manual de usuariomanual de usuario del sistema de pignoraciones, sigma-web. 8 después de completar...

Manual de Usuario del Sistema de Pignoraciones, Sigma-Web.

1

SOCIEDAD DE SEGUROS DE VIDA DEL MAGISTERIO NACIONAL

Sistema de Pignoraciones Web

Manual de Usuario

Actualizado por: Ernesto Méndez Arias

Mayo 2020


2

Contenido

1. Introducción ............................................................................................................................4

2. Consideraciones Generales ......................................................................................................5

2.1 Navegador ........................................................................................................................ 5

2.2 Reportes ........................................................................................................................... 5

2.3 Mensajes .......................................................................................................................... 5

3. Ingreso al Sistema ...................................................................................................................6

3.1 Inicio de Sesión ................................................................................................................. 6

3.2 Usuario Nuevo (Ingreso por primera vez) .......................................................................... 6

3.3 Recuperar Contraseña. ..................................................................................................... 8

4. Menú principal ........................................................................................................................9

4.1 Menú Estándar ................................................................................................................. 9

4.2 Menú Responsivo ............................................................................................................. 9

5. Mantenimiento de Pignoraciones .......................................................................................... 10

5.1 Ingreso al Módulo de Mantenimiento. ............................................................................ 10

5.2 Consultar Pignoraciones ................................................................................................. 10

5.3 Ingresar Pignoración Nueva ............................................................................................ 11

5.4 Modificación de Pignoraciones ....................................................................................... 12

5.5 Eliminación de Pignoraciones.......................................................................................... 13

5.6 Eliminación masiva de pignoraciones .............................................................................. 13

6. Respuesta de saldos .............................................................................................................. 15

6.1 Ingreso al módulo de Consulta ........................................................................................ 15

6.2 Consulta de asociados fallecidos ..................................................................................... 15

6.3 Consulta de pignoraciones de un asociado fallecido ........................................................ 15

6.4 Respuesta de saldo insoluto ........................................................................................... 16

6.5 Reportes de saldos insolutos .......................................................................................... 17

7. Actualización de Saldos ......................................................................................................... 18

7.1 Ingreso al Módulo de Actualización de Saldos ................................................................. 18

7.2 Carga de Archivo............................................................................................................. 18

7.3 Filtrar Datos Cargados .................................................................................................... 20

7.4 Limpiar Carga Realizada .................................................................................................. 20


3

7.5 Validar Datos Cargados ................................................................................................... 21

7.6 Descargar Archivo con Errores de Carga.......................................................................... 22

7.7 Aplicar Carga .................................................................................................................. 23

8. Consulta Cobro de Comisiones .............................................................................................. 23

8.1 Ingreso al Módulo de Consulta Cobro de Comisiones ...................................................... 23

8.2 Consultar Cobro de Comisión .......................................................................................... 24

8.3 Reporte Detalle Cobro Comisión. .................................................................................... 25

9. Consulta de Despignoraciones ............................................................................................... 25

9.1 Ingreso al Módulo de Consulta de Despignoraciones ...................................................... 25

9.2 Consultar Despignoraciones............................................................................................ 26

9.3 Histórico de Despignoraciones ........................................................................................ 27

9.4 Aprobar la Despignoración.............................................................................................. 27

9.5 Reporte Despignoraciones. ............................................................................................. 27

10. Consultas............................................................................................................................. 29

10.1 Ingreso al Módulo de Consultas .................................................................................... 29

10.2 Consulta de Asociados .................................................................................................. 29

10.3 Reporte Pignoraciones por Asociado. ............................................................................ 30

10.4 Reporte Asociados Inactivos con Productos Activos ...................................................... 30

10.5 Consulta de Pignoraciones. ........................................................................................... 31

10.6 Reportes Pignoraciones ................................................................................................ 32

11. Administración de la Organización ....................................................................................... 33

11.1 Ingreso al Módulo de Usuarios. ..................................................................................... 33

11.2 Consulta de Usuarios .................................................................................................... 33

11.3 Creación de Usuario Nuevo ........................................................................................... 34

11.4 Asignar y Eliminar Roles ................................................................................................ 34

11.5 Modificar Usuario ......................................................................................................... 35

11.6 Activar usuario.............................................................................................................. 35

11.7 desactivar usuario......................................................................................................... 35


4

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo, brindar la ayuda necesaria a las personas que hacen

uso de la nueva versión del sistema de pignoraciones web, con el fin de explicar mediante pasos, la

forma en la que se deben utilizar las funcionalidades que éste ofrece.

En esta nueva versión hay mejoras a nivel visual, de mensajes, reportería, además de ser un sistema

responsivo lo cual permite su utilización desde dispositivos móviles.


5

2. Consideraciones Generales

2.1 Navegador

El sistema está certificado para el uso con el navegador Internet Explorer versión 10 en adelante,

también se puede utilizar el navegador Google Chrome el cual se recomienda ya que posee un mejor

desempeño.

2.2 Reportes

Para visualizar los reportes que se ofrecen en la aplicación, es indispensable contar con una

herramienta que permita abrir archivos de formato PDF o bien, Microsoft Excel, si se desea visualizar

los reportes en este formato, de lo contrario no es posible abrir los reportes que ofrecen en la

aplicación.

2.3 Mensajes

El sistema tiene un nuevo mecanismo de mensajes los cuales aparecen en la parte inferior derecha

del navegador. Estos mensajes desaparecen de manera automática después 5 segundos

aproximadamente. Es importante tener en cuenta los colores de cada mensaje ya que cada uno

representa un tipo de mensaje distinto:

COLOR TIPO DESCRIPCIÓN

Celeste Información Son mensajes informativos cuando se realiza alguna acción.

Verde Exitoso Son mensajes de procesos realizados de manera correcta.

Amarillo Advertencia Son mensajes de advertencia, es importante leerlos.

Rojo Error Son mensajes de error, es importante revisar lo que indica para

identificar porque una transacción no se logró ejecutar.


6

3. Ingreso al Sistema

3.1 Inicio de Sesión

La dirección para ingresar al sistema es http://app.sigma-web.net.

Para ingresar al sistema, se debe colocar el nombre de usuario y contraseña en los campos

respectivos y presionar el botón verde “Acceder”. El ejemplo se ilustra en la siguiente imagen:

Imágen 1 - Login

3.2 Usuario Nuevo (Ingreso por primera vez)

En caso de ser un usuario nuevo, cuando se crea el usuario (esto lo realiza el administrador de la

pignoradora) se va a notificar por correo la información necesaria para ingresar por primera vez. El

correo contiene la información del usuario y una contraseña temporal. El ejemplo del correo sería

el siguiente:

Imágen 2 - Notificación de contraseña temporal

http://app.sigma-web.net/





7

El usuario debe ingresar esta información en la pantalla de inicio de sesión, el código de usuario

creado por el sistema puede ser ingresado tanto en mayúscula como en minúscula. Una vez

ingresada la información, se debe presionar el botón verde “Acceder”. El sistema le va a mostrar la

siguiente pantalla y mensaje:

Imágen 3 - Cambio de contraseña

No hay que preocuparse por el mensaje, no es un error. El mensaje indica que el usuario esta

expirado, es decir, el usuario esta creado, pero todavía no se ha activado, para que el usuario

pueda ser activado es necesario el cambio de contraseña.

En los campos de “Contraseña nueva” y “Confirmación” el usuario debe ingresar una nueva

contraseña. Debe tener en consideración las siguientes reglas para crear la contraseña:

• La nueva contraseña NO puede contener símbolos ni caracteres especiales.

• La contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres.

• La nueva contraseña debe contener mayúsculas, minúsculas, números.

• La nueva contraseña no puede ser la misma que la contraseña actual.

• La nueva contraseña debe ser distintas a las últimas 5 contraseñas registradas.

En caso de incumplir alguna de estas reglas el sistema le va a notificar un mensaje de error.


8

Después de completar los campos de cambio de contraseña, se debe presionar el botón verde

“Cambiar contraseña”. Si todo está correcto, el sistema va a mostrar el siguiente mensaje y lo va a

redireccionar a la pantalla de inicio de sesión para que pueda ingresar con la nueva contraseña:

Imágen 4 - Notificación de cambio de contraseña

3.3 Recuperar Contraseña.

En caso de haber olvidado la contraseña el sistema le permite volver a generar una contraseña

temporal. Para esto debe seleccionar la opción “¿Olvidó su contraseña?” de la pantalla de inicio de

sesión:

Imágen 5 - Credenciales de usuario

El sistema va a mostrar una pantalla donde aparece el nombre del usuario del cual deseamos

recuperar la contraseña, en caso de no aparecer se puede digitar el código de usuario,

posteriormente se debe presionar el botón verde “Recuperar”.

Imágen 6 - Solicitud de cambio de contraseña

El sistema va a notificar al correo del usuario la nueva contraseña temporal. Los pasos siguientes son

los mismos de la sección “3.2 Usuario Nuevo (Ingreso por primera vez)”.


9

4. Menú principal

Cuando se ingresa al sistema en la sección superior izquierda se puede visualizar las opciones de

Menú en la etiqueta “Menú principal”. Al seleccionar esta opción se va a desplegar los distintos roles

que tiene el usuario y a su vez las distintas pantallas para cada rol. Este menú puede visualizarse de

dos formas:

4.1 Menú Estándar

En cuando se accede al sistema desde una computadora o tablet con una resolución media – alta.

Imágen 7 - Menú web

4.2 Menú Responsivo

En cuando se accede al sistema desde dispositivos móviles, o desde algún dispositivo con baja

resolución.

Imágen 8 - Menú móvil


10

5. Mantenimiento de Pignoraciones

5.1 Ingreso al Módulo de Mantenimiento.

Para ingresar al módulo se debe acceder mediante la opción “Menú Principal”, luego

“Mantenimiento” y “Mantenimiento de pignoraciones”, como se muestra en la siguiente imagen:

Imágen 9 - Acceso a vista "Mantenimiento de pignoraciones"

5.2 Consultar Pignoraciones

Una vez dentro del módulo, se pueden realizar consultas sobre los datos de las pignoraciones,

ingresando los criterios de filtrado en los campos de “Identificación”, “Pignoradora”, “N° Operación”

y seleccionando el botón “Buscar” o presionando la tecla Enter.

El sistema va a mostrar una tabla con los registros que cumplen con los criterios ingresados en los

campos de filtro, y se muestran de la siguiente manera:

Imágen 10 - Consulta de pignoraciones

En este caso se puede observar como el sistema encontró varias pignoraciones para el asociado

solicitado brindando información importante: Monto Pignorado, fecha de pignoración o

pignoradora.


11

5.3 Ingresar Pignoración Nueva

Para ingresar una nueva pignoración, se debe ubicar en el formulario “Mantenimiento

pignoraciones” seleccionar el botón “Nuevo”. Se debe buscar el cliente al que se le va a ingresar la

pignoración, por medio de la identificación y presionando la tecla tab, o simplemente saliendo del

campo de “identificación”. El sistema cargará los datos del cliente automáticamente en los campos,

y de no encontrar el cliente con la identificación suministrada, lo informará mediante un mensaje.

Imágen 11 - Formulario de mantenimiento de pignoraciones

Luego de ingresar los datos de la pignoración, se deben guardar los datos seleccionando el botón

“Guardar”, lo cual hará que se realice el registro de la pignoración y se notificará en pantalla el

resultado de la operación.

Imágen 12 - Notificación de registro creado correctamente


12

5.4 Modificación de Pignoraciones

Primeramente, se debe realizar una búsqueda del usuario al cual se le desea realizar la pignoración,

para esto puede ver el paso “5.2 Consultar Pignoraciones”. Posteriormente se debe seleccionar de

la tabla el registro que se desea modificar.

El registro al ser seleccionado queda marcado en color azul y el formulario “Mantenimiento

pignoraciones” se carga con la información de la pignoración. En el módulo de mantenimiento de

pignoraciones, es posible realizar modificaciones a una pignoración que pertenezca a la misma

pignoradora que el usuario conectado y luego se pueden guardar los cambios seleccionando la

opción “Guardar cambios”:

Imágen 13 - Mantenimiento de una pignoración


13

5.5 Eliminación de Pignoraciones

En el módulo de mantenimiento de pignoraciones, es posible eliminar una pignoración que

pertenezca a la misma pignoradora que el usuario conectado. Para realizar este proceso se debe

realizar la búsqueda de la pignoración como se explica en el paso “5.2 Consultar Pignoraciones” y

posteriormente marcar la pignoración que se desea eliminar, y seleccionar la opción “Eliminar”.

Imágen 14 – Borrado manual de una pignoración

5.6 Eliminación masiva de pignoraciones

También existe la posibilidad de cargar un archivo para borrar de manera masiva todas las

operaciones que sean de la misma pignoradora que el usuario conectado.

Imágen 15 - Opción para carga de borrado masivo

Primero se debe cargar un archivo Excel, TXT o CSV con el botón “Choose file”, posteriormente hacer

clic al botón “Validar”.

Consideraciones:

• El sistema por defecto detecta la primera fila del archivo como los títulos de las columnas

por lo tanto los datos puestos en esta fila serán omitidos.

• El archivo debe tener 2 columnas, “Identificación” y “Número de operación”.

• En caso de que el archivo sea TXT o CSV los campos deben estar separados por coma.

• Cada fila representa un registro.


14

Imágen 16 - Ejemplo de archivo TXT o CSV

Nota: El proceso de validación puede demorar un poco dependiendo de la cantidad de registros

cargados.

Imágen 17 - Ventana para carga y validación de archivos de borrado masivo

Una vez finalizada la validación se mostrará otra ventana en la que se indicarán los resultados. Si

hace clic en el botón “Corregir” volverá al paso anterior, si hace clic en el botón “Confirmar

borrado” se eliminarán única y exclusivamente los registros marcados como “Correctos”,

ignorando todos los demás.

Imágen 18 - Resultados de validación

Imágen 19 - Resultado de borrado masivo de pignoraciones


15

6. Respuesta de saldos

6.1 Ingreso al módulo de Consulta

Imágen 20 - Menú de saldos insolutos

6.2 Consulta de asociados fallecidos

Debe ingresar al menos un filtro para realizar la consulta, los datos que coincidan con el criterio se

mostrarán en la siguiente tabla:

Imágen 21 - Consulta de asociados fallecidos

6.3 Consulta de pignoraciones de un asociado fallecido

Una vez seleccionado un registro de la tabla anterior se cargarán las pignoraciones pendientes que

el asociado tenía

Imágen 22 - Consulta de pignoraciones de asociados fallecidos


16

6.4 Respuesta de saldo insoluto

Una vez seleccionado un registro de la tabla anterior, podrá modificar el “Monto actual” y solicitar

la liquidación con el botón.

Consideraciones:

• Si la pignoradora no desea cobrar la operación, deberá colocar en el campo “Monto actual”

un valor de “₡0.00” y de igual manera solicitar la liquidación, esto con el fin de poder

formalizar y tener registro de la respuesta.

• Si el plazo por convenio venció se le mostrará un mensaje indicando que ya no puede

solicitar la liquidación.

Imágen 23 - Notificación de vencimiento del plazo para una solicitud de liquidación

• El plazo válido para respuestas está determinado a 2 días hábiles desde el momento que se

le notifica a la pignoradora y al usuario.

Imágen 24 - Notificación de saldo insoluto al usuario

Imágen 25 - Notificación de saldo insoluto al correo

• Si la solicitud se efectúa de manera correcta se le notificará a la encargada de liquidaciones

la que procederá con el trámite respectivo.

Imágen 26 - Notificación cuando se solicita una liquidación satisfactoriamente


17

6.5 Reportes de saldos insolutos

En la misma pantalla de respuesta de saldos insolutos de asociados fallecidos, se pueden generar

los siguientes reportes:

Imágen 27 - Menú de reportes para "Saldos insolutos por asociado"

Nota: Como parte del proceso de solicitud de liquidación del punto anterior, se debe generar el

reporte “Saldos insolutos por deducir” para posteriormente enviarlo por correo y de forma física

junto con la autorización de la pignoración por parte del asociado.


18

7. Actualización de Saldos

7.1 Ingreso al Módulo de Actualización de Saldos

Para ingresar al módulo se debe acceder mediante la opción “Menú Principal”, luego “Actualización

de saldos”, como se muestra en la siguiente imagen:

Imágen 28 - Menú "Actualización de saldos"

7.2 Carga de Archivo

Para cargar los datos de la actualización de saldos, se debe cargar el archivo de Excel o TXT en el cual

se encuentran todos los datos de las pignoraciones que se deben actualizar. Para realizar esta acción

se debe seleccionar la opción “Choose File”:

Imágen 29 - Opción para cargar archive de actualización de saldos

Esta acción mostrará una ventana donde permitirá buscar el archivo que se debe cargar, se debe

buscar la ubicación del archivo y seleccionar la opción “Abrir”. Consideraciones:

• El archivo por cargar debe tener 3 columnas: “Número de operación”, “Identificación”,

“Monto”.

• El sistema por defecto detecta la primera fila del archivo como los títulos de las columnas

por lo tanto los datos puestos en esta fila serán omitidos.

• En caso de que el archivo sea TXT o CSV los campos deben estar separados por coma.


19

Imágen 30 - Ventana de selección de archivo

Luego de abrir el archivo que se desea cargar para la actualización de saldos, se debe seleccionar el

botón “Cargar”, esta acción realizará la carga de datos desde el archivo hacia el sistema, para que

se proceda a la validación correspondiente.

Imágen 31 - Ejecutar carga de archivo

Al seleccionar la opción “Cargar”, se copian los datos que contiene el archivo al sistema, y se

mostrarán en la lista adjunta en la pantalla. De igual forma, una vez que se realice la carga de datos,

el sistema lo notificará mediante un mensaje.

Imágen 32 - Resultado de carga de archivo


20

Al realizar la carga el sistema completa de la manera automática la información del encabezado: Nº

carga, cantidad de registros procesados, cantidad de registros correctos y con errores, monto total.

Imágen 33 - Resumen de la carga de archivo

Después de que se realice la carga de los datos, se habilitan las opciones del menú para las acciones

que se pueden realizar a los datos “Refrescar”, “Limpiar Carga”, “Validar Carga”, “Aplicar Carga”.

7.3 Filtrar Datos Cargados

Una vez dentro del módulo, se pueden realizar filtrados sobre los datos de la lista, ingresando los

criterios de filtrado en los campos del encabezado, y seleccionando el botón “Buscar” o presionando

la tecla Enter.

Imágen 34 - Consulta de datos cargados por archivo

7.4 Limpiar Carga Realizada

Cuando se tienen los datos ya cargados es posible limpiar la carga, para que se pueda realizar

nuevamente, esto se realiza mediante el botón “Limpiar Carga”. Esta acción elimina todos los

registros que se cargaron en el paso anterior, se va a mostrar un mensaje indicando que la acción

se procesó de manera correcta.

Imágen 35 - Eliminar datos cargados


21

7.5 Validar Datos Cargados

Cuando se hayan cargado los datos, se debe realizar la validación de estos, para que se realice la

comprobación de errores antes de aplicar las actualizaciones de saldos correspondientes. Esta

acción de validar los datos cargados se puede hacer mediante la opción “Validar Carga”.

Nota: Esta acción podría tardar algunos minutos, dependiendo de la cantidad de datos que contenga

el archivo.

Imágen 36 - Validar datos cargados

El sistema va a mostrar en la columna “estado” si hay errores “Validado con error”, al seleccionar el

registro se puede ver el detalle del error en la tabla “Tabla de errores”.

Imágen 37 - Resultados de validación de carga


22

7.6 Descargar Archivo con Errores de Carga

Para visualizar la lista de errores es posible generar y descargar un reporte en Excel desde el módulo

de reportes.

Al seleccionar la opción “Reportes” se va a abrir una pestaña con los reportes de la pantalla, en este

caso solo existe en reporte “Detalle de errores”:

Imágen 39 - Menú de reportes

Al seleccionar la opción se abre una ventana donde se muestran los tipos de archivos que podemos

descargar, este caso PDF y Excel. Al seleccionar el tipo de archivo, se nos despliega la opción

“Descargar”:

Imágen 40 - Menú con opciones para ejecutar un reporte

Imágen 38 - Pestaña de reportes


23

7.7 Aplicar Carga

Si se desea, después de realizar la validación de los datos, se puede realizar la aplicación de las

actualizaciones de saldos cargadas mediante el archivo. Esto se realiza mediante la opción “Aplicar

Carga”.

Imágen 41 - Aplicar datos de carga

Nota: Cuando se seleccione la opción de “Aplicar carga”, únicamente se aplicarán las actualizaciones

de saldos que se hayan validado y que se encuentren sin errores luego del proceso de validación,

los registros que tengan errores de validación el momento de aplicar los saldos, se eliminarán de la

lista, pero no se aplicarán a las pignoraciones.

Una vez que se termine la aplicación de actualizaciones de saldos, se notificará en pantalla mediante

un mensaje.

8. Consulta Cobro de Comisiones

8.1 Ingreso al Módulo de Consulta Cobro de Comisiones


de saldos”, y posteriormente “Consulta Cobro de Comisiones” como se muestra en la siguiente

imagen:

Imágen 42 - Menpú de acceso para "Consulta de cobro comisiones"


24

8.2 Consultar Cobro de Comisión

Una vez dentro del módulo, se pueden realizar consultas sobre los datos, ingresando los criterios de

filtrado en los campos de “N° cobro”, “Estado”,” Periodo inicial”,” Periodo final”. También se puede

realizar la búsqueda sin completar ningún filtro y el sistema va a mostrar todos los cobros de

comisión registrados para esa pignoradora. Finalmente se debe seleccionar el botón “Buscar” o

presionando la tecla Enter.



Imágen 43 - Consulta de cobros

Al seleccionar un registro de la tabla, el sistema va a mostrar el detalle del cobro de comisión con la

información de los asociados, montos pignorados y comisión.

Imágen 44 - Consulta detalle de un cobro


25

8.3 Reporte Detalle Cobro Comisión.

Para visualizar el detalle de cobro de comisión es posible generar y descargar un reporte en Excel

desde el módulo de reportes.

Al seleccionar la opción “Reportes” se va a abrir una pestaña con los reportes de la pantalla, en este

caso se debe seleccionar la opción “Detalle cobro comisión”:

Imágen 45 - Menú de reportes para cobro comisión


descargar, este caso Excel. Al seleccionar el tipo de archivo, se nos despliega la opción “Descargar”:

Imágen 46 - Menú con opciones para ejecutar un reporte

9. Consulta de Despignoraciones

9.1 Ingreso al Módulo de Consulta de Despignoraciones


de saldos”, y posteriormente “Consulta de despignoraciones” como se muestra en la siguiente

imagen:


26

Imágen 47 - Menú de acceso para "Consulta de despignoraciones"

9.2 Consultar Despignoraciones

Una vez dentro del módulo, se pueden realizar consultas sobre los datos, ingresando los criterios de

filtrado en los campos de “Estado”,” Fecha inicial” y “Fecha Final”. También se puede realizar la

búsqueda sin completar ningún filtro y el sistema va a mostrar todos los procesos de

despignoraciones registrados para esa pignoradora. Finalmente se debe seleccionar el botón

“Buscar” o presionando la tecla Enter.



Imágen 48 - Consulta de despignoraciones

Al seleccionar un registro de la tabla, el sistema va a mostrar el detalle de la despignoración con la

información de los asociados, número de operación.

Imágen 49 - Consulta detalle de una despignoración


27

9.3 Histórico de Despignoraciones

Si desea ver el historial de acciones que se ha realizado sobre la despignoración se debe seleccionar

la pestaña “Histórico”. En la tabla se muestra la información de las acciones realizadas, el

responsable y la fecha en que se realizó la acción.

Imágen 50 - Consulta del histórico de una despignoración

9.4 Aprobar la Despignoración.

El usuario de la pignoradora puede entrar y revisar la información de la despignoración que se va a

aplicar, de esta manera puede realizar los ajustes correspondientes y que considere necesarios, para

esto también puede descargar el reporte con todos los detalles. Cuando el usuario este seguro de

que los datos ya están bien, puede seleccionar la opción “Aprobar” para que la SSVMN pueda

proceder con la despignoración.

Nota: Es importante definir que para poder procesar la despignoración es necesaria la aprobación

por parte de la pignoradora.

Imágen 51 - Opción para aprobar una despignoración

En este caso el registro pasa del estado “Pendiente de aprobar” a “Aprobado” y queda registrada

la acción en el histórico.

9.5 Reporte Despignoraciones.

Para visualizar el detalle de las despignoraciones es posible generar y descargar un reporte en Excel

desde el módulo de reportes. Al seleccionar la opción “Reportes” se va a abrir una pestaña con los

reportes de la pantalla, en este caso se debe seleccionar la opción “Detalle despignoraciones“.


28

Imágen 52 - Menú de reportes para "Despignoraciones"


descargar, este caso Excel. Al seleccionar el tipo de archivo, se nos despliega la opción “Descargar”:

Imágen 53 - Opciones de menú para ejecutar un reporte


29

10. Consultas

10.1 Ingreso al Módulo de Consultas

Para ingresar al módulo se debe acceder mediante la opción “Menú Principal”, luego “Consultas”.

Existen dos opciones “Consulta de asociados” y “Consulta de pignoraciones” como se muestra en la

siguiente imagen:

Imágen 54 - Menú de acceso a las consultas

10.2 Consulta de Asociados

Una vez dentro del módulo, puede seleccionar la opción del menú “Consulta de asociados” se

pueden realizar consultas sobre los datos, ingresando los criterios de filtrado en los campos de

“Identificación”,” Nombre” y “N° cliente”. Es necesario ingresar al menos un filtro para poder realizar

la búsqueda. Finalmente se debe seleccionar el botón “Buscar” o presionando la tecla Enter.



Imágen 55 - Consulta de asociados


30

10.3 Reporte Pignoraciones por Asociado.

Es posible descargar un reporte en PDF o Excel desde el módulo de reportes. Al seleccionar la opción

“Reportes” se va a abrir una pestaña con los reportes de la pantalla, en este caso se debe seleccionar

la opción “Pignoraciones por asociado”:

Imágen 56 - Menú de reportes para consultas de asociados


descargar, este caso PDF y Excel. Al seleccionar el tipo de archivo, se nos despliega la opción

“Descargar”:

Imágen 57 - Opciones de menú para ejecutar un reporte

10.4 Reporte Asociados Inactivos con Productos Activos

Este reporte tal como el nombre lo indica genera un corte acumulado de todos los asociados que ya

no poseen una mutual activa pero que aún tienen procesos abiertos con la pignoradora, el reporte

no posee filtros.

Para generarlo abra el menú de reportes y seleccione la opción señalada a continuación:

Imágen 58 - Menú de reportes para consultas de asociados


31

Imágen 59 - Opciones demenú para ejecutar un reporte

10.5 Consulta de Pignoraciones.

Una vez dentro del módulo, puede seleccionar la opción del menú “Consulta de pignoraciones” se

pueden realizar consultas sobre los datos, ingresando los criterios de filtrado en los campos de

“Identificación”,” Pignoradora” y “N° operación”. Es necesario ingresar al menos un filtro para poder

realizar la búsqueda. Finalmente se debe seleccionar el botón “Buscar” o presionando la tecla Enter.



Imágen 60- Consulta de pignoraciones

Si selecciona un registro de la primera tabla se mostrará a continuación el historial de operaciones

agrupadas por tipo.


32

Imágen 61- Consulta de pignoraciones agrupadas por tipo

10.6 Reportes Pignoraciones

Es posible descargar un reporte en PDF o Excel desde el módulo de reportes. Al seleccionar la opción

“Reportes” se va a abrir una pestaña con los reportes de la pantalla, en este caso se van a desplegar

dos tipos de reportes “Pignoraciones por Pignoradora” y “Pignoraciones eliminadas”. Puede

seleccionar la opción que desea.

Imágen 62 - Menú de reportes para "Consulta de pignoraciones"


descargar, que pueden ser PDF o Excel. Al seleccionar el tipo de archivo, se nos despliega la opción

“Descargar”.


33

11. Administración de la Organización

11.1 Ingreso al Módulo de Usuarios.

Para ingresar al módulo se debe acceder mediante la opción “Menú Principal”, luego

“Administrador de organización” y “Administración de usuarios”, como se muestra en la siguiente

imagen:

Imágen 63 - Menú de acceso "Administración de usuarios"

El sistema va a mostrar la pantalla de administración de usuarios, en parte superior se muestra el

nombre de la pignoradora y la información relacionada con las licencias y usuarios: cantidad de

usuarios creados, usuarios activos y máximo de usuarios permitidos.

Imágen 64 - Datos generales de la pignoradora

11.2 Consulta de Usuarios

Una vez dentro del módulo, se pueden realizar consultas sobre los datos ingresando los criterios

de filtrado en los campos de “Código de usuario”,” Nombre” y “Estado”. Es necesario ingresar al

menos un filtro para poder realizar la búsqueda. Finalmente se debe seleccionar el botón “Buscar”

o presionando la tecla Enter.


34

11.3 Creación de Usuario Nuevo

Para crear un nuevo usuario dentro de la pignoradora se debe seleccionar la opción “Nuevo” y

completar el formulario “Información del usuario” con los campos que se solicitan. Posteriormente

seleccionar la opción “Guardar”:

Imágen 65 - Información del usuario seleccionado

El sistema va a crear de manera automática el código de usuario, y va a notificar al correo indicado

las credenciales del nuevo usuario para que pueda iniciar sesión en el sistema.

11.4 Asignar y Eliminar Roles

Se debe buscar y seleccionar el usuario al cual se desea asignar roles. Posteriormente en la pestaña

“Roles de usuario” se indica el rol y presionar el botón “Asignar rol”, en caso de querer eliminar un

rol al usuario se debe seleccionar el rol y presionar el botón “Eliminar rol”.

Imágen 66 - Roles del usuario seleccionado


35

11.5 Modificar Usuario

Para modificar un usuario se debe buscar y seleccionar el registro al cual se desea modificar. El

sistema va a llenar el formulario “Información del usuario” con los datos del usuario, en este punto

se puede modificar la información y presionar el botón “Guardar cambios”:

Imágen 67 - Mantenimiento de los datos del usuario seleccionado

11.6 Activar usuario

Para activar un usuario de la lista, se debe seleccionar el usuario al que se desea realizar la acción,

posteriormente se debe presionar el botón “Activar”. El usuario que se active debe estar en estado

“Inactivo”. Una vez que se realice la acción, el sistema lo notificará mediante un mensaje.

Imágen 68 - Habilitar el acceso a un usuario al sistema

11.7 desactivar usuario

Para desactivar un usuario de la lista, se debe seleccionar el usuario al que se desea realizar la acción,

posteriormente se debe presionar el botón “Desactivar”. El usuario que se desactive debe estar en

estado “Activo”.

Imágen 69 - Bloquear acceso a un usuario del sistema

manual de usuariomanual de usuario del sistema de pignoraciones, sigma-web. 8 después de completar...

Documents