ESTUDIO DE MERCADO BULBOS DE TULIPN - HOLANDAProChile La Haya, Noviembre 2009 PRODUCTO: Bulbos de Tulipn CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 0601.1012 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Bulbos de Tulipn CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 0601.1030 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL 5,1% ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0%

Para consultar la ltima actualizacin de aranceles: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES (espaol)

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Argentina, Mxico y Sud Africa 0% Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos 5,1%

OTROS IMPUESTOS 19% IVA BARRERAS PARA ARANCELARIAS: www.cbi.nl/accessguide (ingls) Base de datos gratis acerca de barreras de ingreso, Texto de directivas y regulaciones de la EU (espaol) http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/search.html Certificado fitosanitario http://www.minlnv.nl/pd Netherlands

Summary of the plant health regulations of The

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Texto de directivas y regulaciones de la EU (espaol) http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/search.html

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Identificacin de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas: Aduana holandesa o el lugar de ingreso del producto. Esto casi siempre se coordina con los importadores, los cuales indican los requisitos tcnicos, fitosanitarios y la exigencia de certificaciones. En cualquier caso, la aduana tiene un telfono de consulta donde el interesado puedo obtener mayor informacin. Este es 0800 0143 ESTADSTICAS - IMPORTACIONES AO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Australia Canad Estados Unidos Noruega Nueva Zelanda Blgica Finlandia Polonia Chile (POSICIN) TOTAL IMPORTADO CANTIDAD (Unidad) 96,4 11 72 52,4 603,8 0 0 0 214,7 1050 MONTO % DE (Miles US$) PARTICIPACIO N EN EL MERCADO 246,54 5,54 45,79 14,15 2432,90 29,36 660,69 148,12 883,31 4466,40 0,06 0,04 0,01 0,00 0,54 0,01 0,15 0,03 0,20 1,00

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AO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Australia Estados Unidos Noruega Nueva Zelanda Alemania Blgica Finlandia CHILE (POSICIN) TOTAL IMPORTADO AO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Australia Noruega Nueva Zelanda Alemania Blgica Finlandia CHILE (POSICIN) TOTAL IMPORTADO CANTIDAD (Unidad) 206,6 71,5 600 0 0 0 59 937,1 MONTO % DE (Miles US$) PARTICIPACIO N EN EL MERCAD O 335,98 353,88 43,64 2149,27 4,30 903,60 201,00 3991,67 0,08 0,01 0,54 0,00 0,23 0,05 0,09 1,00 CANTIDAD (Unidad) 174,3 72,3 193,4 471,8 0 0 0 198,2 1110 MONTO % DE (Miles US$) PARTICIPACION EN EL MERCADO 382,81 66,49 102,33 1936,61 6,89 163,67 582,27 939,06 4180,12 0,09 0,02 0,02 0,46 0,00 0,04 0,14 0,22 1,00

Fuente: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

POTENCIAL DEL PRODUCTO El mercado holands de bulbos ha presentado durante los ltimos aos un nivel relativamente constante de importaciones que ronda los USD 4 millones de dlares donde nuestros principales competidores son Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo entre estos pases competidores del extremo sur, solo Chile ha registrado un aumento constante en su nivel de exportaciones hacia dicho mercado, principalmente debido a las sociedades establecida entre empresas chilenas y holandesas, las que poseen principalmente la propiedad de las licencias de las variedades, siendo esta la clave para un mejor desarrollo del sector debido al alto costo para las empresas nacionales del acceso a material vegetativo, al mismo tiempo la produccin de bulbos requiere la utilizacin de maquinaria especializada y cmaras de almacenamiento con temperatura controlada lo que significa

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una fuerte inversin. Es por eso que el potencial del sector se encuentra en las alianzas previas hechas con importadores o empresas holandesas. Formas de consumo del producto Los bulbos de tulipanes son principalmente usados por los consumidores para plantar en los jardines de sus casas, as como tambin algunas variedades a veces son usados en maceteros. Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del producto (ventas a travs de Internet, etc.) Las ventas a travs de Internet son muy difundidas en Holanda y no solo para este producto, sin embargo la novedad es que el usuario puede explorar y observar las caractersticas de todas las variedades, los tamaos y a su vez comparar los precios de otros oferentes. En estas tiendas online es posible apreciar todas las caractersticas tcnicas del producto, as como tambin la presentacin de su envase al por menor y al por mayor.

Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la seleccin de un producto o pas de origen). Los importadores holandeses suelen remarcar la obligatoriedad del pago de las licencias por el uso de variedades y la inconveniencia de las copias, as como tambin en la mantencin de los estndares de calidad a travs del tiempo, y el cuidado que se debe tener con perodo en el que los bulbos son enviados, es decir, no mandar bulbos muy crecidos o viejos. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto Los bulbos de tulipanes deben ser plantados antes del invierno por lo que el perodo de mayor demanda se encuentra entre julio a octubre.

Principales zonas o centros de consumo del producto El consumo de los bulbos de tulipanes se da en todos los rincones de Holanda en forma muy similar.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Precios Mayoristas pero disponibles para pblico en general 20 unidades por USD 9,55 100 unidades por USD 25,7 250 unidades por USD 44 Estos precios se refieren a las siguientes variedades Variedad Carnaval de Nice Pockery Tulips miexed Tamao (flor) 40 cm. 10/11 25cm. 10/11 Color Crema Floracin Mayo Mayo

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Negrita Abu Hassan Angelique Apeldorn Hamilton Apricot Beauty Long Stem Mixed Ballerina Black Parrot China Pink Claudia Dillenburg

70cm. 70cm. 70cm. 70cm. 90cm. 70cm. 70cm. 70cm. 70cm. 70cm 70cm. 90cm.

10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11

Prpura Rojo/amarillo Rosa Rojo Amarillo Salmn Mixto Naranja Negro Rosa Prpura/blanco Naranja

Abril Abril Mayo Abril Mayo Abril Primavera Abril/Mayo Mayo Abril/Mayo Abril/Mayo Mayo

Precios a Mayoristas por Mil unidades Variedad Apeldorn Apeldorn Elite Bastogne Candila Claudia Don Quichotte Fashion Glueck Golden Apeldorn Ill de France Judith Leysten Kees Nelis Kingsblood La Courtine Lucky Strike Menton Monte Carlo Negrita Page Polka Pinocchio Purissima Purple Prince Precio USD 46 48 48 55 50 52 55 55 48 48 48 55 48 50 48 52 70 50 48 55 55 52

ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La principal estrategia usada en este caso por Estados Unidos, es la produccin en hidropona, logrando as extender el tiempo produccin de los tulipanes. Con respecto a los bulbos de tulipanes, debido a que las variedades poseen licencias, reducen la posibilidad de maniobra y obligan ya sea al pago de estas, o a la asociacin con empresas Holandesas.

CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN Los bulbos tienen dos mercados de destino: material de origen para flores de corte o en potes y por otro lado la venta seca para jardines particulares y parques pblicos.

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Los bulbos se venden generalmente antes de su cosecha, algunas veces incluso para varios aos futuros. Las subastas desempaan un papel importante entre los cultivadores y los comerciantes. La mayora de los bulbos se vende a travs de intermediarios que pertenecen a las subastas. Las dos ms importantes empresas intermediarias son Hobaho (www.hobaho.nl) y CNB (Central Holands Cooperativo para Bulbos de flor www.cnb.nl). Adems hay Cebeco (www.cebeco.nl) y algunos comisionarios independientes. (Fuente: Bloembollencentrum y Agrupacin profesional de horticultura Productschap tuinbouw)

CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA En cajas o bolsas

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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN, MANTENCIN Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO CHILENO Como se mencion anteriormente, se recomienda la asociatividad con empresas e importadores holandeses para asegurar la demanda a travs del tiempo y reducir el riesgo que significa la gran inversin en tecnologa y facilitar el acceso a las variedades que tienen licencia, a su vez, resultan interesantes las iniciativas para la produccin de bulbos en la zona de Magallanes lo que extendera la oferta estacional de este producto pudiendo as aumentar la participacin de Chile en este mercado. Algunas consideraciones generales como el dominio del idioma ingls y visitas al mercado meta para reuniones con potenciales importadores o socios comerciales, adems de visitas a ferias especializadas del sector. Tambin es necesario un alto conocimiento previo sobre las especificaciones tcnicas de la produccin, as como tambin del mercado y sus particularidades. Otro punto importante que siempre es altamente valorado, es hacer un seguimiento a las conversaciones y el cumplimiento de los acuerdos lo que facilita un clima de confianza y puede significar el xito de una asociacin a largo plazo.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A LOS PRODUCTOS www.bulbsonline.org Centro Internacional de Bulbos de Flor www.bulbosdeflor.org Centro Internacional de Bulbos de Flor (espaol) www.bloembol.info Informacin sobre variedades de bulbos (ingls) www.guaranteedflowerbulbs.com Fundacin marca de calidad para bulbos de flor (ingls) www.bloembollenkeuringsdienst.nl Servicio para control de bulbos de flor (holands www.flowerbulb.nl Asociacin real de Mayoristas holandeses de bulbos de flor y productos para vivera (ingls) www.kavb.nl Asociacin real de cultivadores de bulbos de flor (holands) www.bollenacademie.nl Academia de bulbos de flor (holands) www.keukenhof.nl Jardn de bulbos de flor (ingls) www.hortus-bulborum.nl Jardn de bulbos de flor (ingls)

OTRA INFORMACION RELEVANTE La horticultura ocupa una posicin de importancia en la agricultura holandesa con un 7% de la superficie total destinada a la agricultura y un 39% en valor productivo en porcentaje total. Durante el ao 2008, la superficie plantada de bulbos fue de 24.330 hectreas, siendo un 2,8% mas que el ao 2007, sin embargo, la exportacin de bulbos pas de 672 millones el ao 2007 a $ 612 millones el 2008, registrando una cada de 8,9%, esto debido en parte a una disminucin de la produccin de un 9,7% en el ao 2008, donde la produccin cay a 550 millones de euros. Cabe recordar que mas de el 75% de la produccin holandesa esta destinada a las exportaciones

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Segn una investigacin realizada por el FIA, este pas junto con el estado de California tiene produccin en hidropona lo que les permitira producir durante todo el ao forzando a la produccin chilena a elevar los estndares de calidad. (Fuente: FIA) En trminos de consumo, Holanda registr el ao 2008 un gasto de 56 euros anuales per cpita en flores cortadas y 34 en plantas de maceta, siendo uno de los principales en todo el mundo, superada solo por Suiza, Dinamarca, Suecia y Noruega. (Fuente: Bloembollencentrum y Agrupacin Profesional de Horticultura Productschap tuinbouw)

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