de cuotas y licencias de importación.

Inspecciones en puntos de arribo.

Fuerte competencia de nuevos países exportadores.

Consumidores más exigentes en calidad, inocuidad y respeto al medio ambiente.

Tendencia al consumo de alimentos más elaborados que ahorren trabajo.

Contexto internacional

Concentración del poder de compra por fusión de cadenas de supermercados.

Tendencia al abastecimiento a través de grandes proveedores.

Demanda de abastecimiento durante todo el año.

Constante búsqueda de nuevos sabores y presentaciones más atractivas.

Técnicas comerciales altamente competitivas.

29

EE.UU.

Chile

UE

China

Corea del Sur

Japón

CAN Singapur

EFTA

Tailandia

México ACE 8

Canadá

Acuerdos Vigentes

Acuerdos Cerrados / Firmados

Acuerdos en Negociación

CentroAméricaCentro

América

MarruecosMarruecos

IndiaIndia

SudáfricaSudáfrica

P4 + 4P4 + 4

Futuras Negociaciones

Amp.

Al 2011, se espera que el 95% de las exportaciones se destinen a mercados con Acuerdos Comerciales

Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un PBI que supera los US$ 56 billones

Con una agresiva agenda de Negociaciones Comerciales Internacionales

(millones USD) (millones USD)

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.juntadeandalucia.es/empleo/responsabilidad/archivos/categorias/1182188307_union_europea.jpg&imgrefurl=http://www.juntadeandalucia.es/empleo/responsabilidad/index.php?modo=biblio&idcat=157&usg=__1oU719owNIlDVBnLXO_Agy_Vy90=&h=349&w=519&sz=12&hl=es&start=10&um=1&tbnid=gaJ3rcEK2VTvUM:&tbnh=88&tbnw=131&prev=/images?q=union+europea&hl=es&sa=N&um=1

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.bcp.gov.py/gee/mercsur/Mercosur.gif&imgrefurl=http://www.bcp.gov.py/gee/mercsur/east.htm&usg=__HjtEhuokxlDHcP6fFtw67jvsVFA=&h=266&w=366&sz=9&hl=es&start=6&um=1&tbnid=ws6IkpXMZgK4kM:&tbnh=89&tbnw=122&prev=/images?q=mercosur&hl=es&um=1

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.vootar.com/imgs/elementos/1241545639_Singapur&imgrefurl=http://www.vootar.com/a/Singapur&usg=__Qh3nHWb9EppndxoPpsOv5fsqWpM=&h=333&w=500&sz=4&hl=es&start=9&um=1&tbnid=UJ7P8qScZ8hdOM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images?q=singapur&hl=es&sa=N&um=1

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://eh.stanemte.org/symbols/7or/org/efta-f.gif&imgrefurl=http://eh.stanemte.org/symbols/7or/org/efta-f.htm&usg=__HbJ-DCE06pd6goVpM29xA5dbpgg=&h=360&w=540&sz=9&hl=es&start=2&um=1&tbnid=r4e66W6fTzc1xM:&tbnh=88&tbnw=132&prev=/images?q=efta&ndsp=18&hl=es&sa=N&um=1

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.33ff.com/flags/XL_flags/Thailand_flag.gif&imgrefurl=http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Tailandia.html&usg=__wVOGYnion1tyYlgg8tcTTLd_1tI=&h=240&w=360&sz=3&hl=es&start=2&um=1&tbnid=T0-VVTYoo1dOZM:&tbnh=81&tbnw=121&prev=/images?q=tailandia+bandera&hl=es&um=1

Calidad, inocuidad y respeto al medioambiente en el proceso de producción.

Productos naturales, que aseguren la nutrición y la salud.

Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo.

Empaques pequeños, individuales o adecuados para familias pequeñas.

Nuevos sabores y presentaciones más atractivas.

Variedad de comidas étnicas.

¿Qué desean los consumidores?

Las grandes tendencias

Saludables:FrescosOrgánicos y nutritivosCon bajos contenidos de aditivos,

sal, azúcar y grasas saturadas

Inocuos: Libres de contaminación Libres de residuos químicos

Optima relación calidad / precio: Buenos y baratos

Que prefieren los supermercados

Vender marcas líderes, con respaldo y conocidas por el público.

Los nuevos productos deben tener ventajas competitivas (precio, calidad, novedoso)

Según el Food Institute cada año entran más de 22,000 productos nuevos, pero sólo el 1% permanece en el mercado.

Perspectiva del mercado y tendencias…

Desafíos del Sector Productivo

Infraestructura sanitaria y eficiente.

Manejo financiero.

Acceso al crédito.

Estabilidad económica y jurídica.

Información.

Recursos para innovación y promoción.

Volúmenes grandes, formas asociativas.

Agenda por atender

Barreras fitosanitarias.

Desarrollo tecnológico.

Infraestructura y servicios a la exportación.

Acceso a supermercados.

Diversidad de canasta agroexportadora.

Cultura agroexportadora.

Inversión.

COMPLEJO AGRPOINDUSTRIAL

BETA S.A.

VIDEO INSTITUCIONALVIDEO INSTITUCIONAL

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa de capitales 100% peruanos, nos dedicamos a la actividad agroindustrial, a través del cultivo, empaque y exportación de productos frescos como: espárragos, uvas, cítricos y paltos.

Contamos para ello con infraestructura de primer nivel, y con personal altamente calificado, lo que nos permite que nuestros productos lleguen a su destino en perfectas condiciones de higiene y seguridad.

MISIÓN

Exportar productos diversificados de alta calidad para mercados sumamente competitivos.

VISIÓN

Que nuestros productos sean reconocidos en los mercados internacionales por tener los mejores estándares de calidad, obteniendo rentabilidad a largo plazo, siendo una empresa agroindustrial con alto nivel de conocimiento, gestión y productividad, valiéndonos de personas comprometidas con nuestra labor y con la sociedad a la que pertenecemos.

VALORES

• Integridad• Honestidad• Optimismo• Solidaridad• Responsabilidad

COMPETENCIAS

• Trabajo en equipo• Orientación a resultados• Compromiso con la calidad• Orientación y servicio al cliente

CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

IcaIca

PiscoPisco

ChinchaChincha

ChiclayoChiclayo

PiuraPiura

Inició con 140 ha, dedicadas al cultivo de Espárrago, Maíz, algodón. Destino mercado local.

Se compró los primeros fundo en Ica : La Castellana, Los Castillos ( 301 ha. para cultivo de espárrago) y San Hilarión (50 ha. para cultivo de vid). Variedad de Flame,

Superior, Thompson

Se inicia la construcción de la planta procesadora, para atender la propia producción.

Se compró 1,100 ha. en los fundos Sta Margarita, San Isidro y

Luren para los cultivos de Espárrago (870 ha) y Vid (230 ha) en

la Variedad Red Globe. Se iniciaron los trabajos de

construcción del Packing de Vid

Se compró 80 ha. en Fundo el Alto para cultivo de vid Variedad

Superior y Flame.

Se compró 245 ha. en el Fundo Paracas para cultivo: Tangelo 100

ha. y Espárrago 145 ha.

Se compró 61 ha. en el Fundo Sta Luisa para cultivos de Mandarina 39ha y Palto 22ha.Se reemplazo 111 ha. de cultivo espárrago por Palto 98ha. y Mandarina 13ha.

Se compró 1,200 ha. en el Fundo Jayanca y se comenzaron a

preparar 601 ha, para cultivos de Espárrago.

Se compró 130 ha. en el Fundo Encantada para cultivos Vid en

la variedad de Red Globe y Thompson

Nuestras

SedesNuestras

Sedes

Se hace la construcción planta procesadora vid

PROYECTOS A CORTO PLAZO

• Preparación de 600 ha. para cultivo Espárrago en Chiclayo• Preparación de 30 ha. Cultivo Espárrago en Pisco • Preparación de 50 ha. Cultivo Vid en Piura

FUNDOS

• Construcción Planta Empacadora de Espárrago en Chiclayo• Construcción Planta Empacadora de Espárrago en Ica• Construcción Planta Empacadora de Cítrico y Palto en Chincha

PLANTAS

PRODUCTOS - ESPÁRRAGO

PRODUCTOS - UVA

RANKING DE EXPORTADORES - 2009

Nº EMPRESAPESO NETO

Kg.VALOR FOB

USD

1 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 11,011,936.72 21,168,338.05

2 CAMPOSOL S.A. 7,025,597.01 18,605,629.58

3 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 6,445,384.66 17,454,021.61

4 DANPER TRUJILLO S.A.C. 6,819,888.87 15,014,296.67

5 SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. 5,695,477.58 11,848,057.31

6 AGRICOLA CHAPI S.A. 5,174,142.50 10,497,039.15

7 J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C. 5,257,054.60 9,601,923.74

8 AGRO PARACAS S.A. 5,129,424.85 9,592,104.94

9 AGRICOLA ATHOS SA 3,288,617.79 9,570,290.92

10 PEAK QUALITY DEL PERU S.A. 4,680,095.64 8,374,500.75

Fuente: SUNAT

ESPARRAGO FRESCO

PRINCIPALES DESTINOS - 2009

PRINCIPALES MERCADOSPRODUCTO: ESPARRAGO FRESCO

58%

15%

14%

3% 2%2%1%1%1% 3%

Estados Unidos

Reino Unido

España

Paises Bajos

Francia

Dinamarca

Brasil

Australia

Italia

Otros

Fuente: SUNAT


PRINCIPALES MERCADOSPRODUCTO: VID

28%

22%21%

9%

5%

5%

5%1%1% 3%

China

Hong Kong

Estados Unidos

Paises Bajos

Indonesia

Vietnam

Tailandia

Colombia

Taiwan

Otros

Fuente: SUNAT


PRINCIPALES MERCADOS PRODUCTO: MANDARINA

27%

22%

21%

Paises Bajos

Reino Unido

Costa Rica

Fuente: SUNAT

BENEFICIO A LOS TRABAJADORES

Con nuestros colaboradores Con los hijos de nuestros colaboradores

Con nuestras comunidades

EVENTOS NAVIDEÑOS

Con nuestros colaboradores

Con nuestras comunidades

PROYECTO HABITACIONAL

En apoyo a aquellos trabajadores victimas del terremoto

Gracias por su atención

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medellín, 10 de junio de 2010 econ. mónica dávila complejo agroindustrial beta s.a

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