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Licencia

Informe: Manufactura avanzada y logística por Corporación Ruta N se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

Internacional

Referencia bibliográfica

Sugerimos se referencie el documento de la siguiente forma:

Corporación Ruta N (2018). Observatorio CT+i: Informe No. 1. Manufactura avanzada y logística

Recuperado desde www.rutanmedellin.org

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Lidera:

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Ejecuta:

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DESARROLLA EL ESTUDIO

ASESOR

Luis Guillermo Ocampo Pérez

Líder I+D+i Otra Forma Ingeniería

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Participantes:

El estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva denominado Manufactura Avanzada y Logística fue desarrollado

por la Corporación Tecnnova UEE en el cual los participantes asumieron los siguientes roles:

Metodólogo: Asesora con la metodología de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva diseñada para el proyecto Observatorio CT+i y

definida por INNRUTA - Red de Inteligencia competitiva. Adicionalmente coordina dentro de cada institución los ejercicios realizados.

Vigía: Encargado de recopilar de fuentes primarias y secundarias los datos e información relacionada con el área de oportunidad estudiada. Realiza

con expertos temáticos y asesores el análisis de la información recopilada y la consolidación de los informes del estudio de inteligencia competitiva.

El estudio contó con la participación de Luis Guillermo Ocampo quien desempeñó el papel de asesor temático con las siguientes actividades.

Asesor temático: Participa en las etapas de análisis y validación de la información recopilada por el vigía. Orienta y da lineamientos del estudio de

inteligencia competitiva realizado.

Se contó con la participación de un grupo de actores con conocimientos en relación a la temática, quienes contribuyeron en la validación y

priorización de oportunidades.

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LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO CONSIDERADO

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Contenido LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO CONSIDERADO ...................................................................................................................................................................................... 9

ROBÓTICA INDUSTRIAL ................................................................................................................................................................................................................................ 13

RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA ROBÓTICA INDUSTRIAL ......................................................................................................................................................... 14

Systemantics ............................................................................................................................................................................................................................................ 15

Rethink Robotics ...................................................................................................................................................................................................................................... 17

Ready Robotics ........................................................................................................................................................................................................................................ 19

Sastra Robotics ........................................................................................................................................................................................................................................ 21

Optofidelity .............................................................................................................................................................................................................................................. 23

QKM ......................................................................................................................................................................................................................................................... 25

Gecko Robotics ........................................................................................................................................................................................................................................ 27

LifeRobotics.............................................................................................................................................................................................................................................. 29

CloudMinds .............................................................................................................................................................................................................................................. 31

SENSOR Y MONITEREO ................................................................................................................................................................................................................................ 33

RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA SENSOR Y MONITEREO ......................................................................................................................................................... 34

Filament ................................................................................................................................................................................................................................................... 35

Helium ...................................................................................................................................................................................................................................................... 37

Samsara .................................................................................................................................................................................................................................................... 39

Ineda Systems .......................................................................................................................................................................................................................................... 41

3D Signals ................................................................................................................................................................................................................................................. 43

Konux ....................................................................................................................................................................................................................................................... 45

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Smartron .................................................................................................................................................................................................................................................. 47

Communications ...................................................................................................................................................................................................................................... 49

Electric IMP .............................................................................................................................................................................................................................................. 51

Particle ..................................................................................................................................................................................................................................................... 53

RA/RV INDUSTRIAL ...................................................................................................................................................................................................................................... 55

RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA RA/RV INDUSTRIAL ............................................................................................................................................................... 56

Daqri......................................................................................................................................................................................................................................................... 57

Atheer ...................................................................................................................................................................................................................................................... 59

Scope ........................................................................................................................................................................................................................................................ 61

Meta ......................................................................................................................................................................................................................................................... 63

ODG .......................................................................................................................................................................................................................................................... 65

EON Reality .............................................................................................................................................................................................................................................. 67

Ubimax ..................................................................................................................................................................................................................................................... 69

Up Skill ..................................................................................................................................................................................................................................................... 71

ANÁLISIS PREDICTIVO .................................................................................................................................................................................................................................. 73

RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA ANÁLISIS PREDICTIVO ........................................................................................................................................................... 74

Maana ...................................................................................................................................................................................................................................................... 75

Falkonry ................................................................................................................................................................................................................................................... 77

Alluvium ................................................................................................................................................................................................................................................... 79

Uptake ...................................................................................................................................................................................................................................................... 81

Sight Machine .......................................................................................................................................................................................................................................... 83

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Augury ...................................................................................................................................................................................................................................................... 85

Sparkcognition ......................................................................................................................................................................................................................................... 87

Oden Technologies .................................................................................................................................................................................................................................. 89

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES-ERP .................................................................................................................................................................................. 91

RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES-ERP ........................................................................................................... 92

Kenandy ................................................................................................................................................................................................................................................... 93

Llamasoft ................................................................................................................................................................................................................................................. 95

Elementum............................................................................................................................................................................................................................................... 97

Tradeshift ................................................................................................................................................................................................................................................. 99

E2open ................................................................................................................................................................................................................................................... 101

Arena ...................................................................................................................................................................................................................................................... 103

Aera Technology .................................................................................................................................................................................................................................... 105

IQMS ...................................................................................................................................................................................................................................................... 107

Taulia ...................................................................................................................................................................................................................................................... 109

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ROBÓTICA INDUSTRIAL

Este enfoque se puede definir como el estudio,

diseño y uso de sistemas robóticos en el campo de la

manufactura.

Aplicaciones típicas de la robótica industrial incluye

la soldadura, pintura, planchado, colocación,

inspección de productos y pruebas, todo realizado

con alta resistencia, velocidad y precisión.

En el contexto de la robótica en general, la mayoría

de los tipos de robot industriales están en la

categoría de brazos robóticos.

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RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA ROBÓTICA INDUSTRIAL

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Systemantics

URL: www.systemantics.com Año de fundación: 1995 Ubicación Bangalore, India Cobertura: Global Empleados: 11-50 Inversiones: no se evidencia información Patentes: 2

Perfil: Systemantics, es una empresa de robótica industrial de alta tecnología, cuya misión es facilitar la adopción de la automatización industrial. Problemas: riesgo muy alto en los procesos de manufactura en actividades repetitivas, tanto para la seguridad de los trabajadores como para la maquinaria. - Realiza la identificación de extensas sesiones de entrenamiento, necesarias en sistemas robóticos. Soluciones: - Systemantics, ofrece una tecnología denominada robótica sensata, caracterizada por la simplicidad para el operador y por una adecuada interfaz gráfica. Adicionalmente, se encuentra soportada en desarrollos patentados. - Asystir 400: brazo robótico de 4 grados de libertad, con aplicación exitosa en industrias de atornillado, soldadura y dispensación. - Asystir 600: brazo robótico de 6 grados de libertad, capaz de realizar actividades de presionar, dispensar, cargar y descargar.

Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Titan Industries, Advanced Cybernetics Group, QDOS Microcircuits. - Actores académicos: Indian Institute of Technology. Canales: página de contacto, Facebook, Twitter y LinkedIn. Recursos claves: Recursos tecnológicos: maquinaria para el desarrollo de brazos robóticos y patentes sobre posicionamiento los mismos. Recurso humano: el núcleo de su capital humano, son personas con nivel de educación doctoral en robótica y tecnología. Aliados claves: no se identifican. Propuesta y atributos de valor: los desarrollos patentados y diseños innovadores, permiten una adopción rápida por parte de posibles clientes, además de tener cortos tiempos de entrega de alrededor de dos semanas, con un bajo costo total de propiedad.

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Aliviadores de dolores: los brazos robóticos de 4 y 6 grados de libertad, realizan las actividades repetitivas y peligrosas que convencionalmente realizan los trabajadores. -Entre las ventajas que resaltan, se encuentra la detección de colisiones por parte de los robots y la posibilidad de monitorearlos, a partir de una aplicación para dispositivos móviles.

Fuentes de ingreso: las fuentes de ingreso se dan por la venta de activos. Inversionistas: Accel Partners, Blume ventures. Métricas claves: no se evidencia información.

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Rethink Robotics

URL: www.rethinkrobotics.com Año de fundación: 2008 Ubicación Boston, Massachusetts, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 101-250 Inversiones: $149.500.000 USD Patentes: 12

Perfil: Rethink Robotics, es una compañía que ayuda a los fabricantes, a través de lo que ellos denominan robots colaborativos. Problemas: en el sector de la manufactura, la gente y los robots no llevan usualmente un trabajo colaborativo, en cambio con esta propuesta, los robots se mantienen dentro de celdas de seguridad y son programados por especialistas con pagos elevados. -La automatización robótica se ha implementado pensando en volumen de producción, sin embargo, en la actualidad se debe enfocar en flexibilidad, debido a los constantes cambios en la demanda del consumidor. Soluciones: robots colaborativos basados en un software de diseño propio, para fácil programación. -Robot Sawyer: brazo robótico de 7 grados de libertad, con un alcance de 1.260 mm. -Robot Baxton: brazo robótico de 7 grados de libertad, diseñado para actividades de creación de kits, empacado, carga, descarga y manejo de materiales.

-Software Intera: software para el entrenamiento y la operación de los robots, el cual puede ser operado por personal con muy poca experiencia. Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Harrison Manufacturing, P4Q Electronics, Moduform, Tennplasco, Acorn sales Company, MS-Schramberg, Tuthill. Canales: blog con diversa información sobre los desarrollos, además de los canales por redes sociales como Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Recursos claves: Recursos tecnológicos: instalaciones necesarias para el diseño y desarrollo de los brazos robóticos. Recursos humanos: fundadores de la compañía, con formación de nivel doctorado y experiencia en la industria de la robótica.

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Aliados claves: no se identifican. Propuesta y atributos de valor: los robots que ofrece la compañía, están basados en un software de desarrollo propio llamado Intera, el cual tiene una interfaz gráfica, que permite entrenar a los robots incluso por personas sin ningún conocimiento en programación computacional. Aliviadores de dolores: el software Intera, permite entrenar los robots fácilmente, a través de una interfaz gráfica. -La solución ofrece un gran control en la fuerza de los robots, debido a la ubicación de sensores de torque ubicados en cada articulación.

Fuentes de ingreso: venta de activos, específicamente de sus dos tipos de robots: Sawyer y Baxton. Inversionistas: Sigma partners, Highland Capital Partners, Bezos Expeditions, GE Ventures, Two sigma Ventures, Draper Fisher Jurvetson, Goldman Sachs, Adveq, CRV, Wellington Management. Métricas claves: no se evidencia información.

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Ready Robotics

URL: www.ready-robotics.com Año de fundación: 2016 Ubicación Baltimore, Maryland, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 11-50 Inversiones: $3.800.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: Ready Robotics, es una compañía dedicada al desarrollo de robots para la industria manufacturera. De acuerdo a la descripción, sus robots tienen un bajo costo y una buena compatibilidad para el trabajo con personas. Problemas: industrias como el moldeo de metales, plásticos, alimentos y textiles, caracterizados por tener procesos productivos con etapas de mucha repetición y que aun así requieren mucha precisión, lo cual es difícil por parte de trabajadores humanos. - Ineficiencia al tener a una persona que apoya el trabajo automático de una máquina, en procesos donde entre ciclo y ciclo, hay tiempo perdido. Soluciones: TaskMate Robotic System, es un brazo mecánico integrado a una interfaz fácil de programar; el cual permite además enseñarle manualmente al brazo robótico. - El brazo también cuenta con un sistema patentado para el intercambio rápido de herramientas y es posible adaptarlo a pinzas eléctricas, neumáticas y de succión, al igual que a maquinaria de tipo de sierras y dobladores.

Adoptantes tempranos: aplicaciones iniciales en manufactura de herramientas, diseño de componentes para la industria aeroespacial, automotriz y defensa e industria de desarrollo de empaques. Canales: a través de un formulario de contacto e información compartida en Twitter. Recursos claves: Recursos tecnológicos: integración de brazos robóticos con el desarrollo de una interfaz para el usuario. Recursos humanos: CTO con educación doctoral en sistemas robóticos, encargado del desarrollo de la tecnología y un CEO con experiencia en comercialización de patentes y tecnologías innovadoras. Aliados claves: no se evidencia información.

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Propuesta y atributos de valor: el periodo de instalación de este tipo de brazos robotizados, suele ser de 4 a 8 semanas y se puede reducir a 4 a 8 horas. - El entrenamiento del brazo, se puede dar a partir de acciones manuales y no de programación. Aliviadores de dolores: integración y uso más rápido de brazos robóticos, para la implementación en labores tediosas y repetitivas del proceso productivo.

- Posee un sistema de intercambio de herramientas, para intercambiar fácilmente entre una actividad y otra. Fuentes de ingreso: venta del sistema de brazo robótico. Inversionistas: Emerald Development Managers, Sagamore ventures, RRE ventures, Eniac ventures. Métricas claves: no se evidencia información.

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Sastra Robotics

URL: www.sastrarobotics.com Año de fundación: 2013 Ubicación Cochin, Kerala, India Cobertura: Global Empleados: 11-50 Inversiones: no se evidencia información Patentes: no se evidencia información

Perfil: Sastra Robotics, es una compañía de tecnología y robótica localizada en Cochin, India. Su objetivo es desarrollar y comercializar tecnologías robóticas novedosas y de alta gama, con una buena relación costo beneficio. Problemas: existen varios sectores de manufactura con componentes de interacción humano/máquina, los cuales deben ser rigurosamente probados tanto en la etapa de desarrollo, como en la línea de ensamble, aunque es difícil realizar estas pruebas a través de personas, dado que no se logra obtener resultados reproducibles y calibrables. Soluciones: plataformas automáticas para probar interfaces humano - máquina, cuyos desarrollos permiten evaluarlas para que involucren pantallas, botones e interruptores. - Telepresence: robot controlado remotamente por una persona con un laptop o dispositivo inteligente, el cual permite realizar actividades como video llamadas, asistir a eventos, realizar tours por laboratorios y fábricas.

- Brazo robótico de 6 grados de libertad, concebido para aplicaciones de pequeña escala en investigación y manufactura. - Distribuidores exclusivos en India de los productos de sus aliados. Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Bosch, Exploride, Honeywell y empresas de tecnología como HCL; además de actores académicos como Vasavi College of Engineering. Canales: además de los tradicionales como la página de contacto, poseen un blog con publicaciones constantes sobre robótica industrial y un canal de YouTube, con videos demostrativos de sus tecnologías. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad para desarrollar plataformas de prueba de interacción humano-maquina. Recursos humanos: ingenieros mecánicos, electrónicos, eléctricos y de software. - Las búsquedas de nuevo personal, se enfocan en ingenieros de diseño, de hardware y de software robótico.

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Aliados claves: alianzas estratégicas con otras compañías del sector robótico para mejorar la tecnología, tales como Coroware Robotics de Estados Unidos, Dongbu Robots de Corea del sur y Cyberbotics de Suiza. Propuesta y atributos de valor: sus productos principales son las plataformas para probar interfaces humano-máquina, en las que se cuenta con una variedad de tamaño de dispositivo a probar y con condiciones de operación de características humanas a simular.

Aliviadores de dolores: las plataformas de prueba de HMI desarrolladas por Sastra, ofrecen características tales como 800 toques por minuto y evaluación de gestos propios de los dedos como tocar, deslizar, etc. También cuenta con diferentes tamaños de actuadores para simular diferentes grupos de edad como niños, jóvenes y adultos. Fuentes de ingreso: venta de los productos de los aliados en la India. Inversionistas: IIIT-Hyderabad. Métricas claves: no se evidencia información.

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Optofidelity

URL: www.optofidelity.com/ Año de fundación: 2005 Ubicación Tampere, Western Finland, Finlandia Cobertura: global Empleados: 101-250 Inversiones: €3.600.000 Euros Patentes: 8

Perfil: compañía especializada en la construcción de plataformas robóticas para la prueba de dispositivos, con sistemas propios de medida automatizada para actuadores de varias industrias que involucran dispositivos móviles e inteligentes. Esto lo logran combinando experticia en diseño de software y tecnologías de medición, visión artificial y cámara. Problemas: simular la escritura a mano de los seres humanos, bien sea con un dedo o con lapicero en una pantalla es un gran reto tecnológico. En su réplica hay dificultades como la variación de la velocidad y los diferentes tipos de escrituras. - Para obtener múltiples pruebas reproducibles de esta interacción, es recomendable una opción robótica. Soluciones: plataforma de prueba robótica con alta precisión en posicionamiento y movimiento, para reproducir escritura a mano. - Bancos de prueba para reproducir la experiencia de un usuario frente a una interfaz de celular, tablet u otro dispositivo multimedia.

Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Atmel, Vaisala. - Empresas de tecnología: Google. Canales: Facebook, twitter, YouTube y LinkedIn. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad para desarrollar brazos robóticos que sean capaces de simular experiencias de tocar, tocar con fuerza, calidad del display y desempeño del usuario. Recurso humano: combinación de personal científico con formación doctoral en robótica y personal con posgrados en economía industrial. Aliados claves: Atmel, National Instruments, Python, USI, China mobile, emva, photonics Finland. Propuesta y atributos de valor: plataformas de prueba específicas para probar las múltiples interacciones que determinan una experiencia de usuario deseada en un dispositivo multimedia. Las plataformas son:

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- Plataforma para probar la calidad visual. - Plataforma para probar la interacción táctil. - Plataforma para calibrar la fuerza en la interacción, etc.

Aliviadores de dolores: las plataformas de prueba que ofrece la compañía, están diseñadas para probar por separado las distintas características que definen una interacción del usuario con una interfaz. Por ejemplo, ofrecen una interfaz para evaluar la respuesta del display y tienen otra plataforma para calibrar la presión necesaria para que se dé

una acción. Presenta también la opción para integrar las diferentes plataformas. Fuentes de ingreso: venta de sus plataformas de prueba automatizadas. Inversionistas: Visionplus, Finnish Industry Investment Ltd. Métricas claves: no se evidencia información.

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QKM

URL: www.qkmtech.com/ Año de fundación: 2.013 Ubicación Dongguan, Hebei, China Cobertura: global Empleados: 201 – 500 Inversiones: $4.600.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: compañía dedicada al desarrollo de robótica industrial con la misión de crear sistemas y procesos de producción inteligentes, para mejorar las capacidades de fabricación avanzada. Problemas: algunos procesos de manufactura exigen etapas repetitivas de clasificación, que serían ideales de ejecutarlas a gran velocidad, pero son difícil de realizar por un operador humano. Soluciones: QKM ofrece un brazo robótico especializado en tareas de clasificación a alta velocidad. Adoptantes tempranos: empresas de manufactura. Canales: opción de mensaje en línea. Recursos claves: Recursos tecnológicos: Software Hawkeye, desarrollado por QKM para el procesamiento y reconocimiento de imágenes.

Recursos humanos: expertos y académicos de nivel post-doctoral en sistemas robóticos. Aliados claves: no se evidencia información. Propuesta y atributos de valor: su propuesta de valor es la venta de sus plataformas robóticas de clasificación a gran velocidad. También ofrece la venta de software de reconocimiento de imágenes, para equipos de automatización de terceros. Aliviadores de dolores: las actividades de clasificación de producto terminado, se realizan de manera más rápida y efectiva con la ayuda de una plataforma robótica como la ofrecida por QKM, si se compara con la clasificación manual de la manufactura convencional. Fuentes de ingreso: cuenta con tres fuentes de ingreso: - Plataformas robóticas.

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- Software de reconocimiento de imágenes. - Formación en robótica ligera y profunda, con el fin de capacitar expertos en robótica.

Inversionistas: SAIF Partners, Sequoia Capital. Métricas claves: no se evidencia información.

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Gecko Robotics

URL: www.geckorobotics.com Año de fundación: 2.013 Ubicación Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos Cobertura: Global Empleados: 11-50 Inversiones: $120.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: Gecko Robotics, es una compañía que desarrolla y opera robots para automatizar la inspección de infraestructuras. En la actualidad, se enfoca en la inspección de plantas de energía a base de biomasa, gas natural y carbón. Problemas: cada año, en Estados Unidos se invierten $18.000 millones de dólares en inspecciones que además de recursos, consumen mucho tiempo, aumentando los costos de operación de las plantas de energía. Adicionalmente, las inspecciones tradicionales suelen presentar riesgos para las personas encargadas. Soluciones: Gecko, ha desarrollado robots escaladores de pared que reducen drásticamente el tiempo invertido en una inspección. Cuenta con sensores de ultrasonido para caracterizar espesores de tuberías y ayudas visuales, para tener imágenes de lugares difícilmente accesibles. Adoptantes tempranos: plantas de producción como PennEnergy, Schuylkill Energy Resources, Manitowoc Public Utilities, Scrubgrass Generating Plant.

Canales: comunicación y divulgación de información a través de Twitter, YouTube y LinkedIn. Recursos claves: Recursos tecnológicos: la tecnología de inspección, se fundamenta en sensores de ultrasonido y cámaras de alta definición. Recurso humano: su capital humano lo componen principalmente ingenieros de software, ingenieros mecánicos e ingenieros robóticos. Aliados claves: no se evidencia información. Propuesta y atributos de valor: con esta tecnología, es posible obtener una inspección más rápida que las opciones humanas convencionales. Se reduce también el valor de la inspección y la cantidad de información obtenida es mucho mayor que en las inspecciones convencionales.

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Aliviadores de dolores: los robots pueden censar diferentes variables de diseño como espesores y procesos como la degradación de tuberías, a través de la integración de fotos en vivo con mapas de calor, obtenidos a partir del procesamiento de información. - Los robots son pequeños y pueden alcanzar alturas y lugares angostos, los cuales si fueran realizados por una persona demandarían mucho más tiempo y recursos. Fuentes de ingreso: la compañía presta el servicio de inspección mediante el uso de sus robots y la cotización del servicio depende de si

el cliente requiere el servicio por un paro en el proceso obligatorio o planeado. Inversionistas: Y Combinator, FundersClub. Métricas claves: el resultado de las inspecciones es entregado máximo 12 horas después de realizada.

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LifeRobotics

URL: www.liferobotics.jp Año de fundación: 2007 Ubicación Tokyo, Tokyo, Japan Cobertura: global Empleados: no se evidencia información Inversiones: $13.400.000 USD Patentes: 4

Perfil: compañía japonesa, dedicada al diseño y desarrollo de brazos robóticos para la industria manufacturera. Problemas: disminución del recurso humano. -Cada vez se requiere más que la mano de obra se dedique al trabajo de alto valor, mientras las actividades repetitivas y tediosas, sean realizadas mediante soluciones robóticas. -Muchos de los brazos robóticos ofrecidos en la actualidad, ocupan una cantidad considerable de espacio físico dentro de un proceso productivo. Soluciones: la compañía ofrece un brazo robótico llamado CORO, el cual elimina la articulación de rotación de codo, adoptando una articulación elástica, con la que se puede implementar un brazo robótico en un espacio físico mucho menor. Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Microtechnica, y prestadoras de servicios como Yoshinoya.

Canales: página de contacto, a partir de un formulario. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad para el desarrollo de brazos robóticos, soportada en patentes de mejoramiento. Recursos humanos: fundada y dirigida por un doctor en ingeniería eléctrica y electrónica. Aliados claves: no se evidencia información. Propuesta y atributos de valor: el brazo robótico es capaz de realizar actividades de selección de piezas, inspección de apariencia, discriminación y alineación; lo que le permitirá al usuario, destinar la mano de obra humana en actividades de mayor valor. - Por su diseño, el brazo ocupará un menor espacio en el proceso productivo.

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Aliviadores de dolores: el robot puede llevar a cabo de forma automática, actividades repetitivas que causan muchos de los accidentes en la industria de la manufactura. -El diseño innovador de las articulaciones, permite un movimiento más rápido y un uso más eficiente del espacio en una línea de producción. Fuentes de ingreso: su fuente de ingreso es la venta de los brazos denominados CORO.

Inversionistas: Mitsui Fudosan, Godeln Asia Fund Venture, Koden Holdings, Global Brain Corporation, Mizuho Capital, Omron Ventures, Nippon Technology Venture Partners, GlobalBrain, Koden Holdings, Lead Capital Management. Métricas claves: no se evidencia información.

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CloudMinds

URL: www.en.cloudminds.com/ Año de fundación: 2015 Ubicación Santa Clara, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 101-250 Inversiones: $131.000.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: se presenta como el primer operador en la nube de robots, el cual busca conectar diferentes ecosistemas industriales, con dispositivos inteligentes. Problemas: los cerebros artificiales, basados en inteligencia artificial procesan una cantidad muy grande de información, por lo que no resulta práctico introducir toda esta información físicamente dentro del robot. Soluciones: CloudMinds, ofrece la creación de motores avanzados de Inteligencia artificial en la nube, los cuales pueden ser “cerebros” para robots inteligentes. Adoptantes tempranos: no se evidencia información. Canales: comunicación y divulgación de información, a través de Facebook, twitter, YouTube, LinkedIn.

Recursos claves: Recursos tecnológicos: elementos de hardware, necesarios para ofrecer lógica robótica, apoyada en la nube. Recursos humanos: fundada y dirigida por personal con formación en posgrado de ingeniería y ciencias de la computación. Aliados claves: HEBI Robotics, Agility Robotics, Stanford University, Berkeley, Carnegie Mellon University, Harvard. Propuesta y atributos de valor: los robots basados en inteligencia de la nube, tienen la misma red neuronal que los seres humanos y pueden realizar tareas más complicadas y precisas, según las instrucciones. Aliviadores de dolores: elementos de inteligencia artificial, para adaptarse a robots que ofrecen características como visión inteligente, redes neuronales para conversión de audio en texto y aprendizaje de máquina.

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Fuentes de ingreso: oferta de servicios de inteligencia artificial en la nube, para acoplar a robots inteligentes.

Inversionistas: SoftBank, Foxconn, China Mobile, China unicom, China Telecom, Walden International, Keytone ventures. Métricas claves: no se evidencia información.

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SENSOR Y MONITEREO

Los avances en sistemas de monitoreo como la

miniaturización de los sensores, la comunicación

inalámbrica y la integración de los sensores con las

capacidades de microprocesadores, han potenciado la

llamada “manufactura inteligente”, con aplicaciones que

permiten entender de mejor manera el comportamiento de

los procesos de manufactura y a su vez buscar mejores

rendimientos de producción.

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RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA SENSOR Y MONITEREO

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Filament

URL: www.filament.com Año de fundación: 2012 Ubicación Reno, Nevada, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 11-50 Inversiones: $22.500.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: Filament construye soluciones de hardware y software tipo blockchain para IoT empresarial e industrial. Problemas: se requiere que las empresas puedan conectar de forma segura, dispositivos y máquinas que interactúen y realicen transacciones de valor, independientemente de una autoridad central. Soluciones: la compañía ofrece elementos de hardware y software, para que las empresas se empoderen utilizando IoT. -Hardware: chip de bajo costo, el cual permite un ambiente de ejecución con bajos requerimientos de potencia. -Software: sistema de contrato seguro, diseñado para dispositivos integrados. Gestiona una cadena de custodia criptográfica. Adoptantes tempranos: prestadoras de servicios: Stemcentrx. - Actores académicos: CCSF. - Plantas de producción: Chibani, Good Eggs. - Empresas de tecnología: Tyco, Bremerton.

Canales: página online de contacto. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad para desarrollar software y hardware tipo Blockchain para IoT. Recursos humanos: CTO y fundadores, con educación profesional en ciencias de la computación. Aliados claves: Digital Currency Group. Propuesta y atributos de valor: aplicando principios de seguridad, privacidad, autonomía de dispositivos y comunicación descentralizada, a la par de un bajo consumo de potencia, Filament asegura ser una solución ideal para aplicaciones industriales de IoT. Aliviadores de dolores: en términos de seguridad, la plataforma utiliza protocolos criptográficos, garantizando la custodia de la información IoT.

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-Posibilidad de implementación en locaciones remotas, gracias a las redes privadas ofrecidas por la compañía. Fuentes de ingreso: oferta de hardware y software, para el desarrollo de aplicaciones de IoT.

Inversionistas: Bullpen Capital, Verizon Ventures, JetBlue Technology Ventures, Flex Lab IX. Métricas claves: no se evidencia información.

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Helium

URL: www.helium.com Año de fundación: 2.013 Ubicación San Francisco, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 11-50 Inversiones: $38.800.000 USD Patentes: 1

Perfil: Helium es una compañía que suministra servicio de IoT, para el monitoreo y control de variables en el sector industrial y manufactura. Problemas: en cualquier tipo de proceso industrial o proceso de manufactura, existen problemas de operación como el mal aprovechamiento energético, de agua y de recursos. -En el campo de la manufactura, es impráctico que una persona verifique constantemente la correcta operación de la maquinaria o el nivel de actividad de la línea de producción. Soluciones: la compañía ofrece elementos de hardware y software, necesarios para acoplarse a sensores existentes y monitorear en tiempo real, el desempeño de elementos propios de la manufactura tales como cintas transportadoras, sistemas de potencia, sistemas de respaldo, estado de la maquinaria y del proceso en general. Adoptantes tempranos: prestadoras de servicios como Cava foods. Canales: YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn.

- Canal particular: repositorio, fruto del trabajo colaborativo con GitHub con material de entrenamiento de desarrollo software de IoT. Para compra y venta, presentan página de contacto, email y teléfono, además de un catálogo virtual de varios de sus productos y un punto de atención en San Francisco. Recursos claves: Recursos tecnológicos: servidores para conectividad en la nube, elementos hardware de captura de datos que resistan fuertes condiciones de operación. Recursos humanos: CTO, con educación doctoral en sistemas robóticos y encargado del desarrollo de la tecnología. - CEO, con experiencia en comercialización de patentes y tecnologías innovadoras. Aliados claves: Google Cloud platform, Salesforce platform. -Aliados comerciales: distribuidor del hardware de Helium.

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Propuesta y atributos de valor: el usuario tendrá un monitoreo en tiempo real de los elementos claves en un proceso de manufactura. - La información es subida a la nube y el usuario accede desde el lugar y en el dispositivo personal de preferencia. Aliviadores de dolores: el monitoreo en línea que ofrece la compañía para el sector de la manufactura, busca principalmente: - Fortalecer el mantenimiento predictivo. - Mejor desempeño del proceso. - Mejor control de inventario.

Fuentes de ingreso: venta de elementos de software y hardware, necesarios para instalar el monitoreo en línea. Inversionistas: GV Métricas claves: 60% de efectividad de operación y 30% de ahorro en mantenimiento en los procesos de manufactura que soportan.

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Samsara

URL: http://www.samsara.com Año de fundación: 2015 Ubicación San Francisco, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 101-250 Inversiones: $80.000.000 USD Patentes: 1

Perfil: Samsara ofrece servicios a compañías manufactureras, para la instalación de sensores con conectividad inalámbrica y manejo en la nube de la información recolectada. Problemas: en la actualidad, los sistemas de sensores tradicionales de escala industrial, requieren infraestructura compleja, como redes cableadas a servidores, middleware y código personalizado. Por lo tanto, los proyectos de sensórica pueden tomar meses e incluso años en materializarse. Soluciones: servicio de instalación de sensores, con características como: - Conectividad celular propia, que cubre 158 países. - Servicio de información en la nube de almacenamiento, análisis de información y tableros interactivos. - Análisis de datos avanzados para reportar anormalidades o patrones de operación.

Adoptantes tempranos: empresas de tecnología como Tyco international. - Prestadoras de servicios: Stemcentrx. Canales: Twitter y chat en línea. Recursos claves: Recursos tecnológicos: servidores para monitoreo soportados en la nube y capacidad para diseñar sensores inalámbricos de fácil implementación. Recursos humanos: el equipo incluye ejecutivos veteranos y líderes técnicos con conocimientos en big data, software en la nube y diseño de hardware, provenientes de compañias como Google, Apple, y Meraki. Aliados claves: Safestop, aprovecha las plataformas de Samsara para el procesamiento de información.

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Propuesta y atributos de valor: los sensores son de fácil instalación y el seguimiento de información no requiere de sistemas SCADA, ni el gasto que esto conlleva. Los sensores se enfocan en aspectos claves de cualquier proceso productivo, como por ejemplo: - Monitoreo de condición: medición de vibración, temperatura y consumo de energía de maquinaria industrial. - Monitoreo remoto: considerando su modelo, no requiere cables y la compañía ofrece medidores de flujo, niveles de tanques, transductores de presión, entre otros. - Seguimiento de activos: localización instantánea y detección de material robado.

Aliviadores de dolores: la eliminación de grandes servidores y/o de sistemas SCADA de monitoreo, es una ventaja del servicio ofrecido por esta compañía. El enfoque de los sensores abarca aspectos claves para muchos procesos, como la condición de la maquinaría, el uso de la energía y el seguimiento de activos. Fuentes de ingreso: servicio de instalación de los sensores, puesta en marcha y soporte durante el monitoreo, apoyado en la nube. Inversionistas: General Catalyst, Andreessen Horowitz. Métricas claves: no se evidencia información.

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Ineda Systems

URL: www.inedasystems.com/ Año de fundación: 2011 Ubicación Santa Clara, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 11-50 Inversiones: $43.300.000 USD Patentes: 12

Perfil: compañía creada por veteranos industriales de Estados Unidos y la India, con el objetivo de ser líderes en el desarrollo de "sistemas en chips" de baja potencia, para su implementación de IoT en la industria. Problemas: en la búsqueda de implementación de tecnologías de IoT, se trata de que sea un sistema seguro y efectivo con la información que se obtiene para el monitoreo y que se logre una reducción del consumo energético. Soluciones: Ineda ofrece tecnología de IoT para el sector industrial, el cual, de acuerdo a la compañía, se caracteriza por sus complejos sistemas de seguridad y sus sistemas de sensores de bajo consumo de potencia, que les permite operar de forma ininterrumpida a bajo costo. Adoptantes tempranos: no se evidencia información. Canales: página online de contacto.

Recursos claves: Recursos tecnológicos: servidores para monitoreo soportado en la nube y capacidad de diseñar soluciones de sensórica, con bajo consumo energético. Recursos humanos: fundada y dirigida por personal con estudios de posgrado en ingeniería eléctrica y química. Aliados claves: Dragon Technology Distributors Private Limited, Prohubs International Corp., WT Microelectronics Co. Propuesta y atributos de valor: en términos de seguridad de la información, Ineda ofrece varios niveles como root of trust, secure debug, secure peripherals, entre otros. - En consumo energético, garantizan un promedio de una décima parte del convencional, permitiendo que sea viable ofrecer tecnologías de IoT ininterrumpidas que no generen mucho consumo energético.

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Aliviadores de dolores: el cliente de la tecnología ofrecida, puede contar con información en tiempo real, la cual se comparte de forma segura y que en el proceso de adquisición y procesamiento de datos, incurre en bajos costos energéticos. Fuentes de ingreso: distribución y venta de sus elementos de software y hardware, para implementar un sistema de monitoreo de IoT. Inversionistas: Qualcomm ventures, SAMSUNG, Global foundries, Imagination, Indusage partners, UMC capital, CISCO Walden international (líder). Métricas claves: consumo energético de una décima parte, comparado con consumos convencionales en estos tipos de sistemas IoT.

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3D Signals

URL: www.3dsig.com Año de fundación: 2.015 Ubicación Kfar Saba, HaMerkaz, Israel Cobertura: global Empleados: 1-10 Inversiones: $3.000.000 USD Patentes: 1

Perfil: 3DSignals es una compañía pionera en la adquisición de maquinaria industrial, la cual ofrece soluciones de monitoreo predictivo, basado en la nube. Problemas: el daño de equipos claves en una producción, es difícil de predecir utilizando solo las habilidades humanas. -Es complicado para una persona interpretar los sonidos que produce una máquina y asociar dichos sonidos con una operación inadecuada, un mal funcionamiento o un daño latente. Soluciones: 3D signals, ofrece una combinación de software y hardware para simular el oído humano, con el fin de realizar mantenimiento predictivo de maquinaria. El componente hardware, se basa en diseños propios de sensores de ultrasonido, los cuales se ubican cerca de equipos rotativos que alimentan el software de redes neuronales. -El sistema colecta sonidos de maquinaria y equipo, analiza la información acústica y entrega aportes significativos sobre el estado de la maquinaria.

Adoptantes tempranos: no se evidencia información. Canales: página de contacto, Facebook, Twitter y LinkedIn. - Para compra y pago presentan página de contacto, email y teléfono. Recursos claves: Recursos tecnológicos: los sensores de ultrasonido inalámbricos están diseñados especialmente para ser ubicados cerca a las máquinas que se piensan monitorear. Recursos humanos: fundada por tres personas con educación superior en ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de software. Aliados claves: Iskoor Group, aliado para la importación y procesamiento de acero y metal. - Dor Engineering, proveedor de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos.

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Propuesta y atributos de valor: los clientes de esta tecnología pueden esperar un monitoreo en línea del comportamiento de la maquinaria, con base en las mediciones del sonido del sistema ofrecido por la compañía, el cual entrega notificaciones, alertas y reportes en tiempo real. Aliviadores de dolores: el monitoreo preventivo que se alcanza con esta solución, permite obtener alertas tempranas que evitan paros en el proceso, daño en maquinaria y finalmente ahorro en mantenimiento correctivo. Fuentes de ingreso: venta del sistema de monitoreo auditivo. Inversionistas: Grove Ventures. Métricas claves: no se evidencia información.

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Konux

URL: www.konux.com Año de fundación: 2014 Ubicación München, Bayern, Alemania Cobertura: global Empleados: 11-50 Inversiones: $18.500.000 USD Patentes: 1

Perfil: Konux, es una compañía de IoT, la cual integra sistemas de sensores inteligentes y análisis basados en inteligencia artificial, para entregar información sobre activos en tiempo real. Problemas: las empresas de manufactura, buscan mejorar sus planes de mantenimiento, bien sea a través de sensores modernos o a través de nuevos algoritmos para procesar la información. Sin embargo, no siempre se obtiene el mejor resultado, dado que no se combinan ambos elementos de la mejor manera. Soluciones: Konux, ofrece un sistema de monitoreo basado en cuatro etapas: - Medición de la información necesaria, en conjunto con el diseño y la fabricación de sensores. - Conectar toda la información recopilada en la nube. - Analizar la información con la ayuda de algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas.

- Actuar basado en el diagnóstico y en alertas que maximicen la ventana de mantenimiento de los activos. Adoptantes tempranos: prestadoras de servicios como Deutsche Bahn. Canales: Facebook, Twitter, G+ y LinkedIn. - Para la compra y el pago, presentan página de contacto, email y teléfono, al igual que puntos de atención en Múnich, Alemania. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad de desarrollo de sensores, servidores y hardware para conectividad y almacenamiento en la nube, conocimiento en inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas. Recursos humanos: liderada por personal con estudios doctorales en ingeniería eléctrica y también en marketing y finanzas. El personal que buscan actualmente son ingenieros de software y hardware.

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Aliados claves: no se evidencia información. Propuesta y atributos de valor: la combinación del monitoreo en tiempo real y el análisis de información, permite al cliente tener un plan de mantenimiento optimizado, el cual minimice los tiempos de inactividad de maquinaria. Aliviadores de dolores: con el servicio ofrecido por la compañía, el cliente no tendrá que reaccionar a la falla de sus equipos o a un mantenimiento preventivo más frecuente del necesario. En cambio, estará mejor ajustado a las necesidades y se aprovechará mejor el ciclo de vida de la maquinaria. Fuentes de ingreso: venta de su sistema de monitoreo para aplicaciones industriales. Sin embargo, su componente más fuerte está enfocado a desarrollar tecnología de monitoreo para el sistema ferroviario. Inversionistas: Green Bay Ventures, Upbeat Ventures, Foundation Capital, New Enterprise Associates, Michael Baum, Lothar Stein, Andreas Bechtolsheim, Unternehmertum Venture Capital Partners, Oliver Buecken, Foundation Capital, MIG AG. Métricas claves: no se evidencia información.

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Smartron

URL: www.smartron.com Año de fundación: 2.014 Ubicación Hyderabad, Andhra Pradesh, India Cobertura: global Empleados: 51-100 Inversiones: no se evidencia información Patentes: 7

Perfil: compañía dedicada al desarrollo de dispositivos inteligentes y productos de la línea IoT. Se enfoca en áreas que incluyen sensórica inteligente, robótica, inteligencia artificial y big data. Problemas: a pesar del crecimiento en la capacidad de elementos inteligentes como sensores, muchas veces no se cuenta con la mejor infraestructura para aprovechar e interactuar con la información recopilada. Soluciones: plataforma de IoT, suportada en inteligencia artificial llamada TronX, la cual permite interactuar y aprovechar las capacidades de los dispositivos inteligentes y los elementos de hardware propios y de sus aliados, que se soportan en la plataforma. - En el campo de la infraestructura, ofrecen elementos de hardware para el manejo inteligente de edificaciones como seguridad, consumo de energía y control de activos.

- En el campo de la industria, ofrecen elementos de hardware en sistemas de nube inteligente, almacenamiento de información, big data y seguridad. Adoptantes tempranos: no se evidencia información. Canales: uno de sus aliados, Flipkart es distribuidor importante de productos online, además de tener gran cantidad de puntos de servicio en la India. Recursos claves: Recursos tecnológicox: elementos de hardware y software para almacenamiento y procesamiento de Big Data. - Capacidad de desarrollo de plataformas IoT, soportado en inteligencia atificial. Recursos humanos: la mayor parte del personal es ingenieril, especificamente en los campos de la electrónica y la comunicación. Los

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perfiles buscados en este momento son de ingenieros de software y desarrolladores web. Aliados claves: Flipkart, distribuidor de productos. - University of Southern California, aliado de investigación. - Qualcomm, desarrollo colaborativo. Propuesta y atributos de valor: la plataforma de IoT, soportada en inteligencia artificial, permite tener una interacción más adecuada con los elementos de hardware que ofrece la compañía. - La plataforma permite gestionar la información recopilada con elementos hardware, que se enfocan tanto al sector de infraestructuras como al sector industrial. Aliviadores de dolores: dado que la plataforma que recopila y administra la información, está soportada en inteligencia artificial; con la información recopilada el usuario podrá reconocer patrones y entregar recomendaciones para una mejor operación. Fuentes de ingreso: además de la venta de las soluciones presentadas, la compañía ofrece Smartphones, tablets y elementos de IoT para el hogar. Inversionistas: no se evidencia información. Métricas claves: no se evidencia información.

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Communications

URL: www.r3coms.com/company/ Año de fundación: 2.015 Ubicación Berlin, Berlin, Alemania Cobertura: global Empleados: 1-10 Inversiones: no se evidencia información Patentes: no se evidencia información

Perfil: la compañía desarrolla soluciones de comunicación inalámbrica de baja latencia y alta confiabilidad, diseñadas especialmente para satisfacer los requerimientos de la industria. Problemas: muchas de las actividades industriales, exigen una conexión inalámbrica de sus componentes tecnológicos. Sin embargo, en ocasiones estas conexiones pueden presentar problemas que se conviertan en un cuello de botella del proceso. Soluciones: - EchoRing: tecnología inalámbrica, diseñada para aplicaciones que requieran un rendimiento crítico en el tiempo. Esta tecnología permite una comunicación inalámbrica determinante y de baja latencia (1 ms). Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Liebherr, Airbus, BMW; y empresas de tecnología como Texas Instruments.

Canales: email, Twitter y LinkedIn. Para la compra y el pago, presentan un catálogo virtual, una página de contacto, un email y un teléfono, así como un punto de atención en Berlín, Alemania. Recursos claves: Recursos tecnológicos: soportada en elementos de conectividad Wireless de baja latencia (1 ms) y con desempeño similar a la conectividad por cable. Recurso humano: fundada por un administrador de negocios que se asoció con PhDs en ingeniería para conformar la compañía. Aliados claves: Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía, Ministerio Federal de Educación e Investigación, Investitions Bank Berlin, DIN. Propuesta y atributos de valor: el sistema de conexión inalámbrica ofrecido, funciona con hardware standard existente con el que cuente

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el usuario. La compañía ofrece una calculadora virtual, la cual permite identificar el número de estaciones soportadas por el sistema de conexión inalámbrica, con base en los parámetros de mínima latencia, mínima velocidad de datos y robustez. Aliviadores de dolores: el software EchoRing™, se ejecuta en plataformas de hardware estándar y satisface los requisitos de comunicación, que son críticos en el tiempo. El sistema permite la comunicación inalámbrica con muchos sistemas propios de la manufactura, como los brazos robóticos, botones de parada de emergencia, AGV´s, e incluso mejorar el delay en sistemas de realidad aumentada. Fuentes de ingreso: venta del sistema de conexión inalámbrica. Inversionistas: Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía, Ministerio Federal de Educación e Investigación, Investitions Bank Berlín, DIN, Creathor Ventures. Métricas claves: no se evidencia información.

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Electric IMP

URL: www.electricimp.com Año de fundación: 2011 Ubicación Los Altos, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 51-100 Inversiones: $44.000.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: Electric Imp., es una compañía que ofrece una plataforma de IoT, para conectar de manera segura, dispositivos con recursos avanzados de computación en la nube. Problemas: procesos de manufactura apoyados en IoT, en los cuales es necesario tener una plataforma que reciba la información de los dispositivos conectados, y la aproveche de la mejor forma, para dar información de valor, acerca del desempeño de los dispositivos. Soluciones: la compañía ofrece una plataforma de IoT, llamada Electric Imp Platform, para la conectividad de dispositivos de diferentes ámbitos, desde elementos del hogar hasta equipamiento comercial. - Su experiencia incluye la conectividad de equipos de manufactura y maquinaria. -De acuerdo a la compañía, la conectividad con la plataforma ofrecida permite acceso remoto, monitoreo y seguridad. Adoptantes tempranos: empresas de tecnología como Thermodata

Canales: Twitter, LinkedIn, g+ y YouTube. Para compra y pago presentan un catálogo virtual, una página de contacto, un email y un teléfono, así como un punto de atención en Los Altos (USA) y Cambridge (UK). Recursos claves: Recursos tecnológicos: elementos de hardware y software para soportar una plataforma de IoT operada en la nube. Recursos humanos: fundada por desarrolladores y arquitectos. Sus vacantes actuales buscan ingenieros de hardware y software. Aliados claves: GE Digital Alliance, Amazon Web Services, IBM Watson IoT. - Aliados para análisis y notificaciones: Falkonry, Inital state, Plotly, PubNub. Propuesta y atributos de valor: la conectividad de IoT ofrecida por la compañía, destaca la opción de ser escalable. Cuenta con la experiencia

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de generar sistemas de alertas de mala operación de los dispositivos, los cuales están conectados a la plataforma IoT, que llega a los usuarios involucrados o interesados. Aliviadores de dolores: al poder monitorear las variables críticas del proceso de manufactura en tiempo real y desde cualquier dispositivo electrónico, se ahorra tiempo y recursos. - Los sistemas de alertas y notificaciones, ayudan a tener un mejor control del proceso, lo que a su vez, se ve reflejado en un mayor ciclo de vida de maquinaria clave. Fuentes de ingreso: venta de su plataforma IoT, llamada Electric Imp Platform. Inversionistas: Redpoint, Rampart Capital LLP (Líder), PTI Ventures, Hugo Fiennes, Foxconn Technologies, Lowercase Capital. Métricas claves: no se evidencia información.

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Particle

URL: www.particle.io/ Año de fundación: 2.011 Ubicación San Francisco, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 11-50 Inversiones: $35.800.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: Particle, es una compañía que ofrece una plataforma IoT para el sector industrial. Problemas: se requieren procesos productivos con un gran nivel de monitoreo, por lo que se deben tener herramientas de software que recopilen, analicen y recomienden a partir del análisis de información. Soluciones: la plataforma IoT es escalable, confiable y segura, permite a las empresas construir, conectar y administrar sus soluciones rápida y fácilmente. Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Opti. - Empresas de tecnología como Logical Advantage, CAI Computer Aid Inc. Canales: Facebook, Instagram Twitter y LinkedIn. - Entrada propia en el sitio web www.Hackster.io, portal dedicado al aprendizaje Hardware.

- Para compra y pago, presentan en su página información completa de costos de envío para diferentes regiones del mundo, así como la página de contacto. Recursos claves: Recursos tecnológicos: elementos para conectividad WiFi, celular, Bluethooth y malla. - Servidores para soporte en la nube de las soluciones IoT. Recursos humanos: fundada y dirigida por personal con estudios de posgrado en ciencias de la computación y administración de negocios. Aliados claves: no se evidencia información. Propuesta y atributos de valor: la plataforma ofrece una nube de dispositivos, donde el usuario puede administrar y controlar cada uno de ellos, conectados a través de una API segura para cada uno.

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- Todos los mensajes enviados por la plataforma son encriptados y seguros; además permite personalizar opciones de seguridad adicional, para controlar quien tiene acceso a la información de los dispositivos conectados. Aliviadores de dolores: los elementos hardware de la compañía, permiten la conexión de dispositivos que se adaptan a señal WiFi, celular 2G/3G/LTE o mesh. Cuando el usuario desea escalar la solución IoT, Particle ofrece modulos de conectividad y de seguridad certificable. Fuentes de ingreso: comercialización de su plataforma Particle. Inversionistas: Qualcomm Ventures, Root Ventures, Spark Capital, Cito Ventures, Green D Ventures, HAX, Alumni Ventures, Oreilly Alpha Tech Ventures, SOSV, Bogomil Balkansky, Rincon Ventures. Métricas claves: no se evidencia información.

55 RA/RV INDUSTRIAL

La realidad virtual y la realidad aumentada pueden

jugar un papel clave en las etapas iniciales de un

proceso de manufactura como lo son la optimización

y la productividad mejorada (cantidad, calidad,

velocidad y flexibilidad). Aplicaciones típicas

incluyen mecanizado y producción, educación y

colaboración, planificación de fábrica, montaje,

seguridad, pruebas y creación de prototipos

industriales.

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RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA RA/RV INDUSTRIAL

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Daqri

URL: www.daqri.com Año de fundación: 2.010 Ubicación Los Angeles, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 251-500 Inversiones: $275.000.000 USD Patentes: 100

Perfil: Daqri, es una compañía que proporciona plataformas de Realidad Aumentada (RA), dispositivos y sistemas operativos especialmente pensados para aplicaciones industriales. Problemas: muchas actividades operativas en los procesos productivos, requieren además de la experticia del operario, un manejo de información que no es práctica de manipular físicamente, mientras se realizan actividades manuales en el proceso. Dicha información pueden ser instrucciones de operación, condiciones de operación, historial del comportamiento de los equipos, entre otros. Soluciones: - DAQRI, Smart Glasses and Helmet: es un sistema de visión de Realidad Aumentada, con características de ultra baja latencia para exhibir complejas cargas de trabajo y para uso en interiores y exteriores. -Computer Vision: diseñada para aplicaciones RA industriales, la cual realiza edometría visual avanzada con potentes tecnologías de mapeo. -Servicios de Mapeo: entrega mapas 3D de equipos de infraestructura, útiles para inspecciones industriales, auditorias, retrofits entre otros.

Adoptantes tempranos: asesores del sector de construcción como Mortenson. Canales: YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn. - Link con información detallada de los lentes y el casco de realidad aumentada, además de la documentación acerca de cómo desarrollar escenarios de realidad aumentada. - Para compra y pago, presentan un catálogo virtual, vía email y a través de la página de contacto y los puntos de atención en Dublín, Irlanda; Los Ángeles, Estados Unidos; Batlle, Reino Unido; Viena, Austria. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad para desarrollar gafas y helmets para soluciones RARV. - Capacidad tecnológica para desarrollar plataformas RARV. Recursos humanos: profesionales en ingeniería mecánica, especialistas multimedia e innovadores de producto.

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Aliados claves: IBM, para el desarrollo de realidad aumentada en gestión de activos. - Dell para desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada en industria. - Autodesk, proporciona componente BIM, para integrarlo con RA de Daqri. Propuesta y atributos de valor: alianza con importantes desarrolladores de software como IBM, Dell y Autodesk, para desarrollar experiencias de Realidad Aumentada en ambientes industriales. Este tipo de experiencias, permiten visualizar en tiempo real, información general sobre el desempeño de la maquinaria e indicaciones de cómo operarla. Aliviadores de dolores: en el proceso de manufactura, la persona interesada podrá acceder y/o asignar instrucciones intuitivas de RA, que se mostrarán en el campo de visión, relacionando datos relevantes de la operación del proceso productivo. Esto mejorará la eficiencia y precisión en el cumplimiento de tareas. Fuentes de ingreso: venta de gafas y cascos de Realidad Aumentada, así como sus plataformas para la creación de escenarios RA como un paquete integrado. Inversionistas: Tarsadia Investments. Métricas claves: no se evidencia información.

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Atheer

URL: www.atheerair.com Año de fundación: 2011 Ubicación Mountain View, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 18568 Inversiones: $35.300.000 USD Patentes: 40

Perfil: Atheer, es una compañía pionera en realidad aumentada para la industria manufacturera, la cual busca mejorar la seguridad en los procesos productivos. Problemas: la complejidad de ciertos oficios dentro de un proceso productivo, exige que el operario cuente con ayudas tecnológicas para llevar a cabo sus tareas. Una ayuda deseada, es el uso de la realidad aumentada, la cual permita que el trabajador tenga visualmente información útil sobre su ambiente de trabajo. Soluciones: la compañía ofrece una tecnología de realidad virtual llamada AiR, la cual ofrece interacciones multimodales como gestos, movimientos de cabeza y voz y aplicaciones software de fácil implementación, para importantes flujos de procesos industriales. - Cuenta con una plataforma software, llamada AiR Enterprise, que se adapta a las gafas inteligentes de la elección del usuario. Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Massimo y Porsche North America.

Canales: YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn. - Para la compra y el pago, presentan la página de contacto y un punto de atención en Mountain View, Estados Unidos. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad de cómputo, para procesar contenidos gráficos de alta resolución. Recursos humanos: fundada y apoyada por personal con PhD en ingeniería eléctrica y ciencia de la computación. Aliados claves: compañías desarrolladoras de gafas de RA como Epson, ODG, Realwear, Recon, Vuzix. - Compañías desarrolladoras de RA como Design Interactive, Inc. Propuesta y atributos de valor: posibilidad de video llamadas a expertos remotos.

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-Documentación en los escenarios de realidad aumentada como imágenes, videos, modelos 3D, guías paso a paso de tareas, entre otros. -Posibilidad de realizar escaneo de códigos de barra. -La plataforma software, puede implementarse cloud-based, on-premise o de forma híbrida. Aliviadores de dolores: realidad aumentada en ambientes difíciles y ruidosos, apoyada en algoritmos de seguimiento de manos, sensores de profundidad y cámaras, dando una experiencia manos libres. Cuando una actividad involucre las manos ocupadas, se pueden incluir comandos de voz para interactuar en la experiencia de RA. - Interacción por medio de movimiento de la cabeza, cuando las manos y los comandos de voz no sean viables. - Pueden utilizarse gafas existentes de empresas como Epson, ODG, Realwear, Recon, Vuzix. Fuentes de ingreso: comercialización de su plataforma de Realidad Aumentada, acoplable con gafas existentes. - Venta de kit de gafas inteligentes. Inversionistas: Shanda Group, Ronaholdings, Streamlined Ventures, FundersClub, Signatures Capital. Métricas claves: no se evidencia información.

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Scope

URL: www.scopeAR.com Año de fundación: 2.010 Ubicación Edmonton, Alberta, Canadá Cobertura: global Empleados: 43374 Inversiones: $2.100.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: Scope AR, es una compañía de Realidad Aumentada (RA) concebida para el desarrollo de experiencias de este tipo en la industria. Problemas: en un proceso de manufactura, es deseable que en el desarrollo de actividades complicadas, una persona pudiera acceder a instrucciones expertas para realizar dichas acciones. También con el fin de mejorar el desempeño del personal, se requiere de tecnologías apropiadas para observar y medir el comportamiento del personal. Soluciones: - Worklink: es una plataforma con instrucciones en escenarios de Realidad Aumentada, que pueden administrarse desde un servidor local o desde la nube; lo que se busca es que el conocimiento de expertos sea fácil de acoplar a escenarios de RA. También recopila y analiza metadatos como registro de tiempo, de videos y actividades del usuario. -Remote AR: permite a los trabajadores, la conexión virtual con expertos remotos, para recibir direcciones en tiempo real, las cuales son soportadas por un conjunto de herramientas de RA.

-Las Tecnología manos libres, permite control con comandos de voz. Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Lockheed Martin, Siemens y Eaton. Canales: Facebook, Twitter, LinkedIn. - Para la compra y el pago, presentan página de contacto, email y teléfono, así como un punto de atención en Edmonton (Canadá). Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad para desarrollar software RARV acoplable a gafas y helmets comerciales. Recursos humanos: fundada y dirigida por ingenieros de ciencia de la computación e ingeniería civil. - Actualmente buscan personal calificado para desarrollar aplicaciones móviles y personal con capacidad de dar soporte a las plataformas en la nube y en usuarios con servidores privados.

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Aliados claves: - Caterpillar Inc.: alianza para desarrollar sistemas de video llamadas de soporte técnico, apoyadas en Realidad Aumentada para la industria de la maquinaria pesada. Propuesta y atributos de valor: la plataforma Worklink, es el primer sistema de autoría RA, que ofrece soporte completo para el ambiente de realidad mixta HoloLens de Microsoft. - La opción Remote RA, permite que una persona experta desde una ubicación remota, pueda ver exactamente lo que el trabajador ve y así poder dar instrucciones claras paso a paso, incluso para procesos de manufactura complicados. - La interacción experto-usuario puede darse entre múltiples dispositivos como tablets y teléfonos con tecnología iOS, Android, Google Tango, Windows Surface y visores como Microsoft HoloLens, ODG R7, e incluso computadores de escritorio Windows. Aliviadores de dolores: el escaneo digital de las áreas de trabajo, permite tener escenarios de Realidad Aumentada con buena precisión. - Fácil inclusión de instrucciones y contenido en los escenarios de RA. - Por seguridad, la primera etapa de la experiencia de RA es la autenticación de la persona que va a utilizar alguno de los dispositivos autorizados. - Permite incluir instrucciones donde el operario tome una foto confirmando haber llevado a cabo una instrucción clave. Este tipo de inmersiones han probado mejorar la comprensión, la retención del conocimiento y la eficacia, resultando en mejor calidad, ciclos de producción más rápidos y ahorro de costos.

Fuentes de ingreso: venta de sus servicios de Worklink y Remote AR. Inversionistas: Susa Ventures, Presence Capital, New Stack Ventures (Líder), Y Combinator. Métricas claves: no se evidencia información.

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Meta

URL: www.metavision.com Año de fundación: 2012 Ubicación San Mateo, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 11-50 Inversiones: $73.000.000 USD Patentes: 2

Perfil: compañía estadounidense dedicada al desarrollo de Realidad Aumentada para diferentes tipos de industrias. Problemas: dificultad que tiene un trabajador de un proceso de manufactura, en conocer o recordar toda la información para la correcta operación. - Dificultad para entrenar a una nueva persona, a partir de manuales o guías escritas en un documento físico. Soluciones: - Meta 2: kit de desarrollo de Realidad Aumentada, que permite tocar, tomar y halar hologramas 3D. Consta de un visor, una plataforma Unity SDK, un motor óptico para superponer contenido fotorrealista, acceso al centro de desarrolladores de Meta y accesorios de repuesto. Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Nike, Dell. Canales: Facebook, twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram.

Recursos claves: Recursos tecnológicos: infraestructura para desarrollar gafas especializadas en Realidad Aumentada. - Capacidad para desarrollar plataformas RA en el sector industrial. Recurso humano: personal con estudios en ciencia computacional y neurociencia. Actualmente buscan personal con educación de posgrado en áreas de computer vision, Core technology y Hardware. Aliados claves: distribuidor: Dell. - Socios para desarrollos tecnológicos: Dell, Ultrahaptics, Solidwokrs y Nike. Propuesta y atributos de valor: el kit Meta 2, ofrece el campo de vista más amplio en el mercado de la realidad aumentada, con un ángulo total de 90°, además de contar con un motor óptico que entrega un contenido 3D intenso.

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- Desde principios del 2018 se formalizó una sociedad con Dell, para crear herramientas de experiencias de inmersión, particularmente en los sectores de cuidado de la salud, manufactura y construcción. Aliviadores de dolores: la información clave de un proceso de manufactura, se le presenta estratégicamente a la persona en el campo de trabajo, con la ayuda de la inmersión en los escenarios de Realidad Aumentada. - Los algoritmos de posicionamiento, permiten un seguimiento de 6 grados de libertad, por lo cual la persona involucrada en el proceso, podrá manipular los hologramas 3D que se vaya encontrando. - El desarrollo ofrecido por la compañía, está concebido para usar el motor de juegos Unity de forma tal, que la creación de inmersiones sea rápida y con un lenguaje común en el mundo de la RA. Fuentes de ingreso: venta de su kit de desarrollo de Realidad Aumentada, Meta 2, el cual incluye las gafas y la plataforma de creación de escenarios RA. Inversionistas: DHVC, Horizon Ventures, Banyan Capital, Tencent Holdings, GQY, Bold Capital Partners, Presence Capital, Comcast Ventures, InnoSpring Seed Fund, Lenovo, Draper Associates (Líder), Horizons Ventures (Líder), Garry Tan, Bold Capital Partners. Métricas claves: no se evidencia información.

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ODG

URL: www.osterhoutgroup.com Año de fundación: 1999 Ubicación San Francisco, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 101-250 Inversiones: $58.000.000 USD Patentes: 1

Perfil: ODG es una compañía líder en gafas inteligentes pensadas para escenarios de realidad extendida. Sus desarrollos abarcan experiencias de Realidad Aumentada (RA), Realidad Mixta (RM) y Realidad Virtual (RV). Problemas: en el campo de la realidad extendida, existen múltiples ofertas en términos de gafas inteligentes o visores. Sin embargo, varios de ellos presentan problemas como: - Dependencia de cables. -Efectos indeseados provocados por difracción de la luz. - Mal seguimiento de los movimientos del usuario. Soluciones: gafas inteligentes para aplicaciones de realidad extendida. Actualmente ofrecen 3 tipos de gafas, R-7, R-8 y R-9, siendo la R-7 la única que se puede adquirir en este momento. Los modelos R-8 y R-9 serán comercializados en los primeros dos trimestres del 2018. - Los nuevos modelos presentarán un mayor campo de visión, con hasta 50° como en el modelo R-9. Los modelos R-8 y R-9, presentarán una

cámara adicional diseñada para el seguimiento de movimientos y posicionamiento. Adoptantes tempranos: no se evidencia información. Canales: Facebook, twitter, LinkedIn, YouTube. - Canal de comunicación tipo foro, usando el portal Reddit. - Venden todos sus productos, a través del catálogo online que se encuentra en su página y también tienen página de contacto. Recursos claves: Recursos tecnológicos: infraestructura para desarrollar diferentes diseños de gafas especializadas en Realidad Mixta. Recursos humanos: expertos en disciplinas de ingeniería, diseño, desarrolladores software y personal de soporte.

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Aliados claves: empresas de desarrollos tecnológicos que particularizan sus servicios de realidad extendida, aprovechando las gafas ODG: 3D Studio Blomberg, Advanced Mobile Applications, Atheer, DEAF Enabled, EON Reality, Essert, Fieldbit, Geotrade, Imagus, Medweb, oculavi. Propuesta y atributos de valor: ODG es experto en ergonomía y miniaturización de este tipo de dispositivos para realidad extendida, buscando condensar la mejor tecnología en sistemas muy compactos. - La inclusión de lentes correctivos, permite que las gafas inteligentes sean utilizadas por personas que usen gafas recetadas. - También ofrecen en simultaneo sus modelos R-7, R-8 y R-9, reconociendo que no todos los usuarios tienen la misma capacidad adquisitiva, ni los mismos requerimientos técnicos. Aliviadores de dolores: las gafas ofrecidas por ODG, no tienen una superficie de rejillas difractarias, ya que éstas tienen una tendencia a dispersar la luz y responder al color de manera diferente en varios ángulos, dando un efecto de arcoíris, si el ojo no apunta en la dirección ideal. Fuentes de ingreso: por medio de la venta de su modelo de gafas inteligentes R-7 y la venta de accesorios como los lentes para usuarios con prescripción médica. Inversionistas: 21st Century Fox, Shenzhen O-film Tech Co., Ltd., Vanfund Urban Investment, Development Co. Ltd. Métricas claves: no se evidencia información.

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EON Reality

URL: www.eonreality.com Año de fundación: 1999 Ubicación Irvine, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 101-250 Inversiones: no se evidencia información Patentes: 5

Perfil: la compañía se presenta como líder a nivel mundial en Realidad Aumentada y Realidad Virtual y su trasferencia a la industria, la educación y el entretenimiento educativo. Problemas: a pesar de los múltiples desarrollos en dispositivos como visores de Realidad Aumentada y Realidad Virtual, se requiere de una plataforma que permita a un usuario sin mucha experiencia, realizar contenido de realidad extendida. Además, es deseable una plataforma cuyo contenido generado, pueda desplegarse con muchos de los visores y dispositivos electrónicos disponibles en el mercado. Soluciones: - Plataforma AVR: concebida para desarrollar, correr, gestionar, acceder, almacenar, organizar y distribuir aplicaciones de Realidad Aumentada o Virtual. Consta de 3 posibilidades:

*Creator AVR: desarrollado para crear de manera fácil, contenido de Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Sus funciones de arrastrar y soltar, permiten al usuario agregar interacciones a bloques de

construcción de RA/RV. Los modelos 3D que utiliza, pueden incluir modelos CAD del usuario o de la librería de EON, que contiene una sección especial de manufactura. *Virtual Trainer: desarrollado para crear escenarios de Realidad Virtual, a partir de una base de datos propia de EON, o a partir de modelos CAD que el usuario puede importar.

3) AR Assist: permite a usuarios sin mucho conocimiento técnico, incluir notas 3D de Realidad Aumentada, a objetos físicos en el mundo real. Adoptantes tempranos: - Empresas de manufactura: GSK, Festo, Boeing - Plantas de producción: Exxon Mobile, BP. - Empresas de tecnología: Accenture. - Empresas de entrenamiento: PetroSkills. Canales: ofrece una APP para principiante de RA, para descargar gratuitamente en Google Play y App store. - Versión profesional gratuita por 30 días.

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- Múltiples puntos de atención en América, Europa, Asia y África. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad para desarrollar software de RA/RV, acoplable a gafas y helmets comerciales. Recursos humanos: personal con estudios de posgrado en ingeniería mecánica, ingeniería electrónica e ingeniería de software, así como en ciencia de la computación. Aliados claves: ODG como distribuidor de visores. Propuesta y atributos de valor: la plataforma de EON, permite desarrollar de forma rápida contenido RA y/o RV. - La plataforma soporta más de 30 dispositivos RA/RV de alto reconocimiento en el mercado, como visores de RA, teléfonos inteligentes y cascos de RV. - Presencia en más de 22 lugares alrededor del mundo. - La plataforma cuenta con más de 8.000 aplicaciones de realidad extendida, las cuales pueden servir como base para los desarrollos de nuevos usuarios. Aliviadores de dolores: - Entrenamiento más rápido: la solución RA/RV, entrega feedback en tiempo real durante el enteramiento de operarios, e incrementa la retención de conocimiento con tres enfoques: supported by EON IoT Sensor Data, EON Geo Positional Tracking, and EON AI.

-Inclusión de conocimiento en tiempo real: con la ayuda de la Realidad Aumentada, el conocimiento relevante en una operación, se despliega a los ojos del trabajador. -Seguridad: posibilidad de simular, con la ayuda de la Realidad Aumentada, situaciones peligrosas con el fin de preparar al personal ante eventualidades. -Evaluación del desempeño: en las personas entrenadas, es monitoreado y registrado para certificar o tomar medidas correctivas. En cualquiera de los ítems descritos, si la persona encuentra problemas en su experiencia, es posible la conexión con un experto, el cual recibe la información de lo que la otra persona está viendo y haciendo. Fuentes de ingreso: venta de plataforma AVR. Inversionistas: no se evidencia información. Métricas claves: más de 40.000.000 de usuarios, utilizando su plataforma. - Más de 8.000 aplicaciones de RA/RV en su base de datos.

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Ubimax

URL: www.ubimax.com Año de fundación: 2014 Ubicación Bremen, Bremen, Alemania Cobertura: global Empleados: 11-50 Inversiones: $6.000.000 USD Patentes: 1

Perfil: compañía fundada en 2.011 y con oficina central en Bremen, Alemania. Se declaran líderes globales en soluciones de Realidad Aumentada para empresas. Problemas: en la industria de manufactura, es deseable que los trabajadores de primera línea se enfoquen en las tareas físicas del mundo real, y no en complejas y laboriosas actividades en computador. Soluciones: la compañía ofrece una solución todo en uno, con los siguientes productos: - Software de realidad aumentada. - Dispositivos computacionales para usar sobre el cuerpo. - Servicios de configuración e implementación. - Soportes. La idea de negocio Ubimax Frontline, presenta además cuatro soluciones principales:

-Xpick: permite una preparación de pedidos manos libres, donde el trabajador observa en Realidad Aumentada, la cantidad y localización que debe ir agregando a cada orden. - Xmake: concebida para la manufactura en líneas de producción, donde se requiere que la información de ensamblaje se despliegue justo en la vista del trabajador. -Xinspect: pensado para suministrar información importante en actividades de servicio y mantenimiento. -Xassist: provee todas las necesidades de hardware y software, para que un trabajador pueda transmitir toda su experiencia de Realidad Aumentada a un asesor remoto, en caso de requerir ayuda.

Adoptantes tempranos: - Prestadoras de servicios: DHL. - Empresas de manufactura: Samsung, Volkswagen. Canales: Facebook, twitter, LinkedIn, YouTube, G+. - Canal de comunicación particular: Xing.

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- Para la compra y el pago, presentan una página de contacto, un email y un teléfono, así como un punto de atención en Bremen, Alemania. Recursos claves: Recursos tecnológicos: requiere de dispositivos Hardware, que permitan las experiencias de RA y RV; de ahí su alto número de socios que ofrecen visores y cascos. Recursos humanos: administración de empresas, ciencias de la computación. Aliados claves: - Software: IBS, PSI, Prismat, SAP. - Hardware: Daqri, Glass, Intel, Koamtac, Meta, ODG. - Servicios de IT y consultoría en computación: Computacenter, Wearvision. - Investigación: Ministerio Federal para la Educación y la Investigación, Center for Cognitive Science. Propuesta y atributos de valor: su oferta xPick, es la primera solución a nivel mundial que se soporta en gafas inteligentes para las labores de preparación de pedidos en manufactura, lo que los convierte en líderes en el mercado. Aliviadores de dolores: con la solución Xpick, se busca una selección de objetos a gran velocidad y a la vez una reducción de errores en la selección y preparación de órdenes.

-Xmake: busca incrementar la velocidad y la calidad de los procesos de producción. -Xinspect: mejora los procesos de mantenimiento, al presentar en el campo de visión del inspector, elementos como guías, listas de chequeo, diagramas de circuitos, entre otros. -Xassist: mejora los procesos de asesoría de expertos, al vincular en dicha asesoría una visualización conjunta de Realidad Aumentada. Fuentes de ingreso: comercialización de sus cuatro soluciones de realidad virtual: Xpick, Xmake, Xinspect y Xassist, soportadas en varios equipos hardware fabricados por sus aliados a nivel mundial, además de asesoría en desarrollo de funciones software de Realidad Aumentada Inversionistas: Westcott LLC, Atlantic Bridge. Métricas claves: Ubimax, ofrece sus servicios a más de 200 empresas alrededor del mundo.

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Up Skill

URL: www.upskill.io/ Año de fundación: 2010 Ubicación Herndon, Virginia, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 11-50 Inversiones: $28.600.000 USD Patentes: 1

Perfil: compañía estadounidense, que desde el 2.010 se dedica a la creación de software de Realidad Aumentada para la industria. Problemas: las actividades diarias de los trabajadores en un proceso de manufactura, demandan el manejo de información que es difícil de memorizar, además de una interacción con manuales y guías difíciles de consultar. - En los procesos de entrenamiento de nuevo personal, no es viable parar una producción para llevar a cabo dicho entrenamiento. Soluciones: la compañía ofrece la plataforma Skylight, la cual proporciona capacidades inmediatas, para crear e implementar aplicaciones de Realidad Aumentada, a través de toda la operación de manufactura. - Las aplicaciones pueden hacerse en un solo día y pueden ser realizadas por los propios empleados.

Adoptantes tempranos: - Empresas de manufactura: Boeing, GE. - Plantas de producción: The Coca-Cola Company. - Empresas de tecnología: Jabil. Canales: Facebook, Twitter y LinkedIn. - Para la compra y el pago, presentan página de contacto, un email y un teléfono, así como un punto de atención en Estados Unidos. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad para desarrollar software de RA/RV, acoplable a gafas y helmets comerciales. Recursos humanos: fundada por profesionales en ingeniería electrica y computacional. Aliados claves: -Fabricantes de dispositivos: Glass, Vuzix, ODG, realwear.

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- Firmas consultoras: Accenture, Deloitte, Nagarro. - Proveedores de tecnología: Intel, Google, Nuance, Airwatch. Propuesta y atributos de valor: el trabajador puede usar controles táctiles y comandos de voz, para interactuar con las tareas que se le asignan en una interfaz que se despliega en su línea de visión. - La plataforma soporta los siguientes visores de sus aliados: Glass EE, ODG R-7, Vuzix M300 y RealWear HMT-1. - Su plataforma de construcción de Realidad Aumentada, es bastante visual e intuitiva y no requiere de pasos de programación. Además, permite ver fácilmente como se desplegará la información al trabajador. Aliviadores de dolores: la plataforma Skylight, está pensada para realizar inmersiones de Realidad Aumentada, que permitan desplegar información sobre instrucciones de ensamblaje, asistencia remota, recoger y empacar, mantenimiento predictivo, documentación de proceso. - La opción Access Live Help Instantly, permite al trabajador interactuar con un asesor externo, el cual en tiempo real puede ver toda la situación del trabajador. Fuentes de ingreso: comercialización de su plataforma Skylight. El usuario puede elegir entre: - Software como un servicio. - Implementación en una nube privada. - Implementación en servidor local.

Inversionistas: HorizonX Ventures, SineWave Ventures, GE Ventures, The Boeing Company, New Enterprise Associates, Stony Lonesome Group, Salesforce Ventures, First Star Ventures, CNF Investments LLC, Work-Bench, New Enterprise Associates, Kelly Per. Métricas claves: fuerza laboral 32% más productiva. - Incremento de la calidad en un 30%.

73 ANÁLISIS PREDICTIVO

Interpretación de toda la información disponible

para identificar problemas u oportunidades por

adelantado en el proceso de manufactura.

El pronóstico de la demanda, el uso inteligente de la

maquinaria para mejorar su operación y el

mantenimiento preventivo son algunos de los

tópicos que se abarcan en el análisis predictivo.

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RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA ANÁLISIS PREDICTIVO

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Maana

URL: www.maana.io Año de fundación: 2.012 Ubicación Palo Alto, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 51-100 Inversiones: $71.200.000 USD Patentes: 2

Perfil: compañía estadounidense, la cual busca convertir la experiencia y la información humana, en información digital para los empleadores, con el fin de tomar mejores decisiones. Problemas: en muchos procesos industriales, existen eventualidades que se convierten en verdaderos cuellos de botella para la producción como por ejemplo, la detención de una turbina, la falla en una bomba principal, entre otros. La correcta predicción de estas eventualidades es clave para dichos procesos productivos. Soluciones: -Maana Knowledge Platform™: plataforma pensada para optimizar el flujo de activos y las decisiones en una organización. Entre sus enfoques se encuentra el mantenimiento predictivo. Adoptantes tempranos: - Empresas de manufactura: GE. - Plantas de producción: Chevron y Shell.

Canales: Twitter y LinkedIn. - Perfil en Github con información técnica sobre el análisis de datos. - Para la compra y el pago, presentan una página de contacto, un email y un teléfono, así como un punto de atención en Palo Alto, Estados Unidos. Recursos claves: Recursos tecnológicos: servidores con alta capacidad para almacenar y procesar altos volúmenes de información de operación. Recursos humanos: fundada y dirigida por expertos en ciencia de la computación y en administración de negocios. Aliados claves: no se evidencia información. Propuesta y atributos de valor: el núcleo de la plataforma es el patentado Knowledge Graph, el cual, a diferencia de los sistemas semánticos tradicionales, separa la estructura de los datos del contenido

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mismo. Esta separación permite que cualquier dato sea fácilmente integrado, modelado, buscado y analizado. Aliviadores de dolores: en el campo del análisis predictivo, toda la información asimilada de diferentes fuentes, permitirá a la plataforma encontrar patrones que indiquen futuras fallas, que al detectar su inminencia, generarán una serie de alarmas a todos los interesados. Fuentes de ingreso: comercialización de su plataforma llamada Maana Knowledge Platform. Inversionistas: Chevron Technology Ventures, ConocoPhillips Technology Ventures, Frost Data Capital, GE Ventures, Intel Capital, Saudi Aramco Energy Ventures, Shell Technology Ventures. Métricas claves: solución de problemas de optimización de activos, 3 veces más rápido.

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Falkonry

URL: www.falkonry.com/ Año de fundación: 2.013 Ubicación Sunnyvale, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 11-50 Inversiones: $6.300.000 USD Patentes: 4

Perfil: Falkony, ayuda a las empresas a mejorar el desempeño, la producción, la calidad y el rendimiento de las operaciones industriales, mediante el análisis de datos. Problemas: un proceso de manufactura genera diariamente gran cantidad de información financiera, de procesos, de personal, la cual es difícil de procesar y obtener retroalimentación objetiva y valiosa. Soluciones: la compañía ofrece una plataforma de sistema de aprendizaje de máquina, llamado Falkony LRS, para el análisis de información, el cual permite encontrar patrones no evidentes en la información operacional existente. - La plataforma evalúa series de tiempo multivariado. Adoptantes tempranos: - Empresas de manufactura: Honda, Kawasaki, Toyota. - Empresas de tecnología: Vegam.

Canales: Facebook, twitter, Linkedin, Vimeo. - Perfil en Github con información técnica sobre el análisis de datos. - Para la compra y el pago, presentan una página de contacto, un email y un teléfono, así como un punto de atención en Sunnyvale, Estados Unidos. Recursos claves: Recursos tecnológicos: infraestructura para el manejo de la información en la nube. - Sensores para las variables claves. Recursos humanos: fundada y dirigida por expertos en ciencia de la computación. Aliados claves: aliados de solución con compañías de manejo de información en tiempo real como OSIsoft, Azure IoT.

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- Aliados de Infraestructura en la nube: Oracle Cloud, Hewlett Packard Enterprise, Google Cloud, Microsoft Azure. Aliados de datos de operación: PubNub, Elec. Propuesta y atributos de valor: además de ofrecer la plataforma de análisis, sus aliados en el tema de sensórica operacional, permiten ofrecer soluciones más robustas. - Sus algoritmos de aprendizaje automático de máquina, permiten traducir la información operacional en patrones de peligro, mantenimiento, operación normal y paros en el proceso. Aliviadores de dolores: la plataforma encuentra señales de alarma, no evidentes en problemas operacionales. - El sistema de aprendizaje de máquina, puede ser utilizado por personal como ingenieros de manufactura o de proceso, sin la necesidad de un científico de datos. Permite también trabajar a partir de muestreo irregular, datos faltantes, ruido, diferentes tipos de datos o un gran número de señales. Fuentes de ingreso: suscripciones anuales a su plataforma. Inversionistas: Zetta Venture partners, Polaris Partners, BSV, Start Smart Labs. Métricas claves: no se evidencia información.

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Alluvium

URL: www.alluvium.io Año de fundación: 2.015 Ubicación Brooklyn, New York, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 11-50 Inversiones: $2.500.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: compañía de procesamiento de datos, que a partir de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial, convierte información masiva de operaciones industriales, en ideas que mejoran los procesos productivos. Problemas: considerando la gran cantidad de información generada durante una operación industrial, es difícil enfocarse o deducir las razones que están produciendo anormalidades que afecten la seguridad y la productividad. Soluciones: Alluvium, ofrece una plataforma llamada Primer, la cual desarrolla un análisis de estabilidad que permite identificar y pronosticar cambios negativos en el proceso, basado en información recolectada en cualquier marco de tiempo. Adoptantes tempranos: no se evidencia información. Canales: Twitter, LinkedIn.

- Para la compra y el pago, presentan una página de contacto, un email y un teléfono, así como un punto de atención en New York, Estados Unidos. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad de cómputo para almacenar grandes volúmenes de información y procesarlos por medio de técnicas de aprendizaje de máquinas e inteligencia artificial. Recursos humanos: fundada y apoyada por un profesional en ciencias de la computación. - La búsqueda de nuevo personal está orientada a científicos de datos e ingenieros de software. Aliados claves: no se evidencia información. Propuesta y atributos de valor: la compañía asegura un análisis rápido de la información de sensores y de producción.

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- Primer es una plataforma que aprende de las entradas de cada incidente que genera el usuario, para detectar en el futuro problemas potenciales de forma más rápida. - Constantemente la inteligencia artificial de la plataforma se refina, detectando mejores o nuevos patrones y permitiendo enfrentar las interrupciones antes de que ocurran. Aliviadores de dolores: la plataforma Primer, ayuda a los operadores a identificar las anomalías y realizar los cambios necesarios. También puede analizar bases de datos enteras de manera automática y generar reportes para diferentes actores de la industria o compañía objetivo. Fuentes de ingreso: comercialización de su plataforma de análisis de datos. Inversionistas: Lux Capital, IA Ventures, Bloomberg Beta, Mike Olson. Métricas claves: no se evidencia información.

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Uptake

URL: www.uptake.com Año de fundación: 2.014 Ubicación Chicago, Illinois, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 501-1000 Inversiones: $263.000.000 USD Patentes: 14

Perfil: compañía estadounidense que busca aprovechar la utilidad de los datos, para ayudar a las personas y a las maquinas a trabajar mejor, de una manera más inteligente y más rápida. Problemas: en la actualidad, solo el 1% de la información es usada. El mejoramiento en sensores, capacidad de almacenamiento y procesamiento, ha permitido que cada equipo de una empresa genere información que podría ayudar a optimizar su funcionamiento. Sin embargo, en muchas ocasiones no se cuenta con una herramienta que permita hacerlo. Soluciones: herramienta de software de captura, análisis y generación de información oportuna para la operación de un proceso de manufactura. - La plataforma se fundamenta en:

*Modelos innovadores de ciencia de los datos.

*Altos estándares de seguridad, tanto con la manipulación de la información como en las alertas generadas con respecto a posibles fallas operativas.

Adoptantes tempranos: prestadora de servicios como Berkshire Hathaway Energy. Canales: Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram. - Para la compra y el pago, presentan una página de contacto, así como un punto de atención en Chicago, Estados Unidos. Recursos claves: Recursos tecnológicos: para que su oferta de análisis de datos sumada a IoT sea viable, se requiere de aliados que suministren los elementos de Hardware de IoT. Recursos humanos: Uptake, se presenta como una empresa de ingenieros de campo, tecnólogos y científicos de datos.

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Aliados claves: aliados de operación como Caterpilar, Progress Rail y Berkshire Hathaway Energy. Propuesta y atributos de valor: a diferencia de muchas compañías que ofrecen solo elementos software de análisis de datos, esta compañía ofrece tres tipos de servicios: - Análisis de datos. - Internet of Things- IoT. - Análisis de datos + IoT. - Uptake destaca su fortaleza en el manejo de la ciberseguridad, dando alertas en movimientos sospechosos en la red, conexiones inusuales entre dispositivos y comportamiento inesperado de los elementos de manufactura. Aliviadores de dolores: de acuerdo a la compañía, sus servicios de análisis de datos permitirán identificar riesgos y disminuir los tiempos

muertos de la maquinaria. También mejorará la forma de utilizar la fuerza laboral. - El beneficio obtenido, dependerá del tipo de servicio contratado. En el caso del servicio de análisis de datos + IoT, el cliente obtiene las recomendaciones y alertas propias del análisis de datos, pero a su vez se alimentará de mediciones de variables estratégicas obtenidas en tiempo real. Fuentes de ingreso: comercialización de los servicios de análisis de datos, acoplado a Internet of Things - IoT. Inversionistas: Baillie Gifford, GreatPoint Ventures, Revolution, New Enterprise Associates, Lightbank. Métricas claves: no se evidencia información.

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Sight Machine

URL: sightmachine.com Año de fundación: 2.012 Ubicación San Francisco, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 51-100 Inversiones: $30.500.000 USD Patentes: 3

Perfil: Sight Machine es una empresa líder en el análisis de datos en el sector de la manufactura, contratada por más de 500 compañías a nivel mundial para mejorar y agilizar la toma de decisiones. Problemas: cuando se presenta un resultado inesperado del proceso, como una menor calidad, aumento de productos rechazados o paros en la maquinaria, es difícil identificar los elementos o condiciones que produjeron la mala operación, debido a la cantidad de información cada vez mayor que se obtiene en un proceso productivo. Soluciones: la plataforma analítica que ofrece Sight Machine, usa inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y analítica avanzada para asistir en los retos críticos que impactan la calidad y la productividad de una empresa. - La plataforma se alimenta del gemelo digital con el que cuenta la compañía cliente, permitiendo obtener visibilidad en tiempo real y acciones para cada máquina, línea y planta de la empresa. - La plataforma se funda en tres pasos: adquirir, analizar, visualizar.

Adoptantes tempranos: fabricantes de recipientes en papel, compañías fabricantes de sensores, manufactureras automotrices. Canales: Twitter y LinkedIn. - Ofrecen un diagrama para diagnosticar que tan preparado estaría un usuario para aprovechar las capacidades de la plataforma. - Para la compra y el pago, presentan una página de contacto, un email, así como un punto de atención en Ann Arbor, San Francisco, Estados Unidos y otro punto en Tokio, Japón. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad de cómputo para procesar información sensórica IoT y predecir información a partir de inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y analítica avanzada. Recursos humanos: compañía fundada y liderada por un equipo de tecnólogos, expertos en manufactura y empresarios con educación en ciencia y manejo de la información.

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Aliados claves: Draper Nexus, GE Ventures, IA Ventures, Jump Capital, Mercury Fund, Mitsui & Co, OATV, Pritzker Group, Tekfen Ventures, TRG. Propuesta y atributos de valor: es la única plataforma que combina instantáneamente información del proceso y del producto. - Su etapa de análisis, utiliza inteligencia artificial, aprendizaje de máquina y analítica avanzada para convertir información no estructurada, en la revelación de anomalías e ideas de mejoramiento. Aliviadores de dolores: su etapa de adquisición de datos, permite utilizar todos los disponibles, sin importar el formato en el que fueron adquiridos para la creación de un gemelo digital. - La interfaz para la etapa de análisis y de visualización, es amigable y fácil de manipular por los diferentes actores de la compañía. Fuentes de ingreso: comercialización de la plataforma de análisis de datos. Inversionistas: Draper Nexus. Métricas claves: reducción en un 30% del costo de desechos. -Ahorro de $500.000 USD en tres semanas.

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Augury

URL: www.augury.com Año de fundación: 2011 Ubicación New York, New York, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 51-100 Inversiones: $26.000.000 USD Patentes: 1

Perfil: Augury, es una compañía de diagnóstico de maquinaria apoyada en IoT. Problemas: existe maquinaria rotativa que resulta clave en procesos productivos o de manufactura, sin embargo, el mantenimiento preventivo o correctivo involucra tiempo perdido que a su vez se traduce en menores beneficios económico. - Resulta difícil hacer mantenimiento predictivo de estos equipos solo con las habilidades del ser humano. Soluciones: la plataforma ofrecida por la compañía, diagnostica automáticamente la maquinaria basada en el sonido. Esto lo logra conectando sensores de vibración y ultrasonido a teléfonos inteligentes, y a su vez ligándolos a algoritmos de aprendizaje de máquina. Adoptantes tempranos: - Empresas de manufactura: PSG, Grundfos, BD, Mueller Industries. - Empresas de tecnología: Johnson Controls, Trane.

- Prestadoras de servicios: Pernod Ricard, Brooklyn Navy Yard, MacDonald Miller; Seiberlich Trane, Lee Company. Canales: Twitter, Facebook, LinkedIn. - Para la compra y el pago, presentan una página de contacto, un email y un teléfono, así como un punto de atención en New York, Estados Unidos y otro en Haifa, Israel. Recursos claves: Recursos tecnológicos: sensores de vibración y ultrasonido. Recursos humanos: CEO y CTO confundadores con estudios profesionales en ingeniería eléctrica y ciencia de la computación respectivamente. - Actualmente, buscan representante de ventas, gerente de marketing digital y técnico de campo. Aliados claves: no se evidencia información.

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Propuesta y atributos de valor: uso de sensores ultrasónicos y de vibración para mantenimiento predictivo. - La compañía cuenta con una base de datos de sonidos, con los cuales se puede comparar el sonido de los equipos del nuevo cliente. - Los sensores están diseñados para el diagnóstico mecánico y también para la detección de fugas, cavitación de bombas y trampas de vapor. Aliviadores de dolores: no se requiere la adquisición de un servicio externo, dado que todo el procesamiento de información se realiza en la nube y su instalación es simple. Los elementos de hardware y software están incluidos y no se requiere personal especializado ni entrenamientos costosos. - Las alertas o la información importante identificada, son enviadas en tiempo real al celular del técnico interesado. Fuentes de ingreso: venta del kit de software y hardware para el diagnóstico acústico. Inversionistas: Hartford Steam Boiler, Eclipse, Munich Re/ HSB Ventures, Pritzker Group, Sound Ventures, First Round Capital, Lerer Hippeau, Formation 8, Howard Morgan, Orfin Ventures, Demarest Media. Métricas claves: - Reducción en costos de mantenimiento entre un 25% y 30%. - Reducción promedio en el tiempo de inactividad, entre un 70% y 75%. - Eliminación de averías entre un 35% y 45%. - Reducción en consumo de energía, entre un 20% y25%.

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Sparkcognition

URL: sparkcognition.com Año de fundación: 2013 Ubicación Austin, Texas, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 101-250 Inversiones: $39.600.000 USD Patentes: 6

Perfil: SparkCognition, desarrolla soluciones de inteligencia artificial para las industrias de la energía, el petróleo y el gas, manufactureras, finanzas, aeroespaciales, defensa y seguridad. - Busca convertir los datos en ideas materializables, con el fin de predecir el futuro y tomar decisiones confiables. Problemas: a medida que las industrias a nivel mundial dependen cada vez más de una infraestructura, la cual combina elementos físicos y cibernéticos, se requieren soluciones que garanticen seguridad de los activos claves para el proceso productivo. Soluciones: - Deeparmour: sistema de seguridad cibernética que protege las industrias, al aprovechar el poder de la inteligencia artificial para detectar y prevenir las amenazas de las máquinas. -Sparkpredict: plataforma que aprende de los datos de sensores, e identifica fallas inminentes antes de que ocurran, señalando

operaciones que no son óptimas antes de que puedan causar algún daño. Adoptantes tempranos: - Empresas de manufactura: Dover, Honeywell, Flowserve, Boeing. - Empresas prestadoras de servicios: Invenergy. - Entidades gubernamentales: Defense Innovation Unit Experimental. Canales: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. - Webinars sobre inteligencia artificial, aplicada a la industria. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad de computo para procesar información y predecir, a partir de inteligencia artificial, elementos de hardware necesarios para operar en la nube. Recursos humanos: compañía fundada y liderada por un equipo de tecnólogos, expertos en manufactura y empresarios con educación en ciencia y manejo de la información.

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Aliados claves: IBM, National Instruments, Google, HP, relayr, Technomax. Propuesta y atributos de valor: a diferencia de muchas opciones antivirus, la opción ofrecida aprovecha el poder del aprendizaje de las máquinas, para analizar el ADN de archivos desconocidos y detectar posible malware. - La solución Sparkpredict, está apoyada en algoritmos con mayor precisión que los métodos tradicionales. Aliviadores de dolores: la solución Deeparmour, protege contra amenazas de "cero-días" y polimórficas; se adapta a las últimas variantes de malware incluidos: ransomware, virus, troyanos y gusanos. Fuentes de ingreso: comercialización de sus plataformas de seguridad cibernética y análisis predictivo. Inversionistas: John Chambers, Invenergy Future Fund, Pankaj Patel, The Boeing Company, CME Ventures, Verizon Ventures, Brevan Howard Investment Holding, US Department of Energy, HorizonX Ventures, The entrepreneurs' Fund, Alameda Ventures, CM. Métricas claves: no se evidencia información.

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Oden Technologies

URL: www-oden.io Año de fundación: 2014 Ubicación New York, New York, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 11-50 Inversiones: $5.900.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: compañía especializada en la adquisición y el análisis de datos propios de la manufactura. Problemas: aunque la adquisición de datos en la manufactura no es algo nuevo, muchas empresas lo hacen manualmente, desperdiciando tiempo valioso y recursos. - Tampoco conocen la mejor manera de gestionar los datos de producción, para buscar mayor eficiencia. Soluciones: Oden, ofrece herramientas de adquisición y análisis de datos en una plataforma software, la cual permite a los manufactureros, identificar y resolver sus restricciones de producción. Adoptantes tempranos: no se evidencia información. Canales: Twitter, Instagram, Facebook. - Blog con múltiples entradas, el cual relata la utilidad en la manufactura de acople del análisis predictivo con IoT.

Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad de cómputo para almacenar y procesar información IoT. - Elementos de hardware necesarios para operar en la nube. Recursos humanos: fundada y dirigida por profesionales en ingeniería y economía. Aliados claves: no se evidencia información. Propuesta y atributos de valor: la solución ofrecida por la empresa, supera a las demás soluciones en la búsqueda de precios competitivos, mayor calidad y una entrega más rápida. - Los elementos de hardware para acoplar maquinaria existente a la plataforma IoT, permiten que se realice sin requerir controladores. La compañía se encarga de integrar el sistema, con modelos existentes ERP o de calidad.

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Aliviadores de dolores: la plataforma permite capturar tendencias ocultas en los datos, seguir en vivo el desempeño del proceso, conocer el comportamiento de la empresa en términos de índices de desempeño claves. - Permite identificar además las razones de parada con una aplicación llamada Oden Operator, herramienta accesible desde laptops, tablets o dispositivo móvil. Fuentes de ingreso: comercialización de sus elementos de hardware y software de análisis predictivo + IoT. Inversionistas: LocalGlobe, EQT Ventures, Inbox Capital. Métricas claves: no se evidencia información.

91 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES-ERP

Gestión del proceso de manufactura, principalmente

apoyado en software especializado. Los sistemas

“ERP” buscan integrar todas las facetas de la

operación, como planeación del producto,

desarrollo para procesos de manufactura, ventas y

mercadeo. Usualmente los sistemas ERP operan en

la nube, para tener sincronizados los diferentes

movimientos que se hagan en todos los puntos de la

operación

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RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES-ERP

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Kenandy

URL: www.kenandy.com Año de fundación: 2010 Ubicación Redwood City, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 101-250 Inversiones: $55.000.000 USD Patentes: 1

Perfil: Kenandy ofrece una plataforma ERP soportada en la nube, la cual permite a los usuarios implementar estas herramientas a sus procesos de negocio existentes. Problemas: un proceso de manufactura involucra la interacción de información y activos entre muchas dependencias. La toma de decisiones debe estar soportada en herramientas que consideren estas interacciones, que busquen optimizar cada etapa y el proceso en general. Soluciones: el sistema ERP ofrecido, busca entregar herramientas de gestión en cinco aspectos claves: - Orden a efectivo: busca que el cliente maximice las ventas y los ingresos, administrando presupuestos, precios y pedidos con precisión. - Manufactura: gestión de inventarios y producción más eficiente. - Cadena de suministro: automatización de la gestión de compras y materiales, con el fin de eliminar desechos. - Finanzas globales: información financiera detallada y actualizada, para una toma de decisiones más oportunas.

También ofrecen servicios para agilizar y tener una implementación más adecuada del sistema ERP. Adoptantes tempranos: - Empresas de manufactura: Merrow, SFEG. - Prestadoras de servicios: Primus Power. - Empresas de tecnología: Blue Clover Devices. Canales: Twitter, LinkedIn. Recursos claves: Recursos tecnológicos: servidores necesarios para ofrecer la operación de la plataforma ERP en la nube. - Capacidad de desarrollo del software ERP, operado en la nube. Recursos humanos: fundada y soportada por administradores de negocios y desarrolladores de software.

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Aliados claves: - Aliados de implementación: Neunet, OAC Services, Walz IT, ProCore, CLD. - Aliados tecnológicos: Salesforce, desarrollador de la plataforma en la que se construyó la solución ERP ofrecida, Avarala, Arena, CAD Link, Zenkraft. Propuesta y atributos de valor: a diferencia de los sistemas de ERP tradicional; este sistema da la libertad de innovar en productos, servicios, operaciones y relaciones. - La información se puede consultar en cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a la nube. Aliviadores de dolores: su alianza con Salesforce, obtuvo como resultado una plataforma que es amigable con el usuario, que al ser basada en la nube, no requiere un equipo de expertos en TI para configurarlo o administrarlo. Fuentes de ingreso: comercialización de su solución ERP, soportada en la nube. - Ofrece servicios de asesoría para implementación y soporte. Inversionistas: Salesforce Ventures, Sandra Kurtzig, Lightspeed Ventures (Líder), Kleiner Perkins Caufield & Byers, Wilson Sonsini, Goodrich & Rosati. Métricas claves: no se evidencia información.

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Llamasoft

URL: www.llamasoft.com Año de fundación: 2002 Ubicación Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 251-500 Inversiones: $56.100.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: LLamasoft proporciona un software, además de una experiencia para diseñar y mejorar las operaciones de la red de la cadena de suministro. Problemas: en el actual mercado competitivo, se requiere que las cadenas de suministro no solo garanticen la entrega de un producto a tiempo, sino que además mientras lo hacen, garanticen aspectos como correcta predicción de la demanda, búsqueda constante de ineficiencias y gestión de riesgos. Soluciones: plataforma ERP que se basa en los principios de diseñar, planear y visibilizar, especialmente en actividades que afecten o involucren la cadena de suministros como la optimización de inventario, la optimización de la ruta de flujo del producto, la optimización del transporte, la planificación de la capacidad de producción, el análisis de riesgos y los planes de contingencia.

Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Ford; y empresas prestadoras de servicios como SpartanNash, Michael Kors. Canales: Twitter y LinkedIn. - Para la compra y el pago, presentan una página de contacto, un email y un teléfono, así como puntos de atención en Austin, Estados Unidos. Recursos claves: Recursos tecnológicos: servidores necesarios para ofrecer la operación de la plataforma ERP en la nube. - Capacidad de desarrollo del software ERP, operado en la nube. Recursos humanos: expertos y consultores de la cadena de suministro, líderes en la industria. - Desarrolladores de software.

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Aliados claves: - Aliados de mejoramiento de solución: 7D Analytics, A&M, antuit, argusI, Armada, Avalon. - Aliados de distribución: Barloworld Logistics, Bestechonology, LISTech, Korus consulting, Optilon, dijitalis. Propuesta y atributos de valor: dado que el fuerte de la compañía es la cadena de suministros; al aplicarse al sector de la manufactura, la plataforma Llamasoft busca enfrentar los siguientes retos: - Minimización de desperdicios. - Gestión de exceso de capacidad, en un mercado a la baja. - Costos dinámicos de mano de obra y materiales, de acuerdo al mercado. - interés en reducir las emisiones de CO2. Aliviadores de dolores: políticas de abastecimiento e inventario. - Ubicación de producción óptima, teniendo en cuenta las limitaciones de costo y capacidad. - Identificar soluciones de menor costo, para satisfacer la demanda. - Identificar costos de compensación, asociados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Fuentes de ingreso: comercialización de su plataforma. - Ofrece comercialización libre de licencias o requerimientos de hardware. - Opción de software como servicio, accediendo a la plataforma a través de la nube.

Inversionistas: TPG, Goldman Sachs, Augment Ventures, MK Capital. Métricas claves: no se evidencia información.

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Elementum

URL: www.elementum.com Año de fundación: 2012 Ubicación Mountain View, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 51-100 Inversiones: 67.000.000 Patentes: no se evidencia información

Perfil: Elementum, es una compañía que proporciona soluciones ERP, con énfasis en procesos de logística del producto. Problemas: los clientes ya no compran productos basados en la reputación de la marca, sino en la experiencia, la cual depende de que tan rápido y que tan confiablemente se cumpla con los pedidos. - Las compañías deben organizar sus operaciones para que puedan reaccionar rápidamente a las necesidades del cliente y llevar los productos al lugar, en el momento y en la cantidad adecuada. Soluciones: la plataforma ERP que ofrece Elementum, se enfoca en la logística del producto. - Entrega información efectiva para identificar vacíos en la disponibilidad de productos y provee un flujo de trabajo de manejo de incidentes, para llevar a cabo una solución. - La logística del producto la aborda desde cinco frentes: la información, el transporte, la manufactura, el inventario y la sala de decisiones. Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Dyson.

Canales: Twitter, LinkedIn y Facebook. - Para la compra y el pago ofrecen página de contacto, un email y un teléfono, así como puntos de servicio en Mountain View, Estado Unidos; Buenos Aires, Argentina y Múnich, Alemania. Recursos claves: Recursos tecnológicos: servidores necesarios para ofrecer la operación de la plataforma ERP en la nube. - Capacidad de desarrollo del software ERP, operado en la nube. Recurso humano: fundada por profesionales en ciencia de la computación y dirigida por ingenieros y administradores de negocio. Aliados claves: no se evidencia información. Propuesta y atributos de valor: este tipo de plataforma, permite identificar vacíos en la producción planificada y podría ayudar a definir alianzas de manufactura, para resolver incidentes de producción.

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- La compañía monitorea más de 10.000.000 de incidentes que ocurren en un solo día y a través de la plataforma, predice el efecto que podrían tener en la cadena de suministros de la compañía. Aliviadores de dolores: con la plataforma de la compañía, se busca reducir el tiempo que toma actuar con respecto a los riesgos y las oportunidades, en lo referente a materiales, producción, envíos y productos terminados. - En términos de transporte del producto, la plataforma entrega el posicionamiento en tiempo real de los envíos, reportando cuellos de botella e incidentes, para anticiparse a los retrasos antes de que ocurran. Fuentes de ingreso: comercialización de su plataforma. - Debido a su operación en la nube, el costo dependerá del número de nodos utilizados. Inversionistas: Fontinalis Partners, Lightspeed Ventures, Aaron Levie, Dave Duffield, AME Cloud Ventures, Flex, Mike Frandsen, Farzad. Métricas claves: no se evidencia información.

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Tradeshift

URL: www.tradeshift.com Año de fundación: 2009 Ubicación San Francisco, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 251-500 Inversiones: $182.000.000 USD Patentes: 1

Perfil: Tradeshift, es una compañía que ofrece plataformas ERP, las cuales ayudan a las empresas a operar de manera más eficiente, utilizando tecnología basada en la nube, para mejorar procesos como la facturación, el flujo de trabajo y el financiamiento de proveedores. Problemas: tradicionalmente para una compañía, es díficil monitorear la asignación de recursos a sus empleados, para los diferentes gastos que se podrían presentar, generando pérdidas en tiempo evaluando, aprobando y procesando solicitudes de gastos. Soluciones: la compañía ofrece 3 plataformas o aplicaciones: - Tradeshift Go: servicio de tarjetas virtuales, las cuales tienen una función muy similar a una tarjeta de crédito, aunque no las administra un banco sino la compañía cliente, la cual facilita el monitoreo y seguimiento de los procesos de compra en una compañía. - Tradeshift Buy: plataforma para administrar los proveedores, las compras que se hacen y los ahorros de recursos. Esta solución busca automatizar tanto el proceso de compras, como su análisis.

- Tradeshift Pay: plataforma para administrar cotizaciones, facturas, y notas de crédito, gestionadas desde la nube. Adoptantes tempranos: no se evidencia información. Canales: Twitter, Linkedin, G+ y Facebook. - Para la compra y el pago, ofrecen página de contacto, un email y un teléfono, así como puntos de servicio en ciudades de Estados Unidos, y varios paises de Europa, Asia y Oceania. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad de crear tarjetas de crédito virtuales, compatibles para pagar en cualquier lugar. - Servidores necesarios para ofrecer la operación de la plataforma ERP en la nube. Recursos humanos: creada y dirigida por expertos en ciencia de la computación y tecnología de la información.

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Aliados claves: Ecovadis, wipro, C2FO, Quyntess, Determine. Propuesta y atributos de valor: el atributo de valor de la aplicación Tradeshift go, es tener la velocidad de una tarjeta de crédito, con la visibilidad y el control de un sistema de compras, administrado por la compañía. - Las demás aplicaciones de la compañía, consisten en herramientas de software para gestionar proveedores, compras y pagos. Aliviadores de dolores: con la aplicación Tradeshift Go, la compañía recibe solicitudes de gastos, las aprueba y carga el saldo a las tarjetas virtuales, agilizando todos los trámites de asignación de recursos a los empleados. Fuentes de ingreso: comercialización de sus plataformas como servicio en la nube. - Página web para cotizar el valor de la operación de la plataforma, en función de parámetros como el número de transacciones y las áreas de la cadena de suministros a ser cubiertas por la misma. Inversionistas: Scentan Ventures, Anzen, Data Collective, Intiuit, PayPal, Notion Capital, Kite Ventures, American Express Ventures, HSBC, Santander InnoVentures. Métricas claves: no se evidencia información.

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E2open

URL: www.e2open.com Año de fundación: 2000 Ubicación Foster City, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 251-500 Inversiones: no se evidencia información Patentes: 13

Perfil: E2open, proporciona un software basado en la nube, el cual permite a las empresas ganar visibilidad y controlar su cadena de suministro de una manera más eficiente. Problemas: las cadenas de suministro de una compañía, cuentan cada vez más con actividades o elementos subcontratados con múltiples niveles de socios, lo que hace difícil su control y gestión. - Las compañías manufactureras, cada vez sienten más la presión de cumplir a tiempo con los cronogramas de entregas estipulados. - Constantemente se presentan demandas de servicios o productos no previstos. Soluciones: soluciones de software para gestionar diferentes aspectos de la cadena productiva: - E2open Network Connectivity: busca conectar todos los socios de la cadena de suministro, en tiempo real. - Forecast Collaboration: intercambiar pronósticos y compromisos con proveedores y fabricantes contratados.

Adoptantes tempranos: - Empresas de manufactura: HP, Honeywell, Lenovo. - Empresas prestadoras de servicios: Gap, HID. - Plantas de producción: Kellog's, L'oreal. Canales: Twitter, LinkedIn y Facebook. - Blog y Webinars, con experiencia de aplicaciones ERP en cadenas de suministros. - Para la compra y el pago, ofrecen página de contacto, un email y un teléfono, así como puntos de servicio en ciudades de Estados Unidos, Asia y Europa. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad de computo para almacenar grandes volúmenes de información y procesarlos con técnicas de aprendizaje de máquinas. - Elementos de hardware, para ofrecer el servicio ERP en la nube.

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Recursos humanos: dirigida por expertos en negocios internacionales y administración de negocios. Aliados claves: aliados principales de implementación, con experiencia en tecnología aplicada a la cadena de suministros como Accenture y Capgemini. Propuesta y atributos de valor: experiencia en implementación de plataformas en distintos tipos de industrias como la aeroespacial y de defensa, automotriz, manufactura industrial, petróleo, gas y farmacéutica. - Herramientas ERP, ofrecidas de forma modular o integradas, de acuerdo a las necesidades del cliente. Aliviadores de dolores: las características destacadas de la plataforma ERP de esta compañía permiten: - Planeación de la cadena de suministros. - Planeación financiera. - Visibilización y optimización del inventario. - Gestión del transporte del producto. Fuentes de ingreso: comercialización de sus herramientas ERP, para la cadena de suministros, como un servicio en la nube. Inversionistas: no se evidencia información. Métricas claves: solución utilizada en más de 180 países, con más de 215.000 usuarios.

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Arena

URL: www.arenasolutions.com Año de fundación: 2000 Ubicación Foster City, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 51-100 Inversiones: $50.000.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: Arena, es una compañía que ofrece plataformas de desarrollo de producto, basadas en la nube y las cuales permiten que la ingeniería, la fabricación y sus cadenas de suministro, trabajen de manera integrada. Problemas: en la actualidad de los procesos de manufactura, la demanda se basa en que los equipos de trabajo, distribuyan su fuerza de forma colaborativa y eficiente, para garantizar los estándares en la calidad de los productos. - La gestión del ciclo de vida del producto, se basa en herramientas como hojas de excel, las cuales impiden que los equipos de fabricación e ingeniería compartan información precisa. Soluciones: Arena, ofrece una plataforma de desarrollo de productos que unifica PLM -Product Lifecycle Management- , QMS -Quality Management System- y ALM -Application Lifecycle Management-. Esta plataforma permite un trabajo colaborativo entre los participantes, desde el desarrollo del producto, hasta el proceso de manufactura.

Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Sennheiser Communications, Arthrex, GoPro. Canales: Twitter, Linkedin y Facebook. - Webinars con información sobre las capacidades de la plataforma PLM/QMS/ALM. - Para la compra y el pago, ofrecen una página de contacto, un chat online, un email, un teléfono de contacto y un punto de servicio en Foster City, Estados Unidos. Recursos claves: Recursos tecnológicos: servidores y demás elementos hardware, necesarios para ofrecer la operación de la plataforma ERP en la nube. Recurso humano: fundada por personal con formación en ingeniería de sistemas de manufactura y dirigida actualmente por profesionales en gestión de negocios.

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Aliados claves: - Aliados de implementación e integración: Expandable, Netsuite, SAP, QAD, Suite Software, Strategic, QBD Systems. - Aliados asesores en modelos de negocio: Product Realization Group, The Results Group, Strategic Information Group, Riverwood Solutions, Aliad. Propuesta y atributos de valor: al ser una plataforma PLM, posee aplicaciones útiles para la manufactura como el manejo de materiales y la gestión de ensambles complejos, que posean componentes mecánicos, eléctricos, de software y documentación. Aliviadores de dolores: el componente de manejo de materiales, permite que todas las personas del equipo de trabajo, puedan estar seguros de estar diseñando y produciendo la versión correcta de un determinado producto. Fuentes de ingreso: comercialización de sus plataformas PLM, QMS y ALM, como servicio en la nube. Inversionistas: Scale Venture Partners, Warren Hellman, BA Venture Partner, Otter Capital, Arthur Rock & Associates, IDEO. Métricas claves: no se evidencia información

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Aera Technology

URL: www.aeratechnology.com/ Año de fundación: 1999 Ubicación Mountain View, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 101-250 Inversiones: $93.700.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: Aera, ofrece herramientas software, las cuales permiten la conexión de empleados de cargos directivos, con el proceso productivo, para organizar de manera autónoma las operaciones. Problemas: los datos de las múltiples operaciones de un proceso manufacturero son difíciles de procesar, así como la obtención de ideas valiosas o útiles para la toma de decisiones. - Como resultado, se toman malas decisiones, basadas en información desactualizada y a menudo contradictoria, impidiendo obtener ventajas competitivas. Soluciones: Aera, ofrece una plataforma basada en aprendizaje de máquina en tiempo real, a partir del conjunto total de datos de una empresa. Aparte de la visibilidad de negocio que permite este tipo de plataforma, predice riesgos y oportunidades de negocio. Adoptantes tempranos: empresas de tecnología: Merck KGaA. Canales: Twitter, LinkedIn y Facebook.

- Blog actualizado en la plataforma Medium, sobre automatización cognitiva. - Para la compra y el pago, ofrecen una página de contacto, un chat online, un email y un teléfono de contacto. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad de computo para almacenar grandes volumenes y procesarlos, a través de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas. Recursos humanos: fundada y dirigida por profesionales en ciencia de la computación y administración de negocios. Aliados claves: no se evidencia información. Propuesta y atributos de valor: a diferencia de los softwares tradicionales, los cuales realizan predicciones de producto disponible, basado en tiempos de entrega teóricos y reglas de asignación volátiles,

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la plataforma de Aera, genera predicciones basadas en aprendizaje de máquinas y ciencia de datos. Aliviadores de dolores: al fusionar la información de las órdenes de entrega de productos y los datos de producción, la plataforma arroja recomendaciones para acelerar las entregas. - La misma lógica se aplica a otros procesos claves de la cadena de suministros como: - Predicción de la demanda y oferta. - Optimización de inventarios. - Evaluación de confiabilidad del proveedor. La plataforma entrega una visibilización del proceso productivo y la etapa en la que se encuentra cada unidad de producto. Fuentes de ingreso: venta de su plataforma ERP. Inversionistas: New Enterprise Associates, Georgian Partners, Prabhu Goel. Métricas claves: predicciones a partir de algoritmos ERP, 80% más precisos que las obtenidas por humanos.

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IQMS

URL: www.iqms.com Año de fundación: 1989 Ubicación Paso Robles, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 251-500 Inversiones: $75.000.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: IQMS ofrece soluciones de software de ERP, enfocado a manufactura para los mercados de automóviles, medicina, empaque entre otros. Problemas: los procesos de manufactura tienen requerimientos únicos dependiendo del sector industrial abordado, por lo que es difícil satisfacer con una herramienta genérica ERP, todos los clientes manufactureros. Soluciones: IQMS ofrece una herramienta ERP específica, la cual es especialmente útil en industrias que deben satisfacer estrictas regulaciones, como normas ISO, TS, FDA y equivalentes. Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Intertech Plastics. Canales: Twitter, LinkedIn, G+ y Facebook.

- Blog actualizado y canal de Youtube con múltiples entradas, acerca de las propiedades deseadas en una plataforma ERP. - Para la compra y el pago, ofrecen una página de contacto, un chat online, un email, un teléfono de contacto. Además de un punto de servicio en Estados Unidos; otro en Paso Robles, Schaumburg, otro en Estocolmo, Europa y otro en Shenzhen en Asia. Recursos claves: Recursos tecnológicos: capacidad para diseñar y desarrollar el software ERP, para el sector de la manufactura. Recursos humanos: presidente de la compañía con estudios en psicología del comportamiento y experiencia como jefe de operación en compañías de software. - Dirección de la empresa, apoyado en contadores, ingenieros y administradores que ocupan los demás puestos directivos.

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Aliados claves: aliados de servicio para ofrecer a nivel mundial implementación y soporte en las soluciones ERP y MES: IQMS Asia, Arisoft, Brain Surf, EstesGroup, Meaden & Moore, Nexus Solutions, PCS, Efidex, Oregano, Disc, Buton, Proximity. Propuesta y atributos de valor: IQMS ofrece el software ERP integrado, en una comunicación de doble vía con el software MES -Manufacturing Execution System-, el cual se encarga específicamente de la supervisión y monitoreo en tiempo real de las etapas del proceso productivo. Aliviadores de dolores: el software ERP para manufactura ofrecido por IQMS, abarca elementos para la gestión de ventas y servicio al cliente, planeación y ejecución de la producción, gestión de calidad y finanzas. Fuentes de ingreso: comercialización de su plataforma, así como servicios de soporte y entrenamiento. - Las opciones para implementar la plataforma son:

- Servidores e instalaciones del usuario. - Nube soportada por el usuario. - Nube del proveedor en modal.

Inversionistas: Banneker Partners, TCV, Marco DeMeireles. Métricas claves: no se evidencia información.

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Taulia

URL: www.taulia.com Año de fundación: 2009 Ubicación San Francisco, California, Estados Unidos Cobertura: global Empleados: 101-250 Inversiones: $156.700.000 USD Patentes: no se evidencia información

Perfil: Taulia, provee soluciones ERP en la nube enfocado en la cadena de suministros, a través del manejo de cotizaciones, pagos y descuentos con proveedores y clientes. Problemas: dentro de un proceso productivo existen múltiples trámites asociados a la cadena de suministros; específicamente en el eslabón de proveedores que involucra trámites, gestión de cotizaciones, órdenes de compra, certificados de pago, entre otros. Soluciones: Taulia ofrece una plataforma que apoya la cadena de suministros en tres frentes: - Finanzas de los proveedores, donde se les ofrece opciones de ofertas por pago temprano. - Gestión de proveedores. - Manejo electrónico de cotizaciones. Adoptantes tempranos: empresas de manufactura como Coca-Cola Bottling, Hallmark, John Deere y plantas de producción como Pfizer.

Canales: Twitter, LinkedIn y Facebook. - Para la compra y el pago, ofrecen una página de contacto, chat online, email, teléfono de contacto y puntos de servicio en Estados Unidos en ciudades como Montgomery, Cottonwood Heights, Austin, New Orleans y en Europa en ciudades como Londres, Düsseldorf, Sofia. Recursos claves: Recursos tecnológicos: elementos de hardware para dar soporte a la nube, a través de la plataforma ERP. Recurso humano: fundada y dirigida por personal con estudios de posgrado en matemáticas y ciencias de la computación. Aliados claves: - Aliados de servicio de asesoría e implementación: Infosys, KPMG, Optima. - Aliados de mejoramiento de solución: Buyerquest, cloudtrade, Lavante, SAP, Oracle.

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Propuesta y atributos de valor: - En el componente de financiación de proveedores, la plataforma genera opciones de descuento por pago temprano. - En el componente de cotizaciones electrónicas, los proveedores pueden suministrar sus ofertas en distintos formatos electrónicos. Aliviadores de dolores: la plataforma ofrecida por la compañía, busca que los clientes fortalezcan su cadena de suministros, al tener mejor gestión y comunicación con sus proveedores.

Fuentes de ingreso: comercialización como servicio en la nube de su plataforma, para el manejo de la cadena de suministros. Inversionistas: Kontantin von Unger, Zouk Capital LLP, BBVA Ventures, EDBI, Propel Venture Partners, QuestMark Partners, Matrix Partners, Lakestar, Trinity Ventures, Seb Private Equity, DAG Ventures, TELUS Ventures, David Wu, Ulu Ventures. Métricas claves: más de 192.000.000 de cotizaciones se han tramitado a través de la plataforma.