manual de open erp
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MANUAL DE COMO INGRESAR Y USAR EL OPEN ERP.TRANSCRIPT
INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA NACIONAL
OAXACA
FACILITADOR:
CARLOS JESUS LOPEZ
MATERIA:
SOFWARE DE APLICACIÓN EJECUTIVO
TRABAJO:
MANUAL DE USUARIO DE OPEN ERP
CARRERA:
ING.GESTION EMPRESARIAL
ALUMNA:
CAROLINA SANTIAGO PEREZ
SEMESTRE: 2 O GRUPO:”B”
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA A 20 DE MAYO DEL 2011
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INDICE
INTRODUCCION……………………………………………………3
COMO ABRIR EL OPEN ERP……………………...………………..4
BARRA DE MENUS………………………………………………...6
BARRA DE HERRAMIENTAS………………………………………..7
MENU DEL AREA DE TRABAJO…………………………….............9
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INTRODUCCIÓN
QUE ES UN ERP?
Los ERP (Enterprise, Resource, Planing) son sistemas complejos de
información que integra distintos procesos dentro de la compañía en
puntos esenciales como Compras, Producción, Presupuestos, Pagos, Etc.
Esta Integración genera una reducción de costos administrativos, una
mayor eficiencia para manejar los inventarios, un verdadero conocimiento
de los gastos y valores de los inventarios, así como también información
actualizada y verídica que ayuda al ejecutivo a tomar decisiones tanto
operativas, administrativas como estratégicas.
Muchas veces los ejecutivos al momento de implementar el ERP lo dejan
en manos de los expertos en el área, pero que no tienen una visión global
de la situación actual y asumen que el proyecto se cumplirá de acuerdo al
presupuesto y tiempo predefinidos.
Esto no podría estar más equivocado, se requiere que los ejecutivos estén
pegados a la selección y a la implementación del mismo. Para que puedan
dar ideas, que den valor y corrija cualquier error al procesar que exista
en la organización, que no permita el correcto aprovechamiento del
mismo.
Para lograr esta participación y entendimiento, se tienen que exigir la
participación de una gran cantidad de personas que se vean afectadas
por la implementación del ERP para que estas sean capacitadas y tengan
un buen entendimiento de lo que significa el ERP y como debe funcionar.
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Existen dos formas para abrir el open ERP:
1.-Inicio
2.-todos los programas
3.-openERP client
4.-doble clic Open ERP client
La otra forma de abrir el open ERP es de acceso directo o directamente.
Buscar en el escritorio el icono open ERP client y dar doble clic para
que nos muestre el dicho programa.
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Ya abierto el erp Te aparecerá un recuadro donde te pedirá una
contraseña la cual pusiste anteriomente donde instalaste el programa.
Damos clic aceptar
se abrirá el programa
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BARRA DE MENUS
En la barra de menús del open ERP encontramos los siguientes menú
archivo, usuario, formulario, opciones, conectores, atajos ayuda.
En la BARRA DE HERRAMIENTAS podemos encontrar los diferentes
botones y cada uno de ellos tiene su función que le corresponde.
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Botón Nuevo: Permite crear un nuevo objeto, en función de lo que
hayamos seleccionado en el menú de entrada. Si estamos en pedidos
de venta, un nuevo pedido de venta.
Guardar: Permite guardar las modificaciones realizadas sobre un
registro previamente seleccionado. Si estamos en la ficha de un
cliente y cambiamos su dirección, no se guarda hasta pulsar este
botón. Si hemos modificado un registro y cambiamos de pantalla, el
sistema avisa que no hemos guardado.
Borrar: solo permitirá borrar aquellos elementos que no tengan
objetos relacionados. Por ejemplo, para borrar un Cliente deberemos
borrar antes sus pedidos.
ADELANTE, ATRAS (NAVEGAR POR LOS REGISTROS)
Permite ir hacia adelante o hacia atras en la lista de registros que hemos
seleccionado en la pantalla de búsqueda.Aunque abramos un registro
concreto, el resto de los que se hayan encontrado siguen en memoria por
lo que podremos ir visualizándolos hacia adelante o hacia atrás.
VISTAS (LISTA, FORMULARIO, CALENDARIO, GRAFICO)
Cualquier objeto que exista en OpenERP, puede ser visualizado en alguna
de estas vistas. Si un objeto no puede verse en alguno de los formatos de
vista, el botón correspondiente aparecerá deshabilitado.
Vista de Lista: Es en la que se entra habitualmente por defecto
cuando se hace doble click en alguna opción del menú principal. Nos
muestra una lista de los objetos pertenecientes a este menú. En
ocasiones, esta vista también es utilizada para mostrar en un objeto,
sus objetos relacionados.
Vista Formulario: Permite “abrir la ficha” del objeto seleccionado.
Es la que se utiliza para insertar o modificar datos de un objeto,
rellenando los campos solicitados.
Vista Calendario: Es un formato utilizado para mostrar aquellos
objetos que se pueden encajar en el tiempo. Por ejemplo, tareas de
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una planificación. Esta vista permite arrastrar directamente la tarea
de un día a otro dentro del calendario, o abrir la ficha directamente
desde ella.
Vista Grafico: Habitualmente utilizada para mostrar estadísticas.
El usuario puede ir clickando en los distintos botones para visualizar el
mismo objeto en distintas vistas.
IMPRIMIR
En OpenERP existen multitud de informes asociados a los objetos. Este
botón permitirá imprimir un listado, un pedido, una factura, una
planificación, una tarea…
Evidentemente si a un objeto no se le han definido informes, este botón
no tendría utilidad para dicho objeto.
ACCION
En muchas ocasiones los objetos llevan asociadas acciones que se pueden
realizar con ellos. Mediante este botón, se lanza la acción.
Al igual que con el botón imprimir, si a un objeto no se le han definido
acciones, este botón no tendrá utilidad para dicho objeto.
ARCHIVOS ADJUNTOS
OpenERP incorpora un potentísimo gestor documental que permitirá
asociar archivos de cualquier tipo a cualquier objeto. Por ejemplo, asociar
un plano en la orden de fabricación, o la solicitud de cotización enviada
por un Cliente por fax previamente escaneado.
Esto permite tener todos los documentos organizados en el objeto
correspondiente.
MENU
Lleva al menú principal de la aplicación.
REFRESCAR Y CERRAR
Permite refrescar la pantalla o cerrarla.
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MENÚ DE TRABAJO
Para ver los menús que tiene para trabajar tenemos que dar clic en la
pestaña menú:
Nos aparecerán todos los menús de trabajo.
Empresas
Este menú es el que en otros programas suele denominarse clientes y proveedores, pero en OpenERP es más flexible y genérico, podría
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llamarse "Personas físicas y jurídicas", si no fuera una etiqueta tan fea, ya que se usa para dar de alta a todo aquél con el que nuestra compañía mantiene una relación del tipo que sea. La etiqueta original en inglés es "Partners". También podría llamarse "Empresas y Contactos", si no fuera porque el módulo de contactos es opcional, por si queremos registrar a todas las personas físicas, tengan o no relación con alguna empresa. Así que se llama "Empresas", entendido en un sentido abstracto que incluya también a la administración pública, organizaciones no gubernamentales, colaboradores a comisión, e incluso los empleados de nuestra propia compañía si queremos contabilizar automáticamente conceptos como los salarios.
Tableros
Se trata de mesas de control para encargados de departamento con un resumen de los aspectos más importantes del área. Hay tableros de contabilidad, de proyectos, de producción, crm y asociación.
Productos
Este menú podría llamarse "Productos y Servicios" porque ambos comparten la misma ficha de registro (formulario). En este menú damos de alta las categorías de productos y servicios, y los productos y servicios de cada una de ellas, así como los parámetros de los mismos como las unidades de medida o empaquetado. También aquí se configuran las listas de precios.
Recursos Humanos
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En este menú podemos llevar la gestión de todos los aspectos relacionados con el personal de la compañía como la estructura, cargos, contratos, horarios, partes de trabajo, firmar la entrada y la salida, vacaciones, etc.
Gestión Financiera
Este menú está dedicado básicamente a la contabilidad (financiera, auxiliar, analítica y presupuestaria) y los impuestos, así como las facturas, todos con sus informes. También aquí encontramos la configuración de monedas, plazos de pago y asientos recurrentes.
Gestión de proyectos
Cómo es posible tratar la Gestión de Proyectos en OpenERP para la versión 5: desde el árbol de proyectos, sub-proyectos y tareas… hasta la aplicación de horas por trabajo y operario. Todo esto al final nos reportará valiosa información: estado actual de las tareas, informes de horas por operario, rentabilidad analítica del proyecto, cuadro de horas de proyectos y sub-proyectos, etc.
CRM&SRM
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Open ERP ofrece además de un modulo de atención al Cliente, un modulo de atención al proveedor.Entre otras la funcionalidad ofrecida por estos módulos es:
Gestión de casos:
El concepto de caso, permite gestionar diferentes comunicaciones de los Clientes o proveedores que requieran una atención posterior por parte del personal de nuestra empresa. Algunos de esos casos pueden ser: Reclamaciones de pedidos, problemas de calidad, gestión de llamadas, tickets de soporte y ofertas de trabajo.
OpenERP asegura el correcto tratamiento de los casos por los usuarios del sistema, clientes y proveedores.Puede automáticametne reasignar un caso, enviar alarmas por e-mail y enlazar con otros documentos y procesos de OpenERP.
Manejador de Inventario
Aquí configuramos los incoterms y las ubicaciones de existencias como son los almacenes. Este menú se usa para los movimientos de stock, órdenes de entrega, albaranes, trazabilidad y abastecimiento automático y/o periódico, así como para el inventario.
Gestión de Compras
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La gestión de compras se basa en el documento orden o pedido de compra que, en el flujo predeterminado, deberá será confirmada por un jefe de compras y aprobada por el proveedor. la orden de compra genera automáticamente la lista para el almacén y la factura.
Gestión de Producción/Fabricación
Permite planificar, automatizar y realizar fabricaciones y ensamblado de productos.
Listas de materiales multinivel
Listas de materiales virtuales o fantasma
Creación e impresión de órdenes de fabricación
Planificación y creación automática de órdenes de fabricación.
Creación automática de necesidades de compra desde fabricación.
Actualización automática de stocks según cantidades indicadas en la orden.
Control de costes de fabricación
Gestión de Ventas
La gestión de ventas permite configurar diversas tiendas y se basa en el documento orden o pedido de venta que evoluciona según una política de ventas.
Administración
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El menú de administración trata de la administración del sistema, no de la administración de la compañía. Aquí configuramos la base de datos con los distintos módulos, los idiomas, los permisos y privilegios, las cuentas de usuario y sus permisos y privilegios según la configuración anterior, las propiedaes predeterminadas, etc.
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