mapas estratégicos en los negocios portuarios cra. ana rey gerente comercial administración...

Mapas Estratégicos

en los

Negocios Portuarios

Cra. Ana ReyGerente Comercial

Administración Nacional de PuertosUruguay 2007

Seminario Iberoamericano de Puertos

Planificación Portuaria Impulsora del Desarrollo

Perspectivas de las Estrategias

Desde el punto de vista del cliente

Desde el punto de vista del inversor Desde el punto del Estado

Desde el punto de la comunidad

Visión del Cliente y del Inversor

La planificación de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo considerada una operación segura con estándares mínimos de productividad y un nivel de precios máximos para la competitividad (Decreto Nº 137/001) y el cumplimiento de un mínimo de inversiones.

La confiabilidad se asocia a la garantía de los procesos de atraque y descentralización.

Contenedores

Visión del Estado y la Comunidad

Los ingresos directos para la autoridad portuaria están asociados al crecimiento del negocio con canon mínimo anual en un promedio que oscila del 15 al 20% del precio.

Los ingresos indirectos para el estado se obtienen por impuestos y para la sociedad con puestos de trabajo de los servicios conexos.

Contenedores

PE

RS

PE

CT

IVA

F

INA

NC

IER

A

PE

RS

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CL

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TE

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LA

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UL

TU

RA

.

F1- Aumentar la Contribución Económica a la

Sociedad -

F2- Aumentar progresivamente

ingresos ANP

F3- Efecto multiplicador

Clientes , Armadores, Operadores

C1- Marca – País Seguridad y

Confiabilidad

C2- Precios competitivos

C4- Servicios Just in Time.

C3– Operación Segura y certificada

▪ Control y verificación de inversiones .

▪ Garantía del Proceso.

▪ Sistemas de información eficientes.

▪ Scanners.

▪ Regulación eficiente competencia

▪ Programa de inversiones en dragado.

▪ Atracción y fidelización de

trasbordos a través de bonificaciones tarifarias.

▪ Política de diálogo continuo

con operadores.

I1- Gestión de Operaciones

I2- Gestión de Clientes I3- I + D

▪ Estudio de las tendencias internacionales del negocio.

▪ Análisis de movimiento de

contenedores por naviera y ruta.

▪ Cumplimiento de las

normas medio ambientales y laborales.

▪ Difusión del estudio

de Impacto Económico del Negocio.

I4- Comunidad

Capital Humano

Capital Humano

▪ Ambiente estimulante de mejora continua.

Capital Organizacional

▪ Mejora sistemas informáticos para estudio de trasbordos.

Capital de Información

Estudios en

coordinación con la Universidad de la República.

Negocio de Contenedores

Mapa Estratégico

PE

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F

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F1- Aumentar la Contribución Económica a la

Sociedad -


ingresos ANP



C1- Marca – País Seguridad y

Confiabilidad

C2- Precios competitivos

C4- Servicios Just in Time.


Mapa Estratégico


PE

RS

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▪ Control y verificación de inversiones .

▪ Garantía del Proceso.

▪ Sistemas de información eficientes.

▪ Scanners.

▪ Regulación eficiente competencia

▪ Programa de inversiones en dragado.

▪ Atracción y fidelización de

trasbordos a través de bonificaciones tarifarias.

▪ Política de diálogo continuo

con operadores.

I1- Gestión de Operaciones

I2- Gestión de Clientes I3- I + D

▪ Estudio de las tendencias internacionales del negocio.

▪ Análisis de movimiento de

contenedores por naviera y ruta.

▪ Cumplimiento de las

normas medio ambientales y laborales.

▪ Difusión del estudio

de Impacto Económico del Negocio.

I4- Comunidad

Capital Humano

Capital Humano

▪ Ambiente estimulante de mejora continua.

Capital Organizacional

▪ Mejora sistemas informáticos para estudio de trasbordos.

Capital de Información

I- Estudios en

coordinación con la Universidad de la República.

Mapa Estratégico


Indicadores de contenedores

Indicadores de buques

Indicadores financieros de inversión e ingreso

Contribución al PBI

¿Cómo medimos y observamos el negocio?


Año Trasbordos* % Var Contenedores T/C2003 111.811 55% 210.401 0,53

2004 137.806 23% 259.428 0,532005 135.904 -1% 273.019 0,50

2006 160.776 18% 309.047 0,52

* Incluye Tránsitos

Indicadores

Indicador 2006 – T/C= 0,52

Promedio 2003-2006 – T/C= 0,52

Trasbordos*

020.000

40.00060.000

80.000100.000

120.000140.000

160.000180.000

2003 2004 2005 2006

Co

nte

ned

ore

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Trasbordos*


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2003 2004 2005 2006Vacíos

Llenos

Evolución de Indicadores

Año Llenos Vacíos Llenos/Vacíos

2003 143.217 67.184 2,13

2004 173.137 86.291 2,01

2005 176.921 96.098 1,84

2006 206.437 102.610 2,01

Indicador 2006 – LL/V= 2,01

Promedio 2003-2006 – LL/V= 1,99


Año Carga % Var Descarga % Var Carga/Descarga2003 104.341 9% 106.060 12% 1,02

2004 129.457 24% 129.971 23% 1,00

2005 135.551 5% 137.468 6% 1,01

2006 153.246 13% 155.801 13% 1,02


Indicador 2006 – C/D= 1,02

Promedio 2003-2006 – C/D= 1,01

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007

Carga Descarga


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

ContenedoresTeus


Año Contenedores % Var Teus % Var Teus/ Cont2003 210.401 10% 333.871 14% 1,59 2004 259.428 23% 424.791 27% 1,64 2005 273.019 5% 454.531 7% 1,66 2006 309.047 13% 519.218 14% 1,68

Indicador 2006– Teus/Cont = 1,68

Promedio 2003-2006 – Teus/Con= 1,64

Negocio de ContenedoresEvolución de Indicadores

Indicador 2006– Trasbordos Reefer Cajas= 61.960

Promedio 2003-2006 – Trasbordo/Reefer= 54.502

Año 2003 2004 2005 2006Trasbordos Reefer (Cajas) 45.722 55.684 54.642 61.960 % Var 0% 22% -2% 13%Trasbordos Reffer / Total Trasbordos 41% 41% 42% 41%


Indicador 2006– Contenedores Reefer= 98.543

Promedio 2003-2006 – Contenedores Reefer = 83.815

Temporada 2003 2004 2005 2006Contenedores Reefer 63.688 82.290 90.739 98.543% Var 0% 29% 10% 9%Contenedores Reffer / Total 30% 32% 33% 32%


2003 2004 2005 2006

TRB promedio 25.259,6 24.467,4 25.295,1 29.601,9 17%

Temporada 2003 2004 2005 2006

ESLORA promedio 196,1 192,2 197,0 206,7 5%

Temporada 2003 2004 2005 2006

CALADO promedio 10,4 10,3 10,7 11,1 4%

Año 2003 2004 2005 2006

TRB Máximo 50.721 50.721 50.721 69.132 36%

BUQUES CONTENEDORES - TRB PROMEDIO

BUQUES CONTENEDORES - ESLORA PROMEDIO

BUQUES CONTENEDORES - CALADO PROMEDIO

BUQUES CONTENEDORES - TRB MÁXIMO


CONTROL DE CLIENTES : “ARMADORES – LINEAS REGULARES”.

LINEA ARMADOR EUROPA EE.UU ASIAAMERICA DEL SUR FRECUENCIA

CSW MOL X SEMANALSAM CCL X SEMANAL

NEW ANDES HAMBURG SUD X 9 DIASSLING 1 HAMBURG SUD X -

MERCOSUR HAMBURG SUD X SEMANALRIVER PLATE

EXPRESS HAMBURG SUD X -BRASIL Y RIVER PLATE EXPRESS HAPAG LLOYD X

NEW SIRIUS HAMBURG SUD X -NEW SIRIUS NSU ZIM X -

NEW SIRIUS CMA-CGM XTANGO HAMBURG SUD X -TANGO EVERGREEN X -

L-CLASS MAERSK X -PARANAGUA

EXPRESS MAERSK X -FAR EAST EVERGREEN X -FAR EAST IT MARITIMA X -FAR EAST COSCO X

TRAFICO USA MSC X SEMANALWMED MSC X SEMANALSACS MARUBA X

SEAGULL MARUBA XEUROATLAN-SLING2 CSAV X

Crecimiento Económico y del Comercio Mundial

PBI REALAño UE-15 UE-10 UE EE.UU México y A.Central A. del Sur Japon China India Asia (Este y Sur)

2001 1,9 2,4 2 0,8 0 0,2 0,4 8,3 4,4 4,52002 1,1 2,5 1,2 1,6 1 -1,9 0,1 9,1 4,7 6,52003 1,1 3,9 1,3 2,5 1,6 2,1 1,8 10 7,4 6,92004 2,2 5,2 2,4 3,9 4,2 7 2,3 10,1 8,5 7,82005 1,5 4,6 1,7 3,2 3,1 5,1 2,6 10,2 8 7,52006 2,6 5,6 2,7 3,2 4,3 5,3 2,5 10,2 7,7 7,42007 2,3 4,9 2,4 2,2 3,2 4,7 1,7 8,9 7,9 6,9

Promedio 1997-2005 2,3 3,9 2,3 3,2 3,5 2,2 1,1 9 6,2 5,9Fuente: Worl Economic Situation 2007 .UNCDAT Febrero 2007.

UE-10 Incluye : República Checa, Estonia,Hingría, Latvia,Lituania,Polonia,Eslovaquia,Eslovenia,Malta y Cyprus

Unión Europea America Asia

IMPORTACIONES Año UE-15 Europa Central y del Este EE.UU A Latina y el Caribe Japon Asia (Este y Sur)

2001 0,9 -0,4 -2,7 -0,6 -6,7 0,42002 0,2 13,7 3,4 -7,3 7,5 13,12003 2,8 29,6 4,1 0,5 9 162004 6,5 31,6 10,8 15,1 13,9 18,82005 5,2 15,3 6,1 11,2 7 17,32006 7,2 17,8 6,2 11,2 9,4 16,42007 5,4 11,9 5,3 8,2 5,1 15,7

Promedio 1998-2007 5,6 9,3 6,8 5,2 5,5 12,9

Unión Europea America Asia

Fuente : World Economic Situation 2007 – UNCDAT.

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE VARIACIÓN DEL PBI REAL, EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE VARIACIÓN DEL PBI REAL, EXPORTACIONES (VOLUMEN) E IMPORTACIONES (VOLUMEN) – EXPORTACIONES (VOLUMEN) E IMPORTACIONES (VOLUMEN) –

PRINCIPALES REGIONESPRINCIPALES REGIONES

EXPORTACIONES Año UE-15 Europa Central y del Este EE.UU A Latina y el Caribe Japon Asia (Este y Sur)

2001 4,3 9,4 -5,4 2 -6,7 0,42002 2,4 7,5 -2,3 0,6 7,5 13,12003 9,6 12,2 1,3 3,5 9 162004 6,6 16,9 9,2 10,5 13,9 18,82005 4,1 9,9 6,8 8,8 7 17,32006 7,4 11,7 8,3 5 9,4 16,42007 5,3 10 7,1 5,8 5,1 15,7

Promedio 1997-2007 5,3 10,4 3,9 5,4 5,5 12,9

Europa America Asia

Fuente: World Economic Outlook .FMI. Setiembre 2006.

Fuente: World Economic Outlook .FMI. Setiembre 2006.

Crecimiento Económico y del Comercio Mundial

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE VARIACIÓN DEL PBI REAL, EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE VARIACIÓN DEL PBI REAL, EXPORTACIONES (VOLUMEN) E IMPORTACIONES (VOLUMEN)EXPORTACIONES (VOLUMEN) E IMPORTACIONES (VOLUMEN)

PAÍSES DEL MERCOSURPAÍSES DEL MERCOSUR

ParaguayAño PBI EXP IMP PBI EXP IMP PBI EXP IMP PBI PBI EXP IMP PBI EXP IMP2003 2,2 4,2 5,8 0,6 8,7 -1,5 8,7 6,00 37,6 4,2 3,9 6,5 9,7 2,8 12,3 0,62004 11,8 27,6 26,5 4,9 17,9 14,4 9,0 8,10 40,1 4,0 6,2 11,8 18 3,6 16,1 5,42005 6,6 16,8 8,8 2,3 11,5 9,3 9,2 13,80 20,2 2,7 6,3 6,1 20,4 4,1 10,2 11,72006 6,8 10,5 15,2 2,9 8,9 5,5 8,5 7,30 14,7 3,0 4,7 6,7 17 3,3 7,7 8,0

2007* 4,5 8,0 10,2 4,5 9,0 8,1 7,5 6,40 10,7 3,0 5,5 7,2 11,5 3 8,7 7,4Fuentes:

PBI Argentina,Brasil y Chile. World Economic Perspectives 2007 -UNCDAT.

Datos económicos y proyeciones de Uruguay . Banco Central del Uruguay

Datos de Chile- Banco Central de Chile

Datos de Bolivia-Cepal y Banco Central Bolivia

Proyecciones de Argentina , Chile y Paraguay -Amércia Latina y el Caribe, Proyecciones 2006-2007 -CEPAL

Proyecciones del PBI 2007 Brasil- Presentación del Ministro de Hacienda en Londres-Enero de 2007-Ministerio de Hacienda de Brasil

Chile BoliviaUruguay Brasil Argentina

Visión del Cliente y del Inversor

Se consideran dos visiones del cliente, el armador que exige servicios marítimos y confiables a su capital (barco) y el Turista que abona los servicios y debe encontrar un entorno inmediato acorde a sus expectativas.

Cruceros

Visión del Estado y la Comunidad

El negocio de cruceros maximiza la contribución de los puertos a la relación con la ciudad y generación de empleo. La alianza del turismo y transporte marítimo alcanza una contribución mínima anual en Uruguay de US$ 5.000.000 anuales a la comunidad.

Negocio de CrucerosMapa Estratégico

PE

RS

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FIN

AN

CIE

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PE

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IV

A D

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LA

CU

LT

UR

A

F1- Aumentar la Contribución Económica a la Sociedad por Turismo


ingresos ANP



C1- Participación Cluster con MINTUR.

C2- Alianza estratégica ANP - MINTUR

C4- Atraer y retener grandes buques.


Aplicar Conocimientos

internacionales del negocio

Alianzas con Aeropuerto

Garantía del Proceso

Crear un clima de trabajo complementario y estimulante para el cluster, con perspectiva de crecimiento continuo y sustentable


PE

RS

PE

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IVA

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NC

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A

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E

F1- Aumentar la Contribución Económica a la Sociedad por Turismo


ingresos ANP



C1- Participación Cluster con MINTUR.

C2- Alianza estratégica ANP - MINTUR

C4- Atraer y retener grandes buques.



PE

RS

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IVA

DE

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A C

UL

TU

RA

Aplicar Conocimientos

internacionales del negocio

Alianzas con Aeropuerto

Garantía del Proceso

Crear un clima de trabajo complementario y estimulante para el cluster, con perspectiva de crecimiento continuo y sustentable

¿Cómo medimos y observamos el negocio?

Indicadores de pasaje

Indicadores de buque

Servicios demandados (agua, remolque)

Contribución al PBI

Negocio de CrucerosEvolución de Indicadores

Evolución Escalas de Cruceros - Puerto de Montevideo-

0

50

100

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Temporada

N°

Esc

alas

Negocio de CrucerosEvolución de Indicadores

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007Puerto de Montevideo 53 50 57 65 71 73

BUQUE TRB ESLORA (mts) CALADO (mts)QUEEN MARY II 148.528 345 9,75

Temporada 2001- 2002 2002- 2003 2003- 2004 2004- 2005 2005- 2006 2006- 2007Puerto de Montevideo 33.357 39.675 34.729 34.403 37.303 42.833

ESCALAS DE BUQUES CRUCEROS - COMPARATIVO POR TEMPORADA

INGRESOS ANP POR PASAJEROS CRUCEROS - COMPARATIVO POR TEMPORADA

Negocio de Cruceros

Ingresos Promedio Buques Cruceros Directos *

MUELLAJE 771 USO DE PUERTO 5.159 TASA PASAJEROS 913 AGUA 400 PRACTICAJE 2.407 REMOLQUE 3.410 PREFECTURA 2.428 AMARRE/DESAMARRE 220 AGENCIAMIENTO 1.715 RESIDUOS 300 REPARACIÓN 500 RETIRO AGUAS SENTINA 450 OTROS 516

Gasto por turista (1) 38

Total 38

Ingreso Mínimo Turista Crucero

Conclusión

La actividad de los puertos se desarrolla en un escenario económico mundial asociado a las tendencias de los negocios y del comercio.

La estrategia de comercialización de la autoridad portuaria está orientada a planificar la inversión privada con inversión pública y obtener beneficios para los actores y la sociedad en su conjunto.

mapas estratégicos en los negocios portuarios cra. ana rey gerente comercial administración...

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