SYSTEP Ingeniería y Diseños

La Minería

Rol en el Desarrollo Eficiente y

Sustentable del SING

1

Octubre 2012

Sustentable del SING

Rodrigo Jiménez

Inquietudes actuales del sector minero

Seguridad de suministro y desarrollo económico eficiente del sector

eléctrico:

� ¿Cuál será el impacto en la demanda minera de un incremento de sus

costos de abastecimiento energético en el mediano plazo?

� ¿Logrará la demanda minera del SING un crecimiento orgánico en el

mediano plazo, acompañando de contratos que garanticen su

2

mediano plazo, acompañando de contratos que garanticen su

abastecimiento?

� ¿Es eficiente una expansión en el SING en base al gas natural licuado?

¿Cuál es la perspectiva del shale gas? , ¿FSRU?

Rol en el desarrollo sustentable:

� ¿Es el sector minero el llamado a viabilizar el desarrollo de tecnologías

renovables en el SING?

Sistema Interconectado del Norte

Grande

Demanda Máxima 2011 (MW) 2.002

Venta de Energía 2011 (GWh) 14.263

Capacidad instalada 2012 (MW) 4.580

Población 5,7%

Ventas de energía

BHP Billiton

3,690 GWh

27%

Otros no

Regulados

Escenario actual del

SING

3

Fuente: CNE, 2012

27%

Codelco

Norte 3,403

GWh

24%Distribución

(Eliqsa, Elec

da, Emelari)

1,582 GWh

11%

Anglo

American/X

strata

1,261 GWh

9%

Antofagasta

Minerals

1,094 GWh

8%

Regulados

21%

Fuente: CDEC-SING, Systep

El SING presenta importantes inversiones

de proyectos mineros en la próxima década

ProyectoFecha de

entradaEmpresa

Demanda

[MW]

Expansión Fase III 2017 Collahuasi 318

Puerto Patache 2017 Collahuasi 61

Sierra Gorda 2012 -2016 Quadra 194

Agua Salada S. Gorda 2013- 2014 Quadra 37

OGP1 2014 – 2016 Escondida 127

Desaladora 2014 – 2016 Escondida 167

Expansión 2016 -2018 Quebrada Blanca 204

Los principales proyectos

mineros nuevos

informados al CDEC-SING:

1.582 MW

Lo anterior, más el

4

Expansión 2016 -2018 Quebrada Blanca 204

Hipógeno 2016 – 2018 Spence 122

Sulfuros 2018 – 2019 Zaldivar 97

Ministro Hales 2013 – 2014 Codelco 79

Mina Antucoya 2013 – 2014 Antucoya 55

Degradación Térmica 2013 – 2015 Soquimich 16

Distrito Sierra Gorda 2020 – 2021Antofagasta

Minerals92

Total demanda esperada en la próxima década 1.582

Demanda estimada para la proxima década (2021) declarada por los consumidores de 2021.

Fuente: CDEC-SING, 2012

Lo anterior, más el

incremento de las

instalaciones existentes

llevarán en 2021 a una

demanda máxima del

orden de: 4.000 MW

La tasa de crecimiento esperada estáen torno al 6%

16.000

20.000

24.000

28.000

Consumo

[GWh]

Ventas anuales históricas

Periodo

Tasa

Crecimiento

Demanda [%]

1998-2005 8.5%

2006-2010 3.6%

5Fuente: CNE, 2012

Tasa histórica promedio (1998 - 2011) 6,2 %

Tasa proyectada de crecimiento de la demanda CNE (Abril, 2012) 6,3%

0

4.000

8.000

12.000

1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022

2006-2010 3.6%

2010-2012 4.3%

¿Acompañan los proyectos de generación

al crecimiento de la demanda?

Centrales Potencia Fecha

6

Fuente: Systep, CNE, 2012

Centrales

con RCA aprobada

Potencia

MW

Fecha

estimada

Pacifico 350 2016

Cochrane 532 2016

Patache 110 2017

Kelar500 2017

Mejillones

CTM 4 y 5750 2017

El sistema ha dado respuesta contingencias en el

pasado ¿Cuáles son los desafíos futuros?

133

147

160

173

187

200

213

12.000

14.000

16.000

18.000

Costo Marginal

[USD/MWh] Generación Bruta Anual

[GWh]

3.4% 5.5% 5.6%

10.1% 8.0%

2.7% 4.6% 5.4%

4.0% 2.8% 1.3% 4.9%

7

0

13

27

40

53

67

80

93

107

120

133

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gas Carbón+Petcoke Carbón

Diesel Diesel + Fuel Oil Fuel Oil

Hidro Pasada Crecimiento Anual Prom. Costo Marginal (Crucero 220)

3.4% 5.5% 5.6%

Fuente: Systep, CDEC-SING, CNE, 2012

Luego de la crisis del gas se produce un acople

entre el mercado libre y spot ¿Se mantendrá?

200

250

300

350

US$/MWh

CMg SING US$/MWh

Precio Medio Libre US$/MWh

8

Fuente: Systep, CDEC-SING ,CNE, 2012

0

50

100

150

200

Oct05 Abr06 Oct06 Abr07 Oct07 Abr08 Oct08 Abr09 Oct09 Abr10 Oct10 Abr11 Oct11

Escenario para la inversión en

generación térmica en el SING

¿Es factible invertir en carbón?

� Mayor costo inversión y menor costo variable.

� Significativo impacto ambiental y rechazo social.

� Sin embargo hoy hay varios proyectos con RCA aprobada.

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¿Es factible invertir en GNL?

� Menor costo de inversión y mayor costo variable.

� Menor impacto ambiental.

� ¿Menor rechazo social?

� ¿Estarán dispuestos a firmar contratos de suministro de gas, viabilizar terminales de GNL (FSRU, ampliación de Mejillones) para luego ser desplazados por el carbón en el despacho?

Costo de desarrollo de la inversión en

generación térmica en el SING

Central a Carbón Central GNL CC

Inversión unitaria 1.900 - 2500 US$/kW 1000 - 1200 US$/kW

Factor de planta 85% 80%

Precio combustible 99,0 – 136,5 US$/Ton 11,0 - 13,0 US$/MMBtu

10

Precio combustible 99,0 – 136,5 US$/Ton 11,0 - 13,0 US$/MMBtu

Costo variable total 45,0 – 60,0 US$/MWh 78,2 - 91,8 US$/MWh

Costo de desarrollo 75,3 – 100,4 US$/MWh 91,5 - 108,4 US$/MWh

¿A qué nos enfrentamos en el corto y

mediano plazo?

200

250

[US$/MWh]

10 US$/MMBTU

11 US$/MMBTU

13,6 US$/MMBTU

Disponibilidad alta de GNL

Disponibilidad media de GNL

Disponibilidad baja de GNL

11

Encuentro 220KV es la barra de referencia

50

100

150

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Disponibilidad baja de GNL

¿ Existen las condiciones para incorporar un alto

volumen de ERNC en el SING ?

Hay proyectos

en carpeta, pero

¿existen los

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El límite de penetración eólica definido por el CDEC- SING es de 150 MW

¿existen los

incentivos y

condiciones

técnicas para

desarrollarlos?

Fuente: SEIA 2007-2012, Systep

La minería en el desarrollo de la ERNC

Existe interés por parte de la minería

para el desarrollo de las ERNC:

• Huella de carbono.

• Responsabilidad social.

• Cumplimiento de la normativa.

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Sin embargo, este desarrollo implica:

• Aumento de reserva en giro

(mayores costos).

• EDAC, tecnologías de

almacenamiento.

¿SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ?

Algunos desafíos en el mediano plazo para

el SING

1. Acuerdos oportunos en PPA ayudarán a viabilizar inversiones

en generación que permitan sustentar el crecimiento minero.

Siempre buscando que la expansión del sistema sea en base

a tecnologías eficientes.

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2. Es necesario despejar la incertidumbre acerca de la

tecnología y precio al que se va desarrollar el sistema en el

largo plazo, particularmente si es en base a gas.

3. Establecer condiciones que permitan viabilizar los proyectos

ERNC que se encuentran en carpeta.

Algunos desafíos en el mediano plazo para

el SING

4. Necesidad acotar desafíos ambientales y sociales en el

desarrollo de la futura infraestructura de generación en el

SING, para anticipar y evitar dificultades y judicialización que

se enfrenta crecientemente en el SIC.

5. Estudios ambientales sólidos, que ofrezcan desarrollo

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5. Estudios ambientales sólidos, que ofrezcan desarrollo

sustentable.

6. Aproximaciones adecuadas a comunidades, haciéndolas

socias del desarrollo eléctrico.

7. Aprovechar positiva experiencia minera en su propio

desarrollo.

Más información sobre el sector energía

• Publicaciones sobre el sector energía:

http://www.systep.cl/publicaciones.php

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• Reporte Mensual del sector eléctrico:

http://www.systep.cl/reportes.php