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Manual Usuario Organismo

Versión 2.6

Sistema de Gestión de Compras Centralizadas (SGCC)

Sistemas Informáticos SRL UCA

Cliente: MEF-UCA Manual Usuario Organismo Pág. 2 de 169

Proyecto:

Desarrollo del Software del Sistema de Gestión de Compras

Contenido

1. OBJETIVO. .......................................................................................... 4

2. VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA. .......................................................... 5

3. INGRESO AL SISTEMA. ....................................................................... 7

4. MODIFICAR DATOS GENERALES Y CONTRASEÑA. ............................... 9

4.1 MODIFICAR DATOS GENERALES. ................................................................. 9

4.2 CAMBIO DE CONTRASEÑA. ........................................................................ 10

5. INVITACIÓN DE CARGA DE DEMANDA. ............................................. 11

6. GESTIÓN DE CARGA DE DEMANDAS DEL ORGANISMO. ..................... 13

6.2 CARGA DEMANDA DESDE FORMULARIO DE DEMANDA. ........................................ 14

6.3 CARGA DE DEMANDA DESDE PLANILLA EXCEL. ................................................ 19

6.4 CARGA DEMANDA DESDE DEMANDA ANTERIOR. ............................................... 25

6.5 CONSOLIDAR DEMANDA. .......................................................................... 29

6.6 VISUALIZAR DEMANDA ORGANISMO. ........................................................... 32

6.7 MODIFICAR DEMANDA ORGANISMO. ............................................................ 34

6.8 ENVIAR DEMANDA ORGANISMO. ................................................................. 36

6.9 DESCONSOLIDAR DEMANDA ORGANISMO. ..................................................... 38

7. CONFIRMACIÓN DE DEMANDA. ........................................................ 40

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ............................................................. 42

8.1 INGRESO DE PEDIDO .............................................................................. 44

8.1 MODIFICAR PEDIDO ............................................................................... 51

8.2 VISUALIZAR PEDIDO ............................................................................... 58

8.3 REPORTE PDF ...................................................................................... 60

8.4 REPORTE EXCEL .................................................................................... 60

8.2 CONFIRMAR PEDIDO ............................................................................... 61

8.3 RECHAZAR PEDIDO ................................................................................ 63

8.4 INGRESO DE ORDEN DE COMPRA ................................................................ 66

8.6.1 Nueva Orden de Compra ............................................................... 66

8.7 MODIFICAR ORDEN DE COMPRA ................................................................. 75

8.8 VISUALIZAR ORDEN DE COMPRA. ................................................................ 77

8.9 REPORTE PDF ...................................................................................... 81

8.10 REPORTE EXCEL ................................................................................. 82

8.11 AUTORIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA ...................................................... 82

8.12 RECHAZAR ORDEN DE COMPRA ............................................................... 86

8.13 EMITIR ORDEN DE COMPRA .................................................................... 88


Proyecto:


8.14 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ................................................................... 92

8.14.1 Ingreso Remito ......................................................................... 96

8.14.2 Ingreso de Factura con Remito ................................................. 101

8.14.3 Ingreso Factura ...................................................................... 105

8.15 VISUALIZAR REMITO ......................................................................... 113

8.16 ANULACIÓN DE REMITO ...................................................................... 116

8.17 VISUALIZAR FACTURA ....................................................................... 119

8.18 ANULACIÓN DE FACTURA ..................................................................... 122

8.19 INGRESO DE CONFORMIDAD DE LO RECIBIDO ............................................. 125

8.20 INGRESO DE INCUMPLIMIENTO .............................................................. 128

8.20.1 Nuevo Incumplimiento ............................................................. 129

8.20.2 Visualizar Incumplimiento ........................................................ 133

8.20.3 Eliminar Incumplimiento .......................................................... 140

8.20.4 Reporte PDF ........................................................................... 141

8.20.5 Reporte Excel ......................................................................... 142

8.20.6 Nota de Devolución ................................................................. 143

8.21 DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA .............................................................. 143

8.22 CERRAR ORDEN DE COMPRA ................................................................. 149

Ingreso de Incumplimiento .................................................................. 151

8.23 CONSULTAR ÓRDENES DE COMPRA ......................................................... 153

8.24 CONSULTAR SALDOS ......................................................................... 156

8.25 CONSULTAR SEGUIMIENTO DE PAGOS ...................................................... 163

8.26 CONSULTAR DE INCUMPLIMIENTOS ......................................................... 166


Proyecto:


1. Objetivo.

El objetivo del presente documento es describir el proceso de carga de demanda y ejecución del llamado para el usuario Organismo.


Proyecto:


2. Visualización del Sistema.

En las diferentes funcionalidades del sistema, se podrán mostrar un conjunto de imágenes que implican determinadas acciones, según el siguiente detalle:

Exporta en Formato Excel.

Exporta en Formato Adobe PDF.

Genera un nuevo registro.

Modifica un registro.

Elimina un registro.

Visualiza un registro.

Visualizar Diagrama de Gantt de un Llamado.

Selector de la primera página de una grilla.

Selector de la última página de una grilla.

Ejecutar tarea.

Liberar tarea.

Preadjudicar Ítem

Notificación de Preadjudicación

Resolución de Observaciones


Proyecto:


Tabla de Referencias:

Formato Descripción Uso

Negrita, cursiva Controles de la Pantalla “Presione Confirmar para acceder al detalle”

Negrita Campos a llenar por el usuario para la configuración de Monedas, Feriados, Localidades, etc.

Código: Campo alfanumérico para el ingreso de un código identificador del Departamento a crear.

Subrayado Tabs Datos Generales, Suscripciones del Organismo, etc.

Cursiva Términos del glosario “Al ingresar en el filtro Descripción la palabra “producto”, el sistema…”.


Proyecto:


3. Ingreso al Sistema.

Para ingresar al sistema el usuario deberá completar los datos, nombre de usuario y clave y presionar el botón Ingresar que se encuentra debajo.

Ingreso al sistema

En el caso de que un usuario este asociado a más de un Organismo, Organizacional o Demandante, el usuario deberá indicarlo en la pantalla Seleccionar Opciones de usuario a la que accederá luego del login inicial.


Proyecto:


Selección Organizacional para inicio

Una vez que el usuario completa los datos y presiona Ingresar el sistema mostrará la página de inicio con las funcionalidades que según los permisos de usuario podrá trabajar.


Proyecto:


Página de Inicio

En la barra de menú, el usuario podrá visualizar la opción: Llamados, donde podrá acceder a las distintas funcionalidades que a este pertenecen

4. Modificar Datos Generales y Contraseña.

4.1 Modificar Datos Generales.

Para modificar los Datos Generales del usuario debe presionar sobre su nombre de usuario que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Luego de seleccionar la opción, el sistema desplegará en pantalla los datos actuales (País del Documento, Documento de Identidad (Tipo y número), Nombres, Apellidos, Celular, Fecha de Nacimiento, Usuario y Mail). Y permitirá modificar Nombres, Apellidos, Celular, Fecha de Nacimiento, Mail y Contraseña a través de la opción Cambiar Contraseña que se encuentra a la derecha del campo Mail. Luego de efectuados los cambios, deberá presionar el botón de Confirmar.


Proyecto:


Modificación de Datos Generales

4.2 Cambio de Contraseña.

El usuario podrá cambiar su contraseña de acceso al sistema, mediante la opción Cambiar Contraseña. Una vez seleccionada la opción, el sistema despliega una nueva pantalla y le solicitará ingresar Clave Anterior, Clave, y Confirmar Clave. Una vez efectuados los cambios, deberá presionar Confirmar para hacerlos efectivos.


Proyecto:


Cambio de Contraseña

5. Invitación de Carga de Demanda.

El usuario recibirá una invitación por parte de la UCA, para participar en el proceso de carga de demanda. Esta invitación se hará mediante un email que recibirá el usuario, la cual podrá confirmar o rechazar. Ejemplo de mensaje: “Estimado/a, se le invita a participar del proceso de carga de demanda. Para confirmar la invitación ingrese al siguiente link: http://oas-sga.cgn:7777/TESTEO_UCA/servlet/com.si.uca.ucagestionformulariodemandaorganismos_062?EuCaDX9k%2F7A66H%2BIj3JBS6RLZ3K7ndPLog9ZVK9cIVw%3D Para rechazar la misma ingrese al siguiente link: http://oas-sga.cgn:7777/TESTEO_UCA/servlet/com.si.uca.ucagestionformulariodemandaorganismos_062?doYO72usbxSdiwo2c%2Fz82synwS9TB9V27uQqykBK1JQ%3D. Gracias, Saluda atte.” Si acepta invitación, podrá verificar la confirmación mediante la siguiente pantalla


Proyecto:


Invitación de Carga de Demanda - Aceptación

Si rechaza invitación, podrá verificarlo mediante la siguiente pantalla:

Invitación de Carga de Demanda - Aceptación

Es posible acceder al SGCC mediante la opción Iniciar Sesión en UCA, que figura en el mensaje. Previo a la habilitación a modificar demanda, el SGCC le enviará al usuario un email informando la fecha de habilitación. Solo se enviará si el Organismo aceptó invitación. Ejemplo de mensaje: “Estimado/a, se comunica que el día 12/09/13 se dará inicio a la carga del Formulario de Demanda. Gracias, Saluda Atte.” En la fecha de inicio de carga se habilitará la carga de demanda, (para el caso de haber aceptado la invitación a cargar demanda). El usuario recibirá un email informando dicho estado. Ejemplo de mensaje:


Proyecto:


“Estimado/a, se comunica que se ha habilitado la demanda”. Días previos al cierre de período de carga, el SGCC enviará un email, a todo aquel organismo que haya aceptado invitación, alertando sobre dicho cierre. Ejemplo de mensaje: “Estimado/a, se comunica que el día 09/09/13 se dará por finalizado el período de carga de demanda. Gracias, Saluda atte.” Una vez que la UCA decida cerrar el período de carga, o se llegue a la fecha de cierre, el usuario que aceptó invitación a participar del proceso de carga recibirá un email. Ejemplo de mensaje: “Estimado/a, se comunica que la carga de demanda ha finalizado”.

6. Gestión de Carga de Demandas del Organismo.

El usuario a través de la Gestión de Demandas del Organismo, podrá acceder a la carga de demanda y productos. Es posible efectuar la carga mediante tres opciones: manualmente, copiando demanda anterior, o a partir de una planilla electrónica (previamente descargada). Para ello la demanda debe tener como Estado UCA: “Abierta” (lo que indica que ya se está en el rango de fechas entre el período de inicio de carga y de cierre). El Estado UCA de la demanda: “Cerrada” indica que la carga no está habilitada. A continuación se presenta el Diagrama de Actividad. Será el mismo a utilizar para el proceso de Reconfirmación de Demandas. Los estados marcados con color amarillo reflejan la situación de demanda, en UCA (indica habilitación a cargar demanda). Y los de color naranja definen el estado de la demanda del Organismo


Proyecto:


Período de Carga

¿Desconsolidar

Demanda?

Enviar Invitación de

Carga de Demanda

OrganismosUCA

si

¿Aceptar

Invitación?no

Cargar Demanda

Consolidar Demanda

Sin Carga

Con Carga

Consolidado

Cerrada

Rechazar Invitación

Enviar Demanda

¿Desconsolidar

Demanda?

no

si

si

no

Nota: Una vez aceptada la invitación,

el Organismo debe esperar

al inicio de período de carga.

En el diagrama ha sido representado

por el área gris.

Desconsolidar

Demanda

Cerrar Carga de Demanda

Abierta

Enviada

Diagrama de Actividad

6.2 Carga Demanda desde Formulario de Demanda.

Para la carga de demanda el usuario deberá acceder al menú Llamados, opción Gestión de Demandas del Organismo. Esta funcionalidad solo estará disponible si el Usuario tiene


Proyecto:


asociado un perfil Organismo con la funcionalidad como demandante habilitada. En este caso aparece arriba al centro la etiqueta “Demandante” con la descripción correspondiente.

Gestión de Demandas y Productos

Para la carga de demandas por formulario, el usuario debe presionar el botón Carga de Productos y accederá a la siguiente pantalla:


Proyecto:


Carga de Demanda

En la pantalla Carga de Demanda debe presionar el botón Carga de Demanda donde carga la demanda para el periodo de consumo previamente definido en el formulario.

Carga de Demanda Productos

El sistema permite filtrar por Categoría, Departamento, Producto y opcionalmente por Punto de Entrega. Allí el usuario debe completar los siguientes datos: Categoría: Se podrá seleccionar todas o cada una de ellas. Departamento (*): Se debe seleccionar departamento para el cual se va a cargar demanda. Este es el único campo obligatorio. Producto: Permite indicar el Producto para el cual se cargará demanda, o seleccionar “Todos”. Punto de Entrega: Este campo está disponible solo para Demandas que lo requieran dependiendo del Tipo de Compra. Permite indicar el Punto de Entrega para el cual se pide el Producto. Se puede seleccionar la opción “Todos”. Los valores que aparecen aquí corresponden a los que la UCA haya ingresado para el Demandante logueado, además se filtran por el Departamento seleccionado. Nota: Dependiendo de la Demanda se restringirán los posibles Departamentos, Producto y Puntos de Entrega para los cuáles se permite solicitar. También pueden existir restricciones sobre las combinaciones de estos, por ejemplo, si el Producto “Aguja” se puede pedir únicamente para Montevideo, al seleccionar el Departamento “Canelones”, no aparecerá disponible dicho Producto en el combo box de productos.


Proyecto:


Luego de ingresar los filtros deseados, debe presionar el botón Buscar. Allí se habilitan las filas para ingresar las cantidades para cada período, la Presentación y Observaciones. Los datos de Cantidad Total e Importe Total se calculan automáticamente. La Cantidad Total será la suma de cantidades para todos los períodos y el Importe Total será la cantidad total por el precio de referencia. Este precio es mantenido por la UCA a partir de adjudicaciones anteriores ajustado por índices de precios.

Insertar Filas en Carga de Productos

Luego de efectuada la carga, debe presionar el botón Confirmar para guardar los cambios. Se regresará a la Pantalla de Carga de Demanda mostrando un mensaje de confirmación y un resumen por Producto de la cantidad demandada actualmente. Para continuar cargando demanda debe volver a ingresar a la Carga Por Producto presionando Carga de Demanda.


Proyecto:


Confirmación de Carga de Demanda

Una vez confirmada la Carga de Demanda, el estado de la Demanda cambiará a “Con Carga” en la pantalla Gestión de Demandas.

Demanda con Carga


Proyecto:


6.3 Carga de Demanda desde Planilla Excel.

Para la carga de demanda el usuario debe acceder al menú Llamados, opción Gestión de Demandas del Organismo. Antes de proceder a la carga mediante planilla Excel, el usuario debe descargar la misma mediante el botón Listado XLS.


Luego de descargar la planilla el Usuario deberá ingresar la demanda de forma similar a la carga por formulario. Para aquellos ítems que desee solicitar deberá indicar las cantidades. La planilla Excel contendrá un área con cierta información a cargar y otra con información que no debe ser modificada. NO MODIFICAR: Categoría de los productos, Nombre, Unidad de Medida, Precio de Referencia, Cantidad Total, Importe de Referencia, Departamento, Punto de Entrega (opcional, depende del Tipo de Compra), son la columnas que están en color. Datos a cargar: Período de Cobertura en donde se ingresarán las cantidades, Presentación y observaciones. Los datos de Cantidad total e Importe de Referencia se calcularán automáticamente, la cantidad total será la suma de cantidades para todos los períodos y el importe total será la cantidad total por el precio de referencia.


Proyecto:


Carga de Demanda Por Planilla


Proyecto:


Luego de modificar la planilla Excel, el usuario debe ingresarla en el sistema. Para esto debe presionar el botón Carga de Productos que lo dirigirá a la pantalla Carga de Demanda.

Carga de Demanda

Allí debe seleccionar la forma de carga Ingresar Demanda por Planilla para acceder a seleccionar el archivo formato Excel con el detalle de la Demanda:


Proyecto:


Carga de Demanda

Para seleccionar la Planilla Excel descargada y modificada previamente debe presionar el botón Examinar… (Se deberá buscar la planilla en la carpeta contenida y seleccionarla). Luego de seleccionada deberá presionar el botón Aceptar. El sistema mostrará el progreso de la operación y, al completarse, enumerará los eventuales errores al completar la Planilla, señalando la línea en la cual ocurrieron. La líneas con error no se cargarán, y si lo harán las exitosas. Se puede realizar esta carga las veces que se desee. Las líneas que no se carguen quedarán con cantidades iguales a cero. El usuario podrá optar por corregir la planilla y volver a cargarla, o ingresar manualmente las cantidades para aquellas líneas con error que no fueron cargadas. Nota Importante: Cada vez que se carga por planilla la demanda reemplazará la demanda cargada previamente salvo que se deje la celda vacía o con valor cero. En tales casos quedará la demanda previa. El sistema emitirá una Advertencia. Los precios del boletín no se ven afectados al cargar la planilla y no se controla que no existan modificaciones de precios en la planilla.


Proyecto:


Carga de Demanda Por Planilla Finalizada

Al finalizar la carga, presionando en Cerrar, se puede ver en la plantalla de Carga de Demanda el resumen de la carga actual, agrupada por Producto.


Proyecto:


Resumen de la Demanda Actual en Carga de Demanda


Proyecto:


6.4 Carga Demanda desde Demanda anterior.

Para la carga de demanda el usuario deberá acceder al menú Llamados, opción Gestión de Demandas del Organismo.


Situado en la pantalla Gestión de Demandas y Productos deberá presionar el botón Carga de Productos que se encuentra a la derecha de la demanda sobre la que va a trabajar.


Proyecto:


Carga de Demanda

Allí debe presionar sobre el botón Cargar Demanda desde anterior para acceder a Seleccionar Formulario de Demanda:


Proyecto:


Carga de Demanda desde anterior

Para seleccionar el formulario a copiar, se puede utilizar el filtro de “Ejercicio” al cuál se corresponde la demanda a copiar. Debe ser una demanda de igual Tipo de Compra y período de Cobertura. Una vez que el usuario identifica la demanda a copiar, mediante Copiar carga de Demanda indica la copia y en la siguiente pantalla deberá seleccionar los productos para luego confirmar la tarea mediante el botón Confirmar.


Proyecto:


Selección de productos a copiar

Confirmada la copia, se vuelve a la pantalla Carga de demanda donde se observa el detalle de la demanda. Nota: En esta forma de carga, solo serán sustituidas las demandas para los productos seleccionados.


Proyecto:


6.5 Consolidar Demanda.

La opción de consolidar solo estará disponible para los Usuarios de los Organismos que tengan asociado el rol “CONSOLIDADOR”. Estos roles son administrados por la UCA. Es una tarea que es el paso previo a enviar la demanda a la UCA. A partir de ahí se tomaran los pedidos considerando Productos y Períodos comunes. Antes que el organismo pueda enviar su demanda, el usuario debe consolidar en orden ascendente todas las unidades del mismo que tengan por lo menos un Usuario Consolidador. Para consolidar una demanda el usuario deberá acceder al Menú Llamados, opción Gestión de Demandas del Organismo.

Menú Gestión de Demandas del Organismo

Allí deberá presionar el botón Consolidar/Desconsolidar que se encuentra a la derecha de la demanda a consolidar. El sistema emitirá la pantalla Consolidado de Demandas.


Proyecto:


Consolidado de Demandas

En la pantalla Consolidado de Demandas, el usuario accede a los datos básicos de la demanda y al consolidado de productos. El mismo incluye las demandas de todos los demandantes de nivel inferior, y las del propio nivel de la unidad organizacional del usuario. Para obtener el detalle de la consolidación el usuario debe presionar el botón visualizar.


Proyecto:


Visualizar consolidado de producto

Para consolidar la demanda deberá presionar el botón Consolidar, que se encuentra en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. El sistema mostrará el progreso de la consolidación y luego el mensaje de finalización de la consolidación. Nota: Para que un nivel pueda consolidar, deberán haber consolidado todas las unidades que estén en niveles inferiores que tengan un Usuario Consolidador asociado. En caso de que alguno no lo haya hecho, el sistema lo advertirá indicando la Unidad que falta consolidar.


Proyecto:


Consolidación Finalizada

6.6 Visualizar Demanda Organismo.

Para visualizar una demanda el usuario deberá acceder al menú Llamados, opción Gestión de Demandas del Organismo.


Proyecto:


Gestión de Demanda y Productos

A nivel de cada registro el usuario podrá consultar el detalle de la carga de demanda a través del botón Ver Detalle Demanda total.

Carga de Demanda


Proyecto:


Visualizar Demanda

También el usuario podrá acceder al detalle a nivel de cada línea de producto a través del botón Visualizar Producto en la pantalla Carga de Demanda de Producto.

Visualizar Demanda Producto

6.7 Modificar Demanda Organismo.

El Sistema permitirá modificar una demanda creada por un organismo, siempre y cuando el plazo para su envío no haya finalizado y no esté enviada ni consolidada. Si se encuentra en alguno de estos dos últimos estados, antes de la modificación se deberá desconsolidar (ver punto 6.9 funcionalidad Desconsolidar Demanda Organismo) El usuario deberá acceder al menú Llamados, opción Gestión de Demandas del Organismo.


Proyecto:


Desde el listado de demandas del Organismo y a nivel de cada registro podrá modificar la carga de demanda a través del botón Carga de Demanda.

Gestión de Demandas del Organismo

Carga de Demanda


Proyecto:


Al igual que en la funcionalidad Cargar Demanda desde Formulario punto 6.2, se ingresa a la pantalla de Carga de Demanda de Producto. Una vez seleccionados los filtros y presionando Buscar el Sistema traerá las líneas con los datos cargados anteriormente. Luego de la modificación se debe presionar Confirmar para guardar los cambios.

6.8 Enviar Demanda Organismo.

El usuario Organismo podrá enviar Demandas a UCA si se cumplen los siguientes requisitos:

• La demanda está consolidada. • El usuario tiene el rol de envío de demandas a la UCA asociado.

Para enviar una demanda el usuario deberá acceder al menú Llamados, opción Gestión de Demandas y Productos.

Carga de Producto


Proyecto:


Desde el listado de Demandas del Organismo y a nivel de cada registro el usuario podrá generar el envío de una Demanda UCA a través del icono Enviar Demanda. El sistema emitirá un pop up pidiendo la confirmación del envío de la demanda y los botones Aceptar y Cancelar.

Una vez que el usuario presione Aceptar, la demanda será enviada y el sistema confirma la operación mediante un aviso. El estado de la demanda en el listado pasará a enviada. Las demandas enviadas son las que UCA tiene en cuenta para incluir en los llamados.

Gestión de Demandas del Organismo

Envío de Demanda


Proyecto:


6.9 Desconsolidar Demanda Organismo.

Para desconsolidar una demanda el usuario deberá acceder al menú Llamados, opción Gestión de Demandas del Organismo.

Allí el usuario deberá presionar el botón Consolidar/Desconsolidar a nivel de una Demanda en Estado Consolidado o Enviada dentro del listado de Demandas, siempre que el Estado UCA

Demanda enviada



Proyecto:


esté Abierto, el usuario Organismo con rol consolidador podrá desconsolidar la demanda. Se debe desconsolidar una demanda para que se habilite la modificación de la carga.

Para confirmar la desconsolidación de demanda, el usuario deberá presionar el botón Desconsolidar que se encuentra en el extremo inferior izquierdo de la pantalla.

Desconsolidar Demanda


Proyecto:


Una vez desconsolidada la demanda aparecerá en el listado de demandas nuevamente en estado “Con Carga”. Nota: En la desconsolidación debe darse el proceso inverso al de consolidar, o sea que para que una unidad desconsolide su demanda debe haber desconsolidado todas las unidades de nivel superior autorizadas.

7. Confirmación de Demanda.

Es posible que durante el proceso del Llamado el usuario reciba invitación para Confirmar su Demanda. Esta invitación se hará mediante un email que recibirá el usuario, la cual podrá confirmar o rechazar. Ejemplo de Mensaje: “Estimado/a, se le invita a participar del proceso de reconfirmación de demandas. Para confirmar la invitación ingrese al siguiente link: http://oas-sga.cgn:7777/TESTEO_UCA/servlet/com.si.uca.ucagestionformulariodemandaorganismos_062?H9ZW3zeQEQbBNRKf2jJjh1A1IshkAWaEccz%2FRqYSCjQ%3D Para rechazar la misma ingrese al siguiente link: http://oas-sga.cgn:7777/TESTEO_UCA/servlet/com.si.uca.ucagestionformulariodemandaorganismos_062?%2FoVR%2FQwBUPTYSjZR86s94txkfiU88uO1VXe696KDK8M%3D. Gracias, Saluda atte.”. Si acepta invitación, podrá verificar la confirmación mediante la siguiente pantalla

Demanda Desconsolidada


Proyecto:


Confirmación de Demandas - Aceptación

Si rechaza la invitación, podrá verificarlo mediante la siguiente pantalla:

Confirmación de Demandas - Rechazo

Es posible acceder al SGCC mediante la opción Iniciar Sesión en UCA, que figura en el mensaje. Previo a la habilitación a modificar demanda, el SGCC le enviará al usuario un email informando la fecha de habilitación. Solo se enviará si el Organismo aceptó invitación. Ejemplo de mensaje: “Estimado/a, se comunica que el día 12/09/13 se dará inicio a la carga del Formulario de Demanda. Gracias, Saluda Atte.” En la fecha de inicio de carga se habilitará la carga de demanda, (para el caso de haber aceptado la invitación de confirmación de demandas). El usuario recibirá email informando dicho estado. Ejemplo de Mensaje:


Proyecto:


“Estimado/a, se comunica que se ha habilitado la demanda”. Cada demandante tendrá cargada su demanda con las cantidades que había ingresado previamente y las podrá modificar de la misma forma que las cargó inicialmente. Así como también, deberá consolidar y enviar la demanda a UCA. En el caso de rechazar invitación a la confirmación de demandas, las cantidades se mantendrán iguales a las que se tenían inicialmente. NOTA: Si el organismo acepta invitación, pero no va a realizar ningún cambio en su demanda, de todas maneras debe consolidar su demanda, y enviarla a la UCA nuevamente. Días previos al cierre de período de carga, el SGCC enviará un email, a todo aquel organismo que haya aceptado invitación, alertando sobre dicho cierre. Ejemplo de mensaje: “Estimado/a, se comunica que el día 09/09/13 se dará por finalizado el período de carga de demanda. Gracias, Saluda atte.” Una vez que la UCA decida cerrar el período de carga, o se llegue a la fecha de cierre, el usuario que aceptó invitación a participar del proceso de carga, recibirá un email. Ejemplo de Mensaje: “Estimado/a, se comunica que la carga de demanda ha finalizado”.

8. Ejecución del Contrato.


Proyecto:



Proyecto:


Diagrama de Actividad

8.1 Ingreso de Pedido

El usuario de cada Unidad Ejecutora puede ingresar pedidos de ítems que previamente fueron adjudicados por la UCA para el organismo. Al momento de loguearse el usuario debe seleccionar un demandante, es decir, su Unidad Ejecutora, de otra forma no podrá ingresar pedidos. Tampoco podrá ingresar pedidos si la UCA se encuentra realizando alguna modificación de la adjudicación. Para el ingreso de un nuevo pedido el usuario deberá acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Pedidos. En el listado se muestran todos los pedidos creados hasta la fecha donde el usuario a su vez puede realizar búsquedas por desde la fecha y/o hasta la fecha y/o estado y/o proveduría y/o estado de la solicitud y/o nro. de solicitud y/o consumidor y/o desde artículo y/o hasta artículo y/o observaciones . Para ello debe ingresar los filtros desados y presionar el botón Buscar. El sistema muestra el dato de aquellos pedidos que coincidan con lo ingresado en la grilla. En caso de querer iniciar una nueva búsqueda o volver a ver todos los pedidos, se debe presionar el botón Limpiar.


Proyecto:


Bandeja de Pedidos

Para el realizar un nuevo pedido, el usuario debe presionar el botón Nuevo Pedido y accederá a la siguiente pantalla: Selección de Llamado

Nuevo Pedido

Aquí el sistema despliega en pantalla los Llamados Adjudicados-Aprobados y el usuario debe seleccionar mediante check box aquel del cual se va a realizar el pedido. El usuario puede visualizar en detalle los objetos de la compra del llamado al presionar el botón Visualizar Objeto de la Compra

Visualizar Objeto de la Compra


Proyecto:


El sistema le despliega un listado con los objetos de compra del Llamado.

Objetos de la Compra

Finalizado la selección del llamado, se debe presionar el botón Siguiente el cual lo lleva a la siguiente pestaña o Volver a Bandeja de Pedidos para regresar a la misma.

Selección de Llamado


Proyecto:


Ingreso de Productos El sistema despliega en pantalla el listado de los productos asociados al llamado seleccionado previamente. Aquí el usuario debe seleccionar el producto del cual desea realizar un pedido, seleccionando el botón Ingresar Ítem de Pedido. Nota: Para ingresar un pedido a un producto, el saldo disponible del producto debe ser mayor a cero.

Ingresar Ítem de Pedido.

El sistema despliega en Pantalla el listado de los proveedores adjudicados con saldo disponible para el ítem seleccionado. Nota: Si no se tiene saldo disponible y el organismo requiere el ítem debe comunicarse con la UCA donde se evaluará si se puede realizar un traspaso de cantidades desde otro organismo o desde otra unidad demandante del mismo organismo. Allí se habilitan las filas para ingresar las cantidades pedidas en U.C para cada proveedor.


Proyecto:


El usuario deberá indicar la cantidad solicitada de cada producto en la unidad de medida de compra y el sistema calculará la cantidad a comprar de acuerdo al packing (presentación secundaria).

Nota: Se diferencian los pedidos según la modalidad de adjudicación: Adjudicación Normal: Al momento de ingresar un pedido, el saldo del demandante para cada ítem solicitado es disminuido. Propuesta de Adjudicación: El usuario visualiza los ítems del objeto de la compra con saldo disponible, pero este saldo es global a todos los organismos. Al ingresar el pedido el saldo del ítem que se disminuye afecta el saldo que ve cada organismo participante del Llamado.

Ingreso Ítem Pedido

Luego de efectuada la carga, debe presionar el botón Confirmar. Se regresará a la Pantalla de Ingreso de Productos mostrando en el listado de Ítems en el pedido actual, un resumen con los proveedores, productos y cantidades pedidas actualmente. Para continuar ingresando ítems al pedido, debe seleccionar Ingresar Ítem de Pedido del producto que desea agregar. Para confirmar el ingreso de los ítems del pedido actual, el usuario debe presionar el botón Ingresar Pedido o Volver a Bandeja de Pedidos para cancelar el pedido.


Proyecto:


Confirmación de Ingreso de Pedido

Al confirmar el ingreso del pedido el sistema emitirá un pop up pidiendo la confirmación de ingreso del pedido y los botones Aceptar y Cancelar.


Proyecto:



Una vez creado el Pedido y confirmado el ingreso de ítems al mismo, el estado del pedido cambiará a “Ingresado” en la Bandeja de Pedidos


Proyecto:


Bandeja de Pedidos

8.1 Modificar Pedido

A través del listado de pedidos, el usuario puede trabajar sobre un pedido en particular y modificar datos del mismo, siempre y cuando el estado del pedido sea “Ingresado”, “Rechazado” o “Confirmado”. Cuando se modifica un pedido en estado “Rechazado”, el estado del pedido queda “Ingresado” nuevamente. Para Modificar un Pedido creado previamente, el usuario debe presionar el ícono Modificar situado a la derecha del pedido que desea modificar.


Proyecto:


El sistema despliega en Pantalla el listado de los productos adjudicados y la lista de ítems del pedido.

Modificar Pedido


Proyecto:


Aquí el usuario puede eliminar ítems del Pedido haciendo presionando el botón Eliminar del Pedido que se encuentra a la derecha del ítem a eliminar (cruz roja). Nota: No se pueden eliminar ítems que ya fueron incluidos en órdenes de compra.

Modificar Pedido


Proyecto:


Eliminar Ítem de Pedido

El usuario también puede agregar ítems al pedido seleccionando el botón Ingresar Ítem de Pedido del producto que desea agregar. Nota: Para ingresar un pedido de un producto, el saldo disponible debe ser mayor a cero.


Proyecto:


Agregar Ítem al Pedido

El sistema despliega en Pantalla el listado de los proveedores adjudicados con saldo disponible para el ítem seleccionado. Allí se habilitan las filas para ingresar las cantidades pedidas en U.C para cada proveedor. El usuario deberá indicar la cantidad solicitada de cada producto en la unidad de medida de compra y el sistema calculará la cantidad a comprar de acuerdo al packing (presentación secundaria).

Nota: Si el pedido ya fue incluido en una orden de compra no se puede disminuir la cantidad solicitada por una cantidad menor a la ingresada en órdenes de compra.


Proyecto:


Ingreso Ítem Pedido

Luego de efectuada la carga, debe presionar el botón Confirmar. Se regresará a la Pantalla de Ingreso de Productos mostrando en el listado de ítems en el pedido actual, un resumen con los proveedores, productos y cantidades pedidas actualmente. Para continuar ingresando ítems del objeto de la compra al pedido, debe seleccionar Ingresar Ítem de Pedido del producto que desea agregar. Para confirmar el ingreso de los ítems del pedido actual, debe presionar el botón Confirmar Modificación o Volver a Bandeja de Pedidos para volver a la misma.


Proyecto:



Al confirmar el ingreso del pedido el sistema despliega un pop up pidiendo la confirmación de ingreso del pedido y los botones Aceptar y Cancelar.


Proyecto:



Una vez modificado el Pedido y confirmado el ingreso de ítems al mismo, si el estado de pedido estaba en estado “Rechazado” se cambiará a “Ingresado” en la Bandeja de Pedidos para que pueda ser confirmado luego.

8.2 Visualizar Pedido

A través del link disponible en el número de pedido se puede acceder a la información del mismo.


Proyecto:


Bandeja de Pedidos

Entre los datos que se pueden ver se encuentran: Proveedor, Zona, Producto, Presentación, Cantidad, etc.

Visualizar Pedido


Proyecto:


8.3 Reporte PDF

Mediante esta opción el usuario tiene la posibilidad de generar un reporte en formato PDF con el listado de Pedidos Activos a la fecha.

Reporte PDF

8.4 Reporte Excel

Mediante esta opción el usuario tiene la posibilidad de generar un reporte en formato XLS con el listado de Pedidos Activos a la fecha.


Proyecto:


Reporte Excel

8.2 Confirmar Pedido

Para confirmar un nuevo pedido el usuario deberá acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Pedidos. Nota: La confirmación del pedido es necesaria para poder registrar órdenes de compra.

El sistema despliega en pantalla el listado de los pedidos activos a la fecha. Para confirmar el pedido el usuario debe presionar el botón Confirmar Pedido


Proyecto:


Confirmar Pedido

El sistema despliega en pantalla el listado con los ítems del pedido y el botón Confirmar Pedido. Para confirmar el pedido el usuario debe presionar el botón Confirmar Pedido

Confirmar Pedido


Proyecto:


Al confirmar el pedido se despliega un pop up pidiendo la confirmación del pedido y los botones Aceptar y Cancelar.

Confirmación de Pedido

Una vez confirmado el pedido, el estado de pedido cambiará a “Confirmado” en la Bandeja de Pedidos.

8.3 Rechazar Pedido

Para rechazar un pedido el usuario deberá acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Pedidos.

El sistema despliega en pantalla el listado de los pedidos activos a la fecha. Para rechazar el pedido el usuario debe presionar el botón Rechazar Pedido


Proyecto:


Rechazar Pedido

El sistema despliega en pantalla el listado con los ítems del pedido y el botón Rechazar Pedido. Para rechazar el pedido el usuario debe presionar el botón Rechazar Pedido

Rechazar Pedido

Al rechazar el pedido, se despliega un pop up pidiendo la confirmación del pedido y los botones Aceptar y Cancelar.


Proyecto:


Confirmación de Rechazo de Pedido

Una vez aceptado el rechazo del pedido el sistema despliega en pantalla un pop up con un campo para ingresar el motivo de rechazo. Luego de ingresar el motivo de rechazo el usuario debe presionar el botón Aceptar. Al rechazar el pedido se liberan los ítems del pedido para que puedan ser incluidos en otro pedido y aumentando los saldos de los mismos.


Proyecto:


Ingreso de motivo de Rechazo

Una vez rechazado el pedido el estado cambiará a “Rechazado” en la Bandeja de Pedidos. Nota: Luego de rechazado el pedido, puede ser modificado si lo desea el usuario.

8.4 Ingreso de Orden de Compra

8.6.1 Nueva Orden de Compra

Para ingresar una nueva orden de compra, el usuario deberá acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra.


Proyecto:


Bandeja de Órdenes de Compra

Para crear una nueva orden de compra, el usuario debe presionar el botón Nueva O/C y se desplegara la siguiente pantalla:


Proyecto:


Selección de Pedido

Nueva Orden de Compra

En el listado se muestran todos los pedidos Confirmados hasta la fecha, donde el usuario a su vez puede realizar búsquedas por Fecha Desde y/o Fecha Hasta y/o Llamado y/o Número de Pedido. Para ello debe ingresar el o los datos por los que desea filtrar y presionar el botón Buscar. El sistema muestra el dato de aquellos Pedidos que coincidan con lo ingresado. En caso de querer iniciar una nueva búsqueda o volver a ver todos los Pedidos se debe presionar el botón Limpiar. El usuario debe seleccionar mediante check box aquel del cual se va a crear la orden de compra. El usuario puede visualizar los Datos del Pedido al presionar el botón Visualizar Pedido.


Proyecto:


Visualizar Pedido

El sistema le despliega un listado con los datos del Pedido y sus ítems.


Proyecto:


Visualizar Pedido

Para volver al la selección del pedido para la nueva orden de compra presionar el boton Volver o Cerrar Finalizado la selección del Pedido, se debe presionar el botón Siguiente Paso el cual lo lleva a la siguiente pestaña o Volver a Bandeja de Órdenes de Compra para regresar a la misma.

Selección de Pedido

Selección de ítems El sistema despliega la siguiente pantalla para la selección de los productos, Proveedor y moneda de la nueva orden de compra.


Proyecto:


Seleccionar Ítems

Allí el usuario debe seleccionar el Proveedor y Moneda en la cual desea realizar la Orden de Compra y luego presionar el botón Listar Ítems


Proyecto:


Seleccionar Ítems

El sistema despliega los productos con saldo disponibles para el proveedor y moneda seleccionados, especificando Producto específico, Zona (si corresponde), Unidad de Compra, Pres. Primaria, Packing, Precio de la U.C. Saldo Disponible en U.C, Cantidad a Ordenar, Cant Packing y Precio Total.

Selección de ítems

En este paso el sistema permite modificar la Cantidad a Ordenar mientras que esta no supere el saldo disponible para el proveedor y moneda seleccionados.


Proyecto:


Modificar cantidad a ordenar

Para completar la creación de la nueva orden de compra el usuario debe presionar el botón Crear O/C


Proyecto:


Crear O/C

Se regresará a la Bandeja de Órdenes de Compra mostrando en el listado de Órdenes de compra, la orden actual con estado “Ingresada”.


Proyecto:


Orden de Compra Ingresada

8.7 Modificar Orden de Compra

Mediante el listado de órdenes de compra el usuario puede trabajar con las órdenes de compra existentes accediendo a distintas funcionalidades. Para acceder al listado de ordenes de compra el usuario deberá acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra. En el listado se muestran todos las Ordenes de compra creadas hasta la fecha donde el usuario a su vez puede realizar búsquedas por Llamado y/o Ejercicio y/o Número y/o Proveedor y/o Estado de la orden y/o fecha de la orden . Para ello debe ingresar los filtros desados y presionar el botón Buscar. El sistema muestra el dato de aquellas órdenes de compra que coincidan con lo ingresado en la grilla. En caso de querer iniciar una nueva búsqueda o volver a ver todas las Órdenes de Compra se debe presionar el botón Limpiar. Para Modificar una Orden de Compra creada previamente, el usuario debe presionar el ícono Modificar situado a la derecha del pedido que desea modificar. Para modificar una orden de compra, el estado de la misma debe ser “Ingresada”.


Proyecto:


El sistema despliega en pantalla los datos de la orden de compra y el listado de los productos con saldo disponible, y con el campo Cant. a Ordenar habilitado para su modificación. Nota: Al modificar la cantidad a ordenar, ésta no puede ser mayor al saldo disponible en el pedido.

Modificar Orden de Compra


Proyecto:


Luego de efectuada la carga, debe presionar el botón Confirmar o Volver a Bandeja de Órdenes de Compra para volver a la misma.

8.8 Visualizar Orden de Compra.

Para Visualizar una orden de compra, el usuario debe presionar el ícono con el número de orden de compra que desea visualizar.

Modificar Orden de Compra


Proyecto:


Visualizar Orden de compra

El sistema despliega en pantalla la orden de compra seleccionada con sus datos generales, productos y servicios de la orden, documentos relacionados, datos presupuestales y datos emisión.


Proyecto:


Visualizar Orden de Compra

Para ver en detalle los Documentos Relacionados de la Orden de compra, el usuario debe presionar el ícono Visualizar.


Proyecto:


Visualizar Orden de Compra


Proyecto:


Visualizar Pedido

8.9 Reporte PDF

Mediante esta opción el usuario tiene la posibilidad de generar un reporte en formato PDF con el listado de Órdenes de Compra a la fecha.

Reporte PDF


Proyecto:


8.10 Reporte Excel

Mediante esta opción el usuario tiene la posibilidad de generar un reporte en formato XLS con el listado de Órdenes de Compra a la fecha.

Reporte Excel

8.11 Autorización de Orden de Compra

Para autorizar una orden de compra el usuario deberá acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra. El sistema despliega en pantalla el listado de las órdenes de compra a la fecha. Para autorizar una orden de compra, el estado de la misma debe ser “Ingresada”.

Para confirmar la orden de compra el usuario debe presionar el botón Autorizar/ Rechazar Orden.


Proyecto:


Autorizar Orden de Compra

El sistema despliega en pantalla los datos de la orden de compra y los botones Autorizar y Rechazar. Para autorizar la orden de compra el usuario debe presionar el botón Autorizar.


Proyecto:



Para aquellos organismos que utilizan SIIF y trabajan con partidas presupuestales, se deberán ingresar del número de afectación y el número de compromiso que surge del SIIF. Luego serán chequeados contra el SIIF la existencia de los mismos. Nota: Si el organismo utiliza SIIF pero las partidas son extrapresupuestales, no se requiere número de afectación y compromiso.


Proyecto:


Luego el usuario debe ingresar el Texto del Pie de Página de la orden de compra, por ejemplo indicando que se garantiza la existencia de crédito presupuestal para el proveedor.


Al autorizar la orden de compra, la misma cambia a estado “Autorizada”.


Proyecto:


8.12 Rechazar Orden de Compra

Para rechazar una orden de compra el usuario deberá acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra. El sistema despliega en pantalla el listado de las órdenes de compra a la fecha. Para rechazar una orden de compra, el estado de la misma debe ser “Ingresada”.

Para rechazar la orden de compra el usuario debe presionar el botón Autorizar/ Rechazar Orden.

Rechazar Orden de Compra

El sistema despliega en pantalla los datos de la orden de compra y los botones Autorizar y Rechazar. Para rechazar la orden de compra el usuario debe presionar el botón Rechazar.


Proyecto:


Rechazar Orden de Compra

Al rechazar la orden de compra, se despliega un pop up con un campo observaciones para el motivo de rechazo. Luego el usuario debe presionar el botón Confirmar.


Proyecto:


Ingreso Motivo de Rechazo

Una vez rechazado la orden de compra, el estado cambiará a “Rechazada” en la Bandeja de Órdenes de Compra

8.13 Emitir Orden de Compra

Para el emitir una orden de compra el usuario deberá acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra.


Proyecto:



Para el emitir la orden de compra el usuario debe presionar el botón Emitir Orden y accederá a la siguiente pantalla:


Proyecto:


Emitir Orden de Compra

El sistema despliega en pantalla información de la orden de compra y el botón Emitir. Para emitir la orden de compra el usuario debe presionar el botón Emitir. Si el usuario selecciona Rechazar Emisión la orden de compra vuelve a estado “Ingresada” para su autorización o rechazo. Una vez emitida la orden de compra, el sistema despliega una nueva pantalla y consulta si desea enviar la Orden de Compra al proveedor y las opciones Enviar/No Enviar.


Proyecto:


Envío Orden de Compra

El proveedor recibirá un email con el aviso que se ha emitido la Orden de Compra. El email tendrá adjuntado un archivo con la orden de compra emitida con el siguiente formato.

Adjunto email Emisión Orden de Compra

Luego de la confirmación del envió de la orden de compra al proveedor el sistema despliega en pantalla, la orden de compra en formato pdf.


Proyecto:


Emisión Orden de Compra

Una vez emitida la orden de compra, el estado cambiará a “Emitida” en la Bandeja de Órdenes de Compra. Se podrán volver a emitir órdenes de compra previamente emitidas, en ese caso no se modifica el estado de la orden de compra.

8.14 Recepción de Productos

El sistema permite realizar la recepción de productos de órdenes de compra cuyo estado es emitida. Para la recepción de productos el usuario debe acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra.


Proyecto:



Para el realizar la recepción de productos el usuario debe presionar el botón Recepción de Productos y accederá a la siguiente pantalla:


Proyecto:


Recepción de Productos de Orden de Compra

El sistema despliega los datos de la orden de compra (proveedor, fecha, ejercicio, número, demandante y total de la orden de compra). Para consultar las líneas de la orden de compra el usuario debe presionar Consultar líneas de la Orden de Compra.

Visualización de Líneas de Orden de Compra

Para volver atrás el usuario debe presionar Volver.


Proyecto:


Para realizar una nueva recepción de productos, el usuario debe presionar el botón Nueva Recepción.

Nueva Recepción de Productos de Orden de Compra

El sistema despliega la siguiente pantalla, donde el usuario debe seleccionar el tipo de trámite a realizar (Remito, Factura, Factura c/Remito).

Selección Tipo de Tramite


Proyecto:


8.14.1 Ingreso Remito

Una vez que selecciona el tipo de trámite remito, el sistema despliega los datos de la orden de compra (proveedor, moneda, demandante, número) y el usuario debe completar un formulario que contiene los siguientes datos: Datos Generales Fecha (*): Campo para el ingreso de la Fecha de recepción de Mercadería. Serie (*): Campo para el ingreso de la Serie. Numero (*): Campo para el ingreso del Número de Remito. Observaciones: Campo para el ingreso opcional de una Observación al Remito. Cargar todos los productos de la Orden de Compra: Campo para la selección mediante check, SI/NO implica cargar los productos de la orden de compra en el siguiente paso.

Datos Generales del Remito

Luego de completar los datos correspondientes se debe presionar el botón Siguiente Paso para continuar. Si no desea seguir es posible cancelar la creación del Remito al presionar Volver a Recepción de Productos.


Proyecto:


Productos Aquí el usuario debe seleccionar las líneas del los productos que va a incluir en el remito. Nota: Si en el paso anterior (Datos Generales), el usuario selecciona “Cargar todos los productos de la Orden de Compra” el sistema despliega las líneas con los productos que tienen saldo pendiente en la orden de compra. Para seleccionar líneas de productos a incluir en el remito, el usuario debe presionar Seleccionar Líneas.

Productos Recibidos

El sistema despliega en pantalla el listado de de líneas pendientes de la orden de compra. El usuario debe seleccionar las líneas que desea incluir en el remito y presionar el botón Confirma líneas para confirmar el ingreso de las mismas, si no, presionar el botón Volver para volver a la pantalla de Productos Recibidos.


Proyecto:


Productos Recibidos

El sistema despliega en pantalla el listado de las líneas de productos incluidos en el remito con saldo disponible, y con el campo Cant. en U.C. habilitado para su modificación. Nota: Al modificar la cantidad en U.C., ésta no puede ser mayor al saldo de la orden de compra disponible. Eliminar líneas del Remito Para eliminar líneas del remito, el usuario debe presionar el botón Eliminar situado a la derecha de cada línea del remito que desea eliminar.


Proyecto:


Productos Recibidos

Una vez seleccionadas las líneas del remito, se debe presionar el botón Siguiente Paso para continuar. Es posible volver al paso anterior a través de la opción Volver, o Volver a Recepción de Productos para interrumpir el proceso de creación del Remito. Confirmación En la sección de Confirmación el usuario puede visualizar los datos ingresados y corroborar que estén correctamente.

Cliente: MEF-UCA Manual Usuario Organismo Pág. 100 de

169

Proyecto:


Confirmación

Luego debe presionar el botón Confirmar el Remito el sistema controla que no exista otro remito con misma serie y número para el mismo proveedor y despliega un mensaje en pantalla confirmando el ingreso del remito. El sistema también habilita el ingreso de la conformidad de lo recibido para cada línea del remito. Es posible retornar al listado de Recepción de Productos, siguiendo el link Volver a Recepción de Productos.


169

Proyecto:


Ingreso Remito

Orden de Compra con Remito

8.14.2 Ingreso de Factura con Remito

Nota: El sistema permite el ingreso de facturas asociadas a remitos ingresados previamente.

Remitos Una vez seleccionada el tipo de tramite factura con remito, el sistema despliega en pantalla los datos de la orden de compra (proveedor, moneda, demandante, número) y el listado de los


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Proyecto:


remitos asociados a la orden de compra. El usuario debe seleccionar el o los remitos a los cuales se le asocia la factura.

Datos Generales del Remito

Luego de seleccionar el /los remito/s, el usuario debe presionar el botón Siguiente Paso para continuar. Si no desea seguir, es posible cancelar la creación del la factura con remito al presionar Volver a Recepción de Productos. El sistema despliega en pantalla los datos de la orden de compra (proveedor, moneda, demandante, número) y el listado de las líneas de la factura del los productos de los remitos asociados. El usuario debe completar un formulario que contiene los siguientes datos: Datos de la Factura Fecha (*): Campo para el ingreso de la Fecha de recepción de Mercadería. Vencimiento (*): Campo para el ingreso de la Fecha de vencimiento de la Factura. Serie (*): Campo para el ingreso de la Serie. Numero (*): Campo para el ingreso del Número de Factura. Observaciones: Campo para el ingreso opcional de una observación a la factura con remito.


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Proyecto:


Datos Generales de la Factura con Remito

Luego de completar los datos correspondientes se debe presionar el botón Siguiente Paso para continuar. Si no desea seguir, es posible cancelar la creación de la Factura con Remito al presionar Volver a Recepción de Productos. Confirmación En la sección de Confirmación el usuario puede visualizar los datos ingresados y corroborar que estén correctamente.


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Proyecto:


Confirmación

Luego debe presionar el botón Confirmar la Factura, el sistema controla que no exista otra factura con misma serie y número para el mismo proveedor y despliega un mensaje en pantalla confirmando el ingreso de la Factura. Es posible retornar al listado de Recepción de Productos, siguiendo el link Volver a Recepción de Productos.


169

Proyecto:


Ingreso Factura con Remito

Orden de Compra con Factura y Remito

8.14.3 Ingreso Factura


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Proyecto:


Selección Tipo de Tramite

Para realizar el ingreso de factura, el usuario realizar una nueva recepción de Productos de la orden de compra del cual lo desea hacer, luego debe crear una nueva recepción y seleccionar Factura. Una vez que selecciona el tipo de trámite factura, el sistema despliega los datos de la orden de compra (proveedor, moneda, demandante, número) y el usuario debe completar un formulario que contiene los siguientes datos: Datos Generales Fecha (*): Campo para el ingreso de la Fecha de recepción de Mercadería. Vencimiento (*): Campo para el ingreso de la Fecha de vencimiento de la Factura. Serie (*): Campo para el ingreso de la Serie. Numero (*): Campo para el ingreso del Número de Factura. Observaciones: Campo para el ingreso opcional de una Observación al Remito. Cargar todos los productos de la Orden de Compra: Campo para la selección mediante check, SI/NO implica cargar los productos de la orden de compra en el siguiente paso.


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Proyecto:


Datos Generales de la Factura

Luego de completar los datos correspondientes se debe presionar el botón Siguiente Paso para continuar. Si no desea seguir es posible cancelar la creación de la factura, al presionar Volver a Recepción de Productos. Productos Recibidos Aquí el usuario debe seleccionar las líneas del los productos que va a incluir en la factura. Nota: Si en el paso anterior (Datos Generales), el usuario selecciona “Cargar todos los productos de la Orden de Compra” el sistema despliega las líneas con los productos que tienen saldo pendiente. Para seleccionar líneas de productos a incluir en la factura, el usuario debe presionar Seleccionar Líneas.


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Proyecto:


Productos Recibidos

El sistema despliega en pantalla el listado de de líneas pendientes de la orden de compra. El usuario debe seleccionar las líneas que desea incluir en la factura y presionar el botón Confirma líneas para confirmar el ingreso de las mismas, si no, presionar el botón Volver para volver a la pantalla de Productos Recibidos


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Proyecto:


Productos Recibidos

El sistema despliega en pantalla los el listado de las líneas de productos incluidos en el la factura con saldo disponible, y con el campo Cant. en U.C. habilitado para su modificación. Nota: Al modificar la cantidad en U.C., ésta no puede ser mayor al saldo de la orden de compra disponible.


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Proyecto:


Modificar Cant en U.C. de Línea de Factura

Eliminar líneas de la Factura Para eliminar líneas de la factura, el usuario debe presionar el botón Eliminar situado a la derecha de cada línea de las factura que desea eliminar.


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Proyecto:


Eliminar Línea de Factura

Una vez seleccionadas las líneas de la factura, se debe presionar el botón Siguiente Paso para continuar. Es posible volver al paso anterior a través de la opción Volver, o Volver a Recepción de Productos para interrumpir el proceso de creación de Factura. Confirmación En la sección de Confirmación el usuario puede visualizar los datos ingresados y corroborar que estén correctamente.


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Proyecto:


Confirmación

Luego debe presionar el botón Confirmar la Factura el sistema controla que no exista otra factura con la misma serie y número para el mismo proveedor y despliega un mensaje en pantalla confirmando el ingreso de la Factura. El sistema también habilita el ingreso de la conformidad de lo recibido para cada línea de la factura. Es posible retornar al listado de Recepción de Productos, siguiendo el link Volver a Recepción de Productos.


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Proyecto:


Ingreso Factura

Orden de Compra con Factura

8.15 Visualizar Remito

Para visualizar de un Remito, el usuario debe acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra.


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Proyecto:



El usuario debe presionar el botón Recepción de Productos y accederá a la siguiente pantalla:


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Proyecto:



Aquí el usuario puede visualizar el Remito existente presionando el botón Visualizar ubicado a la derecha del remito a visualizar. Es posible retornar al listado de Recepción de Productos, presionando el botón cerrar X.


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Proyecto:


Visualizar Remito

8.16 Anulación de Remito

Para la anulación de un Remito, el usuario debe acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra.


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Proyecto:





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Proyecto:



Para anular un remito, el usuario debe presionar el botón Eliminar a la derecha del remito a anular. Nota: No es posible eliminar remitos asociados a facturas, en ese caso se requiere anular previamente la factura y luego anular el remito.


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Proyecto:


Anular Remito

Para confirmar la anulación del Remito el usuario debe presionar el botón confirmar Anulación, el sistema da de baja el remito asociado a la orden de compra y se actualizan los saldos pendientes de entrega de la misma. Los ítems se podrán volver a recepcionar en otro remito o factura.

8.17 Visualizar Factura

Para visualizar de una Factura, el usuario debe acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra.


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Proyecto:





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Proyecto:



Aquí el usuario puede visualizar la Factura existente presionando el botón Visualizar ubicado a la derecha de la factura a visualizar. Es posible retornar al listado de Recepción de Productos, presionando el botón cerrar X.


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Proyecto:


Visualizar Factura

8.18 Anulación de Factura

Para la anulación de una Factura, el usuario debe acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra.


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Proyecto:





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Proyecto:



Para anular una factura, el usuario debe presionar el botón Eliminar a la derecha de la factura a anular. Nota: En el caso de tratarse de una factura sin remitos asociados, los saldos pendientes de entrega que surgen de la orden vuelven al estado inicial previo al ingreso de la factura. Si se trata de una factura con remitos asociados, los remitos quedan nuevamente disponibles para asociarlos a una nueva factura o para anularlos.


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Proyecto:


Anular Factura

Para confirmar la anulación de la Factura el usuario debe presionar el botón confirmar Anulación. El sistema da de baja la factura asociada a la orden de compra. En el caso de factura asociada a remitos se elimina la asociación entre los remitos y la factura.

8.19 Ingreso de Conformidad de lo Recibido

Para ingresar conformidad de lo Recibido, el usuario debe acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra.


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Proyecto:



El usuario debe presionar el link Ingreso de Conformidades Pendientes y accederá a la siguiente pantalla:


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Proyecto:


Ingreso conformidades

En el listado se muestran todos los items entregados pendientes en remitos o facturas sin remitos, del ingreso de conformidad, donde el usuario a su vez puede realizar búsquedas por fecha y/o serie y/o número. Para ello debe ingresar los filtros deseados y presionar el botón Buscar. El sistema muestra el dato de aquellos ítems entregados pendientes del ingreso de conformidad que coincidan con lo ingresado en la grilla. En caso de querer iniciar una nueva búsqueda o volver a ver todos los ítems pendientes de ingreso de conformidad, se debe presionar el botón Limpiar. En el listado, se habilita el campo conformidad donde el usuario puede ingresar su conformidad o no del producto recibido. Nota: En el caso de no conformidad, se habilita el ingreso de formulario de Incumplimiento


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Proyecto:


Ingreso de conformidades

Luego de la selección, el usuario debe presionar el botón Confirmar Luego de completar los datos correspondientes se debe presionar el botón Confirmar para confirmar. Si no desea seguir, es posible cancelar el ingreso de conformidades al presionar Volver a Bandeja de Órdenes de Compra.

8.20 Ingreso de Incumplimiento

Para ingresar un incumplimiento, el usuario debe acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Registro de Incumplimiento.


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Proyecto:


Registro de Incumplimientos

En el listado se muestran todos los incumplimientos registrados, donde el usuario a su vez puede realizar búsquedas por fecha y/o estado y/o proveedor y/o Tipo de Incumplimiento . Para ello debe ingresar los filtros desados y presionar el botón Buscar. El sistema muestra el dato de aquellos incumplimientos que coincidan con lo ingresado en la grilla. En caso de querer iniciar una nueva búsqueda o volver a ver todos los incumplimientos, se debe presionar el botón Limpiar.

8.20.1 Nuevo Incumplimiento

Para el ingreso de un nuevo incumplimiento el usuario deberá acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Registro de Incumplimientos.


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Proyecto:


Nuevo Incumplimiento

Para el realizar un nuevo incumplimiento, el usuario debe presionar el botón Nuevo Incumplimiento y accederá a la siguiente pantalla: Producto

Ingreso de Incumplimiento


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Proyecto:


El sistema despliega en pantalla un campo para seleccionar el tipo de Incumplimiento y el listado de Productos en situación de “No Conformidad”. El usuario debe seleccionar el tipo de incumplimiento y mediante check box, aquel del cual se va a realizar el registro de Incumplimiento. Finalizado la selección del producto, se debe presionar el botón Siguiente Paso el cual lo lleva a la siguiente pestaña o Volver a Registro de Incumplimientos para regresar a la misma.

Selección de Producto y Tipo de Incumplimiento

Datos Incumplimiento El sistema despliega en pantalla los datos del producto específico seleccionado previamente y los campos Localidad, Fecha, Detalle del Incumplimiento y Observaciones para ser ingresados por el usuario. En la misma pantalla el usuario tiene una lista de Detalle del Incumplimiento, en la cual mediante un check list elegirá el que corresponda al caso tratado.


169

Proyecto:



Luego de ingresar los datos, el usuario debe presionar el botón Confirmar para confirmar el ingreso del incumplimiento o Volver a Registro de Incumplimiento para volver a la misma.

Registro de Incumplimientos


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Proyecto:


El sistema registra el formulario de Incumplimiento con estado “Pendiente”. El incumplimiento queda del lado de la UCA donde se evaluara y se tomara una resolución (desestimado, sanción económica, sanción administrativa) del mismo.

8.20.2 Visualizar Incumplimiento

Para Visualizar un Incumplimiento, el usuario debe presionar el ícono Visualizar situado a la derecha del incumplimiento que desea visualizar.

El sistema despliega en Pantalla los datos del incumplimiento separados en dos pestañas. Una con la información general del incumplimiento y la otra pestaña con los documentos adjuntos a la misma.

Visualizar Incumplimiento


169

Proyecto:


Datos Generales

En la pestaña Datos Generales, el usuario puede visualizar los datos Generales del Incumplimiento como también obtener un reporte PDF de la misma. Para obtener el reporte PDF, el usuario debe presionar en link Reporte PDF.

Visualizar Datos Generales


169

Proyecto:


Para visualizar los documentos adjuntos al incumplimiento, el usuario debe presionar la pestaña Documentos. El sistema despliega la siguiente pantalla

Reporte PDF


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Proyecto:


Documentos

Documentos Incumplimiento

Aquí el usuario también puede agregar documentos al Incumplimiento seleccionando el botón Agregar Archivo Adjunto. El sistema despliega la siguiente pantalla:

Agregar Archivo Adjunto Incumplimiento

Allí se habilitan los siguientes campos para su ingreso. Ruta del Archivo (*): Se debe seleccionar el documento a adjuntar al incumplimiento. Descripción (*): Se debe ingresar una descripción del documento.


169

Proyecto:


Comentarios: Permite ingresar comentarios del documento. Luego de efectuada la carga, debe presionar el botón Confirmar. Se regresará a la Pestaña Documentos mostrando el documento ingresado en el Incumplimiento Actual.

Documentos Adjuntos al Incumplimiento

Eliminar Adjunto al Incumplimiento Aquí el usuario puede trabajar sobre los documentos Adjuntos al Incumplimiento. Para eliminar Un documento adjunto al incumplimiento, el usuario debe presionar el botón Eliminar a la derecha del documento que desea eliminar.

Eliminar Adjunto al Incumplimiento

El sistema se despliega un pop up pidiendo la confirmación para eliminar el documento y los botones Aceptar y Cancelar.


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Proyecto:


Rechazar Pedido

Modificar Adjunto al Incumplimiento Para modificar un documento adjunto al incumplimiento, el usuario debe presionar el botón Modificar a la derecha del documento que desea modificar.

Modificar Adjunto al Incumplimiento


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Proyecto:


El sistema se despliega un pop up con los campos Descripción (*) y Comentarios habilitados para su modificación. Luego de modificar los datos presionar el botón Confirmar para confirmar los cambios.

Modificar Adjunto a Incumplimiento

Descargar Adjunto al Incumplimiento Aquí el usuario puede descargar los documentos Adjuntos al Incumplimiento. Para descargar un documento adjunto al incumplimiento, el usuario debe presionar el link Descargar a la derecha del documento que desea descargar.


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Proyecto:


Descargar Adjunto al Incumplimiento

Para volver al Registro de Incumplimientos, el usuario debe presionar el link Volver a Registro de Incumplimientos.

8.20.3 Eliminar Incumplimiento

Para eliminar un Incumplimiento, el usuario debe presionar el ícono Eliminar situado a la derecha del pedido que desea eliminar.

El sistema despliega en Pantalla los datos Incumplimiento separados en dos pestañas. Una con la información General del Incumplimiento y la otra pestaña con los documentos adjuntos a la misma.

Eliminar Incumplimiento


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Proyecto:


Aquí el usuario puede visualizar los datos Generales y Documentos del Incumplimiento como también obtener un reporte PDF del mismo. Para eliminar el Incumplimiento, el usuario debe presionar el botón Eliminar. El sistema elimina el mismo y vuelve al listado de incumplimientos.

8.20.4 Reporte PDF

Mediante esta opción el usuario tiene la posibilidad de generar un reporte en formato PDF con el listado de Incumplimientos.

Eliminar Incumplimiento


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Proyecto:


Reporte PDF

8.20.5 Reporte Excel

Mediante esta opción el usuario tiene la posibilidad de generar un reporte en formato XLS con el listado de los Incumpliminentos.

Reporte Excel


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Proyecto:


8.20.6 Nota de Devolución

Al momento de crear una nota de devolución, el sistema despliega una opción consultando al usuario si desea generar un formulario de Incumplimiento.

Generar Incumplimiento, Nota de Devolución

Al seleccionar “si” se despliega la siguiente pantalla. Se habilita el registro del Incumplimiento luego de presionar Confirmar. Ver Registro incumplimiento

8.21 Devolución de Mercadería

Dada una factura o remito ingresada para una orden de compra, el usuario puede ingresar notas de devolución para remitos y notas de crédito por devolución para facturas. En el caso de ingreso de mercadería por remitos (sin factura asociada), se puede registrar la devolución parcial o total de la misma mediante el ingreso de una nota de devolución. Para el caso de ingreso de mercadería por facturas sin remito, se puede registrar la devolución parcial o total mediante el ingreso de notas de crédito por devolución. Para ingresar una nota devolución de mercadería, el usuario deberá acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra.


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Proyecto:


El sistema despliega en pantalla el listado de los pedidos las órdenes de compra activas a la fecha. Para ingresar una devolución de mercadería, el estado de la misma debe ser “Emitida” o “Completada”.

Para ingresar una devolución de mercadería, el usuario debe presionar el botón Devolución de Mercadería.

Crear Nota de Débito/Crédito

El sistema despliega en pantalla el listado de los documentos asociados a la orden de compra que corresponden a devolución de mercadería.


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Proyecto:


Crear nota de Débito

Aquí el usuario puede visualizar las líneas de la Orden de Compra al presionar el link Consultar líneas de la Orden de Compra. El sistema despliega la siguiente pantalla con el detalle de las líneas de la Orden de Compra. Para volver a la devolución de Mercadería, el usuario debe presionar el link Volver.

Líneas de la Orden de Compra


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Proyecto:


Para ingresar una nueva devolución de mercadería, el usuario debe presionar el botón Nueva Devolución.

Nueva Devolución

Allí se habilitan los siguientes campos para el ingreso de la nota de devolución. Fecha (*): Campo para el ingreso de la Fecha de devolución de Mercadería. Serie (*): Campo para el ingreso de la Serie. Numero (*): Campo para el ingreso del Número de devolución. Motivo de Devolución (*): Campo para el ingreso del motivo de devolución. Generar Formulario de Incumplimiento (*): Campo para la selección mediante check, SI/NO implica generar formulario de incumplimiento en el siguiente paso. Cant. Packing a Devolver: Campo para indicar la cantidad a devolver. Luego de efectuada la carga, debe presionar el botón Confirmar.


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Proyecto:


Ingresar Datos Generales

Si el usuario indica que si en generar formulario de Incumplimiento, este incumplimiento seguirá el flujo normal del resto de los incumplimientos. Ver Generar Incumplimiento.

Luego de confirmar, se controla que no exista otra nota de devolución con misma serie y número para el mismo proveedor y se regresa al Listado de Devolución de Mercadería. Donde se pueden visualizar la notas de crédito por devolución creada (en caso de factura) y notas de devolución (en caso de remito). Y Se registra la notas de crédito por devolución/ nota de devolución asociada a los ítems de la factura/remito.


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Proyecto:


Devolución de Mercadería

Para visualizar la misma más en detalle, presionar el botón Visualizar a la derecha de la nota de devolución a visualizar. El sistema despliega la siguiente pantalla:

Nota de Devolución


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Proyecto:


8.22 Cerrar Orden de Compra

Para el cerrar una orden de compra el usuario deberá acceder al menú Gestión de Pedidos, opción Bandeja de Órdenes de Compra.


Para el cerrar la orden de compra el usuario debe presionar el botón Cerrar Orden y accederá a la siguiente pantalla:


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Proyecto:


Cerrar Orden de Compra

El sistema despliega en pantalla información de la orden de compra y los siguientes campos para ser completados: Productos y Servicios sin Ingresos (*): Listado con los productos o servicios sin ingresos de mercadería para ser seleccionados mediante el check box. Motivo (*): Campo para el ingreso del Motivo de Cierre de la Orden de Compra. Generar Formulario de Incumplimiento (*): Campo para la selección mediante check, SI/NO implica generar formulario de incumplimiento en el siguiente paso.

Aquí el usuario puede marcar manualmente como cerrada una orden de compra total o sólo algunas de sus líneas. Las líneas de la orden que se cierren deben corresponder a ítems para los cuáles aún no se recibió mercadería (no hay remitos ni facturas sin remitos registrados).

Para cerrar la orden de compra el usuario debe presionar el botón Cerrar O/C Una vez cerrada la orden de compra, el estado cambiará a “Cerrada” en la Bandeja de Órdenes de Compra.


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Proyecto:


En el caso de seleccionar “no” generar formulario de incumplimiento se despliega la Bandeja de Órdenes de Compra, de lo contrario se despliega la siguiente pantalla.



El sistema despliega en pantalla un campo para seleccionar el tipo de Incumplimiento y el listado de Productos en líneas de O/C cerradas. El usuario debe seleccionar el tipo de incumplimiento y mediante check box, aquel del cual se va a realizar el registro de Incumplimiento. Finalizado la selección del producto, se debe presionar el botón Siguiente Paso el cual lo lleva a la siguiente pestaña o Volver a Ordenes de Compra para regresar a la misma.


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Proyecto:


Selección de Producto y Tipo de Incumplimiento

El sistema despliega en pantalla los datos del producto específico seleccionado previamente y los campos Localidad, Fecha, Detalle del Incumplimiento y Observaciones para ser ingresados por el usuario.


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Proyecto:


Ingresar Incumplimiento

Luego de ingresar los datos, el usuario debe presionar el botón Confirmar para confirmar el ingreso del incumplimiento o Volver a Bandeja de Órdenes de Compra para volver a la misma.

8.23 Consultar Órdenes de Compra

El usuario puede visualizar las órdenes de compra ingresadas en sus distintos estados.

Para esto el usuario debe acceder al menú Consultas y Reportes y dirigirse a la opción Consulta Órdenes de Compra.

Menú-Consultas y Reportes

Allí el sistema muestra la pantalla de Consulta de Órdenes de Compra, que contiene un área de filtros para buscar una o más órdenes de compra en particular por Número de Llamado,


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Proyecto:


Ejercicio y Número de Compra, Estado de la Orden, Proveedor y un Rango de Fechas de la Orden. Debajo se encuentran las órdenes de compra registradas en un listado donde a simple vista se pueden ver los siguientes datos: Número de llamado, Fecha, Ejercicio, Número, Demandante, Proveedor, Estado, Moneda, Importe Total e indica si está pendiente el Ingreso de Conformidades.

Consulta de Órdenes de Compra

Para acceder al detalle de una Orden de Compra el usuario debe presionar sobre el número de la orden de compra.


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Proyecto:


Consulta de Órdenes de Compra

Allí el sistema muestra la pantalla de Orden de Compra donde se muestra el detalle de la orden seleccionada previamente. En primer lugar se despliegan los datos generales: Proveedor, Demandante, Fecha, Ejercicio, Número y el Importe Total. Luego se muestran los productos y servicios asociados a la orden; para cada uno se despliega la siguiente información: Nombre del Producto Específico, Zona, Unidad de Compra, Presentación Primaria, Packing, Cantidad y Precio en la Unidad de Compra, Cantidad en Packing, Precio del Packing e Importe Total por ese producto. En la siguiente sección de la pantalla el usuario puede consultar los Documentos Relacionados, para cada uno de los cuales se muestra el tipo y número del documento así como la fecha del


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Proyecto:


mismo. Es posible acceder al detalle de cada documento presionando el botón Visualizar que se encuentra a la derecha de cada línea. Si el organismo utiliza SIIF, en la siguiente sección contiene los Datos Presupuestales asociados a la orden de compra, en particular se indica el Tipo de Partidas: Presupuestales o Extrapresupuestales. En las órdenes con tipo de partidas presupuestales el sistema despliega también el Número de Afectación y el Número de Compromiso del SIIF. Por último el sistema muestra Datos de la Emisión como puede ser el Texto de Pie de Página.

8.24 Consultar Saldos

El usuario puede realizar el control de saldos en cantidades, de cada uno de los artículos, en todas las etapas del sistema (adjudicación, pedido y órdenes de compra).

Para esto el usuario debe acceder al menú Consultas y Reportes y dirigirse a la opción Consulta Saldos.



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Proyecto:


Allí el sistema muestra la pantalla de Consulta de Saldos, que contiene un área de filtros para buscar los saldos que deseamos consultar. En primer lugar, el usuario debe indicar el Número de Llamado a consultar. Aunque también se cuenta con filtros para seleccionar Proveedor y Producto a consultar esto no es obligatorio. Luego de indicar el número de llamado y los valores para los filtros el usuario debe presionar el botón Buscar. Como resultado el sistema despliega la información la adjudicación del llamado. En cada línea se despliega: Producto, Zona, Unidad de Compra, Demandante, Cantidad Adjudicada en Unidades de Compra, Producto Específico, Proveedor, Cantidad en Pedidos en Unidades de Compra, Saldo Pendiente en Unidades de Compra. Nota: La cantidad adjudicada en Unidades de Compra que muestra el sistema, es al demandante. Si el usuario se loguea a nivel de organismo sin seleccionar ningún demandante, el campo demandante aparece habilitado.

Consulta de Saldos

Al presionar sobre la Cantidad en Pedidos e U. C. el usuario puede acceder al listado de los pedidos que incluyen ese ítem.


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Proyecto:


Listado de Pedidos que incluyen el ítem

Allí el sistema muestra un popup con la pantalla de Listado de Pedidos que incluyen el ítem. En primer lugar se muestra una sección con información sobre el ítem: Nombre y Descripción del Llamado, Producto, Organismo, Demandante y Producto Específico. En la siguiente sección se muestra una grilla con todos los pedidos que incluyan a ese ítem consultado. Para cada uno se despliega: Número de Pedido, Fecha, Estado, Cantidad Pedida, Cantidad en Órdenes de Compra y Saldo Pendiente en Órdenes de Compra. Al presionar el botón de Ver Pedido (ubicado a la derecha de cada línea) el usuario accede a la pantalla de Datos del Pedido.


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Proyecto:


Datos del Pedido

Allí el sistema muestra información general del pedido: Demandante, Fecha y Número de pedido y una grilla con sus ítems para cada uno de los cuales se despliega: Proveedor, Producto Específico, zona (si corresponde), Unidad de Compra, Presentación Primaria, Packing, Precio de la Unidad de Compra, Cantidad Pedida en Unidades de Compra, Cantidad de Packing y Precio Total. Al presionar la Cantidad en O/C sobre una de las líneas de la pantalla Listado de Pedidos que incluyen el ítem el usuario puede acceder a la pantalla Listado de Órdenes de Compra que incluyen el Ítem.


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Proyecto:


Listado de Órdenes de Compra que incluyen el Pedido

Allí el sistema muestra los datos básicos del ítem: Número y Descripción del Llamado, Número y Fecha del Pedido, Producto, Organismo, Demandante y Producto Específico. Luego se muestra una grilla en la cual se incluye una línea por Orden de Compra, la información corresponde a: Número de Orden Compra, Fecha, Estado, Cantidad en Orden de Compra, Cantidad Recibida y el Saldo Pendiente de Recibir. Al presionar el botón de Ver O/C (ubicado a la derecha de cada línea) el usuario accede a la pantalla de Líneas de la Orden de Compra. En la cual se muestran la siguiente información para cada línea de la O/C: Producto Específico, Zona (si corresponde), Unidad de Compra, Presentación Primaria, Packing, Cantidad en Unidades de Compra, Precio de la Unidad de Compra, Cantidad de Packing, Precio Packing y Total.


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Proyecto:


Líneas de la Orden de Compra

Al presionar la Cantidad en O/C sobre una de las líneas de la pantalla Listado de Órdenes de Compra que incluyen el ítem el usuario puede acceder a la pantalla Listado de Documentos de Recepción de Ítems.


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Proyecto:


Listado de Documentos de Recepción de Ítems

En esa pantalla el sistema muestra la información del ítem: Número y Descripción del Llamado, Número y Fecha del Pedido, Número y Fecha de la Orden de Compra, Producto, Organismo, Demandante y Producto Específico. Luego se muestra una grilla con los documentos, para cada uno se incluye: Tipo de Documento, Fecha, Serie, Número y Cantidad del ítem en el documento. El usuario puede acceder a una pantalla con el detalle del documento al presionar sobre el ícono Ver Detalle ubicado a la derecha de cada línea.


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Proyecto:


Detalle Documento

8.25 Consultar Seguimiento de Pagos

El usuario puede realizar una consulta al SIIF sobre la priorización y pago de facturas. Dado un Llamado, se podrá visualizar el listado de facturas y para cada una el listado de priorizaciones realizadas en el SIIF, esto es, mes de priorización, Ejercicio de priorización, moneda, monto priorizado y monto pagado. Para esto el usuario debe acceder al menú Consultas y Reportes y dirigirse a la opción Consulta Seguimiento de Pagos.


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Proyecto:



Allí el sistema muestra la pantalla de Consulta Seguimiento de Pagos, que contiene un área de filtros para buscar los pagos que deseamos consultar. En primer lugar, el usuario debe indicar el Número de Llamado a consultar. Aunque también se cuenta con filtro para seleccionar Proveedor a consultar este no es obligatorio. Luego de indicar el número de llamado y los valores para los filtros el usuario debe presionar el botón Buscar. Como resultado el sistema despliega la información de los pagos asociados a ese llamado. En cada línea se despliega: Número de Orden de Compra, Proveedor, Fecha, Moneda, Tipo de Documento, Serie, Número y por último Se indica si está en SGCC y/o en SIIF.


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Proyecto:


Seguimiento de Pagos

Para los casos de documentos en SIIF el usuario puede consultar las priorizaciones. Para esto debe presionar el ícono Ver Priorizaciones ubicado a la derecha de cada línea. Al hacer esto el sistema despliega la pantalla de Priorizaciones. Allí se despliega una grilla en donde se muestra la información de las priorizaciones, esto es: Mes, Ejercicio, moneda, Monto Priorizado y Monto Pagado.


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Proyecto:


Priorizaciones

Desde la pantalla de Seguimiento de Pagos también es posible emitir un listado pdf o Excel con la consulta. Para esto se dispone de los íconos de PDF o EXCEL en la esquina superior derecha, por encima del área de filtros. En ambos listados incluye los pagos que se muestran en pantalla así como también sus priorizaciones.

Listado PDF – Seguimiento de Pagos

8.26 Consultar de Incumplimientos

El usuario puede visualizar las órdenes de compra ingresadas por los organismos en sus distintos estados y con el detalle de si tienen cantidades pendientes de recepcionar o no. Para esto el usuario debe acceder al menú Consultas y Reportes y dirigirse a la opción Consulta de Incumplimientos.


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Proyecto:



Allí el sistema muestra la pantalla de Consulta de Incumplimientos, que contiene un área de filtros para buscar uno o más incumplimientos, en particular se permite filtrar por: Fecha, Estado, Proveedor y Tipo de Incumplimiento. Luego de la sección de filtros se despliega el listado de incumplimientos con su información básica: Fecha, Tipo de Incumplimiento, Proveedor, Organismo y Estado.


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Proyecto:


Consulta de Incumplimientos

El sistema permite consultar el detalle de un incumplimiento. Para esto el usuario debe presionar el ícono Visualizar ubicado a la derecha de cada línea. Allí se despliega toda la información del Incumplimiento organizada en dos secciones. En la primera, Datos Generales, se muestra la información del Incumplimiento: Productos Específicos, Organismos, Proveedor, Localidad, Detalle del incumplimiento y Comentarios.


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Proyecto:



En la otra sección, Documentos, el sistema despliega los documentos adjuntos al incumplimiento.


manual de organismos - uca.mef.gub.uyuca.mef.gub.uy/innovaportal/file/19255/1/manual-de... · si...

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