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La situación de la Industria Automotriz
y su perspectiva 2020 en México
Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
Mayo 27, San Miguel de Allende, Guanajuato
Importancia del Sector Automotriz
• Es el principal generador de divisas en el país, con una balanza comercial superavitaria por un monto de 49.7 MMD en 2014.
• Más de 1 de cada 5 dólares exportados del sector manufacturero corresponde a productos automotrices.
• 7º fabricante de vehículos en el mundo durante 2014 y primero en América Latina.
• 4º exportador mundial de vehículos ligeros. • 5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al
mercado de Estados Unidos.
2
Producción y Exportación • Contribuye con el 3.7% de la producción mundial. • Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
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Producción mercado interno mercado de exportación
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Exportación
Δ+ 14%
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
Δ+ 10.7%
Producción de vehículos y camiones
ImportadaNacional
Valor agregadobruto
33.9% 36.1%
30.0%
Valor de la producción*
Demanda intermedia
66.1% • 66.1% del contenido de la producción de los vehículos en México es de origen nacional.
4 Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, 2008. * Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto
Comercio Automotriz • En este primer
trimestre de 2015 la balanza automotriz fue superavitaria, 12,331 millones de dólares.
• Colocándose como el mejor trimestre de la historia e incluso superando el superávit de todo 2005.
5
Fuente: elaborado por AMIA con datos del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: 870120 – Tractores de carretera para semirremolques; 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 - Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.
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Balanza Automotriz *
843%
La Industria Automotriz* como Generador de Divisas
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Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Se considera Industria Automotriz: 87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carrocerías ; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas
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Ingreso de Divisas a México
Exportación Automotriz Exportación de Productos Petroleros
Ingresos por Remesas Ingresos por Turismo
En el primer trimestre 2015, las exportaciones de la industria automotriz fueron 3.3 veces las exportaciones de productos petroleros, 3.6 los ingresos por remesas y 4.3 veces los ingresos por turismo.
México como proveedor de vehículos en el mercado de Estados Unidos
• 12% de los vehículos ligeros vendidos en el mercado de Estados Unidos son fabricados en México (enero – abril 2015).
• México es el segundo proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, sólo Canadá le antecede.
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Producción de vehículos TLCAN
• De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%. • En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial.
8 Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive Yearbook 2013 y OICA. Datos en unidades de vehículos.
Canadá 15% (2.32
millones)
Estados Unidos
78% (12.24
millones)
México 7% (1.12
millones)
1994
TLCAN: 15.68 millones de vehículos.
Canadá 14% (2.39
millones)
Estados Unidos 67% (11.65
millones)
México 19% (3.37
millones)
2014
TLCAN: 17.41 millones de vehículos.
Datos duros de los últimos 20 años en América del Norte:
• México creció 12% su participación en América del Norte en los últimos 20 años.
• EE.UU. y Canadá cayeron 11% y 1% respectivamente, en ese mismo lapso.
• EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos producidos en América del Norte.
• México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1 millones de vehículos en 2020.
9
¿Cuál es el potencial de crecimiento del sector automotriz en México en los próximos 20 años?
43.8
35.7
34.7
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8.4
8.4
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47.4
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13.1
11.7
9.3
9.2
8.8
6.5
Alemania
Canadá
EE.UU.
Corea del Sur
Rep. Checa
Brasil
Taiwán
Hungría
Polonia
México
Costos laborales a nivel empleado en manufactura
(dólar/hora)
2011
2010
Fuente: US Bureau of Labor Statistics, 2013.
• No es sostenible que EE. UU. mantenga su participación en América del Norte.
• 40% de los vehículos que se fabrican en México es con autopartes de EE.UU.
10
Si partimos del pronóstico basado en nuevas inversiones, México producirá poco más de 5 millones de vehículos en 2020.
¿Cómo se vería América del Norte?
11
Canadá 13% (2.38
millones)
Estados Unidos 60% (11.05
millones)
México 27% (5.1
millones)
2020 (estimación*) Canadá
14% (2.39
millones)
Estados Unidos
67% (11.65
millones)
México 19% (3.37
millones)
2014
TLCAN: 16.48 millones de vehículos. Mundial: 87.65 millones de vehículos.
* Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2013.
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México ~ MexLineal (México) Lineal (~ Mex)
México (1994-2013)
México (pronóstico 2014-2020)
En los 20 años de TLCAN, México ha incrementado en 12% su participación de producción en la región.
Se estima que en los próximos 7 años México adicione el 8.5% de su participación.
12
* Suponiendo: − EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2013. − una tasa de crecimiento anual de 3%.
2014
2020
El sector automotriz es altamente dinámico
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tiempo
producción
2017-2020 Operación de
nuevas plantas
2010-2014 México como exportador
¿Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz?
14
5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz
i. Localización geográfica privilegiada
ii. Importante red de acuerdos comerciales
iii. Una robusta cadena de suministros
iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros)
v. Estabilidad económica
…y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones
15
… y la oportunidad en la cadena de proveedores.
16
Importación de autopartes en Estados Unidos
17
Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos. Se considera autopartes: 8708: Parts and accessories for tractors, public-transport passenger vehicles, motor cars, goods transport motor vehicles and special purpose motor vehicles
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9,553
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Francia
Italia
India
Taiwán
Alemania
Corea
Japón
China
Canadá
México
Millones de dólares a precios actuales
2014 2013
32%
Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México
• El 74% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras.
• Los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja, maquinado, inyección de plástico y moldes y herramentales.
18 Cálculo de PROMEXICO Datos en miles de millones de dólares
Mercado Interno
El inicio de 2015 ha registrado cifras sin precedente y obteniendo tasas de crecimiento de poco más del 20%. Aunque en 2014, el mercado cerró a nivel de las ventas que se hacían hace diez años.
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1,13
9,71
8
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9
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22.2%
Mercado Interno
• Elementos que dañan al mercado interno: • Importación de vehículos usados. • Financiamiento.
• Si el mercado interno fuera sano, se encontraría a niveles de 2 millones de unidades, casi 800 mil más de lo registrado en 2014.
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Retos y oportunidades
• Potencial del mercado interno, un millón de vehículos adicionales. Lograr este potencial es prioridad en la agenda del sector.
• México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo.
• Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría.
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¡ G R A C I A S!
Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) 5272-1144