la industria de las resinas y hules sintéticos y ... · asociación nacional de la industria...

L a I n d u s t r i a

d e l a s R e s i n a s

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y M a n u f a c t u r a s

P l á s t i c a s

C A P Í T U L O

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A N U A R I O E S T A D Í S T I C O D E L A I N D U S T R I A Q U Í M I C A M E X I C A N A

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Las resinas sintéticas son parte estructural de los productos de consumo masivo, ya sea en forma de envases (botellas,

vasos, cajas, etc.) o en alguna otra presentación, como pastas, materiales para construcción, material para plomería. Sus

productos constituyen la materia prima para la manufactura de artículos de plástico, así como para pinturas y adhesivos.

Su carácter estratégico, reside en la versatilidad de aplicaciones que tienen los plásticos en un gran número de industrias;

como la del calzado, sustituyendo el cuero; la de la construcción y empaque, sustituyendo a la lámina estañada; y en la

agricultura en la fabricación de películas para la protección de cultivos, etc.

Por otro lado la industria de los hules y hule químicos en la actualidad es indispensable para la producción de materiales,

insumos y productos finales relacionados a muchas industrias, y particularmente en la industria automotriz.

El formato de este capítulo ofrece un análisis general de los sectores de resinas sintéticas y de los hulequímicos de

forma separada, de tal forma que se detalla inicialmente el volumen de producción, los flujos comerciales de importación

y exportación y el valor de la producción. Asimismo, pretende mostrar un análisis del comportamiento de las ventas en

volumen y valor en forma general.

También se presenta la composición del mercado de plásticos en el país, el cual es muy diverso e importante por su

contribución en el consumo intermedio y final que tiene esta industria, sus mercados son diversificados, y van desde vasos

hasta piezas automotrices. La clasificación de los mercados es elaborada por ANIQ, y se presenta la información en miles

de piezas y posteriormente en toneladas de esta forma se muestran datos de Envase y Embalaje, Construcción, Consumo,

Eléctrico y Electrónico, Automotriz, y Otros productos que tiene diversos usos.

Hay que destacar que la información contenida en este capítulo muestra algunas diferencias con respecto a ediciones

anteriores, ello debido a los cambios realizados en las fuentes de información que utiliza.

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las rEsInas sIntétIcas

Volumen de Producción y comercio

Exterior de la Industria de las resinas

sintéticas

La producción de resinas sintéticas en el país

creció al pasar de 3,587 miles de toneladas en el

año 2012 a un total de 3,692 miles de toneladas

en el año 2013. El Consumo Nacional Aparente,

supero por primera vez las de 7,000 miles de

toneladas para esta período analizado.

La producción de las resinas sintéticas durante

el año 2013 tuvo un incremento del 2.9 por

ciento, lo que significó un crecimiento en el

volumen de producción de 105 mil toneladas en

comparación con el año 2012, las importaciones

presentaron un incremento del 5.4 por ciento,

mientras que las exportaciones decrecieron en

6.9 por ciento, el Consumo Nacional Aparente

creció en 7.7 por ciento, lo que representa 506

mil toneladas.

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Volumen Producción de las Resinas Sintéticas 2009-2013 (Toneladas)

Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente

Fuente: *Elaboración en base al SIE y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Producción y Comercio Exterior de las Resinas Sintéticas 2009-2013 (Toneladas)* 2009 2010 2011 2012 2013 Producción* 3,474,109 3,650,101 3,424,989 3,587,045 3,691,676 Importación** 3,597,559 3,480,223 3,615,810 4,914,698 5,180,593 Exportación** 1,260,160 1,551,698 1,472,619 1,959,731 1,823,917 Consumo Nacional Aparente 5,811,508 5,578,626 5,568,180 6,542,011 7,048,352 Fuente: *El volumen de producción se elevó debido a que se consideró para esta edición y las posteriores la producción de Polietileno lineal de Baja Densidad. **Elaboración en base al SIE y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

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Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente

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Volumen de la Producción y Comercio Exterior de las Resinas Sintéticas del 2013 -2012 (Toneladas)

2013 2012 Tasa de crecimiento 2013/2012


Producción Y Comercio Exterior de las Resinas Sintéticas del 2013 -2012 (Toneladas) Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente

2012 3,587,045 4,914,698 1,959,731 6,542,011 2013 3,691,676 5,180,593 1,823,917 7,048,352

Tasa de crecimiento 2013/2012 2.9 5.4 -6.9 7.7 Fuente: * El cuadro de esta edición se ajustó a las cifras contemplando todo el universo arancelario que ANIQ considera como parte del capítulo de 39 correspondiente**Elaboración en base al SIE y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. *** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.


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En la siguiente tabla y gráfica se muestra como está distribuida

la producción en volumen de las resinas sintéticas, dividiendo el

mercado en Resinas Termoplásticas, Resinas Termofijas y Emulsiones

analizando así el comportamiento sectorial.

La distribución de las Resinas Sintéticas se concentra en las

Termoplásticas con 88.4 por ciento del mercado en el año dos mil

trece.

Ramificación de la Industria de las Resinas Sintéticas 2013 2012 2013 Variación %

Producción** Resinas Termoplásticas 3,157,917 3,262,743 3.3 Resinas Termofijas 180,565 186,084 3.1 Emulsiones 248,563 242,849 -2.3

Importación** Resinas Termoplásticas 2,648,997 2,452,735 -7.4 Resinas Termofijas 54,572 56,452 3.4 Emulsiones 130,012 137,281 5.6

Exportación** Resinas Termoplásticas 1,344,450 1,178,801 -12.3 Resinas Termofijas 22,425 74,072 230.3 Emulsiones 47,025 50,126 6.6

Consumo Aparente Resinas Termoplásticas 4,462,464 4,536,677 1.7 Resinas Termofijas 212,711 168,464 -20.8 Emulsiones 331,550 330,005 -0.5 Fuente: ANIQ con información de INEGI, SIE y cuestionarios confidenciales. ** Estos datos de importación y exportación son solo de las fracciones que ANIQ considera como algunos de los productos más relevantes del sector de las Resinas Sintéticas.

Resinas Termoplásticas

88.4%

Resinas Termofijas 5.0% Emulsiones

6.6%

Porcentaje del volumen de producción de las Resinas Sintéticas 2013

Fuente: En base a información de INEGI, SIE y cuestionarios confidenciales de ANIQ.

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Compara ción anual del Volumen de Producción 2013-2012 Emulsiones PVA y acrílicas

Resinas maleicas

Resinas poliester

Resinas melamina formaldehído

Resinas fumáricas

Resinas ABS

Resinas urea formaldehido

Breas esterificadas

Resinas fenol formaldehído

Resinas acrilícas

Resinas alcídicas

Resinas SAN

Poliuretano

PVC

Polipropileno

Poliestireno

Polietileno de baja densidad

Polietileno de alta densidad


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En el comportamiento mensual de los volúmenes de importación y exportación de resinas sintéticas,

para el año 2013, reportó un déficit en la balanza comercial de 3,357 miles de toneladas al cierre del año.

Poletilen tereftalato (grado

botella) 34.7%

Poliestireno 12.9%

Polietileno de alta densidad

5.2%

Polietileno de baja densidad

13.7%

Polipropileno 12.8%

PVC 17.0%

Resinas ABS 2.9%

Resinas SAN 0.7%

Porcentaje del volumen de producción de las Resinas Termoplásticas 2013


Breas esterificadas 4.2%

Poliuretano 21.8%

Resinas alcídicas 14.5%

Resinas fenol formaldehído

2.7%

Resinas fumáricas 0.6%

Resinas maleicas 2.6%

Resinas melamina formaldehído

1.3%

Resinas poliester 7.4%

Resinas urea formaldehido

19.9%

Resinas acrilícas 25.1%

Porcentaje de producción de las Resinas Termofijas 2013


Volúmenes mensuales de Importación y Exportación del año

2013 de las Resinas Sintéticas (Toneladas)

Importación Exportación Ene 323,172 532,820 Feb 317,598 107,128 Mar 294,600 121,736 Abr 333,706 129,790 May 354,670 129,401 Jun 667,794 121,066 Jul 345,996 118,995 Ago 1,218,821 115,945 Sep 308,402 111,179 Oct 346,384 129,307 Nov 334,609 103,145 Dic 334,842 103,405 Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

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Volúmenes de Importación y Exportación del año 2013 de las Resinas Sintéticas (Toneladas)

Importación Exportación

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.


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Valor de la Producción y comercio Exterior

en las resinas sintéticas 2013

El valor de la producción de resinas sintéticas

en el país decreció al pasar de 4,258 miles de

millones de dólares en el año 2012 a un total

de 3,901 millones de dólares en el año 2013. El

Consumo Nacional Aparente aumentó y reportó

10,255 miles de millones de dólares para este

período analizado.

El valor de la Producción de las Resinas

Sintéticas en el año 2013 decreció el 8.4% al

compararlo con el año inmediato anterior, lo

que significó un decremento de 357 mil dólares

corrientes, el valor de las importaciones creció

5.3% equivalentes a 444,689 dólares más,

mientras que las exportaciones crecieron un

1.3% es decir 30.344 millones de dólares, de esta

forma, el Consumo Nacional Aparente presento

una tasa de crecimiento del 15.7% presentando

una diferencia de 1391 millones de dólares.

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Valor de la Producción de las Resinas Sintéticas 2009-2013 (Millones de dólares corrientes)

Exportación** Producción* Importación** Consumo Nacional Aparente


Producción y Comercio Exterior de las Resinas Sintéticas 2009-2013 (Miles de dólares corrientes) 2009 2010 2011 2012 2013 Producción* 2,585,676 3,283,283 4,119,562 4,258,414 3,901,269 Importación** 5,439,505 6,779,861 7,916,234 8,369,854 8,814,543 Exportación** 1,778,706 1,994,071 2,587,184 2,429,629 2,459,973 Consumo Nacional Aparente 6,246,475 8,069,073 9,448,611 10,198,639 10,255,839 Fuente: *Elaboración en base a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

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Valor de la Producción y Comercio Exterior de las Resinas Sintéticas del 2013 -2012 (Millones de dólares corrientes)



Producción y Comercio Exterior de las Resinas Sintéticas del 2013 -2012 (Miles de dólares corrientes) Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente

2012 4,258,414 8,369,854 2,429,629 8,865,160 2013 3,901,269 8,814,543 2,459,973 10,255,839

Tasa de crecimiento 2013/2012 -8.4 5.3 1.3 15.7 Fuente: *Elaboración en base a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

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El valor de la producción en las resinas

sintéticas en el año 2013, se distribuyó de la

siguiente forma.

Volumen y Valor de Ventas de las resinas sintéticas 2013

El volumen de las ventas de las Resinas Sintéticas creció un 6.1 al compararlo con el año 2012 y en valor creció en un 12.0 por ciento.

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Volumen y Valor de las Ventas de la Industria de las Resinas Sintéticas 2009-2013

Volumen de Ventas (Toneladas) Valor de Ventas (Millones de dólares corrientes)Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211.

Volumen y Valor de las Ventas de las Resinas Sintéticas 2009-2013

Años Volumen de Ventas (Toneladas)

Valor de Ventas (Miles de dólares corrientes)

2009 2,146,220 2,647,153 2010 2,304,202 3,404,375 2011 2,372,392 4,157,169 2012 2,479,142 4,167,022 2013 2,629,569 4,665,269

Fuente: *Elaboración en base a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

PEAD 3.8% Resinas Alcídicas

1.4%

Resinas Fenólicas 1.5%

Resinas Acrílicas 3.0%

PVC 10.3%

Poliestireno 16.5%

Otras Resinas Sintéticas

Poliméricas 50.5%

Dioctil-ftalato 0.1%

PEBD y PELBD 10.8%

Porcentaje del valor de producción de las Resinas Sintéticas 2013

Fuente: En base a información al SIE y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211.


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PolIEtIlEn tErEftalato (PEt)


Exterior (toneladas)

El volumen de producción en el año 2013 se

incrementó con respecto al año 2012 en 9.9 por

ciento, las importaciones presentaron un avance

del 2.1 por ciento, mientras que las exportaciones

reportaron una caída del 30.2 por ciento, como

resultado de lo anterior, el Consumo Nacional

Aparente aumentó en 47.3 por ciento.

Balanza comercial (miles de dólares

corrientes)

La balanza comercial al cierre del año 2013

presentó un superávit respecto al 2012 de 8.8

por ciento, con un diferencial de 39 mil dólares,

lo anterior como resultado de un ascenso de 3.5

por ciento en las importaciones y un crecimiento

de 7.9 por ciento en las exportaciones.

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Polietilen Tereftalato grado botella (Miles de toneladas)

Importación** Exportación** Consumo Aparente Producción*

Fuente: Elaboración en base información de ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Polietilen Tereftalato grado botella (Toneladas) Años Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente 2009 1,063,000 91,017 385,969 768,048 2010 1,058,520 39,762 426,769 671,512 2011 950,000 47,937 483,285 514,652 2012 1,011,202 47,265 515,505 542,962 2013 1,111,327 48,244 359,842 799,730

Fuente: *Elaboración en base información de ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

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Balanza Comercial Polietilen Terftalato grado botella (Millones de dólares corrientes)

Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Polietilen Tereftalato grado botella (Miles de dólares corrientes) Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 2009 108,762 466,344 357,583 2010 58,716 488,580 429,864 2011 94,463 502,511 408,047 2012 86,476 526,797 440,320 2013 89,527 568,629 479,102


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cloruro dE PolIVInIlo HomoPolímEro

(PVc)



El volumen de producción en el año 2013 tuvo

un incremento respecto al año 2012 de 3.8 por


de 3.2 por ciento, mientras que las exportaciones

retrocedieron en 5.6%, como resultado de lo

anterior, el Consumo Nacional Aparente tuvo un

repunte del 10.4 por ciento.


(miles de dólares corrientes)

El valor de la producción creció en un 7.6 por

ciento al comparar el año 2013 con el inmediato

anterior, el valor de las exportaciones aumento en

un 5.7 por ciento, mientras que las importaciones

crecieron en 14.2%, como resultado, el Consumo

Nacional Aparente aumento en un 2.7 por ciento.

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Cloruro de Polivinilo Homopolímero PVC (Toneladas)

Exportaciones** Importaciones** Producción* Consumo Nacional Aparente

Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Cloruro de Polivinilo Homopolímero PVC (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 450,247 233,274 189,111 494,410 2010 481,248 281,773 210,638 552,383 2011 440,708 340,576 306,171 475,113 2012 525,258 372,314 385,668 511,904 2013 545,062 384,246 364,012 565,296


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Cloruro de Polivinilo Homopolímero PVC (Miles de dólares corrientes)

Exportaciones ** Importaciones ** Producción* Consumo Nacional Aparente


Cloruro de Polivinilo Homopolímero PVC (Miles de dólares corrientes) Años Producción* Importaciones ** Exportaciones ** Consumo Nacional Aparente 2009 401,621 331,919 129,116 604,425 2010 446,226 399,933 176,575 669,584 2011 514,502 497,757 288,588 723,670 2012 513,444 528,811 357,396 684,859 2013 552,473 558,831 408,045 703,259



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Volumen y Valor de Ventas del 2013

Las ventas internas para el PVC en la

comparación del año 2013 con el inmediato

anterior, aumentaron 4.7 por ciento en volumen,

mientras que en valor crecieron el 27.8 por ciento.

PolIEstIrEno




un decremento respecto al año 2012 de 10.6

por ciento, las importaciones presentaron un

retroceso de 8.1 por ciento, y las exportaciones

reportaron un avance de 4.0%, como resultado

de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente

decreció el 14.6 por ciento.

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Volumen y Valor de las Ventas del Cloruro de Polivinilo Homopolímero PVC 2009-2013

Volumen de Ventas (Toneladas) Valor de Ventas (Miles de dólares corrientes)


Volumen y Valor de las Ventas del Cloruro de Polivinilo Homopolímero PVC 2009-2013



2009 462,716 401,309 2010 455,578 446,038 2011 481,346 511,961 2012 510,822 499,230 2013 534,971 538,101

Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211.

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Poliestireno (toneladas)



Poliestireno (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 409,422 263,382 161,841 510,964 2010 447,554 254,856 190,892 511,518 2011 421,387 250,993 200,316 472,064 2012 463,128 276,988 198,918 541,198 2013 414,143 254,671 206,804 462,009


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El valor de la producción año 2013 tuvo

un decremento respecto al año 2012 de 0.1


retroceso de 6.5 por ciento, y las exportaciones

reportaron un crecimiento de 8.1%, como


Aparente decreció el 6.8 por ciento.


Las ventas internas para el poliestireno en

la comparación del año 2013 con el inmediato

anterior, disminuyeron 9.0 por ciento en

volumen, mientras que en valor decrecieron el 1.3

por ciento.

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Poliestireno (Millones de dólares corrientes)



Poliestireno (Miles de dólares corrientes) Años Producción* Importaciones ** Exportaciones ** Consumo Nacional Aparente 2009 560,470 389,462 218,671 731,261 2010 745,644 464,041 328,435 881,250 2011 872,414 524,214 392,626 1,004,002 2012 888,454 596,301 407,094 1,077,661 2013 887,574 557,563 440,243 1,004,894


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2009 2010 2011 2012 2013

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Volumen y Valor de las Ventas del Poliestireno 2009-2013



Volumen y Valor de las Ventas del Poliestireno 2009-2013



2009 392,847 541,865 2010 428,578 715,594 2011 429,836 820,675 2012 463,432 896,858 2013 421,613 885,184



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144

PolIProPIlEno



El volumen de producción en el año 2013

tuvo un incremento respecto al año 2012 de

2.7 por ciento, las importaciones presentaron

un retroceso de 5.2 por ciento, mientras que

las exportaciones reportaron un crecimiento de

15.9 por ciento, como resultado de lo anterior,

el Consumo Nacional Aparente disminuyo el 1.4

por ciento.


corrientes)

La balanza comercial de al cierre del año 2013

presentó un incremento en el déficit respecto al

2012 de 7.0 por ciento, con un diferencial de 85

millones de dólares más respecto al año 2012,

lo anterior como resultado de un incremento de

5.8% en las importaciones y un decremento de

10.8 por ciento en las exportaciones.

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Polipropileno (Toneladas)

Exportaciones** Producción* Importaciones** Consumo Nacional Aparente

Fuente: *Elaboración en base a información de ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Polipropileno (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente

2009 372,469 607,982 88,512 891,939 2010 388,626 715,292 76,626 1,027,292 2011 356,810 745,589 60,254 1,042,144 2012 399,219 731,218 79,424 1,051,013 2013 410,088 692,835 66,760 1,036,164

Fuente: *Elaboración en base información de ANIQ ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

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Balanza Comercial Polipropileno (Miles de dólares corrientes)

Importaciones* Exportaciones Balanza Comercial


Polipropileno (Miles de dólares corrientes) Años Importaciones* Exportaciones Balanza Comercial 2009 758,833 88,193 -670,640 2010 1,188,561 104,699 -1,083,862 2011 1,469,482 87,828 -1,381,654 2012 1,277,208 104,875 -1,172,334 2013 1,350,750 93,524 -1,257,226

Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. * Se realizaron ajustes en las importaciones de este material.

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PolIEtIlEno dE alta dEnsIdad (PEad)




presentó una reducción respecto al año 2012 de

4.1 por ciento, las importaciones presentaron

un avance de 5.5 por ciento, mientras que las

exportaciones reportaron un incremento de 4.8

por ciento, como resultado de lo anterior, el

Consumo Nacional Aparente aumento el 3.4 por

ciento.


corrientes)


presentó un incremento en el déficit respecto al

año 2012 de 11.0 por ciento, con un diferencial

de 98 millones dólares, lo anterior como resultado

de un incremento de 10.4 por ciento en las

importaciones y un crecimiento de 3.1 por ciento

en las exportaciones.

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2009 2010 2011 2012 2013

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Polietileno de alta densidad (PEAD) (Toneladas)

Exportaciones** Producción* Importaciones** Consumo Nacional AparenteFuente: *Elaboración en base información de el Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Polietileno de alta densidad (PEAD) (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 194,819 614,283 39,196 769,905 2010 180,681 611,683 43,690 748,674 2011 173,632 659,788 46,938 786,482 2012 173,604 677,999 54,227 797,377 2013 166,498 715,000 56,819 824,679

Fuente: *Elaboración en base información del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

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Balanza Comercial Polietileno de alta densidad (PEAD) (Millones de dólares corrientes)



Polietileno de alta densidad (PEAD) (Miles de dólares corrientes) Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 2009 646,370 39,915 -606,455 2010 786,485 52,091 -734,394 2011 954,346 58,407 -895,940 2012 960,753 66,254 -894,499 2013 1,060,969 68,307 -992,661



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PolIEtIlEno dE alta dEnsIdad (PEad)


Las ventas internas en volumen se redujeron

en 8.8 por ciento mientras que en valor estas

decrecieron el 4.8 por ciento.

PolIEtIlEno dE BaJa dEnsIdad Y

lInEal dE BaJa dEnsIdad (PEBd Y

PlBd)




un decremento respecto al año 2012 de 7.1 por


de 5.4 por ciento, mientras que las exportaciones

reportaron un avance de 16.8 por ciento, como

resultado, el Consumo Nacional Aparente

disminuyó el 3.0 por ciento.

1Se agrega al volumen de producción del Polietileno de Baja Densidad el volumen de producción del Polietileno Lineal de Baja Densidad.

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Volumen y Valor de las Ventas del Polietileno de alta densidad (PEAD) 2009-2013


Fuente: *Elaboración en base al Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Volumen y Valor de las Ventas del Polietileno de alta densidad 2009-2013



2009 167,889 154,630 2010 174,983 208,671 2011 162,297 213,765 2012 160,480 212,108 2013 146,337 202,023


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2009 2010 2011 2012 2013

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Polietileno de baja densidad y lineal de baja densidad (Toneladas)

Exportaciones** Producción* Importaciones** Consumo Nacional Aparente

Fuente: *Elaboración en base información de el Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Polietileno de baja densidad (PEBD y PELBD) (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 494,298 374,296 46,171 822,424 2010 459,831 368,182 52,941 775,071 2011 485,984 351,151 87,890 749,245 2012 470,744 372,599 61,713 781,630 2013 437,530 392,741 72,080 758,191

Fuente: *Elaboración en base información del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. Se sumaron el volumen de producción del PEBD y el PELBD. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

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corrientes)


presentó un incremento en el déficit, con respecto

al 2012 de 7.5 por ciento, con un diferencial de 37

millones de dólares, lo anterior como resultado

de un incremento de 10.2 por ciento en las

importaciones y un avance del 23.9 por ciento en

las exportaciones.


En la comparación del año 2013 con el

inmediato anterior, las ventas internas en

volumen disminuyeron en 7.0 por ciento mientras

que en valor estas decrecieron el 5.0 por ciento.

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Balanza Comercial Polietileno de baja densidad y lineal de baja densidad (PEBD y PLBD) (Millones de dólares corrientes)



Polietileno de baja densidad y lineal de baja densidad (PEBD y PLBD) (Miles de dólares corrientes)

Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 2009 462,617 53,120 -409,497 2010 578,845 80,049 -498,796 2011 607,244 140,245 -467,000 2012 596,492 97,364 -499,129 2013 657,225 120,659 -536,565


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Volumen y Valor de las Ventas del Polietileno de baja densidad y lineal de baja densidad (PEBD y PLBD) 2009-2013


Fuente: *Elaboración en base al Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Volumen y Valor de las Ventas del Polietileno de baja lineal de baja densidad 2009-2013



2009 433,320 437,851 2010 408,833 580,318 2011 427,423 628,955 2012 440,608 609,078 2013 409,585 578,886

Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. En valor y volumen incluye el PEBD y el PLBD.


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El valor de la producción presento un

incremento de 23.6 por ciento al comparar el

año 2013 con el inmediato anterior, el valor de

las exportaciones aumento en un 9.4 por ciento,

mientras que las importaciones crecieron en

4.3%, como resultado, el Consumo Nacional

Aparente creció en un 24.0 por ciento.

rEsInas alcIdícas




un incremento respecto al año 2012 de 20.4


retroceso de 27.4 por ciento, las exportaciones

reportaron un crecimiento de 7.8%, como


Aparente creció el 20.2 por ciento.

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Resinas Alcidícas (Toneladas)

Importaciones** Exportaciones** Producción* Consumo Nacional Aparente


Resinas Alcidícas (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 35,443 935 1,479 34,900 2010 32,833 1,200 1,697 32,336 2011 28,021 987 998 28,010 2012 29,980 577 1,712 28,845 2013 36,103 419 1,845 34,677


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2009 2010 2011 2012 2013

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Resinas Alcidícas (Miles de dólares corrientes)

Importaciones ** Exportaciones ** Producción* Consumo Nacional Aparente


Resinas Alcidícas (Miles de dólares corrientes) Años Producción* Importaciones ** Exportaciones ** Consumo Nacional Aparente 2009 50,417 935 2,307 49,045 2010 56,062 1,200 2,892 54,370 2011 59,636 986 2,173 58,449 2012 59,096 1,521 3,804 56,813 2013 73,035 1,587 4,163 70,459


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volumen se incrementaron en 18.7 por ciento

mientras que en valor estas crecieron el 22.1 por

ciento.

rEsInas fEnÓlIcas




presentó un retroceso respecto al año 2012 de

10.0 por ciento, las importaciones retrocedieron

en 14.3 por ciento, mientras que las exportaciones

cayeron un 47.4 por ciento, como resultado


disminuyo el 10.3 por ciento.

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Volumen y Valor de las Ventas de las Resinas Alcidícas 2009-2013



Volumen y Valor de las Ventas de las Resinas Alcidícas 2009-2013



2009 33,296 47,401 2010 32,151 54,873 2011 29,443 57,222 2012 28,344 55,639 2013 33,654 67,924


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Resinas Fenólicas (Toneladas)



Resinas Fenólicas (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 27,199 7,166 297 34,068 2010 34,266 8,834 605 42,495 2011 34,124 9,697 652 43,169 2012 44,536 11,448 836 55,147 2013 40,070 9,813 440 49,443



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incremento de 7.8 por ciento al comparar el año

2013 con el inmediato anterior, el valor de las

exportaciones disminuyo en un 45.2 por ciento,

mientras que las importaciones decrecieron en

11.6 por ciento, el Consumo Nacional Aparente

aumentó en un 3.3 por ciento.




volumen disminuyeron el 9.1 por ciento mientras

que en valor estas crecieron el 11.3 por ciento.

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Resinas Fenólicas (Miles de dólares corrientes)

Exportaciones ** Importaciones ** Producción* Consumo Nacional AparenteFuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Resinas Fenólicas (Miles de dólares corrientes) Años Producción* Importaciones ** Exportaciones ** Consumo Nacional Aparente 2009 34,092 15,634 691 49,035 2010 46,420 20,578 1,596 65,402 2011 60,622 24,363 1,964 83,021 2012 73,803 30,018 2,511 101,310 2013 79,544 26,531 1,375 104,700


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Volumen y Valor de las Ventas de las Resinas Fenólicas 2009-2013



Volumen y Valor de las Ventas de las Resinas Fenólicas 2009-2013



2009 30,120 37,255 2010 35,778 47,992 2011 36,182 59,150 2012 43,475 70,602 2013 39,538 78,571


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rEsInas acrílIcas




incremento con respecto al año 2012 en 6.7


retroceso de 24.4 por ciento, las exportaciones

reportaron un incremento de 2.0 por ciento,

de esta forma, el Consumo Nacional Aparente

aumento el 5.4 por ciento.



El valor de la producción presento un retroceso

de 1.9 por ciento al comparar el año 2013 con el

inmediato anterior, el valor de las exportaciones

decreció en un 1.8 por ciento, mientras que las

importaciones decrecieron en 21.1 por ciento,

como resultado, el Consumo Nacional Aparente

cayó en un 3.0 por ciento.

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Resinas Acrílicas (Toneladas)



Resinas Acrílicas (Toneladas)

Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente

2009 54,043 1,671 721 54,994 2010 58,218 2,587 690 60,115 2011 53,804 2,647 983 55,467 2012 58,400 2,579 1,077 59,902 2013 62,287 1,949 1,099 63,137


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Resinas Acrílicas (Miles de dólares corrientes)



Resinas Acrílicas (Miles de dólares corrientes) Años Producción* Importaciones ** Exportaciones ** Consumo Nacional Aparente 2009 94,883 5,260 2,247 97,897 2010 136,063 7,620 2,261 141,422 2011 129,980 8,768 3,267 135,482 2012 162,099 9,801 3,198 168,703 2013 158,979 7,736 3,141 163,574



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rEsInas mElamIna formaldEHIdo




incrementó más del 100% con respecto al año

2012, las importaciones presentaron un avance

de 4.7 por ciento, las exportaciones reportaron

un retroceso de 61.3 por ciento, como resultado


aumentó el 73.2 por ciento.




volumen aumentaron en 10.9 por ciento mientras

que en valor estas retrocedieron el 4.1 por ciento.

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Volumen y Valor de las Ventas de las Resinas Acrílicas 2009-2013

Volumen de Ventas (Toneladas) Valor de Ventas (Miles de dólares corrientes)Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Volumen y Valor de las Ventas de las Resinas Acrílicas 2009-2013



2009 55,199 91,821 2010 54,916 125,619 2011 53,843 120,749 2012 53,673 147,507 2013 59,543 141,529


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2009 2010 2011 2012 2013

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Resinas Melamina Formaldehido (Toneladas)

Exportación** Importación** Producción* Consumo Aparente


Resinas Melamina Formaldehído (Toneladas) Años Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente 2009 4,565 2,908 35 7,439 2010 6,903 2,526 112 9,317 2011 3,052 1,779 287 4,544 2012 1,189 2,115 271 3,033 2013 3,143 2,215 105 5,253


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corrientes)


presentó un incremento en el déficit con respecto

al 2012 de 11.2 por ciento, es decir, 626 mil

dólares más con respecto al año 2012, lo anterior

como resultado de un incremento del 7.0 por

ciento en las importaciones y una caída del 40

por ciento en las exportaciones.

rEsInas urEa formaldEHIdo




expandió con respecto al año 2012 en 23.0 por


de 23.0 por ciento, las exportaciones crecieron

en 2.7 por ciento, de esta forma el Consumo

Nacional Aparente incremento el 26.0 por ciento.

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Balanza Comercial Resinas Melamina Formaldehido (Millones dólares corrientes)



Resinas Melamina Formaldehído (Miles de dólares corrientes) Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 2009 8,210 206 -8,003 2010 7,071 218 -6,853 2011 5,845 593 -5,252 2012 6,106 523 -5,583 2013 6,533 324 -6,209


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2009 2010 2011 2012 2013

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Resinas Urea Formaldehido (Toneladas)

Exportación** Importación** Producción* Consumo Aparente


Resinas Urea Formaldehido (Toneladas) Años Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente 2009 48,289 4,182 6,072 46,398 2010 50,561 4,535 6,357 48,739 2011 31,136 4,032 5,670 29,497 2012 40,192 4,167 5,825 38,534 2013 49,425 5,126 5,981 48,570



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rEsInas PolIéstEr




tuvo un incremento respecto al año 2012 de 0.4


incremento de 3.9 por ciento, y las exportaciones

reportaron un retroceso de 37.0 por ciento, como


Aparente creció el 4.5 por ciento.


corrientes)


presentó un retroceso en el superávit de 15.8

por ciento respecto al 2012, con un diferencial

de 589 mil dólares menos, lo anterior como

resultado de un ascenso de 15.8 por ciento en las

importaciones y un crecimiento de 2.9 por ciento

en las exportaciones.

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Balanza Comercial Resinas Urea Formaldehído (Millones de dólares corrientes)

Importaciones Exportaciones Balanza ComercialFuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Resinas Urea Formaldehido (Miles de dólares corrientes) Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 2009 5,542 9,739 4,197 2010 5,097 10,601 5,504 2011 5,628 9,721 4,093 2012 5,579 10,037 4,458 2013 6,462 10,331 3,869


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Resinas Poliéster (Toneladas)

Exportación** Importación** Producción* Consumo AparenteFuente: Elaboración en base información de ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Resinas Poliéster (Toneladas) Años Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente 2009 48,190 14,678 8,671 54,197 2010 29,314 15,520 7,252 37,583 2011 18,797 31,930 7,152 43,575 2012 18,319 19,167 7,402 30,084 2013 18,385 19,921 6,885 31,421


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corrientes)


presentó un incremento en el déficit de 30.6 por

ciento respecto al año 2012, con un diferencial

de 12,124 miles de dólares más, lo anterior como

resultado de un aumento de 20.5 por ciento en

las importaciones y un decremento de 1.3 por

ciento en las exportaciones.

dIoctIl ftalato (doP)




un retroceso respecto al año 2012 de 11.5 por


de 73.8 por ciento, las exportaciones reportaron

un decremento de 17.3%, como resultado de

lo anterior, el Consumo Nacional Aparente

disminuyó el 9.7 por ciento.

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2009 2010 2011 2012 2013

Millon

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dólar

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Balanza Comercial Resinas Poliéster (Millones de dólares corrientes)



Resinas Poliéster (Miles de dólares corrientes) Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 2009 36,922 14,721 -22,201 2010 41,685 14,211 -27,474 2011 49,654 16,336 -33,319 2012 58,017 18,388 -39,629 2013 69,906 18,153 -51,753


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Dioctil Ftalato (Toneladas)

Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente Producción*


Dioctil Ftalato (DOP) (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 54,618 2,169 10,471 46,316 2010 67,052 1,484 15,586 52,950 2011 59,271 406 15,241 44,436 2012 71,962 234 14,960 57,236 2013 63,662 407 12,369 51,700



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inmediato anterior, las ventas internas en volumen

disminuyeron en 26.5 por ciento mientras que en

valor estas decrecieron el 28.7 por ciento.




decremento de 14.6 por ciento al comparar el

año 2013 con el inmediato anterior, el valor de

las exportaciones disminuyo en un 19.7 por

ciento, mientras que las importaciones crecieron

en 67.6%, como resultado, el Consumo Nacional

Aparente retrocedió en un 12.9 por ciento.

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Dioctil Ftalato (Miles de dólares corrientes)

Importaciones ** Exportaciones ** Consumo Nacional Aparente Producción*


Dioctil Ftalato (DOP) (Miles de dólares corrientes) Años Producción* Importaciones ** Exportaciones ** Consumo Nacional Aparente 2009 78,491 2,760 14,695 66,555 2010 115,033 2,306 29,131 88,208 2011 136,092 819 33,499 103,412 2012 150,026 485 31,240 119,286 2013 128,171 813 25,094 103,890


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Volumen y Valor de las Ventas del Dioctil Ftlato 2009-2013



Volumen y Valor de las Ventas del Dioctil Ftalato 2009-2013



2009 37,310 54,438 2010 56,623 96,086 2011 55,050 116,504 2012 49,999 104,652 2013 36,770 74,612


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la IndustrIa dE los HulEs sIntétIcos


Exterior de los Hules sintéticos 2013

La producción de hules sintéticos en el país

decreció al pasar de 243 mil toneladas en el año

2012 a un total de 178 mil toneladas en el 2013.

Por lo que el Consumo Nacional Aparente, tuvo

un retroceso significativo.

La producción de los hules sintéticos durante

el año 2013 tuvo un retroceso del 26.4 por ciento

en comparación con el año 2012, equivalente a 64

mil toneladas las importaciones presentaron un

incremento del 9.7 por ciento, mientras que las

exportaciones se redujeron en 8.3 por ciento, el

Consumo Nacional Aparente decreció en 8.5 por

ciento, es decir 23 mil toneladas.

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Volumen Producción de los Hules Sintéticos 2013-2012 (Toneladas)

Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente

Fuente: Elaboración en base a información ANIQ y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252,clasificación 325212. **En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. .

Producción de los Hules Sintéticos 2009-2013 (Toneladas)

2009 2010 2011 2012 2013

Producción* 190,655 229,109 214,999 242,561 178,451

Importación** 99,130 205,674 222,035 240,782 264,133

Exportación** 179,469 235,786 212,045 208,008 190,728

Consumo Nacional Aparente 110,316 198,997 224,989 275,335 251,856 Fuente: Elaboración en base a información ANIQ y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252, clasificación 325212. **En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Esta producción incluye la producción del Negro de Humo.

-45.00-40.00-35.00-30.00-25.00-20.00-15.00-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00

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Porce

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Comparativo Anual del Volumen de Producción de los Hules Sintéticos 2013-2012 (Toneladas)


Fuente: *Elaboración ena información ANIQ y en base a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251,clasificación 325130 **En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. .

Producción de los Hules Sintéticos del 2013-2012 (Toneladas)

Años Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente

2012 242,561 240,782 208,008 275,335

2013 178,451 264,133 190,728 251,856

Tasa de crecimiento 2013/2012 -26.43 9.70 -8.31 -8.53 Fuente: Elaboración en base a información ANIQ y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252, clasificación 325212. **En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.


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En el comportamiento mensual de los volúmenes de importación y exportación de los hules sintéticos, para el año 2013, se reporta un déficit en la balanza

comercial de 73,405 toneladas al cierre del año.

En la siguiente gráfica se muestra como está

distribuida la producción en volumen de los

hules sintéticos y el negro de humo destacando

la participación de este último, así como del

polibutadieno estireno.

Polibutadieno acrilonitrilo

7.01%

Polibutadieno estireno 37.88%

Negro de humo 24.84% Otros Hules

30.27%

Porcentaje del Volumen de la Produccción de los principales Hules Sintéticos y del Negro de Humo

Fuente: En base a ANIQ y a la encuesta EMIM, clasificación 325, subramas 3251 y clasificación 325130

Volúmenes mensuales de Importación y Exportación del año 2013 de los Hules y

Hulequímicos (Toneladas) Importación Exportación Ene 45,439 16,226 Feb 18,353 15,085 Mar 17,561 13,778 Abr 20,374 15,728 May 19,969 15,908 Jun 19,997 13,370 Jul 20,962 17,341 Ago 21,722 23,611 Sep 19,904 16,318 Oct 21,766 16,360 Nov 19,043 13,501 Dic 20,113 17,513 Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

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Volumenes mensuales de Importación y Exportación del año 2013 de los Hules Sintéticos (Toneladas)

Importación ExportaciónFuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

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Ventas de los Hules sintéticos 2013



volumen disminuyeron el 7.5 por ciento mientras

que en valor estas decrecieron el 25.7 por ciento.

PolIButadIEno acrIlonItrIlo




expandió con respecto al año 2012 en 1.1 por

ciento, el volumen de las importaciones presentó

un crecimiento de 6.4 por ciento, mientras que

las exportaciones reportaron un descenso de 0.5

por ciento, como resultado el Consumo Nacional

Aparente avanzó un 6.6 por ciento.

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Volumen y Valor de las Ventas de los Hules Sintéticos 2009-2013


Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325130. Nota: Este cuadro esta realziado con los datos de INEGI y por lo tanto no esta considerado el volumen y valor del Negro de Humo.

Volumen y Valor de las Ventas de los Hules y Hulequímicos 2009-2013*



2009 194,387 340,636

2010 234,129 565,794

2011 215,012 626,107

2012 197,319 625,608

2013 182,499 465,057 Fuente: Elaboración en base a información ANIQ y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252, clasificación 325212 .Nota: Este cuadro esta realizado con los datos de INEGI y por lo tanto no está considerado el valor del Negro de Humo.

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2009 2010 2011 2012 2013

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Polibutadieno Acrilonitrilo (Toneladas)

Importaciones** Consumo Nacional Aparente Exportaciones** Producción*


Polibutadieno Acrilonitrilo ( Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 13,157 1,885 14,184 858 2010 16,848 2,148 14,193 4,803 2011 15,704 2,059 14,447 3,316 2012 16,477 2,468 12,822 6,123 2013 16,662 2,627 12,760 6,529

Fuente: *Elaboración en base a Información de ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.


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14

160

PolIButadIEno EstIrEno



El volumen de producción del Polibutadieno

Estireno en el año 2013 presentó un decremento

con respecto al año 2012 de 27.9 por ciento,

las importaciones crecieron 54.3 por ciento, y

las exportaciones reportaron un retroceso de 6.5

por ciento, de esta forma el Consumo Nacional

Aparente descendió en 3.9 por ciento.


corrientes)

El saldo comercial del Polibutadieno

Acrilonitrilo en el año 2013 presentó una

reducción importante en el superávit comercial de

32.9 por ciento con respecto al año 2012, las

importaciones disminuyeron en un 3.9 por ciento,

mientras que las exportaciones decrecieron un

23.5 por ciento.

0

10,000

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2009 2010 2011 2012 2013

Miles

de dó

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Balanza Comercial Polibutadieno Acrilonitrilo (Miles de dólares corrientes)



Polibutadieno Acrilonitrilo (Miles de dólares corrientes) Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 2009 9,238 24,185 14,947 2010 11,817 42,522 30,705 2011 14,032 56,044 42,012 2012 14,266 44,143 29,877 2013 13,709 33,757 20,047


0

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2009 2010 2011 2012 2013

Tone

ladas

Polibutadieno Estireno (Toneladas)



Polibutadieno Estireno (Toneladas)

Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente

2009 132,232 33,730 120,371 123,604 2010 121,273 37,353 134,770 116,118 2011 92,174 37,357 123,690 84,538 2012 124,591 45,578 128,026 42,143 2013 89,883 70,326 119,710 40,499

Fuente: *Elaboración en base a Información de ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Los datos de las importaciones y exportaciones presentaron cambios en los datos por ajustes de información.

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corrientes)

La comparación en el saldo de la balanza

comercial para el Polibutadieno Estireno del año

2013 con respecto al año 2012 presentó una

reducción en el superávit del 33.7 por ciento, las

importaciones decrecieron un 21.3 por ciento y

las exportaciones decrecieron un 29.2 por ciento.

nEGro dE Humo



El volumen de producción de Negro de Humo

decreció en 45.6 por ciento y las importaciones

aumentaron en 9.2 por ciento en el año 2013

con respecto al año 2012, las exportaciones

reportaron una contracción de 12.4, por lo tanto

el Consumo Nacional Aparente decreció en 67.1

por ciento.

0

50,000

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150,000

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350,000

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450,000

2009 2010 2011 2012 2013

Miles

de dó

lares

Balanza Comercial Polibutadieno Estireno (Miles de dólares corrientes)



Polibutadieno Estireno (Miles de dólares corrientes) Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 2009 61,697 203,623 141,926 2010 86,581 331,742 245,162 2011 128,621 398,312 269,691 2012 139,113 385,407 246,294 2013 109,483 272,758 163,275


0

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2009 2010 2011 2012 2013

Tone

ladas

Negro de Humo (Toneladas)


Fuente: *Elaboración en base a Información de ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Negro de Humo (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 94,980 13,110 43,290 64,800

2010 121,799 15,755 68,349 69,204

2011 127,953 20,016 67,211 80,758

2012 108,390 13,213 61,120 60,482

2013 59,018 14,430 53,534 19,914 Fuente: *Elaboración en base a Información de ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.


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14

162

mErcado dE PlÁstIcos

Producción de Plásticos en miles de Piezas

La producción de Materiales Plásticos en el

año 2013 muestra un crecimiento en el total

de producción al compararlos con el año 2012,

de 1.5 por ciento, a pesar de la reducción en

los plásticos destinados al sector Eléctrico y

Electrónico con un 30.6 por ciento y del 8.9 por

ciento de otros plásticos, pero el sector más

influyente, es el dedicado al envase y embalaje, el

cual reportó un retroceso del 7.1 por ciento en el

año 2013 al compararlo con su predecesor.


corrientes)

En la comparación de la balanza comercial para

el Negro de Humo en el año 2013 respecto al

2012 disminuyó el superávit un 7.6 por ciento,

las importaciones crecieron un 3.4 por ciento

y las exportaciones decrecieron en un 4.6 por

ciento

0

20,000

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2009 2010 2011 2012 2013

Miles

de dó

lares

Balanza Comercial Negro de Humo (Miles de dólares corrientes)



Negro de Humo (Miles de dólares corrientes)

Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

2009 14,399 40,893 26,493

2010 21,487 73,353 51,866

2011 32,850 97,080 64,230

2012 26,513 97,515 71,003

2013 27,404 93,011 65,607 Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

-55.0

-45.0

-35.0

-25.0

-15.0

-5.0

5.0

15.0

25.0

35.0

45.0

55.0

-40,000-35,000-30,000-25,000-20,000-15,000-10,000

-5,0000

5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000

Envase yEmbalaje

Construcción Otros Consumo Automotriz Eléctrico yElectrónico

Porce

ntaje

Millo

nes d

e piez

as

Volumen de Producción de los Materiales Plásticos 2013-2012

2012 2013 Tasa de Crecimiento

Fuente: Elaboración ANIQ con Información de INEGI. Producción de Plásticos en Miles de Piezas 2013-2012

Mercado 2012 2013 Tasa de Crecimiento Envase y Embalaje 35,987,017 33,433,959 -7.1 Construcción 1,307,876 1,457,499 11.4 Otros 15,801,090 14,391,914 -8.9 Consumo 23,151,511 28,078,861 21.3 Automotriz 499,241 569,397 14.1 Eléctrico y Electrónico 128,065 88,885 -30.6 Total 76,876,812 78,022,528 1.5 Fuente: Elaboración ANIQ con información de INEGI.

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El gráfico muestra la segmentación durante el año

2013, dominando el envase y embalaje con el 43.0 por

ciento de todo el mercado de plásticos.

mercado de Envase y en Embalaje en miles de

Piezas

La producción de botellas, frascos, botellones y

preformas para botellas reportó una reducción del 10.1

por ciento en el año 2013 respecto al año dos mil doce.

Frascos y botellas de hasta 1/8 litro

4.8%

Frascos y botellas de más de 1/8 hasta

1/4 litro 4.8%

Frascos y botellas de más de 1/4 hasta

1/2 litro 6.1%

Frascos y botellas de más de 1/2 hasta 1

litro 23.2%

Frascos y botellas de más de 1 hasta 4

litros 5.2% Botellones y

similares de más de 4 hasta 12 litros

0.4%

Botellones y similares de más de

18 hasta 30 litros 0.2%

Preformas para botellas 28.9%

Tapas y tapones para botellas y

botellones 26.4%

Porcenteje del Volumen de Producción en Miles de Piezas de Embase y Embalaje 2013 ( frascos, botellas y similares)

Fuente: Elaboración ANIQ con Información de INEGI.

Envase y Embalaje 42.9%

Construcción 1.9% Otros

18.4%

Consumo 36.0%

Automotriz 0.7%

Eléctrico y Electrónico

0.1%

Porcentaje de Producción de Plásticos 2013 (Miles de Piezas)




18.4%

Consumo 36.0%

Automotriz 0.7%


0.1%





18.4%

Consumo 36.0%

Automotriz 0.7%


0.1%



Producción en Miles de Piezas de Envase y Embalaje 2013 (frascos, botellas y similares) Mercado 2012 2013 Tasa de Crecimiento

Frascos y botellas de hasta 1/8 litro 634,550 697,309 9.9

Frascos y botellas de más de 1/8 hasta 1/4 litro 694,257 687,939 -0.9 Frascos y botellas de más de 1/4 hasta 1/2 litro 853,353 874,919 2.5 Frascos y botellas de más de 1/2 hasta 1 litro 4,575,936 3,344,465 -26.9 Frascos y botellas de más de 1 hasta 4 litros 859,985 752,453 -12.5 Botellones y similares de más de 4 hasta 12 litros 52,826 52,170 -1.2 Botellones y similares de más de 18 hasta 30 litros 32,559 29,287 -10.0 Preformas para botellas 4,431,698 4,173,166 -5.8 Tapas y tapones para botellas y botellones 3,903,139 3,813,926 -2.3 Total 16,038,303 14,425,634 -10.1 Fuente: Elaboración ANIQ con información de INEGI.


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164

mercado de construcción en miles de Piezas

Los materiales de plástico y su derivados para construcción

en miles de piezas para el año 2013 reportaron un avance del

11.4%, cono un crecimiento en la producción de casetones de

8.8 por ciento, en paneles para muros y techos se reportó un

incremento de 14.0% y en la producción de tinacos, tanques y

cisternas se presentó un retroceso de 31.6 por ciento.

La participación en miles de piezas de envases y embalajes

de diferentes materiales plásticos presentó un retroceso en el

año 2013 de 4.7 respecto al año dos mil doce.

Cajas comunes 0.2%

Cubetas 0.2%

Plataformas (tarimas) 0.004%

Tambos 4.9%

Recipientes para alimentos

46.4% Botes 0.05%

Tapas y tapones para envases y accesorios de

plástico 43.9%

Botellas con o sin reforzamiento

1.0%

Otros envases y accesorios de

plástico 3.4%

Porcenteje del Volumen de Producción en Miles de Piezas de Envase y Embalaje 2013 (Otros tipo de embases y embalajes)


Producción en Miles de Piezas de Envase y Embalaje 2013 ( Otros tipo de envases y embalajes)

2012 2013 Tasa de Crecimiento Cajas comunes 35,056 36,427 3.9 Cubetas 30,803 29,612 -3.9 Plataformas (tarimas) 942 819 -13.1 Tambos 922,756 935,791 1.4 Recipientes para alimentos 9,417,651 8,824,202 -6.3 Botes 9,594 9,501 -1.0 Tapas y tapones para envases y accesorios de plástico 8,819,678 8,342,550 -5.4 Botellas con o sin reforzamiento 207,650 184,674 -11.1 Otros envases y accesorios de plástico 504,584 644,749 27.8 Total 19,948,714 19,008,325 -4.7

Fuente: Elaboración ANIQ con información de INEGI.

Tinacos, Tanques y Cisternas

0.1%

Casetones 47.1%

Paneles para muros y techos

52.8%

Porcenteje del Volumen de Producción en Miles de Piezas de Construcción 2013



0.1%

Casetones 47.1%


52.8%




0.1%

Casetones 47.1%


52.8%



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mercado de consumo en miles de Piezas

Para el año 2013 la tasa de crecimiento para materiales

de consumo de poliestireno que se reportó fue de 15.7% al

compararla con el año previo.

Otros artículos de consumo de materiales plásticos

distintos al poliestireno reportaron en total una tasa de

crecimiento del 27.2 por ciento respecto al año dos mil doce.

Vasos de Poliestireno

56.0%

Platos de Poliestireno Platos

12.9%

Hieleras de Poliestireno

0.03%

Otros artículos de uso doméstico de

Poliestireno 31.1%

Porcenteje del Volumen de Producción en Miles de Piezas de Consumo 2013 (Material de poliestireno)


Producción en Miles de Piezas de Consumo 2013 (de poliestireno) Mercado 2012 2013 Tasa de Crecimiento

Vasos de Poliestireno 7,956,804 7,700,336 -3.2 Platos de Poliestireno Platos 1,905,748 1,775,542 -6.8 Hieleras de Poliestireno 2,233 4,446 99.1 Otros artículos de uso doméstico de Poliestireno 2,025,854 4,281,825 111.4 Total 11,890,639 13,762,149 15.7 Fuente: Elaboración ANIQ con información de INEGI.

Charolas de otros materiales

27.4%

Otros utensilios para mesa y/o

cocina de otros materiales

0.071% Vasos de otros

materiales 50.8%

Mesas de Plástico 0.0014%

Platos de otros materiales

9.7%

Cubiertos de otros materiales

11.6%

Otros artículos de plástico de uso

doméstico 0.11%

Otros artículos de plástico 0.17%

Porcenteje del Volumen de Producción en Miles de Piezas de Consumo 2013 (otros artículos de plástico)


Producción en Miles de Piezas de Consumo 2013 (otros artículos de plástico) 2012 2013 Tasa de Crecimiento

Charolas de otros materiales 3,329,350 3,925,370 17.9 Otros utensilios para mesa y/o cocina de otros materiales 8,254 10,238 24.0 Vasos de otros materiales 5,406,612 7,285,038 34.7 Mesas de Plástico 351 205 -41.6 Platos de otros materiales 1,360,499 1,393,530 2.4 Cubiertos de otros materiales 1,097,177 1,662,532 51.5 Otros artículos de plástico de uso doméstico 15,376 15,868 3.2 Otros artículos de plástico 34,841 23,931 -31.3 Total 11,252,460 14,316,712 27.2 Fuente: Elaboración ANIQ con información de INEGI.


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14

166

otros usos en los mercados del plástico en miles de

Piezas

En esta sección se reportan los productos indeterminados

en miles de piezas, tal y como los clasifica el INEGI. Estos han

reportado una reducción en su crecimiento del 8.0% respecto

al año dos mil doce.

mercados automotriz, eléctrico y electrónico en

miles de Piezas

El total de este sector reportó una tasa de crecimiento

en el año 2013 respecto al año previo de 14.1 por ciento,

impulsado principiante por la tasa de crecimiento en las partes

y piezas de plástico para uso automotriz, así como sus piezas

complementarias.

Accesorios y partes de espumas

uretánicas para asientos y otros

0.6%

Tapas y tapones de uso industrial

88.3%

Suelas para calzado 0.05%

Otros productos de plástico sin

reforzamiento 4.8%

Otras piezas y partes de plástico

6.2%

Porcenteje del Volumen de producción en Miles de Piezas de otros usos de los plásticos 2013

Fuente: Elaboración ANIQ con Información de INEGI. Producción en Miles de Piezas de otros usos de los plásticos 2013 Mercado 2012 2013 Tasa de Crecimiento

Accesorios y partes de espumas uretánicas para asientos y otros 78,080 86,320 10.6 Tapas y tapones de uso industrial 14,091,846 12,714,510 -9.8 Suelas para calzado 6,490 7,364 13.5 Otros artículos de plástico reforzado 841 0 -100.0 Otros productos de plástico sin reforzamiento 786,469 830,901 5.6 Otras piezas y partes de plástico 837,364 898,869 7.3 Total 15,801,090 14,537,964 -8.0 Fuente: Elaboración ANIQ con información de INEGI.

Piezas complementarias para la industria

automotriz 60.0%

Partes y piezas plásticas para uso

automotriz 22.6%

Artículos para la industria

automotriz, eléctrica y otros

1.8%

Partes y piezas plásticas para

aparatos eléctricos y electrónicos

15.6%

Porcentaje del Volumen de Producción en Miles de Piezas del sector Automotriz, eléctrico y electrónico 2013



automotriz 60.0%


automotriz 22.6%



1.8%



15.6%




automotriz 60.0%


automotriz 22.6%



1.8%



15.6%


Fuente: Elaboración ANIQ con Información de INEGI. Producción en Miles de Piezas del sector Automotriz, eléctrico y electrónico 2013

Mercado 2012 2013 Tasa de Crecimiento Piezas complementarias para la industria automotriz 273,007 341,658 25.1 Partes y piezas plásticas para uso automotriz 86,435 128,805 49.0 Artículos para la industria automotriz, eléctrica, electrónica y otros 11,734 10,049 -14.4 Partes y piezas plásticas para aparatos eléctricos y electrónicos 128,065 88,885 -30.6 Total 499,241 569,397 14.1 Fuente: Elaboración ANIQ con información de INEGI.

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Producción de Plásticos en toneladas

La producción de plásticos en toneladas para el año 2013 se

clasifica en tres segmentos, envase y embalaje, construcción y

otros usos de los plásticos, reportando una reducción de 4.5%

al compararla con el año dos mil doce.

El envase y embalaje reporta la mayor participación en la producción en toneladas de plásticos para

el año dos mil trece.

-18.0-16.0-14.0-12.0-10.0-8.0-6.0-4.0-2.00.02.04.06.08.010.012.014.016.018.0

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

Envase y Embalaje Construcción Otros

Porc

enta

je

Mile

s de

Ton

elad

as

Producción en Toneladas de los Materiales Plásticos 2013-2012

2012 2013 Tasa de Crecimiento

Fuente: Elaboración ANIQ con Información de INEGI. Producción de Plásticos en Toneladas 2013-2012

2012 2013 Tasa de Crecimiento Envase y Embalaje 670,621 660,201 -1.6 Construcción 197,721 181,954 -8.0 Otros 104,569 86,974 -16.8 Total 972,911 929,129 -4.5 Fuente: Elaboración ANIQ con información de INEGI.


Construcción 19.6%

Otros 9.4%

Porcentaje de Producción de Plásticos 2013 (Toneladas)



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14

168

mercado de construcción en toneladas

Este mercado decreció el 8.0 por ciento en el

año 2013 al compararlo con el año 2012, las

tuberías de PVC decrecieron en un 11.4 por

ciento y aportan a este sector el 77.3 por ciento,

en base a la clasificación elaborada en ANIQ.

mercado de Envase y en Embalaje en toneladas

El porcentaje en el volumen de producción de envases y

embalajes del sector fue 1.6 por ciento menor al del año

dos mil doce.

Producción en toneladas de Envase y Embalaje 2013 2012 2013 Tasa de Crecimiento

Bolsas y sacos de polietileno, sin impresión 129,569 115,662 -10.7 Bolsas y sacos de polietileno, impresos Bolsas 142,491 137,784 -3.3 Películas tubulares de polietileno en rollo para bolsas 35,203 37,463 6.4 Películas tubulares de polietileno en rollo para embutidos 16,342 16,223 -0.7 Películas planas de polietileno en hojas 21,506 21,325 -0.8 Películas planas de polietileno en rollo 104,244 120,035 15.1 Otros productos de polietileno 6,095 3,849 -36.8 Películas tubulares de polipropileno en rollo para bolsas 3,320 3,605 8.6 Películas planas de polipropileno en rollo 146,419 132,683 -9.4 Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible de otros materiales plásticos 5,868 5,374 -8.4 Fabricación de bolsas y películas de películas vinílicas (pvc) sin soporte 50,348 57,009 13.2 Otras películas vinílicas (pvc) 7,610 8,059 5.9 Artículos para empaque y embalaje tapas y tapones* 1,606 1,130 -29.6 Total 670,621 660,201 -1.6 Fuente: Elaboración ANIQ con información de INEGI.

Bolsas y sacos de polietileno, sin

impresión 17.5%

Bolsas y sacos de polietileno,

impresos Bolsas 20.9%

Películas tubulares de polietileno en rollo para bolsas

5.7%

Películas tubulares de polietileno en

rollo para embutidos

2.5%

Películas planas de polietileno en hojas

3.2%

Películas planas de polietileno

en rollo 18.2%

Otros productos de polietileno

0.6% Películas tubulares de polipropileno en

rollo para bolsas 0.5%

Películas planas de polipropileno en

rollo 20.1%

Fabricación de bolsas y películas

de plástico flexible de otros

materiales plásticos

0.8% Fabricación de

bolsas y películas de películas

vinílicas (pvc) sin soporte

8.6%

Otras películas vinílicas (pvc)

1.2%

Artículos para empaque y

embalaje tapas y tapones

0.2%

Porcenteje del Volumen de Producción en Toneladas de Embase y Embalaje 2013


Producción en Toneladas de Materiales Plásticos para la Construcción 2013 Mercado 2012 2013 Tasa de Crecimiento

Perfiles de cloruro de polivinilo (pvc) 8,233 7,725 -6.2 Tuberías de cloruro de polivinilo (pvc) 158,878 140,734 -11.4 Tuberías de polietileno y otras resinas 13,618 19,153 40.6 Conexiones de cloruro de polivinilo (pvc) 10,784 8,307 -23.0 Bloques para relleno 5,909 5,635 -4.6 Aislantes térmicos 299 400 34.1 Total 197,721 181,954 -8.0 Fuente: Elaboración ANIQ con información de INEGI.

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otros usos en los mercados del plástico

en toneladas

Este sector para el año 2013 mostró una tasa

de crecimiento negativa en 16.8%, al compararla

con el año dos mil doce.

Perfiles de cloruro de polivinilo (pvc)

4.2%

Tuberías de cloruro de

polivinilo (pvc) 77.3%

Tuberías de polietileno y otras

resinas 10.5%

Conexiones de cloruro de

polivinilo (pvc) 4.6%

Bloques para relleno

3.1%

Aislantes térmicos 0.2%

Porcenteje del Volumen de Producción en toneladas de materiales plásticos para Construcción 2013


Laminados plásticos para

usos diversos de Acrílicos

25.1%

Laminados plásticos para

usos diversos de otros plásticos

18.4%

Espumas uretánicas

flexibles en blocks y otras

formas 56.5%

Porcenteje del Volumen de producción en toneladas de otros usos de los plásticos 2013


Producción en toneladas de otros usos de los plásticos 2013 Mercado 2012 2013 Tasa de Crecimiento

Laminados plásticos para usos diversos de Acrílicos 22,656 21,856 -3.5 Laminados plásticos para usos diversos de otros plásticos 36,315 15,963 -56.0 Espumas uretánicas flexibles en blocks y otras formas 45,598 49,155 7.8 Total 104,569 86,974 -16.8 Fuente: Elaboración ANIQ con información de INEGI.

la industria de las resinas y hules sintéticos y ... · asociación nacional de la industria...

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