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Latinoamérica, foco de oportunidad para los Recursos No Convencionales
HUMBERTO ANDRES FUENZALIDA Gerente de Exploración Internacional
Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Tales proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a factores diversos que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
AGENDA
1. GENERALIDADES DE LOS YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES 2. LATINOAMERICA, FOCO POTENCIAL EN
RECURSOS NO CONVENCIONALES 3. QUE ESTAMOS HACIENDO EN COLOMBIA?
AGENDA
1. GENERALIDADES DE LOS YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES 2. LATINOAMERICA, FOCO POTENCIAL EN
RECURSOS NO CONVENCIONALES 3. QUE ESTAMOS HACIENDO EN COLOMBIA?
¿Que diferencia los Yacimientos No Convencionales de
los Convencionales?
5
En No convencional se requiere: 1. Campañas extensivas de perforación. 2. Requerimientos de capital altos y constantes a lo largo de la vida de los proyectos 3. Aplicación tecnológica tiene un rol muy importante 4. Vida de las reservas (>30 años) 5. Sinergias muy importantes con midstream y downstream 6. Riesgo exploratorio menor que en HC convencionales
La Pirámide de las Fuentes de Gas Natural
¿Que diferencia los Yacimientos No Convencionales de
los Convencionales?
Definición Hidrocarburos de Yacimientos No Convencionales Los Hidrocarburos de yacimientos no convencionales son una expresión general para fuentes de petróleo y/o gas tradicionalmente más difíciles y complicadas de extraer que los hidrocarburos de yacimientos convencionales.
•Gas de Arenas compactas •Poca permeabilidad •Explotación conocida
•Gas alojado en yacimientos de carbón •Fracturas Naturales •Explotación conocida
•Gas de Lutitas (esquisto) •Poca porisidad y permeabilidad •Tecnología en desarrollo
Qué desafíos de acceso enfrentamos en la explotación de Yacimientos No convencionales?
Retos en Infraestructura y
logística
Acceso a recursos naturales
renovables como: Agua y uso del
suelo
¿Cuál Tecnología ?
Tecnología Dura Tecnologías Blandas
(Procesos)
JIT (Justo a Tiempo)
LEAN (Optimización
de Procesos)
Análisis Roca: petrofísica, geoquímica, geomecánica
Microsísmica
Perforación
Fracturamiento
Producción
Reducción de Tiempos Minimización de costos Inventarios Optimización Producción Reducir impactos socio-ambientales
Soluciones tecnológicas para el desarrollo de
los recursos
¿Cuales avances tecnológicos (duros) permiten el desarrollo de HNC?
Tecnología Descripción
Perforación
Horizontal
• Perforación dentro del yacimiento deseado que
permite acceso a varios niveles a través de
direcciones de perforación no verticales
Fracturación de
múltiples etapas
• Fracturación: Inyectando agua y
arena/propanantes en altas presiones al
yacimiento para mejorar el flujo de gas y aceite
fracturando las rocas
• Multiples etapas: Varios niveles pueden ser
fracturados en solo un evento de intervención de
pozos
Microsísmico
• Estudios sísmicos diseñados y procesados para
mostrar el sistema de fracutración y otras áreas
de sensibles dentro del yacimiento
Sísmico 3D
• ´Registros sísmicos son adquiridos en una
cuadrícula de alta densidad
• Resultados son mostrados en un mapa 3D
detallado del volumen en el subsuelo
1
2
3
4
4 3
1
2
11
Movimiento
Inventario
Transporte
Sobre producción
Procesos excesivos/inecesarios
Defectos/Reprocesos
Tiempo de espera
Ejemplo de los 7 tipos de perdidas
“Lean” se busca eliminar las actividades que no agregan valor
y minimizar las perdidas asociadas a los procesos
Factores asociados con los procesos que reducen costos
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Factores económicos determinantes en los proyectos de HNC
• Entendimiento adecuado de los potenciales (Tipo de
hidrocarburo, productividad por pozo). • Modelos fiscales apropiados para la explotación del recurso • Precios de oportunidad asociados a los mercados regionales y
locales • Modelos de operación (procesos hechos a la medida, Recursos
Humanos) • Gerenciamiento de costos
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Factores que viabilizan el desarrollo de los recursos No
convencionales
•Recursos superiores en el subsuelo •Mercado robusto •Un marco legal estable •Un régimen fiscal que provea un rendimiento adecuado de la inversión •Un marco ambiental que proteja el medio ambiente y permita un alto nivel de actividad •Infraestructura y una industria de servicios robusta
AGENDA
1. GENERALIDADES DE LOS YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES 2. LATINOAMERICA, FOCO POTENCIAL EN
RECURSOS NO CONVENCIONALES 3. QUE ESTAMOS HACIENDO EN COLOMBIA?
No Convencionales en el Mundo
Ante la concentración de los recursos de yacimientos convencionales, los de No Convencionales se ven como una alternativa viable para lograr independencia energética. ¿Queremos parte de este potencial? El potencial es enorme, pero su desarrollo depende de Tecnología y Precios
Fuente: IHS
Fuente: Wood Mackenzie, 2012
Valor Acumulado de Transacciones en M&A asociado a HNC V
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•~$200 mil millones en adquisiciones (M&A) de recursos no convencionales en los últimos 10 años
¿Que tal es el potencial de HNC en Latino América?
Fuente: IHS
Haynesville Barnett Marcellus Woodford Eagle FordVaca
Muerta
Los
MollesLa Luna
Sao
Francisco
Average TOC (%) 3–5 4.5 <2–8 3–8 4–8 3–5 0.3–5 3–4 1-15
Net Thickness (meter) 60-75 120 40 40-55 37-85 >200 150-200 100 20-180
Thermal Maturity
(Percent Ro)0.6–1.6 1.3–2.1 1-3–2.4 0.5–3 0.7–1.8 0.4–1.5 0.25–2.9 0.8–1.2 2
Permeability
(Nanodarcy)100–500 50–200 100–200 40–70 100–1,500 50–200 5-300
Average Well IP
(Mscfd)5,071 2,875 2,500 1,498 2,624 2,666 2,666 2,207
Average Vertical
Formation Depth (meter)3,500 2,200 2,500 3,000 3,400 2,750 3,500 2,000 2,000
Oportunidades regionales en No Convencionales
La actividad en HNC se ha dinamizado en Latino América
El descubrimiento de campo de Santa Rosa de arce en la Cuenca Ucayali en el 2009
La ANH tiene en curso una ronda para hidrocarburos No convencionales (30 bloques)
OGX anunció descubrimiento de gas en Paranaiba, incluyendo gas de esquisto
Independientes de Brasil confirman hallazgo de tight gas en São Francisco. Continúa Campaña de exploración.
Ancap firmó un acuerdo con Schuepbach para explorar plays de shale en el Chaco la Cuenca del Paraná. Se anunció encuentro de aceite esquisto en 2011
Enap está explorando gas de esquisto en la cuenca Austral
YPF hace varios hallazgos muy interesantes en Loma la Lata, Cuenca Neuquén
Exxon adquiere 4 bloques de exploración con potencial de lutitas
La presidenta Cristina Kirshner anuncia nuevos precios de gas para gas no convencional
Total adquiere participaciones en 4 bloques de Neuquén, en asociación con YPF con el potencial de lutitas
Se puede tener acceso por diferentes vías como rondas (Argentina, Colombia, Brasil).
Fuente GEPS IHS
Shale gas: ¿una opción para suplir las necesidades regionales?
Gas Pipelines
952
Mexico
1,688
1,150
Brazil
1,430
156
Venezuela
0
-156
Colombia
-36
272
Argentina
1,195
-59
Peru
-589
-1119
Bolivia
-1,389
Selected Basins with Shale Potential
Net Gas Imports in 2010 ( in MMCF per day)
Net Gas Imports in 2015 ( in MMCF per day)
0 50 100 150 200 250
Venezuela
Brazil
Bolivia
Mexico
Argentina
Peru
Colombia
Remaining Recoverable Gas Reserves (2P in TCF)
Burgos
El Burro Peyote
Solimoes
Chaco
Neuquen
Austral
Ucayali
Middle Magdalena
Fuente: IHS Cera
Recapitulando
• Gran potencial de recursos en Latinoamérica
• Las oportunidades se están mostrando en países con historia de recursos convencionales y un pronóstico deficitario de gas como Argentina y Colombia
• Por el potencial se ven oportunidades en países como Brasil y Perú.
• El acceso a la tecnología, la infraestructura y los mercados es fundamental.
• Las adecuadas condiciones fiscales y regulaciones son esenciales para el desarrollo de la industria
• El acceso, la geografía y medio Ambiente también son críticos.
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AGENDA
1. GENERALIDADES DE LOS YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES 2. LATINOAMERICA, FOCO POTENCIAL EN
RECURSOS NO CONVENCIONALES 3. QUE ESTAMOS HACIENDO EN COLOMBIA?
Potencial de Hidrocarburos de Yacimientos no Convencionales en Colombia, Estimaciones de la ANH
120 - 1200 TCF (Karson, 1994)
32 TCF (Arthur D´little, 2010) GAC - GUAJIRA
GAC - CESAR
GAC - MONTERIA
GAC - CORDILLERA
HM - CARIBE
HM - PACIFICO
SH - CATATUMBO
SH - VMM
SH- CORDILLERA
HIDRATO DE METANO Gas in Situ 434.2 TCF SHALES (LUTITAS) 31.7 TCF ( Mayor Volumen potencial en VMM 29 TCF) CBM (GAS ASOCIADO AL CARBON) 7.5 TCF ( mayor volumen potencial en Cesar 2,4 TCF y Guajira 3,4 TCF) ARENAS APRETADAS 1,2 TCF ARENAS BITUMINOSAS Volumen Potencial 23,762 MMBOE
SH - VSM
SH - PUT
Fuente: Arthur D´Little INC
•Colombia tiene un Marco regulatorio y contractual para la explotación
de No convencionales.
Balance oferta demanda de Gas Natural: Escenario Medio Con base en los escenarios de oferta y demanda, el país se abastecería completamente hasta el 2017.
Espacio Para las Fuentes de
Yacimientos No Convencionales?
Fuente: Ecopetrol
ESTRATEGIA DEL GE ECOPETROL 2012 - 2020 CRECIMIENTO RENTABLE, SOSTENIBLE Y RESPONSABLE
Con los negocios en petróleo, gas, refinación, petroquímica y combustibles alternativos, será una de las 30 principales compañías de la industria petrolera
Incrementar las reservas y producción de hidrocarburos
convencionales y no convencionales actuando principalmente en el
ámbito nacional y consolidando la inversión internacional
Garantizar soluciones de transporte y logística de crudos y productos, para
el grupo empresarial y terceros
Agregar mayor valor a los hidrocarburos y fuentes de energía
alternativas, con una clara orientación al mercado y a clientes
Estr
ateg
ia
C O M P R O M E T I D O S C O N E L D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E
Excelencia Operacional, Gestión por Procesos, Control Interno, Talento Humano y Tecnología
Relacionamiento con grupos de interés y Gestión Ambiental
CRECIMIENTO RENTABLE CONSOLIDACIÓN
ORGANIZACIONAL RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA + +
Lín
eas
de
Neg
oci
o
UPSTREAM TRANSPORTE & LOGISTICA DOWNSTREAM
25
26
Desarrollo de Gas Aumento del Factor de Recobro
Exploración de Hidrocarburos en
cuencas probadas y frontera
Hidrocarburos No Convencionales
2 3 1 4
UPSTREAM COMPETITIVO EN CRUDOS PESADOS Y RENTABLE
Ser un jugador internacional con capacidad para incorporar reservas y aumentar la producción de petróleo y gas de forma
sostenida.
MEGA 2020 Producir 1,3 MBPED
Incorporar 6.200 MBPE
Focos Estratégicos
Metas del Grupo Empresarial ECOPETROL
399
580
697 685 783
36
53 75
67 175
401
39
16
26
35
399
616
750
1000
1302
2007 2010 2011 2015 2020
Campos Actuales Filiales Exploración Compras No Conv
* CAGR: Compounded Annual Growth Rate
Metas de Producción Grupo Empresarial ECOPETROL M
BO
ED
Fuente: Ecopetrol
Plan Ecopetrol a 2015 en Hidrocarburos No Convencionales
Identificación de Potenciales
Evaluación de potencial (Valle Medio del
Magdalena y Catatumbo)
Pruebas Piloto Establecer Viabilidad
2010 2011
Conformación Equipo
Interdisciplinario
2012 2015
Regulación Legal y Ambiental Contratos E&P para HNC
Explotación
1. EVALUACIÓN: Adquisición de Información y Conocimiento
1. Estudios de G&G 2. Perforación buscando entender los reservorios (Análisis de roca y fluidos) 3. Tecnologías para análisis de los corazones – Laboratorios especializados 4. Desarrollo de pruebas piloto
2. VIABILIDAD: Técnica, Económica y Ambiental
1. Aplicación del proceso de fracturamiento de roca (equipos, materiales y personal) 2. Manejo de impactos ambientales y sociales. 3. Reducción de costos: Equilibrio costo / beneficio
Algunos retos para el desarrollo de hidrocarburos almacenados
en yacimientos de lutitas en Colombia
3. PRODUCCION COMERCIAL: Eficiencia Operacional y Amigable con el Medio Ambiente
1. Implementación de Procesos de Manufacturas (Pozos y facilidades) 2. Implementación de Procesos Lean 3. Innovación en la cadena de suministro
Algunos retos para el desarrollo de hidrocarburos en yacimientos
de shale en Colombia
COMO QUEREMOS ESTAR A 2020!!!
Source: Ecopetrol
1.3 million boed
Metas año 2020
• SIN accidentes • SIN incidentes ambientales • CON armonía Laboral • EN armonía con los Grupos
de Interés y • Sostenible en tres
dimensiones: ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
• 17% ROCE
“Barriles limpios”
1.3 mm bped
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