Mayo de 2008

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA

EL DESARROLLO CARRETERO EN MÉXICO

Ing. José San Martín Romero

Reunión Nacional de Comunicaciones y TransportesGuadalajara, Jalisco

PMB = 48.2 trillones de dólares

5.2%

($2.50)Europa del Este

26.3 %Unión Europea

($12.67)Norteamérica

35.5%

($17.1)

Asia23.0%

($11.0)

Centro y Sudamérica($3.42)

7.1%

África1.1%

($0.53)

1.8%

($0.86)Medio Oriente

PARTICIPACIÓN POR REGIONESDEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO 2006

Fuente: Banco Mundial

Fuente: Fondo Monetario Internacional

DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1980 = 4.5 trillones de dólares 2006 = 26.7 trillones de dólares

TCMA = 5.9%

0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

30

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20042003 2005

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2003

NOTA: El comercio exterior es la suma de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios

EL COMERCIO EXTERIOR CRECE MUCHO MÁS RAPIDAMENTEQUE EL PIB EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

25

30

35

40

45

50

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1998 2000 2003 20052004

Países industriales Países en desarrollo

55Comercio exterior como porcentaje del PIB

Fuente: OMC

Año 1950=100

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL

2100

1750

1100

780

420

200100

1990

2290

1950 1960 1970 1980 1990 1998 2000 2001 2002

0

500

1000

1500

2000

2500

180250

420480

610680

761

2003 2004

897928

969

2305 2323

2005

Producto Mundial Bruto Comercio Internacional

NOTA: Incluye exportaciones petroleras

Fuente: BANCOMEXT, S.N.C.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 1985-2006(Miles de millones de dólares)

Nafta Otros

“ECONOMÍA DEMERCADOINTERNO”

NAFTA

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

78.2%

1994

140.2

1995

152.0

1996

185.5

1997

220.0

1998

242.8

1999

278.4

2000

82.9%

340.9

2001

80.0%

326.8

2002

80.0%

329.4

2003

336.3

2004

385.8

1985

49.5

2005

74.0%

430.9

2006

74.0%

506.4550

500

El Comercio Exterior Mexicano es equivalenteal 53.7% del Producto Interno Bruto del País

(54.9%)(57.6%)

(58.1%)(58.8%) (53.0%) (52.0%)220.0

242.8278.4

340.9 326.8 329.4 336.3

(50.0%)

385.8

(55.0%)

430.9

(48.0%)400.9 421.0

479.5

580.1617.8 633.5

675.0695.0

880.2

0

200

400

600

800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO(Miles de millones de $USD corrientes)

Fuente:. BANCOMEXT, S.N.C.

941.5

(53.7%)

506.4

PIB Comercio exterior

2006

1000

12.5%$63.3

ASIAPACÍFICO

EUROPA

OTROS

0.5%$2.5

LATINOAMÉRICA

4.9 %$24.8

NORTEAMÉRICA

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

2006

TOTAL = $506.4 miles de millones de dólares

Fuente:. BANCOMEXT, S.N.C.

8.0 %$40.574.1 %

$374.9

MARÍTIMOFuente: SCT

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) POR MODO DE TRANSPORTE 2006

TOTAL = $506.4 miles de millones de dólares

AUTOTRANSPORTE

70.0 %354.4

FERROCARRIL

8.3 %42.0

OTROS

5.4%27.3

16.3 %82.5

NOTA: Incluye petróleo

54.6%

11.3%

34.04%

0.06%

MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONALPOR MODO DE TRANSPORTE

(Millones de toneladas)

En 2006, la economía mexicana generó 780.7 millones de toneladas a ser transportadas. La distribución de esos movimientos por modo de transporte fue la siguiente:

Fuente: Anuario Estadístico de la SCT

MODOMILLONES

DE TONELADAS

Carretero 426.1

Ferroviario 88.1

Marítimo 266.0

Aéreo 0.5

TOTAL 780.7

SIN PETRÓLEO70%

13%

17%

0.01%

98.05 %

0.40 %1.54 %

0.01 %

MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOSPOR MODO DE TRANSPORTE 2005

(Millones de pasajeros)

Fuente: SCT

MODOMILLONES

DE PASAJEROS

Carretero 2,860.0

Ferroviario 0.2

Marítimo 11.7

Aéreo 45.0

TOTAL 2,916.9

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MÉXICO 2006

Fuente: SCT

Corredores carreteros

Vías férreas

Puertos principales

Puertos regionales

ENSENADA

TOPOLOBAMPO

GUAYMASTerminales intermodales interiores

Aeropuertos de carga

Puertos fronterizos principales

D.F.

Piedras Negras

SLP

Querétaro

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

ChilpancingoOaxaca

Hermosillo Chihuahua

DurangoLa Paz

Culiacán

MonterreySaltillo

Mexicali

Mérida

Campeche

Villa Hermosa

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Tijuana

Nogales Ciudad Juárez

Nuevo Laredo

Matamoros

Mazatlán

Acapulco

Lázaro Cárdenas

ColimaManzanillo

Tampico

Tuxpan

Progreso

Veracruz

Torreón

Zacatecas

Ags

Cd.Victoria

Guadalajara

Tepic

MoreliaToluca D.F.

CuernavacaPuebla

Jalapa

DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS NORTEAMERICANOS

SISTEMAS CARRETERO Y MARÍTIMO

a CentroaméricaFuente: FHWA, SCT

Vancouver

San Francisco

Seattle

Denver

Las Vegas

Ottawa

Montreal

Toronto

Boston

New York

Washington

Detroit

Indianapolis

Wichita

Kansas City

Dallas

Oklahoma City

Miami

Tampa Bay

JacksonvilleNueva Orleans

Houston

Mexico City

Tampico

Matamoros

Laredo

VeracruzL.Cardenas

Guadalajara

Manzanillo

Monterrey

El Paso

Chihuahua

Tijuana

Los AngelesTucson

Nogales

DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS NORTEAMERICANOS

SISTEMAS CARRETERO Y MARÍTIMO

UNION PACIFIC / SP

BN / SANTA FE, CSX, CONRAIL

CANADIAN PACIFIC RAIL

Fuente: FHWA, SCT

TFM

FERROMEX

FERROSUR

CHIAPAS-MAYAB

Vancouver

Ottawa

Montreal

Toronto

New York

Norfolk

Detroit

Kansas City

Portland

San Antonio

Atlanta

New Orleans Houston

D. F.

Tampico

Matamoros

Laredo

Veracruz

Lázaro Cárdenas

Guadalajara

Manzanillo

Monterrey

Chihuahua

MexicaliNogales

Torreón

Ags.

Querétaro

Seattle

Salt Lake CityChicago

Oakland

Los Angeles/Long Beach

El Paso

Saint Louis

Coatz

Mérida

Campeche

Salina Cruz

Piedras Negras

Puebla

Halifax

LEJANO ORIENTESERVICIOPACÍFICO NORTE

LEJANO ORIENTE

LEJANO ORIENTESERVICIO PACÍFICO SUR

A EUROPA

CARACTERÍSTICAS DE LA RED CARRETERA NACIONAL

De cuota6,009 km

Libres13,744 km

Redfederal

48,035 km Regional11,227 km

Redalimentadora

68,189 km31 redes estatales

Red

nacional

de

carreteras

342,689

km

Redrural

226,465 km

Caminos rurales yestatales (159,545 km)

Brechas mejoradas(66,920 km)

De cuota432 km

Libres16,623 km

Básica36,808 km

En corredores19,753 km

Fuera de corredores17,055 km

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2007-2012

El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 establece los objetivos, las metas y las acciones que impulsará el gobierno federal para aumentar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura de México

Dentro del Programa Nacional de Infraestructura, SCT participa en los sectores de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, transporte multimodal y telecomunicaciones

En estos sectores, la inversión esperada durante 2007-2012 será la siguiente:

SECTOR MONTO DE INVERSIÓN(miles de millones de

pesos)

RECURSOS PÚBLICOS(miles de millones de

pesos)

RECURSOS PRIVADOS(miles de millones de

pesos)

Carreteras 287 159 128

Ferrocarriles 49 27 22

Puertos 71 16 55

Aeropuertos 59 32 27

Telecomunicaciones

283 19 264

TOTAL 749 253 496

Esta inversión representa casi el 30% del total del monto a invertir durante el período 2007-2012

EJES RECTORES DEL PROGRAMA CARRETERO 2007-2012

Las estrategias del Programa Nacional de Infraestructura en materia carretera son las siguientes: Dar prioridad a la conservación de los tramos más

transitados de la red y asegurar que todas las carreteras de la red federal estén en condiciones buenas o adecuadas

Poner en servicio 100 proyectos de carreteras completas, incluyendo 20 libramientos y accesos, 20 carreteras nuevas, 42 carreteras ampliadas y modernizadas, 15 carreteras interestatales y 3 puentes fronterizos

Ampliar la extensión de la red de caminos rurales y asegurar su mantenimiento

Mejorar la calidad del servicio y la seguridad y reducir los costos de operación para los usuarios de la red carretera nacional

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2007-2012

El Programa de Infraestructura Carretera 2007-2012 prevé las siguientes inversiones:

De este total, se estima que el 55% provendrá de recursos públicos y el resto de aportaciones privadas

SUBPROGRAMALONGITUD

(km)INVERSIÓN

(mdp)

Modernización estratégica de la red 9,023 126,569

Libramientos y accesos 1,320 44,328

Carreteras interestatales 1,757 11,530

Obras complementarias en la red federal 1,338 14,454

Caminos rurales y alimentadores 4,000 20,000

TOTAL 17,438 216,991

Conservación de la red federal 44,757 40,392

Estudios, proyectos y libración de Derecho de Vía N. A. 30,000

GRAN TOTAL N. A. 287,383

PROYECTOS DEL PROGRAMA CARRETERO 2007-2012POR SUBPROGRAMA

NECESIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CARRETERO

Cada año, México requiere unos 60,000 millones de pesos para inversión en mantenimiento, modernización y construcción de carreteras

Los recursos públicos permiten que el gobierno federal invierta anualmente poco más de la mitad de los montos requeridos

Para cerrar esta brecha, SCT ha diseñado tres modelos de participación público-privada para atraer capitales privados a la inversión en carreteras

Los tres modelos son: Esquema de concesiones,

Proyectos de prestación de servicios (PPS) y

Aprovechamiento de Activos

Modelo de Concesiones

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO ESQUEMA DE CONCESIONES

Concesiones otorgadas mediante licitación pública

SCT entrega a los concursantes el proyecto ejecutivo y el derecho de vía liberado

SCT entrega a los licitantes un estudio de aforo pero no asume responsabilidad alguna por las variaciones resultantes

SCT fija las tarifas medias máximas y la regla para su actualización

El plazo de concesión es hasta el máximo permitido por la ley (treinta años)

El gobierno efectúa una aportación inicial con recursos públicos, a través del Finfra

El gobierno se compromete a efectuar, en su caso, una aportación subordinada (CAS) para cubrir el servicio de la deuda

PROGRAMA DE CONCESIONESADJUDICADAS

PROYECTOLONGITUD

(km)MONTO(mdp)

CONCESIONES ADJUDICADAS

Libramiento de Matehuala 14.2 428.4

Libramiento de Mexicali 41.0 793.1

Amozoc-Perote 103.0 1,857.0

Tepic-Villa Unión 152.0 3,041.9

Morelia-Salamanca 83.0 1,751.5

Libramiento Norte de la Ciudad de México 222.0 5,880.0

Libramiento de Tecpan 4.0 176.1

Monterrey-Saltillo y Libramiento Poniente de Saltillo 92.0 2,770.9

Puente Internacional Reynosa-McAllen “Anzaldúas” 10.0 650.0

Arriaga-Ocozocoautla 93.0 2,153.4

Puente Internacional San Luís Río Colorado II 0.4 80.0

Libramiento de Irapuato 30.0 620.0

Perote-Xalapa y Libramiento de Xalapa 60.0 2,676.0

Puente Internacional Río Bravo-Donna 0.2 200.0

TOTAL 904.8 23,078.3

PROGRAMA DE CONCESIONESEN LICITACIÓN Y EN PREPARACIÓN

PROYECTOLONGITUD

(km)MONTO(mdp)

CONCESIONES EN LICITACIÓN

Libramiento de La Piedad y Acceso a autopista México-Guadalajara

50.0 736

Libramiento de Chihuahua 42.0 1,200

Ejutla-Puerto Escondido 104.0 2,800

PROYECTOS EN PREPARACIÓN

La Venta-Colegio Militar 22.0 4,000

Colegio Militar-Chalco 40.0 3,500

Indios Verdes-Santa Clara 12.0 1,500

TOTAL 270.0 13,736

PROGRAMA DE CONCESIONESEN CARTERA DE PROYECTOS

PROYECTOLONGITUD

(km)MONTO(mdp)

Entronque Periférico Guadalajara-Entronque Ixtlahuacan del Río

30.0 1,250

Libramiento de Playa del Carmen 20.0 500

Libramiento de Ciudad Juárez 15.0 500

Salamanca-León 85.0 2,000

Cuapiaxtla-Cuacnopalan 74.0 1,450

Libramiento Sur de Puebla 45.0 1,000

TOTAL 269.0 6,700

Modelo de Proyectosde Prestación de Servicios

CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA PPS CARRETERO

Concesión otorgada mediante licitación pública que asegura al concesionario el derecho de que se le adjudique el contrato de prestación de servicios

El plazo de contratación del servicio es fijo, de 15 a 30 años

El contrato establece una asociación entre la Secretaría y una empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera

La prestación del servicio es realizada por la empresa privada a cambio de pagos periódicos trimestrales

El pago periódico se basa en un mecanismo que considera la disponibilidad de la vía y su nivel de uso

PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En su primera etapa, el programa considera la modernización y mejoramiento de las siguientes carreteras federales libres

PROYECTOLONGITUD

(km)

INVERSIÓN PRIVADA

MODERNIZACIÓN(mdp)

CONSERVACIÓN(mdp)

CONTRATOS OTORGADOS

Irapuato-La Piedad 75.0 631 1,140

Querétaro-Irapuato 93.0 1,511 1,275

Tapachula-Talismán con Ramal a Ciudad Hidalgo

45.0 868 1,523

Nuevo Necaxa-Tihuatlán 85.0 8,000 6,042

Rioverde-Ciudad Valles 112.0 3,418 1,854

Nueva Italia-Apatzingán 32.0 761 1,266

EN LICITACIÓN

Mitla-Entronque Tehuantepec 163.0 4,000 1,286

PRÓXIMAS LICITACIONES

Zacatecas-Saltillo 213.0 1,200 4,250

TOTAL 818.0 20,389 18,636

PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Además, los siguientes proyectos están en proceso de preparación:

PROYECTOLONGITUD

(km)

INVERSIÓN PRIVADA

MODERNIZACIÓN(mdp)

CONSERVACIÓN(mdp)

Apizaco-Calpulalpan 51 1,200 870

Macuspana-Límite de Estados Campeche/Quintana Roo

434 1,420 1,563

Arriaga-La Ventosa 137 900 1,171

Salina Cruz-Huatulco 146 2,200 2,923

Acayucan-La Ventosa 170 2,000 2,856

TOTAL 938 7,720 9,383

Modelo de Aprovechamiento de Activos

ESQUEMA DE APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS

El Esquema de Aprovechamiento de Activos es fundamental para financiar la ejecución de 35 proyectos del programa carretero 2007-2012

El esquema plantea aprovechar 23 autopistas de cuota de la red del Farac para apoyar el desarrollo de 2,193.5 km de nueva infraestructura carretera y consiste en lo siguiente: SCT y SHCP acuerdan desincorporar activos carreteros

del Farac a cambio del pago de una indemnización SCT integra paquetes conformados por autopistas de la

red Farac y por nuevas autopistas de cuota SCT concesiona esos paquetes al sector privado

mediante licitaciones públicas y obtiene una contraprestación con la que paga al Farac

El concesionario se hace responsable de operar, conservar y explotar los activos en cuestión, así como de construir y posteriormente explotar las nuevas autopistas que formen parte del paquete

AUTOPISTAS EXISTENTES A CONCESIONAR

LEÓN-LAGOS-AGUASCALIENTESlongitud de 103 km; 4 carriles

MARAVATÍO-ZAPOTLANEJOlongitud de 309 km; 4 carriles

ZAPOTLANEJO-LAGOS DE MORENOlongitud de 118 km; 4 carriles

GUADALAJARA-ZAPOTLANEJOlongitud de 26 km; ampliación a 6 carriles

ENCARNACIÓN DE DÍAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOSlongitud de 22 km; construcción a 2 carriles

ZACAPU-AUTOPISTA MARAVATÍO-ZAPOTLANEJOlongitud de 16 km; ampliación a 12 metros

ENTRONQUE EL DESPERDICIO-LAGOS DE MORENOlongitud de 27.8 km; reconstrucción de la superficie

GRUPOS PARTICIPANTES

La licitación generó gran interés en México y el extranjero

El 18 de julio pasado se recibieron 6 ofertas de consorcios líderes a nivel mundial, los cuales ofrecieron los siguientes montos por el otorgamiento de la concesión:

CONSORCIOMONTO OFRECIDO

(millones de pesos)

MONTO OFRECIDO(millones de usd)

Constructora ICA (México) yGoldman Sachs Infraestructure Partners (E.U.)

44,051 4,041

Promotora del Desarrollo de América Latina (México) yMacquarie México Holdings (Australia)

43,430 3,984

Abertis Infraestructuras (España) yBanco Invex (México)

42,000 3,853

FCC Construcción (España) / Caja Madrid (España) yGlobalvia (España)

41,907 3,844

Obrascón Huarte Lain (España) 39,147 3,591 Compañía de Concessoes Rodoviarias (Brasil);

Brisa Internacional (Portugal) yGrupo Hermes (México)

29,066 2,666

Otros grupos participantes que no presentaron ofertas fueron Isolux/Brookfield (España/Canadá) Pinfra/Opervite (México) y Mitsui (Japón)

PAQUETE PACÍFICO (inversión en construcción $16,800 mdp)

Libramiento Sur de CuliacánConstrucción a 2 carrilesLongitud: 22 kmCosto: $700 mdp

Libramiento de MazatlánConstrucción a 2 carrilesLongitud: 37 kmCosto: $1,000 mdp

Mazatlán-CuliacánAutopista de cuotaLongitud: 181.5 km

San José del Cabo-AeropuertoAutopista de cuotaLongitud: 20 km

Corredor Turístico de los CabosConstrucción a 4 carrilesLongitud: 44 kmCosto: $1,600 mdp

Libramiento de TepicConstrucción a 2 carrilesLongitud: 30 kmCosto: $600 mdp

Jala-Entronque CompostelaConstrucción a 2 carrilesLongitud: 54 kmCosto: $800 mdpEntronque Compostela II-Puerto

VallartaConstrucción a 2 carrilesLongitud: 76 kmCosto: $3,500 mdp

Libramiento de Puerto VallartaConstrucción a 2 carrilesLongitud: 30 kmCosto: $600 mdp

Libramiento Sur de GuadalajaraConstrucción a 2 carrilesLongitud: 112 kmCosto: $2,000 mdp

Guadalajara-TepicAutopista de cuotaLongitud: 168.6 km

PAQUETE NORESTE (inversión en construcción $6,600 mdp)

Libramiento Sur de Reynosa

Construcción a 2 carrilesLongitud: 37 kmCosto: $800 mdp

Allende - Juárez

Construcción a 2 carrilesLongitud: 42 kmCosto: $800 mdp

Monterrey - Nuevo Laredo

Autopista de cuotaLongitud: 123 km

Puente InternacionalReynosa - Pharr

Longitud: 112 m

Reynosa - Matamoros

Autopista de cuotaLongitud: 44km

Cadereyta - Reynosa

Autopista de cuotaLongitud: 132 km

Puente InternacionalMatamoros “Los Tomates”Longitud: 1.15 m

PAQUETE GOLFO(inversión en construcción $17,000 mdp)

Libramiento de TampicoConstrucción a 4 carrilesLongitud: 183 kmCosto: $4,666 mdp

Tuxpam-TampicoConstrucción a 4 carrilesLongitud: 142 kmCosto: $4,817 mdp

Tuxpam BypassConstrucción a 4 carrilesLongitud: 10 kmCosto: $594 mdp

Tezihutlán-Nautla JunctionConstrucción a 2 carrilesLongitud: 69 kmCosto: $994 mdp

Tihuatlán-Gutiérrez ZamoraAutopista de cuotaLongitud: 37 km

Laguna Verde-Gutiérrez ZamoraConstrucción a 4 carrilesLongitud: 91 kmCosto: $3,790 mdp

Laguna Verde BypassConstrucción a 4 carrilesLongitud: 7 kmCosto: $410 mdp

Córdoba-VeracruzAutopista de cuotaLongitud: 98 km

Puebla-Acatzingo-Cd. Mendoza-CórdobaAutopista de cuotaLongitud: 166 km

La Tinaja-CosoleacaqueAutopista de cuotaLongitud: 228 km

GS InfrastructurePartners I

MX$ 37,100,000,000Senior Secured Credit Facility

Latin America Transport Deal of the Year

Latin American Deal of the Year

Deal of the YearInnovative Financing of the Year

Joint Bookrunners

Mandated Lead Arrangers

Lead Arranger & Bookrunner Financial Advisor

PREMIOS

México-Toluca Irapuato-La Piedad

Deal of the Year 2006 Americas

PREMIOS