mapa de ruta del sector de las tecnologÍas de la

MAPA DE RUTA DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO

MAPA DE RUTA DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO

ELABORADO POR:

PROMÉXICO

José Manuel CortésCarlos Raúl Barrón Cruz

César Ricardo Tejeda LeónMiguel Ángel Riego Alrich

Renata Piña Huesca

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA, DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Sede Occidente

Juan José González Nuño

INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Juan Pablo López OrtuñoMauricio Espinosa Sosa

Yessica Liliana Rivera Martínez

Este Mapa de Ruta fue coordinado por la Dirección Ejecutiva de Estrategia de ProMéxico, en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Sede Occidente e IJALTI.

PROMÉXICO

Paulo Carreño KingDirector General

Marco Erick Espinosa VincensJefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios

Claudia Esteves CanoDirectora Ejecutiva de Estrategia

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA, DE TELECOMUNICACIONES

Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Sede Occidente

Isaac Ávila AhumadaPresidente Sede Occidente

Juan José Aguilar GrijalvaVicepresidente de Inteligencia de Negocios

Oswaldo García AranaDirector General

Juan José González NuñoGerente de Inteligencia de Negocios

INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Luis Armando Valtierra González MadridPresidente

Jorge Eduardo Chávez RamosDirector General

Mauricio Espinosa SosaGerente de Proyectos

Itziar Gómez JiménezCoordinadora de Comunicación Institucional

Isabel Vieyra JiménezDirectora de Publicaciones y Contenidos

Felipe Zúñiga AnayaEditor de Publicaciones

Ilustración de portada,gráficos y figurasOldemar González

FotografíasArchivo

© 2018, ProMéxicoCamino a Santa Teresa 1679Colonia Jardines del PedregalDelegación Álvaro ObregónCiudad de México, México, 01900www.gob.mx/[email protected]

Primera edición (no venal)Ciudad de México, 2018ISBN: 978-607-97910-1-8

El contenido de este documento puede ser utilizado para fines académicos y de divulgación, y para el diseño e implementación de estrategias, programas y políticas que impulsen el desarrollo del sector de las tecnologías de la información, siempre y cuando se cite debidamente la fuente y se dé el crédito correspondiente a las instituciones y organismos que participaron en su elaboración.

Este documento fue elaborado en 2017 y, desde ese año, no ha sufrido modificación alguna. ProMéxico, CANIETI Sede Occidente, IJALTI y la industria de las tecnologías de la información de la región de Jalisco no se hacen responsables de imprecisiones en la información contenida en esta edición, derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de elaboración de este mapa de ruta.

www.gob.mx/promexico

mailto:[email protected]

PRESENTACIÓN 12

INTRODUCCIÓN 18

PRIMERA PARTECONTEXTO Y PANORAMA DE LAS TI 26

1. El sector de las tecnologías de la información 291.1 Definición del sector 291.2 Evolución de las tecnologías de la información 291.3 Aspectos relevantes del sector 34

2. Economía de las tecnologías de la información 372.1 Panorama internacional 372.2 Panorama nacional 532.3 Panorama estatal 69

3. La transformación digital - Dx 85

ÍNDICE

SEGUNDA PARTEANÁLISIS Y DESARROLLO DEL MAPA DE RUTA 94

4. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 974.1 Fortalezas 984.2 Debilidades 1064.3 Oportunidades 1104.4 Amenazas 1164.5 Mapa causal 124

5. Análisis de tendencias 1275.1 Tendencias sociales 1275.2 Tendencias económicas 1385.3 Tendencias políticas y legales 1445.4 Tendencias ambientales 1515.5 Tendencias tecnológicas 156

6. Estrategia del sector de las tecnologías de la información en el estado de Jalisco 177

6.1 Hito 1 1786.2 Hito 2 1916.3 Hito 3 202

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CONCLUSIONES 218

GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS 222

GLOSARIO DE TÉRMINOS TECNOLÓGICOS 232

REFERENCIAS 242

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 255

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PRESENTACIÓN

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PRESENTACIÓNE

l sector de las tecnologías de la información (TI) ha detonado una evolución de todas las industrias y de la sociedad a nivel global. Su participación directa en la transformación digital de los negocios y en el desenvolvimiento cotidiano de la sociedad ha propiciado un impacto disruptivo en la forma de relacio-narse con el entorno.

Actualmente, todas las industrias enfrentan un momento sin precedentes en la instrumentación de sus nue-vos modelos de negocio, la inserción de procesos de operación automatizados y flexibles, el desarrollo de pro-ductos y servicios a la medida, la incorporación de nuevos canales para la atención y la expansión de nuevos mercados. De tal suerte que la integración de diferentes elementos de innovación tecnológica y la disrupción digital que el sector de las TI ha comenzado a atender resultan claves para hacer frente a las nuevas prácticas detonadas por la cuarta revolución industrial.

Sin lugar a duda, su participación transversal en todos los sectores e industrias se ha vuelto un elemento esencial. Empresarios de todos los niveles han buscado incorporar las soluciones que presenta el sector de las TI en sus estrategias para el futuro sostén y crecimiento de sus negocios. Ello como resultado de que se vislumbre un ambiente de oportunidades de negocio para aquellas compañías que desarrollen las tecnologías y servicios requeridos.

Aunado a lo anterior, las tendencias mundiales convergen en la generación de un piso apropiado para el de-sarrollo acelerado del sector de las TI en los próximos años. En este contexto, en el curso de la última década, México se ha convertido en uno de los países más competitivos para la exportación de servicios y la atracción de inversiones para el sector.

Jalisco,en particular, ha mostrado ser uno de los estados idóneos para el desarrollo de las TI. Cuenta con un gran número de egresados de licenciaturas e ingenierías relacionadas directamente con este sector y existen múltiples empresas nacionales y extranjeras, reconocidas a nivel mundial que han establecido oficinas en la capital del estado. Además, los proyectos que alberga en la región han contribuido al desarrollo de la industria, así como a su promoción como un hub tecnológico para la comunidad internacional.

En ProMéxico buscamos focalizar estrategias para que el sector de las TI en el estado se desarrolle exi-tosamente mediante la aplicación de proyectos de alto valor y el aprovechamiento de las oportunidades de negocios globales, que se detonen en los próximos años. Por ello desarrollamos este mapa de ruta tecnológico de forma colaborativa con CANIETI sede Occidente, IJALTI, expertos de la industria, la academia e instituciones de gobierno de la región.

Para ProMéxico ha sido un honor y una muy enriquecedora experiencia, participar en este primer paso para coordinar los esfuerzos de esta iniciativa. Continuaremos con los trabajos para que las estrategias planteadas en este mapa de ruta se traduzcan en oportunidades de negocio, siempre con el objetivo de generar impactos positivos para nuestro país.

— Paulo Carreño KingDirector General

ProMéxico

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En el transcurso de los últimos años el sector de las TI ha tomado un rol importante en la economía de México y Jalisco a través de la atracción de empresas y generación de empleos como motor de desa-rrollo, y más importante, el impacto que las TI tendrán en el corto plazo. Aunado a lo anterior, el Mapa de ruta del sector de las tecnologías de la información del estado de Jalisco es resultado del trabajo de la

triple hélice conformado por ProMéxico, CANIETI Sede Occidente, IJALTI, las empresas más representativas del sector de las TI de Jalisco y universidades, los cuales a partir de su conocimiento y expectativas comparten propuestas para la aplicación de estrategias que permitan desarrollar el sector. Dichas estrategias plasmadas en hitos y cada uno de ellos conformados por proyectos, serán coordinados por instituciones líderes del sector que en el trabajo en conjunto han determinado proyectos con duración de hasta cinco años.

En este sentido, el estado de Jalisco cuenta con factores de gran peso para el desarrollo de las TI, con una matrícula de más de 9,500 estudiantes de ingenierías y licenciaturas de TI y un egreso de 1,400 estudiantes en las más de 25 universidades. Así mismo, Jalisco ha recibido en los últimos tres años un monto superior a los 300 millones de dólares de inversión extranjera de empresas del sector que se han decidido por el estado como la mejor opción ya sea para iniciar o expandir operaciones para los mercados del norte, centro y sur del continente americano, proyectos de inversión que se estima han generado 11,000 empleos en el sector. De acuerdo con el INEGI, las unidades económicas que conforman los giros de edición de software, procesamiento electrónico de información y servicios de diseño de sistemas de cómputo que tienen operaciones en Jalisco, ascienden a 338, estas incluyen mipymes y grandes empresas.

El rumbo que tomará el sector de las TI está marcado por el análisis de tendencias globales y nacionales definidas en los talleres del grupo de trabajo que participó en la elaboración de este mapa de ruta. Tendencias como la consolidación de ciudades inteligentes, el mercado de la seguridad de datos personales, la transfor-mación del modelo de negocios tradicional a uno que involucre el software as a service, el uso de la tecnología blockchain y las criptomonedas, el eCommerce, así como la transparencia y participación ciudadana son unas de las varias tendencias que tendrán un impacto directo en la orientación de los servicios y el mercado de las TI en los próximos años.

Con este mapa de ruta, resultado del grupo de trabajo de gobierno, academia e iniciativa privada, a quienes reconozco el esfuerzo, se traza el plan estratégico a seguir de la industria de las TI Jalisco que en el mediano y largo plazo darán el impulso para destacar al estado como el hub de las TI no solo a nivel nacional, sino posicio-narlo a nivel global como polo desarrollador del sector.

— Isaac Ávila AhumadaPresidente Regional

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información

Sede Occidente

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El Mapa de ruta del sector de las tecnologías de la información del estado de Jalisco representa un par-teaguas en un proceso de planeación y ejecución de largo plazo en donde podremos enfocarnos en acciones de alto impacto que nos permitan acelerar el crecimiento de este sector industrial, el cual, bajo el modelo de la triple hélice genera un impacto directo como motor económico, el cual se maxi-

miza si se añade el tema y factor clave que representa la transformación digital, al permitir a las empresas de base tecnológica generar eficiencias y con ello reducir costos y su impacto en sectores tradicionales, en donde la adopción y el uso de la tecnología permitirán a dichas empresas el poder ver de forma tangible los beneficios de dicha adopción.

El sector de las TI pasa por uno de sus mejores momentos, especialmente en Jalisco, conformando por los grandes corporativos, medianas empresas, microempresas y emprendedores, así como organismos de soporte, evolucionando de asociaciones o clústers a la figura de un ecosistema robusto y sólido, el cual se apa-lanca en muchas de las fortalezas y bondades que proporciona a los sectores de alta tecnología en el estado sin los cuales no sería posible el tener y contar con dicho crecimiento, tanto en cantidad como en calidad de empresas, y en donde el tema del capital humano y desarrollo de talento son claves para dar continuidad a la consolidación de este ecosistema.

Por ello, este mapa de ruta será la base y el plan maestro para llevar a cabo este crecimiento tanto de empresas, como de la economía en nuestro estado, y en México; siendo el primero de muchos esfuerzos que convergen a favor de la triple hélice y los beneficios que la misma estará recibiendo en los años por venir.

— Luis Armando Valtierra González MadridPresidente

Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información

PRESENTACIÓN

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19

INTRODUCCIÓN

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21

INTRODUCCIÓNEl estado de Jalisco se ha consolidado como un referente nacional e internacional en materia de ciencia y tec-nología, de manera muy importante se le ha vinculado al sector de las TI, así como a otros sectores asociados, lo cual lo identifica como uno de los estados más productivos y competitivos de México, capaz de ofrecer soluciones de valor agregado, innovadoras en estas áreas del saber humano.

Soluciones que representan múltiples beneficios de negocios para empresas y empresarios de diversos sectores e industrias tanto nacionales como internacionales.

Hoy en día, este sector se encuentra con oportunidades potenciales que deben aprovecharse, fortalezas que pueden reforzarse, así como amenazas que requieren de la aplicación de estrategias para blindar a la in-dustria de efectos negativos ante su ocurrencia.

Estas condiciones promovieron que la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) Sede Occidente, en colaboración con el Instituto Jalisciense de Tecno-logías de la Información (IJALTI), con la coordinación del proyecto por parte de ProMéxico, se dieran a la tarea de desarrollar, en conjunto con un grupo de profesionales expertos, un plan estratégico con la metodología de mapa de ruta tecnológico (MRT) que guíe al sector a alcanzar objetivos compartidos de alto valor.

OBJETIVOSEl presente MRT desarrollado para el sector de las TI del estado de Jalisco servirá para:

1. Consolidar una visión estratégica y global de la industria de las TI en el estado, para los próximos diez años, caracterizada por atender:• Las necesidades, problemáticas y áreas de oportunidad futuras a nivel regional, nacional e internacional

y su interacción con las cadenas globales de valor del sector.• Los nuevos e innovadores modelos de negocio digitales.• La importancia de las TI como herramientas indispensables para la competitividad e innovación en la

dinámica económica y social global.

2. Integrar los esfuerzos dentro del sector de las TI para llevar a cabo proyectos estratégicos alineados a la visión, los cuales consideren:• La combinación de capacidades de la industria local.• La participación de actores públicos, privados y sociedad en general en todo momento.• Alianzas con organizaciones en los diferentes ámbitos geográficos.

3. Generar sinergias con:• Industrias relacionadas (como el sector de alta tecnología).• Centros de investigación.• Organizaciones de soporte.

4. Ofrecer soluciones innovadoras derivadas de:• Actividades de mayor valor agregado.• Uso de mayor intensidad de conocimiento.• Desarrollo y aprovechamiento de talento especializado.

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METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UN MRTEl concepto de MRT tiene como objetivo general la formulación de una estrategia sectorial colaborativa centra-da en la innovación. Los mapas de ruta son utilizados cada vez con mayor frecuencia por empresas, industrias, clústeres o países. Se basan en la construcción de una representación documental y gráfica de un plan sectorial sustentado en hitos estratégicos los cuales permiten definir en el tiempo las acciones y los recursos necesarios para su desarrollo e implementación.

Esta representación ofrece un marco para contestar preguntas como: ¿cuál es la situación actual de la in-dustria?, ¿hacia dónde se dirige? y ¿qué se necesita para alcanzar ese futuro?.

La representación de los mapas de ruta puede adoptar diversas formas, una de las más comunes con-siste en la generación de una gráfica a lo largo del tiempo (eje horizontal) con un conjunto de actividades e hitos típicamente agrupados por temas: mercado, producto y tecnología. Con esta representación se pueden observar las relaciones entre los diversos aspectos implicados en garantizar la consecución de un hito es-tratégico (eje vertical).

Con este proceso, donde participan líderes de la triple hélice, se crea una visión compartida y argumentada de los escenarios posibles, conformados a partir de un análisis situacional y prospectivo del desarrollo tecno-lógico, de las capacidades de innovación y de los recursos necesarios para llegar a ese destino. Es importante señalar que un mapa de ruta siendo un sistema de planeación integral, es un sistema dinámico y vivo que debe modificarse de acuerdo con los cambios en el entorno que se presentan y los actores que participan, situación que obliga a que se realice una revisión periódica y consensuada del plan.

Fases de desarrollo de un mapa de ruta tecnológicoSe consideran tres fases para agrupar de forma general las acciones a realizar para desarrollar un mapa de ruta tecnológico (MRT):

Fase 1Es una fase diagnóstica que consiste en el análisis de las capacidades del sector. Dicho diagnóstico es el punto de partida para el desarrollo del mapa. En esta fase se responde a las preguntas: ¿dónde estamos? y ¿cuáles son nuestras capacidades y vocaciones?.

Fase 2Se centra en el reconocimiento de las principales tendencias y factores prospectivos a considerar en el MRT. Es decir, en esta fase se responde el cuestionamiento de hacia dónde nos dirigimos en un contexto global. En esta fase se determina el objetivo final a alcanzar en el largo plazo.

Fase 3Se enfoca en responder la pregunta ¿qué necesitamos para llegar a donde queremos?. Es decir, en esta fase se identifican los factores críticos de éxito, los recursos y proyectos estratégicos necesarios para la consecución de la estrategia.

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Proceso de un mapa de ruta – Esquema de trabajoEl proceso estándar requiere del desarrollo de cuatro talleres:

Taller 1Identificación de motivos1 del mercado y del sector o negocio.

Taller 2Generación de características conceptuales de los productos o servicios.

Taller 3Identificación de opciones de solución centradas en la innovación.

Taller 4Mapeo de hitos, proyectos y evolución de los productos y servicios en conjunto con la tecnología involucrada.

Ventajas y beneficios de un mapa de rutaUna de las principales ventajas de la metodología del mapa de ruta es que permite la conformación de un grupo de confianza de alto nivel encargado del sector y comprometido con las acciones derivadas de una propuesta estratégica. El hecho de reunir a los principales actores de la industria, la academia y el gobierno abre la opor-tunidad de compartir información, perspectivas y enfoques para crear una visión común.

Otro beneficio es el establecimiento de canales de comunicación entre los actores, es decir, un sistema de gestión de conocimiento que funcione como una base común para desarrollar la estrategia de la industria.

Enfoques de un mapa de rutaUn mapa de ruta puede tener varios enfoques y estos dependerán del objetivo por alcanzar. Aunque existen elementos generales para el desarrollo de un mapa de ruta, sus enfoques deben contar con características distintivas particulares.

Enfoque en la innovaciónExisten sectores en los que el valor agregado no depende exclusivamente del desarrollo tecnológico, por lo que, en estos casos, debería usarse un enfoque de innovación más amplio que incluya innovación organizacio-nal, conceptual, de diseño o creatividad en general (ejemplo: industrias creativas, turismo y diseño industrial).

Enfoque tecnológicoEn sectores como las TI, las comunicaciones y las telecomunicaciones, nanotecnología, biotecnología o nuevos materiales, la competitividad está claramente asociada con el desarrollo de plataformas tecnológicas y redes de innovación. Este enfoque está basado en el reconocimiento de las tendencias tecnológicas, por lo que las líneas estratégicas se enfocarán en mantener un liderazgo tecnológico.

Enfoque táctico-operacionalCuando el grado de madurez del grupo de confianza2 es inferior al necesario para desarrollar el mapa estraté-gico, se recomienda construir un mapa táctico-operacional.

El enfoque que se ha utilizado en la construcción de este documento es el tecnológico, aunque el lector podrá utilizarlo con otra visión. Para esto, deberá obtener de fuentes adicionales la información relevante que le permita establecer la perspectiva correspondiente.

1 Del inglés drivers, traducido también como impulsores o conductores. Dentro del contexto del presente documento se aplica como motivos. RAE: Que mueve o tiene eficacia o virtud para mover.

2 Miembros seleccionados por el equipo de trabajo para discutir, estructurar y determinar la estrategia bajo la metodología de mapas de ruta con el equipo consultor.

INTRODUCCIÓN

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SCIAN 511210

Edición de software yedición de software integrada

con la reproducción

SCIAN 518210

Procesamiento electrónicode información, hospedaje yotros servicios relacionados

SCIAN 541510

Servicios de diseño desistemas de cómputo yservicios relacionados

Clases de actividades económicas en el sector de las TI con base en el SCIAN

Fuente: ProMéxico con datos de INEGI – Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013.

METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DE LAS TIEl Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) tiene como objetivo proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la economía mexicana, resultando apropiado para apoyar la definición del sector en nuestro contexto regional y nacional. Las actividades económicas que integran el sector de las TI son las siguientes:

La categoría 511210, Edición de software y edición de software integrada con la reproducción, contempla el desarrollo y edición de software masivo o empacado integrados con su reproducción en discos compactos (CD), combinados con su difusión a través de Internet.

La categoría 518210, Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados, incluye servicios como el procesamiento de tarjetas de crédito no bancarias, de tiendas virtuales, de servicios de reservaciones, acceso a software como aplicación que se ofrece en servidores compartidos o dedicados, tiempo compartido de instalaciones de mainframe; hospedaje de páginas web y aplicaciones; servicios de flujo de datos en línea en tiempo real de audio y video (streaming), servicios de microfilmación y escaneo óptico.

La categoría 541510, Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados, se integra por los servicios en el campo de las TI a través de actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran hardware, software y tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de centros de cómputo y servicios de instalación de software. Incluye también a la planeación, diseño y desarrollo de software a petición del cliente.

La clasificación previa es consistente con el ecosistema que se ha desarrollado en el estado de Jalisco, aun cuando en muchos ámbitos las TI, se relacionan directamente con las comunicaciones (denominándoles TIC – tecnologías de la información y comunicaciones) ya que estas son habilitadoras de las TI y en muchos casos convergen para hacer referencia a múltiples productos o servicios. A lo largo de este documento se hará referencia a las TI con base en la clasificación de productos y servicios definida por el SCIAN, excepto cuando expresamente se utilice el término TIC como resultado de que la información agregada desde su fuente involu-cre también productos y/o servicios adicionales a la clasificación indicada.

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PRIMERA PARTECONTEXTO Y PANORAMA DE LAS TI

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1. EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN1.1 DEFINICIÓN DEL SECTORPara efectos del presente documento y en adición a la clasificación SCIAN, se utilizará la definición que da el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Au-tónoma de México (UNAM) a este sector, con el fin de que el lector conozca sus alcances. El sector de las TI se define como el conjunto de procesos y productos relacionados con el almacenamiento, procesamiento, protección, monitoreo, recuperación y transmisión di-gitalizada de la información tanto a nivel electrónico como óptico3.

Los alcances contemplados por las TI en conjun-to con otros sectores asociados, tales como el de las telecomunicaciones, son más amplios y se utilizan en muchos casos para integrar datos y cifras pre-sentados por varias fuentes que se aplicarán en este trabajo, por tal razón, se hace relevante y pertinente presentar en esta sección la definición que la Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-micos (OCDE) hace para describir a las TIC, en los cuales se integran tecnologías y servicios adicionales: la combinación de las industrias de manufactura y de

servicios que capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónicamente4.

Bajo esta y otras definiciones desarrolladas por instituciones reconocidas como son World Informa-tion Technology and Services Alliance (WITSA), Inter-national Telecommunication Union (ITU) y CTA, entre otras, las TIC se pueden concebir como el resultado de una convergencia tecnológica, entre las ciencias de la computación, la microelectrónica, la gestión de la información, las comunicaciones y las telecomu-nicaciones.

1.2 EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNUna vez definido el sector de las TI para el contexto de este MRT, a continuación, se presenta un compen-dio histórico-evolutivo de dicho sector, señalando los principales eventos disruptivos y mostrando el alto di-namismo que lo caracteriza. La tabla agrupa en eras las características destacadas en cuanto a los mode-los de negocios y de trabajo que impactaron las TI en cada segmento presentado.

3 Instituto de Ingeniería UNAM. Tecnologías de la Información. Disponible en: https://goo.gl/dePhEk4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). The OECD Definition of the ICT Sector. (2002). Disponible en: https://

goo.gl/JrJ54j

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Era Características principales Inicio aproximado

Cómputo de propósito definido

Computadoras electrónicas de grandes dimensiones y costos que se construyen para fines específicos, como la ENIAC o Mark I.

1943

Era del MainframeInicio del cómputo transaccional genérico. Costo de operación de las computadoras es muy alto.

1955

Era de las PC

Reducción de costos en la tecnología de procesamiento, permite que las computadoras lleguen a los escritorios de los negocios y del público en general. Surgen líderes de TI tanto en manufactura de hardware (IBM, HP, Com-paq, DEC) como en desarrollo de software (Microsoft, Novell).

1977

Era del Internet

Se difunden las redes empresariales y la interconexión entre ellas, sur-giendo la red de redes. A partir de las posibilidades de interconexión cambian muchos proce-sos productivos, económicos y sociales.

1985

Era del Internet de banda ancha y del WWW (World Wide Web)

Surge el tele-trabajo y las redes empresariales se extienden al ámbito doméstico y público en general. Un escalón más en la forma de interactuar entre organizaciones, em-pleados, clientes, proveedores y otros interesados.

1991

Era de los dispositivos móviles

El poder de procesamiento se lleva a dispositivos portátiles, como los teléfonos inteligentes o tabletas.Es posible consultar o generar información sin requerir una ubicación o conexión física.

1996

Era de los negocios sociales

Las redes sociales permiten modos de comunicación innovadores, transformando el entorno social, cultural y de negocios, por ejemplo, en el mercadeo y el servicio al cliente.

2004

Era del cómputo en la nube

Un ambiente que comparte el poder de cómputo (almacenamiento, in-fraestructura, conectividad) entre usuarios privados, entregando a cada uno un espacio virtual propio. Software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) e infraestructura como servicio (IaaS). Empresas como Google, Amazon y Microsoft despegan con estos ambientes.

2010

Era post-PCs

La conjunción de las tecnologías que marcan tres de las eras previas (banda ancha, dispositivos móviles y cómputo en la nube) crean un entorno que permite el remplazo de las PCs por los nuevos dispositivos inteligentes (smart) como relojes, teléfonos, televisores y tabletas, entre otros.

2015

Nuevas eras, actuales y futuras

Inteligencia artificial, industria 4.0, cómputo cognitivo, machine learning, cadenas de bloques y criptomonedas; ideas innovadoras y tecnolo-gías disruptivas que están desarrollándose y madurando en el entorno global de las TI.

Cada vez en ciclos más

cortos

Fuente: ProMéxico con información de Computer History Museum – https://goo.gl/CcvKQc

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LÍNEA DE TIEMPO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (1940-2017)

1943 1955 1977 1985 1991 1996 2004 2010 2017

ERA DEL CÓMPUTO DEPROPÓSITODEFINIDO

ERA DELAS PC’S

ERA DELMAINFRAME

ERA DEINTERNET

ERA DEINTERNETDE BANDAANCHA Y

DEL WWW

ERA DE LOSDISPOSITIVOS

MÓVILES

ERA DE LOSNEGOCIOSSOCIALES

ERA POST-PC's:CÓMPUTO

EN LA NUBE

1940-1950

ENIAC

Primer programade software

1951-1960

Primera unidad de cinta

Primera imagen digitalizada

IBM 650: computadora producida en serie

COBOL

1961-1970

Primer video juego:Space War!

SABRE

ARPAnet

UNIX

1971-1980

Cajeros automáticosen bancos

Lenguajes deprogramación: Pascal y C

Intel y el primermicroprocesador

Xerox y la impresora láser

Ethernet

e-mail en redes locales

Súper computadora: Cray-1

Computadoras personalesApple I y Apple II

Atari: Consolade video juegos

Word Star: procesador de textos

Primer virusinformático (gusano)

1981-1990

La PC de IBM y MS-DOS

Sistemas operativosde red: Novell Netware

Primera suite deproductividad: Lotus 1-2-3

CD-ROM y la multimedia

Compaq Portable

OSI, TCP/IP, DECNET, SNA

Pagemaker y la revoluciónde la publicación digital

Nintendo Entertainment System

GSM, estándar de movilidad

Primer caso de ciber-crimen: “Morris Worm”

Microsoft Windows 3.0

World Wide Web

1991-2000

Se libera Internetpara uso comercial

PGP para encripción

Java y Javascript

Crecimientoacelerado de la web

Legislación informáticapionera: DMCA

WiFi

Primer teléfonocon cámara

Y2K bug

2001-2010

Microsoft X-Box

Auge y caídade las Dot Com

Se funda Google

Grupo de hackersAnonymous

Web 2.0

Big Data

Servicios en la nube

Streaming de videopor demanda: Hulu

iPod, iPhone, iPad

Bitcoin y lascadenas de bloques

Web móvil

Música compuestapor un programa

2011

IoT

Siri: reconocimientode voz

Redes sociales

Wikileaks yla privacidad

Apple Watch

A lo largo de la evolución de las TI, han ocurrido even-tos disruptivos de especial relevancia que han tenido gran impacto en la economía mundial y en la sociedad en general, por ejemplo, el desarrollo del primer pro-grama de software, o el surgimiento del primer video-

juego; con el objetivo de relacionar estos eventos con las eras descritas en la tabla anterior, a continuación, se presenta un gráfico de línea de tiempo que muestra los eventos agrupados en décadas y el año en el que inicia cada era.

33

1943 1955 1977 1985 1991 1996 2004 2010 2017

ERA DEL CÓMPUTO DEPROPÓSITODEFINIDO

ERA DELAS PC’S

ERA DELMAINFRAME

ERA DEINTERNET

ERA DEINTERNETDE BANDAANCHA Y

DEL WWW

ERA DE LOSDISPOSITIVOS

MÓVILES

ERA DE LOSNEGOCIOSSOCIALES

ERA POST-PC's:CÓMPUTO

EN LA NUBE

1940-1950

ENIAC

Primer programade software

1951-1960

Primera unidad de cinta

Primera imagen digitalizada

IBM 650: computadora producida en serie

COBOL

1961-1970

Primer video juego:Space War!

SABRE

ARPAnet

UNIX

1971-1980

Cajeros automáticosen bancos

Lenguajes deprogramación: Pascal y C

Intel y el primermicroprocesador

Xerox y la impresora láser

Ethernet

e-mail en redes locales

Súper computadora: Cray-1

Computadoras personalesApple I y Apple II

Atari: Consolade video juegos

Word Star: procesador de textos

Primer virusinformático (gusano)

1981-1990

La PC de IBM y MS-DOS

Sistemas operativosde red: Novell Netware

Primera suite deproductividad: Lotus 1-2-3

CD-ROM y la multimedia

Compaq Portable

OSI, TCP/IP, DECNET, SNA

Pagemaker y la revoluciónde la publicación digital

Nintendo Entertainment System

GSM, estándar de movilidad

Primer caso de ciber-crimen: “Morris Worm”

Microsoft Windows 3.0

World Wide Web

1991-2000

Se libera Internetpara uso comercial

PGP para encripción

Java y Javascript

Crecimientoacelerado de la web

Legislación informáticapionera: DMCA

WiFi

Primer teléfonocon cámara

Y2K bug

2001-2010

Microsoft X-Box

Auge y caídade las Dot Com

Se funda Google

Grupo de hackersAnonymous

Web 2.0

Big Data

Servicios en la nube

Streaming de videopor demanda: Hulu

iPod, iPhone, iPad

Bitcoin y lascadenas de bloques

Web móvil

Música compuestapor un programa

2011

IoT

Siri: reconocimientode voz

Redes sociales

Wikileaks yla privacidad

Apple Watch

Fuente: ProMéxico con información de Computer History Museum – https://goo.gl/CcvKQc

1. EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

34


1.3 ASPECTOS RELEVANTES DEL SECTORSegún el Reporte de TI global 2016 del Foro Económico Mundial, las TI, en conjunto con las tecnologías de las comunicaciones, son un elemento medular para acceder a la cuarta revolución industrial (i4.0), la cual presenta características y desafíos como el crecimiento exponencial de las capacidades de procesamiento y almacena-miento, o como la diseminación de información, que ha alcanzado niveles nunca antes observados en la historia de la humanidad.

Como ejemplos de este crecimiento en las necesidades de uso de las TI que tiene el mundo, se pueden resaltar las siguientes operaciones diarias que ocurren en internet:

• 2.4 EB (exabytes) de tráfico en la web (2,300 millones de GB), equivalentes a un billón de veces el tamaño digital de la Constitución Política de México.

• 207,000 millones de mensajes de correos electrónicos enviados: 27.6 mensajes por cada habitante del planeta.• 803 millones de tuits: 1.3 tuits por cada habitante en América Latina (todas las edades incluidas).• 36 millones de operaciones de compra en Amazon.

Hoy en día existe un gran potencial para el desarrollo humano con la aplicación de tecnologías digitales como el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), la virtualización de la red, los servicios administra-dos, la inteligencia artificial, los dispositivos inteligentes, el big data, el cloud computing, los negocios sociales y los servicios de redes de comunicación fijas y móviles, por mencionar algunas, pudiendo aportar beneficios, pero también presentando riesgos.

Los países, organizaciones, empresas y en general las sociedades que adopten y promuevan el desarrollo de estas tecnologías digitales, anticipen los retos y generen una estrategia para gestionarlas, podrán beneficiar-se eficazmente y apoyar el desarrollo y crecimiento de otros aspectos de su entorno pues, también de acuerdo con el mencionado Reporte de TI global 2016 del Foro Económico Mundial, existen cuatro líneas de oportunidad para el entorno actual:

1) Innovación basada en tecnologías digitales y modelos de negocio sólidos.2) Adopción de las TI y las comunicaciones como habilitadoras del desarrollo empresarial.3) Inversión pública y privada para implementar tecnologías digitales con impacto social.4) Marcos de gobierno que anticipen y modelen el impacto de las tecnologías emergentes.

Sin duda se está definiendo una economía diferente a partir de todos estos cambios, y en ellos quedan establecidos que las TI son tanto causa como efecto en este proceso.

36


37

2. ECONOMÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN2.1 PANORAMA INTERNACIONAL

2.1.1 Características del mercado globalNos encontramos en medio de la mayor revolución de la información y las comunicaciones en la historia de la humanidad. Más de 40% de la población mundial tiene acceso a internet, y todos los días se suman nuevos usuarios; asimismo, en casi siete de cada diez hogares ubicados en el 20% de la población más pobre, hay un teléfono celular.

COMPARATIVO DE SERVICIOS BÁSICOS VS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Fuente: Banco Mundial - World Development Report 2016: Digital Dividends.

Porc

enta

je d

e la

pob

laci

ón

100%

80%

60%

40%

20%

0%1990 1995 2000 2005 2010 2015

Electricidad

Saneamiento mejorado

Servicios mejorados de abastecimiento de agua

Educación secundaria

Banda ancha móvil

Internet

38


En la gráfica previa se muestra el crecimiento en la provisión de servicios y cómo aquellos relacionados con TI y comunicaciones han logrado un crecimiento mucho más acelerado que el acceso a otros básicos como el agua potable, electricidad o drenaje; esto se plantea en el contexto económico como oportunidades de negocio dado el tamaño del mercado, y en el entorno social como oportunidades de desarrollo y modernización; sin em-bargo, también se identifica en la gráfica que el bienestar no se consigue exclusivamente por la disponibilidad de servicios tecnológicos, ellos son solamente habilitadores para que otros aspectos se desarrollen.

Para muchas personas, la actual expansión del acceso a las tecnologías digitales amplía las opciones dis-ponibles y facilita diversas actividades. A través de la inclusión, la eficiencia y la innovación, el acceso a estas tecnologías brinda oportunidades que antes estaban fuera del alcance de los pobres y de los sectores desfa-vorecidos. En este sentido, las nuevas tecnologías facilitan la participación inclusiva de cualquier grupo social en el mercado laboral, ya sea como emprendedores en el área del comercio electrónico, en trabajos en línea o en la tercerización de los procesos operativos.

Los 1,000 millones de personas con capacidades diferentes de todo el mundo (80% de las cuales habita en países en vías de desarrollo) pueden llevar vidas más productivas con la ayuda de herramientas de comuni-cación por texto, voz o video. Asimismo, los sistemas de identificación digital pueden ampliar el acceso a los servicios públicos y privados para los 2,400 millones de personas que carecen de documentos de identificación formales, como los certificados de nacimiento5.

Para hacer posible lo anterior, es necesario que todos los países continúen mejorando el clima para hacer negocios, invirtiendo en la educación, en la salud de su población y promoviendo el buen gobierno. En los países donde estos elementos fundamentales son poco sólidos, las TI y los servicios digitales no han logrado impulsar la productividad ni reducir la desigualdad. Por el contrario, los países que complementan las inversio-nes en tecnología con reformas económicas más amplias obtienen dividendos digitales en la forma de mayor crecimiento, más empleo y mejores servicios.

En los diagramas de dispersión que se muestran a continuación se puede observar el nivel de adopción de las TI (adopción digital) que se han hecho a nivel global, según el Reporte de Desarrollo Mundial 2016 que realiza el Banco Mundial.

5 Banco Mundial – World Development Report 2016: Digital Dividends – URL: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016

100 1,000 10,000 100,000

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Promedio mundial

PIB per capita, dólares americanos constantes de 2005

ÍNDICE DE ADOPCIÓN DIGITAL, EMPRESAS

Fuente: Equipo a cargo del informe sobre desarrollo mundial 2016. Datos en http://bit.do/WDR2016-Fig0_1

39

100 1,000 10,000 100,000

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Promedio mundial


100 1,000 10,000 100,000

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Promedio mundial


ÍNDICE DE ADOPCIÓN DIGITAL, PERSONAS

ÍNDICE DE ADOPCIÓN DIGITAL, GOBIERNOS



De estas gráficas se pueden obtener dos conclusiones:1) Una clara correlación entre la riqueza y el nivel de adopción digital, tanto para las empresas como para las perso-

nas individualmente; en el caso de los gobiernos, la correlación es menos definida, observando algunos puntos que tienen alta adopción aun cuando su PIB es bajo, estos son los países cuyos gobiernos están buscando acelerar su desarrollo integral detonado por las TI.

2) Que el índice de adopción de las TI alcanzado por los individuos supera a los de las empresas y los gobier-nos, lo cual se puede interpretar como un rango de oportunidad para acceder a nichos específicos en donde la población tiene expectativas o necesidades no atendidas (caso de las empresas), o para ofrecer servicios digitales que beneficien a la población con agilidad, simplicidad y/o menores costos (caso de los gobiernos).

2. ECONOMÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

40


2.1.2 Impacto de las tecnologías de la información en la economíaSegún el Banco Mundial, el impacto económico de las TI, es servir como habilitador para incrementar el comer-cio, la productividad y la competitividad, aunque la medición de este impacto es compleja, ya que se da como resultado de múltiples factores y no sólo de la adopción de las TI6.

A través de la implementación de las TI, se pueden reducir los costos por transacción, aprovechar econo-mías de escala, acceder a nuevos mercados y generar eficiencias. Por ejemplo, si se consideran los mercados en línea, que son un punto de encuentro organizado entre compradores y empresas oferentes de cualquier parte del mundo, se consiguen reducciones en el costo de las transacciones comerciales pues se minimiza el intermediarismo; otra eficiencia provista por estos mercados en línea, es la disponibilidad de esquemas de calificación para el comportamiento tanto del comprador como del vendedor, lo que construye confianza para transacciones futuras e incentiva operaciones éticas; los mercados en línea también pueden ofrecer sistemas de pago y de entrega de servicios directamente en su plataforma, reduciendo aún más el costo del comercio electrónico.

Otra de las formas en las que las TI impactan en el comercio entre países, ocurre a través de estas plata-formas de servicios y comercio en línea, que permiten a compañías pequeñas en países en desarrollo, exportar y competir con sus productos frente a compañías grandes que realizan sus actividades en los mercados tra-dicionales, como es el caso de los participantes en Amazon, Alibaba o Mercado Libre, por mencionar algunas plataformas existentes a nivel internacional.

Es así como las TI permiten a las empresas llegar a nuevos destinos de exportación, creando nuevos patro-nes de comercio. Las firmas que utilizan plataformas digitales tienen ventajas en el número de destinos alcan-zados, respecto de sus pares que usan canales tradicionales, porque los costos de mercadeo en internet son más bajos y porque las adecuaciones a las promociones, las campañas, a los mismos productos y servicios, tanto en contexto como en idioma, se pueden hacer más fácilmente (ventajas competitivas provistas por las TI).

Conforme se muestra en la siguiente gráfica comparativa de indicadores económicos, el sector de las TI es dinámico y refleja un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años.

6 Banco Mundial – World Development Report 2016: Digital Dividends – URL: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016

Fuentes: *IHS Connect; œOrganización Internacional del Trabajo (International Labour Organization); ∞Capability Maturity Model Integration Institute. https://goo.gl/kMcoEY (periodo con datos disponibles: 2014-2016); øGartner. https://goo.gl/eFu1FS y https://goo.gl/8H1R5o

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA GLOBAL DE TI (2012-2016)

Gasto en TIømiles de millones de dólares

Centros de desarrollo∞

certificados, 2014-2016(CMMI)

Empleosœ

millones de personas^Valor del mercado TI*miles de millones de dólares

^ Información agregada como TIC. Las personas ocupadas son aquellas en edad de trabajar que durante un breve período de referenciaestuvieron en empleo asalariado (trabajando o con empleo, pero sin trabajar) o empleo independiente (trabajando o con una empresa, perosin trabajar). Los datos están desagregados por ocupación, utilizando la versión más reciente disponible cada año de la ClasificaciónInternacional Uniforme de Ocupaciones y se presentan para una serie de categorías selectas al nivel de dos dígitos de la clasificación.La información sobre las ocupaciones hace referencia al conjunto de tareas y obligaciones llevadas a cabo por o asignadas a una persona.

2012 2016

2,001.51

2,257.57

3.06

%

2012 2016

4.5865.061

2.49

%

2012 2016

950

4,021

105.

73%

2012 2016

1,565

2,0346.

77%

41

Asimismo, de acuerdo con el Banco Mundial, la acumulación de capital en materia de TIC contribuyó con la quinta parte del crecimiento del PIB global durante el periodo 1995 - 2014, con mayor aportación en los países con altos ingresos entre 1995 a 2004 y en los países en desarrollo entre 2005 a 2009, lo que se puede observar en la siguiente figura:

LAS INVERSIONES DE CAPITAL EN TIC REPRESENTARON CASI UNA QUINTA PARTE DEL CRECIMIENTO GLOBAL, 1995-2014

Fuente: Banco Mundial. Reporte de Desarrollo Mundial 2016.

Países en desarrollo2010-20142005-20092000-20041995-1999

Países con altos ingresos

Inversiones de capital enTI y comunicaciones

Otrosfactores

Inversiones de capital diferentesa TI y comunicaciones

Mejoras en lacalidad del trabajo

Trabajo

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

0.7

0.9

0.1

2.2

0.4

-0.2

1.0

0.2

1.9

0.6

2.3

0.5

0.2

3.2

1.31.5

0.8

0.1

3.5

0.8

0.4

0.3

0.8

0.7

0.6

0.1

0.0

0.1

0.7

0.4

-0.2

0.4

0.1

0.4 0.4

0.5

0.3

0.7

0.6

0.8

2010-20142005-20092000-20041995-1999


42


En las gráficas siguientes se muestra el impacto del sector de las TI en la economía de los países miembros de la OCDE, medido como el porcentaje de contribución al PIB de cada uno de ellos.

PROPORCIÓN DEL PIB, PAÍSES DE LA OCDE, 2011

14%

12%

10%

8%

6%

4%

0%

2%

Promedio de los paises de la OCDE

Irla

nda

Rep

. de

Cor

ea

Jap

ón

Sui

za

Rei

no U

nid

o

Hun

gría

Est

ados

Uni

dos

Luxe

mb

urgo

Est

onia

Sue

cia

Finl

and

ia

Rep

. Dom

inic

ana

Rep

. Che

ca

Din

amar

ca

Can

adá

Fran

cia

Ale

man

ia

Paí

ses

Baj

os

Gre

cia

Italia

Esl

oven

ia

Esp

aña

Bél

gica

Isla

ndia

Pol

onia

Por

tuga

l

Nor

uega

Aus

tria

Fuente: OCDE 2016; Total Economy Database de The Conference Board, enero de 2014; equipo a cargo del Informe sobre el desarrollo mundial 2016. Datos en http://bit.do/WDR2016-Fig0_10

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB, 1995-2014

7%

6%

5%

4%

3%

2%

0%

1%

‘95-‘99 ‘00-‘04 ‘05-‘09 ‘10-‘14Países desarrollados

7%

6%

5%

4%

3%

2%

0%

1%

‘95-‘99 ‘00-‘04 ‘05-‘09 ‘10-‘14Países en desarrollo

Capital de TIC Todos los demás factores

Fuente: OCDE 2016; Total Economy Database de The Conference Board, enero de 2014; equipo a cargo del Informe sobre el desarrollo mundial 2016. Datos en http://bit.do/WDR2016-Fig0_10

43

2.1.3 Indicadores del desarrollo del sectorUno de los indicadores relevantes que utilizaremos para analizar el sector es el índice de desarrollo de las TIC denominado IDI (ICT Development Index), el cual es un parámetro de medición para los niveles de adopción y aprovechamiento de estas tecnologías, que permite comparaciones entre países y también entre las mejoras que se alcanzan a lo largo del tiempo en un mismo país. Este índice es actualizado anualmente por la Unión de Telecomunicaciones Internacional (International Telecommunications Union – ITU).

El índice se conforma de acuerdo con la ponderación que se muestra en la siguiente tabla, de forma que cada país obtiene un valor numérico representativo de su grado de desarrollo en TIC.

ÍNDICE DE DESARROLLO DE LAS TI Y COMUNICACIONES:INDICADORES, VALORES DE REFERENCIA Y PESOS

Acceso a las TI y comunicaciones Valor de referencia %

40

Índice d

e desarrollo d

e las TI y comunicaciones

1. Suscripciones a teléfonos fijos por cada 100 habitantes 60 20

2. Suscripciones a teléfonos móviles por cada 100 habitantes 120 20

3. Ancho de banda de internet internacional (bits) por usuario 376,696* 20

4. Porcentaje de hogares con una computadora 100 20

5. Porcentaje de hogares con acceso a internet 100 20

Uso de las TI y comunicaciones Valor de referencia %

40

6. Porcentaje de personas que usan internet 100 33

7. Suscripciones a banda ancha fija por cada 100 habitantes 60 33

8. Suscripciones activas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes

100 33

Habilidades TI y comunicaciones Valor de referencia %

20

9. Promedio de años de escolaridad 15 33

10. Porcentaje de la población con educación secundaria 100 33

11. Porcentaje de la población con educación media superior 100 33

Fuente: Unión de Telecomunicaciones Internacional.


44


En la siguiente gráfica se muestra una comparativa de los líderes regionales en el 2017, de acuerdo con la agregación realizada por ITU, incluyendo las calificaciones del índice global y sub-índices, para presentar la vista conjunta de las diferencias y oportunidades por región. Se incluye México en el comparativo.

ÍNDICE DE DESARROLLO DE LAS TIC (ICT DEVELOPMENT INDEX)

Fuente: ProMéxico con información de Measuring the Information Society Report 2017 de ITU. Disponible en: https://goo.gl/sKcVUA

HabilidadesUsoAcceso

4

5

5

7

8

9

10

Bahreín7.6031

30

Bielorrusia7.5532

32

Mauricio5.8872

75

EU8.1816

15

Islandia8.98

1

2

Corea8.85

2

1

Subíndices, 2017

Asia-Pacífico

Europa América EstadosÁrabes

Comunidadde Estados

Independientes

África

Rank

ing ‘17

‘16

IDI ‘17

8.85 8.719.15 9.38

8.70 8.758. 27

7.67

9.05

8.14

7.53

6.65

7.87

6.54

8.93

7.04

4.44

6.43

MéxicoIDI 20175.16

Ranking ‘1787

Ranking ‘1690 5.934.655.28

De la gráfica anterior, se observa nuevamente la correlación entre la riqueza general del país y su nivel de desarrollo tecnológico, pero también representa que las áreas de mayor oportunidad para crecer se ubican en los países menos desarrollados.

El reporte 2017 de ITU también muestra que la agregación mundial (todos los países evaluados), alcanza un crecimiento de 0.18 puntos, llevando al índice global a un valor de 5.11 (de un máximo posible de 10); sin embargo, el rango de diferencia entre el país mejor evaluado y el que obtiene la menor calificación, que la ITU ha denominado la brecha digital, creció de 7.76 a 8.02 puntos.

La siguiente figura muestra el mundo y la distribución de los países por cuartiles del IDI. En particular, cabe resaltar que México se desplazó del tercer cuartil al segundo, con un crecimiento de tres posiciones en el ran-king de este índice y puntuando 5.16 en el 2017. Sería de esperar que, de la misma forma que en otros países en desarrollo, si en México se mantienen los esfuerzos por promover el crecimiento de las TI y los servicios e infraestructura de telecomunicaciones, entonces se consigan beneficios que puedan ser reflejados en este índice, pero que también tengan un impacto favorable en otros ámbitos del bienestar nacional.

45

CUARTILES IDI 2017

Fuente: International Telecommunications Union. Measuring the Information Society Report 2016.

Grupos por IDIInferior

Intermedio

Medio superior

Superior

Sin datos disponibles

Cuartilespor valordel IDI 2017

Otro de los indicadores que utilizaremos para presentar un panorama global es el índice de preparación de las redes7, que sirve como parámetro para medir la capacidad de los países para aprovechar las TIC en favor de sus niveles de competitividad y bienestar, incluyendo las tendencias que existen en dicho país sobre innovación.

Este índice es actualizado anualmente por el Foro Económico Mundial. El índice se conforma al agregar 53 indicadores que se organizan en diez pilares temáticos y estos, a su vez, en cuatro subíndices, como lo muestra la siguiente figura:

7 Network Readiness Index 2016 – (NRI) - Foro Económico Mundial.

MARCO DE REFERENCIA PARA LA PREPARACIÓN DE LAS REDES

Fuente: Foro Económico Mundial.

Preparación

Infraestructura

Asequibilidad Habilidades

Uso

Individual

Empresarial Gubernamental

CONTROLADORES IMPACTO

Económico

Social

Entorno

Políticos y reguladores Negocios e innovación


46


El Foro Económico Mundial utiliza como fuentes para generar este índice, una encuesta propia (aproxima-damente 50% de los indicadores provienen de ella), pero también incorpora la información de fuentes externas, como ITU, el Banco Mundial, UNESCO, entre otras.

En la siguiente gráfica se muestra una comparativa de los líderes regionales en 2016, de acuerdo con la agrupación del Foro Económico Mundial que es consistente con la propuesta por el Fondo Monetario Interna-cional, así como el nivel de avance conseguido en el periodo 2012 - 2016 en cada región.

África Subsahariana

EconomíasAvanzadas

Eurasia

Asiaemergente yen desarrollo

Europaemergente yen desarrollo

AméricaLatina y

el Caribe

Medio Oriente,África del Norte

y Pakistán

‘12 ‘16 Rango MínimoPromedioMáximo

0123456

1.461.524.103.90

5.315.106.005.94

0123456

1.391.30

3.303.104.103.80

0123456

0123456

0123456

0123456

0123456

4.604.03

1.681.783.102.70

3.823.704.904.80

Suecia Singapur

HungríaPolonia

Kazajistán

Malasia

Chile

Mauricio

1.251.19

3.603.604.183.804.504.30

Bahréin EAU

2.121.882.502.60

4.083.905.304.90

2.001.622.202.50

3.203.204.404.06

1.842.022.502.203.803.504.604.44

NRI POR REGIONES, 2012 VS 2016

Fuente: Foro Económico Mundial - NRI, ediciones 2012-2016.

47

Del análisis de la gráfica se pueden resaltar los siguientes puntos:• Consistentemente con el índice IDI, son los países más avanzados los que tienen mejores niveles de adop-

ción de las TI y las comunicaciones.

• Los mayores crecimientos se observan en las regiones en desarrollo, específicamente, África, Medio Oriente y Eurasia (Comunidad de Estados Independientes).

• Cuatro de siete regiones mantienen al mismo país líder tanto en 2012 como en 2016, con crecimientos del índice obtenidos en todos los casos.

• Aunque el promedio de crecimiento es positivo en todas las regiones, las menos desarrolladas (Medio Orien-te y África) muestran una caída en el índice del país con el menor NRI.

Adicionalmente, en la siguiente gráfica se muestra una comparativa de los líderes regionales 2016, de acuerdo con la agregación realizada por Foro Económico Mundial, incluyendo las calificaciones del índice global y sus cuatro subíndices, para presentar una visualización conjunta de las diferencias y oportunidades por región.


COMPARATIVO REGIONAL DEL NRI 2016

Fuente: ProMéxico con información de The Global Information Technology Report 2016 del Foro Económico Mundial.

ImpactoUsoPreparaciónAmbiental

3

4

5

6

Chile4.638

38

Kazajistán4.639

40

Polonia4.642

50

Mauricio5.349

45

Malasia4.931

32

EAU5.326

23

Singapur6.01

1

Subíndices, 2016

Economíasavanzadas

Medio Oriente,Norte de África

y Pakistán

Asiaemergente yen desarrollo

Latinoaméricay el Caribe

Eurasia Europaemergente yen desarrollo

ÁfricaSub-sahariana

Rank

ing ‘16

‘15

NRI ‘16

6.06.1

6.06.1

5.25.0

5.6

5.25.1

4.8

5.1

4.64.7

4.9

4.54.4

4.3

5.5

4.44.2 4.2

5.8

4.2

3.8

4.7

5.0

4.1

3.7

MéxicoNRI 2016

4.0Ranking ‘16

76Ranking ‘15

69 3.73.84.63.9

48


Al revisar el reporte, destacan los siguientes puntos para nuestro país:• México ocupa el lugar 76 en el ranking Foro Económico Mundial en 2016.• Los indicadores del crecimiento en el uso individual han crecido aceleradamente, acercándose cada vez

más a los de uso empresarial y uso en el gobierno (este último nos coloca en el lugar 52 de los países eva-luados).

• En cuanto a la adopción de las TI y comunicaciones en el gobierno, nuestro país destaca en visión y uso de la tecnología para interactuar con la población, por lo que en este indicador se ubica en el lugar 35.

• Existe un área de oportunidad en el entorno regulatorio, tanto en el sistema legal para la gestión de disputas, como en la creación de nuevas regulaciones.

2.1.4 Ecosistema del sectorComo en cualquier sector o industria, el ecosistema de las TI se conforma por cuatro actores que son: acade-mia, empresas, gobierno y sociedad. Aunque en el caso de las TI, existen dos características específicas que, si bien no son exclusivas de este sector, no se presentan en todos los casos.

a) Clústeres y redes de colaboración como elementos clave para el desarrollo del sector. En términos generales, un clúster de negocios se define como la interconexión de negocios, proveedores y otras instituciones asociadas en un campo o sector determinado8. A través de las sinergias que genera este tipo de asociación, las compañías participantes pueden incrementar su competitividad.

Algunas de las agrupaciones del sector pueden tener nombres o concepciones más o menos cercanas a un clúster (cámaras empresariales, asociaciones, grupos de trabajo, entre otras) dependiendo de su nivel de organización, la mezcla de participación pública/privada, el uso de fondos gubernamentales o corporativos, la integración de instituciones educativas y/o de investigación de nivel superior. En todo caso, estas entidades representan agentes relevantes en la conformación y operación del ecosistema.

CANIETI y MXTI9 definen específicamente un clúster tecnológico como un ecosistema de innovación que agrupa a diversas empresas privadas, gubernamentales y académicas que tienen como objetivo impulsar el desarrollo de las industrias de las TI y de las comunicaciones, a través del ofrecimiento de una oferta de valor más competitiva en el mercado. Lo cual contribuye a la actividad económica global de este y otros sectores, impactando también en pro de la población. Funcionan por medio de grupos temáticos de innovación, vincula-ción con otras redes y clústeres en sectores estratégicos, así como con el desarrollo de estrategias regionales de especialización inteligente, con enfoque en el emprendedor, la empresa y el usuario consumidor final10.

b) Ambiente abierto, basado en la gestión del conocimiento y su compartición. En TI, el desarrollo de nuevos productos, tendencias e innovación se lleva a cabo al abrir o compartir el trabajo de las organizaciones e individuos para que terceros puedan colaborar aportando ideas innovadoras y de me-jora que permitan robustecer los modelos inicialmente propuestos.

A partir de esta filosofía, que tuvo un parteaguas en este sector a finales de la década de 1990 cuando Netscape abrió el código de su navegador para internet, surgen esfuerzos y organizaciones enfocadas en la colaboración y compartición como son los casos de The Open Group (que promueve estándares abiertos como SOA y TOGAF), OSI (The Open Source Initiative) u Open Data for Development, que promueven que los datos, la información y el conocimiento sean utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por y para cualquier persona.

8 Porter, Michael. The Competitive Advantage of Nations. (1990).9 MXTI – Plataforma Mexicana de TI.10 Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicación y Tecnologías de la Información (CANIETI). Clústeres. (2017). Disponible

en: https://goo.gl/KWf8mV y Consejo Nacional de Clústeres de Software y Tecnologías de Información (MXTI). Preguntas Frecuentes. (2017). Disponible en: https://goo.gl/HiQZEV

49

Reforzando los dos conceptos clave de la conformación de los ecosistemas de las TI, a continuación, se hace referencia a algunos de los centros tecnológicos reconocidos en el contexto global.

El caso de Silicon ValleyA mediados de la década de 1990, varias empresas que tenían sus operaciones basadas en el norte del estado de California - Estados Unidos, destacaron en el desarrollo de soluciones, servicios y productos de TI. Lo anterior promovió que muchos nuevos participantes del sector (startups) se establecieran en la misma región geográfica. A su vez, estos nuevos participantes atrajeron a compañías inversionistas, ya fuera para expandirse o reubicar sus centros de operaciones, creando una espiral de crecimiento al atraer a un número mayor de emprendedores.

Este efecto puede expresarse, en los términos de un ecosistema de las TI, que tanto los inversionistas, así como los emprendedores tecnológicos al relacionar sus actividades, interconectar negocios y coordinar esfuerzos, crearon el clúster tecnológico que hoy conocemos como Silicon Valley y que está definido por su ubicación geográfica.

Además del efecto de concentración de capitales, el clúster integró también mercado laboral ya que los profesionales de TI identificaron que en esa región encontrarían mayores y mejores oportunidades de empleo. En continuidad al efecto de esta espiral de creación de bienestar, las compañías tecnológicas tuvieron como incentivo para establecerse en la región el que ahí se ofreciera una alta concentración de profesionales de TI bien calificados.

El caso de Digital Media CityAl final de la década de 1990, el Gobierno Metropolitano de Seúl, Corea del Sur, desarrolló la Ciudad de los Me-dios Digitales (DMC, por sus siglas en inglés), en un área cercana del distrito financiero del centro de la ciudad. La DMC se amalgamó con el clúster ya existente de multimedia, TI y entretenimiento, apoyando al crecimiento de las compañías que lo conforman. La DMC creció y se configuró como un centro global de negocios y permi-tió que Seúl se afianzara como uno de los principales centros de comercio de Asia Oriental.

Este clúster generó el efecto de espiral de beneficios que atrajo capital humano y social a la región, lo que a su vez produjo que las más de 10,000 pymes de internet, videojuegos y telecomunicaciones que están basadas en Seúl acrecentaran sus procesos y productos de innovación.

Para desarrollar la DMC, el gobierno de Seúl utilizó una estrategia integral que incluía atraer inversiones de empresas tecnológicas privadas, aprovisionamiento de la infraestructura como redes inalámbricas y de banda ancha, así como incentivos fiscales y/o del costo del terreno, con el fin de promover la DMC como el destino de elección para compañías ancla que después atraerían a otras.

ACTORES DEL ECOSISTEMA DE LAS TI

Fuente: ProMéxico con información de CANIETI.

Gobierno Sociedad

AcademiaEmpresas

Clústers y redes Gestión del conocimiento


50


Conforme su ecosistema ha madurado, Seúl se ha convertido en el vínculo entre la alta tecnología y los medios digitales, siendo el centro de operaciones de compañías de investigación y desarrollo de medios, en campos que incluyen la creación de contenidos culturales, tecnologías para medios digitales, centros de trans-misión digital, oficinas tecnológicas o contenidos para entretenimiento. A este complejo empresarial, se han integrado también compañías proveedoras, escuelas, desarrolladores inmobiliarios, centros de convenciones y centros comerciales, áreas de entretenimiento y una estación de trenes moderna, es decir, un ecosistema bien cohesionado de industria, cultura, servicios y habitación.

Distribución de centros tecnológicos en el mundoEn la siguiente tabla se muestra un conteo de centros tecnológicos, agrupados por continente, la dimensión de este conteo permite destacar la eficacia del modelo que facilita que la industria crezca al compartir y colaborar entre los participantes del ecosistema.

TABLA GLOBAL DE CENTROS TECNOLÓGICOS

Continente Número de centros tecnológicos Ejemplos de centros en la región

América 33 Silicon Valley (Estados Unidos), Guadalajara (México)

África 11 Konza Technology City (Kenia)

Asia 76Digital Media City (Seúl), Electronics City (India), Dalian Hi-Tech Zone & Dalian Software Park (China)

Europa 45Silicon Docks (Irlanda), Oxford Science Park (Reino Unido), InfoPark (Hungría)

Oceanía 4 Digital Harbour (Australia)

Fuentes: Cornell University, INSEAD y WIPO. The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World. L.A. Silicon Valley of the East: Penang’s thriving start-up community (2017).

53

2.2 PANORAMA NACIONAL

2.2.1 Características del mercado nacionalMéxico es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de cre-cimiento económico y su capacidad para generar manufactura avanzada (productos de alta tecnología). Su economía abierta se refleja a través de su red de acuerdos de libre comercio, que le garantizan el acceso a mercados internacionales. El país ofrece costos competitivos y una posición geográfica estratégica. También cuenta con capital humano joven y altamente calificado.

En la actualidad, México ofrece múltiples oportunidades para hacer negocios, gracias al compromiso del gobierno federal por promover reformas que mejoren el ambiente económico del país.

Además de estos factores que benefician a todos los sectores económicos, el sector de las TI mexicano cuenta con elementos que promueven su desarrollo y crecimiento nacional e internacionalmente, lo que se refleja en el crecimiento económico de las empresas participantes que han alcanzado alrededor de seis mil millones de dólares en exportaciones de servicios de TI, según lo expresado por el presidente nacional de la CANIETI11.

México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en exportaciones relacionadas con el sector de las TIC, de acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Economía.

Los factores anteriores coadyuvan a que México esté posicionado como un importante polo de atracción de inversiones dentro del sector de las TI a nivel global.

Continuando con la descripción del ecosistema nacional, y abordando el factor económico, en la gráfica siguien-te se pueden observar los montos de inversión en TI en los últimos cinco años realizados en nuestro país, demos-trando que el interés y beneficios que genera el sector para la economía, se conservan para todos los participantes del ecosistema, ya que los 2,193 millones de pesos invertidos en promedio en este periodo son la suma de la parti-cipación de la iniciativa privada, las instituciones académicas y los programas gubernamentales.

11 El Diario Angelopolitano. “¿Qué quiere la industria de las TIC en México?” (31 de marzo de 2017). Disponible en: https://goo.gl/EdLKMj

Fuente: ProMéxico con información de ProSoft 3.0.

INVERSIÓN NACIONAL EN TI

Mill

ones

de

pes

os

2,500.00

2,000.00

1,500.002012 2013 2014 2015 2016

1,750.00

2,250.002,141.87

1,718.06

2,436.132,365.742,304.4


54


En México existen regiones que han orientado diversas acciones a lo largo de las últimas dos décadas para desarrollar la industria de las TI como es el caso de Puerto Progreso en Yucatán, que fue designado a fines de 2017 como Zona Económica Especial, dirigida al sector de las ciencias y las TIC; Nuevo León, que aprovecha su condición de estado fronterizo con Estados Unidos y ha desarrollado conceptos exitosos de provisión de servicios, como el nearshore; o Jalisco, que cuenta con la que es considerada la principal ciudad tecnológica del país: Guadalajara, cuya área metropolitana se ha denominado el Silicon Valley mexicano.

Completando el escenario de fomento a las TI que se sigue creando en nuestro país, es necesario mencio-nar el rol del gobierno como promotor del sector, a través de la definición y ejecución de políticas públicas, pero también a través de la implementación e inversión directa para desarrollar soluciones que provean los servicios para la ciudadanía, adquisición de productos y servicios que requiere consumir cotidianamente y apoyando a la industria a través de programas en los tres órdenes de gobierno.

Fuente: Presentación Política Pública en TI del Subsecretario de Industria y Comercio, de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza Garza en la Convención CANIETI 2015.

DIAGRAMA DE HABILITADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 -2018

Sectores dinámicosSectores maduros Sectores emergentes

Innovación

Clústeres regionales

Capital humano

PND2013-2018

“México Próspero”

Desarrollo de proveedores

Programa deDesarrollo Innovador

(PRODEINN)

Políticade fomento

industrial

TI

Desarrollo de proveedores

De acuerdo con organizaciones como el Foro Económico Mundial, en su reporte 2016, esta combinación de factores favorece el crecimiento y aprovechamiento de las TI, tanto por el potencial de mercado que significa el uso individual que hace la población de ellas, como por el uso estratégico de las mismas que están haciendo el sector privado y el gobierno.

55

2.2.2 Impacto de las tecnologías de la información en la economía nacionalCon base en información del INEGI, the Social Intelligence Unit reporta que el sector de las TIC en México representó 4.3% del PIB total en el 2016, siendo el octavo sector que más contribuye a la economía de nues-tro país. Adicionalmente, SIU elaboró una gráfica de correlación que muestra el vínculo entre el PIB global de nuestro país y el PIB de las TIC, en el que una mejor economía propicia mayores inversiones en tecnología, pero también viceversa, la inversión en tecnología apoya el crecimiento del PIB general.

RELACIÓN ENTRE PIB DE MÉXICO Y EL PIB DE LA CLASIFICACIÓN 51 DE SCIAN (TIC)

Fuente: The Social Intelligence Unit con información de INEGI (datos de enero 1993 a abril de 2015). Disponible en: https://goo.gl/uZddHM

PIB

: Mill

ones

de

pes

os a

prin

cip

ios

del

200

8

PIB del sector 51: Millones de pesos a principios del 2008

16’000,000

12’000,000

100,000 200,000 300,000 400,000 600,000500,000

10’000,000

8’000,000

6’000,000

14’000,000

Un factor relevante para el dinamismo y comportamiento del sector en México se detonó con las reformas a las leyes de telecomunicaciones, mismas que promueven la competencia y reducción de los precios hacia el consumidor. En este sentido resalta que, aun cuando la inflación presentaba niveles de 2.6% (marzo de 2016), los precios de las telecomunicaciones se habían reducido 11.3% respecto a 2015. Este ambiente promovió el crecimiento en número de usuarios de la tecnología en México, con un 12.9% adicional para los que utilizan Internet en su teléfono celular y 8.6% para el total de usuarios de Internet.


56


Ind

ia

Ind

ones

ia

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Pol

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Italia

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aña

Cor

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0

1

2

3

4

5

6

1.8

0.50.60.8

1.2

2.02.12.22.32.42.7

2.92.9

3.33.6

4.04.34.4

4.94.9

5.9

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LAS TI EN MÉXICO (2012 - 2016)

Indicador 2012 2016 Tasa de crecimiento anual promedio (2012-2016)

Valor del mercado (mdp)∞ 25,735 29,059 2.46%

Empleos† 34,588 62,794 16.08%

Unidades económicas† 1,436 3,742 27.05%

Centros de desarrollo certificadosø 321 781 24.89%

Gasto en TI (mmd)π 20.4 26.9 9.66%

Graduados (Ingeniería y tecnología)∂ 57,381 66,582 3.79%

Fuentes: ∞ INEGI. Censos económicos 2009 y 2014. Las cifras presentadas sólo integran las categorías SCIAN 511210, 518210 y 541510. Los datos del censo 2009 no contemplan exportaciones; † Censos económicos/Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

(DENUE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); ø Secretaría de Economía. https://goo.gl/9GxeVn; π International Data Corpo-ration. Valor en miles de millones de dólares constantes de 2014. Datos más recientes disponibles: 2015. https://goo.gl/zHRsAh; ∂ ANUIES.

https://goo.gl/JwJEAy

Conforme se muestra en la tabla de indicadores económicos relevantes, el sector de las TI en México es dinámico y ha mantenido un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años, incluso superior al observa-do mundialmente; esta medida del crecimiento ofrece un panorama de oportunidad ya que, si bien no se ha alcanzado el nivel de potencia mundial en el sector, sí se trata de uno de los países que promueve las TI con acciones sólidas que favorecen que se convierta en proveedor de aquellos países cuyo nivel de avance en el sector es bajo aún.

Fuente: Ferezin, Luis. El Muro Digital. Accenture, 2017. Disponible en: https://goo.gl/wJnwHc

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNFRENTE AL PRODUCTO INTERNO BRUTO – 2016

57

Un indicador relevante para determinar el desarrollo y potencial de un sector o industria es el nivel de inver-sión que se realiza en él, tanto por capital privado como público. En este sentido, y mostrando consistencia en el ámbito global, es el gobierno el mayor inversionista de tecnología en términos de valor absoluto de gasto, y en México se ha contado con suficiente apoyo en los niveles federal y de varios estados. Como se muestra en la gráfica previa, México ocupa el lugar 17 en cuanto gasto en TI, con relación al PIB, lo cual apoya positivamente el desarrollo del sector, aunque aún existen áreas de oportunidad para las políticas de inversión ya que, actual-mente, se invierte más en hardware (lo cual es obsoleto en esquemas de nube) y menos en servicios, que son los que al final generan la competitividad, además de que existen duplicidades en las inversiones por estado o ciudad, desaprovechando posibles sinergias.

2.2.3 Ecosistema de las tecnologías de la información en MéxicoLa conformación del ecosistema en México es consistente con lo observado a nivel internacional, además de que la participación de sus actores es activa y sostenida desde hace varios años, lo que estructura un ambiente propicio para el desarrollo del sector. A continuación, se resaltan elementos distintivos de la participación de los cuatro actores del ecosistema del sector de las TI de nuestro país:

SociedadPara las TI, el rol de la sociedad en México es relevante, pues es en ella donde se genera la demanda y el in-centivo para el desarrollo, innovación y crecimiento del sector. Por ejemplo, es destacable que el número de microcréditos hoy en día es mucho mayor para adquirir teléfonos celulares que electrodomésticos, siendo que hace cinco años era al revés.

El valor que la sociedad otorga a los servicios tecnológicos que puede recibir, principalmente en sus dispositivos móviles, es un motor para el sector, al mismo tiempo que, recíprocamente, las herramientas tecnológicas permiten a los individuos ser más competitivos y dar un salto en su nivel de desarrollo.

Es así como este ecosistema encuentra en su componente de la sociedad a los usuarios de 99.5 millones de teléfonos inteligentes en México para finales de 2017, lo cual refleja un nivel de adopción de las herramientas móviles que no tiene comparación con la que tuvieron otras tecnologías revolucionarias del pasado. La adop-ción del radio o la televisión se dio en una progresión muy distinta a la del internet y, específicamente la del internet móvil a través de teléfonos inteligentes, que es exponencial.

PENETRACIÓN DE TELÉFONOS INTELIGENTES EN MÉXICO

Fuente: El Economista con información de The CIU.

40

60

80

100

2017201620152014

50.7% 71.7%

77.3

80.6%

90.7

87.8%

99.5

Penetración de teléfonos inteligentes en las líneas móviles

53.3

Mill

ones

de

telé

fono

s in

telig

ente

s


58


En un rol ligado con esta adopción de las herramientas móviles, la sociedad mexicana impacta el sector al mejorar su capacidad de interacción, de forma exponencial, por la gran penetración que tienen las redes socia-les en nuestro país. Estas llegaron en 2016 a 67.9 millones de usuarios, representando 73.6% de los teléfonos inteligentes. Esto se explica en parte porque somos un país joven y el sector, al igual que el resto de la econo-mía, se beneficia del bono poblacional. Muchos de los indicadores que revelan el desarrollo del mercado digital muestran un robusto crecimiento gracias a este amplio porcentaje de población joven.

AcademiaEn México existen 3,056 instituciones de formación superior a nivel licenciatura y, si exceptuamos aquellas con una vocación definida y diferente a TI, prácticamente todas ofrecen carreras y programas en el área. Cada año, estas instituciones proveen más de sesenta y seis mil nuevos profesionales de TI al mercado laboral de nuestro país. Si bien existen estados con una vocación de TI más definida, como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz, no hay excepciones en la contribución de todas las entidades a este número de profesionales de TI. En la siguiente tabla se muestra el compendio estatal de la conformación actual.

250

200

150

100

50

0

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Yuca

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s

Carreras afines a TIInstituciones de educación superior

Egresados TI, ciclo 2015-20160

2,000

4,000

6,000

8,000

Fuente: ProMéxico con información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Disponible en: https://goo.gl/JwJEAy

EGRESADOS DE TI POR ENTIDAD FEDERATIVA

59

La contribución de talento al ecosistema es uno de los factores de mayor relevancia e impacto para su desarrollo, ya que no sólo el número de egresados es relevante, sino la calidad de profesionales que se están generando, reforzando la formación del polo de atracción de inversiones en TI que es México.

Con el objetivo de reforzar la contribución que pueden efectuar al sector, las instituciones educativas (no sólo las de educación superior que ya mencionamos, sino de todos los niveles), deben acelerar la utilización de las herramientas digitales para mejorar los programas y servicios que ofrecen a sus estudiantes. Al adoptar más y mejores herramientas digitales, pueden volver más sencilla y económica la educación, haciéndola acce-sible a sectores mucho más amplios de la población. En los últimos años, hemos visto cómo ha crecido y se ha profesionalizado la educación online, además de que han aparecido formatos interesantes de capacitación a distancia con temas muy específicos y en módulos pequeños, como las llamadas TED Talks.

Otra línea de oportunidad para las instituciones de educación superior es la educación dual. En esta, los alumnos pueden aprender una carrera y trabajar con una empresa simultáneamente, acelerando su aprendizaje. Los alumnos de bachillerato podrían tener la opción de escoger además una carrera técnica (mecánica, electró-nica, tecnología) reforzada con contenidos en línea. En países como Alemania, 60% de los estudiantes de este nivel se forman con educación dual, que además está alineada a las necesidades de las empresas.

EmpresasEn este componente del ecosistema se forman dos grupos de empresas miembros, respondiendo al efecto e influencia de las TI en los procesos de negocios y la competitividad de todos los sectores, mismos que son:• Las empresas que conforman el sector de las TI propiamente, es decir, aquellas cuyo fin social es proveer

soluciones o herramientas de TI.• Las empresas usuarias de TI, sin importar el sector al que pertenezcan, y que son los clientes del primer

grupo.

Al considerar a las empresas usuarias de TI, se pueden observar grados de desarrollo muy dispares entre cada una de ellas. La adopción de las herramientas digitales puede ser muy alta en una compañía que se sitúa en la cresta de la ola de la innovación, mientras que la empresa vecina puede vivir casi en el periodo anterior a internet.

A las empresas que han adoptado TI en sus procesos, lo digital les ayuda, entre otras cosas, a enlazar a clientes y proveedores, facilitando la relación y el conocimiento mutuo que tienen con ellos y generando así mayor transparencia y eficiencia, proyectando la productividad en ambas partes.

Al mismo tiempo, existen un gran número de empresas, principalmente pymes, para las que la adopción de herramientas tecnológicas es poco viable, principalmente como resultado de dos factores:• Brecha cultural hacia la tecnología, sobre todo en términos de aplicaciones y soluciones de productividad

para sus procesos.• Costos de TI, que siguen siendo inasequibles para este segmento en particular.

Por el lado de las compañías propias del sector (proveedores de TI), existen varios nichos en los que las empresas de nuestro país se han especializado y destacado, entre ellos, BPO (Business Process Outsourcing) ya sea en el modelo nearshore para los mercados de Norteamérica, principalmente, o bien offshore para el resto del mundo, así como empresas de telecomunicaciones que atienden el mercado nacional y de la comunidad latina, destacadas por su tamaño e influencia, se puede observar en la siguiente tabla a las empresas de TIC que califican entre las 500 empresas con más ventas en el 2017, según la revista Expansión.


60


NombreRanking de las 500

empresas más importantes de México 2017 (Expansión)

Subsector de las TIC Ventas 2017 (mdp)

América Móvil 2 Telecomunicaciones 975,412

Grupo Televisa 35 Telecomunicaciones 96,287

AT&T México 68 Telecomunicaciones 46,226

Televisa Telecomunicaciones 99 Telecomunicaciones 31,892

Telefónica Móviles México 107 Telecomunicaciones 29,187

Sky 137 Telecomunicaciones 21,941

Megacable Holdings 172 Telecomunicaciones 17,002

TV Azteca 199 Telecomunicaciones 14,197

Axtel 201 Telecomunicaciones 13,937

Cablevisión 215 Telecomunicaciones 12,400

Grupo MVS 217 Telecomunicaciones 12,000

Dish de México 266 Telecomunicaciones 9,000

Softtek 272 Computación y servicios 8,500

Kio Networks 302 Computación y servicios 7,000

SAP México 307 Computación y servicios 6,873

American Tower México 327 Telecomunicaciones 6,193

HP Enterprise México 335 Computación y servicios 6,018

Telesites 346 Telecomunicaciones 5,417

Grupo Imagen 361 Telecomunicaciones 5,000

Compusoluciones 376 Computación y servicios 4,572

Hitss Solutions 398 Computación y servicios 4,151

Oracle México 410 Computación y servicios 3,838

Atento México 414 Servicios Profesionales 3,739

Marcatel 444 Telecomunicaciones 3,066

Accenture 459 Servicios Profesionales 2,805

Maxcom Telecomunicaciones 480 Telecomunicaciones 2,469

Xerox Mexicana 493 Computación y servicios 2,281

Fuente: Elaboración propia con información de Expansión. https://goo.gl/Uemvim

61

De la tabla anterior, 18 de las 27 empresas son mexicanas y las 9 restantes son multinacionales operando en nuestro país.

GobiernoEn nuestro país, el impulso que han dado el gobierno federal y varios gobiernos estatales ha resultado favora-ble para la industria de las TI pues, como se ha mencionado, una legislación apropiada, la inversión pública y adopción de tecnologías para ofrecer servicios a la sociedad, así como programas de fomento al sector, son elementos clave para el desarrollo de la innovación en cuanto a TI. Para conseguir lo anterior, se han desarro-llado programas específicos que apoyan el sector, pudiendo destacar algunos como:• Estrategia Digital Nacional, que es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y que coordina

las iniciativas de desarrollo y crecimiento que utilizan herramientas tecnológicas.• ProSoft 3.0, de alcance nacional.• Decreto en 2017 para el establecimiento de Zonas Económicas Especiales, con la declaratoria para estable-

cer una zona en Yucatán enfocada a las TI.

La etapa en la que se encuentra este componente del ecosistema requiere que se mantengan los esfuerzos por consolidar el gobierno digital. Hasta la fecha se han dado pasos para iniciar la adopción de un solo siste-ma para que los ciudadanos hagan sus trámites en línea (ventanilla única), evitando la presencia física en las dependencias.

También, hoy en día, se habla del Gobierno Digital, que busca superar las múltiples interacciones para pro-veer los servicios requeridos y conseguir la satisfacción en los ciudadanos, es decir, lograr menos interacción y menos costos operativos, pero más efectividad.

Otros actores del ecosistema

ClústeresLos clústeres de las TI en México surgieron a partir de la iniciativa empresarial, integrando prontamente a go-bierno y academia; en forma análoga a los clústeres en el contexto internacional, estas entidades son organis-mos con un rol relevante para el impulso, desarrollo y crecimiento del sector.

En México toman la forma de asociaciones civiles cuyo fin social es facilitar y hacer más efectivas las ac-ciones de coordinación, focalización e implementación de las estrategias del sector; así mismo, los clústeres se convierten en redes de colaboración (aglomeraciones empresariales) que permiten a sus miembros competir más efectivamente a nivel internacional.

De acuerdo con una verificación de información realizada por ProMéxico en 2017, los clústeres de las TI que operan actualmente en nuestro país se muestran en la siguiente tabla, junto con datos de contacto para mayores referencias:


62


CLÚSTERES TI EN MÉXICO

Estado Clúster URL

1. Aguascalientes Innovatia www.clusterinnovatia.com

2. Baja California ITBaja www.itbaja.com

3. Chiapas Clúster TI Chiapas www.clustertichiapas.com.mx

4. Chihuahua CITC www.citc.mx

5. Ciudad de México ProSoftware www.prosoftware.mx

6. Colima Clustertic www.clustertic.org

7. Durango Clúster de Innovación y Tecnología www.clusterintec.com.mx

8. Guerrero TI Guerrero es-la.facebook.com/clustertigro

9. JaliscoIJALTI www.ijalti.org.mx

CIAT www.ciat.mx/portal

10. Michoacán Clustertim clustertim.com.mx

11. Nuevo LeónMTIC www.mitc.com.mx

CSOFTMTY www.csoftmty.org

12. Oaxaca Clúster TI Oaxaca www.clusteroaxaca.com/clusterdetics

13. Puebla Clúster Puebla TIC www.clusterpueblatic.mx

14. Querétaro InteQsoft www.inteqsoft.com.mx

15. Sinaloa

Sinaloa TI Clústerwww.facebook.com/pg/Sinaloa-TI-

Cl%C3%BAster-314008672063111/about/?ref=page_internal

Industria del Software de Mazatlán icluster.spribo.com/sitiodeinteres?id=1508353937875

Impulse TI www.sys21.com.mx

16. Tabasco CITI Tabasco mx.linkedin.com/company/citi-tabasco

17. Tlaxcala Clúster Tlax www.clustec.org.mx

18. Veracruz ENOIL enoil.com.mx

19. Zacatecas DITTIZAC www.tci-network.org/initiatives/initiative/4461

TOTAL 23

Fuente: ProMéxico. 2017.

63

2.2.4 Programas gubernamentales

Estrategia Digital NacionalLa Estrategia Digital Nacional (EDN) es el plan de acción del gobierno federal para fomentar la adopción y el desarrollo de las TIC e insertar a México en la sociedad de la información y el conocimiento. Es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y es la evolución de ejercicios previos, entre los que se incluye la Agenda Digital Nacional.

Los objetivos que establece la EDN son:• Transformación gubernamental. En el que se aprovechen las TIC para mejorar la relación con la ciudadanía,

ofreciendo servicios con características de innovación, transparencia, eficiencia, abiertas y centradas en las necesidades de la sociedad.

• Economía digital. Detonar ecosistemas de innovación y emprendimiento para impulsar una economía digital que estimule el aumento de la productividad y el desarrollo de nuevas empresas, productos y servicios di-gitales.

• Transformación educativa. Mediante la inserción de las TIC en el proceso educativo, se busca mejorar la calidad de la educación, desarrollar habilidades digitales en nuestros estudiantes e insertar al país en la sociedad de la información y el conocimiento.

• Salud universal y efectiva. Utilizar la tecnología para promover la universalidad de los servicios de salud y para incrementar la calidad de los mismos.

• Innovación cívica y participación ciudadana. Se busca disponer de nuevos mecanismos para colaborar con la sociedad en la solución a retos de interés público, impulsando la participación de la ciudadanía en el de-sarrollo de políticas públicas.

A continuación, se destacan algunos de los principales proyectos y acciones de la EDN a la fecha:

Proyectos de transformación gubernamental1) Ventanilla Única Nacional. Es el punto de contacto digital único para acceder a la información y trámites del

gobierno federal, así como a una plataforma de participación ciudadana. Logro destacado: Habiendo entrado en operación el 3 de agosto de 2015, la Ventanilla Única ha recibido más de 421 millones

de visitas (septiembre 2017) y ha contribuido para que las Naciones Unidas reconozcan a México como el país líder de América Latina en servicios y participación ciudadana en línea.

2) Red México Abierto. Busca incentivar el intercambio de mecanismos para instaurar políticas de datos abier-tos a nivel local.

Logro destacado: México lidera la agenda de contrataciones abiertas en el mundo, al frente de la Alianza para el Gobierno

Abierto que agrupa a México, Francia, Reino Unido, Colombia y Ucrania. Esta alianza suscribió la iniciativa Contracting 5 (C5) para promover la integridad gubernamental y el combate a la corrupción.


64


Proyectos de economía digital3) Retos públicos. Son convocatorias para incentivar la democratización del gasto público, por medio de la

participación de emprendedores (retos.datos.gob.mx).4) Reto México. Es una plataforma de innovación desde la que el sector privado y las instituciones guberna-

mentales podrán lanzar convocatorias para encontrar soluciones a problemáticas específicas y apoyar el talento creativo del país (retomexico.org).

Proyectos de transformación educativa5) @prende.mx. Busca promover el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional en

alumnos y docentes de educación básica.6) MexicoX. Plataforma que aloja cursos masivos en línea (MOOC) para ampliar la oferta educativa.7) Prepa en Línea-SEP. Ofrece la opción a la población para concluir estudios de nivel medio superior, usando

TIC, en modalidad no-presencial, con flexibilidad, gratuito, disponible a nivel nacional y con validez oficial.8) Universidad Abierta y a Distancia de México. Plataforma para ampliar las oportunidades de educación su-

perior en todo el país.

Proyectos de salud universal y efectiva9) RadarCisalud. Es una aplicación móvil que proporciona la ubicación de las unidades médicas, así como de

equipamiento médico y de especialistas, facilitando el acceso a estos servicios.10) IMSS Digital. Plataforma integral para otorgar trámites y servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.11) Cartilla electrónica de vacunación. Remplazo del registro en papel del esquema nacional de inmunización

para niños y niñas.

Proyectos de innovación cívica y participación ciudadana12) gob.mx/participa. Plataforma de participación ciudadana que fomenta la colaboración de la ciudadanía en

la construcción de políticas públicas (www.gob.mx/participa)13) Labora. Red de emprendedores, mentores y especialistas en datos para apoyar a empresas emergentes

mediante el uso de datos abiertos (labora.io).

PROSOFT 3.0Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación Es un programa federal, encabezado por la Secretaría de Economía, para promover el desarrollo y la adopción de las TI, así como la innovación en los sectores estratégicos del país con el objetivo de coadyuvar a incremen-tar la productividad.

La primera versión del programa PROSOFT fue creada al inicio del milenio y lanzada en octubre de 2002, ajustando sus objetivos y características a las estrategias de desarrollo económico correspondientes a la ad-ministración federal en curso, pero manteniendo la línea de promotor de las TI en México. A partir de 2012 (ProSoft 3.0) se actualizan sus lineamientos y su última revisión se realiza en julio de 2017 donde se ajusta su denominación a Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación.

Sus objetivos específicos son:1) Formación de capital humano especializado en TI y en innovación en los sectores estratégicos.2) Generación de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en los sectores estratégicos.3) Financiamiento para las empresas de los sectores estratégicos para el desarrollo y adopción de las TI e innovación.4) Generación de infraestructura para el desarrollo y adopción de las TI y la innovación.5) Generación y difusión de conocimiento en materia de TI e innovación a través de estudios y eventos.

65

ProSoft 3.0, adopta la definición del PRODEINN (Programa de Desarrollo Innovador), para los siguientes sectores estratégicos :

Sectores maduros Sectores dinámicos Sectores emergentes

Metalmecánica Automotriz y autopartes Biotecnología

Textil-vestido Aeroespacial Farmacéutica

Cuero-calzado Eléctrico Tecnologías de la información

Madera y muebles Electrónico Industrias creativas digitales

SiderúrgicoQuímico Equipos médicos

Alimentos y bebidas


INDICADORES PROSOFT 3.0APORTACIONES EN MILLONES DE PESOS

Fuente: Elaboración propia con información de PROSOFT 3.0 https://goo.gl/LB5VTt

900

600

700

800 753.43

691.06

846.7

749.79723.69

2012 2013 2014 2015 2016

Aguascalientes 7.24 1.77 5.25 3.62 6.69 Baja California 2.91 3.48 1.69 9.34 3.98 Baja California Sur 0 0 0 0 0 Campeche 0.43 0 0 0 0 Ciudad de México 410.16 496.31 342.04 414.59 515.56 Chiapas 3.22 1.43 1.37 0 1.44 Chihuahua 0.59 3.45 5.63 16.26 16.93 Coahuila 4.02 3.25 7.17 10.25 6.99 Colima 1.06 0 1.01 0.28 0 Durango 0 0.65 0 0.25 3.41 Estado de México 4.72 11.04 4.54 8.39 11.96 Guanajuato 6.43 0 0.32 0.31 4.71 Guerrero 2.24 0 0 0.52 0.59 Hidalgo 1.48 0 0.81 0 4 Jalisco 146.42 41.16 141.45 116.79 86.52 Michoacán 0 0 6 0.5 0.81 Morelos 1.49 0.47 3.53 4.11 11.96 Nayarit 0 0 0 0 0 Nuevo León 82.67 45.03 117.27 59.04 70.85 Oaxaca 4.46 1.14 0 0 0 Puebla 3.63 7.03 7.7 5.41 13.81 Querétaro 7.28 0 2.04 9.7 19.42 Quintana Roo 0 0 2.97 0 0.8 San Luis Potosí 1.16 0.48 0.62 0 2.01 Sinaloa 37.84 47.84 30.84 49.17 8.31 Sonora 6.87 1 10.37 7.17 14.88 Tabasco 2.74 1.95 5.17 6.42 14.27 Tamaulipas 0.83 0.65 1.74 0 0 Tlaxcala 4.48 2.84 0 0 0 Veracruz 5.58 1.61 0.08 0 4.47 Yucatán 0.95 15.41 19.4 23.21 18.8 Zacatecas 2.53 3.07 4.68 4.46 3.53

66


INDICADORES PROSOFT 3.0PROYECTOS APOYADOS

Fuente: Elaboración propia con información de PROSOFT 3.0 https://goo.gl/LB5VTt

2012 2013 2014 2015 2016

Aguascalientes 9 3 10 10 17

Baja California 5 7 3 16 8

Baja California Sur 0 0 0 0 0

Campeche 1 0 0 0 0

Ciudad de México 81 102 87 104 111

Chiapas 3 2 3 0 1

Chihuahua 1 4 3 6 10

Coahuila 3 5 9 16 15

Colima 3 0 2 1 0

Durango 0 1 0 1 5

Estado de México 6 2 3 6 7

Guanajuato 7 0 1 1 3

Guerrero 3 0 0 1 1

Hidalgo 3 0 1 0 1

Jalisco 118 28 87 104 73

Michoacán 0 0 7 3 5

Morelos 1 1 4 7 5

Nayarit 0 0 0 0 0

Nuevo León 56 31 76 28 33

Oaxaca 8 2 0 0 0

Puebla 2 4 2 2 3

Querétaro 8 0 4 6 12

Quintana Roo 0 0 5 0 1

San Luis Potosí 3 1 1 0 1

Sinaloa 36 11 26 20 5

Sonora 8 1 6 6 22

Tabasco 5 5 8 14 21

Tamaulipas 2 1 1 0 0

Tlaxcala 8 5 0 0 0

Veracruz 6 3 1 0 2

Yucatán 2 25 37 35 25

Zacatecas 4 5 13 12 9

300

100

200

400 392

249

396399400

67

Mexico ITEs un programa conjuntamente ejecutado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, y la industria mexicana de las TI, representada a través de la CANIETI, con la misión de fortalecer las capacidades y competencias en el sector, incrementando el posicionamiento, reconocimiento y valor de México como un destino global de proveeduría de servicios de TI.

Como parte de los objetivos y líneas estratégicas del programa Mexico IT, se ha logrado respaldar la calidad de los servicios que ofrecen al exterior las empresas mexicanas del sector, así como la atracción de inversión extranjera al país, por lo que Mexico IT funge como una de las principales iniciativas del gobierno federal a través de una política pública diseñada para posicionar a México como un jugador de clase mundial en prove-eduría de servicios de TI. Cabe destacar que México es actualmente el tercer proveedor global de servicios de TI en el mundo.

Alrededor de la misión establecida para promover el posicionamiento y valor de nuestro país en el sector, Mexico IT lleva a cabo las siguientes acciones clave:

1) Participación en eventos de carácter global y que permitan la exposición de México en el sector, a través de:a. Realización de reuniones y mesas de trabajo, presentaciones de negocios, y sesiones estratégicas.b. Presencia en pabellones y zonas de exhibición.

2) Continuo diseño y aplicación de estrategias de mercadotecnia, revisión y actualización de los mensajes del programa, así como los mensajes de promoción de las empresas participantes, incluyendo:a. Diseño y entrega de campañas publicitarias y material promocional sobre los alcances de Mexico IT.b. Diseño, revisión, actualización y/o renovación de imagen corporativa del programa.

3) Relacionamiento con firmas analistas y suscripción a bancos de datos, así como documentos de análisis del sector, que permitan identificar tendencias globales del sector de las TI y la participación mexicana.

4) Consultoría especializada en relaciones públicas.

5) Soporte para el sistema de información estratégica.

Durante 2017, algunos de los logros destacados del programa son:

• Estrategia integral de comunicación y relaciones públicas en Estados Unidos.

• Presencia de México y Mexico IT en más de 200 publicaciones internacionales, tanto impresas como en línea.

• Dos documentales promocionales de México en el sector:– Mexico’s States of Innovation, que enfatiza la oferta de valor de cuatro ciudades de nuestro país: Ciudad

de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro.– Mexico’s Rising States of Innovation, que busca desarrollar tres nuevos polos de desarrollo tecnológico:

Baja California (corredor Ensenada-Tijuana-Mexicali), Aguascalientes y Mérida.

• Colaboración en la edición 2016 del estudio de Gartner: Análisis de Países Oferentes de Tercerización de Ser-vicios en Latinoamérica.

• Participación en más de 150 eventos y misiones comerciales en más de ocho países.

• Coordinación de encuentros de negocios entre empresas mexicanas y sus contrapartes extranjeras, princi-palmente de Estados Unidos.


68


69

2.3 PANORAMA ESTATALJalisco es una de las mayores economías estatales de México ya que, según información del Instituto de Infor-mación Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), representa la cuarta entidad federativa con mayor aportación al PIB Nacional: 6.48%.

Considerando cada actividad económica, también tenemos que Jalisco ocupa el primer lugar en parti-cipación en el sector primario, aportando 11.3% al total nacional; en las actividades secundarias ocupa el quinto lugar nacional con una aportación de 5.9%; en cuanto a las actividades terciarias, la entidad federativa ocupa la cuarta posición, aportando 6.5% al total nacional.

El estado de Jalisco es también la cuarta entidad federativa con mayor número de habitantes según el cen-so 2010. Con una población total de 7 millones 350 mil personas y una edad media de 25 años, 50% de esta población se encuentra distribuida principalmente en Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan (zona metropolitana de Guadalajara o ZMG).

El sector de la manufactura, con una aportación al PIB del estado de 21%, fue la cuna de una industria denominada de alta tecnología que hoy representa uno de los mayores atractivos de inversión para Jalisco. En la década de 1960 llegaron las primeras inversiones extranjeras de los sectores de electrónica y TI a Jalisco: Siemens en 1962, así como Motorola y Burroughs en 1968. Posteriormente, la operación de estas empresas atrajo la instalación de otras del mismo ramo como Kodak y Zonda en 1970, Texas Instruments en 1974 e IBM en 1975. Ya con una madurez de más de 20 años de operación en Jalisco, la conglomeración de empresas de ambos sectores se hizo muy evidente, empresas como Hewlett-Packard, Molex, Advanced Electronics, Siste-mas Delphi y otras consolidaban el clúster de manufactura electrónica.

Así, en la década de 1990, empresas como Sanmina, Jabil, Flextronics, Solectron, Foxconn, Continental, Hella e Intel complementaron el sector de electrónica, que se transformó de manufactura electrónica a alta tec-nología, mismo en el que se incluyeron posteriormente los servicios de diseño electrónico, la automatización, las industrias creativas, el desarrollo de software, el desarrollo de sistemas informáticos, es decir el sector de las TI, el cual queda embebido dentro del concepto al igual que la manufactura de componentes electrónicos y las telecomunicaciones en general.

Como resultado de este crecimiento integral, Jalisco es considerado como el Silicon Valley mexicano, ya que reúne a las principales empresas de manufactura y desarrollo de servicios de alta tecnología del país. Ac-tualmente, bajo este concepto participan empresas que van desde grandes manufactureras de componentes electrónicos hasta pequeños y medianos proveedores de servicios TI que se han calculado en más de 700. Bajo este concepto se atienden nichos tan diversos como el automotriz, aeroespacial y salud, por mencionar algunos, tanto a nivel nacional, como internacional.


70


71

2.3.1 Características del mercado en la regiónDe acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TI en los Hogares 2016 (ENDUTIH) realizada por el INEGI, Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional entre las entidades con más usuarios de internet a tra-vés de un teléfono inteligente con 3 millones 519 mil usuarios, de un total de 44 millones 387 mil a nivel nacional.

Son

ora

Baj

a C

alifo

rnia

Tam

aulip

as

Gua

naju

ato

Pue

bla

Nue

vo L

eón

Vera

cruz

Jalis

co

Ciu

dad

de M

éxic

o

Est

ado

de M

éxic

o

0

1’000,000

2’000,000

3’000,000

4’000,000

5’000,000

6’000,000

1’50

6,00

0

1’56

5,47

4

1’63

9,17

9

1’69

5,96

3

1’73

0,32

9

2’18

3,41

0

2’49

3,17

5

3’51

9,42

4

4’12

4,87

3

5’98

5,53

5

LAS 10 ENTIDADES CON MÁS USUARIOS CON CONEXIÓN MÓVIL A INTERNETMEDIANTE UN TELÉFONO INTELIGENTE, 2016

Fuente: INEGI.

Al conjuntar este dato con la cifra de la población del estado que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, es de 8 millones 55 mil 985 habitantes en el 2016, 43.6% de los jaliscienses son ya usua-rios de los servicios de TI, particularmente de servicios móviles, lo cual es consistente con lo observado a nivel nacional, haciendo que esta demanda de uso sea un factor del dinamismo del sector en el estado.

Adicionalmente a los impulsos que recibe el sector por su mercado interno, en el periodo que comprende de 2012 a 2016, las exportaciones totales jaliscienses alcanzaron un valor superior a los 216,000 millones de dólares, según el Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco (IIEG).

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco.

EXPORTACIONES DE JALISCO(MILLONES DE DÓLARES)

43,000

42,000

41,000

40,000

44,000

45,000

46,000

47,000

48,000

2012 2013 2014 2015 2016

47,354

44,767

43,546

40,59740,200


72


En este sentido, la tendencia creciente de las ventas de productos y servicios al extranjero, aunada a un consumo interno con crecimientos sostenidos, demanda el desarrollo de más y mejores servicios para dar so-porte a las actividades de las empresas de todos los sectores.

Estos servicios de soporte, en lo que a TI compete, van desde la creación de páginas web, software, ERP, CRM, inteligencia de negocios, análisis de grandes volúmenes de datos, BSS, OSS, entre otros. Cabe recalcar que los servicios de TI tienen un impacto transversal en todos los sectores productivos de la economía, inclu-yendo los financieros, inmobiliarios, vigilancia, telecomunicaciones, agroalimentarios, entre otros.

Con base en los factores anteriormente expuestos, encontramos que el estado de Jalisco ha desarrolla-do un ambiente propicio para el mercado de las TI, en el que surgen oportunidades para nuevos negocios en el sector, para la apertura de nuevas empresas y para la consolidación de aquellos que ya participan del mercado de estudio.

2.3.2 Impacto de las tecnologías de la información en la economía del estado de JaliscoDe acuerdo con el Censo Económico 2014 del INEGI, en Jalisco hubo 261 unidades económicas cuyos giros corresponden con la clasificación SCIAN establecida en este documento para el sector de las TI, mismas que generaron ingresos por ventas de servicios de 3,878.5 millones de pesos, de los cuales, el valor agregado por el sector en Jalisco es de 52.5%.

*Es el valor adicional que generaron las unidades económicas, durante cada etapa del proceso de trabajo.

Fuente: Censo Económico 2014 INEGI.

0

50

100

150

200

250

0

600

1,200

1,800

2.400

3,000

Clasificación SCIAN TI

Unidadeseconómicas censadas

511210 518210 541510

8 16

237

0

10

20

30

40

50


Trabajadorespromedio por unidad económica

511210 518210 541510

41

18


Ingresos por ventas de serviciosmillones de pesos mexicanos)

511210 518210 541510

598.60

0

500

1,000

1,500

2,000


Valor agregado total por las unidades económicas dela clasificación SCIAN* (millones de pesos mexicanos)

511210 518210 541510

134.05

24

395.30 159.30

1,741.502,884.60

Jalisco es un polo de atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, del sector de las TI dadas las condiciones y contexto que impulsan su desarrollo, por lo que, desde el 2013, ha consolidado un total de 28 macro proyectos, con una derrama de 301 millones de dólares.

73

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TI CONSOLIDADOS ENTRE ENERO 2013 Y JULIO 2017

Empresa País de Origen

Domer México

Bosch Alemania

HCL (Expansión) India

Tiempo Development Estados Unidos

Intel (Expansión) Estados Unidos

Dell (Expansión) Estados Unidos

Luxsoft Suiza

Epam System Estados Unidos

GEPP México

Centro de Innovación Dina México

Amdocs Israel

HCL (Expansión) India

Intel (Expansión) Estados Unidos

HP (Expansión) Estados Unidos

Oracle (Expansión) Estados Unidos

Astra Zeneca Inglaterra

Algartech Brasil

Persistent India

HPE Enterprise (Expansión) Estados Unidos

Wizeline Estados Unidos

Bosch (Expansión) Alemania

Cognizant (Expansión) Estados Unidos

Alorica Estados Unidos

TPS (Expansión) México

Technicolor (Expansión) Francia

Wipro India

Fuente: SEDECO Jalisco.


74


2.3.3 Ecosistema de las tecnologías de la información en el estadoEn Jalisco encontramos un ambiente que representa el modelo de referencia que sostiene al ecosistema na-cional, en conjunto con la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México. Es decir, las condiciones favorables que tiene el sector de las TI en nuestro país, y que se describieron en el panorama nacional, están disponibles principalmente en estos estados.

Actualmente, en Jalisco se llevan a cabo iniciativas donde colaboran organismos públicos, privados y academia, que tienen como objetivo impulsar el sector a través del apoyo a emprendedores tecnológicos (INTEL PYME LAB, que es una iniciativa de apoyo a 15 startups y 15 pymes para impulsar el emprendimiento y la innovación tecnológica a través del acceso a infraestructura, equipamiento y mentorías con apoyo de la Universidad de Guadalajara, ITESO, ITESM, INTEL, Continental, Interlatin, entre otras) y también a través de la vinculación de clústeres y sectores económicos, incluido el de TI (ICLUSTER, iniciativa apoyada por INA-DEM y liderada por la Plataforma Tecnológica Mexicana, que tiene el propósito de desarrollar un ecosistema de innovación y emprendimiento para facilitar y optimizar la vinculación de actores de gobierno, academia e industria y su contacto con el mercado, participan la Universidad de Guadalajara, ITESM, ITESO, SEDECO Jalisco, INADEM, SICyT y PTM).

La triple hélice en Jalisco ha destacado de manera que la colaboración gobierno-academia-industria se ha visto impulsada últimamente, y entre los principales factores de impulso se encuentran los clústeres especiali-zados en el sector del estado IJALTI y CIAT.

En las siguientes secciones se presentan breves panoramas de las organizaciones o clústeres destacados del estado.

Instituto Jalisciense de Tecnologías de la InformaciónEl Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información (IJALTI) tiene como propósito impulsar el desarrollo del Sector de Alta Tecnología de Jalisco, a través del fortalecimiento, consolidación y posicionamiento de un clúster de laa TI competitivo e innovador, que a su vez sea motor para la economía jalisciense y generador de calidad de vida.

Actualmente el IJALTI es poseedor del Silver Label Recognition otorgado por The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) convirtiéndose en el primer clúster fuera de Europa en obtener dicha distinción.

Principales servicios IJALTI:• Consultoría. Evaluación de necesidades de TI en los sectores productivos.• Capacitación. Cursos relacionados a temas de TI e innovación.• Desarrollo de oportunidades de negocio. A través de la detección e impulso a sinergias en variables deter-

minantes de la competitividad de las empresas.• Administración del Centro del Software (CSW).

El CSW. administrado por el IJALTI, alberga 32 empresas de origen nacional y extranjero. Inaugurado en el 2006, se posiciona como el primer parque tecnológico de TI en México; cuenta con más de 10,000 m2 y genera 800 empleos. El CSW conforma un ecosistema de empresas tecnológicas a las que se les ofrece un espacio con infraestructura y servicios adecuados y competitivos, en el cual realizan sinergias y se promueven negocios.

Oferta de servicios del CSW:• Leasing de instalaciones en el modelo de co-working.• Backup electrónico.• Triple redundancia de Internet.• Servicios centralizados para la operación.• Áreas comunes y salas multifuncionales.• Networking.

75

Clúster Integradores de la Alta TecnologíaEl Clúster Integradores de la Alta Tecnología (CIAT) tiene como misión representar a los integradores de TIC de Jalisco generando relaciones y oportunidades de crecimiento, fomentar el compromiso con el desarrollo de la sociedad a través de la implementación de la tecnología, impulsando el crecimiento de las capacidades y su aprovechamiento en beneficio de la sociedad y sus integrantes.

El CIAT cuenta con el Bronze Label Recognition otorgado por The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

Entre los servicios que otorga el CIAT se encuentra la capacitación orientada a la administración de la inno-vación, así como la conformación de redes de negocios y la vinculación entre academia, gobierno e industria.

Otros organismosAdicionalmente a los clústeres, en el estado existen organismos cúpula de representantes del sector privado de las TI, que también son asociaciones civiles enfocadas en el desarrollo competitivo de la industria nacional. Entre sus principales actividades se encuentran la asesoría de negocios, realización de eventos de promoción del sec-tor, desarrollo de estudios, colaboración con el gobierno, organizaciones y cámaras aliadas, academia e industria, entre otros. Las principales cámaras de las TI y alta tecnología establecidas en Jalisco son CANIETI y CADELEC.

CANIETI Sede OccidenteLa CANIETI tiene como misión: Impulsar el desempeño económico, la innovación y la competitividad global de la industria en beneficio de México. Al operar bajo el modelo de la cuadruple hélice, CANIETI Sede Occidente funge como un vínculo entre la industria, el gobierno, la academia y la sociedad en general, promoviendo el correcto desarrollo de la industria de alta tecnología.

Conformada por 106 socios entre los cuales se encuentran las empresas Intel, Jabil, Flex, IBM, Sanmina, Continental, HP, HPE, por mencionar algunas.

Principales servicios:• Networking. Propiciar plataformas idóneas que permitan el fortalecimiento y creación de contactos de valor

dentro de la industria.

• Células de innovación. Retos dentro de la empresa que resuelve el talento universitario a través de metodo-logías de diseño y desarrollo ágil.

• Servicios de comunicación. Monitoreo de medios de comunicación de las noticias más relevantes del sector.

Proyectos clave de CANIETI Occidente:• Jalisco Transformación Digital para pymes. Programa de aceleración tecnológica en donde expertos de la

industria de alta tecnología, la academia, centros de investigación y fuentes de financiamiento son integra-das para permitir a las pymes generar historias de éxito a través del incremento de productividad.

• CANIETI International hub. Espacio de encuentro para que las misiones comerciales extranjeras que visiten Jalisco puedan llevar a cabo reuniones o realizar actividades tanto operativas como de networking con em-presas socias locales, lo que les permitirá tener una visión integral del ecosistema, así como conocimiento de las bondades de la región, derivando en la atracción de inversión.

• 100 Startups. La Asociación Balero, en conjunto con CANIETI y el Gobierno del Estado de Jalisco, buscan 100 startups mexicanas para impulsarlas y ayudarlas a conseguir recursos en Silicon Valley, considerado el mejor lugar de desarrollo para los emprendedores tecnológicos.

• Universidad Digital. CANIETI en conjunto con SICYT desarrollan este innovador modelo educativo que com-bina flexibilidad y relevancia de temáticas actuales en la industria en un entorno tanto físico como virtual.


76


CADELECLa Cadena Productiva de la Electrónica es una asociación civil fundada en 1997 con el firme objetivo de desa-rrollar la cadena de proveeduría de la industria de la alta tecnología, mediante capacitación, implementación de sistemas de calidad y certificaciones.

Principales servicios:• Capacitación. Temas de innovación, administración de proyectos, normas de calidad, entre otros.• Consultoría. Desarrollo de empresas mediante la implementación de normas de calidad (ISO 9001-2015,

IATF, AS, ESR, Equidad de Género, entre otras).• Promoción industrial. Eventos que promueven el B2B entre los socios de la organización.

OBJETIVOS CANIETI SEDE OCCIDENTE

Fuente: CANIETI Sede Occidente 2017.

Desarrollo de talento

Internacionalización y diversificación

Pymes y emprendimiento

Fortalecimiento institucional

Liderazgo industrial

Innovación Responsabilidad social Diversidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

77


78


2.3.4 Capital humano en el sector de las tecnologías de la informaciónEl capital humano es un componente que ya se integra en los ecosistemas de cualquier sector, incluyendo el de las TI, y ya se han abordado algunas características y circunstancias relevantes del mismo tanto a nivel internacio-nal como nacional. Sin embargo, para el sector de las TI es un elemento tan crucial para determinar el desarrollo exitoso, que se debe analizar más detalladamente cuáles son las condiciones del talento en el estado de Jalisco.

En este sentido IJALTI llevó a cabo un estudio, denominado IT Talent, con el fin de atender la situación actual sobre las características de talento que se tienen dentro del sector de las TI. Dicho estudio se compone de cinco líneas de trabajo, en donde se incluyen: atracción de talento; desarrollo acelerado de habilidades; promoción de Guadalajara como hub digital; plataforma de vinculación entre la oferta y la demanda; y finalmente un pacto de buenas prácticas en materia de recursos humanos.

Este estudio recopila las opiniones de 26 empresas del sector de las TI jalisciense, que en conjunto repre-senta más de 5,000 millones de pesos en nóminas.

Entre los resultados del estudio podemos destacar:1) 66% de los empleados de una empresa TI son perfiles técnicos y especializados.

34%No TI

66%TI

Lo anterior implica que la carga administrativa de funciones comunes a otros sectores no corresponde más allá de la tercera parte del talento en estas empresas, por lo que el valor central del negocio es generado directamente por aquellos especialistas que cuentan con las competencias técnicas suficientes.

2) La cuarta parte del personal que labora en las empresas son recién egresados o profesionales en formación.

5%Internos

20%Estudiantes

(fresher)

75%TI

79

Este dato representa una mezcla productiva de experiencia (75% del personal) y aportaciones de la acade-mia (25%), retroalimentándose un segmento con el otro, promoviendo un ambiente dinámico que favorece la innovación.

3) La rotación de personal promedio ponderada del sector de las TI en Jalisco es de 10.1%.

Rot

ació

n

Empleados

10.1%La rotación de personalpromedio ponderada del sector de las TI

en Jalisco

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

-0.2

-0.1

Los datos que arroja el estudio representan un desafío para el sector ya que el talento permanece en la mis-ma organización, en promedio, cinco años; lo que es un tiempo breve ante una curva de aprendizaje típica, complicando que las contribuciones de los individuos lleguen a una etapa de madurez en la que el valor aportado es mayor.

4) 60% de las empresas encuestadas preven realizar una mayor contratación en los siguientes 12 meses.

4%Despidos

8%Menor

28%Igual

60%Mayor


80


0.6%Otros países

1.2%Latinoamérica

0.1%Estados Unidos

2.5%India

*Sin Guadalajara

57%Guadalajara

26%Otros

estados

13%Jalisco

(Sin Guadalajara)

4%Otrospaíses

Con esta información se constata el potencial del estado en cuanto a proveer, cuantitativamente, el talento necesario por el sector, beneficiando el empleo y la integración de los profesionales egresados de institu-ciones superiores.

6) Las prioridades del sector, en lo que se refiere a talento son, en orden de relevancia por las menciones reci-bidas en el estudio: retención, atracción, habilidades técnicas específicas (hard skills), suficiente manejo del idioma inglés, habilidades interpersonales (soft skills) y desarrollo de liderazgo.

Retención

Atracción

Hard skills

Inglés (SL)

Soft skills

Liderazgo

5) 70% del talento que se contrata, se recluta directamente en Jalisco.

7) Las áreas de mayor crecimiento en puestos de trabajo, no son las que representan mayor volumen en la actualidad.

81

10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000

Las áreas de mayor crecimiento no son las que representan mayor volumen en la actualidad2.5

2.0

1.5

1.0

0.5Soporte yservicio técnico45%

Seguridad229%

Basede datos105%

1 Calidad y pruebas 55%2 Desarrollo de software 50%3 Desarrollo Web 45%4 Consultoría e integración de sistemas 36%5 Redes/Telecomunicaciones 32%6 Operaciones 15%7 Administrativo 10%

Desarrollo deaplicaciones

46%

1

2

345

7 6


Esta información se relaciona con la necesidad prioritaria del sector para tener personal con las habilidades técni-cas específicas suficientes, ya que actualmente el grueso del sector está atendiendo mercados cuyo crecimiento se ha desacelerado, y existe la oportunidad para proveer servicios de diferente índole que requieren de una especialización distinta dados los requerimientos del mercado actual. El estudio destaca que en materia de seguridad informática y bases de datos, se deben tomar en consideración estas áreas por la academia y otros formadores de talento.

Con todo lo anterior, el estudio muestra que el sector de las TI en el estado tiene una permanente y creciente demanda de talento humano, lo que es consistente con una industria en crecimiento; sin embargo, las capacida-des técnicas de la oferta de egresados requiere equilibrarse con la demanda de los empleadores, por lo que es ne-cesario desarrollar profesionales con conocimientos muy específicos para ocupar las vacantes en las empresas, incluyendo un dominio del lenguaje inglés que permita al sector interactuar efectivamente con clientes y socios estratégicos basados en otros países.

2.3.5 Ciudad Creativa DigitalLa Ciudad Creativa Digital (CCD) con sede en Guadalajara, es un proyecto emblemático del desarrollo del sector de las TI y de la industria creativa del estado, llevado a cabo por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, ProMéxico, Sociedad Hipotecaria Federal, el Gobierno del Estado de Jalisco, la CANIETI y el Ayuntamiento de Gua-dalajara que busca la renovación del entorno urbano para crear un espacio idóneo para el desarrollo de las personas, generar un escenario moderno e interconectado donde el talento y la creatividad generen conocimiento, impulsando el uso de nuevas tecnologías y mejorando la calidad de vida en la zona metropolitana de Guadalajara.

Este proyecto, dado su valor e impacto, fue diseñado y planeado a través de un proceso detallado que buscó incorporar la experiencia internacional en estudios y planeación urbana de un equipo de expertos, enca-bezado por los profesores Dennis Frenchman y Carlo Ratti del Departamento de Estudios Urbanos y Planeación (DUSP, por sus siglas en inglés) del Massachusetts Institute of Technology (MIT). También participaron Accen-ture (Estados Unidos), ARUP (España), Engram Studio (Italia), Fundación Metrópoli (España), MIC-Mobility in Chain (Italia), Senseable City Lab (MIT – Estados Unidos) y Studio FM Milano (Italia). En noviembre de 2012 se presentó el plan maestro Guadalajara Ciudad Creativa Digital.

Ubicada en el corazón de la capital de Jalisco, la CCD concentra industrias creativas tales como firmas productoras de cine, televisión, videojuegos, animación digital, medios interactivos, ingeniería de software y aplicaciones móviles, entre otras más, posicionando con ello al estado como un centro productivo relevante para un sector que hoy en día es vanguardia en la economía global.

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Los beneficios que genera CCD impactan en cuatro dimensiones del desarrollo del estado:

EconómicoPromoción de la industria de medios y entretenimiento; creación de negocios; impulso a las inver-siones y la exportación; y migración hacia una economía basada en el conocimiento.

UrbanoRehabilitación integral del centro histórico de Guadalajara, con criterios de conservación patrimo-nial; promoción de formas de optimización de la movilidad y la seguridad.

CulturalIntegración de la cultura local con industrias, así como la integración de la cultura digital al en-torno cotidiano.

SocialInclusión y participación de los vecinos, y de la sociedad en general, reactivando la economía local; mejoras a la calidad de vida local en cuanto a infraestructura urbana, movilidad y seguridad; regeneración del tejido social y la atención de grupos vulnerables.

Por lo tanto, los ejes estratégicos que se han planteado como necesarios para permitir la habilitación de la CCD son:1) Elementos o espacios de trabajo y recreación de usos mixtos, cómodos y conectados.2) Movilidad, a través de un entorno seguro, accesible y eficiente fomenta el tránsito peatonal y contribuye a

desalentar el uso del automóvil como principal medio de transporte.3) Infraestructura, que implementará normas avanzadas internacionales que mejorarán la calidad de vida de

los usuarios de CCD y contribuirá a su visión sustentable.4) Sustentabilidad, a través de un diseño de la CCD que le permita ser un desarrollo con una huella de carbono cero.5) Ciudad Inteligente, como un ente que se adapta a su entorno de manera inmediata, que responde en tiempo

real a las necesidades de la comunidad, a las actividades que ahí se realizan y a las condiciones ambientales gracias a una serie de sensores y dispositivos enlazados con el Centro de Datos que inciden positivamente en la economía, la productividad y sustentabilidad.

6) Diseño urbano, encaminado al establecimiento de un modelo de usos mixtos, con un esquema adaptable y pensado a futuro que fusione los espacios para la industria creativa con los educativos, los habitacionales y el comercio, con múltiples áreas abiertas para la interacción humana y digital, en un rango de disfrute peatonal.

A partir de estos ejes estratégicos se han definido también macro proyectos catalizadores bien identifica-dos, como son:• Desarrollo de centros de datos• Establecimiento de espacios educativos de vanguardia• Habilitación de espacios públicos inteligentes• Asignación de espacios para empresas innovadoras

De esta forma, el plan de CCD para el desarrollo de industrias se orienta en dos líneas estratégicas:1) El fortalecimiento de la industria creativa digital, capaz de generar expresiones de propiedad intelectual

vinculadas con la innovación tecnológica.2) Establecimiento de un marco de competitividad y emprendimiento.

El desarrollo de la CCD como complejo, así como los proyectos alrededor de la misma, buscan consolidar a Guadalajara como una ciudad inteligente y a Jalisco como el estado idóneo para el desarrollo de la industria tecnológica que pueda competir a nivel internacional con un modelo sustentable, atractivo para las inversiones y el emprendimiento y que sea capaz de integrar la tecnología en la vida cotidiana.

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85

3. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL – DxDe acuerdo con el estudio Strategy, not Technology, Dri-ves Digital Transformation, realizado por MIT Sloan Ma-nagement Review y Deloitte University Press, el motor para que una organización efectué el cambio hacia la digitalización es la estrategia y no la tecnología.

En el mismo, se concluye que los negocios no se pueden reinventar digitalmente o diseñarse desde cero a menos que se tenga una estrategia digital cla-ra y precisa, que además cuente con el apoyo de la alta dirección para su implementación. Destaca que son los líderes de la organización, los responsables de fomentar una cultura que se adapte a los cambios y al riesgo, los cuales juegan un rol clave en la Dx de las empresas.

El estudio también menciona que el poder de una estrategia de Dx radica en su alcance y sus objetivos. Las empresas menos maduras digitalmente tienden a centrarse en tecnologías individuales y en los aspectos más operativos. En cambio, las compañías más madu-ras apuestan por una transformación completa del ne-gocio. Este informe se basó en las respuestas de 4,800 ejecutivos de 27 industrias abarcando 129 países15.

3.1 Definición En términos generales, la Dx ha sido definida como el cambio aplicado por toda organización o industria,

con base en la implementación estratégica de TI ca-paces de propiciar un incremento radical en sus capa-cidades de negocio16.

Desde un entorno operativo, la Dx es expresada como la reinvención de una organización a través de la utilización de competencias tecnológicas y digitales que le permitan mejorar la forma en que esta se des-empeña y sirve a quienes la constituyen17.

3.2 EtapasExisten tres etapas que conforman la adopción de las TI:

Etapa 1La asimilación de competencias digitales, es decir, la adquisición de los conocimientos necesarios para su posterior aplicación práctica.

Etapa 2La utilización de los servicios y tecnologías digitales, es decir, el uso práctico de las herramientas y aplica-ciones tecnológicas.

Etapa 3La Dx, la cual se produce cuando se incorporan solu-ciones estratégicas de negocios con tecnologías di-gitales innovadoras que incluyen los procesos de la organización y la cultura empresarial.

15 MIT Sloan Management Review y Deloitte University Press. Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation. (2015). Disponible en: https://goo.gl/7cfGAH

16 Westerman, George et al. The Nine Elements of Digital Transformation. MIT Sloan Management Review. (7 de enero de 2014).17 Rogers, David L. The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. Columbia Business School Publishing. (5 de

abril de 2016).

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ETAPAS DE ADOPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAP

A 1

Asimilación decompetencias

digitales

Uso de latecnología y

servicios digitales

Transformacióndigital

Conocimiento Aplicación

Procesos + cultura + estrategia

La Dx ha habilitado muchos de los nuevos fenómenos disruptores conocidos hoy en día, tales como el del inter-net de las cosas (IoT), la industria 4.0 (I4.0), la comunicación máquina a máquina (M2M), las cadenas de bloques (Blockchain) y las criptomonedas (criptocurrency), entre muchos otros.

Identidaddigital

Criptografíay criptodivisas

Protecciónde datos

Contratosinteligentes

Big Data

Robotsautónomos

Fabricaciónaditiva

Computaciónen la nube

Ciberseguridad

IoT

Integraciónde sistemas

Simulación

Realidadaumentada

INDUSTRIA 4.0

RedesDispositivosinteligentes

Serviciosconectados

Administracióndel servidor

BLOCKCHAIN M2M

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3.3 Conversión organizacionalPara lograr la conversión de las organizaciones, con el fin de que estas puedan asimilar y usar herramientas digitales de forma eficaz y eficiente, se debe realizar un profundo análisis de sus requerimientos con el objetivo de seleccionar el modelo de Dx adecuado y lograr el efecto deseado. Más allá de la implementación tecnológica o de la digitalización de procesos y servicios, la decisión de implementar un modelo de Dx implica un cambio de mentalidad dentro de la organización, así como la adopción de un entorno de trabajo creativo basado en la innovación y la colaboración abierta.

Desde luego, todos los esfuerzos enfocados a impulsar la alfabetización digital de la organización detonarán que en la etapa de la implementación del modelo, ya sea de conversión o de nueva creación, se incorporen los usos digitales seleccionados de acuerdo con la estrategia y que permee dentro de la organización una cultura de trabajo colaborativa e innovadora con el enfoque particular de negocios y mercado planificado. Sencillamente mejorar y apoyar los métodos tradicionales existentes implementando tecnología, no es el ámbito en donde apli-ca una conversión por medio de una estrategia de Dx. Entonces, es importante recordar que, para realizar esta conversión, se deben considerar también el rediseño de sus procesos operativos y el de su modelo de negocio, así como ajustar los productos y servicios resultantes.

Externo

PROCESOSEXPERIENCIADEL USUARIO

CULTURA

Producto/ servicio

Innovación

CANALES

Creación Conversión

Interno

MODELO DENEGOCIO

Tecnología

Tecnología

Tecn

olog

ía

Tecn

olog

ía

MODELO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Dx)

En términos de conversión por Dx, ya sea una empresa privada, una agencia gubernamental, una institución educativa o una organización sin fines de lucro, es muy importante precisar que la transformación se consigue al aprovechar en su estrategia el potencial de los servicios o herramientas de TI, en conjunto con sus procesos y la im-plementación de una cultura innovadora y colaborativa enfocada al conocimiento de las necesidades de su público objetivo (clientes, ciudadanos, estudiantes, sociedad en general), desarrollando los canales adecuados.

3. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL – DX

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3.4 ¿Para qué sirve la transformación digital?El mundo se está acostumbrando a usar todo tipo de servicios digitales buscando mayor rapidez de respuesta, practicidad, calidad y, sobre todo, una experiencia positiva y contacto directo con las empresas y las institu-ciones responsables de los productos o servicios que se le proveen. Para que un proyecto de Dx se considere exitoso, la eficiencia operativa, los ingresos e incluso los niveles de satisfacción deben de presentar un incre-mento positivo en sus indicadores.

Como previamente se ha mencionado, hoy la iniciativa privada y las instituciones públicas tienen la oportu-nidad de estar más cerca de su público objetivo (usuarios), gracias a la integración de plataformas de software y al desarrollo de diversas tecnologías habilitadas para su aplicación en el ámbito empresarial o gubernamental, mismas que propician ambientes de Dx al adoptarse dentro de sus actuales estrategias de negocios, generan-do información y conocimientos del comportamiento de los productos o servicios utilizados por la sociedad.

Ejemplos en México como la banca, la facturación y el comercio electrónico, la declaración y el pago de impuestos en línea por mencionar algunos, son parte de la vida diaria y pasan casi desapercibidos.

La utilización de soluciones inteligentes que contribuyan al desarrollo de los negocios es primordial, prefe-rentemente, a través de la inversión en tecnologías integrales que brinden agilidad a los procesos de negocio, seguridad a las transacciones, reducción de gastos y la satisfacción en general de los usuarios.

El alcance final de la digitalización de los negocios es una evolución constante de diferentes modelos de innovación disruptiva. En la actualidad, la Dx no es una opción, es una necesidad. Las empresas de hoy ya no pueden resistirse a su adopción en este nuevo entorno de negocios; están obligadas a impulsar en su interior las condiciones necesarias para incorporarla como un eje crítico y estratégico de su operación.

El estudio anual realizado por Cumulus Media sobre tecnologías emergentes en 2017, nos informa que, en el mundo, cada 60 segundos:

• Se publicaban más de 452,000 tuits.• 900,000 usuarios de Facebook actualizaban su estatus.• Más de 156 millones de correos electrónicos eran enviados.• 16 millones de mensajes de texto se transmitían.• Se realizaban aproximadamente 3.5 millones de búsquedas en Google.

Los datos obtenidos por este estudio continúan en incremento año tras año y esto, entre otras cosas, ha sig-nificado para las organizaciones actuales que su evolución debe ir más allá de tener un simple negocio online, tener presencia en redes sociales, utilizar un CRM o ERP para atender sus operaciones o aplicar mercadotecnia digital y usar la imagen de su marca a través de un portal o sitio web; se debe planear y establecer una estra-tegia de negocios clara y bien definida.

La Dx requiere de una nueva visión cargada de oportunidades innovadoras, implica una completa transfor-mación dentro de las organizaciones y necesita de la ejecución de grandes cambios en su cultura dentro de cada una de las áreas que la constituyen.

Es un hecho innegable que empresas, trabajadores y consumidores han cambiado sus formas de hacer las cosas y sus comportamientos ante el entorno.

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18 Frost & Sllivan. Infrastructure Economics: What IT Leaders Can Learn from the CFO Organization (and Vice Versa). (Septiembre 2016).19 Accelerating ITs Clock Speed. CEB, CIO Leadership Council. (2015).20 Harvard Business Review. Funding IT Transformation: How Companies Can Get Past Legacy Lock-In and Stop Playing Catch-Up. (Junio 2016)

(Fuente original: IDC).

Fuente: Lori Lewis and Chadd Callahan - Cumulus Media - 2017.

ESTO ES LO QUE OCURRE EN UN MINUTO DE INTERNET

156millonesde e-mailsenviados

16 millonesde SMSenviados

3.5millones debúsquedasen Google

4.1millones dereproduccionesen Youtube

1.8millones devideos creadosen Snapchat

900,000accesosa cuentasFacebook

452,000tuitsenviados

342,000descargas deapps en GooglePlay y App Store

90,000perfilesvistos enTinder

70,017horas vistasen Netflix

120nuevascuentas enLinkedIn

50envíos deAmazonEcho

15,000imágenesenviadas víaMessenger

40,000horasescuchadasen spotify

46,200publicacionescompartidasen Instagram

$751,522.00 dólares gastados en línea

64% de las empresas dicen que su estrategia de transformación digital es esen-cial para seguir siendo competitivas18

Cada vez se cuenta con más información y canales para influenciar el poder de decisión. Se busca estar cada vez más conectado, interactuar más y poder confiar más en la marca o las empresas que proporcionen mayor calidad y mejores condiciones por el producto o servicio.

63% de los líderes empresariales afirman que sus organizaciones son demasiado lentas en cuanto al aprovechamiento de oportunidades tecnológicas19

Para ello, trabajadores y empresas deben cambiar tecnológica y culturalmente de forma continua para adaptar-se a las nuevas demandas de los consumidores.

50% de las empresas desean modelos de pago de TI basados en el uso20 A nivel mundial, hay una tendencia para que los CIOs (Chief Information Officers) de todo tipo de organizaciones del sector público y privado participen y se comprometan en el desarrollo de estrategias de Dx, orientadas a producir nuevas oportunidades de negocios basadas en la combinación de prácticas disruptivas utilizando TI que les den como resultado:• La generación de nuevas experiencias de satisfacción de los clientes.• Mejoras en la eficiencia operativa de la organización.• La generación de nuevas fuentes de ingresos.• Un incremento en la capacidad de brindar a la organización, respuesta eficiente, eficaz y expedita ante los

cambios en el mercado.• La habilidad de crear ventajas competitivas para atender sus mercados.• El impulso de una cultura empresarial enfocada a la calidad y la innovación.• La mejora continua de los procesos de colaboración interna y externa.• Una profundización del análisis de datos, que les permita incrementar el conocimiento obtenido de sus

clientes, sus productos y sus servicios.


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La Dx reconstruye las dinámicas de las organizaciones para adaptarlas a las necesidades del presente y del futuro. En las empresas, Dx es pieza clave en el plan de negocios, así lo estiman 66% de los CEOs a nivel mundial, según datos publicados por la consultora IDC en 2016.

El presente MRT pretende dirigir los esfuerzos relacionados con la Dx a detonar nuevas oportunidades de negocio, que surgen gracias a la aplicación correcta de las TI.

3.5 El efecto de la transformación digital en JaliscoLas empresas del sector de las TI establecidas en el estado de Jalisco, se encuentran trabajando para incluir dentro de su oferta de negocios una amplia gama de productos y servicios, orientados al desarrollo de proyec-tos de Dx.

El diseño de estas soluciones contempla la atención expedita de los requerimientos, el análisis detallado del retorno de inversión, la implementación ágil con foco en la seguridad de la información; puntos principales que le darán un alto valor estratégico distintivo a las propuestas elaboradas y ofertadas por esta industria al mercado nacional e internacional.

El proyecto ETD - México Digital (Ecosistema de Transformación Digital) en el estado de Jalisco, liderado por CA-NIETI, tiene la misión de desarrollar el ecosistema líder en Dx, apalancado con la estrategia definida por este mapa de ruta de las TI, así como por el aprovechamiento de las fortalezas actuales del estado, la promoción activa del sector y el desarrollo del capital humano e industrial existente.

El modelo está soportado en la participación de la triple hélice, el cual permitirá consolidar micro-ecosiste-mas para la creación, administración, e inserción de conocimientos científicos y tecnológicos, así como nuevos formatos de adopción de tecnologías que impulsen el desarrollo de los sectores estratégicos del país.

Su visión se orienta en alcanzar en la próxima década el liderazgo en México y Latinoamérica, como un eco-sistema habilitado, sostenible y autosustentable con vínculos a redes internacionales, generando prosperidad social y económica.

Para el sector de las TI de Jalisco, el objetivo principal consiste en definir un marco operativo que oriente la estrategia de Dx a desarrollar una sola iniciativa integral en el estado, con distintas vertientes y a distintos niveles, sirviendo como un mecanismo central de promoción, generación de inteligencia, escaparate de usos y aplicaciones de la tecnología, además de preparar los esquemas de trabajo colaborativo para el desarrollo de nuevos jugadores.

El marco operacional definido es el siguiente:• Identificar qué empresas están ya involucradas en temas inherentes a Dx. • Nivel de participación.• Verticales donde participan. • Identificar casos de éxitos que ya vengan usando tecnologías de Dx.• Definir una metodología para el mapeo del ecosistema.• Desarrollar metodologías y proyectos para generar casos de éxito, sobre el impacto de la adopción tecno-

lógica y documentar los mismos. • Definir procesos y proyectos de intervención tecnológica a fin de generar un modelo end to end con impacto

social generador de oportunidades.

El alcance de este marco operacional para Jalisco se traduce en lograr un impacto directo con resultados tangibles, escalables y replicables, que generen un círculo virtuoso para la cuádruple hélice en la región. El alcance esperado para México consiste en establecer un liderazgo del sector y contar con una zona de influencia que se vuelva un modelo de referencia, replicable para otras regiones del país.

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En relación con la comunidad internacional, se busca tener un posicionamiento como referente internacional en TI y lograr una promoción de empresas y empresarios, emprendedores y proyectos que tengan alto impacto económico y social, así como establecer una colaboración en proyectos comunes de Dx, atrayendo a partici-pantes internacionales y contribuyendo a producir valor agregado y modelos exportables a nivel internacional.

Los grupos de trabajo establecidos para el desarrollo de estas actividades son los siguientes:Grupo 1 Alianzas estratégicas e inserción internacionalGrupo 2 Consolidación y articulación entre ecosistemasGrupo 3 Sustentabilidad económicaGrupo 4 Comunicación Grupo 5 Inteligencia y políticas públicas Grupo 6 Pymes y emprendedoresGrupo 7 Desarrollo de talento

La lista de las instituciones y empresas participantes en estos grupos es la siguiente:

Intel IBM HP Evolutel

Gopac Cisco Systems Thales IOTNET México

Amdocs Soliot BOSCH DXC Technologies

DELOITTENXP

(Qualcomm)SOFTEK HCL

Mentor Me Volteo Innohub & Varangard Infineon

Intelligent Knowledge SIE Center Grupo HEMAC Svitla

DELL EMC Consultant Egutz Ooyala

Modus Link Persistent InComSpace NetCommerce

Videns Quadra ITESM UNIVA

UP ITESOCGTI

U de GCUCEAU de G

CUTONALA U de G

CUCEI U de G

Escuela Politécnica U de G

UMG

UAGSICYT

(Gobierno del Estado)H. Ayuntamiento de

GuadalajaraJALTEC

IJALTI CANIETI CIIOT IEEE

CCD A.C.Consejo Aeroespacial de

JaliscoMIND

Red de Convergencia (CONACYT)

Estas organizaciones también se encuentran trabajando en el desarrollo de diversas plataformas tecnológi-cas orientadas a soluciones de análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data), servicios en la nube (cloud), plataformas de negocios sociales (Social Business Networks) y aplicaciones para uso sobre redes de servicios de comunicación móvil (Apps for Mobile Networks), entre muchas otras21.

21 Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicación y Tecnologías de la Información (CANIETI). Disponible en: https://goo.gl/AuG1gc


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La visión de estas plataformas tiene que ver con el valor táctico que pueden proporcionar los servicios otorgados, la mejora de modelos de negocio, la innovación disruptiva, la diferenciación de productos y las fortalezas para operar. Es por ello que en el estado de Jalisco el sector se ha dado a la tarea de trabajar en las estrategias que tomen en consideración los factores que les permitan realizar una Dx para cualquier tipo y tamaño de organización, es decir para lograr:

• Competir digitalmente, incorporando tácticas que le permitan a las organizaciones estar al tanto de las mo-dernas TI, así como de las herramientas digitales disponibles que se ajusten a sus necesidades.

• Desarrollar un modelo de estrategias digitales, que pueda apoyar en la definición de la cultura interna de las organizaciones, en el diseño de mapas de ciclo de vida de sus clientes, en la incorporación de modelos de retroalimentación adaptados a la nueva forma de operación y en la alineación de la tecnología con los procesos de negocio.

• Evolucionar las áreas de recursos humanos de estas organizaciones con políticas y modelos de puertas abiertas que les permitan la actualización activa y permanente de los trabajadores al nuevo panorama digital en el que puedan potenciar su ingenio, innovar y formarse digitalmente, adoptando las actitudes emprende-doras requeridas por la organización.

• Implementar de forma correcta los proyectos estratégicos teniendo en cuenta el entorno digital requerido por los consumidores finales.

• Optimizar y analizar la Dx desarrollando indicadores, mediciones de mejora, métodos de planificación y proyecciones futuras para toma de decisiones.

Tomando en cuenta que las organizaciones de hoy viven ya en un mundo digital, en un entorno global e hi-perconectado que se caracteriza por múltiples cambios a nivel social y tecnológico, donde influye la irrupción continua de nuevos actores en los mercados, la movilidad y la conectividad ininterrumpida, el sector de las TI en Jalisco también está consciente de que es muy importante hacer comprender a los ejecutivos y directivos de sis-temas (CIOs) de cualquier empresa u organización, sin importar a que sector o industria pertenezcan, que deben de romper con su papel tradicional de administradores del centro de costos de TI, para convertirse en líderes em-presariales capaces de participar en la selección y aplicación de estrategias de Dx que brinden a su organización los modelos de negocio y operación que necesitan para atender los mercados en los que participan.

TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA Dx

Fuente: ProMéxico con información de CANIETI - 2017.

Social Networks Business Mobile networks

Big DataCloud

TRANSFORMACIÓNDIGITAL

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SEGUNDA PARTEANÁLISIS Y DESARROLLO

DEL MAPA DE RUTA

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97

El análisis que se presenta a continuación, para el estado de Jalisco, relacionado con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del sector de las TI, refleja cómo se encuentra este al cie-rre del año 2017.

La relevancia del análisis, realizado por el grupo de confianza que participó en los talleres para la cons-

trucción de este MRT, radica en el apoyo que pue-de aportar para establecer la estrategia del sector, puesto que internaliza las principales fortalezas con las que cuenta el estado, con el fin de aprovechar las oportunidades presentes y futuras, contrarrestar las debilidades existentes y minimizar los efectos de las amenazas detectadas.

4. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

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4.1 FORTALEZASEn nuestro caso, las fortalezas aquí presentadas deberán entenderse como aquellos elementos de origen in-terno y positivo tales como atributos diferenciales o capacidades especiales con las que cuenta el estado de Jalisco en materia de TI. Incluye los recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, así como actividades que se desarrollan positivamente en la región.

4.1.1 Gestión del conocimiento de la industriaLa importancia que la gestión del conocimiento ha adquirido a nivel global, se debe en su mayoría a los efectos e impacto que esta presenta en elementos tales como la nueva economía, la globalización y las nuevas tecnologías. Hoy el conocimiento se entiende como un recurso no finito capaz de darnos el potencial para interpretar nuestro entorno y también nos da la posibilidad de actuar en consecuencia. Dado que el conocimiento se encuentra en las personas y también en los elementos tangibles e intangibles que utilizan al realizar sus actividades cotidianas, este también afecta a los individuos con los que interactúan, las organizaciones a las que pertenecen, los proce-sos en los que participan y en general al entorno en el que se desenvuelven, razón por la cual su gestión se ha vuelto un factor crítico de éxito en los negocios.

La mayoría de los expertos concuerda en que la gestión del conocimiento (GdC) consiste en optimizar la utilización de este recurso mediante la creación de las condiciones necesarias para que los flujos de conoci-miento circulen mejor. Lo que se gestiona en realidad, no es el conocimiento en sí mismo, sino las condiciones, el entorno y todo lo que hace posible y fomenta sus procesos fundamentales: la creación y la transmisión22.

En Jalisco, la gestión del conocimiento se ha aplicado como parte de una nueva cultura empresarial, ges-tionando dentro de las organizaciones a los recursos humanos como el principal activo y sustentando su poder de competitividad en la capacidad de compartir la información, en el análisis de las experiencias obtenidas y en los conocimientos individuales y colectivos generados.

La industria de las TI actualmente establecida en el estado, brinda profesionales y servicios en una amplia gama multidisciplinaria de áreas que requieren gestión del conocimiento especializado en este sector, tanto para la utilización de fuentes de información externa (inputs de información), así como para la gestión de la información originada dentro de las propias organizaciones, en sus diferentes áreas o departamentos, y para la difusión de la información al exterior (outputs de información).

Consciente de esto, dentro de sus fortalezas el estado de Jalisco tiene abiertas oportunidades de contratación para los profesionales de las TI que estén interesados en aportar sus conocimientos y experiencia adquirida.

Se destacan los siguientes servicios derivados de la GdC por el sector:1. Servicios de evaluación de requerimientos tecnológicos y digitales.2. Análisis de flujos de información.3. Realización de proyectos que requieren soluciones tecnológicas.4. Determinación y asignación de recursos a proyectos de Dx.5. Diseño de estrategias de implementación de plataformas y servicios tecnológicos.6. Diseño de aplicaciones y sistemas.7. Reingeniería según resultados obtenidos de los análisis realizados.

22 Canals, Agustín. La gestión del conocimiento. Barcelona. UOC. (2003). https://goo.gl/2BJYo

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4.1.2 Capital humano especializado en tecnologías de la informaciónDurante los últimos años, las habilidades digitales y tecnológicas han ido ganando posiciones, volviéndose de las más buscadas y analizadas por las áreas de recursos humanos al buscar y contratar nuevos talentos. En conjunto con la disciplina o las especializaciones seleccionadas por el profesionista para ejercer su actividad principal, conocer el lenguaje digital y saber utilizar las TI es un requisito igual de importante como el hablar inglés, sea cual sea el puesto que se vaya a desempeñar.

La demanda de ciertos perfiles especializados con conocimientos específicos relacionados con temas tecno-lógicos y digitales se está incrementando, especialmente en el sector de las TI; sin embargo, para cualquier em-presa de cualquier sector, definir correctamente su oferta laboral, las funciones y el rango salarial de una posición es crítico y para ello, las empresas deben saber distinguir entre las profesiones digitales y las tecnológicas. Los perfiles tecnológicos son los que están orientados principalmente a la selección, configuración y gestión de las herramientas tecnológicas, mientras que los perfiles digitales son los que tienen la responsabilidad de utilizar esas tecnologías en los distintos ámbitos en las que una empresa o industria se desenvuelve.

EjemplosProfesiones tecnológicas representativas del sector de las TI:1. Desarrollador de apps iOS y Android.2. Desarrollador de Backend.3. Diseñador de UI/UX.4. Modelador y animador para 3D.5. Desarrollador de aplicaciones y sitios web.

Profesiones digitales representativas del sector de las TI:1. Gerente de proyectos de Dx.2. Gerente de marketing digital.3. Gerente de redes sociales.4. Científico de datos e inteligencia digital.5. Analista especializado en comercio electrónico.

Jalisco cuenta dentro de sus fortalezas con un gran número de profesionales y técnicos especializados y certificados en diversas tecnologías y habilidades digitales, lo cual le permite ofrecer a las empresas de este sector y de otras industrias, ubicadas en el estado y fuera de él, personal altamente calificado y capaz para desempeñarse en el ámbito laboral con los conocimientos y experiencia requeridos por estas empresas para poder otorgar a sus clientes productos y servicios de calidad clase mundial.

Puesto que la Dx está revolucionando el mercado laboral, las empresas de este sector en Jalisco han de-sarrollado nuevos modelos de selección y contratación de personal adaptados para responder ágilmente a los requerimientos del mercado; sin embargo, a mayor nivel de especialización, menor número de recursos dispo-nibles para abastecer al mercado.

4.1.3 Instituciones educativas comprometidas con el sector de las TIUna de las iniciativas que el estado de Jalisco actualmente está impulsando, se denomina IT Talent, cuyo ob-jetivo principal es el de mejorar la calidad de la enseñanza en materia de TI. Con este proyecto, se han abierto oportunidades de dialogo sobre las necesidades y exigencias que la industria necesita solventar, con el fin de que las instituciones educativas de nivel superior y los centros de capacitación especializados, puedan desarrollar programas de capacitación integral o específicos adaptados para atender estos requerimientos.

En Jalisco, el sector de las TI está aplicando nuevos modelos educativos que le sirvan para la adquisición de conocimientos de forma más práctica y expedita, cubriendo sus requerimientos (DNCs) por medio de certificacio-nes tecnológicas y especializaciones digitales. Actualmente, las instituciones educativas de nivel superior tanto públicas como privadas del estado, le han dado importancia y prioridad a atender estas necesidades, motivo por


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el cual se encuentran trabajando en conjunto con las empresas del sector en la actualización e incorporación de estos conocimientos y especialidades dentro de su currícula profesional.

Según los reportes y estadísticas de demanda del sector, existe un crecimiento del mercado en el estado de Jalisco por personal especializado en diversas áreas de las TI, lo cual está impulsando la demanda de apertura de nuevas carreras y espacios en las IES. Ejemplo de ello es que para el ciclo 2016-2017 existe una matrícula de 15,703 alumnos distribuidos en 73 programas de estudio relacionados con TI, ofertados por 45 instituciones educativas en 23 municipios del estado23.

4.1.4 Ecosistema dinámico Actualmente el ecosistema del sector de las TI en el estado de Jalisco está compuesto de un número superior a 362 empresas dedicadas a esta industria. Del total de empresas, casi 70% son de la categoría de startups, mismas que se especializan en diversas áreas de desarrollo, ofreciendo una variedad de soluciones con ideas innovadoras. El otro 30% se compone por pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales e internacionales.

La inversión realizada por todas estas empresas propicia un ecosistema con un alto índice de crecimiento y desarrollo sostenido para la región.

23 Ijalti. Herramienta de Consulta sobre oferta de Talento en Jalisco. (20 septiembre 2017). Disponible en: https://goo.gl/pXhQUh

NÚMERO DE EMPRESAS DE TI EN JALISCO

SCIAN 511210

Edición de software yedición de software integrada

con la reproducción

SCIAN 518210

Procesamiento electrónicode información, hospedaje yotros servicios relacionados

SCIAN 541510

Servicios de diseño desistemas de cómputo yservicios relacionados

9empresas

26empresas

327empresas

Visto desde una perspectiva general, el estado cuenta con el interés de diversos actores clave, internos y externos al ecosistema, por expandir el sector, incentivando modelos para el emprendimiento, el establecimien-to de centros de investigación y el desarrollo de parques tecnológicos. Lo anterior cuenta con el apoyo de las entidades gubernamentales a nivel local, estatal y federal para su realización.

Una de las características distintivas del ecosistema en el estado es que se desarrollan continuamente modelos de transformación organizacional que integran las aportaciones en innovación del nuevo talento, diferentes puntos de vista, soluciones creativas y conocimiento especializado de las áreas de las TI, todo apoyado por la sociedad, la industria, la academia y el gobierno.

Fuente: DENUE Noviembre de 2017

101

4.1.5 Vinculación de la triple hélice La vinculación entre gobierno, empresas y universidades, en cuanto al sector de las TI, en el estado de Jalisco brinda beneficios concretos como:• Identificación conjunta de oportunidades de trabajo.• Creación de empresas de alta tecnología.• Crecimiento de las empresas existentes.• Atención a nuevos nichos de mercado.• Incremento de la competitividad, ya sea en el ámbito local, nacional o internacional.

La triple hélice en Jalisco se ha destacado por su colaboración y esfuerzos para impulsar diversos proyectos como es el caso de los clústeres especializados en el sector de las TI del estado, o el programa de Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, el cual facilita la creación de modelos y estrategias para el surgimiento de empresas innovadoras o para incentivar las spin-off de la región. Otro ejemplo destacable es el desarrollo de este MRT.

4.1.6 Posicionamiento positivo del estado y el sector Desde hace unos años y gracias a los avances en materia de infraestructura, talento local y fomento a la crea-ción de empresas de tecnología, el estado de Jalisco obtiene el octavo lugar del Índice de Competitividad Estatal 201624; alberga 15 grandes corporativos de TI, la mayoría de ellos de origen estadounidense y con operaciones nacionales desde hace más de diez años.

Por su alto enfoque en tecnología, Jalisco ha sido seleccionado como sede para albergar congresos y reuniones de talla internacional en materia de alta tecnología y otras industrias. Esto se debe, principalmente, al alto potencial de crecimiento del sector y a avances en legislación e infraestructura del internet. Algunos ejemplos de eventos que se han llevado a cabo en Guadalajara, y en general en Jalisco, en materia de TI son los siguientes:• World Congress on Information Technologies, 2014.• IEEE Smart Cities Conference, 2015.• Internet Governance Forum, 2016.• Singularity University, Mexico Summit 201725.

La meta que el estado ha establecido para los próximos años es la de ser el líder nacional en la industria del software y posicionar a Jalisco como la capital de las TI en México.

4.1.7 Apoyo gubernamentalEl papel que desempeñan las instituciones gubernamentales en el desarrollo del sector de las TI se basa en programas de apoyo, subsidios y créditos promovidos, a nivel federal, a través de instituciones como INADEM, ProMéxico, Secretaria de Economía, CONACYT, entre otras, y a nivel estatal por instituciones como la Secre-taría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el COECYTJAL, entre otras, que facilitan financiamiento y fondos para el desarrollo del sector.

Actualmente, Jalisco es el segundo mayor beneficiario del Prosoft 3.0, que busca promover el desarrollo y la adopción de las TI y la innovación en los sectores estratégicos.

Del año 2012 al año 2016, Prosoft aportó al estado más de 532 millones de pesos en 410 proyectos para el desarrollo del sector.

24 IMCO. Índice de Competitividad Estatal 2016. (Marzo 2017). Disponible en: https://goo.gl/rcjojN25 SingularityU Global hub. SingularityU Mexico Summit. (2017). Disponible en: https://singularityuglobal.org/events/mexico-summit-2017


102


4.1.8 Dinámica creciente de startupsLas startups del estado de Jalisco encuentran un ambiente propicio para su desarrollo y crecimiento, al contar con talento desarrollado en diversos perfiles y áreas de especialización de las TI que ofrece solución a proble-mas actuales o explota nuevos nichos de mercado, al mismo tiempo que disponen del soporte de asesores, gobierno y organismos públicos y privados.

Jalisco ha reformado su marco regulatorio para facilitar la creación de empresas y modernizar los servicios ofrecidos a los emprendedores, activando redes de mentores y espacios de trabajo colectivo. Asimismo, invier-te en promover la cultura emprendedora en el estado e impulsa la imagen de la región como un lugar adecuado para el surgimiento de startups.

4.1.9 Infraestructura tecnológica en crecimientoEl estado, particularmente en el sector de las TI, está atento al crecimiento y optimización de la infraestructura de hardware, software y/o comunicaciones que surgen en el mercado como resultado de la demanda de la sociedad y las empresas. Existen acciones constantes para gestionar planes de inversión para la adquisición y renovación de esta infraestructura tecnológica, además se promueve la compatibilidad de las nuevas tecnologías con las de la entidad y se facilita la incorporación de los nuevos estándares a la infraestructura actual cuando es requerido.

Hoy en día, el estado cuenta con centros de desarrollo tecnológico que lo mantienen a la vanguardia, tales como el Centro del Software, Guadalajara Ciudad Creativa Digital y el Distrito La Perla que reaprovecha las ins-talaciones de la planta de Kodak. Estos espacios y centros de desarrollo, entre otros, sirven como plataforma para que las empresas del sector compartan eficientemente recursos tecnológicos de punta.

4.1.10 Costos competitivos de la oferta de servicios TI En el sector de las TI del estado de Jalisco se ha definido una estrategia competitiva basada en costos para

posicionar la oferta de productos y servicios ante clientes nacionales e internacionales.

Algunas de las características destacadas del sector que permiten mantener la estrategia de costos son:• Disponibilidad de mano de obra calificada con un apropiado balance entre capacidad y costo.• Costo de servicios urbanos menores que en metrópolis similares a Guadalajara.• Centros de desarrollo que diluyen el costo de la infraestructura operativa entre múltiples empresas.

NÚMERO DE PROYECTOS PROSOFT 3.0 EN JALISCO

Fuente: SE - Prosoft 3.0.

Mon

to

Pro

yect

os

80’000,000

100’000,000

40’000,000

0 02012 2013 2014 2015 2016

20’000,000

60’000,000

140’000,000

120’000,000

160’000,000

80

100

40

20

60

140

120

160

114

28

73

10487

103

Como resultado, las empresas del estado se caracterizan por gestionar de manera eficiente el uso de sus recursos humanos, financieros, y comerciales para contener costos y poder ofrecer a sus clientes un precio diferenciado.

4.1.11 Aspectos relevantes de las fortalezas Como parte del análisis FODA, se llevó a cabo una valoración cuantitativa de las fortalezas por el número de menciones que recibió cada una de ellas por parte de los miembros del grupo de trabajo con el fin de determi-nar su relevancia.

Las dos fortalezas que tuvieron un mayor número de menciones se relacionan con los recursos humanos. Por un lado, Jalisco cuenta con capital humano especializado en diferentes áreas de conocimiento de TI. Por otro, la gestión de conocimiento del sector de las TI del estado que ha podido aprovechar las condiciones existentes como son la transferencia de experiencia y conocimientos adquiridos por el capital humano desde el sector de la electrónica.

La tercera fortaleza más mencionada es la que se refiere a un ecosistema dinámico y heterogéneo que ca-racteriza a Jalisco y que tiene en cuenta no sólo la diversidad de empresas de la cadena de valor de las TI, sino también la riqueza de organizaciones e instituciones del sector público y social, lo que posibilita un alto índice de crecimiento y desarrollo sostenido para la región.

Gestión del conocimiento(GdC) de la industria

Capital humano especializadoen tecnologías de la información

56%

56%

48%

48%

44%

40%

32%

16%

12%

8%

IE comprometidascon el sector de las TI

Ecosistemadinámico

Vinculación de latriple hélice

Posicionamiento positivodel estado y el sector

Apoyogubernamental

Dinámica crecientede startups

Infraestructura tecnológicaen crecimiento

Costos competitivos deoferta de servicios TI

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

Fuente: Grupo de confianza.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS


104


En la tabla que se presenta a continuación se observa que existen ámbitos de desarrollo relevantes al sector tales como talento, política pública y negocios. Mismos que han permitido que Jalisco tenga una dinámica cre-ciente de nuevas empresas, así como la generación de proyectos que han facilitado infraestructura tecnológica e incrementado la competitividad en los costos de los servicios de las TI desarrolladas en Jalisco y que son exportados al mundo.

FORTALEZAS POR TIPO DE ÁMBITO DE DESARROLLO

Núm

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Fortalezas

Ámbitos de desarrollo

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Neg

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Inte

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Ent

orn

o

1 Gestión del conocimiento (GdC) de la industria X

2 Capital humano especializado en TI X

3 IE comprometidas con el sector de las TI X

4 Ecosistema dinámico X

5 Vinculación de la triple hélice X

6 Posicionamiento positivo del estado y el sector X

7 Apoyo gubernamental X

8 Dinámica creciente de startups X X

9 Infraestructura tecnológica en crecimiento X

10 Costos competitivos de oferta de servicios TI X


La mayoría de las fortalezas están asociadas con el papel de la industria, es decir, muchos de los aspectos positivos anteriormente descritos han sido respaldados principalmente por el sector empresarial; no obstante, como ya se mencionó anteriormente, la academia y el gobierno han sido actores de gran relevancia en la cons-trucción de estas fortalezas.

En cuanto al sector académico se refiere, este ha sido trascendental no solo en el desarrollo de recursos humanos especializados, sino también en la vinculación permanente que ha tenido con otros actores a fin de fortalecer iniciativas y proyectos estratégicos relacionados con el sector, tales como centros de innovación e investigación especializados, desarrollo científico y tecnológico conjunto con la industria, investigación básica aplicada en TI, así como en proyectos como Guadalajara Ciudad Creativa Digital.

Por su parte, el papel del gobierno considera las acciones de organismos como la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, así como el Consejo Estatal de Ciencia y Tec-nología, que han ayudado a detonar, incentivar y madurar el sector de las TI, a través de políticas, programas, planes y agendas públicas.


106


4.2 DEBILIDADESLas debilidades del sector de las TI en el estado de Jalisco, en este análisis FODA, hacen referencia a todos aquellos elementos que el estado ha ejecutado con poca eficiencia o que pueden tener aspectos internos ad-versos al desarrollo del sector.

Estas debilidades se han presentado al no tomar las medidas necesarias para gestionarlas como problemas: identificando las debilidades y desarrollando las estrategias para eliminarlas o minimizar su impacto hacia el sector.

4.2.1 Inconsistencia entre las expectativas de la industria y la oferta de talento desarrollado disponibleEl estado no cuenta con información referente a la demanda de talento que requiere el sector de las TI, ni en lo cualitativo ni en lo cuantitativo. Lo anterior limita la posibilidad de alinear la oferta con las necesidades actuales del sector, ya sea para desarrollar las competencias y habilidades de los empleados, para asegurar que las ca-pacidades y especialización de los egresados de instituciones de educación superior corresponden con estas necesidades o para atraer de otras regiones a los recursos que ya cuenten con las competencias apropiadas.

Aunque Jalisco no dispone de los datos situacionales específicos, existen referencias que muestran una alta demanda de talento calificado como es un estudio realizado por Networking Skills Latin America que estimó un déficit de 296,200 profesionistas en TI para el año 2015 en América Latina26.

4.2.2 Carencia de integración y organización del ecosistema del sectorA pesar de que Jalisco cuenta con un ecosistema dinámico y heterogéneo, las iniciativas conjuntas en oca-siones son difíciles de realizar o terminan descartándose, ya que la mayoría de los actores del ecosistema mantienen posiciones reservadas y aisladas en cuanto a establecer una colaboración estrecha en cierto tipo de proyectos, limitando la posibilidad de crear sinergias.

El estado de Jalisco ha desarrollado múltiples instrumentos que buscan canalizar las necesidades e inte-reses del sector de las TI, sin que estos se hayan concretado, tales como la Agenda Estatal de Innovación y la Agenda Jalisco Digital, los cuales podrían ser rescatados para dar continuidad a consensos y proyectos estra-tégicos previamente identificados para el sector.

4.2.3 Falta de una cultura de negocios dinámicaActualmente, la industria de las TI del estado no ha incursionado en la oferta de nuevos nichos que signifiquen innovación y especialización y, como consecuencia, se ha limitado la competencia nacional o internacional en mercados más rentables. Más aún, se han desarrollado empresas micro y pequeñas compitiendo en mismas áreas y actividades que las grandes empresas.

Esta cultura de negocios inhibe la generación de valor para la sociedad pues no consigue que las empresas se mantengan en el mercado y, por lo tanto, el empleo que generan no es sostenido, ni tampoco aportan cono-cimiento nuevo o especializado al mercado.

4.2.4 Bajo aprovechamiento de los fondos públicos por la industriaAun cuando existen diversos fondos federales y estatales que se han diseñado para impulsar el sector de las TI, y que estos fondos se han reformado recientemente para incentivar la innovación, la industria continúa presentando proyectos convencionales que se enfocan en provisión de servicios, como desarrollo de aplicaciones, expansión de las mismas líneas de negocio en las que ya realizan operaciones y, en general, actividades que ofrecen valor agregado limitado.

26 Cisco. Networking Skills in Latin America. (Mayo 2016). Disponible en: https://goo.gl/TLQsDw

107

Para incrementar su impacto es necesario que los recursos financieros alcancen a aquellas empresas y proyectos que provoquen efectos disruptivos que catapulten al sector de las TI, lo cual es más viable para con-seguirse en las áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, industria 4.0, entre otras, que representarían mayores beneficios obtenidos por los fondos invertidos.

Es importante que la industria sea incentivada para desarrollar proyectos y negocios que tengan mayor impacto en el desarrollo integral del sector de las TI, consiguiendo que Jalisco participe en la generación de tecnología innovadora, gestión de conocimiento y soluciones que maximicen los beneficios obtenidos de los fondos al permear hacia ámbitos más amplios que el proyecto per se.

4.2.5 Inadecuada difusión de la oferta de productos y serviciosLas empresas del estado, particularmente las pymes, no se han enfocado en aprovechar los apoyos existentes que les permitan diseñar e implementar estrategias de promoción de la oferta de productos o servicios. Asimis-mo, carecen en gran medida de capacidades organizacionales para soportar dichas estrategias.

El talento y la experiencia disponible en el sector están completamente volcados en los aspectos tecnológicos, pero existe un rezago en cuanto al soporte en otras áreas necesarias para el éxito de las empresas, como son las disci-plinas administrativas (incluyendo capacidades mercadológicas para la promoción y difusión de su oferta de servicios).

4.2.6 Aspectos relevantes de las debilidades Los temas más importantes que se han identificado como debilidades tienen que ver, por un lado, con la falta de alineación entre la demanda y la oferta de talento, y por el otro, con la falta de una adecuada comunicación fluida y eficiente que permita trabajar colaborativamente eliminando barreras y generando las sinergias necesa-rias entre los actores del ecosistema.

El primero de ellos se refiere a que las necesidades de la industria en materia de recursos humanos a corto, mediano y largo plazo se desconocen con precisión y esto impide impulsar una gestión adecuada de oferta de talento para el sector, por parte de las instituciones de educación superior ubicadas en el estado.

El segundo tema –poca o inadecuada comunicación para colaborar al interior del ecosistema en determina-dos proyectos del sector– se deriva de que en Jalisco la industria, la academia y el gobierno para el desarrollo de cierto tipo de proyectos, trabajan aisladamente y/o duplican esfuerzos que, de existir una mejor comunica-ción entre los actores del ecosistema del sector, se puede lograr una colaboración más directa y un compromi-so inicial para hacer más efectivas y eficientes tales iniciativas.



ANÁLISIS DE DEBILIDADES

Inconsistencia entre las expectativas de la industriay la oferta de talento desarrollado disponible

Carencia de integración y organizacióndel ecosistema del sector

100%

88%

44%

32%

16%

Falta de una culturade negocios dinámica

Bajo aprovechamiento de losfondos públicos por la industriaInadecuada difusión de la oferta

de productos y servicios

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

108


El principal ámbito en el que se desarrollan las debilidades del sector es el relacionado con los negocios, pues tiene que ver con la complicación de parte de las empresas para adaptarse, incluso perteneciendo al sector de alta tecnología, a los cambios no sólo en materia tecnológica, sino también a los relacionados con los nuevos modelos de negocio y a las coyunturas económicas actuales.

DEBILIDADES POR TIPO DE ÁMBITO DE DESARROLLO

Nú

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Debilidades


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Neg

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Inte

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iona

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ión

Ent

orn

o

1Inconsistencia entre expectativas de la industria y oferta de talento desarrollado disponible

X

2 Carencia de integración y organización del ecosistema del sector X

3 Falta de una cultura de negocios dinámica X X

4 Bajo aprovechamiento de los fondos públicos por la industria X

5 Inadecuada difusión de la oferta de productos y servicios X


Las empresas de TI en el estado de Jalisco son quienes tienen el rol preponderante para afrontar las debili-

dades del sector, encabezando a los otros actores del ecosistema (academia, gobierno y sociedad). Por lo tanto:• Deben definir y comunicar a la academia expectativas claras respecto a las necesidades de talento.• Requieren organizarse e integrarse en iniciativas con propósitos comunes.• Llevar a cabo esfuerzos para mejorar su competitividad.• Utilizar eficientemente los recursos públicos obtenidos a través de fondos.• Contar con mayor claridad en la oferta de valor y, por ende, de las estrategias de difusión que deben implementar.

110


4.3 OPORTUNIDADESPara poder convertir las oportunidades en fortalezas, el sector de las TI en el estado trabaja constantemente en la generación de estrategias muy específicas, además de dirigir los recursos necesarios para alcanzar las metas propuestas por el sector que favorezcan su expansión y crecimiento.

Hoy en día, en el estado de Jalisco, se presentan nuevas oportunidades externas y positivas para el sector de las TI, ya que el desarrollo tecnológico que produce el estado hace que las empresas en la región ofrezcan nuevos productos y mejores servicios. A continuación, se presentan aquellas condiciones (oportunidades) en las que el sector de las TI en Jalisco tiene un buen posicionamiento frente a la oferta nacional e internacional que le compite.

4.3.1 Bono demográficoLa expresión bono demográfico se refiere a un periodo donde la estructura por edades de la población experi-menta cambios importantes, estos son: la reducción de la proporción de la población infantil y el aumento de la proporción de la población adulta y de las personas en edades avanzadas, generalmente de 65 años y más. Con ello, la proporción de personas en edades potencialmente productivas crece de manera sostenida en rela-ción con la de personas en edades normalmente clasificadas como inactivas27.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que, al segundo trimestre de 2017, la Pobla-ción Económicamente Activa (PEA) en el estado de Jalisco representa 61.3% de la población de 15 y más años, de esta 97.4% está ocupada y 2.6% desocupada28.

Además, la oferta laboral que se tuvo en el año 2016 en el estado alcanzó la cifra de 89 mil empleos forma-les para todos los sectores y para el año 2017 se pronostica una generación de empleos mayor a esta cifra, ya que en el primer semestre de este año se han generado alrededor de 50 mil nuevos puestos de trabajo29. Estas condiciones del bono demográfico favorecen la oferta de talento para el sector de las TI.

El dividendo que se obtenga del aprovechamiento del bono demográfico, debe propiciar mejoras de los niveles de vida, de los ingresos, así como en los niveles de ahorro e inversión, derivado de la posibilidad que da una fuerza de trabajo en volumen capaz de producir un mayor crecimiento económico. Para aprovechar al máximo este beneficio se deberá invertir en educación y el desarrollo de recursos humanos para el sector.

4.3.2 Internacionalización de productos y servicios del sectorLa visión que se tiene en el estado es la de explorar mercados en países emergentes y con grandes oportu-nidades de crecimiento y desarrollo como son India, China o Rusia, países que se han identificado con gran disposición a realizar actividades comerciales en este sector y ha establecer negociaciones.

Para todas las empresas del sector de las TI ubicadas en el estado de Jalisco, el tener alianzas con socios comerciales de otras regiones facilitará el establecimiento de su capacidad productiva en otros mercados, así como la posibilidad de obtener garantías para su continuidad y permanencia en mercados internacionales.

Actualmente y como ejemplo, el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE) a través del programa social de internacionalización de productos y servicios de Jalisco realiza apoyos econó-micos a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del estado buscando oportunidades en mercados internacionales en materia de TI.

27 Hernández López María Felipa, López Vega Rafael, Velarde Villalobos Sergio I. La situación demográfica en México. Panorama desde las proyecciones de población. CONAPO. (2013). Disponible en: https://goo.gl/SnA2AN

28 INEGI. En Jalisco la Población Económicamente Activa representa 61.3 por ciento. (14 agosto 2017). Disponible en: https://goo.gl/w1aHg729 SEDECO. Jalisco crece y genera empleo por encima de la media nacional: Sedeco. (16 agosto 2017). Disponible en: https://goo.gl/RrpVvw

111

ProMéxico también cuenta con un programa de apoyos y servicios para contribuir al impulso de la actividad y el desarrollo económico de México que aplica para las empresas de este sector y que abarca desde la mejora de procesos empresariales, hasta la promoción y la comercialización de los productos y servicios mexicanos en el exterior, así como la internacionalización de las empresas mexicanas.

4.3.3 Posicionamiento de productos y servicios TI en nuevos nichos de mercadoEn la actualidad, las empresas del sector de las TI en el estado tienen una inercia para abocarse a actividades tradicionales de su área, tales como el desarrollo de aplicaciones, implementación de sistemas o el software como un servicio (SaaS); en esta dinámica, la selección de las actividades de las empresas responde a una disposición conservadora para aprovechar su infraestructura y capacidades actuales.

Sin embargo, es necesario que las empresas, tanto las ya establecidas como las nuevas, busquen las opor-tunidades que existen en nichos tecnológicos innovadores como son ciberseguridad, calidad y pruebas de la información, IoT, desarrollos de Big Data, servicios en la nube e inteligencia artificial que ofrecen mayor valor agregado y menos competencia que las actividades tradicionales.

4.3.4 Mayor aprovechamiento de la inversión extranjera en proyectos estratégicos para el sectorActualmente, el estado de Jalisco ocupa la quinta posición a nivel nacional en captación de inversión extranje-ra30, a través de proyectos que impulsan el crecimiento económico del estado; sin embargo, y en forma similar al aprovechamiento de los fondos gubernamentales de impulso al sector, la inversión extranjera que llega al estado se traduce en proyectos operativos y de arraigo limitado, con poca creación de valor.

En general, los proyectos de inversión extranjera se orientan a la reproducción de procesos diseñados y de-sarrollados en otros países, con limitada transferencia tecnológica que beneficie a las empresas y profesionales del estado, con muy pocas barreras de salida que facilitan que el inversionista traslade su proyecto a cualquier otro destino, típicamente siguiendo reducciones de costos.

Es necesario que el sector de las TI del estado desarrolle ideas y proyectos de innovación, con alto contenido en conocimiento y valor agregado que no se pueda sustituir fácilmente. Estas ideas y proyectos serán más atractivas para el advenimiento de inversiones de mayor arraigo, que detonen beneficios sostenibles para la economía del estado y para el crecimiento del sector de las TI, como la creación de nuevos empleos de mayor especialización, surgimiento de nuevas empresas locales en nichos tecnológicos específicos, mejoras en la competitividad del sec-tor, transferencia tecnológica efectiva y/o el desarrollo de la propia, entre los más destacables del escenario objetivo.

4.3.4 Desarrollo global de ambientes colaborativos multiculturalesLas habilidades que ayudan a desempeñarse mejor en el trabajo y que son competencias buscadas en el mercado para el desarrollo en ambientes colaborativos multiculturales son: tolerancia, habilidad para comunicarse, adapta-ción y creatividad. Estas habilidades son una creciente demanda en las empresas del estado de Jalisco, ya que el trabajo que se tiene internamente en el sector apoyado por el gobierno, academia y el contacto con otros mercados del mundo, hacen que en las empresas se desarrollen sistemas adaptativos al entorno y a los nuevos mercados. Adicional a esto, el intercambio o llegada del talento humano de todas las regiones del país o de otras partes del mundo al estado, hace que se desarrollen y potencialicen nuevas ideas para fortalecer el crecimiento y la innovación.

Los productos y servicios del sector de las TI, ofrecen posibilidades de colaboración para su generación y desarro-llo que favorecen la ubicuidad, esto significa que el desarrollo de un sistema, o la implementación de una solución, pue-de ser realizado por un equipo de trabajo distribuido geográficamente y, también, perteneciendo a diversas empresas.

30 SEDECO. Jalisco se coloca en segundo lugar en nuevas inversiones. (25 mayo 2017). Disponible en: https://goo.gl/1UhYtx


112


Existen oportunidades para que las empresas de Jalisco, ya sea con el apoyo de empresas de mayor tamaño, de intermediarios comerciales, o de clústeres del sector, busquen alianzas estratégicas de colaboración efectiva para el desarrollo conjunto de proyectos con organizaciones nacionales o internacionales cuyas capacidades en el sector sean mayores o similares a las de las empresas del estado.

4.3.5 Incorporación de nuevos productos y servicios de TI en los sectores tradicionales y gobiernoLa incorporación de las tecnologías de la información en el estado de Jalisco es indispensable para apoyar e impulsar el trabajo del gobierno local, así como de las empresas incluidas en los sectores tradicionales. Al utilizar dichas tecnologías, se genera un círculo virtuoso que mejora de manera eficiente los procesos conforme a su definición tradicional junto con la productividad y la competitividad del estado, dando como resultado mayores niveles de educación y desarrollo para la población.

El sector de las TI está creciendo en la penetración digital y acceso tecnológico para todo el estado. Un ejemplo de ello es el resultado del Índice de herramientas electrónicas de gobiernos locales, donde el municipio de Zapopan ocu-pa el cuarto lugar entre 45 diferentes municipios de todo el país, destacando su ventanilla virtual para hacer trámites, dar seguimiento y obtener los reportes georeferenciados e información a través de dispositivos móviles31. También, de acuerdo con el mismo índice, Zapopan y Guadalajara se encuentran en el top ten de aquellos cuyos portales electróni-cos cuentan con mejores niveles de información, interacción, transacción y experiencia de usuario32.

Ante esta creciente necesidad por servicios tecnológicos, el sector de las TI de Jalisco puede llevar a cabo acercamientos para ofrecer sus productos y servicios a los tres órdenes de gobierno, así como a aquellos secto-res productivos nacionales e internacionales que actualmente no han llevado a cabo una transformación digital, que se presentan como nuevos mercados y valor de negocio para las empresas que conforman el sector.

4.3.6 Productos y servicios del sector con descenso en costosLa creciente competencia internacional y la convergencia de las nuevas tecnologías han obligado al sector de las TI a ser más eficiente en los procesos de desarrollo de productos y servicios, orillando a las empresas a ajustar sus costos y precios de venta.

Los costos actuales de dichos productos y servicios intensivos en mano de obra calificada, por el tiempo y esfuerzo dedicado al desarrollo, se han venido reduciendo como resultado de la adopción de normas y prácticas de calidad, al servicio otorgado en diferentes ámbitos por parte de las empresas de TI y al enfoque hacia el desarrollo ágil de soft-ware. Las condiciones de descenso de costos descritas para el sector ofrecen oportunidades para extender el mercado hacia todas aquellas empresas que anteriormente no podían acceder a estos servicios. Las empresas del sector de las TI de Jalisco deberán tropicalizar la oferta para este nuevo mercado.

4.3.7 Integración de métodos y tecnologías aplicadas en otros sectoresLas empresas del sector de las TI en Jalisco se han enfocado en su interior al perfeccionamiento de sus procesos tecnológicos, que son su razón de ser, pero no han desarrollado en la misma medida los procesos administrativos y operativos que requiere cualquier organización, independientemente del sector en el que se desempeñe.

Existe la oportunidad para que el sector de las TI del estado integre en su operación las mejores prácticas nacionales e internacionales en materias de gestión administrativa, financiera o comercial, por mencionar algu-nas. Estas prácticas, que ya son cotidianas en otros sectores, apoyarían el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, la incursión en nuevos nichos de mercado y el mejor aprovechamiento de los recursos a su alcance.

31 IMCO. Presentación del Índice de Herramientas Electrónicas de Gobiernos Locales. (21 enero 2015). Disponible en: https://goo.gl/cuukrY32 IMCO. Índice de herramientas electrónicas de gobiernos locales. (2015). Disponible en: https://goo.gl/fzqDco

113

4.3.8 Posicionamiento geográficoEl estado de Jalisco se encuentra en el occidente del país y se mantiene conectado con las principales ciuda-des de la República Mexicana gracias a su infraestructura existente. Mantiene rutas de enlace a través de una amplia red de vías de comunicación terrestre, aéreas y marítimas para los mercados de Norteamérica, así como con los países de Asia Pacífico.

Las ventajas que ofrece el estado de Jalisco sobre otros estados de la república son: las vías de comu-nicación para que lleguen las mercancías desde el Océano Pacífico por donde entra el comercio asiático, su infraestructura carretera conformada por más de 25,000 kilómetros y su red ferroviaria que cuenta con más de 1,849 kilómetros de vías. Además, Jalisco forma parte del corredor logístico conocido como NASCO.

La actividad económica derivada de las condiciones descritas, favorece un ambiente propicio para el crecimiento del sector de las TI, así como para la migración al estado de talento especializado, convirtiéndose en un proveedor preferido para mercados internacionales como el de Norteamérica.

4.3.9 Aspectos relevantes de las oportunidadesSin lugar a duda, una de las mayores oportunidades no sólo para Jalisco, sino también para México, es el bono demográfico. Aún hoy en día y en algunos años seguirá vigente esta condición sociodemográfica, la cual nos obliga a dar cauce al potencial humano que debe ser aprovechado, en especial en actividades de gran valor agregado, como lo son las relativas a las industrias denominadas de alta tecnología y en particular a las TI.

Por otra parte, la internacionalización de productos y servicios del sector se vería materializada con la integración de cadenas globales de valor, la alianza con otros actores y la venta de bienes intangibles. Jalisco se ha caracterizado por ser uno de los estados con mayor inversión extranjera en proyectos de alta tecnología. Esto ha traído consigo que una gran diversidad de empresas internacionalmente reconocidas se instalen en el estado. No obstante, uno de los retos planteados en este sentido, es el aprovechamiento de tales circunstancias para atraer no solamente a empresas, sino también a otros actores del ecosistema que favorezcan la especialización y el incremento del valor agregado de la industria de las TI de la región.

Por su parte, el posicionamiento de productos y servicios de TI en nuevos nichos significa no sólo difundir en nue-vos mercados lo que actualmente produce el sector, sino también enfocar las capacidades para atender segmentos bien diferenciados.


ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES

Bono demográfico

Posicionamiento geográfico

72%

68%

36%

28%

20%

16%

12%

12%

4%

10% 20% 30% 80%40% 60%50% 70%

Internacionalización deproductos y servicios del sectorPosicionamiento de productos y

servicios TI en nuevos nichos de mercadoMayor aprovechamiento de la inversión

extranjera en proyectos estratégicos para el sectorDesarrollo global de ambientes

colaborativos multiculturalesIncorporación incremental de nuevos productos y

servicios de TI en sectores tradicionales y gobiernoIntegración de métodos y tecnologías

aplicadas en otros sectoresProductos y servicios del sector

con descenso en costos


114


Además de relacionarse con ámbitos como el de la internacionalización, nuevos negocios y descenso en cos-tos, las oportunidades identificadas por el grupo de confianza se agrupan en prioridades estratégicas asociadas al ámbito de innovación y talento, como es el caso del desarrollo global de ambientes colaborativos multiculturales. En este sentido, mucho del aprendizaje que podemos tomar de otros ecosistemas de tecnologías avanzadas o maduras tiene que ver con la capacidad para poder construir productos y servicios innovadores a partir de una base de talento que colabora a pesar de la distancia, el idioma y/o los aspectos culturales.

OPORTUNIDADES POR TIPO DE ÁMBITO DE DESARROLLO

Núm

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Oportunidades


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Fin

anci

amie

nto

1 Bono demográfico X

2 Internacionalización de productos y servicios del sector X

3 Posicionamiento de productos y servicios TI en nuevos nichos de mercado X X

4 Mayor aprovechamiento de la inversión extranjera en proyectos estratégicos para el sector X X X

5 Desarrollo global de ambientes colaborativos multiculturales X X X X

6 Incorporación de nuevos productos y servicios de TI en los sectores tradicionales y gobierno X

7 Productos y servicios del sector con descenso en costos X

8 Integración de métodos y tecnologías aplicadas en otros sectores X X

9 Posicionamiento geográfico X


De manera similar a las fortalezas, las oportunidades están asociadas en gran medida con el papel que jue-ga la industria en su aprovechamiento. A diferencia de las primeras, pocas son las oportunidades directamente relacionadas con la academia, el gobierno, y el sector social. Por ello, es la industria el actor que pudiera ser crítico en explotar las áreas de oportunidad identificadas, pero que no por ello prescinde del apoyo de los otros actores para poder cumplir con esto.

Así, por ejemplo, el gobierno pudiera contribuir con la industria para fortalecer la cadena de valor local al identificar, gestionar y atraer empresas que puedan generar, además de empleos bien remunerados y transferencia de tecnología, valor agregado derivado de actividades orientadas al diseño o a la comercialización de productos y servicios de TI, así como también a firmas que estén involucradas en tecnologías disruptivas y poco aprovechadas en la actualidad.

116


4.4 AMENAZASAmenazas son los factores externos al sector de las TI de Jalisco que le pueden afectar negativamente, ya sean problemas, obstáculos o limitaciones que provocan una contracción o desaceleración del crecimiento y desa-rrollo la industria. En la actualidad, la forma en la que el sector aborda o sortea estas amenazas se basa en las decisiones y estrategias que sigue el estado de Jalisco o el país.

4.4.1 Banca de desarrollo sin oferta de productos y servicios adecuados para la industriaLa banca de desarrollo se centra en facilitar el acceso al financiamiento para proyectos de desarrollo e inversión a personas físicas y morales, así como para proporcionar asistencia técnica y capacitación a los empresarios; sin embargo, el apoyo y atención que tiene hacia algunos sectores económicos es limitado.

Es necesario que la banca de desarrollo, como NAFIN o Bancomext, genere instrumentos financieros que se puedan sumar a los programas Prosoft y ProsoftJAL que apoyen al sector de las TI, ya que su alcance es limitado.

4.4.2 Oferta de talento insuficiente en la regiónA pesar de que la academia en el estado entrega generaciones de profesionales de TI en cantidades suficientes que podrían abastecer actualmente a la industria, la formación que tienen todos ellos es amplia y general, sin que se puedan atender las necesidades específicas y especializadas que le permitirían enfocarse en nichos de mercado de mayor valor y dado el constante crecimiento de empresas del sector en el estado, se prevee un desabasto de talento local en los proximos años.

Adicional a esto el establecer con precisión los perfiles de mayor demanda requeridos por el sector de las TI a futuro, resulta complejo al no contar con mecanismos que empaten la demanda de talento con la oferta generada. Así también, la falta de dominio del idioma inglés es una de las preocupaciones mayores para que las empresas puedan crecer o internacionalizarse.

4.4.3 Discontinuidad e inestabilidad políticaLa gobernabilidad es la facultad que tienen las instituciones sobre el país para formular e implementar de ma-nera efectiva políticas sólidas. Si no se cuenta con una correcta gobernabilidad, se genera un panorama de inestabilidad política que afecta a los sectores políticos, económicos y sociales del país, lo que llevaría a una crisis que tendría efecto en la pérdida de puestos de trabajo, la generación de empresas y el crecimiento del país, alcanzando a todos los sectores de la industria, incluyendo el de las TI.

De acuerdo con el indicador de gobernabilidad mundial que publica el Banco Mundial, en el año 2016 el Ín-dice de Gobernabilidad para México se situó en -0.7733 en una escala de -2.5 (débil desempeño de las acciones de gobierno) a 2.5 (fuerte desempeño de las acciones gubernamentales). Como resultado se presenta a México debajo de la media.

4.4.4 Regulación y legislación digital inconsistenteLa falta de un marco legal regulatorio en el sector de las TI en México, que cuente con mecanismos legales que protejan a la industria en cuestiones de contratos, normatividad, propiedad intelectual, delitos informáticos, fraudes electrónicos, ciberseguridad, comercio electrónico entre otros, afecta el desarrollo de la industria e inhibe la confianza y seguridad de instituciones y de los usuarios, provocando una disminución en la adopción de sistemas y operaciones en línea.

33 Banco Mundial. The Worldwide Governance Indicators (WGI). (2017). Disponible en: https://goo.gl/wjXHd

117

El estado de Jalisco no es ajeno a esto ya que se rige en las leyes federales y estatales vigentes sobre el uso y manejo de las TI que son las responsables de dar certeza jurídica en las operaciones realizadas por el estado, las cuales aún requieren de mejoras significativas.

4.4.5 Barreras políticas y comerciales con los Estados UnidosA partir de la toma de posesión del actual presidente de los Estados Unidos, al final de 2016, las condiciones comerciales y políticas entre México y Estados Unidos están siendo redefinidas. Es en este contexto, que du-rante 2017 y 2018, se llevan a cabo mesas de trabajo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Todas estas redefiniciones podrían afectar al sector de las TI de México y por lo tanto del estado de Jalisco.

4.4.6 Inestabilidad económicaMéxico, así como cualquier país, es vulnerable a distintos riesgos externos potenciales provocados por situa-ciones de alto impacto económico en los mercados internacionales, por conflictos en sus relaciones comercia-les o eventos adversos que podrían llevar a generar diferentes tipos de afectaciones tanto en inversión, empleo y variación de precios al consumidor; principales factores de la estabilidad económica de cualquier país.

La inestabilidad económica en distintos países y regiones han traído a México también complicaciones que afectan a todos los sectores, incluyendo al de las TI, ya que el crecimiento económico esperado y la generación de empleos del país por este sector se ha dado de una manera conservadora en los últimos años.

En México, todavía existe cierto nivel de dependencia por los ingresos petroleros y la concentración comercial que se tiene con Estados Unidos en materia de exportaciones, atracción de inversión y envío de remesas. De la misma forma, a nivel global, las tasas de interés referenciadas controladas o estables provocan que el empleo y la actividad económica nacional puedan mantenerse y generarse de una forma sustentable en beneficio del desarrollo comercial. Sin embargo, el impacto que pudieran generan los cambios externos adversos en materia económica, tanto en Estados Unidos como en cualquier otra región con la que se tenga un lazo comercial, podrían provocar cambios en la estabilidad y el crecimiento económico nacional lo que provocaría condiciones desfavo-rables para todos los sectores y negocios.

4.4.7 Falta de agilidad para adaptarse a los nuevos entornos de negociosActualmente, las empresas del estado de Jalisco tienen organizaciones internas con poca flexibilidad, que no les permite adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes de los mercados. Esto significa que las empresas pierden oportunidades de innovación y desarrollo, manteniendo a lo largo del tiempo sus mismas prácticas comerciales, lo que pone en riesgo su participación y permanencia en el mercado.

Si bien esta condición no es una amenaza exclusiva para el sector de las TI ni sólo para el estado de Jalisco, el entorno del sector es más dinámico que algunos que se consideran tradicionales, por lo que la flexibilidad descrita tiene mayor peso específico para el éxito de las organizaciones.

4.4.8 Presión competitiva por parte de las economías emergentesLos mercados en desarrollo son, para los inversionistas, una gran fuente de interés. Es por ello que México se encuentra como un destino importante para la inversión, al mismo tiempo que otros países como Rusia, India y Brasil, convirtiéndolos en competencia para la industria de las TI de Jalisco y de todo el país.

Una estrategia de competencia que adoptan la mayoría de los países de economías emergentes es la de mantener costos bajos, promoviendo que los clientes internacionales, e incluso nacionales, requieran alta cali-dad con precios competitivos para los servicios de TI que necesitan.


118


4.4.9 Analfabetismo digitalEl analfabetismo digital es el nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías, lo que impide que las perso-nas puedan acceder a las posibilidades de interactuar con estas, ya sea para acceder a redes sociales, enviar o recibir email o mensajes instantáneos (chat), búsqueda de información y/o contenido relevante, entre otros. En el país, la población que se considera analfabeta digital se encuentra, principalmente, en edades de 50 años o más, población que prefiere los medios impresos o medios de comunicación tradicionales como la radio y televisión.

Según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en su estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2017, el 21% de los encuestados tiene como principal barrera de acceso a la tecnología el no saber cómo utilizarlo34.

4.4.10 Anti-globalización y proteccionismo económicoExisten grupos, organizaciones no-gubernamentales, comunidades e, incluso, países que privilegian a su in-dustria local por encima de aquellas que ofrecen productos y servicios desarrollados en otras regiones o países.

Para el sector de las TI cuyo potencial de crecimiento se enfoca en nuevos mercados internacionales, esta condición es un riesgo que requiere atención cercana, con el fin de identificar apropiadamente los mercados que deberán evitarse y aquellos con mayor afinidad hacia los servicios de TI con origen en Jalisco.

4.4.11 Desigualdad competitiva nacional e internacionalEl estado de Jalisco, así como otros estados del país, puede enfrentar condiciones adversas de competitividad tanto en lo nacional como en lo internacional, pues existen deficiencias en el desarrollo de las capacidades competitivas del sector de las TI así como situaciones propias de los mercados objetivo que le son adversas.

México se encuentra en el lugar 50 de 137 países en cuanto a competitividad, de acuerdo con el Foro Eco-nómico Mundial, posición que todavía refleja la necesidad de utilizar un enfoque diferente centrado en temas de innovación, infraestructuras, escenarios macroeconómicos, salud y educación, por mencionar algunos35.

4.4.12 Inseguridad y crimen organizadoLos problemas de inseguridad y crimen organizado son un factor de riesgo para la economía mexicana en lo que respecta a la inversión. Los niveles de seguridad que presentan algunos estados han afectado la confianza de empresarios e inversionistas para el desarrollo de sus actividades. Estos problemas en materia de seguridad que enfrenta el territorio mexicano le cuestan a la economía aproximadamente un punto porcentual del PIB en un año36.

En el caso de Jalisco, el tema sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la sociedad, aun cuando, según el Reporte de la violencia en los municipios y en las entidades federativas de México (2014), el estado ocupaba el lugar 21 entre todas las entidades, colocándose más favorablemente que la media nacional37.

4.4.13 Aspectos relevantes de las amenazasLas amenazas para el sector de las TI de Jalisco, identificadas por el grupo de confianza, se relacionan con

elementos de diferentes ámbitos que incluyen temas económicos, sociales y políticos que afectan no sólo al sector en el estado sino a varios sectores y al país.

34 Asociación de Internet. Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2017. (8 agosto 2017). Disponible en: https://goo.gl/z2AQr9

35 Morgade, Alba. ¿Cuáles son los países más competitivos de América Latina según el Foro Económico Mundial? Foro Económico Mundial. (29 de septiembre de 2017). Disponible en: https://goo.gl/Na9Xap

36 Expansión. El alza en la inseguridad amenaza la inversión extranjera directa a México. (16 mayo 2017). Disponible en: https://goo.gl/d2hjYN37 Ortega, José. La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México. (2014). Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y

la Justicia Penal AC. (10 febrero 2015). Disponible en: https://goo.gl/Wjye3G

119

Entre las amenazas destacadas se puede mencionar la poca o nula oferta de productos de la banca para la industria de las TI, la falta de agilidad para adaptarse a nuevos entornos de negocios, mismas que requieren estrategias para su mitigación.

Al observar la gráfica de proporción de frecuencias de amenazas se puede notar que, además de los elementos mencionados, la inconsistencia de la regulación y legislación digital fue uno de los temas más mencionados ya que en México, como en muchos países, la legislación en materia tecnológica va muy por detrás de los avances en ese ámbito. Los vacíos cada vez son mayores y se hacen más visibles con el paso del tiempo, lo que puede desencade-nar efectos poco benéficos no sólo para la industria de las TI, sino también para el resto de la sociedad.


En este caso, y de manera opuesta a los demás elementos del FODA, todas las amenazas se relacionan con aspectos del entorno, de los cuales la industria o el sector de las TI no tienen control.

ANÁLISIS DE AMENAZAS

Banca de desarrollo sin oferta de productosy servicios adecuados para la industria

Oferta de talento insuficiente en la región

Inseguridad ycrimen organizado

Analfabetismo digital

Anti-globalización yproteccionismo económico

Desigualdad competitivanacional e internacional

Presión competitiva por partede las economías emergentes

Falta de agilidad para adaptarsea los nuevos entornos de negocios

Inestabilidad económica

Barreras políticas y comerciales con los EU

Regulación y legislación digital inconsistente

Discontinuidad e inestabilidad política

52%

44%

40%

32%

32%

24%

24%

12%

8%

8%

8%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%


120


AMENAZAS POR TIPO DE ÁMBITO DE DESARROLLON

úmer

o

Amenazas


Tale

nto

Eco

sist

ema

Po

lític

a P

úblic

a

Neg

oci

o

Ent

orn

o

1 Banca de desarrollo sin oferta de productos y servicios adecuados para la industria X

2 Oferta de talento insuficiente en la región X

3 Discontinuidad e inestabilidad política X

4 Regulación y legislación digital inconsistente X

5 Barreras políticas y comerciales con los Estados Unidos X

6 Inestabilidad económica X

7 Falta de agilidad para adaptarse a los nuevos entornos de negocios X

8 Presión competitiva por parte de las economías emergentes X

9 Analfabetismo digital X

10 Anti-globalización y proteccionismo económico X

11 Desigualdad competitiva nacional e internacional X

12 Inseguridad y crimen organizado X


Al ser las amenazas elementos del entorno, política pública y el ecosistema ello significa que evitarlas requiere la acción combinada de varios actores. La sociedad y el gobierno serán vitales para enfrentarlas, en conjunto con la industria, y de esa manera será más sencillo superarlas. En cuanto a las amenazas relacionadas con talento y negocio, estas requieren que las empresas del sector evalúen los cambios necesarios que deben aplicarse para incluirlos dentro de sus proyectos estratégicos a corto, mediano y largo plazo.

122


ANÁLISIS FODA

INTERNO EXTERNO

DEBILIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

FACT

ORES

NEG

ATIV

OS Y

POS

ITIV

OS Desarrollo global de ambientescolaborativos multiculturales

Bajo aprovechamiento de losfondos públicos por la industria

Inconsistenciaentre las expectativas

de la industria y laoferta de talento

desarrolladodisponible

Falta de unacultura denegociosdinámica

Carenciade integración yorganización delecosistema del

sector

Inadecuada difusión de laoferta de productos y servicios

Bonodemográfico

Integración de métodos ytecnologías aplicadas en

otros sectores

Internacionalizaciónde productos y

servicios del sector

Posicionamientogeográfico

Mayoraprovechamiento

de la inversiónextranjera en

proyectos estratégicospara el sector

Productos y servicios delsector con descenso

en costos

Posicionamiento de productos yservicios TI en nuevos nichos de mercado

Incorporación de nuevos productos y serviciosde TI en los sectores tradicionales y gobierno

Anti-globalización yproteccionismo

económico

Inestabilidadeconómica

Banca dedesarrollo sin oferta

de productos yservicios adecuados

para la industria

Oferta detalento insuficiente

en la región

Regulación ylegislación

digitalinconsistente

Barreraspolíticas y

comerciales conlos EU

Discontinuidade inestabilidad

políticaDesigualdad competitivanacional e internacional

Analfabetismodigital

Inseguridad y crimenorganizado



Infraestructuratecnológica

en crecimiento

Costos competitivos de laoferta de servicios TI

Ecosistemadinámico

Vinculaciónde la triple hélice

Posicionamientopositivo del

estado y el sector

Apoyogubernamental

Institucioneseducativas

comprometidascon el sector

de TICapital humanoespecializado entecnologías de la

información

Gestión deconocimiento(GdC) de la

industria


123

INTERNO EXTERNO

DEBILIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

FACT

ORES

NEG

ATIV

OS Y

POS

ITIV

OS Desarrollo global de ambientescolaborativos multiculturales

Bajo aprovechamiento de losfondos públicos por la industria

Inconsistenciaentre las expectativas

de la industria y laoferta de talento

desarrolladodisponible

Falta de unacultura denegociosdinámica

Carenciade integración yorganización delecosistema del

sector

Inadecuada difusión de laoferta de productos y servicios

Bonodemográfico

Integración de métodos ytecnologías aplicadas en

otros sectores

Internacionalizaciónde productos y

servicios del sector



de la inversiónextranjera en

proyectos estratégicospara el sector

Productos y servicios delsector con descenso

en costos

Posicionamiento de productos yservicios TI en nuevos nichos de mercado

Incorporación de nuevos productos y serviciosde TI en los sectores tradicionales y gobierno

Anti-globalización yproteccionismo

económico


Banca dedesarrollo sin oferta

de productos yservicios adecuados

para la industria

Oferta detalento insuficiente

en la región

Regulación ylegislación



comerciales conlos EU

Discontinuidade inestabilidad

políticaDesigualdad competitivanacional e internacional


Inseguridad y crimenorganizado



Infraestructuratecnológica

en crecimiento

Costos competitivos de laoferta de servicios TI

Ecosistemadinámico

Vinculaciónde la triple hélice

Posicionamientopositivo del

estado y el sector

Apoyogubernamental

Institucioneseducativas


de TICapital humanoespecializado entecnologías de la

información

Gestión deconocimiento(GdC) de la

industria



124


4.5 MAPA CAUSAL

MENOR PRECEDENCIA MAYOR PRECEDENCIA

MAYOR COMPLEJIDAD PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS MENOR COMPLEJIDAD PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS

MEN

OR A

FECT

ACIÓ

NM

AYOR

AFE

CTAC

IÓN

Instituciones educativas


de las TI

Vinculaciónde la triple

hélice

Posicionamiento deproductos y serviciosde TI en nuevosnichos de mercado

Bajo aprovechamiento de los fondos públicos por la industria

Falta de una culturade negocios

dinámica

Internacionalizaciónde productosy servicios del

sector


Capital humanoespecializado en TI

Posicionamientopositivo delestado y el

sector

Falta de agilidad paraadaptarse a los nuevosentornos de negocios

Gestión delconocimiento(GdC) de la

industria

Apoyogubernamental

Inconsistenciaentre las

expectativas dela industria y la

oferta de talentodesarrolladodisponible

Oferta de talentoinsuficienteen la región

Banca de desarrollo sin oferta de productos y

servicios adecuados para la industria


comerciales con los

EU

Ecosistemadinámico

Bonodemográfico

Desarrollo globalde ambientescolaborativosmulticulturales

Carencia de integración y

organización delecosistemadel sector

Discontinuidad einestabilidad política

Inseguridady crimenorganizado

Anti-globalización yproteccionismoeconómico

Desigualdadcompetitivanacional einternacional


de la inversiónextranjera en proyectos

estratégicos para el sector

Infraestructuratecnológica en

crecimiento

Presióncompetitiva por

parte de laseconomías

emergentes

Integraciónde métodos y

tecnologías aplicadasen otros sectores

Incorporación de nuevosproductos y serviciosde TI en los sectores

tradicionales y gobierno

Inadecuadadifusión dela oferta deproductosy servicios


Dinámicacreciente

de startups


Productosy serviciosdel sector

con descensoen costos

Costoscompetitivosde la oferta deservicios TI

FortalezasOportunidades

DebilidadesAmenazas

Regulacióny legislación


El mapa causal presenta las relaciones de causa y efecto entre fortalezas, debilidades, oportunidadesy amenazas identificadas durante el análisis FODA.

En su eje horizon-tal, el mapa está organizado en dosdimensiones inversas: la precedencia con la que se debería atender elelemento (sentidoascendente) y la complejidad que podrían requerir las estrategiasque lo atiendan (sentido descen-dente). En el eje vertical por el nivel de impacto o afectación en el ecosistema.

En el diagrama mostrado, se logra identificar los elementos (FODA) con mayor prioridad dado su impacto en el sector, la facilidadpara generar estrategias para su atención, así como las relaciones de causa y efecto entre ellos.

125


MENOR PRECEDENCIA MAYOR PRECEDENCIA

MAYOR COMPLEJIDAD PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS MENOR COMPLEJIDAD PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS

MEN

OR A

FECT

ACIÓ

NM

AYOR

AFE

CTAC

IÓN

Instituciones educativas


de las TI

Vinculaciónde la triple

hélice

Posicionamiento deproductos y serviciosde TI en nuevosnichos de mercado

Bajo aprovechamiento de los fondos públicos por la industria

Falta de una culturade negocios

dinámica

Internacionalizaciónde productosy servicios del

sector


Capital humanoespecializado en TI

Posicionamientopositivo delestado y el

sector

Falta de agilidad paraadaptarse a los nuevosentornos de negocios

Gestión delconocimiento(GdC) de la

industria

Apoyogubernamental

Inconsistenciaentre las

expectativas dela industria y la

oferta de talentodesarrolladodisponible

Oferta de talentoinsuficienteen la región

Banca de desarrollo sin oferta de productos y

servicios adecuados para la industria


comerciales con los

EU

Ecosistemadinámico

Bonodemográfico

Desarrollo globalde ambientescolaborativosmulticulturales

Carencia de integración y

organización delecosistemadel sector

Discontinuidad einestabilidad política

Inseguridady crimenorganizado

Anti-globalización yproteccionismoeconómico

Desigualdadcompetitivanacional einternacional


de la inversiónextranjera en proyectos

estratégicos para el sector

Infraestructuratecnológica en

crecimiento

Presióncompetitiva por

parte de laseconomías

emergentes

Integraciónde métodos y

tecnologías aplicadasen otros sectores

Incorporación de nuevosproductos y serviciosde TI en los sectores

tradicionales y gobierno

Inadecuadadifusión dela oferta deproductosy servicios


Dinámicacreciente

de startups


Productosy serviciosdel sector

con descensoen costos

Costoscompetitivosde la oferta deservicios TI

FortalezasOportunidades

DebilidadesAmenazas

Regulacióny legislación


El mapa causal presenta las relaciones de causa y efecto entre fortalezas, debilidades, oportunidadesy amenazas identificadas durante el análisis FODA.

En su eje horizon-tal, el mapa está organizado en dosdimensiones inversas: la precedencia con la que se debería atender elelemento (sentidoascendente) y la complejidad que podrían requerir las estrategiasque lo atiendan (sentido descen-dente). En el eje vertical por el nivel de impacto o afectación en el ecosistema.

En el diagrama mostrado, se logra identificar los elementos (FODA) con mayor prioridad dado su impacto en el sector, la facilidadpara generar estrategias para su atención, así como las relaciones de causa y efecto entre ellos.

127

El análisis de tendencias, tanto a nivel global como a nivel nacional, se realiza con el objetivo de suminis-trar información relevante para definir hacia dónde se dirige el sector de las TI y, a su vez, identificar cuáles son las probables situaciones que pueden interactuar en el desarrollo de esta industria en el mundo y en nuestro país en un futuro.

El análisis que se presenta a continuación, con-templa el estudio prospectivo de las tendencias so-ciales, económicas, ambientales, tecnológicas, polí-ticas y legales más relevantes para los próximos 30 años que fueron definidas en los talleres con el grupo de trabajo que participó en la construcción de este MRT y que fueron consideradas por el mismo como las que tendrán mayor impacto a futuro para este sector.

5.1 TENDENCIAS SOCIALES

5.1.1 Ciudades inteligentes y el efecto de la migraciónLa tendencia a la migración masiva a destinos deno-minados como futuras ciudades inteligentes, atraídos por los cambios que estas prometen insertar en su entorno, se está volviendo muy atractiva. Según infor-mes generados por el Banco Interamericano de Desa-rrollo (BID), se prevé que esta tendencia encontrará su auge en un tiempo aproximado de 20 a 30 años.

Para el BID, una ciudad Inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro de su de-sarrollo, incorpora TIC en la gestión urbana y usa estos elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participa-ción ciudadana. Al promover un desarrollo integrado y sostenible, las ciudades se tornan más innovado-ras, competitivas, atractivas y resilientes. Por lo tan-to, son ciudades sustentables económica, social y medioambientalmente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su estudio denominado Perspectivas de urbani-zación mundial señala que a partir de 2014 más de la mitad de la población del planeta (54.6% o 3.600 millones de personas) ya vive en ciudades. Además, el estudio indica que para el año 2050 alrededor de 70% de la población mundial (más de 6,000 millo-nes) vivirá en ciudades, con una combinación de 64.1% de las personas en los países en desarrollo y 85.9% de los habitantes en los países desarrolla-dos38. La tendencia de la migración rural está pro-vocando como consecuencia directa el crecimiento demográfico en varias de las ciudades en el mundo, por lo cual el auge urbano ha comenzado a descon-trolarse y en consecuencia esto ha modificado las estructuras sociales, la economía, la seguridad pú-blica y también el tipo de habilidades y conocimien-tos que se necesitan para desenvolverse en estas grandes urbes.

5. ANÁLISIS DE TENDENCIAS

38 ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352/7). (2014).

128


De acuerdo con el BID, el crecimiento rápido y no planificado de diferentes ciudades en el mundo ha ge-nerado una serie de desafíos que no pueden ser resueltos de manera tradicional, tales como la inseguridad, la vulnerabilidad al cambio climático y desastres naturales, el aumento del número de vehículos que circulan en las vías urbanas, el aumento del consumo energético, la contaminación ambiental, la gestión del agua y de residuos, así como la necesidad de una mayor participación ciudadana y de una mayor eficiencia en los ser-vicios39. En conjunto con las actuales limitaciones financieras de sus gobiernos, estas ciudades requieren de sistemas cada vez más eficientes, capaces de permitir la reducción del gasto público y el incremento adecuado de sus ingresos fiscales, razones que provocan la migración hacia ciudades mejor planificadas, sustentables y eficientemente administradas, es decir ciudades inteligentes.

Entre los principales objetivos a alcanzar para ser una ciudad de este tipo, se encuentra el establecimiento de servicios de transporte inteligente, redes avanzadas de salud y hospitalización, integración general del siste-ma educativo con tecnologías digitales de vanguardia, sistemas avanzados de atención y seguridad ciudadana, así como la sistematización de las redes acuífera y eléctrica de las que dispone tal ciudad40.

En este sentido, México se posicionó en el lugar 27 del Networked Society City Index 2016, habiendo es-calado tres lugares con respecto a 201441. Este índice mide el impacto de las TI de manera social, económica y ambiental. La tendencia para que ciudades de nuestro país transiten hacia un modelo de ciudades inteligentes aprovechando las fortalezas con las que cuenta el sector de las TI en México, está progresando de manera gradual y se estima que en las siguientes dos décadas varias ciudades de nuestro país como lo son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey transiten para convertirse en ciudades inteligentes.

5.1.2 Consolidación del mercado de seguridad de datos personalesPara garantizar la seguridad de los datos personales, la creación de normas que regulen estas tecnologías es prio-ritaria. Es por esa razón que, en el marco internacional, derivado del actual desarrollo tecnológico y de la facilidad que implica acumular y procesar información personal, el derecho a la privacidad, que ya estaba considerado en la cartera de derechos humanos de primera generación, pasó a formar parte de los de tercera generación.

A pesar de la existencia de ello, el progreso acelerado de la tecnología ha hecho necesario que otros aspec-tos sean regulados en torno a la seguridad de los datos personales. Uno de ellos es la necesidad de que los go-biernos construyan una legislación para que toda entidad, ya sea pública o privada, que maneje este tipo de da-tos, tenga una regulación armonizada. Del mismo modo, está regulación debe estipular que los proveedores de servicios de internet y depósitos privados de datos personales no puedan aceptar las solicitudes para publicar información sin el debido proceso, aunado al establecimiento de modelos de ciberseguridad estandarizados.

La protección de datos personales seguira vigente durante las próximas décadas ya que es una tendencia que se convertirá en un factor importante de competitividad durante las siguientes décadas, debido a que, nos encontramos en un contexto en el cual los niveles de confianza en el mundo online pueden disminuir de forma significativa. Esto, debido a que aquellas personas que actualmente se sienten cómodas compartiendo gran parte de su información personal en línea, principalmente en redes sociales, serán más conscientes de las con-secuencias de este tipo de comportamientos y buscarán utilizar entornos más seguros y a su vez la evolución y el surgimiento de nuevas herramientas de TI que requieran el uso y registro de datos personales, deberán contemplar el diseño de nuevos modelos de seguridad para su protección.

En México, se reformó la constitución en esta materia en el año 2009, mientras que, en 2010, entró en vigor la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, además de que se reformaron algunos ar-tículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental relacionados con el tema.

39 BID. 1ero de Agosto 2016. Guía práctica para emprender una gestión inteligente de ciudades. Disponible en: https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-08-01/50-soluciones-inteligentes-para-ciudades%2C11529.html

40 Takahashi, Hiroshi. ¿Cuál es la ruta para una ciudad inteligente? Forbes México. (14 de agosto de 2014). Disponible en: https://goo.gl/b2xchi41 Ericsson. Stockholm tops Ericsson Networked Society City Index 2016. (20 de junio de 2016). Disponible en: https://goo.gl/U3UYjt

129

El reto principal que tiene la política legislativa mexicana actual es la creación de una regulación que garan-tice la protección de datos de las personas, pero sin obstaculizar el desarrollo del entorno para la generación de nuevos negocios basados en la innovación y la tecnología.

Asimismo, es preponderante la implementación de tecnologías necesarias y suficientes basadas en leyes nacionales e internacionales que garanticen tanto los derechos del sector público y el sector privado, como los de los ciudadanos en entornos digitales, dentro de los cuales se disuelven las fronteras. En nuestro país, estos cambios ya se están llevando a cabo, sin embargo, deben ser progresivos y continuos.

5.1.3 Mayor especialización y remuneración en los puestos de TI Derivado de la cuarta revolución industrial, el mercado laboral alrededor del mundo está dirigiéndose hacia la in-novación, la tecnología y los nuevos modelos de negocios de todas las industrias, lo cual implica que sólo algunas de las actuales profesiones continuarán siendo demandadas como hasta ahora y se dará el surgimiento de nuevas profesiones, las cuales serán mejor remuneradas, sobre todo si estas requieren de conocimientos tecnológicos y digitales con altos índices de especialización, las cuales desplazarán a las profesiones tradicionales.

El Foro Económico Mundial en su reporte Los trabajos del futuro realizado en 2016, muestra las tendencias laborales hacia 2020. En este documento, se parte de que los avances tecnológicos requieren especialistas que puedan operarlos y mejorarlos. Puestos como el de ingeniero especialista en ciberseguridad o el de científico de datos, serán necesarios para el manejo pertinente de las fuentes de información y datos obtenidos a partir de la disrupción tecnológica.

El modelo actual de empleo también sufrirá grandes cambios que ya se han iniciado, las posiciones o pues-tos duraderos dentro de una organización tienden a desaparecer y se están transformando en puestos espe-cializados muy bien remunerados, ocupados durante la vida de los proyectos o por contratos de permanencia limitada basados en los resultados obtenidos.

El informe denominado Future Work Skills 202042 ha identificado diez competencias que se deben tomar en cuenta para ocupar los puestos que las organizaciones tendrán disponibles en 2020, las cuales son, creación de sentido, inteligencia social, pensamiento novedoso y adaptativo, adopción de entornos interculturales, pen-samiento computacional, alfabetización en los nuevos medios, transdisciplinariedad, mentalidad de diseño, gestión de la carga cognitiva y colaboración virtual43. La especialización y la capacidad de movilidad individual se volverán también un factor táctico muy importante.

Los trabajadores que tendrán éxito en el futuro serán aquellos que sepan compaginar disciplinas, adaptar-se a distintas situaciones, ver las conexiones entre diferentes temas y materias de estudio, ya que contar con grandes conocimientos y tener mucha información almacenada en el cerebro, será muy poco útil; trabajar en equipo con profesionales de otras ramas y entender las necesidades de cada proyecto serán factores críticos de éxito profesional.

Según la revista Forbes, existe en México una tendencia al incremento en la remuneración de los sueldos y salarios para profesionistas y técnicos especializados en TI, el cual continua al alza, pues actualmente, estos oscilan desde los 25 mil pesos hasta los 500 mil pesos mensuales de acuerdo con su grado de especialización y nivel de responsabilidad44.

42 Informe elaborado por el Instituto para el Futuro (IFTF).43 Institute for the Future (IFTF). Future work skills 2020. (2011). Disponible en: https://goo.gl/iPXbTf44 Lanzón, Carlos. Los 10 empleos mejor cotizados en México. Forbes México. (21 de febrero de 2014). Disponible en: https://goo.gl/kfWhHs


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5.1.4 Vinculación social y colaboración a través de redes tecnológicasLas redes basadas en tecnología forman parte de una industria que se encuentra en radical evolución y, por ende, tienen un impacto constante en la sociedad y en las relaciones humanas. Estas, contemplan hoy tanto a las denominadas redes sociales como a los servicios de mensajería instantánea. En este sentido, es contradic-torio que cuando se habla de medios sociales la gente se incline a relacionar el concepto únicamente con redes sociales, cuando paradójicamente, la mensajería instantánea cuenta con más usuarios. En números, 62% de los millennials prefieren la comunicación vía mensajería SMS y mensajería Over The Top (OTT).

La adición de más contenidos a las redes tecnológicas, como es el caso de los videos en vivo, introducidos por Periscope de Twitter, (los cuales han tomado mayor fuerza a partir de la incorporación que Facebook les ha proporcionado, al ofertarlos como una opción más dentro de su plataforma), generan cada vez mayores vínculos sociales y de colaboración, mismos que le dan continuidad a esta tendencia. Otro de estos ejemplos es Insta-gram. El éxito de estas herramientas incluso ha generado que fuentes de noticias importantes a nivel mundial como BBC, Reuters y Televisa las incluyan ya como parte de sus fuentes de contenidos. Esto no sólo tiene un impacto social, sino también económico.

Cada día aumenta la preferencia hacia estas redes por parte de las generaciones más jóvenes como medios de información sobre otros más tradicionales como la televisión y el radio, incluso en países como Alemania, se está considerando la emisión de una ley que mejore estas plataformas, con el fin de evitar la propagación de noticias falsas, una cuestión que es bastante común en la actualidad.

Asimismo, la disminución de los precios para el acceso a las redes móviles y la ampliación del despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país, han apoyado la expansión del uso de las redes tecno-lógicas entre la sociedad. Según datos de INEGI, en el segundo trimestre de 2016 el porcentaje de la población a nivel nacional que utiliza el internet es de 59.5%45.

El economista en su artículo denominado siete datos sobre los usuarios de internet en México en el 2017 infor-ma que los principales usos del internet en México son para acceder a redes sociales (83%), enviar y recibir correo electrónico (78%), enviar y recibir mensajes instantáneos (77%) y buscar información (74%). Facebook (95%) se mantiene como la principal red social en México, seguida por WhatsApp (93%), YouTube (72%), Twitter (66%) e Instagram (59%). Los usuarios pasan 38% de su tiempo conectados en internet en alguna red social. Los teléfonos inteligentes son el principal dispositivo para acceder a alguna red social, ocho de cada diez internautas utilizan estos dispositivos. El uso de teléfonos inteligentes en redes sociales, ha impulsado el crecimiento de usuarios, en especí-fico con redes que nacieron sólo en versión móvil, como Snapchat, Waze e Instagram46.

5.1.5 Socialización de las TI con inclusión en el entorno de vida cotidianoDurante los últimos años, las TI han revolucionado las formas tradicionales de socialización entre los individuos, principalmente los jóvenes, a través del Internet, los dispositivos electrónicos y las redes sociales. Cada vez son más las actividades que se pueden llevar a cabo por medio de estas herramientas tecnológicas, como in-formarse, estudiar, trabajar, comerciar, invertir, divertirse o relacionarse, esto debido a la facilidad que ofrecen para poder realizarse en cualquier momento y en cualquier lugar.

El uso generalizado de las TI ha desembocado en el establecimiento de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento, las cuales implican un nuevo modelo de organización e interacción social, derivado de la facilidad de transmitir información en tiempo real y de acortar las distancias entre los individuos, aunado al impacto en otras áreas, como es la economía, el desarrollo sustentable y la mejora en la calidad de vida.

45 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet. (2016). Disponibles en: https://goo.gl/domU8n y El Economista. “Usuarios de internet llegaron a 59.5% de la población: INEGI”. (15 de mayo de 2017). Disponible en: https://goo.gl/MthNqR

46 Alonso Rebolledo, Ruy. 7 datos sobre los usuarios de internet en México en el 2017. El Economista. (18 de mayo de 2017). Disponible en: https://goo.gl/qhae2e

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En el caso de México, no podemos hablar de una penetración generalizada de las TI debido a la marcada brecha digital que existe actualmente en el país, por lo que el impacto social ha sido diferente según la edad y la región de pertenencia de las personas, lo que produce oportunidades dispares en el desarrollo de estos di-ferentes grupos y a su vez repercute en la brecha cognitiva, la cual se refiere a las diferencias del conocimiento alcanzable por medio del uso de estas herramientas.

No existe una brecha digital derivada del género en nuestro país, sin embargo, son los estudiantes universitarios, profesionistas y trabajadores, aquellos que utilizan más TI para realizar sus actividades. En cuanto a la brecha por región geográfica, el suroeste del país es en donde está más marcada, mientras que el Pacífico y el centro son las zonas con mayores accesos, pasando por el norte y el oeste que se encuentran en el punto intermedio.

El fenómeno referido también se refleja a nivel de los negocios, pues en las empresas también hay marca-das diferencias, tanto por el tamaño de las empresas, como por el sector al que pertenecen. Las empresas de más de 1,000 empleados son las que mayor acceso a Internet tienen y que invierten más en la capacitación de competencias de sus empleados. La tendencia va descendiendo según el tamaño de la empresa, por lo que las micro y pequeñas empresas son las que presentan mayor rezago.

La sociedad mexicana de la misma forma que otras sociedades en el mundo, se está volviendo cada vez más dependiente de las TI, por lo que las personas y organizaciones que no entren en esta dinámica se encuen-tran en desventaja para ser incluidas dentro de las denominadas sociedad de la información y del conocimiento, mismas que serán parte de nuestra vida cotidiana y nuestro entorno en un futuro cercano.

5.1.6 Coexistencia laboral de múltiples generacionesActualmente, dentro del mundo laboral convergen tres generaciones con características muy específicas y dis-tintas entre sí: los baby boomers, la Generación X y los millennials. Esto puede resultar muy beneficioso, si con-sideramos la forma en que pueden nutrirse entre ellos, pues se contrasta la experiencia de los baby boomers, la capacidad multitarea de la Generación X con las ideas frescas de los millennials, encausándolos a objetivos específicos y asumiendo el rol dentro de la empresa sin importar la generación a la que uno pertenezca.

Es un hecho que los cambios generacionales impactan a las empresas, por lo que las áreas de recursos humanos deben tender a realizar estrategias de coordinación laboral de los diferentes grupos de trabajo de un modo efectivo. Son precisamente los millennials la generación que más cambios ha sufrido con respecto a sus contrapartes, principalmente por la era tecnológica en la que se desarrollan, lo que implica que la mayor parte de sus rela-ciones humanas la lleven a cabo por medio de dispositivos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y redes sociales, de hecho, se estima que para 2025, los empleados tendrán de cinco a seis dispositivos por cada uno en promedio. En este sentido, el home office también se vuelve más común, puesto que estas tecnologías permiten que no se les necesite al personal presencialmente, por lo que muchas compañías se han vuelto más flexibles con este modelo de trabajo; hoy en día, 10% de la masa laboral lo hace de esta manera, tendencia que se espera incrementará entre el 20% y 25% para 2020 y en un 50% o más para 2030 a nivel mundial.

Uno de los retos actuales y futuros más importantes con respecto a esta tendencia, tiene que ver con la reten-ción de talento, la motivación del equipo y la permanencia de los valores de la organización en un ambiente tan va-riado, donde cada generación presenta expectativas, preferencias, valores y formas de aprendizaje distintos, por lo que, hay aspectos que deben tomarse en cuenta tales como: entender las diferentes formas de relacionamiento con la organización, generar esquemas diferenciados de remuneración, identificar los elementos de motivación, y adoptar programas de desarrollo de carrera.

Esta tendencia ha alcanzado a la región latinoamericana, sin que las empresas e instituciones de gobierno, estuvie-ran bien preparadas para aprovechar su impacto, por lo que es pertinente que empiecen a realizar cambios en sus mo-delos laborales, reenfocando sus métodos y modelos de capacitación, de culturización y de apertura organizacional, de tal forma que esto les permita lograr la consolidación de sinergias entre las diversas generaciones que convergen en su ambiente laboral presente y futuro.


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En México, se replica esta situación de convivencia multigeneracional, sin embargo, a pesar de que existen em-presas que ya han comenzado con los cambios requeridos para transicionar desde sus modelos tradicionales de trabajo, existen otras que tienen gran resistencia al cambio. Es de suma importancia tomar en cuenta lo anterior de-bido a que las nuevas generaciones como los millennials representan un gran porcentaje en la pirámide poblacional, pues según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) el 24% de la población actual en México tiene entre 15 y 29 años, por lo cual la aplicación de eficaces y eficientes modelos de convivencia laboral resultan estratégicos para cualquier organización pública o privada de nuestro país.

5.1.7 Cambios en el crecimiento de la pirámide poblacional – transición demográficaEl crecimiento de la población mundial es cada vez más acelerado, ejemplo de ello es que para el año 2011 se superó la cifra de 7,000 millones de habitantes. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se estima que en 2050 el número ascienda a 9,000 millones. Asimismo, ha hecho proyecciones a diferentes escalas con respecto al crecimiento poblacional, las cuales, dependiendo de la tasa de fecundidad podrán ir desde 7,000 millones hasta 17,000 millones de habitantes a fines de este siglo.

La pirámide poblacional se ha visto principalmente impactada por dos factores: la tasa de fecundidad, que es cada vez más baja y la esperanza de vida, que cada vez es más alta. En el caso particular de la región de Latinoa-mérica, se experimentará un fuerte cambio en la pirámide poblacional, debido a que hasta 2020 la población mayor de 25 años está aumentando en un 21%, en contraposición con la población menor de edad, la cual se reducirá 3.78%. Esto tendrá importantes consecuencias, pues en principio, representa un beneficio económico para la región considerando que se trata de población en edad de trabajar, sin embargo, esto también implica que los gobiernos enfoquen sus políticas públicas al sistema de salud nacional y que también las redireccionen a jubilados y pensiona-dos. Por último, esto representa que el crecimiento económico vaya alentándose de forma crónica.

México sigue esta tendencia mundial, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) la población estimada en 2017 es de 123 millones 518 mil personas en nuestro país. Asimismo, la pirámide poblacional ha sufrido un cambio notorio en los últimos cinco años y actualmente hay más adultos que niños. En este sentido, la pirámide queda distribuida de la siguiente manera: 27% niños de hasta 14 años, 66% en edad laboral y 7% personas con 65 años o más.

Estas cifras implican que son más las personas con posibilidades de laborar y menos las que son econó-micamente dependientes, lo que podría traducirse en un aumento de la economía nacional, sin embargo, esto solo será posible si la oferta de empleo aumenta. En cuanto a las áreas donde hay que prestar atención, deriva-do de este contexto, se encuentra el gasto público en salud y en pensiones, ya que la tendencia indica que la población en edad laboral seguirá creciendo de los 81.3 millones de personas que hay en la actualidad a 85.51 millones que se prevén en 205047.

5.1.8 Incremento de la concentración de la población en megaciudadesSe entiende a una megaciudad como un área metropolitana con más de 10 millones de habitantes y con una densidad demográfica mínima de 2,000 personas por kilómetro cuadrado (km²), la cual puede estar conformada por una o más áreas metropolitanas que se han unido físicamente.

De acuerdo con el reporte de Informe sobre migraciones en el mundo, edición 2015, del Centro Mundial de Análisis de Datos de Migración de la Organización Internacional de la Migración48, durante ese año, se presentó la ola más grande de migrantes en la historia con un total de 224 millones de personas. En el mismo estudio,

47 Arteaga, Alejandra. Así cambió el rostro demográfico en México en cinco años. The Huffington Post. (5 de octubre de 2017). Disponible en: https://goo.gl/J8fYqF

48 International Organization for Migration (OIM). Informe sobre las migraciones en el mundo 2015: Los migrantes y las ciudades: Nuevas colabo-raciones para gestionar la movilidad. (2015). Disponible en: https://goo.gl/wsjqhx

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se muestra que uno de cada cinco migrantes se trasladó a alguna de las 20 megaciudades más grandes del mundo, además de que los destinos con mayor afluencia fueron Estados Unidos, Alemania y Rusia49.

América Latina es considerada actualmente como la región más urbanizada del mundo, ya que contempla grandes ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro, São Paulo y la Ciudad de México, que insertada en lo que se denomina Valle de México, constituye la megaciudad más grande de la región con 20.4 millones de habitantes. Se espera que para 2025, 86% de la población latinoamericana viva en zonas urbanas.

El panorama migratorio en México es similar al definido por esta tendencia globalmente, ya que, la migra-ción de zonas rurales a zonas urbanas siempre ha sido más común, principalmente hacia grandes ciudades y conforme la población tiende a buscar la urbanización para la mejora de su entorno, la migración surte un efecto inmediato para concentrar poblaciones en las ciudades disponibles, concentrándose en las más atractivas, lo que ha sido un factor de la mano con la movilidad cotidiana, para explicar la expansión territorial de las ciuda-des para transformarse en megaciudades.

Los flujos migratorios más comunes van dirigidos al Valle de México, zonas aledañas y aquellas entidades con mayor actividad turística entre el 2025 y el 2030. Asimismo, las tendencias migratorias en el país pueden ser divididas en diferentes rubros, por ejemplo, en cuanto a la edad, se trata de la población económicamente activa; respecto a la actividad económica, aquellos dirigidos a sectores secundarios y terciarios, principalmente en servicios y manufactura; en el caso del destino, se concentran en zonas urbanas; y finalmente, refiriéndonos al nivel educativo, se trata de población con el mayor nivel de escolaridad.

5.1.9 Adopción acelerada de servicios de TI y telecomunicaciones por parte de la sociedadDurante las últimas décadas, el concepto sobre las TI y las telecomunicaciones ha ido evolucionando, pasando de los equipos de cómputo, sistemas operativos y redes de datos a todo el know-how, información y conoci-mientos que los sustentan y que generan. En esta última década, nos encontramos ante un creciente bombar-deo de información nunca antes visto, puesto que la economía de la información y el conocimiento ha generado efectos globales, cambios en los modelos de negocio, en las formas de inversión, el modo en que vivimos y el uso que le damos a los productos y servicios que consumimos.

Las TI y las telecomunicaciones se han convertido en un factor relevante para lograr grandes avances en materia de productividad, comercio internacional y crecimiento económico en los países industrializados, lo que ha provocado una expansión acelerada en su uso en todas las economías del mundo. Se han convertido en una herramienta que ayuda a los diferentes sectores de la economía a funcionar con mayor eficacia y eficiencia, elementos que incrementan la productividad.

Es un hecho que, a nivel mundial, la sociedad ha adoptado las TI y las telecomunicaciones de forma acelerada, sin embargo, es importante destacar que la velocidad con que estas se han ido adoptando tiene una correlación muy relevante con la generación a la que los individuos en cuestión pertenecen.

En el caso de México, la adopción acelerada de los servicios de TI y telecomunicaciones por parte de nues-tra sociedad se reflejan en el reporte denominado Estadísticas a propósito del día mundial de internet publicado anualmente por el INEGI. En este, se reporta que al segundo trimestre de 2016, 59.5% de la población mayor de seis años es usuaria de Internet, cifra 2.1% superior al año anterior; por otro lado, el porcentaje de cibernautas mexicanos menores de 35 años fue de 68.5%; asimismo, una de las alzas más significativas fue el porcentaje de hogares con conexión a Internet, que fue de 47% y un año antes había sido de 39.2%; en el caso de los teléfonos inteligentes, fue de 73.6% considerando a la población mayor a seis años, mientras que durante el

49 Centro Mundial de Análisis de Datos de Migración de la Organización Internacional de la Migración. Hoja de Tendencias de las Migraciones Globales 2015. Organización Internacional de la Migración OIM. (2015). Disponible en: https://goo.gl/gjwyQa


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segundo trimestre de 2015 el porcentaje fue de 66%; en ambos años se sostiene la tendencia de que entre ma-yor es el grado de estudios, mayor es el uso de la red; finalmente, en estos dos años las actividades principales para las cuales se usa el Internet son la consulta de información y la comunicación, con la adición en 2016 de la reproducción de contenidos audiovisuales.

5.1.10 Corrupción y las tecnologías de la informaciónEn el mundo existen problemas de corrupción, derivados principalmente por la obtención de beneficios que su-peren los costos por la realización de estos actos. Esta situación se prevé que prevalecerá y que se requerirán cada vez más y mejores sistemas que permitan prevenir y combatir la corrupción.

Según el estudio denominado Network society city index realizado por Ericsson, en su edición 201650, existe una relación directa entre los avances de diversos desarrollos generados por el sector de las TI y su impacto en la dismi-nución de actos de corrupción, ya que, los datos abiertos y la gobernanza electrónica contribuyen a que los gobier-nos aumenten la transparencia, reduzcan la corrupción y mejoren la eficiencia interna de sus instituciones a medida que prestan sus servicios públicos apoyados y supervisados con tecnología. De hecho, el reporte menciona que la mayoría de las ciudades con altos niveles de uso de plataformas tecnológicas tienen bajos niveles de corrupción.

En México, las TI también comienzan a usarse como un elemento en contra de la corrupción. En este año se ver-tieron propuestas para la construcción de la Plataforma Digital Nacional (PDN), la cual se considera elemento clave del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La Plataforma Digital Nacional tiene como objetivo garantizar la transpa-rencia y el uso de los recursos públicos, a través del intercambio de información eficiente que facilite el trabajo de las dependencias. Asimismo, se pretende que se identifiquen retos y vulnerabilidades de la lucha contra la corrupción.

Es importante mencionar también que en nuestro país, otros organismos tales como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tienen la facultad de obli-gar a un servidor público a entregar toda la información relacionada con aplicación de recursos públicos, esto con el fin de transparentar la adquisición de bienes y servicios que requieren las instituciones públicas, toda la información relacionada con estos procedimientos puede ser exigida por esta institución y hoy su manejo en términos generales está empezando a realizarse vía medios digitales para facilitar su revisión y análisis.

5.1.11 Educación basada en competenciasActualmente se ha vuelto necesario el desarrollo y aplicación de nuevos métodos didácticos y modelos educativos, los cuales permitan que los estudiantes experimenten una formación integral, basada en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias aplicables de forma inmediata dentro de su entorno. En este sentido, es de suma im-portancia entender que la adquisición de conocimientos es continua, se genera desde diferentes puntos y medios, el papel de la docencia se modifica para tomar un rol de gestor y guía del aprendizaje. Los estándares de competencias TIC para docentes están contenidos en el informe homónimo desarrollado por la UNESCO51.

Este proceso trae consigo el uso de nuevas tecnologías como herramientas pedagógicas, lo que implica que haya una transformación en el procesamiento y construcción del aprendizaje. Es posible consolidar diver-sas competencias a través de compartir conocimiento por medio de plataformas y herramientas de TI, pues esto implica acciones individuales, pero también en equipo, y con ello garantizar un mayor aprendizaje y la consecución de competencias formativas.

El uso de herramientas tecnológicas educativas apoya la construcción de conocimientos, vincula oportu-nidades reales de movilizar recursos internos y externos para identificar un progreso real en la adquisición de competencias y permite valorar objetivamente las instancias aplicadas y los incrementos del aprendizaje.

50 Ericsson. Network Society City Index. (2016) Disponible en: https://goo.gl/3Ei556 51 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Marco de competencias de los docentes en mate-

ria de TIC de la UNESCO. (2008). Disponible en: https://goo.gl/JECQ2T

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En el caso de México, la Secretaría de Educación Pública implementó a partir de 2009 un nuevo modelo educa-tivo, el cual está basado en un modelo de educación por competencias y abarca los siguientes puntos: aprendizaje permanente, manejo de información, manejo de situaciones, convivencia y vida en sociedad. Las competencias para el aprendizaje permanente comprenden el uso de herramientas de TI como un medio para entender y mejorar la realidad, mientras que, en el caso de las competencias para el manejo de la información, estas implican tecnologías para la gestión de conocimiento y su utilización, pasando por la valoración, selección y sistematización del mismo.

México cuenta con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CO-NOCER), el cual es una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública, con un órgano de gobierno tripartita con representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Su función es la de promover la agenda de capital humano de México para la competitividad y productividad, impulsando la alineación de la oferta educativa, con los requerimientos de los sectores productivos, educativo, social y de go-bierno del país. Es la entidad a nivel de gobierno federal que reconoce los conocimientos, habilidades, destre-zas y actitudes de las personas, adquiridas en el trabajo o a lo largo de su vida, con certificaciones nacionales y oficiales. Su misión es la de desarrollar el potencial productivo del capital humano para la competitividad de México, a través de un Sistema Nacional de Competencias.

El Sistema Nacional de Competencias es un instrumento que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al progreso social de México, con base en el fortalecimiento de las competencias de las personas.

Para enfrentar con éxito los desafíos de los mercados cada vez más globalizados, México requiere de empresarios, trabajadores, docentes y servidores públicos más competentes. El Sistema Nacional de Competencias facilita tales mecanismos para que las organizaciones e instituciones públicas y privadas.

5.1.12 Reconfiguración de las estructuras sociales y sus valores Esta es una tendencia que ha existido por mucho tiempo pero que recientemente se ha intensificado, inducien-do procesos de cambio cada vez más acelerados en varias dimensiones. La conformación de los hábitos de la sociedad incide tanto en las condiciones generales de su entorno, como en su contexto social (características socio-históricas, económicas y políticas) y los valores que cada individuo aplica a lo largo de su trayectoria de vida. Es por ello que la reconfiguración de las estructuras sociales afecta directamente las condiciones mate-riales e ideológicas de cada individuo. Estos elementos modelan las nuevas dinámicas sociales que se viven en la cotidianeidad por los diferentes grupos de individuos que integran una sociedad.

Dentro de estas nuevas dinámicas sociales, la expansión de los usos aplicados a las TI ha modificado las relaciones sociales, ya que ofrece tanto nuevos modelos de comunicación, como canales de contacto, rela-cionamiento y socialización, haciendo de nuestro mundo, sociedades de la información que en muchos casos están listas a convertirse en sociedades del conocimiento.

La reflexión sobre las sociedades del conocimiento y su edificación permite replantearse el propio concep-to del desarrollo humano. Los cambios en las estructuras sociales y la nueva valorización del capital humano inducen a pensar que los modelos de desarrollo tradicionales, están siendo sustituidos por modelos basados en el conocimiento, la ayuda mutua y los servicios públicos. A este respecto, los valores aplicados, conducen a prever un nuevo modelo de desarrollo cooperativo (basado en la garantía de un determinado número de bienes públicos) en el que el bienestar social y el crecimiento ya no se consideren como un fin en sí, sino solamente como un medio. Al dar al conocimiento una accesibilidad inédita y al valorizar más el desarrollo de las capaci-dades de todos y cada uno, la revolución tecnológica podría facilitar una nueva definición de la causa final del desarrollo humano52.

52 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Hacia las sociedades del conocimiento. Organiza-ción de las Naciones Unidas (ONU). (2005). Disponible en: https://goo.gl/TPx3As


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Con lo que respecta a México, es un hecho que también nos influyen los nuevos modelos de comunicación y contacto, nuestras estructuras sociales y valores individuales están en transición y globalizándose de tal forma que se generan nuevos patrones de conducta los cuales repercuten en la institución familiar, las empresas y en general en nuestro entorno local. Como consecuencia de estos fenómenos, se generan cambios cualitativos y cuantitativos en las familias, en su estructura y su conformación, como también en la forma de pensar y actuar. Todo esto se refleja en la población, lo cual repercute principalmente en la economía, los servicios de salud y el desarrollo social53.

53 Universidad Autónoma del Estado de México. El concepto de familia en México: una revisión desde la mirada antropológica y demográfica. (2016)

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5.2 TENDENCIAS ECONÓMICAS

5.2.1 Economía de suscripción sobre el modelo de negocios tradicionalLa figura de suscripción está convirtiéndose en un modelo cada vez más común. Se trata de un nuevo panora-ma de negocios que están incorporando las compañías que tradicionalmente ofrecían pago por producto o por servicio y consiste en que ahora se comercialicen contratos de suscripción por un periodo determinado. Este modelo de generación de ingresos busca encontrar un patrón de compra repetitivo y periódico.

De acuerdo con la fintech Zuora, líder en servicios financieros con tecnología de suscripción, las empresas que manejan el modelo de economía de suscripción, independientemente del sector del que se trate, actualmente cre-cen nueve veces más rápido que las empresas con modelos tradicionales, ya que el modelo satisface mejor las ne-cesidades del consumidor actual, pues este tiene una modalidad de cobro flexible con un importe fijo por productos o servicios recurrentes y la cartera de opciones de pago va desde pagos mensuales hasta contratos a largo plazo.

Asimismo, este nuevo modelo propicia una mayor cercanía con las empresas SaaS (Software as a Service), lo que implica que solo se paga por lo que se usa. El grado de personalización del contacto entre ellos y la cen-tralización en las necesidades del cliente son la clave para el éxito del modelo. En este sentido, la fórmula para el crecimiento económico de las empresas se enfoca en la monetización de relaciones a largo plazo en lugar de productos de envío o servicios de un solo evento.

Uno de los ejemplos más significativos respecto al éxito de este modelo son las plataformas de música, pues de acuerdo con McKinsey, actualmente el sector cuenta con 68 millones de usuarios por suscripción en el mundo54.

En el caso de México, la economía de suscripciones se ha sesgado mucho a ciertas industrias, una de las más significativas es la televisión, que para el tercer trimestre de 2016 reportó un crecimiento anual de 12.1% con un total de 19.8 millones de suscripciones a televisión restringida. Según datos de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, la cifra promedio regional de adopción de servicios de televisión por suscripción es de 39.6%, mientras que, en nuestro país, esta cifra asciende al 63.2%, por lo que este modelo resulta muy redituable55.

5.2.2 Economía colaborativaLa economía colaborativa tomó fuerza durante la recesión económica de 2008, cuando surgieron diferentes startups con enfoque en la colaboración, como es el caso de Uber y Airbnb. Conforme la economía colabora-tiva fue posicionándose entre los consumidores, el comercio tradicional se fue viendo afectado. Con ello, en el año 2015, las startups de economía compartida tuvieron que enfrentar varios problemas legales alrededor del mundo, que buscaban restringir y regular sus actividades.

Entre los beneficios de estos negocios, se encuentra la aparición de nuevos modelos de operación empre-sarial y de consumo, un ingreso complementario o suplementario, impacto positivo al medio ambiente debido a los servicios compartidos, mayor oferta en el mercado y un incremento en la economía nacional.

Brasil, México, Argentina y Perú son los países latinoamericanos que acogen la mayor cantidad de iniciativas de economía colaborativa en Latinoamérica, albergando 69% de las empresas en la región, por lo que son una plataforma importante para el lanzamiento de estas, considerando la rápida aceptación que han tenido en la población. Es impor-tante destacar también que alrededor de 80% de las iniciativas en el continente surgieron después de 201156.

54 Delgado, Ana. Cómo sacarle partido a la Economía de Suscripción. Emprendedores. (22 de abril de 2017). Disponible en: https://goo.gl/p4t8iV55 La Jornada. Crecen suscripciones a televisión restringida. (12 de octubre de 2017). Disponible en: https://goo.gl/AWJSsN56 Pantaleón, Israel. México, el segundo país con mayor potencial en economía colaborativa en AL. Forbes México. (2016). Disponible en:

https://goo.gl/22RD2Y 57 Foro Económico Mundial (2015) - http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf#page=24

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En México, la inserción de la economía colaborativa está resultando exitosa y está generando una red global de intercambio, tanto de experiencias, como de herramientas. Este modelo impulsa la economía na-cional, a través del establecimiento de nuevos modelos de colaboración, además de que permite ser un ingreso complementario, pues se presta para ser un empleo de tiempo parcial y que incluye a sectores de la población como estudiantes, pensionados y personas con alguna discapacidad.

5.2.3 El uso de la tecnología blockchain y las criptomonedas toma relevancia en el mercadoLas transacciones por medios electrónicos son cada vez más populares a nivel mundial y desde hace unos años, la tecnología ha permitido que estas prácticas se realicen de formas más sencillas y que los intercambios se hagan desde y hacia cualquier parte del mundo, por lo que la practicidad y la seguridad se han vuelto atributos importantes alrededor de estas. En este ámbito surge la tecnología denominada blockchain (cadena de bloques), la cual fue crea-da originalmente para operar con Bitcoin, sin embargo, ya ha sido incorporada por otras criptomonedas.

El blockchain es una base de datos compartida que funciona como un libro contable para el registro de ope-raciones de compra-venta o cualquier otro tipo de transacción. Consiste en un conjunto de apuntes que están en una base de datos compartida en línea en la que se registran mediante ciertos códigos las operaciones, can-tidades, fechas y participantes. Debido al uso de claves criptográficas y a su funcionamiento distribuido a través de muchos equipos de cómputo presenta ventajas en la seguridad frente a manipulaciones y fraudes. Una modi-ficación en una de las copias no sirve de nada, ya que para autentificar se requiere hacer el cambio en todas las copias porque la base es abierta y pública.

En términos simples sirve como un libro electrónico de registros en el que todo queda anotado cronológica-mente y no es borrable. Por estas razones, la tecnología blockchain está diversificando sus alcances, micropa-gos, servicios de financiación colectiva, gestión de identidad, derechos de autor, licencias de trabajos creativos, contratos inteligentes, certificación de acciones, sistemas de votación, entre muchos otros. Ejemplo de ello, es que ya ha sido adoptada por bancos, empresas y organizaciones como el Banco de China, Samsung, Amazon e incluso el Nasdaq Private Market por mencionar algunos.

El uso de blockchain se está expandiendo tanto que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (2015)57, se estima que 10% del PIB mundial esté almacenado en esta tecnología para 2025, ya que, los procesos operativos financieros para los cuales se utiliza se han ido diversificando.

Por otro lado, las criptomonedas (criptodivisas, monedas virtuales o monedas digitales de intercambio) nacie-ron en 2009, con la introducción del Bitcoin, que es la más popular y visible para los consumidores, tanto que la capitalización del mercado de esta criptomoneda creció de 7.16 mmd en mayo de 2016 a 73.1 mmd en agosto de 2017, pues en este periodo el precio de la misma aumentó drásticamente y con ello, la confianza entre los inversionistas. Actualmente, además del Bitcoin, existen alrededor de 700 criptomonedas en todo el mundo, entre las que destacan Ethereum y Ripple.

En México, el uso de criptomonedas también se ha incrementado, ya que, por ejemplo, los flujos de transac-ciones oscilaban entre los 100 y 120 mil dólares a inicios de 2017, mientras que, a fines de mayo, habían alcanza-do los 2 millones de dólares. La criptomoneda más utilizada en el país, en consecución con la tendencia mundial, es el Bitcoin, el cual, en enero 2017 tenía un valor de 978.62 dólares, cifra que el 16 de noviembre alcanzó los 7,740.15 dólares con una tendencia al alza.

A pesar de que en el mundo las criptomonedas son poco utilizadas actualmente, dos tercios de las empre-sas están realizando estudios y análisis para su aplicación de acuerdo con IBM; en el caso de México solamente son utilizadas por 8% de las empresas. Entre los comercios más importantes que lo usan como medio de pago se encuentran Seven Eleven y Librerías Gandhi, las cuales operan a través de la plataforma Pademobile; otro caso es Café Punta del Cielo, el cual opera por medio de BitsoPay, sin embargo, solamente cuenta con este servicio en ciertas sucursales.


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El sector financiero mexicano ha considerado adoptar el uso de la tecnología blockchain y las criptomone-das, pues es idónea para pagos y créditos, y para recibir remesas y pagos del extranjero. Por otro lado, los usos que puede tener para fines gubernamentales son auditorías, contratos, registros civiles y temas de iden-tidad. Las startups y los proveedores de venture capital también han mostrado su interés para utilizarlas. No obstante, la incorporación de este nuevo método de pago obliga a crear un marco que garantice la seguridad de los usuarios y el correcto funcionamiento del mismo, por lo que, uno de los objetivos de la Ley Fintech, ini-ciativa aprovada recientemente el primero de marzo de 2018 por la Cámara de Diputados, en donde se incluye la regulación de las transacciones por medio de criptomonedas, ayudará a aumentar el uso de las mismas y a garantizar un ambiente financiero sano en nuestro país.

5.2.4 Manufactura InteligenteLa manufactura tradicional tiene sus inicios con la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII y ha evolucio-nado con el paso del tiempo, de modo que los procesos se han modernizado, mientras que los productos han ido mejorando y se han diversificado, sin embargo, estos cambios continúan, y actualmente la manufactura inteligente se empodera como tendencia alrededor del mundo, de modo que, se prospecta que para 2020 se encuentre altamente expandida.

El objetivo de la manufactura inteligente es realizar una producción más eficaz y eficiente por medio de nuevas tecnologías que permitan el desarrollo de bienes y servicios especializados, en lugar de la producción en serie. Esto es, que se valorará más el nivel de personalización, diferenciación según el consumo y calidad en los productos, que el volumen de producción, de modo que se presenten mejores ofertas al mercado. Este nuevo modelo no solamente se limita a los sistemas de producción, sino también al empaquetado y presen-tación de los productos, a la entrega eficaz y eficiente de los mismos.

La industria 4.0 ha beneficiado a la industria manufacturera simplificando muchos de sus procesos, redu-ciendo costos y desperdicios, aplicando un enfoque híbrido para almacenes de contenido virtual, reduciendo mano de obra y revolucionando la forma de ofrecer servicios pre-venta y post-venta, a través del soporte inme-diato y consistente en línea.

Asimismo, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático han transformado la industria de la manufactu-ra, al recopilar información, ofrecer mano de obra calificada y predecir el comportamiento de los consumidores, aumentando la capacidad de producción hasta en un 20%, reduciendo los costos y dando una respuesta más rápida y eficiente a la demanda de los clientes.

En cuanto a los robots, en la actualidad, estos son capaces de realizar diversos movimientos mecánicos e imitar diversos movimientos humanos, soportar condiciones de carga, fuerza y temperaturas superiores, razón por la que son muy útiles en varios aspectos para el desempeño de trabajos peligrosos, inaccesibles o inade-cuados para un humano; también pueden proporcionar información y datos valiosos a partir de sus sensores y utilizarse para el aumento de la eficacia y la eficiencia en diversos procesos industriales.

Los equipos de producción se están acostumbrando a la inmediatez del internet de las cosas, razón por la cual la innovación se está volviendo un factor clave en la manufactura. Dadas estas circunstancias, la necesidad de trabaja-dores STEM (trabajadores de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas) es cada vez mayor, pues son estos los que contribuirán a hacer a las empresas más competitivas.

México es un país que se ha caracterizado por su industria manufacturera, ya que juega un papel importan-te en la economía nacional e internacional. Actualmente, nuestro país está considerado como uno de los más competitivos en esta industria.

De acuerdo con la última versión del estudio Global Manufacturing Competitiveness Index (GMCI) de 2016, México ocupa el octavo lugar de competitividad por debajo de Reino Unido y Taiwán, seguido por Canadá y Singapur. Se prevé que para el 2020, México suba un lugar ocupando la séptima posición de este ranking.

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5.2.5 Habilitación de nuevos métodos de pago para la población no bancarizadaA nivel mundial, el porcentaje de población adulta no bancarizada continúa siendo muy alto. De acuerdo con la in-formación provista por el Foro Económico Mundial, en 2014, 700 millones de personas habían registrado una cuenta bancaria, sin embargo, aún con ello, la población no bancarizada sumaba más de 2 mil millones, por lo que uno de los objetivos del Banco Mundial es garantizar el acceso universal a servicios financieros formales para 2020.

Según la base de datos de Global Findex, 62% de las personas mayores de 15 años tiene una cuenta bancaria, 27% de ellos tiene ahorros formales y 11% de ellos han pedido un préstamo bancario. Asimismo, el estudio reveló que 54% de los adultos de países en vías de desarrollo tenían una cuenta de banco. Las muje-res y la población de clase socioeconómica baja son aquellos sectores poblacionales que presentan menores porcentajes en cuanto a la bancarización. En el primer caso se trata de 55% del total mundial, mientras que en el segundo se habla de 40%58.

Las razones por las cuales la población adulta no se encuentra bancarizada son diversas y en varios casos no son excluyentes entre ellas. Estas son el no tener suficiente dinero, no necesitar una cuenta, que algún otro miembro de la familia ya tenga una cuenta, considerar que el costo de la cuenta es alto, la lejanía de las institu-ciones financieras, la falta de documentación necesaria, la imposibilidad de tener una cuenta, la desconfianza y motivos religiosos.

Considerando que 38% del total de la población adulta a nivel mundial no está bancarizada59, es importante buscar nuevos métodos de pago para realizar operaciones comerciales que le faciliten a esta población realizar sus transacciones de negocios sin tener que incurrir en los movimientos en efectivo que prácticamente se han vuelto más incómodos, inseguros y difíciles de manejar.

La importancia de contar con más métodos de pago formales ya sean del tipo bancarizados o no, radica en lograr la inclusión financiera de la sociedad económicamente activa, trabajar en la reducción de la pobreza y la in-clusión del crecimiento económico, pues esto a su vez, facilita la expansión de negocios, mejora la calidad de vida y apoya a resistir los efectos de las crisis financieras.

Los métodos de pago no bancarizados tales como las tarjetas de prepago, pagos por telefonía móvil, pagos por tarjetas recargadas y pagos en línea con criptodivisas por mencionar algunos, tendrán mayor presencia en la medida en que los ambientes digitales se hagan más presentes en nuestro entorno de vida cotidiano.

En el caso de México, más de la mitad de la población no está bancarizada, lo cual implica mayor complejidad en el sistema de pagos que en otros países. Aunado a esto, los cambios en las necesidades de los usuarios, los avances tecnológicos, las reformas de leyes y regulaciones, y un entorno de incertidumbre e inestabilidad global propician y exigen la transformación de los modelos bancarios tradicionales y la integración de métodos de pago no bancarizados formales que permitan a nuestra sociedad aprovechar las oportunidades comerciales y de negocios a su alcance.

83% de los bancos mexicanos todavía depende en gran medida de las sucursales para poder ejecutar los servicios que ofrecen. Estas firmas financieras requerirán hacer ajustes para obtener una ventaja en el mercado. Las oficinas bancarias ya no deberán ser solamente un espacio físico, sino también virtual, de modo que puedan ser consultados y atender a sus clientes en cualquier momento y en cualquier lugar. Los competidores en el área de pagos y créditos digitales con nuevas ofertas de productos y servicios serán un gran desafío para la banca.

58 The World Bank. Global Findex Database. (2014). Disponible en: https://goo.gl/jkj3VH59 The World Bank. Global Findex Database. (2014). Disponible en: https://goo.gl/jkj3VH


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5.2.6 eCommerce como elemento democratizador de los negociosEl Centro Global de Mercado Electrónico, define el comercio electrónico como cualquier forma de transacción o intercambio de información con fines comerciales en la que las partes interactúan utilizando TI y comunicacio-nes en lugar de hacerlo por contacto físico. La OCDE lo define como el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de redes de comunicación.

El eCommerce se ha vuelto esencial en el mundo de los negocios y ha revolucionado la manera de estable-cer vínculos entre vendedores y compradores, por lo que hoy en día, para operar y hacer negocios nacional e internacionalmente, no importa de qué producto o servicio se trate, el realizar transacciones comerciales en línea (internet) se ha vuelto un factor crítico de éxito para muchas empresas.

La tendencia para que el comercio electrónico se vuelva cada vez más masivo y móvil (mCommerce), ya es una realidad y las estadísticas sugieren que el comercio a través de dispositivos móviles crecerá a una velocidad mucho mayor que el eCommerce a través del computador. Por otro lado, las operaciones realizadas por medio de la cartera digital de consumo O2O (Online to Offline), que combina el comercio electrónico con las compras físicas y la cual permite que los consumidores paguen productos y servicios en tiendas por medio de sus teléfonos inte-ligentes, se ha convertido en una herramienta esencial para operar nuevos canales de negocios.

El eCommerce se ha convertido en un elemento de democratización de negocios debido a que para los

usuarios es una herramienta de fácil acceso, bajo costo o a gratuidad y con riesgo nulo o mínimo para su operación. La practicidad que ofrece, haciendo posible realizar compras a través de dispositivos móviles prác-ticamente desde cualquier lugar, ha hecho que cada vez se extienda más y México no ha sido la excepción.

Según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), 37% del tiempo total que los internautas mexicanos pasan en Internet, lo dedican a las compras en línea. Los sectores en México que tienen mayor potencial ac-tualmente para el eCommerce son el turismo, el retail y el entretenimiento, pero la tendencia a incorporar otros sectores como es el caso del de servicios comienzan a ser prioridad de negocios.

Business Insider informa que en 2016 México ocupo el segundo lugar como país más fuerte en comercio electrónico de la región, superado sólo por Brasil. Las ventas digitales de México representaron 12.3% del eCommerce de Latinoamérica. Con referencia específica al mCommerce, en México, los principales productos que adquieren los compradores móviles se concentran en apps, tiempo aire o datos y entretenimiento.

El estudio denominado Mexico B2C eCommerce Markets 2017 enuncia que el país fue el segundo en La-tinoamérica en cuanto a ventas por medio del eCommerce de tipo Business to Consumer (B2C) en 2017, no obstante, se estima que tendrá el porcentaje más alto de crecimiento de ventas minoristas por internet hacia 2021 con un crecimiento de 17%.

Actualmente, Mercado Libre y Linio son las plataformas líderes de ventas online en México, sin embargo, son cada vez más las empresas con tiendas físicas, así como grandes almacenes y supermercados que adicionan la modalidad de eCommerce B2C y/o fortalecen su estrategia de venta online con contribuciones que van de 1% en 2015 a casi 20% en 2017. Uno de los ejemplos más emblemáticos es Walmart, que planteó destinar 10% de su inversión total de 2017 (el equivalente a 1.7 mil millones de pesos) a este sector, ya que, aun cuando en 2016, las ventas por eCommerce crecieron un 27%, estas sólo representaron el 0.7% de sus ingresos consolidados. Amazon es otra de las compañías que ha incrementado su inversión en territorio mexicano.

Esta tendencia en México se está detonando debido al crecimiento de los compradores por dispositivo móvil, pues en 2016, 50% de los compradores online lo hicieron por medio de un teléfono inteligente o tableta, ya que esto les da la comodidad de comparar precios del mismo producto entre internet y las tiendas físicas, así como de cotejar la existencia de artículos antes de acudir a las tiendas; permitiendo además la expansión del alcance geográfico de las compras, debido a la variedad de productos, precio, tiempo de entrega, modelo de atención personalizado y garantías de compra.

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5.3 TENDENCIAS POLÍTICAS Y LEGALES

5.3.1 Regulación de plataformas para la economía colaborativaLa problemática ocasionada por los modelos de negocio basados en economías colaborativas ha radicado en si debe existir una regularización o no. La tendencia a su regulación se ha fortalecido y sostenido por varios motivos de interés público como son, la protección del turismo, la seguridad pública, el evitar la evasión fiscal, aplicar condiciones de competencia equitativas, la protección de la salud pública y la seguridad alimenticia, entre muchos otros. Una excesiva regulación puede llegar a desincentivar el emprendimiento y la innovación, lo que sería contraproducente para el pro-greso de las naciones donde estas plataformas están generando nuevas oportunidades de empleo y negocio.

A nivel global debe pensarse en aplicar un modelo de regulación capaz de tomar en cuenta la responsabilidad del prestador de servicio y del intermediario, así como deberá plantear claramente las condiciones de protección del con-sumidor o usuario. La regulación para estas plataformas debe de ser sencilla, transparente, flexible, fácil de entender y aplicar, lo cual aumentaría la competitividad. Su fin debe de orientarse hacia lograr un aumento de productividad, facili-tar el ingreso de nuevas empresas, crear más espacios de trabajo, promover la eficiencia en la explotación de recursos, lograr una reducción de precios y generar un abanico mayor de productos y servicios a seleccionar por la sociedad.

Entendido de forma legal, hoy las plataformas de economía colaborativa en lo general fungen como un in-termediario entre dos partes, las cuales están relacionadas por la celebración de un cierto tipo de contrato limi-tado. Las plataformas colaborativas puras no ofrecen servicios subyacentes, solamente proveen la arena para hacerlo, por lo que su responsabilidad jurídica queda ajena a estos servicios, de hecho, la única responsabilidad fiscal que les queda es en torno a las comisiones producto de la prestación del servicio.

La Ciudad de México, en julio de 2015, fue la primera en Latinoamérica en crear una regulación para el transporte privado, en la que se busca ofrecer condiciones justas y protección a los choferes, así como proteger también los derechos de los consumidores, a través de medidas como el registro de automóviles en la Secre-taría de Movilidad (Semovi). Nuestro país aún debe considerar acciones legales para plataformas colaborativas enfocadas en otro tipo de servicios subyacentes, así como el establecimiento de una regulación estandarizada y generalizada para las plataformas per se, considerándolas un intermediario para la prestación de servicios.

5.3.2 Mayor protección y crecimiento del registro de la propiedad intelectualDe acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, la propiedad intelectual hace referencia a las creaciones de la mente, entre las que se incluyen invenciones, obras literarias y obras artísticas, aunado a elementos que se utilizan en el gobierno como símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos. La propiedad intelectual se divide en dos ramas: la propiedad industrial y los derechos de autor.

La existencia de mejoras y actualizaciones a la regulación en torno a la propiedad intelectual es de suma importancia, razón por la cual, se han incorporado diferentes figuras, tanto a nivel nacional, como a nivel in-ternacional, en la búsqueda de salvaguardar estos derechos, así como garantizar la posibilidad de obtención de reconocimiento y ganancias por estas creaciones. Estos conceptos básicos son derechos de autor, que se refiere al reconocimiento jurídico sobre una obra artística o literaria; patentes, que es un derecho exclusivo sobre una invención que faculta al titular para decidir si terceros pueden hacer uso de esta; marcas, las cuales diferencian los servicios y productos de una empresa; diseños industriales, que se refiere a aspectos ornamen-tales o estéticos en los productos; e indicaciones geográficas, que hacen alusión al lugar de origen geográfico de un producto, cuyas características son inherentes al mismo.

En 2015 a nivel internacional se dio trámite a 2.9 millones de solicitudes de patente, 6 millones de solicitudes de registro de marcas y 870 mil solicitudes de protección de dibujos y modelos industriales, números que mues-tran una tendencia al alza con respecto al año anterior. Actualmente, plataformas tecnológicas como Facebook o Youtube crean contenido valioso que incluso está siendo monetizado, por lo que, a partir de ello, surgen nuevos

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conflictos con respecto a la seguridad, la privacidad y el concepto de propiedad intelectual y sus añadiduras, esto es, derechos, objetivos y políticas públicas.

También derivado del desarrollo de tecnologías como el internet de las cosas, que implica una generación de información en aumento; inteligencia artificial, que trae consigo nuevas controversias tecnológicas y económicas; y, otras como las ciencias de la vida, que inherentemente están relacionadas con las TI y conllevan a nuevos dile-mas éticos y de gobernanza, tales como la patente del oncorratón de la Universidad de Harvard y la aplicación de la tecnología CRISPR-Cas9; ambos son casos de biotecnología, para los que se requieren mecanismos adecua-dos de protección que permitan una transparencia para operar, lo que coadyuvará a que las oficinas de propiedad Intelectual puedan llevar un registro de derechos de propiedad correcto y preciso.

La propiedad intelectual es un elemento primordial para el comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa. En México, la Ley de la Propiedad Industrial entró en vigor en 1991, mientras que la Ley Federal del Derecho de Autor lo hizo en 1996 y obedecían a las condiciones del contexto internacional de la época, a su vez que fueron impul-sadas por organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la búsqueda de alcanzar la globalización y por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). No obstante, el contexto actual ha sufrido muchos cambios, tanto a la oportunidad de diversificar las relaciones bilaterales de nuestro país y de la ola de innovación tec-nológica. Todo esto demanda una actualización en las leyes, principalmente en lo que compete a derechos de autor, patentes y marcas. Aunado a esto, en diciembre de 2015, se promulgó la modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología en México, dentro de los objetivos de estos ajustes, se encuentran temas referentes a incentivar el registro de patentes y a contribuir con diversas acciones para la protección de invenciones.

México cuenta con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, su misión consiste en garantizar que la inter-vención del Estado en el campo de la protección de los derechos de propiedad industrial, otorgue a sus titulares la seguridad jurídica necesaria para que el aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva promueva la inversión privada, la creación de empleos, el desarrollo económico, y en general, la competitividad del país.

5.3.3 Cambios en los marcos normativos y regulatorios nacionales e internacionales con impacto en las TIEl desarrollo y alcance de las TI provocan de forma cada vez más rápida cambios en los marcos normativos y legales que impactan transversalmente en todos los negocios. Esto, lo vemos plasmado principalmente en el aspecto comercial, derivado del gran auge que vive actualmente el comercio electrónico; sin embargo, aspec-tos legales como la propiedad intelectual, la seguridad de la información, la protección de datos y derechos digitales se han vuelto ejes centrales a los que hay que prestarles cada vez mayor atención. Diversos sectores como la banca o los seguros necesitan cada vez más de los servicios de TI para gestionar y proteger sus datos y documentos digitales, pero esto conlleva la necesidad de tener marcos normativos y regulatorios que den certidumbre a las implementaciones de sistemas y aplicaciones de TI que cubran estos aspectos.

Para abordar la cuestión legal en cuanto al comercio internacional, es importante analizar como pilar princi-pal a la globalización, pues es por ello que, la movilidad de bienes y servicios se lleva a cabo ampliando cada vez más sus horizontes entre diferentes naciones. Producto de esto, se crea la necesidad de armonizar, o in-cluso unificar sus regulaciones comerciales, así como en otros rubros que resultan trasversales, como el fiscal, laboral, agrícola, entre otros, además de propiciar la creación de organismos supranacionales.

Naturalmente, la economía digital, así como el comercio electrónico ha hecho posible que se realicen tran-sacciones e intercambios de manera más rápida y a cualquier lugar del mundo, por lo que ha sido imprescin-dible generar normas y regulaciones capaces de cubrir las necesidades actuales y futuras de proveeduría y operaciones de compra-venta bajo estos nuevos canales.

A raíz de esto, organizaciones como la OCDE han hecho esfuerzos para armonizar la regulación del comercio electrónico, como las denominadas directrices para la protección de los consumidores en el contexto del comercio electrónico, de modo que, las normas existentes para regular la protección de los consumidores pudieran abarcar


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las nuevas características que traía consigo el comercio electrónico y se realizaran las modificaciones pertinentes. Esto, sin crear barreras que pudieran entorpecer los flujos comerciales, ya fueran tradicionales y no tradicionales.

En cuanto a otros aspectos legales, es relevante mencionar el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, el cual entrará en vigor en 2018 y contiene altos estándares de protección y circulación de datos de personales. Esto, representa un precedente para que otros territorios y países apliquen regulaciones de este tipo.

Asimismo, dados los avances tecnológicos, principalmente en cuanto a inteligencia artificial (AI), surgen nue-vos panoramas que no están contemplados en las leyes y en las regulaciones actuales, así como la necesidad de crear centros de asesoría en el tema. Países como Reino Unido, están realizando acciones al respecto, ya que, por ejemplo, el Comité Selecto de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes recomendó la creación de una Comisión Permanente sobre AI y un Consejo de Liderazgo sobre Robótica y Sistemas Autónomos.

El desarrollo de las TI exige modificar y generar nuevas leyes de manera constante, como es el caso de la Ley FinTech en México, iniciativa que tiene como objetivo facilitar el acceso a productos y servicios de índole financiera haciendo uso de la tecnología. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualmente existen 160 organi-zaciones con características FinTech, las cuales ya suman 540 mil usuarios y mil millones de pesos en créditos.

Esta ley busca abarcar tres áreas principales: pagos electrónicos, financiamiento colectivo y activos vir-tuales. En cuanto a los startups financieros, se pretende asignarles un alto nivel de capitalización, en aras de garantizar la tranquilidad y afianzar la confianza de los usuarios como actores del universo fintech.

Desde el año 2000, esta tendencia ha sido tomada en cuenta en México, y prueba de ello es la Ley Federal del Consumidor, que añadió el Capítulo VIII BIS, que tiene como objetivo regular a los proveedores y proteger a los consumidores que realicen transacciones a través de cualquier medio electrónico y tecnología en general.

Este nuevo entorno y los constantes avances que surgen en él han repercutido en la necesidad de pro-fundizar en las modificaciones a los marcos normativos y regulatorios relacionados con las TI y la tarea del gobierno es crucial. Es indispensable la mejora regulatoria para eliminar leyes y trámites innecesarios que impidan la agilidad en la gestión pública y en el entorno de negocios.

5.3.4 Desarrollo de politicas públicas para la optimización del transporte masivo La congestión del tráfico es uno de los principales retos a los que se enfrentan las ciudades en el mundo, en el cual la densidad de población aumenta rápidamente y la necesidad de urbanización se incrementa al mismo ritmo.

Hoy en día, el transporte es quizá uno de los problemas más relevantes para la mayoría de las ciudades. Según el estudio denominado Megacity Challenges, A stakeholder perspective, el transporte representa el problema de infraes-tructura más importante para las ciudades, sin importar en qué fase de desarrollo se encuentren, ya que su eficacia es esencial para la competitividad económica dentro y fuera de las mismas. La congestión del tráfico tiene un costo econó-mico profundo, que puede alcanzar entre 1 y 3% del PIB tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo60. El transporte es un elemento que comparten los habitantes de toda ciudad y les afecta directamente en su bienestar, siendo este el responsable de una gran parte de las emisiones contaminantes que las autoridades requieren controlar.

De acuerdo con informes de las Naciones Unidas se estima que aproximadamente 70% de la población mundial vivirá en ciudades en 205061. Este crecimiento conlleva una expansión de la demanda a la que están sometidas todas las infraestructuras urbanas, incluyendo el transporte.

Derivado de lo anterior, es preponderante que los gobiernos implementen las políticas públicas necesarias para lograr la instauración y consolidación de una red de transporte inteligente, considerando los beneficios

60 Carisma, Brian y Lowder, Sarah. Economic Costs of Traffic Congestion: A Literature Review for Multiple Locations. Green Consumerism. (2008). Disponible en: https://goo.gl/ihcRFm

61 Handwerk, Brian. Half of Humanity Will Live in Cities by Year’s End. National Geographic News. (13 de marzo de 2008). Disponible en: https://goo.gl/4C4Rpt

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ambientales, sociales y económicos que traerá a largo plazo, pues el bienestar de la población en todos sus ejes es una responsabilidad primaria de los gobernantes. Esto será exitoso en la medida en que converjan de forma eficaz aspectos como una cualificación técnica competente y una adecuada gestión de proyectos.

Actualmente, el transporte inteligente, que es un rubro para constituir una ciudad inteligente, es uno de los elementos más desarrollados por las ciudades que trabajan para serlo, ya sea mediante el establecimiento de sistemas integrados o como una estrategia de movilidad. Uno de los ejemplos más popularizados a nivel mun-dial son las tarjetas de abono multimodal.

Las tecnologías de la información son herramientas indispensables para el desarrollo de estas políticas públicas, ya que, primeramente, contribuyen a una mayor y mejor recolección de datos que permita diseñar estrategias ape-gadas a la realidad de las necesidades de los ciudadanos, tanto a corto como a largo plazo. Asimismo, contribuyen a la prestación de servicios tales como: captación de información en tiempo real que permita la planificación de rutas, alertas y sistemas de control de tráfico; diseño de modelos de gestión; uso de sensores que contribuyan a la tarifica-ción flexible dependiendo del uso del transporte, emisión de gases de efecto invernadero y tránsito en horas punta; implantación de dispositivos de transporte; y, construcción de infraestructura eficiente. Todo esto, debe constituir una arquitectura abierta de TI, de modos que facilite el establecimiento de una red de transporte inteligente.

El estudio que el IBM Institute for Business Value realizó en 2009, denominado Transporte Inteligente – Cómo mejorar la movilidad en las ciudades, en el que incluyó más de 50 ciudades desarrolladas y en desarrollo de todo el mundo; reveló que, aunque cada una de estas ciudades tiene su propia problemática de transporte, existen varios retos que les son comunes a la mayoría:1. Se busca que las ciudades sean más limpias.2. Se requiere mejorar el flujo y realizar una reducción de la congestión del tráfico.3. Las ciudades deben de tender a incrementar y mejorar el uso de sus sistemas de transporte público masivo

actual y permitir la adición de alternativas con vehículos privados.4. Coinciden en que es necesario invertir en nuevas y modernas infraestructuras. 5. Las restricciones impuestas por la limitación presupuestaria las obliga a gestionar cada vez con mayor efi-

cacia la demanda y el suministro de transporte masivo que requiera menor mantenimiento.6. Tanto ciudades desarrolladas y en desarrollo, requieren investigar y probar el despliegue de sistemas de

transporte inteligente (ITS).7. Requieren evaluar hacia donde se vislumbra (análisis prospectivo) a nivel mundial esta tendencia en un fu-

turo y cuál es el impacto estimado.

En los últimos 25 años, México enfrentó un fuerte proceso de urbanización caracterizado por patrones insostenibles de ordenamiento territorial y urbanismo que resultaron en una duplicación de su población y en una septuplicación de su mancha urbana. Esta tendencia afecta la forma y el funcionamiento de las ciudades del país, así como los patrones de movimiento de la población. La escasa densidad residencial y el alto número de empleos en los centros urbanos, prevalentes en las ciudades mexicanas, generan largos desplazamientos diarios. Asimismo, México experimentó un aumento significativo en su tasa de motorización, lo que terminó en un aumento de las emisiones contaminantes relacionadas con el transporte.

México es una de las economías más intensivas en emisiones de carbono de América Latina y el sector transporte es una de las causas principales. Se espera que la flota vehicular aumente de 35 a 70 millones de unidades para el año 2030. Para contrarrestar esta tendencia, el gobierno mexicano está promoviendo un tipo de movilidad urbana más sostenible para el país, la cual implica la aplicación de diversas herramientas y servicios relacionados con las TI.

5.3.5 Transparencia y participación ciudadanaPor un lado, la transparencia se define como el elemento mediante el cual el gobierno pone su información a disposición de los ciudadanos. Con ello, muestra su funcionamiento y permite que la sociedad evalúe sus acciones. Se trata de un atributo que implica la voluntad de apertura del gobierno en acciones específicas que buscan construir una relación basada en la honestidad. Por otro lado, la participación ciudadana se entiende como la respuesta de la población, ya sea de forma individual o colectiva, a un llamamiento por parte del go-


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bierno, lo que les permite intervenir en las decisiones de la agenda pública mediante diferentes propuestas realizadas por miembros de la sociedad, por lo que el diálogo es un elemento indispensable.

Ambos son elementos de suma importancia en la relación que existe entre el gobierno y los ciudadanos, considerando que, mediante el fortalecimiento de este lazo, aumenta la cercanía y la confianza de la población hacia las instituciones, ya que, pueden expresar tanto sus necesidades como sus ideas para solucionar pro-blemas colectivos y con ello, participar en la toma de decisiones de interés público de manera cada vez más informada. Es importante mencionar que la transparencia y la participación ciudadana también contribuyen a alcanzar la justicia abierta entre la sociedad y las instituciones.

El tema se ha vuelto tan relevante a nivel mundial que incluso en 1993 se fundó Transparencia Internacional, una ONG que tiene como objetivo combatir la corrupción de forma global. Esta ONG, cada año, publica el índice de per-cepción de la corrupción donde analiza sus causas y efectos a nivel internacional y presenta un ranking mundial donde compara 176 países. En la edición 2016, México ocupa el lugar 123. A nivel mundial se considera que durante los próxi-mos 20 años la transparencia y la participación ciudadana deberán continuar construyendo y reforzando sus pilares haciendo que sus gobiernos provean a la sociedad de cuatro condiciones críticas, que son el respeto a los derechos humanos, los marcos jurídicos apropiados, el acceso abierto a la información gubernamental, la correcta atención y relación objetiva de las instituciones con la sociedad que sigue propiciando una mutua generación de confianza.

Hoy en día, esta tendencia se ve reforzada por el uso de las TI y los medios electrónicos, los cuales se han conver-tido en un factor que propicia la transparencia por parte de los órganos de gobierno. Estas tecnologías permiten tener un mayor alcance y facilitan el acceso a la información pública, que a su vez es un elemento necesario para garantizar la participación ciudadana. Además, el hecho de que la información gubernamental sea pública no solamente fomenta la cultura de transparencia, sino también la probidad e integridad del patrimonio público y, por ende, reduce la corrupción.

Govloop, la red social internacional dedicada al análisis de asuntos gubernamentales, en su informe de-nominado Top trends to watch for government in 2017 menciona que los gobiernos del mundo deben prestar relevante atención en garantizar la participación ciudadana en sus países, observar y trabajar en visualizar a la ciudadanía como cliente; buscar incrementar la movilidad de los servicios de gobierno; mejorar su interacción con los datos abiertos; impulsar la conexión entre sus gobernados y el internet de las cosas y fomentar la im-plementación de nuevos modelos de participación ciudadana.

El gobierno de México implementó desde hace unos años dos políticas en estas materias: la política de transpa-rencia focalizada, que se refiere a las acciones por parte de los órganos de gobierno que buscan generar y difundir información útil para la sociedad civil; y la política de participación ciudadana para la toma de decisiones, en la cual, representantes de cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal realiza acciones de consulta a la ciudadanía referentes a las políticas que le corresponden para conocer su opinión al respecto.

La participación ciudadana en México se convirtió en un elemento común, tanto para la sociedad, como para el gobierno, a partir del año 2000 y durante este sexenio se han aprobado leyes para impulsar el desarrollo de la misma, como la Ley de Desarrollo Social, la Ley Federal de Apoyo y la Ley Federal de Acceso a la Infor-mación Pública Gubernamental.

El gobierno mexicano se ha preocupado por mantener y acrecentar la participación ciudadana a través del establecimiento de canales institucionales y el establecimiento de leyes que regulen las actividades civiles en cuestiones gubernamentales. Sin embargo, en los próximos años, será muy importante que se realicen otras acciones que garanticen un desarrollo óptimo de la participación ciudadana, principalmente alrededor de la recuperación de la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos y el aumento de los mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.

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5.4 TENDENCIAS AMBIENTALES

5.4.1 Incremento del uso de energías renovables, limpias y alternativasLas energías renovables, también llamadas energías limpias son fuentes de energía que se producen a partir del aprovechamiento de un recurso natural como el sol, el agua, el viento y la biomasa. El sector energético se ha vuelto un foco fundamental en la economía de todos los países, producto de la estrecha relación entre el PIB y la demanda energética de la sociedad e industria de cada nación.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial 2017, el consumo de energía ha seguido aumentando desde el 2012, pero a un ritmo más bajo que durante la década anterior, esto se debe sobre todo a los países emergen-tes, cuyo desarrollo se funda en el uso de la energía.

Actualmente, la tendencia al uso de energías renovables ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la producción de energía. Ejemplo de esto, es la participación de la energía solar en la generación mundial de electricidad, la cual casi se ha duplicado cada dos años desde el año 2000 y la eólica cada cuatro años. El informe del Foro Económico Mundial reporta que, con cada duplicación, el costo de la energía solar cae aproxi-madamente en un 24% y la del viento en un 19%, por lo cual concluyen en que esta tendencia de la producción de energía sugiere un cambio permanente en la combinación energética del futuro.

México ya se encuentra desarrollando energías alternativas, como lo son la energía geotérmica, eólica, solar fotovoltaica, oceánica y bioenergéticas. En este sentido, la Ley de Transición Energética fue aprobada en 2015 y, en ella, se indica que 35% de la energía generada debe provenir de fuentes limpias para 2024, cifra que bajo acciones determinadas es factible, ya que, según datos contenidos en el mapa de ruta denominado La industria solar fotovoltaica y fototérmica en México, publicado por ProMéxico en febrero de 2018, nuestro país tendrá la capacidad de generar 50% de su electricidad a partir de fuentes limpias para 2030, incluyendo fuentes eólicas, solares, hidroeléctricas, geotérmicas y de biomasa, lo que conlleva a reducciones significati-vas de fuentes de energía convencionales, como lo son el petróleo, el gas natural y el carbón.

El vínculo existente entre el sector de las TI y el sector energético, a nivel global, es de una dependencia esencial, ya que todos los dispositivos eléctricos y electrónicos que procesan información requieren de una fuente de energía para su operación. En específico, la disponibilidad de fuentes de energía limpia favorece la continuidad del desarrollo de todos los sectores tecnológicos, incluyendo el de las TI, ya que ayuda a reducir las preocupaciones globales del impacto ambiental que generan las transacciones informáticas, que cada vez utilizan mayor poder de cómputo62. En escenarios ideales para el medio ambiente y para los negocios del sector de las TI en México, podrían ofrecerse servicios de IaaS en centros de datos que se alimente 100% por energías limpias.

5.4.2 Aprovechamiento sustentable de recursos naturalesEl término aprovechamiento sustentable se refiere al uso o explotación de un recurso mediante un proceso de extracción, transformación, o valoración que permite o promueve su recuperación, de modo que se garantiza su renovación y permanencia en el largo plazo.

El reto actual que representa esta tendencia es el de la utilización de los recursos naturales con respeto a la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que estos recursos forman parte, es decir aprovechar conservando. En muchos casos, los recursos naturales son el pilar de la economía de una nación, sin embargo, actualmente, el uso desmedido de estos recursos los está haciendo insuficientes para generaciones venideras. Es por eso que, los gobiernos de muchos países han comenzado a gestar políticas públicas que garanticen el uso sustentable de los mismos.

62 Alex Hern. Bitcoin’s energy usage is huge – we can’t afford to ignore it. The Guardian. 17 de enero de 2018. Disponible en: https://www.the-guardian.com/technology/2018/jan/17/bitcoin-electricity-usage-huge-climate-cryptocurrency


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Las tecnologías de la información han contribuido a la desaparición de fronteras físicas, el establecimiento de nuevos negocios, la internacionalización de los mercados y acceso ilimitado a la información, por lo que, con el aprovechamiento de las mismas se logrará establecer un nuevo modelo de sustentabilidad que contribuya al desarrollo social y económico, con el objetivo último de garantizar el bienestar humano a través de la mejora de la calidad de vida, de un crecimiento económico y de mayor estabilidad social que no se contrapongan con un medio ambiente sano. Esto es, brindar la posibilidad de garantizar los servicios básicos a toda la población del mundo respetando los ciclos del ecosistema.

La Unión Europea ha sido pionera en el desarrollo de estrategias de uso sostenible de recursos naturales basados en tecnologías de la información con el objetivo de reducir el impacto ambiental sin poner en riesgo el crecimiento económico, es decir, la utilización de menos recursos consiguiendo los mismos, o mejores, resultados. Entre las ac-ciones que fueron emprendidas se encuentran: la Política de Seguridad Energética, que, a partir de la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad de suministro, busca alcanzar los objetivos conocidos como los tres 20, los cuales son: la reducción de 20% de emisiones de gas de efecto invernadero; una cuota de 20% de energías renovables en el consumo final; y un ahorro de 20% en la demanda futura de energía hacia 2020; y la Agenda Digital Europea, donde las denominadas TIC verdes son una parte fundamental, pues, entre otras cosas, contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero, derivado del proveimiento de mayor conectividad, la virtualización de servidores y la mejora en el transporte público integrando plataformas de TI; además de la disminución del consumo de electricidad gracias a la eficiencia eléctrica en la automatización de las edificaciones y la instauración de redes de transporte inteligente.

Por su parte, México ha adquirido diversos compromisos internacionales en pro del medio ambiente, por lo que con el paso del tiempo ha establecido instituciones, organismos, programas y proyectos que velen por este objetivo y tomen en cuenta el uso de las TI.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la secretaría responsable de estos te-mas; sin embargo, también la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tocan temas de protección ambiental y aprovechamiento sus-tentable de recursos naturales a través de diferentes proyectos. Además de estas secretarías de Estado, también existen el Consejo Nacional y los Consejos Consultivos Regionales para el Desarrollo Sustentable.

5.4.3 Sustentabilidad ambiental como parte de la agenda de las empresas y empresariosEn la década de 1970, el planeta se encontraba al 85% de su capacidad de carga63, esto es la alteración máxi-ma que puede sufrir el planeta antes de representar un deterioro irreversible según la revista Scientific Ameri-can. Para 2017 la capacidad de carga ya ha superado el 100%.

Debido a esta relevante situación, cada vez es mayor la consciencia tanto de empresarios, como de consumido-res con respecto al medio ambiente, por lo que algunos gobiernos y parte de la iniciativa privada a nivel internacio-nal, están abordando el tema para atenderlo a la brevedad posible.

El Barómetro de Confianza de Edelman es una encuesta de confianza y credibilidad que se publica anualmente desde 2001, en la que se revela la confianza de la población hacia el gobierno, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. De acuerdo con la edición 2016 del barómetro, ocho de cada diez personas consideran que es menester de las empresas involucrarse en encontrar soluciones a los problemas de la sociedad, por lo que tomar medidas en favor del medio ambiente es una responsabilidad conjunta. Actualmente, se considera muy relevante que la conciencia en la sustentabilidad haga que los empresarios inviertan en prácticas sostenibles, es decir, que adopten innovaciones que directamente puedan contribuir al medio ambiente.

63 La humanidad esta usando una inexistente línea de crédito en la demanda de recursos naturales, este exceso sobrepasa ampliamente la capacidad del planeta Tierra para regenerarlos. El límite de soporte del ecosistema planetario para acoger una población de organismos vivos cubriendo sus necesidades es conocida como “Capacidad de carga”.

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De acuerdo con el informe de McKinsey titulado Sustainability’s strategic worth de 2014, la sustentabilidad va adquiriendo mayor cabida entre los programas que adoptan las empresas, y no solamente como una he-rramienta para mejorar su reputación ante el mercado, al grado de que 43% de las empresas contempladas mencionó que busca alinear los mecanismos de sustentabilidad con sus objetivos, misión y valores, lo que representó 13% del valor con respecto a años anteriores.

Aunado a esto, el factor de la presión social es fundamental para la adopción de estrategias de esta índole por parte de los empresarios, pues esto contribuye a generar una mejor reputación debido a su responsabili-dad corporativa, además de que el trabajo conjunto con la sociedad y el gobierno, garantizan un impacto más grande en pro de la sustentabilidad.

Es importante recalcar que la incorporación de las TI es vital para lograr la sustentabilidad de las empresas debi-do a que implican un menor uso de energía y recursos limitados, además de que sustituyen diversos elementos en diferentes áreas de negocio de las empresas que hoy contaminan el medio ambiente, además de que contribuyen ampliamente con la conectividad global en pro del desarrollo humano. Asimismo, contribuyen a la optimización de re-cursos mediante el reciclaje y el ahorro de electricidad y otros recursos naturales, por ejemplo, evitando el uso de tinta y papel, aprovechando el uso de dispositivos móviles, optimizando las rutas en vehículos y ahorrando tiempo en tareas administrativas, a través de evitar papeleo y visitas innecesarias, aprovechando los beneficios del Big Data. Todo esto genera un ahorro en los costos de la empresas, exenciones y beneficios fiscales y finalmente, genera mayor producti-vidad y eficiencia por parte de los empleados de estas empresas, utilizando herramientas sustentables.

El sector empresarial mexicano se muestra preocupado por garantizar un desarrollo sustentable, por lo que cada vez son más las empresas que han comenzado a enfocarse en acciones que incorporen estrategias y tecnologías eco-eficientes, muchas de ellas basadas en la aplicación de productos y servicios de TI.

5.4.4 Aplicación de logística inteligenteEstamos comenzando a percibir las primeras etapas de vida de lo que será la cuarta revolución industrial. Aun-que comúnmente, se asocia con fábricas inteligentes y procesos avanzados de manufactura, el concepto de i4.0 es más que los componentes tecnológicos que forman parte de ella, y sus principios han trascendido las industrias relacionadas con la producción de bienes para incidir en otras áreas como las ciudades inteligentes y por supuesto, la logística.

La logística inteligente o logística 4.0 aparece como respuesta a la necesidad de tener una cadena de suminis-tro acorde con el contexto actual de negocios que se presenta a nivel global. Cuando la industria evoluciona a otro nivel, con nuevas prácticas y herramientas, es necesaria la consecuente evolución de la logística, generando solu-ciones que integren esas herramientas, prácticas y nuevas tecnologías. La fabricación personalizada, mínimo de stock, optimización del transporte, selección de horarios y situación del clima, utilizando seguimiento en tiempo real para identificar e informar de todas estas variables a bajo costo, rastreando desde el vehículo transportador hasta cada uno de los productos, por pequeños que estos sean, con etiquetas inteligentes tipo RFID, brindando la versatilidad, eficiencia y eficacia requerida por las empresas y negocios para el suministro en el tiempo compro-metido, es lo que hoy significa logística 4.0.

La digitalización y la innovación ya han iniciado un proceso de transformación del sector logístico a nivel global para responder a las expectativas de los clientes que buscan acceso inmediato a información confiable, tiempos de entrega y su variabilidad, rastreabilidad y seguridad de las transacciones, entre otros requerimien-tos. Habilitar la convergencia de los procesos operativos y de negocios con sistemas ciberfísicos, permitirá la integración e interconexión de los procesos logísticos, dando mayor control y transparencia a los mismos.

En México, diversas empresas de logística como Damco y DHL ya realizan este tipo de acciones, pero aún es largo el camino para que empresas de todos los tamaños incorporen elementos de logística inteligente en sus operaciones, por lo que esta tendencia propiciará diversas y atractivas oportunidades de negocio durante las próximas décadas dentro de nuestro país.


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5.4.5 Cultura del medio ambiente y marco regulatorio correspondienteRecientemente, se han producido grandes adelantos en materia de regulación medioambiental y se prevé que esta tendencia continúe avanzando globalmente hasta el año 2040. Muchos de los avances tecnológicos actuales generados por diferentes industrias se han centrado en mejorar la eficiencia medio ambiental, inclu-yendo sus procesos y los productos resultantes, generando prácticas o técnicas para disminuir la utilización de recursos naturales no renovables y reduciendo o eliminando el vertido de contaminantes al medio ambiente.

A nivel global, existen eventos internacionales que son referente de la cultura del medio ambiente como la Cumbre para la Tierra, Cumbre de Río + 5 y la Cumbre de Johannesburgo, a partir de las cuales se derivaron varios programas y acuerdos internacionales como el Programa 21, la Declaración de Johannesburgo, la Decla-ración de principios sobre los bosques, el Convenio de Viena sobre la Protección de la Capa de Ozono, el Pro-tocolo de Montreal, la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, los cuales han sido adoptados por la mayoría de los países del mundo, incluyendo a México, por lo que las leyes y normas mexicanas se han modificado para cumplir con las responsabilidades internacionales adoptadas mediante la firma de estos tratados.

La ONU planteó en 2015, los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se derivaron de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM- de 2000), con metas de cumplimiento en 2030, que incluyen siete objetivos enfo-cados en el medio ambiente los cuales son: agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres; líneas que marcan la pauta para el desarrollo de regulaciones y normatividad a nivel global.

En la región de Latinoamérica, México y Brasil han sido los países pioneros en cuanto a marcos regulatorios y políticas públicas enfocadas al medio ambiente. Nuestro país, consciente del deber que tiene de actuar con respon-sabilidad ambiental, tiene múltiples normas en esta materia, que van desde leyes federales, reglamentos del sector, normas oficiales mexicanas y normas mexicanas.

La administración pública federal de nuestro país definió 40 propuestas en materia ambiental para el sexenio 2012-2018, denominadas México rumbo a la sustentabilidad. Estas propuestas se agrupan en cinco rubros los cua-les son; priorizar el fortalecimiento institucional para una gestión efectiva, adecuación del marco legal y participación social; acciones concretas para combatir el cambio climático; bosques y suelos saludables para garantizar el acceso al agua; aprovechamiento sustentable de mares y costas; y responsabilidad de la sociedad ante su interacción con la biodiversidad.

Como se puede analizar, esta normatividad y marco regulatorio, junto con una cultura creciente de respeto al medio ambiente, tiene impacto para todos los sectores económicos que deberán observar y promover prácticas de negocios acordes con las normas y leyes vigentes; sin embargo, el rol de las TI destaca pues las empresas de este sector pueden extender su vínculo con este marco normativo al ofrecer herramientas y mecanismos para implementar la normatividad correspondiente, o para controlar su cumplimiento, o para entregar soluciones disruptivas que apoyen el bienestar ambiental.

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5.5 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

5.5.1 Uso de satélites suborbitales para internetExisten tres bandas principales de órbita alrededor de la Tierra: la órbita terrestre baja (LEO), la órbita terrestre media (MEO) y la órbita geoestacionaria (GEO). Una órbita terrestre baja (LEO, por Low Earth Orbit, en inglés) es una órbita alrededor de la tierra cuyos límites están típicamente dentro del rango de los 200 km a los 2000 km sobre la superficie del planeta.

La mayoría de los satélites están colocados en órbita terrestre baja, donde viajan a una velocidad de alrededor de 8 km/seg, dando una vuelta a la tierra cada 90 minutos. Se requiere de poca energía para si-tuar un satélite en órbita terrestre baja y este tipo de satélites necesitan transmisores menos potentes para la transferencia de datos, motivo por el cual sirven para diversas aplicaciones de comunicación, así como para meteorología, inteligencia, fotogrametría y percepción remota. Por sí mismos, para fines de comunica-ción y cobertura amplia, los satélites suborbitales resultan insuficientes, sin embargo, garantizan mayores velocidades de transmisión de información por su cercanía, pero abarcan una distancia terrestre más corta, por lo que, es necesario establecer un sistema de satélites múltiples en órbitas múltiples, conocidas como constelaciones satelitales, de modo que esta red garantice la conectividad total a partir de un mayor número de puntos de retransmisión.

Derivado de lo anterior, los satélites suborbitales buscan ser una alternativa para la conexión de redes de miles de millones de personas, puesto que, permitirán el acceso a internet en zonas rurales o de difícil acce-so. Como ejemplos importantes relacionados con el tema, destacan proyectos como el O3b mPower (Other 3 billion), que cuenta con ocho satélites en órbita ya en operación, expandiendo su constelación de satélites con siete más para 2021y el proyecto OneWeb que lanzará diez satélites en 2018 y pretende, para 2027, ce-rrar la brecha digital con el lanzamiento de una red de 900 satélites. SpaceX, compañía espacial americana que busca lanzar al espacio casi 12 mil satélites de órbita baja, con el objetivo de proporcionar servicios de internet de banda ancha a cualquier parte del mundo, ha solicitado ya la autorización correspondiente para iniciar con los lanzamientos masivos de sus satélites. El lanzamiento prueba de la primera fase se efectuó en 2017, el segundo está programado para 2018 y entre 2019 y 2024 se pretenden lanzar 4,425 satélites. En la segunda fase se lanzarán los 7,500 restantes.

Con lo que respecta a nuestro país, el gobierno mexicano introdujo la comunicación vía satelital en los años 60, como usuario de satélites extranjeros con la estación terrena de Tulancingo, Hidalgo, por medio de la cual se pudieron transmitir lo juegos olímpicos de 1968. Ya para 1985, se lanzó el primer satélite geoes-tacionario mexicano, el Morelos I y en 1989, se creó Telecomm (Telecomunicaciones de México) como orga-nismo descentralizado encargado de la conducción nacional de señales vía satélite. En 1995, se reforma la Constitución Mexicana, que estipulaba en el artículo 28 que la comunicación vía satélite era una actividad exclusiva del Estado, para definir al sector como prioritario para el desarrollo nacional y permitir tanto las concesiones como los permisos para particulares.

En 1997, se estableció Satélites Mexicanos y en 1998, se lanzó el primer satélite de tercera generación mexicano. Para 2005, la empresa mexicana Medcom ganó la concesión para establecer el satélite geoestacio-nario QuetzSat y en ese mismo año se lanzó el último satélite, Morelos III. En total, México ha puesto en órbita 11 satélites, encontrandosé al día de hoy cuatro en operación.

El Centro de Desarrollo Aeroespacial del IPN, actualmente se encuentra trabajando en el diseño y la cons-trucción de un satélite mexicano de órbita baja de percepción remota, lo que permitiría a México integrarse en el desarrollo vanguardista de este tipo de dispositivos.

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5.5.2 Aplicación general de nuevos modelos de educación con base tecnológicaGlobalmente, la modernización de la educación a todos los niveles, se ha tratado de alinear con las necesida-des de una sociedad digital. Sin embargo, la forma en como esto se ha pretendido hacer, en principio ha sido inadecuada, por decir lo menos, ya que se ha buscado dotar a las escuelas con equipos de cómputo, disposi-tivos y conectividad a la red de redes, pero la impartición de los conocimientos se sigue operando como desde sus inicios de su fundación: (estudiantes–receptores/profesor–transmisor).

Poco a poco, se está comprendiendo que la introducción de las TI en los procesos educativos no debe consistir en utilizar dispositivos informáticos y aplicaciones educacionales aisladas a la forma tradicional de impartir una clase; se trata más bien de desarrollar un nuevo modelo pedagógico que se construya integralmente a partir de las necesidades de una sociedad digital, de un mundo basado en redes de información que plantea nuevas formas de vivir, relacionarse, comunicarse y trabajar, en consecuencia, de aprender y de gestionar el conocimiento. Es por esto que la creación de contenidos educativos y en general de cualquier índole que en el pasado tenían una separación clara entre su creador y el consumidor, hoy se ha vuelto difusa, ya que la accesibilidad y las capacidades otorgadas por las TI funden ambos perfiles. Estos elementos confieren a todos los participantes del proceso educativo la facultad de construir, utilizar y difundir sus materiales personalizados de aprendizaje ya sean propios o ajenos en un entorno social y colaborativo.

Las necesidades de los sistemas educativos actuales han cambiado radicalmente. Los distintos aspectos y perspectivas que demanda el paradigma educativo emergente, nos confirman que no tiene sentido introducir ningún tipo de tecnología dentro de un aula sin una filosofía detrás, es decir sin un método educativo. La ten-dencia hacia la aplicación de nuevos modelos educativos debe abordar un proceso con una triple perspectiva la cual integre la tecnología, la pedagogía y los contenidos.

Esta tendencia sugiere que el aprendizaje continuo o Life Long Learning (L3) será un modelo muy utilizado, a la par la importancia de las aulas y de los centros educativos comenzará a estar en decadencia. La educa-ción se trasladará a un entorno ubicuo. Los sistemas educativos tendrán que evolucionar para adaptarse a la capacidad horizontal de las personas para adquirir conocimientos por sí mismos y educarse con otros, en todo momento y en todo lugar. Durante las próximas décadas las personas estarán muy comprometidas con su aprendizaje para la vida (L3), y se enfocarán en ampliar sus capacidades para compartir y gestionar conoci-mientos con la sociedad en la que participarán integrando cada vez más sus redes personales de aprendizaje.

El m-Learning y la incursión de la realidad aumentada y mixta serán parte de la base herramental educativa que utilizarán las nuevas instituciones educativas, lo que incrementará el uso masivo de diversos dispositivos móviles, el acceso universal a fuentes de información vía internet, y el uso de plataformas digitales de enseñan-za adaptativa en línea. Estas deberán acomodarse a las capacidades, conocimientos e intereses específicos que sean requeridos por los usuarios para su aplicación inmediata. El L3 propiciará que los libros digitales estén en continua actualización y que los planes personales de aprendizaje con programas curriculares flexibles y abiertos se apliquen a todos los niveles y se conviertan en un estándar.

Esta tendencia también implica que los métodos de evaluación cambiarán de forma importante dejando a un lado la memorización de contenidos para valorar competencias, procesos, capacidades y aptitudes que se visualizarán o registrarán en portafolios digitales de aprendizaje y conocimiento en línea. También se integrarán elementos lúdicos a los procesos de aprendizaje y la implementación generalizada de modelos educativos dis-ruptivos e innovadores será necesaria y crítica con el fin de atender el nuevo paradigma de la gestión oportuna del conocimiento y la obtención profunda del conocimiento experto que permitan avanzar a las empresas y las industrias al ritmo que la sociedad les demande.

El sistema educativo mexicano ha buscado actualizarse en la adquisición de nuevos conocimientos y de capacidad técnica y superior especializada64. En México, el uso de la tecnología dirigida a la educación empezó en 1968 con el modelo de Telesecundarias.

64 Endeavor México. Megatendencias tecnológicas y sus implicaciones en México. (2017). Disponible en: https://goo.gl/tFnNco


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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a finales de la década de 1990 creó la coordinación de educación abierta y a distancia como opción para las personas que no pudiesen asistir a cursos regulariza-dos; de igual manera, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) cuenta con un campus virtual, que ofrece cursos en línea a nivel medio superior y superior.

La Secretaría de Educación Pública cuenta con portales educativos como RedEscolar, SEPiensa y Enlace; así como portales y sitios web de capacitación y portales informativos desarrollados para atender diferentes niveles de estudiantes con servicios educativos y contenidos diseñados para su uso en línea65.

En cuanto a las instituciones educativas privadas de nuestro país, desde el nivel básico hasta el nivel superior66, en concordancia con las acciones propiciadas por esta tendencia mundialmente, en su mayoría, ya se encuentran incorporando cambios en sus modelos de aprendizaje convencionales a diferentes escalas, desde el desarrollo y la integración de plataformas digitales educativas propias o adquiridas con implemen-tación parcial de funciones o total con capacidades de integración de contenidos de cursos, realización de tareas colaborativas, diseño y gestión de programas educativos con materiales y aplicaciones digitales e impartición remota con expertos nacionales e internacionales, hasta la implementación de modelos innova-dores y disruptivos de aprendizaje basados en la simulación de ambientes virtuales y realidad aumentada. No obstante, es importante mencionar que la educación privada en México lleva un retraso en comparación con la mayoría de los países desarrollados, por lo que, aún es necesario incorporar dentro de sus modelos de aprendizaje cambios importantes que nutran y hagan la adquisición de conocimientos más eficaz y eficiente, continua y disponible en concordancia con las necesidades de cada estudiante y con un ritmo de impacto funcional inmediato en relación con su entorno67.

Con base en la Estrategia Digital Nacional, nuestro gobierno busca la adopción y el desarrollo de las TI y la co-municación68 en nuestro país, y en materia educativa se pretende el desarrollo de una política pública a nivel nacional que adopte el uso de las TI en la enseñanza, ampliando a su vez la oferta educativa a través de medios digitales, me-jorando la gestión educativa y desarrollando una agenda digital cultural. Con la nueva reforma educativa, se espera que el ciudadano mexicano al concluir la educación media superior tenga la capacidad de utilizar de manera general y básica las TI para obtener, procesar, interpretar, informar y comunicar los conocimientos de manera eficiente69. México busca así dar sus primeros pasos para pasar de una economía principalmente manufacturera y de aprove-chamiento de recursos naturales a una economía del conocimiento, a la vanguardia a nivel mundial.

5.5.3 Ciberseguridad para la protección de las infraestructuras digitalesLa ciberseguridad es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas, seguros y tecnologías que se utilizan para pro-teger la información y los activos de una organización y los usuarios en el ciberespacio.

La definición por parte de ISACA (Information Systems Audit and Control Association – Asociación de Au-ditoría y Control sobre los Sistemas de Información) nos dice que es la Protección de activos de información, a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas informáticos que se encuentran interconectados.

El ciberespacio abarca la parte virtual (internet, redes y sistemas de información) como la parte real (entorno físico para operar con los activos de información). En esta arena, se llevan a cabo actividades que repercuten en la

65 Académica. E-learning en México. (18 de septiembre de 2012). Disponible en: https://goo.gl/qT8afC66 Morales Sandoval, Miguel Ángel. Las TIC´s como parte de la reforma educativa en México. (18 de noviembre de 2016). Instituto de Investiga-

ciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Disponible en: https://goo.gl/N4yCpe67 Siderwicz, Marilyn. Using educational technology to enhance student learning. Massachusetts Institute of Technology (MIT). (5 de agosto de

2016). Disponible en: https://goo.gl/GNsJLS68 México Digital. Educación y tecnología para el desarrollo de las habilidades del futuro. Gobierno de México. (27 de octubre de 2016). Disponi-

ble en: https://goo.gl/HBA74P69 Secretaría de Educación Pública. Los fines de la educación en el siglo XXI. Disponible de: https://goo.gl/dmHp8J

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economía global y otras que son primordiales para otras esferas como la gubernamental y la militar, pues afectan directamente a la seguridad pública y la seguridad nacional o tiene que ver con la privacidad, fiabilidad y confiabili-dad de la información en línea.

Aun cuando se han dado grandes avances en esta tendencia en cuanto a su despliegue y crecimiento global en un corto plazo, todavía existen varias aristas y campos de acción en los que debe de continuarse con su impulso al menos durante los próximos 20 años, ya que, entre más crece el ciberespacio, crece más la necesidad de proteger y salvaguardar la infraestructura digital, los datos y la información que se maneja dentro de la misma, con mejores plataformas y herramientas, así como también se requiere incentivar el desarrollo e implementación de los modelos regulatorios apropiados.

Según Forbes, en 2020 existirán 20 mil millones de dispositivos interconectados, por lo que habrá de dis-ponerse de mejores arquitecturas de seguridad enfocadas al manejo descentralizado y en línea de grandes volúmenes de datos y robustos sistemas de almacenamiento en la nube, además de contar con la adecuada protección para la gestión de la minería de información en línea bajo diferentes entornos de redes. Sin embargo, los usuarios son el eslabón débil de la cadena de seguridad, por lo cual la validación de identidades será críti-ca para ayudar a resolver los retos de control del punto final de contacto a través de tecnologías de identidad ágiles que empleen algoritmos criptográficos sofisticados que incluyan mecanismos de localización e identifi-cación geográfica y física con métodos independientes de los dispositivos utilizados.

La inteligencia artificial impulsará la ciberseguridad proactiva y predictiva, basada en el aprendizaje au-tomático avanzado para análisis de comportamientos e identificación de amenazas antes de que se produz-can. Comenzará la proliferación de ambientes con seguridad hipervirtualizada (tecnología más programable y datos distribuidos entre múltiples entornos), expertos con habilidades avanzadas en inteligencia artificial, ingenieros virtuales de seguridad, equipos de caza de delitos digitales que requerirán de herramientas de ciberseguridad sofisticadas y costosas.

Según Internet Systems Consortium (ISC), en 2020 se espera que exista una deficiencia global de más de 1.5 millones de expertos en ciberseguridad. Como resultado de esto, muchas organizaciones buscarán la externalización de estos servicios por medio de especialistas externos. La Dx (transformación digital) de las empresas requerirá entre otras cosas, aplicar soluciones de ciberseguridad a la infraestructura digital, la nube híbrida y los espacios de trabajo virtuales. La tendencia a que muchos países incorporen capítulos al respecto en sus estrategias nacionales de seguridad, en los que plasmen sus proyectos para la protección de la infraestructura digital y con ello, garanticen la seguridad nacional y la seguridad pública ya han comen-zado. No obstante, el problema también se manifiesta a otras escalas que también se están comenzando a atender, pues la ciudadanía también es víctima de diversos tipos de ciberataques, por lo que la ciberseguri-dad también deberá cubrir la protección de la información personal por medio de diferentes mecanismos que prevengan, detengan y respondan a tales amenazas.

Check Point, empresa global de soluciones de seguridad IT de origen israelí, en su informe anual de seguridad 2016, indica que los trabajadores de las empresas se han vuelto el objetivo principal de los ciberataques, al grado de que estima que estos descargan un malware en el servidor empresarial cada cuatro segundos y la tendencia para 2017 marcaba que uno de cada cinco empleados será responsable de alguna acción que afectará los datos de sus empresas. Derivado de lo anterior, es necesario que las organizaciones incorporen recursos de capacita-ción en seguridad para sus empleados y no sólo se limiten a incorporar tecnologías.

Por otra parte el phishing a nivel global presentó un crecimiento de 80% durante ese mismo año y dado que el uso de teléfonos inteligentes, tanto de forma personal como empresarial, es también parte de una tendencia a la alza, esto también representan un foco de seguridad que debe ser vigilado por las empresas. Ya que cada vez son más las empresas que buscan subir su información a la nube, esta deberá ser cada vez más segura, considerando que se trata de un entorno dinámico y elástico, por lo que los medios de seguridad tradicionales no tienen tanto nivel de efectividad.


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La mayor ventana de oportunidad con respecto a la ciberseguridad se encuentra en la detección y respues-ta, y no en la protección y detención, como convencionalmente se ha manejado en entornos empresariales tradicionales. Teniendo esto en cuenta, se debe de garantizar a futuro un desarrollo innovador y disruptivo de modelos de ciberseguridad capaces de responder a las nuevas necesidades del ciberespacio.

De acuerdo con Norse Corp, en 2016 los países a partir de los cuales se enviaron más ataques fueron Es-tados Unidos, China, Ucrania, Colombia y Países Bajos, mientras que los principales países objetivos fueron Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, España, Singapur e Italia.

En el segundo trimestre de 2016, 59.5% de la población mexicana mayor a seis años era usuaria de Internet y 47% de los hogares del país tiene conexión a Internet, en concordancia con el Índice de Ciberseguridad Glo-bal (ICG) 2017 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El mismo reporte revela que México tiene una calificación de 0.66 (en una escala de 0 a 1) en cuanto a ciberseguridad, lo que lo posiciona en el lugar tres de Latinoamérica y en el lugar 28 de 193 países contemplados.

En México, a fines de 2017 se presento la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENCS). El objetivo general de la ENCS es identificar y establecer las acciones en materia de ciberseguridad aplicables a los ámbitos social, económico y político que permitan a la población y a las organizaciones públicas y privadas, el uso y aprove-chamiento de las TIC de manera responsable para el desarrollo sostenible del Estado Mexicano.

Para cumplir con el objetivo general, se establecieron cinco objetivos estratégicos: Sociedad y derechos; Econo-mía e innovación; Instituciones públicas; Seguridad pública; y Seguridad nacional.

Para el desarrollo de la ENCS se consideran tres principios rectores: Perspectiva de derechos humanos; Enfoque basado en gestión de riesgos; y colaboración multidisciplinaria y de múltiples actores.

Para alcanzar los objetivos estratégicos se desarrollarán ocho ejes transversales :

1. Cultura de ciberseguridad 2. Desarrollo de capacidades

3. Coordinación y colaboración 4. Investigación, desarrollo e innovación TIC

5. Estándares y criterios técnicos 6. Infraestructuras críticas

7. Marco jurídico y autorregulación 8. Medición y seguimiento

En una etapa inicial, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE) a través de la Subcomisión de Ciberseguridad será la encargada de coordinar al Gobierno de la República y articular los esfuerzos de los diferentes actores para la implementación y seguimiento de la Estrategia.

El éxito de la ENCS radica en la colaboración de las diferentes partes interesadas y en la corresponsabilidad ante la adopción y uso de las TIC. Este es un documento vivo que pretende actualizarse constantemente con-forme la dinámica social lo requiera.

ProMéxico desarrollo un diagnóstico de la ciberseguridad en México publicado en enero de 2018 el cual contempla información actualizada sobre su evolución tecnológica, presentando un panorama general del ci-bercrimen y el impacto de los ciberataques en las diferentes industrias a nivel global, así como un análisis si-tuacional de la ciberseguridad en México y las estrategias aplicadas para regular, prevenir, combatir y proteger la infraestructura nacional.

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5.5.4 Continuidad en los avances de la Inteligencia ArtificialLa inteligencia artificial tiene sus orígenes en 1950 a partir del artículo Maquinaria Computacional e Inteligencia de Alan Turing, que planteaba argumentos afirmativos respecto a la posibilidad de inteligencia en las máquinas: la inteligencia artificial. A partir de esto, John Von Neumann retomó estos postulados para posteriormente plan-tear la idea del cerebro humano como modelo para la inteligencia de las computadoras, por lo que introdujo conceptos como memoria y sensor. En 1956, se llevó a cabo el Congreso de Darthmouth, en el que se definie-ron los supuestos básicos sobre los que descansaría la inteligencia artificial: el pensamiento puede generarse en máquinas; puede ser comprendido de forma científica y formal; y es mejor entendido por medio de com-putadoras digitales. A partir de esto, los avances no han parado, buscando acaparar cada vez más aspectos similares a los de la inteligencia humana, como la memoria, el razonamiento para dar respuestas incluso en situaciones de incertidumbre, la comprensión del lenguaje al grado de poder hacer traducciones, la obtención de información mediante diálogos y análisis de la información, la interacción con el mundo real a través de mo-vimientos, el estudio de aspectos no verbales y el reconocimiento de patrones.

Considerada como el mayor reto de la historia de la humanidad, en la última década se ha llevado a cabo un avance verdaderamente significativo, debido a las nuevas técnicas de desarrollo y a las nuevas aplicaciones de esta tecno-logía en cada vez más industrias. Hoy en día, la inteligencia artificial incluye tecnologías como el deep learning, redes neuronales y procesamiento natural del lenguaje; también abarca sistemas más avanzados que entienden, aprenden, predicen, se adaptan y tienen el potencial de operar de manera autónoma. Entre las diferentes aplicaciones que tienen los avances de IA se encuentran enfoques empresariales, comerciales, médicos, educativos y científicos.

El uso de la inteligencia artificial se está expandiendo en las empresas y adoptando roles cada vez más especializados. De acuerdo con Gartner, 59% de las empresas están apenas en fase de recabar información para la creación de estrategias de Inteligencia Artificial; mientras que 41% restante ya está en fase de experi-mentación y adopción de soluciones. Asimismo, de acuerdo con Endeavor México, se espera que, en el mundo, la inversión corporativa hacia la inteligencia artificial alcance los 100 mmd para 2025.

Las grandes empresas del sector de las TI están apostando fuertemente por la IA, como es el caso de Google, quien adquirió DeepMind, empresa de desarrollo de redes neurales; IBM, que está mejorando su su-perordenador Watson, con el objetivo de que pueda ampliar sus funciones cognitivas; PayPal, Tesla y SpaceX, empresas fundadas por Elon Musk, también han invertido en DeepMind; por último, Amazon quien ha invertido en AML (Amazon Machine Learning) y Alexa, entre otros desarrollos. Esta última es una herramienta propietaria que se alimenta del aprendizaje profundo, de la comprensión natural del idioma y el reconocimiento de voz automático para ofrecer servicios de asistencia virtual al usuario.

Algunos países están impulsando el desarrollo tecnológico en aras de demostrar que la inteligencia artificial, y otras tecnologías, hacen viable la mejora de la calidad de vida.

Entre las tendencias más relevantes alrededor de la IA, Hans Moravec, investigador en robótica en la Universidad Carnegie Mellon, consideraba a fines de los años 90 que para 2030 los androides desplazarían a los humanos, pos-tulado apoyado por Raymond Kurzweil, científico en IA y director de ingeniería en Google, que, además, cree que para 2045, las computadoras serán más potentes que todos los cerebros humanos de la tierra. Asimismo, Marvin Minsky, cofundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), consi-dera que, en un futuro, sí es posible que haya máquinas tan inteligentes como los humanos.

En México, existen instituciones que se encargan del desarrollo de las tecnologías de vanguardia como la IA, entre las que se encuentran el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC). En este sentido, en marzo de 2017, se llevó a cabo el Seminario Inteligencia artificial en el futuro de México: primer encuentro, organizado por estos actores, en aras de fomentar el conocimiento y desarrollo sobre el tema. Además de esto, existen otros organismos que se especializan en tecnologías específicas. En el caso de la IA, se encuentra la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA), la cual fue establecida en 2009. Esta, tiene como objetivo la promoción, investigación, divulgación, desarrollo y uso de la inteligencia artificial, a través de publicaciones y eventos, como


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el MICAI (Congreso Internacional Mexicano de Inteligencia Artificial), que se realiza cada año y está conformada por académicos y estudiantes en la materia.

Como mercado, el auge de la IA en nuestro país comenzó en 2016, sin embargo la situación de México es compleja, en el sentido de que la investigación en la materia es buena, pero los grupos son de un tamaño redu-cido y se requiere la apertura de centros especializados en IA, de modo que estos grupos pudieran aumentar su tamaño y especializarse en diferentes áreas; también existe un rezago importante por parte de la iniciativa privada en esta materia, pues hay poca investigación aplicada desarrollada en nuestro país y, por ende, pocos avances productivos y aisladas oportunidades de negocio.

5.5.5 Mayor uso de la realidad virtual y aumentadaLa realidad virtual y la realidad aumentada representan una nueva forma de interacción entre los individuos y entre estos y los sistemas de software a través de la creación de un ambiente inmersivo.

La realidad aumentada se define como la inclusión de elementos virtuales en el contexto real, a través de un dispositivo tecnológico, lo que se denomina visión de realidad mixta, a diferencia de la realidad virtual, donde todo el ambiente es artificial. Se está haciendo tan popular, que se estima que para 2018 alcanzará poco menos de los 200 millones de usuarios.

Por otro lado, la realidad virtual es una emulación de la realidad que consiste en un entorno tridimensional a través de electrónica y TI en el que interactúa un individuo al grado de poder realizar acciones y manipular obje-tos, a través de diferentes sistemas de apoyo, como auriculares, guantes y cintas omnidireccionales, que tienen como objetivo enviar los estímulos apropiados para ser percibidos por los sentidos de las personas, aseguran-do una sensación de presencia. Además de la industria del entretenimiento, donde la realidad virtual ha tenido gran éxito, también resulta útil en diferentes áreas como la arquitectura, el deporte, la medicina y las artes.

Actualmente, ya existen dispositivos móviles, tanto teléfonos inteligentes como tabletas, que tienen estas funcio-nalidades y se espera que, en los próximos siete años, la competencia crezca en gran volumen. Las empresas de-berán prestar mucha atención a los alcances y posibilidades que pueden aportar estas tecnologías; los proveedores de software y de plataformas de desarrollo competirán por la supremacía de sus productos y servicios considerando que estos ambientes inmersivos se han convertido en una tendencia muy fuerte con énfasis hacia 2025.

En cuando a los avances en realidad aumentada y realidad virtual en México, está, por ejemplo, Immer-siONVRelia, una empresa de TI mexicana que cuenta con 41 patentes relacionadas con tales tecnologías. Sus desarrollos son utilizados por los blu-ray 3D, la NASA y el Pentágono. ImmersiONVRelia de la mano de sus socios, actualmente trabaja por alcanzar la democratización de la realidad virtual y la realidad aumentada, a través de GO un dispositivo de realidad virtual para teléfonos inteligentes seleccionado como uno de los diez mejores productos en el CES 2016 el cual permite a los usuarios visualizar contenidos en ambientes AlterSpace, plataforma de su propiedad, y en otros ambientes VR estándar en el mercado internacional, dispositivo con el cual se pueden visitar lugares, hacer las compras del supermercado, asistir a eventos a distancia, tomar clases, entre otras aplicaciones.

Con el fin de impulsar esta tendencia entre los desarrolladores y empresas del sector de las TI de nuestro país, en agosto de 2016 se llevó a cabo VR FEST MX, el primer Festival Internacional de Realidad Virtual en México, donde participaron desarrolladores, emprendedores, creadores de contenidos y representantes de la industria nacional, de América del Norte y de Europa principalmente, con el objetivo de presentar los logros tec-nológicos y de contenidos de nuestro país a través de conferencias, talleres, experiencias y otras actividades.

En México, esta industria aún se encuentra en sus inicios por lo que representa una ventana de oportunidad muy atractiva para inversionistas mexicanos y extranjeros, ya que, se trata de tecnología que será empleada globalmente y sus prestaciones aplican en múltiples sectores.

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5.5.6 Desarrollo de tecnologías para el almacenamiento de energías renovablesEl almacenamiento de energía es un elemento básico para dar continuidad al desarrollo de las energías renova-bles. Sin esto, en casos de sobreproducción, no habrá capacidad para contenerla, racionalizarla y aprovecharla posteriormente cuando así sea requerida.

La tecnología de energías renovables se caracteriza por no ser programable, ni sincronizada, razón por la cual el almacenamiento implica una solución que garantice la flexibilidad de gestión y la uniformidad del flujo energético. Hoy día, existen diferentes tipos de almacenamiento de energías, tales como los sistemas mecá-nicos, los químicos y los electromagnéticos, sin embargo, actualmente no existen sistemas eficientes para el almacenamiento y acumulación de energías renovables, lo cual es clave para alcanzar una transición energéti-ca, por lo que se continúa trabajando en soluciones novedosas, como el azobenceno, las baterías nanotecno-lógicas, los supercondensadores y las baterías con tecnología redox de vanadio.

En todo el mundo se está trabajando, principalmente a partir de 2016 en la creación de nuevos métodos de alma-cenamiento de energía, tendencia que continuará avanzando y desarrollándose durante las próximas décadas, ya que es un área de oportunidad para muchas empresas, apoyando así la transición de modelos de generación de energía.

El almacenamiento de energías renovables implica una ventaja económica para las empresas de toda índole y el sector de las TI en específico tiene altos costos derivados del gran uso de energía eléctrica que emplea, por lo que, de manera directa, este desarrollo se traduciría en una disminución de costo y reduciría las consecuencias medioambientales de diversas transacciones y usos informáticos.

Aunado a esto, es una pieza clave, ya que da pie a la descarbonización de la economía al contribuir al de-sarrollo de energías renovables, pero también contribuye a la modernización de la generación de energía con-vencional, a través de redes inteligentes que impulsen la generación distribuida y las microredes energéticas.

A su vez, esto podría generar un nuevo campo para las TI, pues la falta de programación eficiente en los sistemas de almacenamiento de energías renovables se traduce como área de oportunidad para la producción y distribución de estas.

En cuanto a los dispositivos electrónicos e informáticos, esto contribuiría como una fuente de energía alter-nativa, la cual podría ofrecer más tiempo de uso y no generaría daños al ambiente.

En México, durante el mes de diciembre de 2016, se expidió la primera estrategia de transición para promo-ver el uso de tecnologías y combustibles más limpios, en términos de la Ley de Transición Energética en la que se regula el almacenamiento de energía.

5.5.7 Uso masivo de IoTEl concepto de Internet de las cosas fue acuñado por el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en 1999 por Kevin Ashton. Se trata de una traducción literal del inglés Internet of things (IoT) y es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos a través de Internet.

El uso masivo de IoT se ve reflejado en su futura aplicación en la gran mayoría de las industrias y entornos de negocios. Según Gartner, en 2020 habrá en el mundo aproximadamente 26 mil millones de dispositivos con un sistema de conexión a internet de las cosas. IDC pronostica que el mercado mundial de internet de las cosas crezca a 1.7 billones de dólares para el 2020, lo que marcará una tasa de crecimiento anual conjunto de 16.9%.

70 Manyika, James, et al. Unlocking the potential of the internet of things. McKinsey Global Institute. (Junio 2015). Disponible en: https://goo.gl/AZiiQe

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Para 2025, internet de las cosas podría generar más de 11 billones de dólares al año en valor económico a través de mejoras en eficiencia energética, tránsito público, administración de operaciones, administración inteligente de relación con clientes y más70.

General Electric estima que el mercado de Internet industrial (maquinaria industrial conectada - IIoT) agrega-rá de 10 a 15 billones de dólares al PIB global en los próximos 20 años. También derivado de sus investigacio-nes en sus GE Reports 2016, informa que el utilizar maquinaria industrial conectada para hacer la exploración y desarrollo de combustibles y gas 1% más eficiente, resultará en ahorros de por lo menos 90 mil millones de dólares.

Según Business Insider Intelligence, las casas conectadas serán una parte importante del Internet de las Cosas y para 2019, las empresas entregarán 1.9 mil millones de dispositivos para el hogar conectado, lo que marca un estimado de 490 mil millones de dólares en ganancias.

Actualmente, el término IoT se usa con una denotación de conexión avanzada de dispositivos, sistemas y servicios que va más allá del tradicional M2M (máquina a máquina) y cubre una amplia variedad de protocolos, dominios y aplicaciones. Su uso masivo es una tendencia creciente e imparable la cual apoya el desarrollo y despliegue de múltiples tecnologías tales como chips, módulos, terminales, dispositivos de red e incluso plataformas de gestión de servicios para dotar de funciones y capacidades digitales al público en general y diferentes sectores e industrias.

El desarrollo del IoT está muy relacionado con la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas, ya que, estas dotan de mejores características a los objetos. Mientras el IoT culmina su desarrollo y alcanza cambios estructurales, tanto en los trabajos como en los hogares, hoy, la tecnología Machine to Machine funge como un servicio que conecta los dispositivos de las empresas y genera procesos automatizados. La incorporación masiva de tales tecnologías im-plica que la mayor parte de las conexiones sean entre máquinas, en lugar de entre personas.

Según Deloitte, América Latina experimentará la masificación de esta tendencia hacia fines de 2020, siendo México el país más consolidado para su aprovechamiento, pues, según datos de la OCDE, nuestro país pasará de 8 millones de dispositivos conectados que tiene en la actualidad a 200 millones en el mismo periodo. Esto implica pasar del lugar diez regional a la primera posición si la tendencia continua como hasta ahora, ya que las estimaciones al cierre de 2017 indican que el crecimiento en el sector es de 26%, lo que en cifras se representa como 4,158 millones de dólares, derivados del aumento en el consumo del cómputo vestible, dispositivos conectados a vehículos y hogares conecta-dos. En cuanto a las estadísticas en función de la penetración de dispositivos conectados en la población, México se encuentra en el lugar 18 de los 24 países contemplados por la OCDE, con un total de 6.3%.

Del mismo modo, el gobierno mexicano está modificando sus regulaciones para propiciar el desarrollo de esta tecnología, como ejemplo, en mayo de 2017, se publicó el acuerdo mediante el cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) clasifica la banda de frecuencias de 57-64 GHz como espectro libre y expide las condiciones técnicas de operación, lo cual garantizará que haya transmisiones de información de manera abierta, prescindiendo de la autorización del IFT, y que esta llegue a cualquier dispositivo compatible.

Respecto a la iniciativa privada mexicana, las industrias que han mostrado mayor crecimiento en la adop-ción de dispositivos son las de manufactura y transporte, sin embargo, se espera que hacia 2022, otros sec-tores incursionen en el IoT, como el de seguros y el de la salud. En este sentido, IoTNet México considera que los primeros rubros que tienen mayor potencial para incorporar estos servicios y exportarlos son la gestión de ganado, seguridad industrial, gestión de desperdicios, medición de consumo de agua y de electricidad, mo-nitoreo de la calidad del aire, gestión de activos, rastreo de flotas y diagnóstico en tiempo real en la industria automotriz, automatización del hogar y seguridad en el sector salud.

Hoy en día, solo 30% de las empresas en nuestro país realizan acciones en aras de incorporar el IoT en sus modelos de negocio, sin embargo, su expansión y uso masivo se multiplicará debido a las grandes ventajas que esto conlleva, como la optimización de los procesos, diversificación de las fuentes de ingresos, aceleración


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de la comercialización de productos y servicios, monetización de servicios adicionales, rastreo y monitoreo en las cadenas de producción, mejora en la obtención y manejo de datos, toma de decisiones mejor sustentada, atracción de nuevos clientes, mejora en la cobertura de los requerimientos de los clientes y por ende en la per-cepción y satisfacción de estos, entre muchos otros beneficios.

A nivel estatal, Jalisco inició su estrategia de IoT desde 2014, la cual está impulsada por la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado, a través del Centro de Innovación y Aceleramiento para el Desarrollo Económico (CIA-DE). Actualmente busca impulsar la competitividad, productividad y especialización de pymes en los sectores econó-micos clave y futuros del estado, mediante la integración de una plataforma tecnológica de IoT. Este plan ha apoyado proyectos como la integración de Jalisco al Clúster de Ciudades Inteligentes junto con ciudades como Dublín y San José California; la Ciudad Creativa Digital; el Foro Internet of Things; y la creación de una Red de Living Lab.

5.5.8 Servicios en la Nube (XaaS)Los servicios en la nube son aquellos que se entregan de forma remota a través de Internet, en lugar de ser suminis-trados en una ubicación física local. Estos servicios sufrirán una descentralización como tendencia a corto plazo71, derivado de la llegada de XaaS o Everything as a Service (todo como servicio), incluye todos los procesos, productos, gestión de datos e información y seguridad como un servicio que, fundamentalmente, consiste en migrar aplicaciones a la nube y gestionarlas como servicios72. Esta tendencia no busca remplazar o sustituir tecnologías previas, como el Software como Servicio (SaaS) o Infraestructura como Servicio (IaaS), sino que busca integrarlas en una sola, maximi-zando así los beneficios de la relación empresa-cliente con procesos de negocios más eficientes y económicos.

XaaS, es la agrupación conformada por tres servicios en la nube: SaaS, PaaS (Platform as a service) e IaaS73. Sin embargo, a nivel internacional, cada vez son más las empresas que los incorporan diversificando su usabi-lidad, desarrollando diferentes soluciones, ejemplos claros son las comunicaciones unificadas como servicios (UCaaS) y los servicios de red bajo demanda (NaaS), mismos que han generado nuevos modelos de negocios definidos como de pago por uso74.

Como en el resto del mundo, en México las empresas, sin importar de qué sector sean, han comenzado a ofrecer servicios complementarios a sus servicios básicos, como la posibilidad de tener soluciones tecnológi-cas vía internet que le den mayores niveles de atención y confianza a los diferentes mercados75. En el estudio Principales preocupaciones de la comunidad legal y de cumplimiento en México para moverse a la Nube realizado por IDC para Microsoft México en 2017, se reporta que 65% de las organizaciones mexicanas ya utilizan apli-caciones en la nube y el resto piensan usarlas a partir de los próximos dos a tres años, por lo que se prevé que, para el 2020, la nube pública crezca en un 24.7%, superando al resto de los países de América Latina y a Estados Unidos, que tendrán 22.3% y 18.6% respectivamente76.

De acuerdo con HP Inc. México, el mercado nacional de XaaS tendrá una tasa de crecimiento anual com-puesto por casi 40% hasta el 2020, todo esto gracias al uso de software y servicios77.

71 Los Tiempos. 8 tendencias tecnológicas que hay que tener en la mira para 2018. (28 de octubre de 2017). Disponible en: https://goo.gl/WVa-dAN

72 IEEE. IEEE Xplore Digital Library. Disponible en: https://goo.gl/5eANpi73 McLellan. XaaS: Why ‘everything’ is now a service. ZDNet. (1° de noviembre de 2017). Disponible en: https://goo.gl/E1AX4o74 Burns, Christine. Nine ‘everything-as-a-service’ (Xaas) companies to watch. (13 de agosto de 2012). Network World. Disponible en: https://

goo.gl/RHN2wJ75 Chaparro, Jorge. Todo como servicio (Xaas) ¿qué nos trae esta nueva tendencia? Blog de tecnología y negocios softwareONE. (21 de febrero

de 2017). Disponible en: https://goo.gl/fsWP5U76 PRNewswire. El cómputo en la nube en México crecerá 24.7% para 2020. (5 de mayo de 2017). Disponible en: https://goo.gl/zKRTAZ77 Cortés, Carlos. Todo como servicio (XaaS), Latinoamérica al frente: HP. InfoChannel. (2 de noviembre de 2016). Disponible en: https://goo.gl/

aNxpPr78 Evapar. Automatización inteligente: aliado en la era digital. Studio SEED. (29 de diciembre de 2016). Disponible en: https://goo.gl/2tBTp3

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5.5.9 Automatización de procesos con sistemas inteligentesLa tendencia a la automatización inteligente se ha convertido en una manera de pensar y actuar de forma diferente, que crecerá de la mano con la tecnología. Se ha convertido en un modelo que busca la eficiencia y la sostenibilidad. Con la automatización, buscamos potencializar las cualidades humanas aprovechando las ventajas que conlleva el uso de las máquinas, aumentando su capacidad cognitiva en actividades repetitivas, eliminando estas tareas de ser atendidas por el humano haciendo más eficiente el trabajo y permitiéndonos de esta forma dedicarnos a realizar actividades más innovadoras y creativas78.

La automatización de procesos con sistemas inteligentes permite que las empresas empiecen a adoptar innovaciones e introduzcan sistemas o máquinas que hagan los procesos más eficientes, desde la periferia de sus negocios hasta el núcleo de ellas.

De acuerdo con el informe The Future of Jobs 2016, del Foro Económico Mundial, se señala que para 2020, 7 millones de empleos serán desplazados, solamente en las 17 economías más grandes del mundo, debido a la robotización y automatización, entendiéndola como la propagación del uso de robots y software de automa-tización, que realizan procesos y tareas repetitivas, ya que, esto reducirá o eliminará la necesidad de capital humano en estas tareas y en las que responden a demandas de soporte técnico, flujos de trabajo y procesos de back-office en áreas financieras, contabilidad, gestión de la cadena de suministro, atención al cliente, recursos humanos, entre otras79.

Las industrias en México que han sido más beneficiadas por la incorporación de la automatización inteligen-te son la automotriz y el aeroespacial debido a sus características, así como al tamaño y al aumento que están teniendo ambos sectores con respecto a inversiones extranjeras.

Por otro lado, el estudio Harnessing automation for a future that works, de McKinsey (2017), señala que México po-dría tener una afectación de hasta 52% de los empleos actuales sustituidos por tecnologías de automatización inteligente, especialmente en los sectores retail y manufactura.

Es importante prestar gran atención a esta tendencia y a su avance en nuestro país, para poder desarrollar estrategias y proyectos que nos permitan transformar el actual modelo industrial en uno que equilibre la imple-mentación de nuevas tecnologías para la automatización inteligente en conjunto con una demanda de fuerza laboral apropiada para mantener un desarrollo sustentable de nuestra economía. El sector de las TI tiene un rol relevante en este sentido pues, al realizar proyectos de automatización, desarrollar servicios para convivir con ella (mantenimiento y operación) y crear empleos en estas actividades, se convierte en un jugador clave de la transición entre el ambiente productivo actual y el del futuro.

5.5.10 Democratización del internet móvilEsta tendencia, específicamente se refiere a la posibilidad de dar acceso masivo a la red de redes a través de dispositivos móviles. Actualmente, estos constituyen una herramienta elemental para el trabajo y la comuni-cación en general, ya que son utilizados en todos los estratos sociales y grupos de edad, por lo que podemos decir que están relativamente democratizados.

Sin embargo, a pesar de lo anterior y de la gran expansión del Internet a nivel mundial, es una realidad que hay una marcada brecha digital entre países, pero también, dentro de las diferentes demarcaciones en el interior de muchos de ellos, principalmente los que se encuentran en vías de desarrollo, debido a que aun cuando el uso de internet se ha expandido hacia diferentes grupos, los porcentajes de acceso son muy distintos, de modo que, en muchos pueblos y municipios apartados, la sociedad que los habita, no se ha visto beneficiada de estas tecnologías.

71 La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países…) que utilizan las TIC como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben como utilizarlas. Arturo Serrano, Evelio Martinez; La Brecha Digital: Mitos y Realidades, México, 2003, Editorial UABC, 175 páginas, ISBN 970-9051-89-X www.labre-chadigital.org


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Las acciones para la democratización del internet móvil, de manera internacional, tienen su énfasis a princi-pios de este milenio, y es a partir de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información realizada en Suiza en 2003, donde se detona como principal objetivo la eliminación de la brecha digital80 entre países.

Derivado de la brecha digital, de forma individual, muchos gobiernos y empresas privadas han desarrollado programas y políticas públicas para combatir este rezago. Por ejemplo, la Unión Europea estableció desde su Agenda Digital 2013 el objetivo de garantizar que para 2020 todos los ciudadanos europeos tuvieran a su alcance una conexión de mínimo 30 megas, meta enfocada principalmente en zonas rurales, por lo que busca incentivar a la iniciativa privada para invertir en este sector en aras de no frenar el desarrollo del mismo debido a la crisis financiera de la región. A pesar de ser una de las regiones más desarrolladas del mundo, la situación es irregular, ya que países como Dinamarca y Finlandia ofrecen una red de 100 Mbps desde ese mismo año, cifra superior a la del resto de los miembros. Por otro lado, tanto Francia como España han implementado políticas públicas con el objetivo de cubrir al 70% de su población con un acceso de al menos 100 Mbps para 2019.

La democratización del Internet móvil está íntimamente relacionada con muchas otras tendencias tecnológicas, mismas que sirven para fomentar el uso de diversos servicios móviles, tales como el IoT, la banca digital o la edu-cación en línea, de modo que, a través de diversas apps los dispositivos gestionen cada vez más actividades de la vida cotidiana y con esto se impulse su uso masivo.

Son varios los beneficios que trae consigo esta tendencia, ya que, por mencionar algunos ejemplos, cada vez son más las empresas que involucran la tecnología móvil para interactuar con sus usuarios, y derivado de la expansión de la venta de dispositivos móviles y servicios de conectividad de datos en mercados emergentes, se posibilita una mayor inclusión financiera por medio de la banca móvil y el uso de plataformas de eCommerce, como PayPal y otras similares. La creación de apps móviles por parte de las empresas de cualquier tamaño para acercarse a sus clientes y a sus hábitos de consumo cada vez toma más importancia y se está volviendo parte de la integración de los procesos tecnológicos de todas las organizaciones a nivel global.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU), al cierre del segundo trimestre de 2017, el dinamismo en el mercado de telefonía móvil en México suma 112.8 millones de líneas, lo que representa un crecimiento anual de 2.9% y una penetración de 91.3% entre la población. De este total, 85.0% corresponden a teléfonos inteligentes, es decir, 95.9 millones de dispositivos con un crecimiento de 16.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Los teléfonos básicos suman 16.9 millones, con un decrecimiento de 38.9% en comparación con el segundo cuarto de 201681.

Durante 2017 se detuvo la disminución continua de los precios de equipos celulares mostrada durante los últimos años. El costo de los mismos se ha visto impactado por las diferencias entre el tipo de cambio entre el peso y el dólar al final de 2016 y durante el primer trimestre de 2017, lo que se ha visto reflejado en un gasto promedio mayor al segundo trimestre de 2017 de 3,154 pesos por dispositivo, en comparación con el registrado un año atrás de 2,656 pesos.

En este mismo sentido, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el segmento de mercado de telecomunicaciones que tuvo mayor incremento de 2015 a 2016 fue el acceso a banda ancha móvil (BAM). Se reportó un crecimiento de 17.4% a fines de 2016 en comparación con el año anterior, lo que representó un total de 75.1 millones de conexiones de BAM.

Asimismo, cifras de la OCDE muestran que los países que tuvieron niveles más altos de contratación de In-ternet móvil durante el segundo semestre de 2016 fueron Chile, Eslovenia, México, Polonia, Portugal y Turquía. En cuanto a las cifras específicas de México, esta organización dio a conocer que se encuentra en la posición 33 de 35, con 60.9 conexiones de BAM por cada 100 habitantes, en contraste con el promedio de 99.3. Del total, 60.4 se adquirieron por el servicio móvil de voz y 0.5 por BAM.

81 Hernández, Jacqueline. Dinamismo en el Mercado de Smartphones en México 2T17. The Competitive Intelligence Unit S.C. (CIU). (29 de septiembre de 2017). Disponible en: https://goo.gl/eXHmnN

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En suma, CIU dio a conocer que 95% de los niveles A/B (nivel socioeconómico alto) tuvo acceso a BAM, mientras que de los niveles D/E (nivel socioeconómico bajo) solo fue 41%, aun cuando el precio de estos servi-cios disminuyó y se ofrece una cantidad mayor de MB de navegación. Esto se explica por las diferencias en el nivel de ingresos y el contraste en el nivel de desarrollo de habilidades digitales.

Asimismo, es importante homologar las condiciones de acceso a recursos de infraestructura, espectrales y de tecnología para todos los competidores, de modo que se ofrezca mayor calidad y menores precios, asegurando una contratación, incluso por parte del sector socioeconómico más bajo. En cuanto a la cobertura, se necesitan redes que soporten el tráfico de datos móviles de forma eficiente.

La meta de esta tendencia en México es lograr una cobertura universal de internet en todo el territorio nacional y garantizar la comunicación instantánea desde cualquier dispositivo móvil. Los beneficios que se obtienen a partir de la democratización son bastos, como ya fue previamente explicado, y en el caso de países emergentes tiene también beneficios específicos, por ejemplo, en un contexto traer dinero en efectivo implica mayor riesgo, el aumento en el uso de teléfonos móviles podría representar el crecimiento de la inclusión de la población al sistema financiero, al considerar que este recurso les permitiría acceder a servicios de cobro, pago y envío de dinero.

Es un hecho que las cifras en México para alcanzar la democratización del Internet móvil van al alza, sin embargo, se necesita del establecimiento y modificación de políticas públicas y regulatorias que favorezcan el cumplimiento de esta meta, la cual es obligatoria en la actualidad, considerando la marcada diferencia que hay con otros países en este indicador.

5.5.11 Revolución de la i4.0 con base en la adopción de las TI en sectores tradicionalesLa i4.0 es una tendencia relacionada con la integración de nuevas tecnologías tales como los robots autóno-mos, los simuladores, la integración de sistemas avanzados, el internet industrial de las cosas (IIoT), la ciberse-guridad, la computación en la nube, la fabricación aditiva, la realidad aumentada y el big data.

Estas nuevas tecnologías, en su conjunto, proveerán de gran flexibilidad y robustez operativa a las empresas, mediante la aplicación de estándares de calidad más altos, innovación y mejora continua en ingeniería, administra-ción, manufactura, desarrollo de servicios, modelos de atención, procesos logísticos y operativos que entre otros aspectos fundamentales del negocio, detonarán nuevas cadenas de valor dinámicas, así como la automatización inteligente de diferentes tipos de organizaciones, la optimización e integración de nuevos procesos productivos disruptivos y la producción adaptativa en tiempo real, provocando con ello la Dx de las empresas y sus industrias.

El núcleo de esta revolución tecnológica es la interacción de sistemas informáticos con sistemas de producción digitales, a través de su instrumentación masiva en todos los sectores con un enfoque holístico en el análisis y la gestión de cadenas globales de valor, que permitirán que las redes y procesos estén conectados fuera de los límites internos de una fábrica y se expanda su interconexión hacia múltiples fábricas o regiones coordinadamente. Algunas de estas redes pueden requerir el desarrollo de sistemas operativos empresariales enfocados en la optimización de ecosistemas de producción altamente complejos, los cuales garanticen la adaptabilidad y la eficiencia para la inte-gración, por ejemplo, de clústeres de manufactura o de procesos industriales y servicios conexos entre empresas de diferentes sectores. La manufactura avanzada es una industria muy diferente en comparación con la manufactura tradicional, ya que su esencia no recae en la fuerza laboral de bajo costo y altos volúmenes de producción, sino que está soportada en habilidades y creatividad para manufacturar productos complejos altamente específicos y no está compuesto por un grupo aislado de empresas, sino por una red de ingenieros, desarrolladores de negocios, emprendedores, científicos, gerentes financieros y otros profesionales de gran experiencia que colaboran y brindan su potencial creativo acerca de soluciones innovadoras para usuarios y clientes.

Uno de los impactos más importantes de la revolución de la i4.0 en relación con los sectores tradicionales, recaerá en los modelos de negocios, específicamente respecto a la producción a largo plazo.


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Las tendencias más importantes alrededor de la fabricación con impacto en la I4.0 son la transformación de servicios, la cual se refiere a la incorporación de servicios adicionales que promueven la relación entre la em-presa y el cliente de forma continua; everything as a service (XaaS) implica que el modelo de negocios transforme los contratos de propiedad a contratos de pago por uso, esto es, que los fabricantes ofrecerán más servicios que productos, que además serán personalizables. Esta personalización o individualización hace necesario contar con sistemas de TI eficientes para almacenar y procesar grandes cantidades de datos; la hipercompe-tencia futura implicará un incremento de competencia entre las empresas, incluyendo las ubicadas en sectores tradicionales, por talento capacitado en el mundo digitalizado; y la convergencia digital hará necesaria la incor-poración de nuevas aplicaciones y dispositivos que en conjunto con sus productos y servicios deberán contar con diferentes tecnologías, tales como localización, internet y RFID, entre otros, los cuales permitirán mantener un contacto más directo y estrecho entre fabricantes, proveedores, clientes, empleados, máquinas y materiales durante todos los procesos de la cadena de producción en tiempo real.

Alrededor del mundo, son muchos los países que ya han adoptado estrategias, iniciativas y políticas públi-cas para incorporar la i4.0 en los diferentes sectores, actualmente, podemos dividirlos en dos categorías, como países líderes en innovación tecnológica y países especializados en manufactura, los que claramente tienen avances dispares en la incorporación de i4.0.

En México, es importante proponer políticas que busquen que las pymes de los sectores tradicionales estén respaldadas en términos de valor agregado y manufactura avanzada, con el fin de regenerar la industria base y reforzar las habilidades digitales de sus trabajadores. Las industrias tradicionales como la agricultura, ganade-ría, pesca, construcción, artesanías, vestido y calzado requerirán de la incorporación de nuevas tecnológicas en ámbitos específicos.

Este cambio de paradigma representa una ventana de oportunidad para México, ya que, permitiría la con-vergencia de dos sectores estratégicos: la manufactura y las TI.

México es mundialmente conocido como un hub manufacturero, pues exporta al mundo más de mil millones de dólares al día, de los cuales, 50% son manufacturas. Por otro lado, más de 80% de las exportaciones de alta tecnología en América Latina son producidas por nuestro país.

Actualmente, el país alberga una economía a dos velocidades: por un lado, empresas multinacionales, alta-mente competitivas y compañías productivas, que incorporan proyectos de i4.0; mientras, por el otro, pymes mexicanas que se encuentran en modelos de producción de primera o segunda generación, por lo que es im-perante el establecimiento de acciones y estrategias que impulsen un desarrollo más simétrico.

México manufactura productos tecnológicos altamente sofisticados a niveles más altos que el promedio de los países de la OCDE, comparables con los de Corea del Sur y Japón. Esto, ha desarrollado generaciones de plantas de producción expertas, operadores e ingenieros calificados para asimilar nuevas tecnologías y prácti-cas internacionales, y con ello, buscar elevar el valor agregado de la producción en nuestro país. En un contexto donde se tienen todos los elementos para establecer la i4.0 de manera sólida, resalta la necesidad de contar con una estrategia eficiente, como la definida en el Mapa de Ruta para la Industria 4.0 en México82, que permita garantizar la adopción de estas tecnologías disruptivas en los sectores tradicionales.

82 ProMéxico. Mapa de ruta para la Industria 4.0 en México (2016), Disponible en: https://goo.gl/LgNo4Z

172


173

5.5.12 Remplazo del modelo tradicional de venta minorista por medio del comercio electrónico B2CEl modelo tradicional de venta minorista se entiende como la venta presencial entre vendedores y consumi-dores de productos, generalmente en un local y utilizando marketing para promocionar estos productos, que, entre otras características, necesitan capital de inversión, un local, horario fijo y empleados. Este modelo está siendo sustituido, debido al surgimiento de opciones que resultan más cómodas y eficientes para los consumi-dores, como es el caso del eCommerce o comercio electrónico B2C, el cual tiene un crecimiento de 25% cada año a nivel global y representa el mayor potencial como canal de venta para las pymes.

El comercio electrónico tiene diferentes acepciones como el Business to Business (B2B), Business to Con-sumer (B2C), Business to Employee (B2E) y Business to Business to Consumer (B2B2C). En este caso, resulta relevante definir el B2C, concepto que en español significa del negocio al consumidor, esto es, el comercio electrónico que se lleva a cabo directamente entre una compañía y el consumidor, sin ningún otro intermediario. Este es el modelo más común que se utiliza en las compras en línea y tiene gran potencial a largo plazo. En 2016, las ventas tipo B2C alcanzaron 1,900 billones de dólares a nivel mundial.

Cualquier tipo de industria puede hacer uso del eCommerce B2C, mientras la empresa establezca relaciones comerciales directas con sus clientes. Las primeras empresas en llevar a cabo el comercio electrónico B2C fueron Dell, comercializando computadoras a la medida, y Amazon, mayorista de diversos productos, comer-cializando en sus inicios libros y música, sin embargo, el mercado se ha diversificado, incluyendo a las grandes cadenas de distribución como lo son supermercados y grandes almacenes que están incursionando en la dis-tribución de alimentos y artículos de consumo a través de sus propios portales en Internet.

Las ventajas que este modelo ofrece son la rapidez de las compras, poder hacerlo desde cualquier lugar, obte-ner precios más bajos, ofrecer una mejor experiencia de compra, crear un perfil de consumo a partir del registro de compras de cada individuo, y brindar la facilidad de acceder a los centros de atención al cliente instantánea-mente, ya que están integrados directamente en la World Wide Web (WWW).

Las formas más comunes de pago en los servicios B2C son las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pago contra reembolso, efectivo, PayPal, débito online de las cuentas de ahorro y cuentas corrientes.

Existen diferentes tipos de empresas que manejan el comercio electrónico B2C, las cuales pueden ser di-vididas en intermediarios online, que facilitan las transacciones entre vendedores y compradores y por ende, reciben una parte proporcional por el servicio; modelo basado en publicidad, que cuenta con un inventario en el sitio web y se dividen a su vez en publicidad de alto tráfico (que buscan llegar a un público más amplio a través de anuncios en páginas como Yahoo o Google) y de nicho (que buscan llegar a un grupo definido de clientes, por lo que se centra en la calidad, no en la cantidad, buscando medios más específicos); modelo basado en la comunidad, cuyo sistema permite que usuarios de todo el mundo interactúen sobre áreas de interés y acumulen dinero de estos usuarios y de la publicidad, y el modelo basado en tarifas, en el que la empresa cobra un monto de suscripción para que el cliente pueda acceder a sus productos.

Esta tendencia implica que los retos futuros para realizar el remplazo de canales comerciales basados en el modelo tradicional de venta minorista utilizando las TI para la implementación de plataformas de comercio elec-trónico B2C se basan principalmente en la aplicación de decisiones de negocios e implementación de procesos automatizados desarrollados para generar la atracción de los consumidores en función de la promoción de precios, disponibilidad y funcionalidad de las plataformas de compra, lo que permite a más empresas de todas las categorías y tamaños mantener su posición de accesibilidad e innovación apoyados con alta tecnología.


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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Ciudades inteligentes y el efecto de la migraciónConsolidación del mercado de seguridad de datos personales

Mayor especialización y remuneración en los puestos de TIVinculación social y colaboración a través de redes tecnológicasSocialización de las TI con inclusión en el entorno de vida cotidianoCoexistencia laboral de múltiples generaciones

Cambios en el crecimiento de la pirámide poblacional-Transición demográficaIncremento de la concentración de la población en megaciudadesAdopción acelerada de servicios de TI y telecomunicaciones por parte de la sociedadCorrupción y tecnologías de la informaciónEducación basada en competenciasReconfiguración de las estructuras sociales y sus valores

SOCIALES

Regulación de plataformas para la economía colaborativaMayor protección y crecimiento del registro de la propiedad intelectualCambios en los marcos normativos y regulatorios nacionales e internacionales con impacto en las TI

Desarrollo de políticas públicas para la optimización de transporte masivoTransparencia y participación ciudadana

POLÍTICAS YLEGALES

Incremento del uso de energías renovables, limpias y alternativas Aprovechamiento sustentable de recursos naturales

Sustentabilidad ambiental como parte de la agenda de las empresas y empresariosAplicación de logística inteligenteCultura del medio ambiente y marco regulatorio correspondiente

AMBIENTALES

Economía de suscripción sobre el modelo de negocios tradicionalEconomía colaborativaEl uso de la tecnología blockchain y las criptomonedas toma relevancia en el mercado Manufactura inteligente

eCommerce como elemento democratizador de los negocios

ECONÓMICAS

Habilitación de nuevos métodos de pago para la población no bancarizada

Uso de satélites suborbitales para InternetAplicación general de nuevos modelos de educación con base tecnológicaCiberseguridad para la protección de las infraestructuras digitales

Continuidad en los avances de la inteligencia artificialMayor uso de la realidad virtual y aumentadaDesarrollo de tecnologías para el almacenamiento de energías renovablesUso masivo de IoTServicios en la Nube (XaaS)

Democratización del Internet móvil

TECNOLÓGICAS

Automatización de procesos con sistemas inteligentes

Revolución de la i4.0 con base en la adopción de las TI en sectores tradicionales

Cambio del modelo de venta minorista por el comercio electrónico B2C

LÍNEA DE TIEMPO DEL ANÁLISIS DE TENDENCIAS

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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Ciudades inteligentes y el efecto de la migraciónConsolidación del mercado de seguridad de datos personales

Mayor especialización y remuneración en los puestos de TIVinculación social y colaboración a través de redes tecnológicasSocialización de las TI con inclusión en el entorno de vida cotidianoCoexistencia laboral de múltiples generaciones

Cambios en el crecimiento de la pirámide poblacional-Transición demográficaIncremento de la concentración de la población en megaciudadesAdopción acelerada de servicios de TI y telecomunicaciones por parte de la sociedadCorrupción y tecnologías de la informaciónEducación basada en competenciasReconfiguración de las estructuras sociales y sus valores

SOCIALES

Regulación de plataformas para la economía colaborativaMayor protección y crecimiento del registro de la propiedad intelectualCambios en los marcos normativos y regulatorios nacionales e internacionales con impacto en las TI

Desarrollo de políticas públicas para la optimización de transporte masivoTransparencia y participación ciudadana

POLÍTICAS YLEGALES

Incremento del uso de energías renovables, limpias y alternativas Aprovechamiento sustentable de recursos naturales

Sustentabilidad ambiental como parte de la agenda de las empresas y empresariosAplicación de logística inteligenteCultura del medio ambiente y marco regulatorio correspondiente

AMBIENTALES

Economía de suscripción sobre el modelo de negocios tradicionalEconomía colaborativaEl uso de la tecnología blockchain y las criptomonedas toma relevancia en el mercado Manufactura inteligente

eCommerce como elemento democratizador de los negocios

ECONÓMICAS

Habilitación de nuevos métodos de pago para la población no bancarizada

Uso de satélites suborbitales para InternetAplicación general de nuevos modelos de educación con base tecnológicaCiberseguridad para la protección de las infraestructuras digitales

Continuidad en los avances de la inteligencia artificialMayor uso de la realidad virtual y aumentadaDesarrollo de tecnologías para el almacenamiento de energías renovablesUso masivo de IoTServicios en la Nube (XaaS)

Democratización del Internet móvil

TECNOLÓGICAS

Automatización de procesos con sistemas inteligentes

Revolución de la i4.0 con base en la adopción de las TI en sectores tradicionales

Cambio del modelo de venta minorista por el comercio electrónico B2C

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Con base en los trabajos realizados durante los talle-res y derivado de los resultados arrojados tanto por el análisis FODA, como por el mapa causal y el aná-lisis de tendencias del sector, el grupo de confianza adoptó una visión del estado de Jalisco en relación con el futuro del sector de las TI; para poder hacer realidad esa visión se propuso alcanzar tres grandes hitos, reflejados en nueve diferentes proyectos estra-tégicos que conforman la esencia de la propuesta de valor presentada en este mapa de ruta tecnológico. Es importante mencionar que tanto la definición de cada hito resultante, así como los proyectos estratégicos que los conforman, fueron determinados en su con-junto por el grupo de trabajo integrado por miembros de la triple hélice (industria-academia-gobierno) que participaron durante el desarrollo de esta estrategia, en los talleres, reuniones y mesas de trabajo para su

análisis a profundidad. En cada proyecto se especifica la definición de alcances, objetivos, beneficios espe-rados y calendario propuesto para su ejecución, así como la interrelación existente entre proyectos.

También, conformando este capítulo, se presenta un proyecto transversal que se relaciona con todos los hitos, y que tiene como objetivo integrar la información para la gestión del sector de las TI de Jalisco con el fin de pro-mover su crecimiento, sus objetivos de desarrollo y las estrategias que permitan la ejecución adecuada de los mismos (incluyendo este MRT). Dicho proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web en la cual cualquier persona o entidad que tenga un rol que se relacione con el sector y se registre como inversionista, empresario, talen-to individual, o sea integrante de la academia, gobierno, o público activo interesado, pueda acceder a la información relevante incluida en esta plataforma.

6. ESTRATEGIA DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL ESTADO DE JALISCO

178


HITO 1Satisfacer 95% de las necesidades de recursos humanos de las empresas del sector de las TI en Jalisco a partir de 2023Actualmente, el sector en el estado mantiene un crecimiento constante, pero enfrenta condiciones adversas de generación de talento calificado para cubrir la demanda que acompaña al crecimiento. Las empresas del sector deben completar el desarrollo de las habilidades y competencias del personal que seleccionan, al tiempo que administran los costos generados por una alta tasa de rotación del personal. Así también, se anticipa que esta demanda por talento calificado se adaptará a nuevas condiciones conforme se acceda a más mercados, el sector continúe en crecimiento y las tendencias tecnológicas evolucionen.

Con la ejecución de los proyectos estratégicos definidos para este hito, se deberá generar un entorno de productividad que integre mayor especialización en el área, más profesionales calificados, mayor competitivi-dad y mayor rentabilidad de las empresas del sector, mejores niveles de compensación y menor rotación en las posiciones. De la misma forma, este entorno de productividad reforzará al polo de atracción tanto para inver-sión en el sector como para proyectos internacionales.

Proyecto 1.1Estudio de necesidades de recursos humanos de TI en Jalisco

ObjetivosIdentificar, describir y analizar las condiciones de la población especializada en el área de las TI del estado en cuanto a:

• Oferta de talentoo Principales perfiles profesionales disponibles.o Matrícula de egresados de instituciones superiores.o Principales áreas de especialización cubiertas por las instituciones de educación superior.o Instituciones, organismos y/o comunidades en el estado con la capacidad de generar o reforzar las

habilidades y competencias especializadas para el sector, así como los programas de capacitación y certificación existentes.

• Demanda de talentoo Principales perfiles requeridos por la industria, clasificándolos por tipo de empresa y niveles de especialización.o Expectativas cuantitativas de los requerimientos actuales y futuros (hasta +10 años) por área de especialización

del sector, incluyendo nuevas tecnologías y nichos de interés para la industria.

• Relación que guardan las capacidades de los RRHH con:o Competitividad de las organizaciones.o Atracción de inversiones.o Innovación y atención a nuevos mercados.o Impulso al desarrollo del sector y a economías derivadas.

AlcanceEl estudio por realizar en este proyecto hará un diagnóstico completo, detallado y enfocado en las características actuales y futuras (hasta +10 años) del talento del sector de las TI en el estado de Jalisco. Deberá proveer toda la infor-mación descrita en el objetivo del proyecto, con el nivel de detalle que permita comprender a diversas audiencias las capacidades y necesidades de desarrollo, en cuanto a talento se refiere, del sector de las TI en la región.

El estudio tendrá entregables parciales, conforme se muestra en la gráfica de Gantt al final de esta sección, que ser-virán como insumo a otros proyectos de este mapa de ruta, dadas las dependencias que a continuación se describen:

179

Relación 1.1 -> 1.2Provisión de información como insumo para llevar a cabo el proyecto Capacitación y certificación para profesionales de TI, con elementos como instituciones de formación en TI, programas existentes, pro-gramas requeridos, programas a mejorar, personal certificado, entre otros.

Relación 1.1 -> 1.3Provisión de información como insumo para el proyecto Vinculación de comunidades de Dx-industria, que permita reconocer información del capital humano de la región, sus características y potencial.

Relación 1.1 -> 2.3Provisión de los insumos de información para el proyecto Programa de alianzas y atracción de centros de investigación públicos y privados, pudiendo ofrecer a los representantes de los centros o instituciones de investigación información del capital humano de la región, sus características y áreas de especialización.

Relación 1.1 -> 3.1Provisión de información a integrar para el proyecto Creación de indicadores de referencia del sector de las TI, pues algunos de los indicadores relevantes se asocian con el empleo y/o con el nivel de especia-lización del capital humano en la región.

Relación 1.1 -> 3.3Provisión de información resultante del estudio y que sea insumo del proyecto Programa global de promoción del estado de Jalisco como polo de inversión en TI, ya que uno de los componentes críticos para atraer el inte-rés de empresas e inversionistas en el sector es la capacidad y características del capital humano en la región.

Relación 1.1 -> IntegradorProvisión del punto de partida para el proyecto Plataforma de información del sector de las TI de Jalisco, al entregar los datos e indicadores relevantes en el ámbito del capital humano, así como sus fuentes, para que sean incorporados a la plataforma y se puedan relacionar con datos de otros órdenes para entonces actualizarse continuamente y servir como referencia a las audiencias relevantes identificadas.

Beneficios y resultados esperadosTomando como base el programa IT Talent, estrategia del IJALTI para atender la situación actual sobre la es-casez de talento especializado que se vive dentro del sector de las TI, el estudio concerniente a este proyecto ampliará la visibilidad de las condiciones de:1. Generación del talento, tanto en lo que a cantidad de recursos se refiere, como en lo referente a las habili-

dades y capacidades de estos recursos.

2. Alineación de los programas de educación, capacitación y entrenamiento de todos los niveles, con las ne-cesidades de la industria, actuales y futuras.

3. Estrategias y mecanismos para la atracción de talento, desarrollo acelerado de habilidades y administración de los RRHH en la región.

Con esta información provista por el estudio, se habilitarán sinergias con academia e industria para la creación de un programa sostenible de integración de talento especializado en la industria.

También se podrá anticipar y planear la demanda futura en áreas de innovación de la industria para ajustar las acciones en todos los actores del ecosistema de las TI hacia satisfacer las necesidades identificadas.

Contexto del proyectoEn 2016, como previamente se ha mencionado IJALTI llevó a cabo un estudio denominado IT Talent el cual atiende la situación actual sobre escasez de talento especializado dentro del sector de las TI. Entre los tres hallazgos más significativos del estudio se encuentran los siguientes:


180


• 66% de los empleados de una empresa TI son perfiles técnicos y especializados.• Una cuarta parte del personal son recién egresados o profesionales en formación.• La rotación promedio del personal de TI en Jalisco es de 10.1%.

Entregables1. Estudio de necesidades de recursos humanos de TI en Jalisco que satisfaga los elementos de información

descritos en los objetivos.

2. Información para alimentar el proyecto integrador con datos de recursos humanos formados en áreas de TI y oportunidades laborales.

3. Información para alimentar el proyecto integrador en cuanto al catálogo de organizaciones capacitadoras en TI.

4. Información para alimentar requerimientos específicos de otros proyectos, en cuanto al capital humano de la región.

Tiempo estimado para ejecución15 meses.

PROYECTO 1.1 ESTUDIO DE NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS DE TI EN JALISCO

DURACIÓN: 15 MESES

ACTIVIDADMES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

Reevaluación del estudio IT Talent 2016

Suministro parcial de información a otros proyectos I

Actualización de IT Talent 2016

Suministro parcial de información a otros proyectos II

Diseño de estudio complementario de capital humano de TI en Jalisco (IT Talent II)

Ejecución IT Talent II

Publicación de resultados IT Talent I+II

Suministro complementario de información a otros proyectos

182


Proyecto 1.2 Capacitación y certificación para profesionales de TI

ObjetivosIdentificación, diseño, desarrollo e implementación de los programas de actualización, capacitación y certifica-ción relevantes para el sector de las TI que promuevan las capacidades y habilidades profesionales requeridas en el presente y en el futuro de mediano plazo (10 años adelante).

AlcanceIdentificaciónPartiendo de la información provista por los estudios de talento en la región, este proyecto deberá gestionar integralmente los programas de educación en el sector que satisfagan las necesidades presentes y futuras del mismo. Un tema central, que se deriva de una necesidad actual, es el reforzamiento de habilidades, tanto técnicas como interpersonales, y certificación en el idioma inglés.

También se deberá llevar a cabo una evaluación de herramientas y proveedores de programas de capaci-tación y certificación que tengan el potencial para desarrollar e implementar los programas, ya sea en forma directa o a través de alianzas con instituciones líderes a nivel nacional e internacional.

Diseño• Elaboración del modelo educativo de cada programa, incluyendo los objetivos específicos en términos de la cali-

dad del aprendizaje, desarrollo de las competencias de interés y canales/métodos de entrega.

• Dimensionamiento de la demanda que deberá atender cada programa, así como de los recursos requeridos para desarrollarlos.

• Determinación de las métricas que permitirán evaluar la efectividad de los programas, de cara a las ne-cesidades de la industria. Las métricas diseñadas también deberán señalar las líneas sobre las que estos programas deban evolucionar (mejora continua y reorientación acorde con las tendencias del sector).

• Determinación de los esquemas de actualización y modernización de los programas que coadyuven a man-tener la vigencia y valor ofrecido por los programas desarrollados.

Desarrollo• Elaboración de los materiales y contenidos de cada programa, en los formatos, plataformas y/o herramien-

tas que resulten más eficaces para cada uno, conforme al modelo educativo diseñado.• Adquisición de las plataformas y herramientas requeridas por los programas.• Formación de formadores (train the trainers).

Implementación• Comunicación y promoción de los programas entre la comunidad objetivo del sector.• Incorporación a los programas de la primera generación de estudiantes.• Poner en marcha el esquema de obtención y evaluación de métricas.

Este proyecto deberá gestionar las siguientes dependencias:

Relación 1.2 <- 1.1Adquisición de la información generada por los estudios IT Talent I & II, incluyendo elementos como ins-tituciones de formación en TI, programas existentes, programas requeridos, programas a mejorar, per-sonal ya certificado, brechas de cantidad y/o calidad del personal requerido por la industria, entre otros.

183

Relación 1.2 <-> 1.3Relación recíproca en la que los proyectos de Capacitación y certificación de los profesionales de TI y la Vinculación de comunidades de Dx-industria comparten información entre sí, fluyendo en un sentido la información de los programas y profesionales egresados para impactar directamente en las comuni-dades de Dx, y en el sentido opuesto dar retroalimentación acerca de los programas necesarios para reforzar el ecosistema de las TI, específicamente en Dx.

Relación 1.2 <- 2.1Adquisición de la información generada por el proyecto Diagnóstico del estado actual de la propiedad intelec-tual de TI en Jalisco, incluyendo las necesidades para crear programas que creen o refuercen en el sector una cultura de protección a la propiedad intelectual y al conocimiento, integrándola como un activo relevante para las empresas y los profesionales de TI.

Relación 1.2 <-> 2.3Relación recíproca entre los proyectos Capacitación y certificación de los profesionales de TI y Programa de alianzas y atracción de centros de investigación públicos y privados que compartirán información entre sí, el 1.2 ofreciendo información de los profesionales egresados de los programas de desarrollo cuyas habilidades y capacidades sean relevantes para los centros de investigación, y el 2.3 dará retroalimenta-ción acerca de los programas necesarios para reforzar requerimientos específicos de los centros.

Relación 1.2 -> IntegradorProvisión de los datos como insumos a la Plataforma de información del sector de las TI de Jalisco acerca de los programas desarrollados, así como las métricas resultantes de la implementación de los programas.

Beneficios y resultados esperadosEl desarrollo holístico de programas de educación que correspondan puntualmente a las necesidades actuales y de mediano plazo del sector permeará beneficios perdurables al ecosistema de las TI, incluyendo:

Empresas• Contar con una cartera de profesionales apropiadamente capacitados y enfocados en las necesidades de

conocimiento que ofrezcan oportunidades reales al sector.• Atraer mayor inversión nacional y/o extranjera pues el conocimiento es uno de los principales y más valiosos

insumos para las empresas de TI.

Academia• Actualización y modernización de programas existentes, explorando nuevas herramientas y canales de en-

trega de su oferta educativa.• Incremento en la posición competitiva de las instituciones de educación superior (principalmente) con respecto al

entorno internacional, favoreciendo el interés de candidatos de otros países para matricularse en Jalisco.• Desarrollar un acercamiento entre industria y academia que permita forjar alianzas colaborativas con la finalidad

de apoyar los programas de inmersión en el sector, desarrollar nuevos mapas curriculares y establecer procesos de inversión empresariales para realizar ferias de reclutamiento, por mencionar algunas posibilidades.

Profesionales y ecosistema de las TI• Impulso al desarrollo de una comunidad robusta en capacidades y competencias, adecuada a las necesida-

des del sector en la región, pero también nivelada con los estándares internacionales de referencia.• Habilitación de una comunidad bilingüe (inglés-español) en el sector que, funcionalmente, sea capaz de

involucrar a todos sus miembros en la realización de tareas, interacciones y negociaciones con cualesquiera equipos internacionales usando el idioma inglés como pivote.

• Generar un modelo de educación y formación que evoluciona y se actualiza continuamente para mantenerse vigente con las necesidades del sector de las TI.


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Contexto del proyectoPosteriormente a la publicación del estudio IT Talent de 2016, el IJALTI coordinó un proceso de planeación para definir las líneas estratégicas más relevantes en torno a la problemática y necesidades de escasez de talento de TI en la industria del estado. En dicho proceso participaron múltiples representantes de organizaciones de gobierno, industria y academia. El resultado del proceso se consolidó en la definición de cinco líneas de trabajo: atracción de talento; desarrollo acelerado de habilidades; promoción de Guadalajara como hub digital; platafor-ma de vinculación entre la oferta y la demanda; y un pacto de buenas prácticas RRHH.

Con relación a las dos primeras líneas de trabajo, han existido múltiples esfuerzos por parte de actores del eco-sistema que se han traducido en importantes iniciativas y proyectos orientados a potencializar las capacidades de personas graduadas de carreras, o incluso sin ellas, para insertarse laboralmente en la industria de las TI de Jalisco. Entre dichas iniciativas se encuentran las siguientes:

• Generation: Una iniciativa llevada a cabo por Mckinsey Social Initiative, en México co-financiada por la Fun-dación Bécalos de Televisa, Intel, y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, y apoyada por el IJALTI y el Centro del Software. Tiene el objetivo de reconvertir, es decir, atraer y desarrollar acelera-damente a 100 jóvenes talentos en programación Java back-end, quienes se espera sean contratados por empresas que también han apoyado la iniciativa, tales como BMC, iTexico, Wipro, Amdocs, NTT, e Interlatin.

• Laboratoria: Es una organización que ofrece a mujeres jóvenes una carrera en tecnología. Con una tasa de 75% de inserción laboral, los programas ofrecidos por Laboratoria catapultan no sólo a las mujeres que los cursan para incrementar sus ingresos, mejorar sus vidas y generar un impacto positivo en sus familias y comunidades, así como a las empresas que requieren de talento especializado.

• Dev.f: Es una des-escuela que ya ha graduado a 17 generaciones, 1,500 participantes, en más de 100 pro-gramas, y que en la actualidad ya ha tenido su primera generación de alrededor de 40 estudiantes que han cursado programas en web front y back-end. Dicha iniciativa está siendo apoyada por Wizeline, así como por IJALTI y el Centro del Software.

• Wizeline Academy: Ofrece cursos gratuitos a través de los cuales se desarrollan habilidades en el campo tecnológico. Las áreas de conocimiento en las que Wizeline Academy se especializa son: experiencia de usuario, escritura técnica, inteligencia artificial, desarrollo de software y administración de proyectos.

• Universidad Digital: Es una iniciativa de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, que busca ofrecer una plataforma educativa a las necesidades de formación del capital humano requerido por los sectores económicos estratégicos de Jalisco, entre ellos el de TI. En la actualidad ya se han llevado a cabo cinco programas piloto, uno de ellos enfocado a inteligencia artificial.

Con este tipo de programas e iniciativas se busca incrementar sinergias con academia e industria para la creación de un modelo educativo sostenible de integración de talento especializado en la industria y que arro-jará información importante sobre demanda futura en áreas de innovación de la industria.

Entregables1. Modelo educativo que sirva de referencia para todos los programas del estado en el sector de las TI.2. Programas de educación para el capital humano especializado en TI.3. Programa de certificación en inglés para sector de las TI.5. Esquema de obtención y evaluación continua de métricas relativas a los programas de educación del sector

en Jalisco.6. Esquema de actualización y mejora continua de los programas desarrollados en este proyecto.7. Matrícula de la primera generación que aborda estos programas.


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PROYECTO 1.2 CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PROFESIONALES DE TI

DURACIÓN: 48 MESES

ACTIVIDAD

TRIMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

Identificación de los programas requeridos

Diseño de programas y entorno para gestión eficaz

Esquema de métricas para la evaluación de los programas

Esquema de actualización y mejora continua para los programas

Desarrollo de materiales y contenidos de los programas

Programas de formación en TI

Programa de certificación en inglés

Implementación y puesta en marcha

Primera generación matriculada


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187

Proyecto 1.3Vinculación de comunidades de transformación digital - industria

ObjetivosDefinición, diseño y desarrollo de una iniciativa que vincule a comunidades tecnológicas de Dx (emprendedo-res, estudiantes y profesionistas) con necesidades de talento o de soluciones innovadoras para la industria de las TI. Con esta iniciativa se llevará a las empresas del sector el talento capaz de promover innovación basada en tecnología y Dx como una oportunidad para el desarrollo sostenible de la industria.

AlcanceDefiniciónPartiendo de la experiencia y perspectiva desarrollados por las comunidades tecnológicas del estado, se determi-narán las características que deberá satisfacer esta iniciativa para conseguir que se explote el nicho de mercado de Dx, aprovechando las capacidades del talento disponible en el estado.

Las comunidades ya existentes se vincularán más efectivamente con la industria de las TI de Jalisco, integrando a recién egresados, profesionistas y emprendedores con el doble propósito, por un lado, de acortar la brecha entre re-querimientos de la industria y el talento de TI existente y, por otro, fortalecer e impulsar el emprendimiento en el sector.

Diseño• Elaboración de un plan maestro para la iniciativa de vinculación, incluyendo participantes, objetivos particu-

lares, fases de implementación, recursos necesarios y disponibles.

• Concepción del cuerpo representativo de la iniciativa (organización, comité, asociación u otra entidad) y sus líneas generales de operación.

• Determinación de las métricas que permitirán evaluar la efectividad de la iniciativa de vinculación. Estas métricas deberán señalar umbrales de cumplimiento que anticipen la necesidad de iterar en la definición y/o en el diseño de la iniciativa y sus componentes.

Desarrollo• Asignación de los roles correspondientes al cuerpo representativo de la iniciativa de vinculación e inicio de

sus operaciones.

• Creación de un catálogo de servicios que ofrecerá la iniciativa, administrado por el cuerpo representativo, aso-ciando cada servicio con las empresas y profesionales con las credenciales apropiadas para su prestación.

• Promoción de los servicios ofrecidos por empresas y profesionales del sector, resaltando las oportunidades y ventajas de la innovación tecnológica y de la Dx.

• Inicio del registro de las métricas diseñadas para evaluar la eficiencia de la iniciativa de vinculación.

Este proyecto deberá gestionar las siguientes dependencias:Relación 1.3 <- 1.1El proyecto Estudio de necesidades de recursos humanos de TI en Jalisco proveerá información relevante para reconocer características y capacidades del capital humano de la región.

Relación 1.3 <-> 1.2Relación recíproca en la que los proyectos Capacitación y certificación de los profesionales de TI y Vinculación de comunidades de Dx-industria comparten información entre sí, en un sentido fluirá infor-mación de los programas y profesionales egresados de ellos que puedan impactar positivamente en las comunidades de Dx, y en el sentido opuesto se dará retroalimentación acerca de los programas necesa-rios para reforzar el ecosistema de las TI, específicamente Dx.


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Relación 1.3 -> 3.2Provisión de información a integrar para el proyecto Esquema para la gestión de oportunidades de ne-gocios dentro del ecosistema de las TI, ya que la vinculación de las comunidades tecnológicas con la industria es, per se, un modelo de oportunidad para el ecosistema de las TI del estado. Este proyecto proveerá información al 3.2 en todas sus fases (definición, diseño y desarrollo) y también al concluir con sus resultados y entregables.

Relación 1.3 -> 3.3Provisión de información resultante de la iniciativa, como insumo para el proyecto Programa global de promoción del estado de Jalisco como polo de inversión en TI, ya que el potencial de las sinergias entre comunidades tecnológicas e industria es un elemento de promoción para atraer el interés de empresas e inversionistas hacia la región.

Relación 1.3 -> IntegradorProvisión continua de información de las métricas más relevantes generadas por este proyecto hacia Plataforma de información del sector de las TI de Jalisco, de forma que se gestionen sistemáticamente los objetivos y beneficios de la iniciativa de vinculación.

Beneficios y resultados esperadosFormalizar el esquema de vinculación comunidades tecnológicas – industria, de forma que su gestión y resulta-dos ofrezca elementos que garanticen la continuidad de la iniciativa en el mediano y largo plazo, convirtiéndose en un diferenciador del ecosistema de las TI en el estado.

Con esta iniciativa se promoverán nuevos modelos de negocio en el sector, aprovechando el talento capaz de incorporar innovación basada en tecnología y Dx, favoreciendo el desarrollo sostenible de la industria junto con los otros participantes del ecosistema.

Contexto del proyectoLas comunidades tecnológicas representan en la actualidad un espacio y una red poco convencional en el área de tecnología. Estas se han consolidado como una cantera para el desarrollo de habilidades, la generación de ideas y la gestación de proyectos de emprendimiento en Jalisco. Con la articulación de esfuerzos alrededor de proyectos comunes, se busca fortalecer los programas de desarrollo, ubicación, retención y crecimiento de talento dentro de la industria, así como incentivar más proyectos de innovación y emprendimiento en el sector de las TI de Jalisco.

En Jalisco existe una red de más de 400 comunidades tecnológicas de innovación y emprendimiento, integradas por alrededor de 5 mil profesionistas y emprendedores. Por mencionar algunas, a continuación, se describen:

• MakersGDL: Comunidad abierta a todo el público. Organiza encuentros de la comunidad en el evento Makers Night con frecuencia mensual. Además, administra el Makers GDL Space, que es un espacio cola-borativo de experimentación con herramientas de microfrabricación y prototipado que se financia a través de patrocinios, donaciones y aportaciones mensuales de sus miembros.

• Drone Project: Comunidad que busca contribuir al desarrollo y promoción de tecnologías UAV (unmanned aerial vehicle - vehículo aéreo no tripulado), con la intención de que sirvan de forma comunitaria, empresa-rial, artística e, incluso, con fines recreativos.

• TechWo: Comunidad formada por mujeres y hombres generadores de tecnología en busca del conocimiento y la inclusión de la mujer en TI.

• Geekgirls: Comunidad de mujeres apasionadas por la tecnología y emprendedoras interesadas en compartir información, conocimientos, portafolios y experiencias cibernéticas y profesionales.

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• Codeando Guadalajara: Comunidad abierta y orientada a la acción que colabora en la construcción de he-rramientas que resuelvan problemas públicos, fomenten la participación cívica y mejoren la relación entre gobierno y ciudadanía, a través de la tecnología.

Entregables1. Plan de proyecto para la vinculación de comunidades tecnológicas con la industria.2. Constitución del cuerpo representativo de la iniciativa.3. Esquema de métricas para evaluar la efectividad de la iniciativa de vinculación.


PROYECTO 1.3

VINCULACIÓN DE COMUNIDADES DE TRANSFORMACIÓN DIGITALDURACIÓN: 33 MESES

ACTIVIDAD

TRIMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

Definición de la iniciativa de vinculación

Diseño de los elementos fundamentales para la iniciativa

Plan maestro de la iniciativa

Constitución del órgano representativo

Desarrollo de la iniciativa, incluyendo descripción de funciones del órgano representativo, catálogo de servicios y primeras etapas de operación y promoción

Primeras métricas y reportes


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HITO 2Para el 2023, duplicar el registro de propiedad intelectual generado por las empresas del sector de las TI ubicadas en el estado

El registro de propiedad intelectual es un elemento que genera valor agregado a la economía de quien la regis-tra, es un elemento de vital importancia en la competitividad, y también es una fuerte estrategia de introducción a nuevos mercados.

Por otra parte, para el sector de las TI en Jalisco, la generación de propiedad intelectual se ha visto frenada por el desconocimiento referente al proceso de registro, así mismo, por la falta de indicadores de registro y de docu-mentación de las estrategias de innovación que están llevando a cabo las empresas, también por la poca o nula sinergia entre organismos e instituciones que se dedican a la investigación, y que pudieran aportar en conjunto un sinnúmero de proyectos registrables.

Congruente con lo anterior, el logro de los proyectos de este hito traerá consigo un entorno de mayor competitivi-dad y especialización del sector, se definirá un rumbo claro para medir el nivel de innovación empresarial del sector en Jalisco, se tendrán estadísticas claras y oportunas sobre el tema de propiedad intelectual y se estimulará la I&D.

Proyecto 2.1Diagnóstico del estado actual de la innovación y la propiedad intelectual en el sector de las TI en Jalisco

ObjetivosElaborar un estudio detallado sobre la innovación y la propiedad intelectual en el sector de las TI Jalisco que sea referencia para la medición de indicadores relacionados y la definición de estrategias y proyectos en torno al desa-rrollo del ecosistema de innovación, así como para la puesta en marcha de políticas públicas, iniciativas, proyectos, programas de apoyo en instituciones públicas y privadas relacionadas con la innovación y propiedad intelectual.

AlcanceCon la realización de este estudio, cualquier actor interesado dentro y fuera del ecosistema de las TI de Jalisco, podrá tener acceso al menos a datos e información agregada sobre:

• El estado actual del sistema nacional y jalisciense de innovación y propiedad intelectual, incluyendo des-cripción y análisis de marcos normativos vigentes, políticas públicas, iniciativas, planes, programas y pro-yectos, inversiones, instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector de las TI.

• Actividades generales y específicas relacionadas con la investigación, desarrollo e innovación dentro y en-tre empresas de TI, centros de investigación, e instituciones públicas y privadas relacionadas, así como su impacto en el sector de las TI de Jalisco.

• El tipo y cantidad de innovaciones y solicitudes/registros de derechos de autor y propiedad industrial (pa-tentes, diseños industriales y modelos de utilidad) de parte de las organizaciones mencionadas en el punto anterior, su utilización y aprovechamiento, así como la importancia que guarda dicha propiedad intelectual para el sector de las TI de Jalisco.

Este proyecto deberá gestionar las siguientes dependencias:Relación 2.1 <-> 1.1Ambos estudios, el de necesidades de recursos humanos, y el del estado actual de la innovación y pro-piedad intelectual, se complementarían no sólo en la información que resulte de ambos, sino también en la integración de esfuerzos para llevar a cabo los proyectos y evitar duplicidad en el desarrollo de la meto-dología de investigación y análisis.


192


Relación 2.1 -> 2.2Los datos e información recabados a través de este estudio servirán como insumos para delimitar el alcance, estructura, y las líneas estratégicas de la oficina de gestión de innovación y propiedad intelectual de TI.

Relación 2.1 -> 2.3Aunque de manera indirecta, debido a que la oficina de gestión de innovación y propiedad intelectual pudiera estar relacionada con el programa de atracción de centros de investigación, el estudio marcaría una línea base en información relacionada con la producción y protección de propiedad intelectual en Jalisco, y serviría para contrastar avances en los resultados de la atracción o alianzas con dichos centros.

Relación 2.1 -> IntegradorJunto con la mayor parte de los proyectos de los tres hitos, los resultados de este estudio formarán parte de la plataforma integradora de información del sector de las TI de Jalisco, misma que servirá para el acceso y consulta de la información pertinente relacionada con el sector.

Beneficios y resultados esperadosIdentificar retos y áreas de oportunidad para el ecosistema de innovación de Jalisco en la industria de las TI representa un área de oportunidad para la toma de decisiones en el ámbito gubernamental, industrial, acadé-mico, de investigación e incluso social.

En principio, el proceso de desarrollo de este proyecto traería consigo la articulación de diferentes actores del ecosistema para desarrollar la metodología e investigación necesaria para recabar los datos, posteriormen-te hacer el análisis, y generar el reporte de resultados.

Por otra parte, los mismos resultados serán de gran ayuda no sólo para la continuidad de proyectos del mismo hito o complementación con otros de los demás hitos, sino también para actores externos al ecosiste-ma que deseen conocer más acerca del nivel y capacidades de innovación y propiedad intelectual con las que cuenta el sector de las TI de Jalisco. Tal certidumbre podría detonar iniciativas con organizaciones en otros estados de la república y otros países.

Finalmente, la información que resulte del estudio, la cual tendría que ser actualizada periódicamente, fa-cilitará al sector conocer la actualidad en la materia de innovación y propiedad intelectual, para con ello estar consciente del potencial para madurar el ecosistema y poder llevar a cabo estrategias para ello.

Contexto del proyecto Con base en información procedente del visualizador interactivo de estadísticas del CONACYT, en 2014 Jalisco contaba con 1,088 investigadores del SNI, lo que lo posicionaba como el tercer estado con mayor cantidad de investigadores, solamente por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México, con 7,466 y 1,215 inves-tigadores, respectivamente. Del total en Jalisco, 135 pertenecen al área de ingenierías.

De acuerdo con estadísticas del IMPI de 2015, Jalisco fue el cuarto estado con más solicitudes de patentes realizadas por mexicanos (118), debajo de la Ciudad de México (367), Estado de México (130), y Nuevo León (124); y el segundo estado con más solicitudes de diseños industriales (246) y modelos de utilidad (82), después de la Ciudad de México (364 y 129, respectivamente).

Por otra parte, Jalisco ha sido beneficiado por múltiples programas de apoyo para la investigación, desa-rrollo e innovación tecnológicos, entre los cuales destaca el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). De acuerdo con datos de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación de CONACYT, en 2015 Ja-lisco registró aproximadamente 63 proyectos que significaron la mayor inversión privada en comparación con la de los demás estados de la república, es decir, 406 millones de pesos, más de 50 millones por encima de Nuevo León y casi 100 millones por encima de la Ciudad de México.

193

Entregables1. Diagnóstico del estado actual de la innovación y propiedad intelectual en el sector de las TI en Jalisco.

2. Conjunto de indicadores de innovación y propiedad intelectual que alimenten la Plataforma de información del sector de las TI de Jalisco o a otros proyectos de este mapa de ruta.


PROYECTO 2.1

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INNOVACIÓN Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SECTOR DE LAS TI EN JALISCO

DURACIÓN: 18 MESES

ACTIVIDADMES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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16

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18

Diseño de estudio diagnóstico

Ejecución del estudio con enfoque en el sector de las TI, con base en el diseño

Publicación de resultados de estudio IPI (innovación y propiedad intelectual)

Suministro de información a otros proyectos


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195

Proyecto 2.2Creación en el estado de una oficina de gestión de la innovación y la propiedad intelectual especializada en TI

ObjetivosCrear, establecer y poner en marcha una oficina, unidad o agencia que tenga el propósito de facilitar la generación, protección y aprovechamiento de la innovación y propiedad intelectual en la industria de las TI de Jalisco, a través de una oferta de valor que considere servicios como la generación de información, gestión de la capacitación, asesoría, consultoría y la gestión integral de proyectos, entre otros.

Así también, esta oficina tendrá como función la promoción e impulso a políticas públicas, incluyendo refor-mas a códigos, reglamentos y leyes, en materia de propiedad intelectual e innovación tanto en el nivel estatal como en el nacional.

AlcanceEl proyecto creará una oficina donde se dispondrá de personal especializado con conocimiento para la asesoría y gestión de proyectos de registro de propiedad intelectual en el sector de las TI.

Los elementos que se deberán observar en la creación de esta oficina son:• El modelo completo de organización y manuales de operación.• Personal con experiencia en el ámbito de registro de propiedad intelectual.• Un área de análisis de tendencias de mercado que indique hacia dónde deben ser orientados los esfuerzos

de investigación para el registro de propiedad intelectual.• Ventanilla para tramitar los registros de propiedad intelectual de TI.• Consultoría para mejorar el producto o servicio a registrar y que sea acorde a los lineamientos para su registro.• Área de vinculación con otras instituciones afines al servicio o producto a registrar.

La creación de esta oficina o unidad estaría relacionada con otros proyectos del mapa de ruta:Relación 2.2 <- 2.1Este proyecto se alimentaría de la información que resulte del diagnóstico de innovación y propiedad intelectual, para ser analizada y, con base en ello, definir el alcance de la oficina o unidad de gestión, misma que pudiera actualizar el diagnóstico de manera periódica.

Relación 2.2 -> 1.2Algunos de los servicios que pudiera ofrecer la oficina o unidad de gestión de innovación y propiedad intelectual podrían estar relacionados con capacitación en diferentes disciplinas relacionadas con crea-tividad, innovación, tecnología y propiedad intelectual. Lo anterior abonaría a las metas planteadas por los programas de capacitación en soft skills.

Relación 2.2 <-> 1.3La oficina o unidad de gestión de innovación y propiedad intelectual se complementaría con la vinculación de comunidades de Dx-industria, debido a que ambas comparten un fin común, que es fomentar las capa-cidades de innovación en la industria de las TI de Jalisco. La integración se podría llevar a cabo a través de iniciativas o proyectos conjuntos en beneficio del desarrollo del talento y de la innovación.

Relación 2.2 -> 2.3La oficina de gestión sería clave en el programa de alianzas y atracción de centros de investigación, ya que podría coordinar incluso los esfuerzos del ecosistema para ejecutar las acciones necesarias para gestión de acuerdos y establecimiento de dichos centros en Jalisco.

Relación 2.2 <-> 3.2La información generada por la oficina de gestión podría coadyuvar al fortalecimiento del esquema para la gestión de oportunidades de negocios dentro del ecosistema de las TI, y viceversa. A pesar de que el


196


alcance de la oficina tenga una orientación más hacia la gestión de la innovación y la propiedad intelec-tual, los insumos que pueda proporcionar al esquema servirán para que este último pueda canalizarlos con un enfoque de negocio.

Relación 2.2 -> Proyecto integradorDe similar manera al punto anterior, las organizaciones e individuos interesados en información oportuna relacionada con el ecosistema de innovación de Jalisco podrán acceder a la información generada por la oficina a través de la plataforma integradora del sector.

Beneficios y resultados esperadosLa oficina, unidad o agencia de gestión de innovación y propiedad intelectual será una organización clave en el fortalecimiento de la competitividad del sector de las TI de Jalisco.

Dicha oficina considerará la información que resulte del diagnóstico del estado actual de la innovación y propiedad intelectual del sector de las TI de Jalisco. Además, pudiera ser la organización que se encargue de actualizar la información relacionada con dicho diagnóstico de manera periódica.

Con base en el análisis de dicho estudio, así como del análisis de las necesidades y requerimientos del ecosistema de innovación, la oficina definirá una propuesta de valor que tenga en cuenta las principales pro-blemáticas que enfrentan las empresas de TI y centros de investigación especializados en los procesos de gestión de la innovación y la propiedad intelectual.

De esta manera, la oferta de servicios que se identifiquen y consideren de mayor relevancia, viabilidad e impacto para el sector, podrían ser de diferentes tipos: información, capacitación y asesoría; y relacionarse con las diversas fases o etapas de los procesos de gestión de innovación tecnológica y propiedad intelectual:• Vigilancia tecnológica, benchmarking e inteligencia competitiva• Búsqueda y análisis de estado del arte• Gestión y financiamiento de proyectos tecnológicos• Trámite de acciones de protección de propiedad intelectual• Transferencia de tecnología

Se busca que, a través de una unidad específica e integral, se pueda incrementar no sólo la creación y re-gistro de propiedad intelectual de TI mediante procesos ágiles y focalizados, sino también el fortalecimiento de las capacidades de innovación de la industria, y con ello incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos, servicios y productos susceptibles de protección.

La labor de esta oficina tendrá una orientación exclusiva para la industria de las TI del estado, por lo que sus esfuerzos se verán reflejados en el monitoreo y aumento de indicadores relevantes para el ecosistema de innovación de TI y, derivado de ello, en el posicionamiento del sector como una industria innovadora de clase mundial.

Contexto del proyectoEn Jalisco existen diversas organizaciones, iniciativas y proyectos de los ámbitos público y privado que están relacionados con la innovación y la propiedad intelectual. No obstante, la mayor parte de ellos no tienen una relación directa o exclusiva con el sector de las TI.

Por un lado, existe la labor de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, quien, a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología y la Dirección de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social, lleva a cabo diferentes iniciativas relacionadas con plataformas tecnológicas, el impulso a la generación y protección de propiedad intelectual, así como la difusión y divulgación de la ciencia, todas ellas alineadas a la Agenda de Innovación de Jalisco.

197

En adición, la misma secretaría cuenta con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYTJAL), organismo público descentralizado adscrito a dicha secretaría, que promueve programas, servicios de apoyo, e iniciativas que apoyan las materias de innovación y propiedad intelectual. Ejemplo de lo anterior son:

• Programas de apoyoo PROSOFT y PROSOFTJAL, en conjunto con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.o Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), en conjunto con CONACYT.o Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual (PROPIN).o Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (DyD).o Programa de Desarrollo de Prototipos (PRODEPRO).o Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Jalisco.o Programa de Comercialización de Investigación y Desarrollo Alberta-Jalisco.o Programa de Desarrollo de Aplicaciones Móviles con Alto Impacto Social y Ambiental (APPS).o Programa de Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria para Fomentar la Competitividad e

Innovación (PROTALENTO).o Becas CONACYT – Gobierno del Estado de Jalisco.

• Servicios de apoyoo Orientación y apoyo para identificación de invenciones.o Vinculación institucional (IMPI e INDAUTOR).

• Iniciativas y proyectoso Tráiler itinerante de ciencia, tecnología e innovación.o Clínicas especializadas en propiedad intelectual, en colaboración con la Universidad de Guadalajara y la

Asociación Internacional para la Protección de Propiedad Intelectual.o Centro de Innovación en Internet de las Cosas (CIIOT), un proyecto conjunto entre el Instituto Tecnoló-

gico y de Estudios Superiores de Monterrey, el CINVESTAV y el Instituto Mario Molina, financiado por el programa Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del estado de Jalisco.

o Arranca Jalisco.o Epicentro Festival de Innovación.o Fablabs.

Otro conjunto de iniciativas de impacto es el de los proyectos futuros relacionados con el sector de las TI que promueve el gobierno del estado, a través de la SICYT, entre los que se pueden mencionar:• Centro interactivo de tecnología, innovación y planetario del estado de Jalisco.• Observatorio tecnológico y análisis de tendencias tecnológicas mundiales y su impacto en los sectores

industriales estratégicos de Jalisco.

Por otra parte, en Jalisco existe también una red de incubadoras de alta tecnología ubicadas en importantes universidades como el ITESO, el ITESM, UdeG y UAG. Asimismo, existen tres oficinas de transferencia tecno-lógica inscritas a la Red Nacional de Oficinas de Transferencia de Tecnología, el ITESO, Pragmatec y la UNIVA, quienes ofrecen servicios relacionados con la comercialización y difusión de la innovación.

Entregables1. Unidad de soporte y apoyo para la generación, protección y aprovechamiento de la innovación y propiedad

intelectual en la industria de las TI de Jalisco.2. Organigrama y procesos de operación de la oficina.3. Perfiles de puesto del personal.4. Modelo de sostenibilidad financiera.



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PROYECTO 2.2 CREACIÓN EN EL ESTADO DE UNA OFICINA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA

PROPIEDAD INTELECTUAL ESPECIALIZADA EN TI DURACIÓN: 47 MESES

ACTIVIDAD

TRIMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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15

16

Definición de los objetivos, estructura y funciones para la oficina de propiedad intelectual e innovación para TI en el estado

Diseño y planeación de los elementos que conformarán la oficina

Plan maestro de la iniciativa

Creación del modelo completo de organización y manuales de operación

Documentos de soporte a la operación

Desarrollo de la oficina incluyendo personalidad jurídica, fondos para su operación, recursos materiales, contratación de talento, entre otros

Oficina en funciones

199

Proyecto 2.3Programa de alianzas y atracción de centros de investigación públicos y privados

ObjetivosGestionar la creación y/o establecimiento de alianzas con centros públicos o privados de investigación, de-sarrollo e/o innovación en Jalisco que favorezcan, entre otras cosas, la especialización del sector de las TI en tecnologías futuras con mayor potencial de mercado.

AlcanceEl proyecto desarrollará una serie de factores para la gestión de los centros de investigación que se consideran elementos básicos para la continuidad de la iniciativa:

• Análisis detallado del sector de las TI en cuanto a investigación, desarrollo e innovación, a través del cual se pueda identificar:

1. La especialización actual de la industria de las TI local con respecto a las cadenas globales de valor.2. Las capacidades del sector de las TI de Jalisco, en cuanto a investigación, desarrollo e innovación.3. El nivel de integración con la política pública nacional y estatal en materia de investigación, desarrollo e

innovación tecnológica.4. La afinidad del sector en el estado con las macro-tendencias globales, entre ellas las tecnológicas.5. La visión del sector industrial de las TI de Jalisco.

• Un benchmark del sector de las TI de Jalisco con respecto de otras regiones que cuenten con condiciones similares o comparables. El propósito de dicho análisis sería el de conocer más a detalle la evolución de otros ecosistemas de innovación de TI en otras partes del país o del mundo y detectar las mejores prácticas que han facilitado dicha evolución, resaltando el papel de los centros de investigación y desarrollo en ello. Y con base en esto, señalar líneas estratégicas para ser consideradas en los programas de atracción y ge-neración de alianzas con los centros de investigación.

• Un plan y programas detallados que identifiquen claramente los objetivos, alcance, metas, responsables y finan-ciamiento del proyecto, mismos que se orienten hacia la gestión de alianzas o la creación y/o establecimiento de centros de investigación y desarrollo en materia de TI en Jalisco.

Este programa estaría relacionado con otros proyectos del MRT:Relación 2.3 <- 1.1El Estudio de necesidades de recursos humanos de TI en Jalisco proveerá información relevante del capital humano de la región, sus características y áreas de especialización, misma que podrá ser apro-vechada por los representantes de los centros o instituciones de investigación que se estén atrayendo al estado.

Relación 2.3 <-> 1.2La generación de alianzas, creación y/o atracción de centros de investigación y desarrollo facilitarán la formación de profesionales en disciplinas, ciencias y tecnologías futuras de especialización del sector de las TI, y que a su vez puedan contribuir con la investigación, desarrollo, e incluso comercialización de nuevas tecnologías en alianza con las empresas del sector en el estado.

Relación 2.3 <- 2.1Aunque de manera indirecta, el Diagnóstico del estado actual de la innovación y propiedad intelectual en el sector de las TI en Jalisco marcaría una línea base en información relacionada con la producción y protección de propiedad intelectual en Jalisco, y serviría para contrastar avances en los resultados de la atracción o alianzas con los centros de investigación.


200


Relación 2.3 <- 2.2El programa de atracción de centros de investigación pudiera ser coordinado por la oficina o unidad de gestión de innovación y propiedad intelectual, o al menos apoyado por esta, ya que muchos de los in-sumos de la información necesaria para definir el alcance de este proyecto serían resueltos y trabajados en conjunto con esta oficina.

Relación 2.3 -> 3.2Este proyecto proveerá información de las formas en las que estos centros de investigación pueden apoyar al sector, promoviendo la innovación, incursionando en nuevas tecnologías, o desarrollando pro-piedad intelectual que beneficie al ecosistema. El proyecto relacionado con los centros de investigación proveerá información al 3.2 en todas sus fases y también a su conclusión.

Entregables1. Análisis de las capacidades actuales, cadena de valor y grado de especialización de la industria.2. Identificación y análisis de tecnologías futuras y con potencial de mercado.3. Identificación de centros de investigación, desarrollo e innovación ya existentes y que son de interés para el

sector en el estado.4. Plan de gestión de centros / modelo de alianzas.


PROYECTO 2.3 PROGRAMA DE ALIANZAS Y ATRACCIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS

DURACIÓN: 70 MESES

ACTIVIDAD

SEMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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12

Análisis detallado del sector de las TI en cuanto a investigación, desarrollo e innovación

Benchmark global respecto a otros polos de atracción de centros de investigación

Información e insumos para desarrollar programa de atracción de centros de investigación

Diseño y planeación del programa de atracción de centros de investigación

Plan de gestión de centros / modelo de alianzas

Ejecución del programa de atracción de centros de investigación

202


HITO 3Crecer económicamente el sector de las TI Jalisco a doble dígito a partir de 2021

Desde hace unos años, Jalisco se ha ganado el reconocimiento como el Silicon Valley mexicano al convertirse en el nodo tecnológico más importante del país. Con el 8° lugar del índice de competitividad estatal 2016, a nivel nacional, el estado se ha posicionado como un hub de TI en materia de inversión del país. Dado el alto potencial del sector, Jalisco ha desarrollado la visión de ser el líder nacional en la industria de software y posi-cionar a Jalisco como la capital de TI en México. Alcanzar la visión establecida requiere que la economía del sector se consolide en términos de estabilidad y rentabilidad, al tiempo que crezcan los indicadores principales de tamaño y dinamismo del sector, en el sentido que describe este hito estratégico.

Al ejecutar los proyectos que conforman este hito, se promoverán los elementos dinámicos que apoyen la conse-cución del crecimiento a doble dígito y que aseguren el aprovechamiento del potencial del sector en Jalisco.

Proyecto 3.1Creación de indicadores de referencia del sector de las TI

ObjetivosIdentificación, definición, gestión y difusión de indicadores del sector de las TI de Jalisco.

AlcanceA partir de la clasificación SCIAN (categorías 511210, 518210 y 541510), se tiene el propósito de desarrollar indicadores de medición en lo siguiente: • Valor absoluto, en pesos mexicanos, del sector servicios de TI.• Aportación porcentual al PIB estatal del sector.• Exportaciones de servicios de TI (registro de ventas al extranjero de los sectores SCIAN mencionados).• Inversión extranjera y nacional en el estado para dichas clasificaciones SCIAN.• Empleos en el sector servicios de TI registrados al IMSS.• Desagregación del rubro servicios profesionales en los registros IMSS para determinar cuántos trabajadores

son subcontratados en las diferentes industrias.• Remuneraciones totales del sector.

En caso de que durante la definición de los indicadores se requiera una estructura diferente de los mismos, deberá dimensionarse apropiadamente el esfuerzo requerido tanto para identificar las fuentes de cada uno como para mantenerlos actualizados continuamente y no sólo plantear una lista de ellos. Como medida de referencia, se anticipa que el número de indicadores no debería exceder 15.

Para cada indicador deberán definirse los siguientes elementos:• Descripción• Unidades• Relevancia para el sector (justificación)• Fuente• Umbrales que califiquen las condiciones del indicador y determinen alertas que detonen acciones del sector• Frecuencia de actualización• Responsable (organización o rol) de la gestión• Canal para su publicación

203

Las relaciones y dependencias que guarda este proyecto con respecto de los otros que conforman esta estrategia son:

Relación 3.1 <- 1.1El proyecto Estudio de necesidades de recursos humanos de TI en Jalisco proveerá información como insumo acerca de la información relevante, relacionada con capital humano, que debe medirse continua-mente e integrarse en los indicadores.

Relación 3.1 <- 2.1El proyecto Diagnóstico del estado actual de la propiedad intelectual de TI en Jalisco proveerá informa-ción como insumo acerca de la propiedad intelectual y su impacto económico que deba medirse a través de indicadores efectivos.

Relación 3.1 -> IntegradorLos indicadores resultantes de este proyecto deberán alimentar continuamente y residir, como canal de almacenamiento y difusión, en la Plataforma de información del sector de las TI de Jalisco (proyecto integrador de esta estrategia). Los indicadores se relacionarán en la plataforma con datos de otros órde-nes para conseguir una visión integral del sector y sus circunstancias en cualquier momento o periodo.

Beneficios y resultados esperados• Definir el punto de referencia o línea base para gestionar efectivamente las acciones que promueven el de-

sarrollo del sector.

• Contar con la visibilidad suficiente que permita a todos los actores establecer objetivos de crecimiento o de ajuste que sean realistas y enfocados en la orientación que favorezca el desarrollo del sector y la mejora continua. Esta visibilidad también favorecerá la toma de decisiones oportuna y efectiva.

Contexto del proyectoEl estado no dispone de información desagregada correspondiente al sector de las TI, ni en lo cualitativo ni en lo cuantitativo. Lo anterior limita la posibilidad de definir líneas de desarrollo claras y realistas que atiendan los factores identificados como debilidades y amenazas; incluso estos factores se han identificado a través de procesos subjetivos y es necesario contar con elementos de información que los validen o los rechacen.

El estado cuenta con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, mismo que tiene como mi-sión: ser un agente activo que fortalece el desarrollo del Estado de Jalisco sustentando las tareas de planificación del gobierno y de la sociedad mediante la lectura, la interpretación y el análisis de datos e información georreferenciada de las condiciones sociales, económicas y ambientales en las diversas regiones del estado. Sus diagnósticos posi-bilitan la evaluación de los impactos y los resultados de la acción pública. Se espera que este proyecto cuente con la participación cercana del IIEG, de forma que se puedan integrar las buenas prácticas de adquisición, mantenimiento y publicación de información a la gestión de los indicadores del sector que se definan.

Entregables1. Metodología para la medición de factores relevantes del sector de las TI en Jalisco, derivada de las meto-

dologías utilizadas por los institutos de estadística de nivel nacional o estatal.2. Conjunto de indicadores relevantes del sector con los factores definidos en el alcance que se puedan ac-

tualizar y publicar continuamente a través de la Plataforma de información del sector de las TI de Jalisco.



204


PROYECTO 3.1 CREACIÓN DE INDICADORES DE REFERENCIA DEL SECTOR DE LAS TI

DURACIÓN: 18 MESES

ACTIVIDADMES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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17

18

Identificación de los factores descriptivos del sector que deban convertirse en indicadores

Definición de los atributos que deberá tener cada indicador, así como de la metodología para su gestión

Metodología formal para la gestión de indicadores

Implementación de los elementos requeridos para medir continuamente los indicadores

Publicación de los primeros indicadores (línea base)

206


Proyecto 3.2Esquema para la gestión de oportunidades de negocios dentro del ecosistema de las TI

ObjetivosAnalizar prospectivamente los mercados de TI, en el ámbito estatal, nacional e internacional, para crear un esquema de acciones que favorezcan la oferta de soluciones de TI en Jalisco, basado en ventajas competitivas reales.

A través del esquema descrito, se apoyará la consolidación y escalamiento de las empresas del sector de Jalis-co, a través de estrategias particulares de enfoque en nichos de especialización, servicios de innovación y/o redes de colaboración entre entidades complementarias que ofrezcan valor agregado a los clientes del sector.

AlcanceEl proyecto deberá desarrollar los siguientes elementos:1. Análisis situacional de la oferta de servicios de las empresas del sector, desde la perspectiva de su posición

competitiva a nivel internacional. Con este análisis se identificarán claramente los nichos en los que el sector cuenta ya con las competencias suficientemente desarrolladas.

2. Revisión de las tendencias relevantes al sector (niveles estatal, nacional e internacional) en los que el estado cuente con el potencial para participar en el corto o mediano plazo, una vez desarrolladas competencias apropiadas para ello.

3. Creación de una Guía de negocios que conjunte los análisis de los dos rubros anteriores y proponga me-canismos para que las empresas del sector puedan desarrollar y explotar sus capacidades eficientemente. Esta guía podrá incluir información como las áreas de fortaleza de la industria de las TI en el estado, las áreas de oportunidad que requieren ser atendidas, los organismos públicos y privados que pueden apoyar a una nueva empresa, las condiciones específicas que ofrece el estado para el establecimiento de una nueva empresa, entre otros temas útiles para un empresario.

Este proyecto deberá gestionar las siguientes dependencias:Relación 3.2 <- 1.3El proyecto Vinculación de comunidades de Dx-industria proveerá información de las oportunidades que haya identificado para el ecosistema de las TI del estado. El proyecto 1.3 proveerá información al 3.2 en todas sus fases (definición, diseño y desarrollo) y también al concluir con sus resultados y entregables.

Relación 3.2 <- 2.2El proyecto Creación y establecimiento de una oficina de gestión de innovación y propiedad intelectual en TI Jalisco proveerá información de las oportunidades o condiciones de negocios que la oficina en cuestión cree en el ecosistema. El proyecto 2.2 proveerá de información al 3.2 a lo largo de todas sus fases y también al concluir con sus resultados y entregables.

Relación 3.2 <- 2.3El proyecto Programa de alianzas y atracción de centros de investigación públicos y privados proveerá información de las formas en las que estos centros pueden apoyar al sector, promoviendo la innovación, incursionando en nuevas tecnologías, o desarrollando propiedad intelectual que beneficie al ecosistema. El proyecto 2.3 proveerá de información al 3.2 en todas sus fases y también a su conclusión.

Relación 3.2 -> 3.3Provisión de información resultante de la metodología y de la guía de negocios como mecanismos que apoyan el proyecto Programa global de promoción del estado de Jalisco como polo de inversión en TI, ya que el contar con esta estructura de soporte para el emprendimiento o la localización de inversión que aumente las probabilidades de éxito, será un elemento de valor para la promoción del estado.

207

Beneficios y resultados esperadosFormalizar el esquema de gestión de oportunidades de negocio permitirá al sector enfocarse en aquellas áreas que puedan agregar mayor valor a los clientes existentes, a nuevos clientes que se logren atraer y a las empre-sas que lo conforman; al mismo tiempo, promoverá la competitividad del estado pues la vocación del sector se especializará en aquellas áreas en las que ya se cuenta con fortalezas o en las que específicamente se hayan identificado oportunidades de incursión una vez se hayan desarrollado las competencias necesarias.

Con esta iniciativa se facilitará el entendimiento de las condiciones de negocio para TI en el estado que permitan proponer nuevos modelos de negocio y que favorezcan el desarrollo sostenible de la industria junto con los otros participantes del ecosistema.

Contexto del proyectoEl sector de las TI del estado necesita incursionar en nuevos nichos de innovación y especialización que le den acceso a mercados más rentables, desarrollando una cultura de negocios que impulse el empleo sostenido y que aporte conocimientos nuevos y especializados sobre el mercado proporcionándole ventajas competitivas a las empresas ubicadas en el estado.

Entregables1. Documento de análisis de oportunidades de mercado en el sector de las TI Jalisco.2. Guía de negocios del sector de las TI en Jalisco (que incluya información, eventos, recursos de promoción,

misiones comerciales, entre otros).


PROYECTO 3.2

ESQUEMA PARA LA GESTIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS DENTRO DEL ECOSISTEMA DE LAS TIDURACIÓN: 33 MESES

ACTIVIDADTRIMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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Análisis de la competitividad del sector

Mapeo de tendencias estatales, nacionales e internacionales con las capacidades del sector de las TI en Jalisco

Documento de análisis de oportunidades de mercado en el sector de las TI Jalisco

Elaboración de guía de negocios para el sector de las TI en Jalisco

Primera iteración de guía de negocios

Segunda iteración de guía de negocios

Tercera iteración de guía de negocios


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Proyecto 3.3Programa global de promoción del estado de Jalisco como polo de inversión en TI

ObjetivosDesarrollo de un programa sectorial de promoción de Jalisco como atractivo de inversión en TI, que integre los mayores valores ofrecidos por la industria, entre ellos, infraestructura, capital humano, apoyos gubernamenta-les, logística, clústeres de TI y estructura de costos.

Dar continuidad al posicionamiento del sector de las TI en Jalisco como el Silicon Valley mexicano, en aquellos mercados internacionales más significativos para el sector, resaltando las ventajas competitivas particulares al estado.

AlcanceEl programa de promoción tendrá un horizonte de diez años, con verificaciones de fondo a los tres, cinco y siete años; deberá contemplar:• Mercados de enfoque (países o regiones).

• Creación de una marca Jalisco IT o similar, definiendo si se asociará a otras ya existentes, como la marca país México.

• Jerarquización de las ventajas competitivas y valores ofrecidos por el sector en Jalisco, de forma que el programa y sus campañas resalten las de mayor potencial.

• Definición de indicadores del éxito del programa, como puede ser número de nuevas empresas de TI que se establezcan en el estado y cuyo origen sea alguno de los mercados objetivo de las campañas.

• Fondos y presupuesto requeridos.

Este proyecto deberá gestionar las siguientes dependencias:Relación 3.3 <- 1.1El programa de promoción deberá recibir información resultante del Estudio de necesidades de recursos humanos de TI en Jalisco puesto que uno de los componentes críticos para atraer el interés de empresas e inversionistas en el sector es la capacidad y características del capital humano en la región.

Relación 3.3 <- 1.3El proyecto Vinculación de comunidades de Dx-industria será fuente de información para el programa global de promoción ya que el potencial de las sinergias entre comunidades tecnológicas e industria es un elemento de valor para las empresas e inversionistas con interés en la región.

Relación 3.3 <- 3.2Los resultados que arroje el proyecto Esquema para la gestión de oportunidades de negocios dentro del ecosistema de las TI serán también un insumo de información relevante para el programa de promoción del sector, ya que dichos resultados deberán dar formalidad a las estructuras de soporte para el empren-dimiento o la localización de inversión en el estado, y ello representa atractivo y valor ante inversionistas y empresas que busquen establecerse en Jalisco.

Beneficios y resultados esperadosEl posicionamiento global de Jalisco como un lugar propicio para la inversión en el sector de las TI traerá consigo mayor demanda por los servicios ofrecidos, mayores recursos que permitan desarrollar investigación y desarrollo, atracción de talento con capacidades y conocimientos que puedan transferirse a la comunidad receptora, impulso a la economía derivada y, en general, el estímulo para un ciclo de generación de bienestar que favorecerá al estado y al país en todos los ámbitos.


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Este proyecto, en conjunto con los demás de esta estrategia sectorial, deberá robustecer el ecosistema de las TI existente en Jalisco, replicando las principales condiciones de dispersión de los beneficios del ciclo productivo de los clústeres internacionales de referencia como es Silicon Valley en California, Estados Unidos.

Contexto del proyectoComo se describió en las fortalezas del sector, Jalisco cuenta ya con el reconocimiento como el Silicon Valley mexicano al convertirse en el nodo tecnológico del país y en un hub en materia de inversión. Con todo lo an-terior, la expectativa es que su potencial es aún mayor y que el posicionamiento tiene que darse en mercados estratégicos de clientes de alto potencial o de inversionistas cuyo perfil se oriente a acercarse a la región.

Adicionalmente, deberá considerarse que uno de los retos planteados es que se aproveche la imagen positiva que ya existe del sector de las TI de Jalisco para atraer no solamente a empresas, sino también a actores del ecosistema que favorezcan la especialización y el incremento del valor agregado de la industria de las TI de la región. Y, por su parte, considerar que el posicionamiento de productos y servicios de TI en nuevos nichos significa no sólo la difusión en nuevos mercados, sino también enfocar las capacidades exis-tentes para atender segmentos diferenciados bien definidos.

Como elemento operativo y concreto a considerar durante el desarrollo de este programa y sus campañas, es relevante que se cuente con el apoyo de mercadólogos experimentados (consultores) ya que el talento y la experiencia disponible en el sector están completamente volcados en los aspectos tecnológicos, careciendo de las aptitudes en otras áreas necesarias para el éxito de las empresas, como son las disciplinas administrativas (incluyendo capacidades mercadológicas para la promoción y difusión de su oferta de servicios).

Es en este sentido que también resulta relevante la potencial asociación de este proyecto con Mexico IT, el cual es un programa conjuntamente ejecutado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, y la industria mexicana de las TI, representada a través de la CANIETI, con la misión de fortalecer las capacidades y competencias en el sector, incrementando el posicionamiento, reconocimiento y valor de México como un destino global de proveeduría de servicios de TI. Para más información sobre el programa Mexico IT, véase el capítulo 2 de este MRT, en la sección Panorama nacional – Programas gubernamentales.

Entregables1. Documento de análisis de oportunidades de mercado en el sector de las TI Jalisco.2. Programa sectorial de promoción de Jalisco como atractivo de inversión en TI con horizonte de diez años.


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PROYECTO 3.3 PROGRAMA GLOBAL DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO COMO POLO DE INVERSIÓN EN TI

DURACIÓN: 47 MESES

ACTIVIDAD

TRIMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

Fase de diseño del programa de promoción

Interacción con organismos consultores como MexicoIT

Desarrollo de campañas de promoción y difusión que integren el programa

Lanzamiendo de la(s) campaña(s)

Ejecución de las campañas

Inicio del ciclo de mejora continua de las campañas


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Proyecto IntegradorPlataforma de información sectorial

ObjetivosDiseñar, desarrollar y alimentar una plataforma digital que integre la información relevante del sector de las TI en Jalisco y que sirva como fuente principal de consulta y referencia para todos los actores interesados y rela-cionados con este ecosistema.

La plataforma incluirá información integral del sector, desde diversos ángulos de análisis, incluyendo los de interés para la triple hélice, para inversionistas y para la sociedad en general que facilite la apropiada toma de decisiones ya sea para los actores internos o externos al sector de las TI de Jalisco, a través de indicadores relevantes y actualizados en todos los ámbitos relacionados.

AlcanceLa plataforma de información, o proyecto integrador, tiene un triple propósito.

1. Servir de mecanismo de consulta de datos relevantes para la toma de decisiones del sector, que incluya la mayor cantidad de datos disponibles de los ámbitos relacionados:• Reportes de estudios del sector de las TI en el estado de Jalisco.• Diagnóstico del estado de la propiedad intelectual de TI en Jalisco.• Indicadores de referencia del sector de las TI.

2. Facilitar el monitoreo de los avances en la ejecución de los proyectos habilitadores y piloto del Mapa de ruta del sector de las tecnologías de la información del estado de Jalisco:• Capacitación y certificación para profesionales de TI (Proyecto 1.2).• Vinculación de comunidades de Dx-industria (Proyecto 1.3).• Creación y establecimiento de una oficina de gestión de innovación y propiedad intelectual de TI en

Jalisco (Proyecto 2.2).• Programa de alianzas y atracción de centros de investigación públicos y privados (Proyecto 2.3).• Esquema para la gestión de oportunidades de negocios dentro del ecosistema de las TI (Proyecto 3.1).• Programa global de promoción del estado de Jalisco como polo de inversión en TI (Proyecto 3.2)

3. Comunicación y difusión de resultados de los proyectos del mapa de ruta Este proyecto estaría relacionado con otros proyectos del mapa de ruta:Relación Integrador <- 1.1, 2.1, 3.1Como anteriormente se mencionó, la información de los estudios, diagnósticos e indicadores será in-tegrada en dicha plataforma. De esta manera, los datos podrán ser consultados por los actores del ecosistema interesados.

Relación Integrador <- 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3Así mismo, los demás proyectos habilitadores y pilotos podrán ser monitoreados con el fin de facilitar el seguimiento a los compromisos de la industria, y ser comunicados y socializados con la misma.

Beneficios y resultados esperadosLos beneficios de esta plataforma también impactarán positivamente a actores dentro y fuera de la cadena de valor de la industria de las TI de Jalisco:

• No solamente se podrán consultar datos e información relacionada con los proyectos del mapa de ruta, sino que también se podrán montar en la plataforma diferentes insumos que sean relevantes para la toma de decisiones, tales como programas y fondos de apoyo públicos y privados, eventos del sector; estudios, reportes, diagnósticos de tendencias, industrias, y demás tópicos de interés para el sector; entre otros.

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• Dicha información también podrá ser utilizada por empresas del sector de otros estados de la república u otros países que estuviesen interesadas en invertir en Jalisco; por funcionarios públicos y legisladores de los diferentes niveles para el análisis y formulación de leyes, reglamentos, políticas públicas, programas, y proyectos; instituciones de educación superior y centros de investigación interesados en conocer más acer-ca de las necesidades del sector en materia de formación de recursos humanos o innovación y desarrollo tecnológico; así como por empresas de otras industrias, para conocer la oferta de valor del sector de las TI del estado.

• La industria del sector y los actores del ecosistema podrán interactuar en el día a día, y con ello fomentar la detonación de iniciativas y proyectos conjuntos para crear mejores condiciones de competitividad para la industria de las TI.

Contexto del proyectoCon anterioridad han existido diferentes mecanismos de consulta, comunicación e interacción, entre ellos:

• http://www.iieg.gob.mx/ Página del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, la cual pre-senta una herramienta interactiva de análisis multidimensional donde presenta información de estadísticas de manufactura de exportaciones, importaciones, empleos registrados al IMSS por categorías, patrones registrados, inversiones, entre otros temas, así como estudios de diferentes sectores. Sin embargo, en este sistema no se particulariza en el sector servicios de TI (SCIAN 511210, 518210 y 541510).

• http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ Página del Banco de Información Económica del INEGI, donde se presentan más de 300 mil series históricas de diferentes encuestas que levanta el instituto. En esta base de datos se tienen registros de las clasificaciones SCIAN para el sector de las TI; sin embargo, estos datos no están del todo desagregados para el estado de Jalisco y muchos de sus datos relevantes sólo están dispo-nibles para cada levantamiento del Censo Económico (el más reciente fue en el 2014).

• http://www.icluster.inadem.gob.mx/ Cluster Mapping México es una iniciativa de INADEM, INEGI y Secre-taría de Economía, en la cual se mapean los diferentes clústeres de México, con resultados estadísticos de los censos económicos de 2009 y 2014. Aunque en esta herramienta se toma en cuenta al Clúster de las TI, estas estadísticas miden la manufactura de productos del sector y no los servicios que en este mapa de ruta se han descrito conforme a las clasificaciones SCIAN mencionadas.

No obstante, los mecanismos mencionados, actualmente no existe en Jalisco una plataforma de informa-ción que integre todos los datos disponibles, esfuerzos individuales y colectivos, ni mucho menos las áreas de oportunidad para el desarrollo de la industria.

Entregables1. Plataforma de información electrónica.2. Contenido semilla relacionado con:

a. Indicadores económicos, de propiedad intelectual e innovación, así como de capital humano del estado, entre otros.

b. Los datos e información resultado de los estudios y diagnósticos relevantes para el sectorc. Los planes de proyectos habilitadores y pilotos de los tres hitos estratégicosd. Modelo de seguimiento del MRT

Tiempo de realización36 meses.


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PROYECTO INTEGRADORPLATAFORMA DE INFORMACIÓN SECTORIAL

DURACIÓN: 36 MESES

ACTIVIDAD

TRIMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Fase de diseño de la plataforma de información

Desarrollo de la línea de base para la plataforma (funcionalidad y contenido)

Alimentación de información desde fuentes diversas

Lanzamiendo de versión 1 de la plataforma

Integración de información semilla de proyectos estratégicos y actualizaciones

Inicio del ciclo de mejora continua de la plataforma (versiones 2 y superiores)

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Satisfacer el 95% de las necesidades de recursos humanos de las empresas delsector de las TI en Jalisco a partir del 2023

Para el 2023, duplicar el registro de propiedad intelectual generado por las empresas del sector de las TI ubicadas en el estado

Crecer económicamente el sector de las TI Jalisco a doble dígito a partir de 2021




2019 2020 2021 20232022 2024

Diagnóstico del estado actual de lainnovación y propiedad intelectualen el sector de las TI en Jalisco

Programa de alianzas y atracciónde centros de investigaciónpúblicos y privados

Creación en el estado de una oficina degestión de la innovación y la propiedadintelectual especializada en TI

Creación de indicadores dereferencia del sector de las TI

Esquema para la gestión deoportunidades de negociosdentro del ecosistema de TI

Vinculación de comunidades detransformación digital-industria

Programa global de promocióndel estado de Jalisco comopolo de inversión en TI

Proyecto integrador-Plataformade información sectorial

Estudio de necesidades de recursoshumanos de TI en Jalisco

Capacitación y certificaciónpara profesionales de TI

HITOSESTRATÉGICOS

Proyectos estratégicos

Competitividad Innovación Valor Agregado Transformación digital Integración InversiónDrivers de negocio/mercado

Principales elementosde enfoque

Talento I+D+i Articulación ycoordinación

Desarrollo de capacidadese infraestructura

Estándaresy calidad

1

2

3

20251 1 1

3213 3 32 2 2


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2019 2020 2021 20232022 2024

Diagnóstico del estado actual de lainnovación y propiedad intelectualen el sector de las TI en Jalisco

Programa de alianzas y atracciónde centros de investigaciónpúblicos y privados

Creación en el estado de una oficina degestión de la innovación y la propiedadintelectual especializada en TI

Creación de indicadores dereferencia del sector de las TI

Esquema para la gestión deoportunidades de negociosdentro del ecosistema de TI

Vinculación de comunidades detransformación digital-industria

Programa global de promocióndel estado de Jalisco comopolo de inversión en TI

Proyecto integrador-Plataformade información sectorial

Estudio de necesidades de recursoshumanos de TI en Jalisco

Capacitación y certificaciónpara profesionales de TI

HITOSESTRATÉGICOS

Proyectos estratégicos

Competitividad Innovación Valor Agregado Transformación digital Integración InversiónDrivers de negocio/mercado

Principales elementosde enfoque

Talento I+D+i Articulación ycoordinación

Desarrollo de capacidadese infraestructura

Estándaresy calidad

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CONCLUSIONES

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CONCLUSIONESEn el presente documento se consolida información que describe la forma y relevancia de las TI en práctica-mente todos los aspectos de la vida cotidiana, con un enfoque en el aspecto económico y de negocios de un sector que se involucra transversalmente con todos los demás, y cuyo crecimiento se ha acelerado significati-vamente en las últimas décadas.

Los primeros capítulos permiten crear el contexto internacional, nacional y estatal sobre el que se desarrolló el ejercicio del mapa de ruta, para llegar al análisis de las condiciones específicas del estado de Jalisco (análisis FODA) que, al relacionarlo con las tendencias identificadas por el grupo de trabajo, permite llegar a las líneas estratégicas principales que el sector, con el apoyo de la triple hélice, determina llevar a cabo para alcanzar el objetivo de impulsar al sector de las TI del estado de Jalisco.

De entre la multitud de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que componen la realidad para-digmática del ecosistema en el estado de Jalisco, destaca el capital humano bajo diferente ángulo o perspectiva en varios de los resultados obtenidos por los análisis realizados. Paradójicamente, tanto como fortaleza como debilidad, el capital humano es la principal fuerza que impulsa el desarrollo del sector de las tecnologías de la información en el estado. Si bien la oferta de talento de reciente egreso con carreras relacionadas con las TI hoy es suficiente, la oferta de talento especializado y certificado ya es insuficiente; se han desarrollado diversas ini-ciativas, en vinculación con la triple hélice, para fomentar la especialización del capital humano, la capacitación y retención del talento, así como la reforma de los planes de estudio en las instituciones de educación superior y otros centros de capacitación de forma que satisfagan la demanda del sector.

Es de reconocerse la variedad de instituciones y organismos que coexisten en el ecosistema de tecnologías de la información generando alianzas, programas, y diversos mecanismos de vinculación que promueven al estado para atraer la inversión extranjera y permitir un flujo más libre del conocimiento y su adecuada gestión, que es una de las fortalezas del sector.

Adicionalmente, en cuanto a la adopción de transformación digital en el estado, CANIETI e IJALTI han to-mado el liderazgo con el Ecosistema de Transformación Digital de Jalisco, con misión, visión y metas especí-ficas, con resultados escalables, tangibles, que generan un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo. Estas iniciativas se convierten en herramientas y motores para el impulso que este mapa de ruta busca dar al sector de las TI del estado.

Las estrategias que deberá seguir el sector para mantener su crecimiento, pero sobre todo para alcanzar un desarrollo pleno, deberán ajustarse a las tendencias globales en los diferentes aspectos que los mercados de interés definan que deban de ser visualizados y atendidos con TI; ya sea para atraer inversión por parte de empresas extranjeras o para exportar bienes y servicios y/o participar en la internacionalización de empresas mexicanas en donde se detecten oportunidades de realizar negocios globales. Para un mayor impacto en el mediano y largo plazo, las estrategias aquí plasmadas se basan en las capacidades de la industria local del sector de las TI del estado de Jalisco y de la región occidente de México, pero con una visión a largo plazo sustentada en las tendencias mundiales.

De esta forma, la estrategia para el desarrollo del sector en el estado de Jalisco se basa en tres hitos fundamentales que integran proyectos muy específicos que permitirán la consecución de las metas definidas en los plazos establecidos en cada uno de ellos. Para lo anterior, se tomaron como referencia de diseño las

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capacidades de la industria, diversos estudios globales y diagnósticos del sector a nivel nacional y estatal, así como el análisis FODA del sector, el mapa causal, y los análisis de las tendencias económicas, político-le-gales, ambientales, sociales y tecnológicas obtenidos durante los talleres, sesiones de trabajo y de consul-ta, realizados con el grupo de trabajo integrado por expertos de la triple hélice que en colaboración con el equipo consultor de ProMéxico y el grupo extendido integrado con CANIETI e IJALTI se dieron a la tarea de constituirlos. Dichos hitos son:

Hito 1: Satisfacer 95% de las necesidades de recursos humanos de las empresas del sector de las TI en Jalisco a partir de 2023.

Hito 2: Para el 2023, duplicar el registro de propiedad intelectual generado por las empresas del sector de las TI ubicadas en el estado.

Hito 3: Crecer económicamente el sector de las TI Jalisco a doble dígito a partir de 2021.

La primera línea estratégica representa el valor que el grupo de trabajo otorga al capital humano, viéndolo como uno de los principales factores de éxito en el sector, por lo que los proyectos estratégicos definidos deberán:

• Generar un entorno de productividad que integre mayor especialización en el área.• Mayor número de profesionales calificados.• Mayor competitividad del sector.• Mayor rentabilidad de las empresas.• Mejores niveles de compensación para los profesionales de TI.• Menor rotación del personal más especializado.• Reforzar el polo de atracción para la inversión en el sector.

La segunda línea estratégica se relaciona con el valor que la propiedad intelectual tiene para el sector, y el grupo de trabajo lo refuerza al definir los proyectos estratégicos que permitan medir el nivel de innovación empresarial del sector en Jalisco, contar con estadísticas claras y oportunas sobre el tema y estimular la inves-tigación y desarrollo.

El tercer hito estratégico, orientado a la economía del sector de las TI, agrupa proyectos de alto impacto para que el sector se consolide en términos de estabilidad y rentabilidad económica, al tiempo que se promue-van los elementos dinámicos que apoyen el crecimiento a doble dígito y que aseguren el aprovechamiento del potencial del sector en Jalisco.

De acuerdo con la metodología definida por parte de ProMéxico en este documento, la ejecución de estos proyectos estará a cargo de IJALTI y CANIETI en conjunto con los líderes de proyecto de la industria, academia y gobierno seleccionados durante los trabajos realizados en los talleres para la elaboración de este mapa de ruta tecnológico.

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223

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ECONÓMICOS

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GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOSActividad económica Conjunto de acciones que tienen por objeto la producción, distribución y consumo de

bienes y servicios generados para satisfacer las necesidades materiales y sociales.

Ahorro Es el ingreso no consumido, es decir la diferencia entre el ingreso y el consumo. El ahorro para el caso del Gobierno Federal se determina antes de considerar las transfe-rencias corrientes y el pago de intereses.

Arancel Tarifa oficial para el pago de impuestos o contribuciones y tasas o derechos; aquella que se fija oficialmente para el pago de los honorarios correspondientes a determina-das actividades profesionales, como contraprestación a un servicio recibido. Impuesto que se debe pagar por concepto de importación de bienes.

Impuesto o tarifa que grava los productos transferidos de un país a otro. El incremen-to de estas tarifas sobre los productos a importar eleva su precio y los hacen menos competitivos dentro del mercado del país que importa, tendiendo con esto a restringir su comercialización.

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Asociación cuyo principal objetivo es impulsar la integración y desarrollo económico de los países miembros. Está constituida por once naciones latinoamericanas. Las fun-ciones básicas de la ALADI son: promover y regular el comercio en forma recíproca entre los países de la región; buscar la complementación económica entre los países miembros; y desarrollar acciones de cooperación que contribuyan a la ampliación de los mercados nacionales.

Balanza de pagos Registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas entre los resi-dentes del país que compila y los del resto del mundo. Sus principales componentes son la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de las reservas oficiales. Cada transacción se incorpora a la balanza de pagos como un crédito o un débito. Un crédito es una transacción que lleva a recibir un pago de extranjeros; un débito es una transac-ción que lleva a un pago a extranjeros.

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Banca Se denomina con este término a la actividad que realizan los bancos comerciales y de desarrollo en sus diferentes modalidades que conforman el sistema bancario y consti-tuyen instituciones de intermediación financiera.

Banca de desarrollo Instituciones que ejercen el servicio de banca y crédito a largo plazo con sujeción a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y en especial al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para promover y financiar sectores que le son encomen-dados en sus leyes orgánicas de dichas instituciones.

Banco Intermediario financiero que cuenta con autorización específica para realizar captación de recursos del público en general para su posterior colocación en el público o los mercados financieros, mediante créditos o inversiones.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Institución financiera internacional integrada por 26 naciones americanas y 15 países extra regionales. Los recursos del BID se originaron con las aportaciones ordinarias de capital de cada país miembro y con un fondo para operaciones especiales.

Banco Mundial (BM) Organización internacional especializada en finanzas y asistencia. Se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 189 países miembros.

Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

Organismo internacional dependiente de la ONU fundado en marzo de 1948, que agru-pa a todos los países del continente americano. Su principal objetivo es el estudio de la problemática económica latinoamericana con el objeto de proponer las medidas adecuadas que conduzcan al desarrollo integral de esa región.

Consumidor Individuo que hace uso final de los bienes y servicios que produce la economía de un país para la satisfacción de sus necesidades.

Consumo Comprende las adquisiciones de bienes y servicios de la administración pública y del sector privado, destinadas a la satisfacción de sus necesidades inmediatas.Es el proceso económico, consistente en la compra o gasto que se hace en los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las familias, las empresas y el gobierno.

Crecimiento económico

Incremento del producto nacional sin que implique necesariamente mejoría en el nivel de vida de la población, se expresa en la expansión del empleo, capital, volumen co-mercial y consumo en la economía nacional.

Aumento de la producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo de-terminado. El crecimiento económico se define como el resultado que se obtiene al relacionar el valor del Producto Interno Bruto de un periodo respecto al mismo u otros periodos anteriores.

Cuenta Registros contables de cargo o abono que identifican las operaciones realizadas por un cliente con una entidad, relacionadas con un contrato de adhesión de una operación activa o pasiva.

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Cuenta corriente Componente de la balanza de pagos donde se registra el comercio de bienes y ser-vicios y las transferencias unilaterales de un país con el exterior. Las principales tran-sacciones de servicios son los viajes y el transporte; y los ingresos y pagos sobre inversiones extranjeras.

Déficit de liquidez Cuando el agregado de las cuentas corrientes de los bancos comerciales en el banco central presenta un saldo negativo o por debajo del requerimiento legal (en caso de que este exista) y dicho requerimiento esté depositado en estas cuentas, se dice que existe un déficit de liquidez.

Déficit económico Es el faltante en que incurre el Estado al intervenir, mediante el gasto público, en la ac-tividad económica en forma directa. Representa el resultado negativo de la diferencia entre los ingresos y egresos, tanto del Gobierno Federal como de las entidades paraes-tatales de control presupuestario directo o indirecto.

Déficit o superávit Resultado negativo o positivo que se produce al comparar los egresos con los ingresos de un ente económico.

Demanda Cantidad de bienes y servicios que los agentes económicos desean y pueden comprar a un precio dado en un periodo determinado.

Desempleo Situación de uno o varios individuos que forman parte de la población en edad de tra-bajar y con disposición de hacerlo, pero que no tienen una ocupación remunerada; es decir, no desempeñan actividad económica alguna.

Devaluación Reducción del valor de la moneda nacional en relación con las monedas extranjeras. El efecto de la devaluación representa un abaratamiento de las exportaciones y un aumento de los precios de las importaciones para el país devaluante en términos de su propia moneda.

Dinero Es el equivalente de todos los bienes y servicios de una colectividad. Por su aspecto externo puede ser moneda cuando es de metal, o billete cuando es de papel o polí-mero. Tiene cuatro funciones: como instrumento de cambio, como medida de valor, como instrumento de capitalización y de movilización de valor, y como instrumento de liberación de deudas y obligaciones.

Divisa Cualquier moneda o efecto mercantil (cheques, giros, letras de cambio, órdenes de pago y derechos especiales de giro) aceptado internacionalmente como medio de pago.

Economía Rama de las ciencias sociales que trata de la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios.

Egresos Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto.

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Exportación Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles.

Salida de mercancías por la frontera aduanera de un país y de otros bienes, a través de los límites de su territorio interior, incluidas las compras directas en el país, efectuadas por las organizaciones extraterritoriales y las personas no residentes.

Financiamiento Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.

Recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito o cual-quier otro documento pagadero a plazo.

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Institución cuyo propósito es servir como guardián del Sistema Monetario Mundial. su función primaria es establecer los tipos de cambio para las monedas mundiales. El FMI tiene fondos propios, aportados por las naciones miembros, que puede prestar a los países a fin de ayudarlos a superar dificultades temporales en su balanza de pagos.

Fuentes de financiamiento

Son canales e instituciones bancarias y financieras, tanto internas como externas por cuyo medio se obtienen los recursos necesarios para equilibrar las finanzas pú-blicas. Dichos recursos son necesarios para llevar a cabo una actividad económica, ya que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.

Fuentes de ingreso Origen de los ingresos que obtiene el Estado para financiar el gasto público, tales como renta nacional, creación de dinero y crédito exterior.

Gasto Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir los medios necesarios en la realización de sus actividades de producción de bienes o servicios, ya sean públicos o privados.

Gasto público Es el conjunto de erogaciones que realiza el gobierno federal, estatal y municipal inclui-dos los poderes legislativo y judicial y el sector paraestatal en sus respectivos niveles, en el ejercicio de sus funciones.

Importaciones Compras de bienes y servicios del exterior realizadas por residentes del país, es decir, los gastos en bienes y servicios realizados por los consumidores de un país, pero en bienes y servicios no producidos internamente.

Impuesto Es una contribución o prestación pecuniaria de los particulares, que el Estado estable-ce coactivamente con carácter definitivo y sin contrapartida alguna.

Indexar Relacionar el valor de un bien con otro, de modo que cualquier variación en el valor del segundo se refleje automáticamente en el primero.

Inflación Es la tasa de crecimiento promedio de un período a otro de los precios de una canasta de bienes y servicios.

GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS

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Ingreso nacional Es el ingreso total obtenido por los factores de producción propiedad de los ciudada-nos de un país. Indica el volumen de los ingresos de una economía en un periodo dado.

Inversión Empleo de una suma de dinero en compras de bienes duraderos o títulos. Gasto que se efectúa para mantener en funcionamiento o para ampliar el equipo productivo de una empresa. Bienes y servicios producidos pero no consumidos. Suma de dinero so-brante que se destina a la obtención de rendimiento mediante instrumentos financieros o bancarios.

Inversión privada Están compuestas por las compras de bienes finales que adquieren las empresas para realizar la producción (bienes de capital) y las variaciones en las existencias de merca-derías.

Inversionista Persona que presta a otra los fondos necesarios para la realización de sus actividades económicas. También se denomina así la persona que adquiere títulos o invierte su dinero en algún proyecto para conseguir una ganancia.

Macroeconomía Estudio del comportamiento de los grandes agregados económicos como: el empleo global, la renta nacional, la inversión, el consumo, los precios, los salarios, y los costos, entre otros.

Mercado Cualquier lugar que tenga como objeto poner en contacto a compradores y vendedo-res, para realizar transacciones y establecer precios de intercambio.

Microcréditos Es la extensión de préstamos muy pequeños a prestatarios pobres que típicamente carecen de un colateral, un empleo fijo o un historial de crédito verificable.

Microeconomía Estudia las unidades decisorias individuales, tales como empresas, familias y consumi-dor individual. Se constituye en un método de análisis económico referido a: la teoría del consumidor que nos lleva a la teoría de la demanda; la teoría de la producción y los costos; la teoría de los precios y la producción y; el mercado, sus características y tipos.

Oferta Cantidad de bienes y servicios disponibles para la venta y que los oferentes están dis-puestos a suministrar a los consumidores a un precio determinado.

Organización Mundial de Comercio (OMC)

Organismo mundial que tiene como principal objetivo integrar los mecanismos de so-lución de controversias comerciales entre las naciones.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Organismo internacional integrada por 25 países que tiene como principales objetivos: a) impulsar el mayor crecimiento posible de la economía y el empleo, elevar el nivel de vida en los países miembros en condiciones de estabilidad financiera y contribuir al desarrollo de la economía mundial; b) promover el desarrollo económico de los países miembros y no miembros; c) impulsar la expansión del comercio mundial sobre bases multilaterales y no discriminatorias acordes con las normas internacionales.

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Población Económicamente Activa (PEA)

Es el grupo de personas de 12 años o más que suministran mano de obra disponi-ble sea o no remunerada para la producción de bienes y servicios. La constituyen todas las personas que tienen algún empleo y aquellas que están buscándolo (des-ocupación abierta).

Precio Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, es decir, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios. En la compra de bienes y algunos servicios se denomina precio; en el alquiler de los servicios del trabajo salarios, sueldo; en el préstamo de dinero o capital interés; en el alquiler de la tierra o un edificio renta.

Producción Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para pro-ducir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas.

Productividad Relación entre el producto obtenido y los insumos empleados, medidos en términos reales; en un sentido, la productividad mide la frecuencia del trabajo humano en distin-tas circunstancias; en otro, calcula la eficiencia con que se emplean en la producción los recursos de capital y de mano de obra.

Producto Interno Bruto (PIB)

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado, libre de duplicaciones. Se puede obtener mediante la diferen-cia entre el valor bruto de producción y los bienes y servicios consumidos durante el propio proceso productivo, a precios comprador (consumo intermedio). Esta variable se puede obtener también en términos netos al deducirle al PIB el valor agregado y el consumo de capital fijo de los bienes de capital utilizados en la producción.

Remesas familiares Cantidad en moneda nacional o extranjera proveniente del exterior, transferida a tra-vés de empresas, originada por un remitente (persona física residente en el exterior que transfiere recursos económicos a sus familiares en México) para ser entregada en territorio nacional a un beneficiario (persona física residente en México que recibe los recursos que transfiere el remitente).

Riesgo El riesgo es producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos finan-cieros, ante movimientos adversos de los factores que determinan su precio; a mayor incertidumbre mayor riesgo.

Salario Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra forma convenida El salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, pri-mas, comisiones, prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

SCIAN Son las sigas del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. El objetivo del SCIAN México es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la economía mexicana.


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Sector financiero Conjunto de entidades o instituciones públicas y/o privadas dedicadas a la actividad crediticia, bursátil y de seguros y fianzas.

Sector primario Sector de la economía que agrupa la producción agrícola, pecuaria, pesquera, silvícola y la minería.

Sector privado Sector económico ajeno al control directo del Estado que recibe sin embargo, la acción inductiva de este. Se refiere a las actividades propias de la empresa privada para satis-facer las necesidades de bienes y servicios que demanda la sociedad.

Sector público federal Conjunto de órganos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política y voluntad expresada en las leyes fundamentales del país. Incluye todos los órganos administrativos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial federa-les y organismos públicos autónomos. Comprende por lo mismo al sector central y al sector paraestatal, excluye la administración de los gobiernos locales.

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

Prestación de seguridad establecida en la Ley del Seguro Social, teniendo como obje-tivo principal el de formar un mecanismo de ahorro a largo plazo y de aseguramiento para el trabajador, en caso de retiro, incapacidad, desempleo o muerte, sustentado en una base financiera sólida.

Sistema de pagos Un sistema de pago consta de una serie de instrumentos, procedimientos bancarios y, por lo general, sistemas interbancarios de transferencia de fondos que aseguran la circulación del dinero.

Sistema financiero El sistema financiero mexicano está constituido por un conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro tanto de nacionales como de extranjeros, y se integra por: grupos financieros, banca comercial, banca de desarro-llo, casas de bolsa, sociedades de inversión, aseguradoras, arrendadoras financieras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio y empresas de factoraje.

Stock Acervo o cantidad acumulada de una variable determinada en un momento dado.

Superávit Exceso de los ingresos respecto de los egresos. Diferencia positiva que existe entre el capital contable (exceso del activo sobre el pasivo) y el capital social pagado de una sociedad determinada.

Tarjeta de crédito Medio de disposición de recursos, asociado o que se emite al amparo de un contrato de crédito.

Tarjeta de débito Medio de disposición de depósitos a la vista e instrumentos de pago de los bancos. Dichas tarjetas pueden utilizarse para: a) obtener recursos en ventanilla en las oficinas de la institución; b) obtener recursos a través de equipos y sistemas automatizados, y c) disponer de efectivo y/o adquirir bienes y servicios en negocios afiliados.

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Tasa Indicador básico para estimar en términos relativos el comportamiento de determina-das variables.

Tipo de cambio Precio de una moneda en términos de otra. Se expresa habitualmente en términos del número de unidades de la moneda nacional que hay que entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera. Equivalencia del peso mexicano con respecto a la moneda extranjera.

Valor Es el grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o pro-porcionar bienestar o deleite. Equivalencia de una cosa a otra. En plural, títulos repre-sentativos de participaciones o haberes de sociedades, de cantidades prestadas, de mercancías, de fondos pecuniarios o de servicios que son materia de operaciones mercantiles.

Valor agregado (bruto)

El valor agregado o producto interno bruto es el valor creado durante el proceso pro-ductivo. Es una medida libre de duplicaciones y se obtiene deduciendo de la produc-ción bruta el valor de los bienes y servicios utilizados como insumos intermedios.

Valor de mercado Costo de reposición, bien sea por compra directa o producción según sea el caso. Este puede obtenerse de las cotizaciones que aparecen en publicaciones especializadas, si se trata de artículos o mercancías cotizadas en el mercado, o de cotizaciones y precios de facturas de los proveedores, entre otros.

Zonas Económicas Especiales

Es un área delimitada geográficamente, ubicada en un sitio del país con ventajas natu-rales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva. Algunos de los beneficios de los que estas zonas pueden gozar, son: fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, pro-gramas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales.

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GLOSARIO DE TÉRMINOS

TECNOLÓGICOS

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GLOSARIO DE TÉRMINOS TECNOLÓGICOSADSL Línea de Subscripción Asimétrica Digital. Tecnología que mejora el ancho de banda de

los hilos del cableado telefónico convencional que transporta hasta 16 Mbps (megabits por segundo) gracias a una serie de métodos de compresión.

Ancho de Banda Bandwidth en inglés. Cantidad de bits que pueden viajar por un medio físico (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, entre otros), de forma que mientras mayor sea el ancho de banda más rápido se obtendrá la información.

ANSI American National Standards Institute - Instituto Nacional de Normas de Estados Unidos.

API Del inglés Application Programming Interface. Interfaz de Programación de Aplica-ciones. Una serie de rutinas usadas por una aplicación para gestionar generalmente servicios de bajo nivel, realizados por el sistema operativo de la computadora.

ASCII American Standard Code for Information Interchange, es un estándar para el código uti-lizado por computadoras para representar todas las letras mayúsculas, minúsculas, letras latinas, números, signos de puntuación, entre otros caracteres.

Backbone La parte de la red que transporta el tráfico más denso: conecta LANs, ya sea dentro de un edificio o a través de una ciudad o región.

Bandwidth Ver Ancho de banda.

Biometría La biometría es una tecnología basada en el reconocimiento de una característica de seguridad y en una física e intransferible de las personas, como por ejemplo la huella dactilar.

BOT Proviene de la palabra robot. Ver Robots.

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bps Bits por Segundo. Velocidad a la que se transmiten los bits en un medio de comu-nicación.

Broadband Se refiere generalmente a conexiones al Internet con mucho más ancho de banda que con un módem de dial-up convencional. No hay una especificación sobre las velocidades, pero por lo general cable módem, DSL o ADSL.

Captcha Siglas en inglés de completely automated public Turing test to tell computers and humans apart, o prueba de Turing pública y completamente automatizada para diferenciar com-putadoras de humanos. Es una pequeña prueba que ayuda a determinar si un usuario es una computadora o un humano.

Carriers Operadores de telecomunicaciones propietarios de las redes troncales de Internet y responsables del transporte de los datos. Proporciona una conexión a Internet de alto nivel.

Certificado Digital Acreditación emitida por una entidad o un particular debidamente autorizada garanti-zando que un determinado dato (una firma electrónica o una clave pública) pertenece realmente a quien se supone. Por ejemplo, Verisign y Thawte.

Ciberespacio El conjunto de información digital y a la comunicación que se realiza a través de las redes, un espacio en el cual casi todo lo que contiene es información.

Código fuente Conjunto de instrucciones que componen un programa, escrito en cualquier lengua-je. En inglés se dice source code.

Código fuente abierto Ver open source.

Colocación Se refiere usualmente a poner servidores propios en espacios alquilados en data centers.

Copyleft Formula opuesta al copyright nacida en el ámbito del software libre (free software) mediante la cual el autor de un programa lo declara como de dominio público, incluyendo el código fuente (source code) del mismo, de forma que quien quiera puede usarlo y modificarlo.

CRM Customer Relationship Management. Manejo de la Relación con el Consumidor. Sistema automatizado de información sobre clientes cuyo objetivo es que estos puedan ser atendidos de la manera más personalizada posible. Internet es uno de los soportes tecnológicos más importantes en CRM, a la vez que uno de sus prin-cipales canales de comunicación con los clientes.

DDoS Acrónimo del inglés Distributed Denial of Service (Servicio Denegado Distribuido). Es un ataque con una multitud de sistemas que han sido hackeados dirigido a un objetivo en particular. La cantidad excesiva de data ahoga el sistema atacado y lo tumba, causando un DoS.

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Debian Es una distribución de Linux que está totalmente compuesta de software gratuito y open source.

DES Estándar de Cifrado de Datos. Algoritmo de cifrado de datos el cual utiliza bloques de datos de 64 bits y una clave de 56 bits. Ha sido estandarizado por la adminis-tración de Estados Unidos.

Dial up Ver Línea Conmutada.

DoS Denial Of Service (DoS), denegación de servicio, incidente en el cual un usuario o una organización se ven privados de un recurso que normalmente podrían usar.

EDGE Siglas del inglés Enhanced Data Rates for GMS Evolution. EDGE es la evolución de los sistemas GSM y US-TDMA. Esta modulación incrementa significativamente la capacidad de la red y las tasas de transferencia de data, permitiendo mejores funciones multimedia en los móviles, pudiendo llegar a velocidades de transmi-sión de data de 473kbit/s.

Ethernet Tipo de red de área local desarrollada en forma conjunta por Xerox, Intel y Digital Equipment Corporation. Se apoya en la topología de bus; tiene ancho de banda de 10 Mbps, por lo tanto, tiene una elevada velocidad de transmisión y se ha convertido en un estándar de red.

Extranet Cuando una intranet tiene partes públicas, en donde posiblemente usuarios externos al intranet pueden llenar formularios que forman parte de procesos internos del intranet.

Firewall Combinación de hardware y software la cual separa una red de área local (LAN) en dos o más partes con propósitos de seguridad. Su objetivo básico es asegurar que todas las comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen conforme a las polí-ticas de seguridad de la organización que lo instala. Además, estos sistemas suelen incorporar elementos de privacidad, autentificación, entre otros.

Freenet Freenet es un programa gratuito, que te permite publicar y obtener información en el internet sin censura. Para lograrlo, la red Freenet es totalmente descentralizada y todos los usuarios y escritores son anónimos. (freenetproject.org)

Freeware Programas de Dominio Público. Aplicaciones que pueden obtenerse directamente de Internet con la característica de que no es necesario pagar por su utilización.

FSF Fundación para el Software Libre. Entidad que busca eliminar las restricciones de uso, copia, modificación y distribución del software.

GPL Acrónimo en inglés de General Public License (Licencia Pública General). Esta licen-cia regula los derechos de autor de los programas de software libre (free software) promovido por el Free Software Foundation (FSF) en el marco de la iniciativa GNU.

GSM Sistema Global para Comunicaciones Móviles. Sistema compatible de telefonía móvil digital desarrollado en Europa con la colaboración de operadores, adminis-traciones públicas y empresas.

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Hacking ético Hacking ético es una forma de referirse al acto de una persona usar sus cono-cimientos de informática y seguridad para realizar pruebas en redes y encontrar vulnerabilidades, para luego reportarlas y que se tomen medidas, sin hacer daño.

Hoax Término utilizado para definir a los falsos rumores, especialmente sobre virus inexistentes difundidos por la red, y hay veces que tienen mucho éxito y causan casi tanto daño como si se tratase de un virus real. Recomendamos revisar cual-quier historia que te llegue por email antes de reenviarla, en Snopes.com.

IEEE Siglas en inglés para Institute of Electrical and Electronics Engineers, organización profesional internacional sin fines de lucro, para el avance de la tecnología relacio-nada a la electricidad.

IP Internet Protocol, Protocolo de Internet. Conjunto de reglas que regulan la transmi-sión de paquetes de datos a través de Internet. El IP es la dirección numérica de una computadora en Internet de forma que cada dirección electrónica se asigna a una computadora conectada a Internet y por lo tanto es única. La dirección IP está compuesta de cuatro octetos como, por ejemplo, 132.248.53.10

IPv4 IPv4 es la cuarta revisión del Protocolo de Internet y la más usada hoy en día. Usa direcciones de 32 bits, con el formato 111.111.111.111. Cada sección puede contener un numero de 0 hasta 255, lo cual da un total de 4,294,967,296 (2^32) direcciones IP posibles.

IPv6 Con el crecimiento exponencial de las computadoras, el sistema de direcciones IP, IPv4, se va a quedar sin direcciones IP. Entra en acción IPv6, también llamado IPng (IP Next Generation - IP de Nueva Generación); es la siguiente versión planificada para el sistema de direcciones IP. Las direcciones IPv6 posibles son 2^128.

ISO International Standards Organization es una red de institutos nacionales de estánda-res constituido por 157 países, un miembro por país, con un secretariado central en Ginebra, Suiza, en donde se coordina todo el sistema. Es el desarrollador y publica-dor de Estándares Internacionales más grande del mundo.

ISP Internet Service Provider - Proveedor de Servicio Internet. Empresa que provee la conexión de computadoras a Internet, ya sea por líneas dedicadas broadband o dial-up.

Kerberos Servicio de autenticación desarrollado en el proyecto Athena por el MIT (Massachu-setts Institute of Technology). Provee un servidor de autenticación centralizado, cuya función es autenticar usuarios frente a servidores y servidores frente a usuarios.

LAN Local Area Network. Red de área local. Red de computadoras personales ubicadas dentro de un área geográfica limitada que se compone de servidores, estaciones de trabajo, sistemas operativos de redes y un enlace encargado de distribuir las comunicaciones.

GLOSARIO DE TÉRMINOS TECNOLÓGICOS

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Ley de Moore En 1965, Gordon Moore, cofundador de Intel, formulo una teoría que se convirtió en ley sobre la velocidad de la evolución de las computadoras (microprocesadores). La ley de Moore nos habla de un crecimiento exponencial: doblar la capacidad de los microprocesadores cada año y medio.

Línea Conmutada Dial Up. Conexión de red la cual se puede crear y desechar según se requiera que se establece usando un emulador de terminal y un módem y realiza una conexión de datos a través de una línea telefónica.

Malware Cualquier programa cuyo objetivo sea causar daños a computadoras, sistemas o redes y, por extensión, a sus usuarios.

Mbps Megabits por segundo. Unidad de medida de la capacidad de transmisión por una línea de telecomunicación donde cada megabit está formado por 1.048.576 bits.

MS-DOS Sistema operativo DOS, de Microsoft. Su entorno es de texto, tipo consola, y no gráfico. Sigue siendo parte importante de los sistemas operativos gráficos de Win-dows.

NCSA Centro Nacional de Aplicaciones de Supercómputo (National Center for Super-computing Applications). Desarrolladores del visualizador Mosaic para el World Wide Web. Localizado en: www.ncsa.uiuc.edu

Network Ver Red

Newsgroups Grupos de Noticias. Recursos en los cuales los usuarios pueden intercambiar in-formación sobre temas específicos al enviar y responder mensajes en público. Es operado normalmente a través de Usenet.

ODBC Open Database Connectivity. Estándar de acceso a bases de datos desarrollado por Microsoft cuyo objetivo es hacer posible el acceder a cualquier dato de cualquier aplicación, sin importar qué Sistema Gestor de Bases de Datos (DBMS por sus siglas en inglés) almacene los datos.

OEM Siglas del inglés Original Equipment Manufacturer que se traduce en español como Fabricante de Equipo Original. Se refiere a empresas que fabrican y empacan pro-ductos para otros, y también a empresas que adquieren un producto o componente y lo re-usan o incorporan a otro nuevo producto con su propia marca.

OSI Interconexión de Sistemas Abiertos (Open Systems Interconnect). Es el protocolo en el que se apoya Internet. Establece la manera como se realiza la comunicación en-tre dos computadoras a través de siete capas: física, datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación.

Pharming Se denomina Pharming al acto de explotar una vulnerabilidad en el software de un servidor de DNS, que permite que una persona se adueñe del dominio de un web-site, por ejemplo, y redirija el tráfico hacia otro sitio.

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Phishing Pronunciado como fishing, pescar en inglés, se refiere a comunicaciones fraudulentas diseñadas para inducir a los consumidores a divulgar información personal, financie-ra o sobre su cuenta, incluyendo nombre de usuario y contraseña, información sobre tarjetas de crédito, entre otros.

PKI Infraestructura de Clave Pública. Procedimiento criptográfico que utiliza dos claves, una pública y otra privada; la primera para cifrar y la segunda para descifrar. Se utiliza en Internet, que es una red pública no segura, para proteger aquellas comunicaciones cuya confidencialidad se desea garantizar (ejemplo transacciones comerciales o ban-carias).

QR El código QR (Quick Response) fue diseñado para ser decodificado a alta veloci-dad. Es un código de barras de dos dimensiones (2D) que consiste de módulos negros en forma de cuadrados, en un fondo blanco. La data codificada en el QR puede ser de cualquier tipo, como por ejemplo data binaria y alfanumérica.

RBL Realtime Blackhole List (Listado agujero negro en tiempo real). Listados de IPs que son detectados como posibles amenazas de spam, o que han sido detectados enviando spam.

Red de Área Amplia Ver WAN

Red de Área Local Ver LAN

Red Privada Virtual Red en la que al menos alguno de sus componentes utiliza la red Internet pero que funciona como una red privada, empleando para ello técnicas de cifrado.

Reverse Engineering Se denomina al intento de descubrir el diseño a partir de la máquina. No es una activi-dad ilegal. También se conoce con este término la actividad del cracking, en su vertiente de desproteger programas.

Robots Programas que viajan en el Web con el fin de indexar páginas y localizar errores con el fin de alimentar a los buscadores. Estos programas, que comúnmente se les llaman BOTS, son enviados y mantenidos por los motores de búsqueda.

RSA Algoritmo criptográfico de clave pública y amplia utilización el cual está patentado por los autores que le dan nombre.

Secure Electronic Transaction

SET. Transacción Electrónica Segura. Protocolo creado por Visa y MasterCard con el fin de permitir transacciones electrónicas (compras y ventas fundamentalmente) por Internet.

Servidor Seguro Tipo especial de servidor diseñado con el propósito de dificultar, en la mayor medi-da posible, el acceso de personas no autorizadas a la información en él contenida. Se destaca que un tipo de servidor seguro especialmente protegido es el utilizado en las transacciones de comercio electrónico.


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Shareware Programas que pueden ser obtenidos por Internet en computadoras con archivos de dominio público. La regla de su uso es que solicitar su pago después de un periodo de evaluación (por lo regular 30 días).

SOA La Arquitectura Orientada a Servicios (en inglés Service-Oriented Architecture o SOA) define cómo interactúan dos entidades de cómputo de tal manera que permi-ta a una entidad efectuar una unidad de trabajo a nombre de la otra. La unidad de trabajo se conoce como servicio, y la interacción entre servicios se define utilizando un lenguaje descriptivo.

SOAP Simple Object Access Protocol, o protocolo de acceso simple a objetos. Protocolo creado por Microsoft, IBM y otros, que permite la comunicación entre aplicaciones a través de mensajes por medio de Internet, usando XML. Es independiente de lenguaje y plataforma, y ha contribuido mucho al auge del Web 2.0.

Spoofing Procedimiento que cambia la fuente de origen de un conjunto de datos en una red, por ejemplo, adoptando otra identidad de remitente con el fin de engañar a un servidor firewall.

SSL Acrónimo en inglés de Secure Socket Layer. Protocolo creado por Netscape con el fin de hacer posible la transmisión encriptada y por ende segura, de información a través de la red donde sólo el servidor y el cliente podrán entender un determinado texto.

TCP/IP El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos importantes de la familia, el Trans-mission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). En español es Protocolo de Control de Transmisión y Protocolo de Internet.

Telefonía IP La señal analógica de la voz es convertida en señal digital que puede transitar por Internet. La calidad del sonido en las redes TCP/IP depende del ancho de banda del que se dispone.

Thread El hilo de la conversación. Serie de mensajes relacionados entre sí en un foro o gru-po de noticias. Gmail utiliza un sistema similar para organizar los emails por asunto.

Usabilidad En informática, usabilidad se refiere a la elegancia y claridad con la cual la interfaz de usuario de un programa o website es diseñado. Por ejemplo, un experto en usabilidad puede observar y conversar con los usuarios del programa o website para mejorar fallas en el diseño que no hayan sido anticipadas. También ver arquitectura de información.

VoIP La Voz sobre IP (Voice over IP) es una tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes IP en forma de paquetes de datos.

W3C El World Wide Web Consortium (W3C) es un consorcio internacional en donde orga-nizaciones, los usuarios y empleados de tiempo completo desarrollan estándares y especificaciones relacionados al WWW. Se creó en 1994 por Tim Berners-Lee, inventor del World Wide Web y otros. (www.w3.org)

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WAN Siglas del inglés Wide Area Network (Red de Área Amplia). Es una red de computa-doras conectadas entre sí, usando líneas terrestres o incluso satélites para interco-nectar redes LAN en un área geográfica extensa que puede ser hasta de miles de kilómetros.

Web 2.0 No hay un significado preciso para Web 2.0; principalmente se usa como un térmi-no para referirse de forma general, a todo sitio que sea más que páginas estáticas.

Wiki Un website que permite que los usuarios editen contenido. Si uno tiene algo que aportar o corregir, puede oprimir el botón de editar, que usualmente está arriba o al final de la entrada.

WiMAX También conocido como IEEE 802.16, es parecido a WiFi, pero a diferencia del WiFi, que solo tiene un alcance de algunos cientos de pies, una señal WiMAX pue-de ser usada para proveer de Internet a grandes áreas, como por ejemplo edificios corporativos completos o ciudades enteras, desde una sola estación inalámbrica.

WLAN Acrónimo en inglés para Wireless Local Area Network. Red inalámbrica de área local permite que un usuario móvil pueda conectarse a una red de área local (LAN) por medio de una conexión inalámbrica de radio.

xDSL x Digital Subscriber Line. Líneas de Subscripción Digital. Tecnología de transmisión que permite que los hilos telefónicos de cobre convencionales transporten hasta 16 Mbps (megabits por segundo) mediante técnicas de compresión. Hay diversas modalidades de esta tecnología, tales como ADSL, HDSL y RADSL, siendo la ADSL la más utilizada actualmente.

XML eXtensible Markup Language. Lenguaje Extensible de Marcado. Lenguaje desarro-llado por el W3 Consortium para permitir la descripción de información contenida en el WWW a través de estándares y formatos comunes, de manera que tanto los usuarios de Internet como programas específicos (agentes) puedan buscar, com-parar y compartir información en la red.


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REFERENCIAS

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INSTITUCIONESPARTICIPANTES

DESARROLLOECONÓMICO

Este libro se terminó de imprimir en septiembre de 2018, con un tiraje de 200 ejemplares. Impreso por Libros en Demanda

S de RL de CV, con domicilio en Av. Periférico Norte 940, Lomas de Zapopan, Zapopan, Jalisco, México, 45130.

ISBN-13: 978-607-97910-1-8

9 786079 791018

mapa de ruta del sector de las tecnologÍas de la

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