LA INDUSTRIA LA INDUSTRIA AEROESPACIALAEROESPACIAL

CAPÍTULO 6º:MOTORESCAPÍTULO 6º:MOTORESJOSÉ RODRIGO RAMÍREZJOSÉ RODRIGO RAMÍREZ

FÉLIX ANTONIO CLEMENTE HERMOSOFÉLIX ANTONIO CLEMENTE HERMOSO

VISIÓN GLOBAL DEL SECTORVISIÓN GLOBAL DEL SECTOR TRES GRANDES COMPAÑÍAS MULTINACIONALES TRES GRANDES COMPAÑÍAS MULTINACIONALES

CONTROLAN LA CASI TOTALIDAD DEL MERCADO.CONTROLAN LA CASI TOTALIDAD DEL MERCADO. LOS FABRICANTES DE AERONAVES POSIBILITAN LOS FABRICANTES DE AERONAVES POSIBILITAN

DIFERENTES MOTORIZACIONES PARA UN MISMO MODELO Y DIFERENTES MOTORIZACIONES PARA UN MISMO MODELO Y ESTO GENERA UNA ENORME COMPETENCIA EN EL SECTOR.ESTO GENERA UNA ENORME COMPETENCIA EN EL SECTOR.

CONSTANTE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AL MÁS ALTO CONSTANTE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AL MÁS ALTO NIVEL, POTENCIADA, AÚN MÁS SI CABE, POR LA NIVEL, POTENCIADA, AÚN MÁS SI CABE, POR LA INVESTIGACIÓN MILITAR.INVESTIGACIÓN MILITAR.

EL SERVICIO POST-VENTA ES DECISIVO EN EL NEGOCIO.EL SERVICIO POST-VENTA ES DECISIVO EN EL NEGOCIO. COMPAÑÍAS CON GRAN CAPACIDAD FINANCIERA: SE COMPAÑÍAS CON GRAN CAPACIDAD FINANCIERA: SE

ALCANZA LA RENTABILIDAD A LARGO PLAZO.ALCANZA LA RENTABILIDAD A LARGO PLAZO. RECIENTES MOVIMIENTOS DE INTEGRACIÓN-ABSORCIÓN.RECIENTES MOVIMIENTOS DE INTEGRACIÓN-ABSORCIÓN.

VISIÓN GLOBAL DEL SECTORVISIÓN GLOBAL DEL SECTOR EN EL AÑO 2000 LAS EN EL AÑO 2000 LAS

PERSPECTIVAS DEL SECTOR PERSPECTIVAS DEL SECTOR ERAN MUY PROMETEDORAS. ERAN MUY PROMETEDORAS. TRAS EL 11-S, LOS TRAS EL 11-S, LOS CONFLICTOS EN AFGANISTÁN CONFLICTOS EN AFGANISTÁN E IRAK, LA NEUMONÍA E IRAK, LA NEUMONÍA ASIÁTICA, ETC. LA SITUACIÓN ASIÁTICA, ETC. LA SITUACIÓN ES MÁS COMPLICADA.ES MÁS COMPLICADA.

DISMINUCIÓN DEL EMPLEO, DISMINUCIÓN DEL EMPLEO, PERO NO DE LAS EXIGENCIAS PERO NO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS, FINANCIERAS Y TÉCNICAS, FINANCIERAS Y MEDIOAMBIENTALES.MEDIOAMBIENTALES. 0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2001 2002 2003

EMPLEO

U.E.

EE.UU.

ESPAÑA

VISIÓN GLOBAL DEL SECTORVISIÓN GLOBAL DEL SECTOR ANTE LA CRISIS DEL SECTOR ANTE LA CRISIS DEL SECTOR

LAS COMPAÑÍAS ENFOCAN LAS COMPAÑÍAS ENFOCAN MÁS SUS INVERSIONES A MÁS SUS INVERSIONES A PRODUCTOS DERIVADOS DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS MOTORES LOS MOTORES AERONÁUTICOS COMO AERONÁUTICOS COMO TURBINAS MARINAS, TURBINAS MARINAS, AEROGENERADORES, ETC. AEROGENERADORES, ETC. QUE REQUIEREN UNAS QUE REQUIEREN UNAS ADAPTACIONES MUY ADAPTACIONES MUY BARATAS.BARATAS.

LA INVERSIÓN EN I+D NO HA LA INVERSIÓN EN I+D NO HA HECHO MÁS QUE CRECER EN HECHO MÁS QUE CRECER EN LOS ÚLTIMOS AÑOS; AÚN CON LOS ÚLTIMOS AÑOS; AÚN CON GRAN PESO LA INVERSIÓN GRAN PESO LA INVERSIÓN MILITAR. MILITAR.

0

20

40

60

80

100

120

10^6 EUROS

2001 2002 2003

INVERSIÓN EN I+D EN ESPAÑA

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS IMPORTANTE CAIDA DEL VOLUMEN DE NEGOCIO EN EL IMPORTANTE CAIDA DEL VOLUMEN DE NEGOCIO EN EL

SECTOR DE MOTORES AERONÁUTICOS DESDE 2001, SECTOR DE MOTORES AERONÁUTICOS DESDE 2001, ACOMPAÑANDO A LA SITUACIÓN GENERAL AERONÁUTICA.ACOMPAÑANDO A LA SITUACIÓN GENERAL AERONÁUTICA.

EXISTEN DOS GRANDES COMPAÑÍAS DE FABRICACIÓN DE EXISTEN DOS GRANDES COMPAÑÍAS DE FABRICACIÓN DE MOTORES COMERCIALES EN EE.UU.: GENERAL ELECTRIC MOTORES COMERCIALES EN EE.UU.: GENERAL ELECTRIC AEROENGINES Y PRATT & WHITNEY, QUE A SU VEZ SON AEROENGINES Y PRATT & WHITNEY, QUE A SU VEZ SON SUBDIVISIONES DE COMPAÑÍAS MUCHO MÁS GRANDES.SUBDIVISIONES DE COMPAÑÍAS MUCHO MÁS GRANDES.

G.E.A.E. ES LA MÁS IMPORTANTE DE LAS DOS. CENTRADA G.E.A.E. ES LA MÁS IMPORTANTE DE LAS DOS. CENTRADA EN FACILITAR FINANCIERAMENTE LA ADQUISICIÓN DE EN FACILITAR FINANCIERAMENTE LA ADQUISICIÓN DE MOTORES A LAS LÍNEAS AÉREAS. INCREMENTO DE LOS MOTORES A LAS LÍNEAS AÉREAS. INCREMENTO DE LOS PEDIDOS POR PARTE DEL D.O.D. AMERICANO. SE ESTÁ PEDIDOS POR PARTE DEL D.O.D. AMERICANO. SE ESTÁ ABRIENDO A NUEVOS MERCADOS EMERGENTES COMO EL ABRIENDO A NUEVOS MERCADOS EMERGENTES COMO EL TRANSPORTE REGIONAL EN CHINA. FIGURA CLAVE DE LA TRANSPORTE REGIONAL EN CHINA. FIGURA CLAVE DE LA COMPAÑÍA: DAVID CALHOUN.COMPAÑÍA: DAVID CALHOUN.

JUNTO CON SNECMA PRODUCE EL CFM-56.JUNTO CON SNECMA PRODUCE EL CFM-56.

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS P&W ANTIGUAMENTE TENÍA LA MAYOR CUOTA DE P&W ANTIGUAMENTE TENÍA LA MAYOR CUOTA DE

MERCADO DE MOTORES DEL MUNDO. INVERSIONES MERCADO DE MOTORES DEL MUNDO. INVERSIONES DESACERTADAS LA HAN RELEGADO A UN SEGUNDO PLANO DESACERTADAS LA HAN RELEGADO A UN SEGUNDO PLANO TRAS G.E.A.E., Y EN OCASIONES TRAS ROLLS-ROYCE.TRAS G.E.A.E., Y EN OCASIONES TRAS ROLLS-ROYCE.

LAS VENTAS DE P&W AL GOBIERNO AMERICANO NO HAN LAS VENTAS DE P&W AL GOBIERNO AMERICANO NO HAN DEJADO DE CRECER DESDE 2001.DEJADO DE CRECER DESDE 2001.

GANÓ EL CONCURSO DE LA MOTORIZACIÓN DEL JOINT GANÓ EL CONCURSO DE LA MOTORIZACIÓN DEL JOINT STRIKE FIGHTER CON SU MOTOR F-135.STRIKE FIGHTER CON SU MOTOR F-135.

CENTRADA EN DISMINUIR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO CENTRADA EN DISMINUIR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO A SUS CLIENTES. UN 43% DE SUS INGRESOS PROCEDEN A SUS CLIENTES. UN 43% DE SUS INGRESOS PROCEDEN DEL SERVICIO POST-VENTA.DEL SERVICIO POST-VENTA.

SUS INGRESOS Y SU CUOTA DE GANANCIAS HAN CAIDO SUS INGRESOS Y SU CUOTA DE GANANCIAS HAN CAIDO DESDE 2001 UN 2,26% Y UN 2% RESPECTIVAMENTE.DESDE 2001 UN 2,26% Y UN 2% RESPECTIVAMENTE.

EUROPAEUROPA Mercado caracterizado por:Mercado caracterizado por:

• Preponderancia de Rolls Royce (GB) y Snecma Preponderancia de Rolls Royce (GB) y Snecma (Fr).(Fr).

• Estrecha cooperación con compañías europeas Estrecha cooperación con compañías europeas de menor tamaño:de menor tamaño:

MTU, Fiat Avio, Turbomeca, ITP, Volvo Aero, MTU, Fiat Avio, Turbomeca, ITP, Volvo Aero, etc.etc.

Programas conjuntos: Eurojet Programas conjuntos: Eurojet (motor del (motor del

EurofighterEurofighter), Turbounión ), Turbounión (motor del Tornado)(motor del Tornado) , MTR , MTR (para el helicóptero Tiger)(para el helicóptero Tiger)

• Empleo: 17,8% del sector aeroespacial europeoEmpleo: 17,8% del sector aeroespacial europeo• Alianzas con empresas americanas:Alianzas con empresas americanas:

CFMI (GE y Snecma)CFMI (GE y Snecma) IAE (Rolls Royce, PW y MTU)IAE (Rolls Royce, PW y MTU)

EUROPAEUROPA Facturación en Facturación en

motores (2003) en motores (2003) en millones de eurosmillones de euros::

CIVILCIVIL MILITARMILITAR TotalTotalUEUE No UENo UE UEUE No UENo UE

586586 1018710187 20662066 10661066 1384813848

Más del 60% de la facturación es debida a exportaciones civiles fuera de la UE.

Estancamiento del transporte aéreo tras el 11-S.

Disminución del empleo a niveles de 1997. Descenso nivel de negocio en 2002

5 % en Europa3,7 % en EEUU

Compañías EuropeasCompañías Europeas Rolls RoyceRolls Royce

• Fabricante número 2 mundial, 30 % del total de los Fabricante número 2 mundial, 30 % del total de los pedidos en los últimos 3 años.pedidos en los últimos 3 años.

• En aviación civil la gama de motores Trent se afianza en En aviación civil la gama de motores Trent se afianza en el mercado con el 51 % de las motorizaciones Wide-Body.el mercado con el 51 % de las motorizaciones Wide-Body.

Trent 900 para el A380 (48% de cuota de mercado)Trent 900 para el A380 (48% de cuota de mercado) Trent 1000 para el B-7E7 (50 pedidos por ANA)Trent 1000 para el B-7E7 (50 pedidos por ANA)

• En aviación militar destaca:En aviación militar destaca: Desarrollo EJ-200 para el EurofighterDesarrollo EJ-200 para el Eurofighter Desarrollo del JSF y del F136Desarrollo del JSF y del F136

TurbomecaTurbomeca• Lider mundial en venta de pequeñas y medianas turbinas Lider mundial en venta de pequeñas y medianas turbinas

de gas para helicópteros (como los ARRIUS, ARRIEL, de gas para helicópteros (como los ARRIUS, ARRIEL, MAKILA, etc)MAKILA, etc)

• Posee microturbo como empresa subsidiaria, Posee microturbo como empresa subsidiaria, especializada en motores de misiles.especializada en motores de misiles.

Compañías EuropeasCompañías Europeas SnecmaSnecma

• En el 2003 participa en el diseño, desarrollo, fabricación y En el 2003 participa en el diseño, desarrollo, fabricación y marketing del CFM56, además de los programas CF6, GE90 y marketing del CFM56, además de los programas CF6, GE90 y GP7200.En aviación comercial regional está presente con el GP7200.En aviación comercial regional está presente con el ScM146. ScM146.

• Participa activamente en la aviación militar con el motor del Participa activamente en la aviación militar con el motor del Rafale, los motores M88 y M53 Rafale, los motores M88 y M53

MTUMTU• Área principal negocio propulsión civil junto con P&W y GE.Área principal negocio propulsión civil junto con P&W y GE.• Destaca la creación por parte de MTU, Rolls-Royce, SNECMA e ITP Destaca la creación por parte de MTU, Rolls-Royce, SNECMA e ITP

de la Sociedad Europropulsión Internacional GMBH (E.P.I.) para de la Sociedad Europropulsión Internacional GMBH (E.P.I.) para ofertar a Airbus Military el motor TP400-D6 destinado a propulsar ofertar a Airbus Military el motor TP400-D6 destinado a propulsar el avión A 400M.el avión A 400M.

Fiat AvioFiat Avio• Actividades de la compañía: diseño y fabricación de las cajas de Actividades de la compañía: diseño y fabricación de las cajas de

engranajes, turbinas de baja presión, sistemas de lubricación, engranajes, turbinas de baja presión, sistemas de lubricación, unidades de potencia auxiliares (como la del EF2000 Typhoon unidades de potencia auxiliares (como la del EF2000 Typhoon junto a CESA y Honeywell) y cámaras de combustiónjunto a CESA y Honeywell) y cámaras de combustión..

ESPAÑAESPAÑA

Mercado Mercado caracterizado por:caracterizado por:• Dominio del mercado por Dominio del mercado por

ITP. ITP. • Iberia trabaja sólo en el Iberia trabaja sólo en el

mantenimiento . mantenimiento . • SENER trabaja como SENER trabaja como

subcontratista de ITP en subcontratista de ITP en tareas de diseño y tareas de diseño y desarrollo. desarrollo.

• El resto de compañías son El resto de compañías son pequeñas empresas que pequeñas empresas que trabajan como trabajan como subcontratistas. subcontratistas.

CIVILCIVIL MILITARMILITAR TotalTotal

EspañaEspaña ExportaciónExportación EspañaEspaña ExportaciónExportación

102102 153153 4545 131131 431431

• Facturación 2003 en millones de Facturación 2003 en millones de euros. euros.

•  Empleo en aeromotores: 2.445 Empleo en aeromotores: 2.445 personas, lo que supone un 10.5 % personas, lo que supone un 10.5 % del total del sector aeronáutico del total del sector aeronáutico español. español.

• Se aprecia el aumento del sector Se aprecia el aumento del sector militar en la facturación, pasando militar en la facturación, pasando de un 83% a 59% en dos años.de un 83% a 59% en dos años.

ESPAÑAESPAÑA Aviación civil:Aviación civil:

• 3 % menos de pedidos respecto 20023 % menos de pedidos respecto 2002• ITP consiguió contratos:ITP consiguió contratos:

• Fabricación mitad de las tuberías del Trent 900.Fabricación mitad de las tuberías del Trent 900.• Dos nuevos programas: TP400 y el MTRI 390.Dos nuevos programas: TP400 y el MTRI 390.• Inclusión en el mercado americano mediante acuerdo Inclusión en el mercado americano mediante acuerdo

con Honeywellcon Honeywell Aviación militar:Aviación militar:

• ITP:ITP:• creación en el marco europeo del consorcio Sociedad creación en el marco europeo del consorcio Sociedad

Europropulsión Internacional GMBH para ofertar a Europropulsión Internacional GMBH para ofertar a Airbus Military el motor TP400-D6, para el A400M.Airbus Military el motor TP400-D6, para el A400M.

• Sener:Sener:• Principal campo de investigación: vectorización de empujePrincipal campo de investigación: vectorización de empuje