1

apítulo

12 Las compañías petroleras y la producción de hidrocarburos Autores Lic. Antonio Bolufé Dr. Rafael Tenreyro Lic. Yan Rosell Zimmerman Lic. Olemi Muñoz López

La producción de combustibles fue el negocio más rentable del pasado siglo, la generación eléctrica, el transporte y la industria requerian de energía y las grandes compañías que lideraban el sector supieron muy bien cómo capitalizarlo.

En Estados Unidos es donde se desarrolla más este sector y surge la gran compañía Standard Oíl, que por orden del gobierno, se debe desmem­brar en tres: Standard Oil of New Jersey (Essso), Standard Oil ofNew York (Mobil) y Standard Oil of California (Chevron). También alcanzaron cierto desarrollo otras dos compañías como Texaco y Gu{f Oil Corporation. Estas cinco empresas dominan la producción de crudos y derivados en el hemisfe­rio occidental y se extienden hacia otras partes del mundo.

En ese mismo tiempo, en Europa, cobran fuerza el consorcio Royal Dutch Shell con capital holandés y británico así como Anglo-lranian Oil Company (AIOC), conocida después como British Petroleum. Estos podero­sos monopolios fueron bautizados por Enrico Mattei, político e industrial italiano fallecido en extrañas circunstancias, como "Las Siete Hermanas" por las alianzas entre ellas y la coordinación de su accionar que logró un control global de la actividad petrolera.

Otra historia acontece en la antigua URSS, luego de la etapa inicial de enfrentamiento a agresiones y a la contrarrevolución interna en que el país, ya desgastado por la primera guerra mundial, ve caer sus producciones a niveles muy bajos, comienza una reestructuración económica dirigida hacia una rápida industrialización que se plasma en su primer plan quinquenal (1928-1933) y ya en 1930 la producción de petróleo crece en 39%.

Sin poder contar con financiamiento ni tecnologías extranjeras los so­viéticos realizaron una gran hazaña, vital para poder enfrentar y derrotar a la fuerte maquinaria nazi unos años más tarde. En la postguerra desarrollan una potente industria apoyada sobre una sólida base energética. En los últimos años de su existencia la Unión Soviética mantenía una producción estable sobre los 11 millones de barriles diarios y en 1987 llegaron a promediar 13 millones de barriles por jornada, muy superior a los niveles de extracción de otros países y todavía hoy un récord.

Cuando el viernes 18 de marzo de 1938 el presidente de México Ge­neral Lázaro Cárdenas declaró la expropiación, mediante la cual la riqueza petrolera que explotaban las compañías extranjeras pasaban a ser propiedad de la nación mexicana, comenzó una nueva etapa del desarrollo petrolero. El valor y la convicción de Cárdenas demostraron a otros países que podían luchar por la recuperación y el control de sus riquezas y así poco a poco. me­diante leyes que regulaban la producción de hidrocarburos y rescataban sus

215 r

beneficios, surgieron compañías nacionales con fuette participación estatal aunque muy expuestas al accionar de los monopolios dominantes. Ese fue el terreno fértil necesario para la creación de la OPEP.

En agosto de 1960 las siete grandes deciden bajar los precios del petró­leo afectando a las nacientes industrias petroleras nacionales . En esa coyun­tura los gobiernos de Venezuela y Arabia S audita convocan a una reunión en Bagdag en septiembre con el objetivo de crear un "instrumento de defensa de los precios··. Asistieron a esa reunión, además de los dos países mencio­nados Irak. Irán y Kuwait, quienes deciden crear ese mismo año la Organi­zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) "con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo, el abasteci­miento eficiente. económico y regular de petróleo a los países consumidores y un rendimiento justo del capital de los inversores".

La OPEP se amplió en los años siguientes y hoy la conforman 12 países que dominan el mercado mundial, pues generan el61% de las exportaciones globales y comrolan el 73% de las reservas probadas (Fig. Xll-1). Como es obvio, las po­tencias occidentales y las empresas competidoras siempre han tenido a este cartel como una espina en la garganta y hacen todo lo posible para su desaparición.

Reservas probadas de petróleo Producción de petróleo Exportaciones de petróleo

Fig. Xll-1. Reservas probadas de petróleo. Producción y exportación.

Para enfrentar los nuevos desafíos, las grandes corporaciones petroleras deci­~en fusionarse y así, en 1985 Chevron adquiere a la Gulf Oil y en el2001 a Texaco, mientras que de la unión de Esso y Mobil surge Exxon Mobíle, uno de los mono­polios más fuertes de todos los tiempos; de esta forma las siete hermanas se redu­cen a cuatro y se les incorpora la francesa Total que asume a Elf y Fina, también de capital galo, aunque Francia como tal, no disponga de reservas considerables.

Otras compañías petroleras no mencionadas ocupan lugares destacados por sus niveles de gestión y ganancias, en definitiva es una actividad muy

2161

rentable, pero en el escenario actual sobresalen por su avance las empresas chinas SINOPEC y CNPC, PETROBRAS, así como la rusa GAZPROM y de esta manera se conforma un nuevo mapa que analizaremos a continuación.

Compañías según su disponibilidad de reservas de petróleo y gas

Reservas es la cantidad de crudo existente en el subsuelo del planeta. Se consideran "reservas probadas" cuando su existencia es confirmada geo­lógicamente; se debe poder extraer con la tecnología actual y la producción, además debe ser rentable su explotación.

En los últimos años las empresas petroleras nacionales han llegado a con­trolar los derechos sobre las mayores reservas de petróleo. La Tabla XII-1 muestra la lista de las mayores empresas petroleras en términos de reservas de petróleo. Las cifras son del 2011 y están en rrúles de rrúllones de baniles.

Tabla Xll-1. Ranking de compañías según reservas de petróleo, 2011

Compañía Reservas Probadas País de Petróleo

(1 OS barriles) 1 Saudi Arabian Oil Co. 264,520 Arabia Saudita 2 Petróleos de Venezuela S.A 211,170 Venezuela 3 Nationallranian Oil Co. 151,170 Irán 4 lraq Nacional Oil Co. 143,100 lraq 5 Kuwait Petroleum Corp. 101,500 Kuwait 6 1 Abu Dhabi National Oil Co. 92,200 Abu Dhabi 7 Nacional Oil Corp. (Libia) 47,100 Libia 8 Nigerian Nacional Petroleum 37,200 Nigeria 9 Qatar Petroleum Corp. 25,380 O atar

10 OAO Rosneft *18,110 Rusia 11 Petroleo Brasileiro SA 13,986 Brasil 12 OAO Lukoil *13,025 Rusia 13 Sonatrach 12,200 Argelia 14 Exxon Mobil Corp. *11 ,370 EE.UU. 15 PetroChina Co Ltd. *11 ,278 China 16 BP PLC *10,530 Reino Unido 17 Petróleos Mexicanos 10,161 México 18 Sonangol 9,500 Angola 19 Chevron Texaco Corp. *7,778 EE.UU. 20 Petroecuador 7,210 Ecuador

* 2010

Fuente: Oil & Gas Journal/2011

217

Saudi Arabian Oil Co. continúa delante en la lista seguida de Petróleos de Venezuela S.A, que ha elevado sus reservas significativamente a 211,170 millo­nes de barriles en el año 2009 y se situaba en el puesto número 5.

Cabe señalar que de las 1 O compañías punteras, 9 son de países miem­bros de la OPEP.

Reservas de gas natural

En cuanro a las reservas de gas natural también se observa un ascenso a nivel mundial en 99 41 O mil millones de pies cúbicos (bcf), debido a las ele­vadas reservas registradas en el Oriente Medio (Tabla XII-2). Es de destacar el aumento en 122 330 bcf en Irán.

Tabla XII-2. Ranking de compañías según reservas de gas natural, 2011

Compañía Reservas de Gas País (bcf}

1 . Nationallranian Oil Corp. 1,168 000 Irán

2 ' Qatar Petroleum Oíl 890 000 Qatar

3 • Saudi Arabian Oil Co. 283 200 Arabia Saudita 4 : Abu Dhabi National Oil Co 200 000 Abu Dhabi

5 : Petróleos de Venezuela 195 100 Venezuela

6 ¡ Nígerian Nacional Petroleum 180 458 Nigeria 7 1 OAO Gazprom *171176 Rusia 8 ' Sonatrach 159 000 Argelia

9 lraq Nacional Oil Co. 111 520 lraq

_1 O Egyptian Gen~ral Petroleum 77 200 _Egipto - -- - -- --- ----- -- ---

* 2010

Fuente: Oil & Gas Journal/2011

En el año 2011 las reservas de gas natural en Rusia permanecieron en 1,680 000 bcf pero continúa al frente en el ptimer lugar a nivel mundial.

Producción de Petróleo

La producción de petróleo (Tabla XII-3) por las diferentes compañías ha estado siempre muy vinculada con las reservas probadas que disponen, pero en los últimos años esto ha ido variando, pues al irse agotando el pe­tróleo barato o de fácil obtención se requiere de altas tecnologías para su extracción, que solo disponen aquellas de mayor desarrollo.

2181

Tabla XII. 3. Producción mundial de petróleo en los últimos 1 O años

Petróleo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ¡ Millones b/d 76,57 79,68 83,02 84,48 85,24 85,54 86,42 85,21 87,43 88,48 /

Fuente: Orl Market Report

Aunque estas empresas se pueden ocupar de otras operaciones, centran sus actividades en la exploración y/o producción de petróleo crudo y gas natural (Tabla XII-4).

Tabla XII-4. Ranking de compañías según producción de petróleo, 2010*

Producción de Petróleo

Compañía (106 b/a} País

1 Saudi Arabian Oil Co. 2,920 Arabia Saudita

2 Nationallranian Oil Co. 1,351 Irán

3 Petróleos Mexicanos 957 México

4 Chevron Texaco Corp. 880 EE.UU.

5 BPPLC 866 Reino Unido

6 lraq Nacional Oil Co. 861 lraq

7 PetroChina Co Ltd. 858 China

8 OAO Rosneft 847 Rusia

9 Exxon Mobil Corp. 832 EE.UU.

10 Petróleos de Venezuela S.A 814 Venezuela

11 Abu Dhabi National Oil Co. 789 Abu Dhabi

12 Petroleo Brasileiro SA 783 Brasil

13 Kuwait Petroleum Corp. 741 Kuwait

14 OAO Lukoil 708 Rusia

15 Nigerian Nacional 666 Nigeria

16 Sonangol 653 Angola

17 Royal Dutch/Shell Group 591 Holanda

18 Nacional Oil Corp. (Libia) 566 Libia

19 Total SA 489 Francia

20 Conoco Phillips 457 EE.UU. " *Uittma pub/icac/On

Fuente: Oil & Gas Journal/ oct-2011

Producción de gas natural

La producción de gas natural a nivel global ha aumentado considerable­mente en los últimos 1 O años.

Tabla XII-5. Producción de gas natural en la última década

Gas 2001 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 2008 2009 2010 ¡

Natural ! ! 1

bcf/a 87,51 11 88,972 92,401 94,878 98,105 101,732,104,1~J107.?41 105,093 ])2,771 1 Fuente: BP/2011

La compañía rusa Gazprom domina plenamente el mercado, no obstan­te en el incremento de la producción de gas se destacan Catar e Irán, que han elevado su producción en 93 y 78,3 mil millones de metros cúbicos (bcm) respectinmeme. En el caso de Canadá y el Reino Unido su producción ha caído en 22.-+ y 48,7 bcm.

Las compañías líderes en producción de gas natural se muestran en la Tabla Xll-6.

Tabla XII-6. Ranking de compañías según producción de gas natural, 2011

Producción ·Compañía de Gas (bcf/a) País

1 1 OAO Gazprom 17,961 Rusia

2 1 Nationallranian Oil Corp. 4,840 Irán

. 3 1 Exxon Mobil Corp. 3,977 EE.UU.

i 4 ~ Qatar Petroleum Oil 3,388 Qatar !

5: BP PLC 3,066 Reino Unido

6 , Sonatrach 2,980 Argelia

7 • Petróleos Mexicanos 2,562 México

8 \ ConocoPhillips 2,558 EE.UU.

¡ 9 Royal Dutch Shell 2,549 Holanda

J1 O Saudi_Arabi311 Oil Co. _ L_~~ Arabia Saudita *Ultima publicación

Fuente: Oil & Gas Journal/ oct-2011

Qatar Petroleum Oil ha logrado avances notables. En el2008 esta com­pañía no se encontraba dentro de las 10 mejores; en el 2009 alcanzó el sép­timo puesto y ya en el 2010 se ubicó en el cua1to lugar a nivel mundial. La

2201

producción total de gas natural en el 2010 aumentó en 7,678 mil millones de pies cúbicos respecto al 2009, debido principalmente, al incremento de la producción de las cuatro principales compañías.

Compañías según su capacidad de refinación

El ordenamiento de las compañías en lo referente a la refinación cam­bia radicalmente; entre ellas sobresalen las de gran tecnología y capital para desarrollar los procesos en plantas que requieren de grandes inversiones (Ta­bla XII-6.)

Tabla XII-6. Ranking de compañías refinadoras, 2011

Capacidad de Compañía Refinación (b/d) País

1 ExxonMobil Corp. 5,788 000 EE.UU.

2 Royal Dutch/Shell 4,194 239 Holanda

3 Sinopec 3,971,000 China

4 BP 3,322,170 Reino Unido

5 Valero Energy Corp. 2,776,500 EE.UU.

6 PDVSA 2,678,000 Venezuela

7 CNPC 2,675,000 China

8 ConocoPhillips 2,568,200 EE.UU.

9 Chevron Corp. 2,559,600 EE.UU.

10 Saudi Arameo 2,451,500 Arabia Saudita Fuente: 011 & Gas Journal/ dJc-2011

Empresas de servicios

Las empresas de servicios pueden ir desde las organizaciones que al­quilan equipos de perforación hasta aquellas que construyen refinerías. Es­tas organizaciones apoyan las funciones principales de la cadena de valor. También pueden incluir firmas de contabilidad y de gestión de información, instituciones financieras y bufetes de abogados. En la Tabla XII-7 se presen­tan las 1 O primeras compañías de servicios en el sector petrolero y gasífero dentro del ranking mundial.

Tabla Xll-7. Ranking de compañías de servicios por capitalización de mercado, 2011

Capitalización de Mercado

Empresa Segmento de la Industria $millones

1 Schlumberger Ud. Integrada Internacional 39,775

2 Halliburton Integrada Internacional 17,244

3 Baker Hughes Intemarional Inc. Integrada Internacional 9,367

4 Transocean Sedeo Forex Perforación Offshore 9,330

5 Weatherford lnternational Equipamiento petrolero 6,065

6 Nabors Industries Perforación Onshore 5,271

7 Diamond Offshore Drilling Co. Perforación Offshore 4,963

8 Noble Drilling Corporation Perforación Offshore 4,823

9 Ensco lntematíonal Perforación Offshore 4,119

1 1 O! BJ Sen·ices Company Equipamiento petrolero 4,534 Fuente: PetroStrateg!es, lnc.

Ranking Fortune 500

La revista Fortune publica anualmente su ranking de las 500 empresas más grandes del mundo por facturación y beneficios en el año, destacándose dentro de los primeros 15 puestos ocho grandes compañías petroleras.

En la Tabla XII-8 se observa la presencia significativa de compañías petroleras en los primeros 15 puestos de la lista Fortune 500.

La petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell , la estadounidense Exxon Mobil y la británica BP, se encuentran dentro del segundo, tercer y cuarto puesto tradicionalmente, mientras que las petroleras chinas Sinopec y CNPC han escalado de manera significativa, en comparación con la clasi­ficación de años anteriores; la rusa Gazprom ya ocupa el lugar 35 y destaca por su rápido avance.

La brasileña Petrobras se ubica en el puesto 34, desplazando en el lide­razgo ibero americano a la venezolana PDVSA, que ha retrocedido hasta el 66 y ahora es segunda en el continente, y la española Repsol avanza este año al situarse en el lugar 94, frente al 114 ocupado en la edición pasada.

Estas ubicaciones, dentro del conjunto de las mayores empresas a nivel global, que incluyen bancos, industrias, empresas comercializádoras y de comunicaciones, entre otras, demuestran el predominio de las empresas pe­troleras y su influencia económica.

2221

Tabla XII-8. Primeras 15 compañías en la lista Fortune 500 del año 2011

Ingresos Beneficios Ranking Compañía ($ millones) ($millones)

1 Wai-Mart Stores' 421,849 16,389

2 Royal Dutch Shell 378,152 20,127

3 Exxon Mobil 354,674 30,460

4 BP 308,928 -3,719

5 Sinopec Group 273,422 7,629

6 China National Petroleum 240,192 14,367

7 State Grid 226,294 4,556

8 Toyota Motor 221,760 4,766

9 Japan Post Holdings 203,958 4,891

10 Chevron 196,337 19,024

11 Total 186,055 14,001

12 ConocoPhillips 184,966 11,358

13 Volkswagen 168,041 9,053

14 AYA 162,236 3,641

15 Fannie Mae 153,825 -14,014 Fuente: Global 500/2011

Analizando las primeras 25 compañías petroleras y eléctricas del mun­do, EE.UU. incluye 5 empresas, le sigue China con 3, y Francia, Italia y Rusia con 2 cada una (Tabla XII-9).

Dos grandes potencias como Japón y Alemania no se destacan tanto en el sector energético, lo que las hace muy dependientes.

Ranking

1 2 3

4

5

6

7 8 9

i 10 11 12

13

14

15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

25

2241

Tabla Xll-9. Ranking de las mayores compañías

energéticas en Fortune 500 los últimos 5 años

2007 2008 2009

3 3 1 2 2 2 4 4 4

17 ' 16 9 24 ¡ 25 13 29 ! 24 15 7 l 6 5

1 o ! 8 6

9 i 10 7

' 26 ; 27 17 ! 53 52 26

65 63 34 52 47 22 34 42 31

' - 109 62 i l - - 27 l 78 59 36 ' l - 68 57 - 110 90 65

43 49 33 98 86 72

121 95 80 92 92 76

135 116 105

- 108 86

2010 2011 Compañías

2 2 Royal Dutch/Shell Group

3 3 Exxon Mobile

4 4 BP

7 5 Sinopec

10 6 China National Petroleum

8 7 State Grid*

11 10 Chevron Texaco

14 11 Total

17 12 Conoco Phillips

24 23 ENI

27 29 E. O N*

54 34 Petrobras

50 35 Gazprom

64 49 Pemex

60 56 Enel S.p.A.

56 66 PDVSA

74 67 Statoil Hydro

52 68 Electricíté de France*

93 69 Lukoil

84 70 Valero Energy

104 82 SK Holding

107 86 Petronas

114 94 RepsoiYPF

125 98 lndian Oil

144 99 Marathon oil *Compañías etéctncas

Fuente: Gtoba/500 (últimos años)

País

Holanda

EE.UU.

Inglaterra

China

China

China

EE.UU.

Francia

EE.UU.

Italia

Alemania

Brasil

Rusia

México

Italia

Venezuela

Noruega

Francia

Rusia

EE.UU.

Corea

Malasia

España

India

EE.UU.