los mercados de américa latina con mayor potencial para las empresas mexicanas exportadoras
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Los mercados de América Latina con mayor potencial para las empresas mexicanas exportadoras
México tiene acceso preferencial a 17 países de América Latina, con más de 442 millones de consumidores potenciales.
Gracias a la coyuntura económica actual, las empresas mexicanas tienen grandes oportunidades de negocios en los mercados de América Latina
¿Por qué dirigir la mirada a América Latina?
El PIB de los países de la Alianza del Pacífico crecerán entre 2.7% y 3.8% en 2017.
Existe cercanía geográfica y afinidad cultural entre México y los países de América Latina.
Se estima que la economía en América Latina y el Caribe crecerá 1.2% en 2017 y 2.1% en 2018.
Por medio de la Alianza del Pacífico, gran parte de los productos mexicanos gozan de preferencias arancelarias.
¿Cuáles son los países en América Latina con mayor potencial? Marco metodológico
Presentamos un marco analítico que permite identificar a países de América Latina con altas posibilidades de encadenamiento productivo con México.
Factores considerados:Tamaño del mercado meta (PIB - paridad de poder adquisitivo, 2016)
Dinamismo esperado del mercado (Crecimiento promedio anual del PIB 2016-2018)
Desempeño del tipo de cambio real (Depreciación Acumulada del TCR 2014-2016, con respecto al peso mexicano)
Grado de proteccionismo comercial (Arancel Promedio NMF considerando todos los productos de importación)
18 países de América Latina
Ponderaciones para cada factor:60% tamaño de mercado y dinamismo del mercado.20% desempeño del tipo de cambio.20% grado de proteccionismo comercial.
Los seis países con mayor potencial comercial para las empresas mexicanas, bajo este marco metodológico, son los siguientes:
Una vez normalizadas las variables, es posible obtener el índice compuesto.
Posición País Puntos1 Brasil 73.92 Perú 41.33 Guatemala 40.64 Chile 36.25 Costa Rica 35.56 Colombia 35.2
Fuente: Estimaciones propias con base en datos del FMI
¿Cuáles son los países en América Latina con mayor potencial?
Para mayor detalle de la metodología consulta:Los mercados de América Latina con mayor potencial para las empresas mexicanas
2016
INTERCAMBIO COMERCIAL 7,789 mdd
EXPORTACIONES (MX) 3,056 mdd
IMPORTACIONES (MX) 4,733 mdd
BALANZA COMERCIAL (MX)
Déficit: 1,677 mdd
LUGAR EN ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA (AL)
CRECIMIENTO ANUAL ESPERADO
DE BRASIL 2016 y 2017
BRASIL COMO SOCIO COMERCIAL
DE MX EN AL (2016)
BRASIL COMO COMPRADOR DE MX EN AL (2016)
BRASIL COMO ABASTECEDOR DE MX EN AL (2016)
1° 0.2% / 1.5% 1° 1° 1°
ACUERDOS COMERCIALES CON MÉXICO
Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 53, en vigor desde 2003. ACE 54 y el ACE 55, este último relacionado con el comercio de mercancías del sector automotriz.
DEPRECIACIÓN DEL TCRMXN VS BRL 2014-2016 18%
Principales mercados: BRASIL
PRODUCTOS CON OPORTUNIDAD*
• Alimentos procesados.• Dispositivos médicos (catéteres, cánulas, jeringas).• Manufactura de plástico.• Autopartes.• Industria extractiva.Millones de dólares (mdd)
Fuentes: FMI, Banxico, Trade Map, y Secretaría de Economía
* Modelo de Inteligencia Comercial de BIXLINK
2016
INTERCAMBIO COMERCIAL 1,960 mdd
EXPORTACIONES (MX) 1,404 mdd
IMPORTACIONES (MX) 556 mdd
BALANZA COMERCIAL (MX)
Superávit: 847 mdd
LUGAR EN ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA (AL)
CRECIMIENTO ANUAL ESPERADO
DE PERÚ 2016 y 2017
PERÚ COMO SOCIO COMERCIAL DE MX
EN AL (2016)
PERÚ COMO COMPRADOR DE MX EN AL (2016)
PERÚ COMO ABASTECEDOR DE MX EN AL (2016)
7° 4.1% / 3.6% 6° 6° 5°
ACUERDOS COMERCIALES CON MÉXICO
Acuerdo de Integración Comercial México-PerúMiembros del Foro de Cooperación Económica de Asia – Pacífico (APEC).Alianza del Pacífico.
DEPRECIACIÓN DEL TCRMXN VS PEN 2014-2016
16%
Principales mercados: PERÚ
PRODUCTOS CON OPORTUNIDAD
• Farmacéutico (vacunas, antídotos contra venenos, etc.).• Dispositivos médicos (jeringas, agujas, catéteres, etc.).• Manufactura de cuero calzado.• Alimentos procesados y bebidas.
Millones de dólares (mdd)
Fuentes: FMI, Banxico, Trade Map, y Secretaría de Economía
* Modelo de Inteligencia Comercial de BIXLINK
2016
INTERCAMBIO COMERCIAL 2,202 mdd
EXPORTACIONES (MX) 1,714 mdd
IMPORTACIONES (MX) 488 mdd
BALANZA COMERCIAL (MX)
Superávit:1,226 mdd
LUGAR EN ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA (AL)
CRECIMIENTO ANUAL ESPERADO DE GUATEMALA 2016 y 2017
GUATEMALA COMO SOCIO COMERCIAL
DE MX EN AL (2016)
GUATEMALA COMO COMPRADOR DE MX
EN AL (2016)
GUATEMALA COMO ABASTECEDOR DE MX EN AL (2016)
10° 3.6% / 3.6% 5° 5° 6°
ACUERDOS COMERCIALES CON MÉXICO
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
DEPRECIACIÓN DEL TCRMXN VS GTQ 2014-2016
20%
Principales mercados: GUATEMALA
PRODUCTOS CON OPORTUNIDAD
• Farmacéutico (vacunas, antisépticos, etc.).• Dispositivos médicos (jeringas, agujas, catéteres, etc.).• Alimentos procesados y bebidas.• Autopartes (frenos, cajas de cambio, radiadores, etc.).• Confección (prendas de vestir: pantalones, camisas, etc.).• Juguetes y artículos.• Manufacturas de acero (tubos, alambres, clavos, etc.).
Millones de dólares (mdd)
Fuentes: FMI, Banxico, Trade Map, y Secretaría de Economía
* Modelo de Inteligencia Comercial de BIXLINK
2016
INTERCAMBIO COMERCIAL 3,080 mdd
EXPORTACIONES (MX) 1,745 mdd
IMPORTACIONES (MX) 1,335 mdd
BALANZA COMERCIAL (MX)
Superávit:409 mdd
LUGAR EN ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA (AL)
CRECIMIENTO ANUAL ESPERADO DE CHILE
2016 y 2017
CHILE COMO SOCIO COMERCIAL DE MX
EN AL (2016)
CHILE COMO COMPRADOR DE MX
EN AL (2016)
CHILE COMO ABASTECEDOR DE MX EN AL (2016)
6° 1.9% / 2.7% 3° 3° 2°
ACUERDOS COMERCIALES CON MÉXICO
Tratado de Libre Comercio México – Chile.Alianza del Pacífico
DEPRECIACIÓN DEL TCRMXN VS CLP 2014-2016
20%
Principales mercados: CHILE
PRODUCTOS CON OPORTUNIDAD
• Alimentos procesados y bebidas.• Farmacéutico (vacunas, antisueros, etc.).• Dispositivos médicos (catéteres, agujas, etc.).• Manufacturas de cuero y calzado.• Manufacturas de plástico.• Confección (prendas de vestir: pantalones, camisetas, etc.).
Millones de dólares (mdd)
Fuentes: FMI, Banxico, Trade Map, y Secretaría de Economía
* Modelo de Inteligencia Comercial de BIXLINK
2016
INTERCAMBIO COMERCIAL 1,306 mdd
EXPORTACIONES (MX) 915 mdd
IMPORTACIONES (MX) 391 mdd
BALANZA COMERCIAL (MX)
Superávit:524 mdd
LUGAR EN ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA (AL)
CRECIMIENTO ANUAL ESPERADO DE COSTA
RICA 2016 y 2017
COSTA RICA COMO SOCIO COMERCIAL
DE MX EN AL (2016)
COSTA RICA COMO COMPRADOR DE MX
EN AL (2016)
COSTA RICA COMO ABASTECEDOR DE MX EN AL (2016)
11° 4.3% / 4.4% 7° 7° 7°
ACUERDOS COMERCIALES CON MÉXICO
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
DEPRECIACIÓN DEL TCRMXN VS CRC 2014-2016
20%
Principales mercados: COSTA RICA
PRODUCTOS CON OPORTUNIDAD
• Agropecuario (cebollas, frutos secos, etc.).• Alimentos procesados y bebidas (carne de bovino, carne de
porcino, etc.).• Manufacturas de cuero y calzado.• Manufacturas de plástico.• Manufacturas de acero.
Millones de dólares (mdd)
Fuentes: FMI, Banxico, Trade Map, y Secretaría de Economía
* Modelo de Inteligencia Comercial de BIXLINK
2016
INTERCAMBIO COMERCIAL 4,164 mdd
EXPORTACIONES (MX) 3,066 mdd
IMPORTACIONES (MX) 1,098 mdd
BALANZA COMERCIAL (MX)
Superávit:1,968 mdd
LUGAR EN ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA (AL)
CRECIMIENTO ANUAL ESPERADO DE
COLOMBIA 2016 y 2017
COLOMBIA COMO SOCIO COMERCIAL
DE MX EN AL (2016)
COLOMBIA COMO COMPRADOR DE MX
EN AL (2016)
COLOMBIA COMO ABASTECEDOR DE MX EN AL (2016)
5° 2.7% / 3.8% 2° 2° 3°
ACUERDOS COMERCIALES CON MÉXICO
Tratado de Libre Comercio México – Colombia.Alianza del Pacífico.
DEPRECIACIÓN DEL TCRMXN VS COP 2014-2016
11%
Principales mercados: COLOMBIA
PRODUCTOS CON OPORTUNIDAD
• Dispositivos médicos (catéteres, agujas, etc.).• Farmacéutico (vacunas, antisueros, etc.).• Agropecuario (cebollas, frutos secos, etc.).• Manufacturas de cuero y calzado.• Manufacturas de plástico.• Manufacturas de acero.
Millones de dólares (mdd)
Fuentes: FMI, Banxico, Trade Map, y Secretaría de Economía
* Modelo de Inteligencia Comercial de BIXLINK
Selección de mercados con alto potencial de inserción
Diseño de estrategias de exportación hacia nuevos mercados.
¿Cómo podemos ayudarte?
El equipo de expertos de BIXLINK pone a su disposición herramientas de inteligencia comercial, que facilitan la selección de mercados y la identificación de clientes potenciales.
• Conocimiento de la empresa y sus productos.
• Capacidades de producción.
• Capacidades de exportación.
• Capacidad financiera.
• Prácticas de manufactura.
• Tamaño del mercado y crecimiento esperado.
• Comparativo de precios.
• Aranceles.• Distancia geográfica.• Tipos de cambio.• Niveles de ingreso
personal (útil para productos de nicho).
• Análisis de capacidad de desplazamiento de competidores, en los mercados meta.
• Perfil de las compañías con las que estará compitiendo.
• Ventajas relativas asociadas al desempeño esperado del tipo de cambio (ajustado por inflación).
• Ventajas asociadas a la localización geográfica.
• Ventajas relacionadas con los acuerdos comerciales de México.
• Alternativas para incursionar en el mercado objetivo.
• Identificación de clientes o socios potenciales.
• Análisis comparativo de precios.
• Normas y requisitos en los mercados objetivo.
• Diseño de estrategia de exportación.
Nuestra metodología
PERFIL DE LA
COMPETENCIA
IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS
ANÁLISISPRELIMINAR
ESTRATEGIAS DE
EXPORTACIÓN
Contamos con una herramienta analítica que permite seleccionar mercados con base en su potencial de compras.
Cuantificamos los beneficios económicos que la empresa puede ofrecer a sus clientes potenciales. Esto facilita el diseño de estrategias de negociación y venta.
Equipo de trabajo y contacto
Conócenos:
Lourdes Gómez
Ricardo de la Peña
Remigio Álvarez
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