manual de operación sistema administrativo para centros

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Manual de Operación

Sistema Administrativo para Centros Cambiarios

Este documento cubre la instalación y el uso del sistema y solución a los problemas más comunes. Le recomendamos que lea este documento cuidadosamente si usted experimenta dificultades.

Introducción

El sistema administrativo SOFTExchangeONE es un programa totalmente actualizado de acuerdo a las

nuevas disposiciones oficiales [DOF-10-Abr-2012], y cumple con todos los requerimientos de la CNBV para

los centros cambiarios como son:

Expediente del Usuario [Imágenes opcional]

Resumen de operaciones [Compra-Venta]

Monitoreo transaccional modo texto

Monitoreo transaccional modo grafico

Alertas de operaciones Relevantes

Alertas de posibles operaciones Inusuales

Búsqueda automática de nombres en listas OFAC, PGR y PPE

Envió de email a Oficial de cumplimiento sobre alertas y posibles operaciones riesgosas

Reporte Layout de Operaciones riesgosas [Relevantes/Inusuales/Preocupantes]

Reporte de operaciones en efectivo superiores a $ 500 USD

Actualización del sistema automáticamente [Cambios de leyes, disposiciones o nuevas tecnologías]

Además, funciona en red para un mejor control administrativo.

Características principales:

Búsqueda en Listas Internacionales: OFAC y PGR. Definición de listas propias de personas y PEP’s. Grafica para la identificación del Riesgo y Perfil transaccional de Clientes.

Monitoreo de transacciones y alertas en tiempo real. Reporte de operaciones a Oficial de cumplimiento en tiempo real. Control de documentación y compartición de información de Documentos Digitales. Informes y controles solicitados por los organismos de supervisión (CNBV).

Seguridad:

Clave de ID operador y Password al inicio del sistema

Bloqueo con un solo clic de la sesión de Windows

5 niveles de permisos (consulta / nuevo / editar / eliminar / acceso total)

Catalogo de Operadores (solo para administradores del sistema)

Programa creado y distribuido por PymeOS.


En PymeOS contamos con el sistema para Centros Cambiarios más completo del mercado, no dude en

consultarnos para mayor información o adquirir el demo del programa.

Objetivo

Aparte de los proyectos que desarrollamos para nuestros clientes, atender sus necesidades como empresa; logrando que estas sean eficientes en su campo laboral, financiero, administrativo y económico. Somos también un equipo de curiosos y adictos a la informática. En el tiempo libre, discutimos sobre tecnología, hacemos investigación, nos mantenemos al día de las últimas novedades. Y creamos. Creamos tecnología. Sea para uso interno, para los proyectos en que estamos trabajando, para ganar un desafío entre colegas o simplemente como reto personal. Somos nuestros primeros clientes y somos bastante exigentes en ello. Por eso nuestros objetivos, a cada paso que damos son:

Anticipar las necesidades del Cliente Exceder las expectativas del Usuario Versatilidad y Estabilidad en la plataforma

Este sistema administrativo es una opción más, que se elaboro por PymeOS; con la finalidad de apoyar a los

centros cambiarios creándoles un material didáctico útil, sencillo y práctico, donde pueden encontrar respuesta

a dudas que surgen al iniciar por primera vez en el sistema.


Barra de herramientas [Superior]

A continuación se explicara brevemente la función de cada uno de los botones de acceso rápido.

Inicio de sesión:

Se utiliza para acceder al sistema o cambio de ID del operador.

Minimizar:

Se utiliza para mostrar el escritorio de forma rápida.

Closer:

Se utiliza para cerrar las múltiples ventanas abiertas con un solo clic.

Quién soy?

Muestra la información del operador activo, recursos compartidos y serie de host.

Print screen:

Toma una imagen de la pantalla y genera un archivo en formato Word listo para ser editado.

Operadores:

Ingresa al catalogo de operadores [Solo pueden accesar los operadores nivel 5]

Servicio técnico:

Se utiliza para activar el sistema, solicitar ayuda o activar el acceso remoto.

Salir:

Cierra sesión del sistema y sale del programa.

Herramientas básicas de edición: [Deshacer / Rehacer / Cortar / Copiar / Pegar]

Exportar:

Se utiliza para exportar la base de datos activa en formato XLS.

Imprimir resumen:

Genera un reporte de la base de datos activa en formato PDF.

Imprimir detalle:

Genera un reporte detallado sobre la operación de la base de datos activa en formato PDF.

Seleccionar impresora:

Predetermina la impresora a utilizar dentro del sistema.

Configuración:

Accede a los datos generales y candados de operación del sistema.

Mensajes anónimos:

Permite el envió de mensajes internos Inusuales o Preocupantes al oficial de cumplimiento.

Respaldo:

Permite generar un respaldo completo de las bases de datos del sistema a una unidad externa.

Buscar actualizaciones:

Esta opción permite la actualización constante del sistema con las nuevas versiones.


Barra de herramientas [Inferior]

A continuación se explicara brevemente la función de cada uno de los botones de acceso rápido.

Acceso rápido al panel de configuración. [Solo pueden accesar los operadores nivel 5]

[Se recomienda tener cerrada cualquier ventana activa]

Establece los Tipos de cambio para operar.

[Pueden ser ajustados múltiples veces en el día]

Lista de Office of Foreign Assets Control.

[Puede ser actualizado por cualquier operador]

Lista de Procuraduría General de la República


Lista de Personas Políticamente Expuestas


Acceso rápido al registro de operaciones de Compra-Venta de divisas.

[Se recomienda que el ID del operador sea un cajero]

Acceso rápido al registro de gastos operativos de caja. [Se recomienda que el ID del operador sea un cajero]

Resumen de operaciones de Compra-Venta de divisas realizadas en el turno de caja. [Opción de impresión de reportes de las operaciones del cajero]


Botones de navegación y control

En esta parte mostraremos para qué sirven los controles en las ventanas activas del sistema, especialmente

cuando se trata captura de información [catálogos y registro de operaciones]

Los botones de navegación pueden ser conjugados con las siguientes teclas:

[Ctrl + Inicio] – Ir al primer registro

[Ctrl + Fin] – Ir al último registro

[Page Up] – Mueve el cursor 20 registros hacia arriba

[Page Down] – Mueve el cursor 20 registros hacia abajo

Nota.- Cuando se requiere buscar información dentro de la información existente, recuerde primeramente establecer un índice de

búsqueda, esto para facilitar la localización de registros de manera inmediata, esta opción podrá localizarla en la parte superior de la

ventana activa, la primera opción denominada [Orden / Índices].

Si desea Consultar, Editar o Eliminar un registro, favor de localizar el registro previamente en el listado, una

vez seleccionado, hacer doble clic para su edición o presionar las teclas [F5] para su consulta o [F8] para su

eliminación inmediata. (Deberá contar con una autorización nivel 4 o superior para poder eliminar)

Navegación:

Permite moverse entre

los registros existentes de

datos.

Ir al primer registro

Registro anterior

Registro siguiente

Ir al último registro

Orden, filtro y búsqueda:

Permite localizar registros de forma inmediata con

saber algún dato en específico.

Fechas

Folios o importes

ID, nombres o razón social

Opciones de registro:

Permite la consulta,

registro, edición y

eliminación de datos.

[F5] Consulta

[F6] Nuevo

[F7] Editar

[F8] Eliminar

Datos:

Muestra los registros

existentes en una tabla.

En formato Excel.


Búsqueda de actualizaciones

Para mantener nuestro sistema al día en materia de reformas o resoluciones de ley. Entraremos a la opción

menú Administrador y haremos clic en la opción Buscar actualizaciones.

Revisaremos la versión disponible y los cambios que lo integran; así como su fecha de liberación.

Para iniciar el proceso de actualización, haremos clic en el botón [Descargar e Instalar], se cerrara

momentáneamente nuestro sistema administrativo y reiniciara automáticamente con la nueva versión.

Al adquirir una licencia usted tiene derecho a 1 año de actualizaciones en línea por Disposiciones oficiales o mejoras al

sistema. También tiene derecho a recibir Soporte técnico remoto por parte de nuestro personal. Terminado este periodo,

usted tiene la opción de seguir con este servicio con un costo de $ 369.00 MXN mensuales (opcional).


Inicio de sesión

Para iniciar sesión en el sistema, haremos clic en el primer icono de la barra de herramientas; aparecerá una

ventana en la cual deberá ingresar su ID de operador y contraseña:

Escriba la clave ID del operador, presione la tecla [Enter], escriba el Password y presione [Enter].

Si usted acaba de instalar el sistema la base de datos está vacía, por lo tanto, la única clave para entrar es:

Nombre de operador - ID: todos

Contraseña: todos

Nota.- Cuando se genera un nuevo ID de operador en el sistema, la primera vez que inicie sesión se le pedirá que establezca su

contraseña de acceso. Si es correcta la contraseña establecida, favor de confirmar su almacenamiento.


Configuración rápida

Para una demostración rápida entraremos a la opción menú Administrador y haremos clic en la opción

Asistente (Wizard); Abierto el Asistente de configuración haremos clic en el botón [Instalar empresa DEMO]


Para continuar con la instalación de datos ficticios haremos clic en el botón [Si] y esperaremos 1 o 2 minutos.

Este proceso se encargara de instalar datos ficticios de su empresa, así como la instalación de su miniprinter,

configuración de candados de operación, catalogo de divisas a manejar y correos. Al mostrarse la siguiente

ventana, el sistema ha terminado de configurarse, se le solicitara que actualice las listas de OFAC y PGR

accesando desde la barra de herramientas inferior, el saldo inicial de prueba es de: $100,000.00 MN, a partir

de este momento usted ya puede realizar operaciones de compra-venta, recuerde que antes de iniciar

operaciones debe establecer los tipos de cambio a manejar accesando desde la barra de herramientas inferior

[Tipos de cambio].


Configuración

Entraremos a la opción menú Administrador y haremos clic en la opción Configuración; Podrá configurar datos

generales como la sucursal asignada, impresora, la leyenda que aparecerá al final del ticket, su capital inicial,

activar y desactivar turnos de caja, permitiendo ser actualizada de forma inmediata con un solo clic.

[Se recomienda cerrar previamente las ventanas activas]

Aquí podrá revisar y modificar los candados establecidos por la CNBV para controlar las operaciones diarias.


Operadores

Entraremos a la opción menú Administrador y haremos clic en la opción Operadores; Aquí podrá configurar los

ID y datos generales de los administradores, supervisores y cajeros del sistema.

Para generar un nuevo registro haremos clic en el botón Nuevo/Agregar o presionando la tecla [F6]. (Para más información vea Botones de navegación y control. Página 4)

Ingresaremos la información general solicitada por la ventana de captura:

ID operador:

Nombre corto de 1 a 20 caracteres alfanuméricos sin espacios.

Nivel autorizado:

1. Consulta [Recomendado para: Contadores/Auditores]

2. Consulta/Nuevo [Recomendado para: Cajeros]

3. Consulta/Nuevo/Editar [Recomendado para: Supervisores]

4. Consulta/Nuevo/Editar/Eliminar [Recomendado para: Gerente de sucursal]

5. Acceso total [Recomendado para: Administradores]

Nombre completo:

Ingrese el nombre completo de la persona (administrador, supervisor o cajero del sistema).

Cargo o Puesto de trabajo:

Ingrese su puesto dentro de la empresa.

Una vez terminada la captura de la información procederemos a hacer clic en el botón [Guardar].

Nota.- Cuando se genera un nuevo ID de operador en el sistema, la primera vez que inicie sesión se le pedirá que establezca su

contraseña de acceso. (Para más información vea Inicio de sesión. Página 6)


Sucursales

Entraremos a la opción menú Catálogos y haremos clic en la opción Sucursales; Aquí podrá configurar los

datos generales de la sucursal administrada, así como la información necesaria para la generación del archivo

Layout [Relevantes/Inusuales] para su envió a la CNBV.


Ingresaremos la información general solicitada por la ventana de captura.


Nota.- Favor de consultar acerca de la información para Layout o revisar el [DOF-08-Jun-2012] donde se establece la resolución por la que se reforma la diversa que expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.


Divisas

Entraremos a la opción menú Catálogos y haremos clic en la opción Divisas; Aquí podrá configurar los

diferentes tipos de monedas a manejar dentro del sistema.


Ingresaremos la información general solicitada por la ventana de captura:

Nombre de la Divisa:

Nombre corto de 1 a 60 caracteres alfanuméricos.

Clave Layout:

Asignaremos la clave utilizando los catálogos lineales proporcionados por el SAT-UIF (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/tramites/financieros/106_12591.html)

Denominación (Tipo de moneda):

Ingrese el nombre de la moneda como comúnmente se le conoce.

(Ejemplo: DÓLAR USA / DÓLAR CANADIENSE / LIBRAS / EUROS)

Instrumento monetario:

Asignaremos la clave utilizando los catálogos lineales proporcionados por el SAT-UIF (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/tramites/financieros/106_12591.html)


Nota.- No es necesario registrar la divisa de moneda nacional, favor de solo registrar las divisas extranjeras.


Usuarios

Entraremos a la opción menú Catálogos y haremos clic en la opción Usuarios; Aquí podrá consultar, registrar o

actualizar los expedientes de las personas que hayan realizado operaciones de Compra-Venta de divisas.




Nota.- Es opcional cargar imágenes de la identificación, comprobante de domicilio y RFC o CURP, ya que la ley establece solo conservar copias de estos documentos en operaciones superiores a $ 3,000.00 USD.


Lista OFAC - Office of Foreign Assets Control

Entraremos a la opción menú Catálogos y haremos clic en la opción OFAC; En esta opción podremos actualizar

la lista de personas boletinadas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos de América. Es muy

importante tener actualizada esta lista, ya que el sistema detecta posibles operaciones riesgosas buscando en

cada operación el nombre del usuario.

Para actualizar la lista haremos clic en el botón [Actualizar OFAC]. (Se recomienda actualizar cada semana)

El sistema lleva un control de fecha que sirve de referencia para saber cuándo se ha actualizado el archivo.

Una vez terminada la descarga de la información procederemos a hacer clic en el botón [Guardar].

Nota.- Puede acceder también a esta opción haciendo clic en la barra de herramientas inferior, botón [OFAC].


Lista PGR – Procuraduría General de la República

Entraremos a la opción menú Catálogos y haremos clic en la opción PGR; En esta opción podremos actualizar

la lista de personas boletinadas por la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos.

Es muy importante tener actualizada esta lista, ya que el sistema detecta posibles operaciones riesgosas

buscando en cada operación el nombre del usuario.

Para actualizar la lista haremos clic en el botón [Actualizar PGR]. (Se recomienda actualizar cada semana)


Una vez terminada la descarga de la información procederemos a hacer clic en el botón [Guardar].

Nota.- Puede acceder también a esta opción haciendo clic en la barra de herramientas inferior, botón [PGR].


Lista PEP – Personas Políticamente Expuestas

Entraremos a la opción menú Catálogos y haremos clic en la opción PEP; En esta opción podremos actualizar la lista de personas políticamente expuestas (se define como: a aquel individuo que desempeña o ha

desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando, entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas, el cónyuge, la concubina, el concubinario, y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el

segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales). Es muy importante tener actualizada esta lista, ya que el sistema detecta posibles operaciones riesgosas buscando en cada operación el nombre del usuario.

Para actualizar la lista haremos clic en el botón [Actualizar XLS] la CNBV proporcionara periódicamente un

archivo en formato de Excel, descargable desde el portal SITI.


Una vez terminada la carga de información desde el archivo procederemos a hacer clic en el botón [Guardar].

Nota.- Puede acceder también a esta opción haciendo clic en la barra de herramientas inferior, botón [PEP].


Tipos de Cambio

Entraremos a la opción menú Operaciones y haremos clic en la opción Tipos de cambio; En esta opción

podremos fijar los valores de las divisas con los que vaya a operar el cajero.

Ingresaremos la información de los valores a la Compra y a la Venta solicitada por la ventana de captura.

Una vez concluida la asignación de valores procederemos a hacer clic en el botón [Guardar].

Contara con accesos web para la consulta de las divisas en los mercados financieros de su preferencia. (Puede modificar los links de consulta en la opción Configuración/Accesos Web)


Operaciones de Compra-Venta

Entraremos a la opción menú Operaciones y haremos clic en la opción Compra-Venta Movimientos; La pantalla

de captura posee los elementos necesarios para facilitar su registro, así como la gestión de AML (Anti-money

laundering) estableciendo controles y procesos de búsqueda, con los que debe contar una empresa para

conocer a sus clientes (KYC).


Ingresaremos la información general solicitada por la ventana de captura. Con los siguientes sencillos pasos: 1. Elegiremos el Tipo de operación [Compra o Venta de divisas]

2. Elegiremos el Tipo de persona [Persona Física (apellidos y nombres) o Persona Moral (razón social)]

3. Seleccionar divisa del listado [Para establecer el Tipo de cambio]

4. Ingresar la cantidad [Especificar la cantidad de compra o venta]

1. Tipo de Operación

2. Tipo de Persona

3. Selección de divisa

4. Ingresar cantidad

Listas de revisión


Al momento en que se captura el nombre del usuario y la cantidad, el sistema comprueba si la persona o

empresa se encuentra boletinada en alguna de las listas de revisión, analiza el rango a operar y requiere que

se llenen los campos que son obligatorios para generar el expediente del usuario.


Una vez terminada la captura de la información procederemos a hacer clic en el botón [Guardar]. El sistema

procederá a analizar la información ingresada de acuerdo a los rangos de operación. De faltar algún dato

contenido en el expediente, el sistema automáticamente lo direccionara al campo faltante.

Nota.- Es opcional cargar imágenes de la identificación, comprobante de domicilio y RFC o CURP, ya que la ley establece solo conservar copias de estos documentos en operaciones superiores a $ 3,000.00 USD.

El sistema cuenta con una opción para imprimir el expediente del usuario.

Al dar clic en el botón lo desplazara hasta una vista preliminar del expediente (usuario capturado) en archivo

PDF. Donde usted podrá verificar que la información ingresada del usuario en el expediente sea correcta, así

como los documentos y comprobantes escaneados.


Dotaciones y Retiros

Entraremos a la opción menú Operaciones y haremos clic en la opción Dotaciones; Esta opción permite

registrar ingresos de efectivo a nuestro saldo de moneda nacional o divisas.

Ingresaremos la información referencia e importe y tipo de divisa solicitada por la ventana de captura.


Entraremos a la opción menú Operaciones y haremos clic en la opción Retiros; Esta opción permite registrar

salidas de efectivo de nuestro saldo de moneda nacional o divisas.

Ingresaremos la información referencia e importe y tipo de divisa solicitada por la ventana de captura.



Gastos

Entraremos a la opción menú Operaciones y haremos clic en la opción Gastos; Esta opción permite registrar

gastos operativos en efectivo afectando nuestro saldo de moneda nacional o divisas.

Ingresaremos la información concepto e importe e IVA acreditable solicitada por la ventana de captura.


Nota.- Puede acceder también a esta opción haciendo clic en la barra de herramientas inferior, botón [Gastos].


Corte de caja

Entraremos a la opción menú Operaciones y haremos clic en la opción Corte de caja; Esta opción muestra un

resumen de las operaciones registradas en el turno de caja del operador activo.

Las operaciones de una misma divisa con diferente Tipo de cambio se mostraran en renglones separados.

El operador tendrá opción a imprimir los siguientes reportes:

Operaciones [Lista detallada de las operaciones registradas]

Desglose [Conteo de las denominaciones recibidas y entregadas]

Movimientos [MN] [Saldo inicial y final de moneda nacional, de acuerdo a las operaciones]

Saldo divisas [Resumen de saldos finales de las divisas]

Utilidad del día [Muestra la utilidad del día en base al Tipo de cambio promedio]

Para finalizar el turno de caja activo, el operador deberá hacer clic en el botón [Guardar]. Este proceso

actualizara los saldos de moneda nacional y divisas. Preparando el sistema para la actividad del día siguiente.


Reimpresión de reportes

Entraremos a la opción menú Reportes y haremos clic en cualquier opción de Imprimir [opción]; Estas

opciones permiten la reimpresión de reportes de algún corte de caja en especifico por fecha y turno.

Una vez seleccionado el turno de caja, haga clic en el botón [Aceptar] para la impresión del reporte.


Reporte de Compras y Ventas

Entraremos a la opción menú Reportes y haremos clic en la opción de Reporte de Compras/Ventas; Esta

opción permite la imprimir un resumen de las operaciones dentro de un rango específico de fechas.

Una vez especificadas las fechas del reporte, haga clic en el botón [Aceptar] para visualizar el reporte.

Presentara un resumen del total de operaciones del día, así como un promedio de operaciones.


Spread de operaciones USD

Entraremos a la opción menú Reportes y haremos clic en la opción de Reporte de Tipos de cambio [Spread];

Esta opción permite la imprimir un resumen de las operaciones dentro de un rango específico de fechas.

Una vez especificadas las fechas del reporte, haga clic en el botón [Aceptar] para visualizar el reporte.

Al exportar a Excel el archivo presentara un resumen diferencial del Tipo de cambio de las operaciones del día.


Reporte de operaciones superiores a $ 500 USD

Entraremos a la opción menú Reportes y haremos clic en la opción de Reporte de operaciones superiores a

500USD; Esta opción permite la imprimir un resumen de las operaciones superiores a $500 USD en efectivo

dentro de un rango específico de fechas.

Una vez especificadas las fechas del reporte, haga clic en el botón [Buscar] para iniciar el proceso de cálculo.

Terminado el proceso se mostrara la siguiente información mostrada en pantalla, necesaria para a completar

los datos solicitados por la CNBV en su portal SITI.

Tendrá opción de imprimir 3 tipos de reportes: (entre las fechas establecidas)

Resumen de las Operaciones [Totales]

Resumen de las Operaciones superiores a [$ 500 USD]

Resumen de las Operaciones con Entidades financieras


Reporte de operaciones [Fraccionadas]

Entraremos a la opción menú Reportes y haremos clic en la opción de Reporte de operaciones [Fraccionadas];

Esta opción permite analizar posibles operaciones fraccionadas dentro de un rango específico de días

establecidos en la ventana de Configuración/Candados de operación.

(Para más información vea Configuración. Página 10)

Las Operaciones realizadas por un mismo Usuario con moneda extranjera, cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al perfil transaccional del Usuario, o que se pueda inferir de su estructuración una posible intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas por los Centros Cambiarios para efectos de estas Disposiciones.


Layout de Operaciones [CNBV]

Entraremos a la opción menú Reportes y haremos clic en la opción de Layout de Operaciones [CNBV]; Esta

opción permite generar el archivo con formato para reportar las operaciones Relevantes, Inusuales y

Preocupantes a la CNBV por medio de su portal SITI.

Para elaborar el reporte Layout, siga estos sencillos pasos:

1. Seleccione el Tipo de reporte [Relevante / Inusual / Preocupante]

2. Seleccione el Periodo trimestral [Ene-Mar / Abr-Jun / Jul-Sep / Oct-Dic]

3. Ingrese el año del ejercicio [Ejemplo: 2011 / 2012]

4. Opcional (Solo operaciones en efectivo) [Busca solo operaciones Relevantes en efectivo]

5. Haga clic en el botón [Buscar]

Una vez mostrados los datos en pantalla, favor de revisar la información Layout proporcionada en el catalogo

de Sucursales. (Para más información vea Sucursales. Página 11)

Para generar el archivo con formato para reportar las operaciones, haga clic en el botón [Generar X41], en

caso contrario de no tener operaciones Relevantes haga clic en el botón [Relevante 0].


Mensajes anónimos Preocupantes

Para el envió de mensajes Inusuales o Preocupantes internos al oficial de cumplimiento, haga clic en el icono

de la barra de herramientas, envió de mensajes anónimos. (Para más información vea Barra de herramientas. Página 3)

Esta opción se utiliza en caso de que algún operador se encuentre con alguna anomalía en cuanto a

movimientos respecta, como lo es una operación preocupante podrá enviar un correo de forma anónima

avisando de la situación ocurrida, al oficial de cumplimiento.

En este espacio el operador podrá escribir la operación que le parece preocupante y los motivos por lo que se

le considera así, recuerde que esta opción no registra la terminal ni el nombre del operador.


Respaldo de información

Entraremos a la opción menú Administrador y haremos clic en la opción de Respaldo; Esta opción permite

crear una copia de toda la información del sistema hacia una unidad externa, preferentemente se recomienda

una unidad USB.

Antes de proceder a realizar el respaldo de información, recuerde que no debe tener ninguna ventana activa o

su sistema de red no esté en uso. Una vez revisada estas recomendaciones, haga clic en el botón [Iniciar

proceso].

Seleccione la unidad destino y haga clic en aceptar para concluir el proceso de respaldo.


Servicio técnico

Entraremos a la opción menú Administrador y haremos clic en la opción de Servicio técnico; Esta opción le

permite solicitar ayuda a nuestro equipo de soporte. O como último recurso activar el acceso remoto, para que

nuestro equipo pueda ayudarle a corregir problemas de instalación, así como errores inusuales.

Esta ventana nos sirve también para activar nuestro sistema de forma permanente. Para su activación haga

clic en el botón [Solicitar autorización], a su vez envié el comprobante de pago a la siguiente dirección de

correo electrónico: [email protected]

¿Como contactar a Soporte técnico?

Visite nuestra página de internet y genere un ticket de servicio dirigido al departamento de Soporte. Le recomendamos proporcionar su número telefónico y en breve nuestro personal técnico se pondrá en contacto con usted. www.pymeos.com.mx

mailto:[email protected]

http://www.pymeos.com.mx/


Notas

manual de operación sistema administrativo para centros

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