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Manual de Usuario

MÓDULO CONVOCANTE

VERSIÓN 3.0

Derechos reservados. SFP 2004.

CONTENIDO

PRESENTACION ............................................................................................................................................ 4 NUEVAS FUNCIONALIDADES ................................................................................................................... 6

1. CAPTURA INDEPENDIENTE DE CONVOCATORIAS, LICITACIONES Y PARTIDAS .............................................. 6 2. ENVÍO INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN DE UNA LICITACIÓN A SER PUBLICADA........................................... 7 3. PROCESO PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES DESDE CUALQUIER ETAPA.................................... 7 4. MODIFICACIONES MEDIANTE AVISOS AL SISTEMA .................................................................................... 10 5. IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ARCHIVOS ........................................................................ 11 6. RECEPCIÓN DE ACUSES DE RECIBO............................................................................................................ 12 7. INFORMACIÓN DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ............ 12 8. TRANSMISIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN DESDE LA MISMA APLICACIÓN................................................. 13 9. POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. 13

CAPITULO 1.................................................................................................................................................. 15 I. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ........................................................................................................... 15

1. EQUIPO ..................................................................................................................................................... 15 2. SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS SOPORTADOS ...................................................................................... 15 3. PAQUETES DE MICROSOFT OFFICE SOPORTADOS ...................................................................................... 16

II. INSTALACIÓN......................................................................................................................................... 17 1. INSTALACIÓN MEDIANTE DISCO COMPACTO (CD)..................................................................................... 17 2. DESINSTALACIÓN ..................................................................................................................................... 23 3. MODIFICACIÓN ......................................................................................................................................... 24 4. REPARACIÓN ............................................................................................................................................ 24

III. CONFIGURACIÓN REGIONAL.......................................................................................................... 25 1. MONEDAS................................................................................................................................................. 25 2. HORA........................................................................................................................................................ 26 3. FECHA ...................................................................................................................................................... 27 4. CONFIGURACIÓN DE WORD ...................................................................................................................... 27 5. FILTRO RTF.............................................................................................................................................. 28

IV. INSTALACIÓN EN RED ....................................................................................................................... 28 1. FUNCIONALIDAD ...................................................................................................................................... 28 2. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN............................................................................................................ 29

V. PERSONALIZACIÓN.............................................................................................................................. 32 REFERENCIA RÁPIDA ............................................................................................................................... 35 I. ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS PANTALLAS DEL PROGRAMA ....................................... 35

1. MENÚS ..................................................................................................................................................... 35 2. BOTONES .................................................................................................................................................. 36 3. VENTANAS................................................................................................................................................ 36 4. SEPARADORES .......................................................................................................................................... 37 5. CAMPOS DE CAPTURA ............................................................................................................................... 37 6. CAMPOS DE SELECCIÓN ............................................................................................................................ 37 7. CASILLAS DE SELECCIÓN .......................................................................................................................... 38 8. CAMPOS DE FECHA ................................................................................................................................... 38 9. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE CAMPOS ....................................................................................... 38

II. MOVERSE ENTRE LOS MENÚS.......................................................................................................... 39

1. ARCHIVO .................................................................................................................................................. 39 2. EDICIÓN.................................................................................................................................................... 40 3. VER .......................................................................................................................................................... 40 4. ACCIONES................................................................................................................................................. 42 5. HERRAMIENTAS........................................................................................................................................ 45 6. VENTANA ................................................................................................................................................. 46 7. AYUDA ..................................................................................................................................................... 46

III. ICONOS Y BOTONES DE ACCESO RÁPIDO Y SU APLICACIÓN BÁSICA .............................. 47 1. ICONOS DE LA PANTALLA PRINCIPAL ........................................................................................................ 47 2. ICONOS EN VENTANAS .............................................................................................................................. 49 3. BOTONES .................................................................................................................................................. 49

CAPITULO TERCERO ................................................................................................................................ 51 I. FUNCIONALIDAD DEL PROGRAMA DE CAPTURA ....................................................................... 51

1. CÓMO ENTRAR A LA APLICACIÓN.............................................................................................................. 51 2. CÓMO DEFINIR LAS CLAVES DE USUARIO Y DE ACCESO............................................................................. 51 3. CÓMO CAPTURAR INFORMACIÓN .............................................................................................................. 51 4. CÓMO GUARDAR INFORMACIÓN ............................................................................................................... 52 5. CÓMO ELIMINAR INFORMACIÓN................................................................................................................ 53 6. CÓMO RESTAURAR INFORMACIÓN ............................................................................................................ 54 7. CÓMO COPIAR INFORMACIÓN.................................................................................................................... 54 8. CÓMO GENERAR DOCUMENTOS................................................................................................................. 55 9. CÓMO IMPRIMIR DOCUMENTOS................................................................................................................. 59 10. CÓMO TRANSFERIR INFORMACIÓN A COMPRANET .................................................................................. 59 11. CÓMO GENERAR LA INFORMACIÓN EN DISCOS DE UNA LICITACIÓN NO ELECTRÓNICA ............................ 63 12. CÓMO OBTENER ACUSES DE RECIBO ....................................................................................................... 64 13. CÓMO OBTENER AYUDA DURANTE LA CAPTURA..................................................................................... 65 14. CÓMO SALIR DEL PROGRAMA DE CAPTURA............................................................................................. 65 15. CÓMO CONSULTAR LA INFORMACIÓN CAPTURADA................................................................................. 66

II. HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA.................................................................. 73 1. CÓMO RESPALDAR LA BASE DE DATOS...................................................................................................... 73 2. CÓMO CARGAR LA BASE DE DATOS RESPALDADA ..................................................................................... 73 3. CÓMO REPARAR LA BASE DE DATOS ......................................................................................................... 73 4. CÓMO HACER OTRO REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ......................................................................... 74 5. CÓMO CAMBIAR LA CLAVE DE ACCESO..................................................................................................... 76 6. CÓMO REALIZAR EL CORTE ANUAL........................................................................................................... 76 7. CÓMO CONFIGURAR LA COMUNICACIÓN................................................................................................... 77

CAPITULO CUARTO................................................................................................................................... 78 I. PROCEDIMIENTO INTEGRAL PARA GENERAR Y TRANSMITIR INFORMACION DE UNA LICITACION ................................................................................................................................................. 78

1. LICITACIONES TEMPORALES..................................................................................................................... 78 2. ASIGNAR Y DESASIGNAR PARTIDAS O CONCEPTOS DE OBRA PÚBLICA....................................................... 85 3. CONVOCATORIAS...................................................................................................................................... 88 4. ASIGNAR Y DESASIGNAR LICITACIONES A CONVOCATORIA....................................................................... 89 5. ESTABLECER ORDEN DE PUBLICACIÓN DE PARTIDAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN ............. 92 6. GENERAR DOCUMENTO DE CONVOCATORIA ............................................................................................. 92 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE UNA VEZ DESASIGNA LA LICITACIÓN SE PIERDE EL NÚMERO CONSECUTIVO DE LA MISMA. ............................................................................................................................................... 93 7. INCORPORAR BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS ......................................................................................... 93 8. TRANSFERENCIA DE DATOS ...................................................................................................................... 95 9. TRANSFERENCIA DE DATOS EN DISCO(S)................................................................................................... 96 10. SEGUIMIENTO DE LICITACIONES ............................................................................................................. 96

11. CÓMO GENERAR UNA SEGUNDA CONVOCATORIA.................................................................................. 107 12. HISTÓRICO DE LICITACIONES ................................................................................................................ 108

II. PROCEDIMIENTO PARA GENERAR Y TRANSMITIR UNA INVITACION A CUANDO MENSO TRES PESRONAS O ADJUDICACION DIRECTA ................................................................ 109

1. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ..................................................................................... 109 2. ADJUDICACIÓN DIRECTA ........................................................................................................................ 113 3. REPORTES DE INVITACIÓN A TRES PERSONAS Y ADJUDICACIÓN DIRECTA................................................ 114

III. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA INTEGRAR LOS CATALOGOS DE PARTIDAS Y CONCEPTO DE OBRA .............................................................................................................................. 117

1. CATÁLOGO DE PARTIDAS DE ADQUISICIONES.......................................................................................... 117 IV. REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS................................................................... 123 ANEXO NO. 1. NOMENCLATURA.......................................................................................................... 124

1.1. NOMENCLATURA DE LICITACIONES ..................................................................................................... 124 1.2. NOMENCLATURA DE ARCHIVOS ........................................................................................................... 129

ANEXO NO. 2. CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA ................................................................. 131 ANEXO NO. 3. CONCEPTOS MÁS UTILIZADOS ................................................................................ 134 ANEXO NO. 4. MENSAJES DE ERROR MÁS FRECUENTES ............................................................ 143

PRESENTACION A partir de 1996, la Secretaria de la Función Pública puso en operación el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (compranet), con el objetivo de modernizar las contrataciones gubernamentales de bienes, servicios, arrendamientos y obras públicas, facilitar a las empresas el acceso a las compras de gobierno y hacer más transparentes los procesos de contratación. El sistema permite consultar en la página de Internet http://compranet.gob.mx toda la información de las licitaciones públicas, y dar seguimiento a los procesos de contratación desde la publicación de la convocatoria hasta la firma de los contratos. La información del sistema es proporcionada directamente por mas de 3 mil 500 unidades compradoras de la Administración Pública Federal y de los gobiernos estatales y municipales, mediante un Programa informático que permite capturar y transferir la información en forma electrónica a la SFP para ser incorporada a compranet. A fin de consolidar la siguiente etapa de compranet, y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las misma, publicadas en Diario Oficial de la Federación, el 4 de enero del año 2000, se ha desarrollado la Versión 2 del Módulo Convocante, programa informático en el que además de las funciones de captura de información relacionada con las licitaciones públicas, se incorporan ahora nuevas funcionalidades, entre las que destaca la posibilidad de que los proveedores o contratistas envíen sus propuestas técnicas y económicas por medios electrónicos, la identificación electrónica de todos los archivos y documentos, así como el registro de información sobre los procedimientos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y por adjudicación directa. Para facilitar la operación de esta nueva versión del programa, se ha elaborado el presente Manual que esta estructurado en cuatro apartados: el primero contiene instrucciones generales sobre requerimientos técnicos, instalación del programa, configuración de la computadora y funcionamiento en red. En el segundo se detallan los elementos que componen las pantallas, el contenido de cada uno de los menús y su utilización mediante teclado, así como la funcionalidad de los iconos y botones para facilitar la operación. El tercero destaca la funcionalidad de la aplicación, las herramientas y mantenimiento al sistema. En el cuarto se muestra el procedimiento integral para generar y transmitir toda la información relaciona con una licitación pública, desde la publicación de la convocatoria hasta

http://compranet.gob.mx/

el registro de los datos del contrato; además, se describe el proceso de generación y transmisión de la información de reportes de contrataciones por invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa, se presenta la forma de integrar los catálogos de partidas y conceptos de obra, y el registro de proveedores. Finalmente se integra un glosario de los conceptos de obra, y el registro de proveedores. Finalmente se integra un glosario de los conceptos mas utilizados y de la nomenclatura de archivos.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

1. Captura independiente de convocatorias, licitaciones y partidas El programa de captura ha sido diseñado para que las unidades compradoras capturen en forma independiente las convocatorias, las licitaciones y las partidas o conceptos de obra, con lo cual se facilita adelantar el proceso de preparación de una licitación previamente a su publicación. Para ello existen 3 módulos: El módulo de partidas permite ir generando catálogos de las partidas, o de los conceptos de obra que las unidades licitan regularmente para que, cuando lo requieran, puedan incorporarlas a sus licitaciones. El módulo de licitaciones posibilita la captura de todos los datos concernientes a una licitación que se estipulan en la normatividad vigente. Por último el de convocatoria facilita capturar los datos propios de la misma, para su publicación en Diario Oficial de la Federación (DOF). El orden de captura que se sugiere es primero partidas, luego licitaciones y una vez que se autoriza la publicación de las mismas, las convocatorias. Para ello, el módulo de licitaciones tiene una funcionalidad para asignar las partidas o conceptos previamente capturados. De igual manera en el de convocatorias existe una acción para asociarle las licitaciones. En caso de que se requiera asociar a una licitación una partida o concepto de obra que aún no se hubiera capturado, también es posible hacerlo. Con esta funcionalidad ahora es posible seguir más fácilmente el esquema real del proceso licitatorio donde una convocatoria puede contener una o varias licitaciones y cada licitación, una o varias partidas, cuando es de Adquisiciones, y un concepto si se trata de Obra Pública.

2. Envío integral de la información de una licitación a ser publicada El programa también facilita la incorporación de toda la información que debe enviarse a compranet, al realizarse en un solo bloque la transmisión de la licitación, la convocatoria, las bases de la licitación y, en su caso, sus anexos. Es decir, para poder transmitir una convocatoria con sus licitaciones, desde el mismo programa se deben haber asociado las bases y anexos de cada licitación que genera la Convocante de una manera independiente en otras aplicaciones. Los archivos de bases de las licitaciones se deben generar en procesador de palabras Word, versiones 7.0 o superior. Los anexos de las bases se podrán generar en distintas aplicaciones y posteriormente ser integradas y compactadas en un archivo de tipo ejecutable (terminación exe). El programa almacena la convocatoria en un directorio específico, denominado documentos, y desde ahí el usuario puede guardarlo en disco flexible para entregar en el Diario Oficial de la Federación.

3. Proceso para dar seguimiento a las licitaciones desde cualquier etapa Además, permite dar seguimiento a la información generada y transmitida desde cualquier etapa del proceso licitatorio. Para ello, la forma de generar y consultar la información se divide en 4 etapas principales:

• Licitaciones temporales • Convocatorias a publicar • Seguimiento de licitaciones

• Histórico de licitaciones. Según la funcionalidad que se puede realizar en cada etapa, se podrá acceder a ellas desde el menú archivo (cuando es posible realizar acciones sobre la información) o desde el menú ver, cuando sólo se requiere consultar el detalle de las mismas.

3.1. Licitaciones temporales. En términos genéricos se entiende por licitaciones temporales, aquellas que son capturadas por el usuario y que aún no se asignan a una convocatoria. Las licitaciones temporales pueden tener o no partidas o concepto de obra asignados. El procedimiento de captura es igual para adquisiciones como para obra pública, pero los campos de llenado tienen variaciones. El programa asignará en forma automática un número preliminar que, al guardar la información, se convierte en otro que le corresponda dentro del consecutivo numérico de temporales. Se pueden capturar, copiar, borrar y almacenar múltiples licitaciones temporales con la opción de realizar las modificaciones necesarias en cualquier momento. De la misma manera se capturan y consultan las convocatorias temporales.

3.2. Convocatorias a publicar Una vez que las licitaciones se asocian a una convocatoria, la información se consulta dentro de la etapa Convocatorias a publicar, a las cuales se podrán realizar modificaciones o asignar documentos. Tanto las convocatorias como las licitaciones obtienen su número definitivo, que en el programa aparecen con siglas para identificar su tipo y un consecutivo numérico de tres dígitos. Al asignar licitaciones a una convocatoria, el programa validará que las primeras cuenten con partidas o concepto, y validará las fechas tanto de sus bases como de la presentación de propuestas técnica y económica. Una vez que las convocatorias están listas, se hayan asignado bases y anexos a cada una de sus licitaciones y se haya generado el documento de Word, se pueden transmitir.

Las convocatorias y sus licitaciones se seguirán consultando en la etapa de Convocatorias a publicar, hasta su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3.3. Seguimiento de licitaciones Una vez que la convocatoria, y sus licitaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se pasa a la etapa de Seguimiento de licitaciones, donde todas las funcionalidades se realizan a partir de las licitaciones, y no sobre la Convocatoria. En este módulo las licitaciones se identifican con la nomenclatura definitiva. Es decir, aunque el consecutivo no cambia, se eliminan las letras y se agrega la clave de cada Unidad Convocante.

Sector

LICITACIÓN

61 - 059- 002- 001- 00

Dependencia o Entidad

No. de Unidad Licitadora

Consecutivo de Licitación

Dos últimos dígitos del año Conforme al proceso licitatorio a una licitación se puede asociar una nota aclaratoria o aviso al sistema y los documentos de las actas que se generan como junta de aclaraciones, visita a instalaciones, o al lugar de los trabajos, actas de apertura técnica y económica. Por último se debe emitir el fallo por partida o concepto, y los datos relevantes de todos los contratos suscritos para la licitación.

3.4. Histórico de licitaciones Cuando se han capturado y transmitido todos los contratos de una licitación la información de ésta pasa a la etapa Histórico de licitaciones, en la cual se puede consultar toda la información de las mismas: la Convocatoria, las Partidas o Conceptos, los Fallos, los Contratos, las Notas Aclaratorias y las diversas Actas. Por ninguna razón se pueden realizar modificaciones en esta etapa.

4. Modificaciones mediante avisos al sistema Una vez que se transmite una licitación y ya fue publicada, sólo es posible modificar la información mediante la emisión de una nota aclaratoria que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación. Además la funcionalidad para notificar cambios a una convocatoria y sus licitaciones mediante la identificación de texto erróneos con el dice-debe decir, las notas incorporan lo que se ha denominado avisos al sistema, que permiten modificar campos específicos como son la fecha límite de pago de bases, el costo de las mismas tanto en la convocante como en compranet y las fechas y horas de los actos de apertura técnica y económica. Esta nueva funcionalidad permite modificar directamente en la base de datos estos campos, para que los usuarios los identifiquen en compranet rápidamente y no se afecten servicios como pago de bases. Adicionalmente, esta función reviste una particular importancia cuando se realizan licitaciones con la opción de recepción de propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, ya que el acceso a la bóveda de seguridad para obtener las propuestas se dispara automáticamente con las fechas y horas de los actos de apertura, por lo cual si no se cambian no se podrán realizar los actos correspondientes.

Es muy importante que el usuario envíe la información un día antes de su publicación en DOF, ya que bajo su estricta responsabilidad se modificará la información que se difundirá de manera inmediata en la página de compranet. Esta misma funcionalidad se puede realizar desde la opción Generar avisos al sistema, cuando bajo estricta responsabilidad del usuario, no se emita una nota aclaratoria. Adicionalmente existen avisos para notificar al sistema sobre la suspensión o cancelación de un proceso licitatorio.

5. Identificación electrónica de todos los archivos El programa compranet incorpora las más modernas tecnologías al utilizar medios de identificación electrónica de los documentos en sustitución de la firma autógrafa. Esto se realiza mediante el proceso denominado de firma electrónica, que se define como datos en forma electrónica asociados con un mensaje de datos que pueden ser utilizados para identificar al emisor y que indican su aprobación de la información contenida en el mensaje. Se puede demostrar que la firma es única, que fue creada y asociada al mensaje por el emisor y que se vincula con el mensaje de tal manera que provee seguridad de la integridad del mismo. El proceso de firma que utiliza compranet es el de Criptografía de Llave Pública que se refiere a la obtención de un par de números, matemáticamente relacionados, a los que se denomina llaves. Las llaves pública y privada se generan matemáticamente en parejas, y están relacionadas de tal forma que si dos llaves públicas son diferentes, entonces, las correspondientes llaves privadas son diferentes y viceversa. En otras palabras, si dos personas tienen llaves públicas diferentes, entonces sus llaves privadas son diferentes. La persona debe mantener en secreto su llave privada, mientras que la llave pública debe ser certificada por una autoridad y se puede dar a conocer a los demás. El procedimiento se realiza mediante un programa informático que en el caso de compranet se encuentra en la personalización, que se realiza después de la instalación. El usuario generará su requerimiento de certificación y sus llaves. La llave privada debe almacenarla en un lugar seguro y debe recordar la clave de acceso. El requerimiento debe enviarlo a compranet para que se certifique y obtenga el denominado certificado que junto con su llave privada será solicitado por el programa cada vez que realice una transmisión.

La finalidad de esta funcionalidad es asegurar que toda la información y documentos generados por las convocantes sean auténticos y seguros. Este mecanismo de identificación electrónica tiene una gran relevancia cuando se emiten licitaciones que permiten recibir propuestas transmitidas por medios remotos de comunicación electrónica, como se explicará más adelante.

6. Recepción de acuses de recibo Como resultado de las diversas solicitudes de las convocantes, este programa incorpora la funcionalidad de emitir acuses de recibo de toda la información que se envía al sistema. Estos acuses contienen la descripción de los archivos enviados, la fecha y hora de recepción y sus caracteres de autenticidad, que se generan en el proceso de firmado.

7. Información de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa

Con base en las nuevas disposiciones que establecen las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las dependencias y entidades deben enviar a compranet, la información de las contrataciones que realicen mediante los procesos de invitación a cuando menos 3 personas y de adjudicación directa. Por ello el programa incorpora los módulos para capturar y transmitir información. En forma genérica se deberán emitir reportes mensuales que contengan las invitaciones, o adjudicaciones y los datos de los contratos que de ellas se derivan. En estos módulos se puede aprovechar también la funcionalidad de asignar a los contratos de cada invitación o adjudicación, las partidas o conceptos de los catálogos previamente creados. Posteriormente, se podrán consultar los reportes mensuales capturados, imprimirlos y transmitirlos.

8. Transmisión de toda la información desde la misma aplicación El programa facilita la transmisión de toda la información directamente a compranet, aunque también es posible guardar la información en discos flexibles para su entrega en módulo. El envío de los archivos y documentos se realiza por medio de un módulo de ambiente gráfico que va señalando claramente el estatus del proceso de envío, desde la conexión, la recepción, la verificación de que no contengan virus y su almacenamiento en la base de datos La transferencia de las convocatorias, fallos, contratos, notas aclaratorias y avisos al sistema, relacionados con las licitaciones, se realiza directamente desde el menú o un icono de acceso rápido. La transferencia de los reportes de invitación a cuando menos 3 personas y de adjudicación directa se realiza desde las ventanas específicas de los Reportes de Invitación y Adjudicación. Antes de transferir, el sistema solicitará el certificado y la llave privada de la convocante.

9. Posibilidad de recepción de propuestas enviadas por medios de comunicación electrónica.

Con base en las disposiciones de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el programa permite recibir propuestas transmitidas por medios remotos de comunicación electrónica, cuando se define en el mismo esta posibilidad. Para ello se utilizan funcionalidades de extrema seguridad, entre las que se encuentran el uso de medios de identificación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, en las propuestas transmitidas por estos medios; una bóveda electrónica en la cual se almacenan las propuestas recibidas y que sólo puede abrir la convocante con su llave privada en la fecha y hora determinada para cada acto de apertura. Las propuestas llegan encriptadas mediante los denominados sobres electrónicos que impiden ver la información. Para cada licitación adicionalmente se generan un par de llaves con el procedimiento explicado. Por lo cual sólo la convocante con la llave privada de la licitación podrá abrir las propuestas. Es de extrema importancia que la llave privada de la licitación sea generada y almacenada en un medio seguro por el servidor público responsable de los actos

de apertura, a fin de que sólo él pueda abrir los sobres que contienen las propuestas. Asimismo, que recuerde la clave de acceso a la llave con la cual se garantiza que sólo él pueda utilizarla. De perder la llave o la clave de acceso el proceso licitatorio tendrá que ser cancelado. Cuando se define esta funcionalidad, también se podrán recibir las aclaraciones a bases y enviar las actas de apertura técnica y económica que se pondrán a disposición de los licitantes que participen en forma electrónica. Asimismo existen registros pormenorizados sobre la procedencia, el tamaño y la integridad de cada documento que ingrese a este sistema, con lo que se brindará a los proveedores y contratistas y a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la certeza necesaria sobre la autenticidad y confidencialidad de los documentos que se ingresen a compranet Conforme a las disposiciones emitidas, la Contraloría, previa evaluación, determinará las áreas convocantes de las dependencias y entidades que podrán hacer uso de medios remotos de comunicación electrónica para recibir propuestas a través de esta vía. Cuando se efectúe la capacitación para hacer uso de esta funcionalidad, la SFP entregará una clave de activación, y la parte correspondiente del manual de operación. El proceso utilizado para la firma de los proveedores permite verificar que la propuesta sea auténtica y que no haya sido modificada después de su envío, ni por el licitante, ni por medios de transmisión, ni cuando esté en bóveda o esté en la Convocante.

CAPITULO 1

I. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

1. Equipo

1.1. Procesador • Intel Pentium MMX o compatible • AMD K6 o compatible

1.2. Velocidad • 166 MHz como mínimo

1.3. Ram • 32 MB mínimo • 64MB deseable

1.4. Disco duro para instalación • 20 MB mínimo • 60 MB deseable

1.5. Disco duro para operación • 60 MB mínimo • 100 MB deseable Nota: El espacio depende del tamaño de documentos de bases y anexos que

se contemplen manejar. Calcular siempre 2.5 veces el tamaño de las bases y anexos como espacio libre mínimo necesario para operación.

1.6. Video

• Resolución de 800 X 600 a 256 colores

1.7. Modem (deseable) • Velocidad mínima de 36600 bps • 56K deseable

2. Sistemas operativos Windows soportados

2.1. Windows 98 • Con último service pack instalado

2.2. Windows 98 SE

2.3. Windows NT • Versión 4.0 para intel. • Con el último service pack instalado

2.4. Windows 2000 2.5. Windows ME

• Versión RC2 soportada.

2.7. Windows XP • Con el service pack 1

3. Paquetes de Microsoft Office soportados

3.1. Office 95, Word 7.0 en español o inglés • Con último service release instalado Nota: El uso de Word 7.0 sólo está soportado cuando funciona con sistemas

operativos Windows 95 y Windows 98.

3.2. Office 97, Word 8.0 en español o inglés (estándar o profesional) • Con último service release instalado

3.3. Office 2000, Word 2000 (9.0) en español o inglés (estándar, profesional o premium)

• Con último service release instalado





II. INSTALACIÓN

1. Instalación mediante disco compacto (CD) Antes de iniciar la instalación cierre todas las aplicaciones.

• Introduzca el disco en la unidad CD Rom de su computadora. Si cuenta con opción de autoejecución (autorun) en CD Rom, el programa se iniciará automáticamente.

• En caso de que no disponga de esta funcionalidad, seleccione el menú

Inicio y el comando Ejecutar. Escriba <nombre de la unidad>:\setup.exe y presione Aceptar.

También puede ejecutar el setup.exe desde el Explorador.

En la pantalla principal del programa de instalación oprima Continuar.

En la siguiente pantalla seleccione con un clic Componentes.

Nota: Si al ejecutar el instalador aparece un mensaje de error de Kernel o Kernel32, se debe a que se detecta que es una versión anterior, por lo que se tendrá que reiniciar el equipo y efectuar nuevamente la instalación.

1.1. Instalación de utilerías

Seleccione su sistema operativo:

Windows 98 Seleccione Windows 98 e instale los archivos de soporte:

• Actualización de componentes de acceso a datos • Adobe Acrobat Reader

Para instalar cada archivo, ejecútelo con un clic.

Al finalizar seleccione Sí en el mensaje que pregunta si desea reiniciar el equipo.

indows NT 4.0 (español)

nstale uno por

uno los archivos de soporte:

• Windows NT service pack 4

W Entre a la opción de utilerías, seleccione Windows NT (español) e i

• Windows NT service pack 5 • Windows NT service pack 6 • Adobe Acrobat Reader

Para instalar un archivo de soporte, selecciónelo y siga las instrucciones que aparecen.

Al finalizar la instalación de cada uno, debe seleccionar Sí en el mensaje que pregunta si desea reiniciar el equipo. Windows NT 4.0 (inglés) Entre a la opción de utilerías, seleccione Windows NT (Inglés) e instale uno por

uno los archivos de soporte:

• Windows NT service pack 4 • Windows NT service pack 5 • Windows NT service pack 6

Para instalar un archivo de soporte, selecciónelo y siga las instrucciones que aparecen. Al finalizar la instalación de cada uno, debe seleccionar Sí en el mensaje que pregunta si desea reiniciar el equipo. Nota: En el caso de Windows NT 4.0, tanto en inglés como en español, si previamente ha instalado algún service pack, seleccione solamente los que sean superiores a éste. Windows 2000 Seleccione Windows 2000 e instale el archivo de soporte:

• Adobe Acrobat Reader

Para instalar el archivo, selecciónelo y siga las instrucciones que aparecen.

Windows Millenium Seleccione Windows Millenium e instale el archivo de soporte: • Adobe Acrobat Reader


Windows XP

Seleccione Windows XP e instale el archivo de soporte: • Adobe Acrobat Reader • Actualizaciòn soporte a java • Actualizaciòn MDACTYPE


1.2. Instalación del convocante En este menú se efectúa la instalación del módulo convocante en el cual se cargarán automáticamente además, la máquina virtual de Java, Seguridoc y los componentes de acceso de Microsoft.

Seleccione Instalación del convocante y siga las instrucciones que aparecen.

Al finalizar la instalación de la máquina virtual de Java aparecerá un mensaje que pregunta si desea reiniciar el equipo, aunque seleccione Sí, la máquina no se reiniciará. Siga las instrucciones que aparecen al instalar SeguriDOC, los componentes de acceso y el Módulo Convocante, presione Aceptar el mensaje que indica que el equipo se reiniciará. Después de reiniciar el equipo, se ejecutará el módulo de personalización del convocante. Retire el disco y guárdelo en un lugar seguro.

2. Desinstalación

• Inserte el disco compacto o, en su caso el disco 1 de los etiquetados como "Módulo Convocante”.

• Seleccione Continuar. • Elija la opción Instalación del módulo convocante.

• Seleccione Eliminar y oprima Siguiente.

• Presione Sí en los

mensajes que preguntan sobre la eliminación de componentes compartidos.

• Al concluir oprima

Finalizar.

• Elimine la carpeta c:\Compranet con todos sus componentes, desde el

Explorador. • Elimine el icono de acceso directo, si lo generó.

3. Modificación

El programa de mantenimiento de la instalación por el momento NO permite la instalación o desinstalación de componentes a través de la opción “Modificar”; si se desea instalar o desinstalar la aplicación por completo tendrá que acudirse a los puntos 2 o 4 de este manual para llevar a cabo alguna de estas tareas.

4. Reparación También mediante el programa de mantenimiento de la instalación, puede reinstalar componentes del programa eliminados mediante la opción Modificar.

• Elija la opción Instalación del módulo convocante. • Seleccione Reparar y oprima Siguiente. • Al concluir presione Finalizar.

III. CONFIGURACIÓN REGIONAL Desde el botón de Inicio de Win9x, WinNT, Win2000, WinXP seleccione la opción configuración y dentro de ella, >Panel de control y ahí elija la opción de Configuración regional.

1. Monedas Seleccione la ceja Moneda y realice los siguientes cambios:

• Símbolo de moneda debe ser $. • Símbolo decimal debe ser el

punto (.). • Número de dígitos decimales

deben ser 2. • Símbolo de separación de miles

debe ser coma (,). • Número de dígitos en grupo

deben ser 3.

2. Hora Seleccione el separador de Hora y realice los siguientes cambios: • Formato de hora debe ser HH:mm.

• Separador de hora debe ser :.

• Símbolo de a.m. debe ser a.m.

• Símbolo de p.m. debe ser p.m.

3. Fecha Seleccione el separador Fecha y realice los siguientes cambios: • Formato de fecha corta debe ser

dd/MM/aaaa. • Separador de fecha debe ser /.

• El año en el Formato de fecha larga debe estar como dddd, dd’ de ´MMM´ de ´aaaa.

4. Configuración de Word Viñetas

En el Menú Formato elija Numeración y Viñetas y seleccione la primera y oprima Aceptar:

5. Filtro RTF Verifique que exista la opción de guardado en RTF, seleccionando en el menú Archivo, Guardar como. En la parte inferior revisar si en el combo aparece la opción Formato RTF (*.rtf). Si no existe hay que utilizar el disco de instalación e instalar el filtro de RTF.

IV. INSTALACIÓN EN RED

1. Funcionalidad

La versión 3.0 del Módulo Convocante tiene la funcionalidad que permite ser utilizada en red, con lo cual la unidad compradora puede utilizar la aplicación desde varias computadoras conectadas a la misma, para compartir una base de datos centralizada y, con ello, mantener un registro único de control numérico de todos los archivos relacionados con licitaciones y con reportes de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa.

. El número de usuarios que pueden utilizar el sistema en forma concurrente depende del tipo de configuración de red que maneje. Al usar la aplicación en red los usuarios desde cualquier computadora conectada pueden capturar información al mismo tiempo. También pueden transmitir en forma independiente desde todas las estaciones de trabajo, aunque no en forma simultánea.

Para utilizar la aplicación en red, se deberá instalar la base de datos en el equipo que hará las funciones de servidor. Por lo que respecta a la aplicación, ésta deberá instalarse en cada una de las computadoras, pero borrando las bases de datos locales que se generan.

Todas las computadoras deberán utilizar la misma clave de usuario y contraseña que defina la primera vez que se ingrese a la aplicación. Asimismo, deberán utilizar el mismo certificado y llave privada que se genere cuando se personalice la aplicación para todas las transmisiones de información que se realicen desde cualquier computadora. Los acuses de recibo serán almacenados en la base de datos centralizada y podrán consultarse desde cualquiera de las computadoras.

La transferencia de una convocatoria, debe realizarse desde la computadora donde asoció los archivos de bases y anexos de las licitaciones, ya que estos se asignan sólo localmente.

2. Procedimiento de instalación

2.1. En el servidor

• Defina el equipo que utilizará como servidor, considerando que debe tener alta disponibilidad de memoria en disco.

• Genere una carpeta para almacenar la base de datos como por ejemplo

BASE_CONVOCANTE y copie a ella el archivo cnet2k.mdb, de la aplicación instalada previamente en cualquier computadora.

C:\BASE_CONVOCANTE\ BD.MDB.

• Comparta la carpeta de la base de datos con los usuarios que tendrán

instalada la aplicación.

• Personalice la base de datos, según las instrucciones que aparecen en el apartado correspondiente a Personalización, desde cualquiera de las computadoras, una vez que haya instalado la aplicación.

2.2. Equipos locales • Instale en cada uno de los equipos la aplicación. • Elimine las bases de datos que se instalan con la aplicación. (Si tiene

información puede respaldarla). • Entre al Explorador de Windows y localice el equipo o computadora que

funciona como servidor.

• Seleccione el nombre del equipo y la carpeta donde esté la base de datos y dé un clic con el botón derecho del ratón, con lo cual aparecerá una lista de opciones. Con el botón izquierdo elija Conectar a unidad de red. En la ventana elija la unidad que desee. Marque la opción conectar de nuevo al iniciar sesión.

También podrá realizar esta operación mediante el menú Herramientas y Conectar a unidad de red.

• Enseguida aparecerá como parte de las unidades lógicas del equipo una

etiqueta con el nombre de la carpeta y la unidad seleccionada, por ejemplo, BASE_CONVOCANTE EN ‘SERVIDOR’ (F:).

Abra la carpeta C:\COMPRANET\, en la que está instalada la aplicación, y localice y abra el archivo denominado CONVOCANTE.INI, en el cual se indica la ubicación física de la base de datos.

Cambie la ruta C:\COMPRANET\ señalando la de la carpeta de la base de datos, en este caso, F:\

• Cierre el archivo CONVOCANTE. INI

• A partir de este momento podrá utilizar la base de datos en red. Nota: Para regresar la aplicación a su funcionalidad con base de datos local sólo basta indicarle al archivo CONVOCANTE.INI la ruta donde se encuentra la base de datos ejemplo: C:\COMPRANET\

V. PERSONALIZACIÓN Después de realizar la instalación se ejecutará automáticamente el módulo de personalización. En la pantalla de bienvenida oprima Siguiente.

Inserte el disco de personalización cuando se le solicite y oprima Aceptar.

Capture los datos que se solicitan para generar su requerimiento de certificación. El número de convocante y el de la unidad aparecerán prellenados. Al concluir presione Siguiente.

Proporcione la clave de acceso que utilizará para su llave privada. La clave puede tener una longitud de 8 a 255 caracteres y debe considerar al menos una minúscula y una mayúscula o número. Los caracteres no deben repetirse. Confirme la clave. Oprima el botón Elegir directorio y seleccione la ruta y nombre de la carpeta donde desea guardar su llave privada. La llave y el requerimiento de certificación se almacenarán con el nombre que se indica, que corresponde a la clave de la unidad con terminación Key y Req respectivamente. Seleccione Aceptar. A continuación se le solicitará mover el ratón de manera continua para generar el requerimiento. Aparecerá una barra que irá mostrando el avance del proceso.

Al concluir se iniciará la generación del requerimiento. El proceso puede durar varios minutos. Oprima Aceptar en el mensaje que indica que ha sido generado.

Aparecerán los nombres de los archivos que fueron generados. Tome nota de su nombre y ubicación. Seleccione si requiere guardar el requerimiento en disco para su entrega a compranet posteriormente en algún módulo, o si desea transmitirlo por Internet. De elegir esta última opción, debe estar conectado a Internet. Oprima Transferir.

Al concluir seleccione Finalizar. Si transfirió el requerimiento por Internet, recibirá de forma inmediata por la misma vía su certificado, que tendrá por nombre la clave de la unidad compradora y la terminación cer, y se almacenará, de manera temporal, en el directorio c:\compranet\temp. En seguida se hará una prueba para modificar el certificado que llegó. Introduzca su clave de acceso y señale la ruta donde almacenó la llave privada.

El programa proporcionará el nombre del certificado y la ruta definitiva donde fue almacenado c:\compranet\certificados. Seleccione Aceptar en el mensaje que indica que el proceso concluyó exitosamente.

REFERENCIA RÁPIDA

I. ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS PANTALLAS DEL PROGRAMA El programa de captura contiene una serie de pantallas en las que se encuentran botones, campos de captura y de selección, así como casillas para elegir alguna opción.

1. Menús Los menús son textos que se encuentran en la barra superior de la pantalla y corresponden a las funciones disponibles. Para seleccionar un menú, coloque el cursor sobre éste y haga “clic” con el botón izquierdo del ratón o, si prefiere utilizar el teclado, presione ALT y la letra subrayada del menú correspondiente. Con esto, se despliegan los comandos disponibles. Para seleccionar estas opciones haga “clic” con el ratón, o presione la letra subrayada de los comandos correspondiente. (Las letras de cada comando, se destacan en el siguiente capítulo).

Una vez que está colocado en algún menú se puede desplazar a los siguientes mediante las fechas del teclado arriba, abajo, derecha e izquierda.

2. Botones Son recuadros, simulando botones, que contienen un texto o una imagen, para

realizar alguna función, seleccionar alguna opción o pasar a otra ventana. Para

utilizar los botones, coloque el cursor sobre el que ha elegido y haga “clic”.

Botones

3. Ventanas

Las ventanas son áreas de trabajo o de consulta, en las que se muestra información, y con la que se puede interactuar. Podrá abrir, capturar, guardar, borrar, copiar y cerrar una ventana, mediante la barra de menús o la de botones. Es posible mantener abiertas hasta un máximo de 10, y desplazarse entre ellas a través del menú Ventana en la que aparecerán los rótulos de cada una de éstas

para ser seleccionadas mediante el cursor del ratón o con las fechas del teclado que indican arriba, abajo.

4. Separadores Los separadores permiten simular las cejillas para identificar las carpetas o folders de un archivero. En el programa se utilizan para clasificar la información de un módulo específico en varios submódulos. Al oprimir sobre éstos se despliega una ventana en la que deberá capturar todos los campos hasta terminar y poder entonces pasar a otro separador. Si algún campo no está completo, el sistema avisará que es necesario llenarlo. Para desplazarse entre separadores también puede hacerlo con las fechas del teclado que indican arriba, abajo, derecha, izquierda.

5. Campos de captura Los campos de captura son recuadros en blanco para escribir libremente la

información que se indica en el texto adjunto. Para llenar estos campos, capture

los datos requeridos utilizando el teclado.

6. Campos de selección Los campos de selección son recuadros que tienen en el extremo derecho una flecha apuntando hacia abajo y permiten desplegar una lista de opciones que aparecen ordenadas en forma alfabética. Haga “clic” sobre la flecha que aparece en el extremo derecho del campo para desplegar la lista. Con el botón izquierdo haga “clic” en la opción que corresponda o utilice las flechas del teclado y presione ENTER para hacer la selección. También puede desplazarse en la lista, presionando la tecla de la letra con la que inicia el nombre de la opción que requiere.

7. Casillas de selección Las casillas de selección son círculos que se activan con un punto dentro, para elegir la opción que corresponda al texto de la casilla. Haga “clic” para seleccionar la opción requerida.

8. Campos de fecha Los campos de fechas, deberán capturarse en formato dd/mm/aaaa. Para mayor facilidad haga doble “clic” sobre el campo seleccionado, se desplegará un calendario, y sobre éste elija la fecha que corresponda. En el calendario podrá desplazarse al año anterior y siguiente, y al mes anterior y siguiente, presionando con el ratón los botones con las flechas. Estos campos funcionan con las disposiciones de año 2000 de las aplicaciones de Microsoft, las cuales consideran que los años entre el 30 y el 99, ambos incluidos, van precedidos de 19, es decir corresponden a 1900 y que los que van de 00 a 29, ambos incluidos, van precedidos de 20 y son interpretados del 2000. Por ejemplo cuando la fecha finalice en 99 se interpreta como 1999 y cuando termina en 01 como 2001.

9. Instrucciones para el llenado de campos Capture los datos que se solicitan en los campos y casillas. Utilice letras mayúsculas y minúsculas según requiera y acentúelas cuando sea necesario. Es importante no abreviar información, a menos que el tamaño del campo no le permita capturar la información completa. Para desplazarse entre los campos oprima la tecla TAB (tabulador) o coloque el cursor sobre el campo seleccionado y haga “clic”.

II. MOVERSE ENTRE LOS MENÚS Al oprimir cada menú aparecerán varios submenús con diferentes opciones que estarán disponibles en función de la etapa en la que se encuentren las licitaciones y, dependiendo también de la ventana que se tenga a la vista. Para entrar a éstos mediante el teclado, se resalta la letra correspondiente.

1. Archivo Alt. A

Conjunto de opciones mediante las cuales se generan, abren, guardan e imprimen archivos.

Nuevo

Genera nuevas Convocatorias, Licitaciones temporales, Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación directa. En todos estos casos con la opción de elegir Adquisiciones u Obra Pública. Además permite crear nuevos Registros de proveedores.

Abrir Abre Convocatorias a publicar, Licitaciones temporales, Seguimiento de Licitaciones, Invitación a tres personas, Adjudicación directa, y Catálogo de Partidas ya capturadas. Lo anterior, también con la opción de seleccionar Adquisiciones u Obra Pública. Además, permite abrir la ventana de Proveedores que ya fueron registrados.

Guardar Guarda toda la información capturada de los módulos que se encuentren

Imprimir Imprime los documentos de Word generados por el programa: Convocatoria, Nota aclaratoria, Fallos, Datos relevantes del Contrato y Acuses de recibo.

Salir Alt. F4

Permite salir del sistema.

2. Edición Alt. E

Con este menú se puede reproducir o eliminar información ya capturada.

Copiar Copia una Convocatoria o una Licitación temporal que ha sido

capturada. Se registra como número inmediato superior al existente.

Debe estar abierto el archivo a duplicar.

Borrar Elimina Convocatorias a publicar, Licitaciones temporales o Notas

aclaratorias, Fallos, Contratos y Proveedores en tanto no se envíe la información al sistema. Para ello deberá estar abierta la ventana correspondiente.

Restaurar Recupera convocatorias o licitaciones que por alguna razón han sido eliminadas. Debe abrir una nueva convocatoria o licitación antes de restaurar.

Ir a Ayuda a localizar rápidamente convocatorias, licitaciones, Invitación a tres personas; Adjudicación directa, y proveedores.

3. Ver Alt. V

Este menú, permite consultar la información capturada en los módulos de convocatorias, licitaciones y partidas, así como reportes de invitación a cuando menos tres personas y por adjudicación directa.

Detalle de convocatoria a publicar

Información resumida de las convocatorias de acuerdo con la etapa en la que se encuentran. Son convocatorias a publicar con licitaciones asignadas. Desde la pantalla principal se obtiene la información del total de convocatorias con estas características, y si la convocatoria está abierta se despliega únicamente la información de ésta.

Detalle de Información resumida de las licitaciones que fueron asignadas a una

licitaciones asignadas

determinada convocatoria. Existe la opción de abrir y modificar las licitaciones. Es necesario que la convocatoria se encuentre abierta.

Detalle de partida(s) o concepto asignado(s)

Información resumida de las partidas o conceptos asignados a una licitación. Existe la opción de abrir y realizar cambios en las partidas. La licitación debe estar abierta.

Detalle del seguimiento de la licitación

Información de los archivos o documentos anexados a la licitación representados mediante iconos. Aquí ya no se pueden realizar cambios en convocatoria, licitaciones, partidas ni concepto. Debe permanecer seleccionada la licitación a consultar.

Reportes de invitación y adjudicación

Información sobre los reportes generados de invitaciones a cuando menos tres personas y por adjudicación directa, con dos opciones: listos a transferir en los que se realiza la transmisión y la generación de discos, y los transferidos que muestra la relación de reportes que ya se enviaron, en éste último ya no se pueden realizar modificaciones.

Acuses de recibo

Relación de acuses de recibo obtenidos por los diferentes documentos transferidos al sistema para seleccionar y desplegar el que se requiera. No se pueden realizar modificaciones.

Histórico de licitaciones

Consulta de Convocatorias, Partidas o Conceptos, Fallos, Contratos, Notas Aclaratorias y demás documentos relacionados con una determinada licitación. Por ninguna razón se pueden realizar modificaciones.

4. Acciones Alt. C

Este menú contiene una serie de opciones que permiten realizar funcionalidades específicas con las licitaciones como asignarles información, generar documentos y transferirlos.

2a. Convocatoria

Genera una segunda convocatoria después de que algunas partidas de

las licitaciones de una convocatoria han sido declaradas desiertas,

para llevar a cabo un nuevo procedimiento.

Asignar licitaciones

Asocia licitaciones temporales a una Convocatoria a publicar de Adquisiciones o de Obra Pública.

Establecer orden de publicación DOF

Ordena las partidas de una licitación que cuenta con más de cinco, para que aparezcan en una Convocatoria que se publicará en Diario Oficial de la Federación.

Asignar partidas o concepto de obra

Asocia a una licitación partidas previamente capturadas en el Catálogo de adquisiciones, bienes muebles y servicios, o en el Catálogo de conceptos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, respectivamente.

Nota aclaratoria

Genera una Nota aclaratoria o un Aviso modificatorio sobre una licitación publicada. Las aclaraciones o cambios pueden ser respecto a

la información general de la licitación, así como datos sobre costo, fechas u horas que se cambiarán. El aviso modifica directamente la base datos del sistema. La licitación debe estar seleccionada.

Asignar documentos de

Asocia documentos a la licitación de: Junta de aclaraciones (actas y anexos); Visita a instalaciones o, en su caso, al lugar de los trabajos (actas y anexos); Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica. Éstos deberán seleccionarse de los directorios de la Unidad Convocante. Debe estar marcada la licitación.

Asignar nuevo contrato

Genera un nuevo contrato de una Invitación a cuando menos tres personas o de una Adjudicación directa. Deberá estar abierta la invitación o la adjudicación.

Desasignar licitaciones

Suprime de una convocatoria licitaciones asignadas. Esta funcionalidad se puede realizar desde la pantalla principal donde aparece el total de convocatorias a publicar y las licitaciones que les fueron asignadas. También lo podrá utilizar cuando una convocatoria determinada está abierta. Es importante mencionar que una vez desasigna la licitación se pierde el número consecutivo de la misma.

Desasignar partida(s) o concepto de obra

Suprime de una licitación partidas o concepto asignados. La licitación deberá estar abierta.

Declarar o modificar fallo

Genera o modifica datos del fallo de una licitación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, o de obra pública y servicios relacionados con la misma. Debe estar señalada la licitación.

Datos relevantes del contrato

Permite capturar información general y específica del contrato de una licitación de adquisiciones, arrendamientos y servicios o bien de obra pública y servicios relacionados con la misma. Debe estar señalada la licitación.

Incorporar bases de licitación

Incorpora a una licitación el archivo de las bases de licitación. Éstas se seleccionan de los archivos generados previamente por la Unidad Convocante. Debe señalarse la licitación.

Incorporar anexos de licitación

Incorpora a una licitación el archivo que corresponda de anexos de bases de licitación. Al igual que las bases, los anexos serán seleccionados de los archivos previamente generados por la Unidad Convocante, los cuales deberán estar compactados en un archivo de tipo ejecutable (extensión exe). Debe señalarse la licitación.

Generar documentos en Word

Genera documentos que fueron capturados como nota aclaratoria,

fallo, datos relevantes del contrato. Deben estar abiertos estos

archivos.

Generar documento de convocatoria

Genera el documento en Word de la convocatoria. Se deberá realizar previamente a la transmisión. Debe estar abierta la convocatoria.

Generar avisos al sistema

Permite realizar modificaciones a una licitación que fue transferida, sobre: Fecha límite para adquirir bases; Costo de bases en compranet; Fecha y hora de presentación de proposiciones y apertura técnica; Fecha y hora de apertura económica. También se puede avisar sobre suspensiones o cancelaciones. Los cambios se realizan directamente a la base de datos del sistema.

Transferencia de datos

Permite transferir al sistema central de compranet todos los archivos y documentos relacionados con las licitaciones públicas. De todos los documentos transferidos se obtendrá un acuse de recibo, el cual contará con caracteres de autenticidad.

Transferencia de datos en disco(s)

Si no dispone de Internet, podrá realizar la transferencia en discos

flexibles que deberá entregar en el módulo correspondiente.

Apertura de propuestas técnicas

Disponible cuando se selecciona la opción transacción electrónica. Permite la conexión a la bóveda de compranet para realizar la transferencia de las propuestas técnicas recibidas por medios de comunicación electrónica.

Apertura de propuestas económicas

Disponible cuando se selecciona la opción transacción electrónica. Permite la conexión a la bóveda de compranet para realizar la transferencia de las propuestas económicas recibidas por medios de comunicación electrónica.

Recepción preguntas de J.A.

Disponible cuando se selecciona la opción transacción electrónica. Permite la conexión a compranet para realizar la transferencia de las preguntas recibidas por medios de comunicación electrónica.

5. Herramientas

Menú que sirve de soporte y mantenimiento al sistema.

Respaldo de base de datos

Respalda la base de datos de la Unidad Convocante en una nueva ruta y con un distinto nombre, en la misma computadora en la que se encuentra instalado el programa.

Cargar respaldo de B. D.

Reinstala en la aplicación la base de datos que se respaldó previamente.

Reparar base de datos

Repara los registros dañados y estabiliza la aplicación, en caso de bloqueo de la base de datos.

Generar requerimiento

Permite generar un nuevo requerimiento de certificación de la Unidad Convocante.

Cambio de clave de acceso

Permite cambiar el Nombre del usuario y su Clave de acceso.

Corte anual Permite realizar el corte de un año a otro e iniciar la numeración de todos los registros nuevos a partir de uno. Las convocatorias del año que finaliza que se encuentren listas para transferir, conservarán su numeración, pero ya no se les podrá asignar ni desasignar licitaciones.

Configuración de comunicación

Campos de control de la conexión al servidor de compranet, el cual está directamente relacionado con la transferencia de la información.

6. Ventana Alt. T

Menú que permite ver todas las ventanas abiertas y cambiar de una a otra, seleccionándola. Puede haber un máximo de diez ventanas abiertas.

Cerrar ventana

Cierra la ventana abierta que se encuentre a la vista.

Cerrar todo

Cuando está la convocatoria y sus licitaciones abiertas, cierra todas las ventanas.

7. Ayuda Se proporciona ayuda general de la aplicación.

Buscar ayuda sobre

Se obtiene ayuda para encontrar información sobre un módulo específico.

Activación de transacciones electrónicas

Permite habilitar la funcionalidad para emitir licitaciones que admiten recepción de propuestas por medios electrónicos.

Acerca de compranet

Se proporciona información sobre la versión de la aplicación y la fecha; la clave y nombre de la dependencia; la clave y nombre de la unidad compradora.

III. ICONOS Y BOTONES DE ACCESO RÁPIDO Y SU APLICACIÓN BÁSICA La movilización entre menús se facilita aún más al utilizar los iconos de acceso rápido para cada uno de los módulos de la aplicación. A continuación se describe su función principal.

1. Iconos de la pantalla principal

Nuevo

Genera nuevos archivos para iniciar la captura de una Convocatoria,

Licitaciones temporales, Invitación a cuando menos 3 personas y

Adjudicación directa. En todos estos casos con la opción de elegir

Adquisiciones u Obra Pública. Además permite registrar a nuevos

Proveedores o contratistas.

Abrir

Abre ventanas ya capturadas: Convocatorias a publicar, Licitaciones temporales, Seguimiento de Licitaciones, Invitación a cuando menos 3 personas, Adjudicación directa, y Catálogo de partidas o de conceptos. Lo anterior, también con la opción de seleccionar Adquisiciones u Obra Pública. Además, permite abrir la ventana de Proveedores que ya fueron registrados.

Guardar

Guarda toda la información capturada de la ventana que se encuentre al frente.

Cerrar

Permite cerrar cualquier módulo, ventana o separador que estuviese abierto, excepto la pantalla principal del programa.

Copiar

Es posible copiar una Convocatoria o una Licitación temporal que ha sido capturada. Se registra como número inmediato superior al existente. Al oprimir la flecha que aparece a un lado, puede seleccionar convocatoria o licitación.

Borrar

Elimina Convocatorias a publicar, Licitaciones temporales o Notas aclaratorias, Fallos, Contratos y Proveedores en tanto no se envíe la información al sistema. Para ello deberá estar abierta la ventana correspondiente.

Generar avisos al sistema

Realiza modificaciones a información ya trasmitida sobre: Fecha límite para adquirir bases; Costo de bases en compranet ; Fecha y hora del acto de presentación de proposiciones y apertura técnica; Fecha y hora del acto de apertura económica. También se puede avisar sobre suspensiones o cancelaciones. Sustituye de manera directa la información registrada en la base de datos de compranet, la cual se difundirá de inmediato en la página electrónica.

Transferencia

de datos

Permite transferir al sistema central de compranet todos los documentos relacionados con las licitaciones públicas y con los reportes de los procedimientos de Invitación a cuando menos tres personas y de Adjudicación directa. Al oprimir la flecha del lado derecho, podrá seleccionar Transferencia de datos o Transferencia de datos en disco(s).

Generar

documento en Word

Podrá generar documentos en Word a partir de la información capturada.

Reparar base

de datos

En caso de bloqueo de la base de datos, con este icono se reparan los registros dañados y estabiliza la aplicación.

Cambio de

clave de acceso

Al oprimir este icono se mostrará la ventana de Contraseña, en la que podrá modificar el Nombre del usuario y la Clave de acceso.

Salida

Al presionar este icono podrá salir del sistema.

2. Iconos en ventanas

Asignar

Asigna partidas o concepto(s) de los Catálogos a las licitaciones.

Cuando este símbolo aparece en una convocatoria significa que tiene

licitaciones asignadas. Cuando aparece en una licitación indica que

existen partidas o concepto, y si se despliega en una invitación o

adjudicación que existen contratos.

Importar partidas

Importa partidas de una base de datos diferente a la del programa, para importarlas al catálogo.

3. Botones

Suprime partida(s) o concepto(s) de las licitaciones.

Limpia el orden de las partidas seleccionadas en una licitación.

Ordena las cinco partidas seleccionadas para el Diario Oficial de la Federación.

Guarda en discos flexibles los archivos y documentos generados por el sistema.

Permite continuar con el procedimiento de que se trate.

Suspende el proceso que se este realizando sin que se guarde información.

Recupera archivos de convocatorias que se han borrado.

Vacía la información de convocatorias que han sido borradas y se encuentran almacenadas en la papelera de reciclaje.

CAPITULO TERCERO

I. FUNCIONALIDAD DEL PROGRAMA DE CAPTURA

1. Cómo entrar a la aplicación

Después de haber instalado y personalizado la aplicación, seleccione Programas del menú Inicio la opción Compranet ®, y el icono de acceso. También puede seleccionar el icono de acceso directo que aparecerá en su pantalla con el nombre compranet, si lo generó previamente. En la pantalla inicial capture su Nombre de usuario y clave de acceso y oprima Entrar.

2. Cómo definir las claves de usuario y de acceso La primera vez que ingrese al programa de captura defina su nombre de usuario y su clave de acceso. El nombre de usuario puede corresponder a un nombre resumido de éste, o de la unidad compradora y debe tener una longitud de 4 a 8 caracteres. La clave de acceso es una contraseña de seguridad. Para definirla, escoja una clave de hasta 8 caracteres alfanuméricos. Se recomienda que la clave combine números y letras mayúsculas y minúsculas, y que no sea obvia, ya que es un elemento para garantizar la confidencialidad de su información. Al finalizar oprima Entrar.

3. Cómo capturar información Capture los datos que se solicitan en los campos y casillas. Utilice letras mayúsculas y minúsculas según requiera y acentúelas cuando sea necesario. Es importante no abreviar información, a menos que el tamaño del campo no le permita capturar la información completa.

Los campos de fechas, deberán capturarse en formato dd/mm/aaaa. Para mayor facilidad haga doble “clic” sobre el campo seleccionado, con lo cual se desplegará un calendario, para que sobre éste elija la fecha que corresponda. En el calendario podrá desplazarse al año anterior y siguiente, y al mes anterior y siguiente, presionando con el ratón los botones con las flechas. También puede seleccionar específicamente con un clic el día, el mes o el año y capturar los datos o utilizar las flechas del lado derecho. Para desplazarse entre los campos oprima la tecla TAB (tabulador) o coloque el cursor sobre el campo seleccionado y haga “clic”. Cuando haya concluido la captura de la ventana que tiene al frente, seleccione el siguiente separador y así sucesivamente hasta concluir el llenado de toda la información que se requiera. Al concluir guarde la información. Si deja en blanco algún campo obligatorio o si alguna fecha no corresponde a los plazos estipulados por ley, el programa enviará los mensajes respectivos. Modifique lo que sea necesario y guarde nuevamente.

4. Cómo guardar información Para almacenar información después de la captura de Licitaciones temporales, Convocatorias, Fallos, Notas aclaratorias, Avisos al sistema, Datos relevantes de los contratos o Registro de proveedores utilice el menú Archivo/Guardar o el icono Guardar. En el módulo de Licitaciones temporales podrá guardar la información al concluir la captura de los tres primeros separadores; es decir, hasta la captura de la Venta de bases (separador 3), o al final de la captura de la presentación de la propuesta económica (separador 7), e incluso hasta después de la ventana de crédito externo (separador 8) si la utilizó. En los separados intermedios no podrá aplicar la funcionalidad, porque el programa le solicitará completar la captura de los datos obligatorios. En el resto de los módulos deberá capturar toda la información de la totalidad de los separadores para poder guardar. Después de cualquier modificación de datos, deberá utilizar el icono o la opción Guardar. En caso de requerir cambiar datos en partidas asignadas a una licitación asociada a una Convocatoria, deberá abrir esta última desde Archivo/Convocatoria a publicar, a partir de la ventana de CONVOCATORIA abrir las licitaciones y finalmente la(s) partida(s) o concepto a cambiar, realice la modificación y guarde. Si decide salir sin guardar, el programa avisará que hizo

modificaciones y pregunta si desea guardar los cambios, en caso de que decida No, la información no será almacenada. En los módulos de Nota aclaratoria y Avisos al sistema, el programa permite modificar y guardar en tanto no envíe la información al sistema central de compranet, después de este procedimiento ya no podrá interactuar con las ventanas. En el caso de fallos y contratos se puede modificar y guardar información, aún estando en el módulo de Seguimiento de licitaciones.

5. Cómo eliminar información Toda la información que se ha guardado de los distintos módulos: Licitaciones temporales, Convocatorias, Fallos, Notas aclaratorias, Avisos al sistema, Datos relevantes de los contratos, Invitación a cuando menos tres personas, Adjudicación directa o Registro de proveedores podrá ser eliminada mediante el menú Edición/Borrar o el icono de Borrar. Para ello deberá estar abierta la ventana correspondiente. No podrá realizar esta funcionalidad una vez que haya transmitido la información a compranet, y los archivos se encuentren en los módulos de Seguimiento de licitaciones, Histórico de licitaciones o en reportes transferidos.

6. Cómo restaurar información

Después de haber eliminado una convocatoria, queda almacenada temporalmente en la papelera de reciclaje de la aplicación, por lo cual es posible restaurarla. Con cualquier convocatoria abierta seleccione en el menú Edición la opción Restaurar. Elija la convocatoria que requiera, marcando con un clic, la casilla que aparece del lado izquierdo. Oprima el botón Restaurar.

7. Cómo copiar información

7.1. Copiar una convocatoria o licitación Para copiar una convocatoria o una licitación, presione el menú Edición/Copiar/Convocatoria o Licitación, según se trate, o bien con el icono Copiar, seleccionando el tipo de archivo en la flecha que aparece del lado derecho del icono. Podrá realizar esta funcionalidad inmediatamente después de concluir la captura del archivo respectivo o abriendo la convocatoria o licitación correspondiente. La nueva convocatoria o licitación se almacena con el número inmediato superior. Para verla deberá abrirla desde el menú Archivo/Abrir.

En las convocatorias o licitaciones copiadas, podrá realizar las modificaciones de datos y fechas que requiera. Cuando se trata de una convocatoria con licitaciones con crédito externo, ésta se copiará como tal. En caso de no requerir el campo de crédito externo, será necesario desasignar la(s) licitación(es), modificarlas y volverlas a asignar a la convocatoria.

7.2. Copiar datos de domicilio

Cuando los datos del domicilio sean los mismos para los diferentes actos del proceso de la licitación como: Venta de bases (separador 3), Junta de aclaraciones (separador 4) y Proposiciones y apertura técnica y Apertura de propuesta económica (separador 6) y (separador 7), puede copiarlos.

Coloque el cursor en el recuadro donde están los datos ya capturados del domicilio, oprima el botón derecho del ratón y elija Copiar, en seguida vaya a la ventana del separador en donde necesita los datos y con el mismo botón derecho del ratón posicionado sobre el recuadro correspondiente escoja Pegar.

8. Cómo generar documentos

8.1. Generar documentos de convocatorias Para generar el documento de convocatoria, estando abierta ésta, seleccione del menú Acciones y la opción Generar documento de convocatoria, en seguida comenzará la Generación del documento, el cual podrá ver e imprimir. También podrá realizar la operación oprimiendo el icono Word.

El documento que se genera sólo mostrará las cinco partidas que fueron seleccionadas al establecer el orden de publicación. La configuración determinada para este documento es horizontal.

Si por algún motivo no seleccionó previamente el orden de las partidas, antes de iniciar la generación del documento aparecerá un aviso que señala que deberá hacerlo y se desplegará la ventana correspondiente para realizar la operación. Es importante señalar que si necesita realizar modificaciones de los datos que capturó en las licitaciones o en la convocatoria, deberá abrir el archivo respectivo y corregir. Al concluir, nuevamente tendrá que generar el documento de Word. La convocatoria generada quedará almacenada como documento Word con un nombre formado por las siglas con seguidas de tres dígitos del número consecutivo y cuatro dígitos del año (Ej. con0182000) en un directorio denominado con el nombre del año, en la ruta Compranet\Documentos\<año>.

8.2. Generar otros documentos relacionados con licitaciones A partir de la información capturada se podrán generar los documentos de reporte de partidas, notas aclaratorias, fallos, datos relevantes de contratos y reportes de invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa. Para ello, con la ventana abierta de la información a imprimir seleccione el Menú Acciones/Generar documento en Word, o el icono Word. Se desplegará el documento para que pueda imprimirlo El reporte de partidas se genera con la pantalla de la convocatoria abierta. Presione el icono de licitaciones. Aparecerá la pantalla con las licitaciones que estás asignadas, seleccione la que corresponda y oprima el icono Generar reporte de partidas.

Todos los documentos se almacenan en la ruta Compranet\Documentos\<año> y podrá consultarlos también desde Word. La nomenclatura con la cual podrá consultar los documentos es la siguiente: Reporte de partidas: siglas rp seguidas del número de la licitación y dos dígitos del año, con terminación doc. (Ej. rp00100.doc). Notas aclaratorias: siglas na seguidas de tres dígitos del número consecutivo y la terminación doc. (Ej. na001.doc). Fallos: siglas fa seguidas de tres dígitos del número consecutivo y cuatro dígitos del año y terminación doc. (Ej. fa0012000.doc). Contratos: siglas cn seguidas de tres dígitos del número consecutivo y cuatro dígitos del año con terminación doc. (Ej. cn0012000.doc). Los demás documentos relacionados con la licitación, no son generados por el programa aunque se transmitan a través de la misma. Es decir la unidad compradora genera en otras aplicaciones las bases de la licitación y sus anexos; actas de las juntas de aclaraciones y sus anexos; acta de visita a instalaciones o al lugar de trabajo y sus anexos; y las actas de apertura técnica y económica. Estos documentos al ser asignados a la licitación adquieren una nomenclatura especial, con la cual se almacenan en compranet, sin embargo el usuario deberá consultarlos desde la aplicación con la cual fueron generados, en la ruta donde los almacenó originalmente y con el nombre que les asignó.

8.3. Generar documentos de invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas Los documentos de invitaciones y adjudicaciones sólo podrán generarse agrupados en los reportes mensuales y no de forma individual.

Con el menú Ver y la opción Reportes de Invitación o Adjudicación/Listos a transferir o transferidos, elija la invitación o adjudicación que requiera y oprima Generar documentos (este proceso puede tardar varios minutos).

Una vez generado, aparece la pantalla en la que se muestra el reporte.

La nomenclatura con la cual quedan almacenados es: en Invitación a cuando menos 3 personas, un nombre formado por las siglas y número IRA y IRO seguidas de cuatro dígitos del número consecutivo y dos para el año, con la terminación doc. (Ej. IRA 0001-00.doc adquisiciones y IRO 0001-00.doc obra pública). En el caso de Adjudicación está formado por las siglas y número ADA y ADO, seguidas de cuatro dígitos del número consecutivo y dos para el año, con la terminación doc. (ADA 0001-00.doc y ADO 0001-00.doc para adquisiciones y obra pública respectivamente).

9. Cómo imprimir documentos

Después de generar cualquier documento, con éste abierto, elija Archivo/Imprimir. Asegúrese de tener conectada la impresora y en línea.

10. Cómo transferir información a compranet

10.1. Transferir información relacionada con las licitaciones

Para enviar a compranet, la información de licitaciones (con su convocatoria, bases y anexos), fallos, contratos, notas aclaratorias y avisos al sistema, con la pantalla correspondiente abierta, seleccione el menú Acciones/Transferencia de Datos, o el icono de Transferencia. A continuación se iniciará la comunicación automática con el sistema, y se desplegará la ventana en la que se muestra el Avance del proceso de transmisión. Los archivos serán identificados (firmados) electrónicamente con la llave generada durante la personalización.

En la ventana de SeguriDOC, registre la clave de acceso y seleccione la ruta y el archivo de la llave privada y el certificado. La llave privada tiene por nombre la clave de la unidad compradora con terminación key, y el certificado la misma clave con terminación cer. A menos que haya elegido otra ruta durante la personalización la llave y el certificado estarán almacenados en Compranet\Certificados.

Cuando la transmisión ha concluido, se muestra un mensaje que señala que los archivos han sido transferidos y aparece el botón del Acuse correspondiente.

10.2. Transferir actas y anexos derivados de juntas de aclaraciones, visita a instalaciones o al lugar de los trabajos y de actos de apertura técnica y económica.

Después de haber asignado el acta y, en su caso, su anexo a la licitación, desde la pantalla de Seguimiento selecciónela, en el menú Ver abra el Detalle de la Licitación. Dé doble clic sobre el icono Documento(s) relacionado(s), con lo

cual aparecerá un icono por cada documento indicando el acta o anexo a que se refiere.

Seleccione el acta que requiere enviar a compranet, oprima Transmitir y siga el procedimiento señalado para transferir información. Si el acta tiene también un anexo asignado se transmitirán juntos.

10.3. Transferir reportes de invitación y adjudicación Para generar el reporte mensual de Invitación a cuando menos tres personas o de Adjudicación directa, seleccione el menú Ver y Reportes de invitación y adjudicación, listos a transferir.

En la pantalla que se despliega haga clic sobre el año y con el mismo procedimiento seleccione el mes y dentro de éste, Invitación o Adjudicación. Para enviar el reporte utilice el botón Transferir. También puede guardarlo en disco(s) flexible(s) con el icono Generar discos y enviar la información por medio de los módulos correspondientes.

Antes de iniciar la transferencia, se solicita el Nombre, Cargo y el Teléfono del Responsable. Captúrelos y oprima Guardar reporte. Oprima Aceptar en el mensaje que indica que la información se almacenó con éxito. Posteriormente se iniciará el proceso de transmisión. Al finalizar el proceso de transmisión se puede obtener el acuse al igual que en otros archivos. La información, una vez transferida pasa a Reportes transferidos que podrá consultar desde el menú Ver y Reportes de invitación y adjudicación/ Transferidos, en donde podrá, señalando la Invitación o Adjudicación, Generar el documento, o Abrir la ventana capturada, marcándola antes.

11. Cómo generar la información en discos de una licitación no electrónica Para realizar la transferencia en discos, con la convocatoria abierta, seleccione el menú Acciones, Transferencia de datos en disco(s), o mediante la flecha del icono Transferencia la opción Transferencia de datos en disco(s) y se mostrará la ventana <TIPO DE DOCUMENTO> A TRANSFERIR.

En el estatus de la convocatoria y sus licitaciones deberán aparecer las indicaciones lista a trasmitir y completa respectivamente. Presione Generar Discos.

Se desplegará la ventana GENERACIÓN DE DISCOS, en la que se irá mostrando el avance del proceso.

En la ventana de SeguriDOC, registre la clave de acceso y seleccione la ruta y el archivo de la llave privada y el certificado. La llave privada tiene por nombre la clave de la unidad compradora con terminación key, y el certificado la misma clave con terminación cer. A menos que haya elegido otra ruta durante la personalización la llave y el certificado estarán almacenados en Compranet\Certificados.

Posteriormente se muestra un aviso que indica el número de discos requeridos. Oprima Aceptar en este mensaje e inserte los discos conforme se vayan solicitando, con lo cual se realizará el respaldo de la información. Active Aceptar en el aviso de: Generación de discos terminada, y finalmente, oprima Cerrar. El archivo se guardará con el nombre disco terminación zip. Entregue los discos en los módulos de recepción de compranet, en donde le entregarán su acuse.

12. Cómo obtener acuses de recibo

Después de concluir la transmisión, seleccione el botón acuse y una vez que se despliegue imprímalo. En el acuse aparecerán los datos de la unidad compradora, el número de licitación, y el detalle de los archivos enviados. Es importante que revise que contenga en la parte inferior los Caracteres de autenticidad.

Si después de cerrar la pantalla de Transmisión requiere consultar un acuse, active el menú Ver/Acuses de recibo. Seleccione el que requiera y oprima el botón Abrir.

13. Cómo obtener ayuda durante la captura Si necesita apoyo durante la captura, elija el menú Ayuda. Se desplegará un índice con los temas existentes. Seleccione el que requiera y aparecerán las instrucciones más relevantes.

14. Cómo salir del programa de captura Si requiere salir del programa, seleccione el menú Archivo y Salir. En caso de que tenga varias ventanas abiertas y quiera ir cerrando cada una de éstas, lo podrá hacer mediante el icono Cerrar. Si va a salir del programa antes de concluir la captura de algún módulo, presione el botón Guardar y Cerrar. El programa solicitará llenar algunos campos que deberá completar, en caso de que no quiera concluir oprima No en el mensaje que pregunta si desea guardar la información y podrá salir de la ventana, pero sin que se almacene la información.

15. Cómo consultar la información capturada

15.1. Consultar licitaciones Si la licitación no ha sido asignada a una convocatoria, elija Archivo/Abrir/licitaciones temporales. Si la licitación ha sido asignada a una convocatoria, pero aún no se cumple la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, haya sido transferida o no a compranet , seleccione Archivo/Abrir/Convocatoria a publicar. Si la licitación asignada a una convocatoria transferida, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero aún no generan y transmiten todos sus contratos, consulte Archivo/Abrir/Seguimiento de licitaciones. Si ya transmitió todos los fallos, y contratos de la licitación, elija Archivo/Abrir/Seguimiento de licitaciones y con la pantalla correspondiente abierta seleccione Ver/Histórico de licitaciones. También puede utilizar Edición/Ir a, seleccionar Licitación o Licitación temporal (según el caso) y buscar por número y año.

15.2. Consultar partidas asignadas a una licitación Con la pantalla de licitación abierta seleccione el icono Asignar (partidas), elija la que requiere y oprima Abrir. También puede consultar las partidas si abre la pantalla SEGUIMIENTO DE LA LICITACIÓN elige Ver/Detalle del seguimiento de la licitación y selecciona con un doble clic el icono de Partidas, para que se muestren las disponibles, marque la que requiera y presione Abrir.

15.3. Consultar convocatorias Si ha capturado convocatorias y no tiene licitaciones asignadas, o si tiene licitaciones, pero éstas aún no se publican en el Diario Oficial de la Federación, seleccione Archivo/Abrir/Convocatoria a publicar. También puede utilizar Edición/Ir a, seleccionar Convocatoria (según el caso) y buscar por número y año.

15.4. Consultar notas aclaratorias Vaya a la pantalla de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES mediante el menú Archivo opción Abrir; seleccione la licitación y elija Ver/Detalle del seguimiento de la licitación. Dé doble clic sobre el icono de Notas Aclaratorias y seleccione la que requiera con un doble clic o con un clic y el botón Abrir, para que aparezca la pantalla de la nota. Si la licitación a la que corresponde la nota aclaratoria pasó a histórico, abra la pantalla de seguimiento, seleccione Ver/Histórico de licitaciones y elija la licitación para que se muestre el icono de Notas Aclaratorias y siga el procedimiento anterior.

15.5. Consultar avisos al sistema Estando abierta la pantalla de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES, seleccione la licitación y elija Ver/Detalle del seguimiento de la licitación. Dé doble clic sobre el icono de Avisos al sistema y seleccione el que requiera con un doble clic o con un clic y el botón Abrir, para que aparezca la pantalla del Aviso. Si la licitación a la que corresponde el aviso pasó a histórico, abra la pantalla de seguimiento, seleccione Ver/Histórico de licitaciones y elija la licitación para que se muestre el icono de Avisos al sistema y siga el procedimiento anterior.

15.6. Consultar fallos En la pantalla de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES, seleccione la licitación y elija Ver/Detalle del seguimiento de la licitación. Dé doble clic sobre el icono de Fallo(s) y seleccione el de la partida o concepto que requiera con un doble clic o con un clic y el botón Abrir, para que aparezca la pantalla del FALLO. Si la licitación a la que corresponde el fallo pasó a histórico, abra la pantalla de seguimiento, seleccione Ver/Histórico de Licitaciones y elija la licitación para que se muestre el icono de Fallo(s) y siga el procedimiento anterior.

15.7. Consultar contratos En la pantalla de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES, seleccione la licitación y elija Ver/Detalle del seguimiento de la licitación. Dé doble clic sobre el icono de Contratos y seleccione el de la partida o concepto que requiera con un doble clic o con un clic y el botón Abrir, para que aparezca la pantalla del CONTRATO.

Si la licitación a la que corresponde el contrato pasó a histórico, abra la pantalla de seguimiento, seleccione Ver/Histórico de licitaciones y elija la licitación para que se muestre el icono de Contratos y siga el procedimiento anterior.

15.8. Consultar proveedores o contratistas Seleccione Archivo/Abrir/Registro de proveedores y elija el RFC del que requiera. También puede utilizar la opción Edición/Ir a, seleccionar Proveedor o contratista y capturar su Nombre, denominación o razón social. Si no recuerda el nombre completo puede capturarlo parcialmente para que se desplieguen todos los que inicien con las letras señaladas.

15.9. Consultar invitaciones a cuando menos tres personas Para consultar invitaciones capturadas seleccione Archivo/Abrir/Invitación a cuando menos tres personas y elija el número de la que requiera, y de ésta, el contrato con un doble clic para que aparezca la pantalla de la invitación. También puede utilizar Edición/Ir, para buscar la invitación por número y año. Si quiere ver las invitaciones que integran algún reporte mensual elija Ver/Reportes de invitación y adjudicación/Listos a transferir o Transferidos, seleccione sucesivamente con doble clic el año, mes y tipo de reporte, para que aparezcan las invitaciones que lo integran. Marque la que requiera y oprima Abrir.

15.10. Consultar adjudicaciones directas Para consultar adjudicaciones directas capturadas seleccione Archivo/Abrir/Adjudicación directa y elija el número de la que requiera, y de ésta, el contrato con un doble clic para que aparezca la pantalla de la Adjudicación. También puede utilizar Edición/Ir, para buscar la adjudicación por número y año. Si quiere ver las adjudicaciones que integran algún reporte mensual elija Ver/Reportes de invitación y adjudicación/Listos a transferir o Transferidos, seleccione sucesivamente con doble clic el año, mes y tipo de reporte, para que aparezcan las adjudicaciones que lo integran. Marque la que requiera y oprima Abrir.

15.11. Consultar el detalle de convocatorias a publicar Mediante el menú Ver opción Detalle de convocatoria a publicar puede consultar el número de convocatoria, fecha de publicación, si se ha generado el documento, si está lista a transmitir o ya fue transmitida, y las licitaciones asociadas, indicando para cada una si es electrónica, si ya se incorporaron las bases, así como si tienen anexos de bases. Esta ventana se puede abrir con la convocatoria abierta o desde la pantalla principal con lo cual aparecerá el detalle de todas las convocatorias a publicar, mientras las licitaciones no hayan pasado a seguimiento.

Para consultar el detalle de una convocatoria en particular, ábrala y seleccione en el menú Ver la opción Detalle de convocatoria a publicar.

15.12. Consultar el detalle de licitaciones asignadas a una convocatoria Mediante el menú Ver y la opción Detalle de licitaciones asignadas puede consultar el detalle de las licitaciones asignadas a una determinada convocatoria: número de la licitación, carácter: nacional o internacional, tipo de contratación: adquisiciones u obra pública, y descripción genérica. Deberá estar abierta la convocatoria para poder realizar la consulta.

15.13. Consultar el detalle de partidas o conceptos de obra Para consultar el detalle de partidas o conceptos de una licitación que está abierta, seleccione el menú Ver y la opción Detalle de partida(s) o concepto(s) de obra. En el caso de licitaciones de adquisiciones, se presenta el número de partida(s); Clave del Catálogo, Descripción, Cantidad y Unidad de medida, y cuando corresponde aparece una columna con el orden de las partidas para el Diario Oficial de la Federación. Desde esta pantalla puede definir el orden (si no lo ha hecho), limpiar el orden previamente determinado y guardar nuevamente, abrir la partida o desasignar una partida.

En Obra pública, como detalle se muestra la ventana del concepto asignado con toda la información al respecto.

15.14. Consultar el detalle del seguimiento de la licitación Con la ventana de seguimiento de licitación abierta, y seleccionada la licitación podrá consultar el detalle de las licitaciones, mediante el menú Ver y la opción Detalle del seguimiento de la licitación.

En la ventana que se despliega, encontrará a la izquierda el número de la licitación y a la derecha el grupo de iconos que representan a los archivos y documentos que son parte de la licitación.

Dé doble clic sobre el icono del tipo de documento que desea consultar, para que se desplieguen todos los de archivos o documentos que existen del tipo señalado. Seleccione el que desea revisar y oprima Abrir, o dé dos clics sobre el mismo y en seguida se desplegará la ventana del archivo correspondiente. En el caso de fallos y contratos el icono es distinto si ya han sido transferidos y tiene la indicación correspondiente.

En el caso de Documento(s) relacionado(s) se desplegará una relación indicando el tipo de documento, la ruta de ubicación en la computadora, el consecutivo y sí fue transferido o no.

Para consultar estos documentos deberá abrirlos desde la aplicación con la cual fueron creados.

II. HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA

1. Cómo respaldar la base de datos

Cierre todas las ventanas antes de respaldar la base de datos. Seleccione el menú Herramientas/Respaldo de base de datos. Oprima Respaldar, y posteriormente, Aceptar en el mensaje que indica la terminación del respaldo y la ubicación del archivo denominado cnet2k seguido de la fecha y terminación zip. Al concluir presione Cerrar.

2. Cómo cargar la base de datos respaldada

Cierre todas las ventanas para cargar la base de datos. Elija el menú Herramientas/Cargar base de datos. Seleccione el respaldo que requiere identificándolo por la fecha. Presione Cargar Base. Al terminar presione Cerrar.

3. Cómo reparar la base de datos

En caso de bloqueo del sistema o daño a la base de datos, con esta opción podrá reparar los registros y estabilizar la aplicación. Cierre todas las ventanas antes de reparar la base de datos y después seleccione Herramientas/Reparar la base de datos o utilice el icono del mismo nombre. En forma automática la base

de datos se reparará. Al finalizar oprima Aceptar en el mensaje que confirma que la base de datos ha sido reparada.

4. Cómo hacer otro requerimiento de certificación Si por alguna razón, como pérdida de las llaves de la unidad convocante, o cambio de su titular, requiere generar unas nuevas llaves, desde la aplicación podrá generar su requerimiento para enviarlo a certificación de compranet, a quien deberá notificar previamente esta solicitud por escrito para revocar su certificado anterior. Seleccione el menú Herramientas opción Generar requerimiento. Revise los datos que aparecen sobre la unidad convocante y su titular, modifique lo que requiera y oprima Siguiente.

En la pantalla denominada Personalización dé su clave de acceso, proporcione la clave de acceso que utilizará para su llave privada. La clave puede tener una longitud de 8 a 255 caracteres y debe considerar al menos una minúscula y una mayúscula o número; los caracteres no deben repetirse. Confirme su clave de acceso. Elija el directorio donde almacenará su llave privada. Deberá recordar la ubicación de este directorio, así como el nombre de la llave que aparece automáticamente, para poder utilizarla posteriormente.

En forma automática aparecerá el nombre del requerimiento y la ruta y directorio donde se almacenará el requerimiento. A continuación mueva el ratón en forma continua mientras aparezca la barra que muestra el avance del proceso. Espere a que se genere el requerimiento (este proceso puede tardar varios minutos) y seleccione Aceptar en los mensajes que notifican que el requerimiento ha sido generado y que se concluyó el proceso de personalización de la base de datos. Oprima Finalizar en el mensaje de personalización terminada. A continuación seleccione si transferirá el requerimiento o lo generará en un disco flexible para entregar en módulo. Si seleccionó transmisión de manera automática recibirá el nuevo certificado que podrá utilizar y se eliminará el anterior. Si seleccionó generar en disco, se le solicitará introducir el disco flexible en el cual guardará el requerimiento. Oprima Aceptar en el mensaje que notifica que el proceso ha concluido exitosamente. El certificado anterior será eliminado por lo cual no podrá transferir información a compranet hasta disponer del mismo. En el centro de asistencia técnica le indicarán el procedimiento para entrega del requerimiento y obtención del nuevo certificado.

5. Cómo cambiar la clave de acceso

Cierre todas las ventanas antes de modificar la contraseña. Escoja el menú Herramientas/Cambio de clave de acceso. Capture el nombre del nuevo usuario o la nueva clave de acceso y oprima Entrar. En caso de error, presione Limpiar y corrija, o si desea salir sin modificar presione Cancelar.

6. Cómo realizar el corte anual Para aplicar esta funcionalidad elija el menú Herramientas/Corte anual de..., después escoja Convocatoria/licitación, o Invitación/adjudicación. Recuerde que con esta opción podrá realizar el corte de un año a otro y, de forma automática iniciará la numeración de todos los registros nuevos a partir de uno. En el caso de que existan licitaciones temporales no transmitidas también se modificará su nomenclatura para incorporar el nuevo año. Cuando existan convocatorias no transmitidas su numeración se mantendrá, sin embargo, a éstas no podrá asignarles ni desasignarles licitaciones, pero sí se permitirá asignar y desasignar partidas o concepto de obra respectivamente. No obstante, si por alguna razón requiere asignar o desasignar licitaciones a dichas convocatorias, se sugiere copiarlas con el año de inicio, y ejecutar la funcionalidad. La numeración de esta(s) convocatoria(s) será conforme al consecutivo del año que principia.

7. Cómo configurar la comunicación

Para entrar a esta opción, seleccione el menú Herramientas/Configuración de comunicación. En la ventana que se despliega se encuentran el nombre y puerto del servidor que están configurados. Sólo por notificación previa de compranet, modifique estos datos.

CAPITULO CUARTO

I. PROCEDIMIENTO INTEGRAL PARA GENERAR Y TRANSMITIR INFORMACION DE UNA LICITACION

1. Licitaciones Temporales Seleccione el menú Archivo/Nuevo/Licitaciones temporales y, según el caso Adquisición u Obra Pública. El programa desplegará la ventana de LICITACIÓN DE ADQUISICIONES o LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA, las cuales son muy similares. En ella aparece el nú3. Convocatorias Para preparar la Convocatoria seleccione Archivo/Nuevo/Convocatoria/ Adquisición u Obra pública. Se desplegará la ventana de INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA, en la que aparece el número de la Convocatoria asignada por el sistema y el año. Este módulo contiene dos separadores para capturar Datos de la unidad licitadora y Datos de la publicación.

1.1. Datos de la unidad licitadora En esta ventana se

proporcionan automáticamente

el nombre de la Convocante y

la Unidad licitadora.

La primera vez que utilice el programa capture los datos que se solicitan. En lo subsecuente, cada vez que inicie una convocatoria, aparecerán prellenados. Modifique si es necesario.

1.2. Datos de la publicación

En esta ventana capture o elija la información correspondiente. En el campo de Descripción genérica, proporcione información breve que resuma los bienes o servicios licitados. Recuerde que la fecha de publicación deberá ser igual o posterior al día de la captura para poder ser transmitida. Presione el icono Guardar, y en seguida el botón Aceptar en notificación de que la información se ha almacenado con éxito. mero temporal y el año de la licitación. Se encuentran también los siete separadores correspondientes al módulo que deberá capturar en su totalidad para poder almacenar la información.

1.3. Condiciones de la licitación (1/2) Seleccione o capture toda la información de esta ventana. Si el tipo de contratación es Arrendamiento, elija si tiene opción a compra o no. Oprima Sí cuando la licitación será Financiada con crédito externo y en seguida aparecerá un nuevo separador (8) para capturar datos acerca del mismo.

En el campo de Descripción genérica de la licitación, indique brevemente sus principales características. Si el plazo de la licitación es recortado y la autorización fue realizada por un Comité escriba el nombre de éste en el campo Autorizó y deje en blanco el Cargo. Por último registre la fecha.

1.2. Condiciones de la licitación (2/2) Complete los campos que siguen para adquisiciones. Oprima Sí sobre la prestación de servicios cuando se pagará Anticipo, y capture el Porcentaje. Si se trata de bienes, presione Sí cuando esté previsto abastecimiento simultáneo.

En caso de obra pública proporcione la información referente a la Experiencia técnica y capacidad financiera, así como al Capital contable requerido. Seleccione si podrá o no subcontratarse la obra. Capture los Requisitos Generales, los Criterios generales de adjudicación del contrato, y las Condiciones de pago. Seleccione si habrá o no Anticipo. En las casillas respectivas: Para compra de materiales y Para inicio de trabajos, cuando es Sí, capture el Porcentaje.

1.2.1. Monedas Si la moneda que se utilizará en la licitación es peso mexicano, no es necesario activar el botón Moneda(s). En caso contrario, realice este procedimiento: Presione Moneda(s). Del listado de monedas disponibles, dé doble clic sobre las que requiera y oprima Aceptar. También puede escoger la que utilizará y activar sucesivamente Agregar y Aceptar. Si requiere borrar alguna seleccionada, dé doble clic sobre ella, o márquela y oprima Eliminar y Aceptar.

1.2.2. Tratados de Libre Comercio Si la licitación se llevará a cabo bajo la cobertura de alguno de los Tratados de Libre Comercio: Active Tratado(s) de Libre Comercio. Dé doble clic sobre el o los que necesite y presione Aceptar. También puede eligirlos y presionar Agregar tratado(s). Si requiere borrar, señale su nombre con un clic y oprima en forma consecutiva Eliminar tratado(s) y Aceptar.

1.2.3. Idiomas Si el idioma que utilizará es el Español, no es necesario que active este botón. En caso de que el idioma que se utilice sea distinto: Presione el botón Idioma(s) y siga el procedimiento que se describe en moneda.

1.3. Venta de bases En el campo Área para consulta y venta, aparecerá prellenado el nombre de la Unidad Licitadora y la dirección electrónica de compranet, modifique los datos si es necesario.

Proporcione toda la información que se solicita en esta ventana.

En el Costo de las Bases, tanto en la Unidad Convocante, como en compranet recuerde: 1) que el costo que registre debe incluir IVA cuando éste es necesario y, 2). que el costo de las bases en compranet debe ser menor al de la convocante.

1.4. Junta de aclaraciones Active la casilla No habrá junta de aclaraciones, cuando sea el caso. De lo contrario, capture los datos que se solicitan. Si son iguales a los del separador venta de bases, cópielos. El programa muestra un aviso cuando la fecha de la Junta es posterior a la venta de bases, para que el usuario indique si desea o no continuar.

1.5. Visita a instalaciones o visita al lugar de trabajos. Si No habrá visita, active la casilla que aparece en la parte inferior de esta ventana. En caso de Obra pública No habrá visita al lugar de trabajos. De lo contrario capture o elija los datos que aquí se solicitan.

1.6. Lugar, fecha y hora de presentación de proposiciones y apertura técnica Si el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa (apertura técnica) se llevará a cabo en un domicilio distinto al de la Unidad Licitadora, capture la información. Si los datos son los mismos, realice el procedimiento de copiar y pegar.

Finalmente, el programa valida que la fecha de este acto deba ser una vez que las bases hubieran estado disponibles desde la publicación de la Convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo del acto, para que el usuario indique si desea continuar.

1.7. Lugar, fecha y hora de apertura de propuesta económica Si los datos son iguales a los de otras ventanas, siga el procedimiento de copiar y pegar, si no, capture la información. El programa valida que la fecha sea posterior a la fecha límite de venta de bases y de apertura económica.

1.8. Créditos externos Si presionó en el separador Condiciones 1/2 que la licitación estaba Financiada con crédito externo, se habilitará esta ventana. Capture o elija, toda la información que se solicita del crédito. Si por normatividad ha publicado en el Development Business, capture el volumen, el número y fecha, si no desactive esta opción desde el campo de fecha. Recuerde que cuando se trata de una licitación con crédito externo, por normatividad no deberá utilizar los campos de plazos recortados. No deberá mezclarse en una convocatoria recursos federales y crédito externo.

Oprima el icono Guardar y posteriormente Aceptar en la notificación de que la información se ha almacenado con éxito. En caso de faltar algún dato o que las fechas no sean correctas, el programa notificará los requerimientos. Recuerde que al guardar la información el número de la licitación adquiere la nomenclatura de TMPLIA en adquisiciones o TEMPLIO en obra pública, con el número y año correspondientes.

2. Asignar y desasignar partidas o conceptos de obra pública

2.1. Asignar partidas o conceptos El procedimiento que a continuación se describe se basa en que la Unidad Convocante ya cuenta con catálogos personalizados; es decir, ha realizado el proceso de captura de partidas o concepto(s) del menú Abrir/Catálogo de partidas o concepto(s). Podrá asignar una o más partidas a las licitaciones de adquisiciones o un concepto en las de obra pública. La asignación se puede realizar a una licitación que acaba de capturar o a una que almacenó, el procedimiento es el mismo sólo que: Si cerró el archivo, encontrará la licitación en Archivo/ Abrir/ Licitaciones temporales/ Adquisición u Obra Pública. En seguida aparecerá esta ventana con el listado de las licitaciones temporales, elija, y presione Aceptar.

Con la licitación abierta, escoja el menú Acciones/Asignar partida(s) o concepto(s) de obra/ Adquisición u Obra pública. Una vez que aparece la ventana del catálogo de partidas de adquisiciones o de concepto de obra pública, en la ventana izquierda elija la carpeta que requiera, y en la derecha marque con un clic sobre la casilla que antecede al código. Si mantiene presionada la tecla de

mayúsculas podrá seleccionar varias a la vez en el caso de adquisiciones, pero uno solo para obra pública, por último, oprima el icono Asignar.

En caso de adquisiciones, se abre la ventana de PARTIDAS SELECCIONADAS, en la que se registran automáticamente la clave y descripción del CAMBS y la Unidad de medida, complete la Cantidad y la Especificación, y presione Aceptar.

En obra pública aparecerá la ventana de CONCEPTO SELECCIONADO, en la que se registran también automáticamente la clave y la descripción general de la obra, complete las Especificaciones y el resto de los datos que se solicitan. Al concluir oprima Aceptar.

Al oprimir Aceptar aparece el mensaje que notifica que la información se ha almacenado con éxito, y el programa regresa a la licitación en cuestión.

Cuando a una licitación se le han asignado las partidas o el concepto, respectivamente, aparecerá en la parte superior derecha el icono de Asignar y el término Partidas o Concepto, según se trate. Si este icono se presiona se despliega.

2.2. Desasignar partidas o conceptos de obra Si por alguna razón desea quitar alguna partida o un concepto que ya se había asignado, lo podrá hacer conforme al siguiente procedimiento: La ventana de la licitación deberá estar abierta, si la cerró, elija el menú Archivo/Abrir/ Licitaciones temporales/ Adquisición u Obra pública. Se desplegará la ventana de SELECCIÓN que contiene la lista de licitaciones temporales, escoja la correspondiente y oprima Aceptar. Abierta la licitación seleccione Acciones/ Desasignar partida(s) o concepto de obra/ Adquisiciones u Obra pública, respectivamente. En Adquisiciones aparecerá esta ventana con las PARTIDAS ASIGNADAS, señale la adecuada con un clic sobre la primera columna del lado izquierdo y oprima Desasignar.

Seleccione Aceptar en el aviso que pregunta: ¿Desea desasignar la(s) partida(s)? Finalmente presione Cerrar.

Cuando se trata de obra pública, sobre la misma ventana de la licitación se muestra el mensaje que pregunta: ¿Desea eliminar el concepto?, presione Aceptar, y en seguida aparece otro que señala que el concepto ha sido eliminado. Al terminar el procedimiento desaparecerá de la parte superior derecha de la licitación el icono Asignar.

3. Convocatorias Para preparar la Convocatoria seleccione Archivo/Nuevo/Convocatoria/ Adquisición u Obra pública. Se desplegará la ventana de INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA, en la que aparece el número de la Convocatoria asignada por el sistema y el año. Este módulo contiene dos separadores para capturar Datos de la unidad licitadora y Datos de la publicación.

3.1. Datos de la unidad licitadora En esta ventana se

proporcionan automáticamente

el nombre de la Convocante y

la Unidad licitadora.

La primera vez que utilice el programa capture los datos que se solicitan. En lo subsecuente, cada vez que inicie una convocatoria, aparecerán prellenados. Modifique si es necesario.

3.2. Datos de la publicación

En esta ventana capture o elija la información correspondiente. En el campo de Descripción genérica, proporcione información breve que resuma los bienes o servicios licitados. Recuerde que la fecha de publicación deberá ser igual o posterior al día de la captura para poder ser transmitida. Presione el icono Guardar, y en seguida el botón Aceptar en notificación de que la información se ha almacenado con éxito.

4. Asignar y desasignar licitaciones a convocatoria

4.1. Asignar licitaciones Podrá asignar licitaciones a una Convocatoria al finalizar su captura. En caso de haber cerrado el archivo lo podrá abrir desde el menú Acciones/Convocatoria a publicar/Adquisición u Obra pública. Abierta la convocatoria presione Acciones/Asignar licitaciones/ Adquisiciones u Obra Pública y se desplegará esta ventana de LICITACIONES TEMPORALES PARA SER ASIGNADAS. Elija la licitación y oprima Asignar. Presione Aceptar en el aviso que la licitación se asignó con éxito Otra forma de asignar licitaciones es desde la pantalla principal, sin abrir la Convocatoria. Elija Acciones/ Asignar licitaciones/ Adquisiciones u Obra Pública, Se despliega la ventana de ASIGNACIÓN DE LICITACIONES en la que aparecen dos relaciones: a la izquierda las Convocatorias a publicar y a la derecha, Licitaciones temporales para asignar.

Seleccione la licitación que requiera dando un clic y arrástrela hasta la convocatoria deseada. Oprima Aceptar en el mensaje de que la licitación se asignó con éxito. Para comprobar que la licitación está asignada, haga clic dos veces sobre la Convocatoria y la licitación aparecerá abajo de ésta.

Nota: En ambos casos si la licitación no cumple con la fecha de publicación de la Convocatoria, o está incompleta, no podrá asignarla, realice las observaciones que le señala el programa e intente nuevamente.

4.2. Desasignar licitaciones Para desasignar también hay dos formas: cuando se tiene abierta la Convocatoria: elija del menú Acciones/Desasignar licitaciones/Adquisiciones u Obra pública y se muestra la ventana de licitaciones asignadas. Aquí, seleccione la licitación correspondiente y oprima Desasignar, y Aceptar en el mensaje que indica si desea desasignar la licitación y en el otro que señala que la licitación pasó a ser temporal con un número respectivo.

La otra forma se realiza al seleccionar en la pantalla principal, Acciones/Desasignar licitaciones/ Adquisiciones u Obra pública, con lo cual se desplegará la ventana DESASIGNACIÓN DE LICITACIONES: en la izquierda aparecen las Convocatorias a publicar y en la derecha las licitaciones temporales para asignar. Escoja primero la Convocatoria respectiva, haga doble clic sobre ella, seleccione la licitación y arrástrela a la ventana de licitaciones. También puede señalar la licitación y presionar Desasignar. Oprima Aceptar en la advertencia de que la licitación ahora es temporal. Por último oprima Cerrar. Es importante mencionar que una vez desasigna la licitación se pierde el número consecutivo de la misma.

5. Establecer orden de publicación de partidas en el Diario Oficial de la Federación Después de asignar a una convocatoria una o más licitaciones, si éstas cuentan con más de cinco partidas, deberá seleccionar en el orden que requiera, las cinco que aparecerán en la convocatoria a pubicar en el Diario Oficial de la Federación. Para ello, abra la convocatoria y dentro de ella la licitación correspondiente, siguiendo el procedimiento establecido. Una vez abierta, elija Acciones/Establecer orden publicación DOF, o bien oprima el icono de Partidas de la parte superior derecha de la licitación, y se desplegará la ventana de PARTIDAS ASIGNADAS A LA LICITACIÓN. Capture en la primer columna los números del 1 al 5 en el orden que requiera. Oprima Guardar orden, el botón Aceptar en la notificación de que el orden se asignó con éxito, y por último active el botón Cerrar.

Si requiere Desasignar partidas y ya realizó el ordenamiento, el programa indicará que no se pueden eliminar, presione Aceptar en este mensaje y borre el número de orden con el icono Limpiar orden, posteriormente guarde. En seguida coloque el cursor en la partida respectiva, oprima Desasignar y presione Aceptar en el aviso que pregunta desea desasignar partidas y en el que notifica que fueron desasignadas. Finalmente repita el procedimiento para ordenar nuevamente las partidas.

6. Generar documento de convocatoria Para generar el documento de convocatoria, estando ésta abierta, seleccione del menú principal Acciones/Generar documento de Convocatoria, en seguida comenzará la Generación de documento, el cual se guardará

como archivo Word en una carpeta en la ruta Compranet\Documentos\. También podrá realizar esta operación oprimiendo el icono Word. El documento que se genera sólo mostrará las cinco partidas que fueron seleccionadas, al establecer el orden de publicación.

Nota: Recuerde que si por algún motivo no seleccionó previamente el orden de las partidas, antes de iniciar la generación del documento el programa solicitará que se realice. Para ello siga el procedimiento respectivo.

Es importante mencionar que una vez desasigna la licitación se pierde el número consecutivo de la misma.

7. Incorporar bases de licitación y anexos

7.1. Bases de licitación Para incorporar bases de licitación, con la convocatoria abierta, seleccione Acciones/ Incorporar bases de licitación y se desplegará la ventana de BASES DE ADQUISICIONES o de OBRA PÚBLICA, según el tipo.

En esta ventana a la derecha podrá localizar el directorio y archivo donde tiene almacenadas las bases que incorporará a la licitación correspondiente. Seleccione el archivo respectivo y arrástrelo con el botón izquierdo del ratón oprimido, hasta la licitación deseada. Una vez incorporadas, aparece el icono de Word Por último, oprima Cerrar.

Sólo es posible incorporar un archivo de bases. Si requiere cambiar el archivo asignado, márquelo con un clic con el botón derecho del ratón y elija Eliminar, posteriormente asigne el archivo correcto.

7.2. Anexos de licitación El procedimiento es igual al de bases, escoja Acciones, después, Incorporar anexos de licitación y se desplegará la ventana ANEXOS DE ADQUISICIONES o de OBRA PÚBLICA. En esta ventana, a la derecha localice los anexos donde los almacenó. Seleccione el archivo correspondiente y arrástrelo hasta la licitación deseada. Al concluir presione Cerrar.

Sólo es posible incorporar un archivo de anexos, por lo cual si son varios, deberá compactarlos juntos en un archivo de tipo ejecutable, previamente a su asignación a la licitación.

Si requiere cambiar el archivo asignado, márquelo con un clic con el botón derecho del ratón y elija Eliminar, posteriormente asigne el archivo correcto.

8. Transferencia de datos Para transmitir una convocatoria, estando abierta, utilice el menú Acciones/ Transferencia de datos o el icono de transmisión, con lo cual desplegará la ventana CONVOCATORIAS A TRANSFERIR. A la izquierda de ésta se desplegarán las convocatorias con su número y año, y entre paréntesis se indica si está lista a transferir. Al dar dos clics sobre ésta, se despliegan las licitaciones correspondientes, también con su número y año, así como un mensaje entre paréntesis con su estatus. Si está seleccionada la convocatoria, en el lado derecho se indicará si se cuenta ya con el documento de la convocatoria que será transferida. Si está seleccionada una licitación aparecerán los iconos que representan las partidas y los conceptos, las bases y los anexos que tiene asignado. Posicionado en la convocatoria, presione Transferir y se iniciará el proceso. Nota: Cuando la convocatoria no está lista a transmitir le aparece un mensaje de que falta documento de convocatoria, y a las licitaciones de que no cuentan con documento de bases. Debe regresar a los procedimientos anteriores que se requieran.

9. Transferencia de datos en disco(s) Para realizar la transferencia en discos, con la convocatoria abierta, seleccione el menú Acciones/Transferencia de datos en disco(s), y se mostrará la ventana LICITACIONES A TRANSMITIR. Presione Generar Discos y se desplegará la ventana GENERACIÓN DE DISCOS en la que aparece un aviso que indica el número de discos requeridos. Tenga a la mano el número de discos limpios señalados.

Oprima Aceptar en este mensaje e inserte los discos conforme se vayan solicitando, con lo cual se realizará el respaldo de la información. Active Aceptar en el aviso de: Generación de discos terminada, y finalmente, oprima Cerrar. Nota: Si la indicación lista a trasmitir no aparece, no podrá realizar la operación y deberá revisar tanto la Convocatoria como las licitaciones, conforme al procedimiento indicado en la funcionalidad general.

10. Seguimiento de licitaciones Una vez que la convocatoria ha sido transmitida, para poder continuar con la generación y transferencia de la información sobre: notas aclaratorias y avisos modificatorios, fallos, contratos, actas de junta de aclaraciones, visitas a instalaciones o lugares de trabajo, y apertura técnica y económica, escoja del menú principal Archivo/ Abrir/ Seguimiento de licitaciones/Adquisiciones u Obra Pública, según se trate. A partir de esta pantalla los archivos y documentos antes referidos se irán generando.

En esta pantalla, aparecerá para cada licitación, por partida, los fallos y los contratos que se vayan generando. Si alguna partida ha sido declarada cancelada o desierta aparecerá marcada en rosa o amarillo respectivamente.

Para consultar información sobre la convocatoria o licitación, presione el botón Ver convocatoria, o Ver licitación. Para Ver una partida o concepto, escoja en la cuarta columna Abrir partida o concepto. Aun cuando tenga acceso a la convocatoria, la licitación o las partidas, no podrá realizar modificaciones a las pantallas capturadas. Al concluir la consulta de cualquiera de las tres ventanas, oprima del menú principal Ventana y después Cerrar ventana, o bien utilice el icono Cerrar, para volver a la pantalla de seguimiento.

10.1. Nota aclaratoria Para capturar y enviar una nota aclaratoria a compranet, con la pantalla SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta, y la licitación señalada, seleccione Acciones/Nota aclaratoria 10.1.1. Datos generales En esta ventana capture los datos de licitación que se solicitan, así como el Detalle(s) de los textos que requiera modificar mediante la nota aclaratoria. Finalmente registre el nombre del responsable de la emisión. Si requiere modificar los datos de costo de las bases o las, fechas u horas de límite de venta de bases, apertura técnica y económica, presione el separador de Datos sobre costo, fecha u horas. Nota: Deberá asegurarse de activar las opciones que requiera modificar y vigilar que el envío de la nota a compranet se realice el día previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya que con esta acción se modificará, la información registrada en la base de datos, la cual se difundirá de manera inmediata a la página electrónica. Recuerde que una nota sólo podrá transferirse una vez, si requiere hacer otros cambios además de los enviados, deberá transferir una nueva nota. 10.1.2. Datos sobre costo, fechas u horas En la ventana SOBRE COSTO, FECHAS U HORAS seleccione la(s) casilla(s) de los datos que desea modificar, y cámbielos en los campos correspondientes una vez que se activen. Los cambios que realice se reflejarán automáticamente en la ventana anterior.

La unidad licitadora deberá asegurarse de activar las opciones correspondientes y vigilar que el envío de ésta a compranet se realice el día previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya que con esta acción la Unidad modificará la información registrada en la base de datos, la cual se difundirá de manera inmediata a la página electrónica.

Al concluir la captura, oprima Guardar y el icono de Word para generar el documento, o bien Acciones/ Generar documento Word. Finalmente, elija Acciones/ Transferencia de datos. Continúe el procedimiento antes descrito de Transferencia de datos o Transferencia de datos en disco(s). Una vez cerrada la nota, si requiere abrirla nuevamente, podrá verla con la ventana de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta, seleccionando en el menú Ver/ Detalle del seguimiento de licitación, para que aparezca el icono de la misma.

10.2. Generar avisos al sistema Para generar un aviso al sistema con la pantalla SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta, y la licitación señalada, seleccione Acciones/Generar avisos al sistema/Sobre fechas, costos u horas o Sobre cancelaciones o suspensión y dependiendo del tipo de modificación se desplegará la ventana AVISOS AL SISTEMA correspondiente. 10.2.1. Datos sobre costo, fechas u horas De un clic con el ratón en la casilla correspondiente de la modificación que desea realizar: Fecha límite para adquirir bases; Costo de bases; Fecha y Hora de presentación de proposiciones técnica y económica.

Es importante que tenga en cuenta que estos avisos sustituyen de manera directa la información registrada en la base de datos de compranet. Oprima Guardar y transfiera la información. Si la licitación ya tiene fallo no podrá guardarse la información.

Nota: no se podrán realizar modificaciones de horas para el mismo día. 10.2.2. Cancelaciones o suspensión

Indique el tipo de modificación que sufrirá la licitación y la causa o motivo. Estos cambios también se registrarán en la base de datos, la cual se difundirá de manera inmediata a la página electrónica.

Al concluir la captura, oprima Guardar. Finalmente con el aviso abierto, elija Acciones/ Transferencia de datos. Continúe el procedimiento antes descrito de Transferencia de datos o Transferencia de datos en disco(s). Una vez cerrado el aviso si requiere abrirlo nuevamente, podrá verlo con la ventana de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta, seleccionando en el menú Ver/ Detalle del seguimiento de la licitación, para que aparezca el icono del mismo.

10.3. Asignar documentos de juntas de aclaraciones, visitas a instalaciones y actas de apertura técnica y económica Para asignar documentos a una licitación en proceso, con la pantalla SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta, y la licitación seleccionada, escoja del menú principal, Acciones/ Asignar documentos de, y según el caso: Junta de aclaraciones; Visita; Acta de apertura técnica o Acta de apertura económica. En el caso de Junta de aclaraciones y de Visita a instalaciones o Visita a lugar de trabajo, podrá optar por el acta o sus anexos. Las ventanas que se despliegan después de cualquier selección, son similares. Constan de tres más pequeñas: a la izquierda aparece la licitación y su número. A la derecha están los directorios de su computadora, y en la parte inferior de esta misma ventana aparece la relación de los documentos disponibles. Para asignar el acta o sus anexos, seleccione la licitación, posteriormente localice el documento dentro del directorio en el que fue almacenado.

Una vez que aparece en la ventana inferior, coloque el cursor sobre éste y arrástrelo hacia la licitación de la izquierda con el botón izquierdo del ratón presionado y, oprima Aceptar en el aviso que indica que el archivo se incorporó a la licitación.

Al concluir, el documento asignado se muestra abajo de la licitación. Oprima Cerrar. Realice el mismo procedimiento para asignar todos los documentos de este módulo. Nota: Los anexos sólo podrán asignarse, si previamente se adjuntó a la licitación el acta.

Para transferir las actas y anexos, que ha asignado, con la ventana de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta y la licitación marcada, seleccione el menú Ver la opción Detalle del seguimiento de la licitación.

En la ventana que aparece dé doble clic sobre el icono Documento(s) relacionado(s) y aparecerán los iconos con los nombres de los documentos, seleccione el que requiera y oprima Transferir. También desde esta ventana de DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE LA LICITACIÓN puede verificar los documentos que ha asignado a una licitación, el nombre y ubicación del archivo, así como si han sido transferidos.

10.4. Declarar o modificar fallo Con la pantalla SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta y la licitación seleccionada, elija Acciones/ Declarar o modificar fallo, en seguida se desplegará la ventana de DATOS DEL FALLO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, o bien la de OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Seleccione el número de partida a fallar y proporcione toda la información que se solicita. El programa valida que la fecha de emisión sea posterior a la fecha de apertura económica.

Cuando una partida ha sido Cancelada, queda Desierta o está en Proceso, los

siguientes campos de la ventana se desactivan y únicamente se mantiene o puede

modificarse el Responsable y Cargo de quien emite dicho fallo.

Presione Guardar y seleccione en su caso la siguiente partida.

Si el proveedor no está en su relación, active el botón de la derecha del campo para darlo de alta. Puede hacer lo mismo con la Unidad de medida.

En el caso de abastecimiento simultáneo se activará una tabla para proporcionar información respecto a cantidad, precio unitario e importe (ambos sin IVA), el proveedor y su RFC. De los datos que registre, el programa avisará cuando no coincida la cantidad fallada y la cantidad original de la partida, y el precio unitario (sin IVA). Al igual que en la pantalla anterior, si el proveedor no está en su relación, active el icono de la derecha del campo para darlo de alta. Una vez que ha concluido la captura, presione en el menú principal Archivo y Guardar, o utilice el icono correspondiente, y en seguida Aceptar en el mensaje que indica que la información se ha almacenado con éxito. Si por alguna razón nuevamente corrige datos, deberá presionar Sí en el aviso que señala que la partida ya tiene fallo, y pregunta si se desea guardar los datos actuales. Podrá repetir el procedimiento las veces que sea necesario, mientras la licitación no haya pasado a Histórico. Cuando se trata de obra pública elija además, la fecha estimada del inicio de la obra o de los servicios y capture el plazo de ejecución en días naturales. Al concluir oprima Guardar y sin cerrar la ventana de fallo, generar el documento, mediante Acciones/Generar documento en Word, o presionando el icono. Para transmitir con el aviso abierto, elija Acciones/Transferencia de datos. Continúe el procedimiento antes descrito de Transferencia de datos o Transferencia de datos en disco(s). En caso de no transferir en ese momento, cierre la ventana y ábrala cuando requiera. La aplicación regresará a la pantalla de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES, en la que se mostrará en la columna de Fallos una marca con una paloma que indica las partidas o el concepto que ya tienen fallo.

10.5. Datos relevantes del contrato

Desde la pantalla de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES abierta y la licitación seleccionada, elija Acciones/Datos relevantes del contrato. A continuación se despliega la ventana DATOS RELEVANTES PARA ADQUISICIONES o bien DATOS RELEVANTES PARA OBRA PÚBLICA, que contiene dos separadores para proporcionar información general y específica del contrato. El segundo se activará después de seleccionar al proveedor o contratista. 10.5.1. Información general del contrato Capture toda la información que se solicita en esta ventana. El número del contrato y el nombre del proveedor o contratista aparecerán automáticamente. El programa validará que la fecha de suscripción del contrato sea igual o posterior a la fecha de emisión del fallo.

10.5.2. Información específica del contrato En Adquisiciones, aparecerán en una tabla las partidas con todos sus datos. En la primer columna active la casilla de la partida para indicar si ésta pertenece al contrato, y se mostrará al momento, el importe total del contrato (sin IVA) que se registró en el fallo.

En caso de capturar otros gastos (con IVA) se sumarán automáticamente al importe total del contrato. Si es necesario modifique las especificaciones, la cantidad la unidad de medida o el precio unitario.

En obra pública aparecen automáticamente los datos del concepto asignado con la opción de modificar la descripción, las especificaciones, el monto, la fecha de inicio de la obra o los servicios, y el plazo de ejecución. En adquisiciones y en obra pública se validará que la fecha de envío sea mayor o igual a la fecha de suscripción del contrato. Si seleccionó una moneda distinta al peso, capture el importe del contrato sin IVA en la moneda extranjera. Al concluir oprima Guardar. Con el contrato abierto, elija Acciones/Transferencia de datos. Continúe el procedimiento antes descrito de Transferencia de datos o Transferencia de datos en disco(s). Si lo requiere genere el documento. Por último, presione Guardar y Cerrar y el programa regresará a la ventana de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES DE ADQUISICIONES O DE OBRA PÚBLICA, según se trate.

En esta ventana se mostrará en la columna de Datos relevantes del contrato una marca con una paloma que indica que la licitación ya tiene Datos relevantes del contrato.

Al día siguiente de haber transferido todos los contratos de la licitación, desaparecerá de seguimiento y la consultará en el menú Ver y la opción Histórico de licitaciones.

11. Cómo generar una segunda convocatoria Después de que algunas partidas de las licitaciones de una convocatoria han sido declaradas desiertas, podrá generar una segunda convocatoria e iniciar un nuevo procedimiento. Para ello, con la ventana de Seguimiento de licitaciontes abierta y la licitación sombreada, elija el menú Acciones/ 2a. convocatoria.

Se desplegará la ventana de Segunda convocatoria adquisiciones u obra pública. Presione la casilla que aparece a la izquierda de la licitación, y enseguida Generar segunda convocatoria. Active Aceptar en el mensaje que indica que se ha generado la segunda convocatoria. Ésta se almacenará con el número consecutivo del resto de las convocatorias a publicar. Continúe con el procedimiento de licitaciones.

12. Histórico de licitaciones Después de haber generado y transferido todos los contratos de una licitación, sólo podrá consultarla desde el Histórico de licitaciones. Para entrar a este módulo, estando abierta la ventana de SEGUIMIENTO DE LICITACIONES, elija el menú Ver, y la opción Histórico de licitaciones. En seguida se desplegará la ventana HISTÓRICO DE LICITACIONES en la que aparece la relación de licitaciones.

Seleccione la que

requiera consultar y se desplegarán en el lado derecho de la ventana, el conjunto de iconos que representan el archivo o el documento relacionado con la licitación. Para consultar el archivo o documento, selecciónelo dando un clic sobre el mismo.

En seguida se desplegarán del lado izquierdo y debajo de la licitación correspondiente, los iconos de todos sus archivos y documentos, y aparecerá sombreado aquel que escogió, al tiempo que queda solo en la parte derecha. Elija el que requiera y oprima Abrir, o Cerrar si no los consultará.

II. PROCEDIMIENTO PARA GENERAR Y TRANSMITIR UNA INVITACION A CUANDO MENSO TRES PESRONAS O

ADJUDICACION DIRECTA

1. Invitación a cuando menos tres personas Para capturar información en este módulo, seleccione el menú Archivo, y en forma sucesiva Nuevo/ Invitación a cuando menos 3 personas /Adquisición u

Obra pública. En la parte superior derecha de la ventana aparece el número de la Invitación y el año. El consecutivo de éste es común para adquisiciones y obra pública, pero además para Adjudicación directa. La ventana de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS contiene dos separadores para proporcionar: Información de la Invitación y del (los) contrato(s) formalizado(s) de la misma.

1.1. Información de la invitación Capture el número de control interno, y elija el tipo de Contratación según se trate. Seleccione el artículo de las leyes correspondientes, bajo el cual se sustenta la Invitación. En caso del artículo 41 para adquisiciones y 42 para obra pública, se desplegará automáticamente el campo de Fracción para elegir, y de Fecha de autorización del comité para registrarse. Si la invitación se encuentra en el marco de algún Tratado de Libre Comercio, presione el botón respectivo y realice el procedimiento descrito en licitaciones. Por último escoja el año y el mes que reporta.

1.2. Contrato(s) formalizado(s)

Capture el número de contrato y la fecha de suscripción. Seleccione el proveedor o contratista a quien le fue adjudicado. En caso de que no aparezca en el listado que ya tiene, oprima el botón de la derecha y se desplegará la ventana de INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, regístrelo, guarde, cierre y regresará a esta ventana.

Para asignar la(s) partida(s) o el concepto al Contrato, con la ventana del contrato abierta, elija el menú Acciones/ Asignar partida(s) o concepto de obra, y se desplegarán las ventanas de los catálogos respectivos. Realice el procedimiento para asignar como en el módulo de licitaciones. Otra forma de asignar las partidas es dando dos clics en la primer columna, o en la de partida o concepto respectivamente, y aparecerá la ventana INFORMACIÓN DE LA(S) PARTIDA(S), o la de CONCEPTO O SERVICIO DE OBRA PÚBLICA. Estas ventanas tienen algunas diferencias:

En la ventana de adquisiciones presione el botón del Catálogo CABMS y elija la partida igual que en licitaciones. Al regresar a la ventana de información, se registran automáticamente la clave y descripción de la partida, capture la cantidad, unidad de medida y precio unitario, guarde, cierre y regresará a la ventana de Invitación.

En esta aparecerán en una tabla los datos capturados, desplácese con la barra y, si es necesario, modifique el origen de los bienes, que aparecerá prellenado con México.

Cuando se trata de obra pública, la ventana que se despliega para seleccionar el concepto es la de INFORMACIÓN DEL CONCEPTO O SERVICIO DE OBRA PÚBLICA. En ésta oprima el botón de Catálogo de obra, seleccione y al regresar a la ventana de información, capture el Monto de la obra, cierre, guarde y regresará a la ventana de la Invitación.

Finalmente, después de capturar las partidas y concepto respectivamente, capture otros gastos (sin IVA), el importe total del Contrato, las aclaraciones correspondientes, y si se trata de moneda extranjera elija la adecuada y registre el importe total del contrato como se indica en esta ventana de CONTRATO(S) FORMALIZADO(S).

1.3. Asignar nuevos contratos Si requiere asignar otro contrato, seleccione el menú Acciones/Asignar nuevo contrato, y después presione Aceptar en el mensaje que pregunta si desea guardar los datos del contrato y en el que señala que la información se ha almacenado con éxito, en seguida la ventana Contrato(s) formalizado(s) se limpiará, a fin de que pueda proporcionar la información respectiva siguiendo los pasos anteriores. Si desea asignar otro contrato y no tiene abierta la Invitación, escoja Archivo/Abrir/ Invitación a cuando menos tres personas y Adquisición u Obra pública, según el caso. De la ventana de SELECCIÓN DE INVITACIONES que se mostrará, escoja la Invitación que corresponda y oprima Aceptar, se desplegarán

los contratos ya asignados, elija el último para abrir la Invitación y una vez abierta podrá realizar el procedimiento de Asignar un nuevo contrato. Nota: Si la invitación ya fue transferida al sistema, ya no podrá asignar un nuevo contrato.

2. Adjudicación directa Para capturar información en este módulo, seleccione la opción Archivo/Nuevo/ Adjudicación directa/Adquisiciones u Obra Pública, se desplegará una ventana similar al módulo anterior también con dos separadores: uno para proporcionar información sobre la Adjudicación y otra para los Contrato(s) Asignado(s). Recuerde que el consecutivo de las adjudicaciones es común al de Invitaciones, pero además es el mismo para adquisiciones como para obra pública.

2.1. Información de la adjudicación Capture o seleccione la información que se solicita. Recuerde que en los artículos 41 en adquisiciones y 42 en obra pública se desplegarán los campos de Fracción y el de la Fecha de autorización del comité, elija el año y el mes que reporta.

2.2. Contrato(s) formalizado(s)

Capture la información que se requiere. Recuerde que es el mismo procedimiento que en Invitación a cuando menos tres personas.

En el caso de adjudicación directa también podrá asignar un nuevo contrato, siga los pasos de invitación a cuando menos tres personas.

3. Reportes de invitación a tres personas y adjudicación directa

3.1. Reportes listos para enviar Para generar y enviar reportes de Invitación a cuando menos 3 personas y por Adjudicación directa, seleccione el menú Ver/ Reportes de invitación y adjudicación / Listos a transferir y se desplegará la ventana de REPORTES GENERADOS.

Se muestran los reportes por año, y mes, si da dos clics sobre el mes, se despliegan las invitaciones y adjudicaciones, con el mensaje entre paréntesis que indica (No enviado), si nuevamente da dos clics sobre éstas últimas, se presentan las invitaciones o adjudicaciones con su respectiva nomenclatura IRA 000X -00, para invitación y ADA 000X- 00, para adjudicación, el número y año.

El consecutivo es el mismo tanto para invitación como para adjudicación. Sólo están disponibles las funcionalidades de los iconos que aparecen en la parte inferior. Para revisar la información, seleccione la invitación o adjudicación y oprima Abrir. Para generar el documento del reporte, elija la invitación o adjudicación correspondiente y oprima el icono Generar documentos en Word, en seguida iniciará la generación y el despliegue del mismo. Oprima guardar y cerrar y el programa regresará a la pantalla principal. Para transferir oprima este botón y a continuación proporcione los datos que se solicitan en la ventana que se muestra de Datos del responsable: el nombre, su cargo y teléfono, presione Guardar reporte y Aceptar en el mensaje que indica que la información se almacenó con éxito. Para continuar proporcione su clave de acceso, y al final oprima Aceptar en el aviso de que los archivos se han transferido, y consulte e imprima su acuse.

3.2. Reportes transferidos Para consultar los reportes transferidos de Invitación a cuando menos 3 personas y por Adjudicación directa, seleccione el menú Ver/ Reportes de invitación y adjudicación/ Transferidos y se desplegará la ventana de REPORTES GENERADOS.

En esta ventana podrá consultar los reportes transferidos de Invitación o por Adjudicación clasificados por año y mes. Para ver la información de doble clic en las carpetas de año y mes, y según el tipo de reporte a consultar invitación o adjudicación en orden descendente.

Para consultar la información de la Invitación o Adjudicación, selecciónela y oprima Abrir. Una vez abierta podrá consultar los contratos al oprimir el icono de Asignar que aparece en la parte superior derecha. Para generar el documento del reporte, elija la Invitación o Adjudicación correspondiente y oprima el icono Generar documentos en Word, en seguida iniciará la generación y el despliegue del mismo. Oprima Guardar y Cerrar y el programa regresará a la pantalla principal. Para volver a consultar el acuse lo podrá hacer por el menú Ver/Acuses de Recibo/Adquisiciones u Obra pública. En esta ventana de ACUSES seleccione y oprima Abrir para revisar el documento, también podrá Imprimir.

III. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA INTEGRAR LOS CATALOGOS DE PARTIDAS Y CONCEPTO DE OBRA

1. Catálogo de partidas de adquisiciones

1.1. Captura de partidas. Para capturar partidas, Oprima en el botón Nuevo la flecha del lado derecho y escoja Partida.

En seguida se desplegará la ventana de INFORMACIÓN DE LA(S) PARTIDA(S). En ésta aparece automáticamente en la parte superior derecha, el número de Partida. Active el botón Catálogo CABMS, para que éste se despliegue.

Seleccione el botón Bienes de consumo o el de Bienes Instrumentales según se trate. En la ventana izquierda, escoja el tipo de bien con un clic, con lo cual aparecerán del lado derecho los bienes específicos. En algunos casos al dar clic aparece debajo del tipo de bien, una clasificación de mayor detalle. Dé clic nuevamente para que aparezcan los bienes específicos. Dé doble clic sobre el bien requerido para regresar a la pantalla de captura. También puede seleccionar el bien y oprimir el botón Regresar a partidas. Si no se encuentra el bien o producto específico, active Otros y seleccione en la ventana del lado izquierdo el grupo y subgrupo , así como la clase y subclase en caso de que existan en el Catálogo. Finalmente, capture el campo de Descripción. Oprima Regresar a partidas.

Al regresar a la ventana de INFORMACIÓN DE LA(S) PARTIDA(S) se registrarán automáticamente la clave y la descripción seleccionada. Elija la Unidad de Medida. Si ésta no aparece en el catálogo, presione el botón Otra unidad y capture la información. Oprima el botón Guardar, y Aceptar en el aviso que indica que la información se almacenó con éxito.

Para dar de alta otra partida oprima Nuevo y realice el mismo procedimiento tantas veces sea necesario.

1.2. Clasificación de partidas Las partidas generadas se almacenarán en la carpeta GENERAL, para clasificarlas realice lo siguiente:

Active la flecha del icono Nuevo y elija Carpeta, con lo cual aparecerá en la ventana izquierda una carpeta con el nombre "NUEVA" y un consecutivo. Con ésta seleccionada, dé un clic para habilitar la funcionalidad que le permita cambiarle el nombre por el que requiera. Repita el procedimiento para crear, cuantas carpetas necesite.

Seleccione la carpeta General para que aparezcan todas las partidas y elija con un clic las casillas de cada una de las que desea integrar a otra carpeta. Una vez que aparezcan marcadas con una paloma adentro, arrástrelas con el cursor del ratón hacia la carpeta correspondiente.

Realice el mismo procedimiento para clasificar todas las partidas.

1.3. Asignación de partidas Con la licitación abierta, seleccione Asignar partida(s) o concepto de obra/Adquisiciones. Marque la carpeta en la que se encuentran las partidas a asignar, seleccione las casillas de las que correspondan y oprima el icono Asignar.

Capture, para cada una, la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios a licitar y sus especificaciones y oprima Aceptar, para volver a la Licitación.

Si alguna de las partidas tiene contrato abierto, seleccione el icono asignar del extremo superior izquierdo de la licitación, y en la tabla de PARTIDAS ASIGNADAS, marque la que corresponda, aparecerá la ventana INFORMACIÓN DE LA(S) PARTIDA(S). Seleccione Sí en el campo de Contrato Abierto, con lo cual aparece automáticamente la Cantidad mínima, misma que corresponde al campo de Cantidad antes determinado.

Capture la Cantidad máxima, o elimine la cifra que aparece en la cantidad mínima y capture el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o arrendamiento. Al concluir oprima Guardar y Cerrar para regresar a la licitación.

Cuando requiere incorporar a la licitación una partida que no ha sido previamente capturada en el catálogo, seleccione en el menú Acciones/Asignar partida(s) o concepto de obra/Adquisiciones, para ir al catálogo. En la flecha del icono Nuevo elija Partida. En la ventana INFORMACIÓN DE LAS PARTIDA(S), oprima el botón CABMS para definir su clave y descripción, según el procedimiento indicado. Después de seleccionar el tipo de bien, oprima Regresar a Partidas, para indicar la cantidad, la unidad de medida y las especificaciones. En caso de ser contrato abierto señale la cantidad o presupuesto mínimo y máximo.

1.4. Desasignar partidas Si por alguna razón desea quitar alguna partida que ya había asignado, con la ventana de la licitación abierta, seleccione Acciones/Desasignar partidas o concepto de obra/ Adquisiciones.

En la ventana con las PARTIDAS ASIGNADAS, señale la adecuada con un clic sobre la primera columna del lado izquierdo y oprima Desasignar, y después Aceptar en el aviso que pregunta: ¿Desea desasignar la partida? Finalmente presione Cerrar. Repita el procedimiento tantas veces sea necesario.

1.5. Importación de partidas Desde el catálogo de partidas seleccione el icono de Importar partidas y elija la ruta y el nombre del archivo a importar. Deberá ser un archivo de texto (txt) en el siguiente formato: Separador entre campos: "|" (pipe). Número de campos: 2 (clave CABMS y clave de la unidad de medida). Formato: Clave CABMS (alfanumérico) | Clave de la unidad de medida (numérico). Ejemplo para una sola partida: C210000002|96 (ábaco - pieza) Ejemplo para dos partidas: C210000002|96|C210000246|18 (ábaco – pieza y acetato para fotocopiadora – caja) Notas: − No es posible importar partidas que no estén clasificadas con base en el Catálogo de

Adquisición de Bienes Muebles y Servicios (CABMS) o que no cuenten con clave de unidad de medida basada en el catálogo de unidades de medida que aparece en su manual.

− No se aceptan enter's en los campos − El texto del archivo no debe empezar o terminar con "|" (pipe) − Sólo es posible importar hasta 100 partidas a la vez.

IV. REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS El módulo de Registro de Proveedores y Contratistas permite capturar la información básica de los proveedores y contratistas a los que se adjudican contratos derivados de licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, para que pueda seleccionarlos posteriormente cuando requiera reportar los fallos o datos de contratos. Para capturar información de un nuevo proveedor seleccione el menú Archivo/Nuevo/Registro de proveedores, y se mostrará la ventana de INFORMACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS. Esta ventana también aparece cuando en otros módulos se requieren datos del proveedor y no se encuentra en el registro. Capture o elija todos los datos que se solicitan. Cuando se trate de persona física capture además del RFC, la CURP. Al concluir, oprima Guardar y Cerrar.

En el caso de proveedores o contratistas extranjeros, marque la casilla con esta indicación y seleccione el país de origen. El campo de RFC se llenará automáticamente en el primer campo con los caracteres EXT y en el último el código del país. En el campo intermedio capture la fecha de constitución de la empresa en formato aammdd .

ANEXO No. 1. Nomenclatura

1.1. Nomenclatura de licitaciones • Licitaciones De acuerdo con la etapa del proceso general de las licitaciones públicas, el programa las registrará automáticamente con la siguiente nomenclatura.

Tipo Licitaciones temporales Antes de guardar

(1)

Licitaciones temporales Después de

guardar

(2)

Licitaciones asignadas a

una Convocatoria

(3)

Licitaciones transferidas y

publicadas (Seguimiento e

Histórico de Licitaciones)

(4)

Adquisiciones ADQTMP 001-00 TMPLIA 001-00 LICADQ 001-00 61059001-001 -00

Obra pública OBPTMP 001-00 TMPLIO 001-00 LICOBP 001-00 61059001-001 -00

Al capturar una nueva licitación se identificará con las siglas ADQ u OBP (según se trate de adquisiciones u obra pública) seguido de los caracteres TMP (que

significa temporal), un consecutivo de tres dígitos y dos dígitos del año (ver columna 1). Este consecutivo es común para adquisiciones y obra pública, y reinicia cada vez que se cierra la aplicación y vuelve a abrirse. Al guardar la información de la licitación se identifica con los caracteres TMP (que significa temporal) seguidos de LI (que equivale a licitación), precedido de una A o una O (que permite saber si es de adquisiciones o de obra pública), un consecutivo de tres dígitos y dos dígitos del año (Ver columna 2). El consecutivo es común para adquisiciones y obra pública y reinicia al dar el corte anual. Cuando se asigna la licitación a la convocatoria la nomenclatura corresponde a las siglas LIC (que significan licitación) seguidas de los caracteres ADQ u OBP (según se trate de adquisiciones o de obra pública), un consecutivo de tres dígitos y dos dígitos del año (ver columna (3). Este consecutivo también es común para adquisiciones y obra pública, y corresponde al consecutivo definitivo de la licitación que reinicia al realizar el corte de año. Si se desasigna una licitación de la convocatoria, retoma su nomenclatura de temporal, pero con el consecutivo siguiente que le corresponda y no con el que tenía originalmente. Una vez que se transfiere a compranet, la información adquiere su numeración oficial que corresponde a dos dígitos del sector, tres de la dependencia o entidad, tres de la unidad compradora, tres del consecutivo y dos del año (ver columna 4). Con esta nomenclatura se identificarán durante todo el proceso tanto en Seguimiento de licitaciones como en Histórico. Esta nomenclatura es la que aparece al generar el documento de la convocatoria, aunque se realice previo a su transferencia. • Convocatorias De acuerdo con el proceso en el que se encuentre y el menú correspondiente, las convocatorias se localizarán de la forma siguiente: Al capturar una nueva convocatoria se identificará con las siglas ADQ u OBP (adquisiciones u obra pública) seguida de TMP (que significa Temporal), un consecutivo de tres dígitos y dos dígitos del año (ver columna 1). El consecutivo es común en adquisiciones y obra pública.

Esta numeración se modifica inmediatamente al guardar, por las siglas ADQ u OBP (adquisiciones o de obra pública respectivamente), seguidas de un consecutivo de tres dígitos y dos números del año (ver columna 2). En la pantalla para transferencia le anteceden los caracteres CON para identificar que se trata de una convocatoria (ver columna 3). En el módulo de Seguimiento y el de Histórico de licitaciones, la convocatoria se identifica por el número consecutivo (ver columna 4).

Tipo Convocatoria Temporal

(1)

Convocatoria a publicar

(2)

(Seguimiento e Histórico de Licitaciones)

(3)

Convocatoria transferida

(Seguimiento e Histórico de Licitaciones)

(4)

Adquisiciones ADQTMP 001-00 ADQ 001-00 CONADQ 001 -00

001

Obra pública OBPTMP 001-00 OBP 001- 00 CONOBP 001 -00

001

• Partidas y conceptos de obra En el caso de adquisiciones, el consecutivo va desde uno a N partidas, utilizando en principio, cinco dígitos, y se reinicia en cada licitación. (ver columna 1) Al desasignar partidas, este consecutivo se ajusta automáticamente al cerrar y abrir la licitación. (ver columna 2). Para el caso de obra pública, a cada licitación corresponde un sólo concepto representado también por cinco dígitos. (ver columna 1). Al desasignar el concepto, sólo desaparece de la licitación. (ver columna 2).

Tipo Asignar partida(s) o concepto de obra

(1)

Al desasignar partida(s) o concepto de obra

(2) Adquisiciones 00001 a N

en cada licitación Desaparece la partida y se ajusta automáticamente la numeración si se cierra y vuelve abrir la licitación.

Obra pública 00001 en cada licitación

Desaparece de la licitación inmediatamente

• Invitación a cuando menos 3 personas

Conforme al procedimiento de captura y control de los reportes de invitación a cuando menos tres personas, la nomenclatura es la siguiente: Al capturar una nueva invitación se identificará con las siglas IR (que significa invitación restringida), seguida de la letra A u O (si es adquisiciones u obra pública), posteriormente de los caracteres TMP (que quiere decir temporal), un consecutivo de cuatro dígitos y dos dígitos del año (ver columna 1). Este consecutivo es común en adquisiciones y obra pública, pero además es el mismo para invitación y adjudicación directa, y reinicia cada vez que cierra la aplicación y vuelve a abrirse. Al guardar la información de la invitación se identifica con los caracteres IRA u IRO (que permite saber si es de adquisiciones o de obra pública), un consecutivo de cuatro dígitos y dos dígitos del año (Ver columna 2). El consecutivo es común para adquisiciones y obra pública, al mismo tiempo que para invitación y adjudicación directa. Reinicia al dar el corte anual. Esta nomenclatura se mantiene hasta los reportes de invitación y adjudicación listos a transferir y transferidos.

Tipo Invitación a cuando menos 3 personas Antes de guardar

(1)

Invitación a cuando menos 3 personasDespués de guardar

y en el Reporte de invitación y adjudicación listos a transferir y

transferidos

(2) Adquisiciones IRATEMP 0001 -00 IRA 0001 -00 Obra pública IROTEMP 0001 -00 IRO 0001 -00

• Adjudicación directa Al capturar una nueva adjudicación se identificará con las siglas AD (que significa Adjudicación Directa), seguida de la letra A u O (si es adquisiciones u obra pública), posteriormente de los caracteres TMP (que quiere decir temporal), un consecutivo de cuatro dígitos y dos dígitos del año (ver columna 1). Este consecutivo es común en adquisiciones y obra pública, pero además es el mismo para invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, y reinicia cada vez que se cierra la aplicación y vuelve a abrirse. Al guardar la información de la adjudicación se identifica con los caracteres ADA u ADO (que permite saber si es de adquisiciones o de obra pública), un consecutivo de cuatro dígitos y dos dígitos del año (Ver columna 2). El consecutivo es común

para adquisiciones y obra pública, al mismo tiempo que para invitación y adjudicación directa. Reinicia al dar el corte anual. Esta nomenclatura se mantiene hasta los reportes de invitación y adjudicación listos a transferir y transferidos.

Tipo Adjudicación directa Antes de guardar

(1)

Adjudicación directa Después de guardar

y en el Reporte de invitación y adjudicación listos a transferir y

transferidos (2)

Adquisiciones ADATEMP 0001 -00 ADA 0001 -00 Obra pública ADOTEMP 0001 -00 ADO 0001 -00

1.2. Nomenclatura de archivos

1.2.1 Licitaciones

Archivo

Composición Ejemplo

Convocatorias con[número de convocatoria 3 posiciones] [año de la convocatoria 4 posiciones].doc

con0012000.doc

Notas aclaratorias na[consecutivo de 3 posiciones] .doc

na001.doc

Contratos

cn[consecutivo de 3 posiciones][año del contrato 4 posiciones].doc

cn0012000.doc

Fallos fa[consecutivo de 3 posiciones][año del fallo 4 posiciones].doc

fa0012000.doc

Reportes de partidas rp[consecutivo de 3 posiciones][año del reporte a 2 posiciones]. Doc

rp00100.doc

Documentos que no genera el programa, pero que al incorporarse a la licitación adquieren una nomenclatura especial; de carácter temporal, para su transferencia. Bases de licitación ba[número de la licitación 5 posiciones,

consecutivo 3 posiciones]doc

ba00001001.doc

Anexo de las bases de licitación

bx[número de la licitación 5 posiciones, consecutivo 3 posiciones]exe

bx00001001.exe

Acta de junta de aclaraciones

ja[número de la licitación 5 posiciones, consecutivo 3 posiciones]doc

ja00001001.doc

Anexo Del Acta De La Junta De Aclaraciones

jx[número de la licitación 5 posiciones, consecutivo 3 posiciones]exe

jx00001001.exe

Acta de visita a instalaciones o visita al lugar de los trabajos

vi[número de la licitación 5 posiciones, consecutivo 3 posiciones]doc

vi00001001.doc

Anexo al acta de visita a instalaciones o visita al lugar de los trabajos

vx[número de la licitación 5 posiciones, consecutivo 3 posiciones]exe

vx00001001.exe

Acta de apertura técnica

at[número de la licitación 5 posiciones, consecutivo 3 posiciones]doc

at00001001.doc

Acta de apertura económica

ae[número de la licitación 5 posiciones, consecutivo 3 posiciones]doc

ae00001001.doc

1.2.2. Invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa: Reporte total por mes:

Reporte Invitación Adjudicación Directa

IR [año del reporte 4 posiciones][mes del reporte 2 posiciones]. doc. AD [año del reporte 4 posiciones][mes del reporte 2 posiciones]. doc.

IR200001.doc AD200001.doc.

Reporte individual cuando no se ha transferido: Invitación a cuando menos tres personas (Adquisiciones)

IR3A[consecutivo 4 posiciones][año de la invitación 2 posiciones].doc

IR3A000100.doc

Invitación a cuando menos tres personas (Obra pública)

IR3O[consecutivo 4 posiciones][año de la invitación 2 posiciones].doc

IR3O000100.doc

Adjudicación directa (Adquisiciones)

AD1A[consecutivo 4 posiciones][año de la invitación 2 posiciones].doc

AD1A000100.doc

Adjudicación directa (Obra pública)

AD1O[consecutivo 4 posiciones][año de la invitación 2 posiciones].doc

AD1O000100.doc

1.2.3 Proveedores Proveedores prov[RFC del proveedor o contratista].doc prov

BARE451112JJ8.doc

ANEXO No. 2. Catálogo de unidades de medida

CLAVE DESCRIPCIÓN 1 ACRE 2 AMPER 3 AMPOLLETA 4 AÑO 5 APARATO 6 ARTEFACTO 7 ATADO 8 BIMESTRE 9 BITE

10 BLOC 11 BLOQUE 12 BOLA 13 BOLETO 14 BOLSA 15 BOTE 16 BOTELLA 17 BULTO 18 CAJA 19 CANICA 20 CÁPSULA 21 CARRETE 22 CENTIGRAMO 23 CENTILITRO 24 CIENTO 25 CILINDRO 26 CONJUNTO 27 CUBETA 28 CUBO 29 CURSO 30 DECALITRO 31 DECENA 32 DECIBEL 33 DECIGRAMO 34 DÍA 35 DOCENA 36 EJEMPLAR 37 ELEMENTO 38 ENVASE 39 EQUIPO 40 ESFERA 41 ESTUCHE 42 ESTUDIO 43 EVENTO 44 FAJILLA 45 FRASCO

46 FRASCO AMPULA 47 GALÓN 48 GIGABITE 49 GLOBO 50 GRAMO 51 GRUESA 52 GUARDIA 53 HOJA 54 HORA 55 HORA CLASE 56 HORA HOMBRE 57 JORNADA 58 JORNAL 59 JUEGO 60 KILO 61 KILOBITE 62 KILÓMETRO 63 KILOWATT 64 LÁMINA 65 LATA 66 LIBRA 67 LICENCIA 68 LITRO 70 MANOJO 71 MANUAL 72 MÁQUINA 73 MEGABITE 74 MES 75 METRO 76 METRO CUADRADO 77 METRO CÚBICO 78 MILIGRAMO 79 MILILITRO 80 MILLA 81 MILLAR 82 MODELO 83 MODELO DE DATOS 84 MÓDULO 85 MONEDA 86 ONZA 87 PAQUETE 88 PAR 89 PARTIDA 90 PASTILLA 91 PERMISO 92 PERNOCTA 93 PIE 94 PIE CUADRADO 95 PIE CÚBICO 96 PIEZA

97 PÍLDORA 98 PLIEGO 99 POLIZA

100 PORRÓN 101 PRENDA 102 PROGRAMA 103 PROYECTO 104 PRUEBA 105 PULGADA 106 PULGADA CUADRADA 107 PULGADA CÚBICA 108 QUINTAL 109 RECETA 110 RECIPIENTE 111 ROLLO 112 SEMANA 113 SEMESTRE 114 SEMOVIENTE 115 SERVICIO 116 SISTEMA 117 SOBRE 118 SOLUCIÓN 119 SUSPENSIÓN 120 TAMBOR 121 TARJETA 122 TERABITE 123 TERCIA 124 TIRA 125 TONELADA 126 TONELADA MÉTRICA 127 TRAMO 128 TRIMESTRE 129 TUBO 130 TURNO 131 UNIDAD 132 VALE 133 VALIJA 134 VEHÍCULO 135 VIAJE 136 WATT 137 YARDA 138 YARDA CUADRADA 139 YARDA CÚBICA

ANEXO No. 3. Conceptos más utilizados Abastecimiento simultáneo Distribución de la misma partida de un bien o servicio entre dos o más proveedores. Actas de juntas de aclaraciones Actas que emiten las dependencias y entidades para dar a conocer las aclaraciones o modificaciones a las bases que se deriven de las Juntas de Aclaraciones. Adquisiciones, arrendamientos y servicios Las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, salvo los relacionados con la obra pública, que se detallan en el artículo 3º. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Apertura técnica Primera etapa del Acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que podrán participar los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitación para entregar sus proposiciones técnicas y económicas en sobres cerrados en forma inviolable por separado, y en el cual se realizará la apertura de los sobres que contengan las propuestas técnicas. Apertura económica Segunda etapa del Acto de presentación y apertura de proposiciones, en el cual, una vez conocido el resultado técnico se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas. Bases de licitación Bases que las dependencias y entidades ponen a disposición de los interesados, en las cuales se dan a conocer, entre otros aspectos, las especificaciones de los bienes, arrendamientos, servicios u obras públicas objeto de la licitación, los requisitos y condiciones de participación. CABMS

Catálogo de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios que se utiliza en compranet para clasificar los bienes y servicios. Catálogo de conceptos de obra pública Catálogo que se utiliza en compranet para clasificar los conceptos de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Catálogo de unidades de medida Catálogo que se utiliza en compranet para clasificar las categorías mediante la cuales se mide un producto, bien o servicio a licitar. Certificación del medio de identificación electrónica Proceso mediante el cual la Contraloría emite un certificado digital para establecer la identificación electrónica de una dependencia o entidad, o de un interesado. Compranet El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales desarrollado por la Contraloría, con dirección electrónica en Internet: http://compranet.gob.mx, y registrada su marca, bajo esta misma denominación, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Conceptos de obra Conjunto de operaciones y materiales que, de acuerdo con las normas y especificaciones respectivas, integran cada una de las partes en que se dividen convencionalmente los estudios y proyectos; la ejecución y equipamiento de las obras, la puesta en servicio, su conservación o mantenimiento y la supervisión de estos trabajos con fines de medición y pago. Contratistas Personas físicas o morales que celebren contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas. Contratos Datos relevantes de los contratos que se suscriben con los proveedores o contratistas a los que se adjudicó alguna licitación pública, en los que se determinan los derechos y obligaciones de las partes. Contratos abiertos

Contratos que se celebran cuando las dependencias y entidades requieren de un mismo bien o servicio de manera reiterada, por lo cual en ellos se determina una cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición, el arrendamiento o la prestación del servicio. Contratos a precio alzado Son los contratos en los cuales el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista, será por la obra totalmente terminada, en una o varias exhibiciones, y la misma es ejecutada en el plazo establecido. Contratos unitarios Son los contratos en los cuales se paga el importe total por unidad de medida de cada concepto de trabajo. Convocante Dependencia o entidad que lleva a cabo la licitación pública. Convocatoria Documento que se publica en los medios que la Ley señala a efecto de convocar a los interesados a participar en una o más licitaciones públicas. Costo de bases Precio que se establece para las bases de las licitaciones. Se deberán establecer precios diferenciados: a) el precio de las bases que estarán disponibles en forma impresa en las oficinas de la convocante, y b) el precio de las bases disponibles en compranet y su esquema de recibos y pago en bancos. En todos los casos, el precio de adquisición de las bases a través de compranet deberá ser inferior, debiendo señalar las dependencias y entidades, tanto en la convocatoria como en las bases de licitación, los precios diferenciados a que hace referencia el párrafo anterior. Recuerde que en ningún caso se permite el costo cero. Créditos externos Información relativa a las licitaciones públicas que se lleven a cabo con financiamiento total o parcial proveniente de instituciones extranjeras. Por ejemplo: del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, entre otras. Dependencias

Las unidades administrativas de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Procuraduría General de la República. Descripción genérica Campo para capturar una referencia global y breve de los bienes o servicios que se contratarán. Diario Oficial de la Federación El Diario Oficial de la Federación es el medio de difusión del Gobierno Federal (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) para dar a conocer tanto las disposiciones de carácter normativo como los actos jurídicos que deben ser observados y conocidos por los mexicanos. Por ley, el Diario Oficial de la Federación es un órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, integrante y subordinado a la Secretaría de Gobernación, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en hacer público y del conocimiento de los habitantes de la Nación las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que sean debidamente observados y aplicados. Entidades Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal. Estadísticas Cuadros, gráficas y sistemas de consulta de información estadística derivada de los procesos de contratación de las dependencias y entidades de la Administración Pública. Fallos Resultados de las licitaciones públicas que emiten las dependencias y entidades de la Administración Pública, en los que se adjudican a proveedores y contratistas los bienes, servicios, arrendamientos y obras públicas licitados. Formato de pago de bases Formato que se genera por medio de la página de compranet después de que se han ingresado los datos del proveedor o contratista para pagar las bases de

determinada licitación en los bancos que se indican, y que se adjunta como comprobante de pago en las propuestas técnicas. Histórico de licitaciones Mecanismo para consultar las licitaciones en las cuales ya concluyó todo el proceso licitatorio y ya se sucribieron los contratos. Es posible consultar la información y documentos que se generan de todos los eventos desde su inicio hasta su conclusión: convocatorias, bases de licitación, notas aclaratorias, actas de juntas de aclaraciones, actas de visita a instalaciones o al lugar de los trabajos, fallos y datos relevantes de contratos. Licitaciones de adquisiciones Licitaciones de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que detalla el artículo 3º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Licitaciones de obra pública Licitaciones referentes a obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que se detallan en los artículos 3º y 4º de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Licitaciones electrónicas Licitaciones públicas emitidas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las que se determina la posibilidad de que los proveedores o contratistas puedan enviar sus propuestas técnicas y económicas por medios remotos de comunicación electrónica. Licitaciones federales Procedimientos que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los gobiernos estatales y municipales, con cargo total o parcial a fondos federales, a efecto de contratar las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza; así como las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. Licitaciones públicas Licitaciones que emiten las dependencias y entidades de la Administración Pública mediante convocatoria pública para adquisiciones y arrendamientos de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado.

Licitante Persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas. Medio de identificación electrónica Conjunto de datos electrónicos asociados con un documento que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con los artículos 27 y 28 de las Leyes. Medios remotos de comunicación electrónica Dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares. Normatividad Disposiciones jurídico-administrativas que regulan los procedimientos de contratación de bienes, servicios, arrendamientos, obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública. Notas aclaratorias Avisos que publican las dependencias o entidades en el Diario Oficial de la Federación para modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. Número de la partida Número consecutivo que asigna el programa, en forma automática, por cada partida de la licitación. Número de licitación pública Número único de la licitación que genera el programa en forma automática, para dar seguimiento a la licitación en cada una de sus etapas, desde la convocatoria hasta el contrato. Cada vez que se inicia una licitación el programa asigna el número consecutivo que corresponda. El número de la licitación es una clave de 13 caracteres numéricos, que corresponden de izquierda a derecha a lo siguiente: 2 dígitos del Sector; 3 de la

Dependencia o Entidad; 3 de la Unidad Licitadora; 3 para el consecutivo de licitación y, 2 de los últimos dígitos del año. Obras públicas Trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, así como los servicios relacionados con ellas, a que se refieren los artículos 3º y 4º de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Pago de bases Generación de formatos para pagar las bases de licitación en bancos. Partida Cantidad parcial de bienes o servicios contenidos en unas bases elaboradas para regir un procedimiento de adquisición o contratación. Partidas adjudicadas Cantidades parciales de bienes o servicios contenidos en unas bases cuyo fallo se emitió a favor de determinado participante. Partidas desiertas Cantidades parciales de bienes o servicios contenidos en unas bases que no fueron adjudicadas a algún participante. Partidas en proceso Cantidades parciales de bienes o servicios contenidos en unas bases que aún se encuentran en etapa de evaluación. Programa informático Medio de captura desarrollado por la Contraloría que permite a las dependencias y entidades enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las convocantes por esa vía, en virtud de constituir el único instrumento con el cual se pueden abrir los sobres que las contengan en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura. Proposiciones o propuestas técnicas

Documentos que entrega el licitante en sobre cerrado en la fecha y hora estipulada por la convocante, con la información, documentos y requisitos solicitados en las bases, para presentar su oferta de bienes, servicios, arrendamientos o de obra pública objeto de la licitación. Proposiciones o propuestas económicas Documentos que entrega el licitante en sobre cerrado en la fecha y hora estipulada por la convocante, con la información, documentos y requisitos solicitados en las bases, para presentar las condiciones de precio de la oferta de bienes, servicios, arrendamientos o de obra pública objeto de la licitación. Proveedores Personas físicas o morales que celebren contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios con dependencias o entidades de la Administración Pública. Registro en el Diario Oficial de la Federación Número de control que aparece en la parte inferior derecha de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Seguimiento de licitaciones Mecanismo que permite consultar la información y documentos que se generan de los eventos de las licitaciones públicas desde su inicio hasta su conclusión: convocatorias, bases de licitación, notas aclaratorias, actas de juntas de aclaraciones, actas de visita a instalaciones o al lugar de los trabajos, fallos y datos relevantes de contratos. Transmisión electrónica Envío de datos a través de medios de comunicación electrónica como líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares. Tratados Convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público. Unidad compradora Cada una de las áreas de las dependencias y entidades facultadas para llevar a cabo procedimientos de licitación pública en materia de adquisiciones y

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados con la obra pública. Unidad convocante Cada una de las áreas de las dependencias y entidades facultadas para llevar a cabo procedimientos de licitación pública en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Unidad de obra pública Cada una de las áreas de las dependencias y entidades facultadas para llevar a cabo procedimientos de licitación pública en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Unidad de medida Categoría mediante la cual se mide un producto, bien o servicio a licitar.

Unidad licitadora Cada una de las áreas de las dependencias y entidades facultadas para llevar a cabo procedimientos de licitación pública en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Se utiliza como sinónimo de unidad convocante.

ANEXO No. 4. Mensajes de error más frecuentes 1. Seguridad

Al estar instalando, en la personalización, o al estar aplicando medios de identificación electrónica en la transferencia de documentos, si da un clic fuera de la pantalla puede aparecer un mensaje en inglés que indica que la acción no puede completarse porque hay otra en proceso. En este caso oprima Switch to para continuar.

2. Bloqueo del sistema

Por razones no específicas, generalmente al tener varias aplicaciones abiertas, puede presentarse un mensaje que indica que el programa ha efectuado una operación no admitida y será interrumpido. Oprima Cerrar y reinicie su equipo. No perderá la información capturada previamente.

3. Durante la Transmisión

MENSAJE

CAUSA

RECOMENDACIÓN

Problemas en la red, transmita de nuevo.

Si existen problemas en la comunicación desde la PC hasta el servidor de compranet, la conexión se interrumpe

Revise su red interna, su salida a internet o módem y trate de establecer nuevamente conexión con compranet.

Error al final de la transmisión.

Al concluir el envío de la información, ésta no corresponde en tamaño, con lo que se esperaba recibir, por lo que se interrumpe la conexión.

Revise sus archivos y repita el procedimiento.

La información no fue guardada por el sistema.

La información contiene errores que no permitieron su incorporación al sistema central.

Revise los nombres y fechas de sus archivos y vuelva a realizar la transmisión.

Archivos infectados, la conexión ha sido cerrada.

Algún documento contenía virus.

Revise sus archivos, aplique un antivirus y transfiera nuevamente su información.

Algún archivo se encuentra corrupto.

En la transmisión algún documento no fue transmitido en forma completa.

Revise su conexión interna y sus archivos, y envíe nuevamente la información.

Archivos no aprobados por la seguridad de compranet®.

La firma de los archivos no corresponde a la unidad compradora que se está conectando.

Revise su clave de acceso, su certificado y llave de seguridad, y repita el procedimiento. En su caso comuníquese a compranet.

Problemas al aplicar los requerimientos de seguridad a los documentos.

La llave privada o el certificado de la unidad compradora se encuentran dañados.

Revise su llave privada, su clave de acceso y certificado, o realice un nuevo requerimiento a compranet.

Los archivos no pudieron ser asegurados por el sistema.

El certificado de compranet está dañado, se debe de remplazar.

Realice un nuevo requerimiento a compranet.

Problemas al verificar la existencia de los documentos.

El documento generado por el sistema fue borrado.

Revise la ubicación de sus archivos, o deposítelos en la ruta adecuada, y repita la transmisión de su información. Para evitar la pérdida de información, respáldela en discos flexibles, o en otro directorio de su propia PC.

Los archivos no se encuentran en los directorios correspondientes.

El archivo asignado como bases, anexos, actas, etc., no se encuentra en la ubicación que se especificó.

Revise la ubicación de sus archivos, o deposítelos en la ruta adecuada, y repita la transmisión de su información.

Los archivos no pudieron ser generados.

No existe espacio en disco suficiente para generar los archivos de transmisión al sistema central.

Libere espacio en su disco, o amplíe la memoria de éste.

Error en la recepción del acuse, vuelva a transmitir.

El acuse de recibo llegó incompleto, por lo que se rechaza la transmisión.

Revise su conexión interna y repita el procedimiento de transmisión.

No existe información previa en compranet® de lo que envío.

Para que se pueda enviar información de una licitación en seguimiento, previamente debe de existir la convocatoria y licitación transmitida al sistema central.

Revise que los archivos correspondientes han sido enviados, o en su caso realice el procedimiento de transmisión, debe tomar en cuenta las fechas de conclusión de sus archivos.

No se pudo conectar a compranet®.

Existe un error en la comunicación hacia el sistema central.

Revise su red interna, salida a internet o módem e intente nuevamente la conexión. En caso necesario llame compranet.

manual de usuario - compranet®web.compranet.gob.mx/ayudas/convocantes/manual_del_usuario.pdf ·...

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