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MAUAL DE USO DE

CAMPAÑAS

Última modificación: marzo 2015

Guía de uso de

Campañas en

Salesforce

Manual de uso de Campañas | Última versión: marzo 2015 | Página 1 de 17

INDICE

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 2

Acerca de las CAMPAÑAS ......................................................................................................... 2

2. ¿CÓMO LEER ESTA GUÍA? .................................................................... 3

3. CONTENIDOS .......................................................................................... 4

Cómo crear una CAMPAÑA ........................................................................................................ 4

Cómo configurar los estados de una CAMPAÑA .................................................................... 5

Cómo agregar miembros a una CAMPAÑA .............................................................................. 7

Desde la CAMPAÑA .................................................................................................................. 7

Desde un INFOME .................................................................................................................... 8

Desde una VISTA ...................................................................................................................... 9

Desde un CONTACTO o CANDIDATO ................................................................................... 10

Cómo modificar el Estado de un MIEMBRO DE CAMPAÑA ................................................. 11

Desde la CAMPAÑA ................................................................................................................ 11

Desde cada CONTACTO o CANDIDATO ............................................................................... 12

Cómo eliminar el Estado de un MIEMBRO DE CAMPAÑA .................................................... 13

Desde la CAMPAÑA ................................................................................................................ 13

Desde cada CONTACTO o CANDIDATO ............................................................................... 13

4. ERRORES COMUNES ........................................................................... 14

5. GLOSARIO ............................................................................................. 15

6. CONTACTO ............................................................................................ 16


1. INTRODUCCIÓN

Acerca de las CAMPAÑAS

Las CAMPAÑAS en Salesforce (SF) se utilizan para armar grupos de CONTACTOS o

CANDIDATOS. Estos grupos pueden cumplir diferentes funciones:

Segmentación de la Base de datos

Envío de mails masivos

Campaña de llamados telefónicos

Campañas para envíos postales

Y cualquier otra situación en que se necesite segmentar los datos y agrupar.

Los CONTACTOS y CANDIDATOS que pertenecen a una campaña son denominados

MIEMBROS DE CAMPAÑA. Cada miembro va a tener un Estado dentro de la campaña que

permitirá conocer cuáles son los resultados posibles de la interacción con esas personas.

Por ejemplo, en una CAMPAÑA de llamados telefónicos para confirmar la asistencia a un

evento los estados que se configuren tendrán relación a los resultados que se quieran medir de

las mismas: Falta llamar, Confirmo Asistencia, No viene, Número equivocado.

De esta forma se va a trabajar en grupos y medir el resultado de ese trabajo.

Las CAMPAÑAS también pueden utilizarse para agrupar OPORTUNIDADES. Esto se hace a

través de la utilización del campo Origen de la Campaña principal, en las

OPORTUNIDADES. De esta forma se estará relacionando las CAMPAÑAS a las

OPORTUNIDADES y se podrá medir el éxito de las mismas.

Para que un Usuario tenga acceso a las

CAMPAÑAS y pueda trabajar con ellas, es

importante que en su ficha de usuario tenga

tildada la casilla Usuario de marketing.


2. ¿CÓMO LEER ESTA GUÍA?

En esta Guía se incorporaron algunos íconos que llaman la atención sobre ciertos temas que

resultarán de importancia para comprender el uso de Salesforce y sus aplicaciones.

Este ícono señala información útil a tener en cuenta para optimizar los usos

Este ícono señala los Ejercicios para poner en práctica lo explicado

Este ícono señala indica la inclusión de “Consejos de experto”


3. CONTENIDOS

Cómo crear una CAMPAÑA

Para crear una CAMPAÑA, seguir los siguientes pasos:

1. Hacer click en la Ficha CAMPAÑAS

2. Hacer click en el botón NUEVA

3. Si la organización configuró Tipos de Registro para este objeto, seleccionar el

correspondiente.

4. En la pantalla siguiente, completar los datos requeridos

TILDAR LA CASILLA Activo PARA PODER TRABAJAR CON LA CAMPAÑA Y

ENCONTRARLA AL REALIZAR UNA BÚSQUEDA EN SF.

5. GUARDAR para finalizar la creación de la CAMPAÑA.


Cómo configurar los estados de una CAMPAÑA

Cada MIEMBRO DE LA CAMPAÑA tendrá un estado que exprese su situación con respecto a

esa CAMPAÑA.

Es importante configurar estos Estados antes de asignar los MIEMBRO DE LA CAMPAÑA a

las mismas, en caso contrario, SF no permitirá modificar algún Estado que ya esté utilizado por

los MIEMBRO DE LA CAMPAÑA existentes.

Para configurar los Estados de los MIEMBROS DE LA CAMPAÑA:

1. Ingresar a la CAMPAÑA que corresponde y hacer click en el botón

CONFIGURACIÓN AVANZADA.

2. Hacer click en MODIFICAR

3. En la pantalla siguiente ingresar los Estados necesarios. Con la opción Agregar más

se podrán sumar más Estados


TILDAR COMO RESPONDIDA A TODOS LOS ESTADOS CONSIDERADOS COMO

RESPUESTAS POSITIVAS. ESOS ESTADOS SE SUMARÁN LUEGO EN EL CAMPO DE

RESUMEN DE LA CAMPAÑA CONTABILIZANDO COMO RESPUESTAS POSITIVAS.

TILDAR COMO PREDETERMINADO AL ESTADO QUE SE ASIGNARÁ POR DEFECTO A

LOS MIEMBROS DE LA CAMPAÑA AL AGREGARLOS SI NO SE INDICA LO CONTRARIO.

4. Hacer clik en GUARDAR para finalizar

Al configurar los Estados de una CAMPAÑA para

enviar mails masivos desde la aplicación de Vertical Response

los Estados que deben configurarse son:

Sent

Opened

Clicked

Bounced

Unsiscribed


Cómo agregar miembros a una CAMPAÑA

Los miembros de campaña pueden agregarse desde diferentes lugares de SF.

Desde la CAMPAÑA

1. En la CAMPAÑA, hacer click en el botón GESTIONAR MIEMBROS DE CAMPAÑA y

seleccionar la opción deseada

Agregar miembros –Buscar: Buscará en la base de datos de SF los CONTACTOS y

CANDIDATOS para agregar a la CAMPAÑA (ver los pasos siguientes)

Agregar miembros – Importar archivo: Agrega MIEMBROS DE CAMPAÑA desde

un archivo externo.

Modificar miembros – Bucar: Modifica los MIEMBROS DE CAMPAÑA que ya se

encuentran agregados a la CAMPAÑA

Actualizar y agregar miembros –Importar archivo: Modifica MIEMBROS DE

CAMPAÑA desde un archivo externo.

2. Hacer click en la opción Agregar miembros –Buscar.

En la Pantalla siguiente y se podrán seleccionar los CONTACTOS y CANDIDATOS que se

desee agregar en la CAMPAÑA mediante una serie de filtros.

EN UNA MISMA CAMPAÑA PUEDEN CONVIVIR CONTACTOS Y CANDIDATOS,

PERO SE AGREGAN DE FORMA SEPARADA.


3. Seleccione una Vista existente o complete los Filtros correspondientes

4. Hacer click en el botón IR

Como indica la figura, se desplegarán todos los registros del Objeto seleccionado que cumplan

con las reglas establecidas en la Vista o los Filtros.

5. Seleccionar los registros que quieran agregarse a la CAMPAÑA.

6. Hacer click en el botón AGREGAR CON ESTADO y seleccionar el que corresponda.

Desde un INFOME

En los informes que incluyen CONTACTOS o CANDIDATOS existe un botón que permite

agregar esos registros a una CAMPAÑA. ASIGNAR A CAMPAÑA.

1. Ingresar al INFORME deseado.

2. Hacer click en el botón AGREGAR A CAMPAÑA


3. En la pantalla siguiente, seleccionar la CAMPAÑA deseada y el Estado con que se

quieran agregar los CONTACTOS y CANDIDATOS.

4. Hacer click en el botón AGREGAR A CAMPAÑA.

5. En la Pantalla siguiente se indicarán la cantidad de MIEMBROS DE CAMPAÑA que se

agregarán y el Estado indicado. Hacer click en LISTO para fianlizar.

.

Desde una VISTA

En VISTAS dentro de las fichas de CONTACTOS o CANDIDATOS existe un botón que permite

agregar esos registros a una CAMPAÑA. AGREGAR A CAMPAÑA.

1. Hacer click en IR en una VISTA de la ficha de CONTACTOS o CANDIDATOS.

2. Seleccionar los CONTACTOS o CANDIDATOS marcando las casillas en la columna

de la izquierda.

Agregar MIEMBROS DE CAMPAÑA desde un INFORMES

permite segmentar mejor los CANDIDATOS o CONTACTOS. Por

ejemplo si se quiere enviar un mail a todos los donantes con más de

10 años de antigüedad, o aquellos que no realizaron un upgrade de

su colaboración en los últimos 2 años. En cualquiera de estos casos,

es posible armar un INFORME y en muy pocos pasos agregarlos a

una campaña.

Además, la ventaja de los INFORMES es que se mantienen

actualizados permanentemente a medida que se va modificando la

Base de datos.


3. Hacer click en AGREGAR A CAMPAÑA.

4. En la pantalla siguiente, seleccionar la CAMPAÑA deseada y el Estado con que se

quieran agregar los CONTACTOS y CANDIDATOS.

5. Hacer click en el botón AGREGAR A CAMPAÑA.

6. En la Pantalla siguiente se indicarán la cantidad de MIEMBROS DE CAMPAÑA que se

agregarán y el Estado inidcado. Hacer click en LISTO para fianlizar.

Desde un CONTACTO o CANDIDATO

1. Seleccionar el CONTACTO o CANDIDATO deseado.

2. En la lista relacionada “Historial de Campaña”, hacer click en AGREGAR A

CAMPAÑA.


3. En la Pantalla emergente que aparecerá luego, seleccionar la CAMPAÑA deseada.

4. En la Pantalla siguiente, seleccionar el Estado a asignar al nuevo MIEMBRO DE

CAMPAÑA y hacer

click en GUARDAR

Cómo modificar el Estado de un MIEMBRO DE CAMPAÑA

Desde la CAMPAÑA

1. Ingresar a la CAMPAÑA deseada

2. Hacer click en el botón GESTIONAR MIEMBROS e ingresar en la opción Editar

miembros- Buscar.

3. Si es necesario, se pueden utilizar filtros que se aplicarán a los MIEMBROS DE

CAMPAÑA existentes.

4. Seleccionar los MIEMBROS DE CAMPAÑA a los que se le modificará el Estado.

5. Hacer click en el botón ACTUALIZAR ESTADO y seleccionar el Estado deseado.


Desde cada CONTACTO o CANDIDATO

1. Ingresar a la CONTACTO o CANDIDATO deseado

2. En la lista relacionada “Historial de Campaña”, hacer click en Modificar

3. En la Pantalla siguiente, seleccionar el nuevo Estado del MIEMBRO DE CAMPAÑA

y hacer click en GUARDAR.


Cómo eliminar el Estado de un MIEMBRO DE CAMPAÑA

Desde la CAMPAÑA

1. Ingresar a la CAMPAÑA deseada

2. Hacer click en el botón GESTIONAR MIEMBROS e Ingresar en la opción Editar

miembros- Buscar.

3. Si es necesario, se pueden utilizar filtros que se aplicarán a los MIEMBROS DE

CAMPAÑA existentes.

4. Seleccionar los MIEMBROS DE CAMPAÑA a los que se le modificará el Estado.

5. Hacer click en el botón ELIMINAR.

Desde cada CONTACTO o CANDIDATO

1. Ingresar a la CONTACTO o CANDIDATO deseado

2. En la lista relacionada “Historial de Campaña”, hacer click en Eliminar


4. ERRORES COMUNES

Los errores más comunes a la hora utilizar las Campañas en SF son:

1. Omitir el click en la celda ACTIVO de la Campaña. Esto impedirá poder sumarle

los Contactos y Candidatos

2. No realizar la Configuración Avanzada de los Estado previo a la asignación

de los Miembros de Campaña. En este caso, si los estados quieren modificarse y

ya están utilizados, no permitirá hacerlo.


5. GLOSARIO

Campaña: es una forma de agrupar Contactos y Candidatos para generar acciones como

podrá ser utilizada para manejar campañas de diferente tipo, entre ellas, campañas de envío

de e-mails masivos, campañas para aumentar los aportes, para sumar nuevos adherentes, etc.

Candidato: Son pre-contactos y pre-cuentas. Permite tener una base sucia de emails o datos

no confiables para enviar mails masivos o hacer seguimiento telefónico.

Contacto: Las empresas y otras organizaciones están representadas por el objeto Cuentas.

Miembro de la campaña: Cualquier candidato o contacto asociado a una campaña.

Registro: Una instancia simple de un objeto de Salesforce. Por ejemplo, “Sara Jerez” puede

ser el nombre de un registro de contacto.

Informe: Un informe devuelve un conjunto de registros que cumple determinados criterios y lo

muestra en filas y columnas organizadas. Los datos de los informes se pueden filtrar, agrupar y

mostrar como un gráfico. Los informes se guardan en carpetas, que controlan el acceso de los

usuarios. Consulte Informe tabular, Informe de resumen e Informe matricial.

Jerarquía de campañas: Conjunto de hasta cinco campañas organizada en una jerarquía.

Una campaña principal puede tener varias campañas secundarias, pero una campaña

secundaria sólo puede tener una principal.

Lista relacionada: Una sección de un registro u otra página de detalles que enumera los

elementos relacionados con ese registro. Por ejemplo, la lista relacionada Historial de la etapa

de una oportunidad o la lista relacionada Actividades abiertas de un caso.

Ver más

http://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=glossary.htm&language=es


6. CONTACTO

Todas las consultas sobre esta guía, podrán realizarse en la Comunidad Power of Us de la

Fundación Salesforce. Allí los esperamos en el grupo En español.

Es muy fácil unirse a esta Comunidad. ¡De hecho, ustedes como usuarios de Salesforce ya

son miembros! Sólo tienen que ingresar a powerofus.salesforcefoundation.org con el mismo

nombre de usuario y contraseña de Salesforce.

Aquí podrán obtener más información para saber cómo empezar a formar parte de la

Comunidad.

No contestaremos preguntas por email (a no ser que estemos trabajando actualmente en un

proyecto), ya que pensamos que de esta manera generamos comunidad compartiendo el

conocimiento y todos aprendamos en conjunto. Las experiencias de todos los usuarios son

bienvenidas, los invitamos a contestar dudas y compartir experiencias.

http://powerofus.salesforcefoundation.org/

http://www.winguweb.org/educacion/biblioteca/?did=61


Este material fue creado por Wingu. Se permite la reproducción del mismo, siempre

que se cite la fuente. No se permite el uso comercial.

salesforce.com es un software independiente que no fue desarrollado por Wingu. En

función de las permanentes actualizaciones que realiza salesforce.com, Wingu se

compromete a revisar esta publicación y a realizar cambios de contenido en cualquier

momento, sin obligación de notificar a ninguna persona o entidad tales revisiones o

cambios. Es aconsejable que los usuarios comprueben la vigencia de esta guía que

se indica en el pie de página de todas sus hojas y en la portada. Wingu no se hace

responsable de ninguna pérdida, daño o gasto resultante de la utilización de esta

información.

Para mayor información sobre actualizaciones puede visitar salesforce.com

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Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

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