las 500 empresas más grandes de antioquia desempeño estructural

LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIADESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA EN ANTIOQUIA

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REVISTA ANTIOQUEÑA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO – RAEDUna publicación de la Cámara de Comercio de Medellín para AntioquiaEdición N.° 13 – Enero de 2016

Presidenta Ejecutiva Lina Vélez de Nicholls

Vicepresidente Planeación y DesarrolloJaime Echeverri Chavarriaga

Equipo técnico:Jefe Investigaciones EconómicasOlga María Ospina Trejos

Profesional Investigaciones EconómicasAlina Patricia Londoño Osorio

Asistente Investigaciones EconómicasHumberto Álvarez Hincapié

Coordinación EditorialVicepresidencia de Comunicaciones Corporativas

Edición y DiagramaciónTragaluz Editores

ISSN: 2248-4329

Los contenidos de esta publicación son propiedad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, su reproducción total o parcial sin autorización expresa del titular está prohibida. Todos los derechos reservados ©.

Cámara de Comercio de Medellín para AntioquiaCalle 53 No. 45-77

Cámara de Comercio de Medellín para AntioquiaJUNTA DIRECTIVA 2015-2018

Representantes de los comerciantes

Principales Suplentes

Gabriel Harry Hinestroza Carlos Mario Gaviria Quintero

Carlos Eduardo Loaiza Ortiz Martha Cecilia Russi Corredor

Ignacio Amariles Valencia Ignacio Restrepo Restrepo

Juan Manuel Gómez Roldán Mauricio Vélez Cadavid

Raúl Mario Echeverri Duque Diego Fernando Restrepo Echavarría

Carlos Andres Pineda Osorio Iván Darío Mejia Arroyave

Alejandro Restrepo Vélez Carlos Mario Uribe Mejía

Ramón Enrique Gómez Giraldo Jaime Alberto Baena Toro

Representantes del Gobierno Nacional

Principales Suplentes

Carlos Gilberto Uribe Correa Juan Martín González de Bedout

Rodrigo Puyo Vasco Juan Felipe Montoya Calle

Tulio Enrique Gómez Tapias Ana Cristina Bernal Pérez

Luis Fernando Hoyos Giraldo Juan Camilo Ramírez López

PresidenteGabriel Harry Hinestroza

Primer VicepresidenteLuis Fernando Hoyos Giraldo

Segundo VicepresidenteRaúl Mario Echeverri Duque

Presidenta EjecutivaLina Vélez de Nicholls

PRESENTACIÓN 5

LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA 6

INTRODUCCIÓN 7

1. LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL 8

2. LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE 16

2.1. Contexto: comportamiento de la economía de Antioquia en 2014 16

2.2. Las 500 empresas más grandes de Antioquia por ingresos 19

2.2.1. Datos generales 19

2.2.2. Las más grandes de Antioquia en 2014 según sectores en el período 2010-2014 24

COMENTARIOS FINALES 42

ANEXO 1 Listado de las 500 empresas más grandes de Antioquia y sus principales variables 44

DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA EN ANTIOQUIA 70

INTRODUCCIÓN 71

1. LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO 72

2. LAS DINÁMICAS INDUSTRIALES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO NACIONAL EN EL PERÍODO 2000-2013 75

3. ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA 96

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 99

BIBLIOGRAFÍA 101

ANEXO 1 Clasificación de industrias manufactureras por grupo tecnológico 103

5▶ VOLVER AL CONTENIDO

PRESENTACIÓN

La Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo es un me-dio institucional donde se analiza la realidad económica del departamento en sus aspectos coyunturales y estructura-les. En esta edición se presentan dos artículos: “Las 500 empresas más grandes de Antioquia” y “Desempeño es-tructural de la industria en Antioquia”.

El primer artículo presenta la importancia de la gran empresa en la economía antioqueña y su impacto en la creación de riqueza, generación de empleo e internacionali-zación de la región. Este informe profundiza en las 500 em-presas más grandes de Antioquia (que reportan información a la Superintendencia de Sociedades) a partir del análisis de la evolución de los principales indicadores financieros; se muestra de manera sectorial, incluyendo los rankings de las mejores empresas en cada sector.

Dicho análisis permite evidenciar las dinámicas de estas grandes corporaciones y las posibilidades de encadenamiento

y de nuevos modelos de negocio que permitirían transferir prácticas y experiencias a empresas de menor tamaño im-pactando positivamente el desempeño de la región.

El segundo artículo presenta la evolución del sector in-dustrial antioqueño en el período 2000-2013, en el contexto de desarrollo industrial internacional para determinar el gra-do de avance hacia actividades de mayor desarrollo tecno-lógico y de mayor impacto en el nivel de ingreso.

El análisis da una perspectiva general de la transforma-ción del sector en el marco de las tendencias del país y del mundo; se profundiza, además, con análisis subsectoria-les a partir de las variables productividad, salarios, nivel de ocupación, participación en el valor agregado y participa-ción en el empleo para facilitar el diseño de políticas espe-cíficas que se orienten a las actividades de mayor impacto en el desarrollo.

LINA VÉLEZ DE NICHOLLSPresidenta Ejecutiva

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA


INTRODUCCIÓN

Para alcanzar un crecimiento sostenible que garanti-ce la creación de empleos de calidad y la generación de bienestar y riqueza, las regiones tienen que ocu-parse del crecimiento y calidad de su base empre-sarial. Se requieren firmas con capacidad para in-sertarse en los mercados, generar valor, ofrecer más y mejores bienes y servicios, e interactuar con otras empresas bajo distintos arreglos productivos.

Las grandes empresas constituyen un activo fun-damental para la promoción del desarrollo empre-sarial y la especialización productiva del territorio. La presencia de estas en la región favorece la intro-ducción de nuevas dinámicas al sistema productivo regional y la creación de redes de negocios y de pro-veedores que vinculan a empresas de menor tamaño.

Para tener un referente del peso y la importancia que tienen las grandes empresas en Antioquia, este informe presenta la evolución de los principales in-dicadores financieros de las 500 más grandes del Departamento en el período 2010-20142. Estas em-presas fueron seleccionadas de una base total de 3.754 compañías de la región que reportan informa-ción financiera a la Superintendencia de Sociedades

y fueron ordenadas según los ingresos operaciona-les registrados en 2014.

El análisis de las 500 más grandes de Antioquia pretende evidenciar la importancia de la gran em-presa en la economía regional, así como su aporte a las dinámicas de creación de riqueza, generación de empleo e internacionalización de la región. En el primer capítulo de este informe se presentan una ca-racterización de las grandes empresas de Antioquia y un análisis de su peso en las dinámicas económi-cas y empresariales de la región. En el capítulo dos se presentan los resultados de las 500 empresas más grandes del departamento en 2014 de acuerdo con la información de la Superintendencia de Socie-dades, así como el desempeño sectorial de estas en el período 2010-2014.

Por último, como anexo a este informe se pone a disposición del lector el listado completo de las 500 empresas más grandes de Antioquia con las varia-bles: ranking, activos (2014), pasivos (2014), patrimo-nio (2014), ingresos operacionales (2014), variación en ingresos operacionales (2014 / 2013), utilidad neta (2014) y variación de la utilidad neta (2014 / 2013).

1 Escrito por Olga María Ospina Trejos, jefe de Investigacio-nes Económicas de la Cáma-ra de Comercio de Medellín para Antioquia.

2 Para realizar el análisis com-parativo fue necesario tomar como base las sociedades que reportaron información financiera en los cuatro años analizados, es decir, se utilizó una muestra homogénea.


LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL1En Antioquia existen 1.030 empresas grandes, que representan 0,73 % del total de firmas de la región y 92 % de los activos ($ 390 billones). El 55 % de

aquellas se concentra en cuatro sectores: comercio, industria, servicios financieros y construcción.

GRÁFICA 1 Grandes empresas según actividad económica

ComercioIndustrias manufacturerasActividades financieras y de segurosConstrucciónActividades inmobiliariasAgricultura, ganadería, caza, silvicultura y pescaActividades profesionales, científicas y técnicasTransporte y almacenamientoActividades y servicios administrativos y de apoyoActividades de atención de la salud humanaExplotación de minas y canterasAlojamiento y siervicios de comidaInformación y comunicacionesElectricidad, gas, vapor y aire acondicionadoResto de actividades

16,5 %

14,7 %

3,4 %1,4 %

12,3 %

2,2 %1,6 %

3,1 %

3,4 %

3,9 %

3,9 %

5,3 %

5,4 %

8,9 % 13,9 %

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Cálculos: Unidad de Estudios Económicos.

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▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL

▶ VOLVER AL CONTENIDO

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

▶ 01

▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Son pocas las nuevas empresas grandes que se constituyen año tras año; incluso hay años en los que no se crea ninguna. Sin embargo, estas re-presentan en promedio 52 % de la inversión anual en sociedades (Gráfica 2). Entre 2010 y 2014 se

constituyeron solo 13 en la jurisdicción de la Cá-mara de Comercio de Medellín para Antioquia. En igual período, la inversión neta realizada por este tipo de empresas fue de $ 503 mil millones pro-medio anual.

GRÁFICA 2 Inversión neta en sociedades según tamaño

Micro Pequeña Mediana Grande

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

20142013201220112010

Mile

s de

peso

s

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

▶ 01

▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Las empresas grandes representan 57 % de la producción bruta y 65,4 % del valor agregado de la industria manufacturera; además, generan alrededor de 163 mil puestos de trabajo en dicho sector (48 % del empleo industrial) (Gráfica 3). No obstante, dichas

participaciones se han reducido paulatinamente en la última década. En el caso del sector comercio, se estima que las grandes empresas representan 48 % del empleo generado y 45 % de su valor agregado.

GRÁFICA 3 Participación de la gran empresa en la industria manufacturera antioqueña

2000 2005 2010 2013

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Valor agregadoProducción brutaPersonal ocupado

56,4 %52,1 % 53,0 %

68,3 % 68,9 %

59,8 %57,0 %

71,9 % 73,0 %

68,0 %65,4%

60,3 %

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2013.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

▶ 01

▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Las empresas grandes en Antioquia lideran los procesos de internacionalización de la región: de las nueve empresas multilatinas3 con que cuenta el país, seis son de Antioquia (Tabla 1). Este grupo de empresas registró ventas en 2014 por USD 24.387

millones, de los que 34 % fueron ventas en el exte-rior, y utilidades por USD 3.180 millones. Las mul-tilatinas antioqueñas emplearon en 2014 a 126 mil personas; 38 % de aquellas operaba fuera del país.

3 Una MULTILATINA es una empresa de origen y capi-tales latinoamericanos, con ventas anuales consolidadas mayores a USD 250 millones, con al menos dos operacio-nes relevantes (en términos de volúmenes de ventas y de empleados) en el extranjero y casa matriz en un país de la región (AméricaEconomía Intelligence).

Empresa GrupoSura

Interconexión Eléctrica S. A.

Grupo Argos

Grupo Nutresa Bancolombia Grupo

EPM

Sector Sector financiero

Energía eléctrica Cemento Alimentos Sector

financiero Multisector

Ranking 2015 24 26 42 44 63 65

Ranking 2014 54 28 62 41 93 70

Dat

os s

igni

ficat

ivos

Ventas 2014Total millones USD 5.519,4 1.628 3.728,2 3.216,5 5.432,2 4.862,7

% en el exterior 30,2 54,6 42,4 34,7 24,1 33,5

Empleados 2014

Total 29.951 3.946 8.974 38.796 34.309 10.025

% en el exterior 64 64,7 47,1 31,9 25,6 12,6

N.O de países 8 7 7 14 10 8

N.O de regiones 3 2 3 4 2 3

Margen neto 13,3 15,3 4,3 5,9 14,4 21,9

% inversión en el extranjero 30,7 ND ND 45 ND 9,4

Dim

ensi

ones Fuerza comercial 41,9 58,9 51 44,2 36,6 44,3

Empleados en el exterior 72,1 72,7 53,1 35,9 28,8 41,2

Cobertura geográfica 45 41,2 45 62,2 49 45

Expansión 91,1 73,1 74,1 82,4 82,7 89,6

ÍNDICE MULTILATINO 64,8 63,1 57,3 57,2 51 50,5

TABLA 1 Empresas multilatinas de Antioquia

Fuente: AméricaEconomía.

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

▶ 01

▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Las empresas mejor calificadas en el ranking de las multilatinas en 2015 fueron Grupo Sura e ISA. De estas se destaca su expansión, expresada en las ventas realizadas en el exterior, la variación en el número de países en los que tienen presencia y el porcentaje de inversión en el extranjero; así como el total de empleados que trabajan por fuera del país. De otro lado, las empresas que más avanzaron en el

ranking fueron Bancolombia y Grupo Sura, que as-cendieron 30 posiciones en el último año.

En relación con la actividad exportadora, las gran-des empresas representaron en el último año 80 % del valor total de las exportaciones de Antioquia y 20 % del total de empresas exportadoras. De dicho grupo, solo 15 empresas explicaron 45 % de las ex-portaciones del departamento (Tabla 2).

Razón social Exportaciones 2013 (USD)

Exportaciones 2014 (USD) Var. 2014/2013 % en exportaciones

de Antioquia 2014C. I. J. Gutiérrez y Cía. S. A. 543.952.406,00 722.825.020,00 32,9 % 14,1 %C. I. Unión de Bananeros de Urabá S. A. 212.624.519,09 338.468.756,03 59,2 % 6,6 %Comercializadora Internacional de Metales Preciosos de Colombia 250.107.465,20 204.311.739,06 -18,3 % 4,0 %Mineros S. A. 164.033.414,80 146.178.610,00 -10,9 % 2,9 %Comercializadora Internacional Banacol de Colombia S. A. 153.597.376,08 118.658.980,62 -22,7 % 2,3 %Industria Colombiana de Café S. A. S. 112.289.151,12 106.841.257,07 -4,9 % 2,1 %Isagen S. A. E. S. P. 37.267.652,99 102.336.584,61 174,6 % 2,0 %XM Compañía de Expertos en Mercados S. A. E. S. P. 65.893.373,00 98.378.048,00 49,3 % 1,9 %Cristalería Peldar S. A. 51.514.730,57 79.872.992,45 55,0 % 1,6 %Enka de Colombia S. A. 50.343.008,74 79.130.866,34 57,2 % 1,5 %Productos Familia S. A. 65.629.181,86 65.020.399,05 -0,9 % 1,3 %Hojalata y Laminados S. A. Holasa 56.175.143,51 61.738.988,25 9,9 % 1,2 %Comercializadora Internacional Jeans S. A. 57.862.910,39 57.321.879,85 -0,9 % 1,1 %Sociedad de Comercialización Internacional Bananaf 60.741.801,51 56.245.457,61 -7,4 % 1,1 %Sociedad de Comercialización Internacional Leonisa S. A. 45.841.806,06 53.901.607,27 17,6 % 1,1 %Subtotal 1.927.873.940,92 2.291.231.186,21 18,8 % 44,8 %Total exportaciones de Antioquia 5.830.160.263,66 5.109.697.371,34 -12,4 % 100,0 %

TABLA 2 Las principales empresas grandes exportadoras de Antioquia

Fuente: DANE. Cálculo: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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▶ 03

Mientras que en Antioquia del total de empre-sas registradas solo 0,7 % vende en el extranjero, en el caso específico de las grandes empresas este porcentaje asciende a 21 %. Esto se explica por las mejores condiciones técnicas y financieras de las empresas grandes para la inserción en los mercados internacionales frente a empresas de menor tamaño.

Los montos exportados por la región presentan una alta concentración en las empresas exportadoras

con mayor experiencia en los mercados internaciona-les, lo que a su vez se relaciona con el mayor tama-ño de las empresas. Entre 2005 y 2014, 75 % de las empresas grandes exportadoras reportaron ventas al exterior durante los diez años consecutivos (Gráfica 4), y las ventas de este grupo de empresas represen-taron 66,7 % de las exportaciones totales.

GRÁFICA 4 Empresas exportadoras grandes de Antioquia según total de años exportando 2005-2014

0

50

100

150

200

10 años9 años8 años7 años6 años5 años4 años3 años2 años1 año

No.

em

pres

as e

xpor

tado

ras

Total años en los que exportó

7 9 9 5 9 6 3 6 9

153

Fuente: DANE.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, a partir de cruce con el Registro Único Empresarial y Social (RUES).

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Según productos, cerca del 50 % de las expor-taciones de las grandes empresas (sin considerar las exportaciones de oro4) se concentran en cuatro

grupos: banano, energía eléctrica, plásticos y con-fecciones (Gráfica 5).

GRÁFICA 5 Principales productos exportados por las grandes empresas antioqueñas

0 100 200 300 400 500 600

Banano y plátanoEnergía eléctrica

Materias plásticas y sus manufacturasPrendas y complementos de vestir, excepto los de punto

Vidiro y manufacturas de vidrioPreparaciones alimenticias diversas

Prendas y complementos de vestir de puntoCafé, té, yerba mate y especias

Papel y cartónFundición, hierro y acero

Aceites esenciales y resinoidesManufacturas diversas

Máquinas y aparatos mecánicosPieles y cueros

Extractos curtientes o tintóreosPlantas vivas y productos de la floricultura

Máquinas, aparatos y material eléctrico

511201

164130

9777

7269

6564

53

4751

4542

31

53

Valor exportado en 2014 (USD millones)(Se excluyen las exportaciones de oro)


4 En 2014, las exportaciones de oro realizadas por las grandes empresas a Estados Unidos y Suiza ascendieron a USD 1.085 millones, y representaron cerca de 26 % de las exportaciones totales de las grandes empresas antioqueñas.

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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En relación con los socios comerciales, cerca del 50 % de las exportaciones de las grandes empresas (sin considerar las exportaciones de oro5) estuvieron

dirigidas a tres mercados: Estados Unidos, Ecuador y Venezuela (Gráfica 6).

5 Cuando se tiene en cuenta el oro, son Estados Unidos y Suiza los países con mayor peso en las exportaciones de las grandes empresas con 49 %.

GRÁFICA 6 Principales países de destino de las exportaciones de las grandes empresas antioqueñas

0 100 200 300 400 500

Estados UnidosEcuador

VenezuelaReino Unido

BrasilPerúItalia

BélgicaMéxico

AlemaniaChile

Costa RicaPanamá

República DominicanaEspaña

GuatemalaArgentina

BoliviaPaíses Bajos

El SalvadorChina

Canadá

486281

241158

141120

11578

5555

35

2131

18171717

11

131211

40

Valor exportado en 2014 (USD millones)(Se excluyen las exportaciones de oro)



2.1. Contexto: comportamiento de la economía de Antioquia en 2014

De acuerdo con las cuentas departamentales del DANE, durante 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) de Antioquia registró un crecimiento de 7 %, lo que evidenció una mejor dinámica frente a lo reportado en 2013 (4,7 %) (Gráfica 7), y un crecimiento supe-rior al del país (4,6 %). Los crecimientos de otras im-portantes regiones del país, por su participación en

el PIB, fueron: Bogotá, 4,4 %; Valle, 4,7 %; Atlántico, 6,7 %; y Santander 7,9 %.

Para el caso de Antioquia, el crecimiento de la economía estuvo jalonado principalmente, desde la oferta, por el sector de la construcción, y desde la demanda, por el consumo interno, ya que las expor-taciones se movieron en terrenos negativos.

LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE2

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▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE


ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

-2

0

2

4

6

8

10

20142013201220112010200920082007200620052004200320022001

ColombiaAntioquia

20011,7

0,9

20022,53,0

20033,93,5

20045,38,8

20054,75,7

20066,77,2

20076,97,0

20083,51,7

20091,7

-0,6

20104,03,3

20116,68,2

20124,04,0

20134,94,7

20144,67,0

Var

iaci

ón (%

)

GRÁFICA 7 Evolución anual del PIB de Antioquia y Colombia. Tasas anuales de crecimiento (%)

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales, 2014.

El PIB por grandes ramas de actividad en el último año presentó una variación positiva para la mayoría de actividades, excepto para: explotación de minas y canteras (-7,2 %); agricultura, ganadería, caza y pesca (-7 %); y electricidad, gas y agua (-1,3 %). Los aumentos más significativos fueron para los sectores

de: construcción (29,2 %); servicios sociales, comu-nales y personales (5,6%); financiero, actividades in-mobiliarias y servicios a las empresas (5,4 %); y co-mercio, restaurantes y hoteles (5,4 %) (Gráfica 8).

El sector de la construcción explica su evolución principalmente por el aumento de 54 % en obras

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

civiles en 2014 frente a un crecimiento de 22 % en 2013. En la rama de servicios sociales, comuna-les y personales, las actividades relacionadas con servicios de salud (de mercado y de no mercado) crecieron 7,3 % y los servicios sociales y de salud de mercado, 6,9 %. El crecimiento del sector de

servicios financieros, inmobiliarios y empresariales fue explicado principalmente por el incremento de 8,5 % en los servicios de intermediación financiera. Finalmente, en el sector de comercio, restaurantes y hoteles fue la actividad comercial la que tuvo el mayor crecimiento (6,5 %).

-5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Construcción

Servicios sociales, comunales y personales

Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas

Comercio, restaurantes y hoteles

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua

Explotación de minas y canteras

Agropecuario

29,2%18,4 %

5,6 %6,2 %

5,4 %4,2 %

5,4 %3,6%

4,3 %4,0%

2,0 %-1,7 %

-1,3 %-1,7 %

-1,0%

-1,4 %7,0 %

7,2 %

2014 2013

GRÁFICA 8 Variación del PIB de Antioquia según grandes ramas de actividad económicaTasas anuales de crecimiento (%)

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales, 2014.

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ARTÍCULO 1

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▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Aunque la industria manufacturera tuvo un cre-cimiento de solo 2 % en 2014, su desempeño es destacado si se considera la variación negativa que registró en 2013 (-1,7 %). Este comportamiento se explica principalmente por los resultados positivos en las industrias de: sustancias químicas básicas, metalúrgicos básicos, otros productos químicos y productos de plástico.

2.2. Las 500 empresas más grandes de Antioquia por ingresos

2.2.1. Datos generalesEl 85 % de las 500 empresas más grandes de An-tioquia por ingresos (ver en Anexo 1 el listado de las empresas con sus principales variables) se concen-tra en tres sectores: comercio, industria manufactu-rera y construcción; sectores que a su vez represen-tan cerca del 90 % de los ingresos operacionales. No obstante, dicha participación varía significativamen-te dependiendo de la cuenta que se analice: activos, ventas o utilidades (Gráfica 9). El sector de servicios financieros y de seguros, por ejemplo, cuenta con el 0,8 % de ese grupo de empresas, pero representa 36,7 % de las utilidades netas. El sector servicios agrega cerca de 40 % de las empresas, pero posee solo 18,1 % de los activos de las 500. Estas varia-ciones corresponden a las características propias de inversión y operación de los diferentes sectores.

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

▶ 01

▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

A partir de la información reportada por las em-presas a la Superintendencia de Sociedades con corte a 31 de diciembre del 2014, a continuación se hace un análisis del desempeño financiero de las 500 más grandes de Antioquia.

Para 2014, las 500 empresas más grandes de An-tioquia presentaron un aumento de 9 % en sus ingre-sos operacionales frente a 2013 (Tabla 3), que estuvo explicado por los incrementos en ventas de los secto-res comercio (12,69 %), industria (4,48 %) y servicios financieros y de seguros (59,81 %) (Gráfica 10).

GRÁFICA 9 Las 500 grandes empresas de Antioquia según sector(Participación en el total de empresas y en los valores absolutos de las principales cuentas)

Fuente: Superintendencia de Sociedades.Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

Comercio al por mayor y al por menorIndustrias manufacturerasConstrucciónActividades de servicios administrativos y de apoyoAgricultura, ganadería, caza, silvicultura y pescaActividades profesionales, científicas y técnicasAlojamiento y servicios de comida

Total empresas Activos Ventas

Transporte y almacenamientoActividades financieras y de segurosInformación y comunicacionesExplotación de minas y canterasActividades inmobiliariasOtras actividades de servicios

Ganancias y pérdidas

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TABLA 3 Resultados generales de las 500 empresas más grandes de Antioquia (Millones de pesos)

Cuenta 2013 2014 VariaciónActivo 47.048.549 51.629.847 9,74 %Pasivo 18.282.683 21.521.545 17,72 %Patrimonio 28.765.865 30.108.302 4,67 %Ingresos operacionales 44.806.505 49.037.609 9,44 %Ganancias y pérdidas 2.243.420 1.866.415 -16,80 %


GRÁFICA 10 Variación de los ingresos operacionales de las 500 grandes empresas de Antioquia según sector (2014 / 2013)

0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Actividades inmobiliarias

Actividades financieras y de seguros

Otras actividades de servicios

Actividades profesionales, científicas y técinicas

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Comercio al por mayor y al por menor

Construcción

Alojamiento y servicios de comida


Industrias manufactureras

Transporte y almacenamiento

Información y comunicaciones

61,7 %

59,8 %

15,8 %

15, 7 %

14,5 %

14,3 %

8,1 %

12,5 %

6, 6 %

4,5 %

0,4 %

2,8 %

12,7 %

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

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▶ 01

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En cuanto a utilidades netas, se aprecia una dis-minución de 17 % en el período analizado, explicada

principalmente por las pérdidas generadas en la in-dustria manufacturera (49,86 %) (Gráfica 11).

GRÁFICA 11 Variación de las utilidades netas de las 500 grandes empresas de Antioquia según sector (2014 / 2013)

-60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %


Actividades financieras y de seguros

Otras actividades de servicios

Comercio al por mayor y al por menor

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Información y comunicaciones

Transporte y almacenamiento

Alojamiento y servicios de comida

Actividades inmobiliarias

Industrias manufactureras

Construcción

94, 8 %

71,5 %

60,0 %

31,1 %

21,5 %

-4,9 %

-6,0 %

-20,3 %

-29,4 %

-50,3 %

-49,9 %


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▶ 03

La rentabilidad del patrimonio generada por dicho grupo de empresas fue de 6,2 % en 2014 frente a un 7,8 % del año inmediatamente anterior (Tabla 4). Este

resultado fue ocasionado por disminuciones en el margen neto, debido al incremento en los costos y gastos.

TABLA 4 Indicadores generales de las 500 empresas más grandes de Antioquia

Indicador 2013 2014Margen neto 5,0 % 3,8 %Rotación de activos 0,95 0,95Apalancamiento 1,64 1,71Rentabilidad del patrimonio 7,80 % 6,20 %

Fuente: Superintendencia de Sociedades.Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.(Margen neto medido como [utilidad neta / ingresos operacionales], rotación del activo como [ingresos operacionales / activos] y apalancamiento como [activo / patrimonio]).

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▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

GRÁFICA 12 Evolución de las principales variables de las 500 empresas más grandes de Antioquia 2010-2014

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

20142013201220112010

Total activoIngresos operacionalesUtilidad neta

34.438.31935.054.639

1.835.092

39.401.43138.874.7161.768.816

42.666.25242.807.3452.095.098

47.048.54944.806.505

2.243.420

51.629.84749.037.609

1.866.415

Tota

l act

ivo

/ ing

reso

s ope

raci

onal

es(M

illon

es d

e pe

sos)

Util

idad

net

a(M

illon

es d

e pe

sos)


2.2.2. Las más grandes de Antioquia en 2014 según sectores en el período 2010-2014

Entre 2010 y 2014 las 500 empresas más grandes de Antioquia tuvieron un desempeño positivo, aun-que con desaceleración en el último año (Gráfica 12). En dicho período los activos totales de ese grupo

de empresas registraron un crecimiento promedio anual de 10,83 %, los ingresos operacionales 7,46 % y las utilidades netas 5,15 %.

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Igual comportamiento mostraron los indicadores de rentabilidad de las 500 empresas más grandes (Gráfica 13): el margen neto y la rentabilidad del pa-trimonio se redujeron en 2014, luego de haber mos-trado una tendencia positiva entre 2011 y 2013. A su vez, el indicador de rotación de activos (grado de

eficiencia en el uso de los activos para generar in-gresos) se mantuvo constante en 2013, pero inferior al registrado en 2010. Finalmente, el indicador de endeudamiento o apalancamiento financiero (par-ticipación de terceros en el capital de la empresa) registró una tendencia creciente iniciada en 2012.

GRÁFICA 13 Evolución de los principales indicadores financieros de las 500 empresas más grandes de Antioquia 2010-2014

0 %

0,5 %

1 %

1,5 %

2 %

Rotación de activos Apalancamiento

2010 2011 2012 2013 2014

1,02 %

1,69 % 1,68 % 1,62 % 1,64 %1,71 %

0,99 % 1,0 %0,95 % 0,95 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

Margen neto Rentabilidad del patrimonio

2010 2011 2012 2013 2014

5,2 %

9,0 %

7,5 %8,0 %

7,8 %

6,2 %

4,6 %4,9 % 5,0 %

3,8 %

Fuente: Superintendencia de Sociedades.Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

A continuación se presentará un análisis detalla-do para los sectores comercio, industria manufactu-rera y construcción que, como se dijo anteriormen-te, explican el 90 % de los ingresos operacionales de las 500 empresas más grandes de Antioquia. Se

incluye en este análisis el sector de servicios finan-cieros y de seguros, porque aunque explica solo el 1,9 % de los ingresos operacionales, representa el 36,7 % de las utilidades.

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Industria manufactureraDe las 500 empresas más grandes de Antioquia, 176 operan en el sector de industria manufacturera. Este grupo de empresas representa el 52 % de los activos totales, 45 % de los ingresos operacionales y 37 % de las utilidades netas de las 500. Entre 2010 y 2014 las empresas manufactureras tuvieron

un desempeño positivo, aunque en el último año se registró una significativa reducción en las utilidades netas (Gráfica 14). En dicho período, los activos totales de ese grupo de empresas registraron un crecimiento promedio anual de 8,2 %, los ingresos operacionales 6,14 % y las utilidades netas 0,3 %.

GRÁFICA 14 Evolución de las principales variables de las empresas grandes de la industria manufacturera 2010-2014

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000 1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

020142013201220112010


19.765.78517.352.837

864.229

21.833.59718.489.4251.010.095

23.314.77619.672.8411.220.664

25.688.08521.074.1171.382.967

27.108.46222.018.619

693.391

Tota

l act

ivo

/ ing

reso

s ope

raci

onal

es(M

illon

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e pe

sos)

Util

idad

net

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En la siguiente tabla se presenta el listado de las diez empresas más grandes del sector manufacturero

por ventas; estas representan 39 % de los ingresos totales de las grandes empresas del sector.

TABLA 5 Las diez empresas más grandes de Antioquia en el sector manufacturero. (Miles de pesos)

RAZÓN SOCIAL SECTORIngresos

operacionales Utilidades netas Var. ingresos operacionales

Var. utilidades netas

2014 2014 2014 / 2013 2014 / 2013 Solla S. A. Productos alimenticios 1.267.961.725 31.375.411 7,1 % 358,9 %Contegral S. A. Productos alimenticios 1.239.406.295 32.415.100 16,5 % -45,8 %Gaseosas Posada Tobón S. A. Bebidas 1.073.601.125 102.131.233 11,3 % 36,8 %Colombiana Kimberly Colpapel S. A. Papel, cartón y productos derivados 838.995.098 -543.779.641 2,3 % -439,1 %Cervecería Unión S. A. Bebidas 837.520.139 256.997.770 10,6 % 24,9 %Industrias Haceb S. A. Aparatos y equipo eléctrico 702.066.759 21.343.966 15,2 % 32,2 %Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S. A.

Fabricación de otros medios de transporte y sus partes 691.369.464 40.497.717 13,2 % 17,7 %

Crystal S. A. S. Confección prendas de vestir 644.110.276 7.590.756 -13,4 % -51,4 %Compañía Nacional de Chocolates S. A.S. Productos alimenticios 640.413.210 38.128.315 12,4 % -42,8 %

Alimentos Finca S. A.S. Productos alimenticios 635.245.297 13.692.320 22,3 % -4,9 %Subtotal 8.570.689.388 392.947 9,3 % -99,9 %Total sector manufacturero 22.018.619.431 693.390.841 4,5 % -49,9 %


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Siete actividades industriales explican cerca del 80 % de los ingresos y las utilidades de las gran-des empresas del sector manufacturero: productos alimenticios, prendas de vestir, bebidas, productos químicos, papel y cartón, aparatos y equipo eléc-trico, y productos minerales no metálicos (Tabla 6).

Las actividades industriales que mayor aporte hi-cieron al crecimiento de los ingresos operacionales

del sector (4,5 %) fueron: productos alimenticios, bebidas, y aparatos y equipo eléctrico; mientras que los productos químicos registraron la mayor reduc-ción. En cuanto a las utilidades netas, las activida-des que explicaron la reducción de las utilidades en el sector manufacturero (-49 %) fueron: papel y car-tón, productos químicos, y confección de prendas de vestir.

TABLA 6 Ingresos operacionales y utilidad neta de las empresas grandes de la industria manufacturera 2013-2014

Actividad industrialIngresos operacionales Utilidad neta

2013 2014 Var. 2014 / 2013 2013 2014 Var. 2014 / 2013Productos alimenticios 6.055.417.125 6.692.913.660 10,5 % 306.634.307 300.383.285 -2,0 %Confección prendas de vestir 2.679.738.588 2.778.972.982 3,7 % 120.728.509 63.709.442 -47,2 %Bebidas 2.200.452.901 2.396.873.826 8,9 % 303.078.133 388.612.236 28,2 %Productos químicos 2.708.654.318 2.036.214.791 -24,8 % 115.929.599 80.152.677 -30,9 %Papel, cartón y productos derivados 1.423.548.942 1.459.020.894 2,5 % 194.149.086 -482.203.686 -348,4 %Aparatos y equipo eléctrico 811.085.019 923.425.476 13,9 % 20.668.463 25.275.315 22,3 %Productos minerales no metálicos 857.017.467 907.514.546 5,9 % 117.759.661 149.432.596 26,9 %Productos de caucho y plástico 778.351.794 858.311.370 10,3 % 48.872.411 35.600.186 -27,2 %Otros medios de transporte y sus partes 610.522.148 691.369.464 13,2 % 34.415.968 40.497.717 17,7 %Industria metalmecánica derivada 580.742.970 657.317.224 13,2 % 21.159.281 18.281.686 -13,6 %Tabaco 432.082.916 451.312.393 4,5 % 36.942.240 11.463.396 -69,0 %Cuero, calzado y productos relacionados 365.098.003 446.233.454 22,2 % 7.718.618 9.974.453 29,2 %Productos textiles 325.794.435 364.041.945 11,7 % 11.156.478 11.044.931 -1,0 %Industrias metalúrgicas básicas 291.072.251 317.142.376 9,0 % 19.760.269 22.369.765 13,2 %Otras industrias manufactureras 241.020.635 265.232.481 10,0 % 10.026.744 12.748.937 27,1 %


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En relación con los indicadores financieros, el margen neto y la rentabilidad del patrimonio de las empresas manufactureras se redujeron en 2014, lue-go de haber mostrado una tendencia positiva entre 2010 y 2013 (Tabla 7). El indicador de rotación de activos (que mide el grado de eficiencia en el uso

de los activos para generar ingresos) registró una reducción constante durante el período analizado, mientras que el indicador de endeudamiento regis-tró un leve incremento en el último año, similar al alcanzado en el 2010.

TABLA 7 Evolución de los principales indicadores financieros de las más grandes de la industria manufacturera 2013-2014

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014Margen neto 5,0 % 5,5 % 6,2 % 6,6 % 3,1 %Rentabilidad del patrimonio 7,2 % 7,5 % 8,3 % 8,6 % 4,2 %Rotación de activos 0,88 0,85 0,84 0,82 0,81Apalancamiento 1,65 1,61 1,58 1,59 1,65


Desagregado por actividad industrial, los mayores índices de rentabilidad (margen neto y rentabilidad del patrimonio) en 2014 se registraron en las actividades de productos minerales no metálicos, bebidas y pro-

ductos alimenticios (Gráfica 15). La única actividad que registró indicadores negativos de rentabilidad fue papel y cartón, con un margen neto de -33 % y una rentabilidad de patrimonio de -21,4 %.

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GRÁFICA 15 Indicadores de rentabilidad de las empresas más grandes manufactureras según actividad industrial 2014

0 5 % 10 % 15 % 20 %

Fabricación de productos minerales no metálicosProductos alimenticiosAparatos y equipo eléctrico

BebidasProductos químicosPrendas de vestir

Rentabilidaddel patrimonio

Margen neto

14,8 %

16,5 %16,2 %

4,5 %3,9 %

2,7 %2,3 %

12,1 %7,2 %

5,2 %7,1 %

5,4 %


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Comercio al por mayor y al por menorEl sector comercio agrega 198 empresas de las 500 más grandes de Antioquia por ingresos operaciona-les. Este grupo de empresas representa el 18 % de los activos totales, el 37 % de los ingresos opera-cionales y el 16 % de las utilidades netas de las 500 más grandes de la región. En los últimos cinco años, las empresas más grandes del sector comercio han

registrado incrementos tanto de sus activos como de las ventas, mientras que las utilidades se recu-peraron en 2014 luego de una reducción de 14 % en 2013 (Gráfica 16). Entre 2010 y 2014, los acti-vos totales de ese grupo de empresas registraron un crecimiento promedio anual de 14,7 %, los ingresos operacionales 11,38 % y las utilidades netas 9,6 %.

GRÁFICA 16 Evolución de las principales variables de las empresas grandes del sector comercio 2010-2014

0

5.000

10.000

15.000

20.000

20142013201220112010


5.438.12311.935.545

222.829

6.861.06314.431.848296.994

7.294.86316.250.512

261.502

7.989.78216.140.246

225.146

9.330.41418.188.161295.088

Tota

l act

ivo

/ ing

reso

s ope

raci

onal

es(M

illon

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e pe

sos)

Util

idad

net

a(M

illon

es d

e pe

sos)

350

300

250

200

150

100

50

0


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En la siguiente tabla se presenta el listado de las diez empresas más grandes del sector comercio

según ingresos; estas representan 34 % de los in-gresos totales de las grandes empresas del sector.

TABLA 8 Las diez empresas más grandes de Antioquia en el sector comercio al por mayor y al por menor (miles de pesos)




2014 2014 2014 / 2013 2014 / 2013 C. I. Gutiérrez y Cía. S. A. Comercio al por mayor 1.496.275.597 4.950.025 52,2 % -10,6 %Distracom y Cía. Ltda. Comercio al por menor 1.092.701.777 22.806.114 13,0 % 58,3 %Ferrasa S. A. S. Comercio al por mayor 752.158.936 -6.785.213 9,7 % -32,4 %Comercial internacional de equipos y maquinaria S. A. S.

Comercio de vehículos y actividades conexas 483.133.525 13.005.098 1,1 % -0,5 %

Comercializadora Internacional de Metales Preciosos de Colombia S. A.

Comercio al por mayor 462.610.109 2.028.337 1,7 % 47,2 %

Almacenes Flamingo S. A. Comercio al por menor 433.663.088 10.502.930 9,2 % 13,8 %C. I. Metales Hermanos S. A. Comercio al por mayor 418.907.876 4.247.599 -36,7 % 230,6 %Zeuss Petroleum S. A. Comercio al por mayor 408.947.459 3.431.618 17,2 % 1,3 %Compañía de Cosméticos Votre Passion S. A. Comercio al por mayor 327.122.096 404.592 9,3 % -292,1 %

Novaventa S. A. S. Comercio al por mayor 317.153.437 23.759.061 22,9 % 119,7 %

Subtotal 6.192.673.900 78.350.161 11,9 % 60,4 %Total sector comercio 18.188.160.630 295.088.216 12,7 % 31,1 %


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Por subsectores, la actividad que mayor aporte hizo al crecimiento de los ingresos operacionales del sector (12,7 %) fue comercio al por mayor. En

cuanto a las utilidades netas, las actividades que explicaron su crecimiento (31 %) fueron comercio al por menor y al por mayor.

TABLA 9

TABLA 10

Ingresos operacionales y utilidad neta de las empresas grandes del sector comercio 2013-2014

Evolución de los principales indicadores financieros de las más grandes del sector comercio al por mayor y al por menor 2010-2014


2013 2014 Var. 2014/2013 2013 2014 Var. 2014/2013Comercio al por mayor 10.075.318.912 11.147.721.183 10,6 % 117.106.686 141.955.665 21,2 %Comercio al por menor 3.599.483.308 4.223.805.277 17,3 % 69.909.213 106.351.891 52,1 %Comercio de vehículos y actividades conexas 2.465.443.827 2.816.634.170 14,2 % 38.130.128 46.780.660 22,7 %


Los indicadores de rentabilidad de las empresas del sector comercio tuvieron un comportamiento irregular en el período analizado, con reducciones en los años 2011 y 2013; mientras que en 2014 regis-traron un comportamiento superior, especialmente

el de rentabilidad del patrimonio (Tabla 10). El indica-dor de rotación de activos viene disminuyendo des-de el año 2012, mientras que el de apalancamiento financiero permaneció casi invariable durante el pe-ríodo 2010-2014.


Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

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Desagregado por actividad, los mayores índi-ces de rentabilidad (margen neto y rentabilidad del

patrimonio) en 2014 se registraron en comercio al por menor (Gráfica 17).

GRÁFICA 17 Indicadores de rentabilidad de las empresas más grandes del sector comercio según actividad 2014

0 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %

Comercio al por menor Comercio de vehículos y actividades conexas Comercio al por mayor


Margen neto

10,1 %

2,5 %

1,7 %

1,3 %

7,0 %

7,4 %

Fuente : Superintendencia de Sociedades.Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

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▶ 03

ConstrucciónDe las 500 empresas más grandes de Antioquia, 48 operan en el sector de construcción. Este grupo de empresas representa 9 % de los activos totales, 7 % de los ingresos operacionales y 5 % de las utili-dades netas de las 500. Entre 2010 y 2014, las em-presas más grandes de construcción tuvieron un

desempeño positivo en activos y ventas, aunque con una reducción significativa de sus utilidades netas en el último año (Gráfica 18). En dicho perío-do, los activos totales de ese grupo de empresas registraron un crecimiento promedio anual de 18,5 %, los ingresos operacionales 12,34 % y las utili-dades netas 2,2 %.

GRÁFICA 18 Evolución de las principales variables de las empresas grandes del sector construcción 2010-2014

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20142013201220112010


2.289.4482.247.189130.389

2.710.6202.166.608

111.364

3.383.5262.668.709

182.691

3.943.2633.122.131200.346

4.494.3793.512.01699.499

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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▶ 03

En la siguiente tabla se presenta el listado de las diez empresas más grandes del sector construcción

según ingresos; estas representan 54 % de los in-gresos totales de las grandes empresas del sector.




2014 2014 2014 / 2013 2014 / 2013 Construcoes e Comercio Camargo Correa S. A. Sucursal Colombia Construcción de obras civiles 268.368.372 10.187.746 169,4 % -660,1 %

Latinoamericana de Construcciones S. A. Construcción de obras civiles 244.481.746 9.378.501 -0,2 % -46,1 %

Coninsa Ramón H. S. A. Construcción de obras civiles 233.746.064 11.754.806 16,0 % -29,2 %Arquitectos e Ingenieros Asociados S. A.

Construcción de obras residenciales 227.361.794 -61.770.893 -34,3 % -4102,2 %

Estyma Estudios y Manejos S. A. Construcción de obras civiles 219.615.813 9.609.077 87,3 % 135,4 %Procopal S. A. Construcción de obras civiles 176.004.546 4.719.286 -11,8 % -42,5 %SP Ingenieros S. A. S. Construcción de obras civiles 160.655.866 7.230.287 -33,5 % -18,3 %

Arquitectura y Concreto S. A. Adecuación de obras de construcción 155.137.065 4.166.603 54,7 % -75,5 %

Constructora Capital Medellín S. A. S.

Construcción de obras residenciales 144.593.200 11.142.237 -40,5 % -80,6 %

Pavimentar S. A. Construcción de obras civiles 93.535.821 6.142.783 81,2 % 188,9 %

Subtotal 1.923.500.287 12.560.433 4,2 % -90,4 %Total sector construcción 3.540.276.968 100.593.750 12,7 % -49,8 %

TABLA 11 Las diez empresas más grandes de Antioquia en el sector construcción (miles de pesos)


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Por subsectores, la actividad que mayor aporte hizo al crecimiento de los ingresos operacionales del sector (12,5 %) fue comercio construcción de obras civiles (Tabla 12), lo que es coherente con el aporte

de la actividad al crecimiento del PIB de Antioquia. En cuanto a las utilidades netas, su reducción en el último año estuvo explicada por la actividad de construcción de obras residenciales.

TABLA 12 Ingresos operacionales y utilidad neta de las empresas grandes del sector construcción 2013-2014


2013 2014 Var. 2014/2013 2013 2014 Var. 2014/2013Construcción de obras civiles 1.726.520.161 2.029.128.396 17,5 % 87.789.091 92.845.371 5,8 %

Construcción de obras residenciales 964.126.586 924.777.681 -4,1 % 86.293.690 - 11.056.793 -112,8 %

Adecuación de obras de construcción 431.483.990 558.109.769 29,3 % 26.263.196 17.709.995 -32,6 %


Desde el año 2012, el margen neto en las em-presas del sector construcción ha mostrado una tendencia a la baja y en 2014 registró una reduc-ción de 3,6 puntos porcentuales; igual comporta-miento se presentó en la rentabilidad del patrimonio

(Tabla 13). El indicador de rotación de activos se mantuvo constante en el período 2011-2014, luego de alcanzar el valor de 0,98 en 2010. Por último, el indicador de endeudamiento exhibe una tendencia creciente desde 2012.

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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Desagregado por actividad, los mayores índices de rentabilidad (margen neto y rentabilidad del pa-trimonio) en 2014 se registraron en construcción de

obras civiles (Gráfica 19); mientras que la construc-ción de edificaciones registró indicadores de renta-bilidad negativos.

TABLA 13 Evolución de los principales indicadores financieros de las más grandes del sector construcción 2010-2014



GRÁFICA 19 Indicadores de rentabilidad de las empresas más grandes del sector construcción según actividad 2014

-4 % -3 % -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 %

Construcción de obras civiles Adecuamento de obras de contrucción Construcción de obras residenciales


Margen neto

7,3 %

4,6 %

3,2 %

-1,2 %

4,4 %

-3,2 %


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ARTÍCULO 1

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Actividades financieras y de segurosCuatro de las 500 empresas más grandes de Antio-quia pertenecen al sector de actividades financie-ras y de seguros; estas representaron 9 % de los activos totales, 2 % de los ingresos operacionales y 37 % de las utilidades netas de las 500 en 2014. Entre 2010 y 2014, las empresas más grandes de

servicios financieros y de seguros tuvieron un des-empeño destacado, aunque con una reducción de los ingresos y las utilidades en el año 2011 (Gráfica 20). En los últimos cinco años, los activos totales de estas empresas registraron un crecimiento promedio anual de 9,4 %, los ingresos operacionales 16,09 % y las utilidades netas 15,8 %.

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20142013201220112010


3.428.877631.050532.484

3.876.881386.997289.763

4.031.296513.234392.197

4.417.339567.754398.877

4.899.841907.306684.192

Tota

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GRÁFICA 20 Evolución de las principales variables de las 500 empresas más grandes de Antioquia 2010-2014


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▶ 03

En la siguiente tabla se presentan las empresas más grandes del sector actividades financieras y de seguros según ingresos; estas representan el

100 % de los ingresos totales de las grandes em-presas del sector.

TABLA 14 Las diez empresas más grandes de Antioquia en el sector actividades financieras y de seguros (miles de pesos)




2014 2014 2014 / 2013 2014 / 2013

Suramericana S. A. Actividades auxiliares a servicios financieros 572.782.210 454.020.718 69,7 % 72,7 %

Colener S. A. Actividades auxiliares a servicios financieros 171.859.726 152.319.439 21,9 % 26,4 %

Servicios Generales Suramericana S. A.

Actividades diversas de inversión (excepto seguros y pensión) 123.836.463 69.061.860 120,4 % 635,3 %

FGA Fondo de Garantías S. A. Actividades auxiliares a servicios financieros 38.827.875 8.790.208 17,5 % 45,3 %

Subtotal 907.306.274 684.192.225 59,8 % 71,5 %Total sector actividades financieras y de seguros 907.306.274 684.192.225 59,8 % 71,5 %


La rentabilidad sobre las ventas o margen neto en las empresas del sector actividades de servicios financieros y de seguros fue superior a 70 % du-rante los últimos cinco años (Tabla 15). Este sector registra la más alta rentabilidad y es seguido solo por el sector de servicios inmobiliarios que alcanzó un margen neto de 49 % en 2013. En cuanto a la

rentabilidad del patrimonio, esta se incrementó en 5,4 puntos porcentuales en 2014 comparado con 2013. El indicador de rotación de activos registra una tendencia creciente desde 2012, mientras que el indicador de apalancamiento financiero ha mos-trado un comportamiento estable en los últimos tres años.

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TABLA 15 Evolución de los principales indicadores financieros de las más grandes del sector actividades financieras y de seguros 2010-2014

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014Margen neto 84,4 % 74,9 % 76,4 % 70,3 % 75,4 %

Rentabilidad del patrimonio 15,8 % 8,2 % 10,0 % 9,3 % 14,7 %

Rotación de activos 0,18 0,10 0,13 0,13 0,19

Apalancamiento 1,02 1,10 1,03 1,03 1,05



COMENTARIOS FINALES

En la región conviven hoy dos dinámicas muy impor-tantes: la gran empresa que se consolida e interna-cionaliza comercial y financieramente, y la mipyme que enfrenta retos constantes para alcanzar mayo-res niveles de productividad y para profundizar su inserción en mercados nacionales e internacionales.

La ciudad y la región han avanzado en la cons-trucción de una visión en la que se priorizan las ac-tividades que son estratégicas por su potencial de crecimiento, especialización en productos / servicios de alto valor agregado y capacidad de jalonamiento de otras actividades productivas. Ahora es priorita-rio dar el siguiente paso y construir las condiciones que permitan avanzar hacia la especialización inteli-gente de la región, en la que se involucran mayor co-nocimiento y capacidades científicas y tecnológicas.

El éxito de una estrategia de especialización inteli-gente dependerá en gran medida de la capacidad de cada región para encadenar las empresas de menor tamaño con las grandes, a través del diseño e imple-mentación de programas basados en transferencia de conocimiento, difusión de buenas prácticas, desa-

rrollo de proveedores y encadenamientos eficientes. El propósito final de todo esto será la generación de mayores capacidades en las pequeñas y medianas empresas para competir en mercados nacionales e internacionales con productos diferenciados.

La profundización de las relaciones comerciales con otros países constituye un espacio significati-vo de complementariedad entre la gran empresa y las mipymes. La capacidad técnica y financiera de la gran empresa, así como su experiencia en proce-sos de internacionalización, son hechos que deben capitalizarse para:

• Generar mayor capacidad de agregación de valor en las mipymes a través de programas como Plan Padrino, Desarrollo de Proveedores, Subcontratación.

• Conectar las empresas de menor tamaño a ca-denas de valor en nuevos mercados nacionales e internacionales.

• Incrementar el número de empresas micro y pe-queña que se vinculen a la dinámica exportadora.

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▶ COMENTARIOS FINALES


ARTÍCULO 1

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• Fomentar las exportaciones indirectas, como mecanismo de aprendizaje y experiencia pre-via para las mipymes, que posteriormente ga-ranticen una mayor permanencia de estas en mercados internacionales.

La institucionalidad pública y privada de An-tioquia debe garantizar, entonces, la búsqueda permanente de una base empresarial más amplia y especializada, en el marco de un mejor ambien-te de negocios que permita un acceso eficiente a los mercados, a recursos de inversión y a conoci-miento; y garantice unas condiciones de entorno

favorables para retener las grandes inversiones en la ciudad y en la región.

Ese debe ser un propósito claramente definido y abordado de manera pertinente en el Plan de Desarrollo local y en el regional para el período 2016-2019, y materializado en programas y pro-yectos que reconozcan las realidades diversas entre las empresas de diferentes tamaños y enca-denamientos productivos, así como la importan-cia de las grandes empresas en los procesos de generación de riqueza, inversión, conocimiento y como tractoras de las dinámicas de internaciona-lización de la región.


ANEXO 1 LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

No. Razón social Sector Total activo Total pasivo Total patrimonio

Ingresos operacionales

Variación ingresos

operacionales 2014 / 2013

Utilidad netaVariación

utilidad neta 2014 / 2013

1 C. I. J. GUTIÉRREZ Y CÍA. S. A. Comercio al por mayor 98.999.290 37.654.009 61.345.281 1.496.275.597 52,2 % 4.950.025 -10,6 %

2 SOLLA S. A. Productos alimenticios 590.094.865 331.661.415 258.433.450 1.267.961.725 7,1 % 31.375.411 358,9 %

3 CONTEGRAL S. A. Productos alimenticios 924.037.299 485.680.556 438.356.743 1.239.406.295 16,5 % 32.415.100 -45,8 %

4 DISTRACOM Y CÍA. LTDA. Comercio al por menor 504.335.013 254.305.634 250.029.379 1.092.701.777 13 % 22.806.114 58,3 %

5 GASEOSAS POSADA TOBÓN S. A. Bebidas 2.166.649.629 433.937.281 1.732.712.348 1.073.601.125 11,3 % 102.131.233 36,8 %

6 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S. A.

Papel, cartón y productos derivados 2.158.621.962 459.693.679 1.698.928.283 838.995.098 2,3 % -543.779.641 -439,1 %

7 CERVECERÍA UNIÓN S. A. Bebidas 1.367.389.246 265.908.835 1.101.480.411 837.520.139 10,6 % 256.997.770 24,9 %

8 FERRASA S. A. S. Comercio al por mayor 684.312.822 369.215.787 315.097.035 752.158.936 9,7 % -6.785.213 NA

9 INDUSTRIAS HACEB S. A. Aparatos y equipo eléctrico 755.819.624 514.081.397 241.738.227 702.066.759 15,2 % 21.343.966 32,2 %

10INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S. A.

Fabricación de otros medios de transporte y sus partes

464.400.357 118.043.815 346.356.542 691.369.464 13,2 % 40.497.717 17,7 %

11 CRYSTAL S. A. S. Confección prendas de vestir 674.692.586 333.973.483 340.719.103 644.110.276 -13,4 % 7.590.756 -51,4 %

12 COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S. A. S. Productos alimenticios 1.305.048.408 429.552.255 875.496.153 640.413.210 12,4 % 38.128.315 -42,8 %

13 ALIMENTOS FINCA S. A. S. Productos alimenticios 337.452.234 110.830.653 226.621.581 635.245.297 22,3 % 13.692.320 -4,9 %

14 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S. A. S. Productos alimenticios 981.403.637 397.382.334 584.021.303 614.790.068 1,2 % 61.913.236 -0,3 %

15 COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S. A. S. Productos alimenticios 1.419.844.492 430.094.087 989.750.405 596.699.907 6,1 % 93.805.528 33,9 %

16 CRISTALERÍA PELDAR S. A. Fabricación de productos minerales no metálicos

942.079.725 289.047.560 653.032.165 574.983.357 5 % 114.569.541 34,8 %

17 SURAMERICANA S. A. Actividades auxiliares a servicios financieros 2.583.045.587 126.347.881 2.456.697.706 572.782.210 69,7 % 454.020.718 72,7 %

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▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES


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Variación ingresos




18 GASEOSAS LUX S. A. Bebidas 524.613.444 137.177.793 387.435.651 485.752.562 1,5 % 29.483.233 30 %

19COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A. S.

Comercio de vehículos y actividades conexas 613.517.520 492.211.305 121.306.215 483.133.525 1,1 % 13.005.098 -0,5 %

20COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S. A.

Comercio al por mayor 37.383.549 28.769.541 8.614.008 462.610.109 1,7 % 2.028.337 47,2 %

21 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S. A. Tabaco 479.440.932 332.718.782 146.722.150 451.312.393 4,5 % 11.463.396 -69 %

22 ALMACENES FLAMINGO S. A. Comercio al por menor 453.105.238 233.953.230 219.152.008 433.663.088 9,2 % 10.502.930 13,8 %

23 C. I. METALES HERMANOS S. A. Comercio al por mayor 16.312.170 10.833.764 5.478.406 418.907.876 -36,7 % 4.247.599 230,6 %

24 ZEUSS PETROLEUM S. A. Comercio al por mayor 78.257.217 50.454.456 27.802.761 408.947.459 17,2 % 3.431.618 1,3 %

25 COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S. A. Productos químicos 656.244.967 329.890.456 326.354.511 403.733.703 1,1 % 36.887.221 -2,3 %

26SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL LEONISA S. A.

Confección prendas de vestir 559.142.642 264.442.545 294.700.097 366.708.893 8,9 % 37.803.775 -15,1 %

27 COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS VOTRE PASSION S. A. Comercio al por mayor 30.622.777 28.956.476 1.666.301 327.122.096 9,3 % 404.592 -292,1 %

28 NOVAVENTA S. A. S. Comercio al por mayor 147.092.940 53.442.502 93.650.438 317.153.437 22,9 % 23.759.061 119,7 %

29INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA S. A.


30 MARKETING PERSONAL S. A Comercio al por menor 129.216.445 101.889.868 27.326.577 301.485.390 103,7 % 12.190.685 3.328,2 %

31 PIMPOLLO S. A. S. Agricultura, ganadería, caza 250.613.991 137.491.500 113.122.491 290.018.799 9,5 % -693.551 NA

32 MADECENTRO COLOMBIA S. A. Comercio al por menor 148.711.655 102.143.659 46.567.996 280.178.384 45,5 % 8.595.120 86 %

33CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S. A. SUCURSAL COLOMBIA

Construcción de obras civiles 224.891.715 194.504.927 30.386.788 268.368.372 169,4 % 10.187.746 -660,1 %

34 ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S. A. Productos químicos 275.741.985 104.524.025 171.217.960 265.210.078 8,4 % 6.706.760 -56,1 %

35 JOHN RESTREPO A. Y CÍA. S. A. Comercio al por mayor 136.017.479 99.746.765 36.270.714 263.994.568 -1,6 % -6.512.929 NA

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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▶ 03



Variación ingresos




36 MULTIENLACE S. A.Actividades administrativas y de apoyo de oficina

283.114.875 35.304.141 247.810.734 258.431.404 11 % 12.124.227 17,5 %

37 SOBERANA S. A. S. Comercio al por mayor 93.562.376 68.519.354 25.043.022 258.260.210 18,5 % 9.470.613 190,4 %

38 H. A. BICICLETAS S. A. Comercio al por mayor 205.526.719 50.215.412 155.311.307 250.759.076 25,1 % 26.403.908 32,8 %

39 CUEROS VÉLEZ S. A.Cuero, calzado y productos relacionados

214.452.916 118.027.849 96.425.067 250.012.225 19,4 % 5.635.628 -0,6 %

40 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S. A.

Construcción de obras civiles 179.439.085 93.895.943 85.543.142 244.481.746 -0,2 % 9.378.501 -46,1 %

41 CONINSA RAMÓN H. S.A. Construcción de obras civiles 390.469.642 233.939.056 156.530.586 233.746.064 16 % 11.754.806 -29,2 %

42 INVERSIONES EURO S. A. Comercio al por menor 74.338.634 45.211.687 29.126.947 227.897.357 19,5 % 7.281.274 534,7 %

43 ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S. A.

Construcción de obras residenciales 284.653.771 254.627.228 30.026.543 227.361.794 -34,3 % -61.770.893 -4.102,2 %

44 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S. A.

Construcción de obras civiles 121.981.506 71.620.221 50.361.285 219.615.813 87,3 % 9.609.077 135,4 %

45PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S. A.

Papel, cartón y productos derivados 244.464.046 131.518.267 112.945.779 211.917.644 13,1 % 7.688.958 14,6 %

46 AUTOLARTE S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 105.406.470 45.269.876 60.136.594 206.609.616 24,1 % 2.792.928 78,7 %

47 INPROQUIM S. A. Comercio al por mayor 57.312.838 43.086.370 14.226.468 206.529.528 33,5 % 2.090.469 30,5 %

48 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IBLU S. A. S. Comercio al por mayor 112.448.817 100.439.120 12.009.697 204.311.679 49 % 1.618.411 -15,7 %

49 DISTRIBUIDORA DE ABONOS S. A. Comercio al por mayor 111.374.368 73.053.349 38.321.019 200.769.353 5,7 % 4.360.884 73,1 %

50 YOKOMOTOR S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 81.069.352 53.207.336 27.862.016 200.663.837 16 % 3.295.516 39,9 %

51 DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS POS S. A. Comercio al por mayor 91.097.754 66.075.251 25.022.503 197.381.170 -4,6 % 5.409.526 3,8 %

52COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CIPA S. A.

Productos alimenticios 91.007.944 63.932.521 27.075.423 190.260.513 10 % 289.165 1.215,2 %

53 DISTRIBUIDORA PASTEUR S. A. Comercio al por menor 92.938.993 41.956.827 50.982.166 187.736.026 11,2 % 4.459.167 -14,0 %

54 HOJALATA Y LAMINADOS S. A.

Industria metalmecánica derivada

231.296.260 65.437.300 165.858.960 185.986.502 41,5 % 6.631.531 393,4 %

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Variación ingresos




55 ZANDOR CAPITAL S. A. COLOMBIA

Extracción de minerales metalíferos 593.911.807 177.820.331 416.091.476 185.650.035 -10,5 % -58.749.178 NA

56 CACHARRERÍA MUNDIAL S. A. S. Comercio al por mayor 110.211.426 35.560.329 74.651.097 180.837.808 -36,9 % -978.674 NA

57 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S. A.

Confección prendas de vestir 219.047.950 35.230.048 183.817.902 180.280.236 -5,8 % 6.058.453 -59,7 %

58 MANPOWER DE COLOMBIA LTDA. Actividades de empleo 31.800.729 16.960.279 14.840.450 180.050.279 34,4 % 1.214.361 -1.228,3 %

59 MANPOWER PROFESSIONAL LTDA. Actividades de empleo 43.803.462 28.893.623 14.909.839 179.836.111 46,5 % 5.244.558 98,1 %

60A LAUMAYER Y COMPAÑÍA EXPORTADORES DE CAFÉ S. A.

Comercio al por mayor 58.753.380 46.599.530 12.153.850 178.040.402 55,3 % 1.072.920 140,5 %

61 ALIMENTOS FRIKO S. A. S. Agricultura, ganadería, caza 205.276.486 87.971.918 117.304.568 176.942.309 7,2 % 3.526.871 -170,4 %

62 PROCOPAL S. A. Construcción de obras civiles 188.693.818 69.493.070 119.200.748 176.004.546 -11,8 % 4.719.286 -42,5 %

63 C. I. HERMECO S. A. Confección prendas de vestir 100.371.077 77.778.798 22.592.279 172.798.317 5,5 % -1.747.067 -393,6 %

64 COLENER S. A. S. Actividades auxiliares a servicios financieros 1.882.536.133 87.865 1.882.448.268 171.859.726 21,9 % 152.319.439 26,4 %

65 JOHN URIBE E HIJOS S. A. Comercio al por mayor 115.865.582 78.701.695 37.163.887 171.471.353 24,6 % -5.945.785 -635,9 %

66 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A. Productos químicos 345.339.443 78.434.753 266.904.690 167.421.271 5,8 % 17.792.700 168,9 %

67 MERCADEO Y MODA S. A. S. Confección prendas de vestir 108.585.989 93.257.065 15.328.924 163.777.555 8,7 % 2.721.160 97 %

68 PREMEX S. A. Productos alimenticios 117.007.415 71.867.686 45.139.729 163.041.075 12,4 % 2.935.133 49,8 %

69 CASA BRITÁNICA S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 60.184.695 42.197.983 17.986.712 160.777.984 14,2 % 1.183.695 49,1 %

70 SP INGENIEROS S. A. S. Construcción de obras civiles 207.721.507 57.333.352 150.388.155 160.655.866 -33,5 % 7.230.287 -18,3 %

71 ANTIOQUEÑA DE PORCINOS LTDA.

Agricultura, ganadería, caza 185.912.812 90.668.319 95.244.493 157.287.698 32,4 % 6.213.890 125,6 %

72 CRISTAR S. A. S.Fabricación de productos minerales no metálicos

246.535.060 33.658.780 212.876.280 156.192.573 8,7 % 26.850.982 -19,5 %

73 ARQUITECTURA Y CONCRETO S. A.

Adecuación de obras de construcción 554.897.187 259.060.998 295.836.189 155.137.065 54,7 % 4.166.603 -75,5 %

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Variación ingresos




74 DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S. A. Comercio al por mayor 146.973.683 133.920.083 13.053.600 155.027.050 16,4 % 1.210.818 342 %

75 PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S. A. Productos químicos 371.543.808 228.712.991 142.830.817 151.353.806 -14,4 % -25.907.681 NA

76 BREASCOL S. A. Comercio al por menor 25.471.784 6.789.890 18.681.894 150.380.891 4,9 % 2.072.854 7,8 %

77 PAPELES Y CARTONES S. A. Papel, cartón y productos derivados 211.471.361 22.922.655 188.548.706 148.355.657 5,1 % 19.674.836 27,1 %

78 TINTAS S. A. S. Productos químicos 151.545.415 100.650.683 50.894.732 145.684.809 1,2 % 4.572.366 -28,5 %

79 CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLÍN S. A. S.

Construcción de obras residenciales 249.143.687 217.817.927 31.325.760 144.593.200 -40,5 % 11.142.237 -80,6 %

80COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas 117.791.616 78.160.165 39.631.451 142.232.716 -1,7 % 907.807 -56,3 %

81ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas 68.773.750 32.434.880 36.338.870 140.911.257 24,1 % 1.801.492 17,7 %

82 INTERQUIM S. A. Productos químicos 79.828.842 35.932.611 43.896.231 135.650.294 7,9 % 5.677.894 36,5 %

83 ALICO S. A. Productos de caucho y plástico 112.990.884 66.308.339 46.682.545 135.409.620 10 % 1.863.874 -15,5 %

84 ALIANZA MAYORISTA S. A. S. Comercio al por mayor 188.045.871 179.962.165 8.083.706 132.071.327 9,5 % 2.678.703 131,2 %

85 COMPUREDES S. A.Mantenimiento de computadores, efectos personales y enseres

49.858.787 32.310.682 17.548.105 132.056.557 11 % 1.440.680 10,1 %

86 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S. A.

Confección prendas de vestir 63.715.985 42.199.238 21.516.747 131.988.737 5,4 % -2.175.117 -401 %

87 INVESA S. A. Productos químicos 114.291.202 26.954.054 87.337.148 131.607.066 7,6 % 5.662.947 2,2 %

88 NUBIOLA COLOMBIA PIGMENTOS S. A.

Industrias metalúrgicas básicas 154.221.984 27.026.363 127.195.621 127.714.891 3 % 13.653.497 36,6 %

89 CONQUIMICA S. A. Comercio al por mayor 46.232.613 36.746.635 9.485.978 127.161.821 8,4 % 1.817.896 67,7 %

90COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANTIOTRADING S. A. S.

Comercio al por mayor 17.010.564 12.003.110 5.007.454 125.490.507 66,4 % 651.349 108,4 %

91 TEXCOMERCIAL - TEXCO S. A. S. Comercio al por mayor 60.630.994 41.916.822 18.714.172 124.597.866 30,6 % 1.039.229 1.032,5 %

92 SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S. A. S.

Actividades diversas de inversión (excepto seguros y pensiones)

361.122.785 76.184.707 284.938.078 123.836.463 120,4 % 69.061.860 635,3 %

93 VEHÍCULOS DEL CAMINO LIMITADA

Comercio de vehículos y actividades conexas 23.646.866 19.017.622 4.629.244 120.023.460 22 % 405.054 4,1 %

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Variación ingresos




94 AYURÁ MOTOR S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 49.290.616 19.374.379 29.916.237 114.016.357 7,4 % 1.800.576 -30,5 %

95 LANDERS Y CÍA. S. A. Aparatos y equipo eléctrico 84.170.087 60.164.274 24.005.813 111.945.597 14,9 % -1.803.717 NA.

96 P. P. G. INDUSTRIES COLOMBIA LTDA. Productos químicos 101.260.734 80.740.555 20.520.179 110.968.129 11,2 % 3.913.310 327,3 %

97 ESTUDIO DE MODA S. A. Comercio al por menor 94.108.116 83.880.702 10.227.414 109.408.124 12,1 % -753.736 NA

98 AMTEX S. A. Productos químicos 168.304.819 57.802.376 110.502.443 109.218.133 7,2 % 12.169.426 40,3 %

99 DISTRILECHE S. A. Comercio al por menor 42.848.067 35.905.333 6.942.734 108.620.137 19,5 % 437.388 34,1 %

100 TIEMPOS S. A. Actividades de empleo 13.885.952 10.256.879 3.629.073 108.154.952 7,8 % 165.423 41,7 %

101SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL BANAFRUT S. A.

Comercio al por mayor 28.640.689 27.014.341 1.626.348 105.506.060 342,8 % -36.306 -183,6 %

102 COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL S. A. Comercio al por menor 53.052.178 37.175.254 15.876.924 104.815.216 -9,3 % 3.714.190 53,9 %

103 AGAVAL S. A. Comercio al por menor 81.505.891 52.429.356 29.076.535 103.948.359 11,6 % 3.643.082 48,4 %

104 UNIPLES S. A. Comercio al por mayor 20.069.592 2.965.933 17.103.659 103.073.444 14,1 % 3.061.994 44,1 %

105 MISIÓN EMPRESARIAL S. A. SERVICIOS TEMPORALES Actividades de empleo 8.495.363 5.528.561 2.966.802 102.947.227 9,7 % 628.722 7,1 %

106 PLASTIQUIMICA S. A. S. Productos de caucho y plástico 133.754.734 65.268.054 68.486.680 102.819.268 19,3 % 1.986.095 -530,5 %

107 CADENA S. A. Impresión y producción de copias 107.642.894 63.073.386 44.569.508 101.165.573 12,2 % 1.100.333 656,4 %

108 COMESTIBLES DAN S. A. Productos alimenticios 53.060.972 31.978.583 21.082.389 101.056.538 -4,2 % 131.295 -110,8 %

109 KIMBERLY CLARK ANTIOQUIA GLOBAL LTDA.

Papel, cartón y productos derivados 133.548.894 90.276.039 43.272.855 99.568.860 2,7 % 10.380.709 58,6 %

110 SUPERPOLLO PAISA S. A. S. Agricultura, ganadería, caza 180.143.186 72.316.390 107.826.796 98.215.303 -7,9 % -3.908.670 NA

111 COMODÍN S. A. S Confección prendas de vestir 69.420.103 56.832.751 12.587.352 97.200.993 17,1 % 1.733.288 50,3 %

112 DISTRIKIA S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 28.313.058 23.912.388 4.400.670 97.135.334 14,4 % 1.094.775 171,7 %

113 DAR AYUDA TEMPORAL S. A. Actividades de empleo 14.213.506 7.571.442 6.642.064 96.890.157 -7,3 % 463.035 -13,7 %

114 LÁCTEOS BETANIA S. A. Productos alimenticios 14.673.427 11.205.755 3.467.672 96.400.983 23,8 % 1.145.915 244,4 %

115 C. I. DISTRIHOGAR S. A. Productos textiles 52.175.395 30.514.072 21.661.323 95.693.758 20,4 % 532.321 50,1 %

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Variación ingresos




116 EL ROBLE MOTOR S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 12.601.053 6.970.278 5.630.775 94.384.768 12,5 % 1.750.291 27,6 %

117 EL COLOMBIANO S. A. Y CÍA. S. C. A. Edición 136.367.375 35.486.071 100.881.304 94.042.146 -7,4 % 13.129.261 -3,1 %

118 COLORQUIMICA S. A. Productos químicos 186.208.876 57.944.159 128.264.717 93.712.376 16,4 % 4.867.238 -25,8 %

119 PAVIMENTAR S. A. Construcción de obras civiles 143.775.163 62.429.857 81.345.306 93.535.821 81,2 % 6.142.783 188,9 %

120 C & F INTERNATIONAL S. A. S. Comercio al por mayor 60.455.171 44.509.546 15.945.625 92.631.544 -20,3 % -4.097.677 -621,7 %

121 PALMAS DEL CESAR S. A. Productos alimenticios 118.867.370 54.038.540 64.828.830 92.223.669 27,8 % -1.568.087 -146,3 %

122 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S. A. Comercio al por mayor 74.377.629 47.530.987 26.846.642 90.842.507 5,1 % 3.253.913 56,7 %

123 EMPRESA METALMECÁNICA DE ALUMINIO S. A.

Industrias metalúrgicas básicas 79.324.025 31.614.405 47.709.620 90.623.935 15,3 % 1.952.608 -57,2 %

124 INGENIERÍA Y VÍAS S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 57.670.838 36.678.360 20.992.478 88.706.058 109,4 % 6.335.036 202,2 %

125 PROVECOL ANTIOQUIA S. A Comercio al por mayor 31.861.075 22.375.286 9.485.789 87.887.146 39,9 % 1.864.499 126,3 %

126 INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S. A. S.

Confección prendas de vestir 73.723.475 61.552.067 12.171.408 87.747.738 19,7 % 1.465.599 19,4 %

127 AGROPECUARIA SAN FERNANDO S. A.

Otras industrias manufactureras 85.130.266 38.805.797 46.324.469 86.647.707 17,6 % 9.446.951 27,6 %

128 PANAMERICANA DE ALIMENTOS S. A. S. Productos alimenticios 66.910.860 19.268.769 47.642.091 86.389.077 7,3 % 2.198.482 10,2 %

129 GRIFFITH COLOMBIA S. A. Productos alimenticios 50.393.412 17.775.196 32.618.216 86.242.319 17,8 % 3.905.981 68,5 %

130 TUYOMOTOR S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 15.723.902 8.521.577 7.202.325 83.473.348 19,1 % 919.212 6,3 %

131 AGRÍCOLA SARA PALMA S. A. Agricultura, ganadería, caza 286.111.626 74.932.136 211.179.490 82.504.927 -6,2 % 69.655 -71,6 %

132 DISTRIBUIDORA TROPICANA LIMITADA Comercio al por mayor 24.374.948 13.796.933 10.578.015 82.026.652 -1,4 % 568.930 -36,5 %

133 CONCRETOS Y ASFALTOS S. A. CONASFALTOS

Construcción de obras civiles 311.761.029 68.642.587 243.118.442 81.936.818 4 % 3.247.129 37,1 %

134 INGEOMEGA S. A. Adecuación de obras de construcción 17.377.579 7.487.026 9.890.553 81.669.287 57,4 % 3.078.955 117 %

135 CURTIMBRES DE ITAGÜÍ S. A. S.

Cuero, calzado y productos relacionados

104.002.687 50.642.938 53.359.749 81.568.773 38 % 459.046 55,2 %

136 NAFTALINA S. A. S. Confección prendas de vestir 53.340.498 48.241.529 5.098.969 81.377.872 11,2 % -400.497 -202,3 %

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Variación ingresos




137 INTEGRAL S. A.Actividades de arquitectura e ingeniería

233.837.045 42.250.788 191.586.257 81.208.215 18 % 4.448.505 6,2 %

138 DISTRIBUIDORA KIRAMAR S. A. Comercio al por mayor 36.333.488 26.571.733 9.761.755 81.178.901 25,1 % 1.889.180 66,2 %

139 O- TEK INTERNACIONAL S. A. Productos de caucho y plástico 182.539.417 112.543.406 69.996.011 79.353.379 -19 % 14.358.743 -28,8 %

140 AVÍCOLA NACIONAL S. A. Agricultura, ganadería, caza 109.113.833 35.059.893 74.053.940 79.300.845 17,3 % 4.423.565 97,5 %

141COLOMBIANA DE CUEROS S. A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL

Cuero, calzado y productos relacionados

42.110.797 28.211.697 13.899.100 78.497.707 19,5 % 1.418.286 99,9 %

142 REDLLANTAS S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 51.022.007 29.199.535 21.822.472 77.929.864 13,5 % 579.614 -73,4 %

143 MICROPLAST ANTONIO PALACIO & COMPAÑÍA S. A. S.

Productos de caucho y plástico 96.508.082 28.729.622 67.778.460 77.618.594 18,7 % 3.655.516 -23 %

144 CAMILO ALBERTO MEJÍA Y CÍA S. A.


104.521.683 45.986.818 58.534.865 77.428.662 18,8 % 3.100.976 81,5 %

145 DYNA Y CÍA. S. A. Comercio al por mayor 70.165.111 35.268.065 34.897.046 76.850.125 39,4 % 2.260.094 860,6 %

146 INVERSIONES DROPOPULAR S. A. Comercio al por mayor 43.311.331 27.446.656 15.864.675 76.690.819 4 % 335.927 61,6 %

147 SURTIVENTAS S. A. Comercio al por mayor 21.011.742 4.707.968 16.303.774 75.930.269 6,8 % 2.220.585 8,4 %

148 INMEL INGENIERÍA S. A. S. Adecuación de obras de construcción 35.463.732 21.453.229 14.010.503 75.920.623 67,8 % 1.481.625 105,9 %

149 ESPUMAS PLÁSTICAS S. A.Fabricación de muebles, colchones y somieres

99.426.025 12.924.531 86.501.494 75.848.078 6,4 % 10.109.310 0,3 %

150 INDUSTRIAL CONCONCRETO S. A. S.

Construcción de obras civiles 190.464.971 36.502.956 153.962.015 75.430.836 217,3 % 4.135.799 18 %

151 PRODENVASES S. A. S. Otras industrias manufactureras 92.603.933 49.332.967 43.270.966 75.425.303 8,8 % 1.339.041 61 %

152 PÉREZ Y CARDONA LIMITADA Comercio al por mayor 63.676.327 29.559.639 34.116.688 74.972.319 5,6 % 1.026.429 -22,6 %

153PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S. A.

Productos alimenticios 41.183.960 24.295.348 16.888.612 73.958.062 10,8 % 935.224 223,6 %

154 FERROSVEL S. A. S. Comercio al por mayor 24.530.047 19.968.141 4.561.906 73.339.749 13,2 % -44.347 -137,6 %

155 DISTRIBUIDORA DE CONFITES S. A. Comercio al por mayor 36.417.425 21.709.656 14.707.769 72.889.121 0,4 % 85.376 897 %

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Variación ingresos




156 OMYA ANDINA S. A.Fabricación de productos minerales no metálicos

172.509.821 72.564.316 99.945.505 72.872.438 13,4 % 6.584.027 45,9 %

157 EMPLEAMOS S. A. Actividades de empleo 15.202.515 7.643.901 7.558.614 72.777.997 -6 % 2.160.877 79,3 %

158 H. B. FULLER COLOMBIA S. A. S. Productos químicos 68.748.614 25.274.519 43.474.095 72.007.152 24,6 % 9.911.404 3 %

159 DEPÓSITO SAN PIO LTDA. Comercio al por mayor 25.410.469 20.567.110 4.843.359 71.061.464 47,2 % 1.704.931 58,6 %

160 DISTRIBUIDORA ANDINA DE LICORES S. A. Comercio al por mayor 51.103.957 46.127.021 4.976.936 70.976.988 -17,3 % 1.533.316 67 %

161 PIC COLOMBIA S. A. Agricultura, ganadería, caza 68.599.695 7.523.620 61.076.075 70.618.962 8,3 % 4.257.857 16,4 %

162 COLOMBIANA DE HILADOS LTD. Productos textiles 63.483.224 4.376.246 59.106.978 70.603.485 4,9 % 4.100.913 -24,7 %

163 COMPLEMENTOS HUMANOS S. A. Actividades de empleo 7.496.013 5.494.891 2.001.122 70.573.988 43,2 % 735.968 103 %

164 TECNAS S. A. Productos alimenticios 46.531.392 31.523.196 15.008.196 70.278.962 7,4 % 1.078.092 -28,2 %

165 GISAICO S. A. Construcción de obras civiles 57.608.633 11.367.549 46.241.084 69.624.155 52,2 % 6.080.919 -26 %

166 DIESEL ANDINO S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 46.369.292 33.539.831 12.829.461 67.481.533 10,6 % 534.673 4 %

167 MOLINOS SANTA MARTA S. A. S. Productos alimenticios 109.837.761 18.799.636 91.038.125 66.439.628 0,5 % 1.840.429 -68,5 %

168COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPOFARO S. A. S.

Confección prendas de vestir 114.372.760 77.001.705 37.371.055 66.309.923 -24,3 % -26.663.083 NA

169DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE SENTIMIENTOS DE BELLEZA S. A.

Comercio al por menor 14.339.215 10.396.495 3.942.720 66.122.027 6,5 % 592.553 -17,7 %

170 TIENDAS DE ROPA ÍNTIMA S, A, Comercio al por menor 28.298.945 17.951.968 10.346.977 63.139.346 4,4 % 576.733 -34 %

171 GRUPO LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA Comercio al por mayor 38.605.567 9.392.061 29.213.506 62.756.329 5,6 % 1.532.572 -12,2 %

172 AGRÍCOLA SANTAMARÍA S. A. Agricultura, ganadería, caza 156.173.545 42.943.505 113.230.040 62.285.393 4,8 % -96.201 -115,4 %

173 ARROZ FEDERAL LTDA. Productos alimenticios 15.442.269 11.642.757 3.799.512 62.249.934 46,6 % 937.099 183,7 %

174 CARNES CASA BLANCA S. A. Productos alimenticios 41.645.541 28.753.014 12.892.527 62.217.737 35 % 320.464 72,5 %

175 MARROCAR S. A. Comercio al por menor 50.628.171 17.211.519 33.416.652 61.328.036 13,2 % 4.739.117 6 %

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Variación ingresos




176 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA.

Construcción de obras civiles 38.625.146 20.493.766 18.131.380 61.323.256 29 % 4.475.315 -32,4 %

177 CÁRNICOS Y ALIMENTOS S. A. Comercio al por menor 21.044.026 17.143.300 3.900.726 60.885.332 12,2 % 47.785 3,2 %

178 ALCÁNTARA ASOCIADOS S. A. S. Comercio al por menor 73.892.875 38.984.366 34.908.509 60.536.457 11,2 % 3.576.463 8 %

179 DISTRIBUCIONES AGRALBA S. A. Comercio al por mayor 34.626.957 28.805.197 5.821.760 60.433.030 12,5 % 480.446 8,5 %

180COLOMBIANA FLEXOGRÁFICA DE PLÁSTICOS S. A.

Productos de caucho y plástico 93.714.414 29.140.830 64.573.584 59.452.133 9,1 % 1.692.375 -87,1 %

181 AUTOFAX S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 38.582.387 22.858.990 15.723.397 59.174.743 8 % 1.271.202 48,1 %

182 ALIMENTOS CORONA S. A. Comercio al por mayor 16.623.849 11.380.862 5.242.987 59.095.607 21,6 % 75.416 15,5 %

183 PONQUÉ RAMO DE ANTIOQUIA S. A. Productos alimenticios 44.764.424 18.675.396 26.089.028 59.092.010 31,2 % -9.008.306 -553,1 %

184 R. Y R. LUBRICANTES S. A. Comercio al por menor 122.403.223 53.341.951 69.061.272 58.899.751 14,8 % 1.198.060 -10,6 %

185 FIGURAS INFORMALES S. A. S.


186 MINEROS NACIONALES S. A. S.

Investigación científica y desarrollo 67.036.605 11.563.638 55.472.967 57.629.132 -2 % 6.034.135 43,1 %

187 COMERCIALIZADORA S Y E Y CÍA S. A.

Construcción de obras civiles 47.580.308 23.411.631 24.168.677 57.479.949 13,9 % 1.056.080 1.099 %

188 AVERY DENNISON COLOMBIA S. A. Comercio al por mayor 32.545.972 9.032.765 23.513.207 57.318.549 4,4 % 2.516.187 -210,6 %

189PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S. A.

Otras industrias manufactureras 69.645.741 29.117.288 40.528.453 57.245.981 0,9 % 187.517 -56,2 %

190 AUTOAMÉRICA S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 62.629.511 30.070.850 32.558.661 56.930.681 45,5 % 985.113 79,5 %

191 LABORATORIO PROFESIONAL FARMACÉUTICO S. A.

Productos farmacéuticos 43.004.832 34.788.027 8.216.805 56.700.108 19,4 % -3.178.770 -605,1 %

192 LICOSINU S. A. Comercio al por mayor 35.384.534 15.968.078 19.416.456 56.121.790 2,1 % 1.974.512 -9,3 %

193 ESPACIOS INMOBILIARIOS S. A.

Construcción de obras residenciales 31.551.554 11.467.082 20.084.472 56.056.858 217,8 % 1.580.881 -10.450,8 %

194 CENTRO SUR S. A. Construcción de obras residenciales 138.644.976 73.169.614 65.475.362 55.867.047 12,5 % 12.114.803 51,2 %

195 JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S. A Comercio al por mayor 18.529.261 16.728.687 1.800.574 54.937.159 23,6 % 260.132 -57,2 %

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Variación ingresos




196 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S. A. S. Productos alimenticios 440.585.476 184.087.618 256.497.858 54.902.598 -44,1 % 13.394.466 -565,5 %

197 ZAPATA Y VELÁSQUEZ S. A. Comercio al por mayor 4.570.455 3.756.586 813.869 54.858.282 -0,3 % 79.805 768 %

198 IMPORTADORA CELESTE S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 20.815.745 11.766.047 9.049.698 54.549.973 3,3 % 1.285.226 3 %

199 BODEGAS PISENDE S. A. S. Comercio al por menor 9.086.649 7.371.503 1.715.146 54.232.853 37 % 998.114 22,6 %

200 SOCODA S. A.Fabricación de muebles y productos de acero

79.988.648 48.300.607 31.688.041 54.197.721 -0,9 % -5.731.865 -1.487,7 %

201 COMERCIALIZADORA RAGGED Y CÍA. S. A.

Confección prendas de vestir 35.247.215 23.758.265 11.488.950 53.913.025 19,9 % 763.558 -38,4 %

202 CORRUGADOS DEL DARIÉN S. A.

Papel, cartón y productos derivados 116.660.019 23.441.412 93.218.607 53.280.504 -5 % -36.312 NA

203 AVON COLOMBIA LTDA. Productos químicos 382.012.360 306.860.038 75.152.322 52.060.495 -93,7 % -2.774.336 -106,6 %

204 TRILLADORA LA MONTAÑA S. A. S. Comercio al por mayor 15.747.368 6.624.248 9.123.120 52.000.996 13,9 % 1.636.162 -6,6 %

205 PLASMAR S. A. Productos de caucho y plástico 29.449.813 22.638.548 6.811.265 51.824.184 3,8 % 321.592 -74,2 %

206 CORTEACEROS S. A.Actividades de administración empresarial o consultoría

58.049.414 38.972.146 19.077.268 51.820.458 3,9 % 1.394.030 0,6 %

207 JOSÉ Y GERARDO E. ZULUAGA LTDA. Comercio al por mayor 35.140.141 27.162.561 7.977.580 51.519.865 -19,2 % -1.638.608 -611 %

208 CENTRO DE SERVICIOS MUNDIAL S. A. S.

Actividades de administración empresarial o consultoría

47.231.807 21.833.686 25.398.121 51.317.254 9,2 % 2.605.852 -249,7 %

209 CONINTEL S. A. Construcción de obras residenciales 50.029.656 23.421.565 26.608.091 51.315.774 87,2 % 1.688.952 22,2 %

210 MINERA EL ROBLE S. A. Extracción de minerales metalíferos 69.839.032 37.022.541 32.816.491 51.265.995 357,5 % 2.159.180 30,5 %

211 LA S. A. SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO S. A.

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte

24.877.697 7.948.556 16.929.141 50.965.075 18,2 % 4.438.416 44,5 %

212 DISCURRAMBA S. A. S. Comercio al por mayor 20.481.397 15.147.002 5.334.395 50.924.458 5,6 % 2.673.418 38,1 %

213 MICRODENIER S. A. Comercio al por mayor 36.166.047 21.192.140 14.973.907 50.372.298 20,1 % 847.456 -19 %

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Variación ingresos




214 PLÁSTICOS TRUHER S. A. Productos de caucho y plástico 76.702.712 31.204.834 45.497.878 50.370.865 19,3 % 2.195.410 45,9 %

215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S. A. Productos alimenticios 22.696.869 7.897.918 14.798.951 50.165.025 13,6 % 3.070.253 -12,4 %

216 CELSA S. A. Aparatos y equipo eléctrico 66.260.458 28.143.430 38.117.028 49.908.625 11,6 % 3.182.681 -74,2 %

217 COMERCIALIZADORA PROXXON S. A. Comercio al por mayor 19.291.044 6.674.494 12.616.550 49.904.421 8,5 % -127.626 -125,7 %

218 CNV CONSTRUCCIONES S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 31.952.342 18.156.509 13.795.833 49.834.891 66,4 % 2.498.847 409,6 %

219 SULFOQUIMICA S. A. Productos químicos 33.040.551 11.850.830 21.189.721 49.229.228 59,2 % 2.116.432 17,1 %

220 MEJÍA ACEVEDO LTDA. Construcción de obras civiles 12.924.545 4.388.351 8.536.194 49.141.542 25,5 % 2.981.082 126,7 %

221 COMPAÑÍA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S. A.

Servicios de comida y bebidas 32.843.432 6.936.875 25.906.557 48.964.187 11,9 % 3.990.977 69,1 %

222 DISSANTAMARIA S. A. Comercio al por mayor 19.190.353 14.276.123 4.914.230 48.894.948 -12,6 % -968.984 -1.016,4 %

223COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA DE AUTOPARTES S. A.

Fabricación de vehículos automotores y sus partes

18.858.587 14.809.602 4.048.985 48.763.954 9,9 % 427.243 94,1 %

224 QUÍMICOS Y PLÁSTICOS INDUSTRIALES S. A. Comercio al por mayor 43.958.790 22.736.722 21.222.068 48.171.957 -0,1 % -1.159.552 NA

225 HUMAX PHARMACEUTICAL S. A.

Productos farmacéuticos 67.248.357 53.580.950 13.667.407 48.016.894 6,5 % -593.229 -119,3 %

226EMPRESA INTERNACIONAL DE SOLUCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA TEMPORAL S. A. S.

Actividades de alquiler y arrendamiento 54.854.498 31.750.563 23.103.935 47.708.653 -28 % 1.402.725 -80,5 %

227 PAPELES Y NEGOCIOS S. A. Comercio al por mayor 16.282.111 7.296.133 8.985.978 47.646.818 2,6 % 2.203.398 20,9 %

228 AHORA S. A. S. SERVICIOS TEMPORALES Actividades de empleo 8.219.022 6.537.569 1.681.453 47.480.845 32,8 % 323.129 -343,9 %

229C. I. MAQUILA INTERNACIONAL DE CONFECCIÓN S. A.

Confección prendas de vestir 32.173.253 21.926.200 10.247.053 46.952.420 27 % 889.561 26 %

230 LABORALES MEDELLÍN S. A. Actividades de empleo 12.381.387 9.404.740 2.976.647 46.870.998 -2 % 17.468 75 %

231 DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ROMA S. A. Comercio al por mayor 14.464.478 9.190.178 5.274.300 46.686.772 11,8 % 506.442 38 %

232 H Y R DISTRIBUCIONES S. A. Comercio al por mayor 21.361.386 15.171.470 6.189.916 46.592.958 13,7 % 1.431.025 281,5 %

233 JUAN NEUSTADTEL S. A. S. Comercio al por mayor 37.800.311 26.040.670 11.759.641 46.537.437 8,1 % 2.457.660 46,4 %

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Variación ingresos




234 ENERGÍA Y POTENCIA S. A. Comercio al por mayor 51.434.452 31.158.852 20.275.600 46.520.383 10,3 % -1.408.558 NA

235 DAES S. A. Comercio al por menor 37.624.722 24.065.423 13.559.299 46.410.511 9,9 % 647.590 -54,1 %

236 TRONEX S. A. S.

Instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria

83.569.511 23.156.386 60.413.125 46.366.566 12,5 % -8.473.072 NA

237 ÓPTIMA S. A. VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

Construcción de obras residenciales 95.802.520 61.625.681 34.176.839 46.006.530 169,2 % 1.822.453 21,2 %

238 UMO S. A.Fabricación de vehículos automotores y sus partes

42.053.318 25.774.444 16.278.874 45.880.241 12 % 1.253.429 -14,2 %

239 FLORES EL CAPIRO S. A. Agricultura, ganadería, caza 20.855.535 12.568.824 8.286.711 45.811.815 29,8 % 2.484.282 324,5 %

240 EXPLANAN S. A. Construcción de obras civiles 37.725.272 8.253.666 29.471.606 45.777.694 -31,8 % 3.241.022 60,3 %

241 FÁBRICA DE CALZADO KONDOR LTDA.

Coquización y fabricación de productos del petróleo

19.737.349 15.146.678 4.590.671 45.542.765 9,5 % 145.596 -48,9 %

242 STOP S. A. S. Confección prendas de vestir 61.754.735 30.335.041 31.419.694 45.278.744 12,5 % 715.218 -2,6 %

243 MOLDES MEDELLÍN LTDA.Industria metalmecánica derivada

137.710.723 6.324.168 131.386.555 45.252.840 1,4 % 3.229.752 6,7 %

244 INTEGRALES COLOMBIA S. A. S. Comercio al por mayor 10.469.168 2.266.721 8.202.447 44.838.598 16 % 1.704.189 68,8 %

245 PRODUCTOS LÁCTEOS AURA S. A. Productos alimenticios 17.365.397 11.166.459 6.198.938 44.700.485 33,6 % 1.097.935 -7,8 %

246CONSTRUCCIONES Y VÍAS INGENIEROS CONTRATISTAS EU

Construcción de obras civiles 27.637.698 15.029.237 12.608.461 44.642.241 35,4 % 2.553.826 76,7 %

247INDUSTRIAS DE ALUMINIO ARQUITECTÓNICO Y VENTANERÍA S. A.


39.015.330 25.245.964 13.769.366 44.334.114 -9,8 % 1.473.487 -80,9 %

248 ZBC S. A. Comercio al por menor 32.070.149 5.427.632 26.642.517 44.255.384 5,1 % 3.735.856 -6,4 %

249 ACEROS INDUSTRIALES S. A. Industria metalmecánica derivada

50.781.160 32.324.419 18.456.741 43.953.637 -9,4 % -3.547.708 -586,8 %

250 CALL CENTER LIMITADA Actividades administrativas y de apoyo de oficina

47.867.909 34.159.316 13.708.593 43.611.643 15,8 % 2.475.404 26 %

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Variación ingresos




251 ADA S. A. Actividades de empleo 11.194.946 5.549.322 5.645.624 43.583.395 34,2 % 690.392 -7 %

252 ABURRA LTDA. Comercio al por mayor 32.880.022 19.092.764 13.787.258 43.562.490 6,2 % 1.402.306 38,1 %

253 CONSTRUCTORA EL RECREO S. A.

Construcción de obras residenciales 46.234.079 45.146.956 1.087.123 43.543.335 300,5 % 707.372 176,6 %

254 SERVIMOS DE MEDELLÍN S. A. S. Comercio al por mayor 62.295.435 45.301.192 16.994.243 42.883.010 5,6 % -228.812 -254,9 %

255 SAITEMP LTDA. Actividades de empleo 4.987.015 3.731.224 1.255.791 42.570.550 24,4 % 355.500 122,1 %

256 FIBRATORE S. A. Productos de caucho y plástico 26.820.211 13.041.390 13.778.821 41.726.164 44,6 % 1.982.102 304,3 %

257 DEPÓSITO DE DROGAS MÓNACO S. A. Comercio al por mayor 21.519.388 16.513.632 5.005.756 41.717.514 -6,6 % 6.596 -99,6 %

258 DISTRIBUIDORA TROPITODO S. A. S. Comercio al por mayor 15.900.308 9.087.787 6.812.521 41.710.653 4,5 % 267.465 -16,3 %

259 EQUIPOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICA S. A.


260 UNIÓN COMERCIAL ROPTIE S. A. Comercio al por mayor 38.117.955 23.402.391 14.715.564 41.507.469 18,3 % 303.453 45,3 %

261 SIMEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Productos de caucho y plástico 69.311.750 20.271.939 49.039.811 41.457.586 9,5 % 128.792 -88,6 %

262 FERRETERÍA LOS FIERROS S. A. Comercio al por mayor 9.747.339 7.077.794 2.669.545 41.265.651 4,9 % 162.332 -48,2 %

263 BONEM S. A.Fabricación de vehículos automotores y sus partes

32.752.542 15.862.761 16.889.781 40.894.995 2,6 % 1.405.435 15,1 %

264 ARANGO HERMANOS S. A. Productos alimenticios 17.930.454 6.892.819 11.037.635 40.766.930 9,5 % 561.784 47,1 %

265 INDUSTRIAS ST. EVEN S. A. Confección prendas de vestir 38.447.281 4.789.729 33.657.552 40.428.441 7,7 % 1.533.022 -72,7 %

266INGENIEROS DISEÑADORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA

Actividades de arquitectura e ingeniería

21.528.413 8.967.794 12.560.619 40.398.913 0,8 % 2.221.296 8,7 %

267 SUPERORIENTE S. A. Comercio al por mayor 5.949.843 5.056.761 893.082 40.288.529 2,5 % 120.743 25 %

268 MERCALLANTAS S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 39.414.281 34.334.503 5.079.778 40.212.402 16,7 % 313.105 -195,3 %

269 PRODUCTORA DE SOFTWARE S. A.

Actividades de informática 18.698.577 10.026.506 8.672.071 40.192.276 41,9 % 1.041.932 32,8 %

270 TRICHEM DE COLOMBIA S. A. S. Comercio al por mayor 18.217.872 21.503.840 -3.285.968 40.156.999 -0,2 % -6.123.937 NA.

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Variación ingresos




271 MENSULA S. A. Construcción de obras residenciales 77.729.375 72.070.232 5.659.143 40.152.824 138,8 % 1.203.995 317,6 %

272 ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S. A. Comercio al por mayor 28.130.685 13.656.648 14.474.037 40.057.848 0,7 % 400.124 -16 %

273 COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A.

Adecuación de obras de construcción 23.567.105 13.886.892 9.680.213 40.057.236 -1,6 % 2.262.131 -13,9 %

274 QUIPUX S. A. Actividades de informática 79.491.962 46.347.892 33.144.070 39.959.010 -0,9 % 719.386 -12,1 %

275 ALMACÉN RODAMIENTOS S. A. Comercio al por mayor 43.766.940 14.770.046 28.996.894 39.712.463 17,3 % 662.744 -40,7 %

276 SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL S. A. Actividades de empleo 7.317.697 6.226.314 1.091.383 39.251.034 0,4 % 8.962 -96,1 %

277 SOCIEDAD CENTRAL GANADERA S. A. Productos alimenticios 16.882.257 4.370.346 12.511.911 39.192.515 56,9 % 2.566.874 23 %

278 TEJIDOS DE PUNTO LINDALANA S. A. S. Productos textiles 28.279.825 13.622.636 14.657.189 39.186.644 3,4 % -1.589.172 NA

279 C. I. ALMASEG S. A. Comercio al por mayor 10.192.908 5.290.177 4.902.731 39.144.647 7,3 % 580.855 0,8 %

280 MULTIELECTRO S. A. S. Comercio al por menor 25.983.561 14.927.826 11.055.735 39.110.913 15,4 % 2.123.290 16,6 %

281 CONSTRUCCIONES A. P. S. A. Construcción de obras civiles 13.911.747 7.666.812 6.244.935 39.101.842 -26,4 % 1.141.352 -32,5 %

282 CENTRO ACEROS S. A. Fabricación de maquinaria y equipo 37.006.511 24.359.065 12.647.446 38.856.725 5,4 % 141.029 856,1 %

283 FGA FONDO DE GARANTÍAS S. A.

Actividades auxiliares a servicios financieros 73.136.077 38.987.304 34.148.773 38.827.875 17,5 % 8.790.208 45,3 %

284 MAPER S. A. Industria metalmecánica derivada

27.681.115 19.082.223 8.598.892 37.888.987 0,3 % 1.735.416 0,2 %

285 INGENIERÍA ESPECIALIZADA S. A.


17.615.261 7.735.695 9.879.566 37.846.520 82,7 % 6.436.206 640,2 %

286 VÍAS S. A. Adecuación de obras de construcción 24.741.456 14.408.611 10.332.845 37.775.655 22,2 % 450.675 -36,7 %

287 LABORATORIOS FUNAT S. A. S.

Productos farmacéuticos 19.037.374 14.011.026 5.026.348 37.763.672 17 % 718.500 -46,6 %

288 INSTELEC LTDA. Adecuación de obras de construcción 23.004.601 12.886.710 10.117.891 37.640.512 34,3 % 1.371.870 14,7 %

289 AGROCOMERCIAL CAGIR EMPRESA UNIPERSONAL Comercio al por mayor 12.010.766 6.707.541 5.303.225 37.638.220 8,6 % 703.641 29,1 %

290 CASA FERRETERA S. A. Comercio al por menor 26.784.468 7.532.636 19.251.832 37.631.107 12,5 % 1.240.578 127,3 %

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Variación ingresos




291 DISTRIBUIDORA COLOMBIA G. C. S. A Comercio al por menor 38.880.436 28.545.845 10.334.591 37.455.466 13,6 % 402.919 6,5 %

292 ENECON LTDA. Adecuación de obras de construcción 9.788.970 5.578.534 4.210.436 37.315.272 -2 % 711.831 -5,9 %

293 TEMPOTRABAJAMOS S. A. Actividades de empleo 4.441.992 2.039.067 2.402.925 37.263.308 7,9 % 133.317 30,3 %

294 TEJILAR S. A. Productos textiles 35.125.938 11.494.489 23.631.449 37.098.206 24,7 % 2.652.216 72,7 %

295 INDUSTRIAS METÁLICAS CORSAN S. A.


29.225.981 13.757.012 15.468.969 37.025.174 9,1 % 209.792 6,3 %

296 ENSENADA S. A. Comercio al por menor 20.757.625 7.575.570 13.182.055 36.994.933 6,4 % 1.121.156 10,7 %

297 R. O. R. INGENIERÍA S. A. Construcción de obras civiles 8.439.356 3.066.070 5.373.286 36.933.170 -9,2 % 1.167.558 112,3 %

298 EMPAQUES Y SERVICIOS SUPERIORES S. A.

Actividades administrativas y de apoyo de oficina

10.163.618 7.091.847 3.071.771 36.857.888 19,8 % 2.178.967 -5,7 %

299 ENLACE OPERATIVO S. A.Actividades administrativas y de apoyo de oficina

8.357.788 4.634.503 3.723.285 36.641.075 8 % 974.718 -209,1 %

300 TRANSFORMADORES SUNTEC S. A.

Aparatos y equipo eléctrico 22.926.226 15.548.118 7.378.108 36.568.475 11,1 % 2.421.751 33,8 %

301 CHT COLOMBIANA LTDA. Comercio al por mayor 24.012.267 12.806.340 11.205.927 36.282.204 20,3 % 1.138.655 57,8 %

302 AGENCIA DE AUTOMÓVILES S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas 60.303.750 20.985.209 39.318.541 36.204.718 -10,5 % 1.283.131 31 %

303 C. I. UNIFORMES ROPA Y CALZADO QUIN LO SA. A

Cuero, calzado y productos relacionados 32.107.587 13.804.032 18.303.555 36.154.749 16,8 % 2.461.493 136,3 %

304 CONSTRUCCIONES CONALTURA S. A.

Construcción de obras residenciales 108.189.178 62.055.554 46.133.624 35.990.953 -28,6 % 8.505.272 -10,8 %

305 DEPÓSITO DE DROGAS PROFESIONAL S. A. Comercio al por mayor 15.006.891 8.820.623 6.186.268 35.800.115 15,5 % 472.320 39,9 %

306 DOMINA ENTREGA TOTAL S. A.

Correo y servicios de mensajería 11.073.932 4.805.306 6.268.626 35.708.691 23,5 % 2.475.966 7 %

307 COMPAÑÍA ASESORA SILVOTECNIA S. A.

Silvicultura y extracción de madera 20.962.077 6.755.978 14.206.099 35.691.586 229,3 % 10.395.413 2.739,6 %

308 ESPUMAS MEDELLÍN S. A. Productos de caucho y plástico 64.817.694 28.916.003 35.901.691 35.406.365 35,1 % -2.289.902 -226,1 %

309 ABRASIVOS DE COLOMBIA S. A.

Fabricación de productos minerales no metálicos

42.657.081 27.233.067 15.424.014 35.239.353 6,2 % 622.347 -82,1 %

310 DISTRILECO CAUCASIA S. A. Comercio al por mayor 9.399.720 6.654.618 2.745.102 35.193.339 3,2 % 522.977 -0,7 %

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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Variación ingresos




311COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL GLOBO S. A.

Confección prendas de vestir 17.342.347 9.625.277 7.717.070 35.101.766 36,2 % 224.865 50,3 %

312COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S. A.

Construcción de obras residenciales 52.151.389 22.221.674 29.929.715 34.968.503 5,2 % 3.882.636 3,8 %

313 LICORRUMBA S. A. Comercio al por mayor 13.630.891 6.867.767 6.763.124 34.883.118 -2,6 % 1.612.504 -5,5 %

314 BIKE HOUSE S. A. S. Comercio al por mayor 25.929.304 16.201.075 9.728.229 34.762.347 21,7 % 3.126.732 46,7 %

315FLORES DE ORIENTE S. A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL

Agricultura, ganadería, caza 24.915.465 14.279.932 10.635.533 34.750.909 13,4 % 196.075 65,3 %

316 FRANCISCO MURILLO & CÍA. LTDA. Comercio al por mayor 14.532.968 6.093.876 8.439.092 34.444.922 5,2 % 1.200.742 23,3 %

317 CENOR S. A. Comercio al por mayor 12.282.801 5.194.470 7.088.331 34.329.441 -4,3 % 1.112.676 46,7 %

318 AKITA MOTOS S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 38.156.415 41.201.524 -3.045.109 34.194.772 7,6 % -7.603.614 NA

319 VÉRTICE INGENIERÍA S. A. S. Construcción de obras residenciales 52.680.046 40.985.213 11.694.833 34.135.285 25,3 % 24.625 -94,7 %

320EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES LTDA.


321 MANUFACTURAS MUÑOZ S. A.

Fabricación de muebles, colchones y somieres

51.597.765 9.600.130 41.997.635 33.925.962 5,7 % 1.679.450 23,6 %

322 PROMOCIONES Y MERCADEO MARTÍNEZ HERMANOS S. A. Comercio al por mayor 25.778.064 7.420.420 18.357.644 33.801.262 -3,9 % 72.789 -152,2 %

323 CACHARRERÍA BOMBAY S. A. Comercio al por menor 10.024.350 5.464.532 4.559.818 33.732.550 14,4 % 337.143 -10,6 %

324 ALMACENES Y TALLERES MOTO PRECISIÓN S. A.


325 SERACIS LTDA.Actividades de seguridad e investigación privada

7.482.225 3.063.169 4.419.056 33.653.650 18,3 % 1.248.649 111,7 %

326ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. A.


327 LICORES DE LA SABANA LIMITADA Comercio al por mayor 10.638.165 4.519.522 6.118.643 33.428.791 -4,9 % 3.538.695 159,6 %

328 FRUTAS DE EXPORTACIÓN S. A. S. Comercio al por mayor 2.060.472 1.587.615 472.857 32.967.243 8,6 % 84.349 -5,3 %

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Variación ingresos




329 FERRAGRO S. A. Comercio al por mayor 14.444.427 12.874.443 1.569.984 32.887.334 -2,9 % 98.637 -34,6 %

330 INDUSTRIAS DE ACERO S. A. Industria metalmecánica derivada

33.187.584 15.067.064 18.120.520 32.792.717 13,5 % 1.407.539 7,6 %

331 SUPLEMEDICOS S. A. S. Comercio al por mayor 31.089.476 14.308.159 16.781.317 32.629.107 17,6 % 1.131.611 -48,6 %

332 CADENA COURRIER S. A. Correo y servicios de mensajería 22.954.368 9.456.415 13.497.953 31.852.949 -13,8 % -218.482 -122,9 %

333ARCOS DORADOS PAISAS LTDA. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

Servicios de comida y bebidas 16.960.770 12.699.583 4.261.187 31.797.978 -7,2 % -2.408.978 NA

334 TRILLADORA UNIÓN S. A. Productos alimenticios 41.296.150 32.577.910 8.718.240 31.742.575 -31,7 % 260.088 -43,9 %

335 ARTEXTIL LTDA. Productos textiles 46.085.819 10.840.509 35.245.310 31.517.948 17,5 % 1.594.618 113 %

336 EL ZARZAL S. A. Productos alimenticios 9.168.161 2.586.656 6.581.505 31.382.802 3,6 % 202.836 8,8 %

337 UCAYALI LIMITADA Comercio al por menor 20.917.219 15.880.813 5.036.406 31.089.446 20,2 % 1.029.257 -9,7 %

338 SERVICIOS Y TRANSPORTES LIMITADA

Transporte terrestre, transporte por tuberías 31.441.971 16.422.837 15.019.134 31.026.808 -16,6 % 123.070 -86,2 %

339 DURESPO S. A. Comercio al por mayor 58.206.941 12.235.828 45.971.113 30.932.171 -53,5 % 772.452 -83,8 %

340 SOCIEDAD MERCANTIL DE AUTOMOTORES S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas 16.297.304 2.363.337 13.933.967 30.894.574 23,1 % 836.391 36,6 %

341 DISEÑOS EXCLUSIVOS LTDA. Confección prendas de vestir 14.828.507 11.088.447 3.740.060 30.788.137 22,7 % 415.049 -53,2 %

342 SENCO DE COLOMBIA S. A. Industria metalmecánica derivada

21.175.132 14.003.853 7.171.279 30.733.850 13,1 % 867.417 245,7 %

343 JARAMILLO PETS Y CÍA. S. C. A. Comercio al por mayor 21.302.332 5.483.855 15.818.477 30.407.786 24,9 % 3.925.910 83,1 %

344 DIVERTRONICA MEDELLÍN S. A.

Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento

24.504.658 17.017.226 7.487.432 30.194.305 11,4 % 199.143 -15,1 %

345 VARIADORES S. A. Comercio al por mayor 24.593.279 15.186.305 9.406.974 30.119.629 -5,4 % 946.639 -32,8 %

346 LA RECETA Y CÍA. S. A. Servicios de comida y bebidas 8.244.817 5.416.040 2.828.777 30.044.281 24 % 1.411.848 136,2 %

347 DYVAL S. A. Productos alimenticios 8.012.469 5.399.280 2.613.189 29.979.202 17,2 % 105.178 -13,2 %

348 LAUMAYER COLOMBIANA COMERCIALIZADORA S. A. Comercio al por mayor 23.428.094 8.703.555 14.724.539 29.969.947 5,9 % 1.432.682 -30,2 %

349 COLPLAST S. A. S. Productos de caucho y plástico 14.957.482 5.654.892 9.302.590 29.776.890 18,6 % 1.816.917 16,9 %

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Variación ingresos




350 ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S. A.

Actividades de administración empresarial o consultoría

206.495.438 85.296.473 121.198.965 29.768.139 24,9 % 9.357.484 413 %

351 I. D. C. INVERSIONES S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 53.768.261 22.022.474 31.745.787 29.572.136 -20,3 % 945.513 2,6 %

352 ROTOPLAST S. A. Productos de caucho y plástico 29.797.962 18.504.386 11.293.576 29.508.156 22,4 % 4.512.604 -334,7 %

353 INVERPRIMOS S. A Comercio al por mayor 26.686.421 18.023.654 8.662.767 29.422.165 -1,6 % 142.705 -87,1 %

354 MEZCLAS BIOMIX S. A. Productos alimenticios 23.892.620 15.288.079 8.604.541 29.186.843 -0,8 % 361.534 18,7 %

355 DISPARTES S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 18.775.748 16.395.645 2.380.103 29.130.666 29,6 % 141.783 -77,5 %

356COMERCIALIZADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S. A.

Comercio al por mayor 3.383.179 1.516.285 1.866.894 29.042.977 13,1 % 544.493 1.345,9 %

357 P. C. MEJÍA S. A. Adecuación de obras de construcción 23.318.300 21.026.197 2.292.103 28.919.097 -45 % 74.340 -87,5 %

358 B & B CONSTRUCTORES S. A. Construcción de obras residenciales 91.961.040 89.456.288 2.504.752 28.856.142 -41,3 % 706.871 27,6 %

359 LABORATORIOS ECAR S. A. Productos farmacéuticos 42.740.734 10.200.176 32.540.558 28.849.458 21 % 1.100.718 1.111,4 %

360 CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S. A.

Construcción de obras civiles 26.776.206 7.878.499 18.897.707 28.698.648 -31,6 % 1.585.020 -31,5 %

361 SANEAR S. A.Actividades de arquitectura e ingeniería

12.984.650 6.009.479 6.975.171 28.651.350 12,9 % 956.459 37,7 %

362 LAURA S. A. Confección prendas de vestir 45.224.773 14.511.838 30.712.935 28.539.893 5,6 % 4.468.248 30,1 %

363 DISMERCA S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 8.208.040 4.258.786 3.949.254 28.340.032 10 % 493.714 19,1 %

364 VITAMAR S. A. Comercio al por mayor 8.106.036 5.381.819 2.724.217 28.327.160 7,3 % 424.173 -10,1 %

365 PEGAUCHO S. A. S. Productos químicos 11.838.362 6.952.289 4.886.073 28.266.334 12,2 % 532.221 12 %

366 DOBLAMOS S. A. Captación, tratamiento y distribución de agua 26.318.074 11.683.039 14.635.035 28.261.122 52,2 % 1.095.177 557,4 %

367 CARBONES SAN FERNANDO S. A.

Extracción de carbón de piedra y lignito 59.749.690 50.780.261 8.969.429 28.223.477 -6,4 % 222.969 817,2 %

368 DISTRIBUIDORA COLCEMENTO LIMITADA Comercio al por mayor 5.189.047 2.182.288 3.006.759 28.205.896 17,2 % 284.819 -45,6 %

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Variación ingresos




369 MIGUEL GÓMEZ Y COMPAÑÍA S. A. Comercio al por mayor 13.165.463 9.346.967 3.818.496 28.147.730 11,7 % 410.836 51,3 %

370 GLOBAL GARLIC S. A. Comercio al por mayor 25.588.815 19.491.308 6.097.507 28.057.361 -21,7 % -269.042 -123,9 %

371 SEDIC S. A Actividades de arquitectura e ingeniería

9.395.666 3.195.377 6.200.289 28.055.088 -6,9 % 1.620.640 -10,1 %

372 INDUSTRIA PAPELERA INDUGEVI S. A.

Papel, cartón y productos derivados 37.446.001 7.455.425 29.990.576 28.004.782 3,1 % 1.989.041 -4,7 %

373 C. I. FORTALEZA ASOCIADOS S. A. S. Comercio al por mayor 12.840.947 11.509.097 1.331.850 27.880.743 -59 % 241.852 -7,9 %

374 COMEDICA S. A. Comercio al por mayor 15.044.549 10.724.657 4.319.892 27.823.702 -2,3 % 475.126 54,8 %

375 G. M. P. PRODUCTOS QUÍMICOS S. A. Comercio al por mayor 19.814.678 15.210.367 4.604.311 27.722.431 -13,6 % -22.484 NA

376 OCCIDENTAL DE EMPAQUES S. A.

Papel, cartón y productos derivados 53.318.046 2.672.432 50.645.614 27.672.373 -8 % 2.086.557 -7,8 %

377 FERRETERÍA AMISTA S. A. Comercio al por mayor 9.036.239 4.957.954 4.078.285 27.659.903 187,6 % 566.897 124,5 %

378 SERVIBARRAS LTDA. Papel, cartón y productos derivados 22.186.695 12.308.726 9.877.969 27.630.423 3,3 % 249.651 -52,1 %

379 ALTERNATIVA DE MODA S. A. Confección prendas de vestir 21.627.011 16.808.953 4.818.058 27.630.095 9,1 % 2.714.338 83,9 %

380 PRODUCTOS Y MATERIALES DE CONFECCIÓN S. A. S.

Confección prendas de vestir 14.369.091 6.666.656 7.702.435 27.584.483 -0,2 % 3.779.878 22,5 %

381 COLECCIONES EXCLUSIVAS DE TEXTILES S. A. Comercio al por mayor 21.473.094 11.691.400 9.781.694 27.569.315 -2,1 % 701.367 -49,2 %

382 CELULARES Y TECNOLOGÍA S. A. Comercio al por menor 7.324.288 5.293.961 2.030.327 27.537.564 28,5 % 190.729 39,6 %

383 ADITIVOS Y QUÍMICOS S. A. Productos químicos 34.042.232 19.080.912 14.961.320 27.534.463 6,9 % 2.360.710 34,6 %

384 MATERIALES SU CONSTRUCCIÓN S. A. Comercio al por mayor 10.109.233 6.622.640 3.486.593 27.244.867 12,7 % 292.612 142,5 %

385 DROGUERÍA TODO DROGAS LTDA. Comercio al por menor 8.415.096 2.653.937 5.761.159 27.240.737 48 % 691.079 46,5 %

386 BYCSA S. A. Productos de caucho y plástico 16.714.831 11.755.856 4.958.975 27.237.712 1,9 % 512.320 23 %

387 TODO COMERCIO DE CONFECCIONES S. A. Comercio al por menor 16.760.931 11.177.698 5.583.233 27.230.015 10,2 % 779.088 -10,7 %

388 ANDES CAST METALS FOUNDRY LTDA.

Industrias metalúrgicas básicas 20.263.846 3.422.057 16.841.789 27.218.201 -2,1 % 2.868.175 74,1 %

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Variación ingresos




389 URBANIZA S. A. Construcción de obras residenciales 71.539.224 66.639.307 4.899.917 27.140.959 8,5 % 4.067.023 926,7 %

390SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL SPRING FARMS S. A.

Comercio al por mayor 5.763.174 3.945.342 1.817.832 27.038.737 32,6 % 68.083 -43 %

391COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROFRUT S. A.

Productos alimenticios 42.156.242 27.247.361 14.908.881 26.947.716 10 % 983.655 30,8 %

392 INDUSTRIAS KENT Y SORRENTO S. A.

Productos de caucho y plástico 23.876.737 11.252.416 12.624.321 26.792.329 9,4 % -1.232.041 -294,5 %

393 PRODUCTOS PETROLEROS INDUSTRIALES S. A. Comercio al por mayor 11.920.366 1.544.645 10.375.721 26.783.131 4,6 % 779.318 21,2 %

394 DISTRIMEDICAL LTDA. Comercio al por mayor 10.698.606 7.488.265 3.210.341 26.739.170 7,8 % 740.945 21,6 %

395 R. P. MÉDICAS S. A. Comercio al por menor 29.818.138 21.114.933 8.703.205 26.720.740 10,7 % 441.176 -64,5 %

396 UNO-A ASEO INTEGRADO S. A. Actividades de empleo 3.855.354 2.257.375 1.597.979 26.604.126 4,4 % 366.775 8,8 %

397 INVERSIONES FERBIENES S. A. S .

Actividades inmobiliarias 325.291.269 29.064.310 296.226.959 26.414.181 225,8 % 1.824.216 -60,3 %

398 DISCARROS HYUNDAI S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 13.137.547 9.023.751 4.113.796 26.404.026 -1,1 % 610.264 -541,9 %

399 AGROPECUARIA GRUPO 20 S. A.

Agricultura, ganadería, caza 68.574.663 15.609.018 52.965.645 26.269.757 -0,9 % 209.404 36,8 %

400 INDUSTRIAS EMU S. A. Productos químicos 15.888.287 9.113.095 6.775.192 26.260.793 6,2 % 1.432.331 108,2 %

401 INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA S. A.


158.514.035 6.356.205 152.157.830 26.260.757 60,3 % 3.117.220 591,7 %

402 DOLPHINS PLUS S. A. Comercio al por menor 7.362.017 3.016.939 4.345.078 26.235.320 16 % 791.083 51,1 %

403 AVINCO S. A. Servicios de comida y bebidas 8.091.937 8.026.988 64.949 26.191.599 5,3 % -1.530.074 NA

404 PLASTEXTIL S. A. Productos de caucho y plástico 24.870.798 11.495.755 13.375.043 26.026.772 4,6 % 41.489 5,4 %

405 CASAMAGNA S. A. Comercio al por menor 10.746.517 8.558.807 2.187.710 25.893.386 5 % 13.524 -96,9 %

406 RONELLY S. A. Comercio al por mayor 13.149.483 5.387.452 7.762.031 25.882.097 20,1 % 782.078 60,5 %

407 CREACIONES NADAR S. A. Comercio al por menor 15.912.746 3.796.710 12.116.036 25.838.348 -0,8 % 2.177.878 -17,7 %

408 C. I. FLORES DE LA VEGA LTDA.


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Variación ingresos




409 INMOBILIARIA SAN NICOLÁS S. A.

Construcción de obras residenciales 21.339.374 4.944.937 16.394.437 25.748.101 972,8 % 243.924 -59 %

410 JAVIER LONDOÑO S. A. Construcción de obras residenciales 40.480.136 34.288.905 6.191.231 25.742.984 9,9 % 937.105 248,5 %

411 INDUSTRIAS METÁLICAS SUDAMERICANAS S. A.


17.841.080 4.726.371 13.114.709 25.698.567 9,7 % 1.622.363 82,6 %

412 EVERFIT S. A. Comercio al por mayor 29.755.273 19.932.746 9.822.527 25.609.830 -27,7 % 1.256.654 -37,3 %

413 TBWA COLOMBIA S. A. S. Publicidad y estudios de mercado 12.659.012 7.587.546 5.071.466 25.514.063 22,8 % 1.917.084 139,1 %

414 LITOEMPAQUES S. A. S.Industria metalmecánica derivada

27.404.823 3.573.242 23.831.581 25.311.704 22 % 1.081.208 -1.572,6 %

415 INVERSIONES GIRALDO GÓMEZ LIMITADA Comercio al por mayor 3.022.675 2.533.592 489.083 25.294.217 5,2 % 140.622 6,8 %

416 MANE SUCURSAL COLOMBIA Industrias metalúrgicas básicas 21.243.753 6.618.758 14.624.995 25.258.447 26,3 % 2.544.636 59,7 %

417 CREATUM ACCESORIOS S. A. Otras industrias manufactureras 24.719.600 10.351.147 14.368.453 25.218.271 4,4 % 453.823 -1,5 %

418 COMERCIALIZADORA FERROCEMENTO JJ. S. A. Comercio al por mayor 6.383.175 5.089.600 1.293.575 25.158.570 10,6 % 317.388 53 %

419 FLORES SILVESTRES S. A. C. I. Agricultura, ganadería, caza 31.056.741 6.043.229 25.013.512 25.140.011 22,3 % 958.414 379,7 %

420 COMPAÑÍA AEROAGRÍCOLA INTEGRAL S. A.


421 A. PARRA S. A. Actividades inmobiliarias 211.178.314 45.720.411 165.457.903 25.104.101 5,7 % 9.312.431 -16,6 %

422 SIBELCO COLOMBIA S. A. S. Fabricación de productos minerales no metálicos

51.906.694 48.641.375 3.265.319 24.929.211 -1,7 % -7.330.659 NA

423 ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMBIA S. A. Comercio al por menor 2.606.711 1.660.290 946.421 24.903.145 49,1 % 208.137 60,1 %

424 INDUSTRIAS FANTASÍA S. A. Fabricación de muebles, colchones y somieres

7.944.435 5.165.882 2.778.553 24.901.261 34,4 % 232.508 -41,5 %

425 DUCON S. A.Fabricación de muebles, colchones y somieres

14.769.672 9.505.417 5.264.255 24.862.974 -23,9 % 1.298.062 -27,3 %

426 COMERCIAL DE EMPAQUES Y PAPELES S. A. Comercio al por mayor 11.095.023 5.100.423 5.994.600 24.768.875 21,7 % 983.868 86,9 %

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Variación ingresos




427 FORJAS BOLÍVAR S. A.Industria metalmecánica derivada

38.504.961 6.822.319 31.682.642 24.767.624 3,8 % 1.954.040 165,4 %

428ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y OPORTUNIDADES S. A.

Comercio al por mayor 18.166.174 13.823.894 4.342.280 24.647.611 13,5 % 199.345 -75,5 %

429 POLINYLON S. A. Comercio al por mayor 19.039.086 10.631.126 8.407.960 24.066.646 29,4 % 590.853 -16,7 %

430 ASFALTO Y HORMIGÓN S. A. Construcción de obras residenciales 20.616.997 13.555.055 7.061.942 24.030.297 38,8 % 1.194.768 280,7 %

431DISTRIBUIDORA ANDINA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS S. A.

Comercio al por mayor 25.971.571 19.931.510 6.040.061 24.029.771 29,7 % 559.358 -35,2 %

432 BANANERAS FUEGO VERDE S. A.


433 SUDISTRIBUIDOR S. A. Comercio al por mayor 13.203.010 7.808.849 5.394.161 24.010.638 14,8 % -301.465 -154,1 %

434 PRODIA S. A. Productos alimenticios 17.727.817 7.251.544 10.476.273 24.002.405 27,6 % 2.117.874 71 %

435 ACUATUBOS S. A. Comercio al por mayor 14.076.134 9.249.625 4.826.509 23.998.050 19,4 % 1.195.643 76,6 %

436CONFECCIONES PORKY COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S. A.

Confección prendas de vestir 11.188.949 6.044.398 5.144.551 23.955.276 -19,8 % 1.112.963 -27,1 %

437 CARIBE MOTOR DE MEDELLÍN S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas 71.385.923 39.690.112 31.695.811 23.829.622 -33,2 % 221.537 -111,1 %

438 FRIGOCARNES S. A. S. Productos alimenticios 5.322.640 2.000.646 3.321.994 23.659.667 4 % 113.956 -10,5 %

439 CORRUMED S. A. EMPAQUES CORRUGADOS

Papel, cartón y productos derivados 29.728.003 7.792.889 21.935.114 23.595.553 -37,5 % 19.542.515 8.232,5 %

440 AUTOMOTORA SANDIEGO S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas 4.187.884 2.784.167 1.403.717 23.586.110 8,8 % 124.767 -132,2 %

441 C. I. CALLA FARMS S. A. Agricultura, ganadería, caza 6.731.749 4.808.331 1.923.418 23.576.094 134,8 % 185.006 -10.226,2 %

442 CREDIOFERTAS S. A. S. Comercio al por menor 15.905.903 12.068.579 3.837.324 23.522.865 5,3 % 1.135.207 14,2 %

443 ESTACO S. A.Industria metalmecánica derivada

9.356.934 7.064.569 2.292.365 23.433.436 20,6 % 508.011 14 %

444 FERROCORTES G. M. Y CÍA. S. C. A. Comercio al por menor 15.293.135 6.879.229 8.413.906 23.351.796 2,8 % 697.105 -34,4 %

445 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S. A. S.

Comercio de vehículos y actividades conexas 5.396.598 3.525.377 1.871.221 23.283.638 24,9 % 174.629 5.734,6 %

446 COLCIVIL S. A. Construcción de obras residenciales 7.165.770 4.193.672 2.972.098 23.267.095 221 % 891.183 434,8 %

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Variación ingresos




447 DORICOLOR S. A. Industrias metalúrgicas básicas 16.455.872 8.258.749 8.197.123 23.185.291 14,5 % 1.350.849 38,8 %

448 MECÁNICOS UNIDOS S. A. Industrias metalúrgicas básicas 17.197.410 0 17.197.410 23.141.611 13,4 % 0 -100 %

449 COMPAÑÍA CELL NET DE OCCIDENTE S. A. Comercio al por menor 1.849.118 698.095 1.151.023 23.064.597 65,8 % 556.147 54,4 %

450 WASH S. A. S. Productos textiles 12.376.839 4.217.427 8.159.412 23.062.296 9,8 % 778.965 -19 %

451 ELECTROQUÍMICA WEST S. A. Productos químicos 18.188.497 9.954.360 8.234.137 23.054.881 9,6 % 473.655 16 %

452 ELECTROCONTROL S. A. Aparatos y equipo eléctrico 62.144.626 16.469.853 45.674.773 22.936.020 -13,4 % 130.634 -60,1 %

453 CARPAS IKL S. A. Productos textiles 20.876.585 3.556.153 17.320.432 22.831.672 -9,7 % 751.757 -53,1 %

454 ONDADEMAR S. A. S. Confección prendas de vestir 31.215.138 18.340.520 12.874.618 22.763.495 -10,4 % 166.727 -81,6 %

455 ALGAMAR S. A.Industria metalmecánica derivada

28.408.564 15.129.921 13.278.643 22.709.410 -14,9 % -1.992.138 -273 %

456 MADRID HERMANOS CÍA. LTDA. Comercio al por menor 6.049.091 1.400.411 4.648.680 22.703.131 5,2 % 363.898 53,8 %

457 MUNDIAL DE MARCAS LTDA. Comercio al por menor 31.525.361 24.730.197 6.795.164 22.662.579 -2 % 47.465 -76,7 %

458 ANDAMIOS Y ENCOFRADOS S. A. S.

Actividades de alquiler y arrendamiento 36.982.167 19.863.826 17.118.341 22.613.917 14,4 % 356.679 25,9 %

459 AGROEMPAQUES S. A. Comercio al por mayor 10.619.742 7.310.434 3.309.308 22.597.503 -10,6 % 128.610 -4,7 %

460 FERNÁNDEZ Y CÍA. S. A. Comercio al por mayor 7.181.552 2.302.571 4.878.981 22.547.356 -0,1 % 187.398 -19,7 %

461 EQUIPOS GLEASON S. A. Actividades de alquiler y arrendamiento 45.024.065 11.349.968 33.674.097 22.510.822 36,4 % 6.198.508 58,5 %

462INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S. A.


463 TINTORERÍA INDUSTRIAL DEL ORIENTE TINTORIENTE LTDA. Productos textiles 20.302.639 12.403.065 7.899.574 22.309.529 25,5 % 2.434.194 14,9 %

464 RIMO PLÁSTICAS S. A. Productos de caucho y plástico 15.907.672 10.614.635 5.293.037 22.142.578 5 % 692.068 -57 %

465 IMPORTADORA JAPÓN S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 12.596.130 6.806.082 5.790.048 22.134.884 7,9 % 586.524 19,9 %

466 I. A. S. A. INGENIEROS ASOCIADOS

Construcción de obras civiles 9.831.337 3.057.465 6.773.872 22.101.103 -11,9 % 587.037 -15,4 %

467 COMERCIALIZADORA TECNISUMER S. A. Comercio al por mayor 12.459.332 8.154.514 4.304.818 22.040.748 -19,2 % 583.448 -18,6 %

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Variación ingresos




468 LADRILLERA SAN CRISTÓBAL S. A.


22.308.746 7.945.006 14.363.740 22.009.593 1,4 % 5.490.703 139,8 %

469 CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S. A.

Adecuación de obras de construcción 49.281.685 10.145.694 39.135.991 21.871.102 42,9 % 2.081.987 -844,1 %

470 A. R. LOS RESTREPOS S. A. Comercio al por menor 22.821.998 17.578.528 5.243.470 21.784.554 2,2 % 198.094 130,6 %

471 NOPCO COLOMBIANA S. A. Productos químicos 19.530.551 13.821.115 5.709.436 21.743.535 -17,7 % -256.266 NA

472 SUPERTEX MEDICAL S. A. Productos textiles 20.200.290 10.206.305 9.993.985 21.738.407 6,2 % -210.881 NA

473COLOMBIAN AGROINDUSTRIAL COMPANY S. A. S.

Agricultura, ganadería, caza 38.504.135 20.816.411 17.687.724 21.737.697 35,4 % -290.707 -138,8 %

474 MEJISULFATOS S. A. Productos químicos 28.545.315 27.404.143 1.141.172 21.498.245 1,5 % -5.985.655 NA

475 UNIÓN MEDICAL S. A. S. Confección prendas de vestir 15.605.603 7.332.330 8.273.273 21.439.227 1,7 % 887.161 -18,5 %

476 CHOUCAIR CÁRDENAS TESTING S. A.

Actividades de informática 9.738.945 3.552.101 6.186.844 21.424.930 -12,8 % 386.849 -57,5 %

477 PROPLAS S. A. Productos de caucho y plástico 32.876.696 11.410.315 21.466.381 21.388.775 8,5 % 3.362.232 437,2 %

478 INDUSTRIA DE ALIMENTOS SERVICIAL ANTIOQUIA S. A. Productos alimenticios 5.053.088 1.011.292 4.041.796 21.329.942 63,2 % 688.472 24,1 %

479 MULTICENTRO DE SERVICIOS S. A. Comercio al por menor 3.007.566 1.175.908 1.831.658 21.318.661 -0,5 % 125.457 95,3 %

480 INGELECTRICA LIMITADA Adecuación de obras de construcción 8.004.172 3.108.949 4.895.223 21.318.241 16,9 % 1.631.071 12,5 %

481 AUTOMATIZACIÓN S. A. Comercio al por mayor 19.248.001 10.634.827 8.613.174 21.300.135 3,3 % 1.444.391 -20,3 %

482 MATERIALES INDUSTRIALES S. A.


20.709.063 11.323.398 9.385.665 21.288.021 0 % 2.645.655 -167,8 %

483 GALVACEROS S. A. Comercio al por menor 15.168.969 5.087.491 10.081.478 21.138.978 15,2 % 620.142 -5,1 %

484 MUNDO YAMAHA S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 3.954.225 2.913.602 1.040.623 21.021.208 15,3 % 359.137 53,4 %

485 LABORATORIOS DELTA S. A. Comercio al por mayor 22.351.362 16.415.613 5.935.749 20.969.227 -11 % 557.061 1 %

486 INFEREX S. A. Comercio al por mayor 26.229.443 19.244.434 6.985.009 20.929.540 34,2 % 48.941 -87,5 %

487 SERVICIOS NUTRESA S. A. S.Actividades de administración empresarial o consultoría

656.313.052 654.615.603 1.697.449 20.723.636 67,9 % 402.315 -17,2 %

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Variación ingresos




488 INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS LIMITADA

Otras industrias manufactureras 20.286.241 5.693.272 14.592.969 20.695.219 21 % 1.321.605 46,5 %

489

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL CONSULTORÍA Y SERVIC. BANANEROS S. A. S.

Comercio al por mayor 6.212.725 2.906.270 3.306.455 20.683.727 4 % 342.627 21 %

490 MUNDIAL DE PARTES S. A. S. Comercio de vehículos y actividades conexas 15.388.983 13.287.368 2.101.615 20.663.653 7,7 % -1.418.970 -344,6 %

491 LONDCAR S. A. Comercio al por mayor 22.893.433 16.267.303 6.626.130 20.599.356 12,5 % 217.514 -62,8 %

492 C. I. CREYTEX S. A. Confección prendas de vestir 21.641.092 8.773.212 12.867.880 20.555.111 6,3 % 244.969 -376,7 %

493 HOTEL DANN CARLTON MEDELLÍN S. A. Alojamiento 90.347.905 15.230.667 75.117.238 20.529.287 10,4 % 1.652.402 -19,5 %

494 INGENIERÍA Y CONTRATOS LIMITADA

Construcción de obras civiles 29.592.460 6.404.872 23.187.588 20.528.914 -14,3 % 1.570.746 3 %

495 IMPORTADORA NIPON S. A. Comercio de vehículos y actividades conexas 10.755.462 7.626.679 3.128.783 20.487.705 11,2 % 267.754 -34,3 %

496 FACELCO S. A. Adecuación de obras de construcción 15.170.463 13.632.455 1.538.008 20.485.679 99,3 % 398.907 1.077,4 %

497 MAGNUM LOGISTICS S. A.Almacenamiento y actividades complementarias al transporte

25.539.612 10.637.659 14.901.953 20.460.262 6,2 % 2.954.295 -6,7 %

498 COLOMBIANA DE QUESOS S. A. Productos alimenticios 28.209.062 20.474.692 7.734.370 20.382.818 -35 % -1.988.954 -15.251,6 %

499 AGRO GRAIN S. A. Productos alimenticios 14.360.859 12.447.237 1.913.622 20.205.128 122,3 % 376.538 -236,1 %

500 ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS S. A.

Productos farmacéuticos 16.096.774 4.006.608 12.090.166 20.185.602 -1,9 % 4.413.228 131,6 %

NA: no aplica.Fuente: Superintendencia de Sociedades.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA EN ANTIOQUIA


INTRODUCCIÓN

En este artículo se presenta la caracterización del sector industrial antioqueño en el período 2000-2013 a partir del análisis de la estructura productiva, la base empresarial y la estructura exportadora.

El análisis incluye las tendencias internacionales de cambio estructural para determinar el grado de adaptación del país y la región a los patrones gene-rales y a las oportunidades de cambio hacia las ac-tividades que tienen mayor impacto positivo en los niveles de ingreso.

El análisis da una perspectiva general de la situa-ción competitiva del sector en la región y en el país, pero es fortalecido con análisis subsectoriales y por grupos según su tecnología desde variables como productividad, empleo, número de establecimientos y salarios, para así facilitar el diseño de políticas es-pecíficas que se orienten a las actividades de mayor impacto en el desarrollo de la región

1 Escrito por Alina Patricia Lon-doño Osorio, Profesional de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.


1La crisis de 2008 exigió con más fuerza la atención de los gobiernos en los objetivos centrales del cre-cimiento económico, como son: generar y sostener el ingreso de la población, crear empleos de calidad y duraderos, y facilitar la acumulación de capital; te-mas que están determinados en gran parte por el tipo de actividades económicas productivas que se desarrollan en el territorio y por las características del empleo que estas generan (ONUDI, 2013).

Desde la Revolución Industrial la industria ma-nufacturera ha sido fundamental en el crecimiento económico del mundo, creando consistentemente mayores niveles de producto y empleo, en conse-cuencia, impulsando un crecimiento sin precedentes en el nivel de ingresos. Lo anterior ha jalonado la demanda de productos manufacturados y un declive relativo en el gasto en bienes agrícolas por el mayor incremento de la productividad de las manufacturas en relación con el de otros bienes y servicios2. Esta experiencia se ha repetido en todo el mundo cada vez que los países alcanzan un estado maduro de desarrollo económico.

A medida que los países desarrollan más su in-dustria, el incentivo para aumentar el valor agregado impulsa una mayor aplicación de la ciencia, la tecno-logía y la innovación, estimula una mayor inversión en capacidades y educación y proporciona los recursos para alcanzar logros más amplios de desarrollo a tra-vés de las economías a escala (ONUDI, 2013).

La importancia de la industria como motor del desarrollo económico mundial se evidencia en:

• Genera aproximadamente 500 millones de empleos3, cerca del 16 % del empleo mundial (ONUDI, 2013).

• La industria manufacturera jalona el creci-miento de la productividad, debido a mejoras en la división del trabajo, cambios tecnológi-cos y beneficios de las economías de escala (Ocampo, 2005).

• La industrialización no solamente mejora los indicadores de empleo, sino también la cali-dad del empleo en todos los países.

• Trabajos empíricos establecen que la industria manufacturera juega un rol fundamental en el

LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

2 El ciclo ascendente de las productividades sectoria-les comienza por el sector agrícola (paso del feudalismo al capitalismo), sigue por el sector manufacturero (pri-mera y segunda Revolución Industrial) y actualmente termina por el sector de ser-vicios (que ahora propulsa la tercera revolución industrial). Por el lado de la demanda, la mayor productividad agrícola y “la riqueza de las naciones” generaron una caída relativa en la demanda por bienes agrícolas a manos de un gran incremento en bienes manufacturados (Ley de Engel). Por el lado de la oferta de factores, el despla-zamiento de la mano de obra agrícola generó urbani-zación, industrialización y expansión del sector terciario de servicios (Rowthorn y Ramaswamy, 1994).

3 Podría estar subestimado debido a que en décadas recientes se separaron ciertos procesos de producción que estadísticamente solían pertenecer a la industria manufacturera, pero que ahora se consideran parte del rubro servicios, ya que las empresas manufactureras subcontratan (o “tercerizan”) sus operaciones no esencia-les (Manyika, 2012)...

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▶ LAS DINÁMICAS INDUSTRIALES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO NACIONAL EN EL PERÍODO 2000-2013


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crecimiento rápido y sostenido (Banco Mun-dial, 2008).

• La industria manufacturera posee vínculos mucho más fuertes y un multiplicador del empleo mucho más importante en el sistema económico: se estima que por cada puesto de trabajo creado en la industria manufacturera, se crean dos o tres más fuera del sector. (La-vopa y Szirmai, 2012).

• Los aumentos salariales asociados con el cam-bio estructural producto de un proceso de in-dustrialización han permitido sacar de la po-breza a importantes sectores de la población (Weiss, 2013).

• Además de mayores salarios, la industria manu-facturera generalmente brinda al trabajador ma-yores beneficios y seguridad que los empleos en otros sectores, y tiende a desarrollar mejores ha-bilidades que trabajos equivalentes en el resto de la economía (Lavopa y Szirmai, 2012).

• La industria manufacturera también es importan-te para absorber a trabajadores con poca capa-citación por ser un sector donde “toma forma y crece la clase media del mundo” (Rodrik, 2011).

La transformación productiva o la importancia de los subsectores industriales por nivel tecnológico4 en el ámbito internacional muestra unos patrones5 en fun-ción del nivel de ingreso y de desarrollo en que se encuentre la región (ONUDI, 2013), que pueden ser-vir de base para la toma de decisiones en torno a las

actividades hacia las que debe enfocarse la política de especialización productiva:

• Los países menos desarrollados tienen ante sí un inmenso potencial para su industrialización en los sectores de alimentos y bebidas (agroindustria), textil y de vestuario. Estas industrias ofrecen baja posibilidad de acumulación de capital, pero am-plias perspectivas de creación de empleo y au-mentos sostenidos en la productividad6 para el logro de una amplia base de empleo con mayor productividad laboral que el promedio.

• Los países de ingreso medio pueden benefi-ciarse de los aumentos de productividad ac-cediendo a las industrias de metales básicos y fabricación de metales. También pueden encontrar oportunidades en los minerales no metálicos, que incluyen ladrillos y cemento, así como en herramientas manuales y plásticos, la mayoría de los cuales son bienes intermedios, de gran uso por industrias más avanzadas y que enfrentan un rápido crecimiento de la de-manda internacional.

• Los países desarrollados tienen grandes posibi-lidades de acumulación de capital e innovación en los sectores de alta tecnología, que, además, impulsan el empleo gracias a los servicios rela-cionados con estas industrias, efecto que com-pensa la reducción en el sector industrial.

Los cambios en las participaciones relativas de las industrias van de la mano con cambios geográficos en

... Se estima que el porcentaje de empleo se incrementaría en tres puntos del empleo to-tal si se incluyen los servicios relacionados y podría ser ma-yor si se incluyera el empleo informal manufacturero.

4 Puede verse el Anexo 1 de clasificación de las activida-des industriales según nivel tecnológico.

5 Las industrias de baja tecnología ofrecen amplias oportunidades de empleo y posibilidades limitadas de acumulación de capital, en tanto que las industrias de tecnología intermedia y alta sí las ofrecen, pero generan una menor cantidad de empleo. Además, las industrias de alta tecnología ofrecen oportunidades de innovación y desarrollo de nuevos cono-cimientos y habilidades y, por ende, la posibilidad de crear nuevas industrias y volver a comenzar el ciclo de cambio estructural.

6 La transición directa desde la agricultura a las actividades de servicios, especialmente para países de bajos ingre-sos, incrementa el empleo, mas no la productividad (ONUDI, 2013).

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▶ LAS DINÁMICAS INDUSTRIALES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO NACIONAL EN EL PERÍODO 2000-2013


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CUADRO 1 Participación en la industria por grupo tecnológico según nivel de ingreso

PIB per cápita (PPA) Porcentaje de manufacturas de baja tecnología

Porcentaje de manufacturas de media tecnología

Porcentaje de manufacturas de alta tecnología

0 - 17.000 USD Hasta 66 % del PIB manufacturero Entre el 20 % - 28 % 10 %

18.000 USD - 40.000 USD Entre el 34 % - 23 % Entre el 23 % - 12 % Hasta el 54 %

Fuente: ONUDI, 2013

la ubicación de las personas, frecuentemente como resultado de actividades comerciales. Históricamen-te, la industria manufacturera se trasladó del Reino Unido a Europa continental y a los Estados Unidos para luego establecerse en Japón. Actualmente se está trasladando hacia el este de Asia, incluyendo países como la República de Corea y China7 (Szir-mai, Naudé y Alcorta, 2013).

En la mayoría de los rangos de ingresos, la se-gunda productividad8 relativa más elevada la alcanza la industria manufacturera, especialmente en rangos en los que el PIB per cápita se sitúa entre USD 2.000 y USD 14.000 (PPA). En este rango, tanto la partici-pación del valor agregado manufacturero dentro del

PIB como la participación del empleo manufacturero dentro del empleo total crecen rápidamente, pero la primera crece de manera mucho más rápida, lo que sugiere que los aumentos de productividad se expli-can por aumentos en la producción.

La participación de cada tipo de industria cam-bia a medida que los países aumentan su PIB per cápita y el crecimiento en el PIB es a su vez jalona-do por esta transformación estructural. Del análisis de los procesos de cambio estructural en diferentes países, ONUDI establece los rangos entre los que pueden establecerse las participaciones por grupos tecnológicos industriales (Cuadro 1).

7 A pesar de que América del Norte, la Europa industria-lizada y Japón representa-ban en 2013 alrededor del 40 % del valor agregado manufacturero global, en las últimas décadas ha habido un drástico surgimiento en el valor agregado generado en Asia oriental y el Pacífico, especialmente China (Banco Mundial, 2013).

8 La más elevada es la de la minería y la del sector de servicios públicos por el alto uso de bienes de capital; así mismo presenta menor capacidad de absorber mano de obra.


Con base en información de las cuentas regionales del DANE, Antioquia ha mantenido, desde 2000 hasta 2013, una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto, PIB, anual del 4,4 % en promedio, pre-sentando una senda de reactivación después de la crisis financiera internacional del año 2008.

Este desempeño supera el crecimiento prome-dio del PIB industrial de la región, que fue del 3 % para el período y estuvo marcado por una amplia volatilidad9. Entre los años 2004 y 2007, el sector creció a una tasa promedio de 6,6 %; luego la crisis internacional de 2008 provocó la desaceleración de los socios comerciales, factor que unido a mercados

de mayor presión competitiva, situaciones políticas como la de Venezuela y la volatilidad de los precios internacionales de algunos productos, como es el caso del oro, hizo que la tasa de crecimiento del sector pasara a decrecer 4,08 % en 2008 y 6,13 % en 2009. Si bien 2010 y 2011 mostraron una impor-tante recuperación con una tasa promedio de 8 % sustentada en la dinámica de la demanda interna, los dos años siguientes exhibieron todavía mucha fragilidad, sin que se consolide aún una verdadera tendencia positiva, en un contexto de nueva des-aceleración internacional e incertidumbre (Gráfica 1).

LAS DINÁMICAS INDUSTRIALES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO NACIONAL EN EL PERÍODO 2000-20132

9 La inestabilidad en el desem-peño económico tiene conse-cuencias negativas sobre la inversión y el empleo, y forma parte de la inseguridad eco-nómica (Rodrik, 2001). En una muestra de 92 se verificó que aquellos países con mayor volatilidad tienen crecimiento económico más bajo (Ramey y Ramey, 1995).

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▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO


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-9

-6

-3

0

3

6

9

12

15

2013201220112010200920082007200620052004200320022001

Producto Interno Bruto Antioquia Industria

%

20023,011,79

20033,50-0,29

20048,8213,16

20055,672,64

20067,17

4,66

20077,029,06

20081,69

-4,08

2009-0,64-6,25

20103,317,04

20118,209,35

20124,051,51

20134,68-1,69

GRÁFICA 1 Crecimiento PIB Antioquia versus crecimiento PIB industrial de Antioquia

Fuente: construcción propia con base en cuentas departamentales del DANE.

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En Colombia, el período entre 2004 y 200710 tuvo una tasa promedio de crecimiento cercana al 6 % anual; durante este período alcanzó el mayor creci-miento en los últimos 30 años. Luego, en 2008, la cri-sis internacional frenó la economía y la condujo a un crecimiento del 3,5 % en 2008 y del 1,6 % en 2009; pero después, entre 2010 y 2013, mostró una impor-tante consolidación con un crecimiento promedio de 4,7 % que la situaron como una de las economías de mejor desempeño en Latinoamérica (DNP, 2011).

La gran volatilidad en el crecimiento en los últi-mos años, tanto en la economía mundial como en

la doméstica, ha afectado especialmente al sector industrial. Es así como la industria en Colombia pasó de crecer a una tasa promedio de cerca del 7 % anual durante 2005 y 2007 a una del 3,9 % en 2009. Desde entonces, la industria en Colombia presentó recuperación temporal en 2011 alcanzando una tasa de crecimiento del 4,5 %, explicada por el dinamis-mo de la construcción, el comportamiento positivo del crédito y la reactivación de la economía, pero en 2012 y en 2013 volvió a decaer a una tasa promedio de 0,36 % (Gráfica 2).

10 La década del 2000 estuvo precedida por la aplicación de medidas de apertura a principios de los noventa, tendientes a reactivar las tasas de crecimiento y productividad de la economía del país, que presentaban niveles decrecientes desde la segunda mitad de la década de los setenta (Hommes, 1994); reformas que en la primera mitad de la década lograron positivas dinámicas en estas dos variables, pero la década completa presentó un menor nivel que el del período 1950-1980 por la desacelera-ción de finales de los noventa que llegó al menor nivel en 1999 (Moncayo, 2007).

GRÁFICA 2 Crecimiento PIB Colombia versus crecimiento PIB industrial de Colombia

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2013201220112010200920082007200620052004200320022001

Producto Interno Bruto Industria nacional

20011,682,91

20022,502,14

20033,924,90

20045,337,94

20054,714,48

20066,706,80

20083,550,61

20076,907,20

20091,65-3,61

20103,971,27

20116,594,75

20124,040,08

20134,940,64

%


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Es de resaltar la alta correlación que existe entre la actividad industrial y la economía, tanto en el ámbito nacional como en el regional en el corto y largo plazo; esta última ya fue demostrada por Ortiz (2004).

Si se compara el crecimiento de la industria en el ámbito nacional y regional con el mundo por grupos de países y por nivel de industrialización (Cuadro 2),

se concluye que el crecimiento industrial regional su-pera el nivel promedio mundial previo a la crisis y post-crisis, así como el de América Latina; pero si se com-para con el grupo de países que está en proceso de industrialización y que tiene ingresos medios altos11, el crecimiento fue similar en el período previo a la crisis, pero inferior en el período de crisis y postcrisis.

CUADRO 2 Crecimiento valor agregado manufacturero por nivel de industrialización

Grupo de paísesTasa de crecimiento

promedio (%)2003-2007 2007-2012

Mundo 4,98 1,18Economías industrializadas 3,79 -1,02Economías en proceso de industrialización 8,6 6,23Por nivel de industrialización Economías emergentes 8,91 6,55Otras economías en proceso de industrialización 5,91 2,84Países menos desarrollados 7,47 6,52Por grupo de ingresos En proceso de industrialización con altos ingresos 7,26 5,04En proceso de industrialización con ingresos altos-medios 7,84 4,12En proceso de industrialización con ingresos bajos-medios 8,99 6,64En proceso de industrialización con ingresos bajos 7,43 6,54Por regiónAmérica Latina y el Caribe 4,24 1,43Colombia 6,61 1,72Antioquia 7,37 2,76

11 Colombia se ubica en dicho grupo, teniendo en cuenta la clasificación de ONUDI a 2005, según ingresos PPA.

Fuente: ONUDI.

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En Antioquia, la industria manufacturera repre-sentaba a 2013 el 14,12 % de su PIB. Del 85,88 % restante, los sectores de mayor peso eran: servicios financieros e inmobiliarios, 24,24 %; administración pública y servicios sociales, 14,83 %; comercio, restaurantes y hoteles, 14.89 %; agropecuario y minería 9,06 % (DANE: cuentas departamentales, Colombia, 2013).

De manera similar al país, la estructura produc-tiva de la región presenta una tendencia a la dismi-nución del peso de la industria y del sector agrícola; mientras se resalta el incremento de la minería en 1,84 % y la construcción en cerca de 7 puntos por-centuales12; además cabe resaltar la primacía del sector terciario, ya que está generando cerca del 60 % del PIB13 (Gráfica 3).

12 En un análisis comparativo entre departamentos y a partir del coeficiente de especia-lización en la década de los noventa desarrollado por Moncayo (2006), se señalaba la tendencia de la especia-lización de la región en el sector de la construcción.

13 En el sector primario se incluye agricultura; en el sector secundario se agregan industria, construcción, elec-tricidad, gas y agua, y en el terciario se ingresan comer-cio, reparación, restaurantes y hoteles; transporte, almace-namiento y comunicaciones; establecimientos financieros y de seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas y actividades de servicios sociales, comunales y personales.

GRÁFICA 3 Composición de la economía de Antioquia por sectores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013201020062000

PrimarioSecundarioTerciarioMineríaIndustria

8,6

28,29

61,49

1,63

19,33

7,5

31,68

57,51

3,32

17,01

6,9

29,94

60,57

2,62

15,15

6,0

30,94

59,64

3,47

14,12


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Antioquia ha avanzado en la dirección que marcan las tendencias mundiales hacia la terciarización de la economía y se evidencia la existencia simultánea de sectores de servicios de baja productividad, como

el avance hacia sectores asociados con la moder-nización económica, por ejemplo, el financiero y de telecomunicaciones, así lo afirma Weller (2004) para América Latina (Gráfica 4).

GRÁFICA 4 Porcentajes de participación por actividades en el sector terciario de la economía de Antioquia (2000 / 2013)

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresasActividades de servicios sociales, comunales y personalesComercio, reparación, restaurantes y hotelesTransporte, almacenamiento y comunicaciones

27,63

39,0010,71

22,66

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresasActividades de servicios sociales, comunales y personalesComercio, reparación, restaurantes y hotelesTransporte, almacenamiento y comunicaciones

24,13

39,4312,21

24,22


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Según el registro empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en lo referido a la base empresarial, el sector industrial es segundo en importancia después de comercio, restaurantes y hoteles (49,29 %), y redujo su participación en nú-mero de empresas pasando de 15,02 % en 2005 a 13,63 % del total de la base empresarial en 2014. La reducción de la importancia de la industria en la re-gión y el predominio que logra servicios financieros se acentúa en los activos de la base empresarial, ya que a 2005 representaba el 19,2 % de estos, después de actividades financieras y de seguros (40,67 %) y se-guido a su vez por comercio (13,6 %); mientras que a 2014 representó solo el 7,02 %; comercio también

redujo su importancia pasando a 7,09 %, mientras que servicios financieros pasó a representar 66,1 % de los activos.

Como ya se señaló, el patrón estructural que está mostrando la economía regional está acorde con el comportamiento de la economía colombiana14, en la que el sector industrial pasó de representar 15,01 % a 12,85 % en el período analizado, así como con la disminución del peso de la agricultura en 2,34 % y el aumento de la participación del sector construcción en 5,19 %. Mientras que a diferencia de la región, presentó acentuado incremento de la minería en 5,22 %, y los servicios financieros perdieron partici-pación en 4 % y el comercio en 2 % (Gráfica 5).

14 Moncayo (2007) establece que el PIB de Antioquia pre-senta alta y mayor correlación que otros departamentos con el PIB de Colombia, debido a la similitud con la estructura productiva del país.

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2013201020062000

PrimarioSecundarioTerciarioMineríaIndustria

8,30

21,38

64,64

5,90

15,01

7,40

24,20

53

7,40

15,65

7,1

25,8

57,94

9,2113,93

5,96

26,07

56,84

11,12 12,85

GRÁFICA 5 Composición de la economía de Colombia por sectores

Fuente: construcción propia con base en cuentas económicas del DANE.

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Desde mediados de la década del 70, Colombia ha venido experimentando disminución en su relación va-lor agregado industrial / PIB de niveles del 24 % hace tres décadas a niveles del 15 % hace una década15, y actualmente se perfila hacia un valor entre 9 % y 12 % en lo que falta de la década. En términos de generación de empleo, la industria aportaba cerca del 25 % del total hace tres décadas, hace una década aportaba el 23 % y actualmente contribuye con el 13 % (ANIF, 2012).

Clavijo, Vera y Fandiño (2012) establecieron que la disminución de la participación del peso de la ac-tividad industrial en el país ha estado asociada a la falta de competitividad en los servicios de energía, telecomunicaciones, vías de transporte y al efecto del auge minero-energético16, acompañado del encareci-miento relativo de la mano de obra y una marcada apreciación real de la tasa de cambio.

Respecto al papel del auge minero-energético en la economía del país, la teoría establece que la pérdida de participación del sector industrial en la economía puede ocurrir por dos vías: i) la vía secu-lar, resultante de etapas del desarrollo, y ii) como resultado de los choques externos que mejoran los volúmenes y los precios de los commodities, proce-sos típicos del mundo emergente cuyo efecto último dependerá de la forma en que se enfrente la llamada enfermedad holandesa.

Rowthorn y Ramaswamy (1994) han analizado cuidadosamente estos casos de caída en la rela-ción valor agregado industrial / PIB bajo un proceso

“secular”, como el de Estados Unidos, diferente al de los casos de enfermedad holandesa. Ellos destacan que el primer proceso, el “natural”, tiende a ser mu-cho más lento que el inducido por la enfermedad ho-landesa, lo que permite hacer un tránsito ordenado hacia la expansión del sector de servicios.

Para profundizar en el análisis de la industria an-tioqueña se utiliza la clasificación de ONUDI (2002-2003)17, que categoriza los subsectores industriales según la intensidad tecnológica: manufacturas de baja tecnología (con uso intensivo de la mano de obra), manufacturas de media (que incluyen el proce-samiento de recursos con uso intensivo de bienes de capital) y alta tecnología (que se refiere a los bienes que hacen uso intensivo de bienes de capital y tecno-logía); la intensidad tecnológica permite realizar aná-lisis de la posición competitiva de una región desde sus capacidades industriales y desde su desempeño en los mercados internacionales.

En la industria de la región continúan teniendo una importante participación subsectores de baja tecno-logía como son alimentos y bebidas, y confección textil, que en conjunto explicaban a 2012 cerca del 43 % del valor agregado manufacturero; y les siguen productos de media tecnología como son químicos, con una participación cercana al 12,42 %, y produc-tos de barro, loza y porcelana (minerales no metáli-cos) cuya participación es de 8 %, lo que refleja la marcada tendencia a la especialización productiva de la economía regional en dichas industrias (Cuadro 3).

15 En el año 2000, el PIB manufacturero estaba cuatro puntos por debajo del patrón internacional de países de ingreso medio-bajo y el sector terciario estaba dos o tres puntos por encima del patrón internacional (Kalmanovitz, 2004). El promedio mundial de la participación de la manufactura en el PIB se ubicó en 17,5 % en la década del 2000; Estados Unidos, Méjico, Brasil y Argentina se ubicaron por encima del pro-medio mundial con 20,5 %.

16 El crecimiento basado en la exportación de commodi-ties y recursos naturales no renovables tiene un carácter declinante e inestable (Sachs y Wagner, 1999); es por esto fundamental que sea orientado a la transformación industrial.

17 Se basa en la Clasifica-ción Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas a tres dígitos (revisión 3, para el va-lor agregado manufacturero).

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CUADRO 3 Estructura industrial de Antioquia según grupo tecnológico

Subsector industrial Clasificación tecnológica CIIU 3 2001 2007 2012

Alimentos BT 151,152,153,154,155,156,158 14,65 17,07 18,42Bebidas BT 159 8,49 10,27 9,55Textiles BT 171,172,173,174 10,98 8,79 4,92Fabricación de prendas de vestir BT 181 14,1 11,77 10,16Cueros, productos de cuero y calzado BT 191,192,193 1,31 1,65 1,04Transformación de la madera y productos de la madera BT 201,202,203,204 0,084 0,12 0,36

Muebles BT 361 0,73 0,85 1,57Papel, cartón y sus productos BT 210 7,91 6,25 4,02Edición, impresión y artículos relacionados BT 221,222,223 1,72 1,55 0,98

Fabricación de vidrio y productos de vidrio BT 261 1,24 1,44 1,15

Refinación de petróleo MT 232 0,0046 0,029 1,48Sustancias y productos químicos MT 241,242 9,27 9,15 12,42Productos de caucho MT 251 0,19 0,25 0,29Productos de plástico MT 252 4,02 4,83 4,87Fabricación de productos minerales no metálicos MT 269 7,62 8,37 7,59

Hierro y acero MT 271 0,97 0,56 0,59Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos MT 272 0,38 0,52 1,23

Productos fabricados de metal MT 281,289 2,93 3,2 3,72Maquinaria y equipo AT 291,292,293 2,07 2,82 1,43Maquinaria eléctrica AT 311,312,315,319,321 0,62 0,46 0,49Equipo de transporte AT 341,343,359,342 3,85 5,5 7,28Equipo profesional y científico AT 369 0,37 0,4 0,29

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI 2013. (BT: Baja Tecnología; MT: Media Tecnología; AT: Alta Tecnología). Nota: algunas categorías cambiaron de nivel tecnológico frente a ONUDI 2006 por reclasificación CIIU 3 frente a CIIU 2.

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El valor agregado manufacturero de media y alta tecnología, como porcentaje del valor agregado ma-nufacturero total, ascendió a 41,68 %18 en 2012; cabe señalar además que esta participación en el período analizado tuvo una tendencia positiva, ya que fue de 32,29 % en 2001 y de 36 % en 2007 (Cuadro 3).

El avance en la participación del valor agregado de media y alta tecnología en el PIB industrial re-fleja moderadas tendencias hacia la reconversión;

se destaca por su importancia en la estructura in-dustrial el comportamiento de sustancias y produc-tos químicos, productos de plástico y equipos de transporte, que pertenecen al grupo de tecnología media y alta respectivamente. En menor medida re-salta el caso de productos fabricados de metal y el de productos de metales preciosos y no ferrosos, que se clasifican como de tecnología media (Gráfica 6).

GRÁFICA 6 Evolución de la participación de las actividades industriales de media y alta tecnología (%)

200120072012

%

0

3

6

9

12

15

Refinaciónde petróleo

Sustanciasy productos

químicos

Productosde caucho

Productosde plástico

Productosfabricadosde metal

Maquinariay equipo

Maquinariaeléctrica

Equipode transporte

Equipoprofesionaly científico

Fabricaciónde productos

mineralesno metálicos

Hierroy acero

Industriasbásicas

de metalespreciososy metales

no ferrosos

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013.

18 Nivel que está acorde con la relación establecida entre PIB per cápita y estructura indus-trial por grupos tecnológicos.

85



ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

▶ 01

▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

De manera consistente con la estructura indus-trial, las actividades que concentran el empleo ma-nufacturero en el año 2012 son de baja tecnología; confección, alimentos y textiles sumadas equiva-len a 42,73 % del empleo industrial. Les siguen en importancia actividades de tecnología media como son productos químicos, de plástico y productos de barro, loza y porcelana (minerales no metálicos), que suman 21,97 % del empleo industrial. Entre los años 2001 y 2012 se ha presentado una leve

reestructuración en el aporte al empleo industrial; 10 de los 22 subsectores analizados pierden par-ticipación, las mayores pérdidas de participación se registran en confecciones (-7,5 %) y textiles (-5 %); mientras que 12 actividades, tanto de baja como de media y de alta tecnología, incrementan su participación en 1 %; se ubican por encima del promedio productos químicos (2,55 %), productos fabricados de metal (2,36 %) y equipos de trans-porte (1,35 %) (Cuadro 4).

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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▶ 01

▶ 02

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▶ 03

Subsector Industrial Clasificación tecnológica 2001 2007 2012 Cambio en participación 2012 / 2001Alimentos BT 12,92 12,62 14,86 1,94Bebidas BT 1,76 1,44 1,7 -0,06Textiles BT 16,89 18,24 11,76 -5,13Fabricación de prendas de vestir BT 23,63 20,48 16,11 -7,52Cueros, productos de cuero y calzado BT 2,58 2,37 2,57 -0,01Transformación de la madera y productos de la madera BT 0,29 0,37 0,91 0,62

Muebles BT 1,55 1,59 2,73 1,18Papel, cartón y sus productos BT 3,81 3,83 2,41 -1,4Edición, impresión y artículos relacionados BT 1,87 1,83 2,13 0,26

Fabricación de vidrio y productos de vidrio BT 0,56 0,67 1,06 0,5

Refinación de petróleo MT 0,016 0,015 0,081 0,065Sustancias y productos químicos MT 6,13 6,52 8,68 2,55Productos de caucho MT 0,46 0,6 0,66 0,2Productos de plástico MT 5,79 6,45 7,51 1,72Fabricación de productos minerales no metálicos MT 5,6 6,35 5,78 0,18

Hierro y acero MT 0,88 0,78 0,58 -0,3Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos MT 0,56 0,51 0,48 -0,08

Productos fabricados de metal MT 4,32 4,56 6,68 2,36Maquinaria y equipo AT 2,77 3,66 2,38 -0,39Maquinaria eléctrica AT 1,31 0,99 1,13 -0,18Equipo de transporte AT 2,15 2,66 3,5 1,35Equipo profesional y científico AT 0,61 0,72 0,56 -0,05

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE.AT: Alta Tecnología. MT: Media Tecnología. BT: Baja Tecnología.

CUADRO 4 Participación en el empleo manufacturero por subsectores industriales

87



ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

▶ 01

▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Entre 2001 y 2012 se evidencia que la industria ha moderado la capacidad de jalonamiento del em-pleo en Medellín y su Área Metropolitana19; la tasa de crecimiento promedio de los ocupados en la in-dustria para el trimestre octubre - diciembre fue de

1,70 %, mientras que la de la economía fue de 3,36 %, aunque sigue siendo el segundo sector empleador en la región (22 %) después de comercio (29 %) y 2 puntos por encima de servicios comunales, sociales y personales (Gráfica 7).

19 Existen trabajos que señalan la pérdida de empleo indus-trial como uno de los efectos de las medidas aperturistas (Mesa y Gutiérrez, 1996).

GRÁFICA 7 Población ocupada según ramas de actividad, Medellín Área Metropolitana

Fuente: GEIH, DANE.

0

500

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1500

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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Oct

. - D

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Jul. -

Sep

.O

ct. -

Dic

.

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

▶ 01

▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Por grupos tecnológicos se observa que para el caso de las actividades de baja tecnología, las que muestran el mayor crecimiento en el valor agregado acompañado por alto incremento en la productivi-dad laboral son productos de madera; se destacan además muebles, bebidas y alimentos, que están por encima del crecimiento de la productividad del grupo y en lo referido a valor agregado se sitúan cerca al promedio de crecimiento (comportamiento explicado por el positivo comportamiento del consumo y de las

exportaciones para el caso de bebidas y alimentos). Por el contrario, textiles, actividad de edición, vidrios y sus productos presentan bajos incrementos en pro-ductividad laboral, que es uno de los factores que in-ciden en el bajo crecimiento del valor agregado. Para el caso de productos textiles y prendas de vestir han sido muy exigentes el mercado internacional y nacio-nal, la presión competitiva de China en el mercado americano con el acuerdo multifibras impactó de for-ma considerable el sector (Gráfica 8).

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la actividad en el 2012.

GRÁFICA 8 Crecimiento del valor agregado de los bienes industriales de baja tecnología vs. crecimiento de la productividad, 2001 - 2012

Cre

cim

ient

o va

lor a

greg

ado

Crecimiento productivo laboral

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10-10 0 2 4 6 8 10 12 14

0,94Actividadede edición

2,80 Textiles

4,68 Papel y cartóny sus productos

6,08Productos de cuero

7,01 Prendas de vestir

8,67 Muebles

8,70 Bebidas

10,55 Productos madera

6,43 Alimentos

1,53Vidrio y sus productos

89



ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

▶ 01

▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Para el caso de los subsectores de media y alta tecnología, las actividades que muestran alto creci-miento en el valor agregado acompañado por alto incremento en la productividad laboral son indus-trias de metales preciosos (cuyo desempeño estuvo altamente influenciado por el precio internacional del oro) y en menor medida equipos de transporte (cuyo desempeño estuvo marcado por la dinámica del consumo, el crecimiento del crédito, las bajas

tasas de interés, en el caso del mercado interno postcrisis, así como por la positiva dinámica del mercado venezolano previo a la crisis y a los nue-vos mercados de exportación en los que incursionó la región). Las demás actividades presentan creci-miento de la productividad y del valor agregado in-ferior al promedio del grupo, pero superior al de la actividad industrial, que fue de 3,3 % en el período analizado (Gráfica 9).

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la actividad en el 2012. Nota: no se incluye refinamiento de petróleo porque sus valores producirían distorsión en la gráfica. Crecimiento de la productividad: 149,08 % y crecimiento valor agregado 247,8 %.

GRÁFICA 9 Crecimiento del valor agregado de los bienes industriales de media y alta tecnología vs. crecimiento de la productividad, 2001 - 2012

Cre

cim

ient

o va

lor a

greg

ado

Crecimiento productivo laboral

30

25

20

15

10

5

00 5 10 15 20 25 30

10,16 Hierro y acero

8,89 Productos de caucho

6,34Químicos

7 Minerales no metálicos

5,43Productos plásticos

10,17 Equipo de transporte

25,64Industrias metales preciosos

4,85Productosmetálicos

5,58Equipo profesional

4,97Maquinariay equipo

6,49Maquinaria eléctrica

90



ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

▶ 01

▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Si se analiza el crecimiento de las variables de ocupación20 y de número de establecimientos, se observa una alta dispersión; se destaca el comporta-miento dentro de las actividades de baja tecnología de bebidas y productos de madera en ambas varia-bles, coherente con el comportamiento evidenciado

en el valor agregado en dichas actividades que son intensivas en mano de obra. Mientras que prendas de vestir, papel y cartón presentan desempeño ne-gativo en ambas variables al igual que productos de cuero y textiles, que también presentan deficiente desempeño (Gráfica 10).

GRÁFICA 10 Crecimiento del número de establecimientos de los bienes industriales de baja tecnología vs. crecimiento de los ocupados, 2001 - 2012

20 El crecimiento promedio de los ocupados en la industria en el ámbito regional (1,53 %) en el período 2001-2012 fue superior al del ámbito nacio-nal (0,74 %), lo que permitió que la participación de los ocupados en el total nacional pasara de 19,9% a 22,11 %.

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la actividad en el 2012.

Cre

cim

ient

o oc

upad

os

Crecimiento establecimientos

20

15

10

5

0

-5

-10

-15-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

-6,99 Prendas de vestir

2,05 Textiles

-3,40 Papel y cartóny sus productos

-1,26 Productos de cuero

4,62 Actividades de edición

6,84 Muebles

8,36 Vidrios y sus productos

11,54 Productos madera 23,30 Bebidas

3,17 Alimentos

91



ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

▶ 01

▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Para el caso de los subsectores de media y alta tecnología se presenta una mayor concentración en torno al desempeño de las actividades que muestran alto crecimiento en el número de establecimientos y en el número de ocupados; se destacan productos

fabricados de metal y productos de caucho. Mien-tras que maquinaria eléctrica, hierro y acero pre-sentan un comportamiento negativo y los plásticos, productos metálicos y equipo profesional presentan una productividad inferior al promedio (Gráfica 11).

GRÁFICA 11 Crecimiento del número de establecimientos de los bienes industriales de media y alta tecnología vs. crecimiento de los ocupados, 2001 - 2012

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la actividad en el 2012. Nota: no se incluye refinamiento de petróleo porque sus valores producirían distorsión en la gráfica. Crecimiento de los ocupados: 26,57 % y crecimiento establecimientos 16,67 %.

Cre

cim

ient

o oc

upad

os

Crecimiento establecimientos

10

8

6

4

2

0

-4

-2

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

-4,67Maquinaria eléctrica

3,79 Hierro y acero

1,47 Industrias metales preciosos

1,27 Minerales no metálicos

4,43 Maquinaria y equipo

6,67 Equipo profesional


5,73 Productos metálicos3,55 Químicos


3,41 Productos plásticos

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Si se analiza el crecimiento de las variables de salarios paralelamente con la productividad laboral, se destaca en su orden el comportamiento dentro de las actividades de baja tecnología, de productos

de madera, bebidas, muebles y alimentos, resaltan-do el impacto que este último tiene por su alta parti-cipación en el empleo (Gráfica 12).

GRÁFICA 12 Crecimiento del salario en las actividades industriales de baja tecnología vs. crecimiento de la productividad laboral, 2001 - 2012

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013.Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la actividad en el empleo manufacturero en 2012.

Crecimiento promedio salarios

Cre

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5 10 15 20 25

0,30 Prendas de vestir

3,33 Textiles

2,28 Papel y cartón y sus productos

6,22Productosde cuero

9,17 Actividades de edición

13,95 Muebles

11,69 Vidrios y productos

18,67 Productos madera

14,10 Bebidas

9,03 Alimentos

93



ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Para el caso de las actividades de media y alta tec-nología, del análisis simultáneo del crecimiento de los salarios y la productividad laboral, se destaca el com-portamiento de los metales preciosos en ambas varia-bles; las actividades equipos de transporte, productos

plásticos, productos metálicos, productos de caucho y químicos muestran un crecimiento cercano al del sector líder en torno al 10 % en lo referido a salarios, mientras que su promedio se aleja en casi 18 puntos del líder en productividad (Gráfica 13).

GRÁFICA 13 Crecimiento del salario en las actividades industriales de media y alta tecnología vs. crecimiento de la productividad laboral, 2001 - 2012

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la actividad en el empleo manufacturero en 2012. Nota: no se incluye refinamiento de petróleo porque sus valores producirían distorsión en la gráfica; el crecimiento en los salarios fue de 63,62 % y de la productividad laboral de 149,08 %.

Cre

cim

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Crecimiento promedio salarios

30

25

20

15

10

5

00 2 4 6 8 10 12 14

3,07 Hierro y acero


9,70 Productos químicos

7,12 Minerales no metálicos

9,86 Productos plásticos


10,70 Metales preciosos

9,80 Productos de metal

8,52 Equipo profesional y científico

7,62 Maquinaria y equipo

6,50 Maquinaria eléctrica

94



ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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▶ 01

▶ 02

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▶ 03

Dentro de la categoría de media y alta tecno-logía y de acuerdo con los criterios aporte al valor agregado industrial y al empleo industrial, y al lugar que haya ocupado cada actividad por desempeño para el total de las variables analizadas en el período 2001-2012, se destacan los sectores de productos químicos y equipo de transporte, seguidos de pro-ductos de plástico y productos de metal, aunque es-tos últimos con mayor importancia en el empleo que en el valor agregado.

Dentro de la categoría baja tecnología y de acuer-do con los criterios aporte al valor agregado indus-trial y al empleo industrial, y al lugar que haya ocu-

pado cada actividad por desempeño para el total de las variables analizadas en el período 2001-2012, se destaca el sector de alimentos; mientras que bebi-das, si bien tuvo un desempeño sobresaliente en las variables analizadas, está en el sexto lugar de apor-te al empleo. Resaltan las actividades de productos de madera y muebles por su alto desempeño y se pueden considerar promisorias, ya que tienen un li-mitado aporte al valor agregado y al empleo. Las ac-tividades de textiles y papel, cartón y sus productos tienen una importancia media en el aporte al valor agregado y sobresalen por su desempeño negativo en el período (Cuadro 5).

Baja tecnología Ranking por

desempeño en todas las variables

Ranking por participación en el

valor agregado 2012

Ranking por participación en el empleo 2012

Clasificación tecnológica

Alimentos 3 1 1 BTBebidas 1 3 6 BTTextiles 7 4 9 BTFabricación de prendas de vestir 8 2 10 BTCueros, productos de cuero y calzado 5 8 7 BTTransformación de la madera y productos de la madera 1 10 3 BTMuebles 2 6 2 BTPapel, cartón y sus productos 9 5 8 BTEdición, impresión y artículos relacionados 6 9 5 BTFabricación de vidrio y productos de vidrio 4 7 4 BT

CUADRO 5 Clasificación de las actividades industriales de Antioquia por desempeño 2001-2012

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ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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▶ 01

▶ 02

▶ 02

▶ 03

Media y alta tecnologíaRanking por

desempeño en todas las variables

Ranking por participación en el

valor agregado 2012

Ranking por participación en el empleo 2012

Clasificación tecnológica

Refinación de petróleo 1 6 7 MTSustancias y productos químicos 3 1 1 MTProductos de caucho 4 10 5 MTProductos de plástico 6 4 3 MTFabricación de productos minerales no metálicos 7 2 6 MTHierro y acero 9 8 11 MTIndustrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos

5 7 9 MT

Productos fabricados de metal 4 5 2 MTMaquinaria y equipo 11 6 12 ATMaquinaria eléctrica 10 9 10 ATEquipo de transporte 2 3 4 ATEquipo profesional y científico 8 11 8 AT

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013.AT: Alta Tecnología. MT: Media Tecnología. BT: Baja Tecnología.


La competitividad industrial también se debe medir a través de los niveles y cambios en las estructu-ras de exportación de las regiones. Este análisis es complementario al análisis de la estructura produc-tiva, porque para el caso de países que implemen-taron la estrategia de sustitución de importaciones la estructura del valor agregado manufacturero tien-de a ser más compleja que la de exportaciones, ya que esta muestra la exposición de las estructuras en mercados exteriores (ONUDI, 2007).

La composición de las exportaciones de la región de Antioquia, según actividad económica (de acuerdo

con cifras consolidadas a 2014), está determinada por los bienes industriales (78,4 %) y agropecuarios (17,5 %), que concentran casi la totalidad de las ventas de bienes al exterior. Comparado con el año 2001, se ha mantenido la participación del sector industrial, que antes era del 79 %, y ha perdido importancia el sector agropecuario, que antes era de 20,5 % (Cuadro 6).

Si bien las exportaciones industriales tienen un alto porcentaje de participación, dentro de estas el oro debe resaltarse: el aumento sostenido de las ex-portaciones de oro hizo que pasaran a representar en 2014 el 33,9 % del total exportado por Antioquia.

ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA3

CUADRO 6 Antioquia. Exportaciones totales según sector (USD)

2001 2007 2014Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 368.236.214 581.455.696 893.384.252Minería 1.843.716 35.867.908 4.380.536Industria 1.414.930.741 3.302.104.679 4.007.257.831Energía eléctrica 1.379.513 58.057.885 200.705.842Resto 3.211.799 4.544.512 3.968.911Total general 1.789.601.983 3.982.030.681 5.109.697.371

Fuentes: DANE; cálculos de la Unidad de Investigaciones Económicas (CCMA). AT: Alta Tecnología. MT: Media Tecnología. BT: Baja Tecnología

97

▶ ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA


ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

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▶ 02

▶ 02

▶ 03

Las exportaciones de la industria manufacturera se concentran en unos pocos bienes (Cuadro 7): ex-cluyendo las exportaciones de oro a 2014, diez acti-vidades (según clasificación internacional uniforme)

representan cerca del 93 % del resto de exportacio-nes manufactureras. Sobresalen las exportaciones de alimentos y bebidas (21,8 %), químicos (17 %) y vehículos (12,5 %).

CUADRO 7 Antioquia. Principales productos exportados por la industria (en USD)

CIIU 3ac Actividad 2007 201427 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 578.410.330 1.733.073.16515 Alimentos, bebidas y tabaco 461.502.182 497.103.35824 Fabricación de productos químicos 260.585.774 400.952.85834 Fabricación de vehículos 417.611.998 284.019.91718 Confecciones 542.187.050 280.440.58717 Textiles 301.186.854 131.781.65926 Fabricación de productos minerales no metálicos 91.608.652 130.491.57521 Fabricación de papel y cartón 126.501.710 120.723.77925 Fabricación de productos de caucho y plástico 118.984.294 112.086.96429 Fabricación de maquinaria y equipo NCP 94.655.654 96.078.54719 Cuero y calzado 83.957.164 67.151.70928 Fabricación de productos de metal excepto maquinaria 76.476.504 65.395.46431 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP 17.754.670 29.181.98836 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 48.436.071 23.435.31733 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos 24.920.533 13.494.62920 Transformación de madera 4.251.196 4.996.71016 Fabricación de productos de tabaco 4.338.873 4.958.46422 Imprentas y editoriales 20.971.842 4.061.48235 Fabricación de otros tipos de transporte 17.450.187 3.100.74232 Fabricación de equipos y aparatos de radio y tv 6.868.440 3.089.41830 Fabricación de equipo de oficina, contabilidad e informática 789.028 1.088.845

23 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 2.655.672 550.652

98

▶ ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA


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ARTÍCULO 2

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▶ 01

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▶ 02

▶ 03

CIIU 3ac Actividad 2007 2014 Subtotal exportaciones industriales 3.302.104.679 4.007.257.831

Total general 3.982.030.681 5.109.697.371

Fuente: DANE; cálculos de la Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Lo anterior sugiere que la estructura exporta-dora no evidencia un alto grado de avance en su

transformación, si bien se ha visto inmersa en pro-cesos de apertura comercial.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Se observa una parcial reconversión productiva hacia bienes de media y alta tecnología en la industria, así como un jalonamiento de servi-cios avanzados desde la misma. Por esto, de-bería formar parte fundamental de la política de desarrollo productivo la ejecución de la agen-da para el incremento de la competitividad del sector (en áreas como infraestructura, oferta de recurso humano formado con pertinencia, desarrollo de ciencia y tecnología enfocada al sector, ambiente de negocios favorable) y como requisito indispensable para su interna-cionalización y el desarrollo económico inclu-yente que este sector puede aportar.

• Se debe profundizar en el trabajo clúster que ya se viene desarrollando en la región en torno a las actividades que evidencia la tipología de de-sarrollo industrial internacional con potenciales para los países y regiones de ingreso medio-alto, como son las industrias de metales básicos y fa-bricación de metales, productos plásticos y mi-nerales no metálicos que mostraron un positivo

desempeño reciente y que a su vez han estado soportadas en la expansión del sector de la cons-trucción y con positiva dinámica de los mercados internacionales.

• Se deben desarrollar instrumentos diferencia-les de política industrial de acuerdo con las características y el comportamiento reciente de cada actividad industrial para las genera-doras de empleo que ya están cumpliendo el ciclo de productividades decrecientes, para las de sectores de media y alta tecnología que están ganando mayor crecimiento y para las que han mostrado un mejor desempeño en productividad. Las medidas de política serán fundamentales para que esta transición se realice a la velocidad que requiere el desarro-llo económico incluyente del país. El gran reto es realizar la transición de la industria de me-dia a alta tecnología a través de investigación, innovación y desarrollo, y de transferencia de tecnologías que impactarán positivamente la productividad del sector industrial y a través

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de políticas educativas orientadas a generar las capacidades necesarias para la inclusión del recurso humano en los sectores promisorios y en los sectores de servicios que estarán siendo jalonados por dicha reconversión.

• Es evidente el predominio que han ganado las actividades construcción y servicios financie-ros en la región; urge diseñar estrategias de apalancamiento de estos sectores para la eco-nomía en general y específicamente para la ac-tividad industrial que posee alto impacto en la calidad de vida de la población.

• Los efectos de la innovación de productos que se constituyen en la expresión tangible

del cambio estructural tienen una consecuen-cia adicional a través de la creación de nuevas oportunidades de negocios.

• Se deben perfeccionar los mecanismos para el desarrollo del sistema educativo que posibilite el cambio estructural, ya que el sistema de mercado por sí solo no garantiza la transición requerida.

• Para el cambio estructural es fundamental for-talecer los derechos de propiedad, la competi-tividad financiera y la corrección de fallas en los mercados de innovación y tecnología.

• La búsqueda de cooperación internacional es fundamental para el logro de la transformación estructural en los países en desarrollo.


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ANEXO 1CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS POR GRUPO TECNOLÓGICO

Descripción completa CIIU* Código de revisión 3 CIIU Grupo tecnológicoAlimentos y bebidas 15 Baja tecnologíaProductos derivados del tabaco 16 Baja tecnologíaTextiles 17 Baja tecnologíaVestuario y productos de piel y cuero, calzado 18 y 19 Baja tecnologíaProductos de madera (sin incluir muebles) 20 Baja tecnologíaProductos de papel y cartón 21 Baja tecnologíaImpresión y publicación 22 Baja tecnologíaMuebles, industria manufacturera n. c.** 36 Baja tecnologíaCoque, productos refinados de petróleo y combustible nuclear 23 Media tecnología

Productos de caucho y plástico 25 Media tecnología Productos minerales no metálicos 26 Media tecnología Metales básicos 27 Media tecnología Productos metálicos 28 Media tecnología Químicos y productos químicos 24 Alta tecnologíaMaquinaria y equipos n. c., y equipo de oficina, contabilidad y computación 29 y 30 Alta tecnología

Maquinaria y aparatos eléctricos y equipos de radio, televisión y comunicaciones 31 y 32 Alta tecnología

Instrumentos médicos, de precisión y ópticos 33 Alta tecnologíaVehículos automotores, remolques, semirremolques y otros equipos de transporte 34 y 35 Alta tecnología

*CIIU: Clasificación Industrial Uniforme. **n. c.: no clasificadoFuente: elaborado por ONUDI con base en ONUDI (2012).

las 500 empresas más grandes de antioquia desempeño estructural

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