la oportunidad del turismo en colombia febrero de 2016

PASÓ 2015

¿Y El turismo?…1

@ ONSUMIENDO

2

MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:

1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA

2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ

3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO

4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS

5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7%

6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS

7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE

8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA

9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO

LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE3

@ ONSUMIENDO

LO MACRO

4@ ONSUMIENDO

Optimismo

Emoción

Euforia

Ansiedad

Negación

Temor

Desesperación

Pánico

Capitulación

Abatimiento

Depresión

Esperanza

Alivio

Optimismo

ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO

5


6


Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.

7


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-

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15,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr

DINAMICA DEL PIB

Construcción PRODUCTO INTERNO BRUTO

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr

DINAMICA DEL PIB

Explotación de minas y canteras PRODUCTO INTERNO BRUTO

Si bien en PIB tiene una dinámica positiva, hay dos sectoresque cabe resaltar: Construcción y Minería.-Construcción crece a menores tasas debido a una caída enedificaciones de -8%, que se da debido a la viviendas gartis delgobierno y que hace que el sector el otro año tenga un repunteimportante.-En minería, la caída temporal de la explotación petrolera sedebe a que la producción se ha reducido.

8


TCRM PROMEDIO; 3.333,9

PRECIO BARRIL BRENT; 29,8

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15

PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR

9

Desde 2006, en Colombia el petróleo ha pesado mucho en las exportaciones, y al caer el precio del petróleo desde agosto de 2014, el valorde las exportaciones cayó casi a la mitad; pero en precios reales, las exportaciones solo cayeron un 13%, dejando ver que tema no esproducción sino precio de venta de un solo producto-

2.438.176

4.901.938

4.243.023

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BALANZA COMERCIAL CORRIENTE

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

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2.998.338,82

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BALANZA COMERCIAL EN PRECIOS REALES EN DÓLARES DE 2006

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

10

No solo el precio del petróleo aumento sino también la cantidad de volúmenes exportados, seguramente motivado por el precio y losnuevos yacimientos; las exportaciones de bienes finales, se mantienen constantes en toneladas, dejando ver que ni el dólar ni Venezuelaexplican bien el fenómeno.

7% 7% 6%5%

4% 3% 3% 3% 3% 3%

5%4%

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4%

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EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS

INTERMEDIO FINAL PETROLEO

6 7 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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111

EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS


11

En los datos de volumen de importaciones se evidencia la dependencia con las compras internas de bienes de consumo intermedio, perono de cosumo final; con una tendencia adecente de compras de petróleo y gasolina.

86% 85%82% 81% 80%

76%72% 71% 70% 71%

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IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS


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8 9

IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS


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DINÁMICA ANUAL DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA

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NIVELES DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA

Producciónnominal

Producciónreal

La industria viene recuperando su senda de crecimiento anual, pero no le ha alcanzado para aumentar sus niveles de producción, que semantienen en la misma magnitud de 2008.

13

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DINÁMICA ANUAL DEL COMERCIO SEGÚN LA EMCM DELDANE

Total Comercio Minorista sin Combustibles

Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehículos

nov-13 nov-14 nov-15

Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículo 5,27% 3,62% 13,01%

Prendas de vestir y textiles 15,53% 2,42% 10,30%

Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco 6,31% 4,13% 8,31%

Artículos de ferretería y pinturas 7,47% 20,06% 7,63%

Muebles y equipo para oficina, computadores, programas y suministros 11,25% 12,83% 5,25%

Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente 5,91% 12,47% 4,94%

Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehículos 8,73% 8,28% 4,88%

Productos para el aseo del hogar 6,19% 12,13% 4,39%

Productos farmacéuticos y medicinales -4,21% 1,79% 3,03%

Artículos y utensilios de uso doméstico 0,21% 7,94% 3,01%

Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería 8,12% 4,36% 2,92%

Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares -2,42% 7,75% 0,74%

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 11,12% 6,48% 0,47%

Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas 7,98% 9,54% 0,30%

Total Comercio Minorista sin Combustibles 4,95% 9,21% -0,73%

Vehículos automotores y motocicletas -8,62% 13,21% -23,82%

Según el DANE, el comercio minorista decreció por culpa de la menor venta de vehículos; más, al quitar ese efecto el comercio se hacomportado de manera creciente pese a la escalada de inflación. Cabe anotar, que las categorías que han tenido un mejorcomportamiento esto año, son las mismas que el año pasado mostraron menores dinámicas y viceversa.

14

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PROMEDIO DE PRECIPITACIONES

PROMEDIO DE PRECIPITACIONES 12 per. media móvil (PROMEDIO DE PRECIPITACIONES)

En diciembre de 2015 seregistro el dato más bajo delpromedio deprecipitaciones de Colombiade los últimos 5 años.

El efecto de El Niñocontinua generandoimportantes sequías queafectan la siembra decultivos, la generacióneléctrica y el consumo delos hogares.

Ante esto el gobiernonacional ya aseguro laproducción de energía pormedio de termoeléctricas yesta a punto de sacar undecreto con un consumomensual máximo de 12mts3 de agua por hogar.

15


El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés realesnegativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa deusura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.

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15

TASA E INFLACIÓN

IPC TASA BANREP TASA REAL

LLEGO 2016

….¿ Y QUÉ HACEMOS?16

@ ONSUMIENDO

17

FORECAST2016

CONSUMERREPORT

( ↗)Según el World EconomicOutlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015.( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo.( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior.( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”.

Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF

@ ONSUMIENDO

2014

CONFIRMADO

2015

ESTIMADO

PORQUE EL

AÑO NO HA

ACABADO

2016

PROYECTADO

GRAFICO DE

TENDENCIA

2014-2016P

Panama 6,19% 6,01% 6,30%

World 3,43% 3,12% 3,56%

Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%

Peru 2,35% 2,40% 3,30%

United States 2,43% 2,57% 2,84%

Mexico 2,14% 2,31% 2,80%

Colombia 4,55% 2,50% 2,77%

Chile 1,85% 2,27% 2,50%

European Union 1,46% 1,89% 1,95%

Latin America and the Caribbean 1,31% -0,25% 0,77%

Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%

Argentina 0,47% 0,41% -0,75%

Brazil 0,15% -3,03% -1,04%

Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%

[email protected]

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FORECAST2016

CONSUMERREPORT

El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI

@ ONSUMIENDO

[email protected]

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6,6%

4,0%

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3,8%

4,4%

3,3%

3,8%

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

PIB HOGARES GASTO

3,1%

PIB; 3,5%3,3%

HOGARES; 3,8%

4,8%

GASTO; 5,2%

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P


19

@ ONSUMIENDO

[email protected]

[email protected] 20

2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND

TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%

ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%

COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%

NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%

IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%

NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%

SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%

DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%

SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%

FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%

NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%

TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%

GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%

CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%

ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%

VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%

MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%

SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%

EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%

ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%

GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%

21


Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.

22


0,8%

0,2%0,0%

0,0%

0,2% 0,2% 0,1%

-0,1%

-0,7%

-1,2%

-1,7%

-2,0%

0,0%

-0,3%-0,5%

-0,6%

-0,9%

-0,5%

0,0%

0,9%

1,4%

1,9% 1,9%

2,4%

2,1%2,3%

2,5%2,7%

2,9%2,8% 2,9%

3,0%2,9%

3,3%

3,7% 3,7%3,8%

4,4%4,6% 4,6%

4,4% 4,4% 4,5%4,7%

5,4%

5,9%

6,4%

6,8%7,0%

7,3%7,5%

7,7%8,0%

7,5%

7,0%

6,0%

5,5%

5,0% 5,0%

4,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

-0,025

-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS

VAR SMLVR INFLACION

Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, dondecomenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para lacapacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.

23


¿QUÉ SABEMOS QUE VIENE?

1. EL NIÑO MAS INTENSO

2. FIRMA DEL PROCESO DE PAZ

3. ROLLING STONES

4. PARTIDOS DE ELIMINATORIA – ECUADOR EN MARZO

5. SUPERMAN VS BATMAN

6. OLIMPICOS EN RIO

7. REFORMA TRIBUTARIA

8. ESCUADRON SUICIDA

9. ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

24@ ONSUMIENDO

LO MICRO

25

@ ONSUMIENDO

[email protected]

El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto crecióal 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico dela derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva.

8,40%

7,30%

8,55%

9,17%8,99% 8,84%

9,90%

10,58%

10,01%

11,34%

11,98% 11,87% 11,72%

10,61%

4,57%

3,51%

4,56% 4,61%4,24%

4,01%

5,27%

5,89%

5,32%

6,29% 6,29%

5,64%

5,01%

3,60%

3,66% 3,66% 3,82%

4,36%4,55% 4,64%

4,40% 4,42% 4,46%4,75%

5,35%

5,90%

6,39%6,77%

nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Variación Anual de las Compras

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )

001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO-

PESOS; 10,31%

5,04% UNIDADES; 5,03%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

abr-

10

jul-

10

oct-

10

ene-1

1

abr-

11

jul-

11

oct-

11

ene-1

2

abr-

12

jul-

12

oct-

12

ene-1

3

abr-

13

jul-

13

oct-

13

ene-1

4

abr-

14

jul-

14

oct-

14

ene-1

5

abr-

15

jul-

15

oct-

15

VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES

26


Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán porencima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentosen el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.

7,7%

2,0%

3,2%

3,7%

2,4%

1,9%

3,7%

6,8% 6,8%

5,0%

2,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INFLACIÓN EN COLOMBIA

27

@ ONSUMIENDO

[email protected]

Según Fedesarrollo la confianza del consumidor se ha deteriorado rápidamente, desde junio de 2014, en concordancia con la devaluacióndel peso; Nielsen, muestra una tendencia similar, pero con menor velocidad, dejando ver que el indicador de Fedesarrollo limita elanálisis.

[email protected]

En el estudio de Fedesarrollo se puede evidenciar que pesa mucno la compra de bienes durables, en particular la de vehículos; mientrasque la valoración de la situación de su hogar es mas cercana a los datos de Nielsen.

29


31,34%

24,80%

3,42%

4,56%

4,68%

3,15%

16,84%

10,79%

31,62%

24,71%

3,36%

4,58%

4,71%

3,23%

16,63%

10,67%

32,48%

24,35%

3,23%

4,54%

4,68%

3,44%

16,06%

10,53%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?

2013 2014 2015

0,3%

-0,1%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

-0,2%

-0,1%

0,9%

-0,4%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,2%

-0,6%

-0,1%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

REASIGNACIÓN DE GASTO

2014 2015

Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.

Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios deentretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.

30

dic-15

GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA

ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252

ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18

ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215

ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16

ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250

ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279

ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241

ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278

ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151

VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188

VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71

VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228

VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245

VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89

VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179

VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75

VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62

VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198

VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200

SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182

SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90

SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37

EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156

EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130

ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287

ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209

ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294

GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258

GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141

GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5

GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291

ANUAL

LLEGO 2016

….¿ Y QUÉ HACEMOS?31

@ ONSUMIENDO

32

FORECAST2016

CONSUMERREPORT

( ↗)Según el World EconomicOutlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015.( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo.( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior.( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”.

Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF

@ ONSUMIENDO

2014

CONFIRMADO

2015

ESTIMADO

PORQUE EL

AÑO NO HA

ACABADO

2016

PROYECTADO

GRAFICO DE

TENDENCIA

2014-2016P

Panama 6,19% 6,01% 6,30%

World 3,43% 3,12% 3,56%

Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%

Peru 2,35% 2,40% 3,30%

United States 2,43% 2,57% 2,84%

Mexico 2,14% 2,31% 2,80%

Colombia 4,55% 2,50% 2,77%

Chile 1,85% 2,27% 2,50%

European Union 1,46% 1,89% 1,95%

Latin America and the Caribbean 1,31% -0,25% 0,77%

Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%

Argentina 0,47% 0,41% -0,75%

Brazil 0,15% -3,03% -1,04%

Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%

[email protected]

33

FORECAST2016

CONSUMERREPORT

El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI

@ ONSUMIENDO

[email protected]

1,7%

4,0%

6,6%

4,0%

4,9%

4,6%

3,1%

3,5%

0,6%

5,0%

6,0%

4,4%

3,8%

4,4%

3,3%

3,8%

-1,3%

2,1%

4,4%

3,0%

4,2%

5,0%4,8%

5,2%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P


PIB HOGARES GASTO

3,1%

PIB; 3,5%3,3%

HOGARES; 3,8%

4,8%

GASTO; 5,2%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P


34

@ ONSUMIENDO

[email protected]

[email protected] 35

2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND

TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%

ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%

COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%

NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%

IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%

NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%

SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%

DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%

SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%

FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%

NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%

TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%

GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%

CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%

ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%

VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%

MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%

SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%

EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%

ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%

GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%

36


Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.

37


0,8%

0,2%0,0%

0,0%

0,2% 0,2% 0,1%

-0,1%

-0,7%

-1,2%

-1,7%

-2,0%

0,0%

-0,3%-0,5%

-0,6%

-0,9%

-0,5%

0,0%

0,9%

1,4%

1,9% 1,9%

2,4%

2,1%2,3%

2,5%2,7%

2,9%2,8% 2,9%

3,0%2,9%

3,3%

3,7% 3,7%3,8%

4,4%4,6% 4,6%

4,4% 4,4% 4,5%4,7%

5,4%

5,9%

6,4%

6,8%7,0%

7,3%7,5%

7,7%8,0%

7,5%

7,0%

6,0%

5,5%

5,0% 5,0%

4,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

-0,025

-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS

VAR SMLVR INFLACION

Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, dondecomenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para lacapacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.

38


¿QUÉ SABEMOS QUE VIENE?

1. EL NIÑO MAS INTENSO

2. FIRMA DEL PROCESO DE PAZ

3. ROLLING STONES

4. PARTIDOS DE ELIMINATORIA – ECUADOR EN MARZO

5. SUPERMAN VS BATMAN

6. OLIMPICOS EN RIO

7. REFORMA TRIBUTARIA

8. ESCUADRON SUICIDA

9. ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

39@ ONSUMIENDO

40@ ONSUMIENDO

41@ ONSUMIENDO

42@ ONSUMIENDO

BAJO; 5%

MEDIO; 61%

ALTO; 34%

MERCADO POR NIVELES DE GASTO

MEDELLIN7,6%

BARRANQUILLA0,5%

BOGOTA20,2%

CARTAGENA0,9%

MANIZALES2,3%

MONTERIA0,3%

NEIVA0,3%

VILLAVICENCIO0,3%PASTO

3,7%

CUCUTA1,0%

PEREIRA1,7%

BUCARAMANGA9,5%CALI

10,4%

RESTO NACIONAL41,3%

MERCADO POR UNIDADES GEOGRÁFICAS

43

@ ONSUMIENDO

6,3%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%d

ic-0

8

abr-

09

ago

-09

dic

-09

abr-

10

ago

-10

dic

-10

abr-

11

ago

-11

dic

-11

abr-

12

ago

-12

dic

-12

abr-

13

ago

-13

dic

-13

abr-

14

ago

-14

dic

-14

abr-

15

ago

-15

dic

-15

abr-

16

ago

-16

dic

-16

DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES

TOTAL LARGO PLAZO

0,9%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

dic

-08

abr-

09

ago

-09

dic

-09

abr-

10

ago

-10

dic

-10

abr-

11

ago

-11

dic

-11

abr-

12

ago

-12

dic

-12

abr-

13

ago

-13

dic

-13

abr-

14

ago

-14

dic

-14

abr-

15

ago

-15

dic

-15

abr-

16

ago

-16

dic

-16

GASTO EN TURSIMO

TURISMO LARGO PLAZO

Y OTRA COSA ESUN CAMBIO DE ENTORNO

UNA COSA ES UNA CRISIS

44@ ONSUMIENDO

45@ ONSUMIENDO

46@ ONSUMIENDO

LO MARKETERO

47

LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS

COMPRAR CON GUSTO

VIVIR EN TECNOLOGIA

VIAJAR

TENER CARRO

NUESTRA CASA

48

LO QUE LOS COLOMBIANOS

SOÑAMOS

VIAJAR

20,28%

9,33%

8,20%

5,11%

4,79%

7,84%

7,71%

7,44%

7,36%

6,46%

ESTADOS UNIDOS

FRANCIA

BRASIL

MEXICO

JAPON

FRANCIA

ESTADOS UNIDOS

ITALIA

ESPAÑA

BRASIL

NSE

1N

SE 6

¿si el dinero y las visas no fuera una limitante, dígame que país quisiera ir a conocer?

49

@ ONSUMIENDO

50

@ ONSUMIENDO

28%

15% 14%

30%24% 22%

2%

13%8%

9%

6% 8%

0%0%

0%

3%

0% 1%

40% 43%

47%

35%51%

43%

29% 25%25%

18%

17%

23%

0% 3%4% 6%

2% 3%0% 0% 1% 0% 0% 0%

1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA

6. PROMEDIO

RAZON DE COMPRA - PAQUETE TURISTICO

13. Alguno Otra que haya mencionado?

10. Precio

07. Necesidad

05. gusto

04. Fidelidad

02. Calidad

01. Antojo

51@ ONSUMIENDO

NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR

LO MISMO

52

@ ONSUMIENDO

53@ ONSUMIENDO

¿Se puede vender más caro?

54@ ONSUMIENDO

¿Cuánto es lo mínimo que pagaría por una

gaseosa?

¿Cuánto es lo

máximo que

pagaría por una

gaseosa?

55@ ONSUMIENDO

¿Se puede vender más caro?

56@ ONSUMIENDO

¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR

57@ ONSUMIENDO

58@ ONSUMIENDO

¿Cuál será su diamante rosado?

CONSUMIDOR

EL

59@ ONSUMIENDO

60@ ONSUMIENDO

61@ ONSUMIENDO

¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE

VIAJE?

62@ ONSUMIENDO

63@ ONSUMIENDO

MATRIZ DE MOTIVADORES E

INHIBIDORES DE TURISMOMOTIVA INHIBE

COMPRADOR

CONOCER

LA AVENTURA

RECOMENDACIÓN

LO EXÓTICO

LA DISTANCIA

EL PRECIO

LA SEGURIDAD

LA HISTORIA DE OTRO

CONSUMIDOR

POR CAMBIAR

POR RENOVARSE

POR CONOCER

POR AMOR

LA SEGURIDAD

LA HIGUIENE

LA CULTURA

EL CLIMA

64

Precio Valor

Ap

re

nd

iz

Ex

pe

rto

Comprador

Co

nsu

mid

or

LÍQUIDA

EFICAZ

PRUDENTE

[email protected] - @CONSUMIENDO

65@ ONSUMIENDO

89%

78%

2%17%

9%5%

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 2010 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 2013

TIPO DE CONSUMIDOR

1. CAZADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. GENERADOR DE BIENESTAR

66@ ONSUMIENDO

43,9%51,8%

38,2%

41,8%

17,9%

6,4%


TIPO DE COMPRADOR

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. COMPRADOR DE OPORTUNIDAD 3. BUSCADOR DE VALOR

67@ ONSUMIENDO

41,2% 40,1%

33,6%31,8%

13,6%

6,1%

0,7%

8,7%

0,0% 7,9%1,5%

0,3%1,7%

3,4%4,9%1,7%2,7% 0,0%


TIPOS DE PERSONALIDADES

PLENA

ACTUAL

OPTIMIZADORA

TRANQUILA

COMODA

EFICAZ

INTENSA

PRUDENTE

LIQUIDA

68@ ONSUMIENDO

¿ES UNA CATEGORIA DE

PRECIO?

69@ ONSUMIENDO

EL PENSÓ UN SUEÑO, NO UN PLAN

VACACIONAL

70@ ONSUMIENDO

2

En común

Lo que la competencia

le da al turista.

Donde ambos ofrecemos algo, que el consumidor no quiere

Lo que le damos al turista

Lo que nadie a entendido ni escuchado del turista y por ende no lo ha satisfecho

Todo lo que le ofrecemos al

consumidor pero que a él no le

interesa

Lo que ellos ofrecen que

no le sirve al turista

LO QUE EL TURISTA QUIERE

Lo que la competencia

ofrece

LO QUE OFRECEMOS

Diagrama C③

71@ ONSUMIENDO

LA DICTADURA DEL

CONSUMIDOR

INNOVAR

72@ ONSUMIENDO

73@ ONSUMIENDO

74@ ONSUMIENDO

75@ ONSUMIENDO

76@ ONSUMIENDO

77@ ONSUMIENDO

78@ ONSUMIENDO

EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA

3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER

79@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR

EL

ES EL QUE NO EDUCA AL

80@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO

MACRO

MARKETING

@ ONSUMIENDO

SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:

[email protected]

PONIENDO EN EL ASUNTO: LLEGO 2016 Y QUÉE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA

MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR

MI PASIÓN POR EL

CONSUMIDOR

la oportunidad del turismo en colombia febrero de 2016

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