los servicios financieros en españa y la unión europea

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Los Servicios Financieros en España y en la Unión Europea

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Resumen

Los Servicios Financieros en Europa no son uniformes.

Hay diferencias por países, en cuanto a:

La contratación de los servicios financieros

Los canales que se prefieren/usan

Los hábitos de búsqueda de información y asesoramiento antes de contratar un producto

Estas diferencias se deben:

A los diferentes grados de madurez de los mercados

Al diferente nivel de desarrollo económico y de servicios financieros

A la cultura financiera de cada país

A factores históricos, etc.

En algunos casos estas diferencias se observan entre Escandinavia, Norte, Sur de Europa y los países

excomunistas, y en otros casos entre UE15 y UE12.

En esta publicación se hace también un foco especial en España.

Esta publicación analiza las diferencias de los servicios financieros en España frente a los 27 países de la Unión Europea.

Está basada en los resultados del Eurobarómetro, realizado por TNS para la Comisión Europea en Septiembre 2011, mediante 26.856 entrevistas personales.

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Alta penetración de los servicios financieros en toda Europa

En Europa hay un alto uso de servicios financieros

básicos y esta cifra sigue creciendo: el 84% de los

europeos tiene una cuenta corriente (frente al 71% en

2005). En España, el 88% de las personas tiene una

cuenta corriente.

Sólo el 10% de los europeos no posee ningún producto

financiero (6% de los españoles), y esto tiene mucho

que ver con la edad, ya que un tercio de los

estudiantes no tiene ningún producto financiero.

Propiedad de productos financieros (%)

Base: Todos los encuestados de los 27 países de la Unión Europea

84

51

40

31

19

13

11

7

10

88

52

46

22

26

15

4

5

6

Unión Europea

España

Cuenta corriente bancaria

Seguros (hogar, salud, coche …)

Tarjeta de crédito

Seguro de vida

Préstamo hipotecario

Préstamo personal

Acciones o bonos

Fondos de inversión

Ninguno

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98

59 60

46

67

9 19 2

88

46

22 4

Suecia

Hungría

España

4

El propiedad de productos financieros varía ampliamente según el país y el producto

Los países Escandinavos encabezan el ranking, seguidos por los países del Norte de Europa, a continuación les siguen los países

del Sur de Europa y, finalmente encontramos los países excomunistas.

Propiedad de productos financieros (%)


Tarjeta de crédito Seguro de vida Acciones o bonos

Base: Todos los encuestados de los 27 países de la Unión Europea

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Fuerte crecimiento de la contratación de productos financieros en los mercados menos desarrollados en los últimos 5 años

Base: Propietarios de cada producto

Préstamo personal

Otros seguros

86% 91% Rumania

¿Cuáles de estos productos financieros ha contratado en los últimos 5 años?

Préstamo personal

Otros seguros

22% 17% Préstamo personal

Otros seguros

7% 13% España

Alemania

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En toda la Unión Europea sigue habiendo una fuerte preferencia por las transacciones cara a cara para la mayoría de los productos

La figura de los intermediarios y los asesores también es importante, especialmente para los productos más complejos y de

alto valor. La contratación online directa a la entidad financiera es muy baja, incluso para productos sencillos como una tarjeta

de crédito.

Base: Todos los encuestados con cada producto financiero

Tarjeta de crédito Préstamo hipotecario

Fondo de inversión Seguro de vida Otros seguros

(hogar, salud, coche …)

Directamente a la entidad financiera personalmente

A través de un intermediario o asesor

Directamente a la entidad financiera por Internet

Directamente a la entidad financiera por teléfono

Canales de contratación de los productos financieros en los últimos 5 años

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Contratación de Seguros (hogar, salud, coche…) en los últimos 5 años

Directamente a la entidad financiera personalmente

A través de un intermediario o asesor

Directamente a la entidad financiera por Internet

Directamente a la entidad financiera por teléfono

ALEMANIA 48% 36% 12% 3%

REINO UNIDO 9% 12% 47% 30%

ESPAÑA 63% 22% 4% 11%

Contratación de Tarjeta de Crédito en los últimos 5 años

ALEMANIA 70% 12% 17% 0%

REINO UNIDO 42% 5% 39% 10%

ESPAÑA 88% 4% 7% 1%

Base: Todos los encuestados

En Reino Unido se tiende al canal no presencial (online y telefónico), en España predomina el cara a cara con la entidad

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Unión Europea

España

8

En España la contratación de productos financieros online está muy por debajo de la media de la Unión Europea

Contratación online (%)

Base: Todos los encuestados que compraron un producto financiero en los últimos 5 años, países EU27


Préstamo personal

Seguro de vida

Fondo de inversión

Tarjeta de crédito

Otros seguros (hogar, salud,

coche)

Acciones o bonos

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El Reino Unido, los Países Bajos y los Países Escandinavos son los que se sienten más cómodos realizando transacciones online

Base: Usuarios de Internet adultos. Preguntas: Muy Seguro + Bastante Seguro en la capacidad de usar Internet para realizar operaciones bancarias y comprar cosas online, versus prefieren realizar transacciones en persona para poder analizar el producto o preguntar dudas a una persona

Dinamarca

Países Bajos

Reino Unido

Alemania Francia

Italia España

Seguros con las transacciones

online

Prefiere transacciones cara a cara Media UE

% Seguro en la compra y banca online

% P

refi

ere t

ran

saccio

nes c

ara a

cara

40 50 60 70 80 90 100

20

10

40

30

50

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10

En España hay una gran inercia en la búsqueda de productos financieros, superior a la media europea

Base: Todos los encuestados que compraron un producto financiero en los últimos 5 años

De acuerdo con “Me quedé con el primer producto que miré” (%)

21

26

26

27

40

42

52

52

46

35

26

13

50

43

60

49

Unión Europea

España

Préstamo hipotecario

Fondo de inversión

Seguros (hogar, salud, coche…)

Acciones o bonos

Seguro de vida

Préstamo personal

Tarjeta de crédito


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* Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,

Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia

de los encuestados en el Reino Unido contrató la primera tarjeta de crédito que miró

38%

67%

de los franceses contrató la primera tarjeta de crédito que miró

de los españoles contrató la primera tarjeta de crédito que miró

60%

Existen diferencias significativas en el grado en que la gente está dispuesta a comparar ofertas


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12

* Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,

Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia

EU 12

45%

EU 15

55%

En general, los consumidores de los 15 Estados Miembros originales* de la Unión Europea están menos inclinados a buscar el mejor producto que en los 12 nuevos Estados Miembros de la UE



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Recomendación, asesoramiento y consejos

En España se confía más en la recomendación del proveedor cuando se busca crédito y menos en temas de inversión. Por el

contrario, en Europa se confía más en la entidad financiera para realizar inversiones.

Recibió una recomendación del proveedor del producto antes de comprarlo (%)

Base: Todos los encuestados que compraron un producto financiero en los últimos 5 años Nota: Hay gente que recibe recomendaciones de varias Fuentes

42

38

35

32

31

29

21

17

33

43

40

40

28

27

30

24

Unión Europea

España

Fondo de inversión

Préstamo personal

Tarjeta de crédito

Préstamos hipotecario

Acciones o bonos


Seguro de vida

Seguros (hogar, salud, coche…)

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No hay una visión europea única sobre dónde los consumidores buscan asesoramiento antes de comprar productos financieros

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Pregunta: Antes de comprar el producto, ¿le recomendó alguien un producto en concreto o leyó alguna recomendación en algún sitio? Base: Compra de un producto financiero en los últimos 5 años

Principal fuente de recomendación para Seguros (hogar, salud, coche…)

Principal fuente de recomendación para Tarjeta de crédito

38% 44% 38% Alemania Intermediario / Asesor

España Amigos o familia

Reino Unido* Prensa, webs u otras publicaciones * El 50 no recibió recomendación

49% 40% 17% Alemania Proveedor del producto

España Proveedor del producto

Reino Unido* Amigos o familia Proveedor del producto * El 57 no recibió recomendación

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Bajos niveles de intención de cambiar de proveedor

El switching es más alto en los países escandinavos y en el Reino Unido, pero incluso aquí las cifras no sugieren que el cliente se

aproveche del mercado competitivo.

No ha intentado cambiar a otro proveedor en los últimos 5 años

Base: Todos los que tienen el producto mencionado

Préstamo personal Tarjeta de crédito

90% 93% 88% 88%

Cuenta corriente bancaria Préstamo hipotecario

88% 88% 86% 94%

Unión Europea

España

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La gran mayoría de los europeos declara que no ha tenido motivos para quejarse sobre un producto financiero o un proveedor. Pero cuando la gente experimenta problemas, la mayoría se queja

Medidas adoptadas frente a un problema con un producto financiero

Base: Todos los que han tenido un problema

15%

1%

2%

2% 3%

4%

14%

70%

Queja al proveedor del producto

Queja al intermediario o

asesor

Queja a una

organización para la

protección de los

derechos del

consumidor

Queja a familia o amigos

Queja a un organismo de gestión reclamaciones (por ejemplo, defensor del pueblo o resolución alternativa de conflictos)

Tomó medidas legales

Otras

No se queja

7%

7%

16%

54% 27%

1%

3%

4%

Unión Europea

España

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En España y en UE12, sólo la mitad de los clientes se quejan ante un problema

Base: Todos los que han tenido un problema

54%

57%

77% Unión Europea 15

Unión Europea 12

ESPAÑA

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Sobre el Eurobarómetro

Es el estudio de la Comisión Europea que sigue la evolución de

la opinión pública en los Estados Miembros de la Unión

Europea, con el objetivo de disponer de información relevante

para tomar decisiones y evaluar la percepción de los

ciudadanos en temas como: situación social, económica, salud,

cultura, tecnologías de la información, medio ambiente, etc.

TNS es una importante figura en la elaboración del

Eurobarómetro de la Comisión Europea, siendo la empresa que

realiza el estudio en España.

Sobre TNS

Con presencia en más de 80 países, TNS asesora a sus

clientes en estrategias específicas de crecimiento en torno a

la entrada en nuevos mercados, la innovación y elección de

marca y gestión de grupos de interés.

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