les empreses de l’euram uce 2008 oriol amat, upf

LES EMPRESES DE L’EURAMUCE 2008

Oriol Amat, UPF

2O.Amat-UPF i ACCID

ÍNDEX

1. ASPECTES PREVIS

2. LES EMPRESES DE L’EURAM

3. COM SÓN LES EMPRESES EXITOSES?

4. CONCLUSIONS

3O.Amat-UPF i ACCID

Presentació

• Objectiu: diagnòstic de la situació i perspectives de les empreses de l’EURAM.

• Anàlisi integral: estratègica, operativa i econòmico-financera.

• Nivells d’anàlisi: agregada, geogràfica, sectorial, clusters, estructura de l’accionariat, procedència del capital i empreses cotitzades, entre d’altres.

4O.Amat-UPF i ACCID

ESTUDIS EFECTUATS ESTUDIS EFECTUATS

Empreses incloses a SABI (comptes anuals)

Llibre de les empreses de l’EURAM, IIVEE, 2006

Mostra de 254 empreses exitoses:

-Creixement vendes: 15% i 2,4 milions €-Rendibilitat fons propis: 8% -Comptes anuals i anàlisi qualitatiu (enquesta)

UPF-Direcció Gral. d’Indústria, 1997-2008

Empreses incloses a SABI (comptes anuals)

Llibre de les empreses de l’EURAM, IIVEE, 2006

Mostra de 254 empreses exitoses:

-Creixement vendes: 15% i 2,4 milions €-Rendibilitat fons propis: 8% -Comptes anuals i anàlisi qualitatiu (enquesta)

UPF-Direcció Gral. d’Indústria, 1997-2008

1.ASPECTES PREVIS1.ASPECTES PREVIS

5O.Amat-UPF i ACCID

• Empreses EURAM: evolució favorable, conserven el seu important pes econòmic (28% població i 30% PIB).

• Sectors amb més pes: turístic (41%), tèxtil (que representa el 65% de tot l’Estat Espanyol), sector químic (54%) i editorial (42%) i d’altres com farmacèutic, agroalimentari, automòbil, ...

• Si només considerem la part EURAM que està a l’Estat Espanyol, Catalunya té el 61% de les empreses, el País Valencià el 33% i les Illes Balears el 6%.

• Catalunya-País Valencià: intercanvis comercials• El PIB UE ha crescut a ritmes del 1,5% anyal de mitja, a

EURAM ha crescut al voltant del 3% anyal. El fenomen de la immigració ha contribuït a aquest creixement.

Visió globalVisió global

6O.Amat-UPF i ACCID

• Sectors que perden pes: agrari; indústries extractives; tèxtil, confecció, calçat i cuir; material elèctric i electrònica, automòbil, telecomunicacions, moble...

• Sectors que mantenen pes: editorial, fusta i suro, químic i farmacèutic, productes minerals no metàl·lics i maquinaria...

• Sectors que augmenten pes: construcció, turisme, alimentació i begudes, distribució d’energia, serveis i comerç minorista...

Visió globalVisió global

7O.Amat-UPF i ACCID

-Climatologia-Bellesa de la natura-Destinació turística i laboral-Qualitat de vida-Bona relació entre cost de la mà d’obra i la seva preparació-Atracció de ciutats com Barcelona i València-Cultura de treball -Creació d’empreses

PUNTS FORTS EURAM

8O.Amat-UPF i ACCID

– Dèficit fiscal – Dèficit infraestructures– Deficiències del sistema universitari i de formació

professional, baix nivell d’idiomes,...– Molts sectors i clusters (tèxtil llar, joguet, moble i

calçat) es basen en costos baixos – Insuficient inversió en innovació– Dèficit comercial– Baixa rotació actius i baixa productivitat– Estratègia financera conservadora– Dificultar per a comptar amb empreses grans

PUNTS FEBLES EURAM

9O.Amat-UPF i ACCID

EMPRESA


10O.Amat-UPF i ACCID

RIQUESA FINANCERAI SOCIAL

LIQUIDESA

EMPRESA



RIQUESA FINANCERAI SOCIAL

LIQUIDESA

CREIXEMENT

EMPRESA




– Capitalitzades i solvents

– Ineficiència en la gestió dels actius

– Rendibilitat elevada

– Accelerat procès de transformació

– Inici recessió

– Baix nivell d’I+D


DIAGNÒSTICESTATS COMPTABLES 05 04 03-BALANÇ: LIQUIDESA AC/PC 1,4 1,3 1,2 CAPITALITZACIÓ CP/P 0,43 0,43 0,46 GESTIÓ D’ACTIUS V/A 0,67 0,71 0,89 TERMINIS TC 112 110 102-COMPTE DE RESULTATS:

VENDES, DESPESES, Bº-RENDIBILITAT: ROS-ROI-ROE ROE 10% 11% 9,8%

-CREIXEMENT: V A D B VADB



– PETITES: MOLT CAPITALIZADES, APOSTEN PER LAUTOFINANÇAMENT, CREIXEMENT LENT, BAIX RENDIMENT.

– GRANS: MENYS CAPITALIZADES, MÉS EFICIENTS EN COSTOS, TERMINIS FAVORABLES, MOLT RENDIBLES



COMPARACIÓ DE L’EURAM AMB ESPANYA

-Més capitalització

-Més inversions a llarg termini

-Més rendiment inversions

-S’estan escurçant les diferències



Evolució sectors

Favorable:

• Turisme• Editorial• Serveis• Farmacèutic

Desfavorable:

• Cotxes• Tèxtil• Sabata• Joguina• Immobiliari• Construcció• Banca• Borsa


INGREDIENTS FELICITAT:

-ALGUNA COSA QUE FER-ALGUNA COSA QUE ESPERAR -ALGÚ A QUI ESTIMAR

KET DE VRIES,2003

3.COM SÓN LES EMPRESES EXITOSES?3.COM SÓN LES EMPRESES EXITOSES?


ESPERANÇA DE VIDA EMPRESARIAL?• 12,5 anys (A. De Geus, 2005)

• 10,3 anys (Informa, 2003)

• 5,6 anys (Financial Times, 2004)



• INDÚSTRIA: MANGO, FICOSA, ALMIRALL, ECOTÈCNIA, GERMANS BOADA, PUIG, PLANETA, PORCELANOSA,...

• AGROALIMENTARI: GUISSONA, TORRES, CODORNIU, FREIXENET, NUTREXPA, VICHY CATALÁN, CASA TARRADELLAS, FARGA, SAL COSTA, ...

• COMERÇ: MERCADONA, BON PREU,...

• SERVEIS: CATALANA OCCIDENT, RACC, FIATC, MRW,...

• INDÚSTRIA: MANGO, FICOSA, ALMIRALL, ECOTÈCNIA, GERMANS BOADA, PUIG, PLANETA, PORCELANOSA,...

• AGROALIMENTARI: GUISSONA, TORRES, CODORNIU, FREIXENET, NUTREXPA, VICHY CATALÁN, CASA TARRADELLAS, FARGA, SAL COSTA, ...

• COMERÇ: MERCADONA, BON PREU,...

• SERVEIS: CATALANA OCCIDENT, RACC, FIATC, MRW,...




PERFIL:

QUI?

QUÈ?

COM?

PERFIL:

QUI?

QUÈ?

COM?



PERFIL:

QUI? LÍDER: PROJECTE VITAL, HUMILITAT, OBSESSIÓ PER L’EMPRESA, NO

CULPA FACTORS EXTERNS, BON ORGANITZADOR

EQUIP: QUALITATS INNATES, FORMACIÓ, PROMOCIÓ INTERNA, SUCCESIÓ

QUÈ?

COM?

PERFIL:

QUI? LÍDER: PROJECTE VITAL, HUMILITAT, OBSESSIÓ PER L’EMPRESA, NO

CULPA FACTORS EXTERNS, BON ORGANITZADOR

EQUIP: QUALITATS INNATES, FORMACIÓ, PROMOCIÓ INTERNA, SUCCESIÓ

QUÈ?

COM?



Pregunta: -Vive con tres amigas...

¿Cómo lo hace?

Respuesta:-¿A qué se refiere?

Pregunta:-Acaba de cumplir 80 años...

Respuesta:-Le invito a la fiesta PlayBoy

de esta noche. ¿Qué me decía?

Pregunta: -¿Es difícil convivir con una mujer?

Respuesta: Si. He estado casado dos veces. Y ahora me conformo con lo que puedo. Ya sé que no es lo mismo que la enorme felicidad de estar sólo con la persona que amas, pero me tengo que conformar con esto. Le pido comprensión para los que no tenemos más remedio que tener varias mujeres. Creo que hay sitio para todos”.

Entrevista de LL.Amiguet a Hugh Hefner, fundador de Playboy, La Vanguardia, 31 de maig de 2006

Pregunta: -Vive con tres amigas...

¿Cómo lo hace?

Respuesta:-¿A qué se refiere?

Pregunta:-Acaba de cumplir 80 años...

Respuesta:-Le invito a la fiesta PlayBoy

de esta noche. ¿Qué me decía?

Pregunta: -¿Es difícil convivir con una mujer?

Respuesta: Si. He estado casado dos veces. Y ahora me conformo con lo que puedo. Ya sé que no es lo mismo que la enorme felicidad de estar sólo con la persona que amas, pero me tengo que conformar con esto. Le pido comprensión para los que no tenemos más remedio que tener varias mujeres. Creo que hay sitio para todos”.

Entrevista de LL.Amiguet a Hugh Hefner, fundador de Playboy, La Vanguardia, 31 de maig de 2006


FormacióFormacióImplicació

del personalImplicació

del personalIncentiusIncentius

QUI?QUI?Gasela RestaGasela Resta

Personal amb estudis universitaris16,0% 12,5%

Formació / Massa salarial 2,4% 0,7%

Empreses amb retribució variable 39,0% 34,0%

Personal amb estudis universitaris16,0% 12,5%

Formació / Massa salarial 2,4% 0,7%

Empreses amb retribució variable 39,0% 34,0%




PERFIL:QUI?

QUÈ? ALGUNA COSA QUE T’AGRADI FER,

EN QUÈ POTS SER EL MILLOR?

LLARG TERMINI, 4 ANYS,

POCA DIVERSIFICACIÓ

COM?

PERFIL:QUI?


EN QUÈ POTS SER EL MILLOR?

LLARG TERMINI, 4 ANYS,


COM?



PERFIL:QUI?


EN QUÈ POTS SER EL MILLOR? 1%-10%-100%

LLARG TERMINI, 4 ANYS PER A DESCOBRIR-HO,


COM?

PERFIL:QUI?


EN QUÈ POTS SER EL MILLOR? 1%-10%-100%

LLARG TERMINI, 4 ANYS PER A DESCOBRIR-HO,


COM?


INNOVAR REQUEREIX PACIÈNCIA I CREATIVITAT

• SOVINT EL MERCAT NO ESTÀ PREPARAT PER A LA INNOVACIÓ:

-FORNS MICROONES: 1946-1970

-VÍDEOS: 1956-1975

-CONTESTADOR AUTOMÀTIC: 1958-1985

• CREATIVITAT: DESCOBRIR, PRODUCCIÓ, COMERCIAL,..



PERFIL:

QUI?

QUÈ?

COM? DISCIPLINA, CONSTÀNCIA

PROCESSOS

CLIENTS

FINANCES

PERFIL:

QUI?

QUÈ?

COM? DISCIPLINA, CONSTÀNCIA

PROCESSOS

CLIENTS

FINANCES

http://creative.gettyimages.com/source/Search/54','54','1','

http://creative.gettyimages.com/source/Search/54','54','1','


Com? ProcessosCom? Processos

Gasela RestaGasela Resta

% Empreses amb ISO 9000 70,0% 5,0%

Personal fix / Total personal 71,0% 75,0%

Subcontractació / Costos totals 26,0% 23,0%

R+D / Vendes 2,4% 1,0%

% Empreses amb ISO 9000 70,0% 5,0%

Personal fix / Total personal 71,0% 75,0%

Subcontractació / Costos totals 26,0% 23,0%

R+D / Vendes 2,4% 1,0%

Efic. costosEfic. costos QualitatQualitat InnovacióInnovació Orient. clientOrient. client

DiversificacióDiversificació


Com? ClientsCom? Clients

Gasela RestaGasela Resta

Vendes productes nous / Vendes 35% 13,0%

Avaluació satisfacció clients 85% 53,0%

Devolució vendes / Vendes 1% 1,9%

Vendes productes nous / Vendes 35% 13,0%

Avaluació satisfacció clients 85% 53,0%

Devolució vendes / Vendes 1% 1,9%

VendesVendes

Vendes prod. nous

Vendes prod. nous Export.Export.Clients

satisfetsClients

satisfets


Per què se’n van els clients?Per què se’n van els clients?

Font: Miller Business Sistems MCB, 1995.Font: Miller Business Sistems MCB, 1995.

68%68%

Prefereixen producte competidorPrefereixen producte competidor

Canvi de domiciliCanvi de domicili

MortMort1%1%

3%3%

9%9%

Mala qualitat de servei,indiferència, mal tracteMala qualitat de servei,indiferència, mal tracte

19% Altres causes19% Altres causes 19% Altres causes19% Altres causes


Com? FinancesCom? FinancesGaseles Tortugues RestaGaseles Tortugues Resta

Personal / Vendes 13% 22% 14%Bº / Vendes 10% 4% 8%Bº / Cap. propis 26% 4% 9%Autofinançament 10% 4% 8%Creixement autosostingut 34% 3% 10%


RendibilitatRendibilitatRendibilitatRendibilitat

PalanquejamentPalanquejamentPalanquejamentPalanquejament

RendimentRendimentRendimentRendiment

Eficiència ActiusEficiència ActiusEficiència ActiusEficiència Actius

Eficiciència Eficiciència despesesdespeses

Eficiciència Eficiciència despesesdespeses

BeneficisBeneficisBeneficisBeneficis

Reinversió BºReinversió BºReinversió BºReinversió Bº

SolvènciaSolvènciaSolvènciaSolvència

Creixement autosostingutCreixement autosostingutCreixement autosostingutCreixement autosostingut


FinancesFinancesGaseles Tortugues RestaGaseles Tortugues Resta



VADBCREIXEMENTEQUILIBRAT


FinancesFinancesGaseles Tortugues RestaGaseles Tortugues Resta



VADBCREIXEMENTEQUILIBRAT

VADB

MORT D’ÈXIT


FINANCES

• TERMINIS DE COBRAMENT-PAGAMENT

• TERMINIS D’ESTOCS• POLÍTICA FINANCERA:

FINANÇAMENT DE L’ACTIU FIX, FONS DE MANIOBRA,PROPORCIÓ DE CAPITALS PROPIS, POLÍTICA DE DIVIDENDS,...


FINANCES

• EL MILLOR NEGOCI ÉS SER HONRAT• EMPRESES AUDITADES

“...LAS CUENTAS DE LAS FILIALES ...NO HAN SIDO AUDITADAS”“...NO HA SIDO POSIBLE VERIFICAR EL

PRECIO MEDIO DE LAS EXISTENCIAS”“NO SE HA PODIDO CORRELACIONAR

CIERTAS EXISTENCIAS CON SUS FACTURAS DE COMPRA”

“EL SUBGRUPO...QUE TIENE 18 FILIALES... NO HA FACILITADO DETALLE DE LAS CUENTAS DE BALANCE Y CTA. RTDOS.”


Clients satisfetsClients satisfetsClients satisfetsClients satisfets Vendes productes nousVendes productes nousVendes productes nousVendes productes nous ExportacióExportacióExportacióExportació

FormacióFormacióFormacióFormació IncentiusIncentiusIncentiusIncentius Implicació del personalImplicació del personalImplicació del personalImplicació del personal RHRH

Eficiència enEficiència encostos i actiuscostos i actiusEficiència enEficiència en

costos i actiuscostos i actiusQualitatQualitat

totaltotalQualitatQualitat

totaltotalInnovacióInnovacióInnovacióInnovació OrientacióOrientació

al cliental clientOrientacióOrientació

al cliental client

Diversificació de productesDiversificació de productesDiversificació de productesDiversificació de productes InternacionalizacióInternacionalizacióInternacionalizacióInternacionalizació

VendesVendesVendesVendes

BeneficisBeneficisBeneficisBeneficis

RendimentRendimentRendimentRendiment Reinversió beneficisReinversió beneficisReinversió beneficisReinversió beneficis

PalanquejamentPalanquejamentPalanquejamentPalanquejament SolvènciaSolvènciaSolvènciaSolvència

RendibilitatRendibilitatRendibilitatRendibilitat Capacitat de creixementCapacitat de creixementCapacitat de creixementCapacitat de creixement

Creació de valorCreació de valorCreació de valorCreació de valor

PP

CC

FF


L’ÈXIT ÉS COJUNTURAL

NO ÉS FÀCIL ESTAR A DALT:

• EN BUSCA DE L’EXCEL.LÈNCIA (T.PETERS)• LIDERANT LA REVOLUCIÓ (G.HAMEL)


• CICLE DE VIDA DE L’EMPRESA:

ANYS

Bº ESGOTAMENT



• CICLE DE VIDA DE L’EMPRESA:

C APACITATGENERACIÓRIQUESA

ANYS

Bº ADAPTAR EL MODEL



• Factor humà:Formació, incentius, implicació personal

• Processos: Eficiència, productivitat, qualitat, innovació, orientació al client

• Clients: Satisfacció, fidelitat, boca-orella

• Finances: rendiment, reinversió, palanquejament, solvència, rendibilitat, capacitat creixement

• Factor humà:Formació, incentius, implicació personal

• Processos: Eficiència, productivitat, qualitat, innovació, orientació al client

• Clients: Satisfacció, fidelitat, boca-orella

• Finances: rendiment, reinversió, palanquejament, solvència, rendibilitat, capacitat creixement

FACTORS CLAU D’ÈXIT


4.CONCLUSIONS

-SOLIDESA FINANCERA-BONA RENDIBILITAT -FEBLESES I AMENACES IMPORTANTS-INNOVACIÓ VERSUS COSTOS-ORIENTACIÓ AL MERCAT-DIFERÈNCIES EN FUNCIÓ DE SECTORS I CLUSTERS


Reptes per a mantindre posició capdavantera

• Innovació• Inversió en disseny, marques,...• Orientació als mercats internacionals• Cultura de l’esforç• Incrementar productivitat• Guanyar dimensió• Cooperar per competir• Administració: infraestructures,...

...i TAMBÉ UNA MICA DE SORT...

PERO LA SORT NOMÉS ARRIBA SITREBALLES DUR

AMB INNOVACIÓ I DISCIPLINA,...


BIBLIOGRAFÍA• Bradley, F. i O’Reagain (1998): “Concentración y diversificación entre pymes con éxito

en los mercados internacionales”, ICE, n. 774.• Dollar, D. (1993): “Competitiveness, convergence and international specialitzation”, MIT

Press, Cambridge.• Eurostat (2007): “Eurostat Yearbook”, Unió Europea. • Fontrodona, J. i Hernández,JM (1998): “Les multinacionals catalanes”, Papers

d’Economia Industrial, Generalitat de Catalunya, Barcelona.• Hernández, JM, Amat,O. Fontrodona, J. i Fontana, I. (2000): “Les empreses gasela a

Catalunya”, Papers d’Economia Industrial, Generalitat de Catalunya, Barcelona.• Informa (2008): “SABI”, Base de dades, Madrid.• IIVEE (2007): “Llibre de les empreses de l’EURAM”, Institut Ignasi Vilallonga d’Economia

i Empresa, València.• Laigle, L. (1998): “Stratégies d’internationalisation”, Problemes econòmiques n. 2591.• Simon, H. (1996): “Hidden champions”, Harvard BS Press, Boston.• Trigo, J. (1997): “La economía española: el camino hacia el mercado”, Gestió 2000,

Barcelona.• Trout, J. i Rivkin, S. (2000): “Differenciate or die”, Wiley, Nova York.

les empreses de l’euram uce 2008 oriol amat, upf

Documents