la empresa larrea & aulestia prefabricados de hormigón se dedica a la producción y...
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La Empresa Larrea & Aulestia prefabricados de hormigón se dedica a la producción y comercialización de productos prefabricados de hormigón al por mayor y menor.
La Empresa Larrea & Aulestia prefabricados de hormigón tiene por productos; bloques de Hormigón, vibroprensado, pesado, hechos con polvo azul, secados en 10 días de excelente calidad, peso y resistencia con caras planas y filos rectos.
La Empresa Larrea & Aulestia prefabricados de hormigón tiene por productos; bloques de Hormigón, vibroprensado, pesado, hechos con polvo azul, secados en 10 días de excelente calidad, peso y resistencia con caras planas y filos rectos.
La mezcladora planetaria consta de un
motor eléctrico, un tambor circular y una
hélice con una pala pila fija en cada uno
de sus cuatro extremos; la hélice gira a
razón de 0,50 revoluciones por segundo.
La mezcladora tiene una compuerta
manual en un extremo de la base del
tambor.
Como también a bibroprensadora la
cual esta equipada con un molde
determinado para las dimensiones
del bloque que se va a fabricar
prensa. El tiempo de vibración es de
aproximadamente 30 segundos.
Cuyas maquinas son de producción
nacional.
En el año 2007 el valor de las exportaciones fueron mayores que las importaciones, significando un superávit de 1.000 millones de dólares para la balanza comercial. Para el año 2008 hubo un déficit leve en la balanza comercial debido a que las importaciones fueron mayores que las exportaciones de bienes y servicios. Mientras que para el año 2009 también el Ecuador sufrió un déficit de 1.000 millones de dólares porque las importaciones de bienes y servicios fueron mayores que las exportaciones.
El sector de la construcción aporta cada vez más al PIB ecuatoriano. Se ha venido observando un crecimiento durante los últimos 10 años. Pero la expansión de este segmento se muestra también en las nuevas compañías dedicadas a este negocio que cada año ingresan al mercado. De acuerdo con la superintendencia de compañías, desde 1.978 a la fecha, las sociedades de este sector se han incrementado en más del 324%. Hace 27 años existían apenas 358 compañías y actualmente sobrepasan las 1.600.
Empresa Producción Precio
800 1000 1.200 1.500 2.500 3.200Bloque Bloque Bloque10 cm 15 cm 20 cm
Larrea & Aulestia
X
0,25 0,26
x 0,26 0,27
BlokMaCon
s
X 0,26 0,27 0,31
X 0,27 0,28 0,32
Galarami x 0,26 0,30 0.32 x 0,27 0,32 0,33
Bibroprens x 0,26 0,27 0,31 x 0,27 0,28 0,32
EmpresaLetrero Carretera Si No Si No
Larrea & Aulestia
x x
BlokMaCons x Galarami x x
Bibroprens x x
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
OFERTA HISTORICA
AÑOS Oferta en unidades
2005 2.296.9282006 2.384.2112007 2.386.595
2008 2.715.9452009 2.861.7922010 2.990.000
Porcentajes de Crecimiento de la
ConstrucciónAños % de
Crecimiento2006 3,80% 2007 0,10%2008 13,80%2009 5,37%2010 4,48%
OFERTA FUTURAAÑOS Oferta en
unidades2011 3.927.3762012 4.047.5102013 4.167.6432014 4.287.7762015 4.407.909
PERMISOS DE CONSTRUCCION AÑO 2010 Permisos
de construcció
n
Número de Bloques por Casa de dos pisos de 108,9
m2
Demanda
año 2010
Valle de los Chillos
399 3.926 1.566.474
Sangolquí 511 3.926 2.006.186
Total Demanda
910 7.852 3.572.660
DEMANDA HISTORICA
AÑOS Demanda
2005 1.762.9902006 1.958.8782007 2.304.5622008 3.450.9542009 3.462.7322010 3.572.660
DEMANDA PROYECTADA
AÑOS Demanda
2011 6.516.9232012 6.859.1772013 7.201.4312014 7.543.6852015 7.885.939
DEMANDA INSATISFECHA AÑOS PROYECCIONES
DEMANDA INSATISFEC
HA
% de Captación de
Mercado
PARTICIPACIÓN DEL
MERCADO
% de Ventas
Incrementar
Ventas MensualCantidad
Demandada
Cantidad Ofertada
2011 6.516.923 3.927.376 2.589.546 9% 233.059 19.4222012 6.859.177 4.047.510 2.811.667 9% 238.992 2,55% 19.9162013 7.201.431 4.167.643 3.033.788 8% 245.097 2,55% 20.4252014 7.543.685 4.287.776 3.255.909 8% 251.356 2,55% 20.9462015 7.885.939 4.407.909 3.478.030 7% 257.757 2,55% 21.480
Información 2010
DETALLEPROD. DIARIA
PROD. MENSUAL
VENTAS MENSUALES
BLOQUES DE 15 1.241,00 14.892,00 13.708 BLOQUES DE 10 1.000,00 7.000,00 5.331
TOTAL 2.241,00 21.892,00 19.040,
Proyección 2011
DETALLEPROD. DIARIA PROD. MENSUALVENTAS MENSUALES
BLOQUES DE 15 1.265,00 15.180,00 13.984,00 BLOQUES DE 10 1.035,00 7.245,00 5.438,00
TOTAL 2.300,00 22.425,00 19.422,00
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Análisis: La empresa deber invertir mucho dinero para sacar adelante los productos prefabricados. Para esto la empresa aplicara una estrategia de penetración de mercado
Se tiene que aplicar
estrategias de penetración
de mercado para que el
negocio pueda desarrollase
dentro de este mercado y
obtener una
buena
rentabilidad
MATRIZ DE ESTRATEGIA DE PRODUCTO/SERVICIOObjetivo: Mejorar la calidad del bloque a partir del mes de marzo con el objetivo de incrementar las ventas y así posicionar al producto en el mercado de fabricación y comercialización de productos prefabricados. Estrategia 1: La compra de una nueva marca de cemento y la selección de nuevos proveedores. Nombre de la Estrategia 1: Mejorar de la calidad de los Bloques
Actividad Sub-actividad Meta Presupuesto
Comprar un nuevo cemento y cambiar los
proveedores de materia prima
Compra de un nueva marca de cemento Lafarge)
Reducir en un 50% los bloques rotos. $ 240,00
Dirigirse a la canteras en búsqueda de 2 proveedores
para polvo azul y 2 proveedores para cascajo.
Mejorar en un 100% la calidad de la materia prima
$ 20,00
Total Estrategias (Producto) $ 260
Objetivo: Desarrollar una nueva línea de producto (servicio) para el portafolio de la empresa, con el fin de ampliar la oferta y mejorar su posicionamiento en un periodo de 6 meses.Estrategia 2: Ampliar la línea de producto mediante la implementación de un nuevo servicio (losas prefabricadas). Nombre de la Estrategia 2: Ampliación de una nueva Línea de Producto
Actividad Sub-actividad Meta Presupuesto
Contactarse con la Empresa Hormi2
Establecer una alianza estratégica con la empresa
Hormi2
Obtener un descuento en la materia prima
$ 150,00
Diseño de un galpón # de losas almacenadas
$ 300,00
Total Estrategias (Producto) $ 450,00
MATRIZ DE ESTRATEGIA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Objetivo: Introducir los productos en la mayor cantidad de ferreterías del sector con el objetivo de tener una mayor participación de mercado en un año. Estrategia 1: Hacer uso de intermediarios (ferreterías) y de ese modo lograr una mayor cobertura de los materiales prefabricados y así aumentar puntos de ventas.Nombre de la Estrategia 1: Base de Datos
Actividad Sub-actividad PresupuestoMapeo de
actores para identificar cuáles
son las ferreterías más
visitadas.
Mapeo de actores para identificar, ferreterías.
$ 350
Desarrollo de la base de datos $ 50 Total $ 400
Estrategia 2: Determinar las ferreterías con las que se comercializara los productos prefabricados Nombre de la Estrategia 2: Distribución Selectiva
Actividad Sub-actividad Presupuesto
Determinar las ferreterías con
las que se comercializara los productos prefabricados.
Visitar a cada ferretería. $ 350 Revisión y Evaluación de la posible
demanda de productos por parte de las ferreterías.
$ 50
Establecer los convenios.$ 200
Total $ 600
GASTOS PARA EL PRIMER AÑO
VALOR MENSUAL
VALOR ANUAL
Sueldos 1.858,25 22.298,96Suministros oficina 30,00 360,00Energía Eléctrica 170,00 2.040,00
Agua Potable 90,00 1.080,00Teléfono fijo 20,00 240,00
Internet (CNT) 28,00 336,00Plan corporativo telefonía
celular 30,00 360,00Limpieza / Mantenimiento 70,00 840,00
Arriendo terreno 450,00 5.400,00Combustible/Transporte 140,00 1.680,00
TOTAL GASTOS 2.886,25 34.634,96
ICT = (Costo Anual/365)* Número de días de desfase
Capital de Trabajo =
34.635
X 90
365
Capital de Trabajo = 94,89
X 90
Capital de Trabajo = 8.540
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
FUENTES MONTO PARTIC. %Recursos propios 69.272 80%Recursos de terceros
17.400 20%
TOTAL 86.672 100%
UNIDADES DE VENTAS DETALLE
AÑOS
2011 2012 2013 2014 2015Bloque prensado de
1065.257 66.918 68.627 70.380 72.172
Bloque prensado de 15
167.803 172.074 176.470 180.976 185.585
Losa cubierta 3.984 4.004 4.024 4.044 4.064Losa entrepiso 2.784 2.798 2.812 2.826 2.840
Total 239.827 245.794 251.933 258.226 264.661Años Venta Anual Venta Mensual Bloque 15 Bloque 102011 233.059 19.422 13.984 5.4382012 238.992 19.916 14.340 5.5762013 245.097 20.425 14.706 5.7192014 251.356 20.946 15.081 5.8652015 257.757 21.480 15.466 6.014
VENTAS Unid (mts) Mes (mts) Año (mts)
Losa entre piso 58 232 2.784 Losa cubierta 83 332 3.984
Bloque de 10 cm2CT CVT CFT
15.071 4.563 10.508
CtuCVu CFu
0,230,07 0,16
Unidades 65.257
% Deseado 8% Sobreprecio = CTu
1 - % deseado Sobreprecio = 0,23 1 - 8% Sobreprecio = 0,23
0,92
Sobreprecio = 0,25
Bloque de 15 cm2CT CVT CFT
24.109 13.601 10.508
Ctu CVu CFu0,14 0,08 0,06
Sobreprecio = CTu
1 - %
deseado Sobreprec
io = 0,14 1 - 45% Sobreprec
io = 0,14 0,55
Sobreprecio = 0,26
Unidades 167.803
% Deseado 45%
Tabla de costos Fijos y VariablesTabla de costos Fijos y Variables
Losa EntrepisoCT CVT CFT
114.910 103.662 11.248
Ctu CVu CFu41,28 37,23 4,04
Unidades 2.784
% Deseado 5%
Sobreprecio = CTu
1 - %
deseado Sobrepreci
o = 41,28 1 - 5% Sobrepreci
o = 41,28 0,95
Sobreprecio = 43,45
Losa CubiertaCT CVT CFT
121.389 110.141 11.248
Ctu CVu CFu30,47 27,65 2,82
Unidades 3.984
% Deseado 5%
Sobreprecio = CTu
1 - %
deseado Sobrepreci
o = 30,47 1 - 5% Sobrepreci
o = 30,47 0,95
Sobreprecio = 32,07
PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUALRUBROS AÑOS
2011 2012 2013 2014 2015Bloque prensado de 10 16.314 16.923 17.556 18.213 18.892Bloque prensado de 15 43.629 45.257 46.950 48.706 50.524Losa cubierta 127.778 129.902 132.062 134.257 136.489Losa entrepiso 120.959 122.969 125.014 127.092 129.205
TOTAL INGRESOS 308.679 315.051 321.581 328.268 335.110
Inflación= 3,67Tercera parte= 1,67
PRESUPUESTO DE EGRESOS
RUBROSAÑOS
2011 2012 2013 2014 2015
COSTOS: 259.135261.26
2263.429 265.634 268.910
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
16.346 16.793 17.256 17.734 18.230
TOTAL GASTOS 275.481278.05
5280.685 283.369 287.140
TMAR DEL PROYECTO
TMAR = 4,51%+ 3,39% + 12%TMAR = 19,90
TMAR DEL INVERSIONISTACONCEPTO INVERSIÓ
NPARTIC.
%Riesgo %
Recursos propios 69.272,27 80% 19,90% 15,91%
Recursos de terceros
17.400,00 20% 17,00% 3,41%
Inversión total 86.672,27 100% 19,32%
Evaluación FinancieraEvaluación FinancieraVAN DEL PROYECTO SIN FINANCIMIENTO 19,90%0 2011 2012 2013 2014 2015
-86.672 + 34.904 + 37.325 + 39.811 + 42.363 + 43.576(1+0,1990)^
1 (1+0,1990)^2(1+0,1990)
^3(1+0,1990)
^4(1+0,1990)
^5
-86.672 + 34.904 + 37.325 + 39.811 + 42.363 + 43.5761,199 1,438 1,724 2,067 2,478
-86.672 + 29.110 + 25.962 + 23.095 + 20.495 + 17.583
VAN = 29.573
VAN = 34.148
Del Inversionista
TIR del Inversionista= 38,75%TIR del Inversionista= 38,75%
ESCENARIO OPTIMISTA
INCREMENTO DE VENTAS ANUALES 2,5%
DISMINUCION COSTO MATERIA PRIMA - 1,50%Saco de cemento de 6,53 USD a 6,43 PARA EL PROYECTO
Tasa de descuento 19,90%VAN 36.182TIR 36,70%Periodo de recuperación 3,24Costo Beneficio 1,42
PARA EL INVERSIONISTA
Tasa de descuento 19,32%
VAN 40.865
TIR 41,97%
Periodo de recuperación 2,90
Costo
Beneficio 1,59
ESCENARIO PESIMISTA
DISMINUCIÓN DE VENTAS ANUALES -1,5%
AUMENTO DEL COSTO MATERIA PRIMA 1,50%Saco de cemento de 6,53 USD a 6,63
PARA EL PROYECTOTasa de descuento 19,90%VAN 25.682TIR 32,29%Periodo de recuperación 3,54Costo Beneficio 1,30
PARA EL INVERSIONISTATasa de descuento 19,32%VAN 30.193TIR 36,78%Periodo de recuperación 3,17Costo Beneficio 1,44
PARA EL PROYECTOTasa de descuento 19,90%VAN 38.148TIR 38,75%
Periodo de recuperación 3,68Costo
Beneficio 1,34
PARA EL INVERSIONISTATasa de descuento 19,32%VAN 39,573TIR 33,96%Periodo de recuperación 3,21Costo Beneficio 1,49
ESCENARIO NORMALESCENARIO NORMAL
La Bloquera Larrea & Aulestia prefabricados de hormigón se encuentra en el primer cuadrante que pertenece al de Interrogación, debido a que es un negocio que tiene muy poca participación de mercado porque recién ingreso en octubre del año anterior además se desarrolla en un industria que ha tenido un crecimiento considerable del 13% como es el de la construcción.
La Bloquera Larrea & Aulestia prefabricados de hormigón se encuentra en el primer cuadrante que pertenece al de Interrogación, debido a que es un negocio que tiene muy poca participación de mercado porque recién ingreso en octubre del año anterior además se desarrolla en un industria que ha tenido un crecimiento considerable del 13% como es el de la construcción.
Se debe aplicar aquellas estrategias que corresponde al cuadrante donde se encuentre la empresa, sin olvidar la capacidad que tiene la misma.