Mayo / 2003

El sector de petróleo y gas natural en Brasil:

Competencias del ente regulador

Sebastião do Rego BarrosSebastião do Rego BarrosDiretor-Geral ANPDiretor-Geral ANP

Ley Nº 9.478, de 1997 (Ley del Petróleo):

• Establece los Principios y Objetivos de la Política Energética Nacional

• Crea el Consejo Nacional de Política Energética - CNPE

• Crea la ANP – Estructura, Funcionamiento y atribuciones

• Establece la administración del Monopolio del Petróleo y del Gas Natural a la ANP, siendo sus tareas:

* ... la REGULACIÓN ...

* ... la CONTRATACIÓN...

* ... y la FISCALIZACIÓN de las actividades de la industria de petróleo

Cambios Institucionales

Sector Energético Estructura Institucional

Órganos Ambientales

SDE-CADE-SEAE

Órganos de Defensa de los Consumidores

Comisiones Provinciales

Consejos de Consumidores

Definición de las Politicas

PRESIDENTE DELA REPÚBLICA

Regulación e Implementación de Políticas

MMEMME

ANP ANEEL

CNPECNPE

CNPE - Estructura y Funcionamiento

Composición:

ATRIBUCIONES DE LA ANP

Estructura del Mercado de Petróleo y sus Productos

E&P

transporte

distribución

comercialización

Importaciónrefino Exportación

UPSTREAM

MIDSTREAM

DOWNSTREAM

Estructura del Mercado de Gas Natural

E&P

transporte

distribución

comercialización

ImportaciónUPGN Exportación

UPSTREAM

MIDSTREAM

DOWNSTREAM

Atribuciones de la ANP

Generales

• Implementar la política nacional de petróleo y gas natural

• Fiscalizar las actividades de la industria de petróleo

• Promover buenas prácticas de la conservación y uso racional de petróleo y sus derivados y gas natural. Preservación del medio ambiente

• Mantener la base de datos y difundir la información

• Garantizar el suministro de productos en todo el país

• Proteger el interés de los consumidores con relación a los precios, calidad y oferta de los productos

Los Sectores de Petróleo y Gas en

Brasil

• Producción Petróleo: 1,5 millones barriles/día *

Gas Natural: 43 millones m³/día *

• Reservas Probadas Petróleo: 9,8 mil millones barriles

Gas Natural: 236 mil millones m3

• Venta Derivados: 1,7 millones barriles /día

Gas Natural: 27,1 millones m³/día Capacidad de Refino: 1,8 millones barriles/día Capacidad de Procesamiento de Gas: 30,3 millones m3/día

Otros 4,4%

Petróleo 35,1%

GN3,0%

Renovables16,61%

Electricidad 41%

Los Mercados de Petróleo y Gas

Fuente: Ministerio de Minas y Energía / ANP Promedio 2002

Consumo de EnergíaConsumo de Energía

La producción deberá seguir creciendo más rápidamente que la demanda hasta el 2020

Fuente: IEA

Los Mercados de Petróleo y Gas

Participación del sector de Petroleo en el PIB

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1997 1998 1999 2000

(%)

Los sectores de petróleo y gas han sido los principales propulsores del crescimiento del PIB

Fuente:ANP

Los Mercados de Petróleo y Gas Natural

Desafíos para la Reglamentación de la

Industria del Gas Natural en el Brasil

EXPECTATIVASParticipación del Gas Natural en la Matriz Energética

4%

Actualmente

12%

2010

?

Salvador

Gasoductos en contrucción

UPGNsRefinerías

Gasoductos en operaciónNotas:

Gasoductos construidos - fuera op..Gasoductos - en proyecto

Urucu

Coari

Corumbá

Cuiabá

Guararema

P. Alegre

Rio Grande

Fortaleza

Porto Velho

Gasoductos: 7.624 Km

Transferencias: 2.213 Km

Transporte: 5.412 Km

Uruguaiana-Porto Alegre: 615 Km Trayecto 1: 25 Km

Trayecto 2 (en construcción): 565 Km

Trayecto 3: 25 Km

Bolivia-Brasil (en el Brasil): 2.583 Km

Trayecto Norte: 1.418 Km

Trayecto Sul: 1.165 Km

Lateral Cuiabá (en el Brasil): 267 Km

• Palanca para el desarrollo del mercado• Permite inversiones para la infraestructura

GNVGNV

• Crecimiento notable

- 2a mayor flota mundial

Falta de Competitividad ante la competencia ejercida por otras

fuentes de energía

Indefinición del papel de las Termoeléctricas

Falta de Escala para el Mercado Secundario

Falta de conocimientos sobre el uso del Gas

Flexibilidad Contratos ToP y SoPX

Necesidad de Inversiones para la Infraestructura

Co-generaciónCo-generación

• Eficiencia Energética

TermoeléctricaTermoeléctrica

• Confianza en el Sistema Eléctrico

IndustrialIndustrial

• Más calidad• Menos emisiones

Comercial/ResidencialComercial/Residencial

• Consumo menor de Energía

D I F

I C U

L T

A D

E S

D I F

I C U

L T

A D

E S

Falta de dispositivos severos de legislación ambiental

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL MERCADO

Identificar y Reglamentar las Fuentes de Financiamiento Identificar y Reglamentar las Fuentes de Financiamiento

• CIDE, CDE y Red Básica• Fomentar la Co-generación y la Generación Distribuida

• Grande Importância de las Térmicas

para el desarrollo del sector de GN

Volver a discutir el Modelo del Sector Eléctrico

Volver a discutir el Modelo del Sector Eléctrico

Volver a discutir y Definir Claramente el Modelo del Sector del Gas Natural

Volver a discutir y Definir Claramente el Modelo del Sector del Gas Natural

• Papel de los Agentes Privados x Estatales• inversiones en infraestructura• aumento de la oferta• competencia

Rever la estructura legal

Rever la estructura legal

• Instrumentos para la Reglamentación de los Monopólios Naturales

• acceso• tarifa

CONYUNTURA

Constatación:

- Ley del Petróleo (Ley N 9.478)

– orientada para la lógica de los mercados del petróleo y derivados

– instrumentos insuficientes / inadecuados para la reglamentación del mercado del Gas Natural

Expectativa:

- Proponer una nueva legislación básica para el sector

– Compatible con las características del mercado del gas y con el modelo de organización industrial esperado

- Consolidación de una política de desarrollo de la infraestructura y de la penetración del gas natural en la matriz energética

UNA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

PARA EL GAS NATURAL

UNA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA PARA EL GAS NATURAL

Separación jurídica, contable y social de las actividades que forman parte de la cadena del gas natural

Establecimiento de límites a la participación cruzada de los agentes

Exigencia de consentimiento previo de la ANP, con referencia a los contratos relacionados con las actividades del gas natural reglamentadas por la Agencia

Definición de la Competencia para la Reglamentación de los dispositivos federales y estaduales

Establecimiento del porcentaje de gas natural que no podrá ser aprovechado en los nuevos proyectos de E&P y plazo para adecuar los campos en producción

Creación de incentivos para la producción del gas en los campos marginales.

Incentivo para la generación de gas en substitución del petróleo en los campos de producción

UNA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA PARA EL GAS NATURAL

Exigencia de que la operadora de los gasoductos sea detentora de los activos que opera

Establecimiento por la ANP de tarifas de acceso a las redes de transporte del gas natural

Definición de los responsables por la fiscalización de los terrenos sujetos a servidumbres y las penas a que están sujetos

Definición de la competencia en la esfera estadual, especialmente en lo que se refiere a la clasificación de los gasoductos, la construcción y fiscalización de los gasoductos y la distribución local del gas canalizado.

Responsabilidad integral de la Federación por los proyectos de los gasoductos de relevancia nacional

Liberación gradual de los consumidores por faja de consumo

TRANSMISIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICATRANSMISIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICATRANSPORTE DEL GAS NATURALTRANSPORTE DEL GAS NATURAL

• Autorización

• Libre Iniciativa

• trazado

• capacidad

• Acceso Negociado y Reglamentación Indirecta de las Tarifas

• tarifa negociada por los agentes (Gasbol en USS)

• La parte encargada de la reglamentación actúa para resolver los conflictos

• Operaciones por cada Transportador

• Acuerdos operacionales de interconexión negociados

• Acuerdo de ponderación de las cantidades de los usuarios

• Riesgo del Mercado Transferido para los Cargadores

• contratos SoP / pagos por capacidad

• Transportadores asumen el Riesgo Contractual y Operacional

• pedido de revisión del contrato

• cláusulas penales contractuales por indisponibilidad

• Cuestión de la Locación

• contratos antiguos c/ tarifa postal

• Decisiones de la ANP con tarifa por distancia

• racionalidad económica

• Concesión

• Planeamiento Determinativo

• Licitación del proyecto

• Situación de competividad por el menor ingreso anual garantizado

• Acceso y Tarifa (en R$) bajo Reglamentación

• Operación Independiente del Sistema

• ONS

• No hay Riesgo de Mercado

• consumidores finales garantizan los ingresos

• Las transmisoras asumen el Riesgo Operacional

• Cláusulas penales contractuales por indisponibilidad

• ONS determina Flujo Financiero

• entre los usuarios y las transmisoras Pequeño Señal de locación en la Tarifa

X

ALGUNOS PUNTOS EN DESTAQUE SOBRE LAS DISCUSIONES DEL MODELO DEL

SECTOR ELÉCTRICO

Agência Nacional do Petróleo – ANP

www.anp.gov.br