-maquinaria para perfil de mercado méxico la industria de la … · 2019-08-05 · 6 maquinaria...
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1 MÉXICOÍNDICE
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
Perfil de mercado
-Maquinaria para la Industria de
la Minería-
México
2 3Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICO
Índice
Mercado 4
Condiciones de Acceso 26
Distribución y Canales de Comercialización 34
Datos de Contacto de Importadores 35
Fuentes de Información 39
01.
02.
03.
04.
05.
4 5Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
Mercado
011.1 Tamaño (demanda del producto específico)
Consumo de maquinaria a precios corrientes
(Millones de pesos)
2007 2008 2009 2010 2011
27 779 33 428 40 130 47 193 55 074
Fuente: INEGI
A partir de 2007 existe un consumo ascendente de la maquinaria en general utilizada por la industria minera en México. Esto se debe en gran parte a las exigencias por parte del gobierno mexicano a raíz de los accidentes ocurridos en las minas de “Pasta de Conchos, Sabinas y Fresnillo”. Con ello se ha modificado el marco regulatorio y ha habido mayor fiscalización del Ejecutivo Federal para evitar que continúen ocurriendo accidentes. Esto obliga a las empresas mineras a mejorar sus condiciones de trabajo. Las empresas mineras están en un proceso de renovación de maquinaria y equipo, ya que el actual generalmente se encuentra en malas condiciones.
México cuenta con una amplia riqueza de minerales en todo el territorio nacional, tanto en minerales metálicos como en no metálicos. Se encuentran yacimientos de clase mundial como son las salinas de Guerrero Negro, las más grandes del planeta; el yeso de la Isla San Marcos y de la costa oriental de la península de Baja California, con reservas de 70 años; Las Cuevas, la mina más grande de fluorita en el mundo; Fresnillo, el yacimiento de plata más rico y más grande que haya descubierto la humanidad; Molango, el depósito más importante de manganeso en Norte América; las minas de carbón de la Cuenca de Río Escondido, entre otras. Además, el sector minero mexicano se mantiene como líder mundial en la producción de plata y en 2001 se ubicó en los primeros diez lugares de producción mundial de 18 minerales.
2007
27 779
33 428
40 193
47 193
55 074
2008 2009 2010 2011
30 000
40 000
50 000
60 000
CONSUMO DE MAQUINARIA
Fuente: INEGI
6 7Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
1.2 Producción local
El sector minero aporta entre el 1,17% y 1,5% al producto interno bruto nacional, mantiene un saldo positivo en la balanza de pagos y contribuye con el 1,5% al empleo nacional. De manera estimada la producción minera nacional representa el 2,4% de la producción minera mundial, México ocupa el 9º lugar en la producción minera mundial y el 4º lugar en la producción minera de Latinoamérica.
Los países a los cuales se exporta la producción minera nacional son: Estados Unidos de Norte América, Japón, República del Perú, Suiza, República Dominicana y Canadá, entre otros. La estructura productiva del sector minero se caracteriza por un alto grado de concentración.
Al respecto se identifica el exceso de oferta de la producción mundial de minerales, derivado del incremento en las producciones de minerales de diversos países; la baja en los precios internacionales de los minerales en términos reales, situación que se acentuó los últimos cinco años; el cambio en la demanda de minerales como resultado de cambios demográficos, nuevos materiales y productos emergentes, incremento en el uso de materiales reciclados, entre otros; la aplicación de minerales estratégicos claves que recientemente tienen un uso y aplicación importantes en el desarrollo de productos de alto consumo, tal es el caso del cobre, el oro, el platino, el tantalio y el zinc.
8 9Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
Oro
Plat
a
Plom
o
Cobr
e
Zinc
0
10,000
20,000
30,000
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50,000
60,000
2007 2008 2009 2010 2011
Bism
uto
Cadm
io
Mal
ibde
no
Carb
ón
Coqu
e
Pall
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de
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o
Man
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Dol
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ílica
Yeso
Fosf
orita
Feld
espa
to
Caol
ín
Sal
Dia
tom
ita
Sulf
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odio
Oferta en la Producción Mundial de Minerales
10 11Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
2012
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50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
0
Oro Plata
Unidad: KilogramosFUENTE: IINEGI Estadística Mensual de la Industria Minerometalúrgica.
Volumen de Producción de Oro y Plata (kilogramos)
12 13Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
Carbón mineral no coquizable Coque Pallets de Fierro
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200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
0
FUENTE: IINEGI Estadística Mensual de la Industria Minerometalúrgica.
Volumen de Producción de Carbón Mineral no Coquizable, Coque y Pellets de fierro (Toneladas)
14 15Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
Plomo Cobre Zinc
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5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
0
FUENTE: IINEGI Estadística Mensual de la Industria Minerometalúrgica.
Volumen de Producción de Plomo, Cobre y Zinc (Toneladas)
16 17Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
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900,000
1,000,000
0
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2013
/12
Azufre Barita Dolomita Fluorita Arena Yeso Fosforita Sal Diantomita
FUENTE: IINEGI Estadística Mensual de la Industria Minerometalúrgica.
Volumen de Producción de Azufre, Barita, Dolomita, Fluorita, Arena Silica, Yeso, Fosfotira, Sal y Diatomita
(Toneladas)
18 19Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
1.3 Importaciones
Importaciones de Maquinaría (8474.90.01)(Valor en dólares y Volumen en Kg)
IMPORTACIONES
2013ene-dic
2012ene-dic
2011ene-dic
2010ene-dic
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Total 125 933 041 18 763 316 145 373 160 24 059 535 113 392 419 16 604 933 87 756 726 11 350 607
Estados Unidos de América 58 615 557 7 152 972 63 825 231 7 799 894 48 933 648 5 463 759 35 382 400 4 177 207
Canadá 14 071 318 3 202 388 29 570 647 8 679 206 22 029 081 52 45 363 11 105 236 3 165 474
China 9 632 539 2 285 568 9 328 601 2 283 711 6 878 282 1 477 995 1 968 433 453 275
Alemania 4 513 729 298 080 5 404 648 345 610 48 95 026 300 226 2 598 722 206 832
Brasil 3 478 215 521 583 7 312 868 1 152 849 4 781 122 943 021 5 373 553 993 196
Francia 2 264 671 153 113 1 114 972 74 914 3 276 215 192 796 1 486 505 82 160
Perú 3 173 214 946 153 2 397 195 810 057 3 147 380 919 227 97 937 11 532
Suecia 1 935 212 252 659 1 860 588 265 796 2 863 492 396 872 1 010 773 203 319
India 927 795 356 764 2 732 656 295 050 2 343 655 369 129 988 282 174 519
Italia 1 682 846 101 147 2 227 818 162 543 1 768 858 78 584 801 629 54 131
España 2 604 801 315 824 1 154 025 151 376 1 756 045 190 840 2641 926 148 770
Reino Unido 2 728 248 372 803 4 283 305 501 072 1 410 780 141 123 1 064 488 97 624
Sudáfrica 1 451 802 226 438 2 241 376 339 824 1 281 215 233 899 8768 523 1 049 876
Japón 368 009 34 665 488 009 15 040 1 168 634 15 375 10 594 074 197 327
Finlandia 1 803 091 182 113 1 373 641 140 970 1 076 835 95 792 405 449 56 568
Bélgica 795 533 132 523 609 741 84 401 1 019 298 14 2587 632 084 77 478
Turquía 865 200 53 901 316 638 20 029 942 541 68 331 33678 2 515
Dinamarca 480 308 12 420 47 315 7 976 817 638 31 465 269 288 6 659
Chile 2 969 370 161 296 2 579 126 167 041 533 119 29 442 334 501 42 089
IMPORTACIONES
2013ene-dic
2012ene-dic
2011ene-dic
2010ene-dic
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Australia 366 820 8 753 1 331 169 20 029 451 537 6 311 384 206 6 934
Malasia 3 716 031 991 229 1 696 431 354 697 372 828 98 623 38 658 5 345
Taiwán 1 021 602 24 331 599 644 14 902 293 513 28 722 441 346 10 663
Nueva Zelandia 310 269 13 622 226 147 7 506 233 291 14 368 271 538 24 305
República Checa 74 465 6 985 16 308 576 230 139 17 776 38 258 5 930
Austria 352 845 23 317 196 786 6 334 110 726 3 240 257 304 14 074
Singapur 0 0 182 579 33 553 103 001 10 899 22 996 2 426
Corea del Sur 0 0 5 063 35 97 721 1 233 25 390 1 630
Republica Domi-nicana 0 0 0 0 90 172 18 843 60 000 2 500
Filipinas 131 533 34 741 185 861 25 816 85 440 13 038 16 323 2 956
Emiratos Árabes Unidos 44 404 8 659 415 458 149 387 77 262 24 196 15 822 3 400
Suiza 179 856 2 061 110 146 1 915 76 906 461 24 472 5 943
Croacia 0 0 0 0 61 136 1 150 0 0
Irlanda 0 0 0 0 22 365 3 321 22 353 4 491
Polonia 17 063 315 44 941 3 186 11 421 793 12 386 202
Portugal 25 714 1 889 16 586 525 5 917 1 001 47 769 1 359
Tailandia 43 002 13 940 54 471 3 780 2 108 13 341 077 33 997
Países Bajos 3 483 20 4 870 42 2 016 18 4 443 40
FUENTE: SIAVI Secretaría de Economía y Banco de México
Estados Unidos y Canadá son los principales proveedores de maquinaria de la industria minera, aprovechando los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se puede apreciar que la maquinaria peruana compite con las potencias mundiales de maquinaria, ocupando el séptimo lugar como país proveedor de estos bienes.
20 21Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
1.4 Exportaciones
Exportaciones de Maquinaría (8474.90.01) (Valor en dólares y Volumen en Kg)
EXPORTACIONES
2013ene-dic
2012ene-dic
2011ene-dic
2010ene-dic
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Total 18 378 419 3 530 672 22 633 612 4 152 530 16 843 764 2 763 137 11 437 961 2 446 302
Estados Unidos de América 13 206 122 2 804 058 16 921 004 3 483 607 10 505 903 2 074 362 7734 955 1 984 396
Guatemala 2 027 068 251 798 590 5 546 1 266 800 131 612 297 402 37 236
Nicaragua 827 790 81 056 15 18 777 145 539 1 000 400 113 123 591 300 66 123
Suecia 41 062 28 373 336 540 25 301 72 4274 45 881 219 385 21 446
Panamá 386 763 102 190 675 334 93 935 429 678 48 264 344 701 45 301
Republica Domi-nicana 105 479 38 520 79 337 30 330 389 617 108 524 231 635 58 854
Brasil 1 883 130 202 024 19 635 385 030 25 614 108 262 11 042
Canadá 561 210 48 448 1 176 473 108 882 363 098 25 421 399 045 38 732
El Salvador 56 834 5 386 97 260 7 768 349 838 15 988 66 111 2 467
Chile 581 553 42 162 251 267 18 155 326 265 22 255 168 804 11 081
Perú 22 957 1 560 43 998 4 992 244 801 20 238 91 568 8 037
Mongolia 2 071 127 4 866 322 170 341 12 419 324 998 16 229
Costa Rica 226 906 79 479 103 027 37 642 163 151 56 947 114 382 42 992
Colombia 6 856 501 134 892 37 374 107 905 8 907 77 634 14 403
Honduras 134 638 27 455 76 198 21 616 84 749 28 581 175 685 40 698
EXPORTACIONES
2013ene-dic
2012ene-dic
2011ene-dic
2010ene-dic
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Finlandia 0 0 0 0 75 000 5 665 0 0
Cuba 9 656 90 50 0 59 100 1 440 0 0
Francia 0 0 499 495 46 248 7 660 20 616 3 800
Australia 28 067 1 765 5 319 372 45 375 3 208 295 642 20 740
Haití 0 0 0 0 38 746 1 680 0 0
Reino Unido 100 199 0 0 24 788 2 188 27 135 3 623
Kyrgyzstan 0 0 0 0 12 331 385 0 0
Bolivia 0 0 0 0 12 207 955 11 810 937
Ghana 7 042 692 0 0 11 660 1 343 0 0
Rusia 0 0 9 854 699 4 627 399 0 0
Argentina 3 569 241 3 211 218 962 60 26 123 2 101
Alemania 0 0 0 0 0 0 30 464 1 800
Ecuador 36 167 11 166 10 220 640 0 0 11 803 8 722
Egipto 0 0 0 0 0 0 11 016 816
FUENTE: SIAVI Secretaría de Economía y Banco de México
México produce maquinaria pesada a través de las empresas transnacionales establecidas en el país, aunque existe una empresa mexicana que produce maquinaria pesada, ubicada en Córdoba, Veracruz.
22 23Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
1.5 Características generales
México posee un amplio potencial geológi-co y minero, está altamente concentrado en la gran minería, contando con tecnologías avanzadas en exploración, explotación y beneficio de minerales, contribuye en gran medida al desarrollo social de diversas re-giones del país. Este sector cuenta con las ventajas que ofrecen los acuerdos de libre comercio suscritos entre México y diversas economías del mundo. Las empresas mine-ras que generan mayor valor agregado a los minerales son competitivas y están en posi-bilidad de mantenerse a la vanguardia. Por
1.6 Usos, formas de consumo, presentaciones, precios, competencia
Es innegable que la infraestructura industrial de México tiende a crecer y consecuentemente a incrementar la demanda, reflejado en el programa nacional de la industria energética (petróleo, luz, gas natural y aprovechamientos hidráulicos). En el área de infraestructu-ras, es importante la red de carreteras. Varias obras de duplicación, creación de nuevas marginales, reconstrucción, mejoramiento, ya están contratadas pero se esperan muchas contrataciones también en obras como alargamiento de puentes y viaductos, recuperación de pavimentos y obras de manutención en los últimos años, en la construcción pesada.
otro lado, México cuenta con instituciones de apoyo a la minería cuyo esfuerzo ha logrado consolidar una legislación de vanguardia, no obstante, requieren de un nuevo enfoque dirigido a crear y propiciar el desarrollo de empresas mineras competitivas. Existen ventajas competitivas en las alianzas estra-tégicas realizadas por empresas mexicanas y extranjeras para la exploración y explo-tación. La mediana y pequeña minería y la minería social son un importante factor de desarrollo regional en México, consideradas potenciales compradores de maquinaría.
Consumo de Maquinaría a precios corrientes(Millones de dólares)
Fuente: INEGI
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
20%0% 40% 60% 80% 100%Total Sector Industrial Minería
846095 083 555 627 250 4 326 083
783 929 500 514 803 333 4 008 250
710724 833 466 730 166 3 633 916
741620 500 500 082 500 3 344 166
674873 583 453 153 250 2 866 083
625294 250 422 553 750 2 451 583
555 900 833 373 863 083 2 056 916
501360 166 337 628 166 1 883 833
TOTAL SECTOR INDUSTRIAL MINERÍA
2004 501 360,16 337 628,16 1 883,83
2005 555 901,50 373 863,08 2 056,91
2006 625 294,25 422 553,75 2 451,58
2007 674 873,58 453 153,25 2 866,08
2008 741 620,50 500 082,50 3 344,16
2009 710 724,83 466 730,16 3 633,91
2010 783 929,50 514 803,33 4 008,25
2011 846 095,08 555 627,25 4 326,08
Consumo de Maquinaría a precios corrientes(Millones de dólares)
Fuente: INEGI
24 25Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
A raíz de las reformas legislativas del sector minero, se vislumbra un crecimiento constante en las compras de maquinaría en un promedio de 10,3% anual. Sin embargo, la industria en general también ofrece un gran atractivo para los fabricantes de maquinaria pesada, tanto agrícola como industrial.
Regiones con mayor actividad minera y consumo de maquinaría
Fuente: SAGARPA
Las operaciones mineras en México trabajan bajo rigurosos controles de seguridad, apega-dos a estándares internacionales y a la reglamentación y normatividad vigente.
Existen más de 450 proyectos de exploración en México, distribuidos principalmente en Sonora, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí y Durango.
PRODUCTO PRECIO US$
BANDA GRADO 2 3 CAPAS CUBIERTAS DE 3/16” X 1/16”
PRECIO POR METRO EN 1 200 mm. 91,20 MAS IVA
PRECIO POR METRO EN 1 400 mm. 114,00 MAS IVA
PRECIO POR METRO EN 1 600 mm. 136,80 MAS IVA
CRIBA VIBRATORIA INCLINADA 130 580
CRIBA VIBRATORIA HORIZONTAL 151 894
ALIMENTADOR DE PLATO 28 967
QUEBRADORA 431 062
ALIMENTADOR VIBRATORIO 76 806
GUSANO LAVADOR DE GRAVA 78 437
BANDAS DE APILAMIENTO 17 000
LAVADOR GRUESOS 78 000
Ejemplos de Precios
OtrosSan Luis Potosi
CoahuilaZacatecasChihuahuaSonora
28%
13%
15%5%
5%
34%
Dentro de los proyectos en construcción y exploración en avanzada destacan: El Chanate, el Arco, el Boleo, Dolores, Peñasquito, los Filos y Campo Morado. Como lo demuestra la historia, la posesión y uso de los minerales (incluyendo los energéticos), sin duda continúan siendo un factor decisivo en la política económica mexicana. Existen cambios radicales en materia de concesiones dando 50 años (prorrogable).
De acuerdo al comportamiento comercial de la industria de la maquinaria en México, a las importaciones de la fracción arancelaria 847490.01 y la investigación de campo, los productos más utilizados en la industria minera mexicana son: cribadoras, quebrantado-ras, lavadoras, trituradoras y pulverizadoras como se mencionan en el cuadro anterior.
26 27Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
Condiciones de Acceso
022.1 Requisitos Específicos para los importadores
2.1.1 Aranceles: Preferencias por TLC, competidores, NMF
Unidad de Medida (Kg
ArancelGeneral IVA Arancel
Preferencial
Importación 0% 16% Exento
AIC
Es un producto exento de arancel de importación según la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación
Otros países con ventaja arancelaria
Tratados de Libre Comercio
E.U.A. Canadá Colombia Japón Bolivia Costa Rica
Exento Exento Exento Excluido Derogado Exento
Nicaragua Israel Com. Europea Guatemala El Salvador Honduras
Exento Excluido Exento Exento Exento Exento
Suiza
Noruega
Islandia
Liechtenstein
Chile
Uruguay
Exento Exento Exento Exento Exento Exento
Fuente: Secretaria de Economía – SIICEX
2.1.2 Requisitos del comprador específicos
Es obligación del importador en México estar legalmente registrado como contribuyente y contar con un Padrón de Importadores.
28 29Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
2.1.3 Barreras/estándares/normas (resúmenes y enlaces)
Estos productos pueden ingresar a México sin restricciones no arancelarias de acuerdo a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior art, 20, Ley del Impuesto General de Importación y Exportación y anexo 2.4.1 de la resolución miscelánea de comercio exterior.
El anexo 8 de la RCGMCE 1.3.1. fracc. XII destaca que no requiere inscripción en el Padrón de Importadores, siempre que sea para uso exclusivo del importador.
A partir del 1 de febrero de 2012, la importación de esta mercancía originaria de Perú se encuentra exenta del pago de aranceles.
Sección XVIMáquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de graba-ción o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecá-nicos; partes de estas máquinas o aparatos
Partida: 8474
Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición.
SubPartida 847490 Partes.
Fracción 84749001 Para quebrantadoras, cribas, trituradoras (molinos) o pulverizadoras.
2.1.4 Régimen Legal y arancelario en país de destino (México)
2.2 Recomendaciones
• El sector minero mexicano asume elevados estándares internacionales por lo que la asimilación de tecno-logía de maquinaria y equipo es parte fundamental del desarrollo de esta actividad, la misma que está altamente regulada por la inseguridad generada hace algunos años en una mina mexi-cana llamada “Pasta de Conchos” en donde sucedió un accidente de grandes dimensiones. La Secretaría de Economía vigila el sector mediante una guía de procedimientos mineros, por lo que la maquinaria y equipo relacionada con esta actividad, debe ofrecer los más altos estándares de calidad.
• Las empresas mineras mexicanas gozan de un alto nivel de productividad, y tiene una buena posición en los mercados internacionales. Esto supone que los medios de adquisición de maquinaria, se realizan bajo altos estándares de calidad, por lo que el exportador peruano, no solo debe contemplar la venta de maquinaria sino también garantizar los repuestos y refacciones de manera ágil y expedita. Se sugiere que se establezcan centros de distribución estratégicos en las zonas mineras más importantes de México, con
la finalidad de crear una ventaja compe-titiva a través de una respuesta rápida y con asistencia técnica en todo momento.
• La maquinaria minera peruana no es muy conocida, de ahí que su promo-ción sea indispensable para que se den a conocer y para que se sepa cuáles son todas sus ventajas (calidad, precio y servicio) frente a la competencia. Una buena manera de hacerlo es mediante las Ferias que se celebran en México, con la finalidad de demostrar cómo trabajan las máquinas peruanas y, en ocasiones, debe dejar las máquinas en manos de las compañías mexicanas (para que estas puedan comprobar el funcionamiento del equipo).
• Un factor asociado a la decisión de compra es ante todo un mercado de precio, en el que están presentes los exportadores más competitivos del mundo. Los compradores mexicanos son muy exigentes en cuanto al cumpli-miento de plazos de entrega y valoran la capacidad de suministro y la calidad del servicio postventa. En definitiva, lo que hay que buscar es un equilibrio entre servicio, calidad y precio.
30 31Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
• Debido a la estructura de los canales de comercialización del mercado, se debe de formular una estrategia de venta efectiva y darse a conocer en este sector, ya sea acudiendo a ferias, ubicando a las empresas que se encuentran dentro de este sector y lograr la penetración con éstas. Es recomendable generar vínculos con las Cámaras y Asociaciones gremiales sectoriales, para generar contactos e informarse de la situación de las empresas mineras mexicanas y de los proyectos en desarrollo o explotación.
• Las estrategias y campañas de promoción pueden ser a través de: internet, revistas espe-cializadas del sector minero, ferias, regalar promocionales como juguetes con forma de herramientas o de las máquinas, botas, cascos, gorras y maquinaria a escala.
• Los proveedores extranjeros en México, pueden acceder al mercado por medio de Importadores/Distribuidores, que se encargan de vender y satisfacer directamente las necesidades del cliente final y las empresas que importan directamente. Otro modo, es mediante las filiales y empresas extranjeras establecidas en México.
• El consumo de equipo y maquinaria de la industria minera en México abarca los siguientes productos:
- bombas y tuberías
- bombas
- equipos de aleación
- rociadores
- sistema de tuberías
- construcciones y estructuras
- almacenaje de materiales
- construcción de estructuras
- equipos e infraestructura de
- minas y plantas
- equipo eléctrico
- baterías
- colectores de polvo
- equipos eléctricos
- generadores
- motores eléctricos
- ventiladores
- excavación y carga
- camiones
- cargadores frontales
- dragados
- dragas
- equipos de arrastre
- equipos de producción y servicios
- equipos de transporte
- equipos móviles de superficie y
componentes
- equipos pesados con acoplado
- equipos subterráneos
- equipos y sistemas de transporte
- excavadoras
- grúas
- palas y palas hidráulicas
- procesos mineros continuos
- sistema de manejo de materiales
- sostenimiento de terreno
- vehículos para labores subterráneas
- equipo de análisis geoquímicos
y consultorías
- analizadores
- control de gases y polvo
- equipo de muestreo
- testigos y muestras
- molienda y transporte
- chancadores
- clasificadores
32 33Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
- conminación, fracturamiento de roca
- harneros y cubiertas clasificadoras
- limpiadores
- teleférico / andarivel
- transporte
- equipo de automatización de minas
- compresores de aire
- control de emisiones
- control medio ambiental
- control remoto
- control y monitoreo
- depósitos
- equipos de inyección de cemento
- equipos de monitoreos de aguas
- subterráneas
- equipos de seguridad
- equipos de soldadura y repuestos
- equipos geológicos
- equipos y servicios medio
ambientales
- fraguados
- herramientas neumáticas
- instrumentación
- instrumentación minera
- intercambio de calor
- metales y aleaciones especiales
- pernos y manguitos
- restauración
- sensores remotos
- sistema de posicionamiento
global (gps)
- vaciado
- perforación y minado
- equipo de perforación dirigida
- equipos de perforación
- escalamiento de techos
- perforación de chimeneas
- perforación de diamantes
- perforación de producción
- pernos para techo
- sierras y divisores de núcleos
- tronadura
- procesamiento de mineral
- agitadores
- vibradores y mezcladores
- caldera / calentamiento de líquidos
- drenaje ácido. tratamiento
- empastado y espesado de relaves
- equipos de control de procesos
- equipos de procesamiento
- equipos de procesamiento
de minerales, equipos de separación
- equipos para planta piloto
- espesadores y aclaradores
- filtros
- flotación
- lixiviación
- molinos
- plantas hidrometalúrgicas
- procesos de extracción
- refinación
- refinación de metales preciosos
- transporte y almacenamiento
- cargadores y alimentadores
- equipos para medición de
volumen de mineral
- jaulas para transporte de mineral
- montacargas y grúas
- puente grúa
- transporte de equipo pesado
- transporte subterráneo sobre rieles
34 35Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
Distribución y Canales de Comercialización
03La forma más utilizada para penetrar en el mercado mexicano es a través de la figura del distribuidor/importador. Ambas figuras se suelen confundir debido al papel conjunto que suelen desempeñar. La estructura de distribución más utilizada es la que expresa el diagrama posterior. Para determinada maquinaria, también se puede encontrar la figura del minorista, que en lugar de comprar directamente al fabricante, compra al importador para luego vender o alquilar al cliente final. En general las importaciones de maquinaria se realizan a través de importadores directos o a través de representantes. La mayoría de empresas oferentes de maquinaria brindan la opción de compra o alquiler y algunas de ellas también ofrecen maquinaria usada, lo que da una idea de la multitud de posibilida-des que tienen las empresas mexicanas a la hora de obtener la maquinaria que precisan.
Cadena de distribución de la maquinaria de obra pública y construcción en el mercado mexicano.
Fuente: SIEM
México posee una gran extensión y es una suma de diferentes mercados, por lo que son pocos los importadores/distribuidores que tie-nen presencia en todo el país. Lo más frecuente es tener que seleccionar distribuidores que cu-bran diferentes áreas geográficas (noroeste, noreste, centro y sur del país), en función de las características de su maquinaria y de la espe-cificidad de la demanda en las áreas elegidas.
Se debe evitar en todo momento la exclusivi-dad, ya que el mismo importador puede estar vendiendo productos de la competencia y blo-quear su producto en el mercado mexicano.
Minorista
Fabricante
Importador/Distribuidor
Usuario Final
Datos de Contacto de Importadores
04Arrendadora y Comercializadora El Águila S. A. de C. V.Paris No.90, Col. del Carmen Coyoacán, México, D.FTel. 52+ 55 5658 2348.
Atlas Copco Mexicana, S.A. De C.V.Abraham Lincoln No. 13, Los Reyes, Z.I. Tlalnepantla, - Edo. de México.Tel. 52+ 55 2282 0600
CNH Comercial, S.A. de C.VAv. 5 de Febrero 2117, Zona Industrial Benito JuárezQuerétaro, Qro. México.Tel. 52+ (442)2119100 Web: www.cnhmexico.com.mx
Distribuidor de Maquinaria del Sur S. A. de C. VCarretera Cancún-Chetumal, Km. 328 Mz 1 Lt 1 SM 29Parque Industrial Puerto Morelos, Q. Roo, México.Tel. 52+ (998) 872 8040 Web: www.dimasur.mx
Empresas Matco, S.A. De C.V.Blvd Gral. Jesús García Morales 765 km. 7.5Carretera a Bahía de Kino, 83229, Hermosi-llo Sonora, México.Teléfono: 52+ (662) 261 0051Web: www.matco.com.mx
Equipos Ligeros del Noreste, S.A. de C.V.Avenida Miguel Alemán 736, La Fe66477 San Nicolás de los Garza, Nuevo LeónTel. 52+ (81) 8364 6890/ 018 00 364 6890Web: www.maquintermty.com.mx
36 37Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
AGM MaquinariaBlvd. Lázaro Gutiérrez de Lara y Calle 8. C.P. 84620 Cananea, SonoraTel. 52+ 55 1988-6612
Ameco Services, S. De R.L. De C.V.:Blv. Adolfo Lopez Mateos No. 1000 Tampico Universidad PonienteTel. 52+ (55) 8503-3500Web: www.ameco.com.mx
Amarelo Power, S.A. de C.V. Maquinaria PesadaMéxico-Pachuca No.10, Col. La Laguna Tlalnepantla Edo. de México 54190Tel. 52+ (55) 4611-7079, 4737-8000 Web: www.amarelopower.com.mx
Escudero Machinery TradingCarretera Cárdenas Comalcalco Km 2 Planta Alta, Col. Melchoro Campo 2 sección H. Cárde-nas TabascoC.P: 86520 MéxicoTel. 52+ (937) 372-0424
Ape MachineryDefensores de la angostura 246, Manuel García Pueblita, Morelia, C.P 58337, MichoacánTel. 52+ (443) 292-5688 Cel. 52+ (443) 202-2532 Nextel 52*981071*1
Compresores Internacionales, S.A. de C.V.San Juan 14, Ixtapaluca Tlalpizahuac, Edo. De México.Tel. 52+ (55) 5986-4428, 3623-9787 Fax: (55) 5986-4428Web: www.compresoresint.com
Foser Maquinaria Ligera para ConstrucciónConstrucción Anaxágoras No.129, Col. Narvarte México D.F. 03020 Tel. 52+ (55) 5639-3348, 5639-2356 Fax: (55) 5639-2071Web: www.fosermaquinaria.com.mx
Agustin Cisneros B.Thiers 135, Col. Anzures, 11590, México, D.FTel. 52+ (868)813-1675 Cel. (868)828-4242 Web: www.constru-mexico.com
Geo Importex, S.A. De C.V.Imc, Super Av. Lomas Verdes No. 750-104 Naucalpan de Juárez Lomas VerdesTel. 52+ (55) 5000-7173 Web: www.geoimporttex.com
GFM Maquinaria S. A. P. I. de C. V.Ciprés # 4620 Entre Roble y Fresno Colonia Valles de la Silla C.P. 67180Tel. 52+ (81) 83883620Web: www.gfmmaquinaria.com
Compresores Internacionales, S.A. de C.V.San Juan 14, Ixtapaluca Tlalpizahuac, Edo. De México.Tel. 52+ (55) 5986-4428, 3623-9787 Fax: (55) 5986-4428Web: www.compresoresint.com
Foser Maquinaria Ligera para ConstrucciónConstrucción Anaxágoras No.129, Col. Narvarte México D.F. 03020 Tel. 52+ (55) 5639-3348, 5639-2356 Fax: (55) 5639-2071Web: www.fosermaquinaria.com.mx
Agustin Cisneros B.Thiers 135, Col. Anzures, 11590, México, D.FTel. 52+ (868)813-1675 Cel. (868)828-4242 Web: www.constru-mexico.com
Geo Importex, S.A. De C.V.Imc, Super Av. Lomas Verdes No. 750-104 Naucalpan de Juárez Lomas VerdesTel. 52+ (55) 5000-7173 Web: www.geoimporttex.com
38 39Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
Fuentes de Información
055.1 Instituciones y Entidades
• Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos www.concamin.org.mx
• Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, A.C. www.amdm.org.mx
• Cámara Minera de México www.camimex.org.mx
• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción www.cmic.org
• Instituto Tecnológico de la Construcción www.itc.org.mx
• Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, A.C. www.americmx.com
• Asociación de Maquinaria Ligera para la Construcción A.C. www.amlico.org
• Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y la Prefabricación A. C. www.www.amdm.org.mx
• Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C www.imcyc.com
GFM Maquinaria S. A. P. I. de C. V.Ciprés # 4620 Entre Roble y Fresno Colonia Valles de la Silla C.P. 67180Tel. 52+ (81) 83883620Web: www.gfmmaquinaria.com
Gimtrac, S.A. de C.V.Poniente No. 134 No. 813, Azcapotzalco02300 Ciudad de MéxicoTel. 52+ (800) 5222202Web: www.gimtrac.com.mx
Hercon Maquinaria S.A. de C.V.Bernardo Quintana Arrioja No. 299Col. Vista Hermosa, 76063, Querétaro. Tel. 52+ 443 316 0761
40 41Maquinaria para la Industria de la Minería MÉXICOÍNDICE
5.2 Ferias comerciales
• Tecnología en Maquinas – Herramientas TECMA www.tecma.org.mx
• EXPO CIHAC www.cihac.com.mx
• Expo Construcción Yucatán 2012 “X5 años Construyendo el Futuro” www.expoconstruccionyucatan.com
• Expo Construcción CMIC Oaxaca 2012 www.expocmicoaxaca.com
• Construshow 2012 www.cmicpuebla.org.mx/construshow
• Construexpo 2012 www.construforoexpo.com
• 16ª Expo Construcción Coatza 2012 http://irisindigo.info/expo/
• Congreso Sectorial Construcción e Inmobiliarias www.responsable.net/rsectorial/construccion/index.html
5.3 Fuentes de Información Adicional
• Secretaría de Economía www.economia.gob.mx
• Aduana México www.aduanas.sat.gob.mx
• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) www.inegi.gob.mx
• Banco de México www.banxico.org.mx
• Bancomext www.bancomext.com
• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción www.cmic.org
• Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) www.canacintra.org.mx
• Revista: Espacios de Construcción y Maquinaria www.espacios.com
42 Maquinaria para la Industria de la Minería
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
Perfil de mercado
-Conchas deAbanico-
México