La Industria de Alimentos

Procesados en México

Febrero 2018

1.1Indicadores de la industria en México

Producción 2016: $111.4 mmd

TMCA 2017-2022: 5%

Consumo 2016: $114.6 mmdTMCA 2017-2022: 5%

IED (1999-2016): $18,853 mdd

Exportaciones 2016: $8,324 mdd

187,123 unidades económicas* ubicadas principalmente en el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y CDMX

Personal ocupado total en la industria alimentaria 792,758.

* Las unidades económicas se refieren a oficinas, plantas manufactureras y centros de distribución.

Proveedor de alimentos procesados de Estados Unidos (2016).

Productor de la industria de alimentos procesados en América (2016).

Principales productos exportados:galletas dulces, artículos de panadería y confitería,trigo, maíz, azúcar de caña y chocolate.

Destinos: EE. UU. 65%, Venezuela (3%),Sudáfrica (2.5%) Guatemala ( 2.5%) Canadá (2.3%).

Principales países inversionistas :Países Bajos, Suiza, EU.

De las 10 empresas más importantes de esta industria global tienen presencia en México.

2°

3°

9

1.2 Producción y consumo en México

En 2016, en México la industria de alimentosprocesados alcanzó un valor de producción de 111.4mmd.

La industria de alimentos procesados representó el

23.4% del PIB manufacturero y 3.9% del PIB total. Su

valor agregado es de 37.4%. El 12.2% de los insumos de

la producción es de origen extranjero (fuente: INEGI).

Se prevé que para el periodo de 2017 - 2021 la

producción de la industria en México crezca a una

TMCA de 5% (fuente: IHS).

En 2015, el consumo de alimentos procesados en

México alcanzó una cifra de 114.6 mdd; se espera que

éste crezca a una TMCA de 5 % en el periodo 2017-

2021. (fuente: IHS)

Gráfico 1. Producción mexicana de

alimentos procesados (mmd)

Fuente: IHS

(*) mmd- miles de millones de dólares

Producción

127,693.07137,787.80 136,684.86

122,490.96111,407.78

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

1.2.1 Producción por industria en México

Producción mexicana de alimentos procesados por industria en 2016,

% participación

El 54 % de la producción por industria se concentró principalmente en las categorías de panadería-tortillas y en procesamiento de carnes.

Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI

Los principales insumos que la industria requiere para la elaboración de sus productos provienen del mercado nacional en un 85.9%, los cuales consisten en frutas, hortalizas, carne de bovino, cartón, vidrio, plástico y envases de hoja de lata.

Elaboración de alimentos para animales 

2% granos y de semillas y aceites y grasas 

7%

Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y 

similares 7%

Conservación de frutas, verduras y alimentos 

preparados 4%

productos lácteos 10%

procesamiento de carne de ganado, aves

24%pescados y mariscos 1%

panadería y tortillas 33%

Otras industrias alimentarias 

12%

1.3 Tamaño de la industria en México

Las categorías con mayores ventas en el

mercado mexicano fueron panadería,

lácteos y confitería.

Es notable el crecimiento esperado tanto

de comida lista como de productos del

mar y cárnicos con 5.8 y 5.7% de

crecimiento anual en los próximos 6 años.

Fuente: Euromonitor

Tabla 1. Tamaño del mercado de

algunas categorías de la industria de

alimentos procesados en México

• Nota. Se refiere a las ventas de la industria en el mercado nacional.Fuente. Euromonitor

CategoríasValor mercado, 2015

(Mdd)

TMCA

2015-2020

Panadería 15,718 4.5%

Lácteos 11,550 4.6%

Confitería 4,072 3.6%

Productos del mar y cárnicos 3,313 5.7%

Salsas y aderezos 3,209 5.5%

Galletas y barras 3,176 4.7%

Botanas dulces y saladas 3,003 4.9%

Aceites y grasas 1,993 4.0%

Arroz y pastas 1,874 4.9%

Comida para bebé 1,084 4.2%

Frutos y vegetales 979 5.2%

Cereales 741 4.1%

Helados 587 4.8%

Untables 499 5.2%

Comida lista 4,170 5.8%

Sopas 157 4.5%

Total 52,423 4.7%

1.4 Comercio de México

En 2016, las exportaciones mexicanas de la industria alcanzaron un valor de 8,324 mdd, lo que representó unaTMCA del 2% en el periodo 2011-2016.

El principal destino de las exportaciones mexicanas fue Estados Unidos, con 65% de participación, seguido deVenezuela (3%), Sudáfrica y Guatemala (2.5%) respectivamente y Canadá (2.3%).

Tabla 2. Destino exportaciones de la

industria de México, 2016

Fuente: Global Trade Atlas

Por su parte, México importó en 2016 un valor de 14,106 mdd, principalmente de EU y Canadá

País Valor 2016 (mdd) % de participación

Estados Unidos 5,402,161,406.00 64.90

Venezuela 246,096,074.00 2.96

Sudáfrica 213,775,888.00 2.57

Guatemala 210,762,283.00 2.53

Canadá 193,449,644.00 2.32

Países Bajos (Holanda) 140,371,020.00 1.69

Argelia 126,881,850.00 1.52

Italia 122,982,464.00 1.48

Colombia 113,713,139.00 1.37

Perú 91,036,539.00 1.09

Otros 1,462,796,191.00 17.57

Total 8,324,026,498.00 100.00

1.4.1 Principales productos exportados

Fuente: ProMéxico con base en Global Trade Atlas

Tabla 3. Principales productos exportados por México, 2016

En 2016 los principalesproductos exportados porMéxico fueron las galletasdulces, artículos depanadería y confitería,trigo, maíz, azúcar de cañay chocolate.

Cabe resaltar en el 2016 elcrecimiento de exportaciónde productos como lacategoría de cereales como elmaíz, trigo, arroz.

Código Descripción del productoValor de Exportaciones

2016 ( mdd)

'190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 592,931.00

'170490Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) 550,755.00

'190590Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición de cacao; hostias, sellos ... 481,779.00

'100119 Trigo duro 407,294.00

'100590 Maíz 404,163.00

'170114 Azúcar de caña, en estado sólido 392,155.00

'180690Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 387,076.00

'170199Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos 330,274.00

'200911Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro ... 302,699.00

'210690 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 279,634.00

Otros 4,200,229.00

Total 8,328,989.00

En el país existen un total de 187,123 unidades económicas* de la industria, concentradas en Edo. de México, Puebla,Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal. El personal ocupado total en la industria alimentaria fue de 792,758 personas.

*Incluye empresas, plantas, oficinas comerciales y de ventas

Fuente: DENUE y EMIM, INEGI

1.5 Empresas localizadas en México

1.6 Inversión Extranjera Directa (IED)

18,853.1 mdd (1999- 2017)

3.9% del total de IED

777 sociedades que reportaron movimientos de IED enel sector, 1.4% del total

Fuente: Secretaría de Economía

Fuente: Secretaría de Economía

País de origen IED (mdd)Participación Porcentual

1. Países Bajos 9,342 49.6

2. Suiza 4,881.40 25.9

3. EU 2,810.30 14.9

4. Japón 433.8 2.3

5. Luxemburgo 266 1.4

Total 17,734 94.1

1.7 Costos competitivos

México ofrece el 11.1% de ahorro encostos de manufactura en la industria dealimentos procesados, con respecto a loscostos de Estados Unidos y otros países.

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMG’s Guide to International Business Location), 2016

Gráfico 7. Índice de ahorros en costos de la

industria de alimentos procesados, 2015

Fuente. Global Insight

México es un país rentable para localizarunidades de producción de la industriaalimentaria, en 2015 las ganacias netas deoperación en México alcanzaron un valorde 35 mmd, lo que representó el 9% delindicador global de la industria.

Gráfico 6. Ganancias netas de operación en la

industria de alimentos procesados países

seleccionados, (mmd) 2015

95

70

35

18 1811 11 10 8 8

China EE. UU. México Japón Indonesia Rusia Brasil Tailandia Venezuela Canadá

11.1%

9.5%

7.9%7.0% 6.6%

5.7% 5.3% 5.3%4.4%

0.0%

Méx

ico

Can

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Paí

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Baj

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Un

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Aust

rali

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Fra

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Jap

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Ital

ia

Ale

man

ia

EE

.UU

.

TENDENCIAS DE CONSUMO INTERNACIONAL

DE ALIMENTOS

Tendencias de consumo

internacional de alimentos

Personalización de los productos vs producción en línea.

Mayor demanda de comida fresca vs comida industrializada.

Cuidado de la salud para la decisión de compra.

Compra de alimentos On-line en ciudades altamente pobladas.

Fuente: Euromonitor Internacional

Productos basados en la tradición y en las elaboraciones de antaño.

El ritmo cada vez más agitado de la vida moderna está demandando alimentos que ayuden dormir mejor y restaurar el cuerpo mientras descansan.

1

Soluciones rápidas pero que sean frescas, nutritivas y personalizables

Fuente: Mintel, Tendencias del mercado global de alimentos y bebidas 2017

Aumento de demanda de verduras, semillas y frutos secos, asociados a la salud y al bienestar. Incremento de dieta vegetariana, vegana u otras dietas.

Centros de Consumo 20301st

Los Angeles

30 - 40 million inhabitants

1

2

3

20 - 30 million inhabitants

10 - 20 million inhabitants

4 0 - 10 million inhabitants

Toronto

New YorkChicago

Houston

Mexico City

Lima Rio de Janeiro

Sao Paulo

Buenos Aires

London

ParisMadrid

Moscow

Lagos

Kinshasa

Cairo

Johannesburgo

DelhiMumbai

BeijingTokyo

Shanghai

Sources: The World’s Cities in 2016, World Urbanization Prospects and World Bank.

¡gracias!

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