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[T:\ClientService\_Team JP\Coke\21321 (ATP)\2007 B3 Tracker (J40115762)\Presentations\Project Spider.ppt 1 ]

Los clientes del

juego y los

salonesRecuperación parcial y juego

Ciclo de vida de los juegos

Motivos para jugar

Juego problemático

Madrid, 28 de junio de 2016

José Antonio Gómez Yáñez

Estudio de Sociología Consultores

Universidad Carlos III

jagy@telefónica.net


60

70

80

90

100

110

120

130

140

Serie nominal Serie deflactadaTendencia anual Tendencia deflactadaBase 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE..

Evolución del consumo minorista desde 2008.

Todos los productos menos vivienda y coches

(Índice: 2010 = 100)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Recuperación incompleta

Reactivación mercados de

entretenimiento

GÓMEZ YÁÑEZ, J.A.: Los clientes del juego y los salones, ANESAR, 28 Junio 2016


40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Ventas mes Tendencia anual

2008 2009 2010 2011 2012


2013 2014 2015 2016

Evolución del consumo desde 2008.

Ventas de turismos (unidades/mes)

Recuperación incompleta

Reactivación mercados de

entretenimiento



1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

2.200,00

2.400,00

2008 2009 2010 2011 2012


2013 2014 2015 2016

Evolución del consumo desde 2008.

Precio vivienda libre (€/m2)



Gasto medio anual por hogar

(€)

30.215

31.641 31.711

30.18729.435 29.130

28.14327.098 27.038 27.420

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares.

4,7 0,2 -4,8 -2,5 -1,0 -3,4 -3,7 -0,2 1,4


Entretenimiento

Marcas de la distribución

Reducción dinero disponible de los jóvenes

Ocio, espectáculos, cultura:

Hoteles, cafés, restaurantes

1,4 % / 444 €

9,3 % / 2.949 €

300 € /1,1 %

2.468 € / 9,0 %0


Tráfico en las autopistas de peaje

(Vehículos por día/Media)

21.115

22.47623.255 22.919 22.578 22.991

23.90922.993

21.432

20.023 19.62118.515

16.64115.932 16.352

17.392

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Autopistas.


Consumo de cemento

Del gimnasio al running


Frecuencia de práctica de juegos de azar en España

(%)

19

27

21

3

25

6

34

1

19

1

5

22

6

36

1

20

1

4

21

5

8

40

1

21

1

3

19

4

9

42

1

22

5

16

36

2

28

9

6

12

5

31

1 4

29

1

15

37

11

5

2

129

0

10

20

30

40

50

Todos los días Varias veces a

la semana

Una vez a la

semana

Una vez cada

dos o tres

semanas

Una vez al mes Alguna vez al

año, de vez en

cuando

En reuniones

familiares o de

amigos

Nunca

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cotidianos

Semanales

Infrecuentes

Esporádicos

No jugadores

Fuente: Percepción social sobre el juego de azar en España VII, 2016, Instituto de Política y Gobernanza.



Ciclo de vida de los productos de juego

Lotería Navidad (Olímpica)

Lotería Semanal Primitivas

(Canibalización)

ONCE

Casino (Ubicación)

Bingo (Reinvención)

Salones

Apuestas (Cadenas)

Máquinas-Hostelería

Quiniela

HIPERMADUREZ

RENOVACIÓN

Póquer

Apuestas

Loterías / Primitivas

CasinoBingo

Juegos públicos

Juegos presenciales

Juegos online

Reposicionamiento

Nuevos públicos

Tiempo

Venta

s /

Perf

il de los c

liente

s

Rediseño



1545 1723 1648

1795

1903

1903 1987

24672326 2346

20211701

1109

931

1078

752844

498523 478

2.5142.426

2.3652.413

25142549

25582450

22722166

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Salones recreativos A Salones de juego con máquinas B

Salones de juego

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones de las Comunidades, Joc Privat, DGOJ: Memorias

Anuales del Juego, Servicios de Juego y Estadísticos de las Comunidades y . Ministerio del Interior:

Informe Anual del Juego, hasta 2010.

4.012 4.049

3.118

3.944

3.816

3.604

3.012 3.0653.099 3.204

3.0823.045

2.999



32.333

34.66736.333 36.000

32.00031.000

30.00029.000

36.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Máquinas operativas en salones

Fuente: ANESAR.



438463

433 431

352329

303

97 103 109 108 95 92110

87

307

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (prev)

Tasas de juego Margen después de tasa de juego

GGR, tasas y margen empresarial de los salones de juego

(Mill. €)

Fuente: ANESAR: Memoria de Actividades 2013/14, pág. 14-15. Estimación propia para 2014. Ver tabla 8.

535

566

542 539

417

390

421

447



Juego presencial entre 2013 y 2015 (% han jugado en el último año)




2013 2014 2015

Total 3,5 3,6 4,9

Hombres 3,9 4,8 5,5

Mujeres 3,0 2,4 4,4

De 18 a 24 años 11,2 17,2 15,3

De 25 a 34 años 6,6 5,4 8,0

De 35 a 44 años 3,1 1,8 3,8

De 45 a 54 años 1,1 2,3 2,6

De 55 a 64 años 0,8 0,8 3,3

De 65 a 75 años 0,0 0,8 1,9

Status alto 5,3 2,2 6,5

Status medio alto 3,9 3,1 6,9

Status medio medio 3,2 4,2 3,4

Status medio bajo 3,4 3,5 6,8

Status bajo 0,0 0,0 4,2

Tipología según frecuencia de juego declarada

Cotidianos (todos o casi todos días) 3,9 6,3 8,2

Semanales 3,8 4,7 4,4

Esporádicos (alguna vez al mes) 5,6 4,0 9,3

Infrecuentes (alguna vez al año) 3,7 3,7 5,1

No jugadores 1,0 1,5 1,9

Españoles 3,4 3,1 4,7

Inmigrantes 4,1 9,6 9,4

Frecuencia de juego en salones

Todos los días 3,1

Una vez a la semana 6,0 8,8 6,0

Una vez cada dos o tres semanas 3,0 2,9 2,0

Una vez el mes 21,1 11,8 10,0

Alguna vez al año 66,7 41,2 42,0

Nunca o casi nunca 32,4 34,0

NS/NC 0,1 2,9 6,0

Perfil sociológico de los clientes de salones de juego

(% de cada segmento)

Proporción creciente de la población

Preferentemente hombres.

Jóvenes (menores de 35 años)

Interclasista.

Jugadores cotidianos y esporádicos

Elevada proporción de inmigrantes.

Dos subgrupos: clientes estables y

esporádicos.



2013 2014 2015 Media

Total 1.100 1.240 1.700

Hombres 54,5 64,9 53,6 57,2

Mujeres 45,5 35,1 46,4 42,8

De 18 a 24 años 32,2 43,8 28,5 34,2

De 25 a 34 años 34,7 25,2 27,2 28,6

De 35 a 44 años 22,0 11,3 17,4 16,8

De 45 a 54 años 7,1 13,2 10,9 10,6

De 55 a 64 años 4,0 3,6 10,8 6,7

De 65 a 75 años 0,0 3,0 5,2 3,1

Status alto 21,2

Status medio alto 15,0

Status medio medio 19,1

Status medio bajo 14,9

Status bajo 29,8

Tipología según frecuencia de juego declarada

Cotidianos (todos o casi todos días) 6,1 8,3 6,4

Semanales 24,6 27,6 16,9

Esporádicos (alguna vez al mes) 24,2 16,0 23,7

Infrecuentes (alguna vez al año) 39,2 39,6 44,6

No jugadores 5,9 8,5 8,4

Españoles 94,7 87,4 91,5 91,2

Inmigrantes 5,3 12,6 8,5 8,8

Frecuencia de juego en salones

Todos los días 0,8

Una vez a la semana 6,5

Una vez cada dos o tres semanas 2,4

Una vez el mes 13,8

Alguna vez al año 48,8

Nunca o casi nunca 23,6

NS/NC 4,1

Perfil sociológico de los clientes de salones de juego

(% de los clientes) Hombres (57,2%).

Menores de 35 (62,8%).

Interclasista.

La mitad declara que juega

con regularidad superior a una

vez al mes.

Fuerte presencia de

inmigrantes.

Casi la cuarta parte va más de

una vez al mes.

Problemas de fidelización.

Especialización



Punto débil

Pies pequeñosPunto fuerte

Pies grandes

Los pies de los dos líderes son iguales, lo quehace que sean un punto fuerte de la imagenpersonal de Small. Por “reflejo” los de Big parecenpequeños a un observador que los compare

El perfil de marca sirve para resaltar lo másdestacado de la imagen. Punto fuerte eslo que destaca más de la media, Puntodébil lo que destaca por debajo de lamedia

Secretaria de Organización

Tracking diario

Rasgos de imagen de los juegos

Perfiles de imagen.



-0,3

-0,1

-0,7

-0,4

-0,7

0

-0,6

[]

0,2

-0,2

-0,1

2,2

3,1

-1,4

-0,6

Bingo

0,4

-0,1

0,3

0,4

1,9

1

0,3

0,1

0,5

0,6

-0,2

-0,2

-0,1

-1,9

-3,2

Casino. Juegos de mesa

Para conseguir dinero

Oportunidad para ganar mucho dinero

Hacer con amigos o familia

Es divertido

Es un hobby, un pasatiempo

Escapar del aburrimiento, entretenerse

La satisfacción de ganar

Es excitante

Para competir con otros

Para relajarse

Por el reto mental del juego

Para conocer otras personas, relaciones

Ayuda cuando siente tensión

Le preocupa no ganar si no juega

Impresionar a otras personas

Razones para jugar a cada juego.Distancias entre juegos y razones.

Fuente : Percepción social sobre el juego de azar en España VI, 2015, Instituto de Política y Gobernanza.

0,3

0,3

-0,3

0,2

0

-0,4

-0,4

-0,2

0,6

0,1

-0,2

0,4

2,2

-1,1

-1,6

Salones de juego



Razones para jugar y para jugar ciertos juegos

Mapa de correspondencias

Para conseguir dinero

Oportunidad conseguir mucho dinero

Le preocupa no ganar si no juega

Algo que hacer con amigos y familia

Para impresionar a otras personas

Por la satisfacción de ganarPara conocer a otras personas

Por el reto mental de jugar

Es un hobby

Para no aburrirse

Le ayuda cuando se siente tenso

Es excitante

Competir con la banca y otros jug.

ONCE

LOT. PRIMITIVAS

LOT. SEMANAL

LOT. NAVIDAD

QUINIELA

POQUER EN CASINOS

APUESTAS DEP.

MÁQUINAS TRAGAMONEDAS.

BINGO.

SALONES DE JUEGO.

IR A UN CASINO.POQUER EN BARES O TIMBAS.

Para relajarsePorque es divertido

Ganar dinero Competición

Satisfacción personal

Sociabilidad

Fuente: Percepción social sobre el juego de azar en España VI, 2015, Instituto de Política y Gobernanza.



La imagen de los salones y bingos

entre sus clientes en el último año (2014)(Escala de 0 a 10)

7,5 7,4

6,9

6,36,0

6,9 6,9

9,3

5,8 5,8

0

2

4

6

8

10

Limpieza del local Amabilidad y

profesonalidad

personal

Calidad comida y

bebida

El tipo de gente que

había en la sala

Decoración del local

Bingos Salones

FUENTE: GÓMEZ YÁÑEZ, J.A.; CASES MÉNDEZ, J.I.; GUSANO SERRANO, G.; LALANDA, C. (2014). Percepciónsocial sobre el juego de azar en España V, Universidad Carlos III, Instituto de Política y Gobernanza, Getafe,Madrid.



Diversificación de los salones de juego



Diversificación de los salones de juego

Muy diferentes experiencias de lo

que es un salón de juego

Diferentes expectativas



Cadenas de salones de juego

(108)

(102)(5)

(83)

(65)

(8)

(>40)

(26)

(36)

(9)

(37)

(21)(20)

(18)

(17)

(15)

(10)

(12)

(>20)

(9)

(6)

(2)

(4)

(6)




Minifundismo empresarial.

Muchos salones (± 2.500).

Muchas minicadenas (2 / 6 salones).

Cadenas sin referentes de imagen claros.

Para qué sirve un logo:

Para ser identificado (en un espacio saturado de signos)

Diferenciar un producto o servicio.

Diferenciar entre productos y servicios “iguales”.

Para ser memorizado.

Muchas cadenas no tienen webs (¿ninguna?).

Están encajadas en las webs corporativas (algunas).

No están ni siquiera en las webs corporativas (algunas).

No hay webs corporativas de la marca de salones.

Imágenes poco atractivas en algunas webs.




Despiste y falta de lealtad de los clientes.

Débil imagen como colectivo empresarial. Sin referentes de marca claros:

hay excepciones.

Tema interesante: seguramente pocas de estas marcas serían reconocidas

en una encuesta (recuerdo espontáneo o recuerdo sugerido).



Cadenas de apuestas

Es posible que se estén convirtiendo en los referentes “de marca” más claros para

los salones.



Ap. Deportivas

313

Póquer Torneos

85

Bingo

20

Póquer Cash

18

Ruleta

12

Póquer

130

45

25

Ap.Hípicas

22

Black Jack

7 9

9

7

11

12

7

Los mercados del juego online (Miles de jugadores)

No se han incluido en el gráfico los jugadores que juegan a varios juegos que, por tanto, se puede decir que flotan sobre todos ellos.

Fuente: Elaboración propia a partir de DGOJ: Análisis del perfil del jugador online, Madrid, julio 2015. SELAE: Memoria Anual 2014.

Webs

SELAE Administra

ciones

ONCE

Loterías

465 registrados

180 mensuales

Las flechas

indican los

jugadores

compartidos

Casino



Juego presencial entre los jugadores online

(%)

62

48

24

20 19

12 11

59

38

20

40

20 22

14 13 10 12

75

64

48

23 25

49

18

22

31

15

21

10 9

63

54

36 36

30 30

22 22

17 17 14

9 8

47

18

6759

27

0

25

50

75

100

Lote

ría

Naci

onal

Lote

rías

Prim

itiva

s

ONC

E

Apue

stas

depo

rtes

Bing

o

Qui

niel

a

Póqu

er

Máq

uina

s

Saló

n de

jueg

os

Casi

no OID

Ap. H

ípic

as

Ning

uno

2012 2013 2014 2015




Evolución de la incidencia del juego problemáticoen la población adulta residente en España (1990 – 2016)

(%)

Estudios de ámbito nacional, autonómico, provincial o local.(Tasa de juego problemático. Medias de los estudios realizados durante el año)

2,4

1,7 1,7 1,7 1,71,9

2,6

0,50,3

1,7

0,2

1,1

0,25 0,2

y = 2,348e-0,08x

R² = 0,5333y = 1,235e-0,062x

R² = 0,6416

0

1

2

3

4

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Cata

luñ

a

Ga

licia

Se

vill

a

Ga

licia

, P

aís

Va

sco

An

da

lucía

Alg

ecir

as

Ara

gó

n (

ca

pita

les),

Ga

licia

, P

un

ta U

mb

ría

Ála

va

, N

ava

rra

Ga

licia

An

da

lucía

Cata

luñ

a

Esp

añ

a

Esp

añ

a

Esp

añ

aTendencia

Datos originales:

En rojo las tasas

relativas al último año

En negro las tasas

relativas a “toda la vida”

Tendencia ajustando los

datos al último año

Po

bla

ció

n (

%)



País Estado / Comunidad Año Tioo de entrevista Muestra(% pobl.

afectada)

Sistema

estimaciónPoblación Ámbito termporal

Alemania 2011 Telefónica 10.002 0,5 SOGS 16 - 65 Ultimo año

2010 Telefónica 15.023 0,1 14 - 64 Ultimo año

2007 Telefónica 10.000 0,8 SOGS 16 - 65 Ultimo año

Australia

ACT (Au. Cap. Terr) 2009 Tefónica 5.500 0,5 CPGI > 18 Último año

New South Wales 2010 Telefónica 10.000 0,8 > 18 Último año

2008 Telefónica 9.408 0,4 CPGI > 18 Último año

Queensland 2011-12 Telefónica 15.000 0,5 CPGI > 18 Último año

South Australia 2012 Telefónica 6.000 0,6 > 18 Último año

Victoria 2009 Telefónica 5.003 0.7 > 18 Último año

Canadá 2007 Telefónica 8.496 0,8 CPGI > 18 Último año

Alberta 2008 Telefónica - online 3.001 - 2.019 3,8 CPGI > 18 Último año

Columbia Brit. 2008 Telefónica 3.000 0.9 > 18 Último año

New Bunswick 2009 Telefónica 2.821 1,3 CPGI > 19 Último año

Ontario 2011 Telefónica - online 4.026 - 4.103 1,0 CPGI > 18 Último año

Quebec 2009 Telefónica 11.888 0,7 CPGI > 18 Último año o más de 500 $/año

Terranova 2009 Telefónica 4.200 0,7 CPGI > 19 Último año

Corea del Sur 2011 Telefónica - online 4000 + 4000 1,0 CPGI > 19

España 2016 Telefónica 1.000 0,3 PGSI/DSM IV 18 - 75 Último año

2015 Personal - Mall Int. 7.121 0,3 NODS > 18 Último año

2015 Telefónica 1.000 0,1 / 0,4 PGSI/DSM IV 18 - 75 Último año

2013 Personal - Mall Int. 3.000 1,1 NODS > 18 Toda la vida.

Cataluña 2007 Personal 3.000 0,2 > 18 Último año

Galicia 2001 Personal 1.624 0,3 NODS > 18 Último año

Estados Unidos 2000 Telefónica 2.658 3,5 DIS

Conneticut 2008 Telefónica - online 2.298 + 801 0,7 SOGS > 18

Iowa 2011 Telefónica - online 1.230 - 470 3,2 CPGI > 18

Maryland 2010 Telefónica 5.975 1,5 > 18 Último año

Italia 2008 2.000 1,3 SOGS 18 - 74

Finlandia 2011/2012 Telefónica 4.484 1,0 SOGS 15 - 74 Último año

Francia 2009-10 Telefónica 2.762 0,4 CPGI 18 - 75 Ültimas 52 semanas. > 500 €/año

Gran Bretaña 2010 Telefónica 7.756 0,7 PGSI/DSM IV Último año

Irlanda del Norte 2010 Personal 1.032 2,2 CPGI > 16

Hong Kong 2011 Telefónica 2.024 3,3 15 - 64 Sin referencia temporal

2005 Telefónica 2.093 5,3 15 - 64

Hungría 2007Personal.

Autoadm.2.710 1,4 SOGS 18 - 64 Toda la vida.

Islandia 2007 Telefonica 3.009 1,6 CPGI 18 - 70

2005 Telefonica - Autoad 3.358 1,6 CPGI 18 - 70

Macao 2003 Telefónica 1.121 4,3 15 - 64

Noruega 2010 Postal 4.636 2,1 CPGI 15 - 70

2007 Postal 3.482 1,7 / 0,8 CPGI/NODS 16 - 74

Nueva Zelanda 2011/12 Personal 0,3 CPGI > 15

2006/07 0,4 CPGI > 15

Singapur 2011 Personal 3.315 2,6 >18 Último año.

2008 1,2 >18

Sudáfrica 2008 Personal 3.000 3,0 CPGI > 18

2005 1,4 GA

Suecia 2008/09 Telefónica-Postal 9.917 0,3 / 2,0 CPGI/SOGS 16 - 84 Último año.

Suiza 2007 4.497 0,8 NODS > 14 Toda la vida.

Estudios recientes sobre incidencia del juego problemático

Tasas de juego problemático entre la población adulta

(> 18):

España: 0,3%

España es uno de los países con tasa de juego problemático

más baja:

Alemania (0,1%/0,5%)

Australia (ACT, NSW, Queensland)

Francia (0,4%)

Nueva Zelanda (0,3%)

Suecia (0,3%)



ERAN

¿ ?


Fuentes

GOMEZ YÁÑEZ, J.A.; CASES MÉNDEZ, J.I.; GUSANO SERRANO, G.;

LALANDA, C. (2016): Percepción social sobre el juego de azar en España

2016 (VII), Universidad Carlos III, Madrid, pág. 77.

GÓMEZ YÁÑEZ, J.A.: “La transformación del juego problemático en

España”, Revista Española de Sociología, Septiembre 2016, publicación

aceptada, pendiente

LABRADOR ENCINAS, F.J.; BECOÑA IGLESIAS, E.; ECHEBURÚA

ODRIOZOLA, E.; CRESPO LÓPEZ, M.; LABRADOR MÉNDEZ, M (2016):

Estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de los usuarios

de juegos de azar en España 2015, Dirección General de Ordenación del

Juego-MHAP, Madrid, pág. 29.



Conclusiones

Las nuevas máquinas ha definido una oferta atractiva para jóvenes.

Las apuestas deportivas atraen a los salones un público distinto.

Los salones tenderán a especializarse: sport café, decoración más

atractiva para públicos más diversos, la ubicación como diferenciación

(centros comerciales, barrios, …).



Conclusiones

Las marcas de cadenas de salones se tendrán que reforzar/ganar

identidad:

oferta de juegos más reconocible en cada cadena

imagen corporativa,

webs de las cadenas

Estilo diferenciado en su personal … El mundo es las marcas …



Conclusiones

Débil imagen “global” de los salones:

decoración, limpieza

atención del personal, ..

Débil imagen de los clientes de los salones.



Conclusiones

El compromiso con el “juego responsable” es imprescindible. Las

empresas de juego (salones) deben asumir como propio el objetivo de

mantener en niveles bajos el juego problemático. Paso previo para

ganar margen de negociación con las Administraciones.

Asumir un estudio anual (Fundación Codere). Dar la información

periódica y plantear medidas.

Cursos de formación sobre juego responsable para el personal.

Códigos de buenas prácticas. Verificación periódica.



Conclusiones

Conocer cómo cambian los gustos de los consumidores

Consolidar una imagen como sector empresarial sólido: oferta

informativa sobre la evolución de las empresas y cadenas a la prensa

económica, ofrecer información sobre las magnitudes del sector (Anuario),

oferta informativa en las ferias de ANESAR.



Un placer, Muchas gracias

jagy@telefónica.net


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